Document附錄 99.1
新聞稿
布里斯托集團公佈2024年第二季度業績
並提高了前景
得克薩斯州休斯頓
2024 年 8 月 6 日
•2024年第二季度的總收入為3.597億美元,而2024年第一季度為3.371億美元
•2024年第二季度淨收益為2,820萬美元,攤薄每股收益為0.96美元,而2024年第一季度的淨收益為660萬美元,攤薄每股收益為0.23美元
•2024年第二季度經調整後不包括特殊項目、資產處置和外匯損失的息税折舊攤銷前利潤為7,130萬美元,而2024年第一季度為4,750萬美元 (1)
•將2024年調整後的息税折舊攤銷前利潤展望區間提高至2.1億美元至2.3億美元,將2025年展望區間提高至2.3億美元至2.6億美元
立即公佈——布里斯托集團公司(紐約證券交易所代碼:VTOL)(“布里斯托” 或 “公司”)今天公佈截至2024年6月30日的季度(“本季度”)歸屬於公司的淨收益為2,820萬美元,攤薄每股收益為0.96美元,營業收入為3.525億美元,而歸屬於公司的淨收益為660萬美元,攤薄後每股收益為0.23美元,截至2024年3月31日的季度(“上一季度”),營業收入為3.294億美元。
本季度扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“息税折舊攤銷前利潤”)為6,370萬美元,而上一季度為3580萬美元。經調整後,不包括特殊項目、資產處置虧損和外匯虧損,本季度息税折舊攤銷前利潤為7,130萬美元,而上一季度為4,750萬美元。下表提供了淨收益與息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬,其中不包括資產處置損失和外匯損失(以千計,未經審計)。有關使用此處使用的非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
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| 三個月結束了, |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 |
淨收入 | $ | 28,191 | | | $ | 6,632 | |
折舊和攤銷費用 | 16,848 | | | 17,169 | |
利息支出,淨額 | 9,385 | | | 9,472 | |
所得税支出 | 9,245 | | | 2,508 | |
息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 63,669 | | | $ | 35,781 | |
特殊物品: | | | |
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PBH 攤銷 | 3,725 | | | 3,726 | |
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其他特殊物品 (2) | 2,914 | | | 1,346 | |
| $ | 6,639 | | | $ | 5,072 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 70,308 | | | $ | 40,853 | |
資產處置損失 | 224 | | | 113 | |
外匯損失 | 749 | | | 6,499 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤,不包括資產處置和外匯 | $ | 71,281 | | | $ | 47,465 | |
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(1) 息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標。請參閲非公認會計準則財務對賬表中這些指標的定義以及GAAP與非GAAP財務指標的對賬。
(2) 其他特殊項目包括與持續業務運營無關的專業服務費和其他非經常性費用。
布里斯托集團總裁兼首席執行官克里斯·布拉德肖表示:“結合布里斯托非常強勁的第二季度財務業績,我們很高興將公司調整後的息税折舊攤銷前利潤預期區間提高到2024年的2.1億至2.3億美元,2025年提高到2.3億至2.6億美元。”“這種財務前景符合我們的信念,即我們正處於多年增長週期的早期階段。我們政府服務業務的增長和多元化,加上海上能源升級週期的加快和供應緊張的動態,正在提高公司的知名度,從而顯著提高利潤率、自由現金流和資本回報。”
連續季度業績
與上一季度相比,本季度的營業收入增加了2310萬美元。海上能源服務的營業收入增加了1780萬美元,這主要是由於美洲和非洲的利用率提高。本季度政府服務的營業收入減少了260萬美元,這主要是由於與可用性降低相關的費率和罰款的變化。本季度固定翼服務的營業收入增加了830萬美元,這主要是由於利用率的提高和利率的提高。
運營支出比上一季度減少了90萬美元,這主要是由於運營人員工資和租賃設備成本的降低,但部分被維修和保養、燃料和其他運營成本的增加所抵消。人員工資減少的主要原因是挪威的季節性人事費用變化以及蘇裏南對税收均衡的調整。
一般和管理費用比上一季度增加了160萬美元,這主要是由於專業服務費的增加,但部分被人事和保險成本的降低所抵消。
本季度未合併關聯公司的收益為70萬美元,而上一季度的收益為140萬美元。
本季度扣除10萬美元的其他支出主要來自70萬美元的外匯虧損,部分被政府對固定翼服務的補助和對公司養老金負債的有利利息調整所抵消。扣除上一季度620萬美元的其他支出來自尼日利亞奈拉(“NGN”)大幅貶值導致的650萬美元的外匯損失。
本季度的所得税支出為920萬美元,而上一季度為250萬美元,這主要是由於公司全球業務的收益結構以及遞延所得税估值補貼和遞延所得税資產的變化。
流動性和資本分配
截至2024年6月30日,該公司在其修訂後的資產循環信貸額度(“ABL額度”)下擁有1.786億美元的非限制性現金和6,780萬美元的剩餘可用資金,總流動性為2.464億美元。ABL融資機制下的借款受某些條件和要求的約束。
在本季度,不動產和設備的購買量為5,040萬美元,其中220萬美元為維護資本支出,處置財產和設備的現金收益為440萬美元。在上一季度,不動產和設備的購買量為6,460萬美元,其中490萬美元為維護資本支出。
2024年6月,該公司簽訂了總額高達1億歐元的長期設備融資,由國家威斯敏斯特銀行有限公司作為原始貸款機構,英國出口融資擔保該貸款的80%(“IRCG債務”,以前稱為 “UKEF債務”)。除其他項目外,這筆融資將用於支持該公司購買五架新的 AW189 飛機,以履行愛爾蘭海岸警衞隊的合同。截至2024年7月31日,該公司已從IRCG債務融資中提取了約4,600萬歐元。
提高了2024年和2025年的展望
有關風險和不確定性的進一步討論以及有關布里斯托指導方針的其他重要信息,請參閲下文標題為 “前瞻性陳述披露” 的段落。以下指南還包含調整後息税折舊攤銷前利潤的非公認會計準則財務指標。請閲讀標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分以獲取更多信息。
根據第二季度財報和對今年剩餘時間預測的審查,該公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤預期範圍從2024年的1.9億美元至2.2億美元上調至2.10億美元至2.3億美元,將2025年的調整後息税折舊攤銷前利潤從2.1億美元至2.45億美元上調至2.3億美元至2.6億美元。該公司2026年的目標保持不變。
2024年和2025年的精選財務前景以及2026年的目標如下(以萬美元計):
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| 2024E | | 2025E | | 2026 噸 |
營業收入: | | | | | |
海上能源服務 | 900-930 美元 | | 910-1,020 美元 | | 965-1,155 美元 |
政府服務 | 330-345 美元 | | 405-445 美元 | | 430-460 美元 |
固定翼服務 | 120-130 美元 | | 120-140 美元 | | 125-150 美元 |
其他服務 | 5-10 美元 | | 5-10 美元 | | 5-10 美元 |
總營業收入 | 1,355 美元-1,415 美元 | | 1,440-1,615 美元 | | 1,525 美元-1,775 美元 |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤,不包括資產處置和外匯 | 210-230 美元 | | 230-260 美元 | | 275-335 美元 |
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現金利息 | 約 40 美元 | | ~45 美元 | | ~45 美元 |
現金税 | 20-25 美元 | | 20-25 美元 | | 25-30 美元 |
維護資本支出 | 15-20 美元 | | 15-20 美元 | | 20-25 美元 |
電話會議
管理層將於美國東部時間2024年8月7日星期三上午10點(美國東部時間上午9點)開始電話會議,審查截至2024年6月30日的第二季度業績。可以使用以下鏈接訪問電話會議:
訪問財報電話會議鏈接:https://www.veracast.com/webcasts/bristow/webcasts/VTOL2Q24.cfm
重播
使用上面的鏈接,重播將持續到2024年8月28日。電話會議結束後不久,公司網站www.bristowgroup.com也將提供重播,並將持續到2024年8月28日。隨附的投資者演示文稿將於2024年8月7日在布里斯托的網站www.bristowgroup.com上發佈。
有關布里斯托的更多信息,請通過 InvestorRelations@bristowgroup.com、(713) 369-4636 聯繫詹妮弗·沃倫或訪問布里斯托集團的網站 https://ir.bristowgroup.com/。
關於布里斯托集團
Bristow Group Inc. 是全球領先的創新和可持續垂直飛行解決方案提供商。布里斯托主要為廣泛的海上能源公司和政府實體提供航空服務。該公司的航空服務包括人員運輸、搜救(“SAR”)、醫療後送、固定翼運輸、無人系統和臨時直升機服務。
Bristow 目前的客户遍佈澳大利亞、巴西、加拿大、智利、荷屬加勒比地區、福克蘭羣島、印度、愛爾蘭、沙特阿拉伯王國、墨西哥、荷蘭、尼日利亞、挪威、西班牙、蘇裏南、特立尼達、英國和美國。
前瞻性陳述披露
本新聞稿包含 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述代表公司當前對未來事件的預期或預測。前瞻性陳述通常可以通過使用諸如 “可能”、“將”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“相信”、“項目” 或 “繼續” 等前瞻性術語或其他類似詞語來識別,為避免疑問,包括此處有關公司財務前景和上述時期目標以及運營前景的所有陳述。這些聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款發表的,反映了管理層當前對未來事件的看法,因此存在已知和未知的重大風險和不確定性。公司的實際業績可能與前瞻性陳述中的預期有重大差異。公司提醒投資者不要過分依賴任何前瞻性陳述。前瞻性陳述(包括公司的財務展望和上述時期的目標以及運營展望)僅代表截至其發佈文件之日。除非適用法律要求,否則公司不承擔任何義務或承諾對任何前瞻性陳述提供任何更新或修訂,以反映本文發佈之日之後發生的公司預期的任何變化或前瞻性陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
可能影響前瞻性陳述的風險包括但不限於以下方面的風險:供應鏈中斷和通貨膨脹的影響,以及我們在向客户收取的費率中收回不斷上漲的成本的能力;我們對有限數量的直升機製造商和供應商的依賴,以及直升機維護和維修所需的飛機部件供應短缺的影響,包括我們的S92機隊零件交付嚴重延遲;依賴有限數量的客户和我們的客户羣因整合和/或能源轉型而減少;公共衞生危機,例如疫情(包括 COVID-19)和流行病,以及任何相關的政府政策和行動;我們無法執行與政府服務和先進空中交通相關的多元化工作的業務戰略;網絡攻擊或安全漏洞可能幹擾運營、泄露機密或敏感信息、損害聲譽、承擔法律責任或造成經濟損失;我們可能無法維持對融資協議中條款的遵守的可能性;影響石油和天然氣的需求、供應、價格或其他市場條件的全球和區域變化,包括公共衞生危機或實施或取消原油生產配額或石油輸出國組織(歐佩克)和其他生產國可能實施的其他行動所產生的變化;對我們服務需求的波動;國外可能發生重大變化的可能性交換費率和管制;競爭加劇以及引入替代運輸方式和解決方案的潛在影響;我們的部分機隊可能長時間或無限期停飛(包括由於惡劣天氣事件);我們運營的任何國家或其他地方可能出現政治不穩定、內亂、戰爭或恐怖主義行為;我們可能無法將飛機重新部署到需求更大的地區的可能性;運營的存在我們固有的風險業務,包括安全績效下降的可能性;税收、環境和其他法律法規和政策發生變化的可能性,包括但不限於政府影響石油和天然氣業務、支持可再生能源項目或應對氣候變化的行動;任何未能有效管理收購、資產剝離、投資、合資企業和其他投資組合行動並從中獲得預期回報的情況;我們可能無法通過出售舊飛機出售給美國的可能性售後市場;我們可能損害我們的長期資產和其他資產,包括庫存、財產和設備以及對未合併子公司的投資;總體經濟狀況,包括利率或資本和信貸市場的不確定性;我們尋求合同的政府機構削減航空服務支出可能對採購流程產生不利影響或導致採購流程的修改,或者此類支出削減可能對搜救(“SAR”)產生不利影響合同條款或以其他方式延遲此類合同下的服務或付款的收據;以及我們的環境、社會和治理舉措的有效性。
如果上述一種或多種風險成為現實,或者如果基本假設被證明不正確,則實際結果可能與預期結果存在重大差異。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述,因為它們描述的事項受已知和未知風險、不確定性和其他不可預測因素的影響,其中許多因素是我們無法控制的。我們的前瞻性陳述基於我們目前獲得的信息,僅代表截至本文發佈之日。新的風險和不確定性不時出現,我們無法預測這些問題或它們將如何影響我們。我們在公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中納入了名為 “風險因素” 的部分中,我們認為,隨着時間的推移,這些因素可能會導致我們的實際業績、業績或成就與我們的前瞻性陳述所表達或暗示的預期業績、業績或成就有所不同。您應考慮年度報告和我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中披露的所有風險和不確定性,所有這些文件均可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上訪問。
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布里斯托集團公司 簡明合併運營報表 (未經審計,以千計,每股金額除外)
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| 三個月已結束 | | 有利/(不利) |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 | |
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收入: | | | | | |
營業收入 | $ | 352,494 | | | $ | 329,356 | | | $ | 23,138 | |
可償還收入 | 7,255 | | | 7,738 | | | (483) | |
總收入 | 359,749 | | | 337,094 | | | 22,655 | |
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成本和支出: | | | | | |
運營費用 | 246,421 | | | 247,364 | | | 943 | |
可報銷的費用 | 7,212 | | | 7,691 | | | 479 | |
一般和管理費用 | 44,933 | | | 43,347 | | | (1,586) | |
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折舊和攤銷費用 | 16,848 | | | 17,169 | | | 321 | |
成本和支出總額 | 315,414 | | | 315,571 | | | 157 | |
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資產處置損失 | (224) | | | (113) | | | (111) | |
來自未合併關聯公司的收益 | 651 | | | 1,419 | | | (768) | |
營業收入 | 44,762 | | | 22,829 | | | 21,933 | |
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利息收入 | 2,142 | | | 1,984 | | | 158 | |
利息支出,淨額 | (9,385) | | | (9,472) | | | 87 | |
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其他,淨額 | (83) | | | (6,201) | | | 6,118 | |
其他收入(支出)總額,淨額 | (7,326) | | | (13,689) | | | 6,363 | |
所得税前收入 | 37,436 | | | 9,140 | | | 28,296 | |
所得税支出 | (9,245) | | | (2,508) | | | (6,737) | |
淨收入 | 28,191 | | | 6,632 | | | 21,559 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | (34) | | | (27) | | | (7) | |
歸屬於布里斯托集團公司的淨收益 | $ | 28,157 | | | $ | 6,605 | | | $ | 21,552 | |
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普通股每股基本收益 | $ | 0.99 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.76 | |
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 0.96 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.73 | |
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已發行普通股的加權平均值,基本 | 28,476 | | | 28,332 | | | |
已發行普通股的加權平均值,攤薄 | 29,462 | | | 29,239 | | | |
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税前利潤 | $ | 63,669 | | | $ | 35,781 | | | $ | 27,888 | |
調整後 EBITDA | $ | 70,308 | | | $ | 40,853 | | | $ | 29,455 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤,不包括資產處置和外匯 | $ | 71,281 | | | $ | 47,465 | | | $ | 23,816 | |
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布里斯托集團公司 按服務領域劃分的營業收入 (未經審計,以千計) |
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| 三個月已結束 |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 |
海上能源服務: | | | |
歐洲 | $ | 99,741 | | | $ | 99,530 | |
美洲 | 97,752 | | | 88,515 | |
非洲 | 40,998 | | | 32,653 | |
海上能源服務總額 | 238,491 | | | 220,698 | |
政府服務 | 79,476 | | | 82,108 | |
固定翼服務 | 31,987 | | | 23,708 | |
其他 | 2,540 | | | 2,842 | |
| $ | 352,494 | | | $ | 329,356 | |
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按服務線劃分的飛行時間 (未經審計) |
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| 三個月已結束 |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 |
海上能源服務: | | | |
歐洲 | 9,826 | | | 9,488 | |
美洲 | 11,028 | | | 10,048 | |
非洲 | 4,594 | | | 3,683 | |
海上能源服務總額 | 25,448 | | | 23,219 | |
政府服務 | 4,875 | | | 4,493 | |
固定翼服務 | 3,390 | | | 3,138 | |
| 33,713 | | | 30,850 | |
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布里斯托集團公司 簡明的合併資產負債表 (未經審計,以千計)
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| 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 181,835 | | | $ | 183,662 | |
應收賬款,淨額 | 239,284 | | | 234,620 | |
庫存 | 103,092 | | | 99,863 | |
| | | |
預付費用和其他流動資產 | 46,366 | | | 45,438 | |
流動資產總額 | 570,577 | | | 563,583 | |
財產和設備,淨額 | 984,211 | | | 927,766 | |
投資未合併的關聯公司 | 20,501 | | | 19,890 | |
使用權資產 | 264,319 | | | 287,939 | |
其他資產 | 137,647 | | | 138,100 | |
總資產 | $ | 1,977,255 | | | $ | 1,937,278 | |
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負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 83,628 | | | $ | 87,885 | |
應計負債 | 206,599 | | | 208,657 | |
短期借款和長期債務的當前到期日 | 15,886 | | | 13,247 | |
流動負債總額 | 306,113 | | | 309,789 | |
長期債務,減去當前到期日 | 578,321 | | | 534,823 | |
其他負債和遞延貸項 | 15,683 | | | 11,820 | |
遞延税 | 36,923 | | | 42,710 | |
長期經營租賃負債 | 191,546 | | | 214,957 | |
負債總額 | 1,128,586 | | | 1,114,099 | |
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股東權益: | | | |
普通股 | 315 | | | 311 | |
額外的實收資本 | 733,340 | | | 725,773 | |
留存收益 | 252,730 | | | 217,968 | |
庫存股,按成本計算 | (69,648) | | | (65,722) | |
累計其他綜合虧損 | (67,621) | | | (54,643) | |
布里斯托集團公司股東權益總額 | 849,116 | | | 823,687 | |
非控股權益 | (447) | | | (508) | |
股東權益總額 | 848,669 | | | 823,179 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,977,255 | | | $ | 1,937,278 | |
非公認會計準則財務指標
公司管理層使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來評估其業務的業績和經營業績。這些指標以及自由現金流和調整後自由現金流,如下文所述,均為非公認會計準則指標,存在侷限性,是對公司向美國證券交易委員會提交的文件中包含的根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的公司財務報表(包括附註)中包含的信息的補充,不能作為替代品,應與這些信息一起閲讀併發布在公司的網站上。息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、税項、折舊和攤銷前的收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為對報告期內發生的某些特殊項目進一步調整的息税折舊攤銷前利潤,如下所示。該公司包括息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤,為投資者提供其經營業績的補充衡量標準。管理層認為,使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤對投資者有意義,因為它提供了有關公司滿足未來還本付息、資本支出和營運資金要求的能力以及公司資產財務業績的信息,無論融資方法、資本結構或歷史成本基礎如何。根據公認會計原則,息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤都不是公認的術語。因此,不應將它們用作衡量經營業績的淨收入的指標或替代品。此外,息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不打算作為自由現金流的衡量標準,供管理層全權使用,因為它們不考慮某些現金需求,例如還本付息要求。由於息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤(或類似指標)的定義可能因公司和行業而異,因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題的指標進行比較。
外幣波動主要通過兩種方式影響布里斯托公佈的財務狀況。首先是損益表其他收益欄中報告的非現金外匯收益(虧損)。這些與資產負債表項目的重估有關,通常不影響現金流,因此不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤列報中。第二是通過對某些收入和支出項目的影響,這些影響了公司的現金流;調整後的息税折舊攤銷前利潤報告中未排除這些影響。主要風險敞口是英鎊/美元匯率。
該公司無法提供本新聞稿中包含的2024、2025年和2026年的預測調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)與同期預計淨收益(GAAP)的對賬情況,因為計算的各個部分本質上是不可預測的。無法預測計算的某些組成部分將嚴重影響對賬的準確性。此外,由於這些項目的時間和估算存在不確定性,公司沒有就用於核對預計調整後息税折舊攤銷前利潤的項目提供指導。因此,公司沒有提供2024年、2025年或2026年的預測調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)與淨收益(GAAP)的對賬表。
下表提供了淨收益(虧損)(最直接可比的GAAP指標)與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤(以千計,未經審計)的對賬情況。
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| 三個月已結束 | | |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | | 九月三十日 2023 | | LTM |
淨收益(虧損) | $ | 28,191 | | | $ | 6,632 | | | $ | (8,103) | | | $ | 4,345 | | | $ | 31,065 | |
折舊和攤銷費用 | 16,848 | | | 17,169 | | | 17,007 | | | 17,862 | | | 68,886 | |
利息支出,淨額 | 9,385 | | | 9,472 | | | 11,274 | | | 10,008 | | | 40,139 | |
所得税支出 | 9,245 | | | 2,508 | | | 21,598 | | | 22,637 | | | 55,988 | |
EBITDA | $ | 63,669 | | | $ | 35,781 | | | $ | 41,776 | | | $ | 54,852 | | | $ | 196,078 | |
特殊物品 (1) | 6,639 | | | 5,072 | | | 5,949 | | | 7,458 | | | 25,118 | |
調整後 EBITDA | $ | 70,308 | | | $ | 40,853 | | | $ | 47,725 | | | $ | 62,310 | | | $ | 221,196 | |
處置資產的(收益)損失 | 224 | | | 113 | | | 159 | | | (1,179) | | | (683) | |
外匯(收益)損失 | 749 | | | 6,499 | | | (1,882) | | | (4,541) | | | 825 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤,不包括資產處置和外匯 | $ | 71,281 | | | $ | 47,465 | | | $ | 46,002 | | | $ | 56,590 | | | $ | 221,338 | |
(1) 特殊物品包括:
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| 三個月已結束 | | |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | | 九月三十日 2023 | | LTM |
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| | | | | | | | | |
PBH 攤銷 | $ | 3,725 | | | $ | 3,726 | | | $ | 3,729 | | | $ | 3,751 | | | $ | 14,931 | |
合併和整合成本 | — | | | — | | | 347 | | | 738 | | | 1,085 | |
| | | | | | | | | |
重組項目,淨額 | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | | | |
其他特殊物品 (2) | 2,914 | | | 1,346 | | | 1,873 | | | 2,966 | | | 9,099 | |
| $ | 6,639 | | | $ | 5,072 | | | $ | 5,949 | | | $ | 7,458 | | | $ | 25,118 | |
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(2) 其他特殊項目包括與持續業務運營無關的專業服務費和其他非經常性費用
自由現金流和調整後自由現金流的對賬
自由現金流代表公司通過運營活動提供的淨現金減去維護資本支出。調整後的自由現金流是經過調整的自由現金流,不包括與重組項目相關的成本、與最近的合併、收購和持續整合工作相關的成本,以及其他特殊項目,包括非經常性專業服務費和其他非經常性成本或與持續業務運營無關的成本。管理層認為,自由現金流和調整後的自由現金流對投資者很有意義,因為它們提供了有關公司從業務中產生現金的能力的信息。與自由現金流和調整後自由現金流最直接可比的GAAP指標是經營活動提供的淨現金。由於自由現金流和調整後自由現金流都不是GAAP認可的術語,因此不應將其用作經營活動提供的淨現金的指標或替代品。投資者應注意,可能有多種方法可以計算公司的自由現金流。因此,管理層用來計算自由現金流和調整後自由現金流的方法可能與其他公司計算其自由現金流的方法不同。因此,它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題的衡量標準相提並論。
下表提供了經營活動提供的淨現金(最直接可比的GAAP指標)與自由現金流和調整後自由現金流(以千計,未經審計)的對賬情況。
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| 三個月已結束 | | |
| 6月30日 2024 | | 三月三十一日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | | 九月三十日 2023 | | LTM |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 33,665 | | | $ | 26,679 | | | $ | (9,499) | | | $ | 16,711 | | | $ | 67,556 | |
減去:維護資本支出 | (2,215) | | | (4,949) | | | (4,277) | | | (4,656) | | | (16,097) | |
自由現金流 | $ | 31,450 | | | $ | 21,730 | | | $ | (13,776) | | | $ | 12,055 | | | $ | 51,459 | |
| | | | | | | | | |
另外:合併和整合成本 | — | | | — | | | 347 | | | 712 | | | 1,059 | |
加:重組項目,淨額 | — | | | — | | | — | | | 25 | | | 25 | |
另外:其他特殊物品 (1) | 1,881 | | | 595 | | | 3,195 | | | 1,580 | | | 7,251 | |
調整後的自由現金流 | $ | 33,331 | | | $ | 22,325 | | | $ | (10,234) | | | $ | 14,372 | | | $ | 59,794 | |
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(1) 其他特殊項目包括與持續業務運營無關的專業服務費和其他非經常性費用
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布里斯托集團公司 艦隊數量 (未經審計) |
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| 飛機數量 | | | | |
類型 | 已擁有 飛機 | | 已租用 飛機 | | | | 總計 飛機 | | 最大通行證。 容量 | | 平均年齡(歲)(1) |
重型直升機: | | | | | | | | | | | |
S92 | 37 | | | 29 | | | | | 66 | | | 19 | | | 14 | |
AW189 | 17 | | | 4 | | | | | 21 | | | 16 | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | |
| 54 | | | 33 | | | | | 87 | | | | | |
中型直升機: | | | | | | | | | | | |
AW139 | 49 | | | 4 | | | | | 53 | | | 12 | | | 13 | |
S76 D/C++ | 15 | | | — | | | | | 15 | | | 12 | | | 13 | |
AS365 | 1 | | | — | | | | | 1 | | | 12 | | | 35 | |
| 65 | | | 4 | | | | | 69 | | | | | |
輕型雙引擎直升機: | | | | | | | | | | | |
AW109 | 4 | | | — | | | | | 4 | | | 7 | | | 17 | |
EC135 | 9 | | | 1 | | | | | 10 | | | 6 | | | 15 | |
| 13 | | | 1 | | | | | 14 | | | | | |
輕型單引擎直升機: | | | | | | | | | | | |
AS350 | 15 | | | — | | | | | 15 | | | 4 | | | 26 | |
AW119 | 13 | | | — | | | | | 13 | | | 7 | | | 18 | |
| 28 | | | — | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
直升機總數 | 160 | | | 38 | | | | | 198 | | | | | 14 | |
固定翼 | 9 | | | 3 | | | | | 12 | | | | | |
無人機系統(“UAS”) | 4 | | | — | | | | | 4 | | | | | |
艦隊總數 | 173 | | | 41 | | | | | 214 | | | | | |
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(1) 反映了公司擁有的直升機的平均機齡。
下圖顯示了截至2024年6月30日我們機隊中的飛機數量及其在我們運營地區的分佈情況,以及我們每個地區在本季度提供的營業收入百分比(未經審計)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百分比 的當前 季度 正在運營 收入 | | | | | | | |
| | | | | | | 固定翼 | | 美國 | | | |
| 沉重的 | | 中等 | | 輕型雙胞胎 | | 淺色單曲 | 總計 |
歐洲 | 51 | % | | 62 | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | 4 | | | 72 | | |
美洲 | 29 | % | | 21 | | | 53 | | | 11 | | | 25 | | | — | | | — | | | 110 | | |
非洲 | 13 | % | | 4 | | | 11 | | | 3 | | | — | | | 1 | | | — | | | 19 | | |
亞太地區 | 7 | % | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 13 | | |
總計 | 100 | % | | 87 | | | 69 | | | 14 | | | 28 | | | 12 | | | 4 | | | 214 | | |
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