附錄 99.1
Taboola報告2024年第二季度表現強勁，超過收入、税收和調整後的息税折舊攤銷前利潤；
重申2024年税前税前税前利潤、經調整的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流指導
第二季度和 2024 財年增長率加快

2024 年第二季度和 2024 財年主要亮點
第二季度財務狀況——營收增長，不包括TAC 及調整後的息税折舊攤銷前利潤；增長率加速
-2024年第二季度業績：收入4.28億美元，毛利1.15億美元，税前毛利潤1.5億美元，淨虧損400萬美元，非公認會計準則淨收入2300萬美元，調整後息税折舊攤銷前利潤3700萬美元，自由現金流2600萬美元
-強勁的同比增長：收入增長29％，税前利潤增長21％，調整後的息税折舊攤銷前利潤增長138％，FCF增長237％
-堅強 自由現金流轉換：70% 以上來自調整後的息税折舊攤銷前利潤
 
重申2024年税前税前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、FCF指導方針；所有指標的增長率均加快
-第三季度初步指引：收入4.31億美元（同比增長20％），毛利1.34億美元（同比增長33％），税前毛利潤1.64億美元（同比增長28％），經調整後的息税折舊攤銷前利潤為4700萬美元（同比增長106％）*
-重申2024年的指導方針：税前毛利為6.67億美元（同比增長25％），經調整後的息税折舊攤銷前利潤超過2億美元（同比增長2倍以上；利潤率約為30％），1億美元以上的FCF（同比約2倍）*
-更新2024年收入指引：1.735億美元至17.65億美元區間主要反映了雅虎的部分收入，這些收入現在僅反映在税前税收中——前TAC/關鍵指標沒有變化。
 
股票回購——第二季度回購了2700萬美元的股票；6600萬美元 仍在當前授權之下
 
吸引/吸引用户-雅虎廣告商 遷移完成，支出增加。Taboola News 贏得重要的全球 OEM 獨家合作伙伴關係
-推出 “受眾解決方案” 以幫助出版商發展 交通
-蘋果新聞和股票-入職完成，專注於銷售 賦能
-Taboola 新聞-獨家 第二季度全球 OEM 大獲成功
 
提高產量——繼續關注我們的 2024 年的頭號目標
-最大轉化率接近收入的70％；廣告數量 2024 年第一季度的兩次活動
-推出 Taboola Select 適用於希望大規模提高績效的品牌/代理商
-電子商務繼續超出預期，表現強勁 第二季度的表現
* 參考指導範圍的中點。

1 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，加權平均股票分別為342,566,112股和351,585,059股。 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，加權平均股數分別包括297,660,641股和306,386,357股普通股以及44,905,471股和45,198,702股無表決權普通股。
1
紐約，2024年8月7日（GLOBE NEWSWIRE）——推動開放網絡推薦的全球領導者Taboola（納斯達克股票代碼：TBLA）今天公佈了開放網絡的業績 截至2024年6月30日的季度。

“對於塔博拉來説，2024年是變革性的一年。亞當説：“我們在上半年取得了令人印象深刻的成績，並準備在這一成功的基礎上再接再厲。” 辛戈達，Taboola 首席執行官。“我們的成功是由我們對人工智能的投資、獲得獨特數據的機會以及專注於為我們的合作伙伴和廣告商創造價值所推動的。經過雅虎和蘋果等合作伙伴關係的驗證，我為能保持現狀感到自豪 而且我們的收入中有25％來自頂級品牌和代理商。我相信這個市場的規模將達到一萬億美元，我們將有機會成為他們中許多人的好合作夥伴和朋友，因為他們希望利用廣告 市場。”

2024 年第二季度財務摘要
下表彙總了我們截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的合併財務業績：
 
（百萬美元，每股數據除外）
  
三個月結束了
6月30日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
收入
  
$
428.2
    
$
332.0
  
毛利潤
  
$
114.8
    
$
97.1
  
淨虧損
  
$
(4.3)
)
  
$
(31.3)
)
攤薄後每股收益 (1)
  
$
(0.01
)
  
$
(0.09
)
淨虧損與毛利的比率
    
(3.7)
%)
    
(32.3)
%)
經營活動提供的現金流
  
$
38.8
    
$
11.6
  
現金、現金等價物、短期存款和投資
  
$
182.2
    
$
246.9
  
                 
非公認會計準則財務數據*
                
税前毛利
  
$
149.5
    
$
123.1
  
調整後 EBITDA
  
$
37.2
    
$
15.7
  
非公認會計準則淨收益（虧損）
  
$
23.0
    
$
(1.4)
)
調整後的息税折舊攤銷前利潤與税前毛利的比率
    
24.9
%
    
12.7
%
自由現金流
  
$
26.2
    
$
7.8
  

2
2024 年第二季度業務亮點
 
●
收入亮點
 
○
Taboola網絡增加了新的出版商合作伙伴和一級廣告商，推動了收入增長。
 
○
來自競爭對手的新出版商包括Adevinta Global MSA、a360media、Foundry、Mediahuis Ireland和NESN。
 
○
與包括澳大利亞天空新聞和伊利諾伊州環球報在內的許多知名出版商重新建立了合作關係。
 
●
值得注意的產品發佈和進步
 
○
Taboola for Audience，一種由人工智能驅動的技術，旨在保護出版商免受生成式人工智能搜索和社交流量波動的威脅；出版商見 流量增長超過10％。
 
○
Taboola 獲得了最佳工作場所認證™，並被評為 “2024 年紐約最佳工作場所”。
 
2024年第三季度和全年財務指導
對於第三季度和2024年全年，公司目前預計（百萬美元）：
 
   
2024 年第三季度
指導
    
2024 財年
指導
  
   
未經審計
  
   
（以百萬美元計）
  
收入
  
416-446 美元
    
1,735 美元-1,765 美元
  
毛利潤
  
129-139 美元
    
535-555 美元
  
税前毛利*
  
159-169 美元
    
656-679 美元
  
調整後的息税折舊攤銷前利潤*
  
42-52 美元
    
200 美元以上

非公認會計準則淨收益（虧損）*
  
20-30 美元
    
84-104 美元
  

儘管我們為調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收益（虧損）提供了指導，但我們無法為最直接的預計淨收益（虧損）提供指導 可比的 GAAP 衡量標準。淨收益（虧損）的某些要素，包括基於股份的薪酬支出和認股權證估值，是不可預測的，因為可變性很大，難以做出準確的預測。結果，它是 如果沒有不合理的努力，我們就淨收益（虧損）提供指導或協調調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收益（虧損）指導是不切實際的。因此，不包括預計淨收益（虧損）的披露。對於 同樣的原因，我們無法解決不可用信息的可能重要性。

有關本季度的更多評論，請參閲Taboola的2024年第二季度股東信函和投資者演示文稿，兩份信函均發佈於 Taboola 今天的網站位於 investors.taboola.com

3
網絡直播詳情

Taboola的高級管理團隊將在美國東部時間2024年8月7日上午8點30分舉行的電話會議上討論公司的收益。電話可能是 可通過網絡直播訪問，網址為 https://investors.taboola.com。要通過電話接聽電話，請訪問此鏈接進行註冊 https://register.vevent.com/register/BI5ce813978f2245a9b765a2c038ed2289 並且將向您提供詳細的撥號信息。該網絡直播將可供重播一年，直至2025年8月7日營業結束。

*關於非公認會計準則財務信息

本新聞稿包括税前毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤比率 轉為税前毛利、自由現金流、非公認會計準則淨收益（虧損），這些是非公認會計準則財務指標。根據公認會計原則，這些非公認會計準則財務指標不是衡量財務業績的指標 並可能排除對理解和評估公司財務業績具有重要意義的項目。因此，不應孤立地考慮這些措施，也不能將其作為收入、毛利、淨收益（虧損）、現金的替代方案 根據公認會計原則，來自運營或其他盈利能力、流動性或業績指標的流量。您應該意識到，公司對這些衡量標準的列報方式可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準相提並論。

公司認為，非公認會計準則財務指標為管理層和投資者提供了有關未來財務和業務趨勢的有用補充信息 與公司有關。該公司認為，這些指標的使用為投資者提供了另一種工具，可用於評估經營業績和趨勢，並將公司的財務指標與其他類似公司進行比較， 其中許多向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。非公認會計準則財務指標受固有的限制，因為它們反映了管理層對哪些項目不包括或包含在內所做的判斷 計算它們，這可能因時期而異。請參閲本新聞稿末尾的附錄，以瞭解根據公認會計原則與最直接可比指標的對賬情況。

關於前瞻性陳述的説明

本新聞稿中的某些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件有關，包括未來的財務或 Taboola.com有限公司（“公司”）的經營業績。在某些情況下，您可以通過 “可能”、“應該”、“期望”、“指導”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、“預測” 等術語來識別前瞻性陳述， “目標”、“潛在” 或 “繼續”，或這些術語的否定詞或它們的變體或類似術語。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果有所不同 主要來自此類前瞻性陳述所表達或暗示的內容。

4
這些前瞻性陳述基於估計和假設，儘管公司及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。 可能影響公司未來業績並導致業績與本新聞稿中的前瞻性陳述不同的不確定性和風險因素包括但不限於：公司的增長和管理增長的能力 盈利，維持與客户的關係並留住其管理層和關鍵員工；適用法律或法規的變化；公司對支出和盈利能力的估計以及與會計有關的基本假設 陳述和收購價格以及其他調整；我們將在多大程度上根據公司董事會授予的授權回購任何普通股，這可能取決於市場和經濟狀況，其他 商業機會和優先事項，滿足以色列《公司法》和《公司條例》或其他因素的要求條件；公司過渡到並全面推出雅虎原生廣告服務的能力 按目前預期的時間表進行；雅虎整合在2024年產生或實現調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流增長的能力，或者雅虎整合上線後我們的預期收入運行率，每種情況均達到本報假設的水平 發行或根本沒有；吸引新的數字資產和廣告商的能力；滿足數字資產合同中最低擔保要求的能力；數字廣告領域的激烈競爭，包括與競爭對手的競爭 擁有更多的資源；有能力通過與廣告商和數字資產建立新的關係來發展和擴展公司的廣告和內容平臺；有能力保護數字資產中的高質量內容；有能力 與當前的廣告商和數字房地產合作伙伴保持關係；能夠優先考慮投資以提高盈利能力和自由現金流；能夠持續投資公司的人工智能技術平臺； 需要吸引、培訓和留住高技能的技術人員；有關 “第三方 Cookie” 的監管或市場慣例的變化及其對數字廣告的影響；與 Cookie 互動的用户的持續參與 公司在各種數字資產上的平臺；公司收入的很大一部分依賴有限的合作伙伴；與隱私、數據保護、廣告監管、競爭相關的法律法規的變化 以及與數字廣告相關的其他領域；執行、保護和維護知識產權的能力；與我們在以色列註冊並受以色列法律管轄的事實相關的風險；美國戰爭的潛在影響 以色列對公司業務的影響；以及公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告第1部分第1A項 “風險因素” 以及公司隨後向該公司提交的文件中列出的其他風險和不確定性 證券交易委員會。

本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對本新聞稿中提出的前瞻性陳述將實現或任何前瞻性陳述的陳述 此類前瞻性陳述的預期結果將得以實現。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表其發表之日。公司沒有義務更新這些內容 前瞻性陳述，法律可能要求的除外。

5
關於 Taboola

Taboola 是一項市場領先的技術，為開放網絡提供建議。

該公司的平臺由人工智能提供支持，被包括網站、設備和移動應用程序在內的數字資產用於推動盈利和用户增長 訂婚。Taboola與世界上一些頂級數字資產建立了長期合作伙伴關係，包括CNBC、BBC、NBC新聞、《商業內幕》、《獨立報》和《世界報》。

大約有17,000名廣告商使用Taboola在品牌安全的環境中吸引了近60000萬的每日活躍用户。在 2021 年收購 Connexity 之後， Taboola是推動電子商務推薦的領導者，每月推動超過100萬筆交易。領先品牌，包括沃爾瑪、梅西百貨、Wayfair、斯凱奇和eBay 是主要客户之一。

要了解更多信息，請訪問 www.taboola.com 並在 X 上關注 @taboola

投資者聯繫人：
  
新聞聯繫人：



傑西卡·庫拉科斯
  
戴夫·斯特魯齊



investors@taboola.com
  
press@taboola.com

6
合併資產負債表
以千美元計，股票和每股數據除外

   
6月30日
    
十二月三十一日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
        
資產
            
流動資產
            
現金和現金等價物
  
$
182,198
    
$
176,108
  
短期投資
    
—
      
5,725
  
限制性存款
    
1,334
      
1,407
  
貿易應收賬款（扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日分別為7,416美元和10,207美元的信貸損失備抵額）
    
281,674
      
306,307
  
預付費用和其他流動資產
    
69,598
      
69,865
  
流動資產總額
    
534,804
      
559,412
  
非流動資產
                
長期預付費用
    
25,584
      
39,602
  
商業協議資產
    
289,451
      
289,451
  
限制性存款
    
4,203
      
4,247
  
經營租賃使用權資產
    
56,138
      
61,746
  
財產和設備，淨額
    
71,846
      
72,155
  
無形資產，淨額
    
93,565
      
125,258
  
善意
    
555,931
      
555,931
  
非流動資產總額
    
1,096,718
      
1,148,390
  
總資產
  
$
1,631,522
    
$
1,707,802
  

7
合併資產負債表
以千美元計，股票和每股數據除外

   
6月30日
    
十二月三十一日
  
   
2024
    
2023
  
   
未經審計
        
負債和股東權益
            
流動負債
            
貿易應付賬款
  
$
270,406
    
$
282,012
  
短期經營租賃負債
    
19,463
      
20,264
  
應計費用和其他流動負債
    
118,664
      
118,689
  
長期貸款的當前到期日
    
—
      
3,000
  
流動負債總額
    
408,533
      
423,965
  
長期負債
                
長期貸款，扣除當前到期日
    
145,778
      
142,164
  
長期經營租賃負債
    
42,721
      
49,450
  
認股權證責任
    
2,242
      
6,129
  
遞延所得税負債，淨額
    
6,914
      
14,815
  
其他長期負債
    
15,101
      
14,217
  
長期負債總額
    
212,756
      
226,775
  
股東權益
                
無面值的普通股——已授權：截至2024年6月30日和2023年12月31日為7億股；291,715,209股和295,670,6209股和295,670,620股 分別截至2024年6月30日和2023年12月31日的已發行和未償還債務
    
—
      
—
  
沒有面值的無表決權普通股——授權股份：截至2024年6月30日和2023年12月31日，授權股價為46,000,000股；44,210,406股和 截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行和流通的股票分別為45,198,702股
    
—
      
—
  
國庫普通股，按成本計算——27,775,351股（26,787,055股普通股和988,296股無表決權普通股）和15,240,471股 分別截至2024年6月30日和2023年12月31日的普通股
    
(109,978)
)
    
(55,513)
)
額外的實收資本
    
1,301,159
      
1,262,093
  
累計其他綜合收益（虧損）
    
(39)
)
    
942
  
累計赤字
    
(180,909)
)
    
(150,460)
)
股東權益總額
    
1,010,233
      
1,057,062
  
負債和股東權益總額
  
$
1,631,522
    
$
1,707,802
  

8
合併虧損表
以千美元計，股票和每股數據除外

   
三個月結束了
6月30日
    
六個月已結束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
收入 (1)
  
$
428,160
    
$
332,004
    
$
842,168
    
$
659,690
  
收入成本：
                                
流量獲取成本 (2)
    
278,620
      
208,870
      
553,740
      
420,816
  
其他收入成本
    
34,762
      
26,077
      
64,697
      
52,225
  
總收入成本
    
313,382
      
234,947
      
618,437
      
473,041
  
毛利潤
    
114,778
      
97,057
      
223,731
      
186,649
  
運營費用：
                                
研究和開發
    
33,288
      
34,001
      
69,537
      
65,986
  
銷售和營銷
    
64,837
      
61,198
      
132,445
      
121,767
  
一般和行政
    
24,284
      
26,858
      
47,613
      
52,694
  
運營費用總額
    
122,409
      
122,057
      
249,595
      
240,447
  
營業虧損
    
(7,631)
)
    
(25,000
)
    
(25,864)
)
    
(53,798)
)
財務收入（支出），淨額
    
1,004
      
(3,827)
)
    
(2,634)
)
    
(6,981)
)
所得税前虧損
    
(6,627)
)
    
(28,827)
)
    
(28,498)
)
    
(60,779)
)
所得税優惠（費用）
    
2,336
      
(2,487)
)
    
(1,951)
)
    
(1,848
)
淨虧損
  
$
(4,291)
)
  
$
(31,314)
)
  
$
(30,449)
)
  
$
(62,627)
)
                                 
歸屬於普通股和無表決權普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後
  
$
(0.01
)
  
$
(0.09
)
  
$
(0.09
)
  
$
(0.18)
)
用於計算歸屬於普通股和無表決權普通股股東的每股淨虧損的加權平均股，基本股和 稀釋
    
342,566,112
      
351,585,059
      
344,003,462
      
342,491,457
  

9
綜合損失合併報表
以千美元計

   
三個月結束了
6月30日
    
六個月已結束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
淨虧損
  
$
(4,291)
)
  
$
(31,314)
)
  
$
(30,449)
)
  
$
(62,627)
)
其他綜合損失：
                                
可供出售有價證券的未實現和已實現收益，淨額
    
7
      
130
      
6
      
457
  
衍生工具的未實現收益（虧損），淨額
    
(211)
)
    
199
      
(987)
)
    
(457)
)
其他綜合收益（虧損）
    
(204)
)
    
329
      
(981)
)
    
—
  
綜合損失
  
$
(4,495)
)
  
$
(30,985)
)
  
$
(31,430)
)
  
$
(62,627)
)

10
按支出項目分列的基於股份的薪酬明細
以千美元計

   
三個月結束了
6月30日
    
六個月已結束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
收入成本
  
$
1,096
    
$
1,039
    
$
2,107
    
$
2,083
  
研究和開發
    
6,852
      
6,181
      
13,230
      
12,025
  
銷售和營銷
    
4,532
      
4,401
      
8,855
      
8,686
  
一般和行政
    
5,825
      
4,914
      
10,514
      
9,823
  
基於股份的薪酬支出總額
  
$
18,305
    
$
16,535
    
$
34,706
    
$
32,617
  

按支出項目分列的折舊和攤銷明細
以千美元計

   
三個月結束了
6月30日
    
六個月已結束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
收入成本
  
$
9,909
    
$
8,460
    
$
20,626
    
$
16,758
  
研究和開發
    
1,222
      
589
      
2,109
      
1,194
  
銷售和營銷
    
13,410
      
13,509
      
26,928
      
27,035
  
一般和行政
    
1,321
      
234
      
1,520
      
406
  
折舊和攤銷費用總額
  
$
25,862
    
$
22,792
    
$
51,183
    
$
45,393
  

11
合併現金流量表
以千美元計

   
三個月結束了
6月30日
    
六個月已結束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
來自經營活動的現金流
                        
淨虧損
  
$
(4,291)
)
  
$
(31,314)
)
  
$
(30,449)
)
  
$
(62,627)
)
調整淨虧損與經營活動提供的淨現金流量：
                                
折舊和攤銷
    
25,862
      
22,792
      
51,183
      
45,393
  
基於股份的薪酬支出
    
18,305
      
16,535
      
34,706
      
32,617
  
融資費用淨虧損
    
1,186
      
564
      
778
      
236
  
認股權證負債的重估
    
(3,926)
)
    
702
      
(3,887)
)
    
(974)
)
貸款和信貸額度發行成本的攤銷
    
375
      
391
      
729
      
891
  
短期投資的溢價攤銷和折扣的增加，淨額
    
(59)
)
    
(249)
)
    
83
      
(530)
)
經營資產和負債的變化：
                                
貿易應收賬款減少（增加），淨額
    
2,565
      
(5,091)
)
    
24,633
      
39,271
  
減少預付費用和其他流動資產以及長期預付費用
    
5,791
      
7,921
      
14,990
      
8,642
  
貿易應付賬款減少
    
(3,635)
)
    
(6,923)
)
    
(11,897)
)
    
(29,730)
)
應計費用和其他流動負債和其他長期負債的增加
    
1,616
      
10,251
      
1,578
      
1,812
  
遞延税減少，淨額
    
(4,216
)
    
(4,284)
)
    
(7,901)
)
    
(6,494)
)
經營租賃使用權資產的變更
    
4,831
      
3,924
      
9,284
      
8,075
  
經營租賃負債的變化
    
(5,613)
)
    
(3,621)
)
    
(11,206)
)
    
(7,460
)
經營活動提供的淨現金
    
38,791
      
11,598
      
72,624
      
29,122
  
來自投資活動的現金流
                        
購買財產和設備，包括資本化的內部使用軟件
    
(12,633)
)
    
(3,828)
)
    
(18,222)
)
    
(10,178)
)
業務收購延期付款
    
—
      
—
      
(719)
)
    
—
  
投資限制性存款
    
—
      
(61)
)
    
—
      
(341)
)
短期投資到期的收益
    
2500
      
35,696
      
5,765
      
77,636
  
購買短期投資
    
—
      
(21,991)
)
    
—
      
(21,991)
)
由（用於）投資活動提供的淨現金
    
(10,133)
)
    
9,816
      
(13,176
)
    
45,126
  
來自融資活動的現金流
                                
發行成本
    
(239)
)
    
—
      
(695)
)
    
—
  
行使期權和既得限制性單位
    
2,932
      
1,121
      
4,741
      
2,456
  
為基於股份的薪酬支出支付預扣税
    
(978)
)
    
(1,117)
)
    
(1,687)
)
    
(1,908)
)
回購普通股
    
(25,049)
)
    
(4,358
)
    
(54,465)
)
    
(4,358
)
回購普通股的款項
    
(474)
)
    
—
      
(474)
)
    
—
  
償還長期貸款
    
—
      
(30,750)
)
    
—
      
(31,500
)
用於融資活動的淨現金
    
(23,808)
)
    
(35,104)
)
    
(52,580)
)
    
(35,310)
)
現金和現金等價物餘額的匯率差額
    
(1,186
)
    
(564)
)
    
(778)
)
    
(236)
)
現金和現金等價物的增加
    
3,664
      
(14,254)
)
    
6,090
      
38,702
  
現金和現金等價物-期初
    
178,534
      
218,849
      
176,108
      
165,893
  
現金及現金等價物-期末
  
$
182,198
    
$
204,595
    
$
182,198
    
$
204,595
  

12
合併現金流量表
以千美元計

   
三個月結束了
6月30日
    
六個月已結束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未經審計
  
現金流信息的補充披露：
  
年內為以下用途支付的現金：
                        
所得税
  
$
6,357
    
$
2,575
    
$
9,600
    
$
6,833
  
利息
  
$
3,684
    
$
4,700
    
$
7,294
    
$
9,767
  
非現金投資和融資活動：
                                
購買財產和設備，包括資本化的內部使用軟件
  
$
292
    
$
1,705
    
$
292
    
$
1,705
  
資本化內部使用軟件中包含基於股份的薪酬
  
$
700
    
$
680
    
$
1,306
    
$
1,332
  
創建經營租賃使用權資產
  
$
3,664
    
$
5,593
    
$
3,676
    
$
5,593
  

13
附錄：非公認會計準則對賬
 
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的GAAP與非GAAP財務指標的對賬（未經審計）
 
下表提供了收入與税前總利潤的對賬情況。
 
   
三個月結束了
6月30日
    
六個月已結束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
（以千美元計）
  
收入
  
$
428,160
    
$
332,004
    
$
842,168
    
$
659,690
  
流量獲取成本
    
278,620
      
208,870
      
553,740
      
420,816
  
其他收入成本
    
34,762
      
26,077
      
64,697
      
52,225
  
毛利潤
  
$
114,778
    
$
97,057
    
$
223,731
    
$
186,649
  
加回來：其他收入成本
    
34,762
      
26,077
      
64,697
      
52,225
  
税前毛利
  
$
149,540
    
$
123,134
    
$
288,428
    
$
238,874
  

下表提供了淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。
 
   
三個月結束了
6月30日
    
六個月已結束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
（以千美元計）
  
淨虧損
  
$
(4,291)
)
  
$
(31,314)
)
  
$
(30,449)
)
  
$
(62,627)
)
調整後排除了以下內容：
  
​
    
​
    
​
    
​
  
財務費用（收入），淨額
    
(1,004)
)
    
3,827
      
2,634
      
6,981
  
所得税支出（福利）
    
(2,336)
)
    
2,487
      
1,951
      
1,848
  
折舊和攤銷
    
25,862
      
22,792
      
51,183
      
45,393
  
基於股份的薪酬支出
    
15,659
      
13,890
      
29,415
      
27,417
  
滯留補償費用 (1)
    
2,646
      
2645
      
5,291
      
5,200
  
其他費用 (2)
    
695
      
1,334
      
695
      
1,571
  
調整後 EBITDA
  
$
37,231
    
$
15,661
    
$
60,720
    
$
25,783
  

1 代表因扣留根據與收購Connexity相關的補償安排發行的Taboola普通股而產生的基於股份的薪酬。
2 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月包括一次性專業服務費用和與商業有關的一次性費用 分別達成協議。

14
下表提供了淨收益（虧損）與非公認會計準則淨收益（虧損）的對賬情況。

   
三個月結束了
6月30日
    
六個月已結束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
（以千美元計）
  
淨虧損
   $
(4,291)
)
  
$
(31,314)
)
   $
(30,449)
)
  
$
(62,627)
)
收購的無形資產的攤銷
    
15,754
      
15,962
      
31,689
      
31,931
  
基於股份的薪酬支出
    
15,659
      
13,890
      
29,415
      
27,417
  
滯留補償費用 (1)
    
2,646
      
2645
      
5,291
      
5,200
  
其他費用 (2)
    
695
      
1,334
      
695
      
1,571
  
認股權證的重估
    
(3,926)
)
    
702
      
(3,887)
)
    
(974)
)
外幣匯率損失（收益）(3)
    
347
      
(663)
)
    
1,388
      
(234)
)
所得税影響
    
(3,874)
)
    
(3,962)
)
    
(7,300)
)
    
(7,791)
)
非公認會計準則淨收益（虧損）
  
$
23,010
    
$
(1,406)
)
  
$
26,842
    
$
(5,507)
)

1代表因滯留Taboola普通股而產生的基於股份的薪酬 可根據與收購Connexity相關的補償安排發行。
2 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月包括一次性專業服務費用和與商業有關的一次性費用 分別達成協議。
3代表 與使用報告期末有效的匯率將貨幣資產和負債重新計量為公司本位貨幣相關的收入或虧損。

下表提供了經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬情況。
 
   
三個月結束了
6月30日
    
六個月已結束
6月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
（以千美元計）
  
經營活動提供的淨現金
  
$
38,791
    
$
11,598
    
$
72,624
    
$
29,122
  
購買財產和設備，包括資本化的內部使用軟件
    
(12,633)
)
    
(3,828)
)
    
(18,222)
)
    
(10,178)
)
自由現金流
  
$
26,158
    
$
7,770
    
$
54,402
    
$
18,944
  

15
附錄：非公認會計準則指導對賬
 
2024年第三季度公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬以及2024年全年指引

（未經審計）
 
下表提供了預計毛利與税前毛利的對賬情況。
 
   
2024 年第三季度
指導
    
2024 財年
指導
  
   
未經審計
  
   
（以百萬美元計）
        
收入
  
416-446 美元
    
1,735 美元-1,765 美元
  
流量獲取成本
  
(257 美元)-(277 美元)

 
($1,079)-($1,086)

其他收入成本
  
(30 美元)-(30 美元)

 
(121 美元)-(124 美元)

毛利潤
  
129-139 美元
    
535-555 美元
  
加回來：其他收入成本
  
(30 美元)-(30 美元)

 
(121 美元)-(124 美元)

税前毛利
  
159-169 美元
    
656-679 美元
  
 
儘管我們提供了自由現金流的預測，但我們無法提供運營活動提供的淨現金的預測，即最直接的可比性 GAAP 衡量標準。經營活動提供的淨現金的某些要素，包括税收以及收款和付款時間，是不可預測的，因此預測 準確的預測很困難。因此，我們對經營活動提供的淨現金進行預測或在沒有不合理的努力的情況下核對我們的自由現金流預測是不切實際的。因此，沒有 包括對經營活動提供的預計淨現金的披露。出於同樣的原因，我們無法解決不可用信息的可能重要性。
 

16