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| 招股書補充第2期 | | | | 根據424(b)(3)條款提交 |
| （截至2024年7月9日的招股説明書） | | | | 註冊編號333-280643 |
Wheeler房地產投資信託公司
本招股説明書補充説明書2號（本“補充説明書”）是關於每一次Wheeler房地產投資信託公司（Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.）最多發行20,704,217股普通股，面值為0.01美元（“普通股”）的招股説明書（於2024年7月9日日期）的説明。在本招股説明書補充説明書中使用但未定義的術語與招股説明書中定義的術語含義相同。
我們已將2024年8月6日提交的8-k表的當前報告附在本招股説明書的補充説明書上。附加信息更新和補充，應當與招股説明書一起閲讀，不時進行補充。
投資我們的普通股涉及較高的風險程度。您應仔細審查招股説明書第6頁開始的“風險因素”下所描述的風險和不確定性，並審查對招股説明書的任何修訂或補充所述的類似標題。
證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未審查《招股書》的充分性或準確性。任何有關相反陳述的陳述均為犯罪行為。
本招股説明書補充説明書日期為2024年8月6日。
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
8-K表格
當前報告
根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定
證券交易所法案(1934年)
報告日期（最早事件報告日期）：2024年8月5日。
Wheeler房地產投資信託公司
（根據其註冊章程規定的準確名稱）
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| 馬裏蘭州 | | 001-35713 | | 45-2681082 |
（註冊或設立所在地，?其它管轄區)
成立或組織的州） | | （委員會
文件號） | | （IRS僱主身份識別號碼）
識別號碼） |
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維珍尼亞海灘大道2529號。 弗吉尼亞州維珍尼亞海灘。 | | 23452 |
| （公司總部地址） | | （郵政編碼） |
註冊人電話號碼，包括區號：（757）627-9088
如果提交的8-K表格同時滿足下列規定之一，請勾選適用的項目：
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| ☐ | 根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425） |
| ☐ | 根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通 |
| ☐ | 根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通 |
請在核對以下兩個交易所之間，選擇一個標記，以確定註冊人是否是根據證券法1933年第405條規定（本章230.405條）或證券交易法1934年第12億2條規定（本章240.12億2條）定義的新興成長型公司。
新興成長型企業 ☐
如果是新興成長型公司，在選中複選標記的同時，如果公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則，則表明該公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則。☐
根據法案第12(b)條登記的證券：
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| 每一類別的名稱 | | 交易標的 | | 註冊交易所名稱 |
| 普通股，每股價值0.01美元 | | WHLR | | 納斯達克資本市場 |
| B系列可轉換優先股 | | WHLRP | | 納斯達克資本市場 |
| D系列優先可轉換股票 | | WHLRD | | 納斯達克資本市場 |
| 截至2031年到期的7.00％次級可轉換債券 | | WHLRL | | 納斯達克資本市場 |
項目8.01其他事件
7.00%次級可轉換票據2031年轉換價格調整
8-k表的第8.01項關於Wheeler房地產投資信託公司（公司）D系列累積可轉換優先股（“D系列可轉換優先股”）股東的贖回紅利被引入此處。
2024年8月5日之前，公司7.00%次級可轉換票據2031年（“票據”）的轉換價格約為每股14.29美元的公司普通股，面值為0.01美元（每25.00美元票據的本金金額轉換成大約1.75股普通股）。
在2024年8月的贖回中，公司的任何D系列可轉換優先股的轉換價格最低為約7.33美元。因此，根據控制票據的證券文件第14.02節（可選擇轉換），票據的轉換價格進一步調整為每股大約4.03美元的普通股（每25.00美元票據的本金金額轉換成大約6.20股普通股），相當於7.33美元的折扣率為45％。
代表45%的$7.33。
2024年8月D系列可轉換優先股贖回交易結果
• 2024年8月5日是第11個月的“持有人贖回日”。
• 公司處理了20個D系列可轉換優先股持有人的贖回請求，共贖回124,043股D系列優先股，贖回價格為每股大約38.85美元（每股25.00美元加上到2024年8月5日持有人贖回日止的所有應計但未支付紅利的金額）（“贖回價格”）。
• 公司通過發行657,671股普通股，結算了贖回價格的總額。
• 前10個交易日的加權平均收盤價，根據納斯達克資本市場報告的信息，每股普通股7.33美元。
D系列可轉換優先股贖回的累計信息
•到目前為止，公司已經處理了202個贖回請求，共贖回1,072,674股D系列可轉換優先股。
•公司發行了約120萬股普通股（根據公司2024年5月16日的24比1和2024年6月17日的5比1的逆向拆股並股調整後）以解決所有此類贖回請求的贖回。
•截至2024年8月6日，公司已發行1,224,485股普通股（根據逆向拆股並股調整後）和2,562,873股D系列優先股。
2024年9月贖回
•下一個D系列優先股贖回月度截止日期為2024年8月25日。
•下一個月度持有人贖回日期將發生在2024年9月5日。
• 必需的贖回表格和常見問題解答列表都可以在公司的網站https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption上找到。並不是所有網站上的信息都會被引用到這個8-K表格的報告中，也不應視為本報告的一部分。
公司網站上的信息未被納入此8-K表格的報告中，並不應視為此8-K表格報告的一部分。
簽名
按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。
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| WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST，INC。 |
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| 通過： | | /s/ M. Andrew Franklin |
| | 姓名：M. Andrew Franklin |
| | 職稱：首席執行官兼總裁 |
日期：2024年8月6日
