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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
（Mark One）
| | | | | |
| x | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024年6月30日
或者
| | | | | |
| o | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會文件號： 001-41436
艾芬豪電氣公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
| | | | | |
| 特拉華 | 32-0633823 |
（州或其他司法管轄區 公司或組織） | （美國國税局僱主識別號） |
450 E Rio Salado 公園大道，130 號套房 坦佩， 亞利桑那州 | 85281 |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(480) 656-5821
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個課程的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值每股0.0001美元 | | 即 | | 紐約證券交易所美國分所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的x 不是
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的x 不是
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 | x | 加速過濾器 | o |
| | | |
| 非加速過濾器 | o | 規模較小的申報公司 | o |
| | | |
| 新興成長型公司 | o | | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 o沒有 x
截至 2024 年 8 月 7 日，註冊人已經 120,397,648 普通股，每股面值0.0001美元，已流通。
目錄
艾芬豪電氣公司10-Q 表格
截至2024年6月30日的季度
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分財務信息 | 3 |
第 1 項。 | 簡明的中期合併財務報表 | 3 |
| 簡明的中期合併資產負債表 | 3 |
| 簡明的中期合併虧損表和綜合虧損表 | 4 |
| 簡明中期綜合權益變動表 | 5 |
| 簡明的中期合併現金流量表 | 6 |
| 簡明中期合併財務報表附註 | 7 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 15 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 25 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 25 |
第二部分。其他信息 | 26 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 26 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 26 |
第 2 項。 | 未註冊出售股權證券和使用註冊證券所得款項 | 26 |
第 6 項。 | 展品 | 27 |
簽名 | 28 |
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表。
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併資產負債表（未經審計）
（以千美元表示）
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 133,811 | | | $ | 205,043 | |
| 應收賬款 | 2618 | | | 3,326 | |
| 庫存 | 5,507 | | | 5,013 | |
| 預付費用和押金 | 5,070 | | | 3,104 | |
| 147,006 | | | 216,486 | |
| 非流動資產： | | | |
| 投資會受到重大影響 | 35,251 | | | 39,130 | |
| 其他投資 | 2,198 | | | 2,989 | |
| 勘探礦產利益 | 217,166 | | | 216,290 | |
| 財產、廠房和設備 | 8,955 | | | 6,645 | |
| 其他非流動資產 | 5,697 | | | 5,686 | |
| 總資產 | $ | 416,273 | | | $ | 487,226 | |
| | | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款和應計負債 | $ | 21,411 | | | $ | 19,948 | |
| 應付票據，當期 | 14,962 | | | 12,672 | |
| 由於關聯方 | — | | | 4,000 | |
| 租賃負債，當前 | 1,136 | | | 699 | |
| 合同責任 | 2691 | | | 2,404 | |
| 40,200 | | | 39,723 | |
| 非流動負債： | | | |
| 應付票據 | 36,244 | | | 36,244 | |
| 可轉換債務 | 29,596 | | | 28,372 | |
| 遞延所得税 | 4,478 | | | 4,845 | |
| 租賃負債，扣除流動部分 | 2,037 | | | 1,199 | |
| 其他非流動負債 | 594 | | | 562 | |
| 負債總額 | 113,149 | | | 110,945 | |
| | | |
| 承付款和或有開支（注15） | | | |
| | | |
| 股權： | | | |
普通股，面值 $0.0001; 700,000,000 已獲授權的股份；120.4 截至2024年6月30日（2023年12月31日）已發行和流通的百萬股股票- 700,000,000 已授權； 120.0 已發行和未償還的百萬份） | 12 | | | 12 | |
| 額外的實收資本 | 795,502 | | | 777,816 | |
| 累計赤字 | (503,798) | | | (401,504) | |
| 累計其他綜合收益 | (2,561) | | | (2,073) | |
| 歸屬於普通股股東的股權 | 289,155 | | | 374,251 | |
| 非控股權益 | 13,969 | | | 2,030 | |
| 權益總額 | 303,124 | | | 376,281 | |
| 負債和權益總額 | $ | 416,273 | | | $ | 487,226 | |
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併虧損報表（未經審計）
（以千美元表示，股票和每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 收入 | $ | 538 | | | $ | 1,314 | | | $ | 898 | | | $ | 1,993 | |
| 銷售成本 | (192) | | | (1,256) | | | (292) | | | (1,440) | |
| 毛利潤 | 346 | | | 58 | | | 606 | | | 553 | |
| | | | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 勘探費用 | 37,254 | | | 32,551 | | | 80,897 | | | 59,110 | |
| 一般和管理費用 | 10,694 | | | 12,658 | | | 23,295 | | | 23,291 | |
| 研究和開發費用 | 842 | | | 2,138 | | | 1,652 | | | 3,981 | |
| 銷售和營銷費用 | 102 | | | 96 | | | 189 | | | 145 | |
| | | | | | | |
| 運營損失 | 48,546 | | | 47,385 | | | 105,427 | | | 85,974 | |
| | | | | | | |
| 其他費用（收入）： | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | 387 | | | 713 | | | 352 | | | 681 | |
| 外匯損失（收益） | 692 | | | (1,312) | | | 687 | | | (1,473) | |
| 投資重估虧損（收益） | 431 | | | (1,321) | | | 702 | | | (946) | |
| 按權益法計算的被投資者的虧損份額 | 1,453 | | | 606 | | | 4,465 | | | 1,228 | |
| 其他支出（收入），淨額 | 12 | | | (1,096) | | | 9 | | | (1,837) | |
| | | | | | | |
| 所得税前虧損 | 51,521 | | | 44,975 | | | 111,642 | | | 83,627 | |
| | | | | | | |
| 追回所得税 | — | | | (128) | | | (26) | | | (200) | |
| | | | | | | |
| 淨虧損 | 51,521 | | | 44,847 | | | 111,616 | | | 83,427 | |
| 減去歸因於非控股權益的損失 | (4,738) | | | (6,584) | | | (9,322) | | | (9,090) | |
| 歸屬於普通股股東或母公司的淨虧損 | 46,783 | | | 38,263 | | | 102,294 | | | 74,337 | |
| | | | | | | |
| 淨虧損 | 51,521 | | | 44,847 | | | 111,616 | | | 83,427 | |
| 扣除税款的其他綜合虧損： | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | 329 | | | 1,271 | | | 721 | | | 1,339 | |
| 其他綜合損失 | 329 | | | 1,271 | | | 721 | | | 1,339 | |
| 綜合損失 | $ | 51,850 | | | $ | 46,118 | | | $ | 112,337 | | | $ | 84,766 | |
| | | | | | | |
| 綜合損失歸因於： | | | | | | | |
| 普通股股東或母公司 | 47,021 | | | 39,086 | | | 102,782 | | | 75,206 | |
| 非控股權益 | 4,829 | | | $ | 7,032 | | | 9,555 | | | $ | 9,560 | |
| $ | 51,850 | | | $ | 46,118 | | | $ | 112,337 | | | $ | 84,766 | |
| | | | | | | |
| 歸屬於普通股股東的每股淨虧損 | | | | | | | |
| 基本款和稀釋版 | $ | 0.39 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.85 | | | $ | 0.80 | |
| 已發行普通股的加權平均值 | | | | | | | |
| 基本款和稀釋版 | 120,337,642 | | 93,124,994 | | 120,292,036 | | 93,045,066 |
艾芬豪電氣公司
簡明中期綜合權益變動報表（未經審計）
（以千美元表示，股份金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 額外
付費
首都 | | 累積的
赤字 | | 累積的
其他
綜合的
損失 | | 非控制性
利息 | | 總計 |
| 普通股 |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 | 股票 | | 金額 |
| 2024 年 4 月 1 日的餘額 | 120,306,414 | | $ | 12 | | | $ | 790,824 | | | $ | (457,015) | | | $ | (2,323) | | | $ | 18,234 | | | $ | 349,732 | |
| 淨虧損 | — | | — | | | — | | | (46,783) | | | — | | | (4,738) | | | (51,521) | |
| 其他綜合損失 | — | | — | | | — | | | — | | | (238) | | | (91) | | | (329) | |
| 行使的股票期權 | 82,187 | | — | | | 694 | | | — | | | — | | | — | | | 694 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | — | | | 3,969 | | | — | | | — | | | 100 | | | 4,069 | |
| 對子公司的非控股權益投資 | — | | — | | | 15 | | | — | | | — | | | 364 | | | 379 | |
| 非控股權益的其他變化 | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | 100 | | | 100 | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | 120,388,601 | | $ | 12 | | | $ | 795,502 | | | $ | (503,798) | | | $ | (2,561) | | | $ | 13,969 | | | $ | 303,124 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 1 月 1 日的餘額 | 120,025,264 | | $ | 12 | | | $ | 777,816 | | | $ | (401,504) | | | $ | (2,073) | | | $ | 2,030 | | | $ | 376,281 | |
| 淨虧損 | — | | — | | | — | | | (102,294) | | | — | | | (9,322) | | | (111,616) | |
| 其他綜合損失 | — | | — | | | — | | | — | | | (488) | | | (233) | | | (721) | |
| 普通股的發行；Kaizen安排 | 116,413 | | — | | | 952 | | | — | | | — | | | — | | | 952 | |
| 普通股的發行；收益付款 | 12,765 | | — | | | 95 | | | — | | | — | | | — | | | 95 | |
| 限制性股票單位的結算 | 15萬 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 遞延股份單位的結算 | 1,972 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 行使的股票期權 | 82,187 | | — | | | 694 | | | — | | | — | | | — | | | 694 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | — | | | 7,284 | | | — | | | — | | | 130 | | | 7,414 | |
| 對子公司的非控股權益投資 | — | | — | | | 9,387 | | | — | | | — | | | 20,992 | | | 30,379 | |
| 非控股權益的其他變化 | — | | — | | | (726) | | | — | | | — | | | 372 | | | (354) | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | 120,388,601 | | $ | 12 | | | $ | 795,502 | | | $ | (503,798) | | | $ | (2,561) | | | $ | 13,969 | | | $ | 303,124 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
艾芬豪電氣公司
簡明中期綜合權益變動報表（未經審計）
（以千美元表示，股份金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 額外
付費
首都 | | 累積的
赤字 | | 累積的
其他
綜合的
損失 | | 非控制性
利息 | | 總計 |
| 普通股 |
| 截至2023年6月30日的三個月 | 股票 | | 金額 |
| 截至2023年4月1日的餘額 | 92,971,865 | | $ | 9 | | | $ | 414,897 | | | $ | (238,202) | | | $ | (1,235) | | | $ | (6,387) | | | $ | 169,082 | |
| 淨虧損 | — | | — | | | — | | | (38,263) | | | — | | | (6,584) | | | (44,847) | |
| 其他綜合損失 | — | | — | | | — | | | — | | | (823) | | | (448) | | | (1,271) | |
| 行使的股票期權 | 479,909 | | — | | | 1,194 | | | — | | | — | | | — | | | 1,194 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | — | | | 5,365 | | | — | | | — | | | 66 | | | 5,431 | |
| 遞延股份單位的結算 | 11,990 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 對子公司的非控股權益投資 | — | | — | | | 17,979 | | | — | | | — | | | 19,174 | | | 37,153 | |
| 非控股權益的其他變化 | — | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | (1) | | | 6 | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 93,463,764 | | $ | 9 | | | $ | 439,442 | | | $ | (276,465) | | | $ | (2,058) | | | $ | 5,820 | | | $ | 166,748 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的餘額 | 92,960,584 | | $ | 9 | | | $ | 409,683 | | | $ | (202,128) | | | $ | (1,189) | | | $ | (3,928) | | | $ | 202,447 | |
| 淨虧損 | — | | — | | | — | | | (74,337) | | | — | | | (9,090) | | | (83,427) | |
| 其他綜合損失 | — | | — | | | — | | | — | | | (869) | | | (470) | | | (1,339) | |
| 普通股的發行；收益付款 | 10,281 | | — | | | 150 | | | — | | | — | | | — | | | 150 | |
| 行使的股票期權 | 480,909 | | | — | | | 1,197 | | | — | | | — | | | — | | | 1,197 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | — | | | 10,432 | | | — | | | — | | | 131 | | | 10,563 | |
| 遞延股份單位的結算 | 11,990 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 對子公司的非控股權益投資 | — | | — | | | 17,979 | | | — | | | — | | | 19,174 | | | 37,153 | |
| 非控股權益的其他變化 | — | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 3 | | | 4 | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 93,463,764 | | $ | 9 | | | $ | 439,442 | | | $ | (276,465) | | | $ | (2,058) | | | $ | 5,820 | | | $ | 166,748 | |
艾芬豪電氣公司
簡明中期合併現金流量表（未經審計）
（以千美元表示）
截至 2024 年和 2023 年 6 月 30 日的六個月
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 運營活動 | | | |
| 淨虧損 | $ | (111,616) | | | $ | (83,427) | |
| 為將淨虧損與經營活動中使用的現金進行核對而進行的調整： | | | |
| 折舊和攤銷 | 1,335 | | | 1,714 | |
| 基於股票的薪酬 | 7,414 | | | 10,563 | |
| 非現金勘探費用 | 95 | | | 1,003 | |
| 非現金研發費用 | 565 | | | 1,290 | |
| 未實現的外匯虧損（收益） | 689 | | | (1,494) | |
| 利息支出 | 3,631 | | | 2,374 | |
| 所得税 | — | | | (200) | |
| 投資重估虧損（收益） | 702 | | | (946) | |
| 按權益法計算的被投資者的虧損份額 | 4,465 | | | 1,228 | |
| 其他 | 233 | | | (752) | |
| | | |
| 其他運營資產和負債的變化： | | | |
| 貿易應收賬款 | 805 | | | (633) | |
| 庫存 | (527) | | | 845 | |
| 經營租賃負債 | (634) | | | (468) | |
| 應付賬款和應計負債 | 383 | | | 6,372 | |
| 其他運營資產和負債 | (2,041) | | | (3,299) | |
| 用於經營活動的淨現金 | (94,501) | | | (65,830) | |
| | | |
| 投資活動 | | | |
| 購買礦產權益 | (640) | | | (39,157) | |
| 購買不動產、廠房和設備以及無形資產 | (1,176) | | | (557) | |
| 購買受重大影響的投資 | (1,127) | | | (1,158) | |
| 收購子公司時獲得的現金 | 227 | | | — | |
| 用於投資活動的淨現金 | (2716) | | | (40,872) | |
| | | |
| 融資活動 | | | |
| 對子公司的非控股權益投資 | 26,380 | | | 29,454 | |
| 行使股票期權的收益 | 694 | | | 1,197 | |
| 融資活動提供的淨現金 | 27,074 | | | 30,651 | |
| | | |
| 外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (1,089) | | | 192 | |
| 現金和現金等價物減少 | (71,232) | | | (75,859) | |
| 現金和現金等價物，年初 | 205,043 | | | 139,660 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 133,811 | | | $ | 63,801 | |
| | | |
| 補充現金流信息 | | | |
| 為所得税支付的現金 | $ | 1,143 | | | $ | 1,166 | |
| | | |
| 非現金投資和融資活動的補充披露 | | | |
| 作為購買土地的對價發行的應付票據 | $ | — | | | $ | 82,590 | |
| 普通股的發行；Kaizen安排 | 952 | | | — | |
| 普通股的發行；收益付款 | 95 | | | — | |
| 對子公司的非控股權益投資 | 4,000 | | | 10,546 | |
| 在子公司發行股份時結算貸款 | — | | | (10,546) | |
| 關聯方貸款的結算 | $ | (4,000) | | | $ | — | |
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期綜合財務報表附註
（未經審計-表格金額以千美元表示，除非另有説明）
1。背景和準備基礎：
艾芬豪電氣公司（“艾芬豪電氣” 或 “公司”）是一家註冊在美國的公司，將先進的礦產勘探技術與主要位於美國的電金屬勘探項目相結合。該公司的礦產勘探工作側重於銅以及其他金屬，包括鎳、釩、鈷、鉑族元素、金和銀。該公司的電金屬勘探項目組合包括亞利桑那州的聖克魯斯項目和猶他州的丁蒂克項目，以及美國的其他勘探項目。
除了美國的礦產項目外，該公司還持有其他非美國礦產項目以及專有礦產勘探和礦物技術中的直接和間接所有權權益，在某些情況下還控制財務利益。
該公司持有 50與沙特阿拉伯礦業公司Ma'aden（“Ma'aden”）合資開採沙特阿拉伯潛在土地的權益百分比。
公司通過某些子公司開展以下業務活動：
•VRB Energy Inc.（“VRB”）開發、製造和安裝用於電網規模儲能的釩液流電池。艾芬豪電氣擁有vRB的所有權 90.0截至 2024 年 6 月 30 日（2023 年 12 月 31 日）的百分比 — 90.0%).
•計算地球科學公司（“CGI”）為礦產、石油和天然氣以及水資源勘探行業提供數據分析、地球物理建模、軟件許可和人工智能服務。艾芬豪電氣持有CGI的所有權 94.3截至 2024 年 6 月 30 日（2023 年 12 月 31 日）的百分比 — 94.3%).
•科爾多瓦礦業公司（“科爾多瓦”）持有哥倫比亞北部的聖馬蒂亞斯銅金銀項目。艾芬豪電氣擁有科爾多瓦的所有權 62.8截至 2024 年 6 月 30 日（2023 年 12 月 31 日）的百分比 — 62.8%).
隨附的未經審計的合併財務報表是根據10-Q表的説明編制的，不包括美國公認會計原則要求的所有信息和披露。因此，這些信息應與公司截至2023年12月31日止年度的10-k表中包含的合併財務報表和附註一起閲讀。此處提供的信息反映了管理層認為公允陳述所報告的中期業績所必需的所有正常經常性賬目。截至2024年6月30日的六個月的經營業績不一定代表截至2024年12月31日的財年的預期業績。
簡明的中期合併財務報表是在持續經營的基礎上編制的，該財務報表假設在正常業務過程中變現資產和清償負債。
提及的 “$” 指美元，“Cdn$” 指加元。
2。重要的會計政策：
公司在截至2023年12月31日止年度的合併財務報表中披露了其認為對確定其經營業績和財務狀況具有重要意義的會計政策。公司截至2023年12月31日止年度的合併財務報表中先前確定和描述的會計政策或其應用均未發生重大變化。
最近的會計聲明尚未通過：
2023 年 8 月，財務會計準則委員會發布了《亞利桑那州立大學 2023-05 業務合併——合資企業組建》（副主題 805-60）：確認和初步評估。發佈最新情況是為了解決合資企業成立後在單獨財務報表中對合資企業繳款的會計問題。合資企業成立後，將按公允價值確認並初步衡量其資產和負債（符合企業合併指導的公允價值計量除外）。此更新預計對成立日期為2025年1月1日或之後的所有合資企業組建有效。
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期綜合財務報表附註
（未經審計-表格金額以千美元表示，除非另有説明）
2023年11月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-07分部報告（主題280）：對應報告的分部披露的改進。發佈該更新是為了改善應申報分部的披露要求，主要是通過加強對重大分部支出的披露。該公司必須在2025年1月1日採用亞利桑那州立大學2023-07，目前正在評估對合並財務報表的預期影響。
2023年12月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-09年所得税（主題740）：所得税披露的改進。發佈此更新是為了提高主要與税率對賬和所得税繳納信息相關的所得税披露的透明度和決策實用性。該公司必須在2025年1月1日採用亞利桑那州立大學2023-09，目前正在評估對合並財務報表的預期影響。
3.估計值的使用：
合併財務報表的編制要求公司管理層做出估算和假設，這些估算和假設會影響報告的資產和負債金額、或有資產和負債的相關披露以及報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計值有所不同。
管理層在適用公司會計政策時做出的重大判斷以及估算不確定性的主要來源與適用於截至2023年12月31日止年度的合併財務報表的判斷相同。
4。現金和現金等價物：
在截至2024年6月30日和2023年12月31日的現金及現金等價物總額中，美元20.8 百萬和美元15.0 百萬美元分別由非全資子公司持有，因此無法用於公司的一般公司用途。
截至 2024 年 6 月 30 日，該公司有 $1.7 以可贖回的短期投資形式提供的百萬現金等價物（2023 年 12 月 31 日-美元0 百萬)。
5。受重大影響的投資：
該公司受重大影響的主要投資是其對Ma'aden Ivanhoe電氣勘探開發有限公司（“Ma'aden合資企業”）的投資。其他投資包括其對薩瑪資源公司（“Sama”）和Go2Lithium Inc.（“Go2Lithium”）的投資。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 權益法 | | 按公允價值計值 | | |
| Ma'aden 合資企業 | | 同步
（註釋 a） | | Go2鋰電 | | 其他 | | 薩瑪 | | 總計 |
| 截至2023年12月31日的餘額 | $ | 31,606 | | | $ | 896 | | | $ | 2469 | | | $ | — | | | $ | 4,159 | | | $ | 39,130 | |
| 公允價值的變化 | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | 42 | |
| 投資 | — | | | 440 | | | — | | | 687 | | | — | | | 1,126 | |
| 虧損份額 | (3,188) | | | (827) | | | (419) | | | (30) | | | — | | | (4,465) | |
| 收購 | — | | | (489) | | | — | | | — | | | — | | | (489) | |
| 外幣折算 | — | | | (20) | | | (75) | | | — | | | — | | | (95) | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 28,418 | | | $ | — | | | $ | 1,975 | | | $ | 657 | | | $ | 4,201 | | | $ | 35,251 | |
(a) 收購薩瑪鎳業公司：
2024 年 3 月 11 日，公司完成了收益，並額外收購了 30Sama Nickel Corporation（“SNC”）的百分比使其在SNC的總所有權權益達到了 60%。SNC擁有科特迪瓦的Samapleu-Grata鎳銅項目（“Samapleu項目”）。該公司確定收購了SNC的控制權，並從2024年3月11日起開始在有表決權的利益實體模型下整合SNC的業績。由於SNC不符合企業的定義，此次收購被列為資產收購。收購成本已分配給SNC的資產和負債，包括其在科特迪瓦的勘探物業。
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期綜合財務報表附註
（未經審計-表格金額以千美元表示，除非另有説明）
6。勘探特性：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聖誕老人
克魯茲 | | 丁蒂克 | | 聖馬蒂亞斯 | | 其他 | | 總計 |
| 截至2023年12月31日的餘額 | $ | 166,492 | | | $ | 30,663 | | | $ | 15,315 | | | $ | 3,820 | | | $ | 216,290 | |
| 收購成本 | 300 | | | 40 | | | — | | | 529 | | | 869 | |
| 外幣折算 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 166,792 | | | $ | 30,703 | | | $ | 15,315 | | | $ | 4,356 | | | $ | 217,166 | |
7。應付票據：
| | | | | |
| 應付票據 |
| 截至2023年12月31日的餘額 | $ | 48,916 | |
| 利息支出 | 2,290 | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 51,206 | |
| |
| 當前部分 | 14,962 | |
| 非流動部分 | 36,244 | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 51,206 | |
2023 年 5 月，公司發行了金額為 $ 的有擔保期票82.6百萬美元，這是其聖克魯斯項目土地徵用的一部分。期票包括最優惠的年利率 1%，將分期支付，如下所示：
•$34.3百萬，外加應計利息，於 2023 年 11 月支付；
•四 等額本金支付 $12.12023 年 11 月付款的一、二、三和四週年紀念日為百萬美元，外加適用的應計利息。
8。可轉換債務：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | VRB
可兑換
邦德 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 截至2023年12月31日的餘額 | | | | | $ | 28,372 | |
| 利息支出 | | | | | 1,224 | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | | | | $ | 29,596 | |
2021 年 7 月 8 日，vRB 發行了可轉換債券，總收益為 $24.0 百萬。該債券有一個 五年 期限和利息的應計利率為 8每年%。
在到期日之前，可轉換債券在股權融資或出售事件中自動轉換為vRB的股權，每股價格等於以下兩項中較低者：
•股權融資或出售活動的交易價格；以及
•美元的估值上限價格158.0 百萬除以活動發生時的已發行股份總額。
如果沒有發生股權融資或出售事件，vRB必須在到期時償還未償還的本金和利息。
該公司已將可轉換債券（包括其嵌入式功能）列為按攤銷成本核算的債務工具，因為已確定無需對嵌入式功能進行分叉。
目錄
艾芬豪電氣公司
簡明中期綜合財務報表附註
（未經審計-表格金額以千美元表示，除非另有説明）
9。股權：
(a) 普通股交易：
2024年2月6日，艾芬豪電氣根據《商業公司法》（不列顛哥倫比亞省）（“安排”）下的安排計劃，收購了艾芬豪電氣尚未實益擁有的啟源探索公司（“啟源”）的所有已發行和流通普通股。
在《安排》完成之前，艾芬豪電氣實益擁有 82.5未攤薄後的啟源已發行和流通普通股的百分比。《安排》完成後，艾芬豪電氣以實益方式擁有 100全面攤薄後的啟源已發行和流通普通股的百分比。
艾芬豪電氣收購普通股，作為每股發行一股艾芬豪電氣普通股的對價 127 本安排結束前不久已發行和流通的普通股。總共有 116,413 艾芬豪電氣的股票已發行。
(b) 基於股票的薪酬：
以股票為基礎的支付補償分配給運營機構如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 一般和管理費用 | $ | 2,987 | | | $ | 4,759 | | | $ | 5,677 | | | $ | 8,958 | |
| 勘探費用 | 1,082 | | | 667 | | | 1,737 | | | 1,595 | |
| 研究和開發費用 | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
| 銷售成本 | — | | | — | | | — | | | 5 | |
| $ | 4,069 | | | $ | 5,431 | | | $ | 7,414 | | | $ | 10,563 | |
(i) 股票期權：
在截至2024年6月30日的六個月中，公司向公司的某些董事、高級管理人員和員工授予了股票期權。選項有 七年 術語和組成 三 等額的份額以每年的三分之一為增量歸屬 一年 從撥款之日起。
與截至2024年6月30日的六個月內授予的股票期權相關的信息如下所示。
| | | | | | | | | | | |
| | 撥款日期： |
| | 2024年3月11日 | 2024年4月8日 |
| 行使價 | $ | 13.50 | | $ | 13.50 | |
| 授予的期權數量 | 1,801,234 | | 415,170 | |
| 用於估值股票期權獎勵的加權平均假設： | | |
| 預期的波動率 | 61.6 | % | 60.1 | % |
| 期權的預期壽命（以年為單位） | 4 | 4 |
| 預期股息率 | 0 | % | 0 | % |
| 無風險利率 | 4.23 | % | 4.56 | % |
| 加權平均授予日公允價值（每個期權） | $ | 3.46 | | $ | 4.72 | |
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（未經審計-表格金額以千美元表示，除非另有説明）
10。收入：
公司確認了來自以下來源的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 收入類型 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 軟件許可 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 400 | |
| 數據處理服務 | | 538 | | | 42 | | | 898 | | | 321 | |
| 可再生能源存儲系統（注a） | | — | | | 1,272 | | | — | | | 1,272 | |
| 總計 | | $ | 538 | | | $ | 1,314 | | | $ | 898 | | | $ | 1,993 | |
(a) 截至2024年6月30日，該公司的合同負債為美元2.7 百萬（2023 年 12 月 31 日 — 美元2.4 百萬）與可再生能源存儲系統的銷售有關。
11。勘探費用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 項目 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 美國聖克魯斯 | | $ | 20,478 | | | $ | 15,043 | | | $ | 48,315 | | | $ | 29,725 | |
| 美國廷蒂克 | | 3,681 | | | 1,954 | | | 7,201 | | | 3,075 | |
| 哥倫比亞聖馬蒂亞斯（科爾多瓦） | | 3,236 | | | 10,109 | | | 6,754 | | | 14,767 | |
| Hog Heaven，美國 | | 2,530 | | | 416 | | | 5,837 | | | 1,054 | |
| 美國 Unity | | 1,552 | | | — | | | 1,650 | | | 21 | |
| 科特迪瓦Samapleu項目（注5 (a)） | | 1,414 | | | — | | | 1,414 | | | — | |
| 美國卡羅來納州 | | 300 | | | 790 | | | 1,195 | | | 1,028 | |
| 美國 Bitter Creek | | 528 | | | 15 | | | 1,186 | | | 42 | |
| 美國懷特希爾 | | 94 | | | 259 | | | 331 | | | 750 | |
| 美國林肯 | | 8 | | | 182 | | | 138 | | | 477 | |
| 生成式探索等 | | 3,433 | | | 3,783 | | | 6,876 | | | 8,171 | |
| 總計 | | $ | 37,254 | | | $ | 32,551 | | | $ | 80,897 | | | $ | 59,110 | |
12。關聯方交易：
關聯方包括擁有共同直接或間接股東和/或董事的實體。如果一方有能力直接或間接地控制另一方或在財務和運營決策方面對另一方施加重大影響，則當事方被視為關聯方。
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下表彙總了公司與重要關聯方之間的交易。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至目前的未清餘額 | | 的交易
三個月已結束
6月30日 | | 的交易
六個月已結束
6月30日 |
| 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 費用和應付賬款總額 | | | | | | | | | | | |
| 全球礦業（註釋a） | 239 | | | 224 | | | 1,018 | | | 4,897 | | | 2,381 | | | 9,213 | |
| 艾芬豪資本航空（注 b） | — | | | — | | | 250 | | | 250 | | | 500 | | | 500 | |
| I-Pulse（註釋 c） | 1,046 | | | 1,395 | | | 430 | | | 1,158 | | | 826 | | | 2,315 | |
| 總計 | 1,285 | | | 1,619 | | | 1,698 | | | 6,305 | | | 3,707 | | | 12,028 | |
| 收入和應收賬款 | | | | | | | | | | | |
| Ma'aden 合資企業（註釋 d） | 100 | | | — | | | 363 | | | — | | | 663 | | | — | |
| 進展 | | | | | | | | | | | |
| 全球礦業（註釋a） | 1,009 | | | 1,169 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| Ma'aden 合資企業（註釋 d） | 948 | | | 1,254 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 存款 | | | | | | | | | | | |
| I-Pulse（註釋 c） | 4,165 | | | 4,233 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 貸款 | | | | | | | | | | | |
| JCHX 礦業管理有限公司（注 e） | — | | | 4,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 的交易
三個月已結束
6月30日 | | 六人的交易
幾個月已結束
6月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 費用分類 | | | | | | | | | | | |
| 勘探費用 | 370 | | | 3,290 | | | 789 | | | 6,332 | | | | | |
| 一般和管理費用 | 1,021 | | | 2,357 | | | 2,328 | | | 4,388 | | | | | |
| 研究和開發費用 | 307 | | | 658 | | | 590 | | | 1,308 | | | | | |
| 1,698 | | | 6,305 | | | 3,707 | | | 12,028 | | | | | |
(a) 全球礦業管理公司（“全球礦業”）是一家總部位於加拿大温哥華的私營公司，在成本回收的基礎上向公司提供行政、會計和其他辦公服務。該公司持有 6.7截至2024年6月30日（2023年12月31日）全球礦業已發行普通股的百分比 — 7.1%)。向環球礦業提供的預付款包含在其他非流動資產中。
(b) 艾芬豪資本航空（“ICA”）是一家由公司執行主席實益擁有的實體。ICA向公司提供其飛機的使用權。
(c) I-Pulse 是本公司的股東。2022年10月24日，公司與I-Pulse簽訂了收購協議 六 Typhoon™ 發射機將分階段交付大約一段時間 三年。的總購買價格 六 Typhoon™ 發射機是 $12.4百萬, 其中包括研發費用 $2.8百萬。該協議還包括維護費用 $1.7百萬。公司在適用期限內的合併虧損表中直線確認研發成本和年度維護成本。2022年10月，公司支付了總額為美元的押金7.1百萬，代表 50協議各組成部分的百分比，記錄在其他非流動資產中。剩餘的款項將按每個 Typhoon™ 發射機系統的使用情況支付
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已交付。2023 年 12 月，公司收到了根據協議交付的第一臺 Typhoon™ 發射機。
(d) 公司的多數股權子公司CGI向Ma'aden合資企業提供地球物理數據處理服務，確認收入總額為 $0.7百萬。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司擁有 $0.9Ma'aden合資企業所欠的100萬美元應收賬款，用於支付該公司代表Ma'aden合資企業產生的與沙特阿拉伯勘探工作相關的費用。
(e) JCHX礦業管理有限公司（“JCHX”）持有 19.8截至2024年6月30日（2023年12月31日）科爾多瓦已發行和流通普通股的百分比 19.8%).
2023 年 11 月，美元4.0JCHX 向科爾多瓦預付了百萬美元。2024 年 1 月，科爾多瓦宣佈收到第二筆分期付款 $40.0百萬美元與2023年5月與JCHX達成的戰略安排有關。這美元4.0百萬美元貸款通過將其用於以實物形式收到的第二筆分期付款，全額結清。
13。公允價值計量：
下表提供了按公允價值記錄並在合併資產負債表中定期計量的資產和負債的估值層次結構分類：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
| 金融資產： | | | | | | | | | | | |
| 投資會受到重大影響 | 4,201 | | | — | | | — | | | 4,159 | | | — | | | — | |
| 其他投資 | 1,448 | | | 750 | | | — | | | 2,239 | | | 750 | | | — | |
| 金融資產總額 | $ | 5,649 | | | $ | 750 | | | $ | — | | | $ | 6,398 | | | $ | 750 | | | $ | — | |
| 金融負債： | | | | | | | | | | | |
| 金融負債總額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
在截至2024年6月30日的三個月中，三級儀器沒有變動。
14。分部報告：
公司的總裁兼首席執行官是公司的首席運營決策者（“CODM”）。CodM 評估公司如何分配資源、評估績效以及制定戰略和運營決策。根據此類評估，公司已確定已經 三 可報告的細分市場。該公司的應報告的細分市場是關鍵金屬、數據處理和能源存儲。
關鍵金屬側重於礦產項目的勘探和開發，重點是確定和開發與電氣化所需金屬相關的礦產項目，最終是礦山。
數據處理部門為礦產、石油和天然氣以及水資源勘探行業提供數據分析、地球物理建模和人工智能服務。
儲能部門開發、製造和安裝用於電網規模儲能的釩液流電池。
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（未經審計-表格金額以千美元表示，除非另有説明）
所列期間的分部信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三個月 | | 截至2024年6月30日的六個月 |
| 關鍵
金屬 | | 數據
處理中 | | 能量
存儲 | | 總計 | | 關鍵
金屬 | | 數據
處理中 | | 能量
存儲 | | 總計 |
| 收入 | $ | — | | | $ | 538 | | | $ | — | | | $ | 538 | | | $ | — | | | $ | 898 | | | $ | — | | | $ | 898 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 29 | | | — | | | 29 | | | — | | | 148 | | | — | | | 148 | |
| 運營損失（收入） | 46,742 | | | (67) | | | 1,871 | | | 48,546 | | | 101,807 | | | (124) | | | 3,744 | | | 105,427 | |
| 分部資產 | 398,774 | | | 4,777 | | | 12,722 | | | 416,273 | | | 398,774 | | | 4,777 | | | 12,722 | | | 416,273 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | 截至2023年6月30日的六個月 |
| 關鍵
金屬 | | 數據
處理中 | | 能量
存儲 | | 總計 | | 關鍵
金屬 | | 數據
處理中 | | 能量
存儲 | | 總計 |
| 收入 | $ | — | | | $ | 42 | | | $ | 1,272 | | | $ | 1,314 | | | $ | — | | | $ | 721 | | | $ | 1,272 | | | $ | 1,993 | |
| 細分市場間收入 | — | | | 15 | | | — | | | 15 | | | — | | | 63 | | | — | | | 63 | |
| 運營損失（收入） | 44,648 | | | 746 | | | 1,991 | | | 47,385 | | | 80,807 | | | 1,145 | | | 4,022 | | | 85,974 | |
| 分部資產 | 293,234 | | | 4,253 | | | 12,274 | | | 309,761 | | | 293,234 | | | 4,253 | | | 12,274 | | | 309,761 | |
15。承諾和意外開支：
該公司已簽訂了收購合同安排 六 來自 I-Pulse 的 Typhoon™ 發射機（註釋12）。
在正常業務過程中，公司可能參與各種法律訴訟，並可能提出索賠。儘管訴訟和索賠的結果本質上是不可預測和不確定的，但公司目前不是任何法律訴訟的當事方，這些訴訟的結果如果對其不利的裁定，無論是單獨還是合在一起，都會對公司的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
您應閲讀以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析，以及本10-Q表季度報告（以下簡稱 “季度報告”）第一部分第1項中包含的簡明中期合併財務報表和相關附註，以及我們向證券公司提交的截至2023年12月31日的10-k表年度報告第二部分中包含的截至2023年12月31日財年的經審計的合併財務報表和相關附註交易委員會（“SEC”）在2024 年 2 月 26 日（“2023 年 10-K 表格”）。
關於前瞻性陳述的特別説明
本季度報告包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性，包括基於我們當前對未來事件、我們的業務、財務狀況、經營業績和前景、行業的預期、假設、估計和預測的陳述我們運營的監管環境。此處包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於以下方面的陳述：我們物業礦產儲量和資源的估計計算結果，包括估計計算結果和勘探活動的時間、推進或開發我們物業的研究時間、計劃和目標、行業趨勢、我們對額外資本的要求、在適用政府制度下獲得許可或獲得批准的待遇、政府監管、環境風險、所有權爭議或索賠、協同效應未來潛在收購、我們礦產項目的預計、預測或預期的經濟參數（包括資本成本、運營成本、淨現值、內部回報率和其他參數），以及我們對首次公開募股或其他證券發行淨收益的預期用途。在某些情況下，你可以通過前瞻性詞語來識別這些陳述，例如 “可能”、“可能”、“應該”、“實現”、“預算”、“計劃”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續”，這些術語的否定詞和其他類似術語。這些前瞻性陳述可能包括對我們未來財務業績的預測、我們預期的增長戰略和行業的預期趨勢。所有前瞻性陳述僅代表其發表之日。這些陳述不能保證未來的表現，涉及某些難以預測的與未來事件相關的風險、不確定性和假設。因此，未來的實際事件或結果可能與這些陳述存在重大差異。我們認為，可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異的因素包括：我們的礦產項目均處於勘探階段，面臨與礦產勘探相關的重大風險和不確定性；對聖克魯斯項目的初步評估只是對其潛在經濟可行性的早期研究，未來的研究和實際經濟結果可能與初步評估中提出的有很大差異；我們沒有礦產儲量，聖馬蒂亞斯項目除外；我們評估業務和前景的運營歷史有限；我們未來的運營依賴我們的物質項目；我們的礦產資源和儲量計算以及與我們的地產相關的經濟預測只是估計；未來任何礦山的實際資本成本、運營成本、生產和經濟回報可能與我們的預期或預測有很大差異；某些礦產的所有權可能不確定或不確定有缺陷；我們的業務受銅、金、銀、鎳、鈷、釩和鉑集團金屬價格變動的影響；我們對一家子公司提出了索賠和法律訴訟；我們的業務面臨與未來採礦業務相關的重大風險和危險；我們可能無法確定有吸引力的收購候選人或與戰略合作伙伴的合資企業，或者無法成功整合收購的礦產財產；我們可能無法成功管理合資企業，依賴我們的合資企業合作伙伴必須遵守他們的義務；我們的業務受到美國和外國政府以及地方政府的廣泛監管；我們獲得、維護和續訂環境、建築和採礦許可證的要求通常是一個昂貴而耗時的過程；我們的非美國業務受到通常與國內業務無關的額外政治、經濟和其他不確定性的影響；由於氣候變化的影響，包括供暖增加和過度供暖和我們的許多物業都可能發生森林火災。
您應仔細考慮這些風險，以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險。我們還在一個競爭激烈且瞬息萬變的行業中運營。新的風險不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果存在重大差異。
不應將這些因素解釋為詳盡無遺，應與2023年10-k表中 “風險因素” 標題下描述的風險一起閲讀。可能導致實際業績與我們的預期或警示性陳述存在重大差異的重要因素在2023年10-k表格的 “風險因素” 下披露。這些風險和不確定性，以及我們不知道或我們目前認為不重要的其他風險，可能導致我們的未來實際業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異。我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。除非法律要求，否則我們沒有義務對這些前瞻性陳述進行任何修改以反映本報告發布之日之後的事件或情況或反映意外事件的發生。
業務概述
我們是一家註冊在美國的公司，將先進的礦產勘探技術與主要位於美國的電金屬勘探項目相結合。在我們尋求發現傳統勘探技術可能無法探測的關鍵金屬新礦牀時，我們使用強大的Typhoon™ 地球物理測量系統，以及由我們 94.3% 的股權子公司計算地球科學公司（“CGI”）提供的高級數據分析來加速礦產勘探過程並降低風險。我們認為，美國的勘探嚴重不足，有可能發現關鍵金屬的重大新發現。我們的礦產勘探工作側重於銅以及其他金屬，包括鎳、釩、鈷、鉑族元素、金和銀。通過推進以亞利桑那州聖克魯斯項目和猶他州丁蒂克項目為首的電金屬勘探項目組合，以及美國的其他勘探項目，我們打算通過尋找和交付經濟電氣化所需的關鍵金屬，支持美國供應鏈的獨立性。我們還與沙特阿拉伯礦業公司Ma'aden（“Ma'aden”）經營一家50/50的合資企業，在沙特阿拉伯約48,500平方公里未開發的阿拉伯盾牌上勘探礦產。
最後，除了我們的礦業項目外，我們還擁有vRB Energy Inc.（“VRB”）90.0％的控股權，該公司主要從事釩氧化還原流能量存儲系統的設計、製造、安裝和運營。
在我們位於亞利桑那州的聖克魯斯項目中，我們正在評估高品位現代地下銅礦開採作業的潛力。2023年9月，我們完成了聖克魯斯項目（“IA”）的初步評估和技術報告摘要，該摘要概述了每年潛在的590萬噸地下采礦作業，由來自聖克魯斯和東嶺礦牀的10520萬噸模擬磨機原料支持，平均銅品位為1.58％，礦山壽命估計為20年。我們正在推進對地下銅礦開採業務的進一步研究，重點是最大限度地減少礦山的地表佔地面積，同時採用領先的技術來提高效率和成本。我們正在設計一座技術先進的礦山，我們預計該礦將降低每生產一磅銅的二氧化碳排放，併成為負責任地生產國產銅的典範。影響我們決策的關鍵考慮因素包括但不限於在我們未來的採礦業務中使用清潔和可再生能源，優化和最大限度地減少我們的水資源利用，最大限度地減少我們的環境足跡，確保員工隊伍多樣性和從當地社區招聘，健康、安全和環境績效，支持當地文化遺產和生物多樣性保護。
2024年5月7日，我們與必和必拓礦產資源公司（“必和必拓”）簽訂了勘探聯盟協議，該協議規定了必和必拓和必和必拓在美國探索雙方商定的 “利益領域” 的框架，以確定這些利益區域內的銅和其他關鍵金屬勘探機會，這些機會在發現後可能成為50/50持股的合資企業。該協議的有效期為三年，經雙方同意，可以延長。必和必拓將提供1500萬美元的初始資金，此後，該公司和必和必拓將按50/50的比例提供資金。根據勘探聯盟協議，該公司將提供一個Typhoon™ 系統的訪問權限以供使用。
提及我們的礦業項目是指我們在此類項目中的權益，這些權益可能是礦產所有權（包括通過子公司）的直接所有權權益，通過收益協議或期權協議收購礦產所有權的權利，或者，就我們對加拿大上市公司的投資而言，通過我們對在這些礦業項目中擁有權益的公司的股權的所有權。
我們的普通股在美國紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市，股票代碼為 “IE”。
細分市場
我們的業務分為三個業務領域：（i）關鍵金屬，（ii）數據處理和軟件許可服務以及（iii）儲能系統。
經營業績的重要組成部分
收入、銷售成本和毛利
由於採礦項目處於勘探階段，我們沒有從中獲得任何收入。我們預計在可預見的將來不會從採礦項目中產生任何收入。
我們的技術業務CGI和vRB創收，這兩個業務分別包含在數據處理和儲能系統業務板塊中。
CGI通過向採礦和石油和天然氣行業出售數據處理服務來產生收入。在過去的幾年中，CGI還通過軟件許可創造了收入。
vRb 通過開發、製造和銷售釩氧化還原流能量存儲系統來創造收入。
勘探費用
勘探費用包括地形、地質、地球化學和地球物理研究、勘探性鑽探、挖溝、取樣以及與確定礦產資源然後評估開採礦產資源的技術可行性和商業可行性有關的活動，以及與這些税收可收性不確定的外國司法管轄區產生的直接勘探和評估費用相關的增值税。勘探費用還包括從事這些活動的員工的工資、福利和非現金股票薪酬支出。
勘探費用還包括根據盈利和期權協議支付的款項，其中期權涉及在勘探項目階段擁有標的礦產項目的法人實體的所有權益。通過我們的收益和期權協議，我們有權（在某些情況下還有義務）在決定是否通過進一步為此類勘探費用提供資金以及在某些情況下通過直接向項目所有者付款來收購少數股權或多數股權權益之前，我們有權（在某些情況下還有義務）為標的礦產項目提供資金和進行勘探。如果我們停止在勘探礦產項目上支出或未能支付商定水平的勘探支出，我們將不會獲得除截至終止之日可能獲得的任何所有權以外的所有權。
勘探費用中包括我們在開發新項目時產生的勘探費用。根據我們的評估，這些活動可能會也可能不會達成盈利協議。它們被歸類為 “項目生成及其他”。
一般和管理費用
我們的一般和管理費用包括工資和福利、股票薪酬、專業和顧問費、保險和其他一般管理費用。
截至2024年6月30日的三個月，與截至2023年6月30日的三個月相比
在截至2024年6月30日的三個月中，我們記錄的歸屬於普通股股東的淨虧損為4,680萬美元（每股0.39美元），而截至2023年6月30日的三個月為3,830萬美元（每股虧損0.41美元），增長了850萬美元。截至2024年6月30日的三個月，這一增長的主要原因包括勘探支出增加470萬美元，股權損失份額增加80萬美元，收入減少80萬美元，與截至2023年6月30日的三個月相比，一般和管理費用減少的200萬美元，部分抵消了這一增長。
截至2024年6月30日的三個月，勘探費用為3,730萬美元，較截至2023年6月30日的三個月的3,260萬美元增加了470萬美元。勘探費用包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束了
6月30日 | |
| （以千計） | 2024 | | 2023 | |
| 勘探費用： | | | | |
| 美國聖克魯斯 | $ | 20,478 | | | $ | 15,043 | | |
| 美國廷蒂克 | 3,681 | | | 1,954 | | |
| 哥倫比亞聖馬蒂亞斯（科爾多瓦） | 3,236 | | | 10,109 | | |
| Hog Heaven，美國 | 2,530 | | | 416 | | |
| 美國 Unity | 1,552 | | | — | | |
| Samapleu 項目，科特迪瓦 | 1,414 | | | — | | |
| 美國卡羅來納州 | 300 | | | 790 | | |
| 美國 Bitter Creek | 528 | | | 15 | | |
| 美國懷特希爾 | 94 | | | 259 | | |
| 美國林肯 | 8 | | | 182 | | |
| 生成式探索等 | 3,433 | | | 3,783 | | |
| 總計 | $ | 37,254 | | | $ | 32,551 | | |
在截至2024年6月30日的三個月中，勘探支出主要集中在以下活動上：
•聖克魯斯項目在截至2024年6月30日的三個月中產生了2,050萬美元的勘探支出，而截至2023年6月30日的三個月中，該項目的勘探支出為1,500萬美元。在截至2024年6月30日的三個月中，聖克魯斯的活動重點是填充資源鑽探、巖土工程、水文和冶金鑽探/實驗室測試計劃，以及支持預可行性研究所需的許可和技術研究；
•Tintic項目在截至2024年6月30日的三個月中產生了370萬美元的勘探支出，而截至2023年6月30日的三個月中，該項目的勘探支出為200萬美元。在截至2024年6月30日的三個月中，活動集中在猛獁地區的鑽石鑽探上；
•聖馬蒂亞斯項目，在截至2024年6月30日的三個月中，科爾多瓦礦業產生了320萬美元的勘探支出，主要用於為阿拉克蘭礦的詳細工程設計做準備；以及
•Hog Heaven項目在截至2024年6月30日的三個月中產生了250萬美元的勘探支出，而截至2023年6月30日的三個月中，該項目的勘探支出為40萬美元。在截至2024年6月30日的三個月中，活動主要集中在弗拉特黑德西部和巴特爾比尤特地區的鑽石鑽探。
截至2024年6月30日的三個月，一般和管理費用為1,070萬美元，較截至2023年6月30日的三個月的1,270萬美元減少了200萬美元。下降的主要原因是非現金股票薪酬支出從截至2023年6月30日的三個月的480萬美元減少至截至2024年6月30日的三個月的300萬美元。
截至2024年6月30日的三個月，權益法被投資者的虧損份額為150萬美元，較截至2023年6月30日的三個月的60萬美元增加了80萬美元。虧損增加的主要原因是截至2024年6月30日的三個月，我們在Ma'aden合資企業的虧損中佔110萬美元。Ma'aden 合資企業成立於 2023 年 7 月。
截至2024年6月30日的三個月，收入為50萬美元，較截至2023年6月30日的三個月的130萬美元減少了80萬美元。這兩個時期的收入來源發生了重大變化。在截至2024年6月30日的三個月，CGI為採礦和石油天然氣行業提供的軟件許可和數據處理服務佔我們收入的100.0％，佔截至2023年6月30日的三個月收入的3.2％（0.0萬美元）。在截至2024年6月30日的三個月中，vRB沒有產生任何收入，截至2023年6月30日的三個月（130萬美元）佔96.8％。
由於VRB合同的性質，收入通常在安裝和調試儲能系統時予以確認。在截至2024年6月30日的三個月中，vRb沒有完成任何安裝和調試，因此在此期間沒有錄得任何收入。在截至2023年6月30日的三個月中，我們的大部分
收入來自vRB向中國的一位客户交付、安裝和調試了1兆瓦/2兆瓦時的儲能系統，從而確認了130萬美元的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
2024年6月30日 | | 三個月已結束
2023年6月30日 | | 百分比變化 |
| （以千計） | | | | | |
| CGI：軟件許可和數據處理服務： | | | | | |
| 收入 | $ | 538 | | | $ | 42 | | | 1177 | % |
| 銷售成本 | (192) | | | (21) | | | 811 | % |
| 毛利潤 | 346 | | | 21 | | | 1543 | % |
| VRB：儲能系統： | | | | | |
| 收入 | $ | — | | | $ | 1,272 | | | (100) | % |
| 銷售成本 | — | | | (1,235) | | | (100) | % |
| 毛利潤 | — | | | 37 | | | (100) | % |
| 總計 | | | | | |
| 收入 | $ | 538 | | | $ | 1,314 | | | (59) | % |
| 銷售成本 | (192) | | | (1,256) | | | (85) | % |
| 毛利潤 | 346 | | | 58 | | | 496 | % |
截至2024年6月30日的三個月，CGI的收入為50萬美元，較截至2023年6月30日的三個月的0萬美元增加了50萬美元。CGI收入的增長是由於客户簽訂的數據處理服務合同比2023年前一時期多。
截至2024年6月30日的三個月，CGI的毛利為30萬美元，較截至2023年6月30日的三個月的0萬美元增加了30萬美元。CGI毛利潤的增長與收入的增長一致。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比
在截至2024年6月30日的六個月中，我們錄得歸屬於普通股股東的淨虧損為1.023億美元（每股虧損0.85美元），而截至2023年6月30日的六個月為7,430萬美元（每股虧損0.80美元），增長了2,800萬美元。截至2024年6月30日的六個月中，這一增長的主要原因包括與截至2023年6月30日的六個月相比，勘探支出增加了2180萬美元，權益損失分攤法增加了320萬美元。
截至2024年6月30日的六個月中，勘探費用為8,090萬美元，較截至2023年6月30日的六個月的5,910萬美元增加了2180萬美元。勘探費用包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | |
| （以千計） | 2024 | | 2023 | |
| 勘探費用： | | | | |
| 美國聖克魯斯 | $ | 48,315 | | | $ | 29,725 | | |
| 美國廷蒂克 | 7,201 | | | 3,075 | | |
| 哥倫比亞聖馬蒂亞斯（科爾多瓦） | 6,754 | | | 14,767 | | |
| Hog Heaven，美國 | 5,837 | | | 1,054 | | |
| 美國 Unity | 1,650 | | | 21 | | |
| Samapleu 項目，科特迪瓦 | 1,414 | | | — | | |
| 美國卡羅來納州 | 1,195 | | | 1,028 | | |
| 美國 Bitter Creek | 1,186 | | | 42 | | |
| 美國懷特希爾 | 331 | | | 750 | | |
| 美國林肯 | 138 | | | 477 | | |
| 生成式探索等 | 6,876 | | | 8,171 | | |
| 總計 | $ | 80,897 | | | $ | 59,110 | | |
在截至2024年6月30日的六個月中，勘探支出主要集中在以下活動上：
•聖克魯斯項目在截至2024年6月30日的六個月中產生了4,830萬美元的勘探支出，而截至2023年6月30日的六個月中，該項目的勘探支出為2970萬美元。在截至2024年6月30日的六個月中，聖克魯斯的活動側重於填充資源鑽探、巖土工程、水文和冶金鑽探/實驗室測試計劃，以及推進支持預可行性研究所需的許可和技術研究；
•Tintic項目在截至2024年6月30日的六個月中產生了720萬美元的勘探支出，而截至2023年6月30日的六個月中，該項目的勘探支出為310萬美元。在截至2024年6月30日的六個月中，活動集中在猛獁地區的鑽石鑽探上；
•聖馬蒂亞斯項目，在截至2024年6月30日的六個月中，科爾多瓦礦業的勘探支出為680萬美元，而截至2023年6月30日的六個月中，該項目的勘探支出為1,480萬美元。在截至2024年6月30日的六個月中，活動重點是為阿拉克蘭礦的詳細工程設計做準備；以及
•Hog Heaven項目在截至2024年6月30日的六個月中產生了580萬美元的勘探支出，而截至2023年6月30日的六個月中，該項目的勘探支出為110萬美元。在截至2024年6月30日的六個月中，活動重點是弗拉特黑德礦、西弗拉特黑德和巴特爾比尤特地區的鑽石鑽探。
截至2024年6月30日的六個月中，一般和管理費用為2330萬美元，與截至2023年6月30日的六個月產生的2330萬美元一致。
截至2024年6月30日的六個月中，權益法被投資者的虧損份額為450萬美元，較截至2023年6月30日的六個月的120萬美元增加了320萬美元。虧損增加是由於截至2024年6月30日的六個月，我們在Ma'aden合資企業的虧損中佔320萬美元。Ma'aden 合資企業成立於 2023 年 7 月。
截至2024年6月30日的六個月收入為110萬美元，較截至2023年6月30日的六個月的200萬美元減少了80萬美元。這兩個時期的收入來源發生了重大變化。CGI為採礦和石油天然氣行業提供的軟件許可和數據處理服務佔截至2024年6月30日的六個月收入的100.0％（90萬美元），佔截至2023年6月30日的六個月（70萬美元）的36.2％。vRb在截至2024年6月30日的六個月中沒有創造任何收入，在截至2023年6月30日的六個月中，vRB沒有產生收入的63.8％（130萬美元）。
由於VRB合同的性質，收入通常在安裝和調試儲能系統時予以確認。在截至2024年6月30日的六個月中，vRb沒有完成任何安裝和調試，因此在此期間沒有錄得任何收入。在截至2023年6月30日的六個月中，我們的收入中有130萬美元來自vRB，該公司向中國的一位客户交付、安裝和調試了1兆瓦/2兆瓦時的儲能系統。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束
2024年6月30日 | | 六個月已結束
2023年6月30日 | | 百分比變化 |
| （以千計） | | | | | |
| CGI：軟件許可和數據處理服務： | | | | | |
| 收入 | $ | 898 | | | $ | 721 | | | 25 | % |
| 銷售成本 | (292) | | | (205) | | | 43 | % |
| 毛利潤 | 606 | | | 516 | | | 17 | % |
| VRB：儲能系統： | | | | | |
| 收入 | $ | — | | | $ | 1,272 | | | (100) | % |
| 銷售成本 | — | | | (1,235) | | | (100) | % |
| 毛利潤 | — | | | 37 | | | (100) | % |
| 總計 | | | | | |
| 收入 | $ | 898 | | | $ | 1,993 | | | (55) | % |
| 銷售成本 | (292) | | | (1,440) | | | (80) | % |
| 毛利潤 | 606 | | | 553 | | | 9 | % |
截至2024年6月30日的六個月中，CGI的收入為90萬美元，較截至2023年6月30日的六個月的70萬美元增加了20萬美元。CGI收入的增長是由於客户簽訂的數據處理服務合同比2023年前一時期多。截至2024年6月30日的六個月中，CGI的毛利為60萬美元，較截至2023年6月30日的六個月的50萬美元增加了10萬美元。CGI毛利潤的增長與收入的增長一致。
股票薪酬
在截至2024年6月30日的六個月中，我們向公司的某些董事、高級管理人員和員工授予了以下股票期權：
•2024年3月11日發行了180萬份股票期權，行使價為13.50美元。期權授予的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型確定的，為每股3.46美元；以及
•2024年4月8日發行了40萬份股票期權，行使價為13.50美元。期權授予的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型確定的，為每股4.72美元。
流動性、資本資源和資本需求
現金資源
我們經常出現淨虧損和負運營現金流，我們預計在可預見的將來我們將繼續虧損經營。
我們通過技術業務創造收入。我們的採礦項目沒有產生任何收入，預計在可預見的將來我們的採礦項目也不會產生任何收入。
我們主要通過出售股票和可轉換證券來為我們的業務提供資金。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的現金及現金等價物分別為1.338億美元和2.050億美元，營運資金分別為1.068億美元和1.768億美元。在截至2024年6月30日和2023年12月31日的現金和現金等價物總額中，分別有2,080萬美元和1,500萬美元無法用於公司的一般公司用途，因為這些金額由非全資子公司持有。
截至2024年8月7日，我們認為我們將有足夠的現金資源來執行至少未來12個月的業務計劃，之後我們預計將需要額外的融資來進一步推進我們的項目和開展業務。我們根據當前的假設得出這些估計，未來可能需要根據我們正在進行的業務決策，尤其是礦產項目的勘探成功率進行調整。因此，我們可能需要比目前預期更早的額外現金資源，或者我們可能需要削減目前計劃的活動。
我們的鉅額運營支出包括根據我們加入的各種收益和期權協議預計要支付的款項。這些協議的結構為我們提供了靈活性，因此我們繼續勘探礦產項目的能力取決於在特定時間間隔內商定的指定水平的資金。
我們可以隨時通過債務、股權、項目特定債務和/或其他方式（包括資產出售）尋求額外融資。我們的持續運營取決於我們獲得額外融資或產生未來現金流的能力。但是，無法保證我們以對我們有利的條件籌集額外資金的努力會取得成功，或者根本無法保證。
截至 2024 年 6 月 30 日的現金餘額
下表披露了截至2024年6月30日我們關聯實體所在的每個司法管轄區按貨幣面額分列的現金金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按面額劃分的貨幣（以美元等值計算） | | |
| 美元 | | 加拿大人 元 | | 中國人 人民幣 | | 哥倫比亞比索 | | 其他 | | 總計 |
| （以千計） | | | | | | | | | | | |
| 實體的管轄權： | | | | | | | | | | | |
| 美國 | $ | 106,402 | | | $ | 647 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 107,049 | |
| 哥倫比亞 | — | | | — | | | — | | | 14,878 | | | — | | | 14,878 | |
| 法國 | 4,403 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 4,404 | |
| 加拿大 | 2,135 | | | 1,875 | | | — | | | — | | | — | | | 4,010 | |
| 新加坡 | 1,793 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,793 | |
| 中國 | — | | | — | | | 770 | | | — | | | — | | | 770 | |
| 英屬維爾京羣島 | 363 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 363 | |
| 其他 | 97 | | | 299 | | | — | | | — | | | 149 | | | 545 | |
| 總計 | $ | 115,192 | | | $ | 2,821 | | | $ | 770 | | | $ | 14,878 | | | $ | 150 | | | $ | 133,811 | |
我們的子公司vRB位於開曼羣島，其中華人民共和國（“PRC”）子公司受某些外匯限制。中華人民共和國的外匯政策限制了可從VRB的中國子公司直接向境外轉移到vRB的資本金額。自成立以來，這些中國子公司一直累計虧損，沒有申報或支付任何股息，也沒有進行任何收益分配。
在截至2024年6月30日的六個月中，沒有以公司間貸款的形式向或從我們的中國子公司轉移現金。
請參閲2023年10-k表格中的合併財務報表附註17，其中概述了對從合併子公司向公司轉移淨資產的其他限制。
可轉換債券 — VRB
2021年，vRB發行了可轉換債券，總收益為2400萬美元。該債券的期限為五年，應計利息為每年8％。在到期日之前，可轉換債券將在股權融資或出售事件發生時自動轉換為vRb的股權，每股價格等於（A）股權融資或出售事件的交易價格，（B）1.58億美元的估值上限價格除以事件發生時已發行股票總額中的較低值。如果沒有發生股權融資或出售事件，vRB必須在到期時償還未償還的本金和利息。
現金流
下表列出了我們在所述期間的現金來源和用途：
| | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| 提供的淨現金（用於）： | | | |
| 運營活動 | (94,501) | | | (65,830) | |
| 投資活動 | (2,716) | | | (40,872) | |
| 融資活動 | 27,074 | | | 30,651 | |
| 外匯對現金的影響 | (1,089) | | | 192 | |
| 現金變動總額 | (71,232) | | | (75,859) | |
運營活動
在所有報告期內，用於經營活動的淨現金主要用於我們的勘探費用以及一般和管理費用。我們無法從運營中產生足夠的現金來支付運營費用，因此依賴我們的融資活動來提供現金資源來為我們的運營和投資活動提供資金。
截至2024年6月30日的六個月中，用於經營活動的淨現金為9,450萬美元，這主要是7,880萬美元的現金勘探支出和1,700萬美元的現金一般和管理成本的結果。網
截至2023年6月30日的六個月中，用於經營活動的現金為6,580萬美元，這主要是5,740萬美元的現金勘探支出和1,400萬美元的現金一般和管理費用的結果。
投資活動
我們的投資活動通常涉及收購礦產權益、購買我們可能合作的公司的上市公司股份以及我們項目的資本支出。迄今為止，由於我們的採礦項目處於勘探階段，我們尚未發生實質性資本支出。
截至2024年6月30日的六個月中，用於投資活動的淨現金為270萬美元，主要歸因於60萬美元用於支付礦產權益，110萬美元用於購買不動產、廠房和設備，110萬美元用於購買受重大影響的投資。此外，我們在2024年3月開始整合SNC時獲得了20萬美元的現金。
融資活動
在截至2024年6月30日的六個月中，由於我們繼續使用2023年9月公開募股的收益為運營提供資金，因此沒有重大融資活動。我們的子公司科爾多瓦在截至2024年6月30日的六個月中籌集了2600萬美元，用於通過與JCHX的戰略安排為其阿拉克蘭項目融資。
合同義務
截至2024年6月30日，自2023年12月31日以來，在正常業務過程之外，我們的合同義務沒有任何實質性變化。有關我們的合同義務的信息，請參閲我們於2024年2月26日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-k表年度報告的第二部分第7項。
資產負債表外安排
截至2024年6月30日，我們沒有參與任何對我們的財務狀況、經營業績或流動性產生或合理可能產生重大影響的資產負債表外安排。
關聯方交易
參見我們2024年6月30日三個月和六個月的合併財務報表附註12。
關鍵會計估計
我們的管理層對我們的財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們根據美國公認會計原則編制的合併財務報表。編制這些財務報表要求我們作出估計和假設，這些估計和假設會影響截至財務報表之日的已報告的資產、負債、收入和支出數額以及或有資產和負債的披露。
以下是我們認為對我們的財務報表至關重要的會計事項，這是由於所涉及的估計或假設以及所報告的資產、負債、收入、支出、損益的規模存在不確定性。實際業績可能與我們的估計有所不同，這些金額可能對財務報表具有重要意義。如果會計估算要求根據對估算時高度不確定的事項的假設進行會計估計，如果本來可以合理使用的不同估計值或合理可能定期發生的會計估計值的變化可能會對我們的財務報表產生重大影響，則該估計被視為至關重要。
我們的假設和估計基於歷史經驗以及我們認為在當時情況下合理的各種其他來源。由於環境、全球經濟和政治以及總體商業狀況的變化，實際結果可能與我們計算的估計值有所不同。我們的重要會計政策摘要詳見2023年10-k表中包含的合併財務報表附註3。我們在下文概述了那些被認為對理解我們的業務和經營業績至關重要的政策，這些政策要求管理層在制定估算時做出重大判斷。
勘探礦產權益的可回收價值
當事件或情況變化表明資產的賬面金額可能無法收回時，我們會審查和評估勘探礦產權益的減值。在本報告所述期間，我們的勘探礦產權益和無形資產的可回收性不涉及重大估計，因為情況並未表明
我們資產的賬面金額可能無法收回。但是，我們記錄在案的礦產權益的可收回性受可能嚴重影響我們資產可收回性的市場因素的影響，例如大宗商品價格、可能影響我們根據期權或收益協議繼續下去的意圖的勘探活動結果以及地緣政治環境，尤其是在哥倫比亞。從本質上講，這些因素的重大變化合理地有可能定期發生，這可能會對我們的財務報表產生重大影響。
基於股票的薪酬
授予員工、董事和某些服務提供商的期權的薪酬支出是根據授予時使用Black-Scholes期權定價模型估算的期權公允價值確定的，該模型考慮了截至授予之日股票的公允市場價值、預期波動率、預期壽命、預期股息收益率和期權預期壽命內的無風險利率。使用Black-Scholes期權定價模型需要對期權的預期壽命和波動率進行輸入估計，這可能會對估值模型和由此記錄的支出產生重大影響。
2024年3月和2024年4月，我們以每股13.50美元的行使價分別向公司的某些董事、高級管理人員和員工授予了180萬份股票期權和40萬份股票期權。期權授予的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型確定的，分別為3.46美元和4.72美元。以下假設用於計算所授期權的公允價值：
| | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 11 日撥款日期 | 2024 年 4 月 8 日撥款日期 |
| 無風險利率 | 4% | 4.6% |
| 股息收益率 | 零 | 零 |
| 估計的波動率 | 61.6% | 60.1% |
| 預期期權壽命 | 4 年 | 4 年 |
無風險利率假設基於授予之日美國國債在期權預期壽命內的固定到期收益率。預計不會支付任何股息。我們根據一組同行公司普通股和一組相關股票市場指數在預期期權期內的歷史波動率計算了估計的波動率，因為我們直到2022年6月才開始公開交易。預期期權壽命的計算是根據行使或沒收期權之前對期權壽命的合理預期確定的。
所得税
我們在確定所得税支出、遞延所得税資產和負債以及未確認的税收優惠（包括利息和罰款）的負債準備金時進行估算和判斷。我們受許多司法管轄區的所得税法律約束，包括美國、加拿大、哥倫比亞、祕魯、澳大利亞、科特迪瓦和中華人民共和國。
我們根據美國公認會計原則申報所得税，該公認會計原則要求使用當前頒佈的税率，為財務報告與資產和負債税基之間的所有暫時差異建立遞延所得税賬户。此外，如果頒佈為法律，遞延所得税賬户必須進行調整以反映新的税率。
遞延所得税資產的變現取決於未來應納税所得額的產生。因此，我們會考慮此類資產的全部或部分是否更有可能在可用期間變現，如果沒有，我們將為不太可能確認的金額提供估值補貼。在確定估值補貼時，除了撤消現有的臨時差異外，我們沒有假設未來的應納税收入來自其他來源。由於我們對未來應納税所得額的估算值的變化，估值補貼的保證程度可能會有所不同。除了通過確定經濟可行性、在勘探資產上開發和運營礦山來創造未來的應納税所得額外，如果處置資產、確定税收籌劃策略或修改税法，允許某些實體或司法管轄區未來可扣除的臨時差異所帶來的好處與其他實體或司法管轄區未來的應納税臨時差異相抵消，未來應納税所得額的估計可能會發生變化。
我們認識到，如果所得税狀況更有可能持續下去，那麼不確定的所得税狀況會產生影響。確認的金額取決於估算值以及我們對每種不確定税收狀況可能產生的結果的判斷。個人不確定的税收狀況或所有不確定的總體税收狀況最終產生的金額可能與確認的金額不同。截至2024年6月30日，我們沒有不確定的税收狀況。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
不適用。
第 4 項。控制和程序。
管理層對我們的披露控制和程序的評估
我們維持披露控制和程序，旨在確保在《交易法》下提交或提交的報告中要求披露的信息（1）在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，（2）積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
截至2024年6月30日，我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性。我們的管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼精良，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用自己的判斷。我們的首席執行官和首席財務官根據上述評估得出結論，截至2024年6月30日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上有效。
財務報告內部控制的變化
在截至2024年6月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有變化，該術語在《交易法》頒佈的第13a-15（f）條和第15（d）-15（f）條中定義，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟。
我們和我們的子公司可能會不時受到各種法律訴訟的約束，這些訴訟是我們正常業務行為所附帶的。儘管我們無法準確預測這些事項最終可能產生的任何責任金額，但當我們認為潛在責任可能且可以合理估計時，我們會為潛在責任做好準備。這些規定以當前的信息和法律建議為基礎，可能會根據事態發展不時進行調整。
我們的子公司科爾多瓦目前參與兩項法律訴訟。第一起是科爾多瓦在2018年底和2019年1月對哥倫比亞檢察官提起的刑事訴訟，指控他們違反信託義務、濫用信任、盜竊和欺詐。此項訴訟仍在進行中。在第二起訴訟中，阿拉克蘭社區向科爾多瓦（以及國家礦業局、礦業和能源部、地方環境當局、解放港市政府和科爾多瓦州）提出了集體訴訟索賠。該集體訴訟尋求（i）對科爾多瓦在阿拉克蘭地區的業務下達禁令，以及（ii）針對當局先前宣佈阿拉克蘭社區採礦活動為非法的禁令。該申訴最初是向麥德林行政法院提出的，該法院將該案發回蒙特裏亞行政法院重審，後者對此提出異議並將該案提交國務委員會。國務委員會確定蒙特裏亞行政法院為主管法庭，該程序目前正在該法庭進行。蒙特裏亞行政法院於2021年9月承認集體訴訟的開始。該決定受到科爾多瓦和其他被告的質疑，並得到法院的確認。科爾多瓦及時提出：（i）對訴訟的答覆和答辯書；（ii）對原告要求的禁令提出異議。法院現在應當：（一）發佈關於禁令的裁決；（二）安排初次聽證的日期和時間。在法庭訴訟進行期間，科爾多瓦將承擔額外費用，這將對其財務狀況產生負面影響。同樣，訴訟程序不確定，針對科爾多瓦的第二項訴訟有可能得到解決，這可能會對其業務、經營業績、財務狀況和前景產生重大不利影響。
第 1A 項。風險因素。
我們先前在第一部分第1A項中披露的風險因素沒有重大變化。我們 2023 年 10-k 表格的 “風險因素”。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
截至2024年6月30日的三個月的未註冊股權證券銷售
在截至2024年6月30日的三個月中，沒有未經註冊的股票證券銷售。
第 6 項。展品。
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展覽 數字 | 描述 |
| 10.1 | 年度薪酬信函——羅伯特·弗裏德蘭（參照公司於2024年5月9日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告的附錄10.1納入）。 |
| 10.2## | 2024年5月7日的勘探聯盟協議（參照公司於2024年5月8日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告的附錄10.1納入其中）。 |
| 10.3* | 計算地球科學公司修訂並重述了2011年激勵性股票期權計劃。 |
| 31.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。 |
| 31.2* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席財務官進行認證。 |
| 32.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證。 |
| 32.2* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證。 |
| 101.INS | 行內 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
| 101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
| 101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| 101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
| 101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
| 101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
*隨函提交。
## 根據S-k法規第601 (a) (5) 項，某些附表或其中的部分被省略。公司同意根據要求向美國證券交易委員會或其工作人員補充提供任何遺漏附表的副本。
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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日期：2024 年 8 月 7 日 | 作者： | /s/ 泰勒·梅爾文 |
| | 泰勒·梅爾文 |
| | 首席執行官 |
| | （首席執行官） |
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日期：2024 年 8 月 7 日 | 作者： | /s/ Jordan Neeser |
| | 喬丹·尼瑟 |
| | 首席財務官 |
| | （首席財務官） |