第99.1展示文本
聯合公園與度假區公司公佈2024年第二季度和前六個月業績報告
2024年上半年中第二季度，領先的主題公園和娛樂公司United Parks & Resorts Inc.（NYSE: PRKS）報告了其財務業績。
2024年第二季度亮點
—— 淨利潤為7990萬美元，較去年同期增長930萬美元，增長13.2%。
其他亮點
United Parks & Resorts Inc.首席執行官馬克·斯旺森表示：“我們很高興地報告了又一個強勁的季度財務結果。儘管與去年同期相比，這個季度的天氣沒有見到任何實質性的改善，我們還是實現了參觀人數和收入的增長。我們在園區人均消費創下了歷史新高，這證明瞭我們在這一領域持續成功的策略和投資。同時，我們很高興自3月底至8月5日已回購約630萬股或近總流通股本的10％的股票，這強調了我們顯著的自由現金流生成功力以及回報股東的承諾。”
“展望未來，我們繼續看好我們的Discovery Cove產業的預定趨勢，以及我們的團隊預定，這些都在2023年之前順利進行。國際遊客人數雖然仍低於2019年，但仍比去年同期增長。我們為餘下的夏季活動感到非常興奮，其中包括奧蘭多SeaWorld的“Bands, Brew & BBQ”，聖地亞哥SeaWorld的“Summer Spectacular”，布什花園坦帕灣的“Bourbon & BBQ”，布什花園威廉斯堡的“Bier Fest Brews & BBQ”，以及聖安東尼奧海洋世界的“紅白與燒烤”，這些活動將在未來幾周內舉行。接下來在9月，我們將開始我們廣受好評的萬聖節活動，隨之而來的是我們的聖誕活動。這些特別活動在流行程度上不斷增長，我希望今年的活動將是最好的。2014年全年，我們仍然期望創下收入和調整後的EBITDA的新紀錄，”斯旺森繼續道。
[1]此收益發布包括經調整的EBITDA，契約調整後的EBITDA和自由現金流等財務指標，這些財務指標未按照美國通用會計準則（“GAAP”）計算。有關調整後的EBITDA，契約調整後的EBITDA和自由現金流的定義以及這些指標與GAAP計算的歷史時期最相似的財務指標的協調，請參見“關於非GAAP財務指標和關鍵業績指標的聲明”。節和財務報表表格。
【2】此收益發布內容包括關鍵績效指標，如總人均收入、人均門票收入和園內人均消費。請參閲“關於非GAAP財務措施和關鍵績效指標的聲明”部分以獲取定義和進一步詳細信息。
“我們非常信懇智能，我們有能力繼續實現業務和財務改進，從而實現收入、調整後的EBITDA和股東價值的顯著增長。”
“我要感謝我們所有的大使，感謝他們在過去幾個月中的辛勤工作和專注努力，我們將結束這個夏季季節並迎接我們在今年餘下的時間中備受歡迎的萬聖節和聖誕節活動，”斯旺森總結道。
2024年第二季度業績報告
2024年第二季度，公司約迎來了620萬名遊客，總收入為4.976億美元，淨利潤為0.911億美元，調整後的EBITDA為2.182億美元。與2023年第二季度相比，遊客數量增加約47,000人。遊客數量增加的主要原因是市場需求增加。
總收入相比於2023年第二季度增加了160萬美元，主要原因是遊客數量增加，但人均總收入略有下降。人均總收入的下降主要是由於每人入場券數量的減少部分抵消了公園內人均支出的增加。每人入場券的減少主要是由於某些促銷入場產品定價較低和相比去年同期影響入場券產品和公園組合的淨影響的因素導致的。 公園內每人支出（以食品、商品和其他收入除以總遊客數計算）的增加，主要是由於2023年第二季度制定的價格計劃。
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截至6月30日的三個月 |
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變更 |
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2024 |
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2023 |
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% |
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（除每股和人均金額外，單位均為百萬美元） |
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總收入 |
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$ |
497.6 |
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|
$ |
496.0 |
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0.3 |
% |
淨收入 |
|
$ |
91.1 |
|
|
$ |
87.1 |
|
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|
4.7 |
% |
攤薄每股收益 |
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
每股稀釋1.35美元 |
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|
8.1 |
% |
調整後的EBITDA |
|
$ |
218.2 |
|
|
$ |
224.2 |
|
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|
(2.7 |
%) |
經營活動產生的現金流量淨額 |
|
$ |
173.2 |
|
|
$ |
184.6 |
|
|
|
（6.2 |
%) |
參觀人數 |
|
|
6.2 |
|
|
|
6.1 |
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|
0.8 |
% |
每位顧客總營業收入 |
|
$ |
80.44 |
|
|
$ |
80.80 |
|
|
|
(0.4 |
%) |
每位顧客入場費 |
|
$ |
42.68 |
|
|
$ |
43.96 |
|
|
|
(2.9 |
%) |
每位顧客園內消費 |
|
$ |
37.76 |
|
|
$ |
36.84 |
|
|
|
2.5 |
% |
2024年上半年的業績報告。
2024年前六個月，公司約迎來了960萬名遊客，總收入為7.95億美元，淨利潤為0.799億美元，調整後的EBITDA為2.973億美元。與去年同期相比，遊客數量增加了約119,000人。遊客數量增加的主要原因是需求增加，部分被惡劣天氣所抵銷，特別是在佛羅裏達州的公園，在高峯期也受到了天氣的影響。
總收入相比於2023年前六個月增加了560萬美元，主要原因是遊客數量增加，但人均總收入略有下降。人均總收入的下降主要是由於每人入場售票收入部分抵消了公園內人均支出的增加。每人入場售票收入的下降主要是由於入場促銷產品組合淨影響和定價低的某些促銷產品影響。 公園內每人支出的增加主要是由於議價舉措導致的，但部分被與2023年前六個月相比公司國際服務協議收入的下降所抵銷。另外，調整後的EBITDA主要由於收入增加而受到積極影響，但增加的市場營銷成本部分抵消了該利潤的增長。
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截至6月30日的六個月 |
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變更 |
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2024 |
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|
2023 |
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% |
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（除每股和人均金額外，單位均為百萬美元） |
|
|
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|||
總收入 |
|
$ |
795.0 |
|
|
$ |
789.4 |
|
|
|
0.7 |
% |
淨收入 |
|
$ |
79.9 |
|
|
$ |
70.6 |
|
|
|
13.2 |
% |
攤薄每股收益 |
|
$ |
1.26 |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
|
15.6 |
% |
調整後的EBITDA |
|
$ |
297.3 |
|
|
$ |
296.7 |
|
|
|
0.2 |
% |
經營活動產生的現金流量淨額 |
|
$ |
244.7 |
|
|
$ |
234.9 |
|
|
|
4.2 |
% |
參觀人數 |
|
|
9.6 |
|
|
|
9.5 |
|
|
|
1.3 |
% |
每位顧客總營業收入 |
|
$ |
82.50 |
|
|
$ |
82.94 |
|
|
|
(0.5 |
%) |
每位顧客入場費 |
|
$ |
44.60 |
|
|
$ |
45.57 |
|
|
|
(2.1 |
%) |
每位顧客園內消費 |
|
$ |
37.90 |
|
|
$ |
37.37 |
|
|
|
1.4 |
% |
2
股份回購
在第二季度，公司回購了410萬股股票，總價值約為2.134億美元，截至2024年6月30日，剩餘的股票回購計劃總額為2.866億美元。
救援行動
2024年第二季度，公司援助了215只需要幫助的野生動物。公司在動物拯救領域是世界上最大的組織之一。公司與州、市和聯邦機構合作，員工24小時、每週7天、每年365天隨時待命。根據其保護動物和生態系統的使命，拯救隊伍會動員並經常旅行數百英里，為疾病、受傷、孤兒或被遺棄的野生動物提供公司專家的護理，目標是將它們歸還到自然棲息地。公司歷史上援助的動物總數超過41,000只。
公司擁有世界上最大的動物園動物收藏之一，是動物福利、培訓和獸醫保護的全球領導者，並且是世界上領先的海洋動物救援組織之一，其拯救和關心動物的傳統已經持續了近60年，包括援助超過41,000只需要幫助的動物。欲瞭解更多信息，請訪問www.UnitedParks.com。
電話會議
公司將於2024年8月7日（星期三）美東時間上午9點召開電話會議，討論本公司2024年第二季度和前六個月的財務業績。電話會議將在互聯網上直播，有關公告可以通過公司網站www.UnitedParksInvestors.com訪問。對於無法參加直播的人，重播將在2024年8月7日美東時間中午12點左右，在www.UnitedParksInvestors.com的"事件和演示文稿"標籤下提供。會議的重播還可以通過撥打877-344-7529（美國內）或855-669-9658（加拿大境內），或撥打412-317-0088（國際）並輸入會議密碼3667670，在2024年8月7日美東時間中午12點到2024年8月14日美東時間晚上11：59期間進行。
有關非依據公認會計原則（GAAP）的財務指標的聲明
本收益發布和附帶的財務報表表格包括幾種非按照GAAP編制的財務指標，包括調整後的息税前利潤（EBITDA）、調整後的息税前利潤遵約水平和自由現金流。調整後的EBITDA、調整後的息税前利潤遵約水平和自由現金流不是GAAP公認的術語，不應孤立使用或作為按照GAAP編制的財務業績或流動性測量的替代方案，並且不能説明按照GAAP確定的淨收入或淨現金提供的經營活動。
調整後的EBITDA、調整後的息税前利潤遵約水平、自由現金流和其他非GAAP財務指標具有應在使用這些指標評估公司的財務業績或流動性之前考慮的侷限性。如所展示的調整後的EBITDA、調整後的息税前利潤遵約水平和自由現金流可能由於計算方法的不同而無法與其他公司相同標題的措施進行比較。
管理層認為呈現調整後的EBITDA是適當的，因為它消除了某些非現金和其他不一定反映公司基本營運業績的項目的影響。管理層在其高管薪酬計劃的某些組成部分中使用調整後的EBITDA。此外，投資者、貸款人、金融分析師和評級機構在公司所在行業歷史上已經使用EBITDA相關的指標連同其他指標，估計公司價值，作出明智的投資決策，並評估行業內的公司。
管理層認為，過去12個月呈現財務約束遵從調整後的EBITDA是適當的，因為它向投資者提供有關其Senior Secured Credit Facilities的信貸協議和規範遵守以及債券供給行為中的説明，以及First-Priority Senior Secured Notes（統稱“債券協議”）指導。組成的債券協議的記錄。約定遵從的EBITDA是這些契約的實質性組成部分。
管理層認為，自由現金流對於投資者，股票分析師和評級機構而言是有用的流動性測量方式。公司使用自由現金流來評估其從業務運營中產生現金流的能力。自由現金流不代表可用於自主支出的剩餘現金流，因為它排除了某些支出，例如義務性債務服務要求，這些支出非常重要。自由現金流未經GAAP定義，不應獨立使用或作為按照GAAP編制的淨支出（由/使用）經營、投資和融資活動或其他財務數據的替代方案。上述定義的自由現金流可能與其他公司顯示的同樣命名的措施不同。
本季度財報還包括幾項關鍵業績指標，包括人均總收入（定義為總收入除以參觀人數）、每人入場售票收入（定義為門票收入除以參觀人數）和公園內每人支出（定義為食品、商品和其他收入除以參觀人數）。管理層使用這些業績指標評估其公園的營運業績並做出戰略性決策。管理層認為，對於投資者而言，這些業績指標的介紹是有用且相關的，因為它使投資者能夠以與管理層相同的方式查看財務業績，併為投資者提供了一種分析不同時段每個參觀者的收入的一致方法。此外，投資者、貸款方、財務分析師和評級機構歷來都使用類似的人均相關績效指標來評估行業中的公司。
3
United Parks & Resorts Inc.（NYSE：PRKS）是一家全球主題公園和娛樂公司，擁有或特許使用包括SeaWorld®、Busch Gardens®、Discovery Cove、Sesame Place®、Water Country USA、Adventure Island和Aquatica®在內的一系列屢獲殊榮的公園品牌和體驗。公司的七個世界一流品牌橫跨美國和阿布扎比市場的7個地方，提供令人振奮的驚險和適合全家人的乘車、過山車和體驗，激勵人們接近並學習野生動物，並在全年各種特別活動中獲得不同的享受。此外，公司還共享世界上最大的動物園動物收藏之一，是動物福利、培訓和獸醫保護的全球領導者，並且是世界上領先的海洋動物救援組織之一，其拯救和關心動物的傳統已經持續了近60年，包括援助超過41,000只需要幫助的動物。欲瞭解更多信息，請訪問www.UnitedParks.com。
關於United Parks & Resorts Inc.
United Parks & Resorts Inc.（NYSE：PRKS）是一家全球主題公園和娛樂公司，擁有或特許使用包括SeaWorld®、Busch Gardens®、Discovery Cove、Sesame Place®、Water Country USA、Adventure Island和Aquatica®在內的一系列屢獲殊榮的公園品牌和體驗。公司的七個世界一流品牌橫跨美國和阿布扎比市場的7個地方，提供令人振奮的驚險和適合全家人的乘車、過山車和體驗，激勵人們接近並學習野生動物，並在全年各種特別活動中獲得不同的享受。此外，公司還共享世界上最大的動物園動物收藏之一，是動物福利、培訓和獸醫保護的全球領導者，並且是世界上領先的海洋動物救援組織之一，其拯救和關心動物的傳統已經持續了近60年，包括援助超過41,000只需要幫助的動物。欲瞭解更多信息，請訪問www.UnitedParks.com。
有關United Parks & Resorts Inc.的本新聞稿及其他新聞稿以及公司附加信息可在www.unitedparks.com上獲得。股東和潛在投資者還可以通過在該網站註冊來通過電子郵件自動接收公司的新聞稿、SEC申報文件和其他通知。
前瞻性聲明
除了歷史信息外，本新聞稿還含有涉及未來結果（包括某些預測和業務趨勢）的聲明，這些聲明屬於聯邦證券法意義下的“前瞻性聲明”。公司通常在本新聞稿和任何附件中使用“可能”，“將會”，“可以”，“應該”，“估計”，“期望”，“繼續”，“思考”，“預計”，“項目”，“計劃”，“潛力”，“預測”，“意圖”，“相信”，“預測”，“未來”，“指導”，“目標”等詞語或類似表述來識別前瞻性聲明。除了本新聞稿所包含的歷史事實陳述外，所有陳述，包括有關計劃，目標，目標，期望，信念，業務戰略，未來事件，業務條件，營業成果，財務狀況，業務前景，收益指導，業務趨勢和其他信息的聲明，均為前瞻性聲明。前瞻性聲明不是歷史事實，並且是基於當前的期望，信仰，估計和投射，以及各種假設，其中許多假設由其本質上是固有的不確定且在管理層控制範圍之外。所有期望，信仰，估計和投射均是出於善意並且公司認為有合理的基礎。然而，不能保證管理層的期望，信仰，估計和投射將得出結果或實現，實際結果可能會與前瞻性聲明中表達的內容存在實質性差異。這些前瞻性聲明面臨許多風險，不確定性和其他重要因素，其中很多因素超出了管理層的控制範圍，這些因素可能會導致實際成果與本新聞稿中所包含的前瞻性聲明存在實質性差異，包括但不限於：各種因素不利地影響公司的主題公園的出席率和客人消費，包括但不限於天氣，自然災害，勞動力短缺，通貨膨脹壓力，供應鏈延遲或短缺，匯率，消費者信心，可能傳播旅遊相關健康問題，包括流行病和流行病，與旅行有關的問題，不良的一般經濟相關因素，包括不斷上漲的利率，經濟不確定性和最近在美國以外發生的地緣政治事件，以及政府行動；無法保留和/或僱用員工；離散性消費支出或消費者信心下降，包括聯邦儲備利率行動和通貨膨脹可能影響離散性支出，失業或整體經濟的任何不利影響；丘比特之路資本有限合夥公司及其相關方能夠明顯影響公司的決策，他們的利益可能與我們或您的利益在未來存在衝突；增加的勞工成本，包括最低工資的增加，以及員工的健康和福利福利成本；聯邦和州政府法規對動物的處理做，可能會發生變化，以及活動人士組織在政府監管機構和法院前的聲明和訴訟；活動人士和其他第三方團體和/或媒體可以向政府機構，供應商，合作伙伴，客人和/或監管機構施加壓力，在法院提起訴訟或對我們造成負面宣傳；公司主題公園，主題公園行業和/或動物園設施發生的事件或負面宣傳；公司的收入的大部分歷史上是在佛羅裏達州，加利福尼亞州和弗吉尼亞州賺取的，任何影響這些市場的風險（例如自然災害，關閉由於流行病，嚴重天氣和旅遊相關的中斷或事件）；可能會影響公司網站和/或信息技術系統訪問能力的技術中斷或失敗；我們或公司第三方服務提供商的網絡安全風險，未能維護或保護內部，員工或客人數據的完整性以及/或未遵守不斷髮展的網絡安全監管環境；無法在高度競爭的主題公園行業有效競爭；公司員工與動物之間的互動以及該公司的員工和客人在公司的主題公園景點上；動物暴露於傳染病；主題公園運營的高固定成本結構；營業成果的季節性波動；消費者口味和喜好的變化；無法增長公司的業務或資金主題公園資本支出；無法實現開發，重組，收購或其他戰略舉措的好處，以及與此類活動相關的成本影響；公共健康事件對公司業務和整個經濟的不利影響；不利的訴訟判決或和解；無法保護公司的知識產權或侵犯他人的知識產權；失去展示動物所需的許可證和許可證，或違反法律和法規；工會活動和/或勞資糾紛；無法保持某些商業許可證；公司債務協議的限制限制運營公司的靈活性；無法保留公司當前的信用評級；公司的槓桿比率和利率風險；保險覆蓋不足；無法購買或與第三方製造商簽訂合同，以獲取遊樂設施和景點，施工延遲或對現有或新的設施和景點供應鏈中斷的影響；環境監管，支出和責任；暫停或終止公司的任何營業許可證，包括聯邦，州或地方立法；延遲，限制或無法獲得或保持許可證；無法糾正已確定的實質性缺陷；戰略夥伴或其他交易對手的財務困境；關税或其他貿易限制；活動股東的行動；美國總統及其管理團隊的政策或税法變化；公司股票或公司股票扇區的變化或下跌的風險，以及證券分析師可能會降低公司股票或公司股票扇區的風險；與公司資本分配計劃和股票回購有關的風險，包括公司股票回購計劃可能會增加波動性並且未能提高股東價值的風險，“風險因素”一節中列出的不確定性和因素在公司最近可用的10-K年度報告中，這些風險，不確定性和因素可能會在公司向證券交易委員會（“SEC”）的週期性提交中進行更新。儘管公司認為這些聲明是基於合理的假設，但它不能保證未來結果，讀者被警告不要過分依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅反映管理層的意見，僅截止到本新聞稿的發表日期。不能保證（i）公司已正確測量或確定其業務或這些因素可能影響的程度，（ii）這些分析所依據的有關這些因素的可用信息是完整或準確的，（iii）這種分析是正確的，還是（iv）公司的戰略部分以此類分析為基礎，將會成功。除法律規定外，公司不承擔更新或修訂前瞻性聲明以反映新信息或事件或此類事件或情況，在本新聞稿的日後發生的不可預見的事件或其他情況。讀者應該審查公司向SEC提交的文件（這些文件可從SEC的EDGAR數據庫www.sec.gov和通過公司的網站www.unitedparksinvestors.com獲取）。
4
無法翻譯
聯繫人：
投資者關係:
投資者關係查詢：
Matthew Stroud
投資者關係
888-410-1812
投資者@unitedparks.com
媒體：
Nicole Bott
United Parks & Resorts， Inc.
Nicole.Bott@unitedparks.com
5
UNITED PARKS & RESORTS INC. 及其子公司
未經審計的基本財務報表綜合損益表
2024年4月27日
|
|
截至6月30日三個月末 |
|
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變更 |
|
|
截至6月30日止六個月。 |
|
|
變更 |
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||||||||||||||||||||
|
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2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||||
淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
入院人數 |
|
$ |
264,003 |
|
|
$ |
269,894 |
|
|
$ |
(5,891 |
) |
|
|
（2.2 |
%) |
|
$ |
429,812 |
|
|
$ |
433,757 |
|
|
$ |
(3,945 |
) |
|
|
(0.9 |
%) |
餐飲、商品和其他 |
|
|
233,590 |
|
|
|
226,135 |
|
|
|
7,455 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
365,204 |
|
|
|
355,618 |
|
|
|
9,586 |
|
|
|
2.7 |
% |
總收入 |
|
|
497,593 |
|
|
|
496,029 |
|
|
|
1,564 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
795,016 |
|
|
|
789,375 |
|
|
|
5,641 |
|
|
|
0.7 |
% |
成本和費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
食品、商品和其他收入成本 |
|
|
38,645 |
|
|
|
38,210 |
|
|
|
435 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
61,692 |
|
|
|
61,431 |
|
|
|
261 |
|
|
|
0.4 |
% |
營業費用（不包括分別列示的折舊和攤銷） |
|
|
190,199 |
|
|
|
195,728 |
|
|
|
(5,529 |
) |
|
|
（2.8 |
%) |
|
|
355,082 |
|
|
|
368,402 |
|
|
|
(13,320 |
) |
|
|
(3.6 |
%) |
銷售，總務及管理費用 |
|
|
63,788 |
|
|
|
68,166 |
|
|
|
(4,378 |
) |
|
|
(6.4 |
%) |
|
|
111,665 |
|
|
|
116,447 |
|
|
|
(4,782 |
) |
|
|
(4.1) |
%) |
裁員和其他分隔成本（a） |
|
|
296 |
|
|
|
656 |
|
|
|
(360 |
) |
|
|
(54.9 |
%) |
|
|
589 |
|
|
|
660 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
(10.8 |
%) |
折舊和攤銷 |
|
|
40,281 |
|
|
|
37,831 |
|
|
|
2450 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
79,463 |
|
|
|
75,225 |
|
|
|
4,238 |
|
|
|
5.6 |
% |
總成本和費用 |
|
|
333,209 |
|
|
|
340,591 |
|
|
|
(7,382 |
) |
|
|
（2.2 |
%) |
|
|
608,491 |
|
|
|
622,165 |
|
|
|
(13,674 |
) |
|
|
（2.2 |
%) |
營業利潤 |
|
|
164,384 |
|
|
|
155,438 |
|
|
|
8,946 |
|
|
|
5.8 |
% |
|
|
186,525 |
|
|
|
167,210 |
|
|
|
19,315 |
|
|
|
責任範圍 |
% |
其他（收入）支出，淨額 |
|
|
(147 |
) |
|
|
（5 |
) |
|
|
(142 |
) |
|
未出現數據 |
|
|
|
33 |
|
|
|
41 |
|
|
|
（8 |
) |
|
|
(19.5 |
%) |
|
利息費用 |
|
|
39,386 |
|
|
|
36,954 |
|
|
|
2,432 |
|
|
|
6.6 |
% |
|
|
78,163 |
|
|
|
73,355 |
|
|
|
4,808 |
|
|
|
6.6 |
% |
因提前償債和債務發行成本及貼現的損失（b） |
|
|
2,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,452 |
|
|
未出現數據 |
|
|
|
2,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,452 |
|
|
未出現數據 |
|
||
税前收入 |
|
|
122,693 |
|
|
|
118,489 |
|
|
|
4,204 |
|
|
|
3.5 |
% |
|
|
105,877 |
|
|
|
93,814 |
|
|
|
12,063 |
|
|
|
12.9 |
% |
所得税費用 |
|
|
31,569 |
|
|
|
31,434 |
|
|
|
135 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
25,954 |
|
|
|
23,226 |
|
|
|
2,728 |
|
|
|
11.7 |
% |
淨收入 |
|
$ |
91,124 |
|
|
$ |
87,055 |
|
|
$ |
4,069 |
|
|
|
4.7 |
% |
|
$ |
79,923 |
|
|
$ |
70,588 |
|
|
$ |
9,335 |
|
|
|
13.2 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本每股收益 |
|
$ |
1.47 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1.27 |
|
|
$ |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄每股收益 |
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
每股稀釋1.35美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1.26 |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
加權平均普通股數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本 |
|
|
61,890 |
|
|
|
63,932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62,953 |
|
|
|
63,955 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄 (c) |
|
|
62,268 |
|
|
|
64,352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63,488 |
|
|
|
64,479 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
6
UNITED PARKS & RESORTS INC. 及其子公司
未經審計的非GAAP財務指標調和表
（以千為單位）
|
|
截至6月30日三個月末 |
|
|
變更 |
|
|
截至6月30日止六個月。 |
|
|
變更 |
|
|
截至6月30日止過去12個月 |
|
|||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
2024 |
|
|||||||
淨收入 |
|
$ |
91,124 |
|
|
$ |
87,055 |
|
|
$ |
4,069 |
|
|
$ |
79,923 |
|
|
$ |
70,588 |
|
|
$ |
9,335 |
|
|
$ |
243,531 |
|
所得税費用 |
|
|
31,569 |
|
|
|
31,434 |
|
|
|
135 |
|
|
|
25,954 |
|
|
|
23,226 |
|
|
|
2,728 |
|
|
|
81,639 |
|
利息費用 |
|
|
39,386 |
|
|
|
36,954 |
|
|
|
2,432 |
|
|
|
78,163 |
|
|
|
73,355 |
|
|
|
4,808 |
|
|
|
151,474 |
|
提前還款債務和計息費及貼現的損失 |
|
|
2,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,452 |
|
|
|
2,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,452 |
|
|
|
2,452 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
40,281 |
|
|
|
37,831 |
|
|
|
2450 |
|
|
|
79,463 |
|
|
|
75,225 |
|
|
|
4,238 |
|
|
|
158,446 |
|
權益基礎補償費用(d) |
|
|
2,979 |
|
|
|
3,866 |
|
|
|
(887 |
) |
|
|
7,270 |
|
|
|
9,071 |
|
|
|
(1,801 |
) |
|
|
16,160 |
|
資產減值或出售和某些非現金費用(e)的損失 |
|
|
2,279 |
|
|
|
10,595 |
|
|
|
(8,316 |
) |
|
|
7,883 |
|
|
|
14,262 |
|
|
|
(6,379 |
) |
|
|
25,257 |
|
業務優化、發展和戰略項目成本(f) |
|
|
4,120 |
|
|
|
12,104 |
|
|
|
(7,984 |
) |
|
|
7,654 |
|
|
|
21,529 |
|
|
|
(13,875 |
) |
|
|
20,028 |
|
特定投資成本和其他税收(g) |
|
|
1,019 |
|
|
|
114 |
|
|
|
905 |
|
|
|
4,139 |
|
|
|
162 |
|
|
|
3,977 |
|
|
|
5,688 |
|
COVID-19相關的額外成本(h) |
|
|
1,355 |
|
|
|
4,085 |
|
|
|
(2,730 |
) |
|
|
1,861 |
|
|
|
7,668 |
|
|
|
(5,807 |
) |
|
|
3,269 |
|
其他調整項目(i) |
|
|
1,589 |
|
|
|
209 |
|
|
|
1,380 |
|
|
|
2,545 |
|
|
|
1,573 |
|
|
|
972 |
|
|
|
6,195 |
|
調整後的EBITDA(j) |
|
$ |
218,153 |
|
|
$ |
224,247 |
|
|
$ |
(6,094 |
) |
|
$ |
297,307 |
|
|
$ |
296,659 |
|
|
$ |
648 |
|
|
$ |
714,139 |
|
根據債務協議定義添加回調整後的息税折舊攤銷前利潤: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
預計成本節約（千元）（k） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,000 |
|
||||||
與債務協議中定義的其他調整（千元）（l） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,567 |
|
||||||
契約調整後的息税前利潤、折舊和攤銷前利潤、利息、税、折舊和攤銷前利潤（千元）（m） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
739,706 |
|
||||||
|
|
截至6月30日三個月末 |
|
|
變更 |
|
|
截至6月30日止六個月。 |
|
|
變更 |
|
||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
||||||
經營活動產生的現金流量淨額 |
|
$ |
173,227 |
|
|
$ |
184,605 |
|
|
$ |
（11,378） |
) |
|
$ |
244,673 |
|
|
$ |
234,901 |
|
|
$ |
9772 |
|
資本支出 |
|
|
79,528 |
|
|
|
75,829 |
|
|
|
3,699 |
|
|
|
166,814 |
|
|
|
145,587 |
|
|
|
21,227 |
|
自由現金流（千元）（n） |
|
$ |
93,699 |
|
|
$ |
108,776 |
|
|
$ |
（15,077） |
) |
|
$ |
77,859 |
|
|
$ |
89,314 |
|
|
$ |
（11,455） |
) |
7
UNITED PARKS & RESORTS INC. 及其子公司
未審核的資產負債表數據
（以千為單位）
|
|
截至2024年6月30日 |
|
|
截至2023年12月31日 |
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
232,052 |
|
|
$ |
246,922 |
|
總資產 |
|
$ |
2,756,945 |
|
|
$ |
2,625,046 |
|
遞延收入 |
|
$ |
230,496 |
|
|
$ |
155,614 |
|
長期債務，包括流動部分 |
|
|
|
|
|
|
||
B-2貸款 |
|
$ |
1,546,183 |
|
|
$ |
— |
|
B貸款 |
|
|
— |
|
|
|
1,173,000 |
|
優先票據 |
|
|
725,000 |
|
|
|
725,000 |
|
頭期優先擔保票據 |
|
|
— |
|
|
|
227,500 |
|
長期債務合計，包括流動部分 |
|
$ |
2,271,183 |
|
|
$ |
2,125,500 |
|
股東赤字總額 |
|
$ |
(364,940 |
) |
|
$ |
(208,216 |
) |
UNITED PARKS & RESORTS INC. 及其子公司
未經審計的資本支出數據
（以千為單位）
|
|
截至6月30日止六個月。 |
|
|
變更 |
|
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
||||
資本支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
核心部分 (o) |
|
$ |
120,275 |
|
|
$ |
118,686 |
|
|
$ |
1,589 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
擴張/回報率項目 (p) |
|
|
46,539 |
|
|
|
26,901 |
|
|
|
19,638 |
|
|
|
73.0 |
% |
|
總資本支出 |
|
$ |
166,814 |
|
|
$ |
145,587 |
|
|
$ |
21,227 |
|
|
|
14.6 |
% |
|
UNITED PARKS & RESORTS INC. 及其子公司
其他未經審計數據
（以千為單位，除每人數量外）
|
|
截至6月30日三個月末 |
|
|
變更 |
|
|
截至6月30日止六個月。 |
|
|
變更 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
% |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
% |
|
||||||||
參觀人數 |
|
|
6,186 |
|
|
|
6,139 |
|
|
|
47 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
9,636 |
|
|
|
9,517 |
|
|
|
119 |
|
|
|
1.3 |
% |
每人總營業收入 (q) |
|
$ |
80.44 |
|
|
$ |
80.80 |
|
|
$ |
（0.36 |
) |
|
|
(0.4 |
%) |
|
$ |
82.50 |
|
|
$ |
82.94 |
|
|
$ |
（0.44 |
) |
|
|
(0.5 |
%) |
每人門票收入 (r) |
|
$ |
42.68 |
|
|
$ |
43.96 |
|
|
$ |
(1.28 |
) |
|
|
(2.9 |
%) |
|
$ |
44.60 |
|
|
$ |
45.57 |
|
|
$ |
(0.97 |
) |
|
|
(2.1 |
%) |
每人園內消費 (s) |
|
$ |
37.76 |
|
|
$ |
36.84 |
|
|
$ |
0.92 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
$ |
37.90 |
|
|
$ |
37.37 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
|
1.4 |
% |
無實質意義。
(a) 反映重組和其他分離成本和/或調整。
（b）反映了早期償還債務的損失、債務發行成本和折扣以及與再融資交易相關的債務發行成本和折扣的註銷。 （c）在2024年6月30日結束的三個和六個月內，分別排除了約524,000股和513,000股反稀釋股票的計算，2023年6月30日結束的三個和六個月也分別排除了約452,000股 和390,000股反稀釋股票的計算。 （d）反映了與發放基於股權的薪酬相關的非現金股權補償費用和相關的工資税。 （e）反映了主要與雜項固定資產處置有關的非現金費用，包括資產的註銷和與某些被從服務中移除的車輛和設備相關的費用。包括自保險儲備調整的非現金部分：（i）2024年6月30日結束的六個月約460萬美元；（ii）2024年6月30日結束的十二個月約940萬美元；（iii）2023年6月30日結束的三個和六個月約470萬美元和700萬美元。 （f）在2024年6月30日結束的三個、六個和十二個月內，反映了主要與業務優化、發展和其他戰略計劃成本相關的費用，包括：（i）分別為其他業務優化成本和戰略計劃成本220萬美元、400萬美元和1300萬美元，（ii）分別為第三方諮詢費用150萬美元、300萬美元和590萬美元。反映了主要與業務優化、發展和其他戰略計劃成本相關的費用，主要包括：（i）2023年6月30日結束的三個和六個月分別為第三方諮詢費用1120萬美元和1400萬美元；（ii）2023年6月30日結束的六個月為其他業務優化成本和戰略計劃成本620萬美元。 （g）在2024年6月30日結束的三個、六個和十二個月內，主要涉及股東協議修正提案和股票回購提案相關的費用。 （h）主要反映了與某些法律事項和先前披露的臨時COVID-19公園關閉相關的非經常性合同負債相關的成本。 （i）反映了因特殊原因而公司被允許在授信協議下排除某些事項的費用淨額，其中減去保險理賠和調整。特別是與公司的營業收入不同尋常的一些事項有關。 （j）調整後的EBITDA定義為税前淨收入（損失）減去利息費用、折舊和攤銷，根據上述某些非現金和其他項目作進一步調整。 （k）公司的債務協議允許基於Covenant Adjusted EBITDA進行某些契約計算，如上所述，還應進一步調整為過去12個月期間的淨年化預計節省金額，該公司預計在接下來的24個月期間將實現某些指定行動，包括重新組織和成本節約計劃。這些預計節省金額是扣除該期間實現的實際收益金額後計算的。這些預計的節省只是債務協議中定義的非GAAP EBITDA加回，不會影響公司報告的GAAP淨收入（虧損）。 （l）債務協議允許公司基於上述契約調整後的EBITDA計算過去12個月期間的某些契約，其中包括招聘和保留費用、上市公司合規成本及訴訟和仲裁費用（如有）。 （m）契約調整後的EBITDA在債務協議中定義為過去12個月期間的EBITDA調整為淨年化預計節省金額和其他調整，如上所述。（n）自由現金流定義為運營活動所提供的淨現金流量減去資本支出。 （o）反映了相應期間園區遊樂設施的資本支出和維護活動。 （p）反映了相應期間園區擴建、新物業、營收和/或支出投資回報（ROI）項目的資本支出。 （q）總營業收入除以出席人數計算的結果。 （r）門票營收除以出席人數計算的結果。 （s）食品、商品和其他收入除以出席人數計算的結果。
（c）在2024年6月30日結束的三個和六個月內，分別排除了約524,000股和513,000股反稀釋股票的計算，2023年6月30日結束的三個和六個月也分別排除了約452,000股 和390,000股反稀釋股票的計算。
（d）反映了與發放基於股權的薪酬相關的非現金股權補償費用和相關的工資税。
（e）反映了主要與雜項固定資產處置有關的非現金費用，包括資產的註銷和與某些被從服務中移除的車輛和設備相關的費用。包括自保險儲備調整的非現金部分：（i）2024年6月30日結束的六個月約460萬美元；（ii）2024年6月30日結束的十二個月約940萬美元；（iii）2023年6月30日結束的三個和六個月約470萬美元和700萬美元。
（f）對於2024年6月30日結束的三個、六個和十二個月，反映了主要與業務優化、發展和其他戰略計劃成本相關的費用，包括：（i）分別為其他業務優化成本和戰略計劃成本220萬美元、400萬美元和1300萬美元，（ii）分別為第三方諮詢費用150萬美元、300萬美元和590萬美元。
8,反映業務優化、開發和其他戰略倡議成本，主要與以下事項相關：(i) 6.6萬美元的其他業務優化成本和戰略倡議成本;和(ii) 280萬美元的第三方諮詢成本。
反映了主要與業務優化、發展和其他戰略計劃成本相關的費用，主要包括：（i）2023年6月30日結束的三個和六個月分別為第三方諮詢費用1120萬美元和1400萬美元；（ii）2023年6月30日結束的六個月為其他業務優化成本和戰略計劃成本620萬美元。
（g）在2024年6月30日結束的三個、六個和十二個月內，主要涉及股東協議修正提案和股票回購提案相關的費用。
（h）主要反映了與某些法律事項和先前披露的臨時COVID-19公園關閉相關的非經常性合同負債相關的成本。
（i）反映了因特殊原因而公司被允許在授信協議下排除某些事項的費用淨額，其中減去保險理賠和調整。特別是與公司的營業收入不同尋常的一些事項有關。
（j）調整後的EBITDA定義為税前淨收入（損失）減去利息費用、折舊和攤銷，根據上述某些非現金和其他項目作進一步調整。
（k）公司的債務協議允許基於Covenant Adjusted EBITDA進行某些契約計算，如上所述，還應進一步調整為過去12個月期間的淨年化預計節省金額，該公司預計在接下來的24個月期間將實現某些指定行動，包括重新組織和成本節約計劃。這些預計節省金額是扣除該期間實現的實際收益金額後計算的。這些預計的節省只是債務協議中定義的非GAAP EBITDA加回，不會影響公司報告的GAAP淨收入（虧損）。
（l）債務協議允許公司基於上述契約調整後的EBITDA計算過去12個月期間的某些契約，其中包括招聘和保留費用、上市公司合規成本及訴訟和仲裁費用（如有）。
（m）契約調整後的EBITDA在債務協議中定義為過去12個月期間的EBITDA調整為淨年化預計節省金額和其他調整，如上所述。
（n）自由現金流定義為運營活動所提供的淨現金流量減去資本支出。
（o）反映了相應期間園區遊樂設施的資本支出和維護活動。
（p）反映了相應期間園區擴建、新物業、營收和/或支出投資回報（ROI）項目的資本支出。
（q）總營業收入除以出席人數計算的結果。
（r）門票營收除以出席人數計算的結果。
（s）食品、商品和其他收入除以出席人數計算的結果。
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