美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年8月5日

 惠勒房地產投資信託公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

註冊人的電話號碼，包括區號:(757)627-9088

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

根據該法第12（b）條註冊的證券：

項目 8.01 其他活動

調整2031年到期的7.00％次級可轉換票據的轉換價格

本8-k表最新報告關於惠勒房地產投資信託公司（“公司”）D系列累積可轉換優先股（“D系列優先股”）持有人贖回情況的第8.01項以引用方式納入此處。

2024年8月5日之前，公司2031年到期的7.00％次級可轉換票據（“票據”）的轉換價格約為公司普通股每股14.29美元，面值0.01美元（“普通股”）（“普通股”）（每轉換25.00美元的票據本金約為1.75股普通股）。

在8月份的贖回中，任何D系列優先股的持有人將其轉換為普通股的最低價格約為7.33美元。因此，根據票據契約第14.02節（可選轉換），票據的轉換價格進一步調整為普通股每股約4.03美元（每轉換25.00美元的票據本金約為6.20股普通股），

相當於對7.33美元有45％的折扣。

2024 年 8 月 D 輪優先股贖回結果

•第 11 個月的 “持有人兑換日期” 發生在 2024 年 8 月 5 日。

•公司處理了20份D系列優先股持有人的贖回申請，共贖回了124,043股D系列優先股，贖回價格約為每股38.85美元（每股25.00美元，加上截至2024年8月5日及包括持有人贖回日的所有應計但未付的股息金額）（“贖回價格”）。

•公司通過發行657,671股普通股結算了總贖回價格。

•根據納斯達克資本市場報告，在2024年8月5日持有人贖回日之前（不包括在內）的連續十個交易日，普通股每股收盤銷售價格的交易量加權平均值約為7.33美元。

D 系列優先股累積贖回信息

•迄今為止，公司已經處理了202份贖回申請，共贖回了1,072,674股D系列優先股。

•公司已發行了約120萬股普通股（經公司2024年5月16日一比24和2024年6月17日一比五的反向股票拆分（統稱為 “反向股票拆分”）進行調整），以結算所有此類贖回申請。

•截至2024年8月6日，該公司已發行1,224,485股普通股（經反向股票拆分調整後）和2562,873股D系列優先股。

2024 年 9 月兑換

•下一輪月度D系列優先股贖回的截止日期是2024年8月25日。

•下一個月度持有人兑換日期將在 2024 年 9 月 5 日。

•所需的兑換表格和常見問題清單均可在公司網站 https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption 上找到。

公司網站上包含的信息未以引用方式納入本表8-K的最新報告，因此不應被視為本表8-K最新報告的一部分。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

日期：2024 年 8 月 6 日