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2024年8月6日Q2業績會議呼叫

投資者關係副總裁馬克·多諾霍介紹

免責聲明和非GAAP財務指標©2024 Clarivate保留所有權利。3 前瞻性聲明本通信包括表達我們意見、期望、信念、計劃、目標、假設或關於未來事件或未來結果的投資者關係。因此，這些聲明被認為是或可能被認為是《1995年私人證券訴訟改革法》“安全港規定”的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可以一般地通過前瞻性術語來識別，包括“認為”、“估計”、“預計”、“期待”、“尋求”、“項目”、“意圖”、“計劃”、“可以”、“將”或“應該”，或在每種情況下，它們的否定或其他變體或可比性術語。這些前瞻性聲明包括所有不是歷史事實的事項，幷包括有關我們的意圖、信念或現有的期望，涉及而不限於，預期的成本節約、操作結果、財務狀況、流動性、前景、增長、策略和我們經營的市場。這些前瞻性聲明是基於可用的當前市場材料和管理層的期望、信念和預測，涉及影響我們的未來事件的預測。未來可能發生的事態發展無法保證會是我們預期的那樣。這些前瞻性聲明涉及到多個風險和不確定性（其中一些超出了我們的控制範圍）或其他假設，這些風險和不確定性或其他假設可能導致實際結果或表現存在實質性差異，超過了這些前瞻性聲明所預計的。這些風險和不確定性包括，但不限於，我們在10-K年度報告的第1A條中所描述的因素。風險因素。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或如果其中任何假設證明是不正確的，則實際結果可能會在實質上不同於這些前瞻性聲明所預示的結果。我們不承擔任何更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是因為新信息、未來事件還是其他方面，除非適用的證券法律要求這樣做。請參閲我們在SEC或我們網站www.clarivate.com上的公開文件。非GAAP財務指標本報告包含未根據美國普遍公認會計原則(“GAAP”)計算的財務指標，其中包括調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入、調整後的攤薄每股收益、自由現金流和自由現金流轉換，因為它們是我們的管理層評估我們業績的基礎，我們認為它們反映了我們業務的基本趨勢和指標。雖然我們認為這些指標之所以有用，原因與投資者相同，但這些財務指標不應被視為代替GAAP財務指標作為公司財務狀況、盈利能力、業績和流動性的指標。此外，這些財務指標可能不可與其他公司使用的類似指標進行比較。在本報告的附錄中，我們提供了這些非GAAP指標的進一步描述，並將這些非GAAP指標與相應的最接近的GAAP指標進行了對比。行業和市場數據本報告中使用的市場數據和其他統計信息基於行業出版物和調查、公共歸檔和各種政府來源。行業出版物和調查通常聲明其中包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的，但是無法保證所包含信息的準確性或完整性。我們沒有獨立驗證這些第三方信息，也沒有確定這些來源所依賴的基本經濟假設，並且無法向您保證此演示中的此類信息的準確性或完整性。雖然我們不知道我們在此處提供給您的市場、行業或類似數據有誤，但此類數據涉及風險和不確定性，並且基於各種因素而可能發生變化。

董事長安迪·施耐德的開場白

首席執行官喬納斯·基爾(Jonathan Gear)業務回顧

2024年第二季度概述 +1％的有機改善，從第一季度到第二季度 H1 1.5％的有機訂閲增長 42％的利潤率1 H1 34％的轉換率（1₵）年複合增長率營收調整後的 EBITDA¹ 自由現金流1 調整後的攤薄 EPS1 $ 65000萬 $ 27400萬 $ 6000萬 20₵1 請參見附錄，瞭解GAAP與非GAAP度量的對應關係。專業 & 政府全年有機訂閲增長 >3％跨產品組合推出新解決方案，贏得了多項數百萬美元的合同知識產權 >400個基點再發性有機環比改善（從Q1到Q2）推出商標監視分析儀，並獲得兩個多年期政府合同生命科學和醫療保健 H1有機銷售收入（排除RWD）下降了2％，主要是因為大型製藥公司成本削減所致推出了流行病學情報，並收購了Global QMS ©2024 Clarivate保留所有權利。

A&G穩固的訂購增長 A&G業務表現 • H1訂購增長強勁，>96％的續訂率推動了>3％的增長 • Q2訂閲增長較Q1低，因為Q1的許多續訂在去年晚了，推動了Clarivate整體Q2訂閲增長

知識產權穩定，下半年反彈增長 IP業務表現 • IP管理軟件以高個位數的速度增長，APAC，日本大型企業IPMS競爭交易獲勝率>80％， • 商標搜索量穩定，較大規模的項目獲勝支持增長 • Derwent H1續訂率上升了+ 250bps，較去年同期有所增長，但Innography和Incopat的持續壓力推動了全年訂閲增長前景下調知識產權分部要點 • 推出下一代商標保護解決方案——商標監視分析儀，將全球商標、案例法、Clarivate IP專業知識和尖端人工智能技術彙集在一起，實現更高的效率和準確性。 • 獲得了兩項戰略性的多年期政府合同，總價值約1000萬美元，用於美國和亞洲專利和商標局，提供AI支持的專利設計、搜索和分類 • 收購了領先的專利起草和申請服務商Rowan TELS（7月19日），作為我們專注於為IP律師提供AI支持的工具的一部分，自動化部分申請和起訴過程商標監視分析儀 ©2024 Clarivate保留所有權利。

使用策略，快速精準地在經過篩選的知識產權數據庫上進行專利搜索，以支持重要決策。規模化，快速，協調的專利審查，以檢測競爭對手的動向和侵權。技術、知識產權、市場和創新見解，來指導研發決策。專利分析見解，以最大化每個知識產權的收益並下好正確的知識產權賭注。用户策略：知識產權專家，知識產權專家+研發專業人員，研發專業人員，知識產權和業務領袖。即將到來的創新：AI啟用的專利搜索和搜索管理、自動化的警報攝入、可對話的AI聊天和AI結果集摘要、AI專利分類，提供嵌入式用例特定智能，在知識產權領域。11©2024 Clarivate。版權所有。DerwentSearch新專利監控解決方案，InnographyAlphaQ224發佈，BetaQ324，Q424發佈，AlphaQ224，BetaQ424，H125普通發佈，AlphaQ424，BetaQ125普通發佈，H125研究和開發WatchSearchIP Strategy，新的一組研發解決方案。

LS&H業務受客户預算逆風影響。LS&H業務表現：在海外市場（歐洲和APAC）和中型製藥企業銷售不斷提升；與專注於糖尿病和肥胖症市場的前201家制藥公司達成了一項大規模諮詢交易（100萬美元以上）；取消數據合作伙伴渠道，推動較低的RWD交易銷售；繼續在生命科學級數據平臺上推進，贏得專注於糖尿病和肥胖症市場的第三個製藥公司銷售；受制藥公司大量執行成本削減計劃的宏觀風險。LS&H業務重要業績：推出流行病學情報，統一平臺，實現在5,000個患者羣體和1,200多種疾病和程序中進行精確預測和評估；收購全球QMS，加強工作流解決方案，擴展到關鍵的客户使用情況，例如供應鏈和質量管理；處置兩項非核心增長披露解決方案。實施"2RaY"模型，針對關鍵的研究和開發產品，以使產品組合符合客户需要並重新回到增長軌道。流行病學情報©2024 Clarivate。版權所有。前20家制藥公司（根據2023年收入Fierce Pharma）。

數據類型：生命科學級別的高度豐富的電子病歷和索賠數據，高度豐富的電子病歷和索賠數據，高度豐富的電子病歷和索賠數據+策劃基因數據，分析市場機會評估，患者旅程，商業定位，市場準入，產品性能，罕見疾病患者識別，疾病範圍約為10,000個，診斷類別最初為10-20個（例如帕金森氏症，骨關節炎，慢性阻塞性肺疾病等），例如罕見疾病，銷售渠道：數據匯聚商->製藥/生物科技，製藥/生物科技，製藥/生物科技。在現實世界數據中建立增長引擎13©2024 Clarivate。版權所有。合同具體數據和模塊，商業分析模塊，基因組富化患者見解，特許權平臺產品發佈，2023年通用發佈，Q3/Q4 24重大增強，Alpha Q2 24 | Beta Q3/Q4 24通用發佈Q4 24通用發佈2025.

喬納森·柯林斯：財務總監財務回顧Q2 2024 Q2 2024財務業績與上年相比的變化($m，每股數據除外)：Q2'24Q2'23變化H1'24H1'23變化營業收入$650$669$(19)$1,272$1,298$(26)營業利潤/（虧損）$(240)$（88）$(152）$(235)$（34）$(201）認股權的公允價值調整（收益）/虧損—（3）3（5）（2）（3）利息費用，淨額71 73(2)141 147(6)所得税費用（效益）（7）（35）28 8（99）107淨收入/（虧損）而普通股$(317)$（142）$(175）$(411)$（117）$(294）每股基本淨收益$(0.46)$(0.21)$(0.25）$(0.61)$(0.17)$(0.44）調整後的EBITDA$274$285$(11)$511$538$(27)調整後的EBITDA利潤率42.2%42.6%(40 個BP)40.2%41.4%(120個BP)調整後的攤薄每股收益1$0.20$0.21$(0.01)$0.34$0.39$(0.05）營運資金流量$126$162$(36)$302$390$(88）資本支出66 58 8 130 117 13自由現金流述要1 60 104(44)172 273(101)營業收入Q2'24的下降主要是由於四月份的Valipat出售和Fx翻譯影響淨收入Q2'24超過Q2'23無形資產減值；H1淨收入進一步下降與Q1'23的非經常性項目有關，即法律解決方案收益（4900萬美元）和税務爭端的有利解決(7000萬美元)；營運資金流量下降是由於時間差的營運資本。1請參見附錄，關於GAAP到非GAAP措施的調和。表格中的數額可能不一致，因為四捨五入。 ©2024 Clarivate。版權所有。

Q2 2024財務業績與上年相比的變化

營收和調整後EBITDA1與去年相比的變動16 有機增長•有機下滑對經營費用基本持平造成了壓力無機•Valipat出售完成4月份，減少收入；從MotionHall的名義收益貢獻中獲得微不足道的收入；外匯•美元對外幣籃子匯率升值，導致不利的收入和淨利潤FX影響營收調整後EBITDA1年+更好-更差$million 見附錄，關於GAAP到非GAAP措施的調和。表格中的數額可能不一致，因為四捨五入。Q2 2023有機，無機，外匯Q2 2024$669($4)($9)$650$28542.6%$27442.2%($4)($4)($3)($6) ©2024 Clarivate。版權所有。

Q2 2024現金流變動17 自由現金流1•下降主要是由於收款和支付的運營資本時間點不當資本分配•1月份的現有貸款再融資推遲到2031年到期，包括4700萬美元的本金付款以及與交易相關的費用 •在六月份支付優先股息與普通股轉換 $millions Q2'24Q2'23變化H1'24H1'23變化調整後EBITDA1 $274$285$(11)$511$538$(27) 單次成本(6) (14) 8 (25) (47) 22 利息 (95) (96) 1 (132) (136) 4 税收 (17) (20) 3 (25) (23) (2) 營運資本/其他(30) 7 (37) (27) 58(85) 營業資本流量126 162 (36) 302 390 (88) 資本支出 (66) (58) (8) (130) (117) (13) 自由現金流1 $60$104$(44) $172$273$(101) 轉換 22% 37%(15)百分點34% 51% 17百分點優先股息（19）（19）—(38)（38）— 股票回購 — 債務償還(5) (25) 20(53) (150) 97 M&A (36) 10 (46) (36) 9 (45) 其他2 (5) (1) (4) (39) (8) (31) 現金流$(5)$69$(74) $6$86$(80) 1請參見附錄，關於GAAP到非GAAP措施的調和。表格中的數額可能不一致，因為已經四捨五入。2fx，股權補償的税金和再融資成本。 ©2024 Clarivate。版權所有。

有機增長0.0%-2.0%重申2024財年展望營利率1 41.0%42.0% 調整後EBITDA1 $105,500,000$111,500,000 自由現金流1 $42,000,000$50,000,000 營業收入$2,570,000,000$2,670,000,000 調整後攤薄每股收益1 80₵70₵ 有機增長•現在預計全年增長低於範圍的中點•預計在Q3中會有序列改善，並保持在平穩到約1%的範圍內營收•預計接近範圍的中間點，由於較低的有機增長可能部分補償有利的Fx 盈利和自由現金流•調整後EBITDA、盈利率和調整後攤薄每股收益均預計接近範圍的中間點 •自由現金流現在預計接近範圍的底端，因為資本支出和營運資本需求增加1請參見附錄，關於GAAP到非GAAP措施的調和。 ©2024 Clarivate。版權所有。~1.0%~41.5%~$108,500,000~$46,000,000~$262,000,000~75₵中點指引範圍的當前提示

2024財年有機增長階段 © 2024 Clarivate。版權所有。19 訂閲 • A&G領跑，上半年訂閲增長超過3％，因商業化和專利情報分別導致LS＆H和IP下降•預計訂户增長將保持一致至年末再次發生• H2體積預計將因新客户入職，改善的保留率以及美國PTO價格上漲而增加。交易•預計A&G交易業務將因較低競爭而獲得改善• LS＆H由於交付較大項目的積壓而從下降到Q4的平坦有機• IP因商標和專利維護項目的推出而出現了連續的增長加速。請參見附錄以將GAAP與非GAAP度量相一致的調和。營收類型上半年下半年全年訂閲

2024財年營收和調整後的EBITDA1展望20有機•預計保持略低於2％的穩定訂閲增長，將被平穩的再現和部分補償適度的交易下降•無機的•Valipat出售完成，淨額略高於MotionHall，全球QMS和Rowan TELS收購的名義收益外匯•因交易性外匯收益而導致的利潤逆風預計將低於2023年的2023年A有機的有機的外匯期貨2024兆（$ ）2,629 $ 10 〜$ 30）〜 $ 0 〜 $ 2,610 1,117 42.5％〜$ 1,085 〜41.5％〜（$ 5）～（$ 15）～（$ 10）與上一年相比的變更營收調整後的EBITDA1年度+更好-更差$百萬1請參見附錄以將GAAP與非GAAP度量相一致的調和。由於舍入，表中的金額可能不會總和。© 2024 Clarivate。版權所有。

2024財年現金流量展望21與前一年相比的變化自由現金流1•收購整合完成的一次性成本降低•槓桿和TLb refin利益降低的利息成本降低•時間上的支付和管轄範圍內混合物的規定性增加了現金税收•現在預計工作資本將成為現金的適度使用•更高的資本支出用於推動產品創新資本配置•在6月支付了優先股息的最終股息與普通股轉換一起•平衡資本配置的可選擇性• M＆A現金用途包括Valipat出售，全球QMS和Rowan TELS收購•m 2024前景2023實際更改調整後EBITDA1〜 $ 1,085 $ 1,117〜 $（30）一次性成本〜（40）（61）〜20利息〜（265）（274）〜10税收〜（60） 43）〜（15）工作資本/其他〜（20）5〜（25）營運現金流約700 744〜（45）資本支出〜（275）（243）〜（30）自由現金流1〜 $ 425 $ 502〜（75）轉換〜39％ 45％〜（6％）首選股息〜（40）（76）〜35股份回購〜（300）（100）〜100債務償還（300）M＆A〜（55）5〜（60）其他2〜（45）（12）〜（30）現金流〜$（15） $ 14 〜$（30）1請參見附錄以將GAAP與非GAAP措施相一致的調和。由於舍入，表中的金額可能不會總和。² Fx，股權成本的税前扣除和再融資成本。© 2024 Clarivate。版權所有。

問答環節

附錄某些非GAAP財務指標的演示

26© 2024 Clarivate。版權所有。以下是特定非GAAP財務指標的演示。該演示含有未按照美國公認會計準則（“ US GAAP”）計算的財務指標，包括調整後EBITDA，調整後EBITDA利潤率，調整後淨收入，調整後攤薄的EPS和自由現金流，因為它們是我們管理評估我們業績的基礎，我們相信它們反映了我們業務的基本趨勢和指標。調整後EBITDA 調整後EBITDA表示納入本期淨收入（虧損）的企業所得税，折舊和攤銷以及利息支出，淨額調整為排除收購和/或處置相關的交易成本，股權報酬，未實現的外幣匯率收益/虧損，重組費用，非經營性收入和/或費用，某些與財務工具的非現金公允價值調整有關的影響，法律和解決方案，減值和我們認為不構成我們的經營績效的其他項目。在評估調整後的EBITDA時，您應該注意到，在未來，公司可能會產生與一些納入的調整相同或相似的費用。公司的調整後EBITDA演示不應被解釋為公司未來的業績不受任何調整項目的影響，或者公司的預測和估計將在其全部或全部實現。

27© 2024 Clarivate。版權所有。以下是特定非GAAP財務指標的演示調整後EBITDA美國 GAAP而不是使用調整後EBITDA具有分析工具的侷限性，您不應將調整後EBITDA孤立地考慮或視為替代公司根據美國 )的經營業績和操作現金流量的分析。例如，調整後EBITDA不反映：–公司的現金支出或資本支出的未來需求–公司的營運資本需求的變化或現金需求–利息費用，或償還公司債務的利息或本金所需的現金–公司可能需要支付的任何現金所得税–資產折舊或攤銷在其預計使用壽命內折舊或攤銷，並可能在將來需要替換的資產的替換需求–反映在公司的現金流量表中的所有非現金收入或費用項目公司計算調整後EBITDA的定義和計算方法可能與其他公司計算調整後EBITDA時使用的定義和方法不同，這可能會限制這些指標作為比較指標的有用性。公司根據可用信息和假設和估計準備了本演示中包含的信息，這些信息和估計我們認為是合理的。公司不能保證其估計和假設將證明準確。調整後EBITDA利潤率調整後EBITDA利潤率是通過將調整後EBITDA除以營收計算的。淨收入（虧損）利潤率是通過將淨收入（虧損）除以營收計算的。

2024 Clarivate保留所有權利。在顯示某些非美國通用會計準則財務指標時，需遵循以下所有規則:攤薄後每股收益和調整後的淨利潤我們在分析公司的財務表現時使用攤薄後每股收益和調整後的每股收益（“調整後的攤薄後每股收益”）。我們認為，調整後的淨利潤和調整後的攤薄後每股收益是公司表現有意義的指標，因為它們調整了不直接影響我們本期的經營表現的項目。調整後的淨利潤使用淨利潤（虧損），調整為排除收購和/或處置相關交易成本（這些成本包括處置業務後持續經營業務的淨收入，税前營業利潤折舊和攤銷以及來自被處置業務的利息收入和利息費用），從收購的無形資產引起的攤銷，股權基礎補償，未實現的外幣收益/損失，重組費用，在金融工具上某些非現金公允價值調整的影響，法律結算，減值和該期間包括在淨收益（虧損）中但我們不認為是我們持續有經營業績並且納税的調整之所指影響的其他項目以及任何調整的所得税影響。我們通過使用調整後的淨利潤除以該期間的調整後攤薄加權平均股份計算調整後的攤薄後每股收益。調整後的攤薄加權平均股份認為計算中的所有工具均為獲得性的。自由現金流我們在運營和財務決策中使用自由現金流，並認為自由現金流對投資者有用，因為證券分析師，投資者，評級機構和其他感興趣的各方經常使用類似的指標來評估公司償還債務的能力。自由現金流通過使用淨現金提供的（用於）經營活動減去資本支出進行計算。自由現金流轉化率自由現金流轉化率通過將自由現金流除以調整後EBITDA進行計算。營運現金流轉化率通過將淨提供的經營活動現金流除以淨利潤（虧損）進行計算。

2024 Clarivate保留所有權利。非美國通用會計準則財務指標的調和歸納淨收益（虧損）到調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率 1.主要反映了與重新計量餘額相關的外匯收益和損失的淨影響以及其他無法反映我們持續經營業績的項目。除了淨未實現外匯損失外，截至2024年6月30日的六個月還包括1480萬美元的處置損失，截至2023年6月30日的六個月包括4940萬美元的法律和解賠償金。 2024年6月30日三個月六個月 2023年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日（百萬美元）（除百分比外，均為百萬美元）淨收益（虧損）（304.3）（123.1）（379.3）（79.6）所得税負擔（利益）（6.8）（35.3）8.2（98.9）折舊和攤銷184.4178.1363.8350.7利息費用，淨71.173.0141.3146.6交易相關成本3.10.77.52.4股權基礎補償費用18.930.534.371.7商譽和無形資產減值302.8135.2302.8135.2重組和其他減值0.712.210.221.6權證的公允價值調整——（2.9）（5.2）（1.8）其他（1）4.516.527.1（10.3）EBITDA $274.4284.9510.7537.6淨收益（虧損）利潤率（46.8）%（18.4）%（29.8）%（6.1）%調整後的EBITDA利潤率42.2%42.6%40.2%41.4%

2024 Clarivate保留所有權利。非美國通用會計準則財務指標的調和歸納淨收益（虧損）到調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率 1.包括完成業務組合交易的成本，包括收購，處置和資本市場活動，包括諮詢，法律和其他專業和諮詢成本。2.主要反映了與重新計量餘額相關的外匯收益和損失的淨影響以及其他無法反映我們持續經營業績的項目。這還包括4940萬美元的法律和解賠償金。截至12月31日的一年（百萬美元，除非另有説明）2023年淨收益（虧損）（911.2）所得税負擔（利益）（101.3）折舊和攤銷708.3利息費用，淨293.7交易相關成本（1）8.2股權基礎補償費用108.9處置收益- 商譽和無形資產減值979.9重組和其他減值40.0權證公允價值調整（15.9）其他（2）6.6調整後的EBITDA $1,117.2淨收益（虧損）利潤率（36.7）%調整後的EBITDA利潤率42.5%

2024 Clarivate保留所有權利。非美國通用會計準則財務指標的調和歸納 1.主要反映了與重新計量餘額相關的外匯收益和損失的淨影響以及其他不反映我們持續經營業績的項目。淨收益（虧損）和每股淨收益轉換為調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股收益（EPS）2024年6月30日三個月2023（除每股數據外，均為百萬美元）金額每股金額每股淨收益（虧損）和每股 (-304.3) (-0.44) (-123.1) (-0.18)交易相關成本3.1 - 0.7 -股權基礎補償費用18.9 0.03 30.5 0.05獲得性無形資產的攤銷139.7 0.20 143.5 0.21商譽和無形資產減值302.8 0.44 135.2 0.20重組和其他減值0.7 - 12.2 0.02權證的公允價值調整— — (2.9) —其他（1）4.5 - 16.5 —相關調整的所得税影響（23.2）（0.03）（60.4）（0.09）調整後的淨收益和調整後的攤薄每股收益（EPS）$142.20.20$152.20.21調整後的攤薄加權平均股份，攤薄726.8734.9

2024 Clarivate保留所有權利。非美國通用會計準則財務指標的調和歸納 1.主要反映了與重新計量餘額相關的外匯收益和損失的淨影響以及其他不反映我們持續經營業績的項目。這在截至2024年6月30日的六個月中還包括一個小型處置的1480萬美元虧損，在截至2023年6月30日的六個月中還包括4940萬美元的法律和解賠償金。淨收益（虧損）和每股淨收益轉換為調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股收益（EPS）截至2024年6月30日三個月截至2023年6月30日六個月六個月六個月(

2024年Clarivate保留所有權利。攤薄後每股收益與調整後的EBITDA及調整後的EBITDA利潤率的財務非GAAP指標調和-2024年前景。以下表格列出了我們對2024年前景的調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的計算，並將這些非GAAP指標與相同期間的攤薄後每股淨收益（虧損）和攤薄後每股淨收益（虧損）利潤率相調和：1.反映了與段優化重組計劃有關的預計將發生的重組成本。年終2024年12月31日（預測）（以百萬計，除了百分比）淨收益（損失）（415）（355）所得税負債（收益）35 35折舊及攤銷730 730利息費用，淨值283 283交易相關成本11 11股票基礎補償費用71 71商譽減值303 303重組及其他減值（1）15 15認股權公允價值調整（5）（5）其他27 27調整後EBITDA $ 1,055 $ 1,115淨利潤率（16）％（13）％調整後EBITDA利潤率41％至42％。

2024年Clarivate保留所有權利。攤薄後每股收益與2024年前景調整後的攤薄每股收益的財務非GAAP指標調和。以下表格列出了我們對2024年前景的調整後攤薄每股收益的計算，並將這些非GAAP指標與相同期間的每股淨收益（虧損）相調和：全年攤薄後加權平均股數按轉換方法計算。12月31日到期，2024年（預測）淨收益（損失）每股（0.58）（0.49）交易相關成本0.02 0.02股票基礎補償費用0.10 0.10與已獲得的無形資產相關的攤銷0.76 0.76商譽減值0.42 0.42重組及其他減值（1）0.02 0.02認股權公允價值調整（0.01）（0.01）其他0.03 0.04相關調整的所得税影響（0.06）（0.06）調整後攤薄每股收益0.70美元至0.80美元調整後加權平均普通股數，稀釋（2）72500萬。1.反映了與段優化重組計劃有關的預計將發生的重組成本。2.為了計算調整後攤薄每股收益，我們假設採用全年基礎稀釋普通股按轉換方法計算。

2024年Clarivate保留所有權利。自由現金流與2024年前景淨經營現金流的財務非GAAP指標調和。以下表格列出了我們對2024年前景的自由現金流的計算，並將這些非GAAP指標與相同期間的淨現金提供流量相調和：年底2024年12月31日（預測）（以百萬計，除了百分比）淨現金提供流量$ 695 $ 775資本支出（275）（275）自由現金流$ 420 $ 500運營現金流轉換率（167）％（218）％自由現金流轉換率40％至45％。