新聞發佈

查爾斯河實驗室宣佈
2024 年第二季度業績

— 第二季度收入為10.3億美元 —

— 第二季度GAAP每股收益為1.74美元
以及2.80美元的非公認會計準則每股收益—

— 董事會批准了10億美元的新股票回購授權 —

— 修訂了 2024 年指南 —

馬薩諸塞州威爾明頓市，2024年8月7日——查爾斯河實驗室國際有限公司（紐約證券交易所代碼：CRL）今天公佈了2024年第二季度的業績。該季度的收入為10.3億美元，較2023年第二季度的10.6億美元下降了3.2％。

外幣折算的影響使報告的收入減少了0.3％，剝離使報告的收入減少了0.2％，一項收購使第二季度合併收入減少了0.5％。不包括這些項目的影響，收入也有機下降了3.2％。按細分市場來看，發現與安全評估（DSA）和研究模型與服務（RMS）板塊收入的減少足以抵消製造解決方案（製造）板塊的有機收入增長。

在2024年第二季度，GAAP營業利潤率從2023年第二季度的15.6％降至14.8％。GAAP下降的主要原因是RMS和DSA板塊的營業利潤率下降，部分原因是與公司重組計劃相關的成本。按非公認會計準則計算，第二季度的營業利潤率從20.4％增至21.3％，這主要是由於基於績效的應計薪酬減少以及製造業部門的營業利潤率提高所致。

按公認會計原則計算，第二季度歸屬於普通股股東的淨收益為9,000萬美元，較2023年同期的9,700萬美元下降7.2％。按公認會計原則計算，第二季度攤薄後每股收益為1.74美元，較2023年第二季度的1.89美元下降7.9％。GAAP淨收入和每股收益下降的主要原因是收入和營業收入的減少，其中包括與公司重組計劃相關的成本增加。按非公認會計準則計算，2024年第二季度的淨收入為1.449億美元，較2023年同期的1.383億美元增長了4.8％。按非公認會計準則計算，第二季度攤薄後每股收益為2.80美元，較2024年第二季度的每股2.69美元增長4.1％。非公認會計準則淨額的增長

每股收入和收益主要是由基於績效的應計薪酬減少以及製造業收入和營業收入的增加所推動的。

主席、總裁兼首席執行官詹姆斯·福斯特表示：“截至今年上半年，我們的財務表現與最初的前景基本一致；但是，前瞻性的DSA趨勢表明，下半年的需求不會像我們先前預期的那樣改善，事實上，全球生物製藥客户的需求將下降。這使我們對下半年的增長前景持更加消極的看法。我們認為，我們的客户目前更加專注於重新評估預算和調整渠道的優先順序，但我們仍然將戰略外包視為提高成本效率和上市速度的有説服力的解決方案，為我們提供了長期的機會。”

“因此，我們必須通過積極管理成本結構，啟動新的創新方式來實現業務轉型，嚴格控制投資，加強商業努力以贏得新業務，從而度過這個需求疲軟的時期。我們堅信，我們的客户將繼續為罕見疾病和其他未得到滿足的醫療需求尋求挽救生命的治療方法，這促使我們採取進一步措施，為Charles River的未來做好準備。這些步驟將使我們成為一個更強大、更精簡的合作伙伴，利用我們的科學專業知識和靈活的解決方案幫助我們的客户實現他們的目標，” 福斯特先生總結道。

第二季度細分市場業績

研究模型和服務 (RMS)

2024年第二季度，RMS板塊的收入為2.064億美元，較2023年第二季度的2.099億美元下降了1.7％。2023年11月對Noveprim的收購為RMS第二季度公佈的收入貢獻了2.7％，外幣折算的影響使收入減少了0.5％。有機收入下降了3.9％，這主要是由於中國非人類靈長類動物（NHP）的收入減少。此外，研究模型服務和細胞解決方案業務收入的減少也是下降的原因。小型研究模型銷量的增加部分抵消了這一下降，尤其是在歐洲和中國。

2024年第二季度，RMS板塊的GAAP營業利潤率從2023年第二季度的23.3％降至14.5％。按非公認會計準則計算，營業利潤率從26.4％降至23.1％。GAAP和非GAAP營業利潤率的下降主要是由NHP收入減少所推動的。按公認會計原則計算，較低的營業利潤率還反映了與公司重組計劃相關的較高成本，包括與公司在加利福尼亞的CRADL業務相關的場地整合成本。

發現和安全評估 (DSA)

2024年第二季度，DSA板塊的收入為6.274億美元，較2023年第二季度的6.635億美元下降了5.4％。剝離一家小型安全評估網站使報告的收入減少了0.3％，外幣折算的影響也減少了

DSA 收入減少了 0.1%。受探索服務和安全評估業務收入減少的推動，有機收入下降了5.0％。

2024年第二季度，DSA板塊的GAAP營業利潤率從2023年第二季度的24.3％降至22.1％。按非公認會計準則計算，營業利潤率從2023年第二季度的27.6％降至27.1％。GAAP和非GAAP營業利潤率的下降主要是由銷售量減少的影響推動的，但部分被基於績效的應計薪酬減少所抵消。按公認會計原則計算，較低的營業利潤率還反映了與公司重組計劃相關的成本增加，以及與Noveprim相關的收購相關調整的增加。

製造解決方案（製造）

製造業板塊的收入在2024年第二季度為1.923億美元，較2023年第二季度的1.865億美元增長了3.1％。外幣折算的影響使製造業收入減少了0.6％。3.7％的有機收入增長反映了該細分市場所有業務收入的增加。

在2024年第二季度，製造業板塊的GAAP營業利潤率從2023年第二季度的13.1％增至19.4％，按非公認會計準則計算，營業利潤率從2023年第二季度的22.9％增至26.6％。GAAP和非GAAP營業利潤率的增長主要是由每個細分市場業務盈利能力的提高所推動的。按公認會計原則計算，與微生物解決方案業務相關的第三方法律成本的降低以及與收購相關的調整的減少也促成了增長。

新股回購授權

公司董事會已經批准了10億美元的新股票回購授權。這項新的授權取代了之前的13億美元股票回購授權，該計劃終止時還剩1.291億美元。

修訂 2024 年指南

該公司正在修訂其2024年的財務指導，該指導方針此前已於2024年5月9日更新。預期的下調主要反映了下半年我們的中小型生物技術客户的需求缺乏恢復，以及全球生物製藥客户的需求疲軟趨勢，在過去的幾個月中，這些客户的惡化越來越明顯。因此，該公司不再預計下半年的整體需求趨勢會有所改善。特別是，這些趨勢將對DSA細分市場的前景產生有意義的影響。該公司正在實施重組計劃，預計每年將節省超過1.5億美元的成本（包括去年至2024年第三季度實施的行動），其中約1億美元將在2024年實現。

公司2024年的收入增長和每股收益指引如下：

指導表腳註：

(1) 有機收入增長的定義是經已完成的收購和資產剝離以及外幣折算調整後的報告收入增長。

（2）這些調整包括與無形資產相關的攤銷，以及庫存和某些長期生物資產的購買會計升級。

(3) 這些調整與收購和資產剝離的評估和整合有關，主要包括交易、諮詢、某些第三方整合和相關成本；以及與或有對價安排相關的公允價值調整。

(4) 這些調整主要包括場地整合、遣散費、減值和其他與公司重組行動相關的成本。

(5) 某些風險資本和其他戰略投資業績僅包括某些投資的確認收益或虧損。該公司不預測這些投資的未來表現。

(6) 本項目主要涉及可獲得2024財年優惠股息的Noveprim非控股權益持有人的增量分紅。

(7) 這些項目主要涉及（i）與美國政府對與我們的安全評估業務相關的NHP供應鏈的調查相關的某些第三方法律費用；以及（ii）與需要改變公司國際融資結構的美國和國際税收立法相關的費用。

網絡直播

Charles River計劃於美國東部時間8月7日星期三上午9點進行網絡直播，討論與本新聞稿有關的事項。要參與，請前往 ir.criver.com 並選擇網絡直播鏈接。您還可以在網站上找到相關的幻燈片演示以及GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬表。

非公認會計準則對賬

該公司在本新聞稿中報告了非公認會計準則的業績，其中不包括經常發生的一次性費用和其他超出正常運營範圍的項目。本新聞稿末尾的時間表中提供了GAAP與非GAAP業績的對賬情況。

使用非公認會計準則財務指標

本新聞稿包含非公認會計準則財務指標，例如攤薄後每股非公認會計準則收益、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則淨收益。非公認會計準則財務指標不包括但不限於無形資產的攤銷、庫存和某些長期生物資產的購買會計逐步調整，以及與我們的收購和剝離相關的其他費用和調整，包括歸屬於Noveprim非控股權益持有人的增量股息和我們出售禽流疫苗業務的收益；與評估和整合收購和剝離相關的費用，包括諮詢費和某些其他與交易相關的費用成本，以及與或有對價相關的公允價值調整；歸因於我們計劃關閉、合併或剝離的企業或財產的費用、收益和損失；與重組計劃相關的遣散費和其他成本；遞延融資成本和與債務融資相關的費用的註銷；與我們的風險投資和其他戰略股權投資相關的投資收益或損失；與環境訴訟和安全評估相關的微生物解決方案業務的某些法律費用與美國政府對NHP供應鏈的調查相關的業務；上述所有事項的税收影響；以及與確認因我們的國際融資結構變化和外國税收立法對遞延所得税負債的重新估值而預計將使用的遞延所得税資產相關的調整。本新聞稿還提到了我們在GAAP和非GAAP基礎上的收入：“有機收入增長”，我們將其定義為經外幣折算、收購和資產剝離調整後的報告收入增長。我們將這些項目排除在非公認會計準則財務指標之外，因為它們不在我們的正常業務範圍內。使用非公認會計準則財務指標存在侷限性，因為它們不是按照公認的會計原則列報的，並且可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同。特別是，我們認為，在本新聞稿中納入補充性非公認會計準則財務指標有助於投資者在不受這些通常一次性收費影響的情況下對我們的核心經營業績和未來前景有意義的瞭解，也符合管理層衡量和預測公司業績的方式，尤其是在將此類業績與前期或預測進行比較時。我們認為，相對於我們的整體財務業績，我們的收購和剝離（在某些情況下，對此類收購和資產剝離的評估，無論最終是否完成）的財務影響通常較大，這可能會對我們業績在不同時期的可比性產生不利影響。此外，某些活動及其潛在的相關成本，例如企業收購，通常定期發生，但不可預測。我們計算非公認會計準則整合成本，以包括收購後產生的第三方整合成本。以有機方式列報收入使投資者能夠更清楚地衡量我們的收入增長，不包括收購、資產剝離和外幣匯率波動。非公認會計準則業績還允許投資者將公司的業務與業內其他類似提供非公認會計準則業績的公司的財務業績進行比較。本新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標不應被視為優於或取代根據公認會計原則公佈的經營業績。公司打算繼續評估根據適用規章制度報告非公認會計準則業績的潛在價值。中使用的非公認會計準則財務指標的對賬

本新聞稿中列出了最直接可比的GAAP財務指標的新聞稿，也可以在公司的網站ir.criver.com上找到。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “預期”、“相信”、“期望”、“打算”、“將”、“可能”、“估計”、“計劃”、“展望” 和 “項目” 等詞語以及其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表述來識別。這些聲明還包括有關查爾斯·裏弗對來自柬埔寨的NHP供應的預期的聲明；美國政府對柬埔寨新惠普供應鏈的調查的影響，包括但不限於查爾斯·裏弗與美國政府充分合作的能力；查爾斯·裏弗有效管理任何柬埔寨新惠普供應影響的能力；查爾斯河和我們具體業務的未來財務業績，包括我們對NHP供應限制影響的預期以及我們獲得市場份額的能力；每股收益；營業利潤率；客户需求，尤其是對藥物發現和開發產品和服務的未來需求，包括我們對未來收入趨勢的預期；我們對產品和服務定價的預期；我們對未來税率以及此類税率對我們業務影響的預期；我們對2021年、2022年11月和2023年完成的收購和剝離影響的預期，包括對該公司的Prim收購，我們的服務內容、客户看法、戰略關係、收入、收入增長率、收入增長驅動因素和收益；我們服務和產品的發展和表現，包括我們在投資組合中的投資；市場和行業狀況，包括外包服務、確定客户的支出趨勢和為他們提供的資金；獲得市場份額和利用商機的能力；我們的重組計劃的影響，包括年化儲蓄；我們的股票的影響回購授權；以及我們在前瞻性指導中描述的查爾斯·裏弗的未來表現，尤其是我們對收入、外匯影響、利率、提高效率舉措的預期。前瞻性陳述基於查爾斯·裏弗當前的預期和信念，涉及許多難以預測的風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述所陳述或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：NHP的供應限制和美國司法部的調查，包括對我們預計未來財務業績的影響、恢復向美國進口柬埔寨NHP的時機、我們管理供應影響的能力以及由於NHP供應限制而導致的安全評估業務可能出現的研究延遲；全球經濟和金融市場的變化和不確定性；成功整合我們收購的業務的能力，包括Noveprim;我們股票回購的時間和規模；研發支出的負面趨勢、外包服務水平的負面趨勢或客户採取的其他成本削減措施；將積壓股票轉化為收入的能力；特殊利益集團；污染；行業趨勢；新的替代技術；美國農業部和食品和藥物管理局的法規；法律的變化；產品和供應的持續供應；關鍵人員的流失；利率和外幣匯率波動；税收法規的變化以及法律；變更公認會計

原則；地緣政治衝突造成的全球經濟混亂；以及由於美國和世界其他地區未來恐怖活動的威脅以及美國在海外的相關軍事行動的威脅而導致的商業、政治或經濟狀況的任何變化。對這些風險、不確定性和其他事項的進一步描述可以在查爾斯·裏弗於2024年2月14日提交的10-k表年度報告中詳述的風險因素以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中找到。由於前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因此實際結果和事件可能與查爾斯·裏弗目前預期的結果和事件存在重大差異，除非法律要求，否則查爾斯·裏弗不承擔任何義務，也明確表示不承擔更新本新聞稿中包含的信息的任何責任。

關於查爾斯河

Charles River 提供基本產品和服務，以幫助全球各地的製藥和生物技術公司、政府機構和領先的學術機構加快其研究和藥物開發工作。我們敬業的員工專注於為客户提供他們所需要的產品，以改善和加快新療法的發現、早期開發和安全製造，以滿足有需要的患者的需求。要了解有關我們獨特的產品組合和服務範圍的更多信息，請訪問www.criver.com。

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