S-3ASR

用複選標記指明是否註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司或新興成長型公司。請參閲 “大型加速文件管理器” 的定義，《交易法》第120億條第2條中的 “加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司”。


大型加速文件管理器	☒	加速過濾器	☐

非加速過濾器	☐	規模較小的申報公司	☐

		新興成長型公司	☐

如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期遵守根據《證券法》第7（a）（2）（B）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

每次我們發行和出售證券時，我們都會為本招股説明書提供一份補充材料，其中包含有關發行以及證券金額、價格和條款的具體信息。該補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的與該發行有關的信息。你應該仔細閲讀這篇文章在您投資我們的任何證券之前，招股説明書和適用的招股説明書補充文件。

我們可能會發行和出售證券在本招股説明書以及向一家或多家承銷商、經銷商和代理人提供的任何招股説明書補充文件，或直接向買方提供的任何招股説明書補充材料，或通過這些方法的組合進行描述。如果有任何承銷商、交易商或代理商參與其中任何證券的出售、其名稱以及它們之間或它們之間任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書中列出，或根據其中所列信息進行計算補充。有關更多信息，請參閲本招股説明書中標題為 “關於本招股説明書” 和 “分配計劃” 的部分。未交付本招股説明書和適用的招股説明書，不得出售任何證券描述此類證券發行方法和條款的補充文件。

投資我們的證券涉及風險。請參閲本招股説明書第9頁上的 “風險因素” 以及適用的招股説明書補充文件中有關投資前應考慮的因素的任何類似部分在我們的證券中。

我們的普通股在紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）上市，股票代碼為 “PWR”。 2024年8月1日，我們在紐約證券交易所上次公佈的普通股銷售價格為每股254.88美元。

既不是證券也沒有交易委員會或任何州證券委員會均已批准或不批准這些證券，或放棄了本招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為2024年8月2日。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分經修訂的1933年《證券法》第405條中定義的 “知名經驗豐富的發行人”，採用 “貨架” 註冊程序。通過使用貨架註冊聲明，我們可以不時地一次性出售證券或本招股説明書中描述的更多產品。每次我們發行和出售證券時，我們都會為本招股説明書提供一份補充招股説明書，其中包含有關所發行和出售的證券以及該產品的具體條款。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書也可能增加，更新或更改本招股説明書中包含的有關該發行的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書之間存在任何不一致之處，則應依靠招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書（如適用）。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件（以及任何適用的免費寫作招股説明書）在 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入” 標題下描述了其他信息。

我們未授權任何人向您提供任何信息或作出除本文件所含陳述以外的任何陳述招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或由我們或代表我們編寫或我們向您推薦的任何免費撰寫的招股説明書。我們對任何其他產品的可靠性不承擔任何責任，也無法提供任何保證其他人可能向您提供的信息。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。你應該假設本招股説明書和適用的招股説明書中出現的信息本招股説明書的補充僅在相應封面上的日期才是準確的，任何適用的免費寫作招股説明書中出現的信息僅在該免費寫作招股説明書發佈之日才是準確的，並且任何信息都是準確的除非我們另有説明，否則以引用方式納入的文件僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。這個招股説明書以引用方式納入，任何招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書都可能包含並以引用方式納入基於獨立行業出版物和其他出版物的市場數據和行業統計數據和預測公開的信息。儘管我們認為這些來源是可靠的，但我們不保證這些信息的準確性或完整性，我們也沒有獨立驗證這些信息。此外，市場和行業數據以及可能包含在本招股説明書、任何招股説明書補充文件或任何適用的免費撰寫招股説明書中或以引用方式納入的預測可能涉及估計、假設和其他風險和不確定性，可能會發生變化基於各種因素，包括本招股説明書中在 “風險因素” 標題下討論的因素、適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書以及其他類似標題下的因素以引用方式納入本招股説明書的文件。因此，投資者不應過分依賴這些信息。

在本招股説明書中提及 “廣達”、“我們”、“我們的” 和 “公司” 時，我們的意思是除非另有説明，否則廣達服務公司及其合併子公司。當我們提及 “您” 時，我們指的是適用系列證券的潛在持有人。

本招股説明書包括反映假設、預期、預測、意圖的前瞻性陳述或對未來事件的看法，這些事件旨在獲得 “安全港”，以免承擔1995年《私人證券訴訟改革法》規定的責任。您可以通過這些陳述不相關這一事實來識別這些陳述嚴格遵守歷史或當前事實。他們使用諸如 “預測”、“估計”、“項目”、“預測”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“期望” 等詞語 “相信”，“計劃”，“打算” 和其他具有類似含義的詞語。

特別是，這些包括但不是僅限於與以下內容有關的聲明:

•

預計收入、淨收益、每股收益、利潤率、現金流、流動性、加權平均份額未清賬款、資本支出、利率和税率，以及根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的其他經營業績和財務業績預測，以及非公認會計準則財務業績，包括息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益和積壓；

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對我們業務或財務前景的期望；

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對機會、技術發展、競爭定位、未來經濟的期望特定市場或行業的監管條件和其他趨勢；

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對我們的計劃和戰略的期望，包括對我們的供應鏈解決方案的期望，以及擴展或新的服務產品；

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我們客户的業務計劃或財務狀況，包括向客户過渡的業務計劃或財務狀況減碳經濟；

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收購企業和我們收購的企業的潛在收益以及未來的財務和運營業績投資；

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與客户簽訂的合同或預期合同的預期價值，以及預期的時間和範圍，任何獲獎或預期項目的服務、期限或結果；

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可能追回未決或計劃中的保險索賠、變更單和針對其提出的索賠客户或第三方，以及應收賬款的可收性；

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未來項目的發展和機會，包括可再生能源項目和旨在支持向低碳經濟過渡的其他項目、電網現代化項目、升級和強化項目、大型輸電和管道項目以及數據中心項目；

•

對性能所需材料和設備的未來可用性和價格的期望我們的業務；

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全球和國內經濟或政治狀況對我們業務、財務狀況的預期影響，經營業績、現金流、流動性和對我們服務的需求，包括通貨膨脹、利率、衰退的經濟狀況以及大宗商品價格和產量；

•

氣候變化和潛在變化的預期影響以及相關的物理和過渡風險伴隨着氣候變化和向減碳經濟的過渡;

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未來的資本配置計劃，包括任何資本的金額、時間以及與之相關的策略未來的收購、投資、現金分紅、回購我們的股權或債務證券或償還其他未償債務；

•

現有或潛在的立法或法規的預期影響；

這些前瞻性陳述並不能保證未來的表現；相反，它們涉及或依賴許多難以預測或超出我們控制範圍的風險、不確定性和假設，反映了管理層基於陳述時可用信息的信念和假設。我們提醒你説實話結果和結果可能與我們的前瞻性陳述所表達、暗示或預測的內容存在重大差異，而且我們的任何或全部前瞻性陳述都可能不準確或不正確。這些語句可以是受不準確假設以及已知或未知風險和不確定性的影響，包括：

•

我們無法控制的市場、行業、經濟、金融或政治狀況，包括美國聯邦和州政府或我們開展業務的地區或國家的其他政府通過或提出的經濟、能源、基礎設施和環境政策和計劃、通貨膨脹、利率、經濟衰退、全球或特定貿易關係惡化以及地緣政治衝突和政治動盪；

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我們的經營和財務業績、流動性、財務狀況、現金流、資本的季度變化要求和再投資機會；

•

相關市場的趨勢和增長機會，包括我們獲得未來項目獎項的能力；

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因此，預期、待定或現有項目的延遲、延期、範圍縮小或取消除其他外，供應鏈或生產中斷以及其他物流挑戰、天氣、監管或許可問題、通行權收購、環境流程、項目績效問題、聲稱的不可抗力事件，抗議或其他政治活動、法律挑戰、通貨膨脹壓力、減少或取消政府資金或客户資本限制；

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大宗商品價格和大宗商品產量的影響，它們已經而且可能繼續受到影響通貨膨脹壓力，影響我們的運營和增長機會，影響客户的資本計劃和對我們服務的需求；

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預期、待處理和現有合同的成功談判、執行、履行和完成；

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操作危險引起的事件，包括野火和爆炸等，這些事件可能由以下原因引起我們提供的服務的性質和某些產品解決方案，以及我們的運營條件，可能歸因於我們提供服務的基礎設施故障，並可能導致鉅額負債在某些地域和地點情況更加惡化；

•

法律訴訟可能產生的意外費用, 負債, 罰款或罰款, 賠償義務, 與信用證或債券、多僱主養老金計劃或其他針對我們的索賠或訴訟相關的報銷義務，包括第三方未涵蓋或超過第三方承保範圍的金額保險；

•

第三方保險可能不可用或取消，承保範圍不包括在內對於某些損失，被視為對我們有利的保險的保費可能增加，或者無法以合理和有競爭力的費率提供被認為對我們有利的保險（例如，野火事件保險）；

對我們的品牌或聲譽的損害，以及由以下原因引起的潛在成本、責任、罰款或處罰網絡安全漏洞、環境和職業健康與安全問題、公司醜聞、未能成功執行或對知名項目進行負面宣傳、參與災難性事件（例如火災、爆炸）或其他負面事件；

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我們的信息技術系統中斷或未能充分保護；

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我們對供應商、分包商、設備製造商和其他第三方的依賴以及由此產生的影響，除其他外，通貨膨脹壓力以及這些第三方面臨的監管、供應鏈和物流挑戰；

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與我們的財務業績、剩餘績效義務和待辦事項相關的估計和假設；

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我們無法吸引熟練員工，潛在的短缺以及成本的增加，因為以及我們留住和吸引關鍵人員和合格員工的能力；

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我們對固定價格合約的依賴以及我們因這些合同而蒙受損失的可能性；

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我們合同中的取消條款以及合同到期、未續訂或正在續訂的風險以不太優惠的條件取而代之；

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我們無法或未能遵守合同條款，這可能會導致額外費用，無故延遲、保修索賠、未能履行履約保證、損害賠償或合同終止；

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惡劣的天氣狀況、自然災害和其他緊急情況，包括野火、流行病、颶風、熱帶風暴、洪水、泥石流、地震和其他與地質和天氣有關的災害，以及氣候變化的影響；

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我們促進內部增長的能力；

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我們業務中的競爭，包括我們有效競爭新項目和市場份額的能力，以及可能減少對我們服務的需求的技術進步和市場發展；

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現有或潛在的立法行動和舉措未能導致對我們的需求增加可能減少或取消税收優惠或政府對項目（包括可再生能源項目）的資助的服務、預算或其他限制，這可能會導致項目延遲或取消；

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我們使用的材料、設備和消耗品（例如燃料）不可用或價格上漲以及我們客户的業務，包括通貨膨脹；供應鏈或生產中斷；政府採購法規；徵收關税、關税、税收或其他評估；以及美國貿易的其他變化與外國的關係；

•

與我們有長期或重要關係的客户的關係喪失或惡化和;

•

我們參與合資企業或類似結構的可能性使我們面臨以下方面的責任或損害由於合作伙伴的行為或不作為而導致的我們的聲譽；

•

我們的客户或第三方承包商無法或拒絕支付服務費用，這可能導致我們無法收回未清的應收賬款，未能收回向破產客户開具的賬單款項，或撤銷從破產客户那裏收到的某些款項，或未能收回變更單或合同索賠中的某些款項；

•

與在國際市場和美國領土上運營相關的風險，包括不穩定性政府、貨幣匯率的重大波動，以及對不熟悉的法律和勞動制度及文化慣例、美國《反海外腐敗法》及其他適用法律的遵守情況反-

我們的所有前瞻性陳述，無論是書面還是口頭陳述，均受這些陳述的明確限制警示性陳述以及可能伴隨此類前瞻性陳述或本招股説明書中以其他方式包含的任何其他警示性陳述。儘管前瞻性陳述反映了我們當時的誠信信念所以，不應依賴前瞻性陳述，因為前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與預期存在重大差異此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來業績、業績或成就。此外，我們不承諾也明確否認有任何義務更新或修改任何前瞻性陳述以反映事件或本招股説明書或其他日期之後的情況。

我們提交向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含有關向美國證券交易委員會以電子方式申報的發行人（例如我們）的報告、代理和信息聲明以及其他信息。的地址那個網站是 http://www.sec.gov。

我們的網站地址是 www.quantaservices.com。但是，我們網站上的信息是不是，也不應被視為本招股説明書的一部分。

本招股説明書和任何招股説明書補充文件均為註冊的一部分我們向美國證券交易委員會提交的聲明，不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們這裏獲得，如下所示。其他確立條款的文件所發行證券是或可能作為註冊聲明或註冊聲明中以引用方式納入的文件的證物提交。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中有關這些文件的陳述均為摘要和每項陳述在所有方面均參照其所指文件加以限定。有關事項的更完整描述，你應該參考實際文件。您可以查看註冊聲明的副本通過美國證券交易委員會的網站，如上所述。

以引用方式納入

美國證券交易委員會的規則允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息，這意味着我們可以披露向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件，向您提供重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新並取代該信息。就本招股説明書而言，本招股説明書或先前提交的以引用方式納入的文件中包含的任何聲明將被視為已修改或取代，前提是本招股説明書或隨後提交的以引用方式納入的文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件以引用方式納入了下述以前的文件向美國證券交易委員會提交：

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我們於2024年2月22日向美國證券交易委員會提交了截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告。

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這些信息以引用方式特別納入了我們提交的附表14A的最終委託書中的10-k表年度報告美國證券交易委員會於 2024 年 4 月 12 日發佈。

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我們於2024年5月2日和2024年8月1日向美國證券交易委員會提交了截至2024年3月31日和2024年6月30日的季度的10-Q表季度報告。

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我們於 2024 年 3 月 8 日、2024 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 22 日（僅限 1.01、2.01 和 2.03 項）以及 2024 年 8 月 1 日（僅限 1.01 和 2.03 項）向美國證券交易委員會提交的 8-k 表最新報告。

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我們於1998年1月28日向美國證券交易委員會提交的8-A120表格中包含的普通股描述，以及為更新描述而向美國證券交易委員會提交的任何修正案或報告。

我們隨後根據美國證券交易法第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條提交的所有報告和其他文件經修訂的1934年（我們在本招股説明書中將其稱為 “交易法”）在本次發行終止之前，但不包括向美國證券交易委員會提供而不是向美國證券交易委員會提交的任何信息，也將以引用方式納入自提交此類報告和文件之日起，納入本招股説明書並被視為本招股説明書的一部分。

我們是電力和天然氣公用事業、可再生能源、技術等綜合基礎設施解決方案的領先提供商，美國、加拿大、澳大利亞和其他部分國際市場的通信、管道和能源行業。我們為內部基礎設施提供工程、採購、施工、升級、維修和維護服務每個行業，包括輸電和配電網絡；變電站設施；風能和太陽能發電及輸電和電池存儲設施；通信和有線多系統運營商網絡；天然氣公用事業系統; 管道傳輸系統和設施; 以及下游工業設施.我們的業務是分散的和勞動密集型的，我們依靠精湛的熟練勞動力和經驗豐富的操作員來成功地進行管理我們的日常業務。我們還擁有一支經驗豐富的管理團隊，包括行政和區域層面以及子公司內部的管理團隊，我們稱之為運營公司。我們經營着一支由自有和租賃的卡車和拖車、支援車輛和特種建築設備組成的車隊，以及各種專有技術，可以增強我們的服務範圍。我們有龐大而多樣化的客户羣，包括公用事業、可再生能源、技術、通信、工業和能源交付市場的許多領先公司。

我們的主要行政辦公室位於德克薩斯州休斯敦市北環西路2727號，77008。我們在該地點的電話號碼是 (713) 629-7600。我們的網站是 www.quantaservices.com。我們網站中包含的信息不是通過引用本招股説明書而納入的，您不應將我們網站中包含的信息視為其中的一部分這份招股説明書。

投資根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件發行的任何證券都涉及風險。在決定之前是否投資我們的證券，您都應仔細考慮參考我們最新的10-k表年度報告和隨後的任何10-Q表季度報告或8-k表最新報告所包含或以引用方式納入本招股説明書中的所有其他信息所包含或納入的風險因素，這些信息由我們隨後根據本招股説明書提交的文件所更新《交易法》，以及適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書中包含的風險因素和其他信息。這些風險中的任何一種的發生都可能導致您損失全部或部分的投資提供的證券。可能還有其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素可能會對我們的未來業績產生重大不利影響。過去的財務表現可能不是一個可靠的指標未來的業績和歷史趨勢不應用於預測未來時期的結果或趨勢。如果其中任何風險確實發生，我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會很嚴重受到傷害。這可能會導致我們證券的交易價格下跌，從而導致您的全部或部分投資損失。另請仔細閲讀標題為 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 的部分，以及信息” 包含在我們最新的10-k表年度報告以及隨後的10-Q表季度報告或表8-k的當前報告中。

以下內容描述了廣達的普通股、優先股、重述的公司註冊證書（“公司證書”）公司”）以及經修訂和重述的章程（“章程”）。以下對我們股本的描述不完整，可能不包含您在投資我們的股本之前應考慮的所有信息。這個描述摘自我們已向美國證券交易委員會公開提交的公司註冊證書和章程，並參照這些證書和章程對其進行了全面限定。請參閲 “在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入”。

普通的

根據我們的證書註冊成立後，我們有權發行61,000,000股股本，包括6億股普通股，面值每股0.00001美元（“普通股”），以及面值1,000萬股優先股，面值每股0.00001美元（“優先股”）。

截至2024年7月29日，我們的普通股共有147,329,779股，但沒有我們已發行和流通的優先股股份。我們普通股的所有已發行股票均已全額支付，不可估税。

投票權利

我們的股東有權就股東表決的所有事項持有的每股普通股獲得一票，包括董事的選舉.

根據我們的章程，當任何股東會議達到法定人數時，將投贊成票在某個問題上投的贊成票或否定票中，大多數將是股東的行為，除非問題是根據法律、我們的公司註冊證書或章程的明文規定，對該問題進行不同的投票要求或除非根據適用於我們的任何證券交易所的規章制度或適用於我們或我們的證券的任何法規，否則將提供不同的投票，在這種情況下，此類明文規定將管轄和控制對這個問題的決定。

根據我們的章程，在董事選舉方面，每位被提名人均在無競爭的情況下參選選舉是通過在任何達到法定人數的股東大會上對該董事的多數票投票選出的，這意味着投票給該董事的股份數量必須超過股份數量對該董事投了反對票；但是，前提是在除無爭議選舉以外的所有選舉中，董事將由任何股東大會的多數票選出。如果董事要由多數選出所投的選票，不允許股東投票反對被提名人。我們普通股的持有人無權在董事選舉中累積選票。

股息權

視情況而定我們任何類別或系列優先股的持有人的優先權，我們的普通股持有人有權從我們的合法可用資金中獲得以下股息（以現金、股票或其他方式支付）廣達董事會（“董事會”）可能會不時決定在這些日期向登記在冊的股東支付款項。未來分紅的申報和金額由我們董事會自行決定，除其他因素外，將取決於我們的財務狀況、經營業績、現金流、當前和預期的擴張計劃、特拉華州法律的要求以及我們董事會可能認為相關的其他因素。

清算權

我們的股東有權在支付或準備所有負債後進行清算或解散時平等按比例分享我們的淨資產，但須遵守當時可能對任何優先股的任何優先清算權出類拔萃。

我們的公司註冊證書最多可授權10,000,000股優先股。優先股可以按一個或多個系列發行，具體由董事會和董事會不時決定，無需進一步發行股東批准，有權通過一項或多項決議來確定每個此類系列的發行的投票權、指定、優惠以及親屬、參與、可選、贖回、轉換、交換或在法律允許的最大範圍內，該系列的其他特殊權利、資格、限制或限制，以及每個系列的股份數量。

與廣達任何系列優先股報價相關的招股説明書補充文件將包括與發行相關的具體條款以及該系列的所有轉讓代理的名稱。在廣達發行任何優先股之前，我們將向美國證券交易委員會提交優先股的表格，您應閲讀任何此類形式的優先股，以瞭解可能對您重要的條款。這個招股説明書補充文件將包括以下部分或全部條款：

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優先股的標題；

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該系列的最大股票數量；

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股息率或計算股息的方法、股息累積的起始日期以及分紅是累積的還是非累積的；

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將優先股轉換或交換為廣達其他證券或任何其他證券的任何條款實體；

•

任何兑換條款；

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任何清算優先權；

•

任何投票權；以及

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任何其他偏好和親屬、參與、可選或其他特殊權利或任何資格，對股份權利的限制或限制。

如 “保管人描述” 中所述股票” 如下，我們可以選擇發行以存託憑證為代表的優先股存托股。如果我們這樣選擇，則存托股份可能代表部分利息，將在任何適用的招股説明書補充文件中具體説明優先股的份額。如果我們發行代表優先股權益的存托股票，這些優先股將存放在存託機構。

授權董事會決定這些權利、優惠、特權和限制的目的是消除延誤與股東對特定發行的投票有關。優先股的發行雖然為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性，但除其他外，可能會對投票產生不利影響我們當時存在的股東的權力，以及普通股和優先股的股息和清算支付，在某些情況下，這使得第三方更難獲得對廣達的控制權。

我們的公司註冊證書和章程規定，股東特別會議只能由董事長隨時召開董事會，應根據董事會多數成員關於召開特別會議的決議，在收到董事會的書面要求後十天內召開。我們普通股的持有人不是有權召集股東特別會議。在股東特別會議上交易的業務僅限於會議通知中規定的目的。

預先通知條款

我們的章程規定，只有在股東年會或股東特別會議上妥善提交此類提案或董事提名後，才能考慮股東提出的提案和董事提名，供股東在任何年會或股東特別會議上進行表決會議。為了使任何問題都能在會議之前得到妥善考慮，股東必須遵守有關提前通知我們的某些要求。

通常，如果是年會，股東必須在90至120天內向廣達國務卿提交書面通知在我們前一屆年度股東大會的週年紀念日之前。如果年度會議在該週年紀念日之前超過 30 天或之後超過 30 天，或者如果沒有年會在前一年舉行的，股東必須在該年會之前的90至120天內或在我們首次公開宣佈該會議日期之後的10天內發出此類通知。在任何情況下都不是年會休會、推遲已發出通知的年會，或公開宣佈休會或延期，是否會為任何股東開啟新的通知期限。

為了採用正確的形式，通知必須包括股東的姓名和地址以及有關股東的某些信息股東擁有的股份、股東希望在會議上開展業務的簡要描述、提案或業務的文本、在會議上開展此類業務的原因以及任何重大利益股東和代表其提出提案的受益所有人（如果有）的此類業務。要提名董事，對於股東提議提名競選或連任董事的每位人員，該通知必須包括在競選中徵求董事選舉代理人時需要披露的所有與該人有關的信息，或者以其他方式披露這些信息根據《交易法》第14A條的規定，在每種情況下均為必填項，並就董事被提名人是否是任何有關投票或薪酬的協議的當事方或可能限制該董事的協議的當事方作出陳述除其他外，被提名人行使信託職責。此外，該通知必須包括美國證券交易委員會要求的有關股東、每份提案和被提名人的其他信息。

遲交或未包含所有必要信息的董事提名和股東提案可能會被拒絕。這可能防止股東將某些事項提交會議，包括提名董事。

我們的章程規定，除非法律另有要求，否則應遵守任何已發行優先股系列持有人的權利或我們董事會的決議，因死亡、辭職、退休、取消資格或免職、董事人數增加或其他原因而產生的董事會空缺可能由多數成員填補在為此目的召開的股東特別會議上，可以選出當時在任的董事，儘管少於法定人數，或者繼任者或繼任者。

特拉華州企業合併法規

我們是一家特拉華州公司，受《特拉華州通用公司法》第 203 條的約束（ “DGCL”）。DGCL第203條禁止公司與 “利益股東” 在股東成為利益股東後的三年內進行 “業務合併”，除非：

•

在此之前，公司董事會批准了業務合併或導致股東成為感興趣股東的交易；

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在導致股東成為感興趣股東的交易完成後，利益相關股東擁有交易開始時公司已發行的至少85％的有表決權股票，不包括同時也是高級管理人員的董事和某些員工股票計劃所擁有的股份；或

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在這段時間或之後，業務合併由董事會批准並獲得授權股東大會由至少三分之二的非感興趣股東擁有的已發行有表決權的股票進行股東大會。

通常，“業務合併” 包括合併、資產或股票出售或其他導致財務收益的交易感興趣的股東。通常，“利益股東” 是指個人或與他人一起或通過其他人擁有公司15％或以上的已發行有表決權股票的人。

論壇選擇

我們的章程規定，除非我們書面同意選擇替代法庭，否則在法律允許的最大範圍內，某些法律事務的唯一和專屬的法庭將是特拉華州財政法院（或者，如果大法官法院沒有管轄權，特拉華州聯邦地方法院或特拉華州的其他州法院）。本規定適用於 (i) 代表以下各方提起的任何衍生訴訟或訴訟 Quanta，(ii) 任何聲稱我們的現任或前任董事、高級職員、員工或股東違反了對廣達或我們股東的信託義務的指控的任何訴訟（包括任何指控協助和教唆此類行為的索賠）違反信託義務），（iii）任何主張根據DGCL任何條款提出的索賠的訴訟，（iv）任何主張根據公司註冊證書或章程的任何條款提出的索賠的訴訟（兩者都可以）不時修改），或（v）任何主張受內政原則管轄的索賠的訴訟。

此外，我們的章程規定，除非我們以書面形式同意選擇替代法庭，否則聯邦法院應是解決任何主張根據1933年《證券法》提起訴訟理由的投訴的唯一論壇，因為針對我們或我們的任何董事、高級職員、其他員工或代理人修訂了（“證券法”）。但是，《證券法》第22條為聯邦和州法院規定了對向其提起的所有訴訟的並行管轄權執行《證券法》或其下的規章制度規定的任何職責或責任。因此，不確定法院是否會執行此類條款，以及類似的法院選擇條款的可執行性在其他公司的章程文件中，已在法律訴訟中受到質疑。儘管特拉華州法院已裁定此類專屬法庭條款在表面上是有效的，但股東仍可以尋求在審理地點提出索賠除了排他性訴訟地條款中規定的條款之外, 也無法保證此類條款將由其他法域的法院強制執行.任何個人或實體購買或以其他方式獲得我們的任何權益

以下描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件或免費寫作中包含的其他信息招股説明書概述了我們在本招股説明書下可能提供的公司無抵押票據、債券或其他債務證據（統稱為 “債務證券”）的某些一般條款和條款。當我們提供時要出售特定系列的債務證券，我們將在本招股説明書的補充文件中描述該系列的具體條款。我們還將在補編中説明本文件中描述的一般條款和規定在多大程度上招股説明書適用於特定系列的債務證券。

我們可以單獨發行債務證券，也可以與之一起發行債務證券，或在轉換、行使或交換本招股説明書中描述的其他證券。債務證券可以是我們的高級、優先次級或次級債券，除非本招股説明書的補充文件中另有規定，否則債務證券將是我們的直接無擔保債務，可以分成一個或多個系列發行。

債務證券將發行根據我們與作為受託人的美國銀行全國協會（“受託人”）簽訂的截至2020年9月22日的現有契約，經2020年9月22日第一份補充契約的補充，第二份補充契約日期為2021年9月23日的補充契約、2021年9月23日的第三份補充契約和2021年9月23日的第四份補充契約（經不時修訂、修改或補充 “契約”）。我們在下面總結了契約的部分內容。摘要不完整。該契約作為附錄附後，並以引用方式納入註冊聲明，本招股説明書構成註冊聲明部分，你應該閲讀契約，瞭解可能對你很重要的條款。在契約允許的範圍內，契約受我們可能不時簽訂的任何修正或補充的約束。中使用的大寫術語摘要且未在此處定義的含義具有契約中規定的含義。我們敦促您閲讀契約，因為契約定義了您作為債務證券持有人的權利，而不是下面的摘要。

普通的

契約不限制可根據該債券發行的債務證券的總本金額。債務證券可以分成一個或多個系列發行，可以由公司董事會不時授權發行，也可以分成一個或多個系列發行補充契約。對於該招股説明書提供的此類系列債務證券的以下任何或全部條款，您應閲讀招股説明書補充文件和任何其他與特定系列債務證券相關的發行材料補編和本招股説明書：

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該系列債務證券的標題；

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對該系列債務證券本金總額的任何限制，以及根據契約交付；

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該系列債務證券的本金和溢價（如果有）的一個或多個日期應付款項或其確定方法；

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該系列債務證券的利率或利率（可以是固定的，也可以是可變的）（如果有）或確定此類利率的方法、該利息的起計日期、支付該利息的日期或確定此類日期的方法、該利息的記錄日期確定應向誰支付此類利息（對於註冊為本金和利息的任何債務證券）的持有人，以及計算利息的依據（如果不是一年 360 天，共十二個月 30 天；

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受託人公司信託辦公室之外的一個或多個地點（如果有），其中應支付該系列債務證券的本金、溢價（如果有）和利息；

如果該系列債務證券的規定到期日應付的本金不是該金額可自該規定到期日之前的任何一個或多個日期確定，該金額出於任何目的將被視為截至該日期的本金，包括應在任何日期到期日和應付的本金除規定到期日以外的到期日或截至任何此類日期被視為未償還的到期日（或在任何此類情況下，確定該視為本金金額的方式），以及在必要時確定該期限的方式等值的美國貨幣；

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與下文所述的解僱、失效和解除契約有關的任何變更或增補標題 “— 契約的履行和解除；違約；”

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如果不是美國的硬幣或貨幣，則硬幣、貨幣、貨幣或貨幣單位應支付該系列債務證券的本金、溢價（如果有）和利息；

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如果本金除外，則為該系列債務證券本金中那部分的部分將在宣佈加速到期時支付或可證明破產；

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作為債務證券擔保的轉讓、抵押、質押或轉讓的條款（如果有）一系列財產、資產、款項、收益、證券或其他抵押品；

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與債務證券有關的違約事件（定義見下文）的任何增加或變更系列以及受託人或持有人申報此類債務證券本金和利息到期應付的權利的任何變化；

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支付債務證券本金和利息的任何擔保條款（如果有）系列;

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本文件中規定的契約和定義的適用性以及對這些契約和定義的任何更改或補充與合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃有關的契約或契約條款，標題如下 “—資產合併、合併和出售”；

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任何受託人、認證或付款代理人、過户代理人或註冊機構的身份，但不是受託人；

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該系列的債務證券是否應全部或部分以全球證券的形式發行（如定義見下文）、可以將此類全球證券全部或部分交換為最終註冊形式的其他個人債務證券以及此類全球證券的存託機構（定義見下文）的條款和條件（定義見下文）；

招股説明書補充文件還將描述美國聯邦所得税的任何重大後果或適用於此類招股説明書補充文件所涉系列債務證券的其他特殊注意事項，包括適用於 (1) 本金、溢價（如果有）或利息的債務證券的特殊注意事項是根據指數或公式（包括特定證券、貨幣或大宗商品價格的變化）確定的，(2) 應以外國證券支付的本金、溢價（如果有）或利息的債務證券，或綜合貨幣，（3）以低於其規定本金的折扣率發行，不計利息或按發行時利率低於市場利率的利率的利率的債務證券，以及（4）浮動利率債務證券可以兑換成固定利率債務證券。

債務證券的利息可以在辦公室支付 (1) 出於此類目的在美國管理其公司信託辦公室的受託人（“受託人公司辦公室”）；(2) 由公司選擇，通過支票郵寄給註冊持有人；或 (3) 如果在適用的招股説明書補充文件中如此規定，持有人可以選擇通過電匯方式向該持有人指定的賬户進行匯款。

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則如果付款日期不是工作日，則應在下一個工作日付款下一個工作日，即工作日，如果在此期間是工作日，則本應在該付款日支付的任何金額均不計利息。如果常規記錄日期不是工作日，則記錄日期不受影響。

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則可以轉讓債務證券或在受託人的公司辦公室進行兑換，但須遵守契約中規定的限制，無需支付任何服務費，但與此相關的任何税收或政府費用除外。任何債務的轉讓人擔保機構應向受託管理人提供或安排向受託管理人提供所有必要的信息，以使受託管理人能夠履行任何適用的納税申報義務，包括但不限於內部報告規定的任何成本基礎報告義務《税收法》第 6045 條。受託人可以依賴向其提供的信息，沒有責任核實或確保此類信息的準確性。

註冊的全球證券

債務系列證券可以全部或部分以一種或多種完全註冊的全球證券（“全球證券”）的形式發行，這些證券將存放在存託信託公司或託管人或被提名人處在與該系列相關的招股説明書補充文件中確定的存託人（“存管人”）。在這種情況下，將以等於總額部分的面額或總面額發行一隻或多隻環球證券該系列未償還的註冊債務證券的本金將由此類全球證券或證券代表。除非全部或部分以最終註冊形式將其全部或部分交換為債務證券，否則全球除非 (1) 保管人向該保管機構的被提名人，(2) 該保管人的被提名人向該保管人或該保管人的另一名被提名人，(3) 該保管人不得登記進行轉讓或交換或該存託人的繼任者的任何此類被提名人或該繼任者的被提名人，或 (4) 在適用的招股説明書補充文件中描述的任何其他情況下。

與由全球債券代理的一系列債務證券的任何部分有關的存託安排的具體條款安全性將在與此類系列相關的招股説明書補充文件中描述。公司預計，以下規定將適用於所有存託安排。

全球證券發行後，此類全球證券的保管人將記入其賬面記賬登記和轉賬系統，此類全球證券代表的債務證券本金分別存入在該存託機構（“參與者”）開立賬户的個人（“參與者”）的賬户。這個

貸記賬户將由參與分配此類債務證券的任何交易商、承銷商或代理人指定，如果提供此類債務證券，則由公司指定並由公司直接出售。全球證券實益權益的所有權將僅限於參與者或可能通過參與者持有權益的個人。將顯示此類全球安全中受益權益的所有權而且該所有權的轉讓只能通過保存人保存的此類全球證券（涉及參與者的利益）或參與者或通過參與者持有權益的個人保存的記錄進行 (關於參與者以外的人的利益).一些州的法律要求某些證券購買者以明確的形式進行此類證券的實物交割。此類限制和此類法律可能會削弱以下方面的能力轉讓全球證券的受益權益。

只要全球證券的託管人或其提名人是註冊的出於契約和債務證券的所有目的，此類全球證券的所有者，例如存託人或此類被提名人（視情況而定）將被視為該全球證券所代表的債務證券的唯一所有者或持有人。在債務證券為全球證券期間，要求向持有人發出的任何通知只能發給存託人。除下文所述外，全球證券實益權益的所有者無權 (1) 讓此類全球證券所代表的債務證券以其名義註冊，（2）接收或有權以最終形式收到此類債務證券的實物交割，（3）被視為其所有者或持有人根據契約。

由註冊於的全球證券所代表的債務證券的本金、溢價（如果有）和利息支付託管人或其被提名人的名稱將命名為該存託人或其被提名人（視情況而定）作為該全球證券的註冊所有者。公司、受託人、任何註冊商、任何付款代理人或其任何代理人都不是公司或受託人將對 (1) 與此類全球證券的實益所有權權益有關的記錄或付款的任何方面，或對維護、監督或審查承擔任何責任或責任與此類實益所有權權益有關的任何記錄，(2) 向此類全球證券的受益所有人支付的向該存託機構或其被提名人的款項，或 (3) 與行動和做法有關的任何其他事項該保存人、其被提名人或其任何直接或間接參與者。

公司預計，任何債務的存託人由全球證券代表的證券，在收到任何本金、溢價（如果有）或利息付款後，將根據存託機構的政策，將按比例向參與者的賬户存入款項按照該保管機構記錄中顯示的此類全球證券的本金向其各自的受益權益。該公司還預計，參與者將向此類全球證券的實益權益的所有者付款通過此類參與者持有的證券將受現行指示和慣例的約束，現在以 “街道名稱” 註冊的客户賬户持有的證券也是如此，將由此類參與者負責參與者，且不由本公司負責。對於存託人或其任何參與者在確定任何全球證券的受益所有人方面出現的任何延誤，公司不承擔任何責任，公司可能最終得出結論無論出於何種目的，都依賴保管人或其指定人的指示，並將受到保護。

如果保管人有任何根據適用法律，由全球證券代表的債務證券在任何時候都不願意、無法、沒有資格或沒有資格繼續擔任存託人，而且公司沒有在90天內任命繼任存託人，公司將以最終形式發行此類債務證券，以換取此類全球安全。此外，公司可隨時自行決定不讓一個或多個 Global 代表的系列債務證券證券，在這種情況下，將以最終形式發行此類系列的債務證券，以換取代表此類債務證券的所有全球證券或全球證券。如果公司發行債務證券作為此類全球證券的交換的最終形式，此類債務證券的受益權益的所有權將顯示在公司（或代表）保存的記錄上，並且該所有權的轉讓將僅通過公司（或代表）保存的記錄進行用於此類債務證券。對於任何將最終形式的債務證券交換為全球證券的提議，應向受託管理人提供所有必要的信息，以允許

公司將在每個期限結束後不超過四個月的日期當天或之前向受託人交付公司會計年度，一份由公司高管簽署的符合《信託契約法》的聲明，該聲明不一定構成高管證書，聲明 (1) 對公司在此期間的活動進行審查公司在契約和債務證券條款下的年度業績都是在其監督下進行的，(2) 據他或她所知，無論公司是否遵守了規定該年內契約下的所有條件和契約，以及 (3) 如果據其所知，公司違約，則説明該高管所知的所有此類違約行為及其性質和狀態；

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公司將應受託人的要求執行和交付此類進一步的文書，並進一步執行和交付此類文書採取合理必要或適當的行動，以更有效地實現契約的目的；以及

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公司將採取或促使採取一切必要措施，以保持和保持其全部效力存在。

本公司適用於任何系列債務證券的任何限制性契約將在中描述適用的招股説明書補充文件或其他發行材料。

違約事件和補救措施

契約中將以下事件定義為與一系列債務證券有關的 “違約事件”：

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拖欠支付該系列任何債務證券的任何分期利息到期應付款，此類違約行為持續30天；

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拖欠支付該系列任何債務證券的本金或溢價（如果有）當同一筆款項到期並應付時，不論是在到期時、兑換時、通過申報、在需要購買時還是以其他方式支付；

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違約支付與該系列任何債務證券相關的任何償債基金款項這筆款項到期並應付款，此類違約行為將持續30天；

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公司未能遵守公司的任何契約或協議在該系列的債務證券中、在公司董事會授權發行該系列債務證券的任何決議中、該系列的契約中，或與該系列有關的任何補充契約中自書面通知指明此類違約行為並要求公司進行補救之日起 90 天內持續到此類系列（契約除外，其履行情況另有具體規定）受託管理人通過掛號信或掛號信或隔夜快遞向公司提供同樣的款項，或債務本金總額至少為25％的持有人向公司和受託人提供了同樣的款項該系列當時尚未發行的證券；

公司（1）自願啟動任何訴訟或提交任何尋求美聯航救濟的請願書《州破產法》或其他聯邦或州破產、破產或類似法律，(2) 同意提起任何此類程序或提起任何此類程序，或未能在法律規定的時間和方式內提出異議此類申請，(3) 申請或同意為公司或其大部分財產指定接管人、受託人、託管人、扣押人或類似官員，(4) 提交答覆，承認材料對在任何此類程序中對其提出的申訴的指控，（5）為債權人的利益進行了一般性轉讓，（6）以書面形式承認其無力償還或普遍未能償還到期債務，或 (7) 根據與破產有關的任何外國法律採取任何類似的行動；

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具有合法管轄權的法院下達的命令或法令，以 (1) 與以下方面有關的救濟《美國破產法》或任何其他聯邦或州破產、破產或類似法律規定的公司或其大部分財產，(2) 任命接管人、受託人、託管人、扣押人或類似官員對於公司或其大部分財產，或 (3) 公司的清盤或清盤，而該命令或法令未獲執行並連續90天有效，或根據任何外國法律給予任何類似的救濟，並且該命令或法令連續有效期為90天；以及

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就該系列債務證券提供的任何其他違約事件。

一個系列債務證券的違約事件不一定是另一個系列的違約事件和事件任何系列債務證券的違約均可按照適用的招股説明書補充文件中的説明進行修改。

如果是默認事件上述第一、第二、第三、第四或第七點中所述的任何系列未償債務證券均出現並持續存在，除非該系列所有債務證券的本金和利息已到期並應付款，受託人或當時未償還的該系列債務證券本金總額不少於25％的持有人均可申報債務的本金（或者，如果是最初發行的折扣債券）證券，該系列中可能規定的本金部分）以及該系列中所有債務證券的利息，即時到期並應付款。如果上面第五或第六個項目符號中描述了違約事件除非該系列所有債務證券的本金和利息已到期並應付，否則本金的本金（或者，如果有任何系列是原始發行的折扣債務證券，則視本金部分而定）在此係列中具體説明），當時未償還的所有系列債務證券的利息將立即到期並支付，受託人或任何債務證券持有人無需作出任何聲明或其他行動。

如果違約事件發生並仍在繼續，則受託人將有權並有權針對違約事件提起任何訴訟或訴訟收取到期未付的款項，或強制履行受影響系列債務證券或契約的任何條款，起訴任何此類訴訟或訴諸判決或最終裁決，並執行任何此類行動就該系列的債務證券對公司或任何其他債務人作出判決或最終裁決（並以法律規定的方式）從公司或任何其他債務人的財產中收取該系列債務證券的款項無論這些款項位於何處（裁定或裁定應付的款項）。此外，如果公司或債務證券的任何其他債務人的破產或重組程序正在進行中，或者如果是接管人、受託人或類似人員已為其財產任命了官員，無論任何系列債務證券的本金是否到期和應付，受託人都有權並有權提出和證明全部本金的索賠，債務證券到期未付的溢價（如果有）和利息（如果是原始發行的折扣債券，則為該系列條款中可能規定的本金部分）。沒有任何持有者除非 (1) 該持有人先前已給出，否則任何系列的債務擔保均有權對契約提起任何訴訟或程序，以指定接管人或受託人或尋求任何其他補救措施就該系列債務證券的違約事件及其延續向受託管理人發出書面通知，(2) 持有該系列未償債務證券本金總額不少於25％的持有人系列已向受託人提出了書面請求

就此類違約事件提起訴訟或訴訟，並已向受託管理人提供了可能要求的費用、費用和負債的擔保或賠償由此產生或由此產生的並且 (3) 受託人在收到此類通知、請求和擔保或賠償提議後的60天內沒有提起此類行動或程序，也沒有作出與此類書面聲明不一致的指示已根據契約的規定向受託人提出了請求。

在債務加速到期之前任何系列的證券，在未償還時該系列債務證券本金總額中佔多數的持有人均可代表該系列所有債務證券的持有人免除過去的任何違約或事件違約及其對該系列的後果，但以下情況除外：(1) 違約支付此類債務證券的本金、溢價（如果有）或利息；或（2）違約條款中無法支付的違約條款未經受其影響的每位持有者的同意即可進行修改。就任何此類豁免而言，如此放棄的此類違約行為將不復存在，由此產生的任何違約事件無論出於何種目的都將被視為已得到糾正，本公司，受託人和該系列債務證券的持有人將恢復其在契約下的先前地位和權利。在一系列債務證券加速到期之後（包括加速到期）在第五和第六個要點中具體規定），如果該系列的撤銷與已交付的債券不發生衝突，則該系列本金佔多數的持有人可以撤銷加速該系列的到期時間及其後果判決或法令以及所有現有的違約事件（僅因此類加速而未支付本金或利息除外）已得到糾正或免除，公司已向受託人支付了賠償金以及受託人支付或預付的所有款項本協議規定的受託人以及受託人、其代理人和法律顧問的合理且有據可查的自付薪酬、開支、支出和預付款。

受託人有權拒絕聽從本金總額中佔多數的持有人的任何指示任何系列的債務證券，如果受託管理人在律師的建議下確定所指示的行動可能不合法地採取，或者受託管理人應由一個或多個負責官員確定所指示的行動將涉及這是個人責任，或者會對不參與該系列債務證券的持有人造成不公正的偏見。受託人沒有義務行使根據本協議賦予其的任何權利或權力根據契約條款應任何系列債務證券持有人的要求、命令或指示訂立契約，除非這些持有人向受託管理人提供令其滿意的擔保或賠償可能由此產生的成本、支出和負債。

受託人必須在捐款後的 90 天內捐款受託管理人負責官員實際知道的一系列債務證券違約的發生情況，向該系列債務證券的持有人通報其所知的該系列的所有違約情況，除非在發出此類通知之前此類違約行為已得到糾正或免除；但是，除非拖欠支付該系列債務證券的本金、溢價（如果有）或利息就該系列的債務證券支付任何償債基金或購買基金時，如果受託管理人真誠地確定扣留此類通知是在此類債務證券持有人的利息。

修改契約

未經債務證券持有人同意，公司和受託人可以不時簽訂補充契約根據契約發行，用於以下一個或多個目的：

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根據契約的規定證明他人繼承公司該繼任者承擔公司在契約和債務證券中的契約、協議和義務；

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放棄契約賦予公司的任何權利或權力，補充契約公司此類進一步的契約、限制、條件或條款，以保護

作為公司董事會的全部或任何系列債務證券的持有人應考慮保護此類債務證券的持有人，並據此發生，或者任何此類附加契約、限制、條件或條款中違約、違約或違約事件的發生和繼續（但是，與任何此類附加契約有關的前提是，限制、條件或條款，此類補充契約可規定違約後的寬限期，該寬限期可能短於或長於其他違約情況下允許的寬限期，可規定在此種情況下立即強制執行違約，可能會限制受託人在此類違約時可用的補救措施，或者可能限制任何或所有系列債務證券本金總額的多數持有人免除此類違約的權利）；

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糾正任何模稜兩可之處，或更正或補充契約、任何補充文件中包含的任何條款契約或任何可能存在缺陷或與其中所載任何其他條款不一致的債務證券中，向受託人或向受託人轉讓、轉讓、抵押或質押任何財產，或就以下方面做出其他規定契約下產生的不會對任何系列債務證券持有人的任何重大利益產生不利影響的事項或問題；

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以允許契約或任何合約資格的方式修改或修改契約當時有效的《信託契約法》下的補充契約；

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增加或修改契約中任何將改變或取消對契約的任何限制的條款支付債務證券的本金、溢價（如果有）或利息，前提是任何此類行動不會對債務證券持有人在任何重大方面的利益產生不利影響，也不會允許或促進發行任何系列的無憑證債務證券；

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以證明另一家公司繼承本公司，以及任何此類繼任者的假設公司在契約和債務證券中的契約；

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增加對債務證券的擔保或為債務證券提供擔保；

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增加、修改或取消契約中關於一個或多個系列債務的任何條款證券，只要契約 (1) 中未另行允許的任何此類增加、變更或取消均不適用於在該補充契約執行之前創建的任何系列的任何債務證券，並有權獲得此類準備金的好處或修改任何此類債務證券持有人對該準備金的權利，或 (2) 只有在沒有未償還的此類債務擔保時才生效；

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就以下事項作證並規定繼任者或獨立受託人接受其任命一個或多個系列的債務證券，並在必要時增加或修改契約的任何條款，以規定或促進由多個受託人管理該契約；以及

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如標題下所述，確定任何系列債務證券的形式或條款上面是 “—常規”。

經本金總額佔多數的持有人同意受影響的每個系列的未償債務證券，公司和受託人可以不時隨時簽訂補充契約，目的是增加任何條款、以任何方式修改或取消任何條款契約或任何補充契約的條款，或以任何方式修改該系列債務證券持有人的權利；但是，前提是未經每份債務證券持有人同意受影響，任何此類補充契約都不得（1）降低持有人必須同意修正案的任何系列債務證券的本金百分比，（2）降低利率或延長其利息支付時間任何債務證券，（3）減少任何債務證券的本金或延長其規定的到期日，（4）減少贖回任何債務證券時應支付的溢價（如果有）或更改任何債務證券可以或必須的時間可以兑換，但前提是對通知要求的任何修改都必須得到至少多數持有人的同意

該系列未償債務證券的本金總額，（5）使任何債務證券以債務證券中規定的貨幣以外的貨幣支付，（6）發佈經債務證券持有人同意，可能就債務證券授予的任何擔保，或 (7) 對契約中與免除違約或修改契約有關的某些條款進行任何更改債務證券。

資產的合併、合併和出售

公司不得與任何人合併、合併或合併為任何人，也不得轉讓、轉讓或租賃其全部或幾乎所有資產，除非滿足以下條件:

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(1) 在合併的情況下，公司是持續經營者，或 (2) 由此產生的尚存者或受讓人，如果公司以外的其他公司（“繼承公司”）是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組建和存在的公司，並明確假定根據補充契約：公司在債務證券和契約下承擔的所有義務；

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在該交易生效後立即生效（並處理任何成為債務的債務繼承公司或本公司的任何子公司（由於該等交易發生時繼承公司或該子公司發生的交易），不會發生或繼續發生違約或違約事件；和

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公司已向受託人交付了高級管理人員證書和法律顧問意見（哪種意見）律師可能受慣常假設、資格和排除條款的約束），每位律師均聲明此類合併、合併或轉讓以及此類補充契約（如果有）符合契約。

如果繼承公司明確承擔公司在債務證券和契約下的所有義務，則公司將此後立即解除此類義務。

契約的履行和解除；抗辯權

在以下情況下，該契約通常將不再對一系列債務證券產生任何進一步的效力：(1) 交付給受託管理人進行註銷該系列的所有債務證券（某些有限的例外情況除外）或 (2) 該系列中迄今未交付給受託管理人取消的所有債務證券均已到期並應付款，或根據其條款，應在一年內到期並付款，或者將被要求在一年內贖回，並且公司已不可撤銷地將全部金額作為信託資金存入受託人哪些債務證券的計價足以在到期時或贖回時支付所有此類債務證券（任何應已銷燬、丟失或被盜且應予更換或支付的債務證券除外），包括本金和保費（如果有），以及在到期日或贖回日到期或到期的利息（視情況而定），以及在任何一種情況下，公司還支付或促使支付契約項下的所有其他應付款項由公司簽發，公司向受託人提供高級管理人員證書和法律顧問意見（法律顧問的意見可能受慣常假設、資格和排除條件的約束），每份都註明所有條件契約所設想的解除此類系列債務證券的先例已得到遵守。

此外，公司有 “法律辯護選擇權”（根據該選擇權），它可以終止特定系列的債務證券下的全部義務以及與此類債務有關的契約證券）和 “契約免責期權”（根據該期權，它可以終止其根據某些特定契約對特定系列的債務證券承擔的義務）包含在契約或補充契約中）。如果公司對一系列債務證券行使法律辯護選擇權，則由於違約事件，此類債務證券的支付可能無法加快。如果公司在這方面行使其免除契約的選擇權

公司向受託人提供國家認可的獨立會計師事務所頒發的證書表示他們認為，在到期時支付的本金和利息，不對存放的美國政府債務進行再投資，加上任何未進行投資的存款，將在這些時間和金額上提供現金，金額如下視情況而定，足以支付該系列所有債務證券到期或贖回時的本金、溢價（如果有）和利息；

•

存款後和存款期間 91 天過去了在上文 “——違約事件和補救措施” 標題下的第五或第六個要點中描述的 91 天內不發生與公司有關的違約行為，即在該期限結束時繼續；

•

沒有發生違約行為，並且在存款之日和生效後立即繼續違約此；

•

公司向受託人提供法律顧問的意見（法律顧問的意見可能受慣例約束）假設、資格和除外條款），大意是存款產生的信託不構成或有資格成為根據1940年《投資公司法》必須註冊的受監管投資公司；

•

公司向受託人提供法律顧問的意見（法律顧問的意見可能受慣例約束）假設、資格和排除條款），涉及與失敗有關的某些美國聯邦所得税問題；以及

•

公司向受託人提供高級管理人員證書和法律顧問意見（其意見是律師可能受慣常假設、限定條件和例外情況的約束），每項假設、資格和例外情況均表示契約所設想的該系列債務證券無效和解除的所有先決條件均已得到滿足和。

受託人將按上述方式持有存入其中的信託資金或美國政府債務，並將將存款和存入的美國政府債務的收益用於支付已失敗系列債務證券的本金、溢價（如果有）和利息。

受託人

契約沒有禁止受託人根據本公司可能加入的任何其他契約擔任受託人，也禁止受託人與公司進行其他交易。公司可能維持銀行和其他商業關係在正常業務過程中與受託人及其關聯公司共享，受託人可能擁有債務證券。受託人對有關公司或其關聯公司或任何信息的準確性或完整性不承擔任何責任本招股説明書或相關文件中包含的其他方，或者我們或任何其他方未能披露可能已發生並可能影響此類信息的重要性或準確性的事件。受託人不應是負責監控公司或其關聯公司的評級狀況，向任何評級機構提出任何要求，或確定是否發生了任何系列債務證券的評級事件。受託人可以辭職隨時就所有或任何系列的債務證券而言。特定系列債務證券本金總額佔多數的持有人可以罷免該系列債務證券的受託人，以及

契約是紐約州法律的管轄和解釋，債務證券將受紐約州法律管轄。這個契約規定，在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人以及每位接受債務證券的持有人不可撤銷地放棄在任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利由契約、債務證券或由此設想的任何交易產生或與之相關的任何交易。

除非我們在任何適用的招股説明書補充文件或自由撰寫的招股説明書中以不同的方式表明，證券最初將以賬面記賬形式發行，由一個或多個全球票據或全球證券代表，或統稱為全球票據或全球證券證券。全球證券將作為存託人或代表紐約州存託信託公司（DTC）存放，並以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊。除非是這樣在下文所述的有限情況下交換成證明證券的個人證書，除非由存託機構整體轉讓給其被提名人，或被提名人轉讓給存託機構，或者由託管人轉讓給存託機構，否則不得轉讓全球證券保管人或其被提名為繼任保管人或繼任保管機構的被提名人。

DTC 告訴我們，它是：

•

根據《紐約銀行法》組建的有限用途信託公司；

•

《紐約銀行法》所指的 “銀行組織”；

•

聯邦儲備系統的成員；

•

《紐約統一商法》所指的 “清算公司”；以及

•

根據《交易法》第17A條的規定註冊的 “清算機構”。

DTC持有其參與者存入DTC的證券。DTC還促進其參與者之間的和解通過電子計算機化賬面記賬變更來進行存放證券的證券交易，例如轉賬和質押，從而無需實際轉移證券證書。 DTC的 “直接參與者” 包括證券經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、清算公司和其他組織。DTC是存託信託的全資子公司清算公司，簡稱 DTCC。DTCC是DTC、國家證券清算公司和固定收益清算公司的控股公司，它們都是註冊的清算機構。DTCC歸其受監管用户所有子公司。其他人（我們有時稱之為間接參與者）也可以訪問DTC系統，他們可以直接或間接地與直接參與者保持監護關係。規則適用於DTC及其參與者已向美國證券交易委員會備案。

在DTC系統下購買證券必須通過或通過以下方式購買直接參與者，他們將獲得DTC記錄中的證券積分。證券的實際購買者（我們有時將其稱為受益所有人）的所有權權益反過來記錄在直接和間接參與者的記錄。證券的受益所有人不會收到DTC的書面購買確認。但是，預計受益所有人將收到書面確認，提供其交易的細節，以及定期向他們購買證券的直接或間接參與者提交的持股申報.全球證券所有權權益的轉讓應通過在賬簿上記賬來完成代表受益所有人行事的參與者。受益所有人將不會收到代表其在全球證券中的所有權權益的證書，除非在下文所述的有限情況下。

為了便於後續轉賬，直接參與者存放在DTC的所有全球證券都將以以下名義註冊 DTC的合夥企業提名人Cede & Co.，或DTC授權代表可能要求的其他名稱。向DTC存入證券並以Cede & Co. 或其他被提名人的名義進行註冊不會改變證券的受益所有權。DTC對證券的實際受益所有人一無所知。DTC的記錄僅反映證券所屬賬户的直接參與者的身份貸記，他們可能是也可能不是受益所有人。參與者有責任代表客户記錄其持有的財產。

只要證券處於賬面記賬形式，您就會收到款項並可以轉賬僅通過存託機構及其直接和間接參與者的設施提供證券。我們將在適用證券的招股説明書補充文件中規定的地點設立辦公室或機構，那裏有通知和要求就證券和契約而言，可以交付給我們，在那裏可以交出認證證券以進行付款、登記轉賬或交換。

DTC向直接參與者、直接參與者向間接參與者以及通過直接方式傳送通知和其他通信參與者和受益所有人的間接參與人將受他們之間的安排管轄，但須遵守不時生效的任何法律要求。

兑換通知將發送給 DTC。如果贖回的證券少於特定系列的所有證券，則DTC的做法是以抽籤方式確定該系列證券中每位直接參與者的利息金額。

都不是 DTC 也不是 Cede & Co.（或此類其他DTC被提名人）將對證券表示同意或投票。根據其通常程序，DTC將在記錄日期之後儘快將綜合代理郵寄給我們。綜合代理分配 Cede & Co. 對在記錄日期將此類系列證券記入其賬户的直接參與者的同意權或投票權，這些直接參與者在綜合代理附帶的清單中列出。

只要證券是賬面記賬形式，我們就會向註冊的存託人或其被提名人支付這些證券的款項此類證券的所有者，通過電匯立即可用的資金。如果證券是在下文所述的有限情況下以最終認證形式發行的，除非適用的説明中另有規定在本文中或適用的招股説明書補充文件中，我們可以選擇通過支票付款，將支票郵寄到有權獲得付款的人的地址，也可以通過電匯方式向在美國指定的銀行賬户進行付款除非適用的受託人或其他指定方對較短的期限感到滿意，否則有權獲得付款的人應在適用的付款日期前至少15天寫信給適用的受託人或其他指定方。

證券的贖回收益、分配和股息將支付給Cede & Co. 或其他可能的被提名人由 DTC 的授權代表申請。DTC的做法是，在DTC在付款之日收到我們的資金和相應信息後，根據直接參與者的相應信息，將賬户存入直接參與者的賬户 DTC 記錄中顯示的館藏。參與者向受益所有人支付的款項將受現行指示和慣例的約束，以不記名形式為客户賬户持有的證券或在以下國家註冊的證券也是如此 “街道名稱。”這些款項將由參與者負責，而不是由DTC或我們負責，但須遵守不時生效的任何法律或監管要求。贖回收益、分紅和股息的支付我們有責任向 Cede & Co. 或 DTC 的授權代表可能要求的其他被提名人付款，向直接參與者支付款項由 DTC 負責，付款至受益所有人由直接和間接參與者負責。

除下文所述的有限情況外，證券購買者無權以其名義註冊證券，也不會收到證券的實物交割。因此，每個受益所有人必須依靠DTC及其參與者的程序來行使證券和契約下的任何權利。

某些司法管轄區的法律可能要求某些證券購買者購買以最終形式實物交割證券。這些法律可能會損害轉讓或質押證券受益權益的能力。

DTC可以通過向以下方面發出合理的通知，隨時停止提供與證券有關的證券託管服務我們。在這種情況下，如果沒有獲得繼任存託管機構，則必須打印和交付證券證書。

DTC通知我們，它不願或無法繼續作為全球證券或證券的存託人代表此類證券系列，或者如果DTC不再是根據《交易法》註冊的清算機構，但是在向我們發出通知後的90天內未指定繼任存託機構，或者視情況而定，我們意識到DTC已停止登記；

•

我們自行決定不讓一隻或多隻全球證券代表此類證券；要麼

•

此類證券的違約事件已經發生並且仍在繼續，

我們將為此類證券準備和交付證書，以換取全球證券的受益權益。任何在前一句所述情況下可交換的全球證券的實益權益可以兑換成以存託人指示的名稱註冊的最終認證證券。它是預計這些指示將基於存託人從其參與者那裏收到的有關全球證券實益權益所有權的指示。

歐洲清算和清算

如果適用的招股説明書補充文件中另有規定，您可以通過Clearstream Banking S.A. 持有全球證券的權益，而我們將 “Clearstream” 或 Euroclear Bank S.A./N.V. 稱為歐洲結算體系（我們稱之為 “Euroclear”）的運營商，如果您是 Clearstream 或 Euroclear 的參與者，可以直接稱為 “Euroclear”，也可以間接通過參與Clearstream或Euroclear的組織。Clearstream和Euroclear將代表各自的參與者通過客户的證券賬户以Clearstream和Euroclear的名義持有權益，分別存放在各自的美國存託機構的賬簿上，而美國存託機構將以DTC賬簿上的此類存管機構的名義持有客户證券賬户中的此類權益。

Clearstream和Euroclear是歐洲的證券清算系統。Clearstream 和 Euroclear 分別持有證券並通過更改賬户的電子賬面條目，促進這些參與者之間證券交易的清算和結算，從而無需實際流動證書。

與全球證券實益權益相關的支付、交付、轉賬、交換、通知和其他事項通過Euroclear或Clearstream擁有的所有權必須遵守這些系統的規則和程序。一方面，Euroclear或Clearstream的參與者與另一方面，DTC的其他參與者之間的交易也受以下約束 DTC 的規則和程序。

投資者將能夠通過Euroclear和Clearstream進行付款和收款，交付，只有在這些系統開放營業的日子裏才涉及通過這些系統持有的全球證券的任何受益權益的轉賬和其他交易。在銀行、經紀商和其他機構也在美國開放營業。

一方面，DTC參與者之間的跨市場轉賬，以及另一方面，Euroclear或Clearstream的參與者將根據DTC的規定由其各自的美國保管人代表Euroclear或Clearstream通過DTC進行交易；但是，這樣跨市場交易將要求此類系統中的交易對手根據規則和程序並在規定的截止日期（歐洲時間）內向Euroclear或Clearstream交付指令（視情況而定）這樣的系統。如果交易符合其結算要求，Euroclear或Clearstream將向其美國存託機構發出指示，要求其採取行動，通過交付或接收來代表其實現最終和解通過DTC持有全球證券的利息，並按照當日資金結算的正常程序進行或接收付款。Euroclear 或 Clearstream 的參與者可能無法交付直接向其各自的美國存管機構發出指令。

由於時區差異，Euroclear參與者的證券賬户或在證券結算處理過程中，Clearstream從DTC的直接參與者那裏購買全球證券的權益將獲得貸記，任何此類貸記都將報告給Euroclear或Clearstream的相關參與者緊接着DTC結算日的一天（必須是Euroclear或Clearstream的工作日）。由於參與者出售全球證券權益而在Euroclear或Clearstream中獲得的現金 Euroclear或Clearstream向DTC的直接參與者提供的Euroclear或Clearstream將在DTC的結算日收到有價值的款項，但只有從工作日起，Euroclear或Clearstream的相關現金賬户中才能在Euroclear或Clearstream的相關現金賬户中提供。在DTC的結算日期之後。

其他

本招股説明書本節中有關DTC、Clearstream、Euroclear及其各自賬面錄入系統的信息是從我們認為可靠的來源獲得，但我們對這些信息不承擔任何責任。此信息僅為方便起見而提供。DTC、Clearstream 和 Euroclear 的規則和程序僅限於在這些組織的控制範圍之內，並且可能隨時發生變化。我們和受託人、我們或受託人的任何代理人都無法控制這些實體，我們都不對他們的活動承擔任何責任。你是敦促直接聯繫DTC、Clearstream和Euroclear或其各自的參與者，討論這些問題。此外，儘管我們預計DTC、Clearstream和Euroclear將執行上述程序，但它們都不在任何程序之下履行或繼續執行此類程序和此類程序的義務可隨時終止。我們和我們的任何代理均不對DTC、Clearstream和Euroclear的表現或不履行行為承擔任何責任或其各自參與這些規則或任何其他管理各自業務的規則或程序.

位於德克薩斯州休斯敦的瑞生和沃特金斯律師事務所將移交與證券發行和出售有關的某些法律事務特此代表廣達服務公司提供。我們將在適用的招股説明書補充文件中提及的律師可以向我們或任何承銷商、交易商或代理人轉交其他法律事務。

專家們

財務報表和管理層對財務報告內部控制效力的評估（包括在本招股説明書中納入的管理層（財務報告內部控制報告）中，參照截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告依據該報告成立（其中包含一段與財務報告內部控制的有效性有關的段落，原因是有五家企業因公司在收購業務中被收購而被排除在外）獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所（2023年期間）的合併，該公司的授權是作為審計和會計方面的專家。


美國證券交易委員會註冊費	$	(1)	)
FINRA 申請費	$	(2)	)
紐約證券交易所補充上市費	$	(2)	)
打印費用	$	(2)	)
法律費用和開支	$	(2)	)
會計費用和開支	$	(2)	)
藍天、資格費和開支	$	(2)	)
轉賬代理費用和開支	$	(2)	)
受託人費用和開支	$	(2)	)
存託費用和開支	$	(2)	)
認股權證代理費和開支	$	(2)	)
雜項	$	(2)	)

總計	$	(1) (2)	)

(1)	根據經修訂的1933年《證券法》第456（b）和457（r）條，美國證券交易委員會的註冊費將應在根據註冊聲明進行任何特定證券發行時支付，因此目前無法確定。

(2)	這些費用是根據所發行的證券和發行數量計算的，因此不能此時估計。

第 15 項。

對董事和高級職員的賠償

《特拉華州通用公司法》（DGCL）第145條第（a）款授權公司賠償曾經或現在是任何受到威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或程序（不包括由民事、刑事、行政或調查）當事方或可能成為當事方的任何人（權利訴訟除外）公司的），因為該人現在或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人，或者正在或曾經應公司的要求擔任另一家公司的董事、高級職員、僱員或代理人，合夥企業、合資企業、信託或其他企業，抵消該人與此類訴訟、訴訟或訴訟有關的實際和合理產生的費用（包括律師費）、判決、罰款和和解金額如果該人本着誠意行事，並且其行為符合或不反對公司的最大利益，並且就任何刑事訴訟或訴訟而言，沒有合理的理由相信該人的行為是非法的。

第 145 條第 (b) 款授權公司賠償任何曾經或的人由於該人以任何既定身份行事，公司有權獲得有利於自己的判決而受到威脅、待處理或已完成的任何訴訟或訴訟的當事方或可能成為當事方如上所述，如果該人本着誠意並以合理的方式行事，則該人為此類訴訟或訴訟的辯護或和解而實際和合理的支出（包括律師費）被認為符合或不違背公司的最大利益，但不得就該人被裁定對公司負有責任的任何索賠、問題或事項作出賠償，除非而且僅限於大法法院或提起此類訴訟或訴訟的法院應根據申請裁定，儘管對責任作出了裁決，但考慮到案件的所有情況，該人是公平合理地有權就大法官或其他法院認為適當的費用獲得賠償。

II-1

第145條進一步規定，在一定程度上，公司的董事或高級職員在就第 145 節 (a) 和 (b) 小節中提及的任何訴訟、訴訟或訴訟進行辯護或就其中的任何索賠、爭議或事項進行辯護時，根據案情或以其他方式勝訴，該人應獲得賠償抵消該人實際和合理的相關費用（包括律師費）；第 145 條規定的賠償不應被視為不包括該人享有的任何其他權利受賠方可能有權；除非在獲得授權或批准時另有規定，否則第145條規定的賠償應繼續適用於已不再擔任董事、高級職員、僱員或代理人的人，並應為該人的繼承人、遺囑執行人和管理人提供保險。第145條還授權公司代表現任或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人的任何人購買和維持保險公司，或者目前或正在應公司的要求擔任另一公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級職員、僱員或代理人，以應對對該人提出的任何責任；以及無論公司是否有權根據第 145 條向該人賠償此類責任，該人以任何此類身份或因其身份而產生的。

DGCL 第 102 (b) (7) 條規定，公司的公司註冊證書可能包含一項取消或將董事的個人責任限制為公司或其股東承擔因違反董事信託義務而造成的金錢損害賠償，前提是該條款不得消除或限制董事 (i) 在以下方面的責任任何違反董事對公司或其股東的忠誠義務的行為，（ii）非誠意的行為或不作為或涉及故意不當行為或明知違法行為，（iii）根據第174條 DGCL，或 (iv) 對於董事從中獲得不當個人利益的任何交易。

註冊人與參與發行的任何承銷商或代理人簽訂的任何承保協議或分銷協議或出售在此註冊的任何證券可能要求此類承銷商或交易商就特定負債（可能包括負債）向註冊人、其部分或全部董事和高級管理人員及其控股人（如果有）進行賠償根據經修訂的1933年《證券法》。

註冊人章程第 VII 條包含賠償條款董事和高級職員，並在特拉華州法律允許的最大範圍內向任何董事或高級管理人員預付費用。

此外，註冊人公司註冊證書第十一條規定，在允許的最大範圍內特拉華州法律規定，任何董事或高級管理人員均不因違反董事或高級管理人員的信託義務而向註冊人或其股東承擔金錢損害賠償責任。

註冊人章程第八條允許註冊人為董事、高級職員、受託人、僱員購買保險代理人，無論註冊人是否有權依法賠償費用、判決或和解責任。註冊人為其董事和高級管理人員購買了董事和高級管理人員保險。

此外，註冊人已與其董事和執行官簽訂了賠償協議。賠償協議一般規定，註冊人將在適用法律允許的範圍內，賠償因以下原因而成為任何民事、刑事或行政訴訟當事方或有可能成為任何民事、刑事或行政訴訟當事方的每位受保人並使其免受損害該人是或曾經是註冊人的董事或高級職員，或者現在或正在應註冊人的要求擔任任何其他企業的董事、高級管理人員、受託人、普通合夥人、管理成員、信託人、僱員或代理人，抵消受保人在任何此類訴訟中實際和合理產生的所有費用, 判決, 罰款, 罰款和支付的和解金額.賠償協議為受保人提供了賠償權與第三方程序和由註冊人提起的或根據登記人的權利提起的訴訟有關。此外，賠償協議還規定預付受保人與任何承保人有關的費用在適用法律允許的最大範圍內，繼續進行或與迴應任何涵蓋程序中的發現請求有關。賠償協議還規定，如果賠償權

II-2

其中規定的因任何原因不可用，註冊人將首先支付受保人在任何承保程序中產生的全部款項，以及放棄和放棄其對受保人可能擁有的任何分攤權。賠償協議規定的權利是對受保人可能獲得的任何其他賠償或預支費用的權利的補充根據適用法律、註冊人的公司註冊證書或章程或其他規定享有權利。上述對賠償協議的描述受賠償協議的所有條款的約束，並通過提及這些條款進行了全面限定賠償協議表格，此前曾作為註冊人於2018年12月11日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告的附錄10.1提交。

項目 16。

展品*


展覽數字		描述

3.1		重述的廣達服務公司註冊證書（參照公司於2024年5月31日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告的附錄3.1納入）。

3.2		經2023年1月13日修訂和重述的廣達服務公司章程（參照公司於2023年1月19日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告附錄3.1併入）。

4.1		代表普通股的樣本證書表格（參考公司於1998年2月9日向美國證券交易委員會提交的S-1表格（文件編號333-42957）的第2號修正案納入）。

4.2		廣達服務公司與作為受託人的美國銀行全國協會於2020年9月22日簽訂的契約（參照公司於2020年9月25日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告附錄4.1合併）。

4.3		廣達服務公司和作為受託人的美國銀行全國協會於2020年9月22日簽訂的第一份補充契約（參照公司於2020年9月25日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告附錄4.2納入）。

4.4		第二份補充契約於2021年9月23日簽訂，由廣達服務公司與作為受託人的美國銀行全國協會簽訂（參照公司於2021年9月23日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告附錄4.2合併）。

4.5		廣達服務公司與作為受託人的美國銀行全國協會於2021年9月23日簽訂的第三份補充契約（參照公司於2021年9月23日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告附錄4.3納入）。

4.6		第四份補充契約，截至2021年9月23日，由廣達服務公司與作為受託人的美國銀行全國協會簽訂（參照公司於2021年9月23日向美國證券交易委員會提交的8-k表最新報告附錄4.4合併）。

4.7***		債務擔保的形式。

5.1**		瑞生和沃特金斯律師事務所的觀點。

23.1**		瑞生國際律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）。

23.2**		獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所的同意。

24.1**		委託書（參照本協議簽名頁納入其中）。

25.1**		美國銀行全國協會根據經修訂的1939年《信託契約法》t-1表格上的資格聲明，根據上文附錄4.2提交的契約受託人。

107**		申請費表。

*	註冊人將作為證物提交表格8-K上的最新報告 (i) 與特此發行的證券相關的任何承保、再營銷或代理協議，(ii) 闡明任何證券條款的文書

II-3

提供的，然而，那個段落如果上述 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 要求包含在生效後的修正案中的信息包含在註冊人根據以下規定向委員會提交或提供的報告中，則不適用 1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條以引用方式納入註冊聲明，或包含在根據第424（b）條提交的招股説明書中，該招股説明書是註冊聲明的一部分。

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每項責任都是在事後生效的修訂應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明，屆時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。

(3) 通過生效後的修正將任何仍在註冊的證券從登記中刪除在發行終止時未售出。

(5) 為了確定美國證券法規定的責任 1933 年致任何購買者：

(A) 註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應視為其中的一部分截至提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中的註冊聲明；以及

(B) 根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條要求提交的每份招股説明書作為註冊聲明的一部分提交依賴與根據第415（a）（1）（i）、（vii）或（x）條進行發行相關的第430B條來提供1933年《證券法》第10（a）條所要求的信息應被視為其一部分幷包含在註冊聲明自招股説明書生效後或招股説明書中第一份證券銷售合約生效之日起首次使用，以較早者為準。根據規則 430B 的規定，對於發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任目的，該日期應被視為與該招股説明書所涉註冊聲明中證券有關的註冊聲明的新生效日期相關，當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行。 已提供，然而，即在作為其一部分的註冊聲明或招股説明書中沒有作出任何聲明對於訂立銷售合同的買方而言，註冊聲明或在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為已納入註冊聲明或招股説明書的文件中作出的註冊聲明或招股説明書中這樣

II-4

下列簽名的註冊人承諾在根據本註冊聲明首次發行以下籤署人的證券，無論向買方出售證券時使用哪種承保方法，前提是證券是通過以下方式向買方發行或出售的通過以下任何一種通信，下列簽署的註冊人將成為買方的賣方，將被視為向該買方提供或出售此類證券：

(i) 下列簽署的註冊人必須提交的與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書根據第 424 條；

(ii) 任何由或代表公司編制的與本次發行有關的免費書面招股説明書下列簽名的註冊人或由下列簽名的註冊人使用或提及；

(iii) 任何其他自由寫作的部分與本次發行相關的招股説明書，其中包含由下列簽署人或其代表提供的有關下列簽署人或其證券的實質性信息；以及

(iv) 下列簽名的註冊人向買方發出的作為要約的任何其他通信。

(b) 下列簽名的註冊人特此承諾，為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每份申報文件註冊人根據1934年《證券交易法》第13（a）條或第15（d）條提交的年度報告（以及根據該法第15（d）條提交的每份員工福利計劃的年度報告（如果適用）以引用方式納入註冊聲明的1934年《證券交易法》（《證券交易法》）應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應為被認為是最初的善意其供應。

(h) 就證券項下產生的負債的賠償而言根據上述規定或其他規定，可以允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人使用1933年的法案，註冊人已被告知，證券交易委員會認為賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。如果要求賠償此類負債（註冊人支付的費用除外），或由註冊人的董事、高級管理人員或控股人支付（在成功抗辯任何訴訟、訴訟或程序時由該董事、高級管理人員或控股人支付），該董事、高級管理人員或控股人聲稱與所註冊證券有關，除非其律師認為此事已通過控制先例得到解決，否則註冊人將向具有適當管轄權的法院提交其此類賠償是否違反公共政策的問題《證券法》，將受此類問題的最終裁決管轄。

II-5

以下簽名的註冊人的每位高級職員和董事分別組成並任命 Earl C. Austin, Jr.、Jayshree S. Desai 和 Donald C. Wayne，以及他們各自作為其真正合法的實際律師和代理人（他們每個人都有完全的單獨行動的權力），擁有全權他們每個人都有替代權和換人權，代替他或她，以他或她的名字、地點和代替，以任何身份提交和簽署本登記的任何和所有修正案，包括生效後的修正案聲明和根據1933年《證券法》第462（b）條生效的同一次發行的任何其他註冊聲明，並將該聲明及其所有證物和其他與之相關的文件一起提交給美國證券交易委員會，授予上述事實上的律師和代理人以及他們每個人採取和執行每一項行為的全部權力和權力，以及無論出於何種意圖和目的，就其本人可能或可能做的事情以及與場所有關的必要和必要事情，特此批准並確認上述事實上的律師和代理人或其替代人或其替代人根據本協議可能合法做或促成的所有事情。本授權書應受美國州法律管轄，並受其解釋特拉華州和適用的聯邦證券法。

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，此以下人員以所示身份於2024年8月2日代表註冊人簽署了以下注冊聲明。


簽名		標題

/s/ Earl C. Austin, Jr. 小厄爾·C·奧斯汀		總裁、首席執行官兼董事（首席執行官）

/s/ Jayshree S. Desai Jayshree S. Desai		首席財務官（首席財務官）

/s/ Paul m. Nobel 保羅·諾貝爾		首席會計官（首席會計官）

/s/ 華納 L. Baxter 華納 L. Baxter		董事

/s/ Doyle N. Beneby Doyle N. Beneby		董事會主席

/s/ 文森特·福斯特文森特·福斯特		董事

/s/ 伯納德·弗裏德伯納德·弗裏		董事

//Worthing F. Jackman 沃辛·傑克曼		董事

/s/ Holli C. Ladhani Holli C. Ladhani		董事


廣達服務有限公司

作者：		/s/ Earl C. Austin, Jr.
		小厄爾·C·奧斯汀
		總裁、首席執行官和董事


關於這份招股説明書			1
關於前瞻性陳述和信息的警示性聲明			2
在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入			6
該公司			8
風險因素			9
所得款項的使用			10
股本的描述			11
債務證券的描述			16
其他證券的描述			27
全球證券			28
分配計劃			32
法律事務			33
專家們			33


簽名		標題

/s/ jo-ann dePass 奧斯洛夫斯基 Jo-ann dePass 奧斯洛夫斯基		董事

/s/ R. Scott Rowe R. Scott Rowe		董事

/s/ 勞爾·瓦倫丁勞爾·瓦倫丁		董事

/s/ Martha B. Wyrsch Martha B. Wyrsch		董事

目錄

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