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鉀肥業績 | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | ||||||||
銷售量(百萬噸)* | 2.3 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
澳門幣售價 (2) | 224 美元 | 241 美元 | 326 美元 | ||||||||
每噸毛利率 (GAAP) | 79 美元 | 98 美元 | 155 美元 | ||||||||
調整後的每噸毛利率(非公認會計準則)(1) | 79 美元 | 98 美元 | 155 美元 | ||||||||
營業收益-百萬 | 174 美元 | 198 美元 | 328 美元 | ||||||||
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1)-百萬 | 271 美元 | 281 美元 | 408 美元 |
磷酸鹽結果 | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | ||||||||
銷售量(百萬噸)* | 1.7 | 1.6 | 1.9 | ||||||||
DAP 銷售價格 (3) | 575 美元 | 598 美元 | 585 美元 | ||||||||
每噸毛利率 (GAAP) | 91 美元 | 97 美元 | 112 美元 | ||||||||
調整後的每噸毛利率(非公認會計準則)(1) | 100 美元 | 97 美元 | 129 美元 | ||||||||
營業收益-百萬 | 133 美元 | 40 美元 | 146 美元 | ||||||||
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1)-百萬 | 308 美元 | 277 美元 | 385 美元 |
美國美盛肥料結果 | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | ||||||||
銷售量(百萬噸)* | 2.2 | 1.7 | 2.4 | ||||||||
成品銷售價格 | 478 美元 | 517 美元 | 595 美元 | ||||||||
每噸毛利率 (GAAP) | 46 美元 | 44 美元 | 5 美元 | ||||||||
調整後的每噸毛利率(非公認會計準則)(1) | 45 美元 | 43 美元 | 11 美元 | ||||||||
營業收益-百萬 | 61 美元 | 42 美元 | $ (20) | ||||||||
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1)-百萬 | 96 美元 | 83 美元 | 66 美元 |
建模假設 | 2024 年全年 | ||||
資本支出總額 | 11-12 美元 | ||||
折舊、損耗和攤銷 | 大約 10 億美元 | ||||
銷售、一般和管理費用 | 470-5 億美元 | ||||
淨利息支出 | 1.6 億至 1.8 億美元 | ||||
有效税率 | 最高 20% | ||||
現金税率 | 30 年代中期% |
靈敏度 | 全年調整後息税折舊攤銷前利潤的影響 (1) | 2023 年實際 | ||||||
每噸澳門幣平均價格(離岸價)(5) | 10 美元/噸的價格變動 = 6,000 萬美元 (4) | 308 美元 | ||||||
DAP 平均價格/噸(離岸工廠)(5) | 每噸價格變動 10 美元 = 7,000 萬美元 | 573 美元 | ||||||
平均巴西雷亞爾/美元 | 0.10 變動,未對衝 = 1000 萬美元 (6) | 5.00 |
金額 | 税收影響 | 每股收益的影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 分段 | 單列項目 | (單位:百萬) | (單位:百萬) | (每股) | |||||||||||||||||||||||||||
外幣交易收益(虧損) | 合併 | 外幣交易收益(虧損) | $ | (263) | $ | 76 | $ | (0.58) | ||||||||||||||||||||||||
衍生品的未實現收益(虧損) | 企業和其他 | 銷售商品的成本 | (28) | 9 | (0.07) | |||||||||||||||||||||||||||
封閉和無限期閒置的設施成本 | 磷酸鹽 | 其他營業收入(支出) | (13) | 3 | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||||
外匯本位貨幣 | 美國美盛肥料 | 銷售商品的成本 | 4 | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||
RCRA信託證券的已實現收益(虧損) | 磷酸鹽 | 其他非營業收入(支出) | (2) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
土地開墾 | 磷酸鹽 | 銷售商品的成本 | (15) | 4 | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||||
養老金計劃終止 | 企業和其他 | 其他非營業收入(支出) | 8 | (2) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
特許經營税逆轉 | 磷酸鹽 | 其他營業收入(支出) | (15) | 4 | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||||
離散税項 | 企業和其他 | 所得税福利(撥備) | — | (103) | (0.32) | |||||||||||||||||||||||||||
值得注意的物品總數 | $ | (324) | $ | (10) | $ | (1.04) |
金額 | 税收影響 | 每股收益的影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 分段 | 單列項目 | (單位:百萬) | (單位:百萬) | (每股) | |||||||||||||||||||||||||||
未實現的外幣交易收益(虧損) | 合併 | 外幣交易收益(虧損) | $ | 114 | $ | (28) | $ | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
衍生品的未實現收益(虧損) | 企業和其他 | 銷售商品的成本 | 34 | (9) | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||
封閉和無限期閒置的設施成本 | 磷酸鹽 | 其他營業收入(支出) | (12) | 3 | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||||
外匯本位貨幣 | 美國美盛肥料 | 銷售商品的成本 | (13) | 3 | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||||
RCRA信託證券的已實現收益(虧損) | 磷酸鹽 | 其他非營業收入(支出) | 2 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
ARO 調整 | 磷酸鹽 | 其他營業收入(支出) | (28) | 7 | (0.06) | |||||||||||||||||||||||||||
環境保護區 | 磷酸鹽 | 其他營業收入(支出) | (37) | 9 | (0.08) | |||||||||||||||||||||||||||
土地開墾 | 磷酸鹽 | 銷售商品的成本 | (31) | 8 | (0.07) | |||||||||||||||||||||||||||
值得注意的物品總數 | $ | 29 | $ | (7) | $ | 0.07 |
美國美盛公司 | (未經審計) |
三個月結束了 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 2,816.6 | $ | 3,394.0 | $ | 5,496.0 | $ | 6,998.3 | ||||||||||||||||||
銷售商品的成本 | 2,422.6 | 2,822.9 | 4,702.8 | 5,756.8 | ||||||||||||||||||||||
毛利率 | 394.0 | 571.1 | 793.2 | 1,241.5 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 128.4 | 129.9 | 235.2 | 257.6 | ||||||||||||||||||||||
其他運營費用 | 32.3 | 72.0 | 151.8 | 70.1 | ||||||||||||||||||||||
營業收益 | 233.3 | 369.2 | 406.2 | 913.8 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (46.4) | (36.0) | (94.4) | (77.1) | ||||||||||||||||||||||
外幣交易(虧損)收益 | (267.9) | 148.5 | (368.2) | 199.9 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出) | 6.6 | (7.1) | 7.2 | (16.0) | ||||||||||||||||||||||
所得税前合併公司的(虧損)收益 | (74.4) | 474.6 | (49.2) | 1,020.6 | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 98.7 | 108.4 | 104.9 | 226.7 | ||||||||||||||||||||||
合併公司的(虧損)收益 | (173.1) | 366.2 | (154.1) | 793.9 | ||||||||||||||||||||||
非合併公司淨收益中的權益 | 22.2 | 12.9 | 59.7 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||
包括非控股權益在內的淨(虧損)收益 | (150.9) | 379.1 | (94.4) | 838.1 | ||||||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 10.6 | 10.1 | 21.9 | 34.3 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於美國美盛的淨(虧損)收益 | $ | (161.5) | $ | 369.0 | $ | (116.3) | $ | 803.8 | ||||||||||||||||||
歸屬於美國美盛的攤薄後每股淨(虧損)收益 | $ | (0.50) | $ | 1.11 | $ | (0.36) | $ | 2.39 | ||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行股票數量 | 321.2 | 333.7 | 321.7 | 336.2 |
美國美盛公司 | (未經審計) |
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 322.0 | $ | 348.8 | ||||||||||
應收賬款,淨額,包括分別為120.2美元和240.1美元的關聯應收賬款 | 1,285.5 | 1,269.2 | ||||||||||||
庫存 | 2,554.0 | 2,523.2 | ||||||||||||
其他流動資產 | 597.6 | 603.8 | ||||||||||||
流動資產總額 | 4,759.1 | 4,745.0 | ||||||||||||
不動產、廠房和設備,分別扣除10,203.5美元和9,914.1美元的累計折舊 | 13,269.7 | 13,585.4 | ||||||||||||
對非合併公司的投資 | 954.2 | 909.0 | ||||||||||||
善意 | 1,105.9 | 1,138.6 | ||||||||||||
遞延所得税 | 917.5 | 1,079.2 | ||||||||||||
其他資產 | 1,560.1 | 1,575.6 | ||||||||||||
總資產 | $ | 22,566.5 | $ | 23,032.8 | ||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
短期債務 | $ | 881.5 | $ | 399.7 | ||||||||||
長期債務的當前到期日 | 124.6 | 130.1 | ||||||||||||
結構化應付賬款安排 | 265.8 | 399.9 | ||||||||||||
應付賬款,包括分別為274.6美元和245.2美元的關聯應付賬款 | 1,054.8 | 1,166.9 | ||||||||||||
應計負債 | 1,792.2 | 1,777.1 | ||||||||||||
流動負債總額 | 4,118.9 | 3,873.7 | ||||||||||||
長期債務,減去當前到期日 | 3,194.4 | 3,231.6 | ||||||||||||
遞延所得税 | 1,031.4 | 1,065.5 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 2,391.7 | 2,429.2 | ||||||||||||
股權: | ||||||||||||||
優先股,面值0.01美元,授權15,000,000股,截至2024年6月30日和2023年12月31日,未發行和流通股票 | — | — | ||||||||||||
普通股,截至2024年6月30日,面值0.01美元,已授權1,000,000股,已發行394,647,138股和已發行319,640,550股,截至2023年12月31日已發行393,875,241股,已發行393,875,241股,已發行324,103,141股 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||
超過面值的資本 | — | — | ||||||||||||
留存收益 | 13,906.8 | 14,241.9 | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (2,229.4) | (1,954.9) | ||||||||||||
美國美盛股東權益總額 | 11,680.6 | 12,290.2 | ||||||||||||
非控股權益 | 149.5 | 142.6 | ||||||||||||
權益總額 | 11,830.1 | 12,432.8 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 22,566.5 | $ | 23,032.8 |
美國美盛公司 | (未經審計) |
三個月結束了 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 847.0 | $ | 1,072.7 | $ | 767.0 | $ | 1,221.7 | ||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (333.9) | (310.3) | (716.9) | (631.8) | ||||||||||||||||||||||
購買可供出售的證券-受限 | (106.4) | (207.2) | (731.1) | (811.8) | ||||||||||||||||||||||
出售可供出售證券的收益——受限 | 78.2 | 205.6 | 698.0 | 796.8 | ||||||||||||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | — | 158.4 | ||||||||||||||||||||||
收購業務 | — | — | — | (41.0) | ||||||||||||||||||||||
其他 | 13.1 | 0.4 | 13.2 | (3.5) | ||||||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (349.0) | (311.5) | (736.8) | (532.9) | ||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
償還短期債務 | (3,572.0) | (2,167.7) | (8,168.2) | (5,295.6) | ||||||||||||||||||||||
發行短期債務的收益 | 3,249.0 | 1,943.0 | 8,149.4 | 5,299.5 | ||||||||||||||||||||||
存貨融資安排的付款 | (500.9) | (601.4) | (701.2) | (601.4) | ||||||||||||||||||||||
庫存品融資安排的收益 | 502.1 | 200.6 | 1,203.3 | 601.4 | ||||||||||||||||||||||
結構化應付賬款安排的付款 | (191.4) | (390.7) | (417.5) | (771.9) | ||||||||||||||||||||||
結構化應付賬款安排的收益 | 184.9 | 425.6 | 275.8 | 595.4 | ||||||||||||||||||||||
已轉讓應收賬款的收款 | 125.0 | 569.5 | 226.6 | 1,177.7 | ||||||||||||||||||||||
已轉讓應收賬款的付款 | (125.9) | (480.5) | (226.5) | (1,087.5) | ||||||||||||||||||||||
長期債務的支付 | (27.1) | (14.1) | (42.5) | (29.1) | ||||||||||||||||||||||
回購股票 | (52.0) | — | (160.4) | (456.0) | ||||||||||||||||||||||
已支付的現金分紅 | (67.7) | (67.7) | (137.4) | (220.1) | ||||||||||||||||||||||
支付給非控股權益的股息 | (3.6) | (23.7) | (11.8) | (23.7) | ||||||||||||||||||||||
其他 | (9.0) | 0.5 | (20.3) | (4.3) | ||||||||||||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (488.6) | (606.6) | (30.7) | (815.6) | ||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金的影響 | (6.2) | 9.2 | (10.0) | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | 3.2 | 163.8 | (10.5) | (113.3) | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 347.1 | 477.0 | 360.8 | 754.1 | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 350.3 | $ | 640.8 | $ | 350.3 | $ | 640.8 |
三個月結束了 | ||||||||||||||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||
將未經審計的簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與未經審計的現金流量表進行對賬: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 322.0 | $ | 626.1 | ||||||||||
其他流動資產中的限制性現金 | 16.5 | 9.5 | ||||||||||||
限制其他資產中的現金 | 11.8 | 5.2 | ||||||||||||
未經審計的現金流量表中顯示的總現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 350.3 | $ | 640.8 |
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
歸屬於美國美盛的淨(虧損)收益 | $ | (161.5) | $ | 369.0 | ||||||||||
基本加權平均已發行股票數量 | 321.2 | 332.2 | ||||||||||||
基於股份的獎勵的稀釋影響 | — | 1.5 | ||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行股票數量 | 321.2 | 333.7 | ||||||||||||
歸屬於美國美盛的每股基本淨(虧損)收益 | $ | (0.50) | $ | 1.11 | ||||||||||
歸屬於美國美盛的攤薄後每股淨(虧損)收益 | $ | (0.50) | $ | 1.11 | ||||||||||
值得注意的項目對歸屬於美國美盛的每股淨收益的影響 | (1.04) | 0.07 | ||||||||||||
歸屬於美國美盛的調整後攤薄後每股淨收益 | $ | 0.54 | $ | 1.04 |
截至6月30日的三個月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 847 | $ | 1,073 | ||||||||||
資本支出 | (334) | (310) | ||||||||||||
營運資金融資 (a) | (330) | (566) | ||||||||||||
自由現金流 | $ | 183 | $ | 197 | ||||||||||
合併(虧損)收益(以百萬計) | 截至6月30日的三個月 | |||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
歸屬於美國美盛的合併淨(虧損)收益 | $ | (162) | $ | 369 | ||||||||||
減去:合併利息支出,淨額 | (46) | (36) | ||||||||||||
另外:合併折舊、損耗和攤銷 | 264 | 244 | ||||||||||||
另外:增員費用 | 28 | 23 | ||||||||||||
另外:基於股份的薪酬支出 | 12 | 9 | ||||||||||||
另外:合併所得税準備金 | 99 | 108 | ||||||||||||
減去:扣除股息後的非合併公司淨收益中的股權 | 22 | 13 | ||||||||||||
另外:值得注意的物品 | 319 | (32) | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 584 | $ | 744 | ||||||||||
三個月結束了 | ||||||||||||||||||||
6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||
鉀肥收益(單位:百萬) | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
營業收益 | $ | 174 | $ | 198 | $ | 328 | ||||||||||||||
附加:折舊、損耗和攤銷 | 94 | 82 | 74 | |||||||||||||||||
另外:增值費用 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
另外:外匯收益(虧損) | (12) | (31) | 23 | |||||||||||||||||
另外:值得注意的物品 | 12 | 30 | (19) | |||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 271 | $ | 281 | $ | 408 |
三個月結束了 | ||||||||||||||||||||
6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||
磷酸鹽收益(百萬美元) | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
營業收益 | $ | 133 | $ | 40 | $ | 146 | ||||||||||||||
附加:折舊、損耗和攤銷 | 128 | 117 | 129 | |||||||||||||||||
另外:增值費用 | 20 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
另外:外匯收益(虧損) | 2 | 2 | (2) | |||||||||||||||||
加:其他收入(支出) | (2) | 3 | (1) | |||||||||||||||||
另外:從股權投資中獲得的股息 | — | 15 | — | |||||||||||||||||
減去:合併非控股權益的收益 | 11 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
另外:值得注意的物品 | 38 | 90 | 109 | |||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 308 | $ | 277 | $ | 385 |
三個月結束了 | ||||||||||||||||||||
6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||
美國美盛肥料(單位:百萬) | 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
營業收益(虧損) | $ | 61 | $ | 42 | $ | (20) | ||||||||||||||
附加:折舊、損耗和攤銷 | 40 | 40 | 38 | |||||||||||||||||
另外:增值費用 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
另外:外匯收益(虧損) | (144) | (45) | 73 | |||||||||||||||||
加:其他收入(支出) | (2) | (2) | (1) | |||||||||||||||||
減去:合併非控股權益的收益(虧損) | (1) | 1 | (2) | |||||||||||||||||
另外:值得注意的物品 | 135 | 44 | (31) | |||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 96 | $ | 83 | $ | 66 |
三個月結束了 | ||||||||||||||||||||
鉀肥毛利率(每噸) | 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | |||||||||||||||||
2024 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
毛利率/噸 | $ | 79 | $ | 98 | $ | 155 | ||||||||||||||
毛利率/噸中的重要項目 | — | — | — | |||||||||||||||||
調整後的毛利率/噸 | $ | 79 | $ | 98 | $ | 155 | ||||||||||||||
三個月結束了 | ||||||||||||||||||||
磷酸鹽毛利率(每噸) | 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | |||||||||||||||||
2024 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
毛利率/噸 | $ | 91 | $ | 97 | $ | 112 | ||||||||||||||
毛利率/噸中的重要項目 | 9 | — | 17 | |||||||||||||||||
調整後的毛利率/噸 | $ | 100 | $ | 97 | $ | 129 | ||||||||||||||
三個月結束了 | ||||||||||||||||||||
美國美盛肥料毛利率(每噸) | 6月30日 | 三月三十一日 | 6月30日 | |||||||||||||||||
2024 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
毛利率/噸 | $ | 46 | $ | 44 | $ | 5 | ||||||||||||||
毛利率/噸中的重要項目 | (1) | (1) | 6 | |||||||||||||||||
調整後的毛利率/噸 | $ | 45 | $ | 43 | $ | 11 |