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Vestis報告2024年第三季度業績
簽署25000美元的萬應收賬款證券化融資協議。

2024年第三季度業績和後續活動亮點

·收入6.98億美元，同比下降1.6%，不包括匯率影響下降1.4%
·營業收入3800萬美元，佔收入的5.4%
·調整後的EBITDA為8700萬美元，佔收入的12.4%
·本財年迄今運營現金流為1.76億美元，同比增長22.4%
·本財年迄今的自由現金流為1.25億美元，同比增長22.6%
·截至第三季度末，淨槓桿率為3.98倍，淨債務為15.3億
·預計第三季度淨槓桿率降至3.33倍，預計第三季度淨債務降至12.8美元億，假設使用應收賬款證券化工具的收益償還25000美元的萬債務

佐治亞州亞特蘭大，2024年8月7日-領先的制服和工作場所用品供應商Vestis Corporation(紐約證券交易所股票代碼：VSTS)今天公佈了截至2024年6月28日的第三季度業績。該公司還重申了對2024財年的展望，預計調整後的EBITDA利潤率現在將接近指導區間的高端。

管理層評論

Vestis首席執行官兼首席執行官金·斯科特表示：“我很高興我們將在下半年兑現我們的承諾，併為Vestis未來的價值創造機會保持活力。”我們繼續展示我們業務的健康，因為我們利用我們強大的現金流，並有效地管理我們的資產負債表，以減少我們的淨債務。我們還採取了果斷行動，以確保我們處於有利地位，並動員起來加快我們的業績。“

2024年第三季度財務摘要

本新聞稿包含非GAAP財務指標。非GAAP財務指標與可比GAAP指標的對賬列於本新聞稿所附表格中。
(百萬美元)
已整合
截至三個月
2024年6月28日2023年6月30日
變化
收入
$698.2 $709.4 (1.6)%
營業收入
37.5 66.3 (43.4)%
調整後的營業收入
58.4 78.7 (25.8)%
淨收入
5.0 48.9 (89.9)%
調整後的EBITDA
86.8 106.3 (18.3)%
調整後EBITDA利潤率
12.4 %15.0 %(260 Bps)

Vestis 2024財年第三季度的收入比2023財年第三季度下降了1.6%。剔除外幣的影響，Vestis的收入下降了1.4%。



2024財年第三季度調整後的EBITDA利潤率下降了260個基點，其中包括與上一年相比上市公司成本上升的大約100個基點的影響。本季度業務損失和上市公司成本增加的影響超過了新數量增長和定價的有利影響。

資產負債表和現金流

在截至2024年6月28日的9個月裏，Vestis通過經營活動提供的淨現金為17620美元萬，與2023年財年同期相比增長了22.4%。截至2024年6月28日的9個月，自由現金流為125.4美元，與2023年財年同期相比增長了22.6%。

截至2024年6月28日，未償還本金債務總額為14.2億美元，相當於該季度萬減少了1,700美元，其中1,500美元的萬是自願預付的。2024財年第三季度末，淨槓桿率為3.98倍，而2023財年末為3.95倍。

Vestis公司參與25000美元的萬應收賬款證券化基金

2024年8月2日，Vestis的某些全資子公司簽訂了一項為期三年、價值25000美元的萬應收賬款證券化安排(“應收賬款安排”)。根據應收賬款安排，這些子公司將應收賬款和某些相關資產轉移到VS Finding，LLC是一家以全資子公司形式成立的遠離破產的特殊目的實體，後者又可以將應收賬款出售給金融機構。應收賬款的淨收益將用於償還現有定期貸款項下未償還借款的一部分。

假設應收賬款工具的收益100%用於減少當時未償還的本金債務，而所有其他組成部分保持不變，2024財年第三季度末的淨槓桿率和未償淨債務將分別約為3.33倍和12.8美元億。

2024財年展望

我們繼續預計2024財年收入增長在(1%)至0%的範圍內。我們還預計2024財年調整後的EBITDA利潤率將接近12.0%至12.4%區間的較高端，其中包括同期約1,800美元的上市公司增量萬成本。

我們的戰略要務包括有紀律的資本配置，去槓桿化是優先事項，應收賬款安排的執行就是明證。我們繼續期待強勁的自由現金流轉換，並預計自由現金流與淨收入的比率大於或等於100%。

前瞻性非GAAP信息

本新聞稿包括某些具有前瞻性的非GAAP財務信息，包括但不限於調整後的EBITDA利潤率。Vestis認為，如果沒有不合理的努力，就不可能將這些前瞻性信息與根據公認會計原則計算和提出的最具可比性的財務指標進行量化核對。這些非GAAP財務指標的協調將要求Vestis預測未來收購和剝離、重組、資產減值、其他費用和其他不在Vestis控制範圍內的因素的時機和可能性。無論是這些前瞻性措施，還是其可能的重要性，都無法以合理的準確度進行量化。因此，沒有提供最直接可比的GAAP前瞻性衡量標準。沒有最直接可比的GAAP財務指標的前瞻性非GAAP財務指標可能與相應的GAAP財務指標大不相同。對2024財年收入增長的估計和2024財年調整後的EBITDA利潤率並不試圖預測匯率波動，因此反映了貨幣不變的假設。

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電話會議信息
Vestis將於2024年8月7日星期三美國東部時間上午10：00主持網絡直播，討論其2024財年第三季度的業績和展望。網上直播可通過該公司網站的投資者關係欄目現場收看，網址為：www.vestis.com。此外，電話會議還將提供幻燈片演示文稿，並在公司網站上提供。在90天的電話會議結束後不久，現場活動將在公司網站上重播。

關於Vstis™
威斯蒂斯在B20億制服和工作場所用品類別中處於領先地位。Vestis為北美客户提供製服服務和工作場所用品，從財富500強公司到各種終端行業的當地小企業。該公司提供的全面服務主要包括制服租賃計劃、地墊、毛巾、亞麻布、管理洗手間服務、急救用品、潔淨室和其他特種服裝加工。

前瞻性陳述
本新聞稿包含證券法所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史事實的陳述外，所有反映我們對未來的預期、假設或預測的陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於與對未來經營和財務表現的討論有關的預測，以及有關我們的增長戰略、未來產品開發、監管批准、競爭地位和支出的陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以用諸如“展望”、“預期”、“繼續”、“估計”、“預期”、“將是”、“相信”、“良好定位”、“動員”、“在軌道上”、“機會”等類似含義的詞語和術語或這些詞語的負面版本來識別。這些前瞻性陳述會受到隨時可能發生變化的風險和不確定因素的影響，實際結果或結果可能與我們預期的大不相同。前瞻性陳述不是對未來業績的保證，受風險、不確定性和難以預測的環境變化的影響，這些變化包括但不限於：不利的經濟狀況；燃料和能源成本的增加；未能留住現有客户、續簽現有客户合同和獲得新客户合同的情況；自然災害、全球災難、氣候變化、流行病、罷工和其他不利事件；由於支持服務合同的定價和取消條款導致的運營成本增加和成本回收障礙；客户減少外包或使用首選供應商的決心；與我們產品的供應商相關的風險；我們的客户對合同的挑戰；我們的擴張戰略和我們成功整合我們收購的業務的能力以及與之相關的成本和時機；匯率風險和其他與國際業務相關的風險；我們無法僱用和保留關鍵或足夠的合格人員或勞動力成本的增加；我們的勞動力繼續或進一步加入工會；我們因參加多僱主定義的養老金計劃而承擔的責任；與不遵守適用法律或其他政府法規相關的責任；法律和政府法規，包括與環境、工資和工時以及政府合同有關的法律和法規；所得税税率或税收相關法律的增加或變化；政府監管框架執行的新解釋或變化；網絡安全事件或我們計算機系統可用性的其他中斷或隱私泄露；與環境、社會和治理考慮因素有關的利益相關者預期；與Aramark分離的預期收益和分離條件無法得到滿足的風險；失去協同效應導致成本增加的風險；因與Aramark分離而保留現有管理團隊成員的風險；客户、員工和其他各方對與Aramark分離的反應，以及分離對我們業務的影響；我們的槓桿作用和履行債務義務的能力；Aramark未能履行與分離和分銷相關的各種分離協議下的義務；美國國税局認定分銷或某些相關交易應納税；以及可能超出我們控制範圍的其他交易、事件和情況的發生時間和發生(或未發生)。上面列出的因素不是詳盡的，也不一定是按重要程度排列的。有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中陳述的結果大不相同的因素的更多信息，請參閲Vestis提交給證券交易委員會的文件。任何前瞻性陳述僅在發表之日起發表，我們假定沒有
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除非適用法律另有要求，否則有義務根據新信息、未來事件或其他情況更新或修訂此類聲明。


投資者
邁克爾·奧雷裏奧，CFA
470-653-5015
郵箱：michael.aurelo@vestis.com

媒體
丹妮爾·霍爾科姆
470-716-0917
郵箱：danielle.holcomb@vestis.com
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威斯蒂斯公司
合併和合並損益表
(未經審計)
(以千為單位，每股除外)
截至三個月九個月結束
6月28日，
2024		6月30日，
2023		6月28日，
2024		6月30日，
2023
收入$698,248 $709,384 $2,121,539 $2,109,385 
運營費用：
提供的服務成本（不包括折舊和攤銷）495,759 484,568 1,502,557 1,480,143 
折舊及攤銷34,925 34,204 105,500 101,712 
銷售、一般和管理費用130,041 124,245 385,307 367,396 
總運營費用660,725 643,017 1,993,364 1,949,251 
營業收入37,523 66,367 128,175 160,134 
利息和其他，淨額(29,386)(83)(94,874)268 
所得税前收入8,137 66,284 33,301 160,402 
所得税撥備3,100 17,421 10,033 41,216 
淨收入$5,037 $48,863 $23,268 $119,186 
每股收益：
基本信息$0.04 $0.37 $0.18 $0.91 
稀釋$0.04 $0.37 $0.18 $0.91 
加權平均發行股數（1）：
基本信息131,543 130,725 131,486 130,725 
稀釋131,833 130,725 131,785 130,725 
__________________
(1)截至2023年6月30日的三個月和九個月內，Vestis不是一家上市公司，因此沒有可用或已發行的已發行普通股。根據美國公認會計原則，公司選擇使用Vestis與Aramark分離後分配給Aramark股東的普通股股數作為已發行加權平均股來計算截至2023年6月30日的三個月和九個月合併業績的每股收益。
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威斯蒂斯公司
合併和合並的資產負債表
(未經審計)
(以千為單位，每股除外)
6月28日，
2024		9月29日，
2023
資產
流動資產：
現金及現金等價物$29,098 $36,051 
應收賬款（扣除津貼後：19，540美元和25，066美元） 409,926 392,916 
庫存，淨額153,539 174,719 
租賃服務中的商品，淨值398,616 399,035 
其他流動資產28,778 17,244 
流動資產總額1,019,957 1,019,965 
財產和設備，按成本計算：
土地、建築物和改善582,758 585,797 
裝備1,154,184 1,110,812 
1,736,942 1,696,609 
減去累計折舊(1,081,039)(1,032,078)
財產和設備合計(淨額)655,903 664,531 
商譽963,036 963,543 
其他無形資產，淨額219,010 238,608 
經營性租賃使用權資產70,241 57,890 
其他資產217,483 212,587 
總資產$3,145,630 $3,157,124 
負債和權益
流動負債：
長期借款的當前期限$8,000 $26,250 
融資租賃義務當前到期情況29,701 27,659 
流動經營租賃負債19,857 19,935 
應付帳款150,542 134,498 
應計工資及相關費用104,569 113,771 
應計費用和其他流動負債117,123 73,412 
流動負債總額429,792 395,525 
長期借款1,394,528 1,462,693 
非流動融資租賃義務111,930 105,217 
非流動經營租賃負債57,707 46,084 
遞延所得税200,379 217,647 
其他非流動負債50,117 52,598 
總負債2,244,453 2,279,764 
承付款和或有事項
股本：
普通股，每股面值0.01美元，截至2024年6月28日，已授權350，000，000股，已發行和發行股票131，477，853股1,315 — 
額外實收資本925,077 — 
留存收益9,466 — 
母公司淨投資— 908,533 
累計其他綜合損失(34,681)(31,173)
總股本901,177 877,360 
負債和權益總額$3,145,630 $3,157,124 
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威斯蒂斯公司
現金流的凝結合並報表和合並報表
(未經審計)
(單位：千)
九個月結束
6月28日，
2024		6月30日，
2023
經營活動提供的淨現金$176,200 $143,937 
投資活動產生的現金流：
購買財產和設備及其他 (50,787)(52,641)
財產和設備的處置 — 10,968 
其他投資活動— 75 
用於投資活動的現金淨額(50,787)(41,598)
融資活動的現金流：
長期借款收益798,000 — 
償還長期借款(879,500)— 
融資租賃義務的支付 (22,572)(20,803)
向母公司的淨現金分配 (6,051)(91,706)
股息支付(9,199)— 
發債成本(11,134)— 
其他融資活動(1,853)— 
用於融資活動的現金淨額(132,309)(112,509)
外匯匯率對現金和現金等值物的影響 (57)682 
(減少)現金及現金等價物增加(6,953)(9,488)
期初現金及現金等價物36,051 23,736 
期末現金和現金等價物$29,098 $14,248 
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非GAAP定義
此新聞稿可能包括某些非GAAP財務指標，例如調整後的收入增長(有機)、調整後的收入(有機)、不包括臨時能源費用的調整後的收入增長、不包括臨時能源費用的調整後的收入、調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、自由現金流、淨債務、淨槓桿和過去12個月調整後的EBITDA。Vestis在監控和評估運營業績時使用這些測量方法。這裏提出的非GAAP財務衡量標準是Vestis業績的補充衡量標準，Vestis認為這些指標有助於投資者，因為它們能夠更好地比較Vestis的歷史業績，並允許Vestis的投資者根據Vestis用來評估其業績和業績中的趨勢的相同指標來評估其業績。Vestis對這些指標的陳述作為一種分析工具具有侷限性，不應孤立地考慮，也不應作為根據美國公認會計準則報告的Vestis結果分析的替代品。由於它們的侷限性，這些非公認會計準則財務指標不應被視為對Vestis可用於投資於Vestis業務增長的現金的衡量，也不應被視為Vestis可用於履行其義務的現金的衡量。Vestis通過使用這些非GAAP財務指標以及其他比較工具以及美國GAAP財務指標來幫助評估經營業績，從而彌補了這些限制。您不應將這些衡量標準視為根據美國公認會計原則確定的經營活動提供的收入、營業收入、營業利潤率、淨收入、淨收入利潤率或淨現金的替代指標。Vestis認為，這些非GAAP財務指標，以及相應的美國GAAP財務指標，都是重要的補充指標，不包括非現金或其他項目，這些項目可能不能反映Vestis的核心經營業績和Vstis的整體健康狀況，或與之無關。Vestis提出的非GAAP財務計量可能無法與其他公司的其他類似名稱的計量相比較，因為並不是所有公司都使用相同的計算方法。

調整後的收入增長(有機)
調整後的收入增長(有機)衡量我們的收入增長趨勢，不包括收購和外匯的影響，我們相信這有助於投資者通過內部努力瞭解增長。我們將“有機收入增長”定義為收入增長，不包括(I)收購、(Ii)外幣匯率變動的影響和(Iii)第53周的影響(如果適用)。

調整後收入(有機)
調整後收入(有機)是指根據美國公認會計原則確定的收入，調整後的收入不包括(I)收購、(Ii)外幣匯率變動的影響和(Iii)第53周的影響(如果適用)。

調整後的收入增長，不包括臨時能源費用
我們將“不包括臨時能源費用的經調整收入增長”定義為收入增長，不包括(I)收購、(Ii)外幣匯率變動的影響、(Iii)第53周的影響(如果適用)和(Iv)臨時能源費用的影響(如果適用)。我們認為，投資者通過內部努力理解增長是有用的。

調整後的收入，不包括臨時能源費用
不包括臨時能源費用的經調整收入指根據美國公認會計原則釐定的收入，經調整後不包括(I)收購、(Ii)外幣匯率變動的影響、(Iii)第53周的影響(如適用)及(Iv)臨時能源費用的影響(如適用)。

調整後的營業收入
經調整的營業收入為經已收購無形資產攤銷費用調整後的營業收入；基於股份的薪酬支出；分紅和其他費用；合併和整合相關費用；管理費；與分離相關的費用；第53周的估計影響(如適用)；以及影響可比性的收益、虧損、清算和其他項目。列報調整後的結果是為了反映結果，以便能夠更好地瞭解業務活動，而不是為了公司的長期利益而作出的決定的財務影響，以及影響期間之間可比性的其他項目。類似的調整在較早的期間也有記錄，可以合理地預期在今後的期間也會有類似的調整。

調整後的營業利潤率
調整後營業收入利潤率指調整後營業收入佔收入的百分比。
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調整後的EBITDA
經調整的EBITDA為經所得税、利息支出及其他準備、淨額及折舊及攤銷(EBTIDA)調整後的淨收益，經進一步調整以股份為基礎的薪酬開支、分期付款及其他費用、合併及整合費用、管理費、與分拆有關的費用、第53周的估計影響(如適用)、收益、虧損、清算及其他影響可比性的項目。列報調整後的結果是為了反映結果，以便能夠更好地瞭解業務活動，而不是為了公司的長期利益而作出的決定的財務影響，以及影響期間之間可比性的其他項目。類似的調整在較早的期間也有記錄，可以合理地預期在今後的期間也會有類似的調整。

調整後EBITDA利潤率
調整後EBITDA利潤率是調整後EBITDA佔收入的百分比。

自由現金流
自由現金流指經營活動提供的淨現金，並就購買財產和設備以及其他和處置財產和設備進行調整。

淨債務
淨債務指未償還本金債務和融資租賃義務總額，減去現金和現金等值物。

形式淨債務
預計淨債務代表未償本金債務和融資租賃義務總額，減去現金和現金等值物，並根據用於減少未償本金債務餘額的A/R融資的估計收益進行調整。

淨槓桿
淨槓桿代表淨債務除以跟蹤十二個月調整後EBITDA。

名義淨槓桿
預計淨槓桿代表預計淨債務除以後續十二個月調整後EBITDA。

後十二個月調整後EBITDA
後十二個月調整後EBITDA代表前四個財政季度的調整後EBITDA。
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威斯蒂斯公司
非公認會計準則計量的對賬
(單位：百萬)

美國加拿大公司已整合
截至三個月截至三個月截至三個月截至三個月
6月28日，6月30日，6月28日，6月30日，6月28日，6月30日，6月28日，6月30日，
20242023202420232024202320242023
收入（如報告）$636.8 $646.5 $61.4 $62.9 $698.2 $709.4 
貨幣兑換對當年收入的影響— — 1.3 — 1.3 — 
調整後收入(有機)$636.8 $646.5 $62.7 $62.9 $699.5 $709.4 
臨時能源費— — — — — — 
調整後的收入，不包括臨時能源費用$636.8 $646.5 $62.7 $62.9 $699.5 $709.4 
收入增長（據報告） (1.5)%4.6 %(2.4)%2.1 %(1.6)%4.4 %
調整後收入增長（有機） (1.5)%4.6 %(0.3)%7.5 %(1.4)%4.9 %
調整後的收入增長，不包括臨時能源費用(1.5)%4.6 %(0.3)%7.5 %(1.4)%4.9 %
營業收入（據報告）$64.5 $84.0 $1.2 $3.3 $(28.2)$(21.0)$37.5 $66.3 
攤銷費用6.4 6.4 0.1 0.1 — — 6.5 6.5 
基於股份的薪酬— — — — 3.9 3.6 3.9 3.6 
遣散費和其他指控0.7 (0.8)0.2 — — — 0.9 (0.8)
分居相關費用— — — — 5.4 6.0 5.4 6.0 
管理費(1.9)(1.9)1.9 1.9 — — — — 
收益、損失和結算4.2 (2.9)— — — — 4.2 (2.9)
總營業收入調整$9.4 $0.8 $2.2 $2.0 $9.3 $9.6 $20.9 $12.4 
調整後營業收入（非GAAP）$73.9 $84.8 $3.4 $5.3 $(18.9)$(11.4)$58.4 $78.7 
折舊費用25.7 25.0 2.7 2.5 — 0.1 28.4 27.6 
調整後EBITDA（非GAAP）$99.6 $109.8 $6.1 $7.8 $(18.9)$(11.3)$86.8 $106.3 
營業利潤率（據報告）10.1 %13.0 %2.0 %5.2 %5.4 %9.3 %
調整後營業利潤率（非GAAP）11.6 %13.1 %5.5 %8.4 %8.4 %11.1 %
調整後EBITDA利潤率（非GAAP）15.6 %17.0 %9.9 %12.4 %12.4 %15.0 %
淨利潤（如報告）$5.0 $48.9 
營業收入調整（上圖）20.9 12.4 
營業收入調整的税收影響(4.6)(3.2)
調整後淨利潤（非GAAP）$21.3 $58.1 
基本加權平均流通股（百萬股）131.5 130.7 
稀釋加權平均流通股（百萬股）131.8 130.7 
基本每股收益$0.04 $0.37 
稀釋後每股收益$0.04 $0.37 
調整後每股基本收益$0.16 $0.44 
調整後稀釋每股收益$0.16 $0.44 
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威斯蒂斯公司
非公認會計準則計量的對賬
(單位：百萬)

美國加拿大公司已整合
九個月結束九個月結束九個月結束九個月結束
6月28日，6月30日，6月28日，6月30日，6月28日，6月30日，6月28日，6月30日，
20242023202420232024202320242023
收入（如報告）$1,932.1 $1,921.1 $189.4 $188.3 $2,121.5 $2,109.4 
貨幣兑換對當年收入的影響— — 1.3 — 1.3 — 
調整後收入(有機)$1,932.1 $1,921.1 $190.7 $188.3 $2,122.8 $2,109.4 
臨時能源費— 26.7 — — — 26.7 
調整後的收入，不包括臨時能源費用$1,932.1 $1,894.4 $190.7 $188.3 $2,122.8 $2,082.7 
收入增長（據報告） 0.6 %5.3 %0.6 %4.6 %0.6 %5.3 %
調整後收入增長（有機） 0.6 %5.3 %1.3 %11.7 %0.6 %5.9 %
調整後的收入增長，不包括臨時能源費用2.0 %3.9 %1.3 %11.7 %1.9 %4.6 %
營業收入（據報告）$209.8 $216.1 $6.8 $10.2 $(88.4)$(66.2)$128.2 $160.1 
攤銷費用19.2 19.2 0.3 0.3 — — 19.5 19.5 
基於股份的薪酬— — — — 13.3 11.6 13.3 11.6 
遣散費和其他指控0.5 4.9 0.2 (0.2)— — 0.7 4.7 
分居相關費用— — — — 18.5 12.9 18.5 12.9 
管理費(5.7)(5.7)5.7 5.7 — — — — 
收益、損失和結算6.2 (7.4)— — — 7.7 6.2 0.3 
總營業收入調整$20.2 $11.0 $6.2 $5.8 $31.8 $32.2 $58.2 $49.0 
調整後營業收入（非GAAP）$230.0 $227.1 $13.0 $16.0 $(56.6)$(34.0)$186.4 $209.1 
折舊費用77.6 74.2 8.3 7.5 0.1 0.3 86.0 82.0 
調整後EBITDA（非GAAP）$307.6 $301.3 $21.3 $23.5 $(56.5)$(33.7)$272.4 $291.1 
營業利潤率（據報告）10.9 %11.2 %3.6 %5.4 %6.0 %7.6 %
調整後營業利潤率（非GAAP）11.9 %11.8 %6.9 %8.5 %8.8 %9.9 %
調整後EBITDA利潤率（非GAAP）15.9 %15.7 %11.2 %12.5 %12.8 %13.8 %
淨利潤（如報告）$23.3 $119.2 
營業收入調整（上圖）58.2 49.0 
營業收入調整的税收影響(13.8)(12.6)
調整後淨利潤（非GAAP）$67.7 $155.6 
基本加權平均流通股（百萬股）131.5 130.7 
稀釋加權平均流通股（百萬股）131.8 130.7 
基本每股收益$0.18 $0.91 
稀釋後每股收益$0.18 $0.91 
調整後每股基本收益$0.51 $1.19 
調整後稀釋每股收益$0.51 $1.19 
第11頁

威斯蒂斯公司
非公認會計準則計量的對賬
(單位：百萬)

截至2023年9月29日財年的營業收入（如公司10-K表格中報告的）
$217.9 
攤銷費用26.0 
基於股份的薪酬14.5 
遣散費和其他指控4.9 
分居相關費用31.1 
收益、損失和結算(0.8)
折舊費用110.3 
截至2023年9月29日期間的後十二個月調整後EBITDA（非GAAP）
$403.9 
減截至2023年6月30日的九個月調整後EBITDA（非GAAP）
(291.1)
加上截至2024年6月28日的九個月調整後EBITDA（非GAAP）
272.4 
截至2024年6月28日期間的後十二個月調整後EBITDA（非GAAP）
$385.2 

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威斯蒂斯公司
非公認會計準則計量的對賬
自由現金流、淨債務、淨槓桿和形式淨槓桿
(單位：百萬)
九個月結束
2024年6月28日2023年6月30日
經營活動提供的淨現金$176.2 $143.9 
購買財產和設備及其他(50.8)(52.6)
財產和設備的處置— 11.0 
自由現金流(非公認會計準則)$125.4 $102.3 
截至
2024年6月28日2023年9月29日
未償本金債務總額$1,420.5 $1,500.0 
融資租賃義務141.6 132.9 
減去：現金和現金等價物(29.1)(36.1)
淨債務（非GAAP）$1,533.0 $1,596.8 
淨槓桿（非GAAP）3.98 3.95 
截至12個月
2024年6月28日2023年9月29日
十二個月調整後EBITDA（非GAAP）$385.2 $403.9 
截至
截至
2024年6月28日
A/R設施調整1
2024年6月28日
未償本金債務總額$1,420.5 $(250.0)$1,170.5 
融資租賃義務141.6 — 141.6 
減去：現金和現金等價物(29.1)— (29.1)
淨債務（非GAAP）$1,533.0 $(250.0)$1,283.0 
淨槓桿（非GAAP）3.98 3.33 
__________________
(1)A/R融資調整代表公司截至2024年6月28日使用A/R融資收益償還的估計本金債務金額。
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