S-3

用複選標記指明是否註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司或新興成長型公司。查看 “大型加速” 的定義《交易法》第120億條第2款中的申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司”。


大型加速文件管理器	☐	加速過濾器	☐

非加速過濾器	☒	規模較小的申報公司	☒

		新興成長型公司	☐

如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期用於遵守根據《證券法》第7（a）（2）（B）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

註冊人特此修改本註冊聲明的生效日期視需要而定，以將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案，其中明確規定本註冊聲明將在此後生效根據1933年《證券法》第8（a）條，或者直到註冊聲明在委員會根據上述第8（a）條行事可能確定的日期生效為止。

本初步招股説明書中的信息不完整，可能會更改。我們在向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前，不得出售這些證券。本初步招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在徵求購買這些證券的要約任何不允許要約或出售的司法管轄區的證券。

待竣工，日期為 2024 年 8 月 6 日

招股説明書

100,000,000 美元

普通股

首選股票

認股證

單位

我們可能會不時發出，在一個或多個系列或類別中，我們的普通股、優先股、認股權證和/或單位的本金總額不超過1億美元。我們可能會單獨或一起提供這些證券。我們將在隨附的文件中具體説明招股説明書補充了所發行證券的條款。我們可能會將這些證券出售給承銷商或通過承銷商，也可能出售給其他買方或通過代理人。我們將列出所有承銷商或代理人的姓名以及任何費用，轉換或折扣安排，見隨附的招股説明書補充文件。在未交付適用的招股説明書補充文件之前，我們不得出售本招股説明書下的任何證券。我們可能會向或通過其中一家發行和出售這些證券或更多承銷商、經銷商和代理商，或直接向購買者持續或延遲提供。

你應該閲讀這份文件和任何招股説明書在您投資我們的證券之前，請仔細補充或修改。

我們的普通股在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為 “MYO”。據紐約證券交易所美國人報道，2024年8月5日，我們普通股的收盤價為每股4.08美元。我們的主要行政辦公室位於波特蘭街 137 號 4^th 地板，馬薩諸塞州波士頓 02114

投資我們的證券涉及高度的風險。在做出投資決定之前，您應該仔細審查風險和不確定性在 “” 標題下引用風險因素” 包含在本招股説明書第 2 頁開頭以及任何適用的招股説明書補充文件中，以及其他文件中的類似標題下以引用方式納入本招股説明書。

證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，或確定本招股説明書是真實還是完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

的日期這份招股説明書是 2024 年。


	頁面
關於本招股説明書		1
風險因素		2
關於前瞻性陳述的警示聲明		3
招股説明書摘要		5
所得款項的用途		6
我們可能提供的證券		7
資本存量描述		8
認股權證的描述		16
單位描述		17
分配計劃		21
法律事務		24
專家		24
在哪裏可以找到更多信息		24
以引用方式納入某些信息		25

本招股説明書是經修訂的1933年《證券法》下S-3表格註冊聲明的一部分，或我們使用 “貨架” 註冊程序向美國證券交易委員會（SEC）提交的《證券法》。在此貨架註冊程序下，我們可能會不時出售上述證券的任意組合在本招股説明書中，一次或多次發行，總髮行價不超過1億美元。

本招股説明書為您提供了一般信息我們可能提供的證券的描述。每次我們出售證券時，我們將提供一份或多份招股説明書補充文件，其中將包含有關發行條款的具體信息。招股説明書補充文件或任何相關免費資料撰寫招股説明書還可以添加、更新或更改本招股説明書或以引用方式納入本招股説明書的任何文件中包含的信息。你應該閲讀本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件和任何相關的免費內容撰寫招股説明書，以及此處以引用方式納入的信息，如第 24 頁開頭的 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入某些信息” 標題下所述在投資我們的證券之前，先從本招股説明書的第25頁開始。

您應僅依賴其中包含或包含的信息本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或我們向美國證券交易委員會提交的任何相關免費寫作招股説明書中的參考資料。我們未授權任何人向您提供不同的信息。本招股説明書，任何隨附的招股説明書補充文件和任何適用的免費書面招股説明書不構成除與其相關的註冊證券以外的任何證券的賣出要約或邀請，本招股説明書也不構成任何其他證券的要約適用的招股説明書補充文件或任何適用的免費書面招股説明書構成在任何司法管轄區向非法提出此類要約或招攬的任何人出售或徵求購買此類證券的要約在這樣的司法管轄區內。你應該假設，本招股説明書、任何招股説明書補充文件、以引用方式納入的文件以及任何相關的免費寫作招股説明書中出現的信息僅在各自的日期是準確的。我們的自這些日期以來，業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了重大變化。

除非另有説明，否則上下文另有要求，本招股説明書中提及的 “Myomo”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 統指的是Myomo, Inc.及其合併子公司。

我們擁有各種美國聯邦商標註冊、某些外國商標註冊和申請以及未註冊商標，包括本招股説明書中提及的以下標記：“MyoPro^®” 和 “MYOMO”^®。所有其他商標或商品名稱本招股説明書中提及的是其各自所有者的財產。僅為方便起見，本招股説明書中提及的商標和商品名稱均不帶符號 ^® 和 ^™，但不應將此類提法解釋為表明其各自所有者不會在適用法律下最大限度地主張其相關權利。我們不打算我們的使用或顯示其他公司的商標和商品名稱，以暗示與任何其他公司的關係，或對我們的認可或贊助。

投資我們的證券涉及高度的風險。您應仔細考慮 “第 1A 項” 中描述的風險和不確定性。風險我們最新的10-k表年度報告以及隨後的10-Q表季度報告或當前表單報告中的 “因素” 8-k，向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入本招股説明書，以及適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由撰寫中包含的風險因素和其他信息收購我們的證券之前的招股説明書。任何這些風險的實現都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。由於以下原因，我們證券的交易價格可能會下跌任何這些風險的實現，您可能會損失全部或部分投資。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務產生不利影響。

本招股説明書，包括我們以引用方式納入的文件，包含私募股權所指的前瞻性陳述 1955年《證券訴訟改革法》和經修訂的1933年《證券法》第27A條以及經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。任何關於我們的期望、信念、計劃、目標的陳述，假設或未來事件或表現不是歷史事實，可能是前瞻性的。這些陳述通常是通過使用諸如 “可能”、“將”、“可以” 之類的詞語或短語做出的，但並非總是如此。 “應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛力”、“繼續” 和相似的表達，或這些術語的否定詞，或類似的表達。因此，這些陳述涉及估計、假設、風險和不確定性，可能導致實際結果與其中所表達的結果存在重大差異。參照本招股説明書和以引用方式納入的文件中討論的因素，對任何前瞻性陳述進行全面限定。

本招股説明書包含前瞻性陳述，這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及目前可獲得的信息我們的管理。這些陳述涉及未來事件或我們未來的財務業績，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述包括但不限於有關以下內容的陳述：

•

我們獲得第三方付款人對我們產品的補償的能力；

•

我們依賴外部資源為我們的業務提供資金；

•

我們獲得和維持戰略合作並實現這種合作的預期好處的能力合作；

•

我們有效執行業務計劃的能力；

•

我們維持和提高我們的聲譽以及獲得和維持我們的市場接受度的能力產品；

•

我們對臨牀研究計劃和臨牀結果的期望；

•

我們改進產品和開發新產品的能力；

•

我們管理業務隨時間推移增長的能力；

•

我們有能力保持對知識產權的充分保護並避免違反他人的知識產權；

•

我們獲得和維持監管部門批准的能力；

•

我們維持與現有客户的關係並與新客户發展關係的能力；

•

我們在競爭激烈且不斷變化的行業中競爭並取得成功的能力；以及

•

其他風險和不確定性，包括在船長名下描述或以引用方式納入的風險和不確定性本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中的 “風險因素”。

儘管本文中的前瞻性陳述招股説明書基於我們的信念、假設和預期，考慮到我們目前可用的所有信息，我們無法保證未來的交易、業績、業績、成就或結果。無法保證任何投資者都認為我們的前瞻性陳述中反映的預期將得到實現，或者與這些期望的偏差不會是重大和不利的。

以下業務摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方包含或以引用方式納入的某些信息。因為這只是一個摘要，但是，它並不包含所有可能對你很重要的信息。您應仔細閲讀本招股説明書，包括以引用方式納入的文件，這些文件在 “註冊成立本招股説明書中的某些參考信息” 和 “在哪裏可以找到更多信息”。您還應仔細考慮本招股説明書中標題為 “風險因素” 的部分和其他部分中討論的問題定期報告以引用方式納入此處。

概述

我們是一家可穿戴醫療機器人公司，為神經肌肉疾病和上肢麻痺患者提供功能改進。我們開發和推廣 myoPro 產品線。MyoPro 是一種肌電控制的上肢支撐或矯形器。矯形器是一種剛性支具，用於支撐患者虛弱或癱瘓的手臂，以支持和幫助改善功能家庭和社區中的日常生活活動（ADL）。它是由訓練有素的專業人員在定製製造過程中為每個用户定製的，以滿足他們的特定需求。我們的產品旨在幫助改進功能適用於因臂叢損傷、中風、創傷性腦損傷、脊髓損傷和其他神經系統疾病而出現神經肌肉疾病的成人和青少年。我們主要直接向患者提供設備並向他們開具賬單直接向保險公司，我們稱之為直接計費的銷售渠道。根據直接計費，我們使用自己的臨牀工作人員來評估、測量和安裝myoPro設備，或者根據情況需要，使用以下國家的臨牀諮詢服務矯形器和假肢，或O&P，專業人員，他們需要為此付費。我們還通過各種其他銷售渠道銷售我們的產品，包括通過O&P提供商、退伍軍人管理局或弗吉尼亞州，以及我們的分銷商美國以外的某些賬户和地理市場。我們作為一個業務部門運營。

公司歷史和信息

我們於 2004 年 9 月 1 日在特拉華州註冊成立，總部位於馬薩諸塞州波士頓。我們的主要行政辦公室位於馬薩諸塞州波士頓市波特蘭街 137 號，4 樓 02114。我們的電話號碼是 (617) 996-9058。我們的網站地址是 www.myomo.com。我們不整合我們的信息或可通過我們的網站訪問的信息網站納入本招股説明書，您不應將有關我們網站或可通過我們網站訪問的任何信息視為本招股説明書的一部分或以引用方式納入此處。有關我們和我們的財務的更多信息信息，您應該參考我們最近向美國證券交易委員會提交的文件。請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。

除非另有説明，否則我們打算將出售根據本招股説明書提供的任何證券的淨收益主要用於一般公司用途。在適用的招股説明書補充文件中註明。一般公司用途可能包括但不限於銷售和營銷活動、製造和產品開發活動、臨牀研究、為招聘額外人員提供資金支持人員、營運資金和資本支出。我們可能會將淨收益暫時投資於各種資本保值工具，包括投資級工具、存款證或直接或擔保證美國政府的債務，或者可以將此類收益作為現金持有，直到它們用於既定用途為止。

我們還沒有確定金額淨收益將專門用於此類目的。因此，我們的管理層將在使用我們可能獲得的淨收益方面保留廣泛的自由裁量權，投資者將依賴於我們管理層對淨收益的判斷我們的淨收益的應用。有關我們出售本招股説明書所涵蓋證券所得淨收益的使用情況的更多信息，可在與特定發行相關的招股説明書補充文件中列出。

本招股説明書以及任何適用的招股説明書補充文件包含我們可能不時提供的各種證券的摘要描述到時候。任何證券的特定實質性條款將在適用的招股説明書補充文件中描述。如果在適用的招股説明書補充文件中註明，則所發行證券的條款可能與下文概述的條款有所不同。本招股説明書和適用的招股説明書補充文件中的描述並未包含您可能認為有用或可能對您重要的所有信息。你應該參考實際文件的條款，其條款是此處和適用的招股説明書補充文件中進行了總結，因為這些文件而不是摘要將您的權利定義為相關證券的持有人。欲瞭解更多信息，請查看這些文件的表格，這些文件將是已向美國證券交易委員會提交，將按照 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下的説明提供。

我們可能會將證券出售給或通過承銷商、經銷商或代理商，直接向買方提供，或通過這些銷售方法中的任何一種組合或下文 “分配計劃” 中另有規定。我們以及任何代表我們行事的代理商都保留接受和拒絕全部或部分任何擬議的證券購買的唯一權利。任何招股説明書補充文件都將列出參與證券銷售的任何承銷商、交易商、代理人或其他實體的名稱該招股説明書補充文件以及與他們達成的任何適用的費用、佣金或折扣安排。

以下對我們的普通股和優先股的描述，以及我們在任何適用的招股説明書中包含的其他信息補充，總結了我們在本招股説明書下可能發行的普通股和優先股的實質性條款和條款。以下對我們股本的描述並不完整，受以下條件的約束完全受我們修訂和重述的公司註冊證書（迄今為止的修訂）、經修訂和重述的章程（本招股説明書構成其一部分的註冊聲明的附件）以及適用法律的限制。我們的普通股和優先股的條款也可能受到特拉華州法律的影響。

普通的

我們的法定股本目前包括6500萬股普通股、面值每股0.0001美元和1,000萬股未指定用途股份優先股，面值每股0.0001美元。

截至2024年6月30日，共有30,201,327股已發行普通股，沒有普通股已發行優先股。此外，截至2024年6月30日，我們有未償還期權以每股42.38美元的加權平均行使價購買23,629股普通股，其中21,259股可供行使，1,275,862股未歸屬限制性股票單位的股份、7,721,519份購買我們普通股的預先注資認股權證和668,250份購買我們普通股的認股權證，以加權平均值計算購買普通股的668,250份認股權證每股價格為7.50美元。

普通股

投票權利

我們普通股的持有人有權就所有提交表決的事項記錄在案的每股股票獲得一票股東，包括董事選舉，並且沒有累積投票權。因此，有權在任何董事選舉中投票的大多數已發行普通股的持有人可以選出所有已發行普通股參加選舉的董事（如果他們願意），但我們可能發行的任何優先股的持有人可能有權選出的任何董事除外。

分紅

受特拉華州規定的限制法律和優惠可能適用於當時已發行的任何優先股，普通股持有人有權從合法可用資金中按比例獲得我們董事會可能宣佈的股息（如果有）。

清算

如果有任何自願或非自願清算、解散或清算我們的業務，我們的普通股持有人將有權按比例分配給股東的淨資產，在支付或準備所有資產後，按比例分配給股東我們的債務和其他負債，受當時未償還的任何優先股的優先權的約束。

權利和偏好

普通股持有人沒有優先權或轉換權或其他認購權，也沒有適用的贖回或償債基金條款轉為普通股。

已全額繳納且不可評税

所有已發行普通股均為已發行普通股，經正式授權，本次發行完成後待發行的普通股將得到有效發行，已全額付清且不可課税。

我們的董事會有在股東不採取進一步行動的情況下，有權在一個或多個系列中發行最多10,000,000股優先股，並確定其權利、優惠、特權和限制。這些權利、偏好和特權可以包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優惠、償債基金條款以及構成或指定此類系列的股票數量，其中任何或全部可能大於權利普通股。我們的優先股的發行可能會對普通股持有人的投票權以及這些持有人在我們清算時獲得股息和付款的可能性產生不利影響。此外，發行優先股可能會推遲、推遲或阻止我們公司控制權的變更或其他公司行動。目前沒有流通的優先股，我們目前也沒有發行任何股票的計劃優先股。

認股證

2020 年公開發行認股權證

2020年2月，我們發行了認股權證，購買了與承銷的公開發行相關的普通股，其中截至2024年6月30日，仍有668,250份未繳款項。每份完整認股權證的持有人有權以每股普通股7.50美元的行使價購買我們的一股普通股。認股權證將在以下期間行使期限自發行之日起至其後五年結束，即認股權證的到期日。

認股權證可以由以下人行使向我們交付一份經過適當填寫、正式簽署和交付的選擇行使認股權證的書面通知，並向我們交付行使價的現金付款（如果適用）。當書面選舉通知交付給根據認股權證的條款和條件，行使經過適當填寫並正式簽署的認股權證，並以現金支付行使價（如果適用），我們將向書面訂單交付或安排交付在該持有人中，持有人有權獲得的普通股的全部數量，這些股票可以以賬面記賬形式交付。如果認股權證的行使價格少於該認股權證可能存在的所有普通股行使後，根據持有人的要求並交出此類認股權證，我們將發行一份新的認股權證，該認股權證可行使剩餘數量的普通股。

當且僅當與發行認股權證所依據的股票有關的註冊聲明當時無效或不可用時，持有者認股權證可以在無現金的基礎上行使認股權證，持有人獲得普通股認股權證的淨價值。但是，如果有有效的註冊聲明可用於發行標的股票認股權證，持有人只能通過現金活動行使認股權證。根據無現金髮行的股票將根據《證券法》第3（a）（9）條規定的註冊豁免發行，因此通過這種無現金方式發行的普通股將具有所行使的認股權證的特徵，包括，就證券法頒佈的第144（d）條而言，持有期從最初開始認股權證的發行日期。

如果我們未能根據任何認股權證行使及時交付普通股，而此類行使權持有人選擇購買普通股（通過公開市場交易或其他方式），以滿足該持有人對行使此類認股權證的全部或部分普通股的出售，那麼我們將被要求這樣做每延遲一天交付相當於以下產品1％的現金：（i）未及時向持有人發行的普通股總數和（ii）普通股的收盤銷售價格緊接最後可能的日期（通常是兩天）之前的交易日

在行使日期之後），我們本可以向持有人發行此類普通股。此外，如果我們未能在我們的股份登記冊上登記此類股份或記入持有人的賬户如果持有人購買普通股以交付普通股持有人的出售，則向存託信託公司開立賬户，記錄持有人行使後有權獲得的普通股數量它預計會從我們這裏收到的股票，那麼我們需要由持有人自行決定向持有人交付（A）相當於持有人為收購此類另類股票而支付的全額購買價格的現金，或 (B) (x) 行使認股權證的普通股以及 (y) 相當於替代股價格超過普通股最低收盤價的超出部分（如果有）的現金在自行使之日起至此類股份交付之日止的時期內。

如果在認股權證尚未到期期間的任何時候我們，直接或間接，（1）與他人進行任何合併或合併，（2）對我們的全部或幾乎所有資產進行任何出售、租賃、獨家許可、轉讓、轉讓、轉讓或以其他方式處置在一筆或一系列關聯交易中，(3) 完成允許普通股持有人出售、投標或交易所要約的任何直接或間接收購要約、要約或交換要約（無論是我們還是其他人）將其股份換成其他證券、現金或財產，並已被50％或以上的已發行普通股的持有人接受，（4）影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組，或任何強制性股票交易所，根據該交易將普通股有效轉換為其他證券、現金或財產，或 (5) 通過一項或多項關聯交易完善股票或股票購買協議或其他協議與其他人或羣體進行業務合併（包括重組、資本重組、分拆或安排計劃），從而該其他人或集團收購50％以上的股份已發行普通股或每股基本交易，則持有人有權在行使認股權證後獲得與其應得金額和種類相同的證券、現金或財產如果在該基礎交易發生前夕是當時行使認股權證時可發行的認股權證數量的持有人，則在發生此類基本交易時獲得該認股權證的持有人。儘管有上述情況, 如果進行基本交易（未經董事會批准的基本交易除外），我們或任何繼承實體應由持有人選擇付款，可隨時與董事會同時行使或在其內部行使基本交易完成三十（30）天后，根據Black Scholes期權定價模型確定的相當於認股權證剩餘未行使部分價值的現金金額；前提是，但是，如果基本交易不在我們控制範圍內，包括未經董事會批准，則認股權證持有人只能從我們或任何繼承實體那裏獲得相同類型或形式的對價（且比例相同），以認股權證未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值計算，該部分是向與基本交易相關的普通股持有人發行和支付的，無論該對價是否在內現金、股票或其任何組合的形式，或者普通股持有人是否可以選擇從與基本交易相關的替代對價形式中獲得報酬；此外，前提是此類基本交易中未向普通股持有人提供或支付任何對價，此類普通股持有人應被視為已獲得繼承實體（該實體可能是我們的公司）的普通股基本交易）在此類基本交易中。我們或倖存實體的任何繼任者均應承擔逮捕令規定的義務。

這個行使價格以及行使認股權證時可購買的證券的數量和類型可能會根據某些公司事件進行調整，包括某些合併、合併、資本重組、重新分類、重組、股票分紅和股票拆分以及某些其他事件。

如果在認股權證尚未到期期間的任何時候，我們宣佈或作出任何聲明通過資本回報或其他方式（包括但不限於以任何方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權）向普通股持有人分紅或以其他方式分配我們的資產分紅、分立、重新分類、公司重組、安排計劃或其他類似交易），或者在每種情況下都是

分配，那麼每位認股權證持有人都有權就行使該認股權證時可發行的普通股收購定義的分佈式財產在每份認股權證中，如果持有人在該分配的記錄日期之前是行使認股權證時可發行的此類普通股數量的記錄持有者，則該持有人有權獲得的每份認股權證財產。

只要任何認股權證仍未兑現，我們就必須保留一些授權和非儲備普通股相當於行使當時所有未償還的認股權證時可發行的最大普通股數量的至少125％。如果我們未能維持如此數量的授權和非儲備普通股，我們就必須全部拿走根據我們修訂和重述的認股權證的要求，採取必要行動，將我們的授權普通股增加到足以立即行使當時未償還的認股權證的數量公司註冊、章程和適用法律，包括在失敗後的60天內舉行股東會議，批准增加普通股的授權股數。如果我們被禁止由於未能為此類發行預留足夠的普通股，在行使認股權證時發行普通股，我們需要支付認股權證中描述的現金以換取取取消認股權證中我們無法交割的股份可行使的部分。

行使時不會發行任何零碎股份認股權證。除非相應的認股權證中另有規定，否則認股權證不賦予持有人作為我們公司股東的任何投票權或其他權利。

持有人（及其關聯公司）不得在持有人實際擁有超過4.99％的權證的範圍內行使認股權證的任何部分行使後我們已發行的普通股。經我們同意，持有人可以將此實益所有權限額提高或減少至不超過9.99％的任何其他百分比，不得被無理拒絕，前提是增加，至少提前 61 天書面通知我們。

發行預先注資的認股權證

2023 年 1 月，我們在公開發行中發行並出售了預先注資的認股權證，購買了 6,830,926 股股票我們的普通股，每份預先注資認股權證的收購價格為0.3249美元，截至2024年6月30日，其中5,801,519股仍未償還。2023 年 8 月，我們發行並出售了公開發行預先注資認股權證，以每份預融資認股權證0.599美元的收購價購買了 192 萬股普通股，其中 192 萬股截至仍在流通 2024 年 6 月 30 日。2024年1月，我們發行並出售了註冊的直接發行預融資認股權證，以每份預融資認股權證3.799美元的收購價購買了224,730股普通股，截至2024年6月30日，這些認股權證均未到期。

每份預先注資的認股權證的初始行使價等於每股普通股0.0001美元，是可立即行使，在預先注資的認股權證全部行使之前，可以隨時行使。行使價和行使時可發行的普通股數量以行使價為準在發生影響我們普通股和行使價的股票分紅、股票分割、重組或類似事件時，進行適當的比例調整。

預先注資的認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，交付至我們是一份正式執行的行使通知，並在 (i) 兩個交易日和 (ii) 包括交割之日生效的普通股標準結算期的交易天數內，以較早者為準在此後的行使通知中，全額支付行使時購買的普通股數量（下文討論的無現金行使除外）。持有人不得行使預先注資認股權證的任何部分，前提是持有人及其關聯公司以及與任何此類人員共同行事的任何其他人員擁有超過4.99％（或者，在選擇時行使後立即流通的普通股數量的購買者（9.99％），或受益人

當且僅當與發行預先注資認股權證所依據的股票有關的註冊聲明是預先注資的認股權證當時尚未生效或不可用，也可以在此時通過 “無現金行使” 方式全部或部分行使，持有人有權這樣做行使後（全部或部分）獲得普通股淨數，根據預先注資的認股權證中規定的公式確定，該公式通常規定普通股數量等於 (A) (1) 行使通知前一交易日 (x) 的交易量加權平均價格，前提是行使通知在非交易日或之前的當天執行和交付如果行使通知是在該交易日的 “正常交易時間” 收盤後執行和交付的，則在交易日或 (y) 行使通知的交易日開放 “正常交易時間”，或 (2) 如果行使通知在交易日的 “正常交易時間” 內執行並在其後兩小時內交付，則行使通知當天的買入價格減去（B）行使價乘以乘以（C）預先注資的認股權證可行使的普通股數量，然後將此類產品除以本句中（A）條規定的數量。

行使預先注資的認股權證後，不會發行普通股的部分股票。相反，我們根據我們的選擇，要麼就最後一部分支付現金調整，金額等於該分數乘以行使價，要麼四捨五入到下一個整股普通股。

根據適用法律，預先注資的認股權證可以在以下情況下由持有人選擇轉讓向我們交出預先注資的認股權證以及適當的轉賬工具和足以支付此類轉賬時應繳納的任何轉讓税的資金。

任何證券交易所或全國範圍內都沒有預先注資的認股權證的交易市場公認的交易系統。我們不打算在任何證券交易所或國家認可的交易系統上架預先注資的認股權證。行使預先注資認股權證後可發行的普通股目前在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為 “MYO”。

除了在預先注資的認股權證中另有規定，或者根據該持有人對我們普通股的所有權，其持有人預先注資的認股權證在行使之前，不享有我們普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權他們的預先注資的認股權證。

如果進行基本面交易，如預先注資認股權證中所述，通常包括普通股的任何重組、資本重組或重新分類，全部或基本上全部的出售、轉讓或其他處置我們的財產或資產，我們與他人合併或合併，收購我們50％以上的已發行普通股，持有人預先注資的認股權證將有權在行使預先注資的認股權證時獲得證券、現金或其他種類和金額如果持有人在進行此類基本交易之前行使了預先注資的認股權證，本來可以獲得的財產。

如果我們沒有足夠數量的授權和非預留普通股或所需的儲備金額來儲備發行行使預先注資的認股權證（“授權股份失效”），然後我們將立即採取一切必要行動，將我們的授權普通股增加到所需儲備金金額。在此類授權股票倒閉發生後的六十（60）天內，我們將舉行股東大會，以批准增加普通股的授權數量。如果我們是由於我們未能從授權但未發行的普通股中獲得足夠的普通股，因此被禁止在行使預先注資的認股權證時發行普通股普通股（例如不可用的普通股數量，

“授權失敗股票”），我們將支付現金以換取取消此類授權失敗股份的預先注資認股權證中可行使的此類授權失敗股份的部分，其價格等於（i）（x）此類授權失敗股份的乘積和（y）最大收盤價的總和普通股在任何交易日的價格，自持有人向公司提交有關此類授權失敗股票的適用行使通知之日起至該發行之日止的期限內，以及付款，以及（ii）持有人購買（通過公開市場交易或其他方式）普通股以滿足授權失敗股份持有人出售的程度，以及持有人為此產生的任何經紀佣金和其他自付費用（如果有）。

特拉華州法律以及我們的公司註冊證書和章程的反收購影響

特拉華州法律的某些條款、我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們的章程中包含可能構成以下內容的條款更困難的交易：通過要約收購我們；通過代理競賽或其他方式收購我們；或罷免我們的現任高管和董事。這些規定有可能使之成為現實更難完成或可能會阻礙股東本來可能認為符合他們最大利益或符合我們最大利益的交易，包括規定向我們支付高於市場價格的溢價的交易股份。

這些條款概述如下，旨在阻止強制性收購行為和不當的收購要約。這些規定是還旨在鼓勵尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會進行談判。我們認為，加強保護的好處是我們與不友好或支持者進行談判的潛在能力主動提出的收購或重組我們的建議超過了阻礙這些提案的弊端，因為這些提案的談判可能會改善其條款。

保密委員會

我們的修改和重述公司註冊證書和章程規定，董事會將分為三類董事，這些類別的人數儘可能相等。結果，大約我們每年將選舉三分之一的董事會。董事的分類將使股東更難改變董事會的組成。我們的經修訂和重述的公司註冊證書和我們的章程還將規定，董事人數將是固定的，前提是優先股持有人有權在特定情況下選舉更多董事完全根據我們董事會通過的一項決議。目前，我們的董事會有五名成員。

未指定優先股

在股東不採取行動的情況下，我們的董事會能夠發行不超過2500萬股未指定股票董事會指定的具有投票權或其他權利或優惠的優先股可能會阻礙任何改變我們控制權的嘗試取得成功。這些條款和其他規定可能起到推遲敵對收購的效果，或推遲我們公司控制權或管理權的變更。

董事的任命和免職

這些限制董事會規模的條款將阻止股東擴大董事會的規模和獲得對我們董事會的控制權董事會由自己的候選人填補由此產生的空缺。此外，我們修訂和重述的公司註冊證書和章程規定，我們不得將任何董事會成員免職除了法律要求的任何其他投票權外，股東在任何時候都必須獲得不少於我們所有已發行有表決權的總投票權的多數的批准。

我們修訂和重述的公司註冊證書和章程將為提交股東提案制定預先通知的程序年度股東大會，包括提名董事會選舉人選。年會上的股東只能考慮會議通知中規定的提案或提名，或由董事會或按董事會的指示在會議前提出，或由在會議記錄日期是登記在冊的股東、有權在會議上投票並及時給我們祕書寫信的股東提出以適當形式通知股東打算在會議之前開展該業務。儘管我們的章程沒有賦予董事會批准或不批准股東提名候選人或提案的權力關於在特別會議或年度會議上開展的其他事務，如果不遵循適當的程序，我們的章程可能會排除在會議上開展某些業務的效力，或者可能阻礙或阻遏潛在的活動收購方不得徵集代理人來選舉自己的董事名單，也不得以其他方式試圖獲得對公司的控制權。

特拉華州反收購法規

我們受制於《特拉華州通用公司法》（DGCL）第203條禁止被視為 “利益股東” 的人與特拉華州上市公司進行為期三年的 “業務合併” 自這些人成為感興趣的股東之日起數年，但以下情況除外：

•

在此日期之前，公司董事會批准了業務合併或導致股東成為感興趣股東的交易；

•

在導致股東成為感興趣股東的交易完成後，利益相關股東擁有交易開始時公司已發行的至少85％的有表決權股票，不包括為確定已發行有表決權的股票（但不包括該公司擁有的已發行有表決權的股票）感興趣的股東）（i）由董事和高級管理人員擁有的股份，以及（ii）員工參與者無權祕密確定持有的股票是否受其約束的員工股票計劃計劃將在投標或交換要約中提出；或

•

在此日期或之後，業務合併由董事會批准並每年獲得授權或股東特別會議，不經書面同意，由利益相關股東未擁有的至少662/ 3％的已發行有表決權的股票投贊成票。

通常，第 203 節將 “業務組合” 定義為包括以下內容：

•

任何涉及公司和利益相關股東的合併或合併；

•

對公司10％或以上的資產進行任何出售、轉讓、質押或其他處置，涉及感興趣的股東；

•

除某些例外情況外，任何導致公司發行或轉讓任何產品的交易向感興趣的股東持有公司的股票；

•

任何涉及公司的交易，其效果是增加股票的比例份額或利益相關股東實益擁有的公司的任何類別或系列；以及

•

利益相關股東收到的任何貸款、預付款、擔保、質押或其他利益的收益由公司提供或通過公司提供的經濟利益。

通常，第 203 條將 “感興趣的股東” 定義為實體或個人與其關聯公司和關聯公司一起實益擁有該股15％或以上的已發行有表決權股票，或者在確定利益股東身份之前的三年內確實擁有該股權的實體或個人公司。

特拉華州公司可以 “選擇退出” 這些條款，但須在其原始公司註冊證書中作出明確規定，或有明確規定其公司註冊證書或章程中的規定源於至少大多數已發行有表決權股份批准的股東修正案。我們沒有選擇退出這些條款。結果，合併或其他收購或者我們改變控制權的嘗試可能會受到阻礙或阻止。

章程條款的修訂

DGCL通常規定，修改公司的《公司法》需要獲得有權就任何事項進行表決的大多數股份的贊成票公司註冊證書或章程，除非公司的註冊證書或章程要求更高的百分比。我們董事會的多數票或至少 75% 的股東的贊成票修改、修改、變更或廢除章程，將需要我們有權對其進行投票的已發行股本的總票數，並作為單一類別共同投票。此外，at的持有者投了贊成票修改、修改或廢除我們有權投票的已發行股本總票數中至少有 66 2/ 3% 的選票需要修改、修改或廢除，或通過任何與其中任何條款不一致的條款我們修訂和重述的公司註冊證書中與公司註冊證書和章程的修訂有關的條款，如 “董事的任命和罷免” 和 “機密董事會” 中所述以上。這種要求必須獲得絕大多數票才能批准我們的章程和公司註冊證書的修正案，這可能使我們的少數股東能夠對任何此類修正案行使否決權。

已授權但未發行的股票

我們的授權但是未發行的普通股和優先股無需股東批准即可在未來發行。這些額外股份可用於各種公司用途，包括未來的公開募股以籌集資金額外的資本和公司收購。授權但未發行的普通股和優先股的存在可能會使通過以下方式獲得對大多數普通股的控制權的嘗試變得更加困難或阻礙代理競賽、要約、合併或其他。

特拉華州法律的規定、我們修訂和重述的公司註冊證書和我們的章程可能會阻止其他人嘗試進行敵對收購，因此，它們還可能抑制我們普通股市場價格的暫時波動，這種波動通常是由實際或傳聞中的敵對收購造成的嘗試。這些規定還可能起到防止我們董事會和管理層組成變化的作用。這些規定可能使股東難以完成交易。認為符合他們的最大利益。

清單

我們的普通股在美國紐約證券交易所上市，交易代碼為 “MYO”。

以下描述以及我們可能在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息概述了重要條款和我們在本招股説明書中可能提供的認股權證以及相關的認股權證協議和認股權證的條款。雖然下文概述的條款將普遍適用於我們可能提供的任何認股權證，但我們將描述特定的認股權證任何系列認股權證的條款在適用的招股説明書補充文件中有更詳細的説明。如果我們在招股説明書補充文件中指明，則根據該招股説明書補充文件提供的任何認股權證的條款可能與下述條款有所不同。具體的認股權證協議將包含其他重要條款和條款，並將以引用方式作為包括本招股説明書在內的註冊聲明的附錄納入。

普通的

我們可能會為購買普通股發行認股權證一個或多個系列的股票和/或優先股。我們可以獨立發行認股權證，也可以與普通股和/或優先股一起發行認股權證，認股權證可能附屬於這些證券或與這些證券分開。

我們將通過根據單獨的認股權證協議簽發的認股權證證書為每系列認股權證作證。我們將簽訂逮捕令與認股權證代理人達成協議。我們將在與特定系列認股權證相關的適用招股説明書補充文件中註明認股權證代理人的姓名和地址。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述該系列認股權證的條款，包括：

•

發售價和發行的認股權證總數；

•

可以購買認股權證的貨幣；

•

如果適用，發行認股權證的證券的名稱和條款以及數量以每種此類證券或此類證券的每筆本金簽發的認股權證；

•

如果適用，認股權證和相關證券將分開存放的日期和之後的日期可轉讓；

•

就購買普通股或優先股的認股權證而言，普通股的數量或優先股（視情況而定）可在行使一份認股權證時購買，行使時可購買這些股票的價格；

•

我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議的影響，以及認股權證；

•

贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

•

任何關於行使價或行使時可發行證券數量的變更或調整的規定認股權證；

•

可行使逮捕令的期限和地點；

•

運動方式；

•

行使認股權證的權利的開始和到期日期；

•

修改認股權證協議和認股權證的方式；

•

持有或行使認股權證的聯邦所得税後果；

•

行使認股權證時可發行的證券的條款；以及

•

認股權證的任何其他特定條款、偏好、權利或限制或限制。

我們可以以任何組合發行由普通股、優先股和認股權證組成的單位。我們可能會以這樣的數量和金額發放單位隨心所欲的不同系列。本節概述了我們可能發佈的單位的某些條款。如果我們發行單位，它們將根據我們與銀行或其他金融機構簽訂的一項或多項單位協議發行機構，作為單位代理人。本節中描述的信息可能並非在所有方面都完整，完全參照有關任何特定系列單位的單位協議進行限定。任何內容的具體條款提供的系列單位將在適用的招股説明書補充文件中描述。如果在特定補編中如此描述，則任何系列單位的具體術語可能與下文對術語的總體描述有所不同。我們敦促你閲讀與我們可能提供的任何系列單位相關的任何招股説明書補充文件，以及包含單位條款的完整單位協議和單位證書。如果我們簽發單位、單位協議形式和相關的單位證書這些單位將以引用方式納入註冊聲明（包括本招股説明書）的附錄。

我們可能發放的每個單位將按該單位的持有人同時也是該單位所含每種證券的持有人的方式發放。因此，單位的持有人將擁有與每種所含證券的持有人相同的權利和義務。單位協議所依據的單位協議已發行的證券可以規定，在指定日期之前的任何時間或任何時候，不得單獨持有或轉讓該單位中包含的證券。適用的招股説明書補充文件可能描述：

•

單位和構成這些單位的證券的名稱和條款，包括是否及以下在什麼情況下可以單獨持有或轉讓這些證券；

•

管理單位協議的任何條款；

•

此類單位的發行價格或價格；

•

與單位有關的適用的美國聯邦所得税注意事項；

•

有關單位或證券的發行、支付、結算、轉讓或交換的任何規定包括這些單位；以及

•

單位和組成單位的證券的任何其他條款。

本節中描述的條款，以及 “股本描述” 和 “認股權證描述” 中描述的條款將在相關範圍內適用於每個單位中包含的證券，並可能在任何招股説明書補充文件中更新。

系列發行

我們可以根據需要發行數量和不同系列的單位。本節總結了通常適用於所有單位的條款系列。特定系列單位的大多數財務和其他具體條款將在適用的招股説明書補充文件中描述。

單位協議

我們將根據我們與銀行或其他金融機構簽訂的一項或多項單位協議以單位為單位發行單位代理人。我們可能會不時添加、更換或終止單位代理。我們將在適用的招股説明書補充文件中確定發行每個系列單位所依據的單位協議以及該協議下的單位代理商。

我們無需任何批准即可進行僅影響之後發放的商品的更改更改生效。我們還可能做出不會在任何重大方面對特定單位產生不利影響的更改，即使這些更改在重要方面對其他單位產生不利影響。在這種情況下，我們不需要獲得批准未受影響單位的持有人；我們只需要獲得受影響單位持有人的任何必要批准即可。

經同意後修改

除非我們獲得該單位持有人的同意，否則我們不得修改任何特定單位或與任何特定單位相關的單位協議單位，如果修正案將：

•

在下列情況下，損害持有人行使或執行該單位所含擔保物項下任何權利的任何權利：該擔保條款要求持有人同意任何可能妨礙行使或執行該權利的變更；或

•

降低未發行單位或任何需要持有人同意的系列或類別的百分比修改該系列或類別，或與該系列或類別相關的適用單位協議，如下所述。

任何其他更改轉到特定的單位協議，根據該協議簽發的單位需要以下批准：

•

如果變更僅影響根據該協議發行的特定系列的單位，則變更必須是經該系列大多數已發行單位的持有人批准；或

•

如果變更影響根據該協議發行的多個系列的單位，則必須獲得該協議的批准受變更影響的所有系列所有未發行單位的大多數持有者，所有受影響系列的單位為此目的共同投票。

這些關於經多數人批准的變更的規定也適用於影響根據單位協議發行的任何證券的變更，作為管理條款文檔。

在每種情況下，所需的批准都必須以書面同意作出。

根據《信託契約法》，單位協議將不符合條件

根據《信託契約法》，任何單位協議都不具有契約資格，也不要求任何單位代理人有資格成為受託人。因此，根據單位協議發行的單位的持有人將不受到《信託契約法》對其單位的保護。

兼併和允許類似的交易；沒有限制性契約或違約事件

單位協議不會限制我們的合併能力或與其他公司或其他實體合併，或將我們的資產出售給其他公司或其他實體，或參與任何其他交易。如果我們在任何時候與或合併或合併

除非隨附的招股説明書補充文件另有規定，否則我們將僅以全球（即賬面錄入）形式發行每個單位。單位數賬面登記表將由以保管人名義註冊的全球證券代表，保管人將是全球證券所代表的所有單位的持有人。那些在單位中擁有實益權益的人將通過以下方式行事保管人系統的參與者以及這些間接所有者的權利將僅受保管人及其參與者的適用程序管轄。我們將描述賬面記賬證券以及其他與在適用的招股説明書補充文件中發行和註冊這些單位。

除非隨附的招股説明書補充文件另有規定，否則每個單位組成該單位的所有證券將以相同的形式發行。

如果我們發放任何註冊單位，非全球表單，以下內容將適用於他們。

這些單位將按中規定的面額發行適用的招股説明書補充文件。只要總金額不變，持有人可以將其單位兑換成較小面額的單位，也可以組合成更少的較大面額單位。

•

持有人可以在單位代理人的辦公室交換或轉讓其單位。持有人也可以更換丟失的，該辦公室的單位被盜、毀壞或肢解。我們可能會指定另一個實體來履行這些職能或自己履行這些職能。

•

持有人無需支付服務費即可轉移或交換其單位，但他們可能需要支付服務費需要支付與轉賬或交換相關的任何税款或其他政府費用。只有當我們的過户代理人對持有人的合法所有權證明感到滿意時，才會進行轉讓或交換以及任何替換。在更換任何單位之前，轉讓代理人也可能要求賠償。

•

如果我們有權在任何單位到期前兑換、加速或結算，並且我們行使了我們的權利對於少於所有這些單位或其他證券，我們可能會在我們郵寄行使通知之日前15天起至郵寄當天結束的期限內阻止這些單位的交換或轉讓，以凍結準備郵寄的持有人名單。我們也可能拒絕登記任何選定進行提前結算的單位的轉賬或兑換，除非我們將繼續允許轉讓和交換任何單位的未結算部分部分解決。如果任何單位包含已選擇或可能被選作提前結算的證券，我們也可能以這種方式阻止任何單位的轉賬或交換。

只有存管人才有權以全球形式轉讓或交換單位，因為它將是該單位的唯一持有人。

我們可能會直接徵求購買證券的要約，也可以指定代理人來徵求此類要約。在與此類相關的招股説明書補充文件中本發行，我們將列出根據經修訂的1933年《證券法》或《證券法》可以被視為承銷商的任何代理人，並描述我們必須向任何此類代理人支付的任何佣金。任何這樣的特工都將以最佳狀態行事其任命期間的努力基礎，或者，如果適用的招股説明書補充文件中有説明，則以堅定承諾為基礎。本招股説明書可用於通過任何這些方法或其他方法發行我們的證券適用的招股説明書補充文件中描述的方法。

證券的分配可能會不時地以一種或多種方式進行交易:

•

以固定價格或價格計算，價格可能會不時更改；

•

按銷售時的市場價格計算；

•

以與該現行市場價格相關的不同價格；或

•

以議定的價格出售。

每份招股説明書補充文件將描述證券的分配方法和任何適用的限制。

有關特定系列證券的招股説明書補充文件將描述證券的發行條款，包括以下：

•

代理人或任何承銷商的姓名；

•

公開發行或收購價格；

•

允許或支付給代理人或承銷商的任何折扣和佣金；

•

構成承保補償的所有其他項目；

•

允許或支付給經銷商的任何折扣和佣金；以及

•

證券將在其上市的任何交易所。

如果使用任何承銷商或代理人出售本招股説明書所涉及的證券，我們將簽訂承銷協議在向他們出售產品時與他們簽訂的協議、銷售協議或其他協議，我們將在與此類發行相關的招股説明書補充文件中列出承銷商或代理人的姓名以及與之簽訂的相關協議的條款他們。

在證券發行方面，我們可能會向承銷商授予購買額外證券的期權承保佣金，可能在隨附的招股説明書補充文件中列出。如果我們授予任何此類期權，則該期權的條款將在此類證券的招股説明書補充文件中列出。

如果使用交易商出售招股説明書所涉及的證券，我們將以委託人身份向交易商出售此類證券。該交易商可能被視為《證券法》中定義的 “承銷商”，然後可以按不同價格向公眾轉售此類證券，具體價格由承銷商決定轉售時的經銷商。

如果我們在向現有證券持有人發行的訂閲權中提供證券，我們可能會簽訂備用證券與充當備用承銷商的經銷商簽訂承保協議。我們可能會向備用承銷商支付承諾以備用方式購買的證券的承諾費。如果我們不簽訂備用承保安排，我們可能會聘請經銷商經理來管理為我們提供的訂閲權。

代理人、承銷商、交易商和其他人員可能有權他們可能與我們簽訂的協議，以補償我們對某些民事責任，包括《證券法》規定的責任，他們可能成為我們的客户、與我們進行交易或為我們提供普通服務業務過程。

如果適用的招股説明書補充文件中有此説明，我們將授權承銷商或其他充當我們代理人的人：根據延遲交割合同，徵求某些機構的要約向我們購買證券，該合同規定在招股説明書補充文件中規定的日期付款和交付。每份合約的金額將不少於，和根據此類合同出售的證券的總金額不得少於或大於招股説明書補充文件中規定的相應金額。經授權，可與之簽訂合同的機構包括商業機構和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和慈善機構以及其他機構，但在任何情況下都必須得到我們的批准。延遲交貨合同不受任何約束除以下條件外：

•

機構在交付時不應購買該合同所涵蓋的證券受該機構管轄的司法管轄區的法律所禁止；以及

•

如果證券也被出售給充當自己賬户委託人的承銷商，承銷商應購買未因延遲交付而出售的此類證券。承銷商和其他充當我們代理人的人員對延遲交付合同的有效性或履行不承擔任何責任。

如果招股説明書補充文件中另有説明，也可以發行和出售與再營銷相關的已發行證券通過一家或多家再營銷公司以贖回或根據其條款還款的方式進行購買，這些公司充當他們自己賬户的委託人或我們的代理人。任何再營銷公司都將被識別，並且其與我們的協議條款（如果有）及其薪酬將在適用的招股説明書補充文件中描述。再營銷公司可能被視為與所發行證券的再營銷有關的承銷商。

某些代理人、承銷商和交易商及其關聯公司可能是其他人的客户、與之有借款關係或參與其他活動在正常業務過程中與我們或我們各自的一家或多家關聯公司進行交易或提供服務，包括投資銀行服務。

為了促進證券的發行，任何承銷商都可以進行穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易證券或任何其他證券，其價格可用於確定此類證券的付款。具體而言，任何承銷商都可能對本次發行進行超額分配，從而為自己的賬户創建空頭頭寸。在此外，為了彌補超額配股或穩定證券或任何此類其他證券的價格，承銷商可以在公開市場上競標和購買證券或任何此類其他證券。最後，在任何產品中證券通過承銷商辛迪加，承銷商集團可以收回允許承銷商或交易商在發行中分銷證券的銷售優惠，前提是該集團回購先前分配的用於彌補辛迪加空頭頭寸的交易中的證券、穩定交易或其他方面的證券。這些活動中的任何一項都可能穩定或維持證券的市場價格高於獨立市場水平。任何此類承銷商無需參與這些活動，並且可以隨時結束任何此類活動。

根據第 415 (a) (4) 條，我們可以向現有交易市場進行市場發行根據《證券法》。此外，我們可能會與第三方進行衍生品交易，或通過私下協商的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書是這樣補充的表示，就這些衍生品而言，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，包括賣空交易。如果是這樣，第三方可能會使用我們質押的證券或向我們或其他人借款以結算這些出售或結清任何相關的未平倉股票借款，並可能使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品，以結算任何相關的未平倉股票借款。第三方此類銷售交易中將是承銷商，如果本招股説明書中未註明，則將在適用的招股説明書補充文件（或生效後的修正案）中註明。此外，我們可能會以其他方式向金融機構貸款或質押證券機構或其他第三方，他們反過來可能使用本招股説明書和適用的招股説明書補充文件賣空證券。此類金融機構或其他第三方可能會將其經濟空頭頭寸轉移給我們的投資者證券或與同時發行其他證券相關的證券。

根據《交易法》第 15c6-1 條經修訂的1934年，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。適用的招股説明書補充文件可能規定最初的發行日期對於您的證券，可能在證券交易日之後的兩個預定工作日以上。因此，在這種情況下，如果您希望在原始發行日期前第二個工作日之前的任何日期進行證券交易您的證券，由於您的證券最初預計將在證券交易日後的兩個以上預定工作日內結算，因此您將需要做出其他結算安排防止和解失敗。

這些證券可能是新發行的證券，可能沒有成熟的交易市場。證券可能是，也可能不是在國家證券交易所上市。我們無法保證任何證券的流動性或交易市場的存在。

與任何給定發行相關的任何封鎖條款的具體條款將在適用條款中描述招股説明書補充資料。

承銷商、交易商和代理人可以在正常過程中與我們進行交易或為我們提供服務他們獲得補償的業務。

已發行證券的預期交付日期將在適用的招股説明書中規定與每項優惠相關的附加費。

這個參照Myomo, Inc.的10-k表年度報告納入本招股説明書的合併財務報表已由獨立註冊公共會計公司Marcum LLP進行了審計公司，正如他們在報告中指出的那樣，該報告以引用方式納入此處。此類財務報表是根據此類公司根據其作為會計和審計專家的授權提交的報告編制的。

在這裏你可以找到更多信息

本招股説明書是我們根據《證券法》向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，並不包含所有信息在註冊聲明中排名第四。根據美國證券交易委員會的規定，本招股説明書中省略了註冊聲明中的某些信息。欲瞭解更多信息，我們建議您參閲註冊聲明和作為註冊聲明的一部分提交的證物和附表，或以引用方式納入本招股説明書的報告或其他文件的證物。本招股説明書中包含或以引用方式納入的有關聲明任何合同或任何其他文件的內容不一定完整。如果合同或文件已作為註冊聲明的附錄提交或以引用方式納入，我們會向您推薦合同或文件的副本那已經提交了。本招股説明書中或以引用方式納入的與作為證物提交的合同或文件有關的每份陳述在所有方面均受提交的附錄的限制。我們的美國證券交易委員會文件可通過以下方式向公眾公開請訪問美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上網。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本也可以在我們的網站www.myomo.com上找到。我們網站中包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於這份招股説明書。

我們受經修訂的1934年《交易法》的報告和信息要求的約束，因此，我們會定期申報向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和其他信息。這些定期報告、委託書和其他信息將在上述美國證券交易委員會的網站上提供以供審查。

美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們向其提交的信息和報告，這意味着我們可以通過以下方式向您披露重要信息向您推薦這些文件。以引用方式納入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代已包含的信息參考。我們正在以引用方式納入我們已經向美國證券交易委員會提交的下列文件，以及我們未來根據經修訂的1934年《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件，除外至於在根據註冊聲明終止或完成證券發行之前，未被視為根據此類條款提交的任何未來報告或文件的任何部分：

•

年度報告表格截至2023年12月31日止年度的10-k，於2023年3月8日向美國證券交易委員會提交；

•

以引用方式特別納入我們的年度表格報告中的信息截至 2023 年 12 月 31 日的年度的 10-k 來自我們關於附表 14A 的最終委託聲明（其他）而不是提供的信息（而不是提交的信息），該信息已於2024年4月26日向美國證券交易委員會提交；

•

向美國證券交易委員會提交的截至2024年3月31日和2024年6月30日的季度10-Q表季度報告在五月分別為 2024 年 8 月 8 日和 2024 年 8 月 6 日；

•

1月17日向美國證券交易委員會提交的關於8-k表的最新報告， 2024 年 2 月 2024 年 3 月 22 日 2024 年 3 月 1 日 2024 年 5 月 28 日 2024 年 6 月 6 日，6 月 2024 年 7 月 7 日和 2024 年 7 月 15 日（在每種情況下，提供而不是歸檔的信息除外）；以及

•

我們在表格上的註冊聲明中對普通股的描述 8-A 於 2017 年 6 月 8 日向美國證券交易委員會提交，如我們的普通股描述所述我們的年度報告附錄 4.6 截至 2023 年 12 月 31 日止年度的 10-k 表格，提交給 2024 年 3 月 8 日的委員會，包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

我們會根據書面或口頭要求，免費向您提供本招股説明書中以引用方式納入的任何或所有文件的副本，包括這些文件的證物。您應將任何文件要求發送給投資者關係部， Myomo, Inc.，波特蘭街 137 號，四樓，馬薩諸塞州波士頓 02114；電話：(617) 996-9058。

你也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或我們的網站www.myomo.com上免費訪問這些文件。我們不會將我們網站上的信息納入本招股説明書或本招股説明書的任何補充中，您不應該將有關我們網站或可通過我們網站訪問的任何信息視為本招股説明書或本招股説明書的任何補充文件的一部分（我們特別以引用方式納入本招股説明書的向美國證券交易委員會提交的文件除外）或本招股説明書的任何補充內容）。

在本招股説明書中納入或視為以引用方式納入的文件中包含的任何聲明將就本招股説明書而言，如果本招股説明書或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明也已或被視為以引用方式納入本招股説明書，則被視為已修改、取代或替換，修改、取代或替換此類聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何此類聲明均不應被視為本招股説明書的一部分。本招股説明書中的任何內容均不應被視為納入根據表格8-k第2.02項或第7.01項提供但未向美國證券交易委員會提交的信息。

《特拉華州通用公司法》（DGCL）第145條授權公司向其董事和高級管理人員賠償責任源於他們因曾擔任或目前擔任公司董事或高級職員而被提起或威脅成為當事方的訴訟、訴訟和訴訟。賠償金可能涵蓋開支（包括律師費）判決、罰款和支付的和解金額，董事或高級管理人員在任何此類訴訟、訴訟或程序中實際和合理產生的實際和合理支出。第 145 條允許公司付款董事和高級管理人員在最終處置此類訴訟、訴訟或程序之前產生的費用（包括律師費）。此外，第145條規定，公司有權購買和維護代表其董事和高級管理人員對他們提出的任何責任以及他們以董事或高級管理人員身份承擔的任何責任或因其身份而產生的任何責任提供保險，無論公司是否擁有根據第 145 條向董事或高級管理人員賠償此類責任的權力。

我們在公司註冊證書中採用了規定在DGCL允許的最大範圍內，限制或取消我們董事的個人責任，無論這種責任現在存在還是將來可能會修改。因此，董事不會對我們或我們的股東承擔個人責任作為董事的金錢損害賠償或違反信託義務，以下責任除外：

•

任何違反董事對我們或我們股東的忠誠義務的行為；

•

任何非誠意的行為或不作為或涉及故意不當行為或故意違法的行為；

•

與股息或非法股票購買、贖回或其他分配相關的任何非法付款；或

•

董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。

這些責任限制不會改變聯邦證券法規定的董事責任，也不會影響公平補救措施的可用性，例如作為禁令或撤銷。

II-1

我們已經與每位董事和執行官簽訂了賠償協議。這些協議規定，我們將賠償我們的每一個人在特拉華州法律允許的最大範圍內，董事、我們的某些執行官以及有時他們的關聯公司。我們將向每人預付費用，包括律師費（但不包括判決、罰款和和解金額）就任何可獲得賠償的程序向董事、執行官或關聯公司提供賠償，對於因該人的服務而產生的任何訴訟或程序，我們將賠償董事和高級管理人員因該人的服務而產生的任何訴訟或程序代表我們或為促進我們的權利而聘請的董事或高級職員。此外，我們的某些董事或高級管理人員可能擁有某些權利，要求其關聯公司或其他機構提供的賠償、預付費用或保險第三方，該賠償涉及並可能適用於本文提及的該董事或高級管理人員作為董事的服務而產生的相同訴訟。儘管如此，我們已經在賠償協議中達成了協議我們對這些董事或高級管理人員的義務是主要的，此類關聯公司或其他第三方預支費用或為這些董事產生的費用或負債提供賠償的任何義務是次要的。

我們還維持一般責任保險，涵蓋我們的董事和高級管理人員因索賠而產生的某些責任以董事或高級管理人員身份的行為或不作為，包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任。

第 16 項。展品


展覽沒有。		描述

1.1*		承保協議的形式

3.1		第八次修訂和重述的公司註冊證書（以引用註冊人附錄2.3的形式納入表格 1-A 於 2017 年 1 月 6 日提交）

3.2		經修訂和重述的章程（參考註冊人於2017年1月6日提交的1-A表格中包含的附錄2.4）

3.3		向祕書提交的經修訂的Myomo, Inc.第八次修訂和重述的公司註冊證書修正證書 2020 年 1 月 30 日特拉華州（參照註冊人於 2020 年 1 月 30 日提交的 8-k 表中包含的附錄 3.1 納入）

3.4		Myomo, Inc. 向公司提交的經修訂的第八份經修訂和重述的公司註冊證書的第二份修正證書 2021 年 6 月 10 日擔任特拉華州國務卿（參照註冊人於 2021 年 6 月 15 日提交的 8-k 表中包含的附錄 3.1 納入）

4.1*		優先股證書表格

4.2*		指定證書的表格

4.3*		認股權證協議的形式

4.4*		單位協議和單位證書的形式

5.1		Goodwin Procter LLP 的觀點

II-2

在招股説明書中反映註冊聲明生效之日後出現的任何事實或事件 (或其生效後的最新修正案), 無論是單獨還是總體而言, 都代表了本註冊聲明中所載信息的根本變化.儘管有上述規定，但任何增加或減少所發行證券的數量（如果所發行證券的總美元價值不超過註冊的價值）以及與預計最大發行區間的低端或高端的任何偏差都可能反映在招股説明書的形式中如果總的來説，交易量和價格的變化對證券交易委員會規定的最高總髮行價格的變化不超過20％，則根據第424（b）條向美國證券交易委員會提交有效註冊聲明中的 “註冊費計算” 表；以及

(iii)

包括本文件中此前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息註冊聲明或本註冊聲明中此類信息的任何重大變更；

但是，前提是如果第 (i)、(ii) 和 (iii) 項生效後的修正案中要求包含的信息包含在證券交易委員會向證券交易委員會提交或提供的報告中，則第 (i)、(ii) 和 (iii) 項不適用根據《交易法》第 13 條或第 15 (d) 條註冊的註冊人，該註冊人以引用方式納入本註冊聲明，或包含在根據第 424 (b) 條提交的招股説明書中，該招股説明書是本註冊聲明的一部分註冊聲明。

(2)

為了確定《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正案應被視為與本文所發行證券有關的新註冊聲明，屆時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。

(3)

通過生效後的修正將任何正在註冊的證券從註冊中刪除在發行終止時仍未售出。

(4)

為了確定《證券法》對任何購買者的責任：

(i)

註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書應被視為其中的一部分截至提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中的註冊聲明；以及

(ii)

作為註冊的一部分，根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條要求提交的每份招股説明書依據《上市規則》第4300條就根據本規則提出的要約作出的聲明

II-3

415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 以提供《證券法》第10 (a) 條所要求的信息為目的，應被視為註冊的一部分幷包含在註冊中聲明自招股説明書生效後首次使用此類形式的招股説明書或招股説明書中第一份證券銷售合約簽訂之日起，以較早者為準。根據規則 4300的規定，出於責任目的對於發行人和當時擔任承銷商的任何人來説，該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明中與證券有關的註冊聲明的新生效日期，以及當時發行此類證券應被視為首次真誠發行。但是，前提是不得在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的聲明，也不得在註冊聲明中作出任何聲明對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方而言，註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的文件將取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明，或在該生效日期前夕在任何此類文件中作出的任何聲明。

但是，前提是不得在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的聲明，也不得在註冊聲明中作出任何聲明對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方而言，註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的文件將取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明，或在該生效日期前夕在任何此類文件中作出的任何聲明。

(5)

為了確定註冊人在《證券法》下對任何購買者的責任在證券的初始分發中，下列簽署的註冊人承諾，在根據本註冊聲明進行的首次發行證券中，無論出售證券時使用哪種承保方法向買方提供證券，如果證券是通過以下任何通信方式向該買方提供或出售的，則下列簽名的註冊人將是買方的賣方，將被視為要約或出售此類證券向此類買家提供的證券：

(i)

下列簽署人與本次發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書都必須是根據第 424 條提交；

(ii)

由下列簽署人編寫或代表註冊人編寫的與本次發行有關的任何免費書面招股説明書，或由下列簽名的註冊人使用或提及；

(iii)

任何其他免費寫作招股説明書中與本次發行有關的部分，其中包含以下方面的重要信息下列簽名的註冊人或其由下述簽署人或其代表提供的證券；以及

(iv)

下列簽名註冊人向買方發出的屬於發售要約的任何其他通信。

(b)	下列簽名的註冊人特此承諾，為了確定本協議下的任何責任《證券法》，註冊人每次根據《交易法》第13（a）條或第15（d）條提交的年度報告（如果適用，每份員工福利計劃的年度報告均根據以下規定提交以引用方式納入註冊聲明的《交易法》第15（d）條應被視為與其中提供的證券以及當時此類證券的發行有關的新註冊聲明應被視為初始善意其供應。

(c)	只要允許董事賠償 “證券法” 產生的責任, 根據上述規定或其他規定，註冊人的高級職員和控股人已被告知，證券交易委員會認為，這種賠償違反了公共政策，因為在《證券法》中表達，因此不可執行。如果就此類負債提出賠償的索賠（註冊人支付的董事、高級管理人員或控股人產生或支付的費用除外）該董事、高級職員或控股人聲稱註冊人個人在任何訴訟、訴訟或程序中成功進行辯護）

II-4

每個人的個人簽名如下所示，特此授權和任命 Paul R. Gudonis 和 David A. Henry 以及他們每人，其全部權力替換和替代，以及在沒有對方的情況下采取行動的全部權力，作為他或她的真實合法律師和代理人，以他或她的名義、地點和代替行事，並以每個人的名義和代表個人或個人執行死刑下述每項職能，並提交對本註冊聲明的任何和所有修正案，包括所有生效後的修正案和修正案，以及與本註冊相同的發行相關的任何註冊聲明該聲明將在根據經修訂的1933年《證券法》或《證券法》第462（b）條提交時生效，並將該聲明連同其所有證物以及與之相關的其他文件一起提交給該聲明美國證券交易委員會，授予上述律師和代理人以及他們每個人採取和執行每一項行為和事情的全部權力和權力，批准和確認所有上述律師和代理人或他們中的任何人或其替代者或替代者均可憑藉其合法行為或促成這樣做。

根據要求《證券法》本註冊聲明和委託書已由以下人員以所示的身份和日期簽署。


簽名	標題	日期

/s/ 保羅 R. 古多尼斯保羅 R. 古多尼斯	首席執行官兼董事會主席（首席執行官）	2024年8月6日

/s/ 大衞 A. Henry 大衞 A. 亨利	首席財務官（首席財務和會計官）	2024年8月6日

/s/ 艾米·納普艾米·納普	董事	2024年8月6日

/s/ 小託馬斯·克勞利小託馬斯·克勞利	董事	2024年8月6日

/s/ 託馬斯·柯克託馬斯·柯克	董事	2024年8月6日

/s/ 米爾頓 m. 莫里斯米爾頓·莫里斯	董事	2024年8月6日

II-6


證券交易委員會註冊費	$	14,760
FINRA 申請費	$	15,500
法律費用和開支		*
會計費用和開支		*
印刷費用和開支		*
轉賬代理費用和開支		*
雜項開支		*
總計	$	*


展覽沒有。		描述

23.1		Marcum LLP 的同意

23.2		Goodwin Procter LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）

24.1		委託書（包含在此簽名頁上）

107		申請費表


MYOMO, INC.

作者：		/s/ 保羅 R. 古多尼斯
		保羅·古多尼斯，首席執行官（首席執行官）

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄

目錄