| 2024年8月7日的補充協議第2號 2021年12月22日的招股説明書補充 |
根據規則424(b)(5)提交 | |
| （適用於2021年11月29日的招股説明書） | 註冊編號333-261095 |
高達5000萬美元
BIODESIX，INC。
普通股
本第二份基礎招股説明書（"本第二份補充協議"）作為招股説明書補充於2021年12月22日發佈，並於2024年4月5日進行了補充和修訂（作為補充和修改，"招股説明書補充"）。本第二份補充協議應與2021年11月29日提交給證券交易委員會的S-3表格的招股説明書補充以及招股説明書一起閲讀。本第二份補充協議在參考招股説明書補充的基礎上得以合法成立，除非本文提供的信息取代了招股説明書補充中包含的信息。
2021年11月15日，我們與TD Securities (USA) LLC (以前稱為Cowen and Company, LLC) ("TD Cowen")簽訂了一份銷售協議（"銷售協議"），涉及到招股説明書補充中提供的普通股。根據銷售協議的規定，我們可以根據市場價格通過TD Cowen進行最高為5,000萬美元的普通股股份發行和銷售。截至本補充協議的日期，我們根據銷售協議共出售了6,403,703股普通股，共計2177,2134.37美元。因此，隨着招股説明書補充的修改，本 Prospectus Supplement 下的銷售協議下剩餘可發行額度約為2820萬美元。
我們的普通股在紐約證券交易所全球市場上以“BDSX”為交易代碼，在2024年8月5日的股價1.57美元、未附屬人士持有的73967025股普通股基礎上，根據S-3表格I.b.6的一般規定計算，非附屬人士持有的普通股的總市值為1,161,282,290美元。
由於美國證券交易委員會的“肩負上市規則”限制了公共流通量不足7,500萬美元的公司在12個月內無法在 shelf 登記聲明下發行超過公共流通量三分之一的證券，因此我們在2024年4月5日對招股説明書補充進行了修改，將我們根據招股説明書補充的連續發行規模減少到最多10萬美元。
我們已不再受“肩負上市規則”的限制，本補充協議的目的是自2024年8月7日起將我們根據招股説明書補充的連續發行規模增加到最高5,000萬美元。
根據銷售協議，TD Cowen 銷售普通股所獲得的報酬將等於該銷售數量普通股發行總額的3%。作為代表我們出售普通股，TD Cowen將被視為《證券法》中定義的“保薦人”，而 TD Cowen的報酬將被視為承銷佣金或折扣。有關 TD Cowen 要收取的報酬的額外信息，請參見招股説明書補充第S-20頁的“發行計劃”。我們還同意在某些責任（包括《證券法》或1934年修訂版的“證券交易法案”下的責任）範圍內向 TD Cowen 提供賠償和貢獻。