1N Y S E：V Y X 2024 年 8 月 6 日 2024 年第二季度收益報告 David Wilkinson，首席執行官 Brian Webb-Walsh，首席財務官
2NYSE: VYX 分拆信息。2023年10月16日，NCR Voyix作為一家獨立的上市公司完成了對NCR Atleos Corporation（“NCR Atleos”）的分拆工作。NCR Atleos的歷史財務業績在分拆完成之前的NCR Voyix合併財務報表中反映為已停止的業務。因此，對本演示文稿中包含的財務信息及相關備註進行了重組，以反映將NCR Atleos視為已終止業務的情況。但是，歷史上分配給NCR Atleos的某些成本不符合有關已終止業務報告的GAAP要求而對已終止業務的相關費用的定義。這些成本已包含在NCR Voyix的持續經營業績中，儘管預計NCR Voyix在分拆完成後不會產生任何額外的此類成本，主要包括服務和銷售成本、一般和管理費用。因此，NCR Voyix的GAAP和非GAAP合併分部以及本演示文稿和相關評論中的合併業績可能與先前報告的估計值不具有可比性。為了解決這個問題，NCR Voyix提供了標準化調整後的息税折舊攤銷前利潤，可根據這些成本進行調整。此外，NCR Voyix無法在分拆的同時停止在所有外國的所有與NCR Atleos相關的業務。結果，其中一些轉移發生在2023財年第四季度以及2024財年的第一和第二季度，預計未來還會有更多資金轉移。來自持續經營業務的每筆轉賬都將影響NCR Voyix的分部和合並業績，因為我們會回顧性地重估被歸類為已終止業務的其他業務的歷史財務信息。因此，NCR Voyix的GAAP和非GAAP合併分部以及本演示文稿和相關備註以及未來公開披露中的合併業績可能與先前報告的估計值不具有可比性。由於已停止運營處理以及2023年後在國外進行NCR Atleos相關業務的轉讓和計劃轉讓，NCR Voyix在本新聞稿中公佈的GAAP和非GAAP合併分部業績、分部業績和合並業績可能無法與先前報告的估計值相提並論。為了提高各期合併分部業績和合並業績的可比性，NCR Voyix提供了標準化調整後息税折舊攤銷前利潤，該利潤根據這些項目進行了調整。投資者須知
3紐約證券交易所：VYX投資者票據非公認會計準則指標。雖然公司根據美國公認的會計原則（GAAP）報告業績，但在本報告和相關備註中發表的評論將包括或提及某些 “非公認會計準則” 指標，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、淨負債、調整後的自由現金流不受限制、轉換率、正常化調整後息税折舊攤銷前利潤率和正常化調整後息税折舊攤銷前利潤率等選定指標。該公司還在本報告中報告了其淨槓桿率，該比率是根據公司的正常化調整後息税折舊攤銷前利潤和淨負債計算得出的。此外，我們對其中某些非公認會計準則指標的2024年全年展望是在調整後的預計基礎上提出的，以實現數字銀行業務的剝離、持續的支出削減行動以及公司的POS和SCO硬件業務向外包設計和製造模式的過渡。這些預計的非公認會計準則指標包括預計收入、預計調整後息税折舊攤銷前利潤、預計調整後息税折舊攤銷前利潤率、預計淨槓桿比率、預計調整後自由現金流不受限制和預計轉換率。納入這些指標是為了提供有關公司財務業績的更多有用信息，不能替代其可比的GAAP指標。NCR Voyix對這些非公認會計準則指標的定義和計算可能與其他公司報告的標題相似的指標不同，因此無法與其他公司的類似標題指標進行比較。這些非公認會計準則指標不應被視為替代或優於根據公認會計原則確定的結果。本演示文稿的附錄中包含了對這些非公認會計準則指標的解釋以及每種此類衡量標準的用途和目的的陳述。這些演示材料和在本次演示中發表的相關評論相互關聯，旨在共同呈現和理解。
4紐約證券交易所：VYX投資者附註指導和預計信息。該公司的2024年全年展望反映了已宣佈的戰略行動，包括剝離其數字銀行業務（假設在第四季度末前完成，但須遵守包括監管部門批准在內的慣例成交條件）和其他持續的支出削減行動。由於數字銀行業務的剝離，我們預計，從2024財年第三季度開始，我們的數字銀行板塊將作為已停止的業務列報，這將導致數字銀行業績從我們全年和之前所有時期的展望和經營業績中刪除。此外，公司將提供2024年全年補充展望，以實現數字銀行業務的剝離、將出售所得款項用於償還未償債務、持續的支出削減行動以及公司的POS和SCO硬件業務向外包設計和製造（ODM）模式的過渡生效，就好像所有這些交易和行動都發生在2024年1月1日一樣以提高投資者評估和比較公司運營的能力展望未來，反映這些交易和行動的影響。關於我們在實際和預計基礎上對2024年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤展望，以及我們對預期目標淨槓桿率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後自由現金流不受限制和轉換率的預計展望，我們沒有提供相應公認會計原則指標的對賬表，因為我們無法合理確定地預測可能影響持續經營業務的GAAP淨收入和GAAP現金的對賬項目在沒有不合理努力的情況下由運營活動提供（用於）的流量。對賬項目主要是特殊税收項目、資本結構交易、重組、養老金按市值計價交易、收購或剝離或其他事件對未來的影響。這些對賬項目不確定，取決於各種因素，可能單獨或總體上對GAAP指標產生重大影響。該公司還認為，這樣的對賬將意味着一定程度的精確性，這會使投資者感到困惑或誤導。此外，本演示文稿中最新的2024財年業績展望和補充的非公認會計準則預計財務展望不一定代表公司的經營業績：剝離數字銀行業務和將出售所得款項用於償還未償債務、持續的支出削減行動以及公司的POS和SCO硬件業務向自2024年1月1日或之前生效的OdM模式過渡公司未來的經營業績。補充的非公認會計準則預計財務展望不是根據美國證券交易委員會第S-X條例第11條編制的預計信息，根據第11條編制信息將導致不同的列報方式。公司將發佈根據美國證券交易委員會第S-X條例第11條編制的歷史預計財務信息，以使與交易完成相關的數字銀行業務剝離生效。
5NYSE: VYX 前瞻性陳述。本演示文稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》（“法案”）所指的前瞻性陳述。通常可以將陳述確定為前瞻性，因為它們包含 “期望”、“目標”、“預期”、“展望”、“指導”、“打算”、“計劃”、“信心”、“相信”、“將”、“應該”、“潛在”、“定位”、“提議”、“計劃”、“目標”、“可能”、“可能” 或文字等詞語意思相似。NCR Voyix公司（“NCR Voyix” 或 “公司”）打算將這些前瞻性陳述納入該法中前瞻性陳述的安全港條款中。描述或與公司計劃、目標、目標、意圖、戰略、前景或財務前景相關的陳述，包括建模注意事項，以及與歷史或當前事實無關的陳述，均為前瞻性陳述的示例。前瞻性陳述的示例包括但不限於以下方面的陳述：我們對已宣佈的戰略行動的預期，包括剝離我們的數字銀行業務、我們的硬件業務向外包設計和製造模式的過渡以及額外的成本調整計劃、此類行動的預期收益（包括實現我們的財務目標）以及實現此類行動收益的預期時間、我們的預期未來業績和預期的債務償還，以及有關我們預計資本結構的聲明。前瞻性陳述受假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。可能導致公司實際業績出現重大差異的因素包括：公司業務轉型和發展面臨的挑戰，包括公司吸引新客户、增加現有客户對公司平臺的使用以及交叉銷售其他產品和解決方案的能力；公司與新老競爭對手進行有效競爭以及繼續在及時、具有成本效益的基礎上推出具有競爭力的新產品和解決方案的能力；困難和風險與開發和銷售複雜的新解決方案和增強措施有關，包括使用人工智能的解決方案和增強功能；公司成本削減計劃的時機和實施；公司成功完成和整合收購或其他戰略交易以及實現與之相關的預期收益的能力；未能實現分拆NCR Atleos、數字銀行出售或公司POS過渡所預期的部分或全部預期戰略利益或機會，以及SCO硬件業務採用OdM模式；未能完成數字銀行銷售；任何不可預見的納税義務或因分拆NCR Atleos而產生的影響；網絡安全事件對公司業務的影響，包括2023年4月的勒索軟件事件，以及為防止或減輕此類事件以及對公司運營的任何相關影響所做的努力；遵守適用的數據保護和數據隱私法的努力；國內和全球經濟和信貸狀況風險；以及與公司相關的不確定性支付相關業務；公司數據中心託管和公共雲設施中斷；關鍵員工的留用和吸引；缺陷、錯誤、安裝困難或開發延遲；公司第三方供應商的故障；重大自然災害或災難性事件；地緣政治和宏觀經濟挑戰或事件或恐怖主義行為；公司歷史製造活動造成的環境風險；與公司債務相關的風險；公司未能維持有效的內部運作對財務報告和披露控制和程序的控制及其補救財務報告內部控制中重大缺陷的能力；以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中 “風險因素” 中確定的其他因素，這些文件可在以下網址查閲：https://www.sec.gov。在評估前瞻性陳述時，您應仔細考慮這些因素，並提醒您不要過分依賴此類陳述。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本演示之日。投資者須知
6NYSE: VYX 220億美元（支出）硬件 • 與Ennoconn Corp. 就POS和SCO硬件達成ODM協議2 • 利用Ennoconn領先的硬件設計專業知識和製造規模經濟 • NCR Voyix作為銷售代理向軟件和服務客户銷售硬件；只確認淨銷售佣金2 成本調整 • 啟動了多階段成本削減計劃 • 取消了約7500萬美元的年化勞動力成本3 • 確定在 2H244 中每年額外減少 3,000 萬美元的非工資成本 • 持續成本評估 220 美元b（支出）數字銀行•出售：Veritas Capital將以24.5億美元的收購價+高達1億美元的或有對價進行收購•預計在2024年年底前完成•年收入5.79億美元1 •約1300家美國金融機構•全球7個辦事處的約1,600名員工戰略行動1基於2023年的財務狀況。2協議將NCR Voyix的硬件業務過渡到外包設計和製造（“ODM”）模式。協議實施後，NCR Voyix將繼續作為銷售代理向其客户銷售硬件，並將僅確認與硬件銷售相關的淨銷售佣金。3 截至2024年第二季度末；包括運營成本和資本化成本。4 將在數字銀行交易完成和OdM硬件模型實施後從運營和資本成本中扣除。
7NYSE: VYX 利用市場機會平臺轉化率和新客户推動增長平臺轉化率新客户前進戰略優化資源和激勵計劃加速平臺轉化投資我們的 Voyix 商務平臺
8紐約證券交易所：VYX Software ARR5 13億美元 +6% 總計 ARR5 22億美元 +5% 軟件收入2 3.97億美元 +5% 服務收入2 2.59億美元 (2)% 1.45億美元 16.6% 經調整後的息税折舊攤銷前利潤和利潤率3,4 6.7萬 +34% 平臺網站關鍵標準化季度 HIGHLIGHTS1 1 與 2023 年第二季度進行比較。2 金額反映了正常化的財務業績；增長百分比也排除了影響 2024年第二季度的期外會計調整；軟件增長百分比還不包括2023年第二季度1400萬美元的一次性軟件調整付款的影響。有關非公認會計準則指標的定義以及公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬，請參閲附錄。3 2024年第二季度報告和正常化調整後息税折舊攤銷前利潤包括2,300萬美元自旋相關失效的影響。4 2024年第二季度正常化調整後息税折舊攤銷前利潤率包括2,300萬美元自旋相關不協同效應的影響。5 代表年度經常性收入。有關年度經常性收入的定義，請參閲附錄。2024 年第二季度概覽
9NYSE: VYX 餐廳板塊業績新客户多年期平臺合同（訂購、洞察、菜單管理等）• 加拿大各地有90多個分支機構 • 有機會贏得加盟商網站平臺連接客户更新平臺第二季度同比增長% 平臺站點 3萬 +7% 支付網站 0.7萬 +21% 分部總計 5.53億美元 +4% • 2024 年第二季度簽訂了 220 多名新客户細分市場亮點客户實施多年平臺合同於 3 年簽署第 23 季度 • 在線訂購-API /平臺 • 有競爭力的外賣 • 美國有 2,000 多個網站
10NYSE: VYX 擴大關係——大型全球零售商 • 託管服務、服務枱、維護 • 多個業務支柱的業績報告 24 年第 2 季度零售板塊業績同比% 平臺站點 3.7萬 +70% 細分市場總計 10.51 億美元 +4% • 45 名新客户簽署了 2024 年第二季度新客户多年期平臺合同（Voyix POS、NextGen 自助結賬、Edge 等）• 橫跨約 600 多個站點的 1 萬條以上通道美國 • 競爭外賣擴大關係——燃料和便利鏈多年期平臺合同 • 加拿大1.3萬多個站點的3.4萬多條車道 •現有 POS 軟件轉換為平臺平臺連接平臺連接擴展服務客户更新細分市場亮點
11紐約證券交易所：VYX數字銀行板塊業績交叉銷售成功24年第二季度端到端解決方案同比% ARPU 28.73 美元 +6% 活躍用户 1980萬 +3% 註冊用户 2890萬 +4% 分部5.66億裏亞爾 +9% • 24年第二季度續約185多家金融機構與現有客户簽署數字優先平臺擴展協議在所有產品系列中均取得成功：數字優先平臺、銷售和開户和渠道服務利用數字銀行平臺部署完整解決方案，銷售和開户以及渠道服務新一級客户實施數字優先平臺 (D3) 為客户提供強大、個性化的體驗客户更新細分市場亮點
12N Y S E: V Y X 財務概覽
13NYSE: VYX 現金使用主要是償還債務和終止A/R設施2現金流轉換增加降低利息支出和成本舉措將預計現金轉化率提高到約40％ 3的未來資本配置：• 平臺和產品的投資 • 潛在的隱性收購以增強平臺 • 可能進行股票回購以抵消稀釋並向股東返還資本交易加強財務狀況預計將在第二季度數字銀行剝離結束時實現目標槓桿率 2024 Proforma 淨槓桿率1 ~2 x 4.1 x1 基於2024年預計調整後的息税折舊攤銷前利潤和債務還款額；有關2024年展望的預估視圖，請參閲幻燈片18。2 預期債務償還將包括我們定期貸款下的所有未償還金額、某些債券的回購以及A/R機制的終止。3 有關調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後自由現金流不受限制、淨負債和淨槓桿比率的預期變化，請參閲幻燈片18。數字銀行資產剝離 • 收購價格為24.5億美元，外加高達1億美元的或有對價；淨收益約20億美元 • 20倍以上硬件ODM模型的隱含LtM自由現金流倍數 • 提高未來收入可見度 • NCR Voyix將專注於利潤率更高的軟件和服務收入成本調整計劃 • 節省約5500萬美元的運營勞動力成本 • 節省約2000萬美元的資本化勞動力成本
14NYSE: VYX 2024年第二季度業績 — 公司總計 (6)% 同比 (7)% Y/Y (3)% Y/Y (14)% Y/Y (14)% 946 876 2Q24 676 676 2Q24 676 676 2Q23 2Q24 68 $144 2Q24 16.4% 928 876 第二季度正常化1 665 美元 265 美元 23 第二季度（1）％同比183美元145美元 23年第二季度第二季度報告收入16.6％ 經調整後 EBITDA2（21）％同比19.7％ 19.7％ 1金額反映了正常的財務業績。有關非公認會計準則指標的定義以及GAAP與非GAAP財務指標的對賬，請參閲附錄。2024年第二季度報告和正常化的調整後息税折舊攤銷前利潤包括2,300萬美元自旋相關失效的影響。3不包括2024年第二季度900萬美元期外會計調整對軟件和服務收入的影響。軟件增長百分比還不包括2023年第二季度1400萬美元軟件調整付款的影響。(3)% 同比409美元 397美元第二季度24年第二季度398美元 398美元 23年第二季度24年第二季度—同比軟件收入 (4)% 同比增長270美元270美元第二季度24年第二季度267美元2Q24 (3)% 服務收入同比 +5%（一次性項目除外）3 已報告正常化1 已報告正常化1 已報告正常化1 同比增長 2%（一次性項目除外）3 (2)% Y/Y（一次性項目除外）3 (2)% Y/Y（一次性項目除外）3
15NYSE: VYX 第二季度細分市場及公司及其他業績報告為百萬美元 2024 年第二季度正常化 2024 年第二季度第 2 季度變動% 餐廳收入 201 美元 223 (10)% 201 美元 220 (9)% 201 美元 220 (9)% 軟件與服務收入 155 美元 155 美元—% 調整後息税折舊攤銷前利潤 62 美元 51 22% 經調整後的息税折舊攤銷前利潤 62 美元 51 22% 利潤率 (%) 30.8% 22.9% 790 個基點 30.8% 23.2% 760 個基點零售收入 517 美元 553 (7)% 517 美元 553 (7)% 軟件和服務收入 343 美元 358 (4)% 343 美元 358 (4)% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 87 美元 115 美元 (24)% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 (%) 16.8% 20.8% -400 個基點 16.8% 20.8% -400 個基點數字銀行收入154 美元 141 9% 154 美元 141 9% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 63 美元 54 美元 17% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 (%) 40.9% 38.3% 260 個基點 40.9% 38.3% 260 個基點公司及其他收入 4 29 美元/月 4 美元調整後息税折舊攤銷前利潤 (68) 美元 (52) n/m (67) 美元 (37) 百萬美元 1 金額反映了正常的財務業績。有關非公認會計準則指標的定義以及公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬，請參閲附錄。
16NYSE: VYX 現金和債務信息資本結構 2024 年 6 月 30 日百萬美元總債務 2610 美元現金餘額 204 美元淨負債1 2,406 美元正常化淨槓桿率2,3 4.3x 24年第二季度現金流由（用於）運營部門提供的62美元第二季度調整後自由現金流——非限制（非公認會計準則）美元（26）1 包括其中的1.36億美元未償債務循環信貸額度。EBITDA2循環信貸額度將於2028年到期。2 金額反映了正常的財務業績。標準化 lTm 已調整。息税折舊攤銷前利潤金額代表過去十二個月（LTM）的業績。有關非公認會計準則指標的定義以及公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬，請參閲附錄3淨槓桿率以淨負債/正常化LtM調整後的息税折舊攤銷前利潤計算得出。
17NYSE: VYX 百萬美元（調整後每股收益除外）FY2024 指導初始交易/其他1 最新軟件收入 2,700 美元 — 2,750 美元 (630) — 1,035 美元 1,000 美元 — 1,020 美元服務收入 (30) — (35) 1,040 美元 — 1,060 美元硬件收入 900 美元 — 950 美元 (135) — (170) 765 美元 — 780 美元總收入 3,600 美元 — 3,600 美元 700美元（785美元）-（840美元）經調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,860美元（續）632美元 — 657美元（277美元）—（282美元）355美元—375美元調整後息税折舊攤銷前利潤（％）17.5％— 17.7％ 12.6％—13.1％，調整後每股收益0.84美元—0.94美元，待分配數字銀行資產剝離的淨收益。有關戰略行動對調整後自由現金流不受限制的2024年預計影響，請參閲幻燈片18。調整後的自由現金流——非限制性155美元至185美元調整後自由現金流轉換（佔調整後息税折舊攤銷前利潤的百分比）25％—28％更新的 FY2024 業績展望 1 變化反映了對數字銀行業務從2024年第三季度開始轉向停止運營的估計，以及考慮到市場動態和硬件OdM模型公告的預期影響，整體硬件需求的降低。
18NYSE: VYX Pro Forma 對 FY2024 指引（中點）2024 年預估收入及調整的影響。息税折舊攤銷前利潤軟件 1,010 美元服務2 1,040 硬件（佣金）100 預計總收入 2,150 美元。息税折舊攤銷前利潤/利潤率% 430 美元/約 20% 預期淨槓桿率 ~2.0x NCR Voyix 財務概況——2024 年展望預測區間的中點 1 假設更新的指導區間的中點以第 17 張幻燈片為起點。所有預計展望信息都使數字銀行業務的剝離、出售所得用於償還未償債務、持續的支出削減行動以及公司硬件業務向ODM模式的過渡生效，就好像所有這些交易和行動都發生在2024年1月1日一樣。2 假設幻燈片17最新指導區間的中點減去與Atleos的商業協議的全年影響，我們現在已經退出了。3 反映了與交易相關的削減額8000萬美元，成本削減3500萬美元。4 假設轉型和重組支出處於正常水平；不包括與分離、交易和戰略成本行動相關的轉型和重組現金支出增加的影響。2024 年預估現金流預估調整息税折舊攤銷前利潤 430 美元預計資本支出3 (135) 預計現金利息 (55) 預計現金税和其他4 (70) 預計現金流調整自由現金流-不受限制的 170 美元預計轉換率預計（調整息税折舊攤銷前利潤至 FCF）~ 40% 預計影響 2024 年收入調整收入展望 2,833 美元硬件 oDm (672) 商業協議 (10) 預計收入總額為2,150美元 2024年預計調整後的息税折舊攤銷前利潤調整後的息税折舊攤銷前利潤365美元硬件OdM (10) 運行利率節省：工資成本 35 A/R 設施 20 供應商成本 20 Pro Forma Adj.J.息税折舊攤銷前利潤為430美元（百萬美元）
19N Y S E: V Y X 附錄
20NYSE: VYX 2024年上半年業績 — 公司總計 (5)% 同比 (6)% Y/Y (7)% Y/Y (7)% Y/Y (7)% 百萬美元 1,852 1,734 1H24 1,323 1,318 $1,318 1H23 1H23 1H24 $286 $265 1H23 1H24 15.3% 1,817 1H24 1H24 正常化1 294美元1,318美元23年上半年同比增長2％同比308美元267美元23年上半年上半年收入15.4％報告收入正常化1軟件和服務收入調整後 EBITDA2（13）％同比17.0％ 1金額反映了正常的財務業績。有關非公認會計準則指標的定義以及GAAP與非GAAP財務指標的對賬，請參閲附錄2 2024年年初至今公佈和正常化的調整後息税折舊攤銷前利潤包括4,500萬美元自旋相關失效的影響。—同比793美元795美元 795 1H23 1H24 795 795 1H23 1H24 525 美元 523 美元 2023 年上半年上半年 — 報告服務收入同比百分比正常化1 報告正常化1 報告正常化1
21NYSE: VYX 24上半年分部及公司及其他業績按百萬美元報告2024年上半年2023年上半年同期變動百分比變動餐廳收入403美元 434 (7)% 403美元 428 (6)% 403美元 428 (6)% 軟件與服務收入311美元 308 1% 311 美元 307 1% 調整後息税折舊攤銷前利潤 117 美元 95 美元 23% 117 美元經調整後 23% 117 美元 23% BITDA 利潤率 (%) 29.0% 21.9% 710 個基點 29.0% 22.2% 680 個基點零售收入 1,008 美元 1,081 (7)% 1,008 美元 1,081 (7)% 軟件和服務收入 685 美元 685 美元 —% 經調整息税折舊攤銷前利潤率 173 美元 198 美元 (13)% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 173 美元 198 美元 (13)% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 (%) 17.2% 18.3% 110 個基點 17.2% 18.3% -110 個基點數字銀行收入 301 美元 278 8% 301 美元 278 8% 經調整後的息税折舊攤銷前利潤 117 美元 103 14% 117 美元 103 14% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 (%) 38.9% 37.1% 180個基點 38.9% 37.1% 180個基點企業及其他收入22美元59美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 (142) 美元 (110) 美元 (140) 美元 (88) 美元 n/m $（以百萬計）1 金額反映了正常的財務業績。有關非公認會計準則指標的定義以及公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬，請參閲附錄。
22NYSE: VYX儘管NCR Voyix根據美國公認會計原則（GAAP）報告其業績，但在本次電話會議上和這些材料中發表的評論將包括非公認會計準則指標。納入這些指標是為了提供有關NCR Voyix財務業績的更多有用信息，不能替代其可比的GAAP指標。調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（調整後的息税折舊攤銷前利潤）NCR Voyix根據其來自持續經營業務的GAAP淨收益加上淨利息支出；加上所得税支出（收益）；加上養老金按市值計值的調整；加上折舊和攤銷；加上股票薪酬支出；以及其他特殊項目，包括與收購相關的無形資產的攤銷，與分離相關的攤銷成本、網絡勒索軟件事件恢復成本（扣除保險賠償額），欺詐性的ACH支出成本以及轉型和重組費用（包括整合、遣散費和其他退出和處置成本）等。與離職有關的費用包括因分拆而產生的費用。分拆所需的專業費用和其他費用，包括離職管理、組織設計和律師費，已歸入截至2023年10月16日（離職日期）的已終止業務。本演示文稿中包含的歷史財務信息和任何預測財務信息是根據零售、餐廳和數字銀行板塊的業績確定的，包括對公司成本的估計、周長調整以及NCR Voyix和NCR Atleos之間商業協議的影響。實際歷史業績可能與根據公認會計原則報告已終止業務的要求所列時期有所不同。NCR Voyix使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估和衡量其業務部門的持續業績。NCR Voyix還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來管理和確定其業務經理的效率，並作為激勵性薪酬的基礎。NCR Voyix認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了有用的信息，因為它衡量了公司持續業務運營的實力和業績，包括其為資本支出、戰略收購和其他投資等全權支出提供資金的能力，不包括某些時期波動不一定與我們業務領域運營變化相對應的項目。此外，我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤對投資者很有用，因為行業分析師、投資者和貸款機構通常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和類似指標來評估我們行業中公司的財務業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤率是根據調整後的息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比計算得出的。標準化指標通常公司在本演示文稿中提供某些標準化數字，包括分部和合並後的標準化收入和標準化調整後息税折舊攤銷前利潤。給定時期的標準化數字是通過調整歷史上分配給NCR Atleos的估計金額計算得出的，這些金額不符合GAAP關於報告已終止業務的要求，因此不符合與已終止業務相關的金額的定義。標準化措施還刪除了與2023年12月31日之前尚未在所有國外轉移或待轉讓的NCR Atleos相關業務相關的收入和成本，並根據公認會計原則對前期發生的未被視為已終止業務的所有資產剝離進行了調整。公司使用這些標準化數字來估算分拆後持續業務的業績。該公司認為，標準化數據為投資者提供了有用的信息，因為它是公司分拆後持續業務經營的強度和業績的指標，可以更輕鬆地進行同期比較。非公認會計準則指標
23NYSE: VYX調整後的自由現金流——不受限制和轉換率：NCR Voyix管理層使用名為 “調整後自由現金流——不受限制” 和 “轉換率” 的非公認會計準則指標來評估公司的財務業績。我們將調整後的自由現金流定義為（用於）經營活動提供的淨現金減去不動產、廠房和設備的資本支出，減去資本化軟件的增加，加上/減去因銷售應收賬款未清餘額波動、限制性現金結算活動、NCR Atleos結算活動、（用於）環境已終止業務和收購相關項目提供的淨現金以及養老金繳款和結算產生的貿易應收賬款額度的淨減少或再投資。NCR Atleos的和解活動涉及與分離和分配協議管轄的項目相關的活動所欠NCR Atleos的金額和應付金額的變化。本次調整不包括商業和過渡服務協議中的活動。我們將轉換率定義為調整後的自由現金流（不受限制）除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們認為，調整後的自由現金流不受限制和轉換率信息對投資者很有用，因為它將公司持續和已終止業務的運營現金流與用於繼續和改善業務運營的資本以及公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤轉換為自由現金流的能力聯繫起來。特別是，自由現金流表示扣除資本支出後的可用現金金額，用於投資公司現有業務、戰略收購和償還債務等。自由現金流並不代表可用於全權支出的剩餘現金流，因為可能還有其他非全權支出未從該措施中扣除。根據GAAP，自由現金流和轉化率沒有統一的定義，因此公司的定義可能與其他公司對這些衡量標準的定義不同。不應將這些非公認會計準則指標視為GAAP下經營活動產生的現金流的替代或優於這些指標。淨負債和淨槓桿比率：NCR Voyix管理層使用稱為 “淨負債” 和 “淨槓桿比率” 的非公認會計準則指標來評估公司的財務業績。我們將淨負債定義為總負債減去現金和現金等價物。NCR Voyix的管理層認為，淨負債是衡量流動性的重要指標，也是我們履行持續債務能力的指標。淨槓桿率的計算方法是淨負債除以過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。NCR Voyix的管理層認為，淨槓桿率是衡量公司負債與經營業績相關的重要指標。公司對淨負債和淨槓桿率的定義可能與其他公司對每種衡量標準的定義不同，不應將每種衡量標準視為替代或優於可比的GAAP指標。不包括一次性項目的正常化收入NCR Voyix管理層使用非公認會計準則衡量標準化收入（包括正常化軟件和服務收入、標準化軟件收入和標準化服務收入），不包括一次性項目，包括2024年第二季度1000萬美元期外調整和2023年第二季度1400萬美元調整付款的影響。公司使用這些衡量標準來更好地評估公司一段時間內的核心營收業績，從而可以更輕鬆地進行同期比較。非公認會計準則指標
24NYSE: VYX非公認會計準則對賬：公司對這些非公認會計準則指標的定義和計算可能與其他公司報告的標題相似的指標不同，因此無法與其他公司的類似標題指標進行比較。這些非公認會計準則指標不應被視為替代或優於根據公認會計原則確定的結果。關於我們對2024年業績展望中調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後自由現金流的展望，我們沒有提供GAAP淨收入或經營活動現金流對賬表，因為我們無法在不合理的努力下合理確定地預測可能影響GAAP持續經營淨收益或經營活動現金流的對賬項目。對賬項目主要是特殊税收項目、資本結構交易、重組、養老金按市值計價交易、收購和剝離或其他事件對未來的影響。這些對賬項目不確定，取決於各種因素，可能會對GAAP淨收益產生單獨或總體上的重大影響。某些術語的使用。在這些材料中使用的那樣：“經常性收入” 一詞包括來自合同的所有收入來源，這些收入模式具有可預測的收入模式，這種模式將定期出現，而且確定性相對較高。這包括硬件和軟件維護收入、雲收入、支付處理收入、交換和網絡收入，以及某些專業服務安排，以及包括客户終止權在內的基於條款的軟件許可安排。“年度經常性收入” 或 “ARR” 一詞是指過去三個月的經常性收入，不包括以訂閲形式出售的軟件許可證 (SWL) 乘以四。此外，還包括客户終止權在內的基於期限的連續四個季度的SWL安排。“軟件ARR” 一詞包括經常性軟件許可收入、軟件維護收入、SaaS收入、獨立託管合同收入、專業服務經常性收入和付款收入。“軟件和服務收入” 一詞包括所有軟件、服務和支付收入，不包括硬件收入。術語 “ARPU” 是指每位活躍用户的平均經常性收入（數字銀行）。“平臺站點” 一詞包括我們為使用我們的商務平臺開具賬單的所有網站。“支付網站” 一詞包括所有利用NCR Voyix付款處理功能的網站。非公認會計準則指標
25NYSE: VYX 將公認會計原則與非公認會計準則財務的對賬正常化收入標準化軟件和服務收入：對比所有資產剝離以及 (ii) 2024年第二季度延遲向NCR Atleos的百萬美元2023年第二季度年初至今2023年第二季度年初至今2023年第二季度公佈收入876美元1,734美元1,852美元減去：資產剝離1 — (14) — (29) 減：NCR Atleos 延遲國家轉賬 — (4) — (6) 正常收入 876 928 美元 1,734 1,734 美元 2024 年第二季度年初至今 2024 年第二季度年初至今 2024 年第二季度年初至今 2023 年第二季度報告的軟件和服務收入 656 679 美元 1,318 1,323 美元減:Divestitures1 —(11) — (24) 減：NCR Atleos延遲的國家轉賬— (3) — (5) 正常軟件和服務收入656美元665美元1,318美元1,294美元 1資產剝離金額代表非核心支付和奧地利硬件資產剝離的影響。
26NYSE: VYX 公認會計原則與非公認會計準則財務的對賬標準化軟件和服務收入：已標準化以比較所有資產剝離和 (ii) 2024年第二季度延遲向NCR轉賬百萬美元Atleos 2023年第二季度報告的軟件和服務收入656美元 679美元減去：資產剝離1 — (11) 減：NCR Atleos延遲的國家轉賬 — (3) 標準化軟件和服務收入656美元一次性項目 s2 9 (14) 標準化軟件和服務收入，不包括一次性項目 665 美元，按百萬美元計，2024 年第二季度報告的 2023 年第二季度軟件收入為 397 美元 409 美元減去：資產剝離1 — (11) 減：NCR Atleos 延遲的國家/地區轉賬 — — 正常化軟件收入 397 美元 398 美元一次性項目2 6 (14) 正常化軟件收入，不包括一次性項目 403 美元 384 美元 1 資產剝離金額代表非核心支付和奧地利硬件資產剝離的影響。2 不包括 2024 年第二季度900萬美元期外會計調整的影響 2023 年第二季度有 1400 萬美元的軟件調整付款。百萬美元 2024 年第二季度第二季度報告的服務收入 259 美元減去 270 美元：資產剝離1 — — 減去：NCR Atleos 延期國家/地區轉賬—（3）報告和標準化軟件收入 259 美元 267 美元一次性調整2 3 — 標準化軟件收入，不包括一次性項目 262 美元 267 美元
27NYSE: VYX 公認會計原則與非公認會計準則財務對賬百萬美元 2024 年第二季度年初至今 2024 年第二季度年初至今 2023 年第二季度零售調整後息税折舊攤銷前利潤（如報告）87 美元 115 美元 173 美元餐廳調整後息税折舊攤銷前利潤（如報告）62 美元 51 美元 117 美元95 美元其他調整後息税折舊攤銷前利潤（如報告）63 美元 54 美元117 美元其他調整後息税折舊攤銷前利潤（如報告）(68)) (52) (142) (110) 資產剝離1 — (6) — (13) NCR Atleos 延遲的國家轉賬 1 (2) 2 (3) 歷史上分配給 NCR Atleos 的估計成本 — 23 — 38 其他正常化調整後息税折舊攤銷前利潤 (67) 美元 (37) 美元 (140) 美元 (88) NCRVoyix標準化調整後息税折舊攤銷前利潤145美元183美元267美元308美元分部調整後的息税折舊攤銷前利潤分部標準化調整後息税折舊攤銷前利潤1資產剝離金額代表非核心支付和奧地利硬件資產剝離的影響。
28NYSE: VYX GAAP與非公認會計準則財務對賬總負債2,610美元現金餘額204淨負債2,406美元標準化調整後息税折舊攤銷前利潤589美元標準化淨槓桿比率4.1倍淨負債淨槓桿率
29NYSE: VYX 將公認會計原則與非公認會計準則財務狀況對賬調整後的自由現金流——不受限制的百萬美元年初至今 2024 年第二季度經營活動 (GAAP) 提供（用於）的淨現金 62 美元 27 美元 27 不動產、廠房和設備支出 (13) (21) 資本化軟件 (51) (104) 限制性現金結算活動 2 3 NCR Atleos 結算活動 (31) (5) 養老金繳款 2 5 貿易應收賬款安排的變化 —（用於）環境中止業務提供的淨現金 3 3 調整後的自由現金流不受限制（非公認會計準則）（26 美元）) (92 美元)
30NYSE: VYX 公認會計原則與非公認會計準則財務對賬百萬美元 2024 年第二季度至今 2024 年第二季度年初至今 2024 年第二季度年初至今 2023 年第二季度 FY2023 歸屬於NCR Voyix (GAAP) 的持續經營淨收益（虧損）美元 (74) 美元 (51) 美元 (593) 美元 (113) 美元 (123) 美元 (603) 美元（不包括收購相關攤銷）無形資產的) 70 61 268 136 120 252 與收購相關的無形資產攤銷 15 18 65 29 35 71 利息支出 41 91 200 80 174 294 利息收入 (1) (3) (10) (3) (6) (13) 收購相關成本 — 1 — — 1 1 所得税支出（收益）24 7 199 10 12 201 股票薪酬支出 14 25 127 27 50 150 養老金按市值計價調整— — 7 — — 7 債務清償損失— — 46 — — 46 轉型和重組成本 51 3 112 79 6 39 離職成本 3 6 99 9 99 業務處置損失（收益）(7) (4) 5 (14) (7) 12 外幣貶值 — — 15 — — 欺詐性ACH sements (1) 3 16 (2) 5 23 網絡勒索軟件事件恢復成本 (4) 11 2 (4) 11 17 戰略舉措 13 — 17 17 — — 調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）144 美元 168 美元 575 美元 265 美元 286 美元 596 美元資產剝離1 — (6) (6) — (13) (19) NCR Atleos延遲的國家轉賬 1 (2) (13) 2 (3) (18) 歷史上分配給NCR Atleos的估計成本— 23 33 — 38 71 正常化調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）145 美元 183 美元 589 美元 267 美元 308 美元 630 美元 1 剝離金額代表非核心付款的影響和總部位於奧地利的硬件資產剝離。2 截至2024年第二季度的最後十二個月的財務信息是通過將2024年第二季度年初至今的財務信息與2023財年的財務信息相加並減去2023年第二季度年初至今的財務信息得出的財務信息。調整後的息税折舊攤銷前利潤標準化調整後息税折舊攤銷
31NYSE: VYX 公認會計原則與非公認會計準則財務對賬：2024 年第二季度百萬美元年初至今 2024 年第二季度年初至今 2023 年第二季度調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）144 美元 168 美元 265 美元收入 (GAAP) 876 美元 1,734 美元 1,852 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 16.4% 17.8% 15.3% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 非公認會計準則（非公認會計準則）145 美元 183 美元 267 美元 308 美元正常化收入（非 GAAP）876 美元 928 美元 1,734 美元 1,817 美元正常化調整後息税折舊攤銷前利潤率（非 GAAP）16.6% 19.7% 15.4% 17.0% 調整後息税折舊攤銷前利潤率
32NYSE: VYX 公認會計原則與非公認會計準則財務對賬：2024 年第二季度百萬美元（每股收益除外）2024 年第二季度年初至今 2024 年第二季度非公認會計準則年初至今 2024 年第二季度來自持續經營業務的收入（虧損）Voyix 普通股股東來自持續經營的收入（虧損）（歸因於 NCR Voyix）美元 (74) 美元 14 美元 (113) $36 可轉換股息優先股 (4) — (8) — 歸屬於NCR Voyix普通股股東的持續經營收入（虧損）$ (78) $14$ (121) $36 加權平均已發行股份：加權平均攤薄後股份已發行股票 145.0 147.2 144.3 147.1 加權折算後的優先股— 15.9 — 15.9 用於攤薄後每股收益的總股數 145.0 163.1 144.3 163.0 持續經營業務的攤薄後每股收益 (1) 美元 (0.54) 美元 0.09 美元 (0.84) 美元 0.22 1 GAAP 每股收益是使用最具稀釋性的衡量標準確定的，要麼包括股息對NCR Voyix的影響 A系列可轉換優先股，用於計算普通股股東可獲得的淨收益或虧損，或包括此類優先股轉換的影響在計算攤薄後已發行股票的加權平均值時轉換為普通股。非公認會計準則每股收益始終使用按原樣轉換的優先股和將作為股票薪酬獎勵發行的股票來確定。因此，GAAP攤薄後每股收益和非GAAP攤薄每股收益可能使用不同的方法計算，在數學上可能無法調和。