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目錄表
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
________________________
表格：10-Q
________________________
(標記一)
☑
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告
截至本季度末2024年6月30日
或
o
根據1934年證券交易法第13或15（d）條提交的過渡報告

對於從__

委員會文件號： 001-00395
 ________________________

NCR VOYIX公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
________________________
 
馬裏蘭州 31-0387920
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		 (税務局僱主
識別號碼)
864 Spring Street NW
亞特蘭大, 鎵30308
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(800) 225-5627

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題
交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元
VYX
紐約證券交易所
通過勾選標記標明註冊人是否（1）在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類報告的較短期限內）提交了1934年證券交易法第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去90天內是否遵守此類提交要求。 是  ☑ 沒有
通過勾選標記檢查註冊人是否已在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類文件的較短期限內）以電子方式提交了根據S-t法規第405條（本章第232.405條）要求提交的所有交互數據文件。 是  ☑*☐
他們將用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第120億.2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速文件服務器
þ
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
o
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
對於是否為新興成長型公司，註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則，以勾選標記。他説：o 
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第120億.2條所定義)。是，☐是中國，不是中國。☑
截至2024年8月1日，大約有145,372,212註冊人的普通股已發行和已發行的股票。


目錄表

目錄表如下：
 
第一部分.財務資料
 描述頁面
第1項。
財務報表
3
簡明綜合業務報表(未經審計)截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月
3
截至2024年6月30日和2023年6月30日的簡明綜合全面收益表(未經審計)三個月和六個月
4
簡明綜合資產負債表(未經審計)2024年6月30日和2023年12月31日
5
截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月簡明綜合現金流量表(未經審計)
6
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月股東權益(虧損)簡明綜合報表(未經審計)
7

簡明合併財務報表附註(未經審計)
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
37
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
53
第四項。
控制和程序
54
第二部分.其他信息
 描述頁面
第1項。
法律訴訟
56
項目1A.
風險因素
56
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
57
第五項。
其他信息
58
第6項。
陳列品
59
簽名
60


2
目錄表
第一部分金融信息
 
項目1. 財務報表
NCR Voyx公司
簡明合併業務報表(未經審計) 
以百萬美元計，每股金額除外截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
產品收入$256 $311 $488 $599 
服務收入620 635 1,246 1,253 
總收入876 946 1,734 1,852 
產品成本232 269 431 536 
服務成本453 413 916 828 
銷售、一般和管理費用140 167 271 322 
研發費用55 42 115 91 
總運營支出880 891 1,733 1,777 
營業收入(虧損)(4)55 1 75 
利息開支(41)(91)(80)(174)
其他收入(費用)，淨額(5)(8)(25)(12)
所得税前持續經營的收入(虧損)(50)(44)(104)(111)
所得税支出(福利)24 7 10 12 
持續經營的收入(虧損)(74)(51)(114)(123)
非持續經營所得(虧損)，税後淨額1 67 — 147 
淨收益(虧損)(73)16 (114)24 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)— — (1)— 
歸屬於已終止業務非控股權益的淨利潤（虧損）— (1)— — 
NCR Voyix應佔淨利潤（虧損）$(73)$17 $(113)$24 
NCR Voyix普通股股東應佔金額：
持續經營的收入(虧損)$(74)$(51)$(113)$(123)
首輪可轉換優先股股息(4)(4)(8)(8)
NCR Voyix普通股股東應佔持續經營收入（損失）(78)(55)(121)(131)
非持續經營所得(虧損)，税後淨額1 68 — 147 
NCR Voyix普通股股東應佔淨利潤（虧損）$(77)$13 $(121)$16 
NCR Voyix普通股股東應佔每股收入（虧損）：
持續經營的每股普通股收入（損失）
基本信息$(0.54)$(0.39)$(0.84)$(0.94)
稀釋$(0.54)$(0.39)$(0.84)$(0.94)
每股普通股淨收益(虧損)
基本信息$(0.53)$0.09 $(0.84)$0.11 
稀釋$(0.53)$0.09 $(0.84)$0.11 
加權平均已發行普通股
基本信息145.0 140.4 144.3 140.0 
稀釋145.0 140.4 144.3 140.0 

請參閲簡明合併財務報表附註。
3
目錄表
NCR Voyx公司
簡明綜合全面收益表(未經審計)
 
以百萬計截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
淨收益(虧損)$(73)$16 $(114)$24 
其他全面收益(虧損)：
貨幣換算調整
貨幣兑換收益（損失）(17)4 (40)8 
衍生品
衍生品未實現收益（損失）— 35 — 24 
期內確認的衍生品損失（收益）— (24)— (43)
減去所得税— (5)— 2 
員工福利計劃
前期服務成本攤銷（效益）— (1)— (1)
期內產生的淨（虧損）收益— — — — 
精算損失（收益）攤銷— (1)— (2)
減去所得税— 1 — 1 
其他全面收益(虧損)(17)9 (40)(11)
全面收益(虧損)合計(90)25 (154)13 
減非控股權益應佔全面收益（虧損）：
淨收入（損失）— (1)(1)— 
貨幣兑換收益（損失）— 1 (1)— 
可歸因於非控股權益的金額— — (2)— 
NCR Voyix應佔綜合收益（虧損）$(90)$25 $(152)$13 
請參閲簡明合併財務報表附註。
4
目錄表
NCR Voyx公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
以百萬美元計，每股金額除外2024年6月30日2023年12月31日
資產
流動資產
現金及現金等價物$204 $261 
應收賬款，扣除準備金淨額#美元23及$29分別截至2024年6月30日和2023年12月31日
429 472 
庫存220 250 
流動受限現金24 21 
預付資產和其他流動資產187 187 
非連續性業務的流動資產— 15 
流動資產總額1,064 1,206 
財產、廠房和設備、淨值205 212 
商譽2,038 2,040 
無形資產，淨值261 291 
經營性租賃資產233 236 
預付養老金成本40 43 
遞延所得税244 239 
其他資產698 715 
停產業務非流動資產— 8 
總資產$4,783 $4,990 
負債和股東權益(赤字)
流動負債
短期借款$15 $15 
應付帳款478 504 
工資和福利負債93 148 
合同責任230 187 
清償債務51 39 
其他流動負債387 425 
停產業務的流動負債— 15 
流動負債總額1,254 1,333 
長期債務2,595 2,563 
養老金和賠償計劃負債157 161 
退休後和就業後福利負債45 43 
應計所得税66 64 
經營租賃負債252 254 
其他負債225 259 
停產業務的非流動負債— 12 
總負債4,594 4,689 
承付款和或有事項(附註10)
A系列可轉換優先股：面值美元0.01每股，3.0授權股份，0.3截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和發行的股份;贖回金額和清算優先權為美元276截至2024年6月30日和2023年12月31日
276 276 
股東權益(虧損)
NCR Voyix股東權益（赤字）
優先股：面值$0.01每股，100.0授權股份，不是截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和發行股票
— — 
普通股：面值$0.01每股，500.0授權股份，145.1和142.6分別截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和發行股票
1 1 
實收資本899 874 
留存收益(虧損)(517)(421)
累計其他綜合損失(468)(429)
NCR Voyix股東權益總額（赤字）(85)25 
附屬公司的非控股權益(2)— 
股東權益合計(虧損)(87)25 
總負債和股東權益(赤字)$4,783 $4,990 
請參閲簡明合併財務報表附註。
5
目錄表
NCR Voyx公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
以百萬計截至6月30日的六個月
20242023
經營活動
淨收益(虧損)$(114)$24 
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷167 306 
基於股票的薪酬費用27 68 
遞延所得税(8)15 
其他資產減值準備5 1 
處置不動產、廠房和設備以及其他資產的損失（收益）— 1 
剝離（收益）損失(14)(8)
資產和負債變動，扣除所收購業務的影響：
應收賬款61 96 
庫存31 21 
本期應付款項和應計費用(52)(104)
合同責任41 25 
員工福利計劃(3)(24)
其他資產和負債(114)117 
經營活動提供(用於)的現金淨額$27 $538 
投資活動
不動產、廠房和設備支出$(21)$(70)
出售不動產、廠房和設備以及其他資產的收益— 8 
對大寫軟件的補充(104)(134)
業務收購，扣除收購現金 — (6)
資產剝離收益14 8 
處置公司自有人壽保險單的收益30 — 
投資活動提供(用於)的現金淨額$(81)$(194)
融資活動
定期信貸安排付款$(8)$(50)
循環信貸安排的付款(374)(927)
循環信貸融資借款412 732 
其他融資安排的付款— (2)
A系列優先股股息支付的現金股息 (8)(8)
員工股票計劃的收益7 14 
代表員工預扣税(9)(16)
融資租賃義務本金付款(5)(9)
融資活動提供(用於)的現金淨額$15 $(266)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響$(14)$(8)
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金(53)70 
期初現金、現金等價物和限制性現金285 740 
期末現金、現金等價物和限制性現金$232 $810 

請參閲簡明合併財務報表附註。
6
目錄表
NCR Voyx公司
簡明合併股東權益變動表（虧損）（未經審計）
NCR Voyix股東
普通股累計其他綜合(虧損)收入子公司中不可贖回的非控股權益
以百萬計股份量實收資本留存收益(虧損)總
2023年12月31日143 $1 $874 $(421)$(429)$— $25 
綜合收入：
淨收益(虧損)— — — (40)— (1)(41)
其他全面收益(虧損)— — — — (22)(1)(23)
全面收益(虧損)合計— — — (40)(22)(2)(64)
員工股票購買和股票補償計劃2 — 5 — — — 5 
首輪可轉換優先股股息— — — (4)— — (4)
NCR Atleos的衍生品— — — 2 — — 2 
2024年3月31日145 $1 $879 $(463)$(451)$(2)$(36)
綜合收入：
淨收益(虧損)— — — (73)— — (73)
其他全面收益(虧損)— — — — (17)— (17)
全面收益(虧損)合計— — — (73)(17)— (90)
員工股票購買和股票補償計劃— — 20 — — — 20 
首輪可轉換優先股股息— — — (4)— — (4)
NCR Atleos的衍生品— — — 23 — — 23 
2024年6月30日145 $1 $899 $(517)$(468)$(2)$(87)



NCR Voyix股東
普通股累計其他 綜合（損失）收入子公司中不可贖回的非控股權益
以百萬計股份量實收資本留存收益(虧損)總
2022年12月31日138 $1 $704 $1,075 $(300)$(1)$1,479 
綜合收入：
*淨收益(虧損)— — — 7 — 1 8 
其他綜合收益（損失） — — — — (19)(1)(20)
全面收益(虧損)合計— — — 7 (19)— (12)
員工股票購買和股票補償計劃2 — 23 — — — 23 
首輪可轉換優先股股息— — — (4)— — (4)
2023年3月31140 $1 $727 $1,078 $(319)$(1)$1,486 
綜合收入：
淨收益(虧損)— — — 17 — (1)16 
其他全面收益(虧損)— — — — 8 1 9 
全面收益(虧損)合計— — — 17 8 — 25 
員工股票購買和股票補償計劃— — 43 — — — 43 
首輪可轉換優先股股息— — — (4)— — (4)
2023年6月30日140 $1 $770 $1,091 $(311)$(1)$1,550 

請參閲簡明合併財務報表附註。


7
目錄表
NCR Voyx公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

財務報表和補充數據索引
附註1.主要會計政策的列報基礎和摘要
注2.停產業務
説明3.善意和購買的無形資產
説明4.分部信息和集中度
説明5.債務責任
説明6.貿易配額設施
説明7.所得税
説明8.股票補償計劃
説明9.員工福利計劃
附註10.承付款和或有事項
注11。A系列可轉換優先股
説明12.每股收益
注13。衍生品和對衝工具
注14。資產和負債的公允價值
説明15.累計其他綜合收益（損失）（AOCI）
附註16.補充財務信息
注17.修訂後的2023年季度財務報表
注18.後續事件


8
目錄表
NCR Voyx公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)
1.重要會計政策的列報和彙總依據

所附簡明綜合財務報表由NCR Voyi Corporation(以下簡稱“NCR Voyi”、“公司”、“我們”或“我們”)編制，未經美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)規則和條例審計，管理層認為，該報表包括對各呈報期間的簡明綜合經營結果、財務狀況和現金流量的公允陳述所必需的所有調整(包括正常的經常性調整，除非另有披露)。中期的綜合結果並不一定表明全年的預期結果。2023年年末綜合資產負債表來自經審計的財務報表，但不包括美國公認會計原則(GAAP)要求的所有披露。這些財務報表應與公司截至2023年12月31日的10-k表格年度報告一併閲讀。

剝離NCR Atleos2023年10月16日，公司通過剝離其全資子公司NCR Atleos Corporation(“NCR Atleos”)完成了其以ATM為重點的業務的分離，包括自助銀行、支付和網絡以及電信和技術業務(“剝離”)。剝離是通過按比例將NCR Atleos普通股的所有流通股分配給NCR Voyi普通股的持有者的方式進行的，截至2023年10月2日(創紀錄日期)收盤時。截至記錄日期，公司每發行兩股NCR Voyi普通股，就會分配一股NCR Atleos普通股。股東們收到了現金，而不是Atleos普通股的零碎股份。預計此次剝離將符合美國聯邦所得税目的的免税分配資格。NCR Atleos是一家獨立的上市公司，專注於向包括金融機構、零售商和消費者在內的全球客户羣提供自主式銀行解決方案，NCR Voyi不保留所有權權益。在分離完成時，將NCR Atleos的剝離報告為非連續性業務的會計要求得到了滿足。因此，NCR Atleos在截至2023年6月30日的三個月和六個月的財務業績作為非持續業務的淨收益(虧損)，扣除綜合經營報表的税收淨額。有關更多信息，請參閲附註2，“停產作業”。

關於剝離，本公司與NCR Atleos簽訂了各種協議，以實施剝離，併為剝離後本公司與NCR Atleos之間的關係提供了框架。此類協議包括分離和分配協議以及下列持續協議：過渡服務協議、税務事宜協議、員工事宜協議、專利和技術交叉許可協議、商標許可和使用協議、主服務協議和各種其他交易協議。根據這些協議，公司在剝離後繼續向NCR Atleos提供某些產品和服務，並在剝離後從NCR Atleos獲得某些產品和服務。

預算的使用根據公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和判斷，以影響報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期內的收入和費用。

儘管我們的估計考慮了當前和預期的未來情況，但實際情況可能與我們的預期不同，這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生重大影響。特別是，一些估計數已經並將繼續受到宏觀經濟壓力和地緣政治挑戰的影響。對我們整體財務狀況和經營業績的最終影響將取決於供應鏈挑戰和成本上升，包括材料、利息、勞動力和運費，以及政府和公眾採取的任何額外行動。因此，由於這些外部因素的影響，我們的會計估計和假設可能會隨着時間的推移而發生變化。這些變化可能會導致未來商譽、無形資產、長期資產的減值，應收賬款的增量信貸損失，以及我們税收資產的賬面金額減少。

對後續活動的評估*自我們的簡明合併財務報表發佈之日起，公司對後續事件進行評估。除附註18“後續事項”內討論的事項外，並無發現需要對簡明綜合財務報表作出調整或額外披露的事項。

重新分類為符合本期列報，在所附簡明合併財務報表及其附註中對某些前期金額進行了重新分類。重新分類對上一年的淨收入或股東權益沒有影響。

網絡勒索軟件事件 2023年4月13日，該公司確定影響其某些商業客户的單個數據中心中斷是由網絡勒索軟件事件造成的。一經確定，本公司立即
9
目錄表
NCR Voyx公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)
開始聯繫客户，制定其網絡安全協議，並聘請外部專家來控制事件並開始恢復過程。該公司的結論是，這一事件隻影響了一些客户的特定ALOHA基於雲的服務和Counterpoint的運營。我們的調查還得出結論，財務報告系統沒有受到影響。截至2024年6月30日，該公司已產生44400萬與網絡勒索軟件事件有關的費用，並已追回美元20在我們的保險單下有100萬美元。截至2024年6月30日，我們預計將獲得額外的美元51000萬美元，被記錄為應收保險款項。我們仍在為剩餘的成本尋求保險賠償。我們未來可能會產生與這一事件相關的額外費用，包括對此事做出反應的費用、向客户或其他人支付的損害賠償或其他費用。目前，我們不認為該事件導致的額外成本最終會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生重大不利影響；然而，我們仍然受到該事件所導致的風險和不確定性的影響。

期外調整在2023年第一季度，該公司錄得102022年第四季度期間外調整，以增加業務費用和與僱員有關的負債，以糾正對相同餘額的少報。

在2024年第二季度，公司記錄了一次不定期的修正，收入減少了1美元102000萬美元，減少應收賬款$51000萬美元，並將合同負債增加美元51000萬美元。預計這一調整不會對2024年的全年運營業績產生實質性影響。

在2024年第二季度，該公司記錄了與剝離相關的更正。截至2023年12月31日，總資產少報了約1美元12700萬美元，總負債被誇大了約1美元72000萬美元，總股本少報了約美元191000萬美元，包括在股東權益變動表(赤字)中的“剝離NCR Atleos”一欄中。該公司評估了這些調整的影響，並得出結論，這些調整對以前發佈的任何中期或年度合併財務報表並不重要。

ACH支出2024年2月，本公司發現欺詐性自動結算所(“ACH”)從公司的銀行賬户支付。這些付款的累計金額為#美元。34百萬美元。截至2024年6月30日，該公司已追回約1美元13該公司的銀行支付了100萬美元的欺詐性付款，包括與前期欺詐性ACH付款有關的金額，並正在尋求與此事相關的保險賠償。

在編制截至2023年12月31日的年度綜合財務報表時，該公司將截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度期間的ACH支出錯誤地記錄在應收賬款結算賬户中，而不是作為運營費用。該公司評估了這些錯誤的影響，並得出結論認為，這些錯誤對以前發佈的任何財務報表都不是實質性的。由於這些錯誤，本公司對這些財務報表中列報的上期金額進行了調整。對截至2023年6月30日的三個月和六個月期間的修訂的影響載於附註17，“經修訂的2023年季度財務報表”。

現金、現金等價物和受限現金現金流量表中現金、現金等價物和限制性現金的對賬情況如下：
以百萬計6月30日
資產負債表位置20242023
現金及現金等價物現金及現金等價物$204 $547 
短期限制性現金流動受限現金— 6 
長期受限現金其他資產4 9 
結算處理資產中包含的現金流動受限現金24 248 
現金總額、現金等價物和限制性現金$232 $810 
停產業務的現金、現金等價物和限制性現金— 547 
現金總額、現金等價物和限制性現金$232 $263 

10
目錄表
NCR Voyx公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)
合同資產和負債下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日的合同負債淨額。
以百萬計在簡明綜合資產負債表中的位置2024年6月30日2023年12月31日
合同負債的流動部分合同責任$230 $187 
合同負債的非流動部分其他負債$15 $19 

在截至2024年6月30日的六個月內，公司確認了102截至2023年12月31日，合同負債中包括的收入為100萬美元。在截至2023年6月30日的六個月內，公司確認了88截至2022年12月31日，包括在合同負債中的收入為2000萬美元。

剩餘履約義務剩餘履約義務是指尚未交付產品或尚未履行服務的訂單的交易價格。截至2024年6月30日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額約為美元。1.220億美元。公司預計將在接下來的一年中確認剩餘業績義務中約四分之三的收入123個月，其餘部分在此後確認。我們的大部分專業服務預計將在未來幾年內得到認可12幾個月，但這取決於許多因素，包括客户的需求和時間表。

該公司作出了三項選擇，影響上述剩餘履約義務的價值。我們不披露合同的剩餘履約義務，如果合同的可變對價是根據使用情況直接分配的，或者當最初的預期期限是一年或更短的時候。此外，我們不披露合同的剩餘履約義務，如果我們根據‘開票權利’實際權宜之計確認履行履約義務的收入。

大寫軟件內部使用軟件和將出售、租賃或以其他方式銷售的軟件的資本化開發成本為#美元。486百萬美元和美元486截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別在簡明綜合資產負債表中的其他資產中列報。

近期會計公告

已發佈但尚未採用的會計公告

2023年11月，FASB發佈了ASU 2023-07，分部報告(主題280)：改進可報告分部披露。修訂要求披露定期向首席運營決策者(“CODM”)提供的重大分部支出，從而加強對重大分部費用的披露，將某些年度披露延長至中期，並允許在某些條件下報告超過一種分部損益衡量標準。該修正案在2023年12月15日之後的會計年度和2024年12月15日之後的會計年度內的過渡期內對公司有效。允許及早通過修正案，包括在尚未印發財務報表的任何過渡時期通過。本公司目前正在評估該指導及其對財務報表和相關披露的影響。

2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09， 所得税(專題740)：所得税披露的改進。本指南要求披露費率調節中的具體類別，併為符合特定數量閾值的調節項目提供補充信息。該指南在2024年12月15日之後的財年有效，允許提前採用。公司正在評估採用這一指導方針將對公司財務報表披露產生的影響。

儘管財務會計準則委員會發布了其他尚未被公司採納或對其生效的新會計聲明，但公司認為這些會計聲明中的任何一項都不會對其合併財務報表產生實質性影響。

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2.非持續經營

NCR Atleos的衍生品

2023年10月16日，公司完成了將NCR Atleos剝離為一家獨立上市公司的工作。有關剝離的更多信息，請參閲附註1，“重要會計政策的列報基礎和摘要”。NCR Atleos的歷史業績已作為非連續性業務公佈。該公司對非持續業務的列報不包括不符合作為非持續業務列報的要求的一般公司管理費用。2023年非連續性業務列報已更新，以反映2024年期間轉移到NCR Atleos的國家的業務結果，不包括截至2024年6月30日尚未轉移到NCR Atleos的國家。尚未移交的國家的業務結果將在分離之日作為停止業務的一部分列報。截至2023年12月31日，有7個國家/地區尚未轉入NCR Atleos。在截至2024年6月30日的六個月裏，這七個延遲的國家中有五個轉移到了NCR Atleos。

下表列出了與NCR Atleos分拆相關的已終止業務的主要收入（損失）類別：
以百萬計截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024(1)
2023
2024(1)
2023
產品收入$— $265 $— $498 
服務收入1 775 5 1,527 
總收入1 1,040 5 2,025 
產品成本— 209 — 398 
服務成本— 557 4 1,111 
銷售、一般和管理費用— 169 1 308 
研發費用— 15 — 30 
總運營支出— 950 5 1,847 
非持續經營的收入1 90 — 178 
利息開支— — — — 
其他收入(費用)，淨額— — — 1 
所得税前非持續經營的收益(虧損)1 90 — 179 
所得税支出(福利)— 22 — 31 
非持續經營的淨收益(虧損)1 68 — 148 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)— (1)— — 
與NCR Atleos相關的已終止業務的淨利潤（損失）$1 $69 $— $148 
(1)代表2024年至分離之日期間轉移到NCR Atleos的延遲國家/地區的運營與2023年NCR Atleos的整個運營期。

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下表列出已終止業務的主要資產和負債類別：
以百萬計2023年12月31日
資產
流動資產
現金及現金等價物$1 
應收賬款，扣除準備後的淨額9 
庫存4 
預付資產和其他流動資產1 
流動資產總額15 
其他資產8 
非流動資產8 
停產業務總資產$23 
負債
流動負債
應付帳款$1 
工資和福利負債1 
合同責任10 
其他流動負債3 
流動負債總額15 
養老金和賠償計劃負債7 
其他負債5 
非流動負債12 
停產業務負債總額$27 

下表列出了與已終止業務現金流量相關的選定財務信息：
以百萬計截至6月30日的六個月
2024(1)
2023
經營活動提供(用於)的現金淨額$— $292 
投資活動提供(用於)的現金淨額— (37)
融資活動提供(用於)的現金淨額— (2)
(1)代表2024年至分離之日期間轉移到NCR Atleos的延遲國家/地區的運營與2023年NCR Atleos的整個運營期。

環境問題

與已終止業務相關的某些環境義務（包括與福克斯河和卡拉馬祖河事務相關的義務）相關的成本和保險追回在綜合經營報表中的已終止業務收入（虧損）（扣除税）中呈列。與環境事務相關的已終止業務的收入（損失）（扣除税款）為 零截至2024年6月30日的三個月和六個月的收入或損失以及損失美元1 截至2023年6月30日的三個月和六個月內為百萬美元。與環境義務相關的已終止業務的經營活動提供或使用的淨現金為美元3經營活動提供的百萬現金和美元6 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月的經營活動中分別使用了百萬現金。欲瞭解更多信息，請參閲注10“承諾和或有事項”。

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3.善意和購買的無形資產

按部門分類的善意 截至2024年6月30日和2023年12月31日，按分部劃分的聲譽的公允價值載於下表。外幣波動計入其他調整中.
2023年12月31日2024年6月30日
以百萬計商譽累計減值總添加減值其他商譽累計減值總
零售$1,081 $(34)$1,047 $— $— $(1)$1,080 $(34)$1,046 
餐飲業495 (23)472 — — (1)494 (23)471 
數字銀行業務521 — 521 — — — 521 — 521 
總商譽$2,097 $(57)$2,040 $— $— $(2)$2,095 $(57)$2,038 

可識別無形資產 公司購買的無形資產在無形資產中報告，在簡明合併資產負債表中以淨形式列報，在收購時已明確識別，並被視為具有有限的壽命。公司可識別無形資產的總賬面價值和累計攤銷如下表所示。
攤銷
期間
(單位：年)		2024年6月30日2023年12月31日
以百萬計總賬面金額累計攤銷總賬面金額累計攤銷
可識別無形資產
經銷商和客户關係
1 - 20
$665 $(459)$665 $(438)
知識產權
2 - 8
493 (441)494 (433)
客户合同
8
89 (89)89 (89)
商標名
1 - 10
79 (76)79 (76)
可確認無形資產總額$1,326 $(1,065)$1,327 $(1,036)

以下期間與可識別無形資產相關的攤銷費用為：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以百萬計2024202320242023
攤銷費用$15 $18 $29 $35 

以下期間可識別無形資產的估計攤銷費用總額為：
截至十二月三十一日止的年度
以百萬計2024年剩餘時間20252026202720282029
攤銷費用$26 $49 $46 $40 $29 $25 

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4.部分信息和集中

分拆後，如附註1“呈列基礎和重要會計政策摘要”所述，公司管理和報告以下分部：

•零售- 我們的零售部門專注於為各種規模的零售商提供服務，從當地企業到世界上一些最知名的品牌。我們的軟件和解決方案連接到現代技術平臺，使零售商能夠像運營數字渠道一樣運營商店，改善客户的體驗。這些解決方案旨在提高運營效率、銷售生產力、客户滿意度和購買決策;提供安全的結賬流程和支付系統;並提高服務水平。

•餐飲業-我們的餐飲部門專注於為各種規模的餐廳和餐飲服務機構提供服務，從中小型企業到一些世界頂級的全球餐飲服務企業。我們的解決方案組合橫跨餐桌服務、快速服務和快速休閒行業，提供具有競爭力的端到端解決方案，以“經營餐廳”。我們的解決方案組合提供基於雲的、基於平臺的技術，旨在提高運營效率、提高客户滿意度、簡化訂單和交易處理並降低運營成本。此外，我們還提供服務支持，使我們的客户能夠專注於他們的核心能力。我們的端到端服務是市場中一個強有力的差異化因素。

•數字銀行業務-我們的數字銀行部門通過提供軟件解決方案為金融機構提供服務，這些解決方案為所有渠道的消費者和企業客户提供完全集成的數字體驗。我們為美國的銀行和信用社提供基於雲的軟件解決方案，包括開户、賬户管理、交易處理、成像和分行服務等。我們的獨特之處在於，我們能夠通過數字(應用程序和瀏覽器)、分行內和交互式櫃員機(ITMS)提供統一的銀行解決方案。

公司和其他包括與公司職能相關的收入和費用，這些收入和費用不是明確歸因於我們三個人可報告業務部門以及某些被視為非實質性運營部門的非戰略性業務(S)和某些國家/地區(預計將在2024年剩餘時間轉移到NCR Atleos)，以及與NCR Atleos達成的商業協議。

這些分部代表公司的組成部分，可獲得獨立的財務信息，供首席運營決策者在評估分部業績和分配公司資源時定期使用。管理層根據收入和調整後的EBITDA評估各部門的業績。調整後的EBITDA的定義是：可歸因於NCR Voyi的持續業務的GAAP淨收益(虧損)加上利息支出，加上所得税支出(收益)，加上折舊和攤銷，加上基於股票的薪酬支出，加上其他收入(支出)，加上養老金按市值計價的調整和其他特殊項目，包括與收購相關的無形資產的攤銷、與收購相關的成本、與分離相關的成本、扣除網絡勒索軟件事故恢復成本的淨額、欺詐性的ACH支付成本、扣除回收、轉型和重組費用(包括整合、遣散費和其他退出和處置成本)以及戰略舉措成本等的淨額。該等特殊項目被視為非營運或非經常性項目，因此不包括在我們的首席營運決策者在評估分部表現時所採用的經調整EBITDA指標內，並分開列明，以對賬回公司應佔持續業務的已呈報GAAP淨收益(虧損)總額。

資產沒有分配給分部，因此不包括在分部業績評估中。因此，我們不按可報告分部披露總資產。用於確定經營分部結果的會計政策與用於簡明合併財務報表整體的會計政策相同。部門間銷售和轉移不是實質性的。

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下表按部門列出了收入和調整後的EBITDA：
以百萬計截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
按細分市場劃分的收入
零售$517 $553 $1,008 $1,081 
餐飲業201 223 403 434 
數字銀行業務154 141 301 278 
部門總收入$872 $917 $1,712 $1,793 
其他4 29 22 59 
總收入$876 $946 $1,734 $1,852 
按分部調整後EBITDA
零售$87 $115 $173 $198 
餐飲業62 51 117 95 
數字銀行業務63 54 117 103 
分部調整後的EBITDA$212 $220 $407 $396 

下表將分部調整後EBITDA與NCR Voyix應佔持續經營業務淨利潤（虧損）進行對賬：
以百萬計截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
分部調整後的EBITDA$212 $220 $407 $396 
未分配到可報告分部的企業及其他收入和支出68 52 142 110 
折舊及攤銷70 61 136 120 
與收購相關的無形資產攤銷15 18 29 35 
利息開支41 91 80 174 
利息收入(1)(3)(3)(6)
與收購相關的成本— 1 — 1 
所得税支出(福利)24 7 10 12 
基於股票的薪酬費用14 25 27 50 
轉型和重組成本(1)
51 3 79 6 
離職費(2)
3 6 8 8 
處置業務的虧損(收益)(7)(4)(14)(7)
外幣貶值(3)
— — 15 — 
欺詐性ACH付款(4)
(1)3 (2)5 
網絡勒索軟件事件恢復成本(5)
(4)11 (4)11 
戰略計劃(6)
13 — 17 — 
可歸因於NCR Voyi的持續運營的淨收益(虧損)$(74)$(51)$(113)$(123)
(1)代表整合、遣散費和其他被視為非運營性質的退出和處置成本。
(2)表示因剝離而產生的成本。在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，實現NCR Atleos剝離的專業費用，包括分離管理、組織設計和法律費用，已歸類為非持續運營。
(3)系本期間因黎巴嫩鎊和埃及鎊估值變化而確認的損益。
(4)代表公司從公司銀行賬户識別的欺詐性ACH支出。關於這一項目的更多細節在附註1“重要會計政策的列報和摘要”中討論。
(5)代表迴應、補救和調查2023年4月13日網絡勒索軟件事件的費用，不包括保險追回。有關這起網絡勒索軟件事件的更多細節，請參閲附註1，“重要會計政策的陳述基礎和摘要”。
(6)代表與被視為非業務性質的戰略舉措有關的專業費用。

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收入歸因於向其交付產品或提供服務的地理區域。下表列出了該公司按地理區域劃分的收入：
以百萬計截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
美國$589 $662 $1,194 $1,293 
美洲（不包括美國）71 63 130 125 
歐洲、中東和非洲132 127 253 256 
亞太地區84 94 157 178 
總收入$876 $946 $1,734 $1,852 

下表列出了公司在某個時間點確認的經常性收入以及所有其他產品和服務收入：
以百萬計截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
經常性收入(1)
$544 $535 $1,076 $1,059 
所有其他產品和服務332 411 658 793 
總收入$876 $946 $1,734 $1,852 
(1) 經常性收入包括來自合同的所有收入來源，這些合同具有可預測的收入模式，並且將以相對較高的確定性定期發生。這包括硬件和軟件維護收入、雲收入、支付處理收入和某些專業服務安排，以及包括客户終止權在內的基於期限的軟件許可安排。

5. 債務責任

下表彙總了公司的短期借款和長期債務：
2024年6月30日2023年12月31日
單位：百萬，百分比除外量加權平均利率量加權平均利率
短期借款
高級擔保信貸額度的當前部分(1)
$15 8.44%$15 8.46%
短期借款總額$15 $15 
長期債務
高級擔保信貸安排：
定期貸款安排(1)
$177 8.44%$185 8.46%
循環信貸安排(1)
136 8.43%98 9.07%
高級筆記：
5.0002028年到期的優先債券百分比
650 650 
5.1252029年到期的優先債券百分比
1,200 1,200 
5.2502030年到期的優先債券百分比
450 450 
遞延融資費(18)(20)
長期債務總額$2,595 $2,563 
(1)利率為截至2024年6月30日和2023年12月31日的加權平均利率。

高級擔保信貸安排該公司是與作為外國借款人的公司某些子公司、貸款人和美國銀行（NA）簽訂的高級擔保信貸協議的一方，作為行政代理人（以該身份稱為“行政代理人”）。該信貸協議提供本金總額為美元的新的高級擔保信貸融資700百萬，由（i）a組成 五年制本金總額為#美元的多幣種循環信貸安排500百萬美元(包括：(A)本金總額不超過#美元的信用證分貸款75(B)本金總額最高可達#美元的次級貸款200年借款和信用證金額為百萬美元
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某些商定的外幣)(“循環信貸機制”及其下的貸款，即“循環貸款”)和(二)a五年制本金總額為#美元的定期貸款“A”貸款200(“定期貸款A貸款”及其下的貸款，“定期貸款A貸款”，以及定期貸款A貸款，連同循環信貸安排，“高級擔保信貸安排”)。

A期貸款和循環貸款(統稱為“貸款”)的計息依據是SOFR(或以美元以外的貨幣計價的替代參考利率)，或者，在以美元計價的情況下，根據公司的選擇，基本參考利率等於(A)聯邦基金利率加0.50%，(B)管理代理最後引用為其“最優惠利率”的利率，以及(C)一個月SOFR利率加1.00%(“基本利率”)，另加適用的保證金，範圍為2.25%到 3.25基於SOFR的貸款的年利率，範圍為1.25%到 2.25基於基本利率的貸款的年利率，在每種情況下，取決於公司的綜合槓桿率。

定期貸款A貸款的未償還本金餘額要求從2024年3月31日起按季度分期償還，金額相當於(I)1.875第一季度A期貸款本金的百分比三年及(Ii)2.50期末A期貸款原本金的%兩年。任何剩餘的未償還餘額將於2028年10月16日到期。循環信貸安排不受攤銷的限制，將於2028年10月16日到期。

高級抵押信貸融資項下的責任由本公司若干主要附屬公司(“擔保人”)擔保。高級抵押信貸融資及上述擔保項下的責任，以本公司及其擔保人在若干境內及境外附屬公司所擁有的若干股權權益的優先留置權及抵押權益，以及本公司及擔保人的幾乎所有資產的優先留置權及抵押權益作抵押，但須受若干例外情況所規限。

高級擔保信貸安排包含慣例陳述和保證、肯定契諾和否定契諾。負契諾限制本公司及其附屬公司產生債務、對本公司或其附屬公司的資產設定留置權、進行基本改變、進行投資、出售或以其他方式處置資產、進行售後回租交易、作出限制性付款、償還附屬債務、與聯屬公司進行若干交易及訂立協議限制本公司附屬公司向本公司作出分派或就其資產產生留置權的能力。

高級擔保信貸安排還包含一項財務契約，該契約不允許本公司允許其綜合槓桿率超過(I)截至2024年9月30日或之前的任何財政季度，4.75至1.00，(Ii)如屬在2024年9月30日或之後但在2025年9月30日之前結束的任何財政季度，4.50至1.00及(Iii)在截至2025年9月30日或之後的任何財政季度內，4.25至1.00，在每種情況下，均須符合(X)增加0.25與完成任何重大收購有關，並適用於完成此類收購的會計季度和此後連續三個會計季度，以及(Y)最高上限為5.00到1.00。

高級擔保信貸安排還包括違約事件準備金，這是類似融資的慣例。一旦發生違約事件，貸款人除其他事項外，可終止貸款承諾，加速所有貸款，並要求就未償還的信用證支付現金抵押品保證金。如果公司無法支付或償還到期款項，除其他事項外，貸款人可以對授予他們的抵押品進行擔保，以獲得該等債務。

高級無擔保票據2020年8月20日，公司發行了美元650本金總額為百萬美元5.0002028年到期的優先無擔保票據百分比(“5.000%註釋“)和$450本金總額為百萬美元5.2502030年到期的優先無擔保票據百分比(“5.250%備註“)。利息在以下日期支付：5.000%和5.250債券每半年派息一次，息率為5.000%和5.250%，分別於4月1日和10月1日。5.000%和5.250票據的銷售百分比為100本金的10%，分別於2028年10月1日和2030年10月1日到期。

在2025年10月1日之前5.250%債券，公司可贖回部分或全部該系列債券，贖回價格相等於100將贖回的債券本金的%，另加適用債券系列的契約所界定的適用溢價，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(受於有關記錄日期的債券紀錄持有人收取於有關付息日期到期的利息的權利規限)。

本公司有權贖回5.000%債券，全部或部分，在任何時間贖回價格102.500%, 101.250%，以及100在2023年、2023年、2024年和2025年10月1日開始的12個月期間及之後，
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分別加上贖回日的應計利息和未付利息。本公司有權贖回5.250在2025年10月1日或以後的任何時間贖回全部或部分債券102.625%, 101.750%, 100.875%，以及100於分別於2025年10月1日、2026年、2027年及2028年10月1日起計的12個月期間及其後的12個月期間，另加贖回日的應計及未付利息。

2021年4月6日，該公司發行了美元1.2十億美元的本金總額5.1252029年到期的優先票據百分比(“5.125%
注“)。利息在以下日期支付：5.125債券每半年拖欠一次，年利率為5.125每年的4月15日和10月15日。這個5.125%債券將於2029年4月15日到期。
在下列有關年度的4月15日或之後，本公司可贖回部分或全部5.125%按下列價格計算的票據，另加截至(但不包括)贖回日期的應計及未付利息(但須受在有關紀錄日期登記的持有人收取於有關付息日期到期的利息的權利規限)：2024，贖回價格為102.563%，2025，贖回價格為101.281%和2026年後，贖回價格為100%.
優先無抵押票據是本公司的優先無抵押債務，並由本公司的國內重要附屬公司按優先無抵押基準無條件擔保，但受某些限制的限制，這些附屬公司根據適用的每一系列優先無抵押票據的補充契約擔保公司的優先擔保信貸安排。管轄優先無擔保票據的契約包含常規違約事件，除其他事項外，包括付款違約、交易所違約、未能根據該契約提供某些通知，以及與破產事件有關的某些規定。管理優先無抵押票據的契約亦載有慣常的高收益正面及負面契諾，包括負面契諾，其中包括限制本公司及其受限制附屬公司產生額外債務、設定留置權、出售或以其他方式處置資產、進行若干基本公司變動或業務活動改變、作出若干投資或重大收購、從事售後回租或對衝交易、回購普通股、支付股息或就股本作出類似分配、償還若干債務、從事若干聯屬交易及訂立限制其設立留置權、支付股息或償還貸款能力的協議。如果優先無擔保票據被穆迪或S給予“投資級”評級，並且沒有違約發生或仍在繼續，某些契約將被終止。

債務公允價值公司利用公允價值層次結構中定義的第2級投入來衡量長期債務的公允價值，截至2024年6月30日和2023年12月31日，長期債務的公允價值為#美元。2.4810億美元2.47分別為10億美元。管理層的公允價值估計是基於最近公司長期債務交易的報價、類似工具的報價以及對某些投資界的詢問。

6.貿易應收賬款融資

本公司設有一項貿易應收賬款安排(“T/R安排”)，根據該安排，公司的全資子公司NCR Receivables LLC(“美國SPE”)可向PNC Bank、National Association、MUFG Bank，Ltd.和其他不時成為T/R安排一方的非關聯買方(“買方”)出售其從公司及公司的其他關聯公司收購的某些貿易應收賬款。最近一次與剝離有關的T/R融資是在2023年10月16日進行的，目的是：(I)將預定到期日延長兩年，(Ii)規定Cardtronics USA，Inc.、ATM National、LLC和Cardtronics Canada Holdings Inc.(“已釋放發起人”)各自回購當時受T/R融資約束的未償還應收款，(Iii)視情況將已釋放發起人在T/R融資下的所有債務轉讓給本公司和NCR Canada Corp.，並免除每個此類已釋放發起人在這些債務項下的所有債務，以及(Iv)調整用於確定可用於投資於購買者應收賬款池中的資本的因素。

根據T/R融資機制，公司及其在加拿大的一家運營子公司繼續向美國SPE或加拿大破產後的特殊目的實體(統稱為美國SPE，即“SPE”)出售應收貿易賬款。SPE的任何資產或信貸均不能用於償還欠本公司債權人或任何其他人士的債務和義務，直至SPE在T/R貸款下的義務得到履行。此外，特殊目的企業在應收賬款融資項下的債務完全是特殊目的企業的義務，而不是任何其他人的義務，這種義務一般從特殊目的實體所擁有的貿易應收款的託收中支付。本公司控制SPE，並因此在其合併財務報表中合併SPE。

在應收貿易賬款上收取現金時，美國特殊目的公司有能力不斷地將新的合格貿易應收賬款的所有權和控制權轉讓給購買者，從而使出售的貿易應收賬款的未償還餘額總額最高可達$300在任何時間點，這是採購者的最大購買承諾。預計未來出售的貿易應收賬款的未償還餘額將根據活動水平和其他因素而有所不同，可能會減少。
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簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)
超過最高購買承諾$3001000萬美元。出售給購買者並被美國特殊目的公司取消確認的貿易應收賬款的未償還餘額約為#美元。3001000萬美元和300萬美元288分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。不包括出售給買方的應收貿易賬款，特殊目的企業總共擁有#美元971000萬美元和300萬美元107截至2024年6月30日和2023年12月31日的應收貿易賬款分別為100萬美元，這些金額計入應收賬款，淨額計入公司簡明綜合資產負債表。

與應收賬款有關的持續現金活動反映在現金流量表合併報表中經營活動提供的現金淨額中。美國SPE根據T/R融資產生費用，包括到期和應支付給購買者的費用。這些費用是無關緊要的，在其他收入(費用)中記入簡明綜合業務報表淨額。此外，每一家特殊目的實體都為購買者提供了全面的追索權擔保，使其能夠全額、及時地支付美國特殊目的實體出售給他們的所有貿易應收賬款。擔保以每個特殊目的實體擁有的、尚未出售給購買者的所有貿易應收賬款為擔保。截至2024年6月30日為這項追索權義務確認的準備金不是實質性的。

本公司或就任何加拿大貿易應收賬款而言，NCR Canada Corp.繼續參與貿易應收賬款，即使這些應收賬款通過充當服務商轉移到特殊目的實體(或進一步轉移給買方)之後也是如此。除作為服務商的任何義務外，本公司及其根據T/R融資可不時作為發起人的每一家附屬公司向SPE提供關於(I)由本公司或其他適用發起人引起的與出售給SPE的貿易應收賬款有關的某些稀釋事件的慣常追索權，以及(Ii)如果本公司或其他適用發起人違反其各自關於出售給SPE的貿易應收賬款的陳述和擔保。本公司保證其作為T/R融資的一方的任何子公司(SPE除外)將及時、準時地履行其在T/R融資項下的義務(無論是作為服務商還是作為發起人)。鑑於應收賬款相關客户的高質量及預期收款期較短，本公司及任何該等附屬公司(SPE除外)在應收賬款融資項下的服務及發起人負債預計不會有重大影響。

應收賬款融資包括其他慣例陳述和擔保、肯定和否定契諾以及違約和終止條款，其中規定在以下情況下加快對購買者的欠款，包括但不限於未能在到期時支付資本或收益、違反陳述、擔保或契約、某些破產事件或未能維持貿易應收款上的擔保權益，以及其他重大債務項下的違約。

7.所得税

中期(季度)期間的所得税撥備是根據估計的年度有效所得税税率計算的，該税率與重大、罕見或不尋常項目的影響分開計算。持續經營的所得税支出為#美元。24截至2024年6月30日的三個月為10萬美元，而所得税支出為7截至2023年6月30日的三個月為1.2億美元。這一變化主要是由於截至2024年6月30日的三個月，我們的美國司法管轄區和非美國司法管轄區的收益與上年相比出現了不利的組合。此外，該公司在截至2024年6月30日的三個月中確認了較高的離散税費支出。

所得税支出為#美元。10截至2024年6月30日的6個月為10萬美元，而所得税支出為12在截至2023年6月30日的六個月中，税收支出的變化受到我們美國司法管轄區和非美國司法管轄區之間收益組合的影響。
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8.股票補償計劃

截至2024年6月30日，公司的股票薪酬包括限制性股票單位、員工股票購買計劃和股票期權。以下期間的基於股票的薪酬支出為：
以百萬計截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
限制性股票單位$13 $23 $25 $44 
股票期權—— —2 
員工購股計劃12 24 
基於股票的薪酬費用14252750
税收優惠(費用)(1)(3)— (3)
基於股票的薪酬費用(税後淨額)$13 $22 $27 $47 

基於股票的薪酬支出按公允價值在簡明合併財務報表中確認。

2024年3月15日，公司授予2027年3月15日基於市場的限制性股票單位歸屬。獎勵的公允價值是根據授予日期的公允價值確定的，並將在必要的服務期內予以確認。

下表詳細説明瞭在確定2024年3月15日授予的基於市場的限制性股票單位的公允價值時使用的重要假設：
股息率— %
無風險利率4.44 %
預期波幅60.37 %

這些受限制股票單位的預期波動率計算為公司股票在大約三年，因為管理層認為這是未來趨勢的最佳代表。無風險利率是根據授予時生效的三年期美國國債收益率曲線確定的。

截至2024年6月30日，未確認的賠償總成本為$74與未歸屬限制性股票授予有關的100萬股預計將在加權平均期間確認，加權平均期間約為1.1好幾年了。截至2024年6月30日，股票期權授予已全部授予。

員工購股計劃公司的員工股票購買計劃(“ESPP”)為員工提供15購買股票可享受%的折扣三個月回顧功能，將折價應用於代表公司在每個日曆季度的第一天或最後一天的收盤價中較低的股票價格。參與者可以在1%和10他們補償的%。

在截至2024年6月30日的三個月裏，員工購買了0.3百萬股，折扣價為$10.50。在截至2023年6月30日的三個月裏，員工購買了0.3百萬股，折扣價為$19.93.

9.員工福利計劃

僱主供款

養老金在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，公司貢獻了$2百萬美元和美元5600萬美元，分別用於其國際養老金計劃。該公司預計將額外出資1美元8300萬美元用於其國際養老金計劃，總額為132024年將達到100萬。剝離後，NCR Atleos承擔了美國和某些國際養老金計劃的資產和負債，以及以前由公司贊助的累計其他全面虧損中的相關遞延成本。根據分拆交易文件的條款，本公司須出資50美國養老金計劃年度成本的%給NCR Atleos，只要NCR Atleos貢獻超過$40從截至2024年12月31日的計劃年度開始，按年計算為1000萬美元。

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離職後在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，公司貢獻了$17百萬美元和美元25600萬美元，分別用於其離職後計劃。該公司預計將額外出資1美元26100萬美元用於其離職後計劃，總額為512024年將達到100萬。截至2024年6月30日止三個月及六個月內，本公司錄得20百萬美元和美元30根據ASC 712，員工相關成本分別為百萬美元，僱主對離職後福利的會計處理，當遣散費責任被確定為可能和可估量的。
10.承付款和或有事項

在正常業務過程中，本公司會受到各種訴訟、訴訟、索賠和其他事宜的影響，包括例如與環境和健康與安全、勞工和就業、員工福利、進出口合規、專利或其他知識產權、數據隱私和安全、產品責任、商業糾紛和監管合規等有關的訴訟、訴訟、索賠和其他事項。此外，本公司還須遵守各種複雜的法律和法規，包括與公司治理、公開披露和報告、環境安全和向環境排放材料、產品安全、進出口合規、數據隱私和安全、反壟斷和競爭、政府合同、反腐敗以及勞動力和人力資源有關的法律和法規，這些法規正在迅速變化，未來可能會發生許多變化。遵守這些法律和法規，包括會計準則、税收要求和聯邦證券法等方面的變化，可能會給公司帶來巨大負擔，大幅增加公司成本，或者可能對公司未來的經營業績產生影響。本公司已在簡明綜合財務報表中反映了當虧損被認為可能並可合理估計時的所有負債。我們不認為存在發生超過已確認金額的損失的合理可能性，但不能保證為償還該等事項所聲稱的負債所需的金額不會影響未來的經營業績。除下文所述外，本公司目前預計不會產生與該等事項相關的重大資本支出。然而，不能保證為償付因各種訴訟、索賠、法律程序和其他事項(包括但不限於卡拉馬祖河環境事項和上文和下文討論的其他事項)而被指控的負債以及遵守適用的法律和法規所需的實際金額不會超過綜合綜合財務報表中反映的金額，或不會對其綜合運營業績、資本支出、競爭狀況、財務狀況或現金流量產生重大不利影響。

其他訴訟2015年11月，本公司發起的五個“不合格”遞延補償退休計劃(統稱為“該等計劃”)的幾名參與者和受益人對本公司和其他被點名的被告提起了推定的集體訴訟。原告稱，除其他事項外，當計劃終止時，公司根據死亡率表和精算計算一次性支付款項，違反了計劃協議的條款。2017年9月，法院認證了一個班級。

2024年2月6日，法院做出了有利於原告的簡易判決，認定該公司違反了計劃條款，支付了一次性款項以代替精算上等值的重置人壽年金，並命令該公司向班級成員提供反映他們收到的一次總付金額與重置人壽年金成本之間差額的金額。法院還命令當事各方簡要説明根據應給予每個計劃參與者的福利應給予何種適當的救濟(“請求救濟令”)。2024年4月16日，該公司提交了對請求的救濟令的立場。

2024年6月10日，法院裁定本公司對所請求的救濟令的立場不成立，作出了對本公司不利的最終判決，並命令本公司根據足以讓每位參與者使用養老金福利擔保公司規定的折扣率購買替代年金的金額計算應支付給計劃參與者的“福利”，包括判決前的利息，該貼現率於2013年2月25日終止日期生效。

該公司打算對這一問題進行激烈的抗辯。2024年7月2日，該公司提交了上訴通知書。鑑於本衡平法判決中沒有下令估計可能的損失或可能損失的範圍，而且目前不能根據救濟的最終形式的不確定性以及方法的複雜性和損失的量化(如有)確定，雙方規定為#美元。45本公司相信該金額可能與實際損失(如有)無關，但仍可讓本公司在上訴期間尋求暫緩執行這項衡平法判決。NCR Atleos在就此事提出上訴後維持的任何金額，都有賠償義務。50任何獎勵的%。該公司的結論是，截至2024年6月30日，損失是合理可能的，但鑑於救濟的最終形式的不確定性以及方法和損害的量化(如果有的話)的複雜性，目前無法確定可能的損失的估計或範圍。

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環境問題公司的設施和運營受到廣泛的環境保護法律的約束，公司目前擁有或運營、或以前擁有或運營的多個設施正在進行調查和補救活動，以遵守或確定是否符合這些法律。此外，根據各種州和聯邦法律，包括聯邦水污染控制法案、綜合環境反應、補償和責任法案(“CERCLA”)和類似的州法規，本公司已被政府機構或尋求分擔場地清理費用的私人團體確定為多個場地的潛在責任方(“PRP”)。剝離後，公司將保留管理已確定的環境責任和補救措施的責任，但須遵守NCR Atleos的賠償義務50某些環境負債的成本的百分比在每年$15達到了100萬美元的資金門檻。除下文討論的卡拉馬祖河事件外，我們目前預計不會因這些環境問題而產生重大費用和責任。

福克斯河該公司是收到政府和其他實體正式通知的八個實體之一，表明它是(根據CERCLA和其他法規)因福克斯河下游和威斯康星州格林灣沉積物中存在多氯聯苯(“多氯聯苯”)而引起的環境索賠的PRP。該公司被認定為PRP是因為據稱其先前擁有的兩個位於福克斯河沿岸的無碳複寫紙製造設施的多氯聯苯排放，以及據稱該公司作為原材料出售給其他工廠的無碳複寫紙“破裂”。2017年，公司與聯邦和州政府簽訂了清理福克斯河的同意法令，該法令於2017年8月22日獲得主持此事的威斯康星州聯邦地區法院的批准。同意法令解決了公司與執法機構以及其他PRPS之間的糾紛。

與福克斯河補救義務的貢獻和執行有關的所有訴訟都已結束。2022年10月3日，環境保護局向該公司頒發了完工證書，證明該公司根據同意法令承擔的所有補救義務已經完成。

福克斯河修復的費用由三方分擔(之前報告的API已在2016年完全履行其義務，現已破產)：B.A.T.實業公司(“BAT”)為共同債務人，AT&T Corp.(“AT&T”)和諾基亞(作為朗訊技術和阿爾卡特-朗訊美國公司的繼任者)為彌償人。根據1998年的費用分攤協議和隨後的2005年仲裁裁決(統稱為費用分攤協議)，從2008年到2014年，英美煙草公司支付了60福克斯河清理和自然資源破壞費用的%(“NRD”)。根據2014年9月30日的資助協議(“資助協議”)，英美煙草公司獲得資金50自2014年10月1日起支付公司福克斯河修復費用的%；資金協議還為公司未來通過直接和第三方來源支付以下款項提供了合同途徑：(1)英美煙草60費用分攤協議規定的債務百分比及其正在進行中(自2014年9月以來)50(2)本公司於二零一二年四月至二零一四年九月期間根據融資協議收到的金額與根據成本分攤協議欠本公司的金額之間的差額(統稱為“應收融資協議”)。根據二零一五年的函件協議，本公司由英美煙草直接付款的合同途徑實際上暫停，直至英美煙草對第三方的其他無關訴訟完成為止。截至2024年6月30日和2023年12月31日，應收資金協議約為美元542000萬美元，並計入簡明綜合資產負債表中的其他資產。根據籌資協議及相關協議的條款，收取與應收賬款有關的款項的時間並不確定。在計算公司的福克斯河剩餘儲量時，不考慮這筆應收賬款。

此外，根據1996年的資產剝離協議，公司、AT&T和諾基亞在滿足規定的美元支出後，有幾項(而不是共同的)責任相互賠償某些環境問題，包括下文討論的福克斯河和卡拉馬祖河。AT&T和諾基亞一直在補償公司就Fox River事宜支付的超過Fox River規定門檻的部分金額，但須對保險追回和税收淨額進行某些抵消(“剝離協議抵消”)。剝離協議管轄AT&T剝離公司和朗訊技術公司的某些方面。這些公司一般會按本公司的要求不斷付款。該公司、AT&T和諾基亞目前正在討論資產剝離協議補償的最終對賬，但最終解決的時間尚不確定。

應收融資協議和資產剝離協議抵銷的最終對賬可能會導致公司的額外支出和負債，這可能是重大的。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們有不是對福克斯河事件的環境補救義務的剩餘責任。截至2024年6月30日和2023年12月31日，根據剝離協議與賠償人進行最終對賬的負債約為#美元221000萬美元。

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卡拉馬祖河*2010年11月，美國環境保護署(“USEPA”)就聯合紙業公司/波蒂奇溪/卡拉馬祖河超級基金位於密歇根州的場地(“卡拉馬祖河場地”)向本公司發出“一般通知函”。三其他公司--國際紙業公司、米德公司和消費者能源公司--也在大約同一時間收到了一般通知函。美國環保局聲稱，該地點受到各種物質的污染，主要是多氯聯苯，這是位於河流沿線的各種造紙廠排放的結果。美國環保局沒有聲稱該公司直接排放到卡拉馬祖河，該公司在卡拉馬祖河遺址或附近從未建立過設施，但美國環保局表示，“NCR可能根據CERCLA第107條承擔責任……作為安排人，通過合同或協議安排在現場處置、處理和/或運輸危險物質。美國環保局表示，它“可以向下列人員發出特別通知[NCR]以及未來RI/FS的其他PRP[補救調查/可行性研究]和RD/RA[補救設計/補救行動]談判。“

關於卡拉馬祖河遺址，2010年12月，公司與二其他被告，在聯邦法院被三佐治亞太平洋公司(“GP”)附屬公司參與了一項私人出資和成本回收行動，以彌補據稱的污染。訴訟試圖要求該公司和其他被告支付這些公司費用的“公平部分”，並聲稱該公司作為CERCLA下的“安排人”對GP實體負有責任。此案的最初階段於2013年2月在密歇根州一家聯邦法院審理，2013年9月，法院發佈了一項裁決，認為該公司至少自1969年3月起應承擔“安排人”的責任(含有多氯聯苯的無碳複印紙的生產時間約為1954年至1971年4月，卡拉馬祖河現場的大部分污染髮生在1969年之前)。

在2018年3月發佈的一項裁決中，法院解決了GP過去產生的費用的責任，總計約為#美元。50百萬美元(全科醫生要求的金額約為105百萬美元，但$55根據公司和其他各方提出的動議，法院撤銷了這些索賠中的100萬項)。公司和全科醫生分別被分配了一個40這些成本的%份額，以及其他二公司被分配到15%和5%作為他們的分配。法院於2018年6月對該案作出判決，其中表示不會分配未來的成本，但將做出一項宣告性判決，即四家公司共同對未來的成本負責，金額和份額待定。2018年7月，該公司向美國第六巡迴上訴法院提出上訴，包括2013年的法院裁決和2018年的法院裁決。

在第六巡迴上訴懸而未決期間，該公司與美國環保局和其他政府機構談判解決了卡拉馬祖河問題。2019年12月，本公司簽署同意法令，2020年12月，地區法院批准同意法令，解決了與卡拉馬祖河清理相關的前述訴訟，包括第六巡迴上訴。同意法令要求該公司向GP支付其40過去成本的%份額，用於支付美國環保局和州機構過去和未來的行政成本。它還要求該公司駁回其第六巡迴上訴。同意法令進一步要求該公司負責修復卡拉馬祖河的一部分，但不是全部。同意法令為本公司提供保護，使其免受包括GP在內的其他PRP的影響，要求分擔與河流任何地方的清理相關的費用，從而解決2018年6月裁決未解決的未來成本的分配問題。

本公司相信，根據上文討論的成本分攤協議，本公司有權向英美煙草收回某些卡拉馬祖河修復費用，因為根據該協議，卡拉馬祖河是“未來的選址”。到目前為止，英美煙草公司不同意卡拉馬祖河是一個“未來的地點”。2023年2月，該公司在紐約南區對英美煙草提起訴訟，要求宣佈卡拉馬祖河是成本分攤協議下的“未來選址”。2022年12月，該公司達到了1996年資產剝離協議中規定的合同門檻，因此也向AT&T和諾基亞提出了賠償或補償要求。

2023年11月，美國環保局有條件地批准了一項工作計劃，以修復卡拉馬祖河(USEPA稱為第4區)的一個區域，該區域由公司負責補救。有條件的批准為公司提供了足夠的信息，以估計這一河流地區第一階段修復的成本，並需要增加卡拉馬祖保護區。隨後，美國環保局進一步澄清了完成工作計劃第二階段可能大幅增加補救費用的條件。該公司認為，根據同意法令或國家應急計劃，第二階段的工作範圍不屬於其責任。2024年3月29日，該公司向美國環保局提交了一份爭議通知，反對第4區的工作範圍與國家應急計劃不一致，並違反了同意法令的要求。2024年6月，公司與美國環保局達成了一項初步協議，該協議將令人滿意地解決公司對成本的擔憂，但最終工作計劃仍需達成一致。如果不能最後確定第4區的工作計劃，補救第4區的費用可能會大幅增加。

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截至2024年6月30日和2023年12月31日，卡拉馬祖的總儲備為美元。145百萬美元和美元141分別為2.5億美元和2.5億美元。準備金按扣除本公司共同義務人和彌償人的預期貢獻後的淨額報告，並受何時達到適用門檻的限制。雖然本公司認為其共同義務人和彌償人的義務與之前報道的一樣，但準備金反映了其中一些共同義務人和彌償人對卡拉馬祖河所持立場的變化。其共同義務人和擔保人的捐款預計在#美元之間。70百萬至美元1551000萬美元，本公司將繼續爭取該等捐款。

由於補救成本的許多方面將在數年內無法確定(因此，目前無法量化工地許多地區的可能成本範圍的高端)，本公司已對已確定補救措施的此類成本範圍的低端和/或尚未確定補救措施的河流地區的勘測和研究成本做出其認為合理的估計，並根據這些估計提供準備金。本公司的潛在責任範圍仍受許多不確定因素的影響，儘管此事已得到解決，相關同意法令如上所述，特別是由於補救決定和成本估計要到未來才會產生，而且大部分工作將進行到本世紀30年代。根據本公司目前並不認為可合理估計或核實的其他可能補救成本的假設或估計，本段所反映的本公司為停止經營而計提的準備金，可能會是反映的準備金的約兩倍以上。

與環境有關的保險賠償關於福克斯河、卡拉馬祖河和其他環境地點，截至2024年6月30日，公司已收到總額約為$212與多家保險公司達成和解，價值數百萬美元。2010年至2013年期間達成的許多和解的部分款項須支付給代表公司提起索賠訴訟的律師事務所。一些定居點不僅覆蓋福克斯河，還覆蓋其他環境遺址;一些僅限於福克斯河或卡拉馬祖河遺址。一些和解涉及國防費用，一些涉及賠償;一些和解涉及國防費用和賠償。該公司預計不會獲得針對卡拉馬祖河補救成本的進一步重大保險賠償，但經過與某些航空公司的和解討論，它已經收回了一些金額。有關卡拉馬祖河防禦費用的索賠現已得到解決，這些和解金額已包含在上述報告的金額中。

環境修復估算很難估計環境法未來的財務影響，包括潛在的負債。當一項負債可能已產生且該負債的金額或範圍可合理評估時，本公司會記錄環保撥備；根據會計指引，如預期負債在一段期間內不可量化或評估，則調查該等負債的估計成本會作為該特定地點的準備金的一部分入賬。環境恢復和補救的估計損失準備金通常基於內部和第三方環境研究、對其他PRP的數量和參與程度的估計、污染程度、律師和其他費用的估計金額以及所需清理和恢復行動的性質。隨着更多信息的發展或情況的變化，儲量會進行調整。管理層預計，不時預留的款項將在適用場地的調查、談判、補救和修復期間支付。本公司簡明綜合財務報表中為環境事項撥備的金額為此類負債的估計未貼現總額，不扣除賠償保險、第三方賠償索賠或從其他PRPS獲得的賠償，但以下語句中的限定除外。如保險公司或第三方彌償人已同意支付任何金額，而管理層相信該等金額是有可能收回的，則該等金額將記入簡明綜合財務報表。如上所述，對於Fox River和Kalamazoo River網站，與AT&T和諾基亞賠償以及英美煙草公司義務相關的資產被記錄為合同協議、公開文件和/或付款歷史支持的付款。

保證和產品擔保在正常業務過程中，公司可代表其子公司向其某些客户和其他方出具履約保證。其中一些擔保可能得到備用信用證、擔保債券或類似工具的支持。一般而言，根據擔保，本公司有義務在基礎合同期限內履行或導致履行，如果其子公司無故、未治癒的違約或其他特定觸發事件，在適用擔保所定義的每一種情況下。該公司認為，必須在任何此類擔保下履行義務的可能性微乎其微。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司沒有與此類擔保相關的重大義務，因此其簡明綜合財務報表沒有任何相關負債餘額。

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該公司為其客户提供標準的製造商保修，並在銷售時記錄潛在保修成本的相應估計責任。預計未來因保修索賠而產生的義務是基於歷史因素的，例如人工費率、平均維修時間、旅行時間、每臺機器的服務呼叫次數和更換部件的成本。當銷售完成時，只要以其他方式滿足所有收入確認標準，則確認客户總收入，並使用針對各個產品類別的預先設定的保修百分比來記錄相關的保修責任。保證準備金負債在綜合資產負債表中的其他流動負債和其他負債中列示。

有時，產品設計或質量修正是通過修改程序來完成的。確定後，將估算此類項目的相關人工和部件成本，並將其作為保修準備金的一部分進行累計。
此外，公司為其客户提供某些賠償權利，但受某些限制和例外情況的限制。在某些情況下，公司同意在第三方訴訟中為客户辯護和賠償，這些訴訟指控基於客户對解決方案的使用而對公司解決方案進行專利或其他侵權行為。在有限的情況下，本公司將承諾因業務原因而不是合同原因對客户進行賠償。本公司亦不時就其收購及剝離活動訂立協議，當中包括本公司的賠償責任。這些賠償義務的公允價值不容易確定，原因是公司潛在義務的條件性質、公司某些協議中出現的對責任和賠償排除的某些限制，以及每項特定協議所涉及的具體事實和情況。從歷史上看，該公司沒有記錄與這些賠償相關的負債。本公司不時在該等情況下提供賠償，但並無引致重大責任，本公司預期該等賠償在未來仍會繼續出現。

購買承諾作為正常業務過程的一部分，該公司承諾購買材料、用品、服務以及物業、廠房和設備。這包括與埃森哲簽訂的一項長期服務協議，根據該協議，公司的許多關鍵交易處理活動和職能都將根據該協議進行。

11.A系列可轉換優先股

A系列可轉換優先股的持有者有權按以下比率獲得累計股息5.5年息%，每季度支付一次。從2020年第一季度開始，股息以現金或實物支付，由公司選擇。如果公司不宣佈和支付股息，股息率將增加到8.0%，直至所有應計但未支付的股息悉數支付為止。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內，公司支付了現金股息 $4 萬截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月，公司支付現金股息為美元81000萬美元。

在2023年10月17日營業結束之前，A系列可轉換優先股可由持有人隨時選擇以轉換價格兑換為普通股股份。30.00每股，或換算率為33.333A系列可轉換優先股每股普通股。作為分拆的結果，A系列可轉換優先股的轉換率根據其條款進行了調整，以57.5601A系列可轉換優先股每股普通股，於2023年10月17日交易結束後立即生效。截至2024年6月30日和2023年12月31日，A系列可轉換優先股的流通股轉換時可能需要發行的普通股的最大數量為15.92000萬股。

12.每股收益

每股基本收益(“EPS”)的計算方法是，將NCR Voyi的應佔淨收益或虧損，減去我們A系列可轉換優先股的任何股息(已申報或累計未申報)、視為股息、增減、贖回或誘導轉換，除以該期間的加權平均流通股數量。

在計算稀釋每股收益時，我們評估和反映潛在普通股的每一次發行或一系列發行的最大潛在稀釋，從稀釋程度最高的到稀釋程度最低的。根據反攤薄要求，我們調整基本每股收益計算中使用的分子，以重新計入適用於A系列可轉換優先股的股息(已申報或累計未申報)。此類回補還將包括為將A系列可轉換優先股計入其贖回價格、或在贖回或誘導轉換時記錄的期間內對股本的任何調整。根據反稀釋要求，我們調整了基本每股收益計算中使用的分母，以包括來自
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目錄表
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簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)
發行A系列可轉換優先股、限制性股票單位和股票期權所產生的潛在股份。

A系列可轉換優先股、未授予的限制性股票單位和股票期權的持有者對普通股紅利或普通股紅利等價物沒有不可沒收的權利。因此，A系列可轉換優先股、未授予的限制性股票單位和股票期權不符合參與證券的資格。有關公司股票薪酬計劃的股份信息，請參閲附註8，“股票薪酬計劃”。

每股基本收益(虧損)和稀釋後收益(虧損)的構成如下：
以百萬美元計，每股金額除外截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
2024202320242023
分子：
持續經營的收入(虧損)$(74)$(51)$(113)$(123)
首輪可轉換優先股股息(4)(4)(8)(8)
NCR Voyix普通股股東應佔持續經營收入（損失）(78)(55)(121)(131)
非持續經營所得(虧損)，税後淨額1 68 — 147 
NCR Voyix普通股股東應佔淨利潤（虧損）$(77)$13 $(121)$16 
分母：
基本和稀釋後加權平均已發行股數145.0 140.4 144.3 140.0 
每股基本及攤薄盈利（虧損）：
從持續運營中$(0.54)$(0.39)$(0.84)$(0.94)
從中斷的運營中0.01 0.48 — 1.05 
每股基本收益和稀釋後收益合計$(0.53)$0.09 $(0.84)$0.11 
在截至2024年6月30日的三個月裏，由於NCR Voyi普通股股東持續運營的淨虧損，可能會導致稀釋的潛在普通股，如A系列可轉換優先股、限制性股票單位和股票期權，已從稀釋後的股份計算中剔除，因為它們的影響將是反稀釋的。普通股的加權平均流通股未經15.9按假設轉換後的A系列優先股為100萬美元，因為它們的效果將是反稀釋的。此外，加權平均限制性股票單位和股票期權10.4100萬股被排除在稀釋後的股份計數之外，因為它們的影響將是反稀釋的。

截至2023年6月30日的三個月，與A系列可轉換優先股相關的股份9.21000萬股被排除在稀釋後的股份計數之外，因為它們的影響將是反稀釋的。此外，加權平均限制性股票單位和股票期權14.2100萬股被排除在稀釋後的股份計數之外，因為它們的影響將是反稀釋的。

在截至2024年6月30日的6個月中，由於NCR Voyi普通股股東持續運營的淨虧損，可能會導致稀釋的潛在普通股，如A系列可轉換優先股、限制性股票單位和股票期權，已被排除在稀釋後的股份計算之外，因為它們的影響將是反稀釋的。普通股的加權平均流通股未經15.9按假設轉換後的A系列優先股為100萬美元，因為它們的效果將是反稀釋的。此外，截至2024年6月30日的六個月，加權平均限制性股票單位和股票期權為10.3100萬股被排除在稀釋後的股份計數之外，因為它們的影響將是反稀釋的。

截至2023年6月30日的六個月，與A系列可轉換優先股相關的股份9.21000萬人被排除在稀釋股份計數之外，因為他們的影響將具有反稀釋作用。此外，截至2023年6月30日的六個月，加權平均限制性股票單位和股票期權為14.7100萬股被排除在稀釋後的股份計數之外，因為它們的影響將是反稀釋的。

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目錄表
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13.衍生工具及對衝工具

本公司在業務運作及經濟環境方面均面臨一定的風險。我們主要通過管理核心業務活動來管理對各種業務和運營風險的敞口。我們通過管理債務融資的金額、來源和期限以及衍生金融工具的使用來管理與我們的浮動利率債務相關的利率風險。本公司過去一直使用利率上限協議或利率互換合約(“利率衍生工具”)來管理與我們現有的TLA融資協議相關的已知或預期現金支付的金額、時間和持續時間方面的差異。

此外，我們很大一部分業務和收入都發生在美國以外，因此，該公司有大約30功能貨幣。我們的結果可能會受到外幣匯率變化的顯著影響，無論是積極的還是消極的。該公司尋求通過使用外幣遠期合約和期權合約對衝其外幣交易風險，以減輕這種影響。我們不會出於投機目的而進行對衝。

本公司於對衝開始時及持續評估用作對衝工具的衍生工具是否能有效抵銷對衝項目的公允價值或現金流量的變動。如果確定衍生工具作為對衝工具不是高度有效的或不再是高度有效的，本公司將終止預期的對衝會計。

外幣兑換風險衍生工具和套期保值的會計指引要求公司在簡明綜合資產負債表中按公允價值確認所有衍生工具為資產或負債。本公司將外匯合約指定為預測交易的現金流對衝，當外匯合約在開始時被確定為高度有效時。

我們的風險管理策略包括代表某些子公司對我們預測的、非功能貨幣計價的現金流的一部分進行對衝，期限最長為15月份。因此，貨幣波動對以非功能貨幣計價的交易(以及以功能貨幣表示的子公司營業收入)的一些影響在短期內得到緩解。在較長期內(大於153個月)，但子公司仍受將職能貨幣結果折算成美元的影響。為了管理我們的風險敞口並減輕匯率波動對我們海外子公司運營的影響，我們通過使用外匯遠期合約和期權合約來對衝我們的主要交易風險敞口。這主要是通過對衝公司營銷單位以外幣計價的公司間庫存採購和我們製造單位的外幣投入來實現的。如果該套期保值被指定為高效現金流對衝，則收益或虧損將遞延至累計其他全面收益(“AOCI”)。當庫存出售給無關的第三方時，被指定為與庫存購買相關的高效現金流對衝的衍生品合同的收益或損失計入產品成本。否則，當匯率發生變化時，它們會計入收益。截至2024年6月30日和2023年12月31日，AOCI與外匯衍生品交易相關的餘額為零.

我們還利用外匯合約對衝以非功能性貨幣計價的資產和負債敞口。隨着匯率的變化，我們在收益中確認了這些類型的對衝的收益和損失。

利率風險當利率衍生合約在開始時被確定為高度有效時，該公司將其指定為預測交易的現金流對衝。

作為我們利率風險管理戰略的一部分，我們利用利率掉期合約或利率上限協議來增加利率成本的穩定性，並管理對利率變動的風險敞口。與利率衍生工具有關的付款和收入計入簡明綜合現金流量表的經營活動現金流量。

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目錄表
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簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)
下表提供了有關簡明合併資產負債表中衍生品公允價值的位置和金額的信息：
衍生工具的公允價值
2024年6月30日
以百萬計
資產負債表
位置
概念上的
量		公平
價值
資產負債表
位置
概念上的
量		公平
價值
未被指定為對衝工具的衍生工具
外匯合約預付資產和其他流動資產$1 其他流動負債$— 
外匯合同總額$323 $1 $31 $— 
未被指定為對衝工具的衍生品總額$1 $— 
 衍生工具的公允價值
 2023年12月31日
以百萬計
資產負債表
位置
概念上的
量		公平
價值
資產負債表
位置
概念上的
量		公平
價值
未被指定為對衝工具的衍生工具
外匯合約預付資產和其他流動資產$5 其他流動負債$(4)
外匯合同總額$402 $5 $207 $(4)
未被指定為對衝工具的衍生品總額$5 $(4)
    

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目錄表
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簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)
衍生工具對截至2024年和2023年6月30日止三個月和六個月的簡明合併經營報表和簡明合併全面收益表的影響如下：
以百萬計衍生品合同在其他綜合收益（OCI）中確認的收益（損失）金額 從AOCI重新分類至簡明綜合經營報表的（收益）虧損金額
現金流對衝關係中的衍生品截至2024年6月30日的三個月截至2023年6月30日的三個月（收益）虧損地點從AOCI重新分類至簡明綜合經營報表截至2024年6月30日的三個月截至2023年6月30日的三個月
利率合約$— $35 服務成本$— $(19)
利率合約$— $— 利息開支$— $(5)
以百萬計衍生品在其他綜合收益（OCI）中確認的收益（損失）金額從AOCI重新分類至簡明綜合經營報表的（收益）虧損金額
現金流套期關係中的衍生品截至2024年6月30日的6個月截至2023年6月30日的6個月（收益）虧損地點從AOCI重新分類至簡明綜合經營報表截至2024年6月30日的6個月截至2023年6月30日的6個月
利率合約$— $24 服務成本$— $(34)
利率合約$— $— 利息開支$— $(9)

 簡明綜合經營報表中確認的收益（虧損）金額
以百萬計截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
未被指定為對衝工具的衍生工具簡明綜合經營報表中確認的收益（虧損）地點2024202320242023
外匯合約其他收入(費用)，淨額$(6)$(3)$(12)$(8)
利率合約服務成本$— $14 $— $14 

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簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)
下表顯示了公司現金流對衝會計關係對截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月簡明合併經營報表的影響。
截至6月30日的三個月現金流對衝關係收益中確認的（收益）損失的地點和金額：
以百萬計服務成本利息支出
2024202320242023
記錄現金流量對衝影響的簡明綜合經營報表中列報的費用總額$453 $413 $41 $91 
從累計其他全面損失中重新分類的（收益）損失金額，扣除費用$— $(19)$— $(5)
截至6月30日止六個月現金流對衝關係收益中確認的（收益）損失的地點和金額：
以百萬計服務成本利息支出
2024202320242023
記錄現金流量對衝影響的簡明綜合經營報表中列報的費用總額$916 $828 $80 $174 
從累計其他全面損失中重新分類的（收益）損失金額，扣除費用$— $(34)$— $(9)
有關按公允價值經常性記錄的衍生資產和負債的進一步信息，請參閲附註14“資產和負債的公允價值”。
信用風險集中
本公司可能會受到應收賬款和金融工具(如對衝工具以及現金和現金等價物)的信用風險集中的影響。信用風險包括交易對手違約的風險。最大潛在虧損可能超過在簡明綜合資產負債表上確認的金額。信用風險敞口通過信貸審批、信貸限額、選擇主要國際金融機構作為對衝交易的對手方和監測程序來管理。公司的業務經常涉及與客户的大額交易，如果其中一個或多個客户拖欠適用合同安排下的義務，公司可能面臨潛在的重大損失。然而，管理層認為，潛在損失準備金是充足的。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們沒有任何與金融工具相關的信用風險的重大集中。

14.資產和負債的公允價值
按公允價值經常性計量的資產和負債
截至2024年6月30日和2023年12月31日按公允價值經常性記錄的資產和負債如下：
  
2024年6月30日
以百萬計總中國報價：
活躍的房地產市場持續
相同的資產
(1級)		重要和其他
可觀察到的輸入
(2級)		意義重大
無法觀察到的輸入
(3級)
資產：
貨幣市場共同基金持有的存款(1)
$15 $15 $— $— 
外匯合約(2)
1 — 1 — 
總$16 $15 $1 $— 

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簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)
2023年12月31日
以百萬計總中國報價：
活躍的房地產市場持續
相同的資產
(1級)		重要和其他
可觀察到的輸入
(2級)		意義重大
無法觀察到的輸入
(3級)
資產：
外匯合約(2)
$5 $— $5 $— 
總$5 $— $5 $— 
負債：
外匯合約(3)
$4 $— $4 $— 
總$4 $— $4 $— 
(1)計入簡明綜合資產負債表的現金及現金等價物。
(2)計入簡明綜合資產負債表內的預付資產及其他流動資產。
(3)計入簡明綜合資產負債表內的其他流動負債。

貨幣市場共同基金的存款該公司的部分多餘現金以貨幣市場共同基金的形式持有，這些基金根據當時的市場利率產生利息收入。貨幣市場共同基金的持有量按公允價值計算，按市場報價計算，並歸入估值等級的第一級。

外匯合約由於我們的全球經營活動，我們面臨外幣匯率變化的風險，這可能會對我們的財務狀況產生不利影響。為了管理我們的風險敞口並減輕匯率波動對我們財務業績的影響，我們通過使用外匯遠期合約和期權合約來對衝我們的主要交易風險敞口。外匯合約以遠期匯率的可觀察市場交易為基礎，採用市場法進行估值，並歸類於估值等級的第二級。

我們納入信用估值調整，以在公允價值計量中適當反映我們自身的不履行風險和各自交易對手的不履行風險。在調整衍生工具合約的公允價值以計入非履行風險的影響時，我們會考慮淨額結算和任何適用的信用提升的影響。我們按交易對手組合以淨額計算受總淨額結算協議約束的衍生金融工具的信用風險。

儘管我們已經確定，用於對我們的衍生品進行估值的大部分投入屬於公允價值層次結構的第二級，但信用估值調整利用第三級投入來評估我們自己違約和交易對手違約的可能性。截至2024年6月30日，我們確定信用估值調整對我們衍生品的整體估值並不重要，因此，估值被歸入公允價值層次的第二級。

按公允價值非經常性基礎計量的資產

某些資產不時使用重大不可觀察到的投入按公允價值非經常性基礎計量(第3級)。當事件和情況需要時，公司會審查投資的賬面價值，並在評估公允價值下降是非暫時性下降時考慮所有可用證據。不是在截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月期間記錄的重大減值費用或非經常性公允價值調整。

15.累計其他綜合收益(虧損)

按組成部分劃分的累積其他綜合收入變動情況
以百萬計貨幣折算調整員工福利計劃的變化有效現金流對衝的公允價值變化總
截至2023年12月31日的餘額$(424)$(5)$— $(429)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(39)— — (39)
從AOCI重新分類的金額— — — — 
本期淨其他全面（損失）收益 (39)— — (39)
截至2024年6月30日餘額 $(463)$(5)$— $(468)

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目錄表
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簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)
從AOCI中重新分類
截至2023年6月30日的三個月
員工福利計劃
以百萬計精算損失（收益）攤銷先前服務福利攤銷有效現金流對衝損失（收益）總
簡明合併經營報表中受影響的行：
產品成本$— $— $— $— 
服務成本(1)(1)(19)(21)
銷售、一般和管理費用— — — — 
研發費用— — — — 
利息開支— — (5)(5)
税前合計$(1)$(1)$(24)$(26)
税費支出5 
重新分類總額，扣除税額$(21)
截至2023年6月30日的6個月
員工福利計劃
以百萬計精算損失（收益）攤銷先前服務福利攤銷有效現金流對衝損失（收益）總
簡明合併經營報表中受影響的行：
產品成本$— $— $— $— 
服務成本(2)(1)(34)(37)
銷售、一般和管理費用— — — — 
研發費用— — — — 
利息開支$— $— $(9)(9)
税前合計$(2)$(1)$(43)$(46)
税費支出10 
重新分類總額，扣除税額$(36)

16.補充性財務信息
應收賬款組成彙總如下：
以百萬計2024年6月30日2023年12月31日
應收賬款
貿易$369 $363 
其他83 138 
應收賬款，毛額452 501 
減去：信貸損失準備金(23)(29)
應收賬款總額，淨額$429 $472 
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的信用損失撥備為美元23百萬美元和美元29分別為百萬。我們繼續根據未償應收賬款的賬齡和質量以及特定行業或國家的風險評估儲備，並相應調整儲備。截至2024年6月30日的三個月和六個月對我們的信用損失撥備的影響為美元4萬截至2023年6月30日的三個月和六個月對我們的信用損失撥備的影響為美元4百萬美元和美元8 分別為百萬。該公司在截至2024年6月30日的三個月和六個月內記錄了準備金核銷美元91000萬美元和300萬美元10 分別為百萬。該公司記錄了從準備金中追回的款項為美元1 截至2023年6月30日的三個月內為百萬美元 不是截至2023年6月30日止六個月的準備金核銷。
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目錄表
NCR Voyx公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)
庫存的構成部分摘要如下：
以百萬計2024年6月30日2023年12月31日
庫存
在製品和原材料$12 $14 
成品98 109 
服務部件110 127 
總庫存$220 $250 

17.修訂的2023年季度財務報表

如注1“重要會計政策的列報基礎和摘要”所述，2024年2月，公司發現了公司銀行賬户中的欺詐性ACH支出。該公司評估了這些錯誤的影響，並得出結論，這些錯誤對之前發佈的任何中期綜合財務報表並不重大。下表列出了公司截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績，已進行回顧性調整，以反映NCR Atleos作為已終止業務的歷史財務業績，包括截至2024年6月30日的三個月和六個月期間轉移至NCR Atleos的延遲國家/地區，以及欺詐性ACH支出和其他非實質錯誤的修訂影響。

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目錄表
NCR Voyx公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)-(續)
截至2023年6月30日的三個月截至2023年6月30日的六個月
以百萬美元計，每股金額除外如報道所述停產經營調整，調整經過重述和修改如報道所述停產經營調整，調整經過重述和修改
產品收入$576 $265 $— $311 $1,097 $498 $— $599 
服務收入1,410 775 — 635 2,780 1,527 — 1,253 
總收入1,986 1,040 — 946 3,877 2,025 — 1,852 
產品成本478 209 — 269 934 398 — 536 
服務成本970 557 — 413 1,939 1,111 — 828 
銷售、一般和管理費用333 169 3 167 625 308 5 322 
研發費用57 15 — 42 121 30 — 91 
總運營支出1,838 950 3 891 3,619 1,847 5 1,777 
營業收入(虧損)148 90 (3)55 258 178 (5)75 
債務清償損失— — — — — — — — 
利息開支(91)— — (91)(174)— — (174)
其他收入(費用)，淨額(8)— — (8)(11)1 — (12)
所得税前持續經營的收入(虧損)49 90 (3)(44)73 179 (5)(111)
所得税支出(福利)30 22 (1)7 44 31 (1)12 
持續經營收入19 68 (2)(51)29 148 (4)(123)
非持續經營所得(虧損)，税後淨額(1)(68)— 67 (1)(148)— 147 
淨收益(虧損)18 — (2)16 28 — (4)24 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)(1)(1)— — — — — — 
歸屬於已終止業務非控股權益的淨利潤— 1 — (1)— — — — 
NCR Voyix應佔淨利潤（虧損）$19 $— $(2)$17 $28 $— $(4)$24 
應佔NCR Voyix普通股股東的金額
持續經營的收入(虧損)$20 $(51)$29 $(123)
首輪可轉換優先股股息(4)(4)(8)(8)
NCR Voyix應佔持續經營業務收入（損失）16 (55)21 (131)
非持續經營所得(虧損)，税後淨額(1)68 (1)147 
NCR Voyix普通股股東應佔淨利潤（虧損）$15 $13 $20 $16 
普通股股東每股收益(虧損)：
每股基本收益(虧損)：
持續經營業務$0.11 $(0.39)$0.15 $(0.94)
*停止運營。— 0.48 (0.01)1.05 
*普通股股東應佔淨收益$0.11 $0.09 $0.14 $0.11 
每股攤薄收益(虧損)：
持續經營業務$0.11 $(0.39)$0.15 $(0.94)
*停止運營。— 0.48 (0.01)1.05 
歸屬於普通股股東的稀釋每股收益$0.11 $0.09 $0.14 $0.11 
除上述對淨收益(虧損)的影響外，對截至2023年6月30日止三個月及六個月的簡明綜合全面收益(虧損)報表並無影響。截至2023年6月30日止三個月及六個月的簡明綜合股東權益變動(虧損)報表，除上述淨收益(虧損)變動對留存收益的影響外，並無其他影響。

上述對截至2023年6月30日止六個月的簡明綜合現金流量表調整為“經營活動提供的現金淨額”並無淨影響，因為對淨收益(虧損)的影響已被經營資產及負債的變動所抵銷，而上述收購業務的影響則為淨額。

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目錄表
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18.後續活動

出售數碼銀行業務

於2024年8月6日，本公司與Veritas Capital Fund VIII，L.P.的一間聯屬公司(“買方”)訂立最終購買協議，據此，買方同意購買本公司的數碼銀行業務(“數碼銀行銷售”)。這筆交易的買入價是$2.4510億美元現金，但須在關閉後進行調整，以及最高可額外支付#美元的或有對價100在未來任何出售時，買方的投資資本達到指定的回報時，以現金形式支付。數字銀行的出售預計將在2024財年結束前完成，這取決於收到必要的監管批准和其他慣常的完成條件。於數碼銀行銷售完成後，本公司預期將管理及報告以下各項業務二需要報告的細分市場：零售業和餐飲業。

硬件業務向ODM模式的過渡

2024年8月6日，本公司宣佈與Ennoconn Corporation(“Ennoconn”)簽訂商業協議，將其自助結賬和銷售點硬件業務轉型為外包設計和製造模式，包括出售與這些業務相關的某些資產(“硬件業務轉型”)。根據協議條款，Ennoconn將直接向公司的客户設計、製造、保證、供應和發貨自助結賬和銷售點硬件，公司將作為Ennoconn的銷售代理向其客户銷售硬件，並繼續提供其銷售點和自助結賬軟件以及關鍵的支持和維護服務。硬件業務轉型預計將於2025年初全面實施，作為硬件業務轉型的結果，公司預計作為Ennoconn的代理，來自銷售點和自助結賬硬件銷售的佣金收入將按淨額計算，不包括支付給Ennoconn的成本。
36
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)
以下討論應與項目1下的簡明綜合財務報表及其附註一起閲讀。本季度報告的財務報表、我們的綜合財務報表及其附註以及相關管理層對截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告(“2023年Form 10-K”)中所包含的財務狀況和經營成果的討論和分析。

我們在MD&A內部的討論安排如下：

•概述。這一部分包含我們公司的背景信息、本季度重要主題和事件的摘要以及戰略舉措和趨勢，以便為管理層討論和分析我們的財務狀況和運營結果提供背景。

•業務成果。本節通過將截至2024年6月30日的三個月和六個月的業績與截至2023年6月30日的三個月和六個月的業績進行比較，對隨附的簡明綜合收益表中列出的我們的經營業績進行分析。

•流動性和資本資源。本節分析了我們的現金流，並討論了我們在2024年6月30日的合同義務。

概述

業務概述

NCR Voyi Corporation(“Voyi”、“NCR”、“Company”、“We”或“Us”)，在2023年10月13日更名前為NCR Corporation，最初成立於1884年，是一家為零售店、餐館和金融機構提供數字商務解決方案的全球提供商。我們總部位於佐治亞州亞特蘭大，是一家以軟件和服務為主導的企業技術提供商，為零售和餐館提供商店管理功能，為金融機構提供基於雲的數字解決方案，為各種規模的企業提供服務。我們的軟件平臺在雲中運行，包括與客户系統集成的微服務和API，以及我們的即服務解決方案，為客户提供基於技術的端到端運營解決方案。我們的產品包括為零售商、餐館和金融機構提供的Digital First軟件和服務，以及支付接受解決方案、多供應商連接設備服務、自助結帳亭和相關技術、銷售點(POS)終端和其他自助服務技術。我們的解決方案旨在使餐廳、零售商和金融機構能夠無縫地與其客户和最終用户進行交易和互動。

完成NCR Atleos剝離交易

2023年10月16日，該公司完成了對其專注於自動櫃員機的業務的剝離，包括自助銀行、支付和網絡以及電信和技術業務，並免税成立了一家獨立的上市公司NCR Atleos(“NCR Atleos”)。因此，NCR Atleos的歷史財務業績在公司的綜合財務報表中反映為非持續經營。2023年停止運營的列報已更新，以反映2024年第一季度轉至NCR Atleos的國家的運營結果，不包括截至2024年6月30日尚未轉至NCR Atleos的國家。尚未移交的國家的業務結果將在分離之日作為停止業務的一部分列報。截至2023年12月31日，有7個國家/地區尚未轉入NCR Atleos。在截至2024年3月31日的三個月裏，這些延遲的國家中有三個轉移到了NCR Atleos，在截至2024年6月30日的三個月裏，另外兩個延遲的國家轉移到了NCR Atleos。有關更多信息，請參閲本報告第1項合併財務報表附註中的附註2“非連續性業務”。

出售數碼銀行業務

於2024年8月6日，本公司與Veritas Capital Fund VIII，L.P.的一間聯屬公司(“買方”)訂立最終協議，據此買方同意購買本公司的數碼銀行業務(“數碼銀行銷售”)。交易的收購價包括24.5億美元的現金，可在成交後進行調整，以及在未來任何出售時實現買方投資資本的特定回報時，最高可額外獲得10000美元萬現金的或有對價。出售數碼銀行業務是公司精簡業務的下一步，將重點放在為餐館和零售商提供的核心軟件和服務上
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目錄表
環遊世界。數字銀行的出售預計將在2024財年結束前完成，這取決於收到必要的監管批准和其他慣常的完成條件。於數碼銀行銷售完成後，本公司預期將把所得款項淨額主要用於減少債務，包括定期貸款融資及循環信貸融資項下的未償還金額、若干優先無抵押票據的回購，以及終止貿易應收賬款融資。

作為數字銀行出售的結果，我們預計我們的數字銀行部門將在2024財年第三季度作為非持續業務呈現。在數碼銀行銷售完成後，本公司預計將管理和報告以下兩個應報告的部門的業務：零售和餐飲。

硬件業務向ODM模式的過渡

2024年8月6日，公司宣佈與Ennoconn Corporation(“Ennoconn”)簽訂商業協議，將其自助結賬和銷售點硬件業務轉型為外包設計和製造模式，包括出售與這些業務相關的某些資產(“硬件業務轉型”)。根據協議條款，Ennoconn將直接向本公司的客户設計、製造、擔保、供應和發貨自助結賬和銷售點硬件，公司將作為Ennoconn的銷售代理向其客户銷售硬件，並繼續提供其銷售點和自助結賬軟件以及關鍵支持和維護服務。

硬件業務轉型預計將於2025年初全面實施，作為硬件業務轉型的結果，公司預計作為Ennoconn的代理，來自銷售點和自助結賬硬件銷售的佣金收入將按淨額計算，不包括支付給Ennoconn的成本。

我們的細分市場

在剝離後，公司管理和報告以下部門：

•零售- 我們的零售部門專注於為各種規模的零售商提供服務，從當地企業到世界上一些最知名的品牌。我們的軟件和解決方案連接到現代技術平臺，使零售商能夠像運營數字渠道一樣運營商店，改善客户的體驗。這些解決方案旨在提高運營效率、銷售生產力、客户滿意度和購買決策;提供安全的結賬流程和支付系統;並提高服務水平。

•餐飲業-我們的餐飲部門專注於為各種規模的餐廳和餐飲服務機構提供服務，從中小型企業到一些世界頂級的全球餐飲服務企業。我們的解決方案組合橫跨餐桌服務、快速服務和快速休閒行業，提供具有競爭力的端到端解決方案，以“經營餐廳”。我們的解決方案組合提供基於雲的、基於平臺的技術，旨在提高運營效率、提高客户滿意度、簡化訂單和交易處理並降低運營成本。此外，我們還提供服務支持，使我們的客户能夠專注於他們的核心能力。我們的端到端服務是市場中一個強有力的差異化因素。

•數字銀行業務-我們的數字銀行部門通過提供軟件解決方案為金融機構提供服務，這些解決方案為所有渠道的消費者和企業客户提供完全集成的數字體驗。我們為美國的銀行和信用社提供基於雲的軟件解決方案，包括開户、賬户管理、交易處理、成像和分行服務等。我們的獨特之處在於，我們能夠通過數字(應用程序和瀏覽器)、分行內和交互式櫃員機(ITMS)提供統一的銀行解決方案。有關我們在出售數字銀行業務後的預期細分市場的信息，請參閲我們上面“-出售數字銀行業務”一節中的討論。

公司及其他包括與公司職能相關的收入和支出，這些收入和支出並非具體歸因於我們三個單獨的可報告部門中的任何一個，以及某些被視為非實質性運營部門的非戰略性業務(S)和某些國家/地區(預計將在2024年剩餘時間轉移到NCR Atleos)，以及與NCR Atleos的商業協議。

重大主題和事件

以下是2024年第二季度的重要主題和活動。
•萬收入為87600美元，同比下降7%.
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目錄表
◦經常性收入，與上年同期相比增長2%，佔綜合收入總額的62%
◦軟件和服務收入，與上年同期相比下降3%，佔合併總收入的75%
•調整後的EBITDA為1.44億美元，同比下降14%

網絡勒索軟件事件

如之前披露的，2023年4月13日，該公司確定影響其某些商業客户的單個數據中心中斷是由網絡勒索軟件事件造成的。在確定後，該公司立即開始聯繫客户，制定其網絡安全協議，並聘請外部專家來控制事件並開始恢復過程。我們的結論是，這一事件隻影響了一些客户的運營，涉及特定的ALOHA基於雲的服務和Counterpoint。我們的調查還得出結論，財務報告系統沒有受到影響。截至2024年6月30日，公司已產生4400萬美元的網絡勒索軟件事件相關費用，並已根據我們的保單追回2000萬美元。截至2024年6月30日，我們預計將額外收到500萬美元，這筆錢被記錄為應收保險。我們仍在為剩餘的成本尋求保險賠償。我們未來可能會產生與這一事件相關的額外費用，包括對此事做出反應的費用、向客户或其他人支付的損害賠償或其他費用。目前，我們不認為該事件導致的額外成本最終會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生重大不利影響；然而，我們仍然受到該事件所導致的風險和不確定性的影響。

期外調整

2023年第一季度，公司記錄了1000萬美元的期外調整，以增加運營費用和員工相關負債，以糾正2022年第四季度此類餘額的少報。

在2024年第二季度，公司記錄了一項期間外修正，收入減少1,000萬，應收賬款減少500萬，合同負債增加500萬。預計這一調整不會對2024年的全年運營業績產生實質性影響。

在2024年第二季度，該公司記錄了與剝離相關的更正。截至2023年12月31日，總資產少報了約1200萬美元，總負債多報了約700萬美元，總股本少報了約1900萬美元。該公司評估了這些調整的影響，並得出結論，這些調整對以前發佈的任何中期或年度合併財務報表並不重要。

ACH支出

2024年2月，本公司從公司的一個銀行賬户中發現了欺詐性的自動清算所“ACH”付款。這些支出的累計金額總計3,400美元萬，在截至2024年6月30日的六個月中，我們追回了與此事相關的1,300萬美元。該公司正在為其餘部分尋求保險賠償；然而，不能保證公司將成功地從公司的保險提供商那裏追回未經授權的ACH支出的額外金額。儘管這些錯誤陳述沒有對以前報告的任何期間產生實質性影響，但卻導致對2023年中期進行了修訂。

中國的戰略舉措和趨勢。

作為一家領先的科技公司，我們尋求通過擴大我們在現有客户中的錢包份額並吸引新客户，利用我們基於雲的、基於平臺的軟件和服務產品來保持我們的市場地位。我們相信，隨着零售商和餐館越來越多地採用技術和支持服務來加強和轉變他們的業務，有相當大的機會與新老客户一起增長。隨着數字採用對企業與最終用户互動變得越來越重要，我們正在投資於創新，以吸引和留住我們各個細分市場的客户。我們有能力創造體驗，通過創新和服務的結合最終提高最終用户的滿意度，這是公司的競爭優勢。為了向所有利益相關者提供長期價值，我們制定了互補的業務目標和財務戰略。這些目標的執行是由以下主要支柱推動的：(I)專注於我們的客户；(Ii)利用我們的品牌(和全球分銷)；(Iii)通過創新支持客户；以及(Iv)通過成本約束的運營方法從戰略上配置我們的資本。我們還計劃繼續改善我們的執行力，以推動穩健的回報，並轉變我們的業務，以提高所有股東的價值。

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目錄表
《全球宏觀經濟動態》

鑑於我們的業務是跨國性質的，我們受到不斷變化的宏觀經濟環境的風險和影響，包括全球通脹壓力和利率上升的影響、外幣匯率波動、政治經濟放緩或衰退以及地緣政治壓力，包括當前和未來貿易法規的未知影響。我們不斷監測這些情況對我們的業務和財務業績以及整個全球經濟和地緣政治格局的直接和間接影響。例如，外幣匯率波動可能會對我們在報告期內的財務業績產生負面影響。

隨着我們繼續執行轉向經常性收入的戰略，我們的收入和盈利將變得更加可預測;然而，這些宏觀經濟事件對我們的業務、經營業績和整體財務狀況的更廣泛影響，特別是在短期內，仍然不確定。

如需進一步討論可能影響我們經營業績的趨勢、不確定性和其他因素，請參閲我們2023年10-k表格中包含的第一部分第1A項“風險因素”以及我們在SEC提交的後續文件。

運營成果

截至2024年6月30日的三個月和六個月與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比

合併結果

下表顯示了我們截至6月30日的三個月和六個月的業績、這些金額佔收入的相對百分比以及這些金額的同比變化。

截至6月30日的三個月
收入的百分比 (1)
增加(減少)
以百萬計20242023202420232024年VS 2023年
產品收入$256 $311 29.2 %32.9 %(18)%
服務收入620 635 70.8 %67.1 %(2)%
總收入876 946 100.0 %100.0 %(7)%
產品毛利率24 42 9.4 %13.5 %(43)%
服務毛利率167 222 26.9 %35.0 %(25)%
總毛利率191 264 21.8 %27.9 %(28)%
銷售、一般和管理費用140 167 16.0 %17.7 %(16)%
研發費用55 42 6.3 %4.4 %31 %
營業收入(虧損)$(4)$55 (0.5)%5.8 %(107)%

截至6月30日的六個月
收入的百分比 (1)
增加(減少)
以百萬計20242023202420232024年VS 2023年
產品收入$488 $599 28.1 %32.3 %(19)%
服務收入1,246 1,253 71.9 %67.7 %(1)%
總收入1,734 1,852 100.0 %100.0 %(6)%
產品毛利率57 63 11.7 %10.5 %(10)%
服務毛利率330 425 26.5 %33.9 %(22)%
總毛利率387 488 22.3 %26.3 %(21)%
銷售、一般和管理費用271 322 15.6 %17.4 %(16)%
研發費用115 91 6.6 %4.9 %26 %
營業收入(虧損)$1 $75 0.1 %4.0 %(99)%
(1)收入百分比是按每個行項目除以總收入計算的，但產品毛利率和服務毛利率除外，它們除以收入的相關組成部分。

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目錄表
關鍵戰略財務指標

下表顯示了我們截至6月30日的三個月和六個月的關鍵戰略財務指標、這些金額佔總收入的相對百分比以及這些金額的同比變化。

經常性收入佔總收入的百分比

截至6月30日的三個月佔總收入的百分比增加(減少)
20242023202420232024年VS 2023年
經常性收入(1)
$544 $535 62.1 %56.6 %2 %
所有其他產品和服務332 411 37.9 %43.4 %(19)%
總收入$876 $946 100.0 %100.0 %(7)%

截至6月30日的六個月佔總收入的百分比增加(減少)
以百萬計20242023202420232024年VS 2023年
經常性收入 (1)
$1,076 $1,059 62.1 %57.2 %2 %
所有其他產品和服務658 793 37.9 %42.8 %(17)%
總收入$1,734 $1,852 100.0 %100.0 %(6)%

(1) 經常性收入包括來自合同的所有收入來源，這些合同具有可預測的收入模式，並且將以相對較高的確定性定期發生。這包括硬件和軟件維護收入、雲收入、支付處理收入和某些專業服務安排以及包括客户終止權在內的基於期限的軟件許可安排。

按類型劃分的收入
截至6月30日的三個月佔總收入的百分比增加(減少)
以百萬計20242023202420232024年VS 2023年
軟件和服務收入$656 $679 74.9 %71.8 %(3)%
硬件收入220 267 25.1 %28.2 %(18)%
總收入$876 $946 100.0 %100.0 %(7)%
截至6月30日的六個月佔總收入的百分比增加(減少)
以百萬計20242023202420232024年VS 2023年
軟件和服務收入$1,318 $1,323 76.0 %71.4 %— %
硬件收入416 529 24.0 %28.6 %(21)%
總收入$1,734 $1,852 100.0 %100.0 %(6)%

NCR Voyix應佔持續經營業務淨利潤（虧損）和調整後EBITDA(2)佔總收入的百分比
截至6月30日的三個月佔總收入的百分比增加(減少)
以百萬計20242023202420232024年VS 2023年
可歸因於NCR Voyi的持續運營的淨收益(虧損)$(74)$(51)(8.4)%(5.4)%(45)%
調整後的EBITDA$144 $168 16.4 %17.8 %(14)%
(2)請參閲我們在題為“非GAAP財務指標和某些術語的使用”的部分中對調整後EBITDA的定義。

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目錄表
截至6月30日的六個月佔總收入的百分比增加(減少)
以百萬計20242023202420232024年VS 2023年
可歸因於NCR的持續經營淨收益(虧損)$(113)$(123)(6.5)%(6.6)%(8)%
調整後的EBITDA$265 $286 15.3 %15.4 %(7)%

非公認會計準則財務計量和某些術語的使用：

調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後的EBITDA”)我們的管理層使用非GAAP計量調整後的EBITDA，因為它向投資者提供有用的信息，作為公司持續業務運營實力和業績的指標，包括為資本支出、戰略收購和其他投資等可自由支配的支出提供資金。我們根據公認會計準則確定調整後的EBITDA，其依據是可歸因於NCR Voyi的持續業務收入(虧損)加上利息支出淨額；加上所得税支出(收益)；加上折舊和攤銷(不包括與收購相關的無形資產攤銷)；加上基於股票的薪酬支出；加上其他收入(支出)；加上養老金按市值計價的調整和其他特殊項目，包括與收購相關的無形資產的攤銷、與收購相關的成本、處置業務的損失(收益)、與分離相關的成本、網絡勒索軟件事件恢復成本、扣除保險損失後的淨額、欺詐性的ACH支付成本、扣除損失後的淨額、外幣貶值、轉型和重組費用(包括整合、遣散費和其他退出和處置成本)以及戰略舉措成本等。該等特殊項目被視為非營運或非經常性項目，因此不包括在我們的首席營運決策者在評估分部表現時所採用的經調整EBITDA指標之外，並另行列明，以對賬回可歸因於NCR Voyi的持續業務的總報告收入(虧損)。這種格式對投資者很有用，因為它允許對運營趨勢進行分析和比較。它還包括我們管理層用來做出關於細分市場的決策和評估我們的財務業績的相同信息。可歸因於NCR Voyi(GAAP)的持續業務的淨收益(虧損)與調整後的EBITDA(非GAAP)的對賬見下表。

我們對這些非GAAP指標的定義和計算可能與其他公司報告的類似名稱的指標不同，因此無法與其他公司的類似名稱的指標進行比較。這些非GAAP措施不應被視為替代或優於根據GAAP確定的結果。

截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以百萬計2024202320242023
可歸因於NCR Voyi(GAAP)的持續業務淨收益(虧損)$(74)$(51)$(113)$(123)
折舊和攤銷(不包括與收購有關的無形資產攤銷)70 61 136 120 
與收購相關的無形資產攤銷15 18 29 35 
利息開支41 91 80 174 
利息收入(1)(3)(3)(6)
與收購相關的成本— 1 — 1 
所得税支出(福利)24 7 10 12 
基於股票的薪酬費用14 25 27 50 
轉型和重組成本(1)
51 3 79 6 
離職費(2)
3 6 8 8 
處置業務的虧損(收益)(7)(4)(14)(7)
外幣貶值(3)
— — 15 — 
欺詐性ACH付款(4)
(1)3 (2)5 
網絡勒索軟件事件恢復成本(5)
(4)11 (4)11 
戰略計劃(6)
13 — 17 — 
調整後的EBITDA(非GAAP)$144 $168 $265 $286 
(1) 代表整合、遣散費和其他被視為非運營性質的退出和處置成本。
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目錄表
(2)代表因分拆而產生的成本。截至2023年6月30日的三個月和六個月內，實現NCR Atleos分拆的專業費用（包括離職管理、組織設計和法律費用）已歸類為已終止的業務。
(3)代表本季度因黎巴嫩英鎊和埃及英鎊估值變化而確認的損益。
(4)代表公司從公司銀行賬户中識別出的欺詐性ACH支出（扣除追回款項）。有關此項目的其他詳細信息在註釋1“重要會計政策的列報基礎和摘要”中討論。
(5)代表迴應、補救和調查2023年4月13日網絡勒索軟件事件的費用，不包括保險追回。有關這起網絡勒索軟件事件的更多細節，請參閲附註1，“重要會計政策的陳述基礎和摘要”。
(6)代表與被視為非業務性質的戰略舉措有關的專業費用。

收入
截至6月30日的三個月佔總收入的百分比增加(減少)
以百萬計20242023202420232024年VS 2023年
產品收入$256 $311 29.2 %32.9 %(18)%
服務收入620 635 70.8 %67.1 %(2)%
總收入$876 $946 100.0 %100.0 %(7)%

截至6月30日的六個月佔總收入的百分比增加(減少)
以百萬計20242023202420232024年VS 2023年
產品收入$488 $599 28.1 %32.3 %(19)%
服務收入1,246 1,253 71.9 %67.7 %(1)%
總收入$1,734 $1,852 100.0 %100.0 %(6)%

產品收入包括我們的硬件和軟件許可收入流。服務收入包括硬件和軟件維護收入、實施服務收入、雲收入、支付處理收入以及專業服務收入。

為 截至2024年6月30日的三個月和六個月與截至2023年6月30日的三個月和六個月的比較

截至2024年6月30日的三個月，總收入與截至2023年6月30日的三個月相比下降了7%。截至2024年6月30日的三個月的產品收入與截至2023年6月30日的三個月相比下降了18%，原因是上海合作組織和POS硬件收入下降以及軟件許可收入下降。截至2024年6月30日的三個月的服務收入與截至2023年6月30日的三個月相比下降了2%，原因是2023年底的資產剝離導致支付處理服務收入下降。

截至2024年6月30日的6個月，總收入與截至2023年6月30日的6個月相比下降了6%。截至2024年6月30日的6個月的產品收入與截至2023年6月30日的6個月相比下降19%，原因是SCO和POS硬件收入的下降部分被軟件許可收入的增加所抵消。與截至2023年6月30日的六個月相比，截至2024年6月30日的六個月的服務收入下降了1%，原因是2023年底的資產剝離導致支付處理服務收入下降。

毛利率
截至6月30日的三個月
收入的百分比 (1)
增加(減少)
以百萬計20242023202420232024 v 2023
產品毛利率$24 $42 9.4 %13.5 %(43)%
服務毛利率167 222 26.9 %35.0 %(25)%
總毛利率$191 $264 21.8 %27.9 %(28)%
(1)計算每個行項目的收入百分比除以相關收入組成部分。

截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比

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目錄表
G羅斯利潤率佔收入的百分比 止三個月 2024年6月30日曾經是21.8%與27.9%在……裏面止三個月 2023年6月30日. 毛利率 截至2024年6月30日的三個月包括2400萬美元的轉型和重組成本，400萬美元的股票薪酬支出和500萬美元的收購相關無形資產攤銷，被與網絡勒索軟件事件相關的5億美元萬淨回收所抵消。截至2023年6月30日的三個月的毛利率包括100萬的轉型和重組成本、200萬美元的股票薪酬支出、1,100萬的收購相關無形資產攤銷以及500萬的網絡勒索軟件事件恢復成本。不包括這些項目，2023年至2024年毛利率佔收入的百分比下降，原因是2023年底資產剝離導致與支付處理服務相關的毛利率下降。


截至6月30日的六個月
收入的百分比 (1)
增加(減少)
以百萬計20242023202420232024 v 2023
產品毛利率$57 $63 11.7 %10.5 %(10)%
服務毛利率330 425 26.5 %33.9 %(22)%
總毛利率$387 $488 22.3 %26.3 %(21)%

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

G羅斯利潤率佔收入的百分比 截至的六個月 2024年6月30日曾經是22.3%與26.3%在……裏面截至的六個月 2023年6月30日. 毛利率 截至2024年6月30日的六個月包括3,400萬的轉型和重組成本，700萬的股票薪酬支出和900萬的收購相關無形資產攤銷，被與網絡勒索軟件事件相關的500萬淨回收所抵消。截至2023年6月30日的六個月的毛利率包括100萬的轉型和重組成本，500萬的股票薪酬支出，2,100萬的收購相關無形資產攤銷，以及500萬的網絡勒索軟件事件恢復成本。不包括這些項目，2023年至2024年毛利率佔收入的百分比下降，原因是2023年底資產剝離導致與支付處理服務相關的毛利率下降。

銷售、一般和行政費用

截至6月30日的三個月佔總收入的百分比增加(減少)
以百萬計20242023202420232024 v 2023
銷售、一般和管理費用$140 $167 16.0 %17.7 %(16)%

截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比

在截至2024年6月30日的三個月中，銷售、一般和管理費用為14000美元萬，而截至2024年6月30日的三個月為1.67億美元 2023年6月30日。在截至2024年6月30日的三個月裏，銷售、一般和行政費用佔收入的比例為16.0%，而2023年同期為17.7%。在截至2024年6月30日的三個月中，銷售、一般和行政費用包括1,500萬的轉型和重組成本，1,300萬美元的戰略計劃成本，6,000萬的股票薪酬支出，1,000萬的收購相關無形資產攤銷，300萬的分離相關成本，以及100萬的網絡勒索軟件事件恢復成本，被與ACH欺詐支出相關的100萬的淨回收所抵消。在截至2023年6月30日的三個月中，銷售、一般和行政費用包括8億萬的轉型和重組成本、300萬美元的欺詐性ACH支付成本、2100萬的股票薪酬支出、700萬美元的收購相關無形資產攤銷、100萬的收購相關成本、6億萬的分離相關成本和600萬美元的網絡勒索軟件事件恢復成本。不包括這些項目，從2023年到2024年，由於在截至2024年6月30日的三個月實施了成本緩解行動，銷售、一般和行政費用佔收入的百分比下降。

截至6月30日的六個月佔總收入的百分比增加(減少)
以百萬計20242023202420232024年VS 2023年
銷售、一般和管理費用$271 $322 15.6 %17.4 %(16)%

44
目錄表
截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

截至2024年和2023年6月30日的6個月，銷售、一般和管理費用為27100美元萬，而萬分別為32200美元。截至2024年和2023年6月30日的六個月，銷售、一般和行政費用佔收入的比例分別為15.6%和17.4%。在截至2024年6月30日的六個月中，銷售、一般和行政費用包括2,900萬的轉型和重組成本，1,700萬的戰略計劃成本，1,300萬的股票薪酬支出，2,000萬的收購相關無形資產攤銷，400萬美元的分離相關成本，以及100萬的網絡勒索軟件事件恢復成本，被與ACH欺詐支出事項相關的200萬的淨回收所抵消。在截至2023年6月30日的六個月中，銷售、一般和行政費用包括1,100萬美元的轉型和重組成本，500萬的欺詐性ACH支出成本，4,100萬美元的股票薪酬支出，1,400萬的收購相關無形資產攤銷，100萬的收購相關成本，800萬美元的分離相關成本和600萬的網絡勒索軟件事件恢復成本。不包括這些項目，從2023年到2024年，由於在截至2024年6月30日的六個月內實施了成本緩解行動，銷售、一般和行政費用佔收入的百分比下降。

研究和開發費用

截至6月30日的三個月佔總收入的百分比增加(減少)
以百萬計20242023202420232024 v 2023
研發費用$55 $42 6.3 %4.4 %31 %

截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比

截至2024年6月30日的三個月，研發費用為5,500美元萬，而截至三個月的研發費用為4,200美元萬 2023年6月30日。在截至2024年和2023年6月30日的三個月裏，研發成本佔收入的比例分別為6.3%和4.4%。在截至2024年6月30日的三個月裏，研發成本包括200億萬的轉型和重組成本和400萬的股票薪酬支出。在截至2023年6月30日的三個月裏，研發支出包括200億萬的股票薪酬支出。不包括這些項目，從2023年到2024年，隨着公司繼續投資於研發活動，研發費用佔收入的百分比增加。

截至6月30日的六個月佔總收入的百分比增加(減少)
以百萬計20242023202420232024 v 2023
研發費用$115 $91 6.6 %4.9 %26 %

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

截至2024年和2023年6月30日的六個月，研發支出為11500美元萬，而萬為9,100美元。在截至2024年和2023年6月30日的六個月裏，這些成本佔收入的比例分別為6.6%和4.9%。在截至2024年6月30日的六個月中，研發費用包括400萬的轉型和重組成本，700萬的股票薪酬支出和400萬的分離相關成本。在截至2023年6月30日的六個月裏，研發費用包括400億美元的萬股票薪酬費用。在考慮了這些項目後，從2023年到2024年，隨着公司繼續投資於研發活動，研發費用佔收入的百分比有所增加。

利息支出

截至6月30日的三個月增加(減少)
以百萬計202420232024 v 2023
利息開支$41 $91 (55)%

截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比

45
目錄表
利息支出為4,100萬美元，而截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月分別為9,100萬美元。利息支出主要與我們的優先無抵押票據和高級擔保信貸安排下的借款有關。利息支出減少是由於未償債務總額減少。

截至6月30日的六個月增加(減少)
以百萬計202420232024 v 2023
利息開支$80 $174 (54)%

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

利息支出為8,000美元萬，而截至2024年和2023年6月30日的6個月的利息支出分別為17400美元萬。利息支出主要與我們的優先無抵押票據和高級擔保信貸安排下的借款有關。利息支出減少是由於未償債務總額減少。

其他收入(費用)，淨額

在截至2024年和2023年6月30日的三個月中，淨支出分別為500美元萬和800美元萬，在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，支出分別為2,500美元萬和1,200美元萬，構成部分見下表：
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以百萬計2024202320242023
利息收入$1 $3 $3 $6 
外幣波動與外匯合約— (9)(22)(9)
與銀行相關的費用(6)(8)(14)(13)
員工福利計劃(1)(1)(2)(2)
其他，淨額1 7 10 6 
其他收入(費用)，淨額$(5)$(8)$(25)$(12)

其他收入(支出)中的外幣波動和外匯合同淨額包括在截至2024年6月30日的六個月中因黎巴嫩鎊和埃及鎊變化的影響而淨虧損1500萬美元。截至2024年3月31日，黎巴嫩和埃及的業務已轉移到NCR Atleos；但我們根據分離和披露協議保留了受外幣波動影響的某些資產和負債。

所得税
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
以百萬計2024202320242023
所得税支出(福利)$24 $7 $10 $12 

截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比

中期(季度)期間的所得税撥備是根據估計的年度有效所得税税率計算的，該税率與重大、罕見或不尋常項目的影響分開計算。截至2024年6月30日的三個月，持續運營的所得税支出為2400萬美元，而截至2023年6月30日的三個月的所得税支出為7億萬。這一變化主要是由於截至2024年6月30日的三個月，我們的美國司法管轄區和非美國司法管轄區的收益與上年相比出現了不利的組合。此外，該公司在截至2024年6月30日的三個月中確認了較高的離散税費支出。

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

截至2024年6月30日的6個月，所得税支出為1,000萬美元，而截至2023年6月30日的6個月的所得税支出為1,200萬美元。税收支出的變化受到我們美國司法管轄區和非美國司法管轄區之間收益組合的影響。

46
目錄表
該公司接受了大量的聯邦、州和外國税務審計。雖然我們認為有適當的準備金以應對這些審計可能出現的問題，但如果這些審計得到解決，由此產生的税收影響可能會影響2024年或未來期間的税收撥備和現金流。

非持續經營的收益(虧損)

在截至2024年6月30日的三個月裏，該公司確認了與NCR Atleos相關的非持續業務的税後淨收入為100億萬。在截至2024年6月30日的6個月中，該公司沒有確認非持續業務的税後收益或虧損。

在截至2023年6月30日的6個月中，該公司確認的非持續業務的税後淨收入為14700美元萬，其中14800美元萬與非持續業務的非持續業務收入(税後淨額)和100萬美元的非持續業務的税後費用淨額(與公司的環境補救事項有關)。

在截至2023年6月30日的三個月中，該公司確認的非持續運營的税後淨收入為6,700萬，其中NCR Atleos的非持續運營的税後淨收入為6,800萬，與公司環境整治事項相關的非持續運營的税後淨支出為100萬美元。

有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註2“非持續經營”。

按部門劃分的收入和調整後的EBITDA

該公司管理和報告以下領域的業務：零售業、餐飲業(以前報告為酒店業)和數字銀行業務。各部門的盈利能力由公司首席運營決策者根據收入和部門調整後的EBITDA進行衡量。有關調整後EBITDA的定義以及NCR Voyi(GAAP)持續業務的淨收益(虧損)與調整後EBITDA(非GAAP)的對賬，請參閲上面題為“非GAAP財務措施和某些術語的使用”的章節。

公司及其他包括與公司職能相關的收入和支出，這些收入和支出並非具體歸因於我們三個單獨的可報告部門中的任何一個，以及被視為非實質性運營部門的某些非戰略性業務(S)、預計將在2024年剩餘時間轉移到NCR Atleos的某些國家和地區以及與NCR Atleos的商業協議。

下表顯示了截至6月30日的三個月和六個月的部門收入和調整後的EBITDA、這些金額佔部門收入的相對百分比以及這些金額的同比變化。

截至6月30日的三個月
收入的百分比 (1)
增加(減少)
以百萬計20242023202420232024 v 2023
收入
零售$517 $553 59.0 %58.5 %(7)%
餐飲業201 223 22.9 %23.6 %(10)%
數字銀行業務154 141 17.6 %14.9 %9 %
部門總收入$872 $917 99.5 %97.0 %(5)%
其他4 29 0.5 %3.0 %(86)%
總收入$876 $946 100.0 %100.0 %(7)%
調整後的EBITDA(按部門)
零售$87 $115 16.8 %20.8 %(24)%
餐飲業625130.8 %22.9 %22 %
數字銀行業務635440.9 %38.3 %17 %
(1)收入百分比按每個行項目除以總收入計算，但調整後EBITDA除外，後者除以相關收入組成部分。


47
目錄表
截至6月30日的六個月
收入的百分比 (1)
增加(減少)
以百萬計20242023202420232024 v 2023
收入
零售$1,008 $1,081 58.1 %58.4 %(7)%
餐飲業403 434 23.2 %23.4 %(7)%
數字銀行業務301 278 17.4 %15.0 %8 %
部門總收入$1,712 $1,793 98.7 %96.8 %(5)%
其他22 59 1.3 %3.2 %(63)%
總收入$1,734 $1,852 100.0 %100.0 %(6)%
調整後的EBITDA(按部門)
零售$173 $198 17.2 %18.3 %(13)%
餐飲業1179529.0 %21.9 %23 %
數字銀行業務11710338.9 %37.1 %14 %
(1)收入百分比按每個行項目除以總收入計算，但調整後EBITDA除外，後者除以相關收入組成部分。

細分市場收入

截至2024年6月30日的三個月和六個月與截至2023年6月30日的三個月和六個月的比較

與去年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的零售收入分別下降了7%。在截至2024年6月30日的三個月中，收入減少是由於硬件收入減少，以及一次性軟件和服務收入與上年同期相比減少。截至2024年6月30日的六個月，收入減少是由於硬件收入減少，以及一次性服務收入(主要是交易服務收入)減少，但部分被軟件相關收入的增加所抵消。

與去年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月，餐廳收入分別下降了10%和7%。在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，收入的下降是由於硬件收入的下降，但被軟件相關收入的增加所抵消，軟件相關收入主要是支付處理服務收入。

在截至2024年6月30日的三個月和六個月裏，由於經常性雲服務收入、軟件維護收入和軟件許可收入的增加，數字銀行收入分別比去年同期增長了9%和8%。

分部調整後的EBITDA

截至2024年6月30日的三個月和六個月與截至2023年6月30日的三個月和六個月的比較

截至2024年6月30日的三個月和六個月，零售調整後EBITDA與去年同期相比分別下降了24%和13%。這兩個時期調整後EBITDA的減少是由於上一年確認的一次性軟件和服務收入。

與去年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月，餐飲調整後的EBITDA分別增長了22%和23%。這一增長是由於有利的軟件和服務收入組合，以及年內圍繞商品成本和服務交付成本採取的成本緩解措施。

由於上述收入增長，截至2024年6月30日的三個月和六個月，數字銀行調整後的EBITDA分別比去年同期增長17%和14%。


48
目錄表
財務狀況、流動性和資本資源

我們在正常業務過程中的主要流動資金需求是：(I)為正常運營支出提供資金；(Ii)滿足未償債務的利息和本金要求，包括融資租賃；(Iii)為資本支出和運營租賃支付提供資金；(Iv)與環境問題有關的補救付款；(V)滿足我們預期的養老金和離職後計劃供款；以及(Vi)與轉型和重組計劃相關的付款。我們相信，基於我們目前的現金狀況、業務產生的現金流和現有的融資安排，這些需求將在短期和長期內得到滿足。

於數碼銀行銷售完成後，本公司預期所得款項淨額將主要用於減少債務，包括定期貸款融資及循環信貸融資項下的未償還金額、若干優先無抵押票據的回購，以及終止貿易應收賬款融資。

截至2024年6月30日，我們的現金和現金等價物總計20400美元萬，總債務為26美元億。截至2024年6月30日，我們在優先擔保信貸安排下的借款能力為34200美元萬。我們從運營中產生正現金流的能力取決於總體經濟狀況和我們行業的競爭環境，並受到商業和其他風險因素的影響，包括在提交給美國證券交易委員會的文件中詳細描述的情況。如果我們無法從運營中產生足夠的現金流，或以其他方式遵守我們的信貸安排的條款，我們可能被要求尋求額外的融資選擇。

下表彙總了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月我們的經營活動、投資活動和融資活動的現金流：
截至6月30日的六個月
以百萬計20242023
經營活動提供(用於)的現金淨額$27 $538 
投資活動提供(用於)的現金淨額(81)(194)
融資活動提供(用於)的現金淨額15 (266)

下表彙總了與NCR Atleos剝離相關的非持續業務的現金流相關信息：
以百萬計截至6月30日的六個月
2024(1)
2023
經營活動提供(用於)的現金淨額$— $292 
投資活動提供(用於)的現金淨額— (37)
融資活動提供(用於)的現金淨額— (2)
(1)代表NCR Atleos截至分離日期的運營與2023年NCR Atleos完整季度的運營。

截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月，與環境義務相關的非持續業務經營活動所提供或用於經營活動的現金淨額分別為經營活動提供的現金300萬和用於經營活動的現金600萬美元。

經營活動截至2024年6月30日的6個月，經營活動提供的現金為2,700美元萬，而截至2023年6月30日的6個月，經營活動提供的現金為53800美元萬。經營活動提供的現金減少是由於截至2024年6月30日的六個月的淨虧損和淨營運資本賬户的變動，以及2024年與員工相關的付款。

資本支出和其他投資活動我們的主要資本支出是軟件(購買的和內部開發的)以及財產和設備的補充。在截至2024年和2023年6月30日的六個月中，我們在資本支出上分別投資了約12500美元萬和20400美元萬。我們預計將繼續投資於房地產和設備、購買的軟件和內部開發的軟件來支持我們的業務。在截至2024年6月30日的六個月內，該公司出售了某些公司擁有的人壽保險保單，並獲得了3000萬美元的收益。

融資活動融資活動主要與我們的高級擔保信貸安排下的借款和償還以及我們的無擔保優先票據有關。融資活動還包括為A系列優先股支付的股息、員工股票計劃的收益，以及代表員工為獲得的基於股票的獎勵預扣税款。
49
目錄表

調整後自由現金流NCR Voyi管理層使用名為“調整後的自由現金流--不受限制”的非GAAP衡量標準來評估公司的財務業績。我們將調整後的自由現金流量定義為經營活動提供(用於)的現金淨額減去物業、廠房和設備的資本支出，減去資本化軟件的增加，加上/減去因已售出應收賬款未償還餘額、受限現金結算活動、NCR Atleos結算活動、環境中斷業務提供(用於)的現金淨額加上收購相關項目，以及養老金繳款和和解而導致的貿易應收賬款安排的淨減少或再投資。NCR Atleos的和解活動涉及與分離和分配協議管轄的項目相關的活動欠NCR Atleos的金額和應付的金額的變化。這項調整不包括商業和過渡服務協定的活動。

我們相信，調整後的自由現金流--不受限制的信息對投資者是有用的，因為它將公司持續和非持續運營的運營現金流與用於繼續和改善業務運營的資本聯繫在一起。特別是，調整後的自由現金流量表明資本支出後可用於公司現有業務投資、戰略收購和償還債務的現金數量。調整後的自由現金流量不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流量，因為可能有其他非可自由支配支出未從計量中扣除。經調整的自由現金流量在公認會計原則下沒有統一的定義，因此本公司的定義可能與其他公司對這一衡量標準的定義不同。這一非GAAP計量不應被視為替代或優於GAAP下經營活動的現金流。

下表將經營活動提供的淨現金與NCR Voyi對截至2024年6月30日的6個月的調整後自由現金流的非GAAP衡量標準進行了核對：
以百萬計
截至2024年6月30日的六個月(1)
由經營活動提供(用於)的現金淨額(GAAP)$27 
不動產、廠房和設備支出(21)
對大寫軟件的補充(104)
受限制的現金結算活動3 
NCR Atleos定居點活動(5)
養老金繳費5 
貿易應收賬款安排的變動— 
環境非持續經營提供(用於)的現金淨額3 
調整後的自由現金流-不受限制(非公認會計準則)$(92)
(1)調整後的自由現金流-截至2023年6月30日的六個月不受限制，考慮到NCR Atleos剝離導致的現金流列報，對於比較而言沒有意義。

長期借款優先擔保信貸安排包括一項定期貸款安排，初始本金總額為20000美元萬，其中截至2024年6月30日的未償還貸款總額為1.92億美元。此外，優先擔保信貸安排包括一項本金總額為50000美元萬的五年期循環信貸安排，其中截至2024年6月30日的未償還萬為13600美元。循環信貸安排還包含一個用於信用證的子安排，截至2024年6月30日，未償還的萬信用證金額為2,200美元。

截至2024年6月30日，我們有12億的未償還本金餘額為5.125%的優先無擔保票據於2029年到期，65000美元的萬總本金餘額為5.000%的優先無擔保票據於2028年到期，以及45000美元的萬的總本金餘額為5.250%的優先無擔保票據於2030年到期。

有關債務交易的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註5“債務負債”。

員工福利計劃2024年，我們預計將為我們的國際養老金計劃貢獻1,300美元的萬，為我們的離職後計劃貢獻5,100萬美元。欲瞭解更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註9“僱員福利計劃”。

A系列可轉換優先股截至2024年6月30日，A系列優先股的贖回價值約為27600美元萬。A系列可轉換優先股的持有者有權獲得每年5.5%的累積股息，每季度支付一次。從2020年第一季度開始，股息以現金或實物形式支付
50
目錄表
公司的選擇權。在截至2024年和2023年6月30日的六個月內，公司支付了800萬美元的現金股息。

在2023年10月17日交易結束前，A系列可轉換優先股可根據持有人的選擇權隨時轉換為普通股，轉換價格為每股30美元，或A系列可轉換優先股每股普通股33.333股的轉換率。作為分拆的結果，A系列可轉換優先股的轉換率根據其條款調整為A系列可轉換優先股每股57.5601股普通股，於2023年10月17日交易結束後立即生效。截至2024年6月30日，A系列可轉換優先股的流通股轉換時需要發行的普通股的最大數量為1,590股萬股，約佔我們截至2024年6月30日的已發行普通股的10%，包括轉換後的優先股。

境外子公司持有的現金及現金等價物截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司境外子公司持有的現金和現金等價物為15500美元萬 和19000美元的萬。根據目前的税收法律法規，如果在美國境外持有的現金和現金等價物以及短期投資以股息或其他形式分配給美國，我們可能需要繳納額外的美國所得税和外國預扣税，這可能是相當可觀的。

摘要截至2024年6月30日，我們的現金和現金等價物總計20400美元萬，不包括遞延費用，我們的總債務為26.3美元億。截至2024年6月30日，我們在循環信貸安排下的借款能力約為3.42億美元。我們從運營中產生正現金流的能力取決於總體經濟狀況、我們行業的競爭環境，並受到公司2023年年報10-K表第一部分第1A項和本季度報告10-Q表第二部分第1A項(視情況適用)中描述的業務和其他風險因素的影響。如果我們無法從運營中產生足夠的現金流，或以其他方式遵守我們的信貸安排的條款，我們可能被要求尋求額外的融資選擇。

AOCI

)。當庫存出售給無關的第三方時，被指定為與庫存購買相關的高效現金流對衝的衍生品合同的收益或損失計入產品成本。否則，隨着匯率的變化，這些合同的收益或損失將在收益中確認。我們還使用未被指定為對衝工具的衍生品，主要由遠期合約組成，以對衝以外幣計價的資產負債表敞口。對於這些衍生品，我們確認與相關外幣風險敞口的重新計量損失和收益相同期間的損益。

我們使用非交易所交易的金融工具，如外匯遠期合約和期權合約，我們只從評級較高的金融機構購買。我們根據金融機構的市場報價，以公允市場價值將這些合同記錄在我們的資產負債表上。我們不簽訂需要使用公允價值估計技術的非交易所交易合約，但如果我們這樣做了，它們可能會對我們的財務業績產生實質性影響。
為了分析潛在風險，我們使用敏感性分析來量化市場利率變化可能對與堅定承諾或預測交易相關的對衝投資組合的公允價值產生的潛在影響。敏感性分析代表對衝頭寸的假設價值變化，並不反映預測標的交易的相關損益。如果美元對外幣的價值較現行市場匯率升值10%，對衝組合的公允價值將相應減少。
F$1700萬
截至2024年6月30日。如果美元對外幣的價值從現行市場匯率貶值10%，對衝投資組合的公允價值將相應增加
1,800美元的萬

截至2024年6月30日。該公司預計，投資組合公允價值的任何增加或減少都將被所對衝的基礎風險的增加或減少大大抵消。
根據我們的功能貨幣的可比加權平均，美元在2024年第二季度比2023年第二季度更強勁。這不包括我們對衝活動的影響，因此沒有反映匯率波動對我們營業收入的實際影響。
51
利率風險
我們面臨利率風險，主要是與可變利率債務有關的風險。截至2024年6月30日，我們約88%的借款是以固定利率為基礎的。截至2024年6月30日的6個月，税前利息支出從假設的浮動利率增加100個基點增加到大約

Y$200萬

52
。截至2024年6月30日，我們沒有任何與我們的可變利率債務相關的未償還利率衍生品合約。
目錄表

作為我們利率風險管理戰略的一部分，我們歷來利用利率掉期合約和利率上限協議來增加利息支出的穩定性，並管理對利率變動的敞口。與利率上限協議和利率互換合約有關的付款和收入計入簡明綜合現金流量表的經營活動現金流量。有關利率衍生工具合約的進一步資料，請參閲附註13“衍生工具及對衝工具”。

信用風險的集中度

我們可能會受到應收賬款和金融工具(如對衝工具以及現金和現金等價物)的信用風險集中的影響。信用風險包括交易對手違約的風險。最大潛在損失可能超過資產負債表上確認的金額。信用風險敞口通過信貸審批、信貸限額、選擇主要國際金融機構作為對衝交易的對手方和監測程序來管理。我們的業務經常涉及與客户的大額交易，而我們不需要抵押品。如果其中一個或多個客户在適用的合同安排下違約，我們可能面臨潛在的重大損失。此外，全球經濟持續低迷可能會對我們的客户及時償還債務的能力產生不利影響。我們相信，潛在損失準備金是足夠的。截至2024年6月30日，我們沒有任何與金融工具相關的信用風險顯著集中。

項目4.管理控制和程序信息披露控制和程序的評估公司已經建立了披露控制和程序(如修訂後的1934年《證券交易法》(《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)條規定)。公司管理層在其首席執行官和首席財務官的監督下，對公司截至2024年6月30日的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論，由於下文所述財務報告的內部控制存在重大弱點，我們的披露控制和程序截至2024年6月30日尚未生效，無法合理保證公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息已在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告，(Ii)積累並酌情傳達給公司管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關必要披露的決定。“以前報告的重大缺陷”正如之前在公司截至2023年12月31日的年度報告10-k表格中的第二部分第9A項“控制和程序”中所報告的那樣，管理層發現，截至2023年12月31日，公司對財務報告的內部控制存在以下重大缺陷：

本公司沒有設計和維持有效的控制措施，以防止或及時檢測未經授權的自動結算所(“ACH”)的支出；以及

本公司沒有設計和維護與應收賬款和應付賬款結算賬户相關的有效控制。具體地説，控制措施的設計不夠精確，無法及時核對和審查結算賬户餘額的合理性和可支持性，包括審查個別結算賬户餘額的性質和賬齡。儘管這些重大缺陷不會對之前報告的任何期間產生重大影響，但它們會導致公司2022年和2021年曆史財務報表中的錯誤，以及2023年中期的修訂。此外，這些重大弱點可能導致公司合併財務報表出現重大錯誤陳述，而這些錯誤陳述是無法預防或檢測到的。補救計劃和行動的現狀本公司已採取措施，以確保造成上述重大弱點的控制缺陷得到補救。雖然我們已經實施了下述補救措施，但我們仍在測試適用的補救控制措施。相應地，截至2024年6月30日，實質性薄弱環節尚未完全彌補。迄今已實施的補救行動如下：目錄表

我們實施了監測控制，以(I)至少對公司所有銀行賬户屬性進行年度審查，並(Ii)定期審查所有允許ACH直接借記交易的銀行賬户的大額和/或異常交易。

我們已實施足夠精確的月度控制，以及時核對和審查應收賬款和應付賬款結算賬户餘額的合理性和可支撐性，包括審查個別結算賬户餘額的性質和賬齡。

我們已針對應收賬款和應付賬款結算賬户實施了加強的審查控制，以確保對未對賬項目制定明確和準確的上報協議，並及時解決任何上報的事項。我們補充了關於預防和發現欺詐以及事件升級和解決程序的現有培訓材料。隨着公司繼續評估和努力改善財務報告的內部控制，公司可能決定採取額外措施或修改上述補救計劃。本公司相信，所採取的這些行動將補救上述重大弱點；然而，除非該等控制措施運作足夠長時間，且管理層經測試認為該等控制措施有效運作，否則不會認為該等重大弱點已被補救。公司將繼續監督這些和其他流程、程序和控制的設計和有效性，並做出管理層認為適當的進一步改變。

53
為了解決上述重大弱點，管理層進行了額外的分析和程序，以編制本季度報告第1項所列的合併財務報表。根據這些分析和程序，管理層認為，本季度報告中包含的綜合財務報表在所有重要方面都反映了公司在所列期間的財務狀況、經營結果和現金流量。
財務報告內部控制的變化

除上述補救措施外，截至2024年6月30日止三個月內，本公司財務報告內部控制並無重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變動。

目錄表

第二部分：其他信息

項目1.開展法律訴訟

本項目所要求的資料載於本季度報告簡明合併財務報表附註10“承付款和或有事項”，併入本文作為參考。

項目1A.評估各種風險因素

除本季度報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮第I部分第1A項中描述的風險因素和其他警示聲明。公司2023年年報10-k表格中的“風險因素”，可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大和不利的影響。除以下風險因素外，我們的風險因素與2023年年度報告中以Form 10-k格式描述的風險因素相比沒有實質性變化。
•擬議出售我們的數字銀行業務可能無法實現部分或全部預期收益，並可能對我們的業務產生不利影響。
•於2024年8月6日，本公司與Veritas Capital Fund VIII，L.P.的一間聯屬公司(“買方”)訂立最終協議，據此買方同意購買本公司的數碼銀行業務(“數碼銀行銷售”)。數字銀行的出售預計將在2024財年結束前完成，這取決於收到必要的監管批准和其他慣常的完成條件。我們可能無法實現數字銀行銷售預期產生的全部戰略、財務、運營和其他好處，包括任何預期的運營優化、成本節約和數字銀行銷售可能促進的其他商業機會。此外，這些好處可能會延遲或不如預期的顯著。我們無法肯定地預測出售數字銀行的預期收益將於何時發生、實現的程度或實現的時間(如果有的話)。若未能實現數碼銀行出售的上述及其他預期利益，或未能有效利用數碼銀行出售所得款項，可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。另見“第1A項。風險因素

-我們的收購、資產剝離和其他戰略交易可能不會產生預期的結果，這可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響

在我們的2023年年度報告Form 10-k中。

如果公司未能履行其與買方達成的協議，公司可能對買方承擔責任，而此類服務的履行可能會對公司的業務和運營產生負面影響
54
關於數碼銀行銷售，本公司與買方將訂立若干協議，包括過渡服務協議，規定本公司在數碼銀行銷售後一段時間內為買方提供若干服務。如果公司沒有令人滿意地履行其在這些協議下的義務，它可能被要求對買方發生的某些損失負責。此外，在過渡服務期間，公司管理層和員工可能被要求轉移他們對業務的注意力，以便向買方提供服務，這可能會對公司的業務產生不利影響。
•此外，作為這些過渡服務的結果，我們的交易對手將在過渡服務期間訪問公司的某些信息技術系統，以及共享的信息技術基礎設施。數碼銀行出售後，由於此類訪問導致本公司信息技術系統的任何中斷、降級、破壞或操縱，無論是意外的還是故意的，都可能導致網絡安全、數據保護或隱私事件或故障，進而可能中斷或對我們的運營產生不利影響。
•我們無法成功完成數碼銀行銷售，可能會對我們的業務產生重大不利影響。
•數字銀行的出售取決於慣例的成交條件和監管部門的批准。如果數碼銀行銷售的任何結束條件未獲滿足，或在許可的情況下被豁免，或如果我們未能獲得任何必要的監管批准，則數字銀行銷售可能無法完成。此外，滿足數碼銀行出售的成交條件可能會比我們預期的時間更長或更短。關閉前的所有條件可能無法滿足或放棄，我們可能無法成功獲得必要的監管批准。此外，其他事件可能會幹預以延遲或導致未能完成數字銀行銷售。
•目錄表

如果數字銀行的出售由於任何原因都沒有完成，投資者的信心可能會下降，我們將無法獲得交易的好處。此外，我們已經並將繼續花費大量資源，以努力完成數字銀行銷售。管理層的注意力可能會從我們業務的日常運營和我們現有業務計劃的執行上轉移，以努力完成數字銀行銷售，這可能會擾亂運營並對我們的運營業績和業務產生不利影響。

我們可能無法實現預期的成本節約或與硬件業務向外包設計和製造(ODM)模式過渡相關的其他好處。

2024年8月6日，我們宣佈與Ennoconn Corp.(以下簡稱Ennoconn)達成一項商業協議，將我們的銷售點和自助結賬硬件業務轉變為外包設計和製造模式(即所謂的硬件業務轉型)。硬件業務轉型預計將於2025年第一季度開始實施。該公司預計，一旦實施硬件業務過渡，將在不包括支付給Ennoconn的成本的情況下，在淨基礎上記錄來自銷售點和自助結賬硬件銷售的收入。在實施硬件業務轉型之前，我們硬件業務的大部分收入來自銷售點和自助結賬硬件。根據我們在硬件業務轉型後的新業務模式，與硬件銷售相關的大部分收入將不再由公司確認，而將由硬件提供商確認。這將導致我們與硬件相關的收入大幅下降，並可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。

該公司還希望降低與硬件業務轉型相關的硬件相關成本。如果公司無法降低與硬件業務過渡相關的成本，或者如果硬件業務過渡對公司的硬件銷售或客户關係產生不利影響，這可能會對我們未來的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。


55
此外，作為硬件業務過渡的結果，我們的交易對手將設計、製造、保證、供應自助結賬和銷售點硬件，並將其直接發貨給公司的客户。第三方可能無法履行承諾或以其他方式違反對我們客户的義務，這可能反過來損害我們的聲譽和與我們客户的關係。因此，第三方未能為我們的客户提供充分的服務可能會對我們的運營結果和財務狀況產生重大不利影響。
目錄表

第二項禁止股權證券的未登記銷售和所得資金的使用

2016年10月19日，董事會批准了一項自授權之日起不到期的股份回購計劃，用於系統回購公司普通股，以抵消公司員工股票購買計劃、股權獎勵和實物股息對公司A系列可轉換優先股的稀釋影響。根據這一計劃，可獲得性按季度累加，以本季度稀釋發行的平均價值為基礎。

2017年3月12日，董事會批准了第二次股份回購計劃，該計劃自授權之日起沒有到期，規定回購至多30000美元的公司普通股萬。2018年7月25日，董事會根據該計劃批准了20000美元的增量萬股票回購。

根據這些計劃，回購的時間和金額取決於市場狀況，可能會不時在公開市場購買、私下談判交易、加速股票回購計劃、發行人自行投標要約或其他方面進行。回購將根據適用的證券法進行，並可隨時停止。

公司偶爾會以當前市場價格購買既有限制性股票或行使股票期權，以支付預扣税

下表列出了我們在截至三個月的三個月內回購普通股的相關信息2024年6月30日。期間

購買的股份總數.

每股平均支付價格

作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數

根據計劃或計劃可能購買的股票的大約美元價值(以百萬為單位)

截至以下三個月

56
2024年6月30日，大約
68,107股被回購以支付預扣税。

代表2016年10月稀釋抵消計劃下可用於回購的金額。截至2024年6月30日的季度，根據2017年3月的計劃，每個月都有15300美元的萬可供回購。

公司回購普通股的能力受到公司優先擔保信貸安排和管理公司優先無擔保票據的契約條款的限制，這些條款禁止某些股票回購，包括在違約事件發生期間，並對公司被允許用於回購股票和進行其他受限付款的金額設定限制。這一數額的計算公式一般基於公司從2024年第一季度開始至最近一個會計季度末的綜合淨收入的50%，受某些其他調整和扣除的限制，以及某些規定的最低限額，其使用受到慣例條件的限制，包括沒有違約事件。這些公式在本公司的優先擔保信貸安排和管理本公司優先無擔保票據的契約中有更詳細的描述，每個契約都提交給美國證券交易委員會。

第5項：包括其他信息

在截至2024年6月30日的財季中，董事或公司高管


57
通過
或

已終止

“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”，每個術語在美國證券交易委員會S-k條例第408(A)項中定義。

目錄表

項目6.所有展品. 購買協議，日期為2024年8月5日，由NCR Voyi Corporation、Digital First Holdings II LLC和Dragon Buyer，Inc.簽訂(通過參考2024年8月6日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-k表格報告的附件10.1併入)修訂和重新制定管理激勵計劃。*

2024年5月8日，詹姆斯·G·凱利和NCR Voyi Corporation之間的邀請函協議。*
根據NCR Corporation 2017股票激勵計劃，執行主席2024年基於業績的限制性股票單位獎勵協議的表格。*(1)
根據NCR Corporation 2017股票激勵計劃，執行主席2024年基於時間的限制性股票單位獎勵協議的表格。*安東尼·雷德斯卡和NCR Voyi Corporation於2024年5月13日簽署的邀請函協議。*
根據NCR Corporation 2017股票激勵計劃，2024年高級管理團隊基於時間的限制性股票單位獎勵協議的表格。*(2)
4/1/2024 – 4/30/202448,653 $12.60 613,247 $956 
5/1/2024 – 5/31/202412,167 $12.50 152,083 $968 
6/1/2024 – 6/30/20247,287 $12.65 92,189 $977 
(1)根據NCR Corporation 2017股票激勵計劃，2024年高級管理團隊基於業績的限制性股票單位獎勵協議的表格。*根據1934年《證券交易法》規則13a-14(A)和規則15d-14(A)進行的認證。根據1934年《證券交易法》規則13a-14(A)和規則15d-14(A)進行的認證。
(2)根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的認證。

以下材料來自NCR Voyi Corporation截至2024年6月30日的季度報告Form 10-Q，格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)：(I)截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合經營報表；(Ii)截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合全面收益表；(Iii)截至2024年6月30日和2023年12月31日的簡明綜合資產負債表；(Iv)截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的簡明綜合現金流量表；(V)截至2024年6月30日及2023年6月30日止三個月及六個月的簡明綜合股東權益變動表；及(Vi)簡明綜合財務報表附註。

封面交互式數據文件，格式為Inline BEP，包含在附件101中。

*管理合同或補償計劃/安排。目錄表簽名根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。NCR VOYIX公司
58
日期：
2024年8月6日
2.1
作者：
10.1
/s/安東尼·拉德斯卡
10.2
安東尼·拉德斯卡
10.3
首席會計官高級副總裁
10.4
(首席會計主任)
10.5
Offer Letter Agreement, dated May 13, 2024, between Anthony Radesca and NCR Voyix Corporation. *
10.6
Form of Senior Executive Team 2024 Time-Based Restricted Stock Unit Award Agreement under the NCR Corporation 2017 Stock Incentive Plan. *
10.7
Form of Senior Executive Team 2024 Performance-Based Restricted Stock Unit Award Agreement under the NCR Corporation 2017 Stock Incentive Plan. *
31.1
Certification pursuant to Rule 13a-14(a) and Rule 15d-14(a) of the Securities Exchange Act of 1934.
31.2
Certification pursuant to Rule 13a-14(a) and Rule 15d-14(a) of the Securities Exchange Act of 1934.
32
Certification pursuant to 18 U.S.C. Section 1350 as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002.
101The following materials from NCR Voyix Corporation’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2024, formatted in iXBRL (Inline Extensible Business Reporting Language): (i) our condensed consolidated statements of operations for the three and six months ended June 30, 2024 and 2023; (ii) our condensed consolidated statements of comprehensive income for the three and six months ended June 30, 2024 and 2023; (iii) our condensed consolidated balance sheets as of June 30, 2024 and December 31, 2023; (iv) our condensed consolidated statements of cash flows for the six months ended June 30, 2024 and 2023; (v) our condensed consolidated statements of changes in stockholder's equity for the three and six months ended June 30, 2024 and 2023; and (vi) the notes to our condensed consolidated financial statements.
104Cover Page Interactive Data File, formatted in Inline XBRL and contained in Exhibit 101.
* Management contracts or compensatory plans/arrangements.



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Table of Contents
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.
 
NCR VOYIX CORPORATION
Date:August 6, 2024By: /s/ Anthony Radesca
 Anthony Radesca
Senior Vice President, Chief Accounting Officer
(Principal Accounting Officer)
    
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