附件99.1
西部中游宣佈
2024年第二季度業績
•報告2024年第二季度淨利潤歸屬於有限合夥人為3.698億美元,創造了第二季度調整後的息税折舊前利潤(1)為5.781億美元。
•報告2024年第二季度提供的經營活動現金流為6.314億美元,生成第二季度自由現金流(1) 為4.248億美元。
宣佈第二季度基礎分配為每股0.875美元,年分配為每股3.50美元,與上一季度相同。
休斯頓——2024年8月7日——今日西部中游合作伙伴公司,LP (NYSE:WES)(“WES”或“合夥企業”)宣佈2024年第二季度財務和運營結果。2024年第二季度歸屬於有限合夥人的淨利潤(虧損)總額為369.8百萬美元,每股普通股(攤薄)的淨利潤為0.97美元,2024年第二季度調整後EBITDA(1)總額為578.1百萬美元。2024年第二季度經營活動提供的現金流為631.4百萬美元,2024年第二季度自由現金流(1)總額為424.8百萬美元。
最新亮點
在特拉華盆地和DJ盆地分別收集了創紀錄的1.9億立方英尺/日和1.5億立方英尺/日的天然氣輸送量,分別代表來自兩個盆地的6%的季度數量增長。
成品原油和液化石油氣的總操作吞吐量穩步增長,達到396MBbls/d,同比上季度增長6%。
特拉華盆地原油和液化石油氣的吞吐量創下記錄,達到241MBbls/d,同比增長7%。
DJ盆地原油和液化石油氣的季度平均增長率達到5%。
在特拉華盆地,在新的和現有的第三方客户之間執行了多項商業協議,以收集天然氣和生產水。
在DJ盆地,與DCP Midstream,現在的Phillips 66(“P66”)執行了一項修訂自然氣加工協議,以將175 MMcf/d的原始固定加工能力從2027年延長至2029年。此外,這項為期多年的修訂提供了200 MMcf/d的增量固定加工能力,主要通過最低數量承諾在2026年開始使用。
季末後,與各種客户達成了協議,支持威廉姆斯公司的山西西部管道擴建,在Uinta盆地的Chipeta設施提供高達110 MMcf/d的天然氣固定加工能力。
季末後,與Kinder Morgan, Inc.(“Kinder Morgan”)達成了一項多年期的天然氣加工協議,以支持其Altamont Green River Pipeline項目,在Uinta Basin的Chipeta加工設施提供高達150 MMcf/d的固定加工能力。
如先前宣佈的那樣,在第二季度初出售了Marcellus Interest收集系統。
如先前宣佈的那樣,在第二季度,在公開市場回購了134.9百萬美元的高級債券,在此基礎上,使截至年底的淨負債減少7,626萬美元,這幫助我們在預期之前實現了長期淨槓桿率3.0x的閾值。截至目前,2024年發佈年度的借記已經達到1.5億美元。
自2023年年底以來,通過資產出售收入減少了總債務762.6百萬美元,這有助於實現我們早於預期的長期淨槓桿率閾值3.0倍。
2024年8月14日,WES將支付其第二季度2024年基礎分配,為每股0.875美元,與上一季度的基礎分配保持相同。扣除分配後,2024年第二季度的自由現金流(1)總計為8400萬美元。2024年第二季度的資本支出(2)總計為207.5百萬美元。
2024年第二季度天然氣輸送量(3)平均為5.0 Bcf/d,與上一季度相同,這是由於核心盆地輸送量強勁增長,而Marcellus資產在第二季度初出售。2024年第二季度來自天然氣資產的操作吞吐量平均為4.6億英尺立方/日,同比上季度增長3%。2024年第二季度成品原油和液化石油氣的資產吞吐量(3)平均為515 MBbls/d,同比上季度下降9%,這是由於在第一季度關閉的股權投資資產銷售。2024年第二季度從成品原油和液化石油氣資產運營中獲得的吞吐量平均為396 MBbls/d,同比上季度增長6%。2024年第二季度生產水資產的吞吐量(3)平均為1,080 MBbls/d,同比上季度下降4%。
總裁兼首席執行官Michael Ure表示:“第二季度對WES的運營來説是又一個強大的季度,穩健的系統可操作性促進了操作的天然氣和成品原油和液化石油氣的增長。” “因此,我們在本季度經歷了幾項記錄,包括特拉華盆地和DJ盆地天然氣的歷史輸送記錄,成品原油和液化石油氣的總操作吞吐量的全面記錄,以及特拉華盆地成品原油和液化石油氣的歷史輸送記錄。此外,我們的Powder River Basin資產的天然氣和成品原油和液化石油氣的季節性增長率分別達到5%和9%的順序增長。當綜合考慮這一持續增長時,我們對於所有產品的增加產量期望更加有信心。”
“正如預期的那樣,由於股權投資的分配減少、高季節性的運營和維護開支以及更加正常的財產和其他税收,第二季度調整後的EBITDA同比下降5%。我們預計輸送量在今年餘下時間內將繼續增長,這將使2024年的調整後EBITDA和自由現金流在我們此前披露的指導範圍的高端範圍內。”
“在第二季度期望之內,由於我們先前宣佈的資產剝離、更高的季節性運營和維護開支以及更加正常的財產和其他税收,第二季度調整後的EBITDA同比下降了5%。我們預計吞吐量在今年餘下時間內將繼續增長,這將推動2024年的調整後EBITDA和自由現金流朝着我們此前披露的指導範圍的高端範圍發展。”
“在第二季度,我們的商業團隊在我們最活躍的盆地成功地與新老客户執行了多項協議。在特拉華盆地,我們與幾個第三方天然氣和生產水收集協議達成了協議,這將在2024年下半年開始使WES受益,並在較大程度上在2025年實現。此外,我們在DJ和Uinta盆地執行了許多協議。我們對這些盆地的增長迴歸充滿期望,實際上,如果這些協議得到充分利用,我們可能會在2026年達到全面利用我們的設施。在Powder River Basin,我們繼續從我們在該系統上的現有客户處體驗到輸送量的增加,因為我們正在完全整合Meritage資產,並且客户開始將額外資本分配給該盆地。”
“關注我們的資本回報框架,自2020年1月債券發行以來,我們已經通過擴大的分配(Base and Enhanced Distributions)向單元持有人支付了約3.5億美元,通過公共市場回購了超過1.1億美元的普通股或受影響單位的15%。總的來説,我們將繼續謹慎地分配資本,通過擴大的合併和收購實現更高效的業務增長。最後,我們期望將基礎分配及增強分配機制作為向單元持有人返回增量資本的主要工具。我們相信我們強大的運營模式、謹慎的資本分配原則和透明的資本回報框架將進一步使WES成為中游領域的領導者,”Ure先生總結道。
明天下午1點,照中部時間參加電話會議。
2024年8月8日星期四下午1點(東部時間下午2點),WES將主持電話會議,討論2024年第二季度業績。請訪問合作伙伴網站www.westernmidstream.com的投資者關係部分,獲取電話會議的現場音頻網絡廣播。一小部分電話線路可供分析師使用;個人應在預定電話會議時間前十到十五分鐘撥打800-836-8184(國內)或646-357-8785(國際)。電話會議的現場音頻網絡廣播回放可以在電話結束後一年內訪問合作伙伴網站www.westernmidstream.com。
有關WES的財務和業務表現的更多細節,請訪問www.westernmidstream.com獲取收益幻燈片和最新的投資者演示文稿。
8月份的會議參加。
WES管理層和投資者關係團隊的成員將於2024年8月13日至14日參加在內華達州拉斯維加斯舉行的Citi One-on-One Midstream/能源基礎設施會議。我們將在未來幾周內提供有關第三季度剩餘時間的會議參加信息。
關於Western Midstream
Western Midstream Partners,LP("WES")是一家主控有限合夥企業,旨在發展、收購、擁有和運營中游資產。在德克薩斯州、新墨西哥州、科羅拉多州、猶他州和懷俄明州擁有中游資產,WES從事天然氣的採集、壓縮、處理、運輸;穩定化石油、天然氣液體和原油;進行客户產水的採集和處置。作為一家天然氣加工廠,WES還根據某些氣體加工合同代表其自身和其客户買賣天然氣、天然氣液體和稠油。WES的絕大部分現金流都通過基於費用的合同受到免於商品價格波動的直接影響。
Western Midstream Partners,LP (Western Midstream)是一家專注於開發、收購、擁有和經營中游資產的有限合夥企業。WES擁有位於德克薩斯州、新墨西哥州、科羅拉多州、猶他州和懷俄明州的中游資產,致力於收集、壓縮、處理和運輸天然氣,以及收集、穩定和運輸稀油、液化石油氣和原油,另外還彙集和處理顧客生產的廢水。作為一家天然氣加工商,WES在某些天然氣加工合同項下代表自身和其客户購買和出售天然氣、天然氣液體和稀油。 WES的絕大部分現金流通過基於費用的合同得到保護,不直接受商品價格波動的影響。
有關WES的更多信息,請訪問www.westernmidstream.com。
此新聞發佈內容包含前瞻性聲明。WES的管理層認為其期望是基於合理的假設產生的。然而,不能保證這些期望會實現。許多因素會導致實際結果與在本新聞發佈中表達的預測、預期或其他期望不一致。這些因素包括我們能否實現財務指導或分配預期;我們能否安全、高效地運營WES的資產;石油、天然氣、液化石油氣和相關產品或服務的供應、需求和價格;我們能否按預計的投產日期實現資本增長項目;施工成本或資本支出超出估計或預算成本或支出;以及WES最近提交給證券交易委員會的10-k表格中“風險因素”部分和其他公共文件和新聞發佈中描述的其他因素。WES不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務。
______________________________________________________________
(1)請參閲本公告末尾的合夥企業非依據美國通用會計原則報告的財務衡量指標定義和依據通用會計原則的非依據財務衡量指標調整。
(2)計提基於權益的投資,排除已資本化的利息,並排除與Chipeta的第三方利益相關的資本性支出。
(3)代表歸屬於中游-腦機的總通過量,不包括(i)奧西迪公司的WES運營有限合夥人利益的2.0%和(ii)對於天然氣通量,Chipeta的第三方利益的25%,共同代表WES的非控制權益。
# # #
信息來源:Western Midstream Partners,LP
董事,投資人關係
866-512-3523
投資者關係董事
Investors@westernmidstream.com
866.512.3523
Rhianna Disch
投資者關係經理
Investors@westernmidstream.com
866.512.3523
western midstream 合夥LP
簡明合併利潤表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月31日三個月的期間結束 2020年6月30日 | | 截至6月30日的半年度 2020年6月30日 |
千位數,每單位金額 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入和其他 | | | | | | | | |
服務收入-基於費用的 | | $ | 793,785 | | | $ | 661,506 | | | $ | 1,575,047 | | | $ | 1,309,373 | |
基於產品的服務收入 | | 61,466 | | | 46,956 | | | 128,206 | | | 93,766 | |
產品銷售 | | 50,111 | | | 29,659 | | | 89,403 | | | 68,684 | |
其他 | | 267。 | | | 152 | | | 702 | | | 432 | |
總收入和其他 | | 905,629 | | | 738,273 | | | 1,793,358 | | | 1,472,255 | |
關聯方的股本收益淨額 | | 27,431 | | | 42,324 | | | 60,250 | | | 81,345 | |
營業費用 | | | | | | | | |
產品成本 | | 54,010 | | | 44,746 | | | 100,089 | | | 96,205 | |
操作和維護 | | 223,319 | | | 183,431 | | | 418,258 | | | 357,670 | |
普通和管理 | | 62,933 | | | 53,405 | | | 130,772 | | | 104,522 | |
財產和其他税收 | | 17,429 | | | 18,547 | | | 31,349 | | | 25,378 | |
折舊和攤銷 | | 163,432 | | | 143,492 | | | 321,423 | | | 288,118 | |
開多壽命資產和其他減值 | | 1,530 | | | 234 | | | 1,553 | | | 52,635 | |
| | | | | | | | |
營業費用總計 | | 522,653 | | | 443,855 | | | 1,003,444 | | | 924,528 | |
剝離獲利(損失)及其他淨額 | | 59,342 | | | (70) | | | 298,959 | | | (2,188) | |
業務利潤(虧損) | | 469,749 | | | 336,672 | | | 1,149,123 | | | 626,884 | |
| | | | | | | | |
利息費用 | | (90,522) | | | (86,182) | | | (185,028) | | | (167,852) | |
債務提前清償的收益(損失) | | 4,879 | | | 6,813 | | | 5403 | | | 6,813 | |
其他收入(費用)淨額 | | 4,213 | | | 2,872 | | | 6,559 | | | 4,087 | |
税前收益(虧損) | | 388,319 | | | 260,175 | | | 976,057 | | | 469,932 | |
所得税費用(收益) | | 755 | | | 659 | | | 2,277 | | | 2,075 | |
淨利潤(損失) | | 387,564 | | | 259,516 | | | 973,780 | | | 467,857 | |
歸屬於非控制權益的淨收益(虧損) | | 8,916 | | | 6,595 | | | 22,302 | | | 11,291 | |
淨利潤歸屬於western midstream合作伙伴有限合夥 | | $ | 378,648 | | | $ | 252,921 | | | $ | 951,478 | | | $ | 456,566 | |
有限合夥人對淨利潤(損失)的權益: | | | | | | | | |
western midstream合夥LP應歸屬於的淨收益(損失) | | $ | 378,648 | | | $ | 252,921 | | | $ | 951,478 | | | $ | 456,566 | |
| | | | | | | | |
有限合夥人在淨利潤(損失)中的權益 | | (-8,807) | | | (5,821) | | | (22,137) | | | (10,507) | |
有限合夥人對淨利潤(損失)的權益 | | $ | 369,841 | | | $ | 247,100 | | | $ | 929,341 | | | $ | 446,059 | |
每個普通單位的淨收益(損失)-基本 | | $ | 0.97 | | | $ | 0.64 | | | $ | 2.44 | | | $ | 1.16 | |
每個普通單位的淨收益(損失)-稀釋 | | $ | 0.97 | | | $ | 0.64 | | | $ | 2.43 | | | $ | 1.16 | |
基本加權平均普通單位優先股份流通數量 | | 380,491 | | | 384,614 | | | 380,258 | | | 384,542 | |
稀釋加權平均普通股本數 | | 382,253 | | | 385,510 | | | 381,933 | | | 385,665 | |
western midstream 合夥LP
簡明合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
數量有千萬計的單位 | | 2020年6月30日 2024 | | 12月31日 2023 |
總流動資產 | | $ | 1,068,290 | | | $ | 992,410 | |
淨固定資產 | | 9,644,413 | | | 9,655,016 | |
其他 | | 1,467,798 | | | 1,824,181 | |
總資產 | | $ | 12,180,501 | | | $ | 12,471,607 | |
流動負債合計 | | $ | 634,120 | | | $ | 1,304,056 | |
長期債務 | | 7,138,092 | | | 7,283,556 | |
資產養老責任 | | 371,501 | | | 359,185 | |
其他負債 | | 612,779 | | | 495,680 | |
負債合計 | | 8,756,492 | | | 9,442,477 | |
股權和合夥人資本 | | | | |
普通單位(於2024年6月30日和2023年12月31日分別發行和流通了380,491,374和379,519,983個單位) | | 3,271,033 | | | 2,894,231 | |
普通合夥人單位(於2024年6月30日和2023年12月31日分別發行和流通了9,060,641個單位) | | 12,192 | | | 3,193 | |
| | | | |
非控制權益 | | 140,784 | | | 131,706 | |
負債、權益和合夥人資本總計 | | $ | 12,180,501 | | | $ | 12,471,607 | |
western midstream 合夥LP
壓縮的合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至6月30日的半年度 2020年6月30日 |
千千萬萬 | | 2024 | | 2023 |
經營活動現金流 | | | | |
淨利潤(損失) | | $ | 973,780 | | | $ | 467,857 | |
用於調節淨利潤(損失)以實現經營活動和資產負債表變動的現金淨流量: | | | | |
折舊和攤銷 | | 321,423 | | | 288,118 | |
長期資產和其他減值 | | 1,553 | | | 52,635 | |
| | | | |
(出售)剝離和其他淨損益 | | (298,959) | | | 2,188 | |
債務提前償還的(收益)損失 | | (5,403) | | | (6,813) | |
其他項目變動淨額 | | 38,732 | | | (10,738) | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | $ | 1,031,126 | | | $ | 793,247 | |
投資活動現金流量 | | | | |
資本支出 | | $ | (405,653) | | | $ | (334,570) | |
| | | | |
收購第三方資產 | | (443) | | | — | |
對關聯方的股權投資出資 | | — | | | (132) | |
關聯方股權投資所得份額超過累積收益的分配 | | 24303 | | | 23,179 | |
| | | | |
向第三方出售資產所得款項 | | 788,941 | | | — | |
材料和耗用品存貨及其他存貨變動淨額 | | (25,294) | | | (19,145) | |
投資活動產生的淨現金流量 | | $ | 381,854 | | | $ | (330,668) | |
籌資活動現金流量 | | | | |
借款淨額,扣除債務發行成本 | | $ | (1,206) | | | $ | 956,225 | |
還款債務 | | (143,852) | | | (918,332) | |
商業票據借款(償還),淨額 | | (610,312) | | | — | |
未付款支票增加(減少) | | 14,172 | | | (2,951) | |
分配給合夥單位持有人 | | (564,296) | | | (533,556) | |
分配給Chipeta非控股權利人 | | (1,678) | | | (3,470) | |
分配給WES Operating的非控股權利人 | | (11,546) | | | (11,131) | |
| | | | |
單位回購 | | — | | | (7,102) | |
其他 | | (22930) | | | (14,965) | |
籌集資金的淨現金流量 | | $ | (1,341,648) | | | $ | (535,282) | |
現金及現金等價物的淨增加(減少) | | $ | 71,332 | | | $ | (72,703) | |
期初現金及現金等價物餘額 | | 272,787 | | | 286,656 | |
期末現金及現金等價物 | | $ | 344,119 | | | $ | 213,953 | |
western midstream 合夥LP
GAAP和非GAAP措施協調錶
WES 將 Western Midstream Partners LP (Western Midstream) 歸屬的調整毛利率定義為總營業收入及其他(不包括作為營業收入的電力相關費用的補償)減去產品成本,再加上股權投資的分配,並排除非控股權益所有者比例的營收和產品成本。
WES 將 Western Midstream Partners LP(Western Midstream)歸屬的調整後的 EBITDA 定義為淨收入(損失)加上 (i)股權投資分配,(ii)非現金股權基礎補償費用,(iii)利息費用,(iv)所得税費用,(v)折舊和攤銷,(vi)減值和(vii)其他費用(包括作為產品成本記錄的市場成本低於成本的調整),減去 (i)出售和其他的收益(損失), (ii) 金融負債提前償還的損失(收益),(iii)投資收益,(iv)利息收入,(v)所得税收益,(vi)其他收入和(vii)非控股權益所有者比例的營收和支出。
WES 將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金流量減去總資本支出和股權投資的貢獻,加上股權投資中超過累積收益的分配。
如下是毛利率(按照通用會計準則(GAAP))轉化為調整毛利率(按照非通用會計準則(non-GAAP)的轉化,淨收入(損失)(GAAP)和經營活動提供的淨現金流量(GAAP)到調整後的 EBITDA(non-GAAP)(iii)經營活動提供的淨現金流量(GAAP)到自由現金流(Non-GAAP)的轉化調節清單,這是根據1934 年證券交易法規(Ttion G)的要求而制定的。管理層認為,調整後的毛利率,調整後的 EBITDA 和自由現金流是評估 Western Midstream Partners LP 與其他公開交易夥伴的財務表現的普遍 accepted 的財務指標,並有助於評估 WES 承擔和償還債務的能力,資本支出,以及劃分。售西好資產的利潤、金融負債提前償還的收益(損失)、股權投資收益、利息收益、所得税收益、其他收益、扣除非控權益所有者比例後的營收和支出應與 Western Midstream Partners LP 特定的績效指標,如毛利率或經營活動提供的現金流量一起考慮。Western Midstream Partners LP,a nd its子公司對同名調整毛利率、調整後的 EBITDA和or 自由現金流的定義可能與其他公司使用的同名衡量方法不可比較。因此,應將WES調整後的毛利率、調整後的 EBITDA 和自由現金流與 Western Midstream Partners LP 歸屬的淨收入(損失)以及其他適用的績效指標(如毛利率或經營活動提供的現金流量)一起考慮。
western midstream 合夥LP
通用會計準則 (GAAP) 轉化為非通用會計準則 (non-GAAP) 的調整(繼續)
(未經審計)
調整後的毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | |
千千萬萬 | | 2020年6月30日 2024 | | 3月31日 2024 | | | | |
將毛利率轉化為調整後的毛利率 | | | | | | | | |
總營收及其他 | | $ | 905,629 | | | $ | 887,729 | | | | | |
減: | | | | | | | | |
產品成本 | | 54,010 | | | 46,079 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 163,432 | | | 157,991 | | | | | |
毛利率 | | 688,187 | | | 683,659 | | | | | |
添加: | | | | | | | | |
來自股權投資的分配 | | 32,970 | | | 48,337 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 163,432 | | | 157,991 | | | | | |
減: | | | | | | | | |
作為營收的電力相關費用的補償 | | 28,998 | | | 24,695 | | | | | |
歸屬於非控股利益的調整毛利率 (1) | | 19,741 | | | 20,240 | | | | | |
調整後的毛利率 | | $ | 835,850 | | | $ | 845,052 | | | | | |
| | | | | | | | |
毛利率 | | | | | | | | |
天然氣資產的毛利率 (2) | | $ | 516,253 | | | $ | 511,584 | | | | | |
原油和天然氣液體資產的毛利率 (2) | | 96,786 | | | 93,578 | | | | | |
產生水資產的毛利率 (2) | | 82,346 | | | 85,041 | | | | | |
調整後的毛利率 | | | | | | | | |
天然氣資產的調整毛利率 | | $ | 601,443 | | | $ | 597,163 | | | | | |
原油和天然氣液體資產的調整毛利率 | | 138,894 | | | 150,269 | | | | | |
生產水資產的調整毛利率 | | 95,513 | | | 97,620 | | | | | |
(1)包括(i)Chipeta 25%的第三方利益和(ii)Occidental子公司擁有的WES Operating有限合夥人利益的2.0%,兩者共同代表WES的非控制利益。
(2)不包括公司層面的折舊和攤銷。
western midstream 合夥LP
GAAP與非GAAP指標的調和(續)
(未經審計)
調整後的EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | |
千千萬萬 | | 2020年6月30日 2024 | | 3月31日 2024 | | | | |
淨利潤(虧損)與調整後的息税折舊攤銷前利潤相調和 | | | | | | | | |
淨利潤(損失) | | $ | 387,564 | | | $ | 586,216 | | | | | |
添加: | | | | | | | | |
來自股權投資的分配 | | 32,970 | | | 48,337 | | | | | |
非現金股權酬金支出 | | 10,391 | | | 9,423 | | | | | |
利息費用 | | 90,522 | | | 94,506 | | | | | |
所得税費用 | | 755 | | | 1,522 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 163,432 | | | 157,991 | | | | | |
減值 | | 1,530 | | | 23 | | | | | |
其他支出 | | 37 | | | 112 | | | | | |
減: | | | | | | | | |
收益(損失)出售和其他,淨額 | | 59,342 | | | 239,617 | | | | | |
債務提前清償的收益(損失) | | 4,879 | | | 524 | | | | | |
淨權益收益 - 關聯方 | | 27,431 | | | 32,819 | | | | | |
| | | | | | | | |
其他收入 | | 4,213 | | | 2,346 | | | | | |
| | | | | | | | |
歸屬於非控制權益的調整後的息税折舊攤銷前利潤(1) | | 13,276 | | | 14,415 | | | | | |
調整後的EBITDA | | $ | 578,060 | | | $ | 608,409 | | | | | |
營業活動產生的淨現金流量和調整後的税息折舊及攤銷利潤之間的調節 | | | | | | | | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | $ | 631,418 | | | $ | 399,708 | | | | | |
息税前利潤淨額 | | 90,522 | | | 94,506 | | | | | |
長期債務擔保和攤銷,淨額 | | (2,473) | | | (2,190) | | | | | |
流動所得税費用(益處) | | 726 | | | 1,292 | | | | | |
其他(收入)支出,淨額 | | (4,213) | | | (2,346) | | | | | |
| | | | | | | | |
股權投資分配的盈餘超過累計盈餘(關聯方) | | 5,270 | | | 19,033 | | | | | |
資產和負債變動: | | | | | | | | |
應收賬款淨額 | | (28,436) | | | 53,714 | | | | | |
應付賬款、應付補貼和應計負債 | | (13,338美元) | | | 100,383 | | | | | |
其他項目,淨額 | | (88,140) | | | (41,276) | | | | | |
歸屬於非控制股東的調整後的税息折舊及攤銷利潤(1 | | (13,276) | | | (14,415) | | | | | |
調整後的EBITDA | | $ | 578,060 | | | $ | 608,409 | | | | | |
現金流信息 | | | | | | | | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | $ | 631,418 | | | $ | 399,708 | | | | | |
投資活動產生的淨現金流量 | | (14,995) | | | 396,849 | | | | | |
籌集資金的淨現金流量 | | (567,550) | | | (774,098) | | | | | |
(1)包括(i)Chipeta公司第三方25%的權益和(ii)Occidental子公司所擁有的2.0%有限合夥人權益,兩者共同代表WES的非控股權益。
western midstream 合夥LP
GAAP與非GAAP措施的協調(續)
(未經審計)
自由現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | |
千千萬萬 | | 2020年6月30日 2024 | | 3月31日 2024 | | | | |
營業活動現金流量淨額與自由現金流量的調節 | | | | | | | | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | $ | 631,418 | | | $ | 399,708 | | | | | |
減: | | | | | | | | |
資本支出 | | 211,864 | | | 193,789 | | | | | |
| | | | | | | | |
添加: | | | | | | | | |
來自股權投資的分配超過累計收益-關聯方 | | 5,270 | | | 19,033 | | | | | |
自由現金流 | | $ | 424,824 | | | $ | 224,952 | | | | | |
現金流信息 | | | | | | | | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | $ | 631,418 | | | $ | 399,708 | | | | | |
投資活動產生的淨現金流量 | | (14,995) | | | 396,849 | | | | | |
籌集資金的淨現金流量 | | (567,550) | | | (774,098) | | | | | |
western midstream 合夥LP
運營統計數據
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | | | |
| | 2020年6月30日 2024 | | 3月31日 2024 | | 公司/ (減少) | | | | | | |
天然氣資產通量(百萬立方英尺/天) | | | | | | | | | | | | |
收集、處理和運輸 | | 438 | | | 606 | | | (28) | % | | | | | | |
加工 | | 4,209 | | | 4050 | | | 4 | % | | | | | | |
股本投資(1) | | 508 | | | 508 | | | — | % | | | | | | |
總吞吐量 | | 5,155 | | | 5,164 | | | — | % | | | | | | |
歸屬於非控股權益的通量 (2) | | 167 | | | 174 | | | (4) | % | | | | | | |
天然氣資產的WES總通量 | | 4,988 | | | 4,990 | | | — | % | | | | | | |
原油和NGLs資產通量(千桶/天) | | | | | | | | | | | | |
收集、處理和運輸 | | 396 | | | 374 | | | 6 | % | | | | | | |
股本投資(1) | | 130 | | | 202 | | | (36) | % | | | | | | |
總吞吐量 | | 526 | | | 576 | | | -9 | % | | | | | | |
歸屬於非控股權益的通量 (2) | | 11 | | | 11 | | | — | % | | | | | | |
原油和NGLs資產的WES總通量 | | 515 | | | 565 | | | -9 | % | | | | | | |
產水資產通量(千桶/天) | | | | | | | | | | | | |
收集和處置 | | 1,102 | | | 1,149 | | | (4) | % | | | | | | |
歸屬於非控股權益的通量 (2) | | 22 | | | 23 | | | (4) | % | | | | | | |
產水資產的WES總通量 | | 1,080 | | | 1,126 | | | (4) | % | | | | | | |
每百萬立方英尺天然氣資產的毛利率 (3) | | $ | 1.10 | | | $ | 1.09 | | | 1 | % | | | | | | |
每桶原油和NGLs資產的毛利率 (3) | | 2.02 | | | 1.78 | | | 13 | % | | | | | | |
每桶產水資產的毛利率 (3) | | 0.82 | | | 0.81 | | | 1 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
每百萬立方英尺天然氣資產的調整後毛利率 (4) | | $ | 1.33 | | | $ | 1.32 | | | 1 | % | | | | | | |
每桶原油和NGLs資產的調整後毛利率 (4) | | 2.96 | | | 2.92 | | | 1 | % | | | | | | |
生產水資產的每桶調整毛利率(4) | | 0.97 | | | 0.95 | | | 2 | % | | | | | | |
(1)代表我們按股權法計量的投資的平均吞吐量的份額。
(2)包括(i)Occidental子公司擁有的WES Operating的2.0%有限合夥人權益以及(ii)對於天然氣資產,Chipeta的25%第三方權益,兩者共同代表WES的非控股權益。
(3)期間平均值。計算方法為天然氣資產、原油和天然氣液體資產或生產水資產的毛利率除以天然氣資產、原油和天然氣液體資產或生產水資產的吞吐量(MMcf或MBbls)的總數。
(4)期間平均值。計算方法為天然氣資產、原油和天然氣液體資產或生產水資產的調整毛利率除以天然氣資產、原油和天然氣液體資產或生產水資產對WES的吞吐量(MMcf或MBbls)的總數。
western midstream 合夥LP
運營統計數據(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月之內結束 | | |
| | 2020年6月30日 2024 | | 3月31日 2024 | | 公司/ (減少) | | | | | | |
天然氣資產的吞吐量(MMcf/d) |
運營的 | | | | | | | | | | | | |
德拉華盆地 | | 1,858 | | | 1,761 | | | 6 | % | | | | | | |
DJ盆地 | | 1,452 | | | 1,372 | | | 6 | % | | | | | | |
粉河盆地 | | 426 | | | 406 | | | 5 | % | | | | | | |
其他 | | 898 | | | 978 | | | (8) | % | | | | | | |
天然氣資產的總運營吞吐量 | | 4,634 | | | 4,517 | | | 3 | % | | | | | | |
非運營的 | | | | | | | | | | | | |
股本投資 | | 508 | | | 508 | | | — | % | | | | | | |
其他 | | 13 | | | 139 | | | (91) | % | | | | | | |
天然氣資產的總非運營吞吐量 | | 521 | | | 647 | | | (19) | % | | | | | | |
天然氣資產的總吞吐量 | | 5,155 | | | 5,164 | | | — | % | | | | | | |
原油和天然氣液體資產的吞吐量(MBbls/d) |
運營的 | | | | | | | | | | | | |
德拉華盆地 | | 241 | | | 225 | | | 7 | % | | | | | | |
DJ盆地 | | 91 | | | 87 | | | 5 | % | | | | | | |
粉河盆地 | | 25 | | | 23 | | | 9 | % | | | | | | |
其他 | | 39 | | | 39 | | | — | % | | | | | | |
原油和天然氣液體資產的總運營吞吐量 | | 396 | | | 374 | | | 6 | % | | | | | | |
非運營的 | | | | | | | | | | | | |
股本投資 | | 130 | | | 202 | | | (36) | % | | | | | | |
原油和天然氣液體資產的總非運營吞吐量 | | 130 | | | 202 | | | (36) | % | | | | | | |
原油和天然氣液體資產的總吞吐量 | | 526 | | | 576 | | | -9 | % | | | | | | |
生產水資產的吞吐量(MBbls/d) |
運營的 | | | | | | | | | | | | |
德拉華盆地 | | 1,102 | | | 1,149 | | | (4) | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
生產水資產的總運營吞吐量 | | 1,102 | | | 1,149 | | | (4) | % | | | | | | |