附錄 10.2
全球擔保協議
本全球擔保協議(以下簡稱 “擔保”)由附表一所列實體自2024年8月6日起簽訂 隨函附上(“擔保人”),支持YA II PN, LTD.(“YA II” 或 “債權人”),就受益人(根據內華達州法律組建的實體)的所有義務而言 (“債務人”) 欠債權人的債務.
演奏會
鑑於,債權人和債務人已經簽訂了證券購買協議(“協議”) 2024年8月6日,根據該協議,債權人應向債務人提供貸款,以債務人向債權人發行的可轉換債券(“可轉換債券”)為證,金額不超過 400萬美元;
鑑於債權人有義務向債務人提供貸款的先決條件是 每位擔保人為債務人在本協議、協議下發行的可轉換債券以及債務人簽訂或交付給債權人的所有其他文書、協議或其他項目提供擔保 與本協議(統稱為 “交易文件”)有關或與之相關。只有當每個擔保人同意執行協議並向債權人交付貸款時,債權人才願意簽訂協議並向債權人提供貸款 本擔保;以及
鑑於,擔保人是或將在發行可轉換債券時是全資持有或 債務人擁有多數股權的子公司,並將直接或間接地受益於債務人簽訂協議、發行可轉換債券以及其他交易文件和信貸延期,債權人將直接或間接受益 向債務人提出;
因此,現在,為了充分和寶貴的考慮,特此確認已收到並已充足, 每位擔保人承諾並同意如下:
1。付款和績效保證。每位擔保人共同和 特此分別向債權人保證債務人在到期時(無論是在到期時,通過加速付款還是其他方式)全額、及時和無條件地付款,並履行債務人對債權人的所有負債、協議和其他義務 可轉換債券和交易文件中包含的債權人(上述所有內容統稱為 “債務”)。該擔保是對全面和準時的絕對、無條件和持續的保障 債務的支付和履行,而不僅僅是債務的可收性,絕不以債權人首先嚐試向債務人收款或要求債務人履行任何債務的任何要求為條件,或 訴諸任何擔保或其他手段來獲得付款。如果債務人違約支付或履行任何債務,則擔保人在本協議下的義務應立即到期並應付給 債權人,沒有任何性質的要求或通知,擔保人明確放棄所有這些要求。
2。有限擔保。 擔保人在本協議下的責任應限於應付給債權人的債務金額。
3.擔保人的豁免;債權人的行動自由。每位擔保人 特此同意,無論任何司法管轄區現在或將來是否存在影響任何此類條款或債權人權利的任何法律、法規或命令,債務都將嚴格按照其條款支付和履行 就此而言。每位擔保人均免除出示、要求、抗議、受理通知、債務通知以及所有其他任何形式的通知,以及根據任何估值、居留、暫停法律可能提供的所有辯護,或 現在或將來生效的其他類似法律,要求整理債務人資產的任何權利,以及所有一般的擔保辯護。在不限制前述內容概括性的前提下,每位擔保人同意任何條款 證明、擔保或以其他方式簽訂的與任何債務有關的文書,並同意此類擔保人在本協議下的義務不得全部或部分解除或解除,也不得受 (i) 以其他方式影響 債權人未能對債務人提出任何索賠或要求,也未對債務人強制執行任何權利或補救措施;(ii) 根據債務人對任何債務或其任何部分的任何延期、續展或條款的更改 交易文件;(iii) 對任何協議的任何條款或條款的任何撤銷、豁免、修正或修改,以證實、擔保或以其他方式執行的與任何義務相關的任何協議的任何條款或條款 交易文件;(iv)替換或免除對任何債務負有主要或次要責任的任何實體;(v)債權人對任何抵押品或其他獲得付款的手段可能擁有的任何權利的充分性或 債務的履行;(vi) 為債務提供擔保的任何抵押品的減值,包括但不限於未能完善或維護債權人在這類抵押品中可能擁有的任何權利或替代、交換、 交出、釋放、丟失或銷燬任何此類抵押品;(vii) 未能為任何擔保人的利益獲得或維持供款權;(viii) 與債權人管理有關的錯誤或遺漏 義務(構成惡意的行為除外);或(ix)任何其他可能以任何方式或在任何程度上改變任何擔保人的風險或以其他方式解除或解除任何擔保人的責任的作為或不作為(除外 全額付款或履行義務),所有這些都可以在不通知任何擔保人的情況下完成。
4。不可執行性 對債務人的債務。如果由於任何原因,債務人沒有解除或履行任何義務的法律義務,或者任何義務由於法律的運作或任何原因而無法從債務人那裏收回 其他原因(付款或全額履行義務除外),本擔保對擔保人的約束力與擔保人一直是所有此類義務的主要債務人相同。 如果在債務人破產、破產或重組期間或出於任何其他原因而暫停加快償還債務的時間,則根據任何條款的規定,所有這些款項均須按加速償還期限 擔保人應立即到期並支付與任何債務有關的證明、擔保或以其他方式簽訂的協議。
5。代位行使;從屬關係。在全額付款和履行所有義務之前,擔保人不得行使 因擔保人根據本協議以代位或其他方式付款而產生的對債務人的任何權利,且不能證明在破產時與債權人競爭的任何索賠,或 任何性質的破產程序;擔保人不得就擔保人對債務人的任何責任向債務人提出任何抵消或反索賠;擔保人放棄任何 債權人可能持有的任何抵押品的利益和參與權。現在或將來支付與債務人任何債務有關的任何到期款項
2
茲將擔保人持有的全部債務作為先前付款的次序。每位擔保人同意,在發生任何違約付款或履行義務後 債務,在債務得到全額償還或履行之前,擔保人不會要求、起訴或以其他方式試圖收回債務人對擔保人的任何此類債務。如果儘管有前述判決, 擔保人應收取、強制執行或收取與此類債務有關的任何款項,這些款項應由擔保人作為債權人的受託人收取、強制執行和接收,並以債權人的名義向債權人支付給債權人 在不以任何方式影響擔保人在本擔保其他條款下的責任的義務。
7。 終止;復職。該擔保是不可撤銷的,將持續到債務以不可避免的方式償還或全額履行為止。如果在任何時候支付了任何款項或支付了任何款項,則應恢復本擔保 在債務人破產、破產或重組或以其他方式收到的債務時,債權人必須撤銷或以其他方式退還債務,就好像這種付款尚未支付或收到價值一樣。
8。繼任者和受讓人。本擔保對每位擔保人、其繼承人和受讓人具有約束力,並應確保 受益於債權人和債權人的股東、高級管理人員、董事、代理人、繼承人和受讓人,並可由其強制執行。
9。修正和豁免。不得修改或放棄本擔保的任何條款,也不得同意任何人離開 除非擔保人以書面形式並由債權人簽署,否則擔保人應有效。債權人未能行使或延遲行使本協議項下的任何權利均不構成對本協議項下任何權利的放棄;也不應 對本協議項下任何權利的任何單一或部分行使均不得以任何其他或進一步的方式行使或任何其他權利的行使。
10。通知。本協議要求向債權人或債務人發出的所有通知和其他通信均應以書面形式作出 協議中規定。本協議要求向擔保人或債權人發出的所有通知和其他通信均應按照本協議所附附表二的規定或擔保人可能以其他方式通知債權人時以書面形式發出。
11。適用法律;同意管轄。本擔保旨在作為密封文書生效,並應 受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋(不包括適用於衝突或法律選擇的法律)。每位擔保人同意,任何執行本擔保的訴訟均可在以下法院提起: 紐約州、紐約縣,並同意此類法院的非專屬管轄權,並同意通過郵寄到設定地址向任何擔保人送達任何此類訴訟的訴訟程序 在這份擔保書中排名第四。每位擔保人特此放棄其現在或將來對任何此類訴訟或任何此類法院的審理地點或此類訴訟是在不方便的法院提起的任何異議。
[頁面的其餘部分故意留空。簽名頁面如下。]
3
為此,每位擔保人均促成執行本擔保, 自第一頁上顯示的日期起作為密封文書交付.
受益人公司集團有限責任公司 | ||
作者:受益人,其管理成員 | ||
作者: | /s/ Gregory W. Ezell | |
姓名: | Gregory W. Ezell | |
標題: | 首席財務官 | |
受益人公司控股,L.P. | ||
作者:受益人公司集團有限責任公司,其普通合夥人 | ||
作者:受益人,其管理成員 | ||
作者: | /s/ Gregory W. Ezell | |
姓名: | Gregory W. Ezell | |
標題: | 首席財務官 | |
受益人公司集團 (美國),L.L.C. | ||
作者:受益人公司控股有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司集團有限責任公司,其普通合夥人 | ||
作者:受益人,其管理成員 | ||
作者: | /s/ Gregory W. Ezell | |
姓名: | Gregory W. Ezell | |
標題: | 首席財務官 |
4
BEN 流動性,L.L.C. | ||
作者:受益人公司控股有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司集團有限責任公司,其普通合夥人 | ||
作者:受益人,其管理成員 | ||
作者: | /s/ Gregory W. Ezell | |
姓名: | Gregory W. Ezell | |
標題: | 首席財務官 | |
受益資本貸款,L.L.C. | ||
作者:受益資本公司控股有限責任公司, 它的唯一成員 | ||
作者:受益資本控股有限責任公司, 它的普通合夥人 | ||
作者:受益人公司集團 (美國),L.L.C.,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司控股有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司集團有限責任公司,其普通合夥人 | ||
作者:受益人,其管理成員 | ||
作者: | /s/ Gregory W. Ezell | |
姓名: | Gregory W. Ezell | |
標題: | 首席財務官 | |
BEN 監護權,L.L.C. | ||
作者:受益人公司控股有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司集團有限責任公司,其普通合夥人 | ||
作者:受益人,其管理成員 | ||
作者: | /s/ Gregory W. Ezell | |
姓名: | Gregory W. Ezell | |
標題: | 首席財務官 |
5
受益人管理和清算公司,L.L.C. | ||
作者:受益人管理控股有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:其普通合夥人受益企業控股有限責任公司 | ||
作者:受益人公司集團(美國),L.L.C. 它的唯一成員 | ||
作者:受益人公司控股有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司集團有限責任公司,其普通合夥人 | ||
作者:受益人,其管理成員 | ||
作者: | /s/ Gregory W. Ezell | |
姓名: | Gregory W. Ezell | |
標題: | 首席財務官 | |
BEN MARKETS,L.L.C. | ||
作者:受益人公司控股有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司集團有限責任公司,其普通合夥人 | ||
作者:受益人,其管理成員 | ||
作者: | /s/ Gregory W. Ezell | |
姓名: | Gregory W. Ezell | |
標題: | 首席財務官 |
6
受益資本市場,L.L.C. | ||
作者:Ben Markets Management Holdings, L.P.,其唯一成員 | ||
作者:Ben Markets Corporate Holdings, L.C.,其普通合夥人 | ||
作者:受益人公司集團(美國)有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司控股有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司集團有限責任公司,其普通合夥人 | ||
作者:受益人,其管理成員 | ||
作者: | /s/ Gregory W. Ezell | |
姓名: | Gregory W. Ezell | |
標題: | 首席財務官 | |
ALTACCESS 證券公司,L.P. | ||
作者:Ben Markets Corporate Holdings, L.C.,其普通合夥人 | ||
作者:受益人公司集團(美國)有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司控股有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司集團有限責任公司,其普通合夥人 | ||
作者:受益人,其管理成員 | ||
作者: | /s/ Gregory W. Ezell | |
姓名: | Gregory W. Ezell | |
標題: | 首席財務官 |
7
受益人轉賬和清算公司,L.L.C. | ||
作者:Ben Markets Management Holdings, L.P.,其唯一成員 | ||
作者:Ben Markets Corporate Holdings, L.C.,其普通合夥人 | ||
作者:受益人公司集團(美國)有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司控股有限責任公司,其唯一成員 | ||
作者:受益人公司集團有限責任公司,其普通合夥人 | ||
作者:受益人,其管理成員 | ||
作者: | /s/ Gregory W. Ezell | |
姓名: | Gregory W. Ezell | |
標題: | 首席財務官 |
8
附表一
擔保人
姓名 |
成立的司法管轄權 | |
受益人公司集團,L.L.C. |
特拉華 | |
受益人公司控股,L.P. |
特拉華 | |
受益人公司集團(美國),L.L.C. |
特拉華 | |
Ben Liquidity, L.L.C. |
特拉華 | |
受益資本貸款,L.L.C. |
特拉華 | |
Ben Custody,L.L.C. |
特拉華 | |
受益人管理和清算公司,L.L.C. |
特拉華 | |
Ben Markets,L.L.C. |
特拉華 | |
受益資本市場,L.L.C. |
特拉華 | |
AltAccess 證券公司,L.P. |
德州 | |
受益人轉賬和清算公司,L.L.C. |
特拉華 |
附表二
致任何擔保人:
北聖保羅街 325 號,4850 套房
德克薩斯州達拉斯 75201
收件人:總法律顧問
電子郵件:[*****]
債權人:
YA PN II, Ltd.
斯普林菲爾德大道 1012 號
新澤西州山腰 07092
收件人:法律部
電子郵件:[*****]