美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表
公司當前報告
根據1934年證券交易法第13或15(D)節的規定
證券交易所法案
報告日期 -
(最早報告事件日期)
霍尼韋爾國際公司
85-3306396
(註冊或設立所在地,?其它管轄區) ) |
(委員會 文件號) |
(IRS僱主 (標識號碼) |
(公司總部地址) | (郵政編碼) |
公司電話,包括區號:
如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務,則選中適當的框:
根據證券法規定的425條規則的書面通信(17 CFR 230.425) |
根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料 |
根據《交易法》第14d-2(b)條規定(17 CFR 240.14d-2(b)),進行交易前溝通 |
根據《交易法》第13e-4(c)條規定(17 CFR 240.13e-4(c)),進行交易前溝通 |
每個交易所的名稱
每一類別的名稱 |
交易 |
普通股,每股面值$0.001 | ||
請在核對以下兩個交易所之間,選擇一個標記,以確定註冊人是否是根據證券法1933年第405條規定(本章230.405條)或證券交易法1934年第12億2條規定(本章240.12億2條)定義的新興成長型公司。
新興成長型企業
如果屬於新興成長型公司,請勾選複選框説明註冊人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的擴展過渡期以符合要求。☐
ITEM 2.03創建了註冊人的直接財務義務或場外安排的義務。
2024年8月1日,Honeywell International Inc.(以下簡稱“公司”)完成了一項公開發行,發行了總面值11.5億美元的4.650%高級票據,到期日為2027年,總面值10億美元的4.700%高級票據,到期日為2030年,總面值6.5億美元的4.750%高級票據,到期日為2032年,總面值7億美元的5.000%高級票據,到期日為2035年(“再次發行2035年票據” ,共稱為“票據”)。
票據的發行是根據公司於2021年10月22日向證券交易委員會提交的S-3表格(註冊編號333-260437)的上架註冊聲明進行的。
該票據是根據公司與美洲德意志銀行信託公司作為受託人之間於2007年3月1日簽訂的信託契約及其第一份補充協議(於2020年10月27日簽訂)、第二份補充協議(於2020年3月10日簽訂)和第三份補充協議(於2021年10月22日簽訂)(以下簡稱“契約”)的規定發行的。
再次發行的2035年票據代表了公司的進一步發行到期日為2035年的5.000%高級票據,其中在2024年3月1日發行了總面值為7.5億美元的票據(“現有2035年票據”)。再次發行的2035年票據除其發行日期和公開發行價格外,與現有2035年票據具有相同的條款。在契約下,再次發行的2035年票據和現有2035年票據被視為一個系列,包括通知、同意、豁免、修改、贖回以及契約下允許的任何其他行動。再次發行的2035年票據和現有2035年票據具有相同的CUSIP和ISIN編號,可共同投票且可互換。
上述摘要在其整體上符合契約文本和這些發行的全局票據形式的內容,這些形式作為本8-k表格的附件提交,並通過參照被併入此處。
ITEM9.01財務報表和展品的副本。
Honeywell International Inc.副總裁兼公司祕書有關公司發行和銷售票據的合法性的意見副本附在此處作為展品5.1。
不。
展品 4.1 | 2007年3月1日霍尼韋爾國際公司和美洲德意志銀行信託公司之間簽訂的信託契約(已併入霍尼韋爾的S-3表格(文件號333-141013),於2007年3月1日提交)。 | |
展品4.2 | 2017年10月27日霍尼韋爾國際公司和美洲德意志銀行信託公司之間簽署的第一份補充協議(已併入霍尼韋爾的8-k表格,於2017年10月30日提交)。 | |
展品4.3 | 2020年3月10日霍尼韋爾國際公司和美洲德意志銀行信託公司之間簽署的第二份補充協議(已併入霍尼韋爾的8-k表格,於2020年3月10日提交)。 | |
展品4.4 | 2021年10月22日霍尼韋爾國際公司和美洲德意志銀行信託公司之間簽署的第三份補充協議(已併入霍尼韋爾的S-3表格,於2021年10月22日提交)。 | |
展品4.5 | 到期日為2027年的4.650%高級票據表格。 | |
展品4.6 | 到期日為2030年的4.700%高級票據表格。 | |
展示4.7 | 2032年到期的4.750%高級債券的形式。 | |
展示4.8 | 2035年到期的5.000%高級債券形式(列入霍尼韋爾的表8-k的附件4.9)。 | |
展示文件5.1 | 霍尼韋爾國際公司副總裁兼公司祕書對於這些票據的看法。 | |
附件23.1 | 霍尼韋爾國際公司副總裁兼公司祕書對於這些票據的同意(包括此處的第5.1展示)。 | |
展示104 | 交互數據文件的封面- XBRL標籤嵌入在Inline XBRL文檔中。 |
簽名
根據1934年修正版證券交易法的要求,註冊人已要求由下面授權的人代表其簽署本報告。
霍尼韋爾國際公司。 | ||||
日期:2024年8月1日 | ||||
通過: | /s/ Su Ping Lu | |||
副總裁兼公司祕書 |