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inTESt報告2024年第二季度營業收入增長4%
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由於收購Alfamation,營收同比增長4%,環比增長14% 創新高,達到3400萬元人民幣 |
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市場多元化策略有助於抵消半導體行業的持續疲軟 |
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訂單1 訂單環比增長10%,除Alfamation外,訂單環比增長15% |
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每股攤薄收益為0.02美元,調整後的每股攤薄收益為0.08美元 2 每股攤薄收益為0.02美元,調整後的每股攤薄收益為0.08美元 |
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精簡行動將使每年節省120萬元,並將在第三季度開始實現 |
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根據市場情況調整2024年的預測指引 |
2024年8月2日,新澤西州洛雷爾山 - inTESt公司(美國紐交所: INTT)是一個全球創新測試和過程技術解決方案供應商,用於在汽車/電動汽車、防務/航空航天、工業、生命科學、安全和半導體(“半導體”)等主要目標市場的製造和測試。今天宣佈,截至2024年6月30日的季度財務業績,包含Alfamation S.p.A. (“收購”或“Alfamation”) 從收購日起的業績,即2024年3月12日。Alfamation被納入電子測試部門。
總裁兼首席執行官Nick Grant評論稱: “雖然我們專注於創新新產品、擴展市場渠道和開拓新客户,但我們尚面臨着比今年早些時候預期的更為持久的市場逆風。該季度新增了Alfamation,為我們貢獻了970萬美元的營業收入。這是一次非常強勢的收購季度,因為我們收購了龐大的積壓業務。我們對整合進展和我們已經開始實現的協同效應非常滿意。我們的團隊正在努力發掘跨業務的技術共享和交叉銷售的幾個機會。Alfamation的加入已經超過了半導體行業的弱勢,尤其是我們今年經歷的前端半導體市場的急劇放緩。半導體市場的銷售同比下降46%,即870萬美元,環比下降32%,即480萬美元。”
他補充説: “我們持續看到前端半導體的訂單水平較弱,因為我們認為這個行業在短期內已經有足夠的碳化硅生產能力。我們對碳化硅採用的增長長期觀點依然保持不變。令人振奮的是,後端半導體似乎正在穩定。儘管如此,鑑於當前市場的廣泛狀況,我們正在採取措施降低成本,更好地與當前訂單水平相匹配。到目前為止,我們已經實施了每年120萬美元的成本削減措施,預計將在下半年開始實現。我們還在不斷尋找進一步降低成本、提高運營效率和改善營運資本的機會。本季度訂單水平低下以及下半年復甦的可見性較低,已導致2024年預期目標重置。”
1訂單和積壓是關鍵績效指標。請參閲下面的“關鍵因素”以獲取與inTEST使用這些指標相關的重要披露。 2調整後的每股收益是一項非GAAP財務指標。有關詳細信息,請參見“非GAAP財務指標”。同時,參見本新聞稿附帶的GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對應關係表。
-MORE-
inTESt報告第二季度收入增長4%
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2024年8月2日
2024年第二季度回顧 (請參見附帶表格中的市場和細分收入)
三個月之內結束 |
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(以每千美元為單位) |
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6/30/2024 |
2023年6月30日 |
$ |
% |
2024年3月31日 |
$ |
% |
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營業收入 |
$ | 33,991 | $ | 32,558 | $ | 1,433 | 4.4 | % | $ | 29,824 | $ | 4,167 | 14.0 | % | ||||||||||||||
毛利潤 |
$ | 13,797 | $ | 15,030 | $ | (1,233 | ) | -8.2 | % | $ | 13,076 | $ | 721 | 5.5 | % | |||||||||||||
毛利率 |
40.6 | % | 2021年10月30日,截至該日為止。 | % | 43.8 | % | ||||||||||||||||||||||
營業費用(包括無形資產攤銷) |
$ | 13,461 | $ | 11,686 | $ | 1,775 | 15.2 | % | $ | 12,584 | $ | 877 | 7.0 | % | ||||||||||||||
營業利潤 |
$ | 336 | $ | 3,344 | $ | -3,008 | ) | -90.0 | % | $ | 492 | $ | (156 | ) | -31.7 | % | ||||||||||||
營業利潤率 |
1.0 | % | 10.3 | % | 1.6 | % | ||||||||||||||||||||||
淨收益 |
$ | 230 | $ | 2,793 | $ | (2,563 | ) | -91.8 | % | $ | 662 | $ | (432 | ) | -65.3 | % | ||||||||||||
淨利率 |
0.7 | % | 8.6 | % | 2.2 | % | ||||||||||||||||||||||
每股收益(“EPS”) |
$ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | 淨現金單位成本 | ) | -91.7 | % | $ | 0.05 | $ | (0.03 | ) | -60.0 | % | ||||||||||||
調整後淨收益(非GAAP)3 |
$ | 959 | $ | 3,227 | $ | (2,268 | ) | -70.3 | % | $ | 1,162 | $ | (203 | ) | -17.5 | % | ||||||||||||
調整後每股收益(非通用會計準則)2 |
$ | 0.08 | $ | 0.28 | $ | (0.20 | ) | -71.4 | % | $ | 0.10 | $ | (0.02 | ) | -20.0 | % | ||||||||||||
調整後的EBITDA(非GAAP)2 |
$ | 2,154 | $ | 4,795 | $ | (2,641 | ) | -55.1 | % | $ | 1,811 | $ | 343 | 18.9 | % | |||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率(非GAAP)2 |
6.3 | % | 14.7 | % | 6.1 | % |
與上年同期相比,第二季度營業收入增加了140萬美元。收購為營收貢獻了970萬美元。汽車 / 電動汽車的收入增長了920萬美元,主要是由於此次收購。此外,生命科學的收入增加了110萬美元,這也受益於此次收購。工業收入增加了60萬美元,或22%,並有助於抵消軍工/航空航天,安防和其他市場的70萬美元總體下降。
環比上季度,營收增長了420萬美元,其中Alfamation的收入和國防/航空航天,生命科學和安防的改善超過了半導體市場的480萬美元下降。
第二季度毛利率為40.6%,與上年同期相比,基點收縮了560個,主要是由於產品組合,包括收購的影響,以及有機業務營收量的下降影響吸收率。營業費用同比增長,主要是因為Alfamation的240萬美元增量費用(其中包括40萬美元的攤銷費用)。不包括收購,營業費用下降了約70萬美元,反映了獎金應計減少,佣金費用減少,成本降低以及削減公司發展費用。
由於增加借款而導致的更高利息支出在一定程度上得到抵消,本季度淨收益為20萬美元,每股稀釋後收益為0.02美元。調整後的淨收入(非通用會計準則)3 為
$100萬,或調整後的EPS為$0.08(非通用會計準則)2.
資產負債表和現金流量分析
本季度,公司的現金流量使用了510萬美元,其中包括年度獎金支付和更高的現金税務需求。2024年第二季度末的現金及現金等價物為2040萬美元,較2024年第一季度末下降了690萬美元。本季度的資本支出為30萬美元,類似於去年同期。
3調整後的淨收入,調整後的EPS,調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率均為非通用會計準則財務指標。有關詳細信息,請參見“非通用會計準則財務指標”。此外,請參見本新聞稿附帶的將GAAP財務指標與非通用會計準則財務指標調節表。
INTEst報告二季度營收增長4%
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2024年8月2日
季末,總債務為2110萬美元,比2023年12月31日上漲了910萬美元。年底增加反映了財務報表日就收購而言承諾的債務。公司在本季度償還了約110萬美元的債務。2024年6月30日,公司在延期支取項式貸款設施下有3000萬美元可用額度,並且沒有在1000萬美元的循環信用設施下借款。 2024年5月2日,該公司將延期支取項式貸款和循環信用設施的到期日延長至2031年5月2日。此外,提取貸款的允許時間窗口已延長至2026年5月2日。
2024年第二季度訂單和訂單簿1(請參見隨附的表格中市場訂單)
三個月之內結束 |
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(以千美元為單位) |
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6/30/2024 |
2023年6月30日 |
$ |
% |
2024年3月31日 |
$ |
% |
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訂單 |
$ | 26,182 | $ | 31,431 | $ | 5,249 | ) | -16.7 | % | $ | 22,799 | $ | 3,383 | 14.8 | % | |||||||||||||
未履行訂單 (季末) |
$ | 47,672 | $ | 44,578 | $ | 3,094 | 6.9 | % | $ | 55,481 | $ | (7809 | ) | -14.1 | % |
2024年第二季度訂單2620萬美元,包括收購貢獻的320萬美元,同比下降17%,但比2024年第一季度提高了15%,即340萬美元。年度下降反映出幾乎所有市場的總體疲軟,包括半導體市場下降370萬美元,或25%。工業市場訂單對比同期降低230萬美元,或40%。另外兩個季度,無論收購與否,10%或200萬美元的環比改善反映出後端半導體、工業、生命科學、安防半導體和其他市場的增長,超過了汽車/EV的疲軟。
2024年6月30日的積壓訂單為4770萬美元,其中包括與收購相關的1630萬美元的積壓訂單。約50%的積壓訂單預計將在2024年第三季度之後發貨。
丹納赫將在今天美國東部時間上午8:00開始的季度投資者電話會議上討論其第二季度業績和2024年第三季度和全年的財務指引。會議呼叫和附帶幻燈片演示將通過丹納赫公司網站"投資者"欄目下的"事件和演示"子標題進行網路直播,有關的其他相關資料也將發佈在該欄目下。網路直播將在展示結束後不久在丹納赫公司網站的相同欄目下提供回放,直到下一季度收益會議為止。
2024年第三季度營業收入預計略低於第二季度,而毛利率預計將由於更好的產品組合而有所改善。2024年第三季度的營業費用(包括攤銷)預計與第二季度相似。無形資產攤銷預計將約為90萬美元的税前,或約為70萬美元的税後。利息費用預計為本季度約220,000美元。
2024年第三季度每股收益和調整後的每股收益(非GAAP)將根據相同的加權平均股份數與第二季度類似。2
包括上半年2024年的業績,公司已更新其2024年的全年業績預期:
(截至2024年8月2日) |
更新指引 |
先前的指引 |
營業收入 |
12800萬至13300萬 |
預期為14000萬至15000萬美元。 |
毛利率 |
預計為42%至43%。 |
44%至46% |
營業費用 |
預計為5300萬至5400萬美元。 |
預計為5600萬至5800萬美元。 |
無形資產攤銷費用 |
約為330萬美元。 |
約為500萬美元。 |
税後無形資產攤銷費用 |
約為270萬美元。 |
約410萬美元左右 |
有效税率 |
17%至19% |
17%至19% |
資本支出 |
銷售額的1%至2% |
銷售額的1%至2% |
inTESt 2024年第二季度營收增長4%
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2024年8月2日
上述指引是基於管理層對經營、市場條件和客户預測的當前看法。它還假設宏觀經濟條件在年末前不變。實際結果可能因下文“前瞻性聲明”下所述因素而與今天提供的結果有實質性不同。更多關於非GAAP措施的信息可在“非GAAP財務措施”下找到,以及隨附本新聞稿的GAAP財務措施與非GAAP財務措施的對比表。
電話會議和網絡直播
公司將於今天上午8:30舉行電話會議和網絡直播。在電話會議期間,管理層將回顧財務和營運業績,並討論inTEST的企業策略和展望。隨後將進行問答環節。要收聽現場通話,請撥打(201)689-8263。另外,網絡直播和幻燈片演示可在inTEST.com/investor-relations上找到。
在今天的通話日起12:30 PM ET 至2024年8月9日星期五,將提供電話重播服務。要收聽存檔的通話,請撥打(412)317-6671,並輸入重播PIN號碼13746896。網絡直播重播可以通過inTEST.com的投資者關係部分訪問,在那裏一旦可用,也將發佈成績單。
關於inTEST Corporation:inTEST Corporation是一家全球供應商,為包括汽車/EV、國防/航空、興業證券、生命科學和安防在內的關鍵目標市場提供創新的測試和工藝技術解決方案,以及半導體制造業的前端和後端。在幾十年的工程專業知識支持和卓越的運營文化支持下,在全球範圍內為客户解決難題,不斷增強強大的現金流和利潤。inTEST的戰略利用這些優勢,通過添加創新技術、更廣泛、更深入的地理覆蓋面以及市場擴張來實現有機增長和收購。欲瞭解更多信息,請訪問intest.com。
inTEST Corporation是一家全球供應商,為汽車/EV、國防/航空航天、工業、生命科學和安防,以及半導體制造業的前端和後端等主要目標市場提供創新的測試和工藝技術解決方案。受幾十年的工程專業知識和運營卓越的文化支持,inTEST為全球客户解決了熱、機械和電子方面的困難問題,同時產生了強勁的現金流和利潤。inTEST的策略利用這些優勢,通過添加創新技術、更深和更廣泛的地理覆蓋以及市場擴張來實現有機增長和收購。有關更多信息,請訪問www.intest.com。
非GAAP財務措施和前瞻性非GAAP財務措施
除了按照美國通用會計準則(“GAAP”)確定的結果外,我們還披露了非GAAP財務措施。這些非GAAP財務措施包括調整後的淨收益、調整後的攤薄每股盈利(調整後的EPS)、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率。
非GAAP措施定義
公司將這些非GAAP措施定義如下:
─ |
通過將收購的無形資產攤銷調整相關的所得税費用(利益)加到淨收益中。 |
─ |
調整後的攤薄每股盈利(調整後的EPS)通過將調整後的淨收益除以攤薄的平均股份數來計算。 |
─ |
調整後的EBITDA通過將收購的無形資產攤銷、淨利息費用、所得税費用、折舊和股票補償費用加到淨收益中來計算。 |
─ |
調整後的EBITDA利潤率是通過將調整後的EBITDA除以營業收入而得出的。 |
這些結果是按照美國通用會計準則提供的結果的補充。調整後的淨收益和調整後的稀釋後每股收益(調整後的EPS)是為了向投資者提供有意義的補充信息而提供的非美國通用會計準則財務指標,以提供我們收購無形資產攤銷費用之前的基線表現的基礎性表現。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率是用於表示流動性的非美國通用會計準則財務指標,因為它們排除了收購無形資產攤銷、折舊和股票補償等的非現金費用。此外,調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率還排除了利息收入或支出和所得税費用或福利的影響,因為管理層認為這些費用可能不是我們基本運營表現的指標。
inTESt報告2024年第二季度營收增長4%
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2024年8月2日
管理層使用非美國通用會計準則指標
本新聞稿中提供的非美國通用會計準則財務指標由管理層用於制定運營決策、預測未來運營結果以及與我們的業務計劃、歷史運營結果和同行業運營結果進行比較。從淨收益和稀釋後每股收益(EPS)到調整後的淨收益和調整後的稀釋後每股收益(調整後的EPS)以及從淨收益和淨利率到調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的調節在下面的表格中。
調整後的淨收益、調整後的稀釋後每股收益(調整後的EPS)、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率每種非美國通用會計準則財務指標都有其分析工具的侷限性。它們不應該被單獨看作是盈利或現金流的美國通用會計準則衡量指標。侷限性可能包括利息費用、所得税(福利)條款、與無形資產攤銷和股票補償費用有關的費用。這些項目可能會嚴重影響我們的財務狀況。
管理層認為這些非美國通用會計準則財務指標在評估我們的表現、運營結果和財務狀況方面非常重要。我們使用非美國通用會計準則財務指標來補充我們的美國通用會計準則結果,以提供更全面的瞭解影響我們業務的因素和趨勢。
已調整的淨收益、調整後的稀釋後每股收益(調整後的EPS)、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率不是按照美國通用會計準則計算和報告的淨收益、稀釋後每股收益或利潤率的替代品或替代方案。因此,它們不應視為任何此類美國通用會計準則財務指標的替代品或替代方案,也不應該依賴或參考任何單一財務指標來評估我們的業務。我們強烈建議您仔細查看我們在本新聞稿的其他地方包含的財務報表以及調整後的淨收益、調整後的稀釋後每股收益(調整後的EPS)、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的調節。此外,由於調整後的淨收益、調整後的稀釋後每股收益(調整後的EPS)、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率不是按照美國通用會計準則計算的財務績效指標,且易受不同計算的影響,因此本新聞稿中呈現的調整後的淨收益、調整後的稀釋後每股收益(調整後的EPS)、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的指標可能與其他公司使用的類似指標不同且不可比。
已調整的淨收益、調整後的稀釋後每股收益(調整後的EPS)、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率不是按照美國通用會計準則計算和報告的淨收益、稀釋後每股收益或利潤率的替代品或替代方案。因此,它們不應視為任何此類美國通用會計準則財務指標的替代品或替代方案,也不應該依賴或參考任何單一財務指標來評估我們的業務。我們強烈建議您仔細查看我們在本新聞稿的其他地方包含的財務報表以及調整後的淨收益、調整後的稀釋後每股收益(調整後的EPS)、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的調節。此外,由於調整後的淨收益、調整後的稀釋後每股收益(調整後的EPS)、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率不是按照美國通用會計準則計算的財務績效指標,且易受不同計算的影響,因此本新聞稿中呈現的調整後的淨收益、調整後的稀釋後每股收益(調整後的EPS)、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的指標可能與其他公司使用的類似指標不同且不可比。
前瞻性的非美國通用會計準則財務指標
本公告包括某些前瞻性的非美國通用會計準則財務指標,包括預計的調整後每股稀釋後的收益(預計的調整後的EPS)。我們提供這些非美國通用會計準則指標,是為了提供未來指導,同樣的原因適用於歷史非美國通用會計準則指標。
我們已將前瞻性非美國通用會計準則調整後每股稀釋後的收益(預計的調整後的EPS)與最直接相關的美國通用會計準則測量補回到了表格中。從預計淨收益每股稀釋後(EPS)到估計調整後每股稀釋後收益(調整後的EPS)的調節包含在下面的表格中。
主要業績指標-
除了上述非美國通用會計準則指標外,管理層還將訂單和積壓作為分析和測量公司的財務表現和運營結果的關鍵表現指標。管理層將訂單和積壓作為當前和未來業務和財務表現的衡量標準,這些指標可能與其他公司提供的指標不可比較。訂單代表客户提出書面請求,要求公司提供產品和/或服務。積壓是基於我們收到的尚未認定收入的確定性購買訂單計算的。管理層認為,跟蹤訂單和積壓是有用的,因為它通常是未來表現的領先指標。根據行業慣例,合同可能包括客户自行決定取消、終止或暫停的條款。
由於訂單和積壓均為操作性指標,且我們計算訂單和積壓的方法不符合美國證券交易委員會定義的非美國通用會計準則指標的定義,因此不需要或提供每個指標的定量調整。
inTESt報告2024年第二季度營收增長4%
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2024年8月2日
前瞻性聲明
本新聞稿包括根據1995年修訂的《私人證券訴訟改革法》的前瞻性聲明,這些聲明不傳達歷史信息,但與預測或可能的未來事件和財務結果有關,例如公司的計劃、策略和意圖,或者我們的未來表現或目標,這些都基於管理層目前的預期。這些前瞻性聲明通常可以通過使用前瞻性術語來識別,例如“相信”“繼續”“可能”“展望”“將”“應”“計劃”“潛在”“預測”“目標”“估計”“機會”或類似術語。這些聲明受到風險和不確定性的影響,這可能會導致實際結果與這些聲明所表達的或暗示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於本新聞稿中提到的內容,以及本公司執行其5點戰略、實現收購潛在利益併成功整合所有收購的業務、在關鍵目標和國際市場擴大公司的業務,解決供應鏈挑戰,將積壓轉化為銷售並及時交貨;該公司將其所在市場多元化戰略的成功程度;通脹對公司業務和財務狀況的影響;半導體市場或其他服務市場的市場週期變化的跡象;國內外商業狀況和一般經濟狀況的變化,包括利率上升和外幣匯率波動;對半導體的需求變化;公司客户進行的資本支出的利率和時間的變化;以及其他風險因素,這些風險因素不時在公司提交給美國證券交易委員會的文件中提到,包括但不限於截至2023年12月31日的年度報告表格10-k。本公司在本新聞稿中發表的任何前瞻性聲明僅基於管理層目前所掌握的信息,並僅在其發表日期的情況下反映。本公司不承擔更新本新聞稿中的信息以反映此後的事件或情況,或反映預期或非預期事件的責任,除非法律要求。
聯繫人:
inTEST公司 |
投資者: |
Duncan Gilmour |
Deborah K. Pawlowski |
首席財務官和財務主管 |
Kei Advisors LLC |
電話:(856) 505-8999 |
dpawlowski@keiadvisors.com |
電話:(716) 843-3908 |
–財務表格如下–
2024年第二季度,inTESt報告營業收入增長4%。
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2024年8月2日
inTEST CORPORATION
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
(以千為單位,除每股數據外)
(未經審計)
三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
營業收入 |
$ | 33,991 | $ | 32,558 | $ | 63,815 | $ | 64,477 | ||||||||
營業收入成本 |
20,194 | 17,528 | 36,942 | 34,395 | ||||||||||||
毛利潤 |
13,797 | 15,030 | 26,873 | 30,082 | ||||||||||||
營業費用: |
||||||||||||||||
銷售費用 |
4,105 | 4,661 | 8,695 | 9,116 | ||||||||||||
工程和產品開發費用 |
2,218 | 1,983 | 4,200 | 3,887 | ||||||||||||
總務費用 |
7,138 | 5,042 | 13,150 | 10,217 | ||||||||||||
營業費用總計 |
13,461 | 11,686 | 26,045 | 23,220 | ||||||||||||
營業利潤 |
336 | 3,344 | 828 | 6,862 | ||||||||||||
利息費用 |
(253 | ) | (176 | ) | (393 | ) | (358 | ) | ||||||||
其他收入 |
213 | 197 | 648 | 255 | ||||||||||||
淨收益 |
296 | 3,365 | 1,083 | 6,759 | ||||||||||||
所得税費用 |
66 | 572 | 191 | 1,149 | ||||||||||||
淨收益 |
$ | 230 | $ | 2,793 | $ | 892 | $ | 5,610 | ||||||||
基本每股收益 |
$ | 0.02 | $ | 0.25 | $ | 0.07 | $ | 0.51 | ||||||||
基本每股加權平均股份 |
交易應收賬款淨額,減去$416和$474的信貸損失準備 | 11,241,183 | 12,130,480 | 10,998,456 | ||||||||||||
每股盈利-攤薄 |
$ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | 0.07 | $ | 0.49 | ||||||||
稀釋後加權平均普通股和普通股等價物的流通量 |
12,330,280 | 11,696,569 | 12,244,289 | 11,392,617 |
2024年第二季度,inTESt報告營業收入增長4%。
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2024年8月2日
inTEST CORPORATION
合併資產負債表
(以千為單位)
2020年6月30日 |
12月31日 |
|||||||
2024 |
2023 |
|||||||
(未經審計) |
||||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金及現金等價物 |
$ |
20,370 |
$ |
45,260 |
||||
交易應收賬款淨額,減去$416和$474的信貸損失準備 |
30,066 |
18,175 |
||||||
存貨 |
28,563 |
20,089 |
||||||
資產預付款和其他流動資產的變動 |
2,379 |
2,254 |
||||||
總流動資產 |
81,378 |
85,778 |
||||||
固定資產和設備: |
||||||||
機械和設備 |
8,900 |
7,118 |
||||||
租賃改良 |
4,001 |
3,601 |
||||||
固定資產總額 |
12,901 |
10,719 |
||||||
減:累計折舊 |
(8,372 |
) |
(7,529 |
) |
||||
淨固定資產和設備 |
4,529 |
3,190 |
||||||
使用權資產,淨額 |
11,561 |
4,987 |
||||||
商譽 |
34,868 |
21,728 |
||||||
無形資產, 淨額 |
27,058 |
16,596 |
||||||
遞延所得税資產 |
- |
1,437 |
||||||
受限制的存單 |
100 |
100 |
||||||
其他 |
1,060 |
1,013 |
||||||
總資產 |
$ |
160,554 |
$ |
134,829 |
||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
流動部分期借款及其他長期負債 |
$ |
11,989 |
$ |
4,100 |
||||
經營租賃負債流動部分 |
1,852 |
1,923 |
||||||
應付賬款 |
8,281 |
5,521 |
||||||
應計工資和福利 |
4,794 |
4,156 |
||||||
應計專業費用 |
1,100 |
1,228 |
||||||
客户存款和遞延收入 |
5,485 |
3797 |
||||||
應計銷售佣金 |
804 |
1,055 |
||||||
應付國內和國外所得税 |
- |
1,038 |
||||||
其他流動負債 |
1,945 |
1,481 |
||||||
流動負債合計 |
36,250 |
24,299 |
||||||
經營租賃負債,淨值超過流動資產 |
10,064 |
3,499 |
||||||
期借款及其他長期負債(淨值) |
9,110 |
7,942 |
||||||
或有事項考慮 |
814 |
1,093 |
||||||
遞延收入,減去當前部分淨額 |
1,256 |
1,331 |
||||||
遞延税款負債 |
1,790 |
- |
||||||
其他負債 |
1,768 |
384 |
||||||
負債合計 |
61,052 |
38,548 |
||||||
承諾和不確定事項 |
||||||||
股東權益: |
||||||||
優先股,面值$0.01,授權股份為5,000,000股,未發行股份或未持有股份 |
- |
- |
||||||
普通股,面值$0.01,授權股份為20,000,000股,已發行股份分別為12,591,662股和12,241,925股 |
126 |
122 |
||||||
額外實收資本 |
57,660 |
54450 |
||||||
保留盈餘 |
43,088 |
42,196 |
||||||
其他綜合收益的累計額 |
(430 |
) |
414 |
|||||
庫藏股,成本為79,382和75,758股份 |
(942 |
) |
(901 |
) |
||||
股東權益合計 |
99,502 |
96,281 |
||||||
負債和股東權益合計 |
$ |
160,554 |
$ |
134,829 |
inTESt報告2024年第二季度營業收入增長4%
第9頁,共12頁
2024年8月2日
inTEST CORPORATION
合併現金流量表
(以千為單位)
(未經審計)
銷售額最高的六個月 2020年6月30日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
經營活動產生的現金流量 |
||||||||
淨收益 |
$ |
892 |
$ |
5,610 |
||||
調整為使淨收益與經營活動提供的淨現金(使用)相一致: |
||||||||
折舊和攤銷 |
2,806 |
交易股數:2,350 |
||||||
超額和過時庫存條款 |
306 |
266 |
||||||
匯率期貨(獲利)損失 |
13 |
(47 |
) |
|||||
股票期權相關的遞延薪酬攤銷 |
913 |
1,079 |
||||||
員工股票購買計劃出售股票的折價 |
15 |
14 |
||||||
處置固定資產的損失 |
19 |
98 |
||||||
遞延所得税支出(收益) |
347 |
(685 |
) |
|||||
資產和負債變動: |
||||||||
交易應收款項 |
(5,693 |
) |
(372 |
) |
||||
存貨 |
1,966 |
(693 |
) |
|||||
資產預付款和其他流動資產的變動 |
1,296 |
212 |
||||||
其他 |
(118 |
) |
2 |
|||||
經營租賃負債 |
(765 |
) |
(849 |
) |
||||
應付賬款 |
(1,899 |
) |
(1,607 |
) |
||||
應計工資和福利 |
(681 |
) |
(351 |
) |
||||
應計專業費用 |
(124 |
) |
117 |
|||||
客户存款和遞延收入 |
(861 |
) |
625 |
|||||
應計銷售佣金 |
(244 |
) |
(266 |
) |
||||
應納税的國內和外國所得税 |
(851 |
) |
(220 |
) |
||||
其他流動負債 |
(94 |
) |
76 |
|||||
遞延收入,減去當前部分淨額 |
(75 |
) |
- |
|||||
其他負債 |
(183 |
) |
(17 |
) |
||||
經營活動產生的現金流量淨額 |
(3,015 |
) |
5,342 |
|||||
投資活動產生的現金流量 |
||||||||
業務收購,扣除現金收購 |
(18,727 |
) |
- |
|||||
購置固定資產等資產支出 |
(656 |
) |
(709 |
) |
||||
投資活動產生的淨現金流出 |
(19,383 |
) |
(709 |
) |
||||
籌資活動產生的現金流量 |
||||||||
普通股公開發行的淨收益 |
- |
19,244 |
||||||
短期借款收益 |
1,120 |
- |
||||||
長期借款償還 |
(3,129 |
) |
(2050 |
) |
||||
來自行權期權的收益 |
116 |
900 |
||||||
員工股票購買計劃下出售股票的收益 |
84 |
83 |
||||||
在與國庫股票交易中處理員工税務負擔 |
(41 |
) |
(74 |
) |
||||
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 |
(1,850 |
) |
18,103 |
|||||
貨幣匯率的影響對現金的影響 |
(642 |
) |
123 |
|||||
所有活動的淨現金流量(流入) |
(24,890 |
) |
22,859 |
|||||
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 |
45,260 |
14,576 |
||||||
期末現金及現金等價物 |
$ |
20,370 |
$ |
37,435 |
||||
inTESt報告2024年第二季度營業收入增長4%
第12頁
2024年8月2日
inTEST CORPORATION
市場營業收入
(以千為單位)
(未經審計)
(以000美元為單位) |
三個月之內結束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變更 |
變更 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/30/2024 |
2023年6月30日 |
$ |
% |
2024年3月31日 |
$ |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半導體 |
$ | 10,124 | 29.8 | % | $ | 18,833 | 57.8 | % | $ | (8,709 | ) | -46.2 | % | $ | 14,967 | 50.2 | % | $ | (4,843) | ) | -32.4 | % | ||||||||||||||||||
製造業 |
3,415 | 10.0 | % | 2,806 | 8.6 | % | 609 | 21.7 | % | 4,187 | 14.0 | % | (772 | ) | -18.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
汽車/電動汽車 |
10,735 | 31.6 | % | 1,542 | 4.7 | % | 9,193 | 596.2 | % | 3,958 | 13.3 | % | 6,777 | 171.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
生命科學。我們全面的技術組合幫助生命科學研究人員更好地瞭解疾病並開發治療方法。我們提供廣泛的產品、解決方案和服務,促進了優化工作流程、增加生產力並加快了藥物發現和研發管道的每個階段。我們的產品涵蓋細胞、基因和蛋白質研究領域,使科學家能夠更加聰明地工作,取得研究突破,並將這些突破轉化為現實世界的成果。我們與全球製藥、生物技術和醫藥外包概念以及學術機構合作,使他們能夠更好地發現並開發用於對抗疾病的治療和生物製品。 |
2,194 | 6.5 | % | 1,135 | 3.5 | % | 1,059 | 93.3 | % | 653 | 2.2 | % | 1,541 | 236.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
軍工股/航空航天 |
3,682 | 10.8 | % | 3,890 | 11.9 | % | (208 | ) | -5.3 | % | 3,239 | 10.9 | % | 443 | 13.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
證券 |
792 | 2.3 | % | 936 | 2.9 | % | (144 | ) | 攤銷和折舊費用在截至2024年4月30日的三個月內同比去年同期下降了35.0%,主要是由於在2024年1月31日的三個月內記錄的1190萬美元減值損失,詳見下文。 | % | 541 | 1.8 | % | 251 | 46.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
其他 |
3,049 | 9.0 | % | 3,416 | 10.6 | % | (367 | ) | -10.7 | % | 2,279 | 7.6 | % | 770 | 33.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
$ | 33,991 | 100.0 | % | $ | 32,558 | 100.0 | % | $ | 1,433 | 4.4 | % | $ | 29,824 | 100.0 | % | $ | 4,167 | 14.0 | % |
市場訂單
(以千為單位)
(未經審計)
(單位:千美元) |
三個月之內結束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變更 |
變更 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/30/2024 |
2023年6月30日 |
$ |
% |
2024年3月31日 |
$ |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半導體 |
$ | 11,026 | $42.1萬 | % | $ | 14,721 | 46.9 | % | $ | (3,695 | ) | -25.1 | % | $ | 10,253 | 45.0 | % | $ | 773 | 7.5 | % | |||||||||||||||||||
製造業 |
3,485 | 13.4 | % | 5,756 | 18.3 | % | (2,271) | ) | -39.5 | % | 3,093 | 13.5 | % | 392 | 12.7百萬美元 | % | ||||||||||||||||||||||||
汽車/電動汽車 |
4,721 | 18.0 | % | 3,276 | 10.4 | % | 1,445 | 44.1 | % | 4,041 | 17.7 | % | 680 | 16.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
生命科學。我們全面的技術組合幫助生命科學研究人員更好地瞭解疾病並開發治療方法。我們提供廣泛的產品、解決方案和服務,促進了優化工作流程、增加生產力並加快了藥物發現和研發管道的每個階段。我們的產品涵蓋細胞、基因和蛋白質研究領域,使科學家能夠更加聰明地工作,取得研究突破,並將這些突破轉化為現實世界的成果。我們與全球製藥、生物技術和醫藥外包概念以及學術機構合作,使他們能夠更好地發現並開發用於對抗疾病的治療和生物製品。 |
1,025 | 3.9 | % | 609 | 1.9 | % | 416 | 68.3 | % | 698 | 3.1 | % | 327 | 46.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
軍工股/航空航天 |
2,665 | 10.2 | % | 3,216 | 10.2 | % | (551 | ) | -17.1 | % | 2,684 | 11.8 | % | (19 | ) | -0.7 | % | |||||||||||||||||||||||
證券 |
81 | 0.3 | % | 456 | 1.5 | % | (375 | ) | -82.2 | % | 40 | 0.2 | % | 41 | 102.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
其他 |
3,179 | 12.3 | % | 3,397 | 10.8 | % | 基金運營 上的變動 | ) | -6.4 | % | 1,990 | 8.7 | % | 1,189 | 59.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
$ | 營業收入:26,182 | 100.0 | % | $ | 31,431 | 100.0 | % | $ | (5,249) | ) | -16.7 | % | $ | 22,799 | 100.0 | % | $ | 3,383 | 14.8 | % |
inTESt報告2024年第二季度營收增長4%
第12頁
2024年8月2日
inTEST CORPORATION
分段數據
(以千為單位)
(未經審計)
三個月之內結束 2020年6月30日 |
銷售額最高的六個月 2020年6月30日 |
|||||||||||||||
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
營業收入: |
||||||||||||||||
電子測試 |
$ | 16,159 | $ | 10993 | $ | 27,275 | $ | 21,364 | ||||||||
環保母基 |
8,273 | 8,136 | 15,101 | 16,178 | ||||||||||||
工藝技術 |
9,559 | 13,429 | 21,439 | 26,935 | ||||||||||||
總收入 |
$ | 33,991 | $ | 32,558 | $ | 63,815 | $ | 64,477 | ||||||||
部門運營收入: |
||||||||||||||||
電子測試 |
$ | 1,743 | $ | 2,641 | $ | 3,556 | $ | 5,219 | ||||||||
環保母基 |
993 | 943 | 1,008 | 1,956 | ||||||||||||
工藝技術 |
970 | 2,592 | 2,931 | 5,268 | ||||||||||||
分部總營業收入 |
3,706 | 6176 | 7,495 | 12,443 | ||||||||||||
企業費用 |
(2,473 | ) | (2,309 | ) | (5,175 | ) | (4,514) | ) | ||||||||
獲取的無形資產攤銷 |
(897 | ) | (523 | ) | (1,492 | ) | (1,067 | ) | ||||||||
利息費用 |
(253 | ) | (176 | ) | (393 | ) | (358 | ) | ||||||||
其他收入 |
213 | 197 | 648 | 255 | ||||||||||||
淨收益 |
$ | 296 | $ | 3,365 | $ | 1,083 | $ | 6,759 |
inTESt第二季度營收增長4%
第12頁,共12頁
2024年8月2日
inTEST CORPORATION
非公認財務指標調節表
(金額為千元,除每股數據和比例數據外) (未經審計)
淨收益和淨利率調整為調整後淨收益(非GAAP)和每股調整後EPS(非GAAP):
三個月之內結束 |
||||||||||||
6/30/2024 |
2023年6月30日 |
2024年3月31日 |
||||||||||
淨收益 |
$ | 230 | $ | 2,793 | $ | 662 | ||||||
獲取的無形資產攤銷 |
897 | 523 | 595 | |||||||||
税務調整 |
(168 | ) | (89 | ) | (95 | ) | ||||||
調整後淨收益(非GAAP) |
$ | 959 | $ | 3,227 | $ | 1,162 | ||||||
攤薄加權平均股份數 |
12,330 | 11,697 | 12,158 | |||||||||
每股調整後收益:(1) |
||||||||||||
淨收益 |
$ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | 0.05 | ||||||
獲取的無形資產攤銷 |
0.07 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
税務調整 |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||||
調整後EPS(非GAAP) |
$ | 0.08 | $ | 0.28 | $ | 0.10 |
(1)由於四捨五入,元件可能無法添加到總計中。
淨收益和淨利率調整為調整後EBITDA(非GAAP)和調整後EBITDA利潤率(非GAAP):
三個月之內結束 |
||||||||||||
6/30/2024 |
2023年6月30日 |
2024年3月31日 |
||||||||||
淨收益 |
$ | 230 | $ | 2,793 | $ | 662 | ||||||
獲取的無形資產攤銷 |
897 | 523 | 595 | |||||||||
淨利息(收入)費用 |
41 | 43 | (193 | ) | ||||||||
所得税費用 |
66 | 572 | 125 | |||||||||
折舊費用 |
356 | 259 | 273 | |||||||||
非現金股票補償 |
564 | 605 | 349 | |||||||||
調整後EBITDA(非GAAP) |
$ | 2,154 | $ | 4,795 | $ | 1,811 | ||||||
營業收入 |
33,991 | 32,558 | 29,824 | |||||||||
淨利率 |
0.7 | % | 8.6 | % | 2.2 | % | ||||||
調整後的EBITDA利潤率(非GAAP) |
6.3 | % | 14.7 | % | 6.1 | % |
第三季度2024估計每股調整後收益與預計調整後EPS(非GAAP):
預計 |
|
預計每股收益 |
~ $0.02 |
預計收購的無形資產攤銷 |
~0.07 |
預估税收調整 |
~(0.01) |
預估調整後每股收益(非公認會計原則) |
~$0.08 |
###