附錄 5.1
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回覆: | 表格 S-3 上的註冊聲明 |
致上述收件人:
我們已經採取了行動 擔任特拉華州一家公司 Quanta Services, Inc. 的律師(”公司”),與截至本文發佈之日向美國證券交易委員會提交的文件有關(”佣金”) 的 表格 S-3 上的註冊聲明(經修訂的”註冊聲明”),包括基本招股説明書(”基本招股説明書”),它規定它將 輔以一份或多份招股説明書補充材料(每份此類招股説明書補充文件以及基本招股説明書,a”招股説明書”),根據經修訂的1933年《證券法》(”法案”)。
招股説明書加上一份或多份相關的招股説明書補充文件,將規定公司發行和出售 (i) 公司普通股,每股面值0.00001美元 (”普通股”),(ii)公司一個或多個系列優先股的股份,每股面值0.00001美元(”首選 股票”),(iii)公司的一系列或多項債務證券(統稱,”債務證券”)將根據截至2020年9月22日簽訂的特定契約發行 公司(作為發行人)和作為受託人的美國銀行全國協會(其副本載於註冊聲明附錄4.2),因為可能會不時通過一份或多份補充契約(如上所述)對其進行修訂或補充 修訂或補充 “契約”),(iv)存托股份(”存托股票”),(v) 認股權證 (”認股權證”),(vi)購買合同(”購買合同”), (vii) 購買單位 (”購買單位”) 和 (viii) 單位 (”單位”)。普通股、優先股、債務證券、存托股票、認股權證、購買合同、購買單位和單位 此處統稱為”證券。”
本意見是針對以下問題提出的 該法第S-k條例第601(b)(5)項的要求,此處未就與註冊聲明或相關的適用招股説明書內容有關的任何事項發表任何意見, 除非本文就證券發行作出明確規定。
2024 年 8 月 2 日
頁面 2
作為律師,我們像以前一樣審查了事實問題和法律問題 被認為適合本信的目的。經您同意,我們在沒有獨立核實此類事實的情況下,就事實事宜依賴公司官員和其他人的證明和其他保證。我們 在此對特拉華州通用公司法以及下文第3至8段中提出的意見,以及紐約州的內部法律發表意見,我們對此沒有發表任何意見 任何其他司法管轄區的法律的適用性或其影響,如果是特拉華州,則是任何其他法律,或任何市政法或任何州內任何地方機構法律的任何事項。
在不違反上述規定和本文所述其他事項的前提下,我們認為,截至本文發佈之日:
1。 | 當公司所有必要的公司行動正式批准了普通股的發行時, 在發行、交付和支付時,按照適用的招股説明書和此類公司行動所設想的方式,金額不低於其面值,股票的總金額和數量不超過 (a)公司註冊證書下可用的股票總額和數量,以及(b)經董事會批准的與適用招股説明書所考慮的發行相關的股份, 普通股將有效發行,已全額支付且不可估税。在發表上述意見時,我們假設公司將遵守《通則》中規定的有關無證股票的所有適用通知要求 特拉華州公司法。 |
2。 | 當一系列優先股已根據公司條款正式設立時 重述公司註冊證書,並經公司所有必要的公司行動授權,在發行、交付和付款時,金額不少於其面值,按適用機構規定的方式 招股説明書和此類公司行動,以及不超過公司註冊證書下相應股份總額和數量的股份總額和數量,以及(b)董事會授權的股份總額和數量 在與適用招股説明書所考慮的發行相關的董事中,此類優先股系列的此類股份將有效發行、全額支付且不可估税。在提出上述意見時,我們假設 公司將遵守《特拉華州通用公司法》中規定的有關無證股票的所有適用通知要求。 |
3. | 當契約通過所有必要的公司行動獲得正式授權、簽署和交付時 公司,以及當特定系列債務證券的具體條款根據契約條款正式確定並經公司所有必要的公司行動授權時,此類債務證券必須 已按照《公約》的條款正式簽署、認證、簽發和交付 |
2024 年 8 月 2 日
頁面 3
契約,按照註冊聲明、招股説明書、任何相關的招股説明書補充文件以及此類公司行動所設想的方式,此類債務證券將是合法的 公司的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行。 |
4。 | 當適用的存款協議獲得正式授權、簽署和交付時 公司的公司行動,以及特定存托股份發行的具體條款何時根據適用的存款協議的條款正式確定並獲得所有必要的公司行動的授權 本公司的股份,此類存托股份已根據適用的存款協議的條款和適用的存託協議所設想的方式正式執行、認證、發行和交付 招股説明書以及通過此類公司行動(假設標的證券已有效發行並存放在存託機構),此類存托股份將成為公司具有法律效力和約束力的義務,可對公司強制執行 公司按照他們的條款。 |
5。 | 當適用的認股權證協議獲得正式授權、執行和交付時 公司的公司行動,以及特定認股權證發行的具體條款何時根據適用的認股權證協議的條款正式確定,並經公司所有必要的公司行動授權 公司及此類認股權證已根據適用的認股權證協議的條款,按照適用的招股説明書及該協議所設想的方式,正式執行、認證、簽發和交付,並以付款方式交付 公司行動(假設行使此類認股權證時可發行的證券已獲得正式授權並留待所有必要的公司行動發行),此類認股權證將是公司具有法律效力和約束力的義務, 可根據其條款對公司強制執行。 |
6。 | 當所有人正式授權、執行和交付適用的購買合同協議時 公司採取必要的公司行動,以及特定購買合同的具體條款何時已根據適用的購買合同協議的條款獲得正式授權並獲得所有必要人員的授權 公司的公司行動,此類購買合同已根據適用的購買合同協議的條款和方式正式簽署、認證、簽發和交付,並以付款方式交付 根據適用的招股説明書和此類公司行動(假設根據此類購買合同發行的證券已獲得正式授權並留待所有必要的公司行動發行),此類購買合同 將是公司具有法律效力和約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行。 |
2024 年 8 月 2 日
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7。 | 當適用的採購單位協議獲得正式授權、執行和交付時 公司的公司行動,以及特定購買單位發行的具體條款何時已根據適用的購買單位協議的條款獲得正式授權並獲得所有必要的公司行動的授權 本公司的,此類購買單位已根據適用的採購單位協議的條款和適用單位所設想的方式正式簽署、認證、簽發和交付,並以付款方式交付 招股説明書和此類公司行動(假設行使此類購買單位後可發行的證券已獲得正式授權並通過所有必要的公司行動預留髮行),此類購買單位將具有法律效力且 公司具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行。 |
8。 | 當所有必要的公司正式授權、執行和交付適用的單位協議時 公司的行動,以及特定單位發行的具體條款何時已根據適用單位協議的條款獲得正式授權,並獲得公司所有必要的公司行動的授權,等等 單位已根據適用的單位協議的條款以及適用的招股説明書和此類公司行動所設想的方式正式執行、認證、發行和交付 (假設行使此類單位時可發行的證券已獲得正式授權並由所有必要的公司行動預留髮行),此類單位將是公司具有法律效力和約束力的義務,可強制執行 公司按照他們的條款。 |
我們的意見受:(一) 破產, 破產的影響, 重組、優先權、欺詐性轉讓、延期償付或其他與債權人權利和救濟有關的法律或影響債權人權利和救濟辦法的類似法律;(ii) (a) 衡平一般原則的影響,不論是在衡平程序中考慮的 或在法律上(包括可能無法獲得具體履行或禁令救濟),(b)實質性、合理性、善意和公平交易的概念,以及(c)受理訴訟的法院的自由裁量權; 以及 (iii) 根據法律或法院的裁決,在某些情況下,如果賠償或分攤與責任相牴觸,則該當事方賠償或分攤的條款在某些情況下無效 到公共政策。我們對 (a) 任何違約金、違約利息、滯納金、罰款、整改保費或其他經濟補救措施的規定不發表任何意見,前提是此類條款被視為構成 處罰,(b) 同意或限制適用法律、司法管轄權、地點、仲裁、補救措施或司法救濟,(c) 放棄權利或辯護,(d) 任何要求支付律師費的條款,其中 此類付款違反法律或公共政策,(e) 任何允許在加速債務證券發行時收取其中可能被確定為非賺取的部分本金的條款 由此產生的利息,(f) 任何留置權或擔保權益的設定、有效性、扣押、完善或優先權,(g) 預先放棄索賠、抗辯、法律授予的權利、通知、聽證機會、證據 要求、訴訟時效、陪審團審判或法律審判或其他程序權利,(h) 寬泛或含糊地放棄
2024 年 8 月 2 日
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申明的權利, (i) 關於排他性, 選擇或累積權利或補救措施的規定, (j) 授權或確認結論性或自由裁量決定的條款, (k) 授予抵消權,(l) 代理、權力和信託,(m) 禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的條款,(n) 任何規定以滿足以下要求為限 在適用法律另有規定的範圍內,對以非美元計價證券的索賠(或對此類索賠的判決)應按特定日期的匯率兑換成美元,以及 (o) 具有上述大意的規定的可分割性,如果無效。
經您同意,我們假設 (a) 每個 債務證券、存托股份、認股權證、購買合同、購買單位、適用契約、存款協議、認股權證協議、購買合同協議、購買單位協議和管轄此類內容的單位協議 證券(統稱為”文件”) 將受紐約州內部法律管轄,(b) 每份文件已經或將由各方正式授權、執行和交付 其中,(c) 每份文件構成或將構成除公司以外的各方具有法律效力和約束力的義務,可根據各自的條款對雙方強制執行,以及 (d) 每份文件作為雙方具有法律效力和約束力的義務的地位將不受任何 (i) 違反或違約協議或文書的影響,(ii) 違反法規、規則的行為, 規章或法院或政府命令,或(iii)未獲得政府當局的必要同意、批准或授權,或未向政府當局進行必要的登記、申報或備案。
與註冊聲明相關的本意見是為了您的利益,您和有權依賴的人士均可依據此意見 根據該法的適用條款.我們同意您將本意見作為註冊聲明的附錄提交,並同意招股説明書中在 “法律事務” 標題下提及我們的公司。在 給予這種同意,因此我們不承認我們屬於該法第7條或委員會根據該法令的規則和條例必須徵得同意的人。
真誠地, |
/s/ 瑞生和沃特金斯律師事務所 |