附件99.1
| 新聞稿 | |
| 立即發佈 | 媒體： | 投資者關係: |
| 2024年8月5日 | Kevin GUNDERSRN | Ivan MARCUSE |
| 德蘭，得克薩斯 | 281-719-4627 | 281-719-4637 |
| NYSE: HUN |
Huntsman宣佈2024年第二季度收益
第二季度2024年，亨斯邁公司的淨利潤為2200萬美元，與去年同期的淨利潤1900萬美元相比增長；第二季度2024年調整後每股收益0.13美元，而去年同期的調整後每股收益為0.11美元。
| · | 第二季度2024年，亨斯邁公司的調整後淨利潤為2400萬美元，而去年同期的調整後淨利潤為3900萬美元；第二季度2024年調整後每股收益0.14美元，而去年同期的調整後每股收益為0.22美元。 |
| · | 第二季度2024年，亨斯邁公司的調整後EBITDA為13100萬美元，而去年同期為15600萬美元。 |
| · | 二零二四年第二季度持續經營活動的淨現金流提供了5500萬美元。自由現金流為500萬美元，在去年同期為負資金1100萬美元。 |
| · | 亨斯邁公司歸屬於淨利潤的二零二四年第二季度淨利潤為2200萬美元，而去年同期為淨利潤1900萬美元，同比增長；2024年第二季度自由現金流為500萬美元，而去年同期為負資金1100萬美元。請見本新聞稿末尾的註腳解釋，並説明非GAAP措施的調節情況。 |
| 截至三個月結束時 | 截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
| 以百萬為單位，除每股指標外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 1,574 | $ | 1,596 | $ | 3,044 | $ | 3,202 | ||||||||
| 歸屬於亨斯邁公司的淨收益（虧損） | $ | 22 | $ | 19 | $ | （15 | ) | $ | 172 | |||||||
| 調整後淨利潤(1) | $ | 24 | $ | 39 | $ | 13 | $ | 76 | ||||||||
| 每股攤薄收益（虧損） | $ | 0.13 | $ | 0.11 | $ | （0.09 | ) | $ | 0.94 | |||||||
| 調整後的每股攤薄收益(1) | $ | 0.14 | $ | 0.22 | $ | 0.08 | $ | 0.42 | ||||||||
| 調整後的EBITDA(1) | $ | 131 | $ | 156 | $ | 212 | $ | 292 | ||||||||
| 經營活動產生的淨現金流 | $ | 55 | $ | 40 | $ | （8 | ) | $ | (82 | ) | ||||||
| 持續經營活動的自由現金流(2) | $ | 5 | $ | (11 | ) | $ | (100 | ) | $ | （179 | ) | |||||
有關注腳説明和非GAAP措施協調的詳細信息，請參見新聞稿結尾。
德克薩斯的Woodlands Huntsman公司 (NYSE：HUN)公佈了2024年第二季度的業績報告，營收為１.574億美元，歸屬於Huntsman的淨利潤為２,200萬美元，Huntsman的調整後淨利潤為2,400萬美元，調整後息税折舊和攤銷為1.31億美元。
主席、總裁兼首席執行官Peter R. Huntsman發表了以下評論：
“我們的第二季度2024年符合我們的預期，與去年同期相比，調整後每股收益增長了5000萬美元。我們的銷售量較上年同期增長了9％，預計在下半年增長率將繼續保持良好狀態。儘管如此，我們並不希望全球經濟活動從當前水平發生實質性變化。我們將繼續控制成本，專注於現金流和推動2023年銷售量的增長，同時提高整體利用率。我們的資產負債表很強，將保持穩健的資本配置策略，以加強我們公司的長期競爭力，並向股東返還現金。”
2024年第二季度與2023年第二季度的業務部門分析：
聚氨酯
與2023年同期相比，我們的聚氨酯業務部門在2024年6月30日結束的三個月內收入下降，主要原因是MDI平均售價下降，部分抵銷了銷量的增加。 MDI平均售價下降主要是由於供需動態不利。銷售量的增加是由於某些市場需求和市場份額增加。業務部門調整後的EBITDA下降主要是由於MDI平均售價下降和中國少數股東合資企業股權盈利下降，部分抵銷了原材料成本下降和銷量上升。
性能產品
與2023年同期相比，我們的性能產品業務部門在2024年6月30日結束的三個月內收入下降，主要原因是平均售價下降，銷量部分抵銷。平均售價下降主要是由於競爭壓力，特別是在歐洲和美洲市場。銷售量的增加主要是由於工業活動的改善以及塗料和粘合劑以及潤滑油市場的需求增加。業務部門調整後的EBITDA下降主要是由於平均售價下降和固定成本上升，部分抵銷了銷量和原材料成本下降。
愛文思控股
高級材料部門在2024年6月30日結束的三個月內收入下降，主要原因是平均售價下降，部分抵消了銷量的增加。平均售價下降主要是由於銷售混合的不利因素。在市場復甦的驅動下，銷售量在航空航天和基礎設施市場上增加。業務部門調整後的EBITDA增加主要是由於市場價格下降的有利收益，部分收益來自原材料成本下降，但固定成本上升。
公司、LIFO和其他
2024年6月30日結束的三個月中，公司和其他的調整後EBITDA虧損4,700萬美元，而2023年同期虧損3,800萬美元。公司和其他項目的調整後EBITDA下降主要是由於公司行政費用和LIFO估值虧損增加，部分抵消了未配資金幣滙損失的下降。
- 2 -
流動性和資本資源
在2024年6月30日結束的三個月份中，我們的持續經營中的自由現金流為500萬美元，而2023年同期則為使用1,100萬美元。截至2024年6月30日，我們有約13億美元的現金和未使用的借款額度。
在2024年6月30日結束的三個月內，我們從持續經營中進行的資本支出為5000萬美元，而2023年同期為5100萬美元。在2024年，我們預計將斥資約1.8億美元至2億美元進行資本支出。
所得税
在2024年第二季度，我們的有效税率為30％，調整後的有效税率為23％。我們預計2024年的調整後有效税率約為30％到34％。我們預計我們的長期調整後有效税率約為22％至24％。
ICE將於2024年5月2日上午8:30舉行業績發佈會，以審查其2024年第一季度的財務結果。會議呼叫的現場音頻網絡廣播將在公司網站的投資者關係部分提供。參與者還可以通過撥打美國國內的833-470-1428或美國國外的929-526-1599聽取電話。
我們將於2024年8月6日星期二上午10:00舉行電話會議，討論我們2024年第二季度的財務業績。
網絡直播鏈接：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=8mIXrKvK
參會電話號碼：
| 國內電話： | (877) 402-8037 |
| 國際撥打電話: | (201) 378-4913 |
會議將配備演示文稿，可以通過網絡直播鏈接和Huntsman的投資者關係網站www.huntsman.com/investors進行訪問。通話結束後，可通過Huntsman的網站訪問網絡直播回放。
即將舉辦的會議
在2024年第三季度，預計將有一名管理成員發表講話:
Mizuho工業和化學品會議，2024年8月14日
Seaport Research Partners夏季投資者會議，2024年8月20日
Jefferies工業會議，2024年9月4日
UBS全球材料會議，2024年9月5日
如適用，演示文稿以及相關材料的網絡直播將可在www.huntsman.com/investors上獲取。
- 3 -
表1 - 運營結果
| 截至三個月結束時 | 截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
| 以百萬為單位，除每股指標外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 1,574 | $ | 1,596 | $ | 3,044 | $ | 3,202 | ||||||||
| 營業成本 | 1,331 | 1,342 | 2,600 | 2,679 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 243 | 254 | 444 | 523 | ||||||||||||
| 營業費用，淨額 | 204 | 196 | 413 | 411 | ||||||||||||
| 資產收購盈虧，淨額 | 1 | - | （51 | ) | - | |||||||||||
| 預付款資產攤銷 | - | - | 71 | - | ||||||||||||
| 重組、減值和工廠關閉成本 | 4 | 8 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | 34 | 50 | （4 | ) | 111 | |||||||||||
| 利息費用，淨額 | (20 | ) | （15 | ) | (39 | ) | （33 | ) | ||||||||
| 在非控制聯營企業中的投資收益 | 18 | 28 | 37 | 40 | ||||||||||||
| 其他收入（費用）淨額 | 12 | (2 | ) | 14 | (2 | ) | ||||||||||
| 未來營業收入淨額 | 44 | 61 | 8 | 116 | ||||||||||||
| 所得税費用（收益） | (13 | ) | （28 | ) | 7 | (39 | ) | |||||||||
| 持續經營業務收入 | 31 | 33 | 15 | 77 | ||||||||||||
| 非繼續經營部門的淨收益（虧損）税後(3) | 7 | (2 | ) | - | 120 | |||||||||||
| 淨收入 | 38 | 31 | 15 | 197 | ||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收入 | (16 | ) | (12 | ) | （30 | ) | （25 | ) | ||||||||
| 歸屬於Huntsman公司的淨利潤（淨虧損） | $ | 22 | $ | 19 | $ | （15 | ) | $ | 172 | |||||||
| 調整後的EBITDA(1) | $ | 131 | $ | 156 | $ | 212 | $ | 292 | ||||||||
| 調整後淨利潤(1) | $ | 24 | $ | 39 | $ | 13 | $ | 76 | ||||||||
| 基本每股收益（損失） | $ | 0.13 | $ | 0.11 | $ | （0.09 | ) | $ | 0.95 | |||||||
| 每股攤薄收益（虧損） | $ | 0.13 | $ | 0.11 | $ | （0.09 | ) | $ | 0.94 | |||||||
| 調整後的每股攤薄收益(1) | $ | 0.14 | $ | 0.22 | $ | 0.08 | $ | 0.42 | ||||||||
| 普通股信息: | ||||||||||||||||
| 基本加權平均股數 | 172 | 179 | 172 | 181 | ||||||||||||
| 稀釋加權平均股數 | 173 | 180 | 172 | 182 | ||||||||||||
| 調整後的攤薄收益每股股份攤薄後股數 | 173 | 180 | 173 | 182 | ||||||||||||
腳註説明請參見新聞稿結尾。
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表2 - 按業務區分的營運結果
| 結束的三個月 | 歸屬 於普通股股東的淨收益 | |||||||||||||||||||||||
| 6月 30日, | （更差） / | 6月 30日, | (更差) / | |||||||||||||||||||||
| 單位為百萬 | 2024 | 2023 | 更好 | 2024 | 2023 | 更好 | ||||||||||||||||||
| 分段營業收入: | ||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯 | $ | 1,001 | $ | 1,012 | (1) | )% | $ | 1,927 | $ | 2,003 | （4 | )% | ||||||||||||
| 性能產品 | 299 | 307 | （第3個任期） | )% | 590 | 641 | （8 | )% | ||||||||||||||||
| 愛文思控股 | 279 | 284 | (2 | )% | 540 | 573 | （6 | )% | ||||||||||||||||
| 報告分段收入 | 1,579 | 1,603 | (1) | )% | 3,057 | 3,217 | （5 | )% | ||||||||||||||||
| 板塊間銷售的消除 | （5 | ) | （7 | ) | n/m | (13 | ) | （15 | ) | n/m | ||||||||||||||
| 總收入 | $ | 1,574 | $ | 1,596 | (1) | )% | $ | 3,044 | $ | 3,202 | （5 | )% | ||||||||||||
| 板塊調整後的EBITDA(1): | ||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯 | $ | 80 | $ | 88 | （9 | )% | $ | 119 | $ | 154 | (23 | )% | ||||||||||||
| 性能產品 | 46 | 55 | (16 | )% | 88 | 126 | （30 | )% | ||||||||||||||||
| 愛文思控股 | 52 | 51 | 2 | % | 95 | 99 | （4 | )% | ||||||||||||||||
| 報告分段調整後的EBITDA(1) | 178 | 194 | （8 | )% | 302 | 379 | (20 | )% | ||||||||||||||||
| 企業、LIFO和其他 | (47 | ) | （38 | ) | (24 | )% | (90 | ) | (87 | ) | （第3個任期） | )% | ||||||||||||
| 總調整後的EBITDA(1) | $ | 131 | $ | 156 | (16 | )% | $ | 212 | $ | 292 | (27 | )% | ||||||||||||
n/m = 沒有參考意義
參見新聞稿結尾處腳註説明。
表3 - 影響銷售收入的因素
| 截至三個月結束時 | ||||||||||||||||
| 2024年6月30日比2023年 | ||||||||||||||||
| 平均售價（a） | ||||||||||||||||
| 本地 | 交易所 | 銷售 | ||||||||||||||
| 貨幣和混合 | 利率 | 成交量（b） | 總費用 | |||||||||||||
| 聚氨酯 | （9 | )% | (1) | )% | 9 | % | (1) | )% | ||||||||
| 性能產品 | (11 | )% | 0 | % | 8 | % | （第3個任期） | )% | ||||||||
| 愛文思控股 | (10 | )% | (1) | )% | 9 | % | (2 | )% | ||||||||
| 截至2022年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||
| 2024年6月30日比2023年 | ||||||||||||||||
| 平均售價（a） | ||||||||||||||||
| 本地 | 交易所 | 銷售 | ||||||||||||||
| 貨幣與混合 | 利率 | 成交量（b） | 總費用 | |||||||||||||
| 聚氨酯 | (13 | )% | 0 | % | 9 | % | （4 | )% | ||||||||
| 高性能產品 | （14 | )% | 0 | % | 6 | % | （8 | )% | ||||||||
| 愛文思控股 | (10 | )% | 0 | % | 4 | % | （6 | )% | ||||||||
（a）不包括委託加工、副產品和原材料銷售額。
（b）不包括副產品和原材料銷售額。
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| 表4——美國通用會計原則與非通用會計原則措施的對比表 |
| 所得税 | 攤薄收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 費用 | 淨收益 | 每股 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 結束的三個月 | 結束的三個月 | 結束的三個月 | 結束的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 30日, | 6月 30日, | 6月 30日, | 6月 30日, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 單位為百萬美元，每股數額除外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 38 | $ | 31 | $ | 38 | $ | 31 | $ | 0.22 | $ | 0.18 | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於非控制權益人的淨收益 | (16 | ) | (12 | ) | (16 | ) | (12 | ) | （0.09 | ) | (0.07 | ) | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於亨斯邁公司的淨收益 | 22 | 19 | 22 | 19 | 0.13 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營中的淨利息費用 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營中的所得税費用 | 13 | 28 | $ | (13 | ) | $ | （28 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 終止經營中的所得税（收益）費用(3) | （7 | ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營中的折舊與攤銷 | 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收購和整合費用以及採購會計庫存調整，淨額 | 1 | 2 | 1 | (1) | ) | 2 | 1 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 終止經營的EBITDA / 損益(3) | - | 1 | 不適用 | 不適用 | （7 | ) | 2 | （0.04 | ) | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 業務/資產出售收益 | - | (1) | ) | - | - | - | (1) | ) | - | （0.01 | ) | |||||||||||||||||||||
| Venator投資的公允價值調整，淨額和其他税務事項調整 | （7 | ) | 4 | 2 | - | （5 | ) | 4 | （0.03 | ) | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 特定的法律及其他和解及相關費用 | 1 | 1 | (1) | ) | - | - | 1 | - | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 某些非重複性信息技術項目實施成本 | - | 1 | - | (1) | ) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 攤銷養老金和後退休責任的精算損失 | 8 | 7 | - | (1) | ) | 8 | 6 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| 重組、減值和工廠關閉、過渡成本 | 5 | 8 | (1) | ) | (1) | ) | 4 | 7 | 0.02 | 0.04。 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後(1) | $ | 131 | $ | 156 | $ | (12 | ) | $ | (32 | ) | 24 | 39 | $ | 0.14 | $ | 0.22 | ||||||||||||||||
| 調整後所得税費用(1) | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨利潤 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後税前收入 (1) | $ | 52 | $ | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後有效税率(4) | 23 | % | 39 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有效税率 | 30 | % | 46 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 淨利潤 | 攤薄後收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 利益（費用） | (虧損) | 每股（損失）收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬 於普通股股東的淨收益 | 歸屬 於普通股股東的淨收益 | 歸屬 於普通股股東的淨收益 | 歸屬 於普通股股東的淨收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 30日, | 6月 30日, | 6月 30日, | 6月 30日, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以百萬美元為單位，除每股金額外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 15 | $ | 197 | $ | 15 | $ | 197 | $ | 0.09 | $ | 1.08 | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨利潤 | （30 | ) | （25 | ) | （30 | ) | （25 | ) | (0.17 | ) | (0.14 | ) | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於亨斯邁公司的淨（虧損）利潤 | （15 | ) | 172 | （15 | ) | 172 | （0.09 | ) | 0.94 | |||||||||||||||||||||||
| 來自持續經營的利息費用，淨額 | 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 來自持續經營的所得税（收益）費用 | （7 | ) | 39 | $ | 7 | $ | (39 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 來自已停用業務的所得税（收益）費用(3) | （8 | ) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 來自持續經營的折舊和攤銷 | 144 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收購和整合費用和購銷會計庫存調整，淨額 | 21 | 3 | (17 | ) | (1) | ) | 4 | 2 | 0.02 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的税息折舊及攤銷/停用業務的盈虧(3) | 8 | (136 | ) | 無數據 | 無數據 | - | (120 | ) | - | (0.66 | ) | |||||||||||||||||||||
| 業務/資產出售獲得的收益 | - | (1) | ) | - | - | - | (1) | ) | - | （0.01 | ) | |||||||||||||||||||||
| Venator投資公允價值調整淨額及其他税務調整 | （7 | ) | 5 | 2 | - | （5 | ) | 5 | （0.03 | ) | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 訴訟和其他結算及相關費用 | 2 | 2 | (1) | ) | - | 1 | 2 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 某些非經常性科技項目實施成本 | - | 3 | - | (1) | ) | - | 2 | - | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 處理養老金和離退休人員相關損失的按攤銷方法計算的費用 | 16 | 15 | (1) | ) | (2 | ) | 15 | 13 | 0.09 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 重組、減值、關閉和過渡成本 | 19 | 2 | （6 | ) | (1) | ) | 13 | 1 | 0.08 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後(1) | $ | 212 | $ | 292 | $ | (16 | ) | $ | (44 | ) | 13 | 76 | $ | 0.08 | $ | 0.42 | ||||||||||||||||
| 調整後所得税費用 (1) | 16 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股權益所佔淨利潤 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後税前收益 (1) | $ | 59 | $ | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後有效税率 (4) | 27 | % | 30 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有效税率 | 無數據 | 34 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不適用=N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見新聞稿結尾的註釋解釋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 6 -
| 表5 - 資產負債表 |
| 2020年6月30日 | 12月31日 | |||||||
| 單位為百萬 | 2024 | 2023 | ||||||
| 現金 | $ | 335 | $ | 540 | ||||
| 應收賬款及票據，淨額 | 877 | 753 | ||||||
| 存貨 | 923 | 867 | ||||||
| 其他資產 | 119 | 154 | ||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 2,549 | 2,376 | ||||||
| 其他非流動資產 | 2,514 | 2,558 | ||||||
| 總資產 | $ | 7,317 | $ | 7,248 | ||||
| 應付賬款 | $ | 731 | $ | 719 | ||||
| 其他流動負債 | 422 | 441 | ||||||
| 償還短期債務 | 576 | 12 | ||||||
| 長期債務 | 1,344 | 1,676 | ||||||
| 其他非流動負債 | 908 | 922 | ||||||
| 亨氏公司股東權益 | 3,114 | 3,251 | ||||||
| 非控股子公司權益 | 222 | 227 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 7,317 | $ | 7,248 | ||||
| 表6 - 應付債務 |
| 2020年6月30日 | 12月31日 | |||||||
| 單位為百萬 | 2024 | 2023 | ||||||
| 債務： | ||||||||
| 循環信貸額度 | $ | 245 | $ | - | ||||
| 優先票據 | 1,460 | 1,471 | ||||||
| 應收賬款計劃 | 174 | 169 | ||||||
| 2019年7月31日，Cloud Chain Network and Technology (Tianjin) Co., Limited (CCM Tianjin或 WFOE，以前稱為Chain Cloud Mall Network and Technology (Tianjin) Co., Limited)，E-commerce Tianjin和E-commerce Tianjin的股東中國公民薛澤堯先生和徐凱先生，簽訂以下協議，或統稱“變量利益實體協議”或“VIE 協議”，根據此協議，CCM Tianjin擁有控制和運營E-commerce Tianjin業務（“VIE業務”）的合同權利。 因此，根據ASC 810，自那時起，E-Commerce Tianjin納入了公司的合併財務報表中。 | 21 | 26 | ||||||
| 其他債務 | 20 | 22 | ||||||
| 總債務-不包括關聯方 | 1,920 | 1,688 | ||||||
| 總現金 | 335 | 540 | ||||||
| 淨債務-不包括關聯方 (5) | $ | 1,585 | $ | 1,148 | ||||
| 見新聞稿結尾的註釋解釋。 |
- 7 -
| 表7 - 簡明現金流量表 |
| 截至三個月結束時 | 截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
| 單位為百萬 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 期初現金總額 | $ | 552 | $ | 615 | $ | 540 | $ | 654 | ||||||||
| 經營活動產生的淨現金流 | 55 | 40 | （8 | ) | (82 | ) | ||||||||||
| 已停用經營活動產生的淨現金流出(3) | （9 | ) | （4 | ) | (11 | ) | (36 | ) | ||||||||
| 持續經營應計入現金流量表的淨投資現金流量 | （50 | ) | (49 | ) | （80。 | ) | 444 | |||||||||
| 已停用投資活動產生的淨現金流出(3) | - | - | - | （4 | ) | |||||||||||
| 籌集資金淨額 | (210 | ) | （85 | ) | (102 | ) | （464 | ) | ||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | （第3個任期） | ) | （15 | ) | （4 | ) | (10 | ) | ||||||||
| 期末現金總額 | $ | 335 | $ | 502 | $ | 335 | $ | 502 | ||||||||
| 持續經營活動的自由現金流(2): | ||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流 | $ | 55 | $ | 40 | $ | （8 | ) | $ | (82 | ) | ||||||
| 資本支出 | （50 | ) | （51 | ) | （92 | ) | （97 | ) | ||||||||
| 持續經營活動的自由現金流(2) | $ | 5 | $ | (11 | ) | $ | (100 | ) | $ | （179 | ) | |||||
| 補充現金流量信息： | ||||||||||||||||
| 支付的利息現金 | $ | （29 | ) | $ | (24 | ) | $ | (41 | ) | $ | （34 | ) | ||||
| 支付的所得税費用 | （29 | ) | （33 | ) | (44 | ) | (62 | ) | ||||||||
| 重組和整合支付的現金 | （6 | ) | (16 | ) | (23 | ) | （38 | ) | ||||||||
| 支付的養老金現金 | （7 | ) | （9 | ) | (17 | ) | (20 | ) | ||||||||
| 持續經營中的折舊和攤銷 | 75 | 70 | 144 | 139 | ||||||||||||
| 主要營運資本變動： | ||||||||||||||||
| 應收賬款和票據 | $ | (42 | ) | $ | 23 | $ | (130 | ) | $ | - | ||||||
| 存貨 | （33 | ) | 27 | (71 | ) | (23 | ) | |||||||||
| 應付賬款 | （8 | ) | (123 | ) | 22 | (198 | ) | |||||||||
| 主要營運資本的總變動 | $ | (84 | ) | $ | （73 | ) | $ | （179 | ) | $ | (221 | ) | ||||
| 請參見新聞稿末尾的註釋説明。 |
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| 腳註 |
| (1) | 我們使用調整後的EBITDA來衡量業務的運營表現，併為規劃和評估業務部門的表現提供幫助。我們提供調整後的淨收益（損失），因為我們認為它為投資界提供了對我們業務表現的有意義的洞察力。我們認為根據美國普通會計準則（“GAAP”）計算並呈現的淨收益（損失）是最直接可比的調整後的EBITDA和調整後的淨收益（損失）。有關我們使用這些財務指標的其他信息詳見下文： |
在本文中使用的調整後的EBITDA、調整後的淨收益（損失）和調整後的攤薄收益（損失）每股，不一定與其他同類稱謂的其他公司相當。
通過從淨收益（損失）中消除以下因素計算調整後的EBITDA：(a)歸屬於非控制權益的淨收益；(b)利息費用，淨額；(c)所得税；(d)折舊和攤銷;(e)養老金和離退休員工福利計劃的攤銷虧損；(f)重組、減值、關閉和過渡成本；並進一步調整表4中淨收益（損失）與EBITDA進行調整的其他某些項目。
通過從淨收益（損失）中消除以下項目的税後影響，計算調整後的淨收益（損失）和調整後的攤薄收益（損失）每股：(a)歸屬於非控制權益的淨收益；(b)養老金和離退休員工福利計劃的攤銷虧損；(c)重組、減值、關閉和過渡成本；並進一步針對表4中淨收益（損失）與調整後的淨收益（損失）進行調整的某些其他項目。如果每個調整項目的所得税影響有，則代表每項調整差異的總計分配，計算未考慮任何調整項目的調整税費開支，使用有與無的方法進行計算。
我們可能會披露前瞻性的調整後的EBITDA，因為我們無法足夠準確地預測某些可能在不久的將來影響我們的某些項目和事件，例如企業收購和整合支出和購買會計庫存調整、某些法律和其他解決以及相關開支，出售業務/資產的收益和某些僅涉及税收的項目，包括尚未頒佈的税收法律變化。每種調整都尚未發生，不在我們控制之內，或者不能合理預測。在我們看來，我們的前瞻性調整後的EBITDA代表了我們基礎業務運營的預測淨收入，但不反映有關上述可能發生並可能導致我們調整後的EBITDA有所不同的調整。
| (2) | 管理層內部使用自由現金流量度量：(a)評估我們的流動性，(b)評估戰略投資，(c)計劃股票回購和股息水平和(d)評估我們承擔和服務債務的能力。自由現金流量定義為經營活動提供的現金淨額減去資本支出。自由現金流量不是美國GAAP下的定義術語，不能推斷出整個自由現金流量金額可用於自由支配支出。 |
| (3) | 在2023年第一季度，我們完成了對我們的紡織品影響業務的剝離，該業務在收入和現金流量表中作為已中止的業務報告。 |
（4）我們相信調整後的有效税率通過排除管理層認為不表明業務的操作盈利能力並可能掩蓋基礎業務結果和趨勢的某些項目，提供了改進的週期性可比性。在我們看來，有效税率是根據美國GAAP計算和報告的績效指標，最直接可比的是調整後的有效税率。歷史調整後有效税率和有效税率的調整詳見表4的調整。請參見表4中我們的淨收入與調整淨收入的調整詳細信息，以瞭解我們的非GAAP調整的税收影響。
我們的前瞻性調整後的有效税率是基於我們的預測有效税率計算的，而我們前瞻性調整後的有效税率範圍等於我們的預測有效税率範圍。我們披露長期增長的調整後的有效税率，因為我們無法足夠準確地預測某些可能在不久的將來影響我們的某些項目和事件，例如企業收購和整合支出和購買會計庫存調整、某些法律和其他解決以及相關開支，出售業務/資產的收益和某些僅涉及税收的項目，包括尚未頒佈的税收法律變化。每種調整都尚未發生，不在我們控制之內，或者不能合理預測。在我們看來，我們的前瞻性調整後的有效税率代表了我們基礎業務運營的預測有效税率，但不反映有關上述可能發生並可能影響我們的調整的調整。
（5）淨債務是我們在考慮了我們的總現金後監測我們負債總額的一種方法。我們將其用作我們整體財務狀況的指標，並通過將我們的總債務，包括當前部分，減去總現金進行計算。
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關於Huntsman:
Huntsman Corporation是一家公開交易的全球性差異化和特種化學品製造商和市場營銷商，2023年的收入約為60億來自我們持續的運營。我們的化學產品數量有成千上萬種，全球銷售給服務於廣泛且多樣化的消費和工業終端市場的製造商。我們在大約25個國家/地區擁有60多個製造、研發和營運設施，在我們的持續運營中僱用約6,000名員工。有關Huntsman的更多信息，請訪問公司網站www.huntsman.com。
社交媒體：
Twitter: www.twitter.com/Huntsman_Corp
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前瞻性聲明：
本新聞稿包含“前瞻性聲明”，即1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條的含義。這些前瞻性聲明包括有關我們的計劃、目標、策略、未來事件、未來收入或業績、資本支出、融資需求、與收購、剝離或戰略交易有關的計劃或意向、業務趨勢以及任何不屬於歷史信息的其他信息。在本新聞稿中使用的“估計”、“預計”、“預期”、“可能”、“計劃”、“展望”、“計劃”、“打算”、“相信”、“預測”或未來或條件動詞，如“將”、“應該”、“可能”或“可能”，這些詞或類似表達意思的詞的變化，旨在確定前瞻性聲明。這些前瞻性聲明，包括但不限於管理層對歷史經營趨勢和數據的審查，是基於我們當前的期望和各種假設和信念而作出的。特別地，這樣的前瞻性聲明可能會受到不確定性和環境變化的影響，並涉及可能影響公司運營、市場、產品、價格和其他因素的風險和不確定性，如公司提交給證券交易委員會（“SEC”）的文件中所討論的。重要的風險和不確定性可能與歐洲的高能源成本、通貨膨脹和高資本成本、地緣政治不穩定、波動的全球經濟形勢、週期性和波動性的產品市場、製造設施生產中斷、公司的運營重組或重組，包括任何延遲或其他負面影響影響實施成本削減和製造優化改進在公司的業務並實現預期成本節約，以及其他財務，營運，經濟，競爭，環境，政治，法律，法規和技術因素有關。任何前瞻性聲明都應考慮到我們在2023年12月31日年度報告的“風險因素”標題下列出的風險，並可能被公司不時提交或提交的其他報告中披露的其他風險和不確定性所補充。所有前瞻性聲明僅適用於發表日期。除法律規定外，公司不承擔更新或修訂前瞻性聲明以反映發表日期後發生的事件或情況或反映意外事件的發生的義務。
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