三一資本公司公佈2024年第二季度財務報告。

平臺管理的資產從去年的1.7億美元增長了36%，達到了1.7億美元。

淨投資收入達到了記錄的2670萬美元，每股股利為0.53美元。

平均股權回報率上升到了16.3%。

2024年8月7日，提供多元化金融解決方案的領先公司 Trinity Capital Inc.（納斯達克: TRIN）(以下簡稱“Trinity”或“公司”) 公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。

2022年第二季度亮點

“Trinity為股東再次實現了創紀錄的淨投資收入。” Trinity的首席執行官Kyle Brown説，“第二季度的結果進一步證明瞭我們多元化投資平臺的實力，我們的五個不同的業務垂直領域包括了科技借貸、設備融資、生命科學、倉庫融資和贊助融資。”

Brown繼續説道：“我們非常高興通過我們註冊的投資顧問子公司繼續推動增長戰略，給Trinity提供其他資本來源和新的盈利來源。我們一直在通過我們的RIA進行有針對性的投資，以支持我們成為增長放貸領域領導者的戰略計劃。”

2024年第二季度運營結果

截至2024年6月30日的三個月內，總投資收入為5460萬美元，而到2023年6月30日為4600萬美元。平均成本的債務投資的有效收益率為16.0%，相對於2023年第二季度的16.2%，有效收益率通常包括因早期貸款償還和其他一次性事件而加速的費用和收益。它們也可能因預付活動的數量而在季度之間波動。

2024年第二季度的營業費用和執收税款（不包括利息費用）為1400萬美元，而2023年第二季度為1200萬美元。增長主要歸因於高額薪資、限制性股票授予的攤銷以及額外的辦公室租金和相關費用。

2024年第二季度的利息費用為1390萬美元，而2023年第二季度為1200萬美元。增長主要歸因於借款增加和信貸額度的增加。

第二季度的淨投資收益約為2670萬美元，每股0.53美元，基本加權平均股份為5020萬，而2023年第二季度的淨投資收益為2210萬美元，每股為0.61美元，基本加權平均股份為3600萬股。

2024年6月30日結束的三個月內，我們的未實現淨升值總額約為1060萬美元，其中包括660萬美元的債務投資未實現升值、420萬美元的股權投資未實現升值和20萬美元的認股權投資未實現折舊。

投資的淨實現虧損約為650萬美元，主要歸因於三項貸款重組或退出損失部分抵消了退出Core Scientific Inc.股票的收益。

淨資產的增加為3080萬美元，每股0.61美元，基本加權平均股份為5020萬，與2023年第二季度基本加權平均股份為3600萬，淨資產增加1990萬美元，每股0.55美元相比。 Trinity第二季度的較高加權平均股數主要歸因於在12個月內發行的額外股票數量。

淨資產價值。

截至2024年第二季度末，Trinity資本的總淨資產增長了8.6%，達到6.8億美元，相比2024年第一季度的6263萬美元增加了6800萬美元。總淨資產的增加主要是由於淨投資收入超過分紅、在本季度ATM計劃下發行的股票收到的款項以及投資的實現和未實現升值增加。因此，每股淨資產從12.88美元上升到13.12美元。

投資組合和活動

截至2024年6月30日，Trinity資本的投資組合的總市值約為14億美元，其中約10億美元為有擔保貸款、33260萬美元為設備融資，8960萬美元為權益和認股權。它們跨足了136個投資組合公司，其中包括公司對多部門掌握的投資。公司的債務投資組合包括78.1%的一級貸款和21.9%的二級貸款，69.9%的債務投資組合基於未償還本金的浮動利率。

在第二季度，公司發起了約2.893億美元的全新承諾。第二季度的總毛投資額為約2.306億美元，其中1.336億美元的投資是對10家新投資組合公司的投資，9020萬美元是對18個現有投資組合公司的投資，680萬美元是對多部門控制的投資。設備融資的總毛投資額在該季度內為1.183億美元，貸款的總毛投資額為1.032億美元，認股權和股權投資總毛投資額為910萬美元。

公司在第二季度的退出和回報中收到的款項總計約為1.803億元，其中包括賣給多元化控股的投資金額為6870萬美元，正常攤銷5000萬美元，早期債務償還3960萬美元和投資銷售2200萬美元。投資組合的成本基礎上增加了5040萬美元，增長3.5％，按公允價值計的6100萬美元，環比2024年3月31日增長4.5％。

截至第二季度末，三家組合公司的貸款和一家組合公司的設備融資處於非應計狀態，其公允價值合計約為2400萬元，佔公司按公允價值計的債務投資組合的1.8％。

下表顯示了公司按公允價值計的貸款和設備融資投資在1至5級投資風險評級表上的分佈，截至2024年6月30日和2023年12月31日（千美元）：

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（1）Senior Credit Corp 2022 LLC不適用投資風險評級。

截至2024年6月30日，公司的貸款和設備融資投資的加權平均風險評級得分為2.7，與2024年3月31日持平。Trinity Capital的評級標準由眾多因素組成，其中兩個關鍵因素是流動性和業績表現。一家公司接近需要額外資本或未能達到業務計劃時可能會被下調評級，反之，在資本化事件或超額完成計劃時可能會被上調評級。因此，整體評級可能會在每季度波動。

非GAAP財務指標

截至2024年6月30日，公司可用流動資產約為14140萬美元，其中現金及等價物中有4610萬美元。期末，公司在KeyBank的信貸設施下可用借款額度約為9530萬美元，但須遵守現有條款、預付款費率和監管和契約要求。

截至2024年6月30日，Trinity的槓桿率即債務/股權比率約為114％，較2024年3月31日的118％略低。

在截至2024年6月30日的三個月中，Trinity利用其ATm發售計劃以平均價格14.79美元的價格出售了320萬股普通股，籌集了4690萬美元的淨收益。

如果分配是以我們的現有或累積收益和利潤（根據美國聯邦所得税原則確定）作為基礎，通過支付所需的方式向非美國持有人作出的，則通常構成用於美國税務目的的股息並且需繳納30％的代扣税，或根據適用的所得税條約規定的更低税率，但需參照下面關於有效關聯收入、備份代扣和外國賬户的討論。為了獲得在所得税條約下降低代扣税率，非美國持有人通常必須向其代扣代理提供一個經過適當填寫的美國國税局 W-8BEN表格（個人情況下）或 IRS表格 W-8BEN-E（實體情況下）或其他適當表格，包括證明非美國持有人享有該條約下福利的認證，以及在某些情況下，提供該非美國持有人的美國納税人身份標識號碼和/或外國税收識別號碼。必須在支付股息之前提供這個認證，並且在某些情況下可能需要更新這一認證。對於持有我們普通股作為合夥企業用於美國聯邦所得税目的的受益所有人，該受益人的税務處理方式一般將取決於合夥人的身份、合夥夥方的活動以及判定在合夥人層面上做出的判定。持有我們普通股通過金融機構或代理人代表其持股的非美國持有人會被要求向該代理人提供適當的文檔，然後要求該代理人直接或通過其他中介向適用的代扣代理提供認證。如果非美國持有人有資格獲得在所得税條約下降低的美國聯邦代扣税率而沒有及時提交所需認證，則可以通過適時向 IRS 提交適當的退税要求獲得任何多餘代扣的退款或信貸。非美國持有人應就其在任何適用所得税條約下享有的權益向其税務顧問徵詢。

2024年6月13日，公司董事會宣佈，關於截至2024年6月30日的季度，公司將支付0.51美元的普通股股息，將於2024年7月15日付給截至2024年6月28日的股東。董事會通常會按季度決定並宣佈公司的股息分配。

近期事件

2024年7月1日至8月6日期間，公司以每股14.07美元的加權平均價發行並銷售了1,497,621股普通股，扣除ATm計劃下已售出股票的銷售代理人佣金後籌集了2080萬美元的淨收益。

2024年7月19日，該公司依據其N-2表格的許可條款在“September 2029 Notes”下發行並售出總額1億美元的無抵押7.875％票面利率的票據，截至2029年到期。2024年8月1日，該公司根據行使超額配售權的要求再發行並售出了另外1500萬美元的“September 2029 Notes”。“September 2029 Notes”於2024年7月22日在納斯達克全球精選市場上以“TRINI”符號交易。

2024年8月2日，Trinity公司與KeyBank信貸設施簽署了一份修訂協議。除其他變更外，本次修訂將KeyBank信貸設施下的可借款承諾金額從3,500萬美元增加到4,400萬美元，允許公司將承諾總額從最高4,000萬美元增加到最高6,900萬美元，並將到期日從2026年10月27日延長至2029年7月27日。

公司將於2024年3月27日下午5點（美國東部時間）舉行電話會議，討論截至2023年12月31日的第四季度和全年業績。

Trinity Capital將於2024年8月7日，太平洋時間上午9:00（東部時間下午12:00）召開電話會議，討論其第二季度2024年財務業績。

聽取通話，請於通話開始前約10分鐘撥打（800）245-3047或（203）518-9765（國際），並參考會議ID：TRINQ224，如果被詢問。

通話結束約兩個小時後將提供錄音重播，並將保持七天。要訪問重播，請撥打（800）723-0549或（402）220-2657。

關於Trinity Capital Inc.

Trinity（納斯達克代碼：TRIN）是一家內部管理的商業發展公司，為具有機構股權投資者的成長期公司提供多元化金融解決方案的領先提供商。 Trinity的投資目標是通過投資實現流動性和在較小程度上實現資本增值，包括期限貸款、設備融資和股權關聯投資。 Trinity認為自己是僅有的一小部分專業貸款人之一，具有貸款給成長期公司的深度知識、經驗和歷史記錄。 有關更多信息，請訪問公司的網站www.trinitycap.com。

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含《1995年私人證券訴訟改革法》定義下的“前瞻性聲明”。本新聞稿中包含的除歷史事實陳述以外的其他陳述可能構成前瞻性聲明，不代表未來的業績或結果，還可能涉及許多風險和不確定性。由於多種因素的影響，實際結果可能與前瞻性聲明中的結果有所不同，具體因素包括公司從時間到時間在提交給證券交易委員會的申報文件中所描述的因素。公司沒有責任更新此處所做的任何前瞻性聲明。所有前瞻性陳述僅以本新聞稿發佈日為準。有關可能影響公司財務業績的風險和其他潛在因素的更多信息，請參閲公司提交給SEC的申報文件，包括在公司最近提交的年度報告第10-K表格和隨後提交的SEC申報文件的“風險因素”和“管理討論與分析財務條件和業績”部分。

聯繫

Ben Malcolmson
投資者關係主管
Trinity Capital Inc.
ir@trincapinvestment.com

TRINITY CAPITAL INC.

資產負債表

（以千為單位，除每股數據外）

TRINITY CAPITAL INC.

截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額

（以千為單位，除每股數據外）

(未經審計)