附件99.1

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派拉蒙公司宣佈2024年第二季度業績

 

紐約-2024年7月31日-派拉蒙集團公司(紐約證券交易所代碼:PGRE)(“派拉蒙”或“公司”)今天提交了截至2024年6月30日的Form 10-Q季度報告,並報告了截至2024年6月30日的第二季度業績。

 

第二季度亮點:

 

運營結果:

截至2024年6月30日的季度,普通股股東應佔淨虧損780美元萬,或每股稀釋後虧損0.04美元,而截至2023年6月30日的季度,普通股股東應佔淨虧損4750美元,或每股稀釋後虧損0.22美元。截至2023年6月30日止季度,普通股股東應佔淨虧損包括(I)2,310萬美元,或每股稀釋後虧損0.11美元,為吾等應佔與未合併合資企業有關的非現金房地產減值虧損;及(Ii)與終止位於美洲大道1301號的SVB證券租約及交出位於前街一號的摩根大通空間有關的非現金直線應收租金撇賬合共1,300萬美元,或每股稀釋後虧損0.06美元。
截至2024年6月30日的季度,報告的可歸屬於普通股股東的核心運營資金(“核心FFO”)為4,340美元萬,或每股稀釋後收益0.2美元,而截至2023年6月30日的季度,可歸屬於普通股股東的核心運營資金為3,710美元,或每股稀釋後收益0.17美元。截至2023年6月30日的季度,可歸因於普通股股東的核心FFO包括總計1,300萬美元的非現金直線應收租金沖銷,或每股稀釋後0.06美元,與終止的美洲大道1301號的SVB證券租約和放棄的位於前街1號的摩根大通空間有關。
更新並縮小了2024年全年收益指引如下:
o
普通股股東的估計淨虧損預計在每股稀釋後0.11美元至0.07美元之間,而此前的估計為每股稀釋後0.10美元至0.04美元,按公司先前估計的中點計算,每股稀釋後淨虧損增加0.02美元。
o
普通股股東應佔核心FFO的估計為每股稀釋後0.76美元至0.80美元,而此前的估計為每股稀釋後0.75美元至0.81美元,與公司先前指引的中值一致。
截至2024年6月30日的季度,與去年同期相比,同店現金淨營業收入(NOI)增長了0.1%,同店NOI下降了1.3%。
租賃198,505平方英尺,其中公司份額為158,592平方英尺,租賃的加權平均初始租金為每平方英尺74.55美元。在租賃的198,505平方英尺中,98,862平方英尺代表該公司在第二代空間(1)中的份額,按市價計價在現金基礎上為1.0%,在公認會計原則基礎上為負3.4%。
修改了薩特街111號現有的16480美元萬抵押貸款,將到期日延長至2025年12月,該公司擁有該貸款49.0%的所有權權益。這筆貸款的利息為SOFR加215個基點,所有利息缺口將繼續計入貸款的本金餘額。
2024年6月14日宣佈第二季度現金股息為每股普通股0.035美元,並於2024年7月15日支付。

____________________________________________

(1)第二代空間是指在本期(1)原定期滿之前租賃的空間,或(2)空置時間不足12個月的空間。

 

 


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財務業績

 

截至2024年6月30日的季度

 

截至2024年6月30日的季度,普通股股東的淨虧損為780美元萬,或每股稀釋後虧損0.04美元,而截至2023年6月30日的季度,普通股股東的淨虧損為4750美元,或每股稀釋後虧損0.22美元。截至2023年6月30日止季度,普通股股東應佔淨虧損包括(I)2,310萬美元,或每股稀釋後虧損0.11美元,為吾等應佔與未合併合資企業有關的非現金房地產減值虧損;及(Ii)與終止位於美洲大道1301號的SVB證券租約及交出位於前街一號的摩根大通空間有關的非現金直線應收租金撇賬合共1,300萬美元,或每股稀釋後虧損0.06美元。

 

截至2024年6月30日的季度,普通股股東的運營資金(“FFO”)為4,270萬美元,或每股稀釋後收益0.2美元,而截至2023年6月30日的季度為3,400美元萬,或每股稀釋後收益0.16美元。截至2023年6月30日的季度,普通股股東應佔的FFO包括總計1,300萬美元的非現金直線應收租金沖銷,或每股稀釋後0.06美元,與終止的美洲大道1301號的SVB證券租約和放棄的位於前街1號的摩根大通空間有關。截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度,普通股股東的FFO還包括其他非核心項目的影響,這些項目列在第11頁的表格中。雖然非核心項目的總和,扣除非控股權益的金額,使截至2024年6月30日的季度普通股股東的FFO減少了70萬,但它對稀釋後每股FFO沒有影響。在截至2023年6月30日的季度裏,非核心項目的總額,扣除非控股權益的金額,普通股股東的FFO減少了310萬,或每股稀釋後收益0.01美元。

 

截至2024年6月30日的季度,可歸因於普通股股東的核心FFO(不包括第11頁列出的非核心項目的影響)為4,340美元萬,或每股稀釋後收益0.2美元,而截至2023年6月30日的季度為3,710美元萬,或每股稀釋後收益0.17美元。

 

2


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截至2024年6月30日的六個月

 

截至2024年6月30日的6個月,普通股股東的淨收益為200美元萬,或每股稀釋後收益為0.01美元,而截至2023年6月30日的6個月,普通股股東的淨虧損為4,580美元萬,或每股稀釋後虧損0.21美元。在截至2024年6月30日的6個月中,普通股股東應佔淨收益包括1,410萬美元,或每股稀釋後收益0.07美元,這是與公司首次公開募股有關的税負清償後的非現金收益。截至2023年6月30日止六個月,普通股股東應佔淨虧損包括(I)2,310萬美元,或每股攤薄0.11美元,為吾等應佔與未合併合資企業有關的非現金房地產減值虧損;及(Ii)非現金直線應收租金撇賬合共1,300萬美元,或每股攤薄0.06美元,與終止位於美洲大道1301號的SVB證券租約及交出位於前街一號的摩根大通空間有關。

 

截至2024年6月30日的6個月,普通股股東的FFO為10250美元萬,或每股攤薄0.47美元,而截至2023年6月30日的6個月,萬為9,080美元,或每股攤薄0.42美元。在截至2024年6月30日的6個月中,普通股股東應佔的萬包括1,410美元FFO,或每股稀釋後收益0.07美元,這是消除與公司首次公開募股相關的納税義務所獲得的非現金收益。在截至2023年6月30日的六個月中,普通股股東應佔的FFO包括總計1,300萬美元的非現金直線應收租金沖銷,或每股稀釋後0.06美元,與終止的美洲大道1301號的SVB證券租約和放棄的位於前街一號的摩根大通空間有關。截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日的6個月,普通股股東應佔FFO還包括其他非核心項目的影響,這些項目列在第11頁的表格中。非核心項目的總和,扣除非控股權益的金額,在截至2024年6月30日的6個月中,普通股股東應佔FFO增加了1110萬,或每股稀釋後收益0.05美元。雖然在截至2023年6月30日的6個月中,扣除非控股權益應佔金額的非核心項目的總額減少了普通股股東應佔的FFO$100FFO,但這對稀釋後每股FFO沒有影響。

 

截至2024年6月30日的6個月,普通股股東的核心FFO(不包括第11頁列出的非核心項目的影響)為9,140萬美元,或每股稀釋後收益為0.42美元,而截至2023年6月30日的6個月,為9,180美元萬,或每股稀釋後收益0.42美元。

 

3


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投資組合運營

 

截至2024年6月30日的季度

 

截至2024年6月30日的季度,同一商店現金NOI增加了10美元萬,從截至2023年6月30日的季度的8,690美元萬增加到8,700美元萬,增幅為0.1%。在截至2024年6月30日的季度中,同店噪聲指數下降了120美元萬,降幅為1.3%,從截至2023年6月30日的季度的9,210美元萬降至9,090美元萬。

 

在截至2024年6月30日的季度中,公司租賃了198,505平方英尺,其中177,858平方英尺是在公司的同一門店組合中租賃的。在租賃的177 858平方英尺中,該公司的份額為158 592平方英尺,加權平均初始租金為每平方英尺74.55美元。這一租賃活動被本季度的租賃到期所抵消,2024年6月30日同一家門店的租賃入住率從2024年3月31日的89.1%下降了280個基點至86.3%。同一家商店租賃佔有率的下降主要是由於Clifford Chance在公司紐約投資組合中西52街31號的租約計劃於2024年6月到期。

 

在第二季度租賃的198,505平方英尺中,98,862平方英尺代表公司在第二代空間中的份額,按市價計價在現金基礎上為1.0%,在公認會計原則基礎上為負3.4%。第二季度簽訂的租約的加權平均租期為8.6年,這些租約的加權平均租户改善和租賃佣金為每年每平方英尺12.85美元,或初始租金的17.2%。

 

 

截至2024年6月30日的六個月

 

在截至2024年6月30日的6個月中,同一商店現金NOI減少了130美元萬,降幅為0.7%,至17620美元萬,而截至2023年6月30日的6個月為17750美元萬。在截至2024年6月30日的6個月中,同一商店的NOI減少了460美元萬,降幅為2.4%,降至18480美元萬,而截至2023年6月30日的6個月的萬為18940美元。

 

在截至2024年6月30日的六個月內,公司租賃了475,222平方英尺,其中433,188平方英尺是在公司的同一商店組合中租賃的。在租賃的433,188平方英尺中,該公司的份額為329,114平方英尺,加權平均初始租金為每平方英尺71.58美元。這一租賃活動被六個月的租賃到期所抵消,2024年6月30日同一門店的租賃入住率從2023年12月31日的90.1%下降了380個基點至86.3%。同一家商店租賃佔有率的下降主要是由於Clifford Chance在公司紐約投資組合中西52街31號的租約計劃於2024年6月到期。

 

在六個月內租賃的475,222平方英尺中,193,837平方英尺代表公司在第二代空間中的份額,按市價計價在現金基礎上為負1.5%,在公認會計原則基礎上為負10.9%。GAAP基礎上10.9%的負市價主要是由於先前GAAP租金中計入的FAS 141低於市價的租賃調整所致。剔除低於市值的租賃調整從先前的GAAP租金,在GAAP基礎上的市值將是負2.8%。該六個月內簽訂的租約的加權平均租約期為8.3年,而該等租約的加權平均租户改善及租賃佣金為每年每平方英尺11.69元,或初始租金的16.3%。

 

4


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導向

 

該公司正在更新和縮小其2024年全年的估計核心FFO指導,根據公認會計原則,該指導將在下文與普通股股東應佔每股攤薄後的估計淨虧損進行核對。該公司估計,普通股股東應佔淨虧損將在每股稀釋後0.11美元至0.07美元之間,而此前的估計為每股稀釋後0.10美元至0.04美元,按公司先前估計的中點計算,每股稀釋後淨虧損增加0.02美元。稀釋後每股淨虧損增加0.02美元,主要是由於折舊費用增加。普通股股東每股攤薄後應佔淨虧損的估計不是一個預測,只是為了滿足美國證券交易委員會的披露要求。

 

根據公司截至2024年6月30日的6個月的業績和對2024年剩餘時間的展望,公司正在更新和縮小其對2024年核心FFO的估計,將其稀釋後每股收益在0.76美元至0.80美元之間,而此前的估計為每股稀釋後收益0.75美元至0.81美元,這與公司先前指引的中值一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年全年

 

(稀釋後每股金額)

 

 

 

普通股股東應佔淨虧損估計

$

(0.11

)

 

$

(0.07

)

按比例分攤房地產折舊和攤銷,包括
*增加公司在未合併合資企業中的份額

 

0.92

 

 

 

0.92

 

估計的FFO

 

0.81

 

 

 

0.85

 

非核心項目調整:(1)

 

(0.05

)

 

 

(0.05

)

估計的核心FFO

$

0.76

 

 

$

0.80

 

 

 

除上述外,這些估計反映了管理層對當前和未來市場狀況的看法,包括關於租金、入住率和本新聞稿中提及的事件的收益影響的假設,其他情況下將在第8頁提到的電話會議上參考。這些估計不包括未來可能的物業收購或處置對經營業績的影響,或房地產相關基金投資的已實現和未實現損益。不能保證該公司的實際結果不會與上述估計有實質性差異。

 

_________________________

(1)指截至2024年6月30日止六個月的非核心項目,列於第11頁的表格內。本公司並無對可能影響其2024年餘下財務業績的非核心項目作出預測,這些非核心項目可能包括房地產基金投資、收購及交易相關成本的未實現損益,以及其他未計入核心財務報告的項目。

 

5


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前瞻性陳述

 

本新聞稿包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。您可以通過使用與歷史事件無關的“假設”、“相信”、“估計”、“預期”、“指導”、“打算”、“計劃”、“計劃”和類似的表述來識別這些陳述。您在解讀和依賴前瞻性陳述時應謹慎行事,因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,在某些情況下,這些風險、不確定性和其他因素是公司無法控制的,可能會對實際結果、業績或成就產生重大影響。這些因素包括但不限於以優惠條件簽訂新租約或續簽租約的能力;對租户財務狀況的依賴;我們可能失去主要租户或主要租户可能受到市場和經濟狀況不利影響的風險,包括通脹和利率上升;寫字樓房地產行業的趨勢,包括遠程辦公、靈活的工作時間、開放的工作場所和電話會議;房地產開發、收購和處置活動的不確定性;有效整合收購的能力;利率的波動以及融資的成本和可用性;我們的合資夥伴履行義務的能力;本地、國內和國際經濟和市場狀況的影響以及通脹和利率上升對這些市場狀況的影響;收購、處置和可能的減值費用對我們經營業績的影響;未來任何大流行、地方性或傳染性疾病的爆發對美國、地區和全球經濟以及我們租户的財務狀況和經營結果的負面影響;監管變化,包括税收法律和法規的變化;以及公司不時提交給美國證券交易委員會的文件中詳細説明的其他風險和不確定因素。公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的責任。

 

6


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非公認會計準則財務指標

 

FFO是對我們業績的補充衡量標準。我們根據全國房地產投資信託協會(“NAREIT”)採用的定義提出FFO。NAREIT將FFO定義為淨收益或虧損,按照美國公認會計原則(“GAAP”)計算,經調整後不包括房地產資產的折舊和攤銷、某些房地產資產的減值損失以及出售某些房地產資產或某些房地產資產控制權變更的收益或虧損,包括吾等在未合併合資企業的此類調整中的份額。FFO通常用於房地產行業,以幫助投資者和分析師比較房地產公司的業績,因為它排除了房地產折舊和攤銷以及淨收益對銷售的影響,這些影響基於歷史成本,隱含地假設房地產的價值隨着時間的推移以可預測的方式減少,而不是根據現有的市場狀況波動。此外,我們將核心FFO作為衡量我們經營業績的替代指標,它針對我們認為增強了我們跨時期FFO可比性的某些其他項目進行了FFO的調整。核心FFO在適用時不包括某些項目的影響,包括交易相關成本、房地產相關基金投資的已實現和未實現損益、利率互換的未實現損益、遣散費、提前清償債務的損益和其他非核心調整,以反映我們房地產投資組合和業務的核心FFO。在未來,我們還可能將其他我們認為有助於投資者比較我們業績的項目排除在Core FFO之外。

 

FFO和核心FFO是作為補充財務指標列報的,並不完全代表我們的經營業績。其他房地產投資信託基金可能使用不同的方法來計算FFO和核心FFO,或者使用FFO和核心FFO的其他定義,因此,我們對這些衡量標準的陳述可能無法與其他房地產公司進行比較。FFO和核心FFO都不是現金流或流動性的衡量標準。請參閲我們根據公認會計準則編制的財務報表,以評估我們的財務狀況、經營業績和現金流。

 

NOI是用來衡量我們酒店的經營業績的。NOI由租金收入(包括物業租金、租户補償和租賃終止收入)和某些其他與物業相關的收入減去運營費用(包括與物業相關的費用,如清潔、安全、維修和保養、公用事業、物業管理和房地產税)組成。我們還提出了現金NOI,它從NOI、直線租金調整和高於和低於市場的租賃攤銷中扣除,包括我們在未合併合資企業的此類調整中的份額。此外,我們根據我們在標的資產中的持有量百分比,列示PGRE於合併及未合併合資企業的NOI及現金NOI份額。我們在內部使用NOI和現金NOI作為業績衡量標準,並認為它們為投資者提供了有關我們的財務狀況和經營結果的有用信息,因為它們只反映在房地產層面發生的收入和支出項目。

 

Same Store NOI用於衡量我們紐約和舊金山投資組合中本公司在本期和之前的報告期內以類似方式擁有的物業的經營業績,並根據我們在標的資產中的百分比代表合併和非合併合資企業的同一門店NOI。同一商店NOI也不包括租賃終止收入、因經營租賃產生的應收賬款減值以及某些其他可能因期間而異的項目。我們還提出了相同的商店現金NOI,其中排除了非現金項目的影響,如直線租金調整和攤銷高於和低於市場的租賃。

 

在2024年第一季度,我們更新了普通股股東應佔NOI、現金NOI和核心FFO的列報,以排除我們已指定為非核心資產的Market Center和111 Sutter Street的影響。因此,我們對以前列報的所有期間的列報進行了重新調整,以反映這一變化。

 

在本新聞稿和我們網站上提供的截至2024年6月30日的季度補充信息中,可以找到每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。

 

7


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投資者電話會議和網絡廣播

 

該公司將於2024年8月1日(星期四)上午10:00主持電話會議和音頻網絡直播。東部時間(ET),在此期間,管理層將討論第二季度業績並提供對業務業績的評論。在準備好的講話之後,將與分析師和投資者進行問答環節。

 

可以通過撥打877-407-0789(國內)或201-689-8562(國際)收聽電話會議。電話會議的音頻回放將從下午1點開始。從2024年8月1日到2024年8月8日,可以通過撥打844-512-2921(國內)或412-317-6671(國際)並輸入密碼13746987進入。

 

電話會議的現場音頻網絡直播將通過該公司網站www.pgre.com的“投資者”欄目收看。網絡直播的重播將在該公司的網站上存檔。

 

 

關於派拉蒙集團公司

 

總部位於紐約市, 帕拉蒙特集團,Inc.是一家完全集成的房地產投資信託基金,擁有、運營、管理、收購和重新開發位於紐約市和舊金山精選中央商務區子市場的優質A級辦公物業。派拉蒙致力於通過利用其廣受歡迎的資產地點及其成熟的物業管理能力來吸引和留住高質量租户,最大限度地提高其投資組合的價值。

 

 

聯繫方式:

 

威爾伯·佩斯

首席運營官,

首席財務官兼財務主管

212-237-3122

ir@pgre.com

 

 

湯姆·軒尼詩

投資者關係和副總裁

業務拓展

212-237-3138

ir@pgre.com

 

 

 

媒體:

 

212-492-2285

pr@pgre.com

 

 

8


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派拉蒙集團公司

合併資產負債表

(未經審計,單位:千)

 

 

資產:

 

2024年6月30日

 

 

2023年12月31日

 

房地產,按成本計算:

 

 

 

 

 

 

土地

 

$

1,966,237

 

 

$

1,966,237

 

建築物和改善措施

 

 

6,276,347

 

 

 

6,250,379

 

 

 

 

8,242,584

 

 

 

8,216,616

 

累計折舊和攤銷

 

 

(1,550,341

)

 

 

(1,471,819

)

房地產,淨值

 

 

6,692,243

 

 

 

6,744,797

 

現金及現金等價物

 

 

307,461

 

 

 

428,208

 

受限現金

 

 

164,639

 

 

 

81,391

 

應收賬款和其他應收款

 

 

13,917

 

 

 

18,053

 

房地產相關基金投資

 

 

-

 

 

 

775

 

對未合併房地產相關基金的投資

 

 

4,536

 

 

 

4,549

 

對未合併的合資企業的投資

 

 

130,087

 

 

 

132,239

 

遞延應收租金

 

 

353,769

 

 

 

351,209

 

遞延費用,淨額

 

 

105,812

 

 

 

108,751

 

無形資產,淨額

 

 

57,612

 

 

 

68,005

 

其他資產

 

 

71,788

 

 

 

68,238

 

總資產

 

$

7,901,864

 

 

$

8,006,215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債:

 

 

 

 

 

 

應付票據和抵押貸款,淨額

 

$

3,672,103

 

 

$

3,803,484

 

循環信貸安排

 

 

-

 

 

 

-

 

應付賬款和應計費用

 

 

110,789

 

 

 

114,463

 

應付股息和分派

 

 

8,382

 

 

 

8,360

 

無形負債,淨額

 

 

24,125

 

 

 

28,003

 

其他負債

 

 

30,802

 

 

 

37,017

 

總負債

 

 

3,846,201

 

 

 

3,991,327

 

股本:

 

 

 

 

 

 

派拉蒙集團公司股權

 

 

3,181,913

 

 

 

3,203,285

 

非控股權益:

 

 

 

 

 

 

合併合資企業

 

 

485,983

 

 

 

413,925

 

合併房地產相關基金

 

 

93,340

 

 

 

110,589

 

運營夥伴關係

 

 

294,427

 

 

 

287,089

 

權益總額

 

 

4,055,663

 

 

 

4,014,888

 

負債和權益總額

 

$

7,901,864

 

 

$

8,006,215

 

 

 

9


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派拉蒙集團公司

合併損益表

(未經審計,單位為千,份額和每股金額除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至以下三個月

 

 

截至以下日期的六個月

 

 

 

 

 

 

 

 

6月30日,

 

 

6月30日,

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租金收入

 

$

179,678

 

 

$

165,506

 

 

$

359,401

 

 

$

347,219

 

 

手續費及其他收入

 

 

7,730

 

 

 

7,156

 

 

 

16,884

 

 

 

13,917

 

 

 

總收入

 

 

187,408

 

 

 

172,662

 

 

 

376,285

 

 

 

361,136

 

費用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營中

 

 

74,192

 

 

 

71,078

 

 

 

145,932

 

 

 

141,387

 

 

折舊及攤銷

 

 

61,735

 

 

 

62,627

 

 

 

122,849

 

 

 

121,515

 

 

一般和行政

 

 

16,632

 

 

 

16,224

 

 

 

33,266

 

 

 

30,847

 

 

交易相關成本

 

 

423

 

 

 

63

 

 

 

601

 

 

 

191

 

 

 

總費用

 

 

152,982

 

 

 

149,992

 

 

 

302,648

 

 

 

293,940

 

其他收入(支出):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地產相關基金投資損失

 

 

(27

)

 

 

(42,644

)

 

 

(70

)

 

 

(39,094

)

 

未合併房地產相關基金的(損失)收入

 

 

(15

)

 

 

32

 

 

 

90

 

 

 

(146

)

 

未合併的合資企業的虧損

 

 

(771

)

 

 

(28,402

)

 

 

(2,117

)

 

 

(34,164

)

 

利息和其他收入,淨額

 

 

3,893

 

 

 

2,967

 

 

 

23,313

 

 

 

5,892

 

 

利息和債務支出

 

 

(40,004

)

 

 

(36,879

)

 

 

(80,273

)

 

 

(73,338

)

所得税前收入(虧損)

 

(2,498

)

 

 

(82,256

)

 

 

14,580

 

 

 

(73,654

)

 

所得税費用

 

 

(362

)

 

 

(573

)

 

 

(709

)

 

 

(861

)

淨(虧損)收益

 

 

(2,860

)

 

 

(82,829

)

 

 

13,871

 

 

 

(74,515

)

減歸屬於以下非控股權益的淨(收入)虧損:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併合資企業

 

 

(6,269

)

 

 

(5,351

)

 

 

(11,475

)

 

 

(10,992

)

 

合併房地產相關基金

 

 

589

 

 

 

37,301

 

 

 

(173

)

 

 

36,478

 

 

運營夥伴關係

 

 

721

 

 

 

3,341

 

 

 

(177

)

 

 

3,220

 

普通股股東應佔淨(虧損)收入

 

$

(7,819

)

 

$

(47,538

)

 

$

2,046

 

 

$

(45,809

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股(損失)收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

(0.04

)

 

$

(0.22

)

 

$

0.01

 

 

$

(0.21

)

 

稀釋

 

$

(0.04

)

 

$

(0.22

)

 

$

0.01

 

 

$

(0.21

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行普通股:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

217,204,870

 

 

 

217,003,931

 

 

 

217,155,278

 

 

 

216,784,737

 

 

稀釋

 

 

217,204,870

 

 

 

217,003,931

 

 

 

217,208,977

 

 

 

216,784,737

 

 

 

10


img171336891_0.jpg 

 

派拉蒙集團公司

FFO和核心FFO的淨(損失)收入對賬

(未經審計,單位為千,份額和每股金額除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至以下三個月

 

 

截至以下日期的六個月

 

 

 

 

 

 

 

 

6月30日,

 

 

6月30日,

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

FFO和核心FFO的淨(損失)收入對賬:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨(虧損)收益

 

$

(2,860

)

 

$

(82,829

)

 

$

13,871

 

 

$

(74,515

)

 

房地產折舊和攤銷(包括我們的
未合併合資企業的份額)

 

 

65,035

 

 

 

72,096

 

 

 

129,459

 

 

 

140,527

 

 

我們應佔的與以下事項相關的非現金房地產減損損失
未合併的合資企業

 

 

-

 

 

 

24,734

 

 

 

-

 

 

 

24,734

 

 

歸屬於非控股權益的金額
合併合資企業和房地產相關基金

 

 

(15,585

)

 

 

22,406

 

 

 

(31,470

)

 

 

6,401

 

 

歸屬於運營合作伙伴的FFO

 

 

46,590

 

 

 

36,407

 

 

 

111,860

 

 

 

97,147

 

 

歸屬於非控股權益的金額
經營型合夥企業

 

 

(3,935

)

 

 

(2,390

)

 

 

(9,384

)

 

 

(6,351

)

 

可歸屬於普通股股東的FFO

 

$

42,655

 

 

$

34,017

 

 

$

102,476

 

 

$

90,796

 

 

 

攤薄後每股

 

$

0.20

 

 

$

0.16

 

 

$

0.47

 

 

$

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歸屬於運營合作伙伴的FFO

 

$

46,590

 

 

$

36,407

 

 

$

111,860

 

 

$

97,147

 

 

非核心項目調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPO相關破產的非現金收益
納税義務

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(15,437

)

 

 

-

 

 

 

非核心資產(1)

 

 

-

 

 

 

(1,660

)

 

 

-

 

 

 

(3,276

)

 

 

我們在已實現和未實現損益中的份額
合併和未合併房地產相關基金

 

 

(692

)

 

 

5,618

 

 

 

28

 

 

 

3,756

 

 

 

其他,淨額(主要是與未合併相關的調整
合資企業)

 

 

1,537

 

 

 

(642

)

 

 

3,288

 

 

 

573

 

 

歸屬於運營合作伙伴的核心FFO

 

 

47,435

 

 

 

39,723

 

 

 

99,739

 

 

 

98,200

 

 

歸屬於非控股權益的金額
經營型合夥企業

 

 

(4,007

)

 

 

(2,608

)

 

 

(8,373

)

 

 

(6,422

)

 

歸屬於普通股股東的核心FFO

 

$

43,428

 

 

$

37,115

 

 

$

91,366

 

 

$

91,778

 

 

 

攤薄後每股

 

$

0.20

 

 

$

0.17

 

 

$

0.42

 

 

$

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行加權平均股對賬:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均流通股

 

 

217,204,870

 

 

 

217,003,931

 

 

 

217,155,278

 

 

 

216,784,737

 

 

稀釋證券的影響

 

 

27,125

 

 

 

11,089

 

 

 

53,699

 

 

 

31,669

 

 

稀釋後每股FFO和核心FFO的分母

 

 

217,231,995

 

 

 

217,015,020

 

 

 

217,208,977

 

 

 

216,816,406

 

 

_______________________________________________________________________

(1)代表市場中心和薩特街111號。

 

11


img171336891_0.jpg 

 

派拉蒙集團公司

淨(損失)收入與同店NOI和同店現金NOI的對賬

(未經審計,單位:千)

 

 

 

 

 

 

 

 

截至以下三個月

 

 

截至以下日期的六個月

 

 

 

 

 

 

 

6月30日,

 

 

6月30日,

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

淨(損失)收入與同店NOI的對賬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和同店現金NOI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨(虧損)收益

$

(2,860

)

 

$

(82,829

)

 

$

13,871

 

 

$

(74,515

)

 

達到NOI的調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用收入

 

(4,304

)

 

 

(4,976

)

 

 

(10,552

)

 

 

(9,533

)

 

 

折舊及攤銷

 

61,735

 

 

 

62,627

 

 

 

122,849

 

 

 

121,515

 

 

 

一般和行政

 

16,632

 

 

 

16,224

 

 

 

33,266

 

 

 

30,847

 

 

 

房地產相關基金投資損失

 

27

 

 

 

42,644

 

 

 

70

 

 

 

39,094

 

 

 

未合併的合資企業的虧損

 

771

 

 

 

28,402

 

 

 

2,117

 

 

 

34,164

 

 

 

來自未合併合資企業的NOI
(不包括斯圖沃特巷一號)

 

5,625

 

 

 

10,720

 

 

 

11,227

 

 

 

21,101

 

 

 

利息和其他收入,淨額

 

(3,893

)

 

 

(2,967

)

 

 

(23,313

)

 

 

(5,892

)

 

 

利息和債務支出

 

40,004

 

 

 

36,879

 

 

 

80,273

 

 

 

73,338

 

 

 

所得税費用

 

362

 

 

 

573

 

 

 

709

 

 

 

861

 

 

 

非核心資產(1)

 

-

 

 

 

(5,217

)

 

 

-

 

 

 

(10,293

)

 

 

其他,淨額

 

438

 

 

 

31

 

 

 

511

 

 

 

337

 

 

 

歸屬於非控股權益的金額
合併合資企業

 

(23,901

)

 

 

(22,564

)

 

 

(46,809

)

 

 

(45,276

)

 

PGRE在NOI中的份額

 

90,636

 

 

 

79,547

 

 

 

184,219

 

 

 

175,748

 

 

 

非同店調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租賃終止收入

 

(1,029

)

 

 

(2,055

)

 

 

(1,973

)

 

 

(2,055

)

 

 

直線應收租金的非現金核銷

 

-

 

 

 

13,906

 

 

 

-

 

 

 

13,906

 

 

 

其他,淨額

 

1,299

 

 

 

686

 

 

 

2,603

 

 

 

1,823

 

 

PGRE在同店NOI中的份額

$

90,906

 

 

$

92,084

 

 

$

184,849

 

 

$

189,422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGRE在NOI中的份額

$

90,636

 

 

$

79,547

 

 

$

184,219

 

 

$

175,748

 

 

為達到現金NOI而進行的調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直線租金(包括我們未合併的份額
合資企業)

 

(1,116

)

 

 

7,515

 

 

 

(4,503

)

 

 

(176

)

 

 

高於和低於市場的租賃攤銷,淨值
(包括我們在未合併合資企業中的份額)

 

(1,949

)

 

 

(2,239

)

 

 

(3,607

)

 

 

(4,077

)

 

 

非核心資產(1)

 

-

 

 

 

299

 

 

 

-

 

 

 

560

 

 

 

歸屬於非控股權益的金額
合併合資企業

 

(1,028

)

 

 

2,857

 

 

 

(589

)

 

 

5,724

 

 

PGRE在Cash NOI中的份額

 

86,543

 

 

 

87,979

 

 

 

175,520

 

 

 

177,779

 

 

 

非同店調整:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租賃終止收入

 

(1,029

)

 

 

(2,055

)

 

 

(1,973

)

 

 

(2,055

)

 

 

其他,淨額

 

1,476

 

 

 

948

 

 

 

2,674

 

 

 

1,763

 

 

PGRE在同店現金NOI中的份額

$

86,990

 

 

$

86,872

 

 

$

176,221

 

 

$

177,487

 

 

_______________________________________________________________________

(1)代表市場中心和薩特街111號。

12