附錄 99.1

 

 

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貝萊德 TCP 資本公司公佈2024年第二季度財務業績,包括每股0.42美元的淨投資收益;宣佈第三季度股息為每股0.34美元;連續49個季度的股息覆蓋範圍

 

加利福尼亞州聖莫尼卡,2024年8月7日——業務發展公司(納斯達克股票代碼:TCPC)貝萊德TCP資本公司(“我們”,“我們的”,“TCPC” 或 “公司”)今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績,並向美國證券交易委員會提交了10-Q表格。

 

財務要聞

按公認會計原則計算,截至2024年6月30日的季度淨投資收益為3580萬美元,攤薄後每股收益為0.42美元,超過了2024年6月28日支付的每股0.34美元的定期股息。不包括與合併(1)相關的收購折扣攤銷,截至2024年6月30日的季度調整後的淨投資收益(1)為3,210萬美元,攤薄後每股收益為0.38美元。
截至2024年6月30日,每股淨資產價值為10.20美元,而2024年3月31日為11.14美元。
截至2024年6月30日的季度,按公認會計原則計算的運營淨資產淨減少5,130萬美元,合每股0.60美元,而截至2024年3月31日的季度運營淨資產淨增長510萬美元,合每股0.08美元。截至2024年6月30日的六個月中,運營淨資產淨減少4,620萬美元,合每股減少0.63美元。
截至2024年6月30日的季度中,收購總額約為1.297億美元,在截至2024年6月30日的三個月中,總投資處置額為1.85億美元。
截至2024年6月30日,按公允價值計算的非應計債務投資佔投資組合的4.9%,按成本計算佔10.5%。
2024年5月30日,公司發行了本金總額為3.25億美元的2029年到期票據(“2029年票據”),本金總額為6.95%。此外,在2024年8月1日季度末之後,公司修改了運營資金,將到期日延長至2029年8月1日。
2024 年 8 月 7 日,我們董事會宣佈第三季度股息為每股 0.34 美元,將於 2024 年 9 月 30 日支付給截至 2024 年 9 月 16 日營業結束時的登記股東。

“在第二季度,我們的調整後淨投資收益為每股38美分,調整後的年化NII平均股本回報率為14%,處於歷史最高水平,股息覆蓋率高達112%。我們的資產淨值下降,反映了本季度非應計資產的增加。我們正在積極與借款人、他們的貸款人和贊助商合作,儘快解決信貸問題,同時也為我們的投資者取得最佳結果。我們在這些工作上取得了良好的進展,我們的整體投資組合保持健康。” 貝萊德TCP資本公司董事長兼首席執行官拉傑尼什·維格説。

 


 

“展望2024年下半年,我們的資本狀況仍然強勁,我們的投資前景令人信服。隨着我們在新投資中投入了1.3億美元的資本,本季度的投資活動有所回升。憑藉我們在貝萊德平臺上的專業知識、經驗和資源,我們有信心繼續為股東提供有吸引力的長期回報。”

 

精選財務摘要 (1)

 

截至6月30日的三個月

 

 

2024

 

 

2023

 

 

金額

 

 

Per
分享

 

 

金額

 

 

Per
分享

 

淨投資收益

$

35,825,532

 

 

 

0.42

 

 

$

27,604,479

 

 

 

0.48

 

減去:購買會計折扣攤銷

 

3,694,506

 

 

 

0.04

 

 

 

 

 

 

 

調整後的淨投資收益

$

32,131,026

 

 

 

0.38

 

 

$

27,604,479

 

 

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已實現和未實現淨收益(虧損)

$

(87,102,049)

)

 

 

(1.02)

)

 

$

(11,353,793)

)

 

 

(0.20)

)

減去:分配購買折扣產生的已實現收益(虧損)

 

5,187,625

 

 

 

0.06

 

 

 

 

 

 

 

減去:分配購買折扣導致的未實現增值(折舊)的淨變動

 

(8,882,131)

)

 

 

(0.10

)

 

 

 

 

 

 

調整後的已實現和未實現淨收益(虧損)

$

(83,407,543)

)

 

 

(0.98

)

 

$

(11,353,793)

)

 

 

(0.20)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營導致的淨資產淨增加(減少)

$

(51,276,517)

)

 

 

(0.60

)

 

$

16,250,686

 

 

 

0.28

 

減去:購買會計折扣攤銷

 

3,694,506

 

 

 

0.04

 

 

 

 

 

 

 

減去:分配購買折扣產生的已實現收益(虧損)

 

5,187,625

 

 

 

0.06

 

 

 

 

 

 

 

減去:分配購買折扣導致的未實現增值(折舊)的淨變動

 

(8,882,131)

)

 

 

(0.10

)

 

 

 

 

 

 

運營產生的資產調整後淨增加(減少)

$

(51,276,517)

)

 

 

(0.60

)

 

$

16,250,686

 

 

 

0.28

 

(1) 2024年3月18日,公司完成了先前宣佈的與貝萊德資本投資公司的合併(“合併”)。根據ASC 805-50(“ASC 805”)《商業合併相關問題》中詳述的資產收購會計方法,本次合併被視為公司對貝萊德資本投資公司(“BCIC”)的資產收購。公司將根據合併協議向前BCIC股東發行的公司普通股的公允價值加上交易成本確定為與ASC 805合併相關的對價。支付給BCIC股東的對價低於收購的BCIC資產和承擔的負債的總公允價值,從而產生了購買折扣(“購買折扣”)。支付的對價是根據收購的 “不合格” 資產和負債(例如現金)以外的淨可識別資產的相對公允價值分配給收購的BCIC個人資產和承擔的負債,沒有產生商譽。因此,收購折扣是根據截至合併生效時的相對公允價值按比例分配給公司收購的BCIC投資的成本基礎的。合併後,立即根據ASC 820將投資計入了各自的公允價值,從而立即在合併運營報表中確認了合併導致的未實現淨增值。分配給收購的BCIC債務投資的購買折扣將通過利息收入在每項債務投資的剩餘期限內攤銷,並對通過最終處置獲得的此類投資的未實現升值或折舊進行相應的調整。分配給收購的BCIC股票投資的購買折扣不會通過利息收入在該類投資的整個生命週期內攤銷,並且假設收購的股權投資的公允價值隨後沒有變化,以及按公允價值處置此類股權投資的公允價值沒有變化,公司可以

 


 

確認已實現收益或虧損,同時相應逆轉處置所購股票投資時未實現的增值。

作為公司報告的GAAP財務指標的補充,我們提供了以下我們認為有用的非公認會計準則財務指標:

“調整後的淨投資收益” ——不包括根據公認會計原則計算的淨投資收益中扣除購買會計折扣的攤銷;
“調整後的已實現和未實現淨收益(虧損)” ——在確定根據公認會計原則確定的已實現淨收益和未實現收益(虧損)後,不包括購買折扣產生的未實現增值以及購買折扣攤銷中相應的未實現升值;以及
“運營產生的淨資產的調整後淨增加(減少)” —根據調整後的淨投資收益和調整後的已實現和未實現淨收益(虧損)計算運營產生的淨資產的淨增加(減少)。

 

我們認為,將ASC 805規定的購買折扣會計的全部影響排除在這些財務指標之外而進行的調整是有意義的,因為這可能會影響我們和投資者用來評估我們的財務狀況和同期經營業績的這些財務指標的可比性。儘管這些非公認會計準則財務指標旨在增進投資者對我們業務和業績的理解,但不應將這些非公認會計準則財務指標視為公認會計原則的替代方案。上述非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司使用的類似非公認會計準則財務指標相提並論。

 

 

 


 

投資組合和投資活動

截至2024年6月30日,我們的合併投資組合包括158家投資組合公司的債務和股權頭寸,總公允價值約為20億美元,其中91.1%為優先擔保債務。總投資組合的81.3%是第一留置權。股票頭寸,包括多元化債務投資組合的股權,約佔投資組合的8.2%。我們的債務投資中有93.4%是浮動利率,其中97.1%的利率下限。

截至2024年6月30日,我們的債務投資組合的加權平均年有效收益率約為13.7%(1),總投資組合的加權平均年有效收益率約為12.4%,而截至2024年3月31日分別為14.1%和13.4%。截至2024年6月30日,十家投資組合公司的債務投資處於非應計狀態,佔合併投資組合的公允價值的4.9%,按成本計算佔合併投資組合的10.5%。

在截至2024年6月30日的三個月中,我們投資了約1.297億美元,主要投資於10項投資,包括5家新投資組合公司和5家現有投資組合公司。在這些投資中,1.235億美元,佔收購總額的95.3%,是優先擔保貸款,620萬美元,佔收購總額的4.7%,主要是股權投資。此外,在截至2024年6月30日的三個月中,我們從出售或償還投資中獲得了約1.85億美元的收益。本季度的新投資的加權平均有效收益率為12.6%。我們退出的投資的加權平均有效收益率為14.2%。

截至2024年6月30日,總資產為22億美元,淨資產為8.731億美元,每股淨資產價值為10.20美元,而截至2024年3月31日,每股淨資產價值分別為23億美元、9.535億美元和11.14美元。

__________________

(1) 加權平均年有效收益率包括遞延債務發放的攤銷和原始發行折扣的增加,但不包括市場折扣以及任何預付款和整改費用收入。我們債務投資組合的加權平均有效收益率不包括非應計和非創收貸款。

 


 

合併經營業績

截至2024年6月30日的三個月,總投資收益約為7,150萬美元,合每股0.84美元。截至2024年6月30日的三個月,投資收益包括每股0.07美元的預付保費和相關的加速原始發行折扣和退出費用攤銷,每股0.04美元的經常性投資組合投資原始發行折扣和退出費用攤銷,每股0.03美元的實物利息收入以及每股0.03美元的股息收入。這反映了我們的政策,即按應計制記錄利息收入,並根據投資組合投資溢價和折扣的攤銷情況進行調整。與資本支出相關的發起、結構、成交、承諾和類似的預付費用通常在相應債務投資期限內攤銷為利息收入。

截至2024年6月30日的三個月,總運營支出約為3570萬美元,合每股0.42美元,其中包括1,970萬美元的利息和其他債務支出,合每股0.23美元,以及淨投資收益680萬美元,合每股0.08美元的激勵性薪酬。不包括激勵性薪酬、利息和其他債務支出,第二季度年化支出佔平均淨資產的3.9%。

截至2024年6月30日的三個月,淨投資收益約為3580萬美元,合每股0.42美元。截至2024年6月30日的三個月,已實現淨虧損為3550萬美元,合每股虧損0.41美元。截至2024年6月30日的三個月,淨已實現虧損主要包括重組我們在Thras.io和Hylan的投資中分別產生的2,280萬美元和1,280萬美元的虧損。截至2024年6月30日的三個月,未實現淨虧損為5,160萬美元,合每股虧損0.60美元。截至2024年6月30日的三個月,未實現的淨虧損包括我們對SellerX投資的3,120萬美元未實現虧損、對Pluralsight投資的2,080萬美元未實現虧損、對鋰投資的1,130萬美元未實現虧損以及我們對Edmentum的400萬美元未實現虧損以及整個投資組合中的其他未實現虧損,部分被1,890萬美元和1,230萬美元所抵消扭轉了先前因重組對Thras.io和Hylan的投資而造成的未實現虧損。截至2024年6月30日的三個月,運營產生的淨資產淨減少5,130萬美元,合每股減少0.60美元。

 

 


 

流動性和資本資源

截至2024年6月30日,可用流動性約為7.798億美元,其中包括我們的槓桿計劃下約5.851億美元的可用容量,1.947億美元的現金和現金等價物。

截至2024年6月30日,未償債務的合併加權平均利率為5.00%。

截至2024年6月30日的未償債務總額,包括因合併而承擔的債務,如下:

 

 

 

成熟度

 

費率

 

 

攜帶
價值 (1)

 

 

可用

 

 

總計
容量

 

 

運營設施

 

2026

 

歐元同業拆借利率 +2.00%

(2)

 

$

7,923,529

 

 

$

292,076,471

 

 

$

300,000,000

 

(3)

第二期融資機制

 

2027

 

軟性 +2.05%

(4)

 

 

 

 

 

200,000,000

 

 

 

200,000,000

 

(5)

合併子設施 (6)

 

2028

 

軟性 +2.00%

(7)

 

 

182,000,000

 

 

 

83,000,000

 

 

 

265,000,000

 

(8)

小企業管理局債券

 

2024−2031

 

2.52%

(9)

 

 

150,000,000

 

 

 

10,000,000

 

 

 

160,000,000

 

 

2024 年票據(面值 2.5 億美元)

 

2024

 

3.90%

 

 

 

249,908,671

 

 

 

 

 

 

249,908,671

 

 

2025 年票據(面值 9,200 萬美元)(6)

 

2025

 

固定/可變

(10)

 

 

92,000,000

 

 

 

 

 

 

92,000,000

 

 

2026 年票據(面值 3.25 億美元)

 

2026

 

2.85%

 

 

 

325,595,831

 

 

 

 

 

 

325,595,831

 

 

2029 年票據(面值 3.25 億美元)

 

2029

 

6.95%

 

 

 

321,437,113

 

 

 

 

 

 

321,437,113

 

 

總槓桿率

 

 

 

 

 

 

 

1,328,865,144

 

 

$

585,076,471

 

 

$

1,913,941,615

 

 

未攤銷的發行成本

 

 

 

 

 

 

 

(8,551,698

)

 

 

 

 

 

 

 

債務,扣除未攤銷的發行成本

 

 

 

 

 

 

$

1,320,313,446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
除2024年票據、2026年票據和2029年票據外,所有賬面價值均與未償本金相同。
(2)
截至2024年6月30日,800萬美元的未償還金額有利息,利率為歐元同業拆借利率+ 2.00%。
(3)
運營設施包括一臺1億美元的手風琴,該手風琴允許將設施擴建至高達4億美元,但須徵得貸款人的同意和其他慣例條件。
(4)
視特定資金要求和0.15%的SOFR信用調整而定。
(5)
第二期融資機制包括5,000萬美元的手風琴,該融資機制允許將融資額擴大到2.5億美元,但須徵得貸款人的同意和其他慣例條件。
(6)
公司因與BCIC合併而承擔的債務。
(7)
基於SOFR的借款的適用利潤率可能為1.75%或2.00%,具體取決於借款基礎與某些承諾債務的比率,還需要進行0.10%的信用利差調整。如果Merger Sub選擇根據替代基準利率進行借款,則適用的利潤率可能為0.75%或1.00%,具體取決於借款基礎與某些承諾債務的比率。
(8)
合併子融資包括6000萬美元的手風琴,該手風琴允許將融資額擴大至3.25億美元,但須經貸款人同意和其他慣例條件。
(9)
加權平均利率,不包括0.35%或0.36%的費用。
(10)
2025年票據分為兩部分:本金總額為3,500萬美元,固定利率為6.85%,本金總額為5,700萬美元,利率等於SOFR加3.14%。

 

2024 年 2 月 27 日,董事會批准了公司新的股息再投資計劃(“DRIP”)。DRIP自2024年3月18日起生效,將適用於創紀錄日期為2024年3月18日之後的現金分配再投資。根據DRIP,股東將自動獲得現金分紅和分配,除非他們 “選擇加入” DRIP並選擇將其股息和分配再投資於公司的額外普通股。儘管如此,在合併時參與BCIC股息再投資計劃的BCIC前股東已自動加入公司的DRIP,除非他們 “選擇退出” DRIP,除非他們 “選擇退出” DRIP,否則他們的股份將在未來分配時再投資於公司的額外普通股。在截至2024年6月30日的三個月中,根據DRIP的條款,通過在公開市場上購買股票的方式將約80萬澳元的現金分配再投資於選出參與者。

 

 


 

2024 年 4 月 27 日,我們董事會根據 1934 年《證券交易法》第 100億條和《證券交易法》第 10b5-1 條中規定的指導方針,重新批准了股票回購計劃,以低於每股淨資產價值的特定門檻收購總額高達 5,000 萬美元的普通股。在截至2024年6月30日的三個月中,沒有回購任何股票。

最近的事態發展

2024年8月1日,對運營機制進行了修訂,以(i)將運營資金的到期日和根據運營機制發放的貸款的到期日分別延長至2028年8月1日和2029年8月1日,(ii)刪除對2022年票據的提及,(iii)取消某些借款基礎限制,(iv)降低SOFR調整,(v)更新最低股東權益數額,(vi)更新考慮到人事變動和結構變化的 “控制權變動” 條款,以及 (vii) 更新某些機械/行政管理條款條款,包括取代CDOR和其他參考利率的條款。

2024 年 8 月 7 日,我們董事會宣佈將於 2024 年 9 月 30 日向截至 2024 年 9 月 16 日營業結束時的登記股東派發每股 0.34 美元的第三季度股息。

電話會議和網絡直播

貝萊德TCP資本公司將於美國東部時間2024年8月7日星期三下午1點(太平洋時間上午10點)舉行電話會議,討論其財務業績。邀請所有感興趣的人士撥打(833)470-1428參加電話會議;國際來電者應撥打(404)975-4839。所有參與者都應參考訪問代碼570726。有關我們打算在財報電話會議上參考的幻燈片,請訪問我們網站(www.tcpcapital.com)的 “投資者關係” 部分,然後單擊 “活動和演示” 下的 “2024年第二季度投資者演示文稿”。電話會議將在我們網站的投資者關係欄目同時進行網絡直播,網址為 http://investors.tcpcapital.com/。電話會議的存檔重播將在直播結束大約兩小時後公佈,直至2024年8月14日星期三。如需重播,請訪問 https://investors.tcpcapital.com/events-and-presentations 或撥打 (866) 813-9403。如需國際重播,請撥打 (929) 458-6194。有關所有重播,請參閲訪問代碼 586837。

 

 


 

貝萊德 TCP 資本公司

合併資產負債表

 

 

 

2024年6月30日

 

 

2023 年 12 月 31 日

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

按公允價值計算的投資:

 

 

 

 

 

 

非受控的非關聯投資(成本分別為1,881,705,309美元和1,389,865,889美元)

 

$

1,745,584,069

 

 

$

1,317,691,543

 

非受控關聯投資(成本分別為58,094,344美元和63,188,613美元)

 

 

54,260,749

 

 

 

65,422,375

 

受控投資(成本分別為212,223,240美元和198,335,511美元)

 

 

181,064,083

 

 

 

171,827,192

 

總投資(成本分別為2,152,022,893美元和1,651,390,013美元)

 

 

1,980,908,901

 

 

 

1,554,941,110

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

 

194,669,436

 

 

 

112,241,946

 

應收利息、股息和費用

 

 

33,557,117

 

 

 

25,650,684

 

遞延債務發行成本

 

 

5,481,033

 

 

 

3,671,727

 

經紀人欠款

 

 

1,076,306

 

 

 

 

預付費用和其他資產

 

 

2,988,694

 

 

 

2,266,886

 

總資產

 

 

2,218,681,487

 

 

 

1,698,772,353

 

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

 

債務(分別扣除8,551,698美元和3,355,221美元的延期發行成本)

 

 

1,320,313,446

 

 

 

985,200,609

 

與利息和債務相關的應付賬款

 

12,452,693

 

 

 

10,407,570

 

應付激勵費

 

6,815,672

 

 

 

5,347,711

 

按公允價值計算的利率互換

 

 

838,386

 

 

 

 

應向顧問支付的款項

 

 

668,806

 

 

 

844,664

 

應付的管理費

 

 

 

 

5,690,105

 

購買的投資應付款

 

 

 

 

 

960,000

 

應計費用和其他負債

 

 

4,487,560

 

 

 

2,720,148

 

負債總額

 

 

1,345,576,563

 

 

 

1,011,170,807

 

 

 

 

 

 

 

淨資產

 

$

873,104,924

 

 

$

687,601,546

 

 

 

 

 

 

 

適用於普通股股東的淨資產構成

 

 

 

 

 

 

普通股,面值0.001美元;截至2024年6月30日和2023年12月31日,已獲授權的2億股,分別為85,591,134和57,767,264股和57,767,264股

 

$

85,591

 

 

$

57,767

 

實收資本超過面值

 

 

1,248,080,041

 

 

 

967,643,255

 

可分配收益(虧損)

 

 

(375,060,708)

)

 

 

(280,099,476)

)

淨資產總額

 

 

873,104,924

 

 

 

687,601,546

 

負債總額和淨資產

 

$

2,218,681,487

 

 

$

1,698,772,353

 

 

 

 

 

 

 

每股淨資產

 

$

10.20

 

 

$

11.90

 

 

 


 

貝萊德 TCP 資本公司

合併運營報表

 

 

 

截至6月30日的三個月

 

 

截至6月30日的六個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

投資收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入(不包括 PIK):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非受控的、非關聯的投資

 

$

63,562,637

 

 

$

46,264,863

 

 

$

112,208,830

 

 

$

91,418,011

 

非受控關聯投資

 

 

384,684

 

 

 

47,703

 

 

 

732,319

 

 

 

93,238

 

受控投資

 

 

2,696,570

 

 

 

2,775,676

 

 

 

5,555,650

 

 

 

4,984,728

 

PIK 利息收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非受控的、非關聯的投資

 

 

2,034,356

 

 

 

3,631,465

 

 

 

4,440,033

 

 

 

5,216,299

 

非受控關聯投資

 

 

 

 

 

 

 

 

92,675

 

 

 

 

受控投資

 

 

353,752

 

 

 

310,993

 

 

 

703,721

 

 

 

310,993

 

股息收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非受控的、非關聯的投資

 

 

594,372

 

 

 

255,437

 

 

 

906,696

 

 

 

558,179

 

非受控關聯投資

 

 

1,018,486

 

 

 

653,143

 

 

 

1,732,189

 

 

 

1,287,268

 

受控投資

 

 

878,075

 

 

 

 

 

 

878,075

 

 

 

 

其他收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非受控的、非關聯的投資

 

 

3,293

 

 

 

21,558

 

 

 

5,346

 

 

 

354,822

 

非受控關聯投資

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,650

 

總投資收入

 

 

71,526,225

 

 

 

53,960,838

 

 

 

127,255,534

 

 

 

104,269,188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息和其他債務支出

 

 

19,726,829

 

 

 

12,288,304

 

 

 

32,957,053

 

 

 

23,837,475

 

激勵費

 

 

6,815,672

 

 

 

5,855,495

 

 

 

12,696,050

 

 

 

11,245,191

 

管理費

 

 

6,563,189

 

 

 

6,095,736

 

 

 

12,382,694

 

 

 

11,973,275

 

專業費用

 

 

681,923

 

 

 

318,778

 

 

 

1,601,599

 

 

 

773,128

 

管理費用

 

 

594,208

 

 

 

357,803

 

 

 

1,155,211

 

 

 

734,347

 

董事費

 

 

197,500

 

 

 

208,819

 

 

 

414,219

 

 

 

559,819

 

保險費用

 

 

205,953

 

 

 

138,575

 

 

 

351,066

 

 

 

292,578

 

監護費

 

 

99,145

 

 

 

91,330

 

 

 

189,065

 

 

 

181,916

 

其他運營費用

 

 

816,274

 

 

 

1,001,519

 

 

 

1,421,772

 

 

 

1,658,413

 

運營費用總額

 

 

35,700,693

 

 

 

26,356,359

 

 

 

63,168,729

 

 

 

51,256,142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税前淨投資收益

 

 

35,825,532

 

 

 

27,604,479

 

 

 

64,086,805

 

 

 

53,013,046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,440

 

淨投資收益

 

 

35,825,532

 

 

 

27,604,479

 

 

 

64,086,805

 

 

 

52,977,606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資和外幣的已實現和未實現收益(虧損)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已實現淨收益(虧損):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非受控的、非關聯的投資

 

 

(22,703,792)

)

 

 

(394,628)

)

 

 

(22,871,869)

)

 

 

(31,024,332)

)

非受控關聯投資

 

 

(12,810,138

)

 

 

 

 

 

(12,810,138

)

 

 

 

已實現淨收益(虧損)

 

 

(35,513,930)

)

 

 

(394,628)

)

 

 

(35,682,007)

)

 

 

(31,024,332)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未實現升值的淨變動 (1)
(折舊):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非受控的、非關聯的投資

 

 

(57,619,007)

)

 

 

(10,882,711

)

 

 

(63,771,066)

)

 

 

21,089,611

 

非受控關聯投資

 

 

8,310,670

 

 

 

919,061

 

 

 

(6,067,358)

)

 

 

(1,208,066)

)

受控投資

 

 

(2,137,940)

)

 

 

(995,515)

)

 

 

(4,650,847)

)

 

 

(2,870,254)

)

利率互換

 

 

(141,842)

)

 

 

 

 

 

(134,903)

)

 

 

 

未實現增值(折舊)的淨變動

 

 

(51,588,119)

)

 

 

(10,959,165

)

 

 

(74,624,174)

)

 

 

17,011,291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已實現和未實現淨收益(虧損)

 

 

(87,102,049)

)

 

 

(11,353,793)

)

 

 

(110,306,181)

)

 

 

(14,013,041)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由此產生的淨資產淨增加(減少)
來自操作

 

$

(51,276,517)

)

 

$

16,250,686

 

 

$

(46,219,376)

)

 

$

38,964,565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股基本收益和攤薄收益(虧損)

 

$

(0.60

)

 

$

0.28

 

 

$

(0.63)

)

 

$

0.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本和攤薄後的加權平均值
已發行股份

 

 

85,591,134

 

 

 

57,767,264

 

 

 

73,819,497

 

 

 

57,767,264

 

 

(1) 包括截至2024年6月30日的六個月中,根據ASC 805申請合併會計產生的未實現增值變動21,347,357美元。

 


 

關於貝萊德 TCP 資本公司

貝萊德TCP資本公司(納斯達克股票代碼:TCPC)是一家專業金融公司,專注於向中間市場公司和小型企業提供直接貸款。TCPC主要向具有穩固市場地位、強勁的區域或國家業務、差異化產品和服務以及可持續競爭優勢的公司提供貸款,投資於其擁有豐富知識和專業知識的行業。TCPC的投資目標是通過當期收入和資本增值實現高總回報,重點是本金保護。TCPC是一家上市業務發展公司(BDC),受1940年投資公司法監管,由其顧問(貝萊德公司的全資間接子公司)進行外部管理。欲瞭解更多信息,請訪問www.tcpcapital.com。

前瞻性陳述

考慮投資貝萊德TCP Capital Corp. 的潛在投資者在投資之前應仔細考慮公司的投資目標、風險和支出。有關該公司的這些信息和其他信息可在公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中找到。副本可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和該公司的網站www.tcpcapital.com上查閲。潛在投資者在投資前應仔細閲讀這些材料。

本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述基於公司管理層在發表此類陳述時的估計、預測、信念和假設,不能保證未來的業績。前瞻性陳述涉及預測未來業績和狀況的風險和不確定性。由於各種因素,包括但不限於總體經濟狀況的變化或公司投資行業條件的變化、與融資可用性和條款相關的風險、利率的變化、交易的可用性和監管變化,實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預測存在重大差異。某些可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的重大差異的因素包含在公司截至2023年12月31日止年度的10-k表的 “風險因素” 部分以及公司隨後向美國證券交易委員會提交的定期文件中。某些因素可能導致實際結果和條件與預期存在重大差異,包括與以下方面相關的不確定性:(i) 實現合併預期收益的能力,包括淨投資收入的預期增加以及合併導致的某些支出和成本的取消或減少;(ii) 與將管理層的注意力從正在進行的業務運營上轉移開來相關的風險;(iii) 經濟、金融市場和政治環境的變化,包括通貨膨脹的影響以及不斷上升的利息費率;(iv)與恐怖主義、戰爭或其他地緣政治衝突(包括俄羅斯和烏克蘭之間當前的衝突)、自然災害或公共衞生危機和流行病可能導致的TCPC運營或經濟中斷相關的風險;(v)法律或法規的未來變化(包括監管機構對這些法律和法規的解釋);(vi)TCPC運營領域的狀況,尤其是業務開發公司或受監管的投資的狀況公司;以及 (vii) 其他TCPC公開發布的文件和文件中可能會不時披露的注意事項。副本可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和該公司的網站www.tcpcapital.com上查閲。前瞻性陳述自本新聞稿發佈之日起作出,如有更改,恕不另行通知。公司沒有義務也沒有義務根據未來事件的發生、新信息的收到或其他情況更新或修改任何前瞻性陳述。

 

 

來源:

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