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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表格 10-Q
 
☑ 根據第 13 或 15 (d) 節提交的季度報告
1934 年的《證券交易法》
在截至的季度期間 2024年6月30日
要麼
☐ 根據第 13 或 15 (d) 節提交的過渡報告
1934 年的《證券交易法》
 
在從 ____________ 到 __________ 的過渡期內
 
委員會檔案編號 1-2256
埃克森美孚公司
（註冊人章程中規定的確切名稱）
新澤西 13-5409005
（公司或組織的州或其他司法管轄區） 
（美國國税局僱主識別號）
22777 斯普林伍德村公園大道， 春天， 德州77389-1425
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(972) 940-6000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
_________________
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 交易符號 註冊的每個交易所的名稱
普通股，無面值 XOM 紐約證券交易所
2028 年到期的票據 0.524%XOM28紐約證券交易所
0.835% 2032年到期的票據XOM32紐約證券交易所
1.408% 2039 年到期的票據XOM39A紐約證券交易所
 
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 ☑ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交了根據 S-t 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的所有交互式數據文件。 是的 ☑ 沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第120億條2中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速文件管理器☑加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐
 新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有 ☑
註明截至最遲可行日期發行人每類普通股的已發行股票數量。
班級 
截至 2024 年 6 月 30 日的未繳款項
普通股，無面值 4,442,826,580


埃克森美孚公司
表格 10-Q
截至2024年6月30日的季度期間
目錄

第一部分財務信息
  
第 1 項。財務報表
  
簡明合併損益表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月
3
  
簡明綜合綜合收益表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月
4
  
簡明合併資產負債表——截至2024年6月30日和2023年12月31日
5
  
簡明合併現金流量表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月
6
  
簡明綜合權益變動表——截至2024年和2023年6月30日的三個月
7
簡明綜合權益變動表——截至2024年和2023年6月30日的六個月
8
  
簡明合併財務報表附註
9
  
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
19
  
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
39
  
第 4 項。控制和程序
39
  
  
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
40
  
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
40
  
第 5 項。其他信息
40
第 6 項。展品
40
  
展品索引
41
  
簽名
42
 


2

第一部分財務信息

第 1 項。財務報表
簡明合併損益表
（除非另有説明，否則為百萬美元）
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
收入和其他收入  
銷售和其他營業收入89,986 80,795 170,397 164,439 
股權關聯公司的收入1,744 1,382 3,586 3,763 
其他收入1,330 737 2,160 1,276 
總收入和其他收入93,060 82,914 176,143 169,478 
費用和其他扣除額
原油和產品採購54,199 47,598 101,800 93,601 
生產和製造費用9,804 8,860 18,895 18,296 
銷售、一般和管理費用2,568 2449 5,063 4,839 
折舊和損耗（包括減值）5,787 4,242 10,599 8,486 
勘探費用，包括幹洞153 133 301 274 
非服務養老金和退休後福利支出34 164 57 331 
利息支出271 249 492 408 
其他税收和關税6,579 7,563 12,902 14,784 
總費用和其他扣除額79,395 71,258 150,109 141,019 
所得税前收入（虧損）13,665 11,656 26,034 28,459 
所得税支出（福利）4,094 3,503 7,897 8,463 
淨收益（虧損），包括非控股權益9,571 8,153 18,137 19,996 
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）331 273 677 686 
歸屬於埃克森美孚的淨收益（虧損）9,240 7,880 17,460 19,310 
普通股每股收益（虧損）（美元）
2.14 1.94 4.20 4.73 
普通股每股收益（虧損）——假設攤薄（美元）
2.14 1.94 4.20 4.73 
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。
3

簡明綜合收益表
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
淨收益（虧損），包括非控股權益9,571 8,153 18,137 19,996 
其他綜合收益（扣除所得税）
外匯折算調整(115)514 (1,382)687 
退休後福利儲備金調整（不包括攤銷）29 17 (13)36 
退休後福利準備金調整的攤銷和結算，包括在淨定期福利成本中17 7 26 13 
其他綜合收益總額（虧損）(69)538 (1,369)736 
包括非控股權益在內的綜合收益（虧損）9,502 8,691 16,768 20,732 
歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）280 373 506 809 
歸屬於埃克森美孚的綜合收益（虧損）9,222 8,318 16,262 19,923 
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。

4

簡明的合併資產負債表
（除非另有説明，否則為百萬美元）
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
資產 
流動資產  
現金和現金等價物26,460 31,539 
現金和現金等價物-受限28 29 
票據和應收賬款——淨額43,071 38,015 
庫存
原油、產品和商品19,685 20,528 
材料和用品4,818 4592 
其他流動資產2,176 1,906 
流動資產總額96,238 96,609 
投資、預付款和長期應收賬款47,948 47,630 
不動產、廠房和設備——淨額298,283 214,940 
其他資產，包括無形資產 — 淨額18,238 17,138 
總資產460,707 376,317 
負債
流動負債
應付票據和貸款6,621 4,090 
應付賬款和應計負債60,107 58,037 
應繳所得税4,035 3,189 
流動負債總額70,763 65,316 
長期債務36,565 37,483 
退休後福利儲備金10,398 10,496 
遞延所得税負債40,080 24,452 
對股權公司的長期債務1,612 1,804 
其他長期債務25,023 24,228 
負債總額184,441 163,779 
承諾和意外開支（注3）
公平
沒有面值的普通股
(9000 百萬股授權股票， 8,019 已發行百萬股）
46,781 17,781 
收益再投資463,294 453,927 
累計其他綜合收益(13,187)(11,989)
國庫中持有的普通股
(3,576 截至 2024 年 6 月 30 日，百萬股，以及
4,048 截至 2023 年 12 月 31 日，百萬股）
(228,483)(254,917)
埃克森美孚的股權份額268,405 204,802 
非控股權益7,861 7,736 
權益總額276,266 212,538 
負債和權益總額460,707 376,317 
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。


5

簡明的合併現金流量表
（百萬美元）六個月已結束
6月30日
20242023
來自經營活動的現金流  
淨收益（虧損），包括非控股權益18,137 19,996 
折舊和損耗（包括減值）10,599 8,486 
運營營運資金的變化，不包括現金和債務(2,608)(3,885)
所有其他物品 — 淨額(904)1,127 
經營活動提供的淨現金25,224 25,724 
來自投資活動的現金流
不動產、廠房和設備的增加(11,309)(10,771)
資產出售收益和投資回報1,629 2,141 
額外投資和預付款(744)(834)
其他投資活動，包括收取預付款224 183 
從合併和收購中獲得的現金754 0 
用於投資活動的淨現金(9,446)(9,281)
來自融資活動的現金流量
長期債務的增加217 136 
減少長期債務 (1,142)(6)
減少短期債務
(2,771)(172)
到期日不超過三個月的債務的增加/（減少） (6)(172)
或有對價付款(27)(68)
向埃克森美孚股東分發現金分紅(8,093)(7,439)
向非控股權益分發現金分紅(397)(293)
非控股權益的變化16 11 
收購的普通股(8,337)(8,680)
用於融資活動的淨現金(20,540)(16,683)
匯率變動對現金的影響(318)132 
現金及現金等價物的增加/（減少）(5,080)(108)
期初的現金和現金等價物31,568 29,665 
期末的現金和現金等價物26,488 29,557 
補充披露
繳納的所得税6,968 8,841 
已支付的現金利息
包含在經營活動產生的現金流中321 295 
資本化，包含在投資活動產生的現金流中590 561 
支付的現金利息總額911 856 
記錄的以換取租賃負債的非現金使用權資產
經營租賃647 1,036 
融資租賃53 438 
非現金交易：該公司於2024年5月3日通過全股交易收購了先鋒自然資源，發行了 545百萬股埃克森美孚普通股，公允價值為美元63十億美元和公允價值為美元的假定債務5十億。有關其他信息，請參閲註釋 2。
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。
 
6

簡明合併權益變動表
 埃克森美孚股權份額  
（除非另有説明，否則為百萬美元）
普通股收益再投資累計其他綜合收益國庫中持有的普通股埃克森美孚股權份額非控股權益權益總額
截至 2023 年 3 月 31 日的餘額15,904 440,552 (13,095)(244,676)198,685 7,729 206,414 
股票獎勵的攤銷130 ———130 —130 
其他(5)———(5)27 22 
該期間的淨收益（虧損）—7,880 ——7,880 273 8,153 
股息-普通股—(3,701)——(3,701)(178)(3,879)
其他綜合收益（虧損）——438 —438 100 538 
按成本回購股票———(4,383)(4,383)—(4,383)
處置———2 2 —2 
截至2023年6月30日的餘額16,029 444,731 (12,657)(249,057)199,046 7,951 206,997 
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額17,971 458,339 (13,169)(257,891)205,250 7,802 213,052 
股票獎勵的攤銷178 ———178 —178 
其他(117)———(117)10 (107)
該期間的淨收益（虧損）—9,240 ——9,240 331 9,571 
股息-普通股—(4,285)——(4,285)(231)(4,516)
其他綜合收益（虧損）——(18)—(18)(51)(69)
按成本回購股票———(5,310)(5,310)—(5,310)
為收購而發行28,749 ——34,603 63,352 —63,352 
處置———115 115 —115 
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額46,781 463,294 (13,187)(228,483)268,405 7,861 276,266 

 截至2024年6月30日的三個月 截至2023年6月30日的三個月
普通股活動
（百萬股）
已發行存放在財政部傑出 已發行存放在財政部傑出
截至3月31日的餘額8,019 (4,076)3,943 8,019 (3,976)4,043 
按成本回購股票—(45)(45)—(40)(40)
為收購而發行—545 545 ———
處置——————
截至6月30日的餘額8,019 (3,576)4,443 8,019 (4,016)4,003 
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。
7

簡明合併權益變動表
 埃克森美孚股權份額  
（除非另有説明，否則為百萬美元）
普通股收益再投資累計其他綜合收益持有的普通股
在財政部		埃克森美孚股權份額非控股權益總計
股權
截至2022年12月31日的餘額15,752 432,860 (13,270)(240,293)195,049 7,424 202,473 
股票獎勵的攤銷288 ———288 —288 
其他(11)———(11)11 — 
該期間的淨收益（虧損）—19,310 ——19,310 686 19,996 
股息-普通股—(7,439)——(7,439)(293)(7,732)
其他綜合收益（虧損）——613 —613 123 736 
按成本回購股票———(8,768)(8,768)—(8,768)
處置———4 4 —4 
截至2023年6月30日的餘額16,029 444,731 (12,657)(249,057)199,046 7,951 206,997 
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額17,781 453,927 (11,989)(254,917)204,802 7,736 212,538 
股票獎勵的攤銷375 ———375 —375 
其他(124)———(124)16 (108)
該期間的淨收益（虧損）—17,460 ——17,460 677 18,137 
股息-普通股—(8,093)——(8,093)(397)(8,490)
其他綜合收益（虧損）——(1,198)—(1,198)(171)(1,369)
按成本回購股票———(8,288)(8,288)—(8,288)
為收購而發行28,749 ——34,603 63,352 —63,352 
處置———119 119 —119 
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額46,781 463,294 (13,187)(228,483)268,405 7,861 276,266 

 截至2024年6月30日的六個月 截至2023年6月30日的六個月
普通股活動
（百萬股）
已發行存放在財政部傑出 已發行存放在財政部傑出
截至12月31日的餘額8,019 (4,048)3,971 8,019 (3,937)4,082 
按成本回購股票—(73)(73)—(79)(79)
為收購而發行—545 545 ———
處置——————
截至6月30日的餘額8,019 (3,576)4,443 8,019 (4,016)4,003 
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。

8

簡明合併財務報表附註
注意事項 1。 財務報表編制的基礎
這些未經審計的簡明合併財務報表應在公司2023年10-k表年度報告中向美國證券交易委員會提交的合併財務報表及其附註的背景下閲讀。公司認為，此處提供的信息反映了所有已知的應計和調整，以便公允地陳述本報告所述期間的業績。所有這些調整都屬於正常的反覆性質。
該公司的勘探和生產活動按 “成功努力” 方法計算。

注意事項 2。 先鋒自然資源合併
2024年5月3日，該公司收購了獨立的石油和天然氣勘探和生產公司先鋒自然資源公司（“先鋒”）。此次收購包括超過 850 西德克薩斯州米德蘭盆地淨佔地數千英畝，探明儲量超過 2十億石油當量桶。就此次收購而言，我們發行了 545百萬股埃克森美孚普通股，公允價值為美元63收購之日為十億美元，並承擔了公允價值為美元的債務5十億。

根據ASC 805，該交易被記作業務合併，該法要求收購的資產和負債按收購之日的公允價值確認。 下表彙總了所購資產和承擔的負債的臨時公允價值。

（數十億美元）
先鋒
流動資產 (1)
3 
其他非流動資產1 
不動產、廠房和設備 (2)
84 
購置的可識別資產總額88 
流動負債 (1)
3 
長期債務 (3)
5 
遞延所得税負債 (4)
16 
其他非流動負債2 
承擔的負債總額26 
收購的淨可識別資產62 
商譽 (5)
1 
淨資產 (6)
63 
(1) 流動資產和流動負債主要由應收賬款和應付賬款組成，考慮到它們的短期期限、對微不足道的壞賬支出的預期以及我們的信用評級，它們各自的公允價值接近歷史價值。
(2) 使用收入法對財產、廠房和設備進行了初步估值。收入法中使用的重要投入和假設包括對大宗商品價格、未來石油和天然氣生產概況、運營支出、資本支出和風險調整後貼現率的估計。總的來説，這些輸入是 3 級輸入。
(3) 長期債務是使用截至收購之日的市場價格估值的，這反映了1級投入的使用。
(4) 遞延所得税代表收購資產和承擔負債的納税基礎和收購日公允價值差異的税收影響。
(5) 商譽分配給上游板塊。
(6) 對收購的資產和承擔的負債進行了臨時公允價值計量。隨着我們繼續評估完成分析所需的信息，我們可能會在後續期間，即自收購之日起最多一年，對這些測量值進行調整。


9


合併中承擔的債務
下表列出了收盤時假設的長期債務：

（百萬美元）
面值公允價值
截至 2024 年 5 月 2 日
0.2502025年5月到期的可轉換優先票據百分比 (1)
450 1,327 
1.1252026年1月到期的優先票據百分比
750 699 
5.1002026年3月到期的優先票據百分比
1,100 1,096 
7.2002028年1月到期的優先票據百分比
241 252 
4.1252028年2月到期的優先票據百分比
138 130 
1.9002030年8月到期的優先票據百分比
1,100 914 
2.1502031年1月到期的優先票據百分比
1,000 832 
(1) 2024年6月，公司全額贖回了從先鋒獲得的所有可轉換優先票據，金額與收購日的公允價值一致。

合併的實際和預期影響
下表列出了先鋒自收購之日（2024年5月3日）以來在所列期間的收入和收益：

（百萬美元）
三個月已結束
2024年6月30日		六個月已結束
2024年6月30日
銷售和其他營業收入4,372 4,372 
歸屬於埃克森美孚的淨收益（虧損）398 398 

下表顯示了公司未經審計的預計信息，就好像與先鋒的合併發生在2023年1月1日初一樣：

未經審計
（百萬美元）
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
銷售和其他營業收入92,167 86,076 178,557 175,425 
歸屬於埃克森美孚的淨收益（虧損）9,265 8,577 18,256 20,663 
對歷史財務信息進行了調整，以反映直接歸因於合併且事實上可以支持的預計事件。未經審計的預計合併業績不一定表明如果合併於2023年1月1日完成，合併的實際經營業績會如何。此外，未經審計的預計合併業績反映了主要與遵守先鋒會計政策與埃克森美孚相關的預計調整、與收購不動產、廠房和設備的公允價值調整相關的額外折舊費用、我們的資本結構、先鋒的交易相關成本以及預計調整的適用所得税影響。

我們進行此次收購的交易成本並不重要。
10

注意事項 3。 訴訟和其他突發事件
訴訟
在一些未決訴訟中，對埃克森美孚及其某些合併子公司提出了各種索賠。管理層定期進行訴訟審查，包括公司和外部法律顧問的最新情況，以評估是否需要對這些突發事件進行會計確認或披露。 在可能發生損失且金額可以合理估計的情況下，公司應計未貼現的負債。如果可以合理估計某個範圍內的金額，並且該範圍內的任何金額都不比任何其他金額更能估算，則應計該範圍中的最小值。當可能發生負債但金額無法合理估計，或者認為負債只是合理可能或微不足道時，公司不記錄負債。對於合理可能出現不利結果且重大突發事件，公司將披露意外事件的性質，並在可行的情況下披露對可能損失的估計。就我們的應急披露而言，“重大” 包括重大事項以及管理層認為應披露的其他事項。
美國及其領土各司法管轄區的州和地方政府及其他實體已對包括埃克森美孚在內的幾家石油和天然氣公司提起了多項法律訴訟，要求為據稱與氣候變化有關的各種傷害提供前所未有的法律和公平救濟。這些訴訟根據成文法和普通法提出了各種新穎的、未經證實的索賠。可能會提起其他此類訴訟。我們認為，這些訴訟中提出的法律和事實理論毫無根據，是企圖利用法院系統篡奪決策者在應對氣候變化的社會挑戰中的適當作用的不恰當企圖。
路易斯安那州地方政府對包括埃克森美孚在內的多家石油和天然氣公司提起了前所未有的法律訴訟，要求賠償該州海岸沼澤侵蝕的恢復。我們認為，這些訴訟中提出的事實和法律理論毫無根據。
儘管任何訴訟的結果都可能不可預測，但我們認為，這些訴訟的最終結果對公司的運營、財務狀況或整個財務報表產生重大不利影響的可能性微乎其微。我們將繼續為這些指控進行有力辯護。
其他突發事件
截至2024年6月30日，公司及其某些合併子公司對與票據、貸款和合同履約有關的擔保負有或有責任。如果環境補救和其他類似事項的擔保不包括規定的上限，則這些金額反映了管理層對最大潛在風險的估計。如果無法合理估計未來可能支付的最大金額，則預計未來的業績要麼微不足道，要麼發生的可能性很小。
 2024年6月30日
（百萬美元）
股票公司
義務 (1)
其他第三方義務總計
擔保   
與債務有關1,070 135 1,205 
其他678 5,896 6,574 
總計1,748 6,031 7,779 
(1) 埃克森美孚股票
此外，公司及其附屬公司在其各種業務活動中都有許多長期銷售和購買承諾，所有這些承諾預計都將在不對公司的運營或財務狀況產生任何不利後果的情況下履行。

11

注意事項 4。 其他綜合收入信息
埃克森美孚在累計其他中所佔份額
綜合收入
（百萬美元）
累計國外
交換
翻譯
調整		退休後
福利儲備
調整		總計
截至2022年12月31日的餘額(14,591)1,321 (13,270)
本期變動，不包括從累計其他綜合收益中重新分類的金額 (1)
570 35 605 
從累計其他綜合收益中重新分類的金額— 8 8 
累計其他綜合收益的變動總額570 43 613 
截至2023年6月30日的餘額(14,021)1,364 (12,657)
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額(13,056)1,067 (11,989)
本期變動，不包括從累計其他綜合收益中重新分類的金額 (1)
(1,197)(21)(1,218)
從累計其他綜合收益中重新分類的金額— 20 20 
累計其他綜合收益的變動總額(1,197)(1)(1,198)
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額(14,253)1,066 (13,187)
(1) 累計外匯折算調整包括扣除税款後的淨投資對衝收益/（虧損）為美元123 百萬和美元 (70）在 2024 年和 2023 年分別達到百萬人。

從累計其他金額中重新分類的金額
綜合收益-税前收入/（費用）
（百萬美元）
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
退休後福利準備金調整的攤銷和結算，包括在淨定期福利成本中
（收入報表項目：非服務養老金和退休後福利支出）(22)(6)(34)(14)

所得税（費用）/抵免額
其他綜合收益的組成部分
（百萬美元）
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
外匯折算調整69 85 (6)133 
退休後福利儲備金調整（不包括攤銷）(10)20 (6)31 
退休後福利準備金調整的攤銷和結算，包括在淨定期福利成本中(5)1 (8)(1)
總計54 106 (20)163 

12

注意事項 5。 每股收益 
普通股每股收益三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
歸屬於埃克森美孚的淨收益（虧損）（百萬美元）
9,240 7,880 17,460 19,310 
已發行普通股的加權平均數（百萬股）(1)
4,317 4,066 4,158 4,084 
普通股每股收益（虧損）（美元）(2)
2.14 1.94 4.20 4.73 
每股普通股支付的股息（美元）
0.95 0.91 1.90 1.82 
(1) 包括未歸屬的限制性股票以及 5452024 年 5 月 3 日為先鋒合併發行了百萬股股票。
(2) 普通股每股收益（虧損）和每股普通股收益（虧損）——假設每個顯示期間的稀釋率相同。

注意事項 6。 養老金和其他退休後福利 
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
淨收益成本的組成部分  
養老金福利-美國  
服務成本117 122 230 242 
利息成本168 165 336 331 
計劃資產的預期回報率(181)(133)(362)(266)
精算損失/（收益）的攤銷 21 21 42 42 
先前服務成本的攤銷(8)(7)(16)(14)
養老金淨額增加和削減/結算成本14 7 17 15 
淨收益成本131 175 247 350 
養老金福利-非美國
服務成本86 81 169 163 
利息成本198 232 425 466 
計劃資產的預期回報率(230)(172)(491)(346)
精算損失/（收益）的攤銷24 14 49 28 
先前服務成本的攤銷12 13 25 25 
淨收益成本90 168 177 336 
其他退休後福利
服務成本19 20 37 40 
利息成本62 69 125 139 
計劃資產的預期回報率(5)(3)(10)(7)
精算損失/（收益）的攤銷(26)(31)(52)(61)
先前服務成本的攤銷(15)(11)(31)(21)
淨收益成本35 44 69 90 
 
13

注意事項 7。 金融工具和衍生品
截至2024年6月30日和2023年12月31日，金融工具和衍生品的估計公允價值以及公允價值計量的相關層次結構如下：
 2024年6月30日
 公允價值    
（百萬美元）第 1 級第 2 級第 3 級總資產
與負債		的效果
交易對手淨額結算		的效果
抵押品
淨額結算		賬面價值和公允價值的差異網
攜帶
價值
資產        
衍生資產 (1)
4,790 1,187 —5,977 (5,510)(24)—443 
向股權公司預付款/應收賬款 (2) (6)
—2475 4,206 6,681 ——476 7,157 
其他長期金融資產 (3)
1,400 —1,515 2,915 ——237 3,152 
負債
衍生負債 (4)
4,996 1,457 —6,453 (5,510)(230)—713 
長期債務 (5)
28,874 1,469 —30,343 ——4,063 34,406 
對股權公司的長期債務 (6)
——1,680 1,680 ——(68)1,612 
其他長期金融負債 (7)
——516 516 ——49 565 
 
 2023 年 12 月 31 日
 公允價值    
（百萬美元）第 1 級第 2 級第 3 級總資產
與負債		的效果
交易對手淨額結算		的效果
抵押品
淨額結算		賬面價值和公允價值的差異網
攜帶
價值
資產        
衍生資產 (1)
4,544 1,731 —6,275 (5,177)(528)—570 
向股權公司預付款/應收賬款 (2) (6)
—2,517 4,491 7,008 ——519 7,527 
其他長期金融資產 (3)
1,389 —944 2,333 ——202 2,535 
負債
衍生負債 (4)
4,056 1,608 —5,664 (5,177)(40)—447 
長期債務 (5)
30,556 2,004 —32,560 ——3,102 35,662 
對股權公司的長期債務 (6)
——1,896 1,896 ——(92)1,804 
其他長期金融負債 (7)
——697 697 ——45 742 
(1) 列入資產負債表項目：票據和應收賬款——淨額和其他資產，包括無形資產——淨額。
(2) 資產負債表中包括：投資、預付款和長期應收賬款。
(3) 資產負債表項目中包括：投資、預付款和長期應收賬款及其他資產，包括無形資產——淨額。
（4）資產負債表中包括：應付賬款和應計負債以及其他長期債務。
(5) 不包括融資租賃債務。
(6) 股權公司的預付款/應收賬款和對股權公司的長期債務主要被指定為等級3級投入。公允價值的計算方法是按與公司信貸質量和行業一致的利率對剩餘債務進行折扣。
(7) 資產負債表中包括：其他長期債務。包括與上一年度收購相關的或有對價，其中公允價值基於預期的鑽探活動和折扣率。



14

截至2024年6月30日和2023年12月31日，該公司的收入分別為美元675百萬和美元800主淨額結算安排下的百萬份抵押品未被簡明合併資產負債表上的衍生品所抵消，主要與初始保證金要求有關。
公司可能使用非衍生金融工具，例如以外幣計價的債務，作為對衝其對某些外國子公司的淨投資的套期保值。根據這種方法，由於外匯波動而導致的金融工具賬面價值的變化在累計的其他綜合收益中報告。 截至2024年6月30日，公司已指定美元3.2 其數十億歐元計價的債務和相關的應計利息作為其歐洲業務的淨投資對衝工具。淨投資對衝被認為是完全有效的。
該公司尚未提取的短期承諾信貸額度 $237百萬美元和未動用的長期承諾信貸額度1,795截至 2024 年第二季度，百萬美元。
衍生工具
該公司的規模、強大的資本結構、地域多樣性及其業務部門的互補性降低了公司因大宗商品價格、貨幣利率和利率變動而面臨的全企業風險。此外，該公司使用基於大宗商品的合約，包括衍生品，來管理大宗商品價格風險並從交易中獲得回報。為交易目的持有的大宗商品合約按淨額在簡明合併收益表中的 “銷售和其他營業收入” 欄中列報，合併現金流量表在 “經營活動產生的現金流量” 中列報。該公司的商品衍生品不計入套期保值會計。有時，公司還會涉足貨幣和利率衍生品，這些衍生品對公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的財務狀況或截至2024年6月30日和2023年6月30日的經營業績都不重要。
與公司衍生品頭寸相關的信用風險可通過多種因素緩解，包括衍生品清算交易所的使用以及對衍生品交易對手設定的質量和財務限額。公司維持控制體系，包括對衍生品活動的授權、報告和監控。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，衍生工具的淨名義多頭/（空頭）頭寸如下：
（百萬）2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
原油（桶）6 (7)
石油產品（桶）(44)(43)
天然氣 (mmBTU)(568)(560)
簡明合併損益表中確認的衍生工具的已實現和未實現收益/（虧損）按税前計算包含在以下各行中：
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
銷售和其他營業收入(103)332 (895)983 
原油和產品採購(5)5 (2)(20)
總計(108)337 (897)963 
15

注意事項 8。 有關細分市場和相關信息的披露
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
所得税後的收益（虧損）
上游  
美國2,430 920 3,484 2,552 
非美國4,644 3,657 9,250 8,482 
能源產品
美國450 1,528 1,286 3,438 
非美國496 782 1,036 3,055 
化學產品
美國526 486 1,030 810 
非美國253 342 534 389 
特種產品
美國447 373 851 824 
非美國304 298 661 621 
企業與融資(310)(506)(672)(861)
企業合計9,240 7,880 17,460 19,310 
銷售和其他營業收入
上游
美國6,729 1,673 8,919 4,443 
非美國3,317 3,739 6,843 9,126 
能源產品
美國26,415 26,128 51,218 51,052 
非美國43,014 38,945 82,423 78,921 
化學產品
美國2,213 1,992 4,407 4,021 
非美國3,620 3,678 7,266 7,370 
特種產品
美國1,538 1,542 3,007 3,110 
非美國3,115 3,095 6,265 6,384 
企業與融資25 3 49 12 
企業合計89,986 80,795 170,397 164,439 
分部間收入
上游
美國5,545 5,044 11,533 1萬個 
非美國11,043 8,412 21,023 17,811 
能源產品
美國6,537 5,074 13,095 10,525 
非美國6,395 6,988 13,147 13,957 
化學產品
美國1,950 2,084 3,815 3,872 
非美國998 977 2,023 1,754 
特種產品
美國634 684 1,289 1,364 
非美國151 169 315 268 
企業與融資71 64 150 128 
16

地域銷售和其他營業收入  
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
美國36,895 31,335 67,551 62,626 
非美國53,091 49,460 102,846 101,813 
總計89,986 80,795 170,397 164,439 
重要的非美國收入來源包括：(1)
加拿大8,126 6,825 15,182 13,546 
英國5,036 5,242 10,196 12,253 
新加坡3,985 3,758 8,003 7,489 
法國3,512 3,494 6,985 6,978 
澳大利亞2,450 2,392 4,875 4,820 
德國2448 2,256 4,795 4,549 
比利時2,302 2410 4,709 5,059 
(1) 收入由主要運營國決定。不包括在不切實際的情況下歸因於特定國家的非美國業務的某些銷售收入和其他營業收入。

與客户簽訂合同的收入
銷售和其他營業收入包括ASC 606範圍內的收入和ASC 606範圍之外的收入。票據和應收賬款中的貿易應收賬款——資產負債表上報告的淨額還包括ASC 606範圍內的應收賬款和ASC 606範圍之外的應收賬款。ASC 606範圍之外的收入和應收賬款主要與作為衍生品的實物結算的商品合約有關。ASC 606範圍內的收入和應收賬款與之外的收入和應收賬款之間的合同條款、信貸質量和客户類型通常相似。
銷售和其他營業收入
（百萬美元）
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
與客户簽訂合同的收入64,181 63,322 122,600 127,626 
ASC 606 範圍之外的收入25,805 17,473 47,797 36,813 
總計89,986 80,795 170,397 164,439 
17

注意事項 9。 撤資活動
截至2024年6月30日，公司已實現收益約為美元1.6十億美元，税後淨收益為美元0.4從其撤資活動中獲得數十億美元。這包括出售加利福尼亞的Santa Ynez單位和相關設施、美國的某些常規和非常規資產，以及其他較小的撤資。
2023 年，公司實現了約 $ 的收益4.1十億美元，確認的税後淨收益約為美元0.6從其撤資活動中獲得數十億美元。這包括出售Aera Energy合資企業泰國埃索有限公司、比林斯煉油廠、美國的某些非常規資產，以及其他規模較小的撤資。
2022年2月，該公司與Seplat Energy Offshore Limited簽署了一項協議，出售美孚生產尼日利亞無限公司。該協議需要滿足某些先決條件和政府批准。2022年年中，尼日利亞法院下令停止過渡活動，並與尼日利亞國家石油公司進行仲裁。2024年6月，法院命令被解除，仲裁暫停。截止日期和任何銷售損失將取決於先決條件的解決和政府的批准。

18

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
由於市場保持相對平衡，第二季度原油價格與第一季度相比基本保持不變，接近10年曆史區間（2010-2019年）的中期。由於天氣温和導致需求減少，天然氣價格下跌，儘管仍處於10年區間的中期。由於供應增長超過了第二季度創紀錄的全球需求，行業煉油利潤率從10年期區間的頂部下降至該區間的下半部分。與2024年第一季度相比，化工利潤率略有改善，儘管由於產能增加速度超過需求增長，利潤率仍處於週期底部，遠低於10年區間。

最近的合併和收購
2024年5月3日，埃克森美孚收購了獨立的石油和天然氣勘探和生產公司先鋒自然資源公司（Pioneer）。請參閲 “註釋 2。簡明合併財務報表中的 “先鋒自然資源合併” 以獲取更多信息。

所選收入因子定義
2024年第一季度推出的最新收益因素使我們進一步瞭解了業務業績的驅動因素。該公司定期評估這些因素，以確定是否有任何改進可以為市場提供有用的見解。下面列出了對收益因素的描述：
有利的銷量增長。優勢資產、戰略項目和高價值產品的交易量/組合變化對收益的影響。
•優勢資產（優勢增長項目）。包括二疊紀（遺產二疊紀（1）和先鋒）、圭亞那、巴西和液化天然氣。
•戰略項目。包括（i）以下已完成的項目：鹿特丹加氫裂化廠、科珀斯克里斯蒂化學綜合體、巴吞魯日聚丙烯、博蒙特原油擴張、貝敦化學擴張、二疊紀原油合資企業和2022年貝敦高級回收設施；以及（ii）以下項目仍有待完成：福利氫化工、中國化工綜合體、新加坡住宅升級、斯特拉斯科納可再生柴油、proxximaTM Venture、USGC重組，全球其他高級回收項目正在評估中，還有其他計劃中的項目尚未公開宣佈了。
•高價值產品。包括高性能產品和低排放燃料。高性能產品（高性能化學品、高性能潤滑劑）是指通過增強特性為多種應用提供差異化性能的產品，這些產品與商品替代品相比具有差異化性能，併為客户和最終用户帶來顯著的附加價值。低排放燃料是指與汽油、柴油和噴氣運輸的傳統運輸燃料相比，生命週期排放量較低的燃料。
基本音量。包括上文定義的優勢銷量增長中未包含的所有銷量/組合因素。
節省結構成本。結構性成本節約的税後收益影響，定義見第21頁，包括與撤資相關的現金運營支出，這些支出以前屬於 “數量/組合” 因素。
開支。包括其他收入因素中未包含的所有費用。
定時效應。時機效應主要與未結算的衍生品（按市值計價）和其他收益影響有關，這些影響是由衍生品結算與抵消實物商品變現（由於後進先出庫存會計）之間的時間差異所驅動的。

(1) 二疊紀遺產盆地資產不包括作為2024年5月3日完成的對先鋒收購的一部分而收購的資產。
19

不包括已識別項目的收益（虧損）
不包括已確定項目（非公認會計準則）的收益（虧損）是指收益（虧損），不包括個別重大非運營事件，在給定季度中，公司的絕對總收益影響通常至少為2.5億美元。當已確定項目影響多個時期或多個細分市場時，該項目在給定季度中對單個細分市場的收益（虧損）影響可能低於2.5億美元。不包括已確定項目的收益（虧損）確實包括非運營收益事件或影響，這些事件或影響通常低於用於識別項目的2.5億美元門檻。管理層使用這些數據，通過從業務業績中隔離和刪除重大的非運營事件，來提高基礎業務在多個時期內的可比性。該公司認為，這種觀點使投資者能夠提高對業務業績和趨勢的透明度，並通過管理層的眼光為投資者提供了業務視角。不包括已識別項目的收益（虧損）不應孤立地看待，也不得作為埃克森美孚根據美國公認會計原則編制的歸屬於埃克森美孚的淨收益（虧損）的替代品。
三個月已結束
2024年6月30日		上游能源產品化學產品特種產品企業與融資總計
（百萬美元）美國非美國美國非美國美國非美國美國非美國
收益（虧損）（美國公認會計原則）
2,4304,644450496526253447304(310)9,240
已識別的物品
已識別物品總數——————————
不包括已識別項目的收益（虧損）（非公認會計準則）
2,4304,644450496526253447304(310)9,240
三個月已結束
2023年6月30日		上游能源產品化學產品特種產品企業與融資總計
（百萬美元）美國非美國美國非美國美國非美國美國非美國
收益（虧損）（美國公認會計原則）
9203,6571,528782486342373298(506)7,880
已識別的物品
税收相關物品—(12)—18—————6
不包括已識別項目的收益（虧損）（非公認會計準則）
9203,6691,528764486342373298(506)7,874
六個月已結束
2024年6月30日		上游能源產品化學產品特種產品企業與融資總計
（百萬美元）美國非美國美國非美國美國非美國美國非美國
收益（虧損）（美國公認會計原則）
3,4849,2501,2861,0361,030534851661(672)17,460
已識別的物品
已識別物品總數——————————
不包括已識別項目的收益（虧損）（非公認會計準則）
3,4849,2501,2861,0361,030534851661(672)17,460
六個月已結束
2023年6月30日		上游能源產品化學產品特種產品企業與融資總計
（百萬美元）美國非美國美國非美國美國非美國美國非美國
收益（虧損）（美國公認會計原則）
2,5528,4823,4383,055810389824621(861)19,310
已識別的物品
税收相關物品—(170)—(12)—————(182)
不包括已識別項目的收益（虧損）（非公認會計準則）
2,5528,6523,4383,067810389824621(861)19,492
本討論中提及的企業收益（虧損）是指簡明合併損益表中歸屬於埃克森美孚（美國公認會計原則）的淨收益（虧損）。除非另有説明，否則提及的收益（虧損）；上游、能源產品、化學產品、特種產品以及企業和融資收益（虧損）；以及每股收益（虧損）均為埃克森美孚在不包括非控股權益應佔金額後的份額。
由於四捨五入，所列數字加起來可能與所示總數不完全相同。

20

節省結構成本
結構性成本節省描述了現金運營支出的減少，其中不包括能源和生產税，這是由於運營效率、裁員、與撤資相關的裁員以及其他預計與2019年水平相比可持續的成本節約措施。與2019年相比，預計累計結構性成本節省總額為107億美元，其中包括2024年前六個月的額外10億美元。以下各期支出的總變化將反映結構性成本節省和其他支出的變化，包括市場因素，例如通貨膨脹和外匯影響，以及與新業務、合併和收購、新企業發展和早期項目相關的活動水平和成本的變化。根據前期實現的成本削減與2019年的水平相比是否可持續，可能會對年度累積結構性節省的估計值進行修改。結構性成本節約由內部管理，以支持管理層對一段時間內的支出進行監督。這項措施有助於投資者瞭解公司通過嚴格的費用管理來優化支出的努力。
以十億美元計（除非另有説明）十二個月
已於 12 月 31 日結束，		六個月
已於6月30日結束
2019202320232024
運營成本的組成部分
摘自埃克森美孚的合併收益表
（美國公認會計原則）
生產和製造費用36.836.918.318.9
銷售、一般和管理費用11.49.94.85.1
折舊和損耗（包括減值）19.020.68.510.6
勘探費用，包括幹洞1.30.80.30.3
非服務養老金和退休後福利支出1.20.70.30.1
小計69.768.932.234.9
埃克森美孚的股權公司支出份額（非公認會計準則）9.110.55.04.7
調整後總運營成本（非公認會計準則）78.879.437.239.6
調整後總運營成本（非公認會計準則）78.879.437.239.6
更少：
折舊和損耗（包括減值）19.020.68.510.6
非服務養老金和退休後福利支出1.20.70.30.1
其他調整（包括股票公司折舊）
和耗盡）		3.63.71.51.7
現金運營支出總額（現金運營支出）（非公認會計準則）55.054.426.927.2
能源和生產税（非公認會計準則）11.014.97.56.8
總現金運營支出（現金運營支出），不包括能源和生產税（非公認會計準則）44.039.519.420.4
改變
對
2019		改變
對
2023		估計累計 vs.
2019
總現金運營支出（現金運營支出），不包括能源和生產税（非公認會計準則）-4.5+1.0
市場+3.6+0.2
活動/其他+1.6+1.8
節省結構成本-9.7-1.0-10.7
由於四捨五入，所列數字加起來可能與所示總數不完全相同。


21

2024 年第二季度業績回顧
埃克森美孚2024年第二季度的收益為92億美元，攤薄後每股收益為2.14美元，而去年同期的收益為79億美元。收益的增長主要是由二疊紀和圭亞那優勢上游投資的實現情況改善和交易量的增加所推動的，但部分被行業煉油利潤率下降和定期維護的增加所抵消。資本和勘探支出為70億美元，比2023年第二季度增加了9億美元。

2024年前六個月的收益為175億美元，攤薄後每股收益為4.20美元，而去年同期為193億美元。資本和勘探支出為129億美元，較2023年前六個月增加了3億美元。該公司向股東分配了81億美元的股息，並回購了83億美元的普通股。

上游
上游財務業績
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
收益（虧損）（美國公認會計原則）
美國2,4309203,4842,552
非美國4,6443,6579,2508,482
總計7,0744,57712,73411,034
已識別物品 (1)
美國————
非美國—(12)—(170)
總計—(12)—(170)
不包括已確定項目 (1) 的收益（虧損）（非公認會計準則）
美國2,4309203,4842,552
非美國4,6443,6699,2508,652
總計7,0744,58912,73411,204
(1) 有關已識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 20 頁。
22


上游第二季度收益因素分析
（百萬美元）
6
價格——價格影響使收益增加了13.7億美元，這得益於液體變現量的增加，但部分被天然氣變現量的下降所抵消。
優勢產量增長——優勢資產的交易量增加，收益增加了12.5億美元，這得益於圭亞那創紀錄的產量、傳統二疊紀的增長（2）以及對先鋒的收購。
基本交易量—更高的基本交易量使收益增加了3000萬美元。
結構性成本節約——收益增加了2.1億美元。
支出——支出增加使收益減少了3.4億美元，這主要是由於折舊。
其他——所有其他項目均增加了1.3億美元的收益，這得益於撤資的有利影響，但部分被Pioneer相關的交易成本所抵消。
時機效應 — 衍生品按市值計價影響的不利時機效應使收益減少了1.7億美元。
已確定項目（1）— 2023年第二季度受歐洲額外税收影響，虧損為1200萬美元。
(1) 有關已識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 20 頁。
(2) 二疊紀遺產盆地資產不包括作為2024年5月3日完成的對先鋒收購的一部分而收購的資產。

23


上游年初至今的收益因素分析
（百萬美元）
6
價格——價格影響使收益增加了5.7億美元，這得益於原油平均變現量的增加，但被平均天然氣變現量的下降部分抵消。
優勢產量增長——優勢資產的交易量增加，收益增加了16.8億美元，這得益於圭亞那創紀錄的產量、傳統二疊紀的增長（2）以及對先鋒的收購。
基本交易量——較低的基準交易量使收益減少了4億美元，這主要是由撤資和政府規定的削減所致。
結構性成本節約 — 由於運營效率和撤資，收益增加了3.2億美元。
支出——支出增加使收益減少了5.1億美元，這主要是由於折舊。
其他——所有其他項目，包括與先鋒交易相關的成本，使收益減少了3.4億美元。
時機效應 — 衍生品按市值計價的影響減少了不利的時機效應，使收益增加了2.1億美元。
已確定的項目 (1) — 2023 年，由於歐洲額外税收的推動，虧損為 1.7 億美元。
(1) 有關已識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 20 頁。
(2) 二疊紀遺產盆地資產不包括作為2024年5月3日完成的對先鋒收購的一部分而收購的資產。
24


上游運營業績
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
 2024202320242023
原油、液化天然氣、瀝青和合成油的淨產量
（每天數千桶）
    
美國1,2617851,038802
加拿大/其他美洲760618767645
歐洲4444
非洲215206220213
亞洲714702712725
澳大利亞/大洋洲30383035
世界各地2,9842,3532,7712,424
可供出售的天然氣淨產量
（每天數百萬立方英尺）
美國2,9002,3462,5702,357
加拿大/其他美洲1149710494
歐洲331375354461
非洲16786158110
亞洲3,4863,3503,3803,473
澳大利亞/大洋洲1,2451,2751,2361,276
世界各地8,2437,5297,8027,771
 
石油當量產量 (1)
（每天數千桶石油當量）
4,3583,6084,0713,719
(1) 天然氣按每千桶六百萬立方英尺轉換為石油當量。
25

上游附加信息
（每天數千桶）三個月已結束
6 月 30 日		六個月已結束
6 月 30 日
產量對賬（石油當量產量）(1)
 
20233,6083,719
權利-價格/支出/其他2(21)
政府授權255
撤資(46)(56)
成長/其他769424
20244,3584,071
(1) 天然氣按每千桶六百萬立方英尺轉換為石油當量。
2024 年第二季度
與
2023 年第二季度
受先鋒收購以及圭亞那創紀錄的產量和二疊紀遺產（1）的推動，2024年第二季度的日產量為4.4萬桶石油當量桶，較2023年第二季度增加了7.5萬桶石油當量桶。
2024 年至今
與
2023 年至今
受先鋒收購以及圭亞那創紀錄的產量和二疊紀遺產（1）的推動，2024年每天的石油當量為41萬桶，比2023年增加了35.2萬桶石油當量桶。
(1) 二疊紀遺產盆地資產不包括作為2024年5月3日完成的對先鋒收購的一部分而收購的資產。
下面列出了對埃克森美孚交易量對賬因素的描述，這些因素是為了便於理解條款而提供的。
應享權利-淨利息是由於產量決定因素的非運營變化而導致的埃克森美孚在產量中所佔份額的變化。這些因素包括生產共享合同（PSC）中規定的淨利息變化，這些變化通常發生在累計投資回報率或產量達到規定的閾值時、合作伙伴投資套利情形下實現支付後的權益變化、風險協議中規定的股權重新確定或者特許權終止或到期所致。淨利息變化一旦發生，通常不會被後續事件（例如原油價格下跌）所逆轉。
權利——價格、支出和其他是指埃克森美孚在產量中所佔份額的變化，這是由於非運營量決定因素的暫時變化造成的。這些因素包括石油和天然氣價格或支出水平從一個時期到另一個時期的變化。根據合同安排或政府特許權使用費制度的條款，價格或支出的可變性會增加或減少可歸因於埃克森美孚的特許權使用費負擔和/或交易量。例如，如果價格上漲，埃克森美孚收回成本所需的桶數就會減少。這些影響通常因油田支出模式或石油和天然氣的市場價格而異。這些因素還可能包括生產協議中具體條款規定的淨利息的其他臨時變化。
政府法規是由於政府實施的產量限制或制裁而對埃克森美孚可持續生產水平的改變。
撤資是指埃克森美孚產量的減少，其原因是商業安排旨在全部或部分減少油田或資產的股權，以換取財務或其他經濟考慮。
增長和其他包括上述定義未涵蓋的所有其他運營和非運營因素，這些因素可能會影響歸因於埃克森美孚的銷量。這些因素包括但不限於項目和工作計劃活動的產量提高、包括資產交易所增產在內的收購、停機時間、市場需求、自然油田下降以及任何不影響應享待遇的財政或商業條款。

26

能源產品
能源產品財務業績
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
收益（虧損）（美國公認會計原則）
美國4501,5281,2863,438
非美國4967821,0363,055
總計9462,3102,3226,493
已識別物品 (1)
美國————
非美國—18—(12)
總計—18—(12)
不包括已確定項目 (1) 的收益（虧損）（非公認會計準則）
美國4501,5281,2863,438
非美國4967641,0363,067
總計9462,2922,3226,505

能源產品第二季度收益因素分析
（百萬美元）
6
利潤率——受行業煉油利潤率疲軟的推動，利潤率使收益減少了8.6億美元。
優勢銷量增長——戰略項目產量的增加使收益增加了2000萬美元。
基本交易量——受計劃維護和撤資增加的推動，基本交易量減少了5億美元的收益。
結構性成本節約——收益增加了1.8億美元。
支出——更高的支出使計劃維護和週轉活動的增加使收益減少了2.6億美元。
其他—所有其他項目使收入減少了2000萬美元。
時機效應 — 衍生品按市值計價影響的有利時機效應使收益增加了9000萬美元。
已確定項目 (1) — 2023年第二季度與歐洲税收相關的1800萬美元收益。
(1) 有關已識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 20 頁。
27

能源產品年初至今的收益因素分析
（百萬美元）
7
利潤率——利潤率使收益減少了28.8億美元，這得益於行業煉油利潤率明顯疲軟，該利潤率已從2023年初的歷史最高水平恢復正常。
優勢產量增長——博蒙特煉油廠擴張帶來的產量增加，收益增加了1.3億美元。
基本交易量 — 撤資的基本交易量減少和定期維護的增加使收益減少了6.5億美元。
結構性成本節約 — 收益增加了3.2億美元，這主要歸因於撤資和維護相關效率。
支出——受週轉時間增加和計劃維護活動增加的推動，支出增加使收益減少了5.5億美元。
其他-所有其他項目使收入增加了2000萬美元。
時機效應 — 主要來自衍生品按市值計價影響的不利時機效應使收益減少了5.7億美元。
已確定項目 (1) — 2023 年歐洲額外税收造成的損失（1200）萬美元。
(1) 有關已識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 20 頁。

28

能源產品運營業績
（每天數千桶）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
煉油廠吞吐量
美國1,7461,9441,8231,794
加拿大387388397403
歐洲9871,2099701,199
亞太地區446463424514
其他174169177176
世界各地3,7404,1733,7914,086
能源產品銷售 (1)
美國2,6392,7432,6072,601
非美國2,6812,9162,6692,867
世界各地5,3205,6585,2765,469
汽油、石腦油2,2432,4012,2102,290
取暖油、煤油、柴油1,7181,8421,7301,806
航空燃料344344342328
重質燃料181228197221
其他能源產品834844797823
(1) 報告的數據扣除與同一交易對手簽訂的購買/銷售合同。
由於四捨五入，所列數字加起來可能與所示總數不完全相同。
29

化工產品
化工產品財務業績
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
收益（虧損）（美國公認會計原則）
美國5264861,030810
非美國253342534389
總計7798281,5641,199
不包括已確定項目 (1) 的收益（虧損）（非公認會計準則）
美國5264861,030810
非美國253342534389
總計7798281,5641,199
(1) 有關已識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 20 頁。
化工產品第二季度收益因素分析
（百萬美元）
6
利潤率——較低的變現率被較低的能源成本部分抵消，收益減少了3000萬美元。
優勢銷量增長——高價值產品銷售增長使收益增加了1.2億美元。
結構性成本節約——收益增加了4000萬美元。
支出——包括增加的項目和維護成本在內的支出使收益減少了1.4億美元。
其他-所有其他項目使收入減少了4000萬美元。

30

化工產品年初至今的收益因素分析
（百萬美元）
7
利潤率——儘管全球行業利潤率疲軟，但在北美飼料優勢、較低的能源成本和更強的高價值產品利潤率的推動下，總利潤率增加了1億美元。
優勢銷量增長——高價值產品銷售的增長使收益增加了2.6億美元。
基本交易量——受需求温和增長和週轉影響減弱的推動，較高的基準交易量使收益增加了1.2億美元。
結構性成本節約 — 收益增加了5000萬美元，主要來自運營效率。
支出——增長較高的項目支出和維護使收益減少了1.5億美元。
其他—所有其他項目使收入減少了2000萬美元。

化工產品運營業績
（千公噸）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
化工產品銷售 (1)
美國1,8021,7253,6493,286
非美國3,0713,1246,2786,212
世界各地4,8734,8499,9279,498
(1) 報告的數據扣除與同一交易對手簽訂的購買/銷售合同。
31

特殊產品
特種產品財務業績
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
收益（虧損）（美國公認會計原則）
美國447373851824
非美國304298661621
總計7516711,5121,445
不包括已確定項目 (1) 的收益（虧損）（非公認會計準則）
美國447373851824
非美國304298661621
總計7516711,5121,445
(1) 有關已識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 20 頁。
特種產品第二季度收益因素分析
（百萬美元）
6
利潤率——成品潤滑油和基礎油利潤率的提高使收益增加了1億美元。
優勢銷量 — 高價值產品的銷量增長使收益增加了3000萬美元。
結構性成本節約——收益增加了2000萬美元。
支出——支出增加使收入減少了3000萬美元。
其他-所有其他項目使收入減少了4000萬美元。

32

特種產品年初至今的收益因素分析
（百萬美元）
7
利潤率——成品潤滑油利潤率的提高使收益增加了1億美元，這得益於技術驅動的飼料優化，但行業基材利潤率的疲軟部分抵消了這一增長。
優勢銷量增長——額外的高價值產品銷售使收益增加了2000萬美元。
基礎交易量 — 基礎股票銷售額的增加使收益增加了3000萬美元。
結構性成本節約——收益增加了5000萬美元。
支出——支出增加，主要與新業務發展有關，使收益減少了8000萬美元。
其他——所有其他項目，主要是不利的外匯影響，使收益減少了5000萬美元。


特種產品運營業績
（千公噸）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
特種產品銷售 (1)
美國5065141,001991
非美國1,4281,3912,8922,855
世界各地1,9331,9053,8933,845
(1) 報告的數據扣除與同一交易對手簽訂的購買/銷售合同。
由於四捨五入，所列數字加起來可能與所示總數不完全相同。

33

公司和融資
公司和融資財務業績
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
收益（虧損）（美國公認會計原則）
(310)(506)(672)(861)
不包括已確定項目 (1) 的收益（虧損）（非公認會計準則）
(310)(506)(672)(861)
(1) 有關已識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 20 頁。
2024年第二季度的企業和融資支出為3.1億美元，比2023年第二季度減少1.96億美元，這主要是由於融資成本降低。
2024年前六個月的公司和融資支出為6.72億美元，比2023年減少1.89億美元，這主要是由於融資成本降低，但部分被先鋒相關成本所抵消。

34

流動性和資本資源
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
/提供的淨現金（用於）  
運營活動25,22425,724
投資活動(9,446)(9,281)
融資活動(20,540)(16,683)
匯率變動的影響(318)132
現金及現金等價物的增加/（減少）(5,080)(108)
現金和現金等價物（期末）26,48829,557
來自運營和資產銷售的現金流
經營活動提供的淨現金（美國公認會計原則）
10,5609,38325,22425,724
與子公司、不動產、廠房和設備銷售以及投資的銷售和回報相關的收益9261,2871,6292,141
來自運營和資產銷售的現金流（非公認會計準則）
11,48610,67026,85327,865
由於我們的資產管理和撤資計劃的持續性質，我們認為，投資者在評估可用於投資業務和融資活動（包括股東分配）的現金時，考慮與資產出售相關的收益以及經營活動提供的現金是有益的。
2024年第二季度來自運營和資產銷售的現金流為115億美元，比2023年同期增加了8億美元，主要反映了收益的增加。
2024年前六個月，經營活動提供的現金總額為252億美元，比2023年減少5億美元。包括非控股權益在內的淨收入為181億美元，比上年同期減少19億美元。對摺舊和損耗的106億美元非現金準備金的調整比2023年增加了21億美元。在此期間，運營營運資金的變化減少了26億美元。所有其他項目的淨現金流在2024年減少了9億美元，而2023年的貢獻為11億美元。有關更多詳情，請參閲簡明合併現金流量表。
2024年前六個月的投資活動使用了94億美元的淨現金，與上年相比增加了2億美元。增建不動產、廠房和設備的支出為113億美元，比2023年增加了5億美元。資產出售收益為16億美元，與上年相比減少了5億美元。淨投資和預付款從2023年的7億美元減少了1億美元。2024年前六個月通過合併和收購獲得的現金為8億美元。
2024年前六個月用於融資活動的淨現金為205億美元，其中包括作為先前宣佈的回購計劃的一部分用於購買7210萬股埃克森美孚股票的83億美元，以及用於償還先鋒可轉換債務的13億美元。相比之下，去年用於融資活動的淨現金為167億美元。截至2024年第二季度末，債務總額為432億美元，而2023年底為416億美元。截至2024年第二季度末，該公司的債務與總資本的比率為13.5％，而2023年底為16.4％。截至第二季度末，淨負債資本比率（1）為5.7％，比2023年底增長1.2個百分點。該公司的資本配置優先事項是投資具有競爭優勢的高回報項目；維持強勁的資產負債表；通過更穩定的股票回購和不斷增加的股息與股東分享我們的成功。該公司在2024年前六個月通過分紅向股東共分配了81億美元。
公司可以獲得大量的長期和短期流動性。內部籌集的資金預計將滿足大部分財務需求，並輔之以長期和短期債務。截至2024年第二季度，該公司未提取的短期承諾信貸額度為2億美元，未提取的長期承諾信貸額度為18億美元。
作為其正在進行的資產管理計劃的一部分，該公司將繼續評估其資產組合，以確定是否可能進行升級。由於該計劃的持續性質，將繼續不時進行處置，這將產生收益或虧損。此外，公司繼續評估通過收購資產或公司來增強其業務組合的機會，並不時進行此類交易。評估收購的關鍵標準包括戰略契合度、成本協同效應、未來增長潛力、低供應成本和有吸引力的估值。可以用現金或公司普通股進行收購，或兩者兼而有之。
未經審計的簡明合併財務報表附註3討論了訴訟和其他突發事件。
(1) 淨負債是總債務432億美元減去265億美元的現金和現金等價物，不包括限制性現金。淨負債與資本比率是淨負債除以淨負債加上總權益2763億美元。債務總額是合併資產負債表中報告的應付票據和貸款以及長期債務的總和。
35

合同義務
公司及其附屬公司在其各種業務活動中都有許多長期銷售和購買承諾，所有這些承諾預計都將在不對公司的運營或財務狀況造成任何不利後果的情況下得到履行。截至2024年第二季度，該公司簽訂了兩份長期收購協議，估計總承付款約為30億美元。該公司承擔了與收購先鋒相關的49億美元收購要麼付款的義務，其中包括長期收購、收集、處理和運輸承諾。

税
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
所得税4,0943,5037,8978,463
有效所得税税率34%33%35%34%
其他税收和關税總額 (1)
7,5318,32814,69116,423
總計11,62511,83122,58824,886
(1) 包括 “其他税收和關税” 以及 “生產和製造費用” 和 “銷售、一般和管理費用” 中包含的税款。
2024年第二季度的税收總額為116億美元，比2023年減少了2億美元。所得税支出為41億美元，而去年同期為35億美元。根據合併的公司所得税和埃克森美孚的股票公司所得税份額計算得出的有效所得税税率為34％。這比上一年的33％有所增加，這主要是由於税率不同的司法管轄區的結果組合發生了變化。其他税收和關税總額減少了8億美元，至75億美元。
2024年前六個月的總税收為226億美元，比2023年減少了23億美元。所得税支出減少了6億美元，至79億美元，反映了煉油利潤率的降低。與去年同期相比，35％的有效所得税税率有所提高，這主要是由於税率不同的司法管轄區的結果組合發生了變化。其他税收和關税總額減少了17億美元，至147億美元。

資本和勘探支出
（百萬美元）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
上游（包括勘探費用）5,7474,60910,3299,190
能源產品5527311,0791,416
化學產品5026599351,490
特種產品94103170194
其他14464365256
總計7,0396,16612,87812,546
2024年第二季度的資本和勘探支出為70億美元，較2023年第二季度增長14％。
2024年前六個月的資本和勘探支出為129億美元，較2023年前六個月增長3％。該公司預計，2024年的投資水平約為280億美元。實際支出可能因個別項目和房地產收購的進展而異。
36

前瞻性陳述
與未來事件相關的陳述；預測；戰略、運營和財務計劃和目標的描述；未來抱負和計劃的陳述；以及其他有關未來事件或狀況的陳述，均為前瞻性陳述。同樣，有關碳捕集、運輸和儲存、生物燃料、氫氣、氨氣、直接空氣捕獲以及降低埃克森美孚、其附屬公司和第三方排放和排放強度的其他未來計劃的路線圖或未來計劃的討論取決於未來的市場因素，例如持續的技術進步、政策支持和及時的規則制定和許可，並代表前瞻性陳述。
未來實際業績，包括財務和經營業績；潛在收益、現金流、股息或股東回報，包括股票回購的時間和金額；總資本支出和組合，包括向低碳投資分配資本；實現和維持結構性成本降低和效率提高，包括抵消通貨膨脹壓力的能力；降低未來排放和排放強度的計劃，包括到2050年實現運營資產淨零的目標，到2030年實現二疊紀上游盆地（1）非常規運營資產的範圍1和範圍2淨零排放，到2035年實現先鋒資產的淨零排放，按照世界銀行零例行燃燒消除常規燃燒，並使運營資產和其他甲烷舉措的甲烷排放量接近零；滿足埃克森美孚的撤資和啟動計劃、相關項目計劃以及技術進步，包括捕獲、運輸和儲存二氧化碳，生產氫氣和氨氣，生產生物燃料，生產鋰，創造新的先進碳材料，使用塑料廢物作為先進回收的原料；及時發放政府許可證和認證；未來的債務水平和信用評級；業務和項目計劃、時間、成本、產能和盈利能力；資源回收和生產率；以及計劃中的登伯裏和先鋒綜合福利可能由於多種因素而存在重大差異。
其中包括石油、天然氣、石化產品和原料供應和需求的全球或區域變化以及其他市場因素、經濟狀況以及影響我們產品價格和差異的季節性波動；法律、法規、税收、貿易制裁或政策的變化，例如支持低碳和新市場投資機會的政府政策的制定或變化，例如美國通貨膨脹減免法，以及項目有資格獲得可用經濟激勵措施的能力在此之下，歐洲對石油和天然氣行業徵收懲罰性税收，對不同的減排技術方法或不同司法管轄區實施的與可持續發展和温室氣體報告有關的不斷變化、模糊和不統一的標準的不平等支持；貿易活動對我們每個季度利潤率和業績的不同影響；競爭對手和商業交易對手的行動；商業談判的結果，包括最終商定的條款和條件；以優惠條件或完全進入債務市場的能力；發生率、速度、比率公共衞生危機的恢復和影響，包括政府的應對措施；水庫績效，包括適用於非常規資源的可變性和時機因素以及新的非常規技術的成功；勘探項目的水平和結果以及投資未來儲量的決定；開發和其他建設項目的及時完成；未來項目的最終管理層批准以及批准的此類項目的範圍、條款、成本或假設的任何變化；政府或其他方面的行動針對我們核心業務活動和收購、資產剝離或融資機會的行為者；戰爭、內亂、對公司或行業的攻擊，以及其他地緣政治或安全動盪，包括陸路或海上運輸路線中斷；政府或法律規定的徵用、扣押或運力、保險、運輸或出口限制；潛在收購、投資或撤資的機會以及對適用成交條件的滿足，包括及時獲得監管部門的批准；業務領域內部和之間的效率以及維持短期成本降低的能力，即持續的效率；不可預見的技術或運營困難和計劃外維護；替代能源和減排技術的開發和競爭力；研究計劃的結果和在成本競爭的基礎上將新技術推向商業規模的能力；以及 “項目1A” 中討論的其他因素。埃克森美孚2023年10-k表中的 “風險因素”。
有關環境和其他可持續發展努力和願望的前瞻性陳述和其他陳述並不表示這些陳述對投資者具有重要意義，也不表示需要在我們向美國證券交易委員會提交的文件中進行披露。此外，歷史、當前和前瞻性的環境和其他可持續發展相關陳述可能基於衡量仍在制定的進展的標準、持續演變的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設，包括未來的規則制定。
推進埃克森美孚2030年温室氣體減排計劃所需的行動已納入其中期業務計劃，該計劃每年更新一次。2030年以後規劃的參考案例基於埃克森美孚的《全球展望》（Outlook）的研究和出版物。《展望》反映了現有的全球政策環境，並假設到2050年將提高政策嚴格程度和技術改進。當前政策嚴格和低排放解決方案開發的趨勢尚未走上到2050年實現淨零排放的道路。因此，《展望》並未預測全球或埃克森美孚到2050年實現淨零排放所需的未來政策和技術進步和部署程度。隨着未來政策和技術進步的出現，它們將納入展望，埃克森美孚的業務計劃也將相應更新。提及的項目或機會可能無法反映埃克森美孚或其關聯公司的投資決策。個別項目或機會的發展可能基於多種因素,
37

包括支持性政策的可用性、許可、實現成本效益減排的技術進步、公司規劃過程中的見解以及與我們的合作伙伴和其他利益相關者的合作。低排放投資的資本投資指導基於我們的公司計劃；但是，實際投資水平將取決於機會集合的可用性、公共政策支持以及以回報為重點。
本報告中使用的 “項目” 一詞可以指各種不同的活動，其含義不一定與任何政府付款透明度報告中的含義相同。
(1) 二疊紀遺產盆地資產不包括作為2024年5月3日完成的對先鋒收購的一部分而收購的資產。
38

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2024年6月30日的六個月中，有關市場風險的信息與註冊人2023年10-k表年度報告第7A項下討論的信息沒有重大區別。
價格波動對2024年收益的影響已經修訂，以反映對Pioneer的按年計算的收購。石油的加權平均已實現價格每桶變動1美元，將對上游合併股權公司收益產生約6.5億美元的年度税後影響，其中不包括衍生品的影響。同樣，全球平均天然氣產量每千立方英尺變化0.10美元，將對上游合併股權公司收益產生約1.55億美元的年度税後影響，其中不包括衍生品的影響。
原油、天然氣、石油產品和化學品的價格會隨着不斷變化的市場力量而波動。在任何給定時期，實際收益或損害的程度將取決於各種原油的價格變動、貿易活動的結果、税收和其他政府的影響、長期天然氣合同的價格調整滯後以及原油和天然氣產量。因此，原油和天然氣基準價格的變化只能為任何特定時期的收益變化提供廣泛的指標。


第 4 項。控制和程序
正如本報告附錄31的認證所示，截至2024年6月30日，公司首席執行官、首席財務官和首席會計官已經評估了公司的披露控制和程序。根據該評估，這些官員得出結論，公司的披露控制和程序可有效確保公司在其根據經修訂的1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累和傳達給他們，以便及時就所需的披露做出決定，並能有效確保在證券和證券規定的期限內記錄、處理、彙總和報告此類信息交易委員會的規則和表格。在公司上一財季中，沒有發生對公司財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
2024年第二季度，埃克森美孚開始將先鋒整合到其運營和內部控制流程中，導致先鋒的部分歷史內部控制被埃克森美孚的內部控制措施所取代。這種整合預計將持續到2025年。
39

第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
埃克森美孚已選擇使用100萬美元的門檻來披露環境訴訟。
2022年3月9日，XTO能源公司（XTO）收到了美國環境保護署（EPA）關於賓夕法尼亞州巴特勒縣某些井墊生產設施場地的XTO違規通知。這封信沒有量化相關的民事處罰。美國環保局指控違反了某些聯邦新來源績效標準（NSPS）和賓夕法尼亞州的第五章營業許可證法規。司法部（DOJ）已提出同意令，但尚未提起民事訴訟。2024年5月，司法部要求處以約500萬美元的罰款。XTO正在繼續評估指控和擬議處罰的事實依據，並強烈不同意司法部的立場。

正如該公司截至2024年3月31日的三個月的10-Q表季度報告中報告的那樣，德克薩斯州和公司同意向德克薩斯州貝敦的貝敦烯烴工廠支付225萬美元，解決涉嫌違反《德克薩斯州清潔空氣法》的行為。此後，德克薩斯州特拉維斯縣地方法院批准並達成和解協議，公司已根據協議中的條款支付了商定的款項。

有關法律訴訟的更多信息，請參閲本10-Q表季度報告附註3的相關部分。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買截至2024年6月30日的季度股權證券
總人數
的股份
已購買 (1)
平均值
已支付的價格
每股 (2)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數
根據該條款可能購買的股票的大致美元價值
程式
（十億美元）(3)
2024 年 4 月13,990,682119.85 美元13,990,68212.9 美元
2024 年 5 月16,675,399116.52 美元16,008,41132.7 美元
2024 年 6 月14,580,263112.40 美元14,561,54431.0 美元
總計45,246,344116.26 美元44,560,637
(1) 包括向公司個人所得税激勵計劃參與者預扣的股份。
(2) 不包括股票回購的1％的美國消費税。
(3) 在2022年12月8日發佈的2022年公司計劃更新中，該公司表示，該公司將其股票回購計劃擴大到2024年的500億美元，其中包括2022年的150億美元回購和2023年的175億美元回購。正如2023年12月6日發佈的2023年企業計劃更新中所述，在先鋒交易完成後，到2025年，回購計劃的步伐提高到每年200億美元。購買是根據第100億條和第10b5-1條旨在獲得豁免資格的條款進行的。
在第二季度，該公司沒有發行或出售任何未註冊的股權證券。

第 5 項。其他信息
在截至2024年6月30日的三個月中，公司沒有任何董事或高級職員 採用 要麼 終止 “規則10b5-1交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”，每個術語的定義見S-K法規第408（a）項。

第 6 項。展品
參見本報告的展品索引。
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展品索引
 
 
展覽 描述
   
10 (iii) (b.4)
先鋒自然資源公司第二次修訂和重述的2006年長期激勵計劃。*
31.1
 首席執行官的認證（根據《證券交易法》第13a-14（a）條）。
31.2
 首席財務官的認證（根據《證券交易法》第13a-14（a）條）。
31.3
 首席會計官的認證（根據《證券交易法》第13a-14（a）條）。
32.1
 首席執行官頒發的第 1350 條認證（根據薩班斯-奧克斯利法案第 906 條）。
32.2
 首席財務官的第1350條認證（根據薩班斯-奧克斯利法案第906條）。
32.3
 首席會計官的第 1350 條認證（根據薩班斯-奧克斯利法案第 906 條）。
101 交互式數據文件（格式為內聯 XBRL）。
104 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
* 根據最新的10-k表年度報告第15（a）（3）項，必須確定管理合同或補償計劃或安排。
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簽名
 
 
 
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
 
 
 
 
埃克森美孚公司
 
日期：2024 年 8 月 5 日
作者：/s/ LEN M. FOX
  萊恩·福克斯
  副總裁、財務總監兼税務
  （首席會計官）
 
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