新聞發佈
發佈日期：2024年8月1日
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新聞發佈
發佈日期：2024年8月1日 |
Uniti Group Inc.公報2024年第二季度業績
2024年第二季度合併預訂月現金收入達110萬美元，比去年同期增長約50%
2024年的更新展望
| · | 2024年第二季度淨利潤為1830萬美元 |
| · | 2024年第二季度每股稀釋後普通股收益為0.07美元 |
| · | 2024年第二季度每股稀釋後普通股經營活動所得之淨現金流為0.34美元 |
阿肯色州小石城，2024年8月1日（環球社交中心）——Uniti Group Inc.（“Uniti”或“公司”）（納斯達克證券交易所代碼：UNIT）今天宣佈其2024年第二季度業績。
“Uniti報告了又一個季度的驕人戰績，這主要歸功於其核心的關鍵性纖維基礎設施得到了強勁的需求。約40%的合併預訂來自於Hyperscalers和Generative AI需求，創下自2022年以來最高水平，而且我們預計這種增長將繼續下去。我們的核心經常性戰略光纖業務在2024年第二季度同比增長3%，而Uniti Fiber在季度內的淨成功基礎資本強度下降到27%，而將要下降的成功基礎資本強度在2023年第二季度為44%。”首席執行官Kenny Gunderman評論道。
Gunderman先生繼續説道：“我們在最近宣佈的改變轉型式的與Windstream的合併中繼續取得重大進展，計劃在2025年下半年完成交易，合併後成為一家綜合性公司，我們將持續保持有節制的增長軌跡，同時將光纖網絡擴展至二、三線市場，並極大地提高我們整體財務狀況。商業和住宅光纖的需求從未如此之高，Uniti有很好的定位，可以抓住未來的增長潛力。”
季度業績
2024年第二季度合併總營業收入為2.949億美元。同期淨收入和調整後的EBITDA分別為1830萬美元和2.367億美元，實現了約80%的調整後EBITDA毛利率。期間普通股股東應佔淨收入為1760萬美元。普通股股東應佔調整後經營活動所得之淨現金流為9230萬美元，每股基礎普通股和稀釋後普通股調整後經營活動所得之淨現金流為0.34美元。
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Uniti Fiber在2024年第二季度貢獻了7670萬美元的收入和3110萬美元的調整後的EBITDA，實現了約40%的調整後EBITDA利潤率。Uniti Fiber在季度內的淨成功資本支出為2080萬美元。
Uniti Leasing在第二季度貢獻了21830萬美元的收入和21090萬美元的調整後EBITDA。在季度內，Uniti Leasing部署了6960萬美元的資本支出，包括6530萬美元的GCI資本支出。
融資交易
2024年5月17日，Uniti完成了發行30000萬美元額外的截至2028年2月到期的優先擔保票據的交易（“2028年額外票據”）。額外的2028年票據利率為10.50%，發行價格為其本金金額的103.00%。此次發行的收益預計將用於一般企業用途，包括為Windstream的先前宣佈的合併支付現金方面的部分考慮而籌集資金。
流動性
截至季末，公司擁有約61880萬美元的無限制現金和現金等價物，以及旋轉信貸協議下的未使用借款額度。公司的資產負債率基於淨債務與2024年第二季度年化調整後EBITDA，不包括ABS貸款工具對債務和調整後EBITDA的影響，達到5.97倍。
2024年度展望更新
公司更新了2024年度展望，主要是針對業務部門的修訂、最近的融資交易以及與交易有關的其他費用。我們的展望不包括預期的Windstream合併影響、未來收購、資本市場交易和未提及在此處的未來交易相關和其他費用的影響。
公司2024年度的綜合展望如下（單位：百萬）：
| 2024全年 | ||||||||||
| 營業收入 | $ | 1,154 | 為 | $ | 1,174 | |||||
| 淨利潤歸屬於普通股股東 | 98 | 為 | 118 | |||||||
| 調整後EBITDA(1) | 930 | 為 | 950 | |||||||
| 利息費用，淨額(2) | 514 | 為 | 514 | |||||||
| 歸屬於普通股股東： | ||||||||||
| 利息費用——以下是公司利息費用的組成部分摘要（以百萬計）： (1) | 301 | 為 | 321 | |||||||
| 調整後的基金來自運營（AFFO）(1) | 353 | 為 | 373 | |||||||
| 攤薄加權平均流通股數 | 285 | 為 | 285 | |||||||
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(1)請參閲下文的“非特定業務會計準則財務指標”。 (2)請參閲下文的“利息費用的組成部分”。 |
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電話會議
Uniti將於今天舉行電話會議，討論與Windstream的宣佈的合併以及本財報的發佈，時間為東部時間上午8:30（中央時間上午7:30）。電話會議將在Uniti的投資者關係網站investor.uniti.com上直播。有興趣以電話方式參加的各方可以在公司的投資者關係網站上註冊或單擊此處。會議的回放也將在投資者關係網站上提供。
關於Uniti
Uniti作為一家內部管理的房地產投資信託公司，致力於收購和建設重要的通信基礎設施，並是通信行業光纖和其他無線解決方案的主要提供商。截至2024年6月30日，Uniti在美國擁有約142,000英里的光纖路線、860萬英里的光纖纖維和其他通信房地產。有關Uniti的其他信息可在其網站www.uniti.com上找到。
不作要約或招攬
本通信和其中包含的信息僅供參考，不旨在構成或構成任何投票或批准的招攬，或要約、招攬或邀請或建議以某種形式或方式（在任何地方或管轄區內），購買Uniti、Windstream Holdings II（Windstream）或Windstream Parent, Inc.的證券，在合併後的公司（定義如下）（“New Uniti”）的收購或任何其他金融產品或證券，也不應在任何這樣的管轄區域內要約、招攬或出售證券在任何.在沒有在任何此類管轄區域註冊或符合任何此類法域的證券法規的要求或不受此類法律限制的交易前，也不應在美國進行證券的購買或出售。根據1933年修訂的美國證券法案（“證券法案”）或根據任何豁免規定或不受此類登記要求的交易進行。
更多信息和查找地點
在有關方面的設置（“合併”）方面，New Uniti已向美國證券交易委員會提交了一份S-4表格的登記聲明，其中包括一份代理聲明/招股説明書和其他文件，尚未生效。生效後，Uniti將向其股東寄送S-4表格中包含的代理聲明/招股説明書。本通信不代替與合併有關的任何登記聲明、代理聲明/招股説明書或其他文件。
代理聲明/招股説明書和與合併有關的文件在提交給美國證券交易委員會時包含有關Uniti、Windstream、New Uniti、合併及相關事項的重要信息。投資者應仔細閲讀和完整閲讀與合併有關的提交給SEC的代理聲明/招股説明書和這樣的其他文件以及其後的修訂或補充，並在作出任何關於合併的決定之前仔細閲讀和完整閲讀這些文件。代理聲明/招股説明書、法律文件或其他文件在提交給SEC時可在SEC的網站（在www.sec.gov）免費獲得。Uniti提交給SEC的文件的副本將在Uniti的投資者關係網站（在https://investor.uniti.com/financial-information/sec-filings）上免費提供。
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招股人
Uniti、Windstream及其各自的董事和某些高管和其他僱員可能被認定為在與合併有關的過程中招攬Uniti的股東代表。關於Uniti的董事和高管的信息，詳見Uniti公告的“提案1選舉董事”和“某些受益所有人及管理人員的證券持有情況”部分。去年4月11日，Uniti在SEC提交的代理聲明中包括了這些信息（可以在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1620280/000110465924046100/0001104659-24-046100-index.htm獲得）。在包含於2023財政年度年報形式10-K的“董事、高管和企業治理”一節中，還有關於其董事和高管的信息。去年2月29日，該報告已提交給SEC（可以在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1620280/000162828024008054/unit-20231231.htm獲得），並在後來不時地提交給SEC文件中。有關可能在與合併有關的過程中被視為投資者代表Uniti股東的人士的其他信息（包括他們通過證券持股或其他方式的直接或間接利益的説明），在由New Uniti提交給SEC的代理聲明/招股説明書和相關材料中已經説明。這些文件可以從上面指定的來源免費獲得。
前瞻性聲明
本通信包含前瞻性聲明，包括在1995年《私人證券訴訟改革法》的意義之內。前瞻性聲明通常可以通過諸如“可能”、“將”、“出現”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預計”、“可能”、“意圖”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等表示預期、戰略、計劃或意圖的詞語或類似詞語予以識別。但是，缺少這些單詞或類似的單詞並不意味着該表述不具備前瞻性。所有前瞻性聲明均基於Uniti和Windstream在本次通信時可獲得的信息和估計，並不保證未來業績。
本通訊中的前瞻性聲明（除非另有説明，發表於本通訊之日）包括，但不限於，有關合並以及Uniti、Windstream和New Uniti（即“合併集團”）未來業績、合併帶來的看比其他收益和其他好處，合併預計對合並集團的財務影響等方面的聲明。此外，本通訊還包括有關Uniti和Windstream的董事和管理層分別對於它們自己以及合併集團的意圖、信仰和期望、計劃、戰略和目標的聲明，以及有關合並的預計時機、結果和影響（包括對Uniti股東的預期好處）、合併集團持續發展和增長潛力以及未來的Uniti、Windstream和合並集團的運營的預期。
這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他可能導致實際結果（包括任何前瞻性陳述所表示或暗示的任何結果、活動水平、業績或成就水平）與前瞻性聲明有實質差異的因素，可能包括對合並的預期時間和結構；各方能否在考慮到各種封閉條件的情況下完成合並；合併帶來的預期好處，如改善運營、增加收入和現金流、協同作用、增長潛力、市場地位、業務計劃、擴展產品組合及財務實力；合併完成後New Uniti在競爭方面的能力和地位；Uniti和Windstream的員工因宣佈和掛起合併而失去員工的可能性；與合併有關的其他因素，從而增加了前瞻性聲明的不確定性質，可能導致實際結果和財務狀況與表示或暗示的結果不同，包括但不限於滿足作為合併事項成交的先決條件，包括但不限於按預期或期望的條款獲得股東和監管機構的批准；與合併相關的未預期的困難或支出，包括但不限於導致未能在預期時間內（如果有的話）實現合併預期協同作用、效率和成本節省的困難；Uniti和Windstream因宣佈和掛起合併而保留員工的潛在困難；與合算中發行的New Uniti證券的價值相關的風險；由於宣佈和掛起合併引起的Uniti和Windstream當前計劃、運營和與客户的關係的中斷；宣佈合併後可能針對Uniti或Windstream提起的法律訴訟；資金需求；監管限制（包括監管限制或監管政策的變化）及與一般經濟狀況相關的風險。
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此外，與合併有關的其他因素，這些因素有助於不確定的前瞻性聲明，並可能導致實際結果和財務狀況與表示或暗示不同，但不限於：滿足作為合併交易完成的先決條件，包括但不限於按預期或期望的條款獲得股東和監管機構的批准；與合併相關的未預期的困難或支出，包括但不限於導致未能在預期時間內（如果有的話）實現合併預期協同作用、效率和成本節省的困難；作為合併事項被規定的資金要求後；與合併之後的New Uniti運營相關的利潤性和市場風險，以及銷售風險。
使實際結果、活動水平、業績或成就水平與表示或暗示的前瞻性陳述不同的其他因素詳見提交給美國證券交易委員會的文件，包括Uniti的年度10-k報告、10-q季度定期報告、8-k季度實時報告及其他提交給美國證券交易委員會的文件。
無法保證合併將被實施，或者Uniti和Windstream的各自董事和管理層為合併集團制定的計劃將按照當前預期進行或最終取得成功。強烈建議投資者不要在Uniti、Windstream或合併集團的財務或運營前景方面（包括實現任何預期的協同作用）上過度依賴前瞻性聲明。
除適用法律另有規定外，Uniti不承擔任何義務，明確否認提供任何額外或更新的信息或更新任何前瞻性聲明，無論是因為新信息、未來事件或結果，還是其他原因。本通訊中除在適用的法律下（包括因為本通訊仍然可用並且未被任何其他關於Uniti、Windstream或合併集團或本通訊主題的演示或出版物替換或取代的原因而導致）外，任何情況下都不會建立對於自本通訊之日起，Uniti或Windstream的事務沒有發生變化的暗示。
非GAAP財務報告説明
本報告和今天的電話會議包含某些非依據或按美國通用會計原則（“GAAP”）提出的業績補充措施，這些補充措施不應視為GAAP的替代品。有關這些措施的更多信息以及與最近的GAAP措施的協調可在此處找到。
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uniti group
合併資產負債表
(以千為單位，每股數據除外)
| 2024年6月30日 | 12月31日 2023年 | |||||||
| 資產： | ||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | $ | 4,092,799 | $ | 3,982,069 | ||||
| 現金及現金等價物 | 118,763 | 62,264 | ||||||
| 限制性現金及現金等價物 | 12,728 | - | ||||||
| 應收賬款淨額 | 56,654 | 46,358 | ||||||
| 商譽 | 157,380 | 157,380 | ||||||
| 無形資產, 淨額 | 290,264 | 305,115 | ||||||
| 直線收入應收賬款 | 101,710 | 90,988 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 128,837 | 125,105 | ||||||
| 其他 | 40,699 | 118,117 | ||||||
| 遞延所得税資產，淨值 | 117,780 | 109,128 | ||||||
| 待售資產 | - | 今天天氣不錯 今天天氣不錯 | ||||||
| 衍生工具資產 | 1,616 | - | ||||||
| 總資產 | $ | 5,119,230 | $ | 5,025,129 | ||||
| 負債和股東權益虧空 | ||||||||
| 負債： | ||||||||
| 應付賬款、應計費用及其他負債 | $ | 87,105 | $ | 119,340 | ||||
| 應結付款 | 118,232 | 163,583 | ||||||
| 無形負債淨額 | 151,050 | 156,397 | ||||||
| 應付應計利息 | 142,227 | 133,683 | ||||||
| 遞延收入 | 1,242,165 | 1,273,661 | ||||||
| 分紅派息應付款 | 1,134 | 36,162 | ||||||
| 經營租賃負債 | 79,812 | 84,404 | ||||||
| 融資租賃義務 | 18,110 | 18,110 | ||||||
| 註釋及其他負債，淨額 | 5,771,809 | 5,523,579 | ||||||
| 待售負債 | - | 331 | ||||||
| 總負債 | 7,611,644 | 7,509,250 | ||||||
| 承諾和 contingencies | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股，每股面值$ 0.0001，授權股數50,000股，無股份發行和流通 | - | - | ||||||
| 普通股，每股面值$ 0.0001，授權股數500,000股，截至2023年12月31日，已發行流通股為237,353股，截至2024年6月30日，已發行流通股為236,559股 | 24 | 24 | ||||||
| 額外實收資本 | 1,228,527 | 1,221,824 | ||||||
| 累計其他綜合收益 | 136 | - | ||||||
| 分配超過累計盈餘 | (3,722,066 | ) | (3,708,240 | ) | ||||
| Uniti股東赤字合計 | (2,493,379 | ) | (2,486,392 | ) | ||||
| 非控制權益-經營合夥單位和不記名可轉換優先股 | 965 | 2,271 | ||||||
| 股東權益不足合計 | (2,492,414 | ) | (2,484,121 | ) | ||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 5,119,230 | $ | 5,025,129 | ||||
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綜合利潤表
(以千為單位，每股數據除外)
| 截至2021年6月30日的三個月。 | 銷售額最高的六個月 6月30日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營收： | ||||||||||||||||
| Uniti Leasing | $ | 218,286 | $ | 212,453 | $ | 435,907 | $ | 423,261 | ||||||||
| Uniti Fiber | 76,661 | 71,245 | 145,458 | 150,259 | ||||||||||||
| 總收入 | 294,947 | 283,698 | 581,365 | 573,520 | ||||||||||||
| 成本和費用： | ||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 127,475 | 119,689 | 250,686 | 268,552 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 78,052 | 77,267 | 155,537 | 154,042 | ||||||||||||
| 總務費用 | 25,716 | 23,417 | 53,849 | 51,850 | ||||||||||||
| 業務費用（不包括折舊和攤銷） | 37,036 | 37,418 | 72,234 | 72,486 | ||||||||||||
| 交易相關及其他費用 | 10,977 | 5,576 | 16,664 | 8,364 | ||||||||||||
| 房地產業出售收益 | - | - | (18,999 | ) | - | |||||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | (19 | ) | (291 | ) | (301 | ) | 19,888 | |||||||||
| 總成本和費用 | 279,237 | 263,076 | 529,670 | 575,182 | ||||||||||||
| 收入税前利潤（虧損）和從未合併實體中股權收益 | 15,710 | 20,622 | 51,695 | (1,662 | ) | |||||||||||
| 所得税收益 | (2,571 | ) | （4,357 | ) | (7,934 | ) | （6,769） | ) | ||||||||
| 聯營實體的權益收益 | - | (659 | ) | - | (1,320 | ) | ||||||||||
| 淨收入 | 18,281 | 25,638 | 59,629 | 6,427 | ||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收入 | 3 | 12 | 22 | 3 | ||||||||||||
| 歸屬於股東的淨利潤 | 18,278 | 25,626 | 59607 | 6,424 | ||||||||||||
| 100至120 | (723 | ) | (322 | ) | （1,159 | ) | (569 | ) | ||||||||
| 可轉換優先股宣佈的股息 | （5 | ) | （5 | ) | (10 | ) | (10 | ) | ||||||||
| 淨利潤歸屬於普通股股東 | $ | 17,550 | $ | 25,299 | $ | 58,438 | $ | 5,845 | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益 - 基本 | $ | 17,550 | $ | 25,299 | $ | 58,438 | $ | 5,845 | ||||||||
| 轉換股票的影響 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 普通股股東的淨收益 - 攤薄 | $ | 17,550 | $ | 25,299 | $ | 58,438 | $ | 5,845 | ||||||||
| 普通股平均流通股數： | ||||||||||||||||
| 基本 | 237,347 | 236,429 | 237,121 | 236,260 | ||||||||||||
| 攤薄 | 237,347 | 236,429 | 237,121 | 236,260 | ||||||||||||
| 每股收益: | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.07 | $ | 0.11 | $ | 0.25 | $ | 0.02 | ||||||||
| 攤薄 | $ | 0.07 | $ | 0.11 | $ | 0.25 | $ | 0.02 | ||||||||
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uniti group
現金流量表的合併報表
（以千為單位）
銷售額最高的六個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動現金流量： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 59,629 | $ | 6,427 | ||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 155,537 | 154,042 | ||||||
| 延期融資成本和貼現債務攤銷 | 10,950 | 9,454 | ||||||
| 債務折價還原損失，淨損失 | - | 31,187 | ||||||
| 利率上限攤銷 | 720 | - | ||||||
| 延遲所得税 | （8,652 | ) | (8,046 | ) | ||||
| 對非完全控制下企業的權益投資收益 | - | (1,320 | ) | |||||
| 未合併實體股息累計收益分配 | - | 1969 | ||||||
| 支付利率上限保障現金 | (2,200 | ) | - | |||||
| 按年均分法計算的租賃無形資產的收入和攤銷 | (17,038 | ) | (19,216 | ) | ||||
| 以股票為基礎的報酬計劃 | 6,745 | 6,260 | ||||||
| 資產處置損失(收益) | 294 | (172 | ) | |||||
| 房地產業出售收益 | (18,999 | ) | - | |||||
| 解決方案責任增加 | 7891 | 5,776 | ||||||
| 其他 | (48 | ) | - | |||||
| 資產和負債變動： | ||||||||
| 應收賬款 | (10,296 | ) | (391 | ) | ||||
| 其他 | 7,264 | 967 | ||||||
| 應付賬款、應計費用及其他負債 | (13,228 | ) | 12,894 | |||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 174,338 | 199,831 | ||||||
| 投資活動現金流量： | ||||||||
| 資本支出 | (262,758 | ) | (247,269 | ) | ||||
| 其他設備銷售款 | 435 | 1,169 | ||||||
| 房地產出售收益 | 40,039 | - | ||||||
| 未合併實體出售款 | 40,000 | - | ||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (182,284 | ) | (246,100 | ) | ||||
| 籌集資金的現金流量： | ||||||||
| 償還債務 | (122,942 | ) | (2,263,662 | ) | ||||
| 發行票據收益 | 309000 | 2,600,000 | ||||||
| 分紅派息 | (108,445 | ) | (71,594 | ) | ||||
| 結算應付款的支付 | (49,011 | ) | (49,011 | ) | ||||
| 循環信貸額度下的借款 | 125,000 | 245,000 | ||||||
| 循環信用設施下的支付 | 交易所債券型貸款設施收益 | ) | (347,000 | ) | ||||
| 交易所債券型貸款設施收益 | 275,000 | - | ||||||
| 融資租賃支付 | (1,265 | ) | (799 | ) | ||||
| 融資成本支付 | (15,778 | ) | (26,955 | ) | ||||
| 償還普通股認股權結算款項 | - | (56 | ) | |||||
| 債券對衝選擇權終止 | - | 59 | ||||||
| 與提前償還債務相關的費用 | - | (44,303 | ) | |||||
| 向非控股權益支付的分配 | （37 | ) | (32 | ) | ||||
| 交換非控股權益支付款 | （92 | ) | - | |||||
| 員工股票購買計劃 | 326 | 314 | ||||||
| 與基於股票的補償税金代扣有關的支出 | （1,583 | ) | （1,350 | ) | ||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 77,173 | 40,611 | ||||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | 69,227 | (5,658 | ) | |||||
| 期初現金、受限制的現金和現金等價物 | 62,264 | 43,803 | ||||||
| 期末現金、受限制的現金和現金等價物 | $ | 131,491 | $ | 38,145 | ||||
| 非現金投資和籌資活動: | ||||||||
| 已獲得但尚未支付的房地產和設備 | $ | 7,074 | $ | 14,708 | ||||
| 租户資本改善 | 94,049 | 78,473 | ||||||
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uniti group
淨利潤的調節及FFO和AFFO的調節
(以 千為單位，除每股數據外)
| 截至2021年6月30日的三個月。 | 銷售額最高的六個月 6月30日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨利潤歸屬於普通股股東 | $ | 17,550 | $ | 25,299 | $ | 58,438 | $ | 5,845 | ||||||||
| 房地產折舊及攤銷 | 55,615 | 55,062 | 111,545 | 109,578 | ||||||||||||
| 房地產、資產出售所得的税後淨收益 | - | - | (18,951 | ) | - | |||||||||||
| 參與證券的收益分享 | 723 | 322 | 1,159 | 569 | ||||||||||||
| 參與證券的FFO分享 | (1,470 | ) | (730 | ) | (2,295 | ) | (977 | ) | ||||||||
| 來自非合併實體的房地產折舊和攤銷 | - | 435 | - | 870 | ||||||||||||
| 非控制權益的調整 | （9 | ) | （25 | ) | （25 | ) | （50 | ) | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的FFO | 72,409 | 80,363 | 149,871 | 115,835 | ||||||||||||
| 交易相關及其他費用 | 10,977 | 5,576 | 16,664 | 8,364 | ||||||||||||
| 延期融資成本和貼現債務攤銷 | 5,915 | 4,491 | 10,950 | 9,454 | ||||||||||||
| 攤銷延期融資費用和債務折扣損失 | - | - | - | 10,412 | ||||||||||||
| 與提前償還債務相關的費用 | - | - | - | 51,997 | ||||||||||||
| 以股票為基礎的補償 | 3,397 | 3,130 | 6,745 | 6,260 | ||||||||||||
| 非房地產折舊和攤銷 | 22,437 | 22,205 | 43,992 | 44,464 | ||||||||||||
| 按年均分法計算的租賃無形資產的收入和攤銷 | (8,216 | ) | （9,789 | ) | (17,038 | ) | (19,216 | ) | ||||||||
| 維護資本支出 | (1,909 | ) | (1,916 | ) | （3,998） | ) | (3,744 | ) | ||||||||
| 其他，淨額 | (12,753 | ) | (13,417 | ) | (27,298 | ) | (26,078 | ) | ||||||||
| 調整非控股實體收益的股權 | - | 320 | - | 640 | ||||||||||||
| 非控制權益的調整 | （第3個任期） | ) | （5 | ) | （8 | ) | （37 | ) | ||||||||
| 普通股股東應佔的調整後基金可支配現金流量 | $ | 92,254 | $ | 90,958 | $ | 179,880 | $ | 198,351 | ||||||||
| 稀釋後FFO和AFFO的對賬: | ||||||||||||||||
| 普通股股東應佔的FFO - 基本情況 | $ | 72,409 | $ | 80,363 | $ | 149,871 | $ | 115,835 | ||||||||
| 轉換為普通股的稀釋影響 | 6,878 | 6,991 | 13,900 | 13,258 | ||||||||||||
| 普通股股東應佔的FFO - 稀釋情況 | $ | 79,287 | $ | 87,354 | $ | 163,771 | $ | 129,093 | ||||||||
| 普通股股東應佔的AFFO - 基本情況 | $ | 92,254 | $ | 90,958 | $ | 179,880 | $ | 198,351 | ||||||||
| 轉換為普通股的稀釋影響 | 6,807 | 6,976 | 13,783 | 14,085 | ||||||||||||
| 普通股股東應佔的AFFO - 稀釋情況 | $ | 99,061 | $ | 97,934 | $ | 193,663 | $ | 212,436 | ||||||||
| 用於計算基本每股盈利的加權平均普通股份 (1) | 237,347 | 236,429 | 237,121 | 236,260 | ||||||||||||
| 獲利權不參與證券的稀釋影響 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 轉換為普通股的稀釋影響 | 52,911 | 53,455 | 54,070 | 54,082 | ||||||||||||
| 用於計算稀釋後FFO和AFFO每股的加權平均普通股份(1) | 290,258 | 289,884 | 291,191 | 290,342 | ||||||||||||
| 每股稀釋後： | ||||||||||||||||
| 每股收益 | $ | 0.07 | $ | 0.11 | $ | 0.25 | $ | 0.02 | ||||||||
| FFO | $ | 0.27 | $ | 0.30 | $ | 0.56 | $ | 0.44 | ||||||||
| AFFO | $ | 0.34 | $ | 0.34 | $ | 0.67 | $ | 0.73 | ||||||||
| (1) | 對於FFO對普通股東為虧損的期間，用於計算稀釋後FFO每股的加權平均普通股份等於用於計算基本每股盈利的加權平均普通股份。 |
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uniti group
調和 EBITDA和調整後EBITDA
（以千為單位）
三個月之內結束 2020年6月30日 | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 18,281 | $ | 25,638 | $ | 59,629 | $ | 6,427 | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 78,052 | 77,267 | 155,537 | 154,042 | ||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 127,475 | 119,689 | 250,686 | 268,552 | ||||||||||||
| 所得税收益 | (2,571 | ) | （4,357 | ) | (7,934 | ) | （6,769） | ) | ||||||||
| EBITDA | $ | 221237 | $ | 218,237 | $ | 457,918 | $ | 422,252 | ||||||||
| 以股票為基礎的報酬計劃 | 3,397 | 3,130 | 6,745 | 6,260 | ||||||||||||
| 交易相關及其他費用 | 10,977 | 5,576 | 16,664 | 8,364 | ||||||||||||
| 房地產業出售收益 | - | - | (18,999 | ) | - | |||||||||||
| 其他，淨額 | 1,048 | 469 | 2,959 | 20,982 | ||||||||||||
| 調整非控股實體收益的股權 | - | 755 | - | 1,510 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 236,659 | $ | 228,167 | $ | 465,287 | $ | 459,368 | ||||||||
| 調整後的EBITDA： | ||||||||||||||||
| Uniti Leasing | $ | 210,853 | $ | 206,552 | $ | 421,530 | $ | 411,518 | ||||||||
| Uniti Fiber | 31,091 | 25,181 | 54,929 | 58,855 | ||||||||||||
| 公司 | (5,285 | ) | (3,566 | ) | (11,172 | ) | (11,005 | ) | ||||||||
| $ | 236,659 | $ | 228,167 | $ | 465,287 | $ | 459,368 | |||||||||
| 年化調整後的EBITDA (1) | $ | 918,630 | ||||||||||||||
| 截至2024年6月30日： | ||||||||||||||||
| 總債務 (2) | $ | 5,604,610 | ||||||||||||||
| 無限制現金及現金等價物 | 118,763 | |||||||||||||||
| 淨債務 | $ | 淨債務/年化調整後的EBITDA | ||||||||||||||
| 計算方法為最近報告的三個月的調整後的EBITDA減去由ABS貸款公司貢獻的700萬美元的EBITDA，再乘以四。年化調整後的EBITDA未按照《S-X條例》第11條的規定編制其擬定表。 | 5.97 | x | ||||||||||||||
| (1) | 包括1810萬美元的融資租賃，但不包括8970萬美元的未攤銷折扣和推遲融資成本，以及不包括27500萬美元ABS貸款設施的本金餘額。 |
| (2) | 未來預測結果 |
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預計未來的結果 (1)
（以百萬計）
| 截至2024年12月31日的一年 | ||
| 歸屬於普通股股東的淨收益 - 基本 | 普通股份的收益份額 | |
| 100至120 | 2 | |
| 淨利潤(2) | 916至936 | |
| 利息費用，淨額(3) | 514 | |
| 折舊和攤銷 | 313 | |
| 所得税收益 | (11) | |
| EBITDA(2) | 交易相關費用和其他費用 | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | 13 | |
| 房地產業出售收益 | (19) | |
| 交易相關和其他成本 (4) | 20 | |
| 調整後EBITDA(2) | $930至$950 |
| (1) | 這些區間代表管理層根據本新聞發佈的日期的基礎假設提出的最佳估計。我們的預測不包括未來收購、資本市場交易、市場條件變化和其他因素。我們無法保證我們的實際結果不會與上述估計產生實質性差異。 |
| (2) | 預計未來淨利潤的元件可能由於四捨五入而不相加。 |
| (3) | 請參見下面的“預計利息支出元件”。 |
| (4) | 未在此處提及的未來交易相關成本不包括在我們目前的前景中。 |
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預計未來的結果 (1)
（每股攤薄）
| 2024年12月31日結束年度 | ||
| 歸屬於普通股股東的淨收益 - 基本 | $0.41至$0.50 | |
| 房地產折舊及攤銷 | 0.94 | |
| 房地產出售收益，扣除税款 | （0.08） | |
| 歸屬於普通股股東的FFO - 基本 (2) | $1.27至$1.35 | |
| 轉換股票的影響 | （0.14） | |
| 歸屬於普通股股東的FFO - 攤薄 (2) | $1.14至$1.21 | |
| 歸屬於普通股股東的FFO - 基本 (2) | $1.27至$1.35 | |
| 交易相關和其他成本 (3) | 0.07 | |
| 延期融資成本和貼現債務攤銷 | 0.10 | |
| 清算應付款項的增值 (4) | 0.03 | |
| 以股票為基礎的報酬計劃 | 0.06 | |
| 非房地產折舊和攤銷 | 0.38 | |
| 直線收入 | (0.13) | |
| 維護資本支出 | (0.03) | |
| 其他，淨額 | (0.26) | |
| 歸屬於普通股股東的A股FFO-基本 (2) | $1.49至$1.57 | |
| 轉換股票的影響 | （0.17） | |
| 歸屬於普通股股東的A股FFO-稀釋 (2) | $1.33至$1.40 |
| (1) | 這些區間代表管理層根據本新聞發佈的日期的基礎假設提出的最佳估計。我們的預測不包括未來收購、資本市場交易、市場條件變化和其他因素。我們無法保證我們的實際結果不會與上述估計產生實質性差異。 |
| (2) | 預測未來結果的組成部分可能無法加到歸屬於普通股股東的FFO和AFFO中，因為存在四捨五入誤差。 |
| (3) | 未來與交易有關的和其他來源的成本未包含在我們當前的展望中。 |
| (4) | 代表Windstream和解款項的增值，在解決方案有效日期，我們將該款項計入資產負債表，其初始公允價值，將根據4.2%的有效利率進行貼現，並按預定的季度付款予以減少。 |
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預測利息支出的組成部分 (1)
（以百萬計）
| 截至2024年12月31日的一年 | ||||
| 負債利息費用 | $ | 484 | ||
| 增值Windstream解決方案應付賬款 | 6 | |||
| 攤銷延期融資費用及債務折扣 | 24 | |||
| 利息費用，淨額(2) | $ | 514 | ||
| (1) | 這些區間代表管理層根據本新聞發佈的日期的基礎假設提出的最佳估計。我們的預測不包括未來收購、資本市場交易、市場條件變化和其他因素。我們無法保證我們的實際結果不會與上述估計產生實質性差異。 |
| (2) | 利息支出的組成部分可能由於四捨五入而無法加總。 |
非GAAP財務指標
在我們分析運營結果時，我們提到EBITDA、調整後的EBITDA、房地產投資信託基金（由美國房地產投資信託（NAREIT）定義的）和調整後的房地產投資信託基金（AFFO），這些都不需要根據美國公認會計原則（GAAP）提交或呈現。雖然我們認為GAAP定義的淨收入是最適當的收益測量標準，但我們也認為EBITDA、調整後EBITDA、FFO和AFFO是REIt重要的非GAAP補充經營績效指標。
我們將“EBITDA”定義為根據GAAP定義的淨收入，在計算利息支出、所得税和折舊及攤銷費用之前。我們將“調整後的EBITDA”定義為調整後EBITDA在股票補償費用之前和交易和整合相關成本、Windstream破產相關成本、針對我們提出的訴訟要求的成本以及與我們的企業資源計劃系統實施相關的成本（統稱為“交易相關及其他成本”）、與Windstream解決方案有關的成本、商譽減值損失、裁員成本、非現金租賃權益攤銷、未攤銷融資費用總值的攤銷、因提前償還債務而產生的費用以及與終止有關的套期保值活動、出售收益或虧損、預計考慮因素的變化和其他類似或不頻繁的項目（儘管在所述期間內未必會有這樣的費用或成本）。調整後EBITDA包括調整，以反映公司對未合併實體的調整後EBITDA的份額。我們認為EBITDA和調整後EBITDA是重要的未負債基礎上評估我們經營業績的補充指標。此外，調整後的EBITDA類似於我們的主要負債合同中定義的術語，用於確定符合特定財務契約的情況。由於EBITDA和調整後的EBITDA不是根據GAAP計算的指標，因此不能將其視為根據GAAP確定的淨收入的替代品。
由於用於房地產資產的歷史成本會計約定要求在土地以外的資產上確認折舊費用，因此這樣的會計處理意味着房地產資產的價值可預測地隨時間降低。但是，由於房地產價值在歷史上隨着市場和其他情況而上升或下降，使用歷史成本會計進行折舊的REIt的運營結果展示可能不那麼明顯。因此，NAREIt為REITs創建了FFO，作為排除來自GAAP定義的淨收入中的歷史成本折舊和攤銷等項目的運營業績補充措施。在NAREIT的定義下，FFO的定義為根據GAAP計算的歸屬於普通股股東的淨收入，不包括來自房地產出售的收益或損失，加上房地產折舊和攤銷及減值損失，幷包括反映公司對未合併實體的FFO的調整。我們根據NAREIT的定義計算FFO。
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公司定義的AFFO是指在FFO排除以下因素後的數值：（i）交易相關及其他費用；（ii）與Windstream訴訟和解有關的費用、解決方案借款的貼現以及解決方案借款的提前償還收益，因為這些項目並不反映持續的運營績效；（iii）商譽減值損失； （iv）某些非現金收入和支出，比如股票補償費用、債務和股本折現、融資成本攤銷、非房地產資產的折舊和攤銷、非現金租賃權使用的，直線收入，非現金所得税以及非現金收入的攤銷，如果未收到現金，則包括與租户資本改進相關的收入；（v）未攤銷的融資費用增值在某些情況下預計是重複發生的影響、額外的成本由於提前還款債務而產生，包括提前認購和贖回溢價以及與終止相關的套期保值活動，裁員成本，與債務税務基礎的沖銷有關的税費，處置的虧損或收益，登錄所需的市場條件和其他類似或不經常出現的項目減去維護資本支出。AFFO包括調整，以反映公司對未合併實體的AFFO的份額。我們認為使用FFO和AFFO以及它們各自的每股數額，結合所需的GAAP陳述，可幫助投資者和分析師加深對REITs運營結果的理解，使得運營結果在此類公司之間的比較更有意義。我們認為FFO和AFFO在檢查比較操作績效方面是有用的測量標準。特別是，我們認為，通過排除某些收入和支出項目，AFFO可以幫助投資者在不考慮未預期的項目和事件（如交易與整合相關的成本）引起的差異的情況下，在不同時間段和其他房地產投資信託之間進行一致的比較。公司僅將FFO和AFFO及其各自的每股數額作為績效衡量標準使用，FFO和AFFO不意味着可用於資助我們未來現金需求的現金。雖然FFO和AFFO是REITs經營績效的相關和廣泛使用的測量標準，但它們並不代表從操作或淨收益中產生的現金流，在這些定義下定義了GAAP，不應將其視為評估我們的流動性或經營績效的替代指標。
此外，我們的EBITDA、調整後的EBITDA、FFO和AFFO的計算可能與其他不按照目前NAREIT定義定義FFO或解釋當前NAREIT定義或不像我們一樣定義EBITDA、調整後EBITDA和AFFO的REITs或公司所報告的不可比。
投資者和媒體聯繫人:
保羅·布林頓，251-662-1512，高級副總裁，首席財務官兼財務主管
比爾·迪圖裏奧，501-850-0872，副總裁投資者關係和財務部
保羅·布林頓（Paul Bullington），251-662-1512
bill.ditullio@uniti.com
2Q24財務業績於2024年7月31日發佈
本報告包括前瞻性陳述，存在風險和不確定因素，可能導致實際未來事件和結果與前瞻性陳述中所表達的不同。前瞻性陳述通常通過“將”、“預計”、“估計”、“期望”、“項目”、“意圖”、“計劃”、“相信”、“目標”、“預測”等具有類似意義的詞語或短語來識別。前瞻性陳述包括但不限於關於2024年財務和運營結果的指導以及我們成功執行2024年公司戰略目標所需的能力，包括我們旨在提供優質體驗的質量倡議；預期的Kineti c寬帶訂户數和市場滲透率增長，包括寬帶添加；向客户提供光纖寬帶服務的可用性和時間，包括光纖寬帶市場滲透率；可能為各州和聯邦寬帶計劃，包括未來計劃，與政府實體的公私合作伙伴關係，Countryside數字機遇基金和Broadband Equity and Access Deployment Program（BEAD）提供資金的户數或位置數量的機會；與所有業務單元的戰略銷售、產品和戰略收入增長機會有關的機會；關於費用管理活動的期望，包括繼續減少互連和接入費用，並在此類活動的時間和效益方面；有關被公開宣佈於2024年5月的Until Group，Inc.的擬議交易的可能好處的聲明；以及與計劃、目標、期望和意圖有關的任何其他聲明以及不是歷史事實的其他聲明。這些陳述與Windstream整體業務前景的其他前瞻性陳述一起，都是基於Windstream認為是合理的、但不保證未來事件、表現或結果的估計、投影、信仰和假設。實際未來事件和結果可能因重要因素的影響而與這些前瞻性陳述所表達的不同。可能導致實際結果與此類前瞻性陳述指示不同的重要因素包括涉及狀態和聯邦寬帶資金計劃為我們的市場提供新進入者機會和可能在我 們的網絡上建設覆蓋的可能性；我們參與BEAD的程度以及我們能否在競爭招標過程中成功地通過競爭招標程序獲得資金，特別是考慮到各州提出的各種投標要求和項目參數對BEAD資金獎勵的授予所提出的投標要求和項目參數的情況；搖籃連接計劃的資金流失可能導致客户斷開或其他尚未成為永久計劃的州或聯邦補貼計劃的影響；與聯邦或州政府有關的任何法規或法規的變化，包括市場上所謂的數字歧視和網絡中立的任何新法規；基於未決法律行動而引發的聯邦通用服務基金計劃的不確定性；州或聯邦機構的監督或執法活動；公開宣佈於2024年5月的Until Group，Inc.的擬議交易可能導致管理層分散注意力並分配資源，否則本來會被歸因於商業；對經濟狀況的逆轉，包括外國戰爭或政治動亂的影響；對我們客户的通訊和付款決策以及我們供應商的業務的成本壓力和通貨膨脹的不利影響，以及流行病、大流行病或疾病爆發等與經濟、政治或市場有關的不利經濟條件；供應鏈延遲或短缺對我們的業務運營和客户的業務運營能力的影響；預期的成本削減和費用管理活動的好處未實現或對我們的銷售和運營產生不利影響或以其他方式對我們的業務和人員產生破壞性影響；新興技術的出現、發展或競爭以及我們利用這些技術向我們的客户提供服務的能力；以及美國和全球經濟狀況及其相關的不確定性的總體狀況。Windstream不承擔任何公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是基於新信息、未來事件還是其他原因。
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