EX-99.1 2 exh_991.htm 新聞稿 埃德加·菲林

附錄 99.1

Centerra Gold公佈2024年第二季度業績;持續向股東返還資金

所有數字均以美元計。除非另有説明,否則所有產量均反映應付金屬數量,均以 100% 為基礎。有關以NG表示的參考文獻,請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則和其他財務指標” 披露,以瞭解對這些指標的描述。

多倫多,2024年8月1日(GLOBE NEWSWIRE)——Centerra Gold Inc.(“Centerra” 或 “公司”)(多倫多證券交易所股票代碼:CGAU)今天公佈了其2024年第二季度的經營和財務業績。

總裁兼首席執行官保羅·託莫里評論説:“在繳納營運資本和所得税變動之前,Centerra又實現了穩定的經營業績,並保持了穩定的運營現金流,年初至今的生產和成本符合我們的指導。在土耳其例行支付總額為1.05億美元的法定税款和特許權使用費後,我們在第二季度末的現金及現金等價物為5.92億美元。我們繼續積極進行股票回購,並宣佈派發季度股息,兑現了我們向股東返還資本的嚴格方針。

“展望未來,我們預計將在今年夏天晚些時候宣佈我們的鉬業務部門綜合戰略,包括重啟湯普森溪礦的可行性研究結果以及蘭格洛斯優化商業模式的細節。此外,我們預計將在2024年底之前發佈戈德菲爾德的初步資源估算,並在2025年上半年發佈初步經濟評估,説明米利根山的未來潛力。我們對2024年的生產、成本和資本支出指導保持不變。我們將繼續實現我們的價值最大化戰略,重點是充分發揮 Centerra 每項資產的潛力,” 託莫里先生總結道。

2024 年第二季度亮點

運營

  • 產量:合併黃金產量為89,828盎司,其中包括來自米利根山礦(“米利根山”)的38,609盎司和來自厄克蘇特礦(“Öksüt”)的51,219盎司。該季度的銅產量為1350萬磅。
  • 銷售:按平均已實現金價計算,2024年第二季度黃金銷售量為83,258盎司NG 按平均已實現銅價計算,每盎司2,097美元,銅銷售額為1170萬英鎊NG 每磅3.79美元。已實現的黃金和銅的平均價格包括米利根山流媒體協議的影響。
  • 成本:合併黃金生產成本為每盎司870美元,副產品總維持成本(“AISC”)NG 本季度為每盎司1,179美元。
  • 資本支出NG: 不動產、廠房和設備(“PP&E”)的增加和持續的資本支出NG 分別為3,790萬美元和3,060萬美元。維持資本支出NG 2024年第二季度包括尾礦儲存設施的分期資金、設備大修、與水資源採購和供水相關的項目、米利根山的礦井內資本勘探,以及厄克蘇特堆浸池和廢石堆放場的資本化開採和擴建。
  • 金融

    • 淨收益:2024年第二季度淨收益為3,770萬美元,合每股收益0.18美元,調整後的淨收益NG 為4,640萬美元,合每股0.23美元。淨收益調整包括與皇家金業簽訂的額外協議相關的740萬美元金融資產未實現虧損、550萬美元的未實現外幣匯兑收益和510萬美元的回收準備金重估收益。有關其他調整,請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則和其他財務指標” 披露。
    • 經營活動提供的現金和自由現金流NG:在2024年第二季度,在繳納營運資金和所得税之前,經營活動提供的現金為9,370萬美元,與上一季度持平。經營活動提供的現金為260萬美元,自由現金流NG 赤字為2700萬美元,主要受Öksüt的法定税和特許權使用費的影響。
    • 現金及現金等價物:截至2024年6月30日,總流動性為9.924億美元,包括5.924億美元的現金餘額和公司信貸額度下的4億美元可用資金。
    • 股息:宣佈的季度股息為每股普通股0.07加元。

    其他

    • 股票回購:根據Centerra的正常發行人出價(“NCIB”)計劃,該公司在2024年第二季度回購了1439,700股普通股,總對價為980萬美元。
    • 湯普森溪可行性研究:2024年第二季度,經過環境研究和監管審查,Centerra獲得了湯普森溪礦山增建土地的授權,這將使擬議的礦坑高牆鋪設成為可能。該批准需要對填海計劃進行少量更新,是整個許可流程中的關鍵第一步。評估湯普森溪礦重啟採礦作業的可行性研究工作正在進行中。該公司預計將在2024年夏末分享該研究的結果,以及Langeloth優化商業模式的詳細信息。

    季度末之後的亮點

    • 環境、社會和治理(“ESG”)報告:2024年7月18日,Centerra發佈了2023年ESG報告,該報告概述了公司截至2023年12月31日止年度的健康、安全、環境、社會和治理業績。該報告可在Centerra的網站上訪問,網址為 www.centerragold.com/可持續發展。

    表1-合併財務和運營亮點概述

    (百萬美元,除非另有説明)截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
     2024 2023 % 變化 20242023 % 變化 
    財務要聞     
    收入282.3 184.5 53%588.2411.0 43%
    製作成本162.5 153.5 6%336.3357.8 (6))%
    折舊、損耗和攤銷(“DDA”)27.5 23.3 18%60.841.8 45%
    礦山運營的收益92.3 7.7 1099%191.011.4 1575%
    淨收益(虧損)37.7 (39.7))195%104.1(113.1))192%
    調整後的淨收益(虧損)(1)46.4 (42.3))210%77.7(95.1))182%
    由(用於)經營活動提供的現金2.6 33.4 92%102.0(66.4))254%
    自由現金流(赤字)(1)(27.0)10.6 (355))%54.1(95.3))157%
    不動產、廠房和設備增建(“PP&E”)37.9 20.8 82%53.228.8 85%
    資本支出——總計(1)36.3 22.5 61%53.127.4 94%
    維持資本支出(1)30.6 20.7 48%46.825.6 83%
    非持續性資本支出(1)5.7 1.8 217%6.31.8 250%
    普通股每股淨收益(虧損)-基本每股收益(2)0.18 (0.18))200%0.49(0.52))195%
    調整後的普通股每股淨收益(虧損)——基本每股美元(1) (2)0.23 (0.20))215%0.36(0.44))182%
    運營亮點      
    黃金產量(盎司)89,828 61,622 46%201,16994,837 112%
    黃金已售出(盎司)83,258 48,155 73%187,57187,145 115%
    市場平均黃金價格(美元/盎司)2,238 1,976 13%2,2031,932 14%
    已實現的平均黃金價格(美元/盎司)(3)2,097 1,532 37%1,9551,493 31%
    銅產量(000 磅)13,549 13,787 (2))%27,88027,142 3%
    銅已售出(000 磅)11,705 12,831 (9))%27,32728,162 (3))%
    平均市場銅價(美元/磅)4.42 3.84 15%4.123.95 4%
    已實現銅的平均價格(美元/磅)(3)3.79 2.56 48%3.413.03 13%
    鉬已售出(000 磅)2,675 3,030 (12))%5,6236,377 (12))%
    鉬市場平均價格(美元/磅)21.79 21.23 3%19.9327.09 (26))%
    鉬的平均已實現價格(美元/磅)22.10 24.01 (8))%21.2529.08 (27))%
    單位成本      
    黃金生產成本(美元/盎司)(4)870 1,066 (18))%8021,085 (26))%
    按副產品計算的全額維持成本(美元/盎司)(1) (4)1,179 1,711 (31))%1,0011,564 (36))%
    按副產品計算的總成本(美元/盎司)(1) (4)1,442 2,284 (37)%1,1912,205 (46)%
    黃金-按副產品計算的全額維持成本(美元/盎司)(1) (4)1,260 1,656 (24))%1,1251,635 (31))%
    銅生產成本(美元/磅)(4)2.47 2.28 8%2.142.51 (15))%
    銅-按副產品計算的全部維持成本-(美元/磅)(1) (4)3.21 2.77 16%2.552.81 (9))%


    (1) 非公認會計準則財務指標。見 “非公認會計準則和其他財務指標” 下的討論。
    (2) 截至2024年6月30日,該公司已發行和流通213,175,964股普通股。
    (3) 根據National Instrument 52-112——非公認會計準則和其他財務指標披露(“NI 51-112”)的定義,這項補充財務指標是根據合併財務報表收入和出售金屬單位的比率計算的,包括米利根山流通協議、銅套期保值和對尚未最終結算的金屬按市值計價調整的影響。
    (4) 所有單位成本指標均以金屬銷售量表示。
       

    2024 年展望

    該公司2024年的指導指標沒有變化,唯一的不同是預期的Öksüt礦業當期所得税從5,400萬美元至6000萬美元增至6,400萬美元至7,000萬美元之間,這反映了預計今年金價的上漲。下表列出了公司調整後的2024年全年展望以及截至2024年6月30日的六個月的比較實際業績:

     單位2024
    指導
    六個月已結束
    2024 年 6 月 30 日
    製作   
    黃金總產量(1)(Koz)370-410201
    米利根山礦(2) (3) (4)(Koz)180-20087
    Öksüt Mine(Koz)190-210114
    銅總產量(2) (3) (4)(美國職業棒球大聯盟)55-6528
    單位成本(5)   
    黃金生產成本(1)(美元/盎司)800-900802
    米利根山礦(2)(美元/盎司)950-1,0501,017
    Öksüt Mine(美元/盎司)650-750653
    按副產品計算的全額維持成本NG (1) (3) (4)(美元/盎司)1,075-1,1751,001
    米利根山礦(4)(美元/盎司)1,075-1,175912
    Öksüt Mine(美元/盎司)900-1,000 879
    資本支出   
    PP&E 的新增內容(1)(百萬美元)108-14053.2
    米利根山礦(百萬美元)55-6519.6
    Öksüt Mine(百萬美元)40-5021.6
    資本支出總額液化天然氣 (1)(百萬美元)108-14053.1
    米利根山礦(百萬美元)55-6521.5
    Öksüt Mine(百萬美元)40-5020.1
    維持資本支出液化天然氣 (1)(百萬美元)100-12546.8
    米利根山礦(百萬美元)55-6521.5
    Öksüt Mine(百萬美元)40-5020.1
    非持續性資本支出液化天然氣 (1)(百萬美元)8-156.3
    折舊、損耗和攤銷(1)(百萬美元)140-16560.8
    米利根山礦(百萬美元)90-10032.4
    Öksüt Mine(百萬美元)45-5526.8
    所得税和不列顛哥倫比亞省礦產税支出(1)(百萬美元)65-7546.4
    米利根山礦(百萬美元)1-51.6
    Öksüt Mine(百萬美元)64-7044.8
    1. Centerra 的合併數據。
    2. 米利根山礦受與RGLD Gold AG和Royal Gold Inc.(合稱 “皇家黃金”)的安排約束,該安排使皇家黃金有權分別購買35%和18.75%的黃金和銅的產量,並要求皇家金支付每盎司黃金435美元,支付每交付的每公噸銅現貨價格的15%(“米利根山礦山流通協議”)。假設市場黃金價格為每盎司2,200美元,混合銅價格為每磅4.25美元,2024年下半年,米利根山礦業的平均已實現黃金和銅價格將分別為每盎司1,578美元和每磅3.32美元,而截至2024年6月30日的六個月期間,考慮到2024年6月30日的六個月期間,平均已實現價格為每盎司1,955美元和每磅3.41美元《米利根山流媒體協議》以及濃縮精煉和處理成本。混合銅價格為每磅4.25美元,這是截至2024年6月30日銅套期保值的因素。
    3. 米利根山礦下半年的黃金和銅產量假設黃金的估計回收率為63%至65%,銅的回收率為76%至78%,而2024年前六個月黃金的實際回收率為65.1%,銅的實際回收率為76.5%。該公司估計,黃金的全年回收率為64%,銅的全年回收率為78%。
    4. 單位成本包括預測銅銷售額的抵免額,該抵免額被視為總維持成本的副產品NG 和全額成本NG。銅和金的產量反映了因處理冶煉廠徵收的精礦和金屬扣除額而造成的估計冶金損失。
    5. 記為(美元/盎司)的單位與黃金盎司有關,(美元/磅)與銅磅有關。


    鉬業務部

    (以百萬美元計)2024
    指導
    六個月已結束
    2024 年 6 月 30 日
    朗格洛斯設施  
    運營損失液化天然氣 (1)(5)-(15)(4.9)
    DD&A 費用5-101.6
    營運資金變動前運營部門提供的現金(用於)(5)-0(3.3)
    營運資金的變化(20)-205.0
    運營部門提供的現金(用於)(25)-201.7
    維持資本支出NG(5)-(10)(3.7)
    運營產生的自由現金流(赤字)液化天然氣 (2)(30)-10(2.0)
    湯普森溪礦(2)  
    項目評估費用(3)(17)-(20)(13.7)
    保養和維護費用-現金(1)-(3)(1.6)
    營運資金變動前運營部門提供的現金(用於)(18)-(23)(15.3)
    營運資金的變化1.1
    運營中使用的現金(18)-(23)(14.2)
    非持續性資本支出NG(7)-(12)(2.1)
    運營產生的自由現金流(赤字)NG(25)-(35)(16.3)
    Endako 礦山  
    保養和維護費用(5)-(7)(1.8)
    回收成本(15)-(18)(0.4)
    運營中使用的現金(20)-(25)(2.2)
    1. 對用於計算運營自由現金流(赤字)的 PP&E 計算進行了補充NG 僅包括增設 PP&E 的現金支出。
    2. 僅與湯普森溪礦山2024年前六個月的最初展望區間有關。最初的指導區間與截至2024年6月30日的六個月的實際金額之間的差額預計將在2024年第三季度支出。
    3. 項目評估費用在合併收益表(虧損)中被確認為支出。


    項目評估、勘探和其他成本

    下表列出了公司對金田項目、凱梅斯項目、公司管理和其他勘探項目的2024年展望以及截至2024年6月30日的六個月的比較實際業績:

    (以百萬美元計)2024
    指導
    六個月已結束
    2024 年 6 月 30 日
    項目探索和評估成本  
    金礦項目9-133.8
    湯普森溪礦(1)17-2013.7
    項目評估總成本26-3318.4
    棕地探險(2)17-224.3
    綠地和創成式探索18-2313.8
    總勘探成本(2)35-4518.1
    勘探和項目評估總成本61-7836.5
    其他費用  
    Kemess 項目(3)19-256.3
    公司管理成本37-4220.8
    股票薪酬8-103.3
    其他公司管理費用29-3217.5
    1. 湯普森溪礦的前景區間僅涉及2024年的前六個月。
    2. 總勘探成本包括截至2024年6月30日的六個月中米利根山100萬美元的資本化勘探成本。
    3. Kemess項目成本包括保養和維護費用以及截至2024年6月30日的填海條款中包含的回收費用。


    米利根山

    米利根山在2024年第二季度生產了38,609盎司的黃金和1350萬磅的銅。採礦活動是在露天礦的第5、6、7和9階段進行的。2024年第二季度共開採了123萬噸。2024年第二季度的加工廠吞吐量為53萬噸,平均每天58,520噸。與上個季度相比,黃金銷售下降了30%,銅銷售下降了25%。正如先前披露的那樣,由於發貨時間安排,預計銷量會減少。預計2024年下半年黃金和銅的銷售額都將增加,約佔年銷售額的60%。米利根山2024年的指導指標保持不變。

    2024年第二季度的黃金生產成本為每盎司1,102美元。以副產品為基礎的 AISCNG 為每盎司1,234美元,高於上個季度,這是由於銷售額下降(如上所述)和持續資本支出增加。

    2024年第二季度,米利根山的持續資本支出為1,740萬美元,主要用於尾礦儲存設施、設備大修、與水資源採購和供水相關的項目以及礦井內資本勘探。

    Centerra繼續在米利根山執行其全站優化計劃,該計劃最初於2023年第四季度啟動。該計劃側重於對職業健康和安全進行全面評估,以及改善礦山和工廠運營。該計劃涵蓋了運營的各個方面,以最大限度地發揮礦體的潛力,為米利根山在2035年及以後的長期成功奠定了基礎。儘管優化計劃仍在進行中,但今年迄今為止,該公司已開始看到礦山裝載運輸週期的生產率以及與回收研磨介質和維護效率相關的單位處理成本的提高。在2024年的前六個月,每加工一噸的銑削成本為5.60美元,比去年前六個月低12%。由於採礦優化計劃的長期性質,該公司預計到2025年每噸採礦成本將有所改善。

    2024年2月,Centerra宣佈,該公司已與皇家黃金簽訂了與米利根山有關的額外協議,該協議使礦山壽命延長至2035年,併為未來可能的礦山壽命延長設定了有利的參數。初步經濟評估(“PEA”)的工作正在進行中,該評估旨在評估米利根山礦的大量礦產資源,目標是在其目前的2035年礦山壽命之後釋放額外價值。預計PEA將於2025年上半年完成。

    Öksüt

    厄克蘇特在2024年第二季度生產了51,219盎司黃金。產量低於上個季度,這是由於加工了去年積累的大部分黃金庫存,以及季節性的大量降水導致孕金溶液略有稀釋,從而對黃金回收產生了負面影響。採礦活動集中在凱爾特佩礦坑的第五和第六階段以及居內特佩礦的第二階段。共開採了39萬噸,堆積了110萬噸,平均品位為1.12克/噸。Öksüt的2024年的產量預期保持不變,下半年約佔年產量的40%至45%。

    按副產品計算的黃金生產成本和AISCNG 2024年第二季度,厄克蘇特分別為每盎司729美元和每盎司943美元。與上個季度相比,這些成本有所增加,這主要是由於平均已實現黃金價格上漲導致銷售額下降和特許權使用費成本增加。Öksüt的黃金生產成本指導和副產品AISCNG 2024年的指導方針保持不變。但是,以副產品為基礎的AISCNG 如果黃金價格保持在當前水平,則可能會超過指導區間,這是由於由此產生的特許權使用費率上升。

    2024年第二季度,Öksüt的持續資本支出為880萬美元,主要用於資本化開採、堆浸墊擴建和廢石堆放場擴建。

    2024年第二季度,公司每年向土耳其政府支付2,860萬美元的特許權使用費和7,640萬美元的税款。但是,在法定税款和特許權使用費之前,Öksüt的運營現金流同比保持穩定。

    鉬業務部

    在2024年第二季度,鉬業務部門出售了270萬磅的鉬,創造了6,120萬美元的收入,平均實現價格為每磅22.10美元。作為Centerra先前披露的2024年指導方針的一部分,蘭格洛斯在2024年第二季度關閉了酸廠維護,該停產按時按預算完成。該網站已恢復正常運營。

    作為Centerra實現其投資組合中每種資產價值最大化的戰略的一部分,該公司最近在Langeloth完成了一項商業優化計劃,旨在提高盈利能力並評估其未來潛力。蘭格洛斯的商業優化計劃和價值潛力的細節將在2024年夏末與湯普森溪礦可行性研究一起公佈。

    2024年第二季度,湯普森溪繼續在主要露天礦區進行早期工程,預計將持續到2024年。在董事會批准有限的啟動通知之前,這些活動的費用預計將計入支出,這一問題將在可行性研究完成後予以考慮。

    儘管目前的湯普森溪採礦許可證支持早期工程和有限通知中規定的某些活動繼續進行,但Centerra正在推進與機構間工作隊的討論,以獲取對優化採礦計劃的全部範圍的許可證的修改,其中包括在美國林務局管轄下的礦坑高牆鋪設額外土地。這項許可工作建立在已經頒發的歷史許可證的基礎上。2024年第二季度,經過環境研究和監管審查,Centerra獲得了在湯普森溪增建土地的授權,這將使擬議的礦坑高牆佈局成為可能。由於聯邦和愛達荷州監管機構的強有力合作和積極支持,Centerra獲得了授權,但須對填海計劃稍作更新。這是整個許可過程中的關鍵第一步。Thompson Creek還積極推進環境研究,這將為未來批准第二次採礦計劃修改提供支持,以增加幾年內不需要的廢石數量。

    2024 年第二季度經營和財務業績網絡直播和電話會議

    Centerra邀請您參加將於美國東部時間2024年8月2日星期五上午9點舉行的2024年第二季度電話會議。網絡直播和電話會議的詳細信息如下所示。

    網絡直播

  • 參與者可以通過以下方式訪問網絡直播 網絡直播鏈接。
  • 網絡直播的檔案將持續到2024年11月2日當天結束。
  • 電話會議

  • 參與者可以通過以下地址註冊電話會議 註冊鏈接。註冊後,您將收到撥入詳細信息和用於接聽電話的唯一 PIN。此過程將繞過現場操作員並避開隊列。註冊將保持開放狀態,直到電話會議結束為止。
  • 喜歡撥號並與現場接線員交談的參與者可以通過撥打1-844-763-8274或647-484-8814接聽電話。建議您在預定開始時間前 10 分鐘致電。
  • 通話結束後,將通過電話提供為期一個月的錄音,直到2024年9月2日結束。撥打 1-855-669-9658 或 412-317-0088 並使用接入碼 2059323 即可訪問錄音。此外,網絡直播將在Centerra的網站上存檔,網址為:www.centerragold.com/investors/webcasts。
  • 演示幻燈片將在Centerra的網站www.centerragold.com上公佈。
  • 有關本新聞稿中包含的業績的詳細信息,請參閲公司管理層的討論與分析(“MD&A”)和截至2024年6月30日的季度財務報表,這些報表可在公司網站www.centerragold.com或SEDAR+上查閲,網址為www.sedarplus.ca。

    關於 Centerra
    Centerra Gold Inc. 是一家總部位於加拿大的礦業公司,專注於在北美、土耳其和全球其他市場經營、開發、勘探和收購黃金和銅礦產。Centerra經營兩座礦山:加拿大不列顛哥倫比亞省的米利根山礦和土耳其的厄克蘇特礦。該公司還擁有美國內華達州的金田項目、加拿大不列顛哥倫比亞省的凱梅斯項目,並在美國和加拿大擁有並經營鉬業務部。Centerra的股票在多倫多證券交易所(“TSX”)上市,股票代碼為CG,在紐約證券交易所(“NYSE”)上市,股票代碼為CGAU。該公司總部位於加拿大安大略省多倫多。

    欲瞭解更多信息:

    麗莎·威爾金森
    投資者關係與企業傳播副總裁
    (416) 204-3780
    lisa.wilkinson@centerragold.com

    拉娜·皮薩連科
    投資者關係高級經理
    (416) 204-1957
    lana.pisarenko@centerragold.com

    有關Centerra的更多信息,請訪問該公司的網站www.centerragold.com、SEDAR+的www.sedarplus.ca和EDGAR的www.sec.gov/edgar。

    合格人員

    本文件中提供的所有科學和技術信息均根據加拿大礦業、冶金和石油學會及國家儀器43-101的標準編寫,並由Centerra的地質和採礦人員在專業工程師、安大略省專業工程師(PEO)成員和Centerra執行副總裁兼首席運營官W. Paul Chawrun的監督下進行了審查、驗證和彙編,他是National Instrument 4的合格人士 3-101。

    關於前瞻性信息的注意事項

    本文件包含或納入適用的加拿大和美國證券立法所定義的 “前瞻性陳述” 和 “前瞻性信息”。除歷史事實陳述外,涉及公司預期發生的事件、業績、結果或事態發展的陳述均為或可能被視為前瞻性陳述。此類前瞻性信息涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際業績、業績、前景和機會與此類前瞻性信息所表達或暗示的結果存在重大差異。前瞻性陳述通常使用 “相信”、“繼續”、“預期”、“評估”、“最終確定”、“預測”、“目標”、“持續”、“計劃”、“潛在”、“初步”、“項目”、“重啟”、“目標” 或 “更新” 等前瞻性術語來識別,或某些行為的類似表述或陳述的變體,“可能”、“可能”、“將” 或 “將” 被採取、發生或實現的事件或結果,或這些術語的負面含義。

    此類聲明包括但可能不限於:有關2024年指導、前景和預期的聲明,包括產量、現金流、包括保養、維護和回收成本在內的成本、資本支出、折舊、耗盡和攤銷、税收和現金流;勘探潛力、預算、重點、計劃、目標和預計勘探結果;黃金和銅價格;與附加皇家黃金協議相關的未來收益和義務的時間和金額;初步經濟評估裝載米利根礦以及對2035年以後的資源或礦山壽命的任何相關評估;關於湯普森溪礦可能重啟的可行性研究;金礦項目的初步資源估計,包括勘探計劃或冶金測試工作的成功;公司的戰略計劃;米利根山黃金產量的增加以及任何冶金審查的成功,包括混合含有高品位金的黃鐵礦及其任何回收物;米利根山的優化程序包括職業健康和安全、礦山和工廠的任何改善以及由此可能節省的任何成本;厄克蘇特礦2024年的預期黃金產量;與厄克蘇特礦現有采礦和運輸服務提供商簽訂的新多年期合同;特許權使用費率和税收,包括與土耳其收入匯回相關的預扣税;湯普森溪礦和金礦項目的項目開發成本;退役 Kemess South TSF 沉澱池及相關工程;財務套期保值;以及表達管理層對未來計劃和業績的預期或估計、運營、地質或財務業績、尚未確定的估計或金額以及管理層假設的其他陳述。

    公司警告説,前瞻性陳述必然基於許多因素和假設,儘管公司在發表此類陳述時認為這些因素和假設是合理的,但本質上會受到重大的業務、經濟、技術、法律、政治和競爭不確定性和突發事件的影響。已知和未知因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中的預測存在重大差異,不應過分依賴此類陳述和信息。

    可能影響公司實現本文件前瞻性陳述中規定的預期能力的風險因素包括但不限於:(A)戰略、法律、規劃和其他風險,包括:與公司在土耳其、美國和加拿大的業務相關的政治風險;資源民族主義,包括外部利益相關者預期的管理;法律、法規和政府慣例變更或更積極執法的影響,包括不合理的民事或刑事訴訟針對公司、其關聯公司或其現任或前任員工;社區活動可能導致繳費需求增加或業務中斷的風險;與影響公司的未決訴訟相關的風險;加拿大、美國或其他司法管轄區對各種俄羅斯和土耳其個人和實體實施的任何制裁的影響;截至本文發佈之日未知的公司財產中可能存在的所有權缺陷;公司及其子公司無法執行他們的合法權利在某些情況下;與反腐敗立法相關的風險;Centerra無法更換礦產儲量;與公司靠近土著社區的財產有關的土著索賠和諮詢問題;以及與綁架或恐怖主義行為有關的潛在風險;(B)與財務問題有關的風險,包括:公司業務對金、銅、鉬和其他礦產價格波動的敏感性;在Mount Million使用臨時定價的銷售合同進行生產甘礦;依賴少數主要客户購買米利根山礦的金銅精礦;大宗商品衍生品的使用;公司礦產儲量和資源估計及其所依據的假設不準確;公司產量和成本估算的準確性;關鍵投入價格面臨持續的通貨膨脹壓力;公司信貸額度限制性契約的影響,除其他外,這些協議可能限制公司開展某些業務活動或通過其進行分配子公司;變更至税收制度;公司獲得未來融資的能力;對燃油價格波動的敏感性;全球財務狀況的影響;貨幣波動的影響;市場狀況對公司短期投資的影響;公司的還款能力,包括對公司債務安排的任何本金和利息的支付,這取決於其子公司的現金流;獲得足夠保險的能力;公司運營所在司法管轄區的税法變更以及 (C)意想不到的地下和水狀況;與運營事項和巖土工程問題相關的風險以及公司成功管理此類事項的持續能力,包括:公司運營中導致結構塌方、牆體失效或巖石滑坡的礦牆的穩定性;尾礦儲存設施及其管理的完整性,包括穩定性、遵守法律、法規、執照和許可證、定期控制滲漏和儲水;由於惡劣行為而中斷或危險的天氣條件或運營條件以及其他不可抗力事件;有足夠的水來繼續在米利根山礦山運營並實現預期的磨機吞吐量的風險;公司供應鏈和運輸路線的變化或延誤,包括鐵路和航運網絡的停止或中斷,無論是由第三方提供商的決定還是不可抗力事件(包括但不限於:勞動行動、洪水、山體滑坡、地震活動、野火,地震、COVID-19 或其他全球性的戰爭等事件);礦石品位或回收率低於預期;公司未來勘探和開發活動的成功,包括開展勘探活動所固有的財務和政治風險;與採礦作業中使用氰化鈉相關的固有風險;公司保險是否足以減輕運營和企業風險;機械故障;任何勞工動亂或動亂的發生以及公司成功重新談判集體談判的能力何時達成協議必需;Centerra的員工和運營可能面臨廣泛流行病或大流行的風險;地震活動,包括地震;野火;鑑於公司部分運營物業位置偏遠,全球事件造成的中斷,設備和用品所需的交貨時間較長;某些消耗品、設備和組件依賴有限數量的供應商;公司應對氣候變化造成的物理和過渡風險以及充分管理利益相關者對氣候的預期的能力-相關問題;有關温室氣體排放和氣候變化的法規;鉬價格的巨大波動導致營運資金髮生重大變化,並對鉬業務的生存能力造成不利壓力;公司準確預測退役和回收成本及其所依據的假設的能力;公司吸引和留住合格人員的能力;爭奪礦產收購機會;與合資企業/合夥企業相關的風險;此類網絡事件的風險例如網絡犯罪、惡意軟件或勒索軟件、數據泄露、罰款和處罰;以及公司有效管理項目和緩解潛在缺乏承包商、預算和時間超支以及項目資源的能力。

    其他風險因素和有關可能影響公司實現本文件所含前瞻性陳述中預期的能力的風險因素的詳細信息載於公司最新的40/年度信息表和管理層的討論與分析,每份表均在 “風險因素” 標題下,可在SEDAR+上查閲(www.sedarplus.ca) 或者在 EDGAR 上 (www.sec.gov/edgar)。應結合本文件中的信息、風險因素和假設對上述內容進行審查。

    除非適用法律要求,否則公司不打算或義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是書面還是口頭陳述,也無論是由於新信息、未來事件或其他原因造成的。

    非公認會計準則和其他財務指標

    本文件包含NI 52-112所指的 “特定財務指標”,特別是下述非公認會計準則財務指標、非公認會計準則比率和補充財務指標。管理層認為,使用這些衡量標準有助於分析師、投資者和公司的其他利益相關者瞭解與生產黃金和銅相關的成本,瞭解黃金和銅礦開採的經濟學,評估經營業績,公司從當前業務和整個公司基礎上產生自由現金流的能力,以及規劃和預測未來時期。但是,這些措施作為分析工具存在侷限性,因為它們可能會受到特定礦山生命週期以及公司為全面開發其地產而必須進行的額外勘探或其他支出水平的影響。本文件中使用的特定財務指標不具有《國際財務報告準則》規定的任何標準化含義,即使與其他可能適用世界黃金協會(“WGC”)指南的發行人相比,也可能無法與其他發行人提出的類似指標進行比較。因此,不應孤立地考慮這些特定的財務指標,也不能取代對公司根據國際財務報告準則提出的認可指標的分析。

    定義

    以下是本文件中使用的非公認會計準則財務指標、非公認會計準則比率和補充財務指標的描述:

    • 按副產品計算的全額維持成本 每盎司 是非公認會計準則比率,計算方法是副產品的總維持成本除以售出的黃金盎司。副產品總維持成本是一項非公認會計準則財務指標,計算方法是簡明合併報表中記錄的生產成本總額,包括(虧損)收益、煉油和運輸成本、資本化剝離和持續資本支出的現金部分、與維持資產相關的租賃付款、公司一般和管理費用、增值費用、資產報廢耗盡支出、銅和白銀收入以及副產品銷售收入套期保值的相關影響。在根據副產品計算全部維持成本時,從米利根山礦銷售銅獲得的所有收入,減去銅流的影響,均被視為所產生成本的減少。下文列出了按副產品計算的全部維持成本與最接近的國際財務報告準則指標的對賬情況。管理層使用這些措施來監控其每個運營礦山的成本管理效率。
    • 按每盎司黃金或每磅銅的副產品計算的全額維持成本,是非公認會計準則比率,計算方法是副產品的總維持成本除以黃金盎司或出售的銅磅(如適用)。副產品基礎上的全額維持成本是一項非公認會計準則財務指標,其基礎是銅產量轉換為當量盎司黃金,在銅和黃金之間分配生產成本。該公司使用換算率來計算銅銷售的黃金當量盎司,計算方法是將出售的銅磅乘以估計的平均已實現銅價,然後將得出的數字除以估計的平均已實現金價。在截至2024年6月30日的第二季度中,423磅的銅相當於一盎司的黃金。下文列出了以副產品為基礎的全部維持成本與最接近的國際財務報告準則指標的對賬情況。管理層使用這些措施來監控其每個運營礦山的成本管理效率。
    • 維持資本支出 非持續性資本支出 是非公認會計準則財務指標。持續資本支出定義為維持當前業務所需的支出,不包括在現有業務的新業務或重大項目中產生的所有支出,這些項目將使運營受益匪淺。 非持續性資本支出 主要是 “新業務” 產生的成本和與 “現有運營中的重大項目” 相關的成本,這些項目將使運營受益匪淺。與礦山剩餘壽命相比,現有業務的物質收益被視為礦山年產量或壽命、淨現值或儲量至少增加10%。下文列出了持續資本支出和非持續性資本支出與最接近的國際財務報告準則指標的對賬情況。管理層使用維持和非維持性資本支出的區別作為計算每盎司總維持成本和每盎司總成本的輸入。
    • 按副產品計算的全部成本 每盎司 是非公認會計準則比率,計算方法是副產品的總成本除以銷售的盎司。按副產品計算的總成本是一項非公認會計準則財務指標,包括副產品的總維持成本、勘探和研究成本、非持續性資本支出、保養和維護以及其他成本。下文列出了副產品總成本與最接近的國際財務報告準則指標的對賬。管理層使用這些措施來監控其每個運營礦山的成本管理效率。
    • 調整後的淨收益(虧損) 是一項非公認會計準則財務指標,其計算方法是調整與持續經營無關項目的簡明合併(虧損)收益報表中記錄的淨(虧損)收益。該公司認為,這項普遍接受的行業衡量標準允許評估創收能力的結果,並有助於在不同時期之間進行比較。該措施會根據與正在進行的業務無關的項目的影響進行調整。調整後的淨(虧損)收益與最接近的國際財務報告準則指標的對賬情況如下。管理層使用這一衡量標準來監督和規劃公司的經營業績,同時結合根據國際財務報告準則編制的其他數據。
    • 自由現金流(赤字) 是一項非公認會計準則財務指標,計算方法是持續經營活動提供的現金減去不動產、廠房和設備增建。下文列出了自由現金流與最接近的國際財務報告準則指標的對賬情況。管理層使用這項措施來監控可用於公司再投資的現金金額,並分配股東回報。
    • 礦山運營產生的自由現金流(赤字) 是一項非公認會計準則財務指標,計算方法是礦山業務提供的現金減去不動產、廠房和設備增建。下文列出了採礦業務的自由現金流與最近的國際財務報告準則指標的對賬情況。管理層使用這一措施來監控其每個運營礦山和設施的自籌資金程度。

    某些單位成本,包括每盎司副產品(包括和不包括基於收入的税收)的全部維持成本,是非公認會計準則比率,其中包括某些非公認會計準則財務指標,包括按副產品計算的總維持成本,可以按以下方式進行調節:

     截至6月30日的三個月
     合併米利根山Öksüt
    (未經審計-百萬美元,除非另有説明)2024 2023 2024 2023 2024 2023
    可歸因於黃金的生產成本72.4 51.3 34.6 47.0 37.8 4.3
    可歸因於銅的生產成本28.8 29.3 28.8 29.3  
    據報道,總生產成本不包括鉬業務板塊101.2 80.6 63.4 76.3 37.8 4.3
    調整為:      
    第三方熔鍊、提煉和運輸成本2.4 3.2 2.2 3.2 0.2 
    副產品和副產品積分(46.5))(34.7))(46.3))(34.7))(0.2)
    調整後的生產成本57.1 49.1 19.3 44.8 37.8 4.3
    公司一般管理和其他費用10.8 10.2 0.2  0.2 
    回收和補救-增建(運營場地)2.3 1.1 0.5 0.6 1.8 0.5
    維持資本支出26.3 20.6 17.4 13.3 8.8 7.3
    維持租約1.6 1.4 1.3 1.3 0.3 0.1
    按副產品計算的全額維持成本98.1 82.4 38.7 60.0 48.9 12.2
    勘探和評估成本13.2 18.6 2.5 0.9 0.2 0.5
    非持續性資本支出(1)0.2 1.8    
    保養和維護及其他費用8.5 7.3 1.3   4.7
    按副產品計算的全部成本120.0 110.0 42.6 60.9 49.1 17.4
    已售盎司(000 盎司)83.3 48.2 31.4 37.5 51.9 10.7
    已售出英鎊(百萬英鎊)11.7 12.8 11.7 12.8  
    黃金生產成本(美元/盎司)870 1,066 1,102 1,255 729 404
    按副產品計算的全額維持成本(美元/盎司)1,179 1,711 1,234 1,599 943 1,143
    按副產品計算的總成本(美元/盎司)1,442 2,284 1,356 1,624 947 1,625
    黃金-按副產品計算的全額維持成本(美元/盎司)1,260 1,656 1,449 1,529 943 1,143
    銅生產成本(美元/磅)2.47 2.28 2.46 2.28 不適用 不適用
    銅——按副產品計算的全部維持成本(美元/磅)3.21 2.77 3.21 2.77 不適用 不適用


    某些單位成本,包括每盎司副產品(包括和不包括基於收入的税收)的全部維持成本,是非公認會計準則比率,其中包括某些非公認會計準則財務指標,包括按副產品計算的總維持成本,可以按以下方式進行調節:

     截至6月30日的六個月
     合併米利根山Öksüt
    (未經審計-百萬美元,除非另有説明)2024 2023 2024 2023 2024 2023
    可歸因於黃金的生產成本150.4 94.6 77.8 90.3 72.6 4.3
    可歸因於銅的生產成本58.6 70.6 58.6 70.6  
    據報道,總生產成本不包括鉬業務板塊209.0 165.2 136.4 160.9 72.6 4.3
    調整為:      
    第三方熔鍊、提煉和運輸成本5.1 5.0 4.6 5.0 0.5 
    副產品和副產品積分(97.0))(89.2))(96.8))(89.2))(0.2)
    調整後的生產成本117.1 81.0 44.2 76.7 72.9 4.3
    公司一般管理和其他費用20.4 24.9 0.2 0.1 0.4 
    回收和補救-增建(運營場地)4.9 2.1 1.2 1.2 3.7 0.9
    維持資本支出42.0 25.5 21.5 15.1 20.1 10.4
    維持租賃付款3.2 2.8 2.7 2.5 0.5 0.3
    按副產品計算的全額維持成本187.6 136.3 69.8 95.6 97.6 15.9
    勘探和研究費用21.0 33.8 3.0 1.3 0.4 0.9
    非持續性資本支出0.6 1.8    
    保養和維護及其他費用14.1 20.2 2.6   14.2
    按副產品計算的全部成本223.3 192.1 75.4 96.9 98.0 31.0
    已售盎司(000 盎司)187.6 87.1 76.5 76.5 111.0 10.7
    已售出英鎊(百萬英鎊)27.3 28.2 27.3 28.2  
    黃金生產成本(美元/盎司)802 1,085 1,017 1,181 653 404
    按副產品計算的全額維持成本(美元/盎司)1,001 1,564 912 1,250 879 1,484
    按副產品計算的總成本(美元/盎司)1,191 2,205 985 1,267 882 2,896
    黃金-按副產品計算的全額維持成本(美元/盎司)1,125 1,635 1,216 1,330 879 1,484
    銅生產成本(美元/磅)2.14 2.51 2.15 2.51 不適用 不適用
    銅——按副產品計算的全部維持成本(美元/磅)2.55 2.81 2.55 2.81 不適用 不適用


    調整後的淨收益(虧損)是非公認會計準則的財務指標,可以按以下方式進行對賬:

     三個月結束了
    6月30日
    六個月已結束
    6月30日
    (百萬美元,除非另有説明) 2024  2023  2024  2023 
    淨收益(虧損)$37.7 $(39.7))$104.1 $(113.1))
    針對與正在進行的操作無關的項目進行調整:    
    與附加皇家黃金協議相關的金融資產未實現虧損 7.4    8.9   
    未實現的外匯虧損(收益)(1) 5.5    (3.4))  
    與《額外皇家黃金協議》相關的交易成本     2.5   
    所得税和礦業税調整(2) 1.9  5.7  (4.9)) 10.7 
    與《額外皇家黃金協議》相關的交易成本     2.5   
    有價證券的未實現收益 (1.0))   0.6   
    鉬礦事業部場地和凱梅斯項目的回收(回收)費用 (5.1)) (8.3) (30.1)) 7.3 
    調整後的淨收益(虧損)$46.4 $(42.3))$77.7 $(95.1))
         
    每股淨收益(虧損)-基本$0.18 $(0.18))$0.49 $(0.52))
    每股淨收益(虧損)-攤薄$0.18 $(0.18))$0.47 $(0.52))
    調整後的每股淨收益(虧損)——基本$0.23 $(0.20))$0.36 $(0.44))
    調整後的每股淨收益(虧損)——攤薄$0.23 $(0.20))$0.36 $(0.43))


    (1) 外匯流動對恩達科礦和凱梅斯項目開墾條款以及與厄克蘇特礦相關的應付所得税和應付特許權使用費的影響。
    (2) 所得税調整反映了外幣折算對厄克蘇特礦和米利根山礦遞延所得税的影響,以及土耳其政府在前一時期徵收的一次性所得税的影響。
       

    自由現金流(赤字)是一種非公認會計準則財務指標,可以按以下方式進行對賬:

     截至6月30日的三個月
     合併米利根山Öksüt鉬粉其他
      2024  2023  2024  2023  2024  2023  2024  2023  2024  2023 
    由(用於)經營活動提供的現金(1)$2.6 $33.4 $29.0 $21.6 $(2.1))$7.7 $(8.2))$30.7 $(16.1))$(26.6)
    扣除:          
    增建不動產、廠房和設備 (29.6)) (22.8) (15.5)) (12.8)) (8.8)) (7.3)) (4.9)) (0.1)) (0.4) (2.6)
    自由現金流(赤字)$(27.0)$10.6 $13.5 $8.8 $(10.9))$0.4 $(13.1)$30.6 $(16.5))$(29.2))


    (1) 如公司簡明合併現金流量表所示。


     截至6月30日的六個月
     合併米利根山Öksüt鉬粉其他
      2024  2023  2024  2023  2024  2023  2024  2023  2024  2023 
    由(用於)經營活動提供的現金$102.0 $(66.4))$59.0 $49.2 $99.3 $(13.1)$(14.7)$(45.9))$(41.6)$(56.6))
    扣除:          
    增建不動產、廠房和設備 (47.8)) (28.9)) (21.4)) (15.8) (20.1)) (10.4) (5.8)) (0.1)) (0.5)) (2.6)
    自由現金流(赤字)$54.2 $(95.3))$37.6 $33.4 $79.2 $(23.5))$(20.5))$(46.0))$(42.1))$(59.2))


    持續資本支出和非持續性資本支出是非公認會計準則的衡量標準,可以按以下方式進行對賬:

     截至6月30日的三個月
     合併米利根山Öksüt鉬粉其他
      2024  2023  2024  2023 2024  2023  2024 2023 2024  2023 
    PP&E 的新增內容(1)$37.9 $20.8 $18.8 $11.8$9.0 $7.0 $9.6$0.1$0.5 $1.9 
    調整為:          
    資本化為 ARO 資產的成本 1.1  2.1  0.9  1.2 0.2  0.9       
    資本化為 ROU 資產的成本 (2.0)) 0.2  (1.8)) 0.2 (0.1))     (0.1))  
    其他(2) (0.7)) (0.6)) (0.5)) 0.1 (0.3)) (0.6))   0.1  (0.1))
    資本支出$36.3 $22.5 $17.4 $13.3$8.8 $7.3 $9.6$0.1$0.5 $1.8 
    維持資本支出 30.6  20.7  17.4  13.3 8.8  7.3  4.4 0.1    
    非持續性資本支出 5.7  1.8         5.2  0.5  1.8 


    (1) 如公司簡明合併中期財務報表附註16所示。
    (2) 包括將保險和資本備件從供應庫存重新分類到PP&E。

     

     截至6月30日的六個月
     合併米利根山Öksüt鉬粉其他
      2024  2023  2024  2023  2024  2023  2024 2023 2024  2023 
    PP&E 的新增內容(1)$53.2 $28.8 $19.6 $16.1 $21.6 $10.7 $10.5$0.1$1.5 $1.9 
    調整為:          
    資本化為 ARO 資產的成本 2.7  (0.8) 4.1  (0.6)) (0.9) (0.2)   (0.5))  
    資本化為 ROU 資產的成本 (2.8) 0.1  (1.8)) 0.1  (0.6))     (0.4)  
    其他(2)   (0.7)) (0.4) (0.5))   (0.1))   0.4  (0.1))
    資本支出$53.1 $27.4 $21.5 $15.1 $20.1 $10.4 $10.5$0.1$1.0 $1.8 
    維持資本支出 46.8  25.6  21.5  15.1  20.1  10.4  4.9 0.1 0.3   
    非持續性資本支出 6.3  1.8          5.6  0.7  1.8 


    (1) 如公司合併財務報表附註16所示。
    (2) 包括將保險和資本備件從供應庫存重新分類到PP&E。