Core Scientific宣佈2024財年第二季度業績。

- 2024財年第二季度亮點

由於我們權證和其他輪廓價值權負債的淨增值非現金調整大量增加導致的淨虧損為8.049億美元

實現運營收入660萬美元，與2023年第二季度相比減少290萬美元

產生了4600萬美元的調整後的EBITDA

簽約了382兆瓦的基礎設施以託管高性能計算(HPC)，包括最新的合同選擇，總潛在收入約為67億美元，為期12年。

強制轉換可轉換證券，從資產負債表中減少2,600萬美元的債務。

挖出1,680個自採取的比特幣

德克薩斯州奧斯汀，2024年8月7日--Core Scientific公司（納斯達克股票代碼：CORZ）是比特幣挖掘和高性能計算數字基礎設施領域的領導者，今天公佈了2024財年第二季度財務業績。淨虧損為8.049億美元，而2023年同期淨虧損為930萬美元。總收入為1.411億美元，而去年同期為1.269億美元。 操作收入為660萬美元，而2023年同期為950萬美元。調整後的EBITDA為4600萬美元，而去年同期為4500萬美元。二季度淨虧損是由於我們券1和券2的權證及其他輪廓價值權的淨增值調整的7960萬美元，因為我們權益的價值在季度之間顯着增加。

Core Scientific首席執行官Adam Sullivan表示：“我們繼續在執行通過比特幣挖掘和高性能計算最大化我們高功率數字基礎設施組合的價值的戰略方面取得進展。季度內和季度結束後的關鍵成就包括成功地通過四月的減半，實現每個比特幣的有利現金成本為約每個29,900美元，在季度期間和期末轉換了2,600萬美元的可轉換債券，開始在我們的16兆瓦奧斯汀數據中心執行HPC託管操作並生成收入，並與我們當下的客户簽訂長期合同以託管382兆瓦的高性能計算。這些長期合同代表總潛在收入約為67億美元，為期12年。”

“我們經驗豐富的數字基礎設施團隊正在準備修改我們的幾個數據中心以支持HPC託管，包括努力解決出現的供應鏈挑戰。我們還繼續與現有客户以及其他交易對手討論為HPC託管承包剩下的118兆瓦基礎設施，同時我們努力執行我們的機會管道，以增加我們已承包的1200 MW的實際輸出功率。我們在每個業務中都正在建立有意義的動量，進入今年下半年，我們相信我們已經為股東持續創造價值的推動做好了準備。”Sullivan先生補充道。

2024財年第二季度的財務和運營成就

總收入1.411億美元，比2023年第二季度增加1,420萬美元

淨虧損為8.049億美元，比2023年第二季度增加7.956億美元

操作收入為660萬美元，比2023年第二季度減少290萬美元

調整後的EBITDA為4600萬美元，比2023年第二季度增加了100萬美元。

截至2024年6月30日，現金及現金等價物為9610萬美元。

德克薩斯州丹頓數據中心完成了額外的72兆瓦基礎設施建設，將運營基礎設施擴大至約830兆瓦。

自願轉換了2640萬美元的可轉換債券，剩餘的23360萬美元可轉換債券在第二季度結束後不久進行強制轉換。

總哈希率為24.6 EH/s，其中19.4 EH/s為自我挖掘，5.2 EH/s為託管挖掘。

將自我挖掘的平均實際能效提高至每T時24.7焦耳。

強化資產負債表，季末現金及現金等價物為9610萬美元。

2024財年第二季度財務業績(與2023財年第二季度相比)

2024財年第二季度總營業收入為14110萬美元，其中數字資產自我挖掘收入為11070萬美元，數字資產託管挖掘收入為2480萬美元，HPC託管收入為550萬美元。

2024財年第二季度數字資產自我挖掘收入超過挖掘成本的3070萬美元(28%毛利率)，與上年同期的數字資產自我挖掘收入為3020萬美元(31%毛利率)相比，增加了50萬美元。數字資產自我挖掘收入超過數字資產挖掘成本的增加，主要是由比特幣價格上漲134%、自我挖掘哈希率上升28%以及部署的採礦單元數量增加所驅動，抵消了由於減半和更高的網絡難度導致的比特幣開採減少52%。

2024財年第二季度數字資產託管挖掘收入超過託管成本的740萬美元(30%毛利率)，與上年同期的數字資產託管挖掘收入為670萬美元(23%毛利率)相比，增加了70萬美元。數字資產託管挖掘收入超過數字資產託管成本的增加，主要是由於更具盈利能力的託管安排佔比較大。

2024財年第二季度，HPC託管的營業收入超過了HPC託管營業成本，為60萬美元（11%毛利率）。HPC託管在2024財年第二季度開始運營。HPC託管成本主要由租賃費用和直接電費組成。

2024財年第二季度營業費用總計3140萬美元，相比上年同期的2710萬美元增加了430萬美元。這增加主要是由於人員及相關費用增加了720萬美元，當前期間的HPC啟動成本增加了460萬美元，部分抵消了由於權益獎勵取消和股權獎勵違約而導致的650萬美元減少。

2024財年第二季度淨虧損為8.049億美元，相比之下，去年同期淨虧損為930萬美元。2024財年第二季度的淨虧損增加了7.956億美元，主要原因是我們的認股權證和其他附屬權利的淨市值調整淨增加了7.96億美元，其中認股權證負債的公允價值增加了8277萬美元，部分抵消了附屬權利公允價值的3170萬美元下降。這些淨增值調整是由於當期公司股票價格上漲所驅動的。淨損失的增加也由於利息支出淨增加了1480萬美元，這是由於破產法院針對申請前債務的支付(包括利息)在2023年同期的同一段期間內命令暫停，部分抵消了1850萬美元。

重組項目，淨資產或淨負債已清零，沒有任何可比活動發生於2024財年內，因為公司在2024年第一季度擺脱了破產。

2024財年第二季度的非GAAP調整後EBITDA為4600萬美元，相比之下，去年同期的非GAAP調整後EBITDA為4500萬美元。這增加主要是由於總營業收入增加了1420萬美元，數字資產減值損失減少了110萬美元，但部分抵消了企業現金營業費用增加了760萬美元，數字資產成本增加了320萬美元，能源衍生品實現損失增加了200萬美元，數字資產銷售收益減少了90萬美元，數字資產公允價值變化減少了60萬美元等因素。

截至2024年6月30日的前6個月，營業總收入為32040萬美元，其中數字資產自我挖掘收入為26070萬美元，數字資產託管挖掘收入為5420萬美元，HPC託管收入為550萬美元。

截至2024年6月30日的前6個月，數字資產自我挖掘收入超過挖掘成本的收入為9910萬美元(38%毛利率)，而去年同期數字資產自我挖掘收入超過數字資產自我挖掘成本的收入為5560萬美元（28%毛利率），增加了4360萬美元。數字資產自我挖掘收入超過數字資產自我挖掘成本的增加主要是由於比特幣價格上漲134%，自我挖掘哈希率上升28%（由於我們的車隊組合和效率），以及部署的採礦單元數量增加所驅動，部分抵消了由於減半和更高網絡難度導致的比特幣開採減少42%。

截至2024年6月30日的前6個月，數字資產自我挖掘收入超過數字資產自我挖掘成本的收入為9910萬美元(38%毛利率)，而去年同期數字資產自我挖掘收入超過數字資產自我挖掘成本的收入為5560萬美元（28%毛利率），增加了4360萬美元。數字資產自我挖掘收入超過數字資產自我挖掘成本的增加主要是由於比特幣價格上漲134%，自我挖掘哈希率上升28%（由於我們的車隊組合和效率），以及部署的採礦單元數量增加所驅動，部分抵消了由於減半和更高網絡難度導致的比特幣開採減少42%。

截止2024年6月30日為止，數字資產託管挖掘收入超出託管收益成本的￥1670萬(31%毛利率)，相比於前一年同期的￥1320萬(25%毛利率)，增長了￥350萬。數字資產託管挖掘收入超出數字資產託管成本的增加主要歸因於更有利可圖的大型託管安排所佔的比例增加。

截止2024年6月30日為止，HPC託管收益超過了HPC託管成本￥60萬(11%毛利率)。HPC託管在2024年第二財季開始運營。HPC託管成本主要包括租賃費用和直接電費成本。

截止2024年6月30日為止，營業費用共計￥4830萬，相比於前一年同期的￥5130萬，減少了￥300萬。這種減少主要歸因於￥2020萬的降低的股票補償費用，部分抵消了￥1110萬的人員及相關費用的增加和本期耗費的￥460萬的HPC啟動成本。

截止2024年6月30日為止，淨虧損為￥59420萬，相比於前一年同期淨虧損的￥960萬，淨虧損增加了￥58460萬，主要由股票價格上漲導致的淨￥73590萬衍生品、認股權及其他權益撥備公允價值調整造成的淨￥80930萬 升值所推動。這些公允價值調整是由於期間我們股價的上漲所致。導致淨虧損增加的還有利息費用淨增加了￥2870萬，原因是破產法庭命令停止償付申請前債務的付款，包括2023年同期的利息。此外，(損失)收益額的￥2090萬減少了。

與往常相同期間相比，(損失)獲利同期的對比 顯著降低￥16150萬，其中包括涉及到先前緊急情況的償還項的收益達￥14380萬。

截止2024年6月30日為止，非GAAP調整後EBITDA為￥1.34億，相比於前一年同期的非GAAP調整後EBITDA ¥8530萬，增加了￥4.87億，主要由於總營收增加了￥7.28億，數字資產減值￥2.2億，現金營業費用增加￥1.2億，現金成本增加￥720萬，能源衍生品實現損失增加了￥500萬，數字資產銷售收益減少了￥200萬。

會議電話和實時網絡廣播

Core Scientific，Inc.將於2024年8月7日星期三下午4:30(美國東部時間)舉辦電話會議，與本次發佈相結合，直播網址為http://investors.corescientific.com，公司的創始人和首席執行官Adam Sullivan、首席財務官Denise Sterling和高級副總裁投資者關係Steven A. Gitlin等人將主持此次電話會議。

投資者可能使用以下電話號碼撥打電話會議：+1（877）407-1875(美國免費號碼)和+1（215）268-9909(美國本地電話)，並在開始時間前五到十分鐘提供訪問代碼13747858以進行註冊。

有互聯網訪問權限的投資者可以通過Core Scientific，Inc.網站的投資者關係頁面(http://investors.corescientific.com)或點擊此處收聽現場音頻網絡直播。請提前10分鐘下載和安裝必要的音頻軟件。網絡直播的音頻重播將保留一年。

2024年第二季度財報的補充投資者説明可在https://investors.corescientific.com/investors/events-and-presentations/default.aspx訪問。

音頻重播

本次活動的音頻重播將存檔在公司網站的投資者關係部分http://investors.corescientific.com和電話+1(877)660-6853(美國免費號碼)或+1(201)612-7415(美國本地電話)中，輸入訪問代碼13747858即可收聽。

關於Core Scientific

Core Scientific是比特幣挖掘和高性能計算的數字基礎設施領域的領導者。通過大規模的計算機羣（“礦工”）將能源轉化為高效的計算來賺取比特幣，我們為自己的賬户提供託管服務，以及在我們位於喬治亞州(2)、肯塔基州(1)、北卡羅來納州(1)、北達科他州(1)和得克薩斯州(3)的8個運營數據中心為比特幣挖掘和高性能計算客户提供託管服務。我們的大部分收益來自我們自己賬户挖掘比特幣實現的自我挖掘。欲瞭解更多信息，請訪問www.corescientific.com。

有關前瞻性聲明之特別説明

本新聞稿包含“前瞻性聲明”，根據1995年《證券訴訟改革法》“安全港”條款的規定，包括但不限於，關於預計營收和其他財務和績效指標的投影、估計和預測、市場機會和預期、公司擴展、增長業務和執行其增長計劃和託管合同的能力、獲取清潔和可再生能源的能力、公司預期的優勢、增長和未來預期的營收，以及公司獲得並保留人才的能力。您可以通過它們與歷史或現有的事實沒有嚴格聯繫來識別前瞻性聲明。這些聲明可能包括“目標”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“目的”、“打算”、“將”、“期望”、“預計”、“相信”、“尋求”、“目標”或其他類似的表達，預示或指示未來事件或趨勢，或者不是關於歷史問題的陳述。所有前瞻性聲明都面臨着可能導致實際結果出現重大差異的風險和不確定性，包括：我們能否盈利並吸引客户進行數字資產和高性能計算託管能力；我們能否在現有託管協議下執行；我們能否在現有營運部門中保持我們的競爭地位；全網哈希速率的增加的影響；我們籌集額外資本以繼續擴展我們的擴張努力或其他業務的能力；我們對電力的需求以及電力資源的有限供應；我們關鍵系統、設施或服務的潛在故障；與氣候變化有關的物理風險和監管變化；驗證區塊鏈交易的方法可能發生重大變化；我們對物理安全攻擊的脆弱性，這可能會破壞我們的營運；市場和經濟條件放緩的潛在影響，尤其是影響高性能計算、區塊鏈行業和區塊鏈託管市場的條件；我們內部控制的財務報告漏洞的鑑定；數字資產價格和比特幣的價格波動，特別是比特幣的“減半”影響我們獲取收益的能力，數字資產挖掘獲得的相應的獎勵可能不足，導致交易處理程序不願意在某個網絡上消耗處理能力，這可能會對網絡的效用產生負面影響，並進一步降低數字資產的價值；我們現有債務協議的要求，要求我們在收到接收的數字資產時出售它們，從而防止我們認可我們持有的數字資產的升值；美國聯邦和州立法機構和監管機構更有可能頒佈法律和法規管制數字資產和數字資產中介機構；對我們ESG政策的審查和期望的加大；我們合規和風險管理方法的有效性；我們恢復來源的充分性，如果我們持有的數字資產由於第三方數字資產服務遺失、盜竊或毀壞而丟失；我們從破產中恢復並擁有大量負債的情況以及我們目前的流動性限制影響我們的財務狀況和償還債務的能力。任何此類前瞻性聲明均表示管理層在本新聞稿發佈之日所做出的估計和信念。雖然我們可能選擇在未來的某個時候更新此類前瞻性聲明，但即使隨後的事件導致我們的觀點發生變化，我們也不承擔任何更新此類前瞻性聲明的義務。

雖然公司認為，在發表此類前瞻性聲明時，它的期望是基於合理的假設，但這些聲明可能會受到可能導致實際結果和結果與預期大不相同的因素的影響。公司不能保證這些語句所基於的假設將被證明是正確的。還有其他重要因素可能會影響公司的業務、運營結果和財務狀況，這些因素會不時在公司的2013年年度報告表10-k、季度報告表10-Q和公司在證券交易委員會的其他文件中進行描述。該公司不承擔任何更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律要求。

不承擔任何更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律要求。

/s/ Todd M. DuChene

壓縮合並資產負債表

2024年4月30日

(未經審計)

/s/ Todd M. DuChene

簡明的彙總操作表

（以千為單位，每股金額除外）

(未經審計)

			截至6月30日的三個月												截至6月30日的六個月
			2024						2023						2024						2023
營業收入：
數字資產自挖掘收入			$	110,743					$	97,082					$	260,702					$	195,108
來自客户的數字資產託管收入			24,840						26,316						54,172						45,225
來自關聯方的數字資產託管收入			—						3,514						—						7234
HPC託管收入			5,519						—						5,519						—
總收入			141,102						126,912						320,393						247,567
營業成本：
數字資產自我挖掘成本			80,001						66,846						161,565						139,522
數字資產託管挖掘服務成本			17,393						23,107						37,474						39,305
HPC託管服務成本			4,891						—						4,891						—
營業成本總額			102,285						89,953						203,930						178,827
毛利潤			38,817						36,959						116,463						68,740
數字資產公允價值變動			(584)						—						(41)						—
數字資產銷售收益			—						931						—						1,995
數字資產減值損失			—						（1,127）						—						(2,183)
能源衍生品公允價值變動收益			(539)						—						（2,757）						—
處置清算資產、處置固定資產和生產性生物資產的收益（損失）			268						（174）						(3,552)						（174）
營業費用：
研發			2,174						1,640						3,973						3,055
銷售及營銷費用			2,966						1,084						3,948						2,092
普通和管理			26,243						24,396						40,386						46,160
營業費用總計			31,383						27,120						48,307						51,307
營業利潤			6,579						9,469						61,806						17,071
非營業(收入)費用，淨額：
債務攤銷損失(收益)			120						—						170						(20,761)
利息支出（收入），淨額			14,775						(36)						28,862						121
重組項目，淨額			—						18,455						(111,439)						50,014
公認價值法下認股權證和實質權利的公允價值變動			796,035						—						735,921						—
其他非營業費用(收入)，淨額			401						181						2,147						(2,888)
總計非營業費用，淨額			811,331						18,600						655,661						26,486
税前虧損			(804,752)						(9,131)						(593,855)						(9,415)
所得税費用			144						129						350						233
淨虧損			$	(804,896)					$	(9,260)					$	(594,205)					$	(9,648)
每股淨虧損:
基本			$	(4.51)					$	(0.02)					$	(2.87)					$	(0.03)
攤薄			$	(4.51)					$	(0.02)					$	(2.87)					$	(0.03)
加權平均股數：
基本			178,505						375,779						207,092						375,875
攤薄			178,505						375,779						207,092						375,875

/s/ Todd M. DuChene

細分市場結果

（以千計，百分比除外）

(未經審計)

核心科學公司及其子公司

非依照普遍公認會計準則的財務措施

(未經審計)

調整後的EBITDA是一種非GAAP財務指標，定義為我們的淨利潤或淨虧損，經過調整以消除以下因素的影響： (i)利息收入，利息支出和其他收入(費用)，淨額; (ii)所得税費用; (iii)折舊和攤銷; (iv)以股票為基礎的補償費用; (v)重新組織項目，淨額; (vi)能源衍生品公平價值變化; (vii)認股權和待攤股權公平價值變化，(viii)反映在啟動後未反映在啟動後發生的持續性費用的企業或站點啟動費用，(ix)與重新組織有關的破產諮詢費用，如果這些費用反映在Emergence操作後發生的持續性費用，則不予反映，以及(x)某些額外的非現金項目，這些項目不反映我們持續經營業務運營的表現。有關詳細信息，包括淨收益（淨虧損）與調整後的EBITDA的調和，請參見下面的表格。我們認為，調整後的EBITDA是一個重要的衡量標準，因為它允許管理層、投資者和董事會通過進行上述調整來評估和比較我們的業務運營結果，包括我們的資本回報和運營效率。此外，它為投資者和其他人提供了有用的信息，以瞭解和評估我們的營運結果，以及為期對比我們的業務提供了有用的度量標準，因為它去除了淨利息費用、税費、某些非現金項目、變量費用和時間差異的影響。此外，我們在本次業績發佈中包含了調整後的EBITDA，因為它是我們管理層在進行操作決策、評估績效以及執行戰略和財務規劃方面內部使用的關鍵衡量標準。

上述項目被排除在我們的調整後的EBITDA衡量指標之外，因為這些項目的性質是非現金的，或者這些項目的金額和時間與我們核心業務運營的當前結果無關，從而使我們評價我們當前績效、期間績效比較以及與競爭對手的當前績效比較變得不太有意義。不過，您應該意識到，在評價調整後的EBITDA時，我們可能會遇到與計算此項指標時排除的類似的未來費用。我們呈現這一指標不應被視為其未來結果不會受到異常項目影響的暗示。此外，不應將此項非GAAP財務指標孤立地視為美國公認會計原則（“GAAP”）制定的財務信息的替代品。我們通過主要依賴GAAP結果並以補充方式使用調整後的EBITDA來補償這些限制。我們計算調整後的EBITDA的方法可能與其他公司計算此項指標的方式不可比擬，因為並非所有公司都以相同的方式計算此項指標。您應該查看下面的淨損失與調整後的EBITDA的調和，並不依賴於任何單一的財務指標來評估我們的業務。

以下表格將非GAAP財務指標調和為最直接的U.S. GAAP財務績效指標，即淨虧損，為所呈現的期間提供淨額（以千為單位）：

某些往年金額已重新分類以符合當前年度的形式。

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