表格 6-K
美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
外國私人發行人的報告
根據13a-16或15d-16條款
1934年證券交易法
提交編號: 1-15270
2024年8月份
野村控股
（以英文方式譯出的註冊人名稱）
日本橋1丁目13-1號
中央區東京都103-8645
日本
（主要執行辦公室地址）
請勾選以下選項以表示申報人是否在20-F或40-F表格的覆蓋下提交或將提交年度報告 :
表格 20-F X 表格 40-F
如果發行人根據規定S-t規則101(b)(1)提交6-k表，則請用勾號表示：
如果註冊人根據S-t規則101(b)(7)規定，以紙質形式提交6-k表格，請勾選√。
此報告所提供的信息:
附件
| 展示編號 | ||
| 1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 財務亮點補充-2024年6月30日止三個月 | |
本報告書中的附件1已納入報告書Form F-3 (註冊編號333-261756)及Nomura America Finance，LLC於2023年7月20日向美國證券交易委員會提交的1號公司登記聲明（註冊編號333-273353）內的招股説明書中。
簽名。
根據1934年證券交易所法規的要求，註冊人已經授權下面簽署本報告書。
| 野村控股有限公司。 | ||||
| 日期：2024年8月6日 | 通過： | 吉田佳文 | ||
| 吉田佳文 | ||||
| 高級董事總經理 | ||||
財務和其他信息的表述
6-k表格中，"野村"指野村控股株式會社及其合併實體。"NHI"指野村控股株式會社。
本6-k表格中"日圓"的表示均指日本圓。6-k表格中的數字已按最接近的數字進行四捨五入。在帶有四捨五入數字的表格和段落中，總數可能由於四捨五入而不相等。
除另有説明外，本6-k表格中所有有關野村的財務信息均按照美國通用會計準則未經審計的合併基礎呈現。
財務亮點補充-2024年6月30日止三個月
截至2024年6月30日止三個月，野村營業收入為4544億日幣，同比增長30.2%。非利息支出同比增長16.2%，達到3515億日幣。所得税前收益為1029億日幣，淨利潤為689億日幣，歸屬於野村控股株式會社的股東淨利潤。每股基本淨利潤歸屬於NHI股東為23.33日幣，每股攤薄淨利潤歸屬於NHI股東為22.36日幣，年化股東權益回報率為8.1%。年化股東權益回報率計算公式為歸屬於野村控股株式會社的股東淨利潤與野村控股株式會社股東權益合計相除，再乘以4。
i.) 財務狀況
截至2024年6月30日，野村的主要資產負債表指標如下:
| • | 總資產：59.7萬億日幣（與2024年3月31日相比增加4.6萬億日幣，主要由於交易性資產的增加。 交易性證券 和 已協議回購證券) |
| • | 總負債：56.2萬億日幣（與2024年3月31日相比增加4.5萬億日幣，主要由於交易性負債的增加。） 協議回購的證券 和 交易負債) |
| • | 總股本：3.6萬億日幣（與2024年3月31日相比增加0.1萬億日幣，主要由於其他綜合收益的增加。 其他綜合收益累計額) |
| • | 野村控股株式會社的股東權益合計為3.5萬億日幣。 |
截至2024年6月30日，野村的資本相關指標如下：1:
| • | 一級資本：35370億日幣（2024年3月31日為34680億日幣。） |
| • | 二類資本: 50億日元 (截至2024年3月31日為50億日元) |
| • | 總資本: 3538億日元 (截至2024年3月31日為3468億日元) |
| • | 一級資本充足率: 17.4% (截至2024年3月31日為18.2%) |
| • | 普通股一級資本充足率: 15.6% (截至2024年3月31日為16.2%) |
| • | 綜合資本充足率: 17.4% (截至2024年3月31日為18.2%) |
| • | 綜合槓桿率 (一級資本除以敞口(非表內敞口和表外項目的總和)): 4.93% (截至2024年3月31日為5.24%) |
| • | 風險加權資產: 20245億日元 (主要由於3月31日18976億日元增加) 市場風險) |
| 1 | 本段落中的比率和數字是本增補發布日的初步估計，並且可能在最終確定時進行修訂，目前預計為2024年秋季。 |
NHI被指定為最終指定母公司，必須根據“建立有關最終指定母公司及其附屬實體等的資產足額性規範的資本存量的標準”(2010年FSA監管通知第130號;“最終指定母公司的資本充足性通知”)進行計算。此後，最終指定母公司的資本充足性通知已根據Basel 2.5和Basel III進行修訂。
自2011年4月被指定為最終指定母公司以來，NHI一直根據最終指定母公司的資本充足通知以及從2013年3月底起根據符合Basel III的綜合資本充足比率計算其綜合資本充足比率。
ii.) 風險價值
2024年6月30日的價值風險為5.3億日元，相比於2024年3月31日減少3.6%。價值風險的定義是95%的置信水平。我們未清算的組合的時限是1天。考慮產品間價格波動。
iii.) 員工數量
截至2024年6月30日，野村全球共有27,344名員工(日本:15,215名，歐洲:3,057名，美洲:2,450名，亞太地區(包括印度的Powai辦事處):6,622名)。
截至2024年6月30日的3個月——業務亮點
業務板塊信息
財富管理
運營結果
| 億日元 | % 變化 | |||||||||||
| 為期3個月的截至 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 營業收入 |
92.1 | 114.0 | 23.8 | |||||||||
| 非利息支出 |
69.1 | 71.7 | 3.8 | |||||||||
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| 税前收入 |
22.9 | 42.3 | 84.2 | |||||||||
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2024年6月30日為期3個月的淨營業收入主要因為按業務領域劃分的方法持續推進、各領域增長、資產管理循環收入業務不斷增長，循環收入創下了歷史新高。
注)自2024年4月1日起，零售部門更名為“財富管理部門”。
關鍵績效指標
| 萬億日元 | % 變化 | |||||||||||
| 3月31日 | 2020年6月30日 | (B-A)/A | ||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 循環收入資產 |
23.0 | 24.3 | 5.7 | |||||||||
| 億日元 | % 變化 | |||||||||||
| 為期3個月的淨營業收入 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 循環收入資產淨流入(1) |
107.4 | 387.9 | 261.2 | |||||||||
| 千 | % 變化 | |||||||||||
| 為期3個月的淨營業收入 | ||||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | (B-A)/A | ||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 流動商業客户 |
896 | 925 | 公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。 | |||||||||
| 千 | % 變化 | |||||||||||
| 3月31日 | 2020年6月30日 | (B-A)/A | ||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 為薪水階層提供的服務 |
3,627 | 3,732 | 2.9 | |||||||||
| (1) | 循環收入資產淨流入是指從循環收入資產的購買和淨流入中減去賣出和淨流出的金額計算而得，是用於衡量循環收入資產擴張的指標，不包括市場價值變動。該定義已做出回溯性修改，不再包含投資信託分配的淨流出。在此定義變更後，2024年6月30日為期3個月的淨循環收入資產的計算數據得出如下變化。自2023年6月30日為期3個月的循環收入資產淨流入從339億日元增加到1074億日元。 |
– 1 –
投資管理
經營業績
| 億日元 | % 變化 | |||||||||||
| 為期3個月的淨營業收入 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 營業收入 |
26.5 | 47.7百萬美元 | 79.7 | |||||||||
| 非利息支出 |
22.9 | 24.5 | 7.0 | |||||||||
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| 税前收益（虧損） |
3.6 | 23.2 | 539.1 | |||||||||
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淨營業收入增加，主要是由於9500億日元的淨流入，將管理資產總額推至創紀錄的92.5萬億日元，以及從野村資本合作伙伴組合公司估值收益和股息的投資收益/損失的增加。
投資管理的淨營業收入分解如下：
| 億日元 | % 變化 | |||||||||||
| 截至3個月結束 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 業務收入(1) |
32.5%的員工被淘汰。2023年，公司繼續重組組織並減少其總體員工數。公司預計所有剩餘的現金離職費用都將在一年內完成。 | 39.1 | 20.3 | |||||||||
| 投資收益/損失(2) |
（6.0 | ) | 8.6 | — | ||||||||
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| 營業收入 |
26.5 | 47.7 | 80.0 | |||||||||
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| (1) | 包括不涉及投資收益/損失的業務部門收入，包括我們資產管理業務產生的營業收入（不包括與我們在美洲世紀投資相關的收益和損失）、野村巴布科克布朗股份有限公司的飛機租賃相關業務產生的收入以及從我們的私募股權和其他投資業務產生的管理費收入。 |
| (2) | 包括與投資相關的業務部門收入（包括公允價值波動、資金成本和分紅派息），包括與我們在美洲世紀投資相關的收益和損失，我們在私募股權和其他投資業務中持有的投資。 |
關鍵績效指標
| 萬億日元 | % 變化 | |||||||||||
| 3月31日 2023年(A) |
2020年6月30日 2024年(B) |
(B-A)/A | ||||||||||
| 管理資產總額 |
89.0 | 92.5 | 3.9 | |||||||||
| 億日元 | % 變化 | |||||||||||
| 截至3個月結束 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 2023年(A) |
2020年6月30日 2024年(B) |
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| 淨流入 |
1,713.0 | 951.0 | （44.5 | ) | ||||||||
– 2 –
批發
業務結果
| 億日元 | % 變化 | |||||||||||
| 截至3個月 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 營業收入 |
190.9 | 244.8 | 28.3 | |||||||||
| 非利息支出 |
188.7 | 223.7 | 18.5 | |||||||||
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| 税前收入 |
2.1 | 21.1 | 905.3 | |||||||||
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Wholesale的淨收入如下：
| 億日元 | % 變化 | |||||||||||
| 截至3個月 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 固收 |
97.4 | 125.6 | 29.0 | |||||||||
| 股票 |
63.0 | 82.0 | 30.2 | |||||||||
| 全球貨幣市場 |
160.4 | 207.7 | 29.5 | |||||||||
| 投資銀行 |
30.5 | 37.2 | 22.0 | |||||||||
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| 營業收入 |
190.9 | 244.8 | 28.2 | |||||||||
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全球市場淨收入增長，受到美國證券化業務和日本信貸業務收入增長、股票交易服務中強勁全球股票市場的支撐，展現了散佈產品收益的強勁增長勢頭。
投資銀行業務報告了即將到來的在日本多項交易中支持的收入增長。
關鍵業績指標
| 截至3個月 | ||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 成本收入比 |
99 | % | 91 | % | ||||
| 營業收入/修正風險加權資產 |
6.2 | % | 7.3 | % | ||||
– 3 –
其他營業情況
| 億日元 | % 變化 | |||||||||||
| 截至三個月的期末 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 營業收入 |
43.8 | 46.7 | 6.8 | |||||||||
| 非利息支出 |
21.9 | 31.6 | 44.6 | |||||||||
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| 税前收入 |
21.9 | 15.1 | (30.9 | ) | ||||||||
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業務細分信息—運營細分
以下表格顯示了每個季度的業務細分信息和與合併財務報表的調節項目。
| （數以百萬日元計） | % 變化 | |||||||||||
| 截至三個月的期末 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 營業收入 |
||||||||||||
| 業務細分信息: |
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| 財富管理 |
92,050 | 113,963 | 23.8 | |||||||||
| 投資管理 |
26,525 | 47,670 | 79.7 | |||||||||
| 批發 |
190,850 | 244,846 | 28.3 | |||||||||
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| 小計 |
309,425 | 406,479 | 31.4 | |||||||||
| 其他 |
43,755 | 46,724 | 6.8 | |||||||||
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| 營業收入 |
353,180 | 453,203 | 28.3 | |||||||||
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| 調節項目: |
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| 持有營運目的股票的權益證券的未實現收益（損失） |
(4,267 | ) | 1,239 | — | ||||||||
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| 營業收入 |
348,913 | 454,442 | 30.2 | |||||||||
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| 非利息支出 |
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| 業務部門信息： |
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| 財富管理 |
69,103 | 71,705 | 3.8 | |||||||||
| 投資管理 |
22,898。 | 24,491 | 7.0 | |||||||||
| 批發 |
188,749 | 223,725 | 18.5 | |||||||||
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| 小計 |
280,750 | 319,921 | 14.0 | |||||||||
| 其他 |
21,853 | 31,590 | 44.6 | |||||||||
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| 非利息支出 |
302,603 | 351,511 | 16.2 | |||||||||
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| 對賬項目： |
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| 持有用於業務目的的權益證券的未實現利益（損失） |
— | — | — | |||||||||
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| 非利息支出 |
302,603 | 351,511 | 16.2 | |||||||||
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| 税前收益（虧損） |
||||||||||||
| 業務部門信息： |
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| 財富管理 |
22,947 | 42,258 | 84.2 | |||||||||
| 投資管理 |
3,627 | 23,179 | 539.1 | |||||||||
| 批發 |
2,101 | 21,121 | 營業收入與去年同期相比增長28.3%，達到2448億日元。非利息支出增長18.5%，達到2237億日元。因此，所得税前收入增長905.3%，達到211億日元。 | |||||||||
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| 小計 |
28,675 | 86,558 | 201.9 | |||||||||
| 自由現金流 |
21,902 | 15,134 | (30.9 | ) | ||||||||
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| 税前收益（虧損） |
50,577 | 101,692 | 101.1 | |||||||||
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| 對賬項目： |
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| 持有用於業務目的的權益證券的未實現利益（損失） |
(4,267 | ) | 1,239 | — | ||||||||
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| 税前收益（虧損） |
46,310 | 102,931 | 122.3 | |||||||||
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* 主要 元件
業務部門之間的交易以商業條款和條件記錄在各業務部門結果內，並在“其他”中消除。
– 4 –
下表列出了其他項目税前收益（損失）的主要組成部分。
| （數以百萬日元計） | % 變化 | |||||||||||
| 截至3個月結束時 | (B-A)/A | |||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2023年(A) | 2024年(B) | |||||||||||
| 與經濟套期保值交易相關的淨收益（損失） |
3,394 | (2,853 | ) | — | ||||||||
| 持有用於業務目的的權益證券的已實現利益（損失） |
8,191 | — | — | |||||||||
| 子公司股權收益 |
13,718 | 14,800 | 7.9 | |||||||||
| 企業項目 |
1,942 | 5,519 | 184.2 | |||||||||
| 其他 |
(5,343 | ) | (2,332 | ) | — | |||||||
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| 總費用 |
21,902 | 15,134 | (30.9 | ) | ||||||||
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免責聲明
| • | 此文件由野村控股製作。2024年野村控股公司，保留所有權利。 |
| • | 本文件中的任何內容都不應被視為出售或招攬購買任何證券、商品或其他工具，包括由野村或其任何附屬公司發行的證券。出售野村或其任何附屬公司發行的任何證券，或者購買這些證券，只能根據相應的發行文件或根據任何此類出售可能進行的司法管轄區域的法律、法規、規則和市場慣例，進行制定和分發的招股説明書或認購書所規定的。 |
| • | 未經野村事先書面許可，本文件的任何部分不得以任何方式或通過任何手段，電子、機械、複印、記錄或其他方式複製、存儲或傳輸。 |
| • | 本文件中所包含的信息和意見是從可靠來源獲得的，但野村無法保證該信息的準確性和完整性，也不承擔任何錯誤或遺漏所引起的任何損失的責任或承擔任何責任或責任。 |
| • | 本文件包含可能構成『前瞻性陳述』的陳述，我們的管理層不時會根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港規定進行『前瞻性陳述』。這類陳述必須在任何可能提供或售出證券的發行文件的環境中閲讀。這些前瞻性陳述並非歷史事實，而僅代表野村對未來事件的信仰，其中許多事件因其本質上都是不確定的，且在野村的控制範圍之外，而可能導致實際結果與特定前瞻性陳述不同。其中重要因素包括但不限於經濟和市場條件、政治事件和投資者情緒、二級市場的流動性、利率的水平和波動、匯率、證券估值、競爭條件和規模、以及交易的數量和時間。 |
| • | 截至本説明補充發布日期，獨立審計師尚未完成截至2024年6月30日為止三個月的合併財務報表的審查。由於此種審查，本文所載部分信息可能被實質性修訂。野村計劃於2024年8月8日披露其審核過的合併財務報表。 |
| • | 本文件應與野村2024財年的20-F表一起閲讀，其在其整體上受20-F表的引用和限制。 |
– 5 –