新聞發佈
NCR Voyix公佈第二季度業績並宣佈戰略行動
•簽訂最終協議,將數字銀行剝離給Veritas Capital,收購價為24.5億美元,外加高達1億美元的或有對價
•與領先供應商Ennoconn Corp. 簽訂外包設計和製造協議,提供銷售點和自助結賬硬件製造和支持
•實施多階段成本削減計劃,從截至2024年第二季度末的年化工資成本為7500萬美元開始
亞特蘭大,2024年8月6日——全球領先的數字商務解決方案提供商NCR Voyix公司(紐約證券交易所代碼:VYX)(“NCR Voyix” 或 “公司”)今天公佈了截至2024年6月30日的三個月和六個月的財務業績。
NCR Voyix首席執行官戴維·威爾金森表示:“今天宣佈的戰略行動支持我們持續調整運營模式,將重點放在餐廳和零售客户上,並將使我們能夠隨着時間的推移改善收入和收益增長。”
2024 年第二季度財務業績
•GAAP收入為8.76億美元,而去年同期為9.46億美元。
•正常收入為8.76億美元,而去年同期為9.28億美元。
•歸屬於NCR Voyix的持續經營業務淨虧損為7400萬美元(7400萬美元),而去年同期為5100萬美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.44億美元,而去年同期為1.68億美元。
•正常化調整後息税折舊攤銷前利潤為1.45億美元,而去年同期為1.83億美元。
•持續經營業務的攤薄每股收益為0.54美元,非公認會計準則攤薄每股收益為0.09美元。
•軟件和服務收入為6.56億美元,而去年同期為6.79億美元。
•標準化軟件和服務收入為6.56億美元,而去年同期為6.65億美元。
•該細分市場的總年收益率為22億美元,而去年同期為21億美元。
•軟件年度回報率為13億美元,而去年同期為12億美元。
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以百萬計 | 2024 年第二季度季度 | 2023 年第二季度季度 | % 變化 | | 2024 年第二季度年初至今 | 2023 年第二季度年初至今 | % 變化 |
零售 | | | | | | | |
收入 | $ | 517 | | $ | 553 | | (7) | % | | $ | 1,008 | | $ | 1,081 | | (7) | % |
調整後 EBITDA | $ | 87 | | $ | 115 | | (24) | % | | 173 | | 198 | | (13) | % |
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餐廳 | | | | | | | |
收入 | $ | 201 | | $ | 223 | | (10) | % | | $ | 403 | | $ | 434 | | (7) | % |
調整後 EBITDA | $ | 62 | | $ | 51 | | 22 | % | | 117 | | 95 | | 23 | % |
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數字銀行 | | | | | | | |
收入 | $ | 154 | | $ | 141 | | 9 | % | | $ | 301 | | $ | 278 | | 8 | % |
調整後 EBITDA | $ | 63 | | $ | 54 | | 17 | % | | 117 | | 103 | | 14 | % |
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戰略公告
今天的公告加速了NCR Voyix的長期戰略目標,即優化公司運營並提高股東價值。這項多方面計劃的最初部分是在2023年10月完成的,當時公司的自動櫃員機業務分拆為一家獨立的上市公司NCR Atleos。分拆後,NCR Voyix董事會繼續努力精簡業務並突出公司的重點,以更好地為客户提供服務,為股東創造價值。
數字銀行交易的收益將主要用於降低NCR Voyix資產負債表上的槓桿率。該公司預計,在完成上述交易並償還部分債務後,其淨槓桿率約為淨負債/調整後息税折舊攤銷前利潤的2.0倍。該公司還在執行一項多階段成本調整計劃,該計劃從截至第二季度末取消約7500萬美元的年化工資成本,包括運營和資本化成本。進一步的工作正在進行中,以確定在數字銀行交易完成以及外包設計和製造協議實施後,預計將從運營和資本成本中扣除3000萬美元的額外年化非工資支出。該計劃考慮對所有費用進行持續評估。
預計這些行動加起來將顯著降低槓桿率,從2025年開始緩和硬件相關收入的波動,使NCR Voyix當前的運營成本與新結構保持一致,併為公司加速收入增長和利潤擴張做好準備。
向 Veritas Capital 出售數字銀行業務
•Veritas將收購NCR Voyix行業領先的數字銀行業務,該業務利用美國同類中最大的獨立平臺,為銀行和信用合作社提供全面整合和無縫的跨渠道消費者和商業銀行業務客户體驗。數字銀行業務在全球七個機構擁有超過1,600名員工,2023年從約1300家金融機構創造了5.79億美元的收入。
•收購價格包括24.5億美元的現金支付和高達1億美元現金的或有對價,視買方在未來退出時實現的回報而定。
•該交易預計將於2024年底完成,但須遵守慣例成交條件,包括監管部門的批准。
•高盛公司有限責任公司曾擔任NCR Voyix的財務顧問,King & Spalding LLP擔任法律顧問。
新的商業協議,將銷售點(“POS”)和自助結賬(“SCO”)硬件過渡到外包設計和製造(“ODM”)模式
•NCR Voyix將與領先的硬件提供商Ennoconn合作將其POS和SCO硬件業務過渡到ODM模式。
•協議實施後,NCR Voyix將繼續作為銷售代理向其客户銷售硬件;但是,硬件銷售的所有其他方面,包括硬件的設計、製造和保修,將由Ennoconn承擔。
•NCR Voyix預計在協議實施後僅確認與硬件銷售相關的淨銷售佣金。
NCR Voyix管理層將在美國東部時間今天上午8點舉行的第二季度財報電話會議上討論這些交易,其細節將在本新聞稿的後面介紹。
財務展望
公司正在更新其2024年全年指引,以反映上述戰略公告,包括由於計劃進行資產剝離,將我們的數字銀行業務從2024財年第三季度開始歸類為已停止業務,這導致數字銀行業績從我們的全年及之前所有時期的展望和經營業績中刪除,如下所示:
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| 全年 |
軟件收入 | 1,000萬美元 — 10.2億美元 |
服務收入 | 10.40億美元 — 10.6億美元 |
硬件收入 | 7.65 億美元 — 7.8 億美元 |
總收入 | 28.05億美元 — 28.6億美元 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(續) | 3.55億美元 — 3.75億美元 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (%) | 12.6% — 13.1% |
此外,公司將提供以下預計的2024年全年補充展望,以實現數字銀行業務的剝離、出售收益用於償還未償債務、持續的支出削減行動以及公司的POS和SCO硬件業務向OdM模式的過渡,就好像所有這些交易和行動都是在2024年1月1日進行的,目的是增強投資者的能力能夠在未來的基礎上評估和比較公司的運營情況,反映了這些交易和行動的影響。
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對 FY2024 指導方針的形式影響(中點) 以百萬美元計 |
2024 年預測收入和調整後息税折舊攤銷前利潤 |
軟件 | $ | 1,010 | |
服務 | 1,040 | |
硬件(佣金) | 100 | |
預計收入總額 | $ | 2,150 | |
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預計調整後的息税折舊攤銷前利潤/利潤率% | 430 美元/約 20% |
預期的淨槓桿比率 | ~2.0x |
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Proforma 2024 現金流 |
預計調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 430 | |
按預估資本支出 | (135) | |
預估現金利息 | (55) | |
預估現金税及其他 | (70) | |
Pro Forma Adj. 自由現金流-無限制 | $ | 170 | |
Pro Forma 轉換率 | 約 40% |
在本新聞稿中,我們使用某些非公認會計準則衡量標準。這些非公認會計準則指標包括 “調整後息税折舊攤銷前利潤”、“非公認會計準則攤薄後每股收益”、“調整後自由現金流不受限制”、“轉換率”、“淨槓桿率”、“正常化收入”、“標準化調整後息税折舊攤銷前利潤” 和 “標準化調整後息税折舊攤銷前利潤率”,以及其他標題中帶有 “非公認會計準則” 或 “標準化” 字樣的指標。這些非公認會計準則指標在本新聞稿後面的 “非公認會計準則財務指標” 標題下列出、描述和核對了歷史時期與其最直接可比的GAAP指標。我們在分拆NCR Atleos生效後的歷史時期內的調整後息税折舊攤銷前利潤包括歷史上分配給NCR Atleos的某些成本,這些成本不符合報告已終止業務的GAAP要求所規定的與已終止業務相關的支出的定義。因此,我們對2024年調整後息税折舊攤銷前利潤的指導與我們的歷史標準化調整後息税折舊攤銷前利潤更具可比性,後者包括對這些估計成本的調整。關於我們在實際和預計基礎上對2024年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤展望,以及我們對預期淨槓桿率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後自由現金流不受限制和轉換率的預計展望,我們沒有提供GAAP指標的對賬表,因為我們無法合理確定地預測可能影響GAAP持續經營淨收入和GAAP現金流的對賬項目由(用於)運營活動提供,無需不合理的努力。對賬項目主要是特殊税收項目、資本結構交易、重組、養老金按市值計價交易、收購或剝離或其他事件對未來的影響。這些對賬項目不確定,取決於各種因素,可能單獨或總體上對GAAP指標產生重大影響。該公司還認為,這樣的對賬將意味着一定程度的精確性,這會使投資者感到困惑或誤導。
2024 年第二季度業績電話會議
NCR Voyix管理層將於美國東部時間今天上午8點主持電話會議和網絡直播,討論公司第二季度的業績。可在公司網站的 “投資者關係” 部分訪問網絡直播和隨附的幻燈片,網址為 https://investor.ncrvoyix.com。參與者可以通過撥打877-407-3088(美國/加拿大免費電話)或+1 201-389-0927(國際長途電話)進行實時通話,並申請接通電話會議。直播結束後,網絡直播的重播將存檔在公司的網站上。
有關公司第二季度收益的更多信息,請訪問公司網站的NCR Voyix投資者關係部分,網址為 https://investor.ncrvoyix.com。
關於 NCR Voyix
NCR Voyix公司(紐約證券交易所代碼:VYX)是全球領先的零售、餐飲和數字銀行行業數字商務解決方案提供商。NCR Voyix 通過全面的、以平臺為主導的 SaaS 和服務功能改變零售商店、餐廳系統和數字銀行體驗。NCR Voyix總部位於佐治亞州亞特蘭大,客户遍佈全球30多個國家。
網站:https://investor.ncrvoyix.com
推特:https://www.x.com/ncr_voyix/
Facebook:https://www.facebook.com/ncrcorp
Instagram:https://www.instagram.com/ncrvoyix/
領英:https://www.linkedin.com/company/ncrvoyix/
YouTube:https://www.youtube.com/@ncrvoyix
新聞媒體聯繫人
蘇珊·斯隆
media.relations@ncrvoyix.com
投資者聯繫人
艾倫·卡茲
alan.katz@ncrvoyix.com
警示聲明
根據1995年《私人證券訴訟改革法》(“該法”)的安全港條款,本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述使用諸如 “期望”、“目標”、“預期”、“展望”、“指導”、“打算”、“計劃”、“信心”、“相信”、“將”、“應該”、“潛在”、“定位”、“提議”、“計劃”、“目標”、“可能” 等詞語以及類似含義的詞語,以及其他提及未來事件、條件或情況的詞語或表達。我們打算將這些前瞻性陳述納入該法案中前瞻性陳述的安全港條款的涵蓋範圍。描述或與公司計劃、目標、意圖、戰略或財務前景相關的陳述,以及與歷史或當前事實無關的陳述,均為前瞻性陳述的示例。本新聞稿中的前瞻性陳述示例包括但不限於以下方面的陳述:我們對已宣佈的戰略行動的預期,包括剝離我們的數字銀行業務、我們的硬件業務向外包設計和製造模式的過渡以及額外的成本調整計劃、此類行動的預期收益(包括實現我們的財務目標)以及實現此類行動收益的預期時間、我們的預期未來業績和預期債務付款,以及有關我們預計資本結構的聲明。前瞻性陳述並不能保證未來的業績,有許多重要因素可能導致實際結果和結果與此類前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異,其中包括與以下因素有關的因素:業務轉型和發展面臨的挑戰,包括我們吸引新客户、增加現有客户對我們平臺的使用以及交叉銷售其他產品和解決方案的能力;及時、低成本地開發和推出具有競爭力的新解決方案-有效的基礎;我們與新老競爭對手進行有效競爭的能力;我們維持持續高水平客户服務的能力;我們成功管理盈利和成本削減計劃的能力;整合收購和其他戰略交易的管理;分拆預期的潛在戰略利益、協同效應或可能需要比預期更長的時間才能實現;分拆導致的任何不可預見的納税義務或影響、請求、要求或任何政府機構對某些現有負債實施的處罰;國內和全球經濟和信貸狀況;金融服務行業的低迷或整合;與開發和銷售複雜的新解決方案和增強措施(包括使用人工智能的解決方案)相關的困難和風險;與我們的支付相關業務相關的風險和不確定性;我們的數據中心託管和公共雲設施中斷;我們在信息現代化方面所做的任何失敗或延遲技術基礎設施;留住和吸引關鍵員工;缺陷、錯誤、安裝困難或開發延遲;第三方供應商的故障;重大自然災害或災難性事件;地緣政治和宏觀經濟挑戰或事件或恐怖主義行為;歷史製造活動造成的環境風險;網絡安全事件對我們業務的影響,包括 2023 年 4 月的勒索軟件事件,以及為預防或減輕此類事件以及對我們運營的任何相關影響所做的努力;合規努力適用的數據保護和數據隱私法;我們的負債水平;債務管理條款;額外債務或其他負債或義務的產生;資本市場和其他融資來源的准入;我們償還債務的現金流充足;利率風險和借款成本增加;管理我們的貿易應收賬款融資的條款;與加速債務有關的某些控制變化的影響;我們的債務其他融資安排,或必要的回購我們的優先無抵押票據;評級機構降低或撤回對我們債務證券的評級;不可預見的税收負債或税法的變化;我們未能維持對財務報告和披露控制和程序的有效內部控制,未能彌補財務報告內部控制中的重大缺陷的能力;減記某些重要資產的價值;第三方指控或聲稱我們的產品或服務侵犯了知識產權其他方面,包括針對客户的索賠以及客户就此類索賠為他們辯護和賠償的索賠;保護我們的知識產權;我們的税率和額外所得税負債的變化;以及有關監管、訴訟和其他相關事項的不確定性;與普通股股東權利相比,我們的A系列可轉換股票持有人的權利優惠和特權;與投票權、股票稀釋相關的A系列可轉換優先股條款的影響市場價格和市場價格我們的普通股;股東提出的與我們的業務戰略或股東利益不一致的行動或提議;以及我們最近截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告的 “第1A項風險因素” 以及隨後向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件,包括我們建議您審查的10-Q表季度報告。
如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實,或者基本假設被證明不正確,則實際結果可能與前瞻性陳述中列出的結果存在重大差異。任何前瞻性陳述僅代表其發表之日,不應以此作為我們隨後任何日期的計劃和期望的依據。除非法律要求,否則公司不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則財務指標
非公認會計準則財務指標。雖然公司根據美國公認會計原則(GAAP)報告業績,但在本新聞稿中,公司還使用了列出和描述的非公認會計準則指標
下面。公司對這些非公認會計準則指標的定義和計算可能與其他公司報告的類似標題指標不同,因此無法與其他公司的類似標題指標進行比較。這些非公認會計準則指標不應被視為替代或優於根據公認會計原則確定的結果。
調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(調整後的息税折舊攤銷前利潤)和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。公司根據其歸屬於NCR Voyix的持續經營業務的GAAP淨收益加上淨利息支出;加上所得税支出(收益);加上折舊和攤銷(不包括與收購相關的無形資產攤銷);加上股票薪酬支出;加上其他收入(支出);再加上養老金按市值計價調整和其他特殊項目,包括與收購相關的無形資產的攤銷,確定給定時期的調整後息税折舊攤銷前利潤資產、與離職相關的費用、網絡勒索軟件事件恢復成本(扣除保險追償)、欺詐性的ACH支出成本、轉型和重組費用(包括整合、遣散費和其他退出和處置成本)、收購相關成本、外幣貶值相關成本和戰略計劃成本等。與離職有關的費用包括因分拆而產生的費用。分拆所需的專業費用和其他費用,包括離職管理、組織設計和律師費,已歸入截至2023年10月16日(離職日期)的已終止業務。該公司還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤率,該利潤率是根據調整後的息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比計算得出的。公司使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率來管理和衡量其業務部門的業績。公司還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率來管理和確定其業務經理的效率,並作為激勵性薪酬的基礎。該公司認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率為投資者提供了有用的信息,因為它們是公司持續業務運營實力和業績的指標,包括其為資本支出、戰略收購和其他投資等全權支出提供資金的能力。根據公認會計原則,調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率不應被視為替代或高於歸屬於NCR Voyix的持續經營淨收入或淨利潤率。
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的標準化調整後收益(標準化調整後息税折舊攤銷前利潤)和正常化收入。公司通過進一步調整調整後息税折舊攤銷前利潤,確定給定時期內的正常化調整後息税折舊攤銷前利潤,以確定歷史上分配給NCR Atleos的估計成本,這些成本不符合與已終止業務相關的費用的定義,以報告已終止業務的GAAP要求。正常化調整後息税折舊攤銷前利潤和正常化收入還將扣除收入,對於標準化調整後息税折舊攤銷前利潤,則從調整後的息税折舊攤銷前利潤中扣除截至2024年3月31日尚未發生的所有國外NCR Atleos相關業務的轉移或待轉讓的相關成本。此外,標準化調整後息税折舊攤銷前利潤和歸一化收入會針對前期發生的、根據公認會計原則未被視為已終止業務的所有資產剝離進行調整。公司使用標準化調整後息税折舊攤銷前利潤和正常化收入來估算分拆後持續業務的業績。該公司認為,正常化調整後息税折舊攤銷前利潤和正常化收入為投資者提供了有用的信息,因為它是公司分拆後持續業務運營的強度和業績的指標,可以更輕鬆地進行同期比較。
非公認會計準則攤薄後每股收益(EPS)。公司確定非公認會計準則每股收益時(如適用)不包括養老金按市值計價調整、養老金結算、養老金削減和養老金特別終止補助金以及其他特殊項目,包括收購相關無形資產的攤銷、股票薪酬支出、離職相關成本、網絡勒索軟件事件恢復成本、欺詐性ACH支出成本、戰略計劃成本、外幣貶值成本、與業務處置相關的成本以及轉型和重組活動,來自公司的GAAP每股收益。由於這些養老金和其他特殊項目的非運營性質,公司管理層使用這些非公認會計準則指標來評估同比經營業績。該公司認為,這項衡量標準對投資者很有用,因為它可以更全面地瞭解公司的基本運營業績,並與公司過去的財務業績報告保持一致性和可比性。
調整後的自由現金流——無限制和轉換率。NCR Voyix管理層使用名為 “調整後的自由現金流不受限制” 和 “轉換率” 的非公認會計準則指標來評估公司的財務業績。我們將自由現金流定義為經營活動(用於)經營活動提供的淨現金減去不動產、廠房和設備的資本支出,減去資本化軟件的增加,加上/減去因已售應收賬款未清餘額波動、限制性現金結算活動、NCR Atleos結算活動、(用於)環境已終止業務提供的淨現金以及收購相關項目以及養老金繳款和結算產生的貿易應收賬款額度的淨減少或再投資。NCR Atleos的和解活動涉及與分離和分配協議管轄的項目相關的活動所欠NCR Atleos的金額和應付金額的變化。本次調整不包括商業和過渡服務協議中的活動。我們將轉換率定義為調整後的自由現金流(不受限制)除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們認為,調整後的自由現金流不受限制和轉換率信息對投資者很有用,因為它將公司持續和已終止業務的運營現金流與用於繼續和改善業務運營的資本以及公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤轉換為自由現金流的能力聯繫起來。特別是,自由現金流表示扣除資本支出後的可用現金金額,用於投資公司現有業務、戰略收購和償還債務等。自由現金流不代表剩餘現金
流量可用於全權支出,因為可能還有其他未從措施中扣除的非全權支出。根據GAAP,自由現金流和轉換率沒有統一的定義,因此公司的定義可能與其他公司對這些衡量標準的定義不同。不應將這些非公認會計準則指標視為GAAP下經營活動產生的現金流的替代或優於這些指標。
淨負債和淨槓桿比率。NCR Voyix管理層使用稱為 “淨負債” 和 “淨槓桿率” 的非公認會計準則指標來評估公司的財務業績。我們將淨負債定義為總負債減去現金和現金等價物。NCR Voyix的管理層認為,淨負債是衡量流動性的重要指標,也是我們履行持續債務能力的指標。淨槓桿率的計算方法是淨負債除以過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。NCR Voyix的管理層認為,淨槓桿率是衡量公司負債與經營業績相關的重要指標。公司對淨負債和淨槓桿率的定義可能與其他公司對每種衡量標準的定義不同,不應將每種衡量標準視為替代或優於可比的GAAP指標。
非公認會計準則預估展望。本新聞稿中的補充非公認會計準則預計財務展望不一定代表公司的經營業績,包括剝離數字銀行業務和將出售所得款項用於償還未償債務、持續的支出削減行動以及公司的POS和SCO硬件業務向自2024年1月1日或之前生效的OdM模式過渡或公司的經營業績未來。本新聞稿中包含的補充非公認會計準則預計財務展望不是根據美國證券交易委員會第S-X條例第11條編制的預計信息,根據第11條編制信息將導致不同的呈現方式。公司將根據美國證券交易委員會第S-X條例第11條發佈歷史的預計財務信息,以使與交易完成相關的數字銀行業務剝離生效。
某些術語的使用
“經常性收入” 一詞包括來自合同的所有收入來源,這些收入模式具有可預測的收入模式,這種模式將定期出現,而且確定性相對較高。這包括硬件和軟件維護收入、雲收入、支付處理收入、交換和網絡收入,以及某些專業服務安排,以及包括客户終止權在內的基於條款的軟件許可安排。
“年度經常性收入” 或 “ARR” 一詞是指過去三個月的經常性收入,不包括以訂閲形式出售的軟件許可證 (SWL) 乘以四。此外,還包括客户終止權在內的基於期限的連續四個季度的SWL安排。
“軟件ARR” 一詞包括經常性軟件許可收入、軟件維護收入、SaaS收入、獨立託管合同收入、專業服務經常性收入和付款收入。
“軟件和服務收入” 一詞包括所有軟件、服務和支付收入,不包括硬件收入。
術語 “ARPU” 是指每位活躍用户的平均經常性收入(數字銀行)。
“平臺站點” 一詞包括我們為使用我們的商務平臺開具賬單的所有網站。
“支付網站” 一詞包括所有利用NCR Voyix付款處理功能的網站。
歸屬於NCR Voyix(GAAP)的持續經營業務淨收益與扣除利息、折舊、税收和攤銷前的調整後收益(調整後的息税折舊攤銷前利潤)的對賬
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以百萬美元計 | 2024 年第二季度季度 | | 2023 年第二季度季度 | | 2024 年第二季度年初至今 | | 2023 年第二季度年初至今 | | | | |
歸屬於NCR Voyix(GAAP)的持續經營淨收益(虧損) | $ | (74) | | | $ | (51) | | | $ | (113) | | | $ | (123) | | | | | |
折舊和攤銷(不包括與收購相關的無形資產攤銷) | 70 | | | 61 | | | 136 | | | 120 | | | | | |
與收購相關的無形資產攤銷 | 15 | | | 18 | | | 29 | | | 35 | | | | | |
利息支出 | 41 | | | 91 | | | 80 | | | 174 | | | | | |
利息收入 | (1) | | | (3) | | | (3) | | | (6) | | | | | |
與收購相關的成本 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | | | |
所得税支出(福利) | 24 | | | 7 | | | 10 | | | 12 | | | | | |
股票薪酬支出 | 14 | | | 25 | | | 27 | | | 50 | | | | | |
轉型和重組成本 | 51 | | | 3 | | | 79 | | | 6 | | | | | |
離職費用 | 3 | | | 6 | | | 8 | | | 8 | | | | | |
出售企業的損失(收益) | (7) | | | (4) | | | (14) | | | (7) | | | | | |
外幣貶值 | — | | | — | | | 15 | | | — | | | | | |
ACH 的欺詐性支出 | (1) | | | 3 | | | (2) | | | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
網絡勒索軟件事件恢復成本 | (4) | | | 11 | | | (4) | | | 11 | | | | | |
戰略舉措 | 13 | | | — | | | 17 | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 144 | | | $ | 168 | | | $ | 265 | | | $ | 286 | | | | | |
減去:資產剝離 (1) | — | | | (6) | | | — | | | (13) | | | | | |
減去:NCR Atleos 推遲了國家轉會 | 1 | | | (2) | | | 2 | | | (3) | | | | | |
另外:歷史上分配給 NCR Atleos 的估計成本 | — | | | 23 | | | — | | | 38 | | | | | |
標準化調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 145 | | | $ | 183 | | | $ | 267 | | | $ | 308 | | | | | |
(1) 表中顯示的2023年剝離金額代表非核心付款和奧地利硬件資產剝離的季度影響。
收入與正常收入的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以百萬美元計 | 2024 年第二季度季度 | | 2023 年第二季度季度 | | 2024 年第二季度年初至今 | | 2023 年第二季度年初至今 | | | | |
收入 | $ | 876 | | | $ | 946 | | | $ | 1,734 | | | $ | 1,852 | | | | | |
減去:資產剝離 (1) | — | | | (14) | | | — | | | (29) | | | | | |
減去:NCR Atleos 推遲了國家轉會 | — | | | (4) | | | — | | | (6) | | | | | |
標準化收入 | $ | 876 | | | $ | 928 | | | $ | 1,734 | | | $ | 1,817 | | | | | |
(1) 表中顯示的2023年剝離金額代表非核心付款和奧地利硬件資產剝離的季度影響。
軟件和服務收入與正常軟件和服務收入的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以百萬美元計 | 2024 年第二季度季度 | | 2023 年第二季度季度 | | 2024 年第二季度年初至今 | | 2023 年第二季度年初至今 | | | | |
軟件和服務收入 | $ | 656 | | | $ | 679 | | | $ | 1,318 | | | $ | 1,323 | | | | | |
減去:資產剝離 (1) | — | | | (11) | | | — | | | (24) | | | | | |
減去:NCR Atleos 推遲了國家轉會 | — | | | (3) | | | — | | | (5) | | | | | |
標準化軟件和服務收入 | $ | 656 | | | $ | 665 | | | $ | 1,318 | | | $ | 1,294 | | | | | |
(1) 表中顯示的2023年剝離金額代表非核心付款和奧地利硬件資產剝離的季度影響。
持續經營業務攤薄後每股收益(GAAP)對賬至
來自持續經營業務的非公認會計準則攤薄後每股收益(非公認會計準則)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年第二季度季度 | | 2024 年第二季度年初至今 | | | | | | | | | | |
持續經營業務攤薄後的每股收益 (GAAP) (1) | $ | (0.54) | | | $ | (0.84) | | | | | | | | | | | |
與收購相關的無形資產攤銷 | 0.10 | | | 0.17 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 0.09 | | | 0.17 | | | | | | | | | | | |
轉型和重組成本 | 0.31 | | | 0.47 | | | | | | | | | | | |
離職費用 | 0.02 | | | 0.05 | | | | | | | | | | | |
出售企業的損失(收益) | (0.04) | | | (0.08) | | | | | | | | | | | |
外幣貶值 | 0.01 | | | 0.08 | | | | | | | | | | | |
ACH 的欺詐性支出 | (0.01) | | | (0.01) | | | | | | | | | | | |
網絡勒索軟件事件恢復成本 | (0.02) | | | (0.02) | | | | | | | | | | | |
戰略舉措 | 0.09 | | | 0.10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
持續經營業務攤薄後的每股收益(非公認會計準則)(1) | $ | 0.09 | | | $ | 0.22 | | | | | | | | | | | |
(1) 非公認會計準則攤薄後每股收益是在計算已發行股票的加權平均值時,使用將A系列可轉換優先股轉換為普通股來確定的。GAAP 每股收益是使用最具稀釋性的衡量標準來確定的,要麼在計算普通股股東可獲得的淨收益或虧損時包括股息或視同股息對公司A系列可轉換優先股的影響,要麼在計算已發行股票的加權平均攤薄後優先股時包括將A系列可轉換優先股轉換為普通股的影響。因此,GAAP攤薄後每股收益和非GAAP攤薄每股收益在數學上可能不一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以百萬美元計 | 2024 年第二季度季度 | | 2024 年第二季度季度 非公認會計準則 | | 2024 年第二季度年初至今 | | 2024 年第二季度年初至今 非公認會計準則 |
歸屬於NCR Voyix普通股股東的持續經營收入(虧損) | | | | | | | |
持續經營收入(虧損)(歸因於NCR Voyix) | $ | (74) | | | $ | 14 | | | $ | (113) | | | $ | 36 | |
可轉換優先股的股息 | (4) | | | — | | | (8) | | | — | |
歸屬於NCR Voyix普通股股東的持續經營收入(虧損) | $ | (78) | | | $ | 14 | | | $ | (121) | | | $ | 36 | |
加權平均已發行股數: | | | | | | | |
加權平均攤薄後已發行股數 | 145.0 | | | 147.2 | | | 144.3 | | | 147.1 | |
加權按設定轉換後的優先股 | — | | | 15.9 | | | — | | | 15.9 | |
用於攤薄後每股收益的總股數 | 145.0 | | | 163.1 | | | 144.3 | | | 163.0 | |
持續經營業務的攤薄後每股收益 | $ | (0.54) | | | $ | 0.09 | | | $ | (0.84) | | | $ | 0.22 | |
| | | | | | | | |
| NCR VOYIX 公司 合併運營報表 (未經審計) (以百萬計,每股金額除外) | 附表 A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的期間 |
| 三個月 | | 六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | | | | | | | |
產品 | $ | 256 | | | $ | 311 | | | $ | 488 | | | $ | 599 | |
服務 | 620 | | | 635 | | | 1,246 | | | 1,253 | |
總收入 | 876 | | | 946 | | | 1,734 | | | 1,852 | |
產品成本 | 232 | | | 269 | | | 431 | | | 536 | |
服務成本 | 453 | | | 413 | | | 916 | | | 828 | |
總毛利率 | 191 | | | 264 | | | 387 | | | 488 | |
佔收入的百分比 | 21.8 | % | | 27.9 | % | | 22.3 | % | | 26.3 | % |
銷售、一般和管理費用 | 140 | | | 167 | | | 271 | | | 322 | |
研究和開發費用 | 55 | | | 42 | | | 115 | | | 91 | |
| | | | | | | |
運營收入(虧損) | (4) | | | 55 | | | 1 | | | 75 | |
佔收入的百分比 | (0.5) | % | | 5.8 | % | | 0.1 | % | | 4.0 | % |
| | | | | | | |
利息支出 | (41) | | | (91) | | | (80) | | | (174) | |
其他收入(支出),淨額 | (5) | | | (8) | | | (25) | | | (12) | |
利息和其他支出總額,淨額 | (46) | | | (99) | | | (105) | | | (186) | |
所得税前持續經營的收入(虧損) | (50) | | | (44) | | | (104) | | | (111) | |
佔收入的百分比 | (5.7) | % | | (4.7) | % | | (6.0) | % | | (6.0) | % |
所得税支出(福利) | 24 | | | 7 | | | 10 | | | 12 | |
來自持續經營的收入(虧損) | (74) | | | (51) | | | (114) | | | (123) | |
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | 1 | | | 67 | | | — | | | 147 | |
淨收益(虧損) | (73) | | | 16 | | | (114) | | | 24 | |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | — | | | — | | | (1) | | | — | |
歸因於已終止業務的非控股權益的淨收益(虧損) | — | | | (1) | | | — | | | — | |
歸屬於NCR Voyix的淨收益(虧損) | $ | (73) | | | $ | 17 | | | $ | (113) | | | $ | 24 | |
歸屬於NCR Voyix普通股股東的金額: | | | | | | | |
來自持續經營的收入(虧損) | $ | (74) | | | $ | (51) | | | $ | (113) | | | $ | (123) | |
可轉換優先股的分紅 | (4) | | | (4) | | | (8) | | | (8) | |
歸屬於NCR Voyix普通股股東的持續經營收入(虧損) | (78) | | | (55) | | | (121) | | | (131) | |
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | 1 | | | 68 | | | — | | | 147 | |
歸屬於NCR Voyix普通股股東的淨收益(虧損) | $ | (77) | | | $ | 13 | | | $ | (121) | | | $ | 16 | |
歸屬於NCR Voyix普通股股東的每股收益(虧損): | | | | | | | |
來自持續經營業務的每股普通股收益(虧損) | | | | | | | |
基本 | $ | (0.54) | | | $ | (0.39) | | | $ | (0.84) | | | $ | (0.94) | |
稀釋後 (1) | $ | (0.54) | | | $ | (0.39) | | | $ | (0.84) | | | $ | (0.94) | |
普通股每股淨收益(虧損) | | | | | | | |
基本 | $ | (0.53) | | | $ | 0.09 | | | $ | (0.84) | | | $ | 0.11 | |
稀釋後 (1) | $ | (0.53) | | | $ | 0.09 | | | $ | (0.84) | | | $ | 0.11 | |
已發行普通股的加權平均值 | | | | | | | |
基本 | 145.0 | | | 140.4 | | | 144.3 | | | 140.0 | |
稀釋後 (1) | 145.0 | | | 140.4 | | | 144.3 | | | 140.0 | |
| | | | | | | |
(1) 攤薄後的每股收益是使用最具稀釋性的衡量標準來確定的,要麼在計算持續經營業務的每股普通股淨收益或虧損以及普通股淨收益或虧損時包括股息和視同股息對公司A系列可轉換優先股的影響,要麼在計算攤薄後已發行股票的加權平均值時包括將此類優先股轉換為普通股的影響。
| | | | | | | | |
| NCR VOYIX 公司 收入和調整後息税折舊攤銷前利潤摘要 (未經審計) (單位:百萬) | 附表 B |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的期間 |
| 三個月 | | 六個月 |
| 2024 | | 2023 | | % 變化 | | | | 2024 | | 2023 | | % 變化 | | |
各細分市場收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 | $ | 517 | | $ | 553 | | (7) | % | | | | $ | 1,008 | | $ | 1,081 | | (7) | % | | |
餐廳 | 201 | | 223 | | (10) | % | | | | 403 | | 434 | | (7) | % | | |
數字銀行 | 154 | | 141 | | 9 | % | | | | 301 | | 278 | | 8 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
公司及其他 (1) | 4 | | 29 | | (86) | % | | | | 22 | | 59 | | (63) | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
總收入 | $ | 876 | | | $ | 946 | | | (7) | % | | | | $ | 1,734 | | | $ | 1,852 | | | (6) | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的分部息税折舊攤銷前利潤 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 | $ | 87 | | $ | 115 | | (24) | % | | | | $ | 173 | | $ | 198 | | (13) | % | | |
零售調整後息税折舊攤銷前利潤率百分比 | 16.8% | | 20.8% | | | | | | 17.2% | | 18.3% | | | | |
餐廳 | 62 | | 51 | | 22 | % | | | | 117 | | 95 | | 23 | % | | |
餐廳調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比 | 30.8% | | 22.9% | | | | | | 29.0% | | 21.9% | | | | |
數字銀行 | 63 | | 54 | | 17 | % | | | | 117 | | 103 | | 14 | % | | |
數字銀行調整後的息税折舊攤銷前利潤率百分比 | 40.9% | | 38.3% | | | | | | 38.9% | | 37.1% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前 | $ | 212 | | $ | 220 | | (4) | % | | | | $ | 407 | | $ | 396 | | 3 | % | | |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率% | 24.3% | | 24.0% | | | | | | 23.8% | | 22.1% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
公司及其他 (1) | (68) | | (52) | | 31 | % | | | | (142) | | (110) | | 29 | % | | |
調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | 144 | | $ | 168 | | (14) | % | | | | $ | 265 | | $ | 286 | | (7) | % | | |
調整後息税折舊攤銷前利潤總額百分比 | 16.4% | | 17.8% | | | | | | 15.3% | | 15.4% | | | | |
(1) 企業和其他業務包括與公司職能相關的收入和支出,這些收入和支出不具體歸因於我們的三個個人應申報細分市場,以及某些被視為非重要運營部門的非戰略業務和預計將在2024年剩餘時間內移交給NCR Atleos的某些國家,以及與NCR Atleos簽訂的商業協議。
| | | | | | | | |
| NCR VOYIX 公司 合併資產負債表 (未經審計) (以百萬計,每股金額除外) | 附表 C |
| | | | | | | | | | | | |
以百萬計,每股金額除外 | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 204 | | | $ | 261 | | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日分別扣除23美元和29美元的應收賬款 | 429 | | 472 | | |
庫存 | 220 | | 250 | | |
受限制的現金 | 24 | | 21 | | |
預付資產和其他流動資產 | 187 | | 187 | | |
已終止業務的流動資產 | — | | 15 | | |
流動資產總額 | 1,064 | | 1,206 | | |
財產、廠房和設備,淨額 | 205 | | 212 | | |
善意 | 2,038 | | 2,040 | | |
無形資產,淨值 | 261 | | 291 | | |
經營租賃資產 | 233 | | 236 | | |
預付養老金費用 | 40 | | 43 | | |
遞延所得税 | 244 | | 239 | | |
其他資產 | 698 | | 715 | | |
已終止業務的非流動資產 | — | | | $ | 8 | | |
總資產 | $ | 4,783 | | | $ | 4,990 | | |
負債和股東權益(赤字) | | | | |
流動負債 | | | | |
短期借款 | $ | 15 | | | $ | 15 | | |
應付賬款 | 478 | | 504 | | |
工資和福利負債 | 93 | | 148 | | |
合同負債 | 230 | | 187 | | |
和解負債 | 51 | | 39 | | |
其他流動負債 | 387 | | 425 | | |
已終止業務的流動負債 | — | | 15 | | |
流動負債總額 | 1,254 | | 1,333 | | |
長期債務 | 2,595 | | 2,563 | | |
養老金和賠償計劃負債 | 157 | | 161 | | |
退休後和離職後福利負債 | 45 | | 43 | | |
應計所得税 | 66 | | 64 | | |
經營租賃負債 | 252 | | 254 | | |
其他負債 | 225 | | 259 | | |
已終止業務的非流動負債 | — | | 12 | | |
負債總額 | 4,594 | | 4,689 | | |
承付款項和或有開支(注10) | | | | |
A 系列可轉換優先股:面值每股0.01美元,授權3.0股,截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和流通0.3股;截至2024年6月30日和2023年12月31日,贖回金額和清算優先權為276美元 | 276 | | 276 | | |
股東權益(赤字) | | | | |
NCR Voyix 股東權益(赤字) | | | | |
優先股:截至2024年6月30日和2023年12月31日,面值每股0.01美元,已授權100.0股,未發行和流通股票 | — | | | — | | |
普通股:截至2024年6月30日和2023年12月31日,面值每股0.01美元,已授權500.0股,已發行和流通股分別為145.1和142.6股 | 1 | | | 1 | | |
實收資本 | 899 | | | 874 | | |
留存收益(赤字) | (517) | | | (421) | | |
累計其他綜合虧損 | (468) | | | (429) | | |
NCR Voyix 股東權益總額(赤字) | (85) | | | 25 | | |
子公司的非控股權益 | (2) | | | — | | |
股東權益總額(赤字) | (87) | | | 25 | | |
負債和股東權益總額(赤字) | $ | 4,783 | | | $ | 4,990 | | |
| | | | | | | | |
| NCR VOYIX 公司 合併現金流量表 (未經審計) (單位:百萬) | 附表 D |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
以百萬計 | 截至6月30日的六個月 | | | |
2024 | | 2023 | | | | | |
運營活動 | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | (114) | | | $ | 24 | | | | | | |
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 167 | | | 306 | | | | | | |
股票薪酬支出 | 27 | | | 68 | | | | | | |
遞延所得税 | (8) | | | 15 | | | | | | |
其他資產的減值 | 5 | | | 1 | | | | | | |
處置不動產、廠場和設備以及其他資產的損失(收益) | — | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
資產剝離(收益)虧損 | (14) | | | (8) | | | | | | |
資產和負債的變化: | | | | | | | | |
應收款 | 61 | | | 96 | | | | | | |
庫存 | 31 | | | 21 | | | | | | |
當期應付賬款和應計費用 | (52) | | | (104) | | | | | | |
合同負債 | 41 | | | 25 | | | | | | |
員工福利計劃 | (3) | | | (24) | | | | | | |
其他資產和負債 | (114) | | | 117 | | | | | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 27 | | | $ | 538 | | | | | | |
投資活動 | | | | | | | | |
不動產、廠房和設備支出 | $ | (21) | | | $ | (70) | | | | | | |
出售不動產、廠房和設備及其他資產的收益 | — | | | 8 | | | | | | |
對資本化軟件的補充 | (104) | | | (134) | | | | | | |
業務收購,扣除收購的現金 | — | | | (6) | | | | | | |
資產剝離收益,淨額 | 14 | | | 8 | | | | | | |
處置公司自有人壽保險單的收益 | 30 | | | — | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | (81) | | | $ | (194) | | | | | | |
融資活動 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
定期信貸額度的付款 | (8) | | | (50) | | | | | | |
循環信貸額度的付款 | (374) | | | (927) | | | | | | |
| | | | | | | | |
循環信貸額度的借款 | 412 | | | 732 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
對其他融資安排的付款 | — | | | (2) | | | | | | |
為A系列優先股分紅支付的現金分紅 | (8) | | | (8) | | | | | | |
| | | | | | | | |
員工股票計劃的收益 | 7 | | | 14 | | | | | | |
代表員工支付預扣税款 | (9) | | | (16) | | | | | | |
| | | | | | | | |
融資租賃債務的本金支付 | (5) | | | (9) | | | | | | |
| | | | | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | $ | 15 | | | $ | (266) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (14) | | | (8) | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | $ | (53) | | | $ | 70 | | | | | | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 285 | | | 740 | | | | | | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 232 | | | $ | 810 | | | | | | |