第99.1展示文本

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SkyWater Technology報告2024年第二季度業績。
連續第八個季度創下紀錄營收，同比增長34%。
明尼蘇達州布盧明頓市 –2024年8月7日 – SkyWater Technology，Inc.（納斯達克：SKYT），值得信賴的技術實現合作伙伴，今天宣佈2024年第二季度截至2024年6月30日的財務業績。
2024年第二季度財務亮點：
•營收同比增長34％，創下創紀錄的9330萬元。
•按照GAAP，毛利率降至18.3％，較2023年第二季度的23.9％下降，按照非GAAP，毛利率降至18.9％，2023年第二季度的25.3％下降。
•按照GAAP，股東淨虧損190萬美元，每股虧損0.04美元，按照非GAAP，股東淨收益80萬美元，每股收益0.02美元。相比之下，2023年第二季度的每股虧損為0.19美元，按照非GAAP每股虧損0.04美元。
•調整後的EBITDA為810萬美元，佔收入的8.7％，而2023年第二季度為1030萬美元，佔收入的14.7％。
SkyWater首席執行官Thomas Sonderman評論説：“我們很高興為我們獨特且不同的Advanced Technology Services業務報告持續強勁的業績，再次實現了創紀錄的營收季度和積極的非GAAP每股收益。隨着效率提高的持續進展，我們的第二季度業績表明，在進入明年及以後的時期，支持未來盈利能力和正現金流的新收入基準。隨着2024年的進行，我們基礎業務的營收前景保持了相對穩定，我們的客户對資金支持技術能力和能力的承諾已經進一步擴大。我們認為，客户共同投資達前所未有的水平，使SkyWater成為獨特的CapEx輕型半導體制造合作伙伴，並且在未來幾年內具有不斷擴大的毛利率配置文件和顯着的收益增長潛力。”
最近業務亮點：
•在下一代航空航天項目中，通過與Quantum-Si的ATS合作，ATS開發收入超過預期，達到了創紀錄水平，反映了在多個項目上加速需求的強大運營執行和改善的週期時間。
•創紀錄的營收結果以及在我們持續的成本控制工作中取得的重要進展，使我們能夠在Q2實現積極的非GAAP每股收益以及強勁的營運現金流水平。
•在下一代醫療應用領域，通過我們最近與Quantum-Si的ATS合作，在他們推進最先進的蛋白質組測序技術商業化方面，我們現在正在將其基線技術轉向晶圓服務，這是一個重要的里程碑。
•Multibeam高生產率直寫製圖系統的最新安裝是支持我們的技術即服務（TaaS）業務模型的強勁客户需求的重要發展。這種首個“多柱電子束光刻（MEBL）”系統從早期的概念樣機到生產階段都具有先進的光刻能力。
•第一款風扇級別晶片級封裝工具的最近交付到SkyWater Florida是一個重要的里程碑，因為我們加速了工具和設備的交貨併為我們的先進封裝服務提供準備，以便在2025年實現預期的爆發增長。
1

2024Q2概要：
通用會計原則(GAAP)
單位：百萬美元，除每股數據外
2024年第二季度2023年第二季度同比2024年第一季度 ("Q1 2024")環比
ATS開發營業收入 (1)
$61.7$52.118%$61.21%
工具營業收入 (2)
$25.9$0.9未出現數據$8.5206%
晶片服務收入$5.8$16.8(66)%$10.0(42)%
總收入
$93.3美元$69.834%$79.617%
毛利潤$17.1$16.73%$13.032%
毛利率18.3%23.9%(560)個基點16.3%200個基點
股東淨損失$(1.9)$(8.6)78%$(5.7)67%
基本每股虧損$(0.04)（0.19）79%（0.12）67%
股東淨損失率
(下降2.0%)(12.3)%1,030bps(7.2)%520個基點
__________________
Nm-無實際意義
(1)ATS開發營業收入代表按照GAAP計算的營業收入，主要來自工藝開發服務、工具安裝和認證服務、設備和工具使用授權以及安防服務
(2)工具營業收入和工具營業收入成本代表按照GAAP計算的收入和成本，主要來自向客户採購並隨後銷售設備。雖然客户擁有這些設備，但設備保留在SkyWater的一家晶圓廠中，並用於完成ATS客户項目
非通用會計原則
單位：百萬美元，除每股數據外
2024年第二季度2023年第二季度同比2024年第一季度 ("Q1 2024")環比
非通用會計原則毛利潤$17.6$17.7—%$13.431%
非GAAP毛利率18.9%25.3%(640) bps16.9%200個基點
非GAAP股東淨收益（淨虧損）
$0.8$(2.0)未出現數據$(3.7)未出現數據
非GAAP基本收入（虧損）每股
$0.02$(0.04)未出現數據$(0.08)未出現數據
調整後的EBITDA$8.1$10.3(21)%$4.965%
調整後的EBITDA率8.7%14.7%（600）個基點6.2%250個基點
__________________
Nm-無實際意義
2024Q2結果：
•營業收入：營業收入達到9330萬美元，同比增長34%。ATS開發營業收入為6170萬美元，同比增長18%。2024年第二季度的工具營業收入為2590萬美元，而2023年第二季度僅為90萬美元。晶圓服務收入為580萬美元，同比下降66%。
•毛利潤：GAAP毛利潤為1710萬美元，佔總收入的18.3%，而2023年第二季度的毛利潤為1670萬美元，佔總收入的23.9%。非GAAP毛利潤為1760萬美元，佔總收入的18.9%，而2023年第二季度的非GAAP毛利潤為1770萬美元，佔總收入的25.3%。
•營業費用：GAAP營業費用為1570萬美元，而2023年第二季度為2020萬美元。
•淨虧損：按照美國通用會計準則，股東的淨虧損為1,900,000美元，每股虧損0.04美元，2023年第二季度股東的淨虧損為8,600,000美元，每股虧損0.19美元。股東的非通用會計準則的淨收入為800,000美元，每股收益0.02美元，2023年第二季度股東的非通用會計準則的淨虧損為2,000,000美元，每股虧損0.04美元。
•調整後的EBITDA：調整後的EBITDA為8,100,000美元，佔總營業收入的8.7％，2023年第二季度調整後的EBITDA為10,300,000美元，佔總營收的14.7％。
歷史GAAP和非GAAP信息的調和表包含在下面的表格中，標題為“非GAAP財務指標”。
2

投資者網絡研討會
SkyWater將於2024年8月7日星期三下午3:30舉行電話會議，討論其2024年第二季度財務業績。有關議程的現場網絡廣播將在IR.SkyWaterTechnology.com上提供。
關於SkyWater Technology
SkyWater（納斯達克：SKYT）是一家總部位於美國的半導體制造商和DMEA認可的一類受信任供應商。 SkyWater的技術服務模式簡化了客户生產的路徑，包括其美國工廠中的開發服務，大量生產和異質積分解決方案。這種開創性的模式使創新者能夠在多個類別中共同創造下一波科技，包括混合信號CMOS、ROIC、輻射硬化IC、微機電系統、超導IC、光子學和先進封裝。 SkyWater為航空航天和國防、汽車、生物醫學、工業和量子計算等不斷髮展的市場提供服務。有關更多信息，請訪問：www.skywatertechnology.com。
關於初步業績的警示性聲明
公司截至2024年6月30日第二季度的財務業績是初步、未經審計的，並受公司第二季度審查和全年審計的最終確定，不應視為根據美國通用會計準則編制的完整財務報表的替代品。公司提醒實際結果可能會與本新聞稿描述的結果有所不同。
SkyWater Technology前瞻性聲明
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的“前瞻性”聲明，包括基於公司當前的期望或未來事件的預測，而不是以往事件和結果，此類聲明並不保證未來的業績。前瞻性聲明包括本演示文稿中除歷史事實陳述外的所有陳述，包括關於公司未來業務、運營業績、財務業績、計劃和目標、競爭地位、市場趨勢和潛在增長和市場機會的信息或預測。在某些情況下，您可以通過諸如“有意”的字眼、估計、預測、潛力、繼續、預計、計劃、期望、相信、應、可以、可能、將、目標、項目、尋求或這些術語的否定形式或其他可比較的術語來確定前瞻性聲明。
前瞻性聲明受到風險、不確定性和假設的影響，這可能導致公司的實際業績、表現或成就與此類前瞻性聲明所表達的實際業績、表現或成就有重大差異。可能導致公司實際業績與預期不同的主要因素包括但不限於：我們的目標和策略；我們未來的業務發展、財務狀況和業績；我們能否繼續以全負荷運營我們的製造設施；我們能否適時、具有成本效益地應對不斷變化的技術；我們與客户的關係及保持和拓展客户關係的能力；我們能否準確預測我們未來的收入，以便適當預算和調整我們的開支；我們在最大客户依賴性方面的期望；我們能否為新市場分散客户羣並建立關係；我們的第三方供應商和製造商的績效和可靠性；我們能否獲得工具、材料和化學品的採購；我們能否控制成本，包括運營和資本支出；我們的解決方案市場規模和增長潛力，以及我們在這些市場中服務和擴大業務的能力；我們客户端市場的需求水平和時間；在競爭激烈的勞動市場中吸引、培訓和保留關鍵的合格人員；不利的訴訟判決、和解或其他與訴訟有關的成本；貿易政策的變化，包括徵收關税；我們籌集額外資本或融資的能力；我們能否準確預測需求；美國政府計劃撥款的水平和時間；我們能否符合某些美國政府承包要求；美國和外國國家的監管發展；我們能否保護我們的知識產權；我們能否實現長期增長目標；以及《公司在2024年3月15日向SEC提交的年度報告10-k》中的“風險因素”部分以及其他公司向SEC提交的文件中討論的其他因素，這些文件可在http://www.sec.gov上獲取。公司不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，這些前瞻性聲明僅代表本新聞發佈日期。
源字符串：SkyWater Technology (SKYt-IR)
SkyWater投資者聯繫人：Claire McAdams | claire@headgatepartners.com
SkyWater媒體聯繫人：Lauri Julian | Media@SkyWaterTechnology.com
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SKYWATER TECHNOLOGY, INC.
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
2024年6月30日2023年12月31日
(以千為單位，除股票數據外)
資產
流動資產
現金及現金等價物$18,362 $18,382
應收賬款（減去信用損失準備金433美元和180美元）
52237 65961
合同資產（減去信用損失準備金49美元和99美元）
18,467 29,666
庫存14614 15341
資產預付款和其他流動資產的變動16,732 16,853
應收所得税成交量255 172 
總流動資產120667 146375
資產和設備，淨值156,926 159,367 
無形資產, 淨額6,798 5,672　
其他6,024 5,342
總資產$290,415 $316,756 
負債和股東權益
流動負債
開多次數$4,984 $3,976
應付賬款18,976 19,614
應計費用32,998 48,291
短期融資淨額，扣除未攤銷的債務發行成本23,879 22,765 
合同負債53,087 49,551 
流動負債合計133,924 144,197 
長期負債
開多期債務，除流動負債外，扣除未攤銷的債務發行成本37,410 36,098 
長期合同負債52,790 65,754 
遞延所得税負債，淨額565 679
其他長期負債8,906 9,327
長期負債總額99,671 111,858 
負債合計233,595 256,055
股東權益
優先股，每股面值$0.01（授權80,000,000股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，每股未發行或流通）
— —
普通股，每股面值$0.01（授權200,000,000股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行並流通的股份數為47,468,475股和47,028,159股）
474 470
額外實收資本183,817 178,473
累積赤字（132,829）（125,203）
SkyWater Technology, Inc的股東權益總額。
51,462 53,740
非控制權益5,358 6,961
股東權益合計
56,820 60,701
負債和股東權益總計
$290,415 $316,756
4



SKYWATER TECHNOLOGY, INC.
簡明的彙總操作表
(未經審計)
三個月的期末結束於
2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年7月2日2024年6月30日2023年7月2日
(以千為單位，除股票數據外)
營業收入$93,329 $79,636 $69,811 $172,965 $135,905
營業收入成本76,215 66,656 53,144 142,871 102,770
毛利潤17,114 12,980 16,667 30,094 33,135
研發費用
3,382 4,012 2,396 7,394 5,063
銷售、一般及管理費用
12,332 11,169 17,820 23,502 32,716
業務利潤（虧損）1,400 (2,201)(3,549)（802）(4,644)
利息費用(2,482)(2,390)(2,950)(4,871)(5,421)
税前虧損（1,082）(4,591)(6,499)（5,673）(10,065)
所得税（收益）費用(127)41 25 (86)25
淨虧損(955)（4,632）(6,524)（5,587）(10,090)
減：歸屬於非控制股權的淨利潤942 1,097 2,066 2,039 2,773
SkyWater Technology, Inc.的淨虧損。$（1,897）$（5,729）$(8,590)$（7,626）$(12,863)
每股普通股基本和攤薄淨虧損$(0.04)$(0.12)$（0.19）$(0.16)$(0.29)
計算每股普通股淨虧損的加權平均股份數，基本和攤薄47,394,969 47,098,519 44,743,269 47,246,744 44,280,343
5



SKYWATER TECHNOLOGY, INC.
簡明的綜合現金流量表
(未經審計)
結束於
2024年6月30日2023年7月2日
(以千為單位)
經營活動現金流
淨虧損$（5,587）$(10,090)
調整淨損失為經營活動提供的現金流量
折舊和攤銷9,129 14,559
出售固定資產取得的收益(78)—
債務發行成本攤銷880 876
長期激勵和基於股權的報酬4,088 3,820
延遲所得税(115)(37)
撥備203 3,602
營運資產和負債的變化
應收賬款和合同資產。24,775 (17,425)
存貨727 (2,627)
預付款項和其他資產(560)(606)
應付賬款及應計費用(18,529)（1,771）
合同負債，流動和長期部分(9,427)(8,371)
應收應付所得税(83)62
經營活動產生的淨現金流量5,423 (18,008)
投資活動現金流量
購買軟件和技術許可證(1,155)（612）
出售固定資產的收益23 —
購買固定資產(2,086)(2,608)
投資活動產生的淨現金流出(3,218)(3,220)
籌資活動現金流量
從循環信貸額度中提取168,500 121,350
償還循環信貸(163,900)(123,810)
工具融資的收益920 496
償還工具融資(920)—
償還長期債務本金
(2,047)（791）
支付融資租賃本金
(396)(456)
股權獎勵計劃的普通股發行收益1,260 1,276
在ATM下發行普通股的收益— 12,144
支付的許可技術費用(2,000)(2,350)
來自非控股權益的貢獻
323—
分配給非控股權益持有人的股份
(3,965)(478)
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量（2,225）7,381 
現金及現金等價物淨減少額（20）(13,847)
現金及現金等價物-期初餘額18,382 30,025
現金及現金等價物 - 期末餘額$18,362 $16,178
6



按季度的補充財務信息

2024年第二季度
2024年第一季度 ("Q1 2024")
2023年第四季度
2023年第三季度
2023年第二季度
2023年第一季度
(以千為單位)
ATS開發營業收入(1)
$61,669 $61,185$57,170$53,891 $52,073$47,770
工具業務營業收入(2)
25,880 8,459 9,936 3,243 936536
晶圓服務營業收入5,780 9,99212,048 14,490 16,80217,788
總收入$93,329$79,636$79,154 $71,624$69,811 $66,094
工具營業收入 (2)
$25,880 $8,459 $9,936 $3,243 $936$536
工具營業成本 (2)
24,869 8,260 9,125 2,861 290 484
工具毛利潤
$1011 $199 $811$382 $646 $52 
修改的客户合同的收入影響
$— $— $— $— $3,601 $—
修改的客户合同的成本影響
— — — — — —
修改的客户合同的毛利潤（虧損）影響
$— $— $— $— $3,601 $—
__________________
（1）ATS開發收入表示GAAP收入，主要來自於流程開發服務、設備安裝和認證服務、工廠和設備存取以及安防服務。
（2）工具收入和工具成本收入代表GAAP收入和成本，主要來自採購和隨後轉售設備給我們的客户。儘管這種設備歸我們的客户所有，但設備被保留在SkyWater的一個晶圓廠，並用於完成ATS客户計劃。
7



非通用會計準則財務指標
我們還提供非GAAP財務信息，我們的管理層定期評估這些信息，以便為投資者提供額外的洞察力，作為使用美國通用會計準則(GAAP)報告的結果的補充信息。我們提供非GAAP成本收入、非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP研發費用、非GAAP銷售、一般和管理費用、非GAAP股東淨虧損和非GAAP股東每股淨虧損。我們的管理層使用這些非GAAP財務指標做出有根據的運營決策、完成戰略規劃、編制年度預算和評估公司和管理層的績效。我們認為這些非GAAP財務指標是對我們的投資者有用的績效指標，因為它們提供了分析我們業務趨勢的基線，並排除了某些可能與我們的核心運營結果無關的因素。在本財報新聞稿中披露的非GAAP財務指標不應被視為替代或比GAAP報告的結果更有意義。此外，因為這些非GAAP財務指標不是按照GAAP確定的，其他公司，包括我們的同行，可能會與我們不同地計算其非GAAP財務指標。因此，本財報新聞稿中呈報的非GAAP財務指標可能無法直接與其他公司呈報的類似名稱的指標相比較。
我們還提供調整後的利息、所得税、折舊和攤銷前的利潤（EBITDA）和調整後的EBITDA沿線作為補充的非GAAP指標。我們將調整後的EBITDA定義為利息費用、所得税費用、折舊和攤銷、股權獎勵和某些其他項目的淨收入/虧損，這些項目不認為是我們持續性運營表現的指標，包括歸屬於非控制權益的淨收入、業務轉型費用、管理層轉型費用和CHIPS法案專家費用。我們的管理層使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA沿線來做出有根據的決策、完成戰略規劃、編制年度預算和評估公司和管理層的績效。我們認為調整後的EBITDA是對我們的投資者有用的績效指標，因為它允許有效地評估我們的運營業績，與其他公司，包括我們的同行，進行比較，而不考慮融資方法或資本結構。在計算調整後的EBITDA時，我們將上述所列的項目從淨收入或虧損中排除，因為這些項目的金額可以在行業內因所使用的會計方法和政策、資產賬面價值、資本結構和資產獲取方式而有很大的差異。在到達調整後的EBITDA時，從調整後的EBITDA中排除的某些項目是瞭解和評估公司財務表現的重要組成部分，例如公司的資本成本和税收結構，以及 amortizable資產的歷史成本基礎，這些都不反映在調整後的EBITDA中。我們提供調整後的EBITDA的陳述不應被解釋為暗示我們的結果不受從調整後的EBITDA中排除的項目的影響。在未來的財政期間，我們可能會排除這些項目，並可能會產生類似於這些排除項目的收入和費用。因此，在我們的非GAAP財務指標中排除這些項目和其他類似項目不應被解釋為暗示這些項目是不經常出現的、不經常出現的或不尋常的，除非另有明確表示。
下表顯示了根據GAAP計算並呈報的最直接可比財務指標與我們的非GAAP財務指標的協調情況。
8



SKYWATER TECHNOLOGY, INC.
GAAP和非GAAP財務指標的調節
(未經審計)
三個月的期末結束於
2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年7月2日2024年6月30日2023年7月2日
(以千為單位)
GAAP營業收入
$93,329 $79,636 $69,811 $172,965 $135,905
GAAP成本費用$76,215 $66,656 $53,144 $142,871 $102,770
基於股權的補償（1）
（504）（455）(291)(959)(804)
管理層過渡費用（2）
— — (705)— (705)
非GAAP成本費用$75,711 $66,201 $52,148 $141,912 $101,261
GAAP毛利潤$17,114 $12,980 $16,667 $30,094 $33,135
GAAP毛利率18.3 %16.3%23.9 %17.4 %24.4 %
基於股權的補償（1）
$504 $455 $291 $959 $804
管理層過渡費用（2）
— — 705 — 705
非通用會計原則毛利潤$17,618 $13,435 $17,663 $31,053 $34,644
非GAAP毛利率18.9 %16.9 %25.3%18.0 %25.5 %
GAAP的研發費用
$3,382 $4,012 $2,396 $7,394 $5,063
基於股權的補償（1）
(90)(107)(217)（197）(379)
非GAAP的研發費用
$3,292 $3,905 $2,179 $7,197 $4,684
GAAP銷售、管理和一般性支出
$12,332 $11,169 $17,820 $23,502 $32,716
基於股份的補償費用 (1)
（1,422）(1,510)(1,459)（2,932）（2,637）
管理層過渡費用 (2)
（664）— （130）（664）（130）
業務轉型成本（3）
— — 開空2,500— 開空2,500
CHIPS法案專家費 (4)
— — （1,320美元）— （1,320美元）
非通用會計原則銷售、一般及行政費用
$10,246 $9,659 $12,411 $19,906 $26,129
按照GAAP淨虧損股東$（1,897）$（5,729）$(8,590)$（7,626）$(12,863)
基於股份的補償費用 (1)2,016 2,072 1,967 4,088 3,820
管理層過渡費用 (2)
664 — 835 664 835 
業務轉型成本（3）
— — 2,500 — 2,500
CHIPS法案專家費 (4)
— — 1,320 — 1,320
非GAAP淨收益（淨虧損）股東
$783 $（3,657） $(1,968)$(2,874)$(4,388)
9




三個月的期末結束於
2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年7月2日2024年6月30日2023年7月2日
(以千為單位)
在合併運營報表中基於股份的補償費用（1）的分配:
營業收入成本$504 $455 $291 $959 $804
研發費用
90 107 217 197 379
銷售、一般及管理費用
1,422 1,510 1,459 2,932 2,637
$2,016 $2,072 $1,967 $4,088 $3,820
在合併運營報表中管理層過渡費用（2）的分配:
營業收入成本$— $— $705 $— $705
銷售、一般及管理費用
664 — 130 664 130 
$664 $— $835 $664 $835 
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三個月的期末
2024年6月30日
結束於
2024年6月30日
通用會計原則(GAAP)非通用會計原則通用會計原則(GAAP)非通用會計原則
每股普通股的淨收益計算，基本和稀釋:（以千為單位，每股數據除外）
分子：
歸屬於SkyWater Technology, Inc.的淨收益（淨虧損）$（1,897）$783 $（7,626）$(2,874)
分母：
基本每股普通股權重平均數
47,395 47,395 47,247 47,247
普通股每股淨收益(虧損)$(0.04)$0.02 $(0.16)$（0.06）
加權平均流通股數（攤薄）
47,395 47,521 47,247 47,247
每股普通股稀釋淨收益（虧損）$(0.04)$0.02 $(0.16)$（0.06）
三個月的期末
酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223
通用會計原則(GAAP)非通用會計原則
普通股基本和攤薄每股淨虧損的計算:（以千為單位，每股數據除外）
分子：
SkyWater Technology, Inc.歸屬於股東的淨虧損$（5,729）$（3,657）
分母：
基本和稀釋加權普通股份47,099 47,099
普通股每股淨虧損，基本和稀釋$(0.12)$（0.08）
三個月的期末
2023年7月2日
結束於
2023年7月2日
通用會計原則(GAAP)非通用會計原則通用會計原則(GAAP)非通用會計原則
普通股基本和攤薄每股淨虧損的計算:
（以千為單位，每股數據除外）
分子：
SkyWater Technology，Inc.歸屬於股東的淨虧損$(8,590)$(1,968)$(12,863)$(4,388)
分母：
基本和稀釋加權普通股份44,743 44,743 44,280 44,280
普通股每股淨虧損，基本和稀釋$（0.19）$(0.04)$(0.29)$（0.10）
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三個月的期末結束於
2024年6月30日酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年7月2日2024年6月30日2023年7月2日
(以千為單位)
淨虧損-股東(GAAP)$（1,897）$（5,729）$(8,590)$（7,626）$(12,863)
股東淨虧損率(2.0)%（7.2）%(12.3)%（4.4）%(9.5)%
利息費用
$2,482 $2,390 $2,950 $4,871 $5,421
所得税（收益）費用
(127)41 25 (86)25
折舊和攤銷4,064 5,065 7,207 9,129 14,559
EBITDA4,522 1,767 1592 6,288 7,142
權益類報酬(1)
2,016 2,072 1,967 4,088 3,820
管理層過渡費用(2)
664 — 835 664 835 
業務轉型成本（3）
— — 2,500 — 2,500
CHIPS法案專家費用(4)
— — 1,320 — 1,320
非控制權益的淨收入(5)
942 1,097 2,066 2,039 2,773
調整後的EBITDA$8,144 $4,936 $10,280 $13,079　$18,390 
調整後的EBITDA率
8.7 %6.2 %14.7 %7.6 %13.5 %
__________________
(1)表示非現金股權報酬費用。
(2)表示與製造、銷售、市場和運營領導團隊重組相關的離職、分離和其他成本。
(3)表示與提高自動化和操作效率的長期轉型活動有關的費用，幷包括基於項目的管理諮詢費用。
(4)表示與我們的CHIPS法案申請過程有關的基於項目的專家費。
(5)表示歸屬於我們設立的VIE的淨收入，該VIE旨在購買我們位於明尼蘇達州布盧明頓的主要營運設施的土地和建築物。由於利息費用在我們調整後的EBITDA財務指標中被添加回股東淨虧損中，因此我們也將歸屬於VIE的淨收入作為淨收入添加回來，其淨收入來源於VIE收取SkyWater的利息。
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