團結起來
各州
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 6-K
外國私人發行人的報告
根據第13a-16條或第15d-16條
1934 年《證券交易法》
在 2023 年 1 月這個月
委員會文件編號:001-40724
中國 JO-JO
藥店公司
(將註冊人姓名翻譯成英文)
海外海同心大廈6樓宮書 地區,
浙江省杭州市人民政府
****,310008
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表明註冊人是否 在20-F表格或40-F表格的掩護下提交或將提交年度報告:
表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐
China Jo-Jo Drugstores, Inc.,開曼羣島 公司(“公司”)在表格 6-k 的掩護下提供以下內容:
2023 年 1 月 20 日,公司 與幾位投資者(“投資者”)簽訂了證券購買協議(“購買協議”) 根據該協議,公司同意以註冊方式向投資者出售,投資者同意從公司購買 直接發行,公司共計1750,000股普通股(“股份”),面值每股0.012美元(“普通股”) 股票”),收購價為每股1.50美元,以及以每股1.50美元的價格購買總額不超過525萬股普通股的認股權證 行使價為每股2.50美元(“認股權證”),公司的總收益為262.5萬美元。認股權證 首次可在認股權證發行後立即行使,自認股權證發行之日起三年後到期。這個練習 行使認股權證時可發行的普通股(“認股權證”)的價格和數量可能會有所調整 如果發生股份分割或分紅或其他類似交易。
公司的淨收益 在扣除預計的發行費用後,從出售股票和認股權證(此類交易稱為 “發行”)中, 預計約為260萬美元。本次發行預計將於2023年1月24日左右結束,但前提是滿意度 慣常成交條件。
股票的發行, 認股權證和認股權證是根據公司在F-3表格上的有效上架註冊聲明進行的(文件) 第 333-259692 號),最初於 2021 年 9 月 21 日向美國證券交易委員會提交併宣佈生效 2022年12月19日。
前面的描述 購買協議和認股權證並不完整,參照全文對其進行了全面限定 購買協議形式和認股權證表格,每份協議的副本作為附錄10.1和附錄10.2附於此, 分別並以引用方式納入此處。
科尼爾斯意見的副本 與本次發行中將發行的證券有效性有關的Dill & Pearman LLP作為附錄5.1提交。
展品編號 | 展品描述 | |
5.1 | Conyers Dill & Pearman LLP的觀點 | |
10.1 | 購買協議的形式 | |
10.2 | 認股權證形式 | |
99.1 | 2023 年 1 月 20 日的定價新聞稿 |
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簽名
根據1934年 “證券交易法” 的要求, 登記人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告, 並經正式授權。
日期:2023 年 1 月 20 日 | 中國 JO-JO 藥店有限公司 | |
來自: | /s/ Lei Liu | |
姓名: | 劉蕾 | |
標題: |
首席執行官 |
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