目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
在截至的季度期間
在從到的過渡期內.
委員會檔案編號
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| | | |
| | | |
| |||
| |||
（州或其他司法管轄區 | | （國税局僱主 | |
公司或組織） | | 識別碼） | |
| |||
（主要行政辦公室地址） | |||
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個課程的標題 |
| 交易品種 |
| 註冊的每個交易所的名稱 | |
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
數字房地產信託公司 |
| |
數字房地產信託，L.P. | |
目錄
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
數字房地產信託公司 |
| |
數字房地產信託，L.P. | |
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
數字房地產信託公司：
| 加速過濾器 ◻ | |
| | |
非加速文件管理器 ◻ | | 規模較小的申報公司 |
| | |
| | 新興成長型公司 |
數字房地產信託基金，有限責任公司：
大型加速過濾器 ◻ |
| 加速過濾器 ◻ |
| | |
| 規模較小的申報公司 | |
| | |
| | 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
數字房地產信託公司 |
| ◻ |
數字房地產信託，L.P. | | ◻ |
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
數字房地產信託公司 |
| 是的 |
數字房地產信託，L.P. | | 是的 |
註明截至最新可行日期，每類發行人普通股的已發行股票數量。
數字房地產信託公司：
|
|
|
班級 |
| 截至 2024 年 7 月 31 日的未繳税款 |
普通股，每股面值0.01美元 | |
目錄
解釋性説明
本報告合併了馬裏蘭州一家公司數字房地產信託公司和馬裏蘭州有限合夥企業數字房地產信託有限合夥企業Digital Realty Trust, L.P. 截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告，數字房地產信託公司是其唯一普通合夥人。除非另有説明或除非上下文另有要求，否則本報告中提及 “我們”、“我們的”、“我們的公司” 或 “公司” 的所有內容均指數字房地產信託公司及其合併子公司，包括數字房地產信託基金資格。在有關房地產投資信託基金資格的聲明中，此類術語僅指數字房地產信託公司。除非另有説明或除非上下文另有要求，否則所有提及的內容均指數字房地產信託公司 “母公司” 指的是數字房地產信託公司，所有提及的 “我們的運營夥伴關係”，“運營夥伴關係” 或 “OP” 是指數字房地產信託有限責任公司及其合併子公司。
母公司是房地產投資信託基金（REIT），也是OP的唯一普通合夥人。截至2024年6月30日，母公司在Digital Realty Trust, L.P. 擁有約98.1％的普通普通合夥權益。Digital Realty Trust, L.P. 的其餘約1.9％的普通有限合夥權益由非關聯第三方以及母公司的某些董事和高級管理人員擁有。截至2024年6月30日，母公司擁有Digital Realty Trust, L.P. 的所有優先有限合夥權益。作為Digital Realty Trust, L.P. 的唯一普通合夥人，母公司對運營商的日常管理和控制負有全部、獨家和完全的責任。
我們認為，將母公司10-Q表和OP的季度報告合併為這份單一報告可帶來以下好處：
| ● | 使投資者能夠以與管理層看待和經營業務相同的方式看待整個業務，從而增進投資者對母公司和OP的理解； |
| ● | 消除重複披露，提供更加簡化和可讀的列報方式，因為披露的很大一部分既適用於母公司，也適用於OP；以及 |
| ● | 通過編寫一份合併報告而不是兩份單獨的報告來節省時間和成本。 |
在我們運營公司的背景下，瞭解母公司和OP之間的幾點差異非常重要。母公司除了充當OP的唯一普通合夥人，不時發行公開股權併為OP及其某些子公司和關聯公司的某些無抵押債務提供擔保外，不自己開展業務。OP直接或間接持有該企業的幾乎所有資產。OP開展業務運營，結構為合夥企業，沒有公開交易股權。除了母公司發行股權的淨收益（通常捐給OP以換取合夥單位）外，OP通過OP的運營、承擔債務和向第三方發行合夥單位來產生業務所需的資本。
非控股權益、股東權益和合夥人資本的列報是母公司合併財務報表與OP合併財務報表之間的主要區別領域。股東權益與合夥人資本列報的差異源於母公司和OP中股權和資本發行的差異。
為了突出母公司和運營商之間的區別，本報告中的單獨章節（如適用）分別討論了母公司和業務負責人，包括單獨的財務報表以及單獨的附錄31和32認證。在合併披露母公司和OP的部分中，本報告將行動或持股稱為公司的行動或持股。
作為控制OP的普通合夥人，母公司出於財務報告目的合併OP，除了對OP的投資外，它沒有其他重要資產。因此，母公司和OP在各自的簡明合併財務報表中的資產和負債是相同的。母公司和OP在本報告中分別進行的討論應結合起來閲讀，以瞭解公司的合併業績以及管理層如何運營公司。
2
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在本報告中，“物業” 和 “建築物” 是指我們投資組合中的所有或任何建築物，包括數據中心和非數據中心，而 “數據中心” 僅指我們投資組合中包含數據中心空間的物業或建築物。在本報告中，“全球循環信貸額度” 是指我們的運營合作伙伴關係的37.5億美元優先無抵押循環信貸額度和全球優先信貸協議；“日元循環信貸額度” 是指我們的運營合作伙伴關係的332.85億日元（按2024年6月30日的匯率計算約為2.07億美元）的優先無抵押循環信貸額度和日元信貸協議；“全球循環信貸額度” 指我們的全球循環信貸額度信貸額度和我們的日元循環信貸額度合計。
在本報告中，“歐元定期貸款協議” 是指一項定期貸款協議，該協議管轄（i）3.75億歐元的三年期優先無抵押定期貸款額度（“2025年定期貸款”），其全部金額於當日融資；（ii）3.75億歐元的五年期優先無抵押定期貸款額度（“2025-27年定期貸款”），以及2025年定期貸款的統稱 “歐元定期貸款工具”），包括1.25億歐元的初始定期貸款，全部金額在當日融資，以及2.5億歐元的延遲提款期限2023 年 9 月 9 日融資的貸款承諾。
在本報告中，“美元定期貸款協議” 是指一項針對7.4億美元優先無抵押定期貸款額度（“美元定期貸款額度”）的定期貸款協議。
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數字房地產信託有限公司還有數字房地產信託，L.P.
表格 10-Q
截至2024年6月30日的季度
目錄
| | 頁面數字 |
第一部分 | 財務信息 | |
| | |
第 1 項。 | Digital Realty Trust, Inc. 的簡明合併財務報表： | |
| | |
| 截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日（未經審計）的簡明合併資產負債表 | 5 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併損益表（未經審計） | 6 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合收益（虧損）報表（未經審計） | 7 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併權益表（未經審計） | 8 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月簡明合併現金流量表（未經審計） | 12 |
| | |
| 數字房地產信託有限責任公司的簡明合併財務報表： | |
| | |
| 截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日（未經審計）的簡明合併資產負債表 | 13 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併損益表（未經審計） | 14 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合收益（虧損）報表（未經審計） | 15 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併資本報表（未經審計） | 16 |
| | |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月簡明合併現金流量表（未經審計） | 20 |
| | |
| Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 簡明合併財務報表附註（未經審計） | 21 |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 43 |
| | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 63 |
| | |
第 4 項。 | 控制和程序（數字房地產信託公司） | 65 |
| | |
| 控制和程序（數字房地產信託，L.P.） | 66 |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | 67 |
| | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 67 |
| | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 67 |
| | |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 67 |
| | |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 67 |
| | |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 67 |
| | |
第 5 項。 | 其他信息 | 67 |
| | |
第 6 項。 | 展品 | 68 |
| | |
| 簽名 | 69 |
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目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計，以千計，每股數據除外）
|
| 6月30日 |
| 十二月三十一日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
資產 | | | | | | |
房地產投資： | | | | | | |
房地產投資，淨額 | | $ | | | $ | |
對未合併實體的投資 | |
| | |
| |
房地產淨投資 | |
| | |
| |
經營租賃使用權資產，淨額 | | | | | | |
現金和現金等價物 | |
| | |
| |
賬款和其他應收款，淨額 | |
| | |
| |
遞延租金，淨額 | |
| | |
| |
善意 | |
| | |
| |
客户關係價值、延期租賃成本和其他無形資產，淨額 | |
| | | | |
持有待售資產 | |
| — | |
| |
其他資產 | |
| | |
| |
總資產 | | $ | | | $ | |
負債和權益 | | | | | | |
全球循環信貸額度，淨額 | | $ | | | $ | |
無抵押定期貸款，淨額 | |
| | |
| |
扣除折扣後的無抵押優先票據 | |
| | |
| |
扣除折扣後的有擔保債務和其他債務 | |
| | |
| |
經營租賃負債 | | | | | | |
應付賬款和其他應計負債 | |
| | |
| |
遞延所得税負債，淨額 | | | | | | |
應計股息和分配 | |
| — | |
| |
保證金和預付租金 | |
| | |
| |
與持有待售資產相關的債務 | |
| — | |
| |
負債總額 | |
| | |
| |
| | | | | | |
可贖回的非控制性權益 |
| | |
| | |
承付款和意外開支 | | | | | | |
股權： | | | | | | |
股東權益： | | | | | | |
優先股：美元 |
| | |
| | |
普通股：$ |
| | |
| | |
額外的實收資本 |
| | |
| | |
累計股息超過收益 |
| | （ |
| | （ |
累計其他綜合虧損，淨額 |
| | （ |
| | （ |
股東權益總額 |
| | |
| | |
非控股權益 |
| | |
| | |
權益總額 |
| | |
| | |
負債和權益總額 | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
5
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
簡明合併損益表
（未經審計，以千計，每股數據除外）
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
營業收入： | | | | | | | | | | | | |
租賃和其他服務 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
費用收入及其他 | |
| | |
| | |
| | |
| |
總營業收入 | |
| | |
| | |
| | |
| |
運營費用： | | | | | | | | | | | | |
租賃物業的運營和維護 | |
| | |
| | | | | |
| |
財產税和保險 | |
| | |
| | |
| | |
| |
折舊和攤銷 | |
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| | |
| |
一般和行政 | |
| | |
| | |
| | |
| |
交易和整合 | |
| | |
| | |
| | |
| |
減值準備金 | |
| | |
| — | |
| | |
| — |
其他 | |
| （ | |
| | |
| | |
| |
運營費用總額 | |
| | |
| | |
| | |
| |
營業收入 | |
| | |
| | |
| | |
| |
其他收入（支出）： | | | | | | | | | | | | |
未合併實體的權益（虧損）收益 | |
| （ | |
| | |
| （ | |
| |
處置房產的收益，淨額 | | | | | | | | | | | | |
其他收入（支出），淨額 | |
| | |
| （ | |
| | |
| （ |
利息支出 | |
| （ | |
| （ | |
| （ | |
| （ |
提前清償債務造成的損失 | |
| — | |
| — | |
| （ | |
| — |
所得税支出 | |
| （ | |
| （ | |
| （ | |
| （ |
淨收入 | |
| | |
| | |
| | |
| |
歸屬於非控股權益的淨虧損（收益） | |
| | |
| | |
| （ | |
| |
歸屬於數字房地產信託公司的淨收益 | |
| | |
| | |
| | |
| |
優先股股息 | |
| （ | |
| （ | |
| （ | |
| （ |
普通股股東可獲得的淨收益 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
普通股股東可獲得的每股淨收益： | | | | | | | | | | | | |
基本 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
稀釋 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
已發行普通股的加權平均值： | | | | | | | | | | | | |
基本 | |
| |
| | |
| |
| | ||
稀釋 | |
| |
| | |
| |
| | ||
參見簡明合併財務報表的附註。
6
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（未經審計，以千計）
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
淨收入 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | |
| （ | |
| （ | |
| （ | |
| （ |
衍生品公允價值增加 | |
| | |
| | |
| | |
| |
將衍生品重新歸類為利息支出 | |
| （ | |
| （ | |
| （ | |
| （ |
其他綜合收益（虧損） | | | | | | （ | | | （ | | | （ |
綜合收益（虧損） | |
| | |
| （ | |
| | |
| （ |
歸屬於非控股權益的綜合（收益）虧損 | |
| （ | |
| | |
| （ | |
| |
歸屬於數字房地產信託公司的綜合收益 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
7
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
簡明合併權益表
（未經審計，以千計，股票數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | 累積的 | | 累積的 | | | | | | | ||
| | 可兑換 | | | | 的數量 | | | | | 額外 | | 股息在 | | 其他 | | | | | |||||||
| | 非控制性 | | 首選 | | 常見 | | 常見 | | 付費 | | 超過 | | 全面 | | 非控制性 | | | ||||||||
截至2024年6月30日的三個月 |
| 興趣愛好 |
| 股票 |
| 股票 |
| 股票 |
| 資本 |
| 收益 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 權益總額 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 |
| $ | | | $ | |
| | | $ | | | $ | | | $ | （ | | $ | （ | | $ | | | $ | |
普通單位轉換為普通股 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | — | | | （ | | | — |
限制性股票的歸屬，淨額 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
普通股的發行，扣除成本 | |
| — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
根據股權計劃發行的股票，扣除股份結算，以滿足歸屬時預扣的税款 | | | — | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | — | | | （ |
基於股份的既得獎勵的重新分類 | | | — | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | | | | — |
攤銷與股份獎勵相關的未得薪酬 | | | — | | | — | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
對可贖回非控股權益的調整 | | | | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | — | | | （ |
優先股申報的股息 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | （ |
普通股、普通股和激勵單位的股息和分配 | |
| （ | | | — | | — | | | — | | | — | | | （ | | | — | | | （ | | | （ |
向DCRU出售財產的非控股權益 | | | — | | | — | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | | | | |
來自非控股權益（分配）的繳款 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | |
淨收益（虧損） | | | （ | | | — | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | （ | | | |
其他綜合收益（虧損） | |
| | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | （ | | | （ | | | （ |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 |
| $ | | | $ | | | | | $ | | | $ | | | $ | （ | | $ | （ | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
8
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
簡明合併權益表
（未經審計，以千計，股票數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | 累積的 | | 累積的 | | | | | | | ||
| | 可兑換 | | | | | 的數量 | | | | | 額外 | | 股息在 | | 其他 | | | | | | |||||
| | 非控制性 | | 首選 | | 常見 | | 常見 | | 付費 | | 超過 | | 全面 | | 非控制性 | | | | |||||||
截至2024年6月30日的六個月 |
| 興趣愛好 |
| 股票 |
| 股票 |
| 股票 |
| 資本 |
| 收益 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 權益總額 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 |
| $ | | | $ | |
| | | $ | | | $ | | | $ | （ | | $ | （ | | $ | | | $ | |
普通單位轉換為普通股 | |
| — | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | — | | | （ | | | — |
限制性股票的歸屬，淨額 | |
| — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
普通股的發行，扣除成本 | |
| — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
根據股權計劃發行的股票，扣除股份結算，以滿足歸屬時預扣的税款 | |
| — | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
基於股份的既得獎勵的重新分類 | |
| — | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | | | | — |
攤銷與股份獎勵相關的未得薪酬 | | | — | | | — | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
對可贖回非控股權益的調整 | | | | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | — | | | （ |
優先股申報的股息 | |
| — | | | — | | — | | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | （ |
普通股、普通股和激勵單位的股息和分配 | | | （ | | | — | | — | | | — | | | — | | | （ | | | — | | | （ | | | （ |
向DCRU出售財產的非控股權益 | | | — | | | — | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | | | | |
來自非控股權益（分配）的繳款 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | （ | | | （ |
淨收益（虧損） | |
| （ | | | — | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | |
其他綜合收益（虧損） | | | | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | （ | | | （ | | | （ |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 |
| $ | | | $ | |
| | | $ | | | $ | | | $ | （ | | $ | （ | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
9
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
簡明合併權益表
（未經審計，以千計，股票數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | 累積的 | | 累積的 | | | | | | | ||
| | 可兑換 | | | | | 的數量 | | | | | 額外 | | 股息在 | | 其他 | | | | | | |||||
| | 非控制性 | | 首選 | | 常見 | | 常見 | | 付費 | | 超過 | | 全面 | | 非控制性 | | | | |||||||
截至2023年6月30日的三個月 |
| 興趣愛好 |
| 股票 |
| 股票 |
| 股票 |
| 資本 |
| 收益 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 權益總額 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 3 月 31 日的餘額 |
| $ | | | $ | | | | | | | | $ | | | $ | （ | | $ | （ | | $ | | | $ | |
普通單位轉換為普通股 | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | （ | | | — |
限制性股票的歸屬，淨額 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
普通股的發行，扣除成本 | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
根據股權計劃發行的股票，扣除股份結算，以滿足歸屬時預扣的税款 | |
| — | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | — | | | （ |
攤銷與股份獎勵相關的未得薪酬 | | | — | | | — | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
基於股份的既得獎勵的重新分類 | | | — | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | | | | — |
對可贖回非控股權益的調整 | |
| | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | — | | | （ |
優先股申報的股息 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | （ |
普通股、普通股和激勵單位的股息和分配 | | | （ | | | — | | — | | | — | | | — | | | （ | | | — | | | （ | | | （ |
來自非控股權益（分配）的繳款 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | （ | | | （ |
淨收益（虧損） | |
| （ | | | — | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | |
其他綜合收益（虧損） | |
| （ | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | （ | | | （ | | | （ |
截至2023年6月30日的餘額 |
| $ | | | $ | | | | | $ | | | $ | | | $ | （ | | $ | （ | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
10
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
簡明合併權益表
（未經審計，以千計，股票數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | 累積的 | | 累積的 | | | | | | | ||
| | 可兑換 | | | | | 的數量 | | | | | 額外 | | 股息在 | | 其他 | | | | | | |||||
| | 非控制性 | | 首選 | | 常見 | | 常見 | | 付費 | | 超過 | | 全面 | | 非控制性 | | | | |||||||
截至2023年6月30日的六個月 |
| 興趣愛好 |
| 股票 |
| 股票 |
| 股票 |
| 資本 |
| 收益 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 權益總額 | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 |
| $ | | | $ | |
| | | $ | | | $ | | | $ | （ | | $ | （ | | $ | | | $ | |
普通單位轉換為普通股 | |
| — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | （ | | | — |
限制性股票的歸屬，淨額 | |
| — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
普通股的發行，扣除成本 | |
| — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
根據股權計劃發行的股票，扣除股份結算，以滿足歸屬時預扣的税款 | |
| — | | | — | | | | | | | | （ | | | — | | | — | | | — | | | （ |
攤銷與股份獎勵相關的未得薪酬 | |
| — | | | — | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | |
基於股份的既得獎勵的重新分類 | |
| — | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | | | | — |
對可贖回非控股權益的調整 | |
| | | | — | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | — | | | （ |
優先股申報的股息 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | （ | | | — | | | — | | | （ |
普通股、普通股和激勵單位的股息和分配 | | | （ | | | — | | — | | | — | | | — | | | （ | | | — | | | （ | | | （ |
來自非控股權益（分配）的繳款 | |
| | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | |
合併實體中非控股權益的分立 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | （ | | | （ |
淨收入 | | | （ | | | — | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | | | | |
其他綜合收益（虧損） | | | （ | | | | | — | | | — | | | （ | | | — | | | （ | | | （ | | | （ |
截至2023年6月30日的餘額 |
| $ | | | $ | |
| | | $ | | | $ | | | $ | （ | | $ | （ | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
11
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計，以千計）
| | 截至6月30日的六個月 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
來自經營活動的現金流： | | |
|
| | |
淨收入 | | $ | | | $ | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | | | | |
處置房產的收益，淨額 | |
| （ | |
| （ |
減值準備金 | | | | |
| — |
未合併實體的虧損權益（收益） | |
| | | | （ |
來自未合併實體的分配 | |
| | |
| |
折舊和攤銷 | | | | |
| |
股份薪酬的攤銷 | |
| | |
| |
提前清償債務造成的損失 | |
| | |
| — |
直線租金和高於和低於市場價格的租約的攤銷 | |
| （ | |
| （ |
遞延融資成本和債務折扣/溢價的攤銷 | | | | |
| |
其他經營活動，淨額 | | | | |
| （ |
資產和負債的變化： | | | | | | |
應收賬款和其他資產的增加 | | | （ | |
| （ |
應付賬款和其他負債減少 | | | | |
| |
經營活動提供的淨現金 | |
| | | | |
來自投資活動的現金流： | | | | | | |
房地產投資的改善 | | | （ | | | （ |
為業務合併/資產收購支付的現金，扣除收購的現金 | | | （ | | | （ |
對未合併實體的投資和預付款 | | | （ | | | |
來自未合併實體的投資回報 | | | | | | — |
出售資產的收益 | | | | | | |
其他投資活動，淨額 | | | （ | | | （ |
用於投資活動的淨現金 | |
| （ | |
| （ |
來自融資活動的現金流： | | | | | | |
信貸設施的收益 | | | | | | |
信貸額度付款 | | | （ | | | （ |
有擔保/無抵押債務的借款 | | | | | | |
償還有擔保/無抵押債務 | | | （ | | | （ |
來自非控股權益的資本（分配），淨額 | |
| （ | | | |
發行普通股的收益，淨額 | | | | | | |
分紅和分紅的支付 | | | （ | | | （ |
其他籌資活動，淨額 | | | | | | （ |
融資活動提供的淨現金 | |
| | |
| |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | |
| | |
| |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | |
| （ | |
| （ |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | |
| | |
| |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
12
目錄
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計，以千計，單位數據除外）
|
| 6月30日 |
| 十二月三十一日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
資產 | |
| | |
| |
房地產投資： |
| |
|
| |
|
房地產投資，淨額 | | $ | | | $ | |
對未合併實體的投資 | |
| | |
| |
房地產淨投資 | |
| | |
| |
經營租賃使用權資產，淨額 | | | | | | |
現金和現金等價物 | |
| | |
| |
賬款和其他應收款，淨額 | |
| | |
| |
遞延租金，淨額 | |
| | |
| |
善意 | |
| | |
| |
客户關係價值、延期租賃成本和其他無形資產，淨額 | |
| | |
| |
持有待售資產 | |
| — | |
| |
其他資產 | |
| | |
| |
總資產 | | $ | | | $ | |
負債和資本 | |
|
| |
|
|
全球循環信貸額度，淨額 | | $ | | | $ | |
無抵押定期貸款，淨額 | | | | | | |
扣除折扣後的無抵押優先票據 | |
| | |
| |
扣除折扣後的有擔保債務和其他債務 | | | | | | |
經營租賃負債 | | | | | | |
應付賬款和其他應計負債 | |
| | |
| |
遞延所得税負債，淨額 | | | | | | |
應計股息和分配 | |
| — | |
| |
保證金和預付租金 | |
| | |
| |
與持有待售資產相關的債務 | |
| — | |
| |
負債總額 | |
| | |
| |
| | | | | | |
可贖回的非控制性權益 | | | | | | |
承付款和意外開支 |
| | |
| | |
資本： |
| |
|
| |
|
合作伙伴的資本： |
| |
|
| |
|
普通合夥人： |
| |
|
| |
|
首選單位，$ |
| | |
| | |
常用單位， |
| | |
| | |
有限合夥人， |
| | |
| | |
累計其他綜合虧損 |
| | （ |
| | （ |
合夥人資本總額 |
| | |
| | |
合併實體中的非控股權益 |
| | |
| | |
資本總額 |
| | |
| | |
負債和資本總額 | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
13
目錄
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併損益表
（未經審計，以千計，單位數據除外）
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
營業收入： |
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
租賃和其他服務 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
費用收入及其他 | |
| | |
| | |
| | |
| |
總營業收入 | |
| | |
| | |
| | |
| |
運營費用： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
租賃物業的運營和維護 | |
| | |
| | |
| | |
| |
財產税和保險 | |
| | |
| | |
| | |
| |
折舊和攤銷 | |
| | |
| | |
| | |
| |
一般和行政 | |
| | |
| | |
| | |
| |
交易和整合 | |
| | |
| | |
| | |
| |
減值準備金 | |
| | |
| — | |
| | |
| — |
其他 | |
| （ | |
| | |
| | |
| |
運營費用總額 | |
| | |
| | |
| | |
| |
營業收入 | |
| | |
| | | | | | | |
其他收入（支出）： | |
| | | | | | | | | | |
未合併實體的權益（虧損）收益 | |
| （ | |
| | |
| （ | |
| |
處置房產的收益，淨額 | | | | | | | | | | | | |
其他收入（支出），淨額 | |
| | |
| （ | |
| | |
| （ |
利息支出 | |
| （ | |
| （ | |
| （ | |
| （ |
提前清償債務造成的損失 | | | — | | | — | | | （ | | | — |
所得税支出 | |
| （ | |
| （ | |
| （ | |
| （ |
淨收入 | |
| | |
| | | | | | | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | |
| | |
| | |
| | |
| |
歸屬於數字房地產信託有限責任公司的淨收益 | |
| | |
| | | | | | | |
首選單位分佈 | |
| （ | |
| （ | |
| （ | |
| （ |
普通基金單位持有人可獲得的淨收入 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
普通單位持有人可獲得的每單位淨收益： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
稀釋 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
未償還普通單位的加權平均值： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本 | |
| |
| | |
| |
| | ||
稀釋 | |
| |
| | |
| |
| | ||
參見簡明合併財務報表的附註。
14
目錄
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（未經審計，以千計）
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
淨收入 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
其他綜合收益（虧損）： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
外幣折算調整 | |
| （ | |
| （ | |
| （ | |
| （ |
衍生品公允價值增加 | |
| | |
| | |
| | |
| |
將衍生品重新歸類為利息支出 | |
| （ | |
| （ | |
| （ | |
| （ |
其他綜合收益（虧損） | | | | | | （ | | | （ | | | （ |
綜合收益（虧損） | | $ | | | $ | （ | | $ | | | $ | （ |
歸屬於非控股權益的綜合（收益）虧損 | |
| （ | |
| | |
| | |
| |
歸屬於數字房地產信託有限責任公司的綜合收益 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
15
目錄
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併資本報表
（未經審計，以千計，單位數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累積的 | | | | | |||
| | 可兑換 | | 普通合夥人 | | 有限合夥人 | | 其他 | | | | | |||||||||||||||
| | 有限合夥人 | | 首選單位 | | 常用單位 | | 常用單位 | | 全面 | | 非控制性 | | | |||||||||||||
截至2024年6月30日的三個月 |
| 常用單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 總資本 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | |
| | | $ | | | $ | （ | | $ | | | $ | |
將有限合夥人普通單位轉換為普通合夥人普通單位 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| | | （ | |
| （ | |
| — | |
| — | |
| — |
限制性普通單位的歸屬，淨額 | | | — | | — | | | — | | | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
公用單位的發行，扣除費用 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
有限合夥人普通股的發行，淨額 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
根據股權計劃發行的單位，扣除單位結算，以滿足歸屬時預扣的税款 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| （ | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| （ |
股份薪酬的攤銷 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
基於股份的既得獎勵的重新分類 | | | — | | — | |
| — | | — | |
| （ | | — | |
| | |
| — | |
| — | |
| — |
對可兑換合夥單位的調整 | |
| | | — | |
| — | | — | |
| （ | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| （ |
分佈 | | | （ | | — | | | （ | | — | | | （ | | — | | | （ | | | — | | | — | | | （ |
向DCRU出售財產的非控股權益 | | | — | | — | | | — | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | |
合併實體中非控股權益（分配）的出資 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | | | | |
淨收益（虧損） | | | （ | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | （ | | | |
其他綜合收益（虧損） | | | | | — | | | — | | — | | | （ | | — | | | （ | | | （ | | | （ | | | （ |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | $ | （ | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
16
目錄
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併資本報表
（未經審計，以千計，單位數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累積的 | | | | | |||
| | 可兑換 | | 普通合夥人 | | 有限合夥人 | | 其他 | | | | | |||||||||||||||
| | 有限合夥人 | | 首選單位 | | 常用單位 | | 常用單位 | | 全面 | | 非控制性 | | | |||||||||||||
截至2024年6月30日的六個月 |
| 常用單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 總資本 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | |
| | | $ | | | $ | （ | | $ | | | $ | |
將有限合夥人普通單位轉換為普通合夥人普通單位 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| | | （ | |
| （ | |
| — | |
| — | |
| — |
限制性普通單位的歸屬，淨額 | |
| — | | — | | | — | | | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
公用單位的發行，扣除費用 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
有限合夥人普通股的發行，淨額 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
根據股權計劃發行的單位，扣除單位結算，以滿足歸屬時預扣的税款 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
股份薪酬的攤銷 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
基於股份的既得獎勵的重新分類 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| （ | | — | |
| | |
| — | |
| — | |
| — |
對可兑換合夥單位的調整 | |
| | | — | |
| — | | — | |
| （ | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| （ |
分佈 | | | （ | | — | | | （ | | — | | | （ | | — | | | （ | | | — | | | — | | | （ |
向DCRU出售財產的非控股權益 | | | — | | — | | | — | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | | |
合併實體中非控股權益（分配）的出資 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | （ | | | （ |
淨收益（虧損） | |
| （ | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | | | | |
其他綜合收益（虧損） | | | | | — | |
| — | | — | |
| （ | | — | |
| （ | |
| （ | |
| （ | |
| （ |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | |
| | | $ | | | $ | （ | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
17
目錄
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併資本報表
（未經審計，以千計，單位數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累積的 | | | | | |||
| | 可兑換 | | 普通合夥人 | | 有限合夥人 | | 其他 | | | | | |||||||||||||||
| | 有限合夥人 | | 首選單位 | | 常用單位 | | 常用單位 | | 全面 | | 非控制性 | | | |||||||||||||
截至2023年6月30日的三個月 |
| 常用單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 總資本 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 3 月 31 日的餘額 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | $ | （ | | $ | | | $ | |
將有限合夥人普通單位轉換為普通合夥人普通單位 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| | | （ | |
| （ | |
| — | |
| — | |
| — |
限制性普通單位的歸屬，淨額 | | | — | | — | | | — | | | | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
公用單位的發行，扣除費用 | | | — | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
有限合夥人普通股的發行，淨額 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — | | | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
根據股權計劃發行的單位，扣除單位結算，以滿足歸屬時預扣的税款 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| （ | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| （ |
股份薪酬的攤銷 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
基於股份的既得獎勵的重新分類 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| （ | | — | |
| | |
| — | |
| — | |
| — |
對可兑換合夥單位的調整 | | | | | — | |
| — | | — | |
| （ | | — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| （ |
分佈 | |
| （ | | — | |
| （ | | — | |
| （ | | — | |
| （ | |
| — | |
| — | |
| （ |
合併實體中非控股權益的出資 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | （ | | | （ |
淨收入 | | | （ | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | | — | | | （ | | | |
其他綜合收益（虧損） | | | （ | | — | | | — | | — | | | （ | | — | | | — | | | （ | | | | | | （ |
截至2023年6月30日的餘額 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | |
| | | $ | | | $ | （ | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
18
目錄
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併資本報表
（未經審計，以千計，單位數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累積的 | | | | | |||
| | 可兑換 | | 普通合夥人 | | 有限合夥人 | | 其他 | | | | | |||||||||||||||
| | 有限合夥人 | | 首選單位 | | 常用單位 | | 常用單位 | | 全面 | | 非控制性 | | | |||||||||||||
截至2023年6月30日的六個月 |
| 常用單位 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 單位 |
| 金額 |
| 虧損，淨額 |
| 興趣愛好 |
| 總資本 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | |
| | | $ | | | $ | （ | | $ | | | $ | |
將有限合夥人普通單位轉換為普通合夥人普通單位 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| |
| （ | |
| （ | |
| — | |
| — | |
| — |
限制性普通單位的歸屬，淨額 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| — |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
公用單位的發行，扣除費用 | | | — | | — | |
| — | | | |
| |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
有限合夥人普通股的發行，淨額 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| — |
| | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
根據股權計劃發行的單位，扣除單位結算，以滿足歸屬時預扣的税款 | |
| — | | — | |
| — | | | |
| （ |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| （ |
股份薪酬的攤銷 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| |
基於股份的既得獎勵的重新分類 | |
| — | | — | |
| — | | — | |
| （ |
| — | |
| | |
| — | |
| — | |
| — |
對可兑換合夥單位的調整 | |
| | | — | |
| — | | — | |
| （ |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| （ |
分佈 | |
| （ | | — | |
| （ | | — | |
| （ |
| — | |
| （ | |
| — | |
| — | |
| （ |
合併實體中非控股權益的出資 | | | | | — | |
| — | | — | |
| — |
| — | |
| — | |
| — | |
| | |
| |
解散合併實體中的非控股權益 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | | — | | | （ | | | （ |
淨收入 | |
| （ | | — | |
| | | — | |
| |
| — | |
| | |
| — | |
| | |
| |
其他綜合收益（虧損） | |
| （ | | — | |
| — | | — | |
| （ |
| — | |
| — | |
| （ | |
| | |
| （ |
截至2023年6月30日的餘額 |
| $ | | | | | $ | | | | | $ | |
| | | $ | | | $ | （ | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
19
目錄
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計，以千計）
| | 截至6月30日的六個月 | ||||
| | 2024 |
| 2023 | ||
來自經營活動的現金流： | | |
|
| |
|
淨收入 | | $ | | | $ | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | | | | |
處置房產的收益，淨額 | |
| （ | |
| （ |
減值準備金 | | | | | | — |
未合併實體的虧損權益（收益） | |
| | |
| （ |
來自未合併實體的分配 | |
| | |
| |
折舊和攤銷 | | | | | | |
股份薪酬的攤銷 | |
| | |
| |
提前清償債務造成的損失 | |
| | |
| — |
直線租金和高於和低於市場價格的租約的攤銷 | |
| （ | |
| （ |
遞延融資成本和債務折扣/溢價的攤銷 | | | | | | |
其他經營活動，淨額 | | | | | | （ |
資產和負債的變化： | | | | | | |
應收賬款和其他資產的增加 | | | （ | | | （ |
應付賬款和其他負債減少 | |
| | |
| |
經營活動提供的淨現金 | | | | | | |
來自投資活動的現金流： | |
| | | | |
房地產投資的改善 | | | （ | | | （ |
為業務合併/資產收購支付的現金，扣除收購的現金 | | | （ | | | （ |
對未合併實體的投資和預付款 | |
| （ | | | |
來自未合併實體的投資回報 | | | | | | — |
出售資產的收益 | | | | | | |
其他投資活動，淨額 | | | （ | | | （ |
用於投資活動的淨現金 | | | （ | | | （ |
來自融資活動的現金流： | | | | | | |
信貸設施的收益 | | | | | | |
信貸額度付款 | | | （ | | | （ |
有擔保/無抵押債務的借款 | | | | | | |
償還有擔保/無抵押債務 | |
| （ | | | （ |
來自非控股權益的資本（分配），淨額 | |
| （ | | | |
普通合夥人的捐款 | | | | | | |
分紅和分紅的支付 | |
| （ | | | （ |
其他籌資活動，淨額 | |
| | | | （ |
融資活動提供的淨現金 | |
| | |
| |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | |
| | |
| |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | | （ | |
| （ |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | | | |
| |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | | | $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
20
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
1。普通的
業務的組織和描述。Digital Realty Trust, Inc.（母公司）通過其在Digital Realty Trust, L.P.（運營合夥企業或OP）的控股權以及OP的子公司（統稱為我們、我們或公司），是全球領先的數據中心（包括託管和互連）解決方案提供商，為雲和信息技術服務、社交網絡和通信到金融服務等各種垂直行業的客户提供數據中心（包括託管和互連）解決方案。、能源、醫療保健和消費品。OP是馬裏蘭州的有限合夥企業，是母公司（馬裏蘭州的一家公司）通過該實體開展擁有、收購、開發和運營數據中心業務。母公司作為房地產投資信託基金運營，用於美國聯邦所得税的目的。
母公司唯一的物質資產是其對OP合夥權益的所有權。除了充當OP的唯一普通合夥人，不時發行公共證券併為OP及其某些子公司和關聯公司的某些無抵押債務提供擔保外，母公司通常不自己開展業務。母公司沒有發行任何債務，但為OP及其某些子公司和關聯公司的無抵押債務提供了擔保。
OP持有公司幾乎所有的資產。OP開展業務運營，沒有公開交易的股權。除了母公司發行的公開股權的淨收益（通常是為了換取合夥單位而捐給OP）外，OP通常主要通過OP的運營、OP或其關聯公司的直接或間接負債務，或通過發行合夥單位來產生公司業務所需的資本。
會計原則和列報基礎。隨附的未經審計的中期簡明合併財務報表和附註（“財務報表”）根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）編制，並以我們的報告貨幣美元列報。母公司、OP和OP子公司的所有賬目均包含在隨附的財務報表中。與合併實體的所有重大公司間往來交易均已清除。管理層認為，未經審計的中期合併財務報表反映了公允列報中期業績所必需的所有正常經常性調整。中期業績並不總是代表全年的業績。本10-Q表中包含的信息應與我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2023年12月31日的10-k表年度報告（“2023年10-K表格”）、我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件一起閲讀。
新的會計聲明。最近發佈的尚未由公司通過的會計公告預計不會對簡明的合併財務報表產生重大影響。
21
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
2。房地產投資
我們的房地產投資摘要如下（以千計）：
房產類型 | | 截至 2024 年 6 月 30 日 | | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | ||
土地 | | $ | | | | $ | |
收購的地面租約 | | | | | | | |
建築物和裝修 | | | | | | | |
租户改進 | | | | | | | |
| | | | | | | |
累計折舊和攤銷 | | | （ | | | | （ |
對運營物業的投資，淨額 | | | | | | | |
施工正在進行中，有待開發的空間 | | | | | | | |
為未來開發而保留的土地 | | | | | | | |
房地產投資，淨額 | | $ | | | | $ | |
收購
2024 年 1 月，我們收購了
2024 年 7 月，公司收購了
處置
2024 年 1 月 11 日，我們與 Blackstone Inc. 成立了一家合資企業，負責開發
2024 年 1 月，我們完成了對權益的出售
22
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
2024 年 3 月 1 日，我們與三菱商事或三菱成立了一家合資企業，以支持
2024年4月16日，我們擴大了與GI Partners的現有合資企業，向GI Partners出售了一家
在2024年第二季度的減值審查中，我們確定美國二級市場的某些非核心物業的賬面金額可能無法完全收回，因為我們確定不再打算長期持有這些房產。因此，減少了記錄的金額，以反映管理層根據類似物業的銷售和與第三方正在進行的談判對公允價值的估計。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，我們記錄的房地產投資減值準備金為美元
3.租約
出租人會計
我們的大部分收入是通過根據經營租賃協議向客户租賃運營物業來獲得的。如果我們確定幾乎所有的租賃款項很可能將在租賃期內收取，則我們按直線方式確認租賃中規定的最低租賃付款總額。否則，租金收入將根據合同到期金額確認。通常，根據我們的租賃條款，我們的一些租金費用，包括公共區域維護、房地產税和保險，將從客户那裏收回。我們記錄客户在發生適用費用期間償還的金額，通常在整個租賃期內按比例計算。報銷在簡明合併損益表中的租金和其他服務收入中確認，因為我們是向第三方供應商購買和選擇商品和服務以及承擔相關信用風險的主要債務人。我們最大客户的總收入約為
承租人會計
我們在某些數據中心向第三方租賃空間，並根據不可取消的租賃協議租賃某些設備。我們的數據中心的租約將在2069年之前的不同日期到期。截至2024年6月30日，我們的某些數據中心（主要位於歐洲和新加坡）需要接受地面租約。截至2024年6月30日，這些地面租約的終止日期通常在2038年至2073年之間。此外，我們的公司總部和多個地區辦公地點受租賃約束，終止日期為2024年至2036年不等。
23
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
租約通常要求我們支付固定租金，在租賃期內按規定的間隔增加租金，並在發生時支付我們在公共區域、房地產和公用事業費用中所佔份額。租約既不包含剩餘價值保障，也不對我們施加實質性限制或承諾。此外，這些租賃被歸類為經營租賃或融資租賃。簡明合併損益表中租賃物業運營和維護費用中包含的與經營租賃相關的租金支出約為美元
4。應收款
賬目和其他應收賬款，淨額
淨賬款和其他應收賬款主要由客户目前應付的合同租金和其他租賃相關債務組成。這些金額（扣除估計無法收回金額的備抵後）在隨後的表格中顯示為應收賬款——貿易淨額。與應收賬款——貿易淨額分開列的其他應收賬款主要包括尚未向客户開具賬單的金額，例如水電費報銷和安裝費。
| | 截至的餘額 | | 截至的餘額 | ||
（金額以千計）： | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||
應收賬款——貿易 | | $ | | | $ | |
可疑賬款備抵金 | | | （ | | | （ |
應收賬款——貿易，淨額 | | | | | | |
| | | | | | |
應收賬款——客户回收 | | | | | | |
增值税應收賬款 | | | | | | |
應收賬款——安裝費 | | | | | | |
其他應收賬款 | | | | | | |
賬款和其他應收款，淨額 | | $ | | | $ | |
遞延租金，淨額
遞延租金，淨額是指根據ASC 842確認為收入的租金收入，但根據現有租賃協議，客户尚未應付的租金收入。公司確認遞延租金應收賬款補貼，前提是客户或客户羣體不再可能在各自的整個租賃條款內支付幾乎全部所需的現金租金。
| | 截至的餘額 | | 截至的餘額 | ||
（金額以千計）： | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||
應收的遞延租金 | | $ | | | $ | |
遞延租金應收賬款備抵金 | | | （ | | | （ |
遞延租金，淨額 | | $ | | | $ | |
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目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
5。對未合併實體的投資
公司對按權益會計法核算的未合併實體的投資摘要如下所示（以千計）：
| | 截至的餘額 | | 截至的餘額 | ||
| | | 2024年6月30日 | | | 2023年12月31日 |
美洲 (1) (5) | | $ | | | $ | |
亞太地區 (2) | | | | | | |
EMEA (3) | | | | | | |
全球 (4) | | | | | | |
總計 | | $ | | | $ | |
包括以下未合併的實體以及我們的所有權百分比：
| (1) | Ascenty ( |
| (2) | 數字連接 ( |
| (3) | 黑石（ |
| (4) | 數字核心房地產投資信託基金 ( |
| (5) | 2024 年 5 月，我們清算了我們的 |
通常，我們是管理成員，負責合資企業正常業務過程中的運營。我們為合資企業履行日常會計和物業管理職能，因此將賺取管理費。但是，某些批准權是通過合資協議的條款授予的，任何重大決定都需要雙方成員的一致同意。通常，重大決策的定義包括年度計劃，該計劃列出了合資企業和物業層面的預算，包括租賃收入、運營費用和資本支出。因此，我們得出結論，我們不擁有控股權，並根據權益會計法核算了我們在合資企業中的權益。
GI 合作伙伴合資企業 — 2023 年 7 月 13 日，我們與 GI Partners 成立了一家合資企業，GI Partners 收購了一家
TPG 房地產合資企業 — 2023 年 7 月 25 日，我們與 TPG Real Estate 成立了合資企業，TPG Real Estate 收購了
25
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
房地產收益合資企業 — 2023 年 11 月 10 日，我們與 Realty Income 成立了一家合資企業，以支持 Realty Income 的發展
黑石合資企業-2024 年 1 月 11 日，我們與 Blackstone Inc. 成立了一家合資企業，負責開發
三菱合資企業——2024年3月1日，我們與三菱商事或三菱成立了合資企業，以支持三菱的發展
DCreit — 數字核心房地產投資信託基金是根據新加坡法律成立的獨立房地產投資信託基金，在新加坡交易所上市，股票代碼為 “DCRU”。數字核心房地產投資信託基金擁有
截至2024年6月30日，公司持有
該公司的
根據與DCRU及其運營物業簽訂的合同協議，公司將獲得資產和物業管理服務的費用以及為未來收購、處置和開發活動提供援助的費用。其中某些費用以DCRU或現金的形式以額外單位的形式支付給公司。根據這些合同協議，公司賺取的費用約為 $
2024 年 4 月 19 日，我們完成了另外一件商品的銷售
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目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
Ascenty — 公司在 Ascenty 的所有權權益包括近似值
債務 — 我們未合併實體的債務通常對我們無追索權，但與故意濫用資金、環境狀況和實質性虛假陳述等事項有關的慣例例外情況除外。
6。善意
商譽是指在企業合併中收購的淨有形和無形資產的收購價格超過公允價值的部分。與2023年12月31日相比，截至2024年6月30日的商譽價值的變化主要是由與以外幣計價的商譽餘額相關的匯率變化推動的。
7。收購的無形資產和負債
下表彙總了我們收購的無形資產和負債：
| | 截至的餘額 | ||||||||||||||||
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||||||||||||||
（金額以千計） | | | 總賬面金額 | | | 累計攤銷 | | | 淨賬面金額 | | | 總賬面金額 | | | 累計攤銷 | | | 淨賬面金額 |
客户關係價值 | | $ | | | $ | （ | | $ | | | $ | | | $ | （ | | $ | |
獲得的就地租賃價值 | | | | | | （ | | | | | | | | | （ | | | |
其他 | | | | | | （ | | | | | | | | | （ | | | |
收購了高於市場的租約 | | | | | | （ | | | | | | | | | （ | | | |
收購了低於市場的租約 | | | （ | | | | | | （ | | | （ | | | | | | （ |
客户關係價值、收購的就地租賃價值和其他無形資產（折舊和攤銷費用的一部分）的攤銷約為美元
收購的低於市場的租約的攤銷，扣除收購的高於市場的租約，使租金和其他服務收入增加了 $
27
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
自2024年7月1日起，連續五年及以後的每年的預計年度攤銷額如下：
（金額以千計） | | 客户關係價值 | | | 獲得的就地租賃價值 | | | 其他 (1) | | | 收購了高於市場的租約 | | | 收購了低於市場的租約 |
2024 | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | （ |
2025 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| （ |
2026 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| （ |
2027 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| （ |
2028 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| （ |
此後 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| （ |
總計 | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | （ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | 不包括金額約為$的電網權利 |
8。運營合夥企業的債務
目前，所有債務均由OP或其合併子公司持有，母公司是全球循環信貸額度和日元循環信貸額度（統稱為 “全球循環信貸額度”）、無抵押定期貸款和無抵押優先票據的擔保人或共同擔保人。
|
| 2024年6月30日 |
| 2023年12月31日 | ||||||||
| | 加權- | | | | | 加權- | | | | ||
| | 平均的 | | 金額 | | 平均的 | | 金額 | ||||
| | 利率 | | 傑出 | | 利率 | | 傑出 | ||||
全球循環信貸額度 | | | % | | $ | | | | % | | $ | |
無抵押定期貸款 | | | % | | | | | | % | | | |
無抵押的優先票據 | | | % | | | | | | % | | | |
有擔保債務和其他債務 | | | % | |
| | | | % | |
| |
總計 | | | % | | $ | |
| | % | | $ | |
顯示的加權平均利率代表未償債務期末的利率，包括指定利率互換的影響，該互換有效固定了某些浮動利率債務的利率，以及跨貨幣利率互換，後者有效地將我們的部分美元計價固定利率債務轉換為外幣計價的固定利率債務，以對衝與我們在外國子公司的淨投資相關的貨幣敞口。
28
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
我們主要以投資國家的本位貨幣借款。
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||||||||
| | 金額 | | | | | 金額 | | | | ||
抽獎面額 |
| 傑出 |
| 佔總數的百分比 | | 傑出 |
| 佔總數的百分比 | ||||
美元 ($) | | $ | |
| | % | | $ | |
| | % |
英鎊 (£) |
| | |
| | % | | | | | | % |
歐元 (€) | | | | | | % | | | | | | % |
其他 | | | | | | % | | | | | | % |
總計 | | $ | |
| | | | $ | |
| | |
下表彙總了截至2024年6月30日的債務到期日和本金支付（以千計）：
| | 全球循環 | | 不安全 | | 不安全 | | 安全並且 | | | | ||||
|
| 信貸設施 (1) (2) |
| 定期貸款(3) (4) |
| 高級票據 |
| 其他債務 |
| 債務總額 | |||||
2024 | | $ | — | | $ | — | | $ | | | $ | | | $ | |
2025 | | | — | | | | | | | | | | | | |
2026 | | | | | | — | | | | | | | | | |
2027 |
| | — |
| | — |
| | |
| | |
| | |
2028 |
| | — |
| | — |
| | |
| | |
| | |
此後 |
| | — |
| | — |
| | |
| | |
| | |
小計 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
未攤銷的淨折扣 | |
| — | |
| — | |
| （ | |
| （ | |
| （ |
未攤銷的遞延融資成本 | | | （ | | | （ | | | （ | | | （ | | | （ |
總計 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
| (1) | 包括全球循環信貸額度的未付金額。 |
| (2) | 全球循環信貸額度受 |
| (3) | 一歐元 |
| (4) | 2024 年 1 月 9 日，我們支付了 $ |
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目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
無抵押優先票據
下表提供了我們的無抵押優先票據的詳細信息（餘額以千計）：
| | 發行時本金總額 | | | | 截至的餘額 | ||||||||
| | 借款貨幣 | | 美元 | | 到期日 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||||
| € | | | $ | | | 2024 年 4 月 15 日 | | $ | — | | $ | | |
| 英鎊 | | | $ | | | 2024 年 7 月 19 日 | | | | | | | |
| 英鎊 | | | $ | | | 2025 年 1 月 17 日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2025 年 7 月 15 日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2026年1月16日 | | | | | | | |
| 瑞士法郎 | | | $ | | | 2026年12月15日 | | | | | | | |
| 瑞士法郎 | | | $ | | | 2027年3月30日 | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | 2027年8月15日 | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | 2028 年 1 月 15 日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2028 年 4 月 9 日 | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | 2028年7月15日 | | | | | | | |
| 瑞士法郎 | | | $ | | | 2029 年 4 月 16 日 | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | 2029 年 7 月 1 日 | | | | | | | |
| 英鎊 | | | $ | | | 2029年7月19日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2030 年 3 月 15 日 | | | | | | | |
| 英鎊 | | | $ | | | 2030 年 10 月 17 日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2031年2月1日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2031年7月15日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2032年1月15日 | | | | | | | |
| € | | | $ | | | 2032年7月18日 | | | | | | | |
| | $ | | | $ | | ||||||||
未攤銷的折扣，扣除保費 | | | | | | | | （ | | | （ | |||
遞延融資成本，淨額 | | | | | | | | （ | | | （ | |||
扣除折扣和遞延融資成本後的無抵押優先票據總額 | | $ | | | $ | | ||||||||
| (1) | 於 2024 年 4 月 15 日到期時支付。 |
| (2) | 在 2024 年 7 月 19 日到期時支付。 |
| (3) | 視跨幣種掉期而定。 |
無抵押優先票據中的限制性契約
管理我們優先票據的契約包含某些契約，包括（1）槓桿率不超過
30
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
9。每股普通股或單位的收益
以下是每股/單位的基本收益和攤薄收益摘要（以千計，每股/單位金額除外）：
數字房地產信託公司普通股每股收益
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
分子： | | | | | | | | | | | | |
普通股股東可獲得的淨收益 | | $ | | | $ | | $ | | $ | |||
歸因於可贖回的非控股權益的虧損 (1) | | | （ | | | （ | | | （ | | | （ |
普通股股東可獲得的淨收益——攤薄後每股收益 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
分母： | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股——基本 | |
| |
| | |
| |
| | ||
可能被稀釋的普通股： | |
|
| |
| | |
|
| |
| |
未歸屬激勵單位 | |
| |
| | |
| |
| | ||
未歸屬的限制性股票 | | | | | | | | | | | ||
遠期股票發行 | | | — | | | | | | — | | | |
基於市場表現的獎勵 | |
| |
| | |
| |
| | ||
可贖回的非控股權益股份 (1) | | | | | | | | | | | ||
加權平均流通股——攤薄 | |
| |
| | |
| |
| | ||
每股收益： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
稀釋 (2) | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
31
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
數字房地產信託基金，有限責任公司每單位收益
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
分子： | | | | | | | | | | | | |
普通基金單位持有人可獲得的淨收入 | | $ | | | $ | | $ | | $ | |||
歸因於可贖回的非控股權益的虧損 (1) | | | （ | | | （ | | | （ | | | （ |
普通單位持有人可獲得的淨收益——攤薄後每股收益 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
分母： | | | | | | | | | | | | |
未完成的加權平均單位數—基本 | |
| |
| | |
| |
| | ||
可能具有稀釋作用的普通單位： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
未歸屬激勵單位 | |
| |
| | |
| |
| | ||
未歸屬的受限單位 | | | | | | | | | | | ||
遠期股票發行 | | | — | | | | | | — | | | |
基於市場表現的獎勵 | |
| |
| | |
| |
| | ||
可贖回的非控股權益股份 (1) | | | | | | | | | | | ||
未償還的加權平均單位——攤薄 | |
| |
| | |
| |
| | ||
單位收入： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
稀釋 (2) | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
| (1) | 作為2022年收購Teraco的一部分，Teraco的某些少數間接股東（“展期股東”）有權將其在Teraco上游母公司的股份（“剩餘權益”）出售給公司，以換取現金或公司普通股等值或兩者的組合。根據美國公認會計原則，攤薄後的每股收益必須以假設該看跌權在相應期初行使並完全以股票結算的方式來反映。顯示的金額表示Teraco剩餘利息的贖回價值除以數字房地產信託公司在相應時期的平均股價。展期股東可行使看跌權 |
| (2) | 公司已對先前報告的金額進行了調整，以更正截至2023年6月30日和2023年9月30日的每個中期以及截至2023年12月31日的年度在計算攤薄後每股收益和攤薄後每單位收益時出現的非重大錯誤。該修正適當地減少了普通股股東和單位持有人可獲得的淨收益，以彌補歸因於Teraco非控股權益的虧損。下表彙總了對每個時期的每股收益和單位收益的影響： |
| 數字房地產信託公司 | | 數字房地產信託，L.P. | ||||
| 普通股攤薄後每股收益 | | 攤薄後的每單位收益 | ||||
| 正如報道的那樣 | | 經修訂 | | 正如報道的那樣 | | 經修訂 |
截至2023年6月30日的三個月 | $ | | $ | | $ | | $ |
截至2023年6月30日的六個月 | $ | | $ | | $ | | $ |
截至2023年9月30日的三個月 | $ | | $ | | $ | | $ |
截至2023年9月30日的九個月 | $ | | $ | | $ | | $ |
截至 2023 年 12 月 31 日的財政年度 | $ | | $ | | $ | | $ |
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目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
下表顯示了在計算每股和單位收益時具有反稀釋或不稀釋作用的證券。非數字房地產信託公司擁有的運營合夥企業的普通單位僅被排除在每股收益的計算範圍之外，因為它們不適用於單位收益的計算。
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
數字房地產信託公司不擁有的運營合作伙伴關係普通單位的加權平均值 |
| |
| |
| |
| |
可能具有稀釋性的J系列累積可贖回優先股 |
| |
| |
| |
| |
可能具有稀釋性的K系列累積可贖回優先股 | | | | | | | | |
潛在的稀釋性 L 系列累積可贖回優先股 | | | | | | | | |
總計 |
| |
| |
| |
| |
10。股權和資本
股權分配協議
Digital Realty Trust, Inc. 和 Digital Realty Trust, L.P. 是 ATM 股票發行的當事方軍士長 日期為 2023 年 8 月 4 日的銷售協議（“2023 年銷售協議”）。根據2023年銷售協議，Digital Realty Trust, Inc. 可以發行和出售總髮行價不超過美元的普通股
2023年銷售協議於2024年2月23日修訂（“2024年銷售協議修正案”）。在修正案時，$
股票發行
2024年5月7日，Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 作為幾家承銷商的代表，與美國銀行證券公司、花旗集團環球市場公司和摩根大通證券有限責任公司簽訂了承銷協議，涉及出售不超過大約
33
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
運營合夥企業中的非控股權益
運營合夥企業中的非控股權益涉及公司合併的第三方擁有的實體的比例。
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||||||
| | 的數量 | | 的百分比 | | 的數量 | | 的百分比 | ||
（單位：千個） |
| 單位 |
| 總 | | 單位 |
| 總 | ||
數字房地產信託公司 | | | | % | | | | | % | |
非控股權益包括： |
| |
|
|
| | |
|
| |
第三方持有的普通單位 |
|
| | % | | |
| | % | |
僱員和董事持有的激勵單位（見附註12。“激勵計劃”） |
|
| | % | | |
| | % | |
|
|
| | % | | |
| | % | |
有限合夥人有權要求運營合夥企業根據贖回時等數量的Digital Realty Trust, Inc.普通股的公允市場價值將其全部或部分普通單位兑換為現金。或者，Digital Realty Trust, Inc. 可以選擇收購這些普通單位，以換取其普通股
非控股運營合夥企業普通單位和既得激勵單位的贖回價值約為 $
34
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
下表顯示了截至2024年6月30日的六個月中運營合夥企業中非控股權益的活動（以千計）：
（單位：千個） |
| 常用單位 |
| 激勵單位 |
| 總計 |
截至 2023 年 12 月 31 日 |
| |
| |
| |
將員工和董事持有的激勵單位轉換為數字房地產信託公司普通股股份 (1) |
| （ |
| （ |
| （ |
在達到市場表現條件時發放的激勵單位 |
| |
| |
| |
向員工和董事發放激勵單位 |
| |
| |
| |
取消/沒收員工和董事持有的激勵單位 |
| |
| （ |
| （ |
截至 2024 年 6 月 30 日 |
| |
| |
| |
| (1) | 根據隨附的Digital Realty Trust, Inc.合併資產負債表中的單位賬面價值，這些贖回和轉換被記錄為運營合夥企業中非控股權益的減少，以及普通股和額外實收資本的增加。 |
股息和分配
數字房地產信託公司股息
在截至2024年6月30日的六個月中，我們已經宣佈並支付了以下普通股和優先股股息（以千計，每股數據除外）：
| | | | J 系列 | | K 系列 | | L 系列 | | | | |||
| | | | 首選 | | 首選 | | 首選 | | 常見 | ||||
宣佈分紅的日期 |
| 股息支付日期 |
| 股票 |
| 股票 |
| 股票 | | 股票 | ||||
| | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
每股年分紅率 | | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
數字房地產信託，有限責任合夥人發行公司
運營合夥企業各單位的所有分配均由Digital Realty Trust, Inc.董事會自行決定。下表顯示了運營合夥企業在截至2024年6月30日的六個月中申報和支付的普通和優先單位的分配（以千計，單位數據除外）：
| | | | J 系列 | | K 系列 | | L 系列 | | | | |||
| | | | 首選 | | 首選 | | 首選 | | 常見 | ||||
宣佈分配日期 |
| 分發付款日期 |
| 單位 |
| 單位 | | 單位 | | 單位 | ||||
| | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
每單位的年分配率 | | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
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數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
11。累計其他綜合收益（虧損），淨額
Digital Realty Trust, Inc.的累計其他綜合收益（虧損）中每個項目的累計餘額如下所示（以千計），數字房地產信託有限責任公司則單獨顯示：
數字房地產信託公司
| | 外幣 | | 增加（減少） | | 累積了其他 | |||
| | 翻譯 | | 衍生品的公允價值， | | 綜合的 | |||
|
| 調整 |
| 扣除改敍後的淨額 |
| 收入（虧損），淨額 | |||
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | $ | （ | | $ | （ | | $ | （ |
本期淨變動 | |
| （ | |
| | |
| （ |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | $ | （ | | $ | （ | | $ | （ |
數字房地產信託，L.P.
| | 外幣 | | 增加（減少） | | 累積了其他 | |||
| | 翻譯 | | 衍生品的公允價值， | | 綜合的 | |||
|
| 調整 |
| 扣除改敍後的淨額 |
| 收入（虧損） | |||
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | $ | （ | | $ | （ | | $ | （ |
本期淨變動 | |
| （ | |
| | |
| （ |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | $ | （ | | $ | （ | | $ | （ |
12。激勵計劃
2014 年激勵獎勵計劃
根據經修訂的數字房地產信託公司、數字服務公司和數字房地產信託有限責任公司2014年激勵獎勵計劃（“激勵計劃”），公司以普通股或可轉換為普通股的獎勵的形式提供激勵獎勵。根據激勵計劃頒發的主要獎勵類別包括：
長期激勵單位（“LTIP單位”）：可以向符合條件的參與者發放以運營合夥企業利潤利息單位的形式向符合條件的參與者發放LTIP單位，用於向運營合夥企業提供服務或為運營合夥企業受益。LTIP單位（D類單位除外），無論是否歸屬，其季度單位分配與運營合作伙伴關係普通單位相同。最初，在清算分配方面，LTIP單位與普通單位並不完全相等。但是，如果達到這種平等，則可以隨時將既得的LTIP單位轉換為運營夥伴關係中相同數量的普通單位。獎勵通常在兩到兩點之間發放
基於服務的限制性股票單位：基於服務的限制性股票單位，在兩到之間的時間段內歸屬
基於績效的獎勵（“績效獎勵”）：基於績效的運營合夥企業D類單位和基於績效的D類普通股的限制性股票單位可以頒發給公司的高管和員工。績效獎包括基於績效和基於時間的授予標準。根據獎勵的類型，有資格完全歸屬的單位總數是根據市場績效標準（“市場績效獎勵”）或財務績效標準（“基於財務的績效獎勵”）確定的，在每種情況下，都取決於基於時間的歸屬。
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數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
基於市場的績效獎。
市場表現標準比較了Digital Realty Trust, Inc.的股東總回報率（“TSR”）與摩根士丹利資本國際美國房地產投資信託基金指數（“RMS”）的總股東回報率（“TSR”）
根據市場狀況進行的歸屬是根據Digital Realty Trust, Inc.的股東總回報率百分比與RMS的股東總回報百分比之間的差異來衡量的，如隨後的表格（“RMS相對市場表現”）所示。
| | | 市場 | |
| | | 性能 | |
| 相對的 RMS | | 授予 | |
級別 | 市場表現 | | 百分比 | |
低於閾值等級 | ≤- | | | % |
閾值級別 | - | | % | |
目標等級 | | | % | |
高等級 | ≥ | | | % |
如果RMS的相對市場表現介於上表中規定的水平之間，則根據市場狀況授予的獎勵百分比將使用這些級別之間的直線線性插值來確定。
2021 年獎項
● | 2024年1月，RMS的相對市場表現跌至2021年獎項的門檻和目標水平之間，因此， |
● | D 類單位包括 |
● | 2024 年 2 月 27 日， |
市場績效獎的授予日公允價值約為 $
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數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
基於財務的績效獎。
2024年1月1日，公司頒發了財務績效獎勵，該獎項基於同店現金淨營業收入的增長
截至 2024 年 6 月 30 日，大約
計算激勵計劃下可能發行的股票限額和其中規定的個人獎勵限額時，每個LTIP單位和根據激勵計劃發行的每個D類單位都算作一股普通股。
以下是我們的薪酬支出和未賺取的薪酬（以百萬計）的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 預期 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 期限為 |
| | 遞延補償 | | 未賺取的補償 |
| 認可 | ||||||||||||||
| | 已支出 | | 資本化 | | 截至 | | 截至 |
| 非勞動所得的 | ||||||||||
|
| 截至6月30日的三個月 |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 補償 | ||||||||||||
激勵獎勵的類型 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| （以年為單位） | ||||||
長期激勵單位 | | $ | | | $ | | | $ | — | | $ | — | | $ | | | $ | |
| |
基於績效的獎項 | |
| | |
| | |
| — | |
| | |
| | |
| |
| |
基於服務的限制性庫存單位 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| |
Interxion 獎項 | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月 |
| | | | | | | | ||||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| | | | | | | | ||||
長期激勵單位 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | — | | | | | | | | |
基於績效的獎項 | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | | | |
基於服務的限制性庫存單位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interxion 獎項 | |
| — | |
| | |
| | |
| — | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的六個月中，LTIP單位和基於服務的限制性股票單位的活動如下所示。
|
| |
| 加權平均值 | |
| | |
| 贈款日期博覽會 | |
未歸屬的 LTIP 單位 | | 單位 |
| 價值 | |
未歸屬，期初 |
| | | $ | |
已授予 |
| | |
| |
既得 |
| （ | |
| |
已取消或已過期 |
| （ | |
| |
未歸屬，期末 |
| | | $ | |
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數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
| | | | 加權平均值 | |
| | |
| 贈款日期博覽會 | |
未歸屬的限制性股票單位 |
| 股票 |
| 價值 | |
未歸屬，期初 |
| | | $ | |
已授予 |
| | |
| |
既得 |
| （ | |
| |
已取消或已過期 |
| （ | |
| |
未歸屬，期末 |
| | | $ | |
13。衍生工具
被指定為對衝工具的衍生品
淨投資套期保值
2022年9月，我們進行了跨貨幣利率互換，這實際上將我們以美元計價的固定利率債務的一部分轉換為以外幣計價的固定利率債務，以對衝與我們在外國子公司的淨投資相關的貨幣敞口。截至2024年6月30日，我們有未償還的跨貨幣利率互換，名義金額為美元
這些淨投資套期保值對截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的累計其他綜合虧損和簡明合併損益表的影響如下（以千計）：
| | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| | | 2024 |
| 2023 | | 2024 |
| 2023 | ||||
跨貨幣利率互換（包括組件） (1) | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
跨貨幣利率互換（不包括組件） (2) | | | | | | | （ | | | | | | （ |
總計 | | | $ | | | $ | （ | | $ | | | $ | （ |
| | | | | | | | | | | | | |
| 的位置 | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| 收益或（損失） | | 2024 |
| 2023 | | 2024 |
| 2023 | ||||
跨貨幣利率互換（不包括組件） (2) | 利息支出 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
| (1) | 所含組件代表外匯即期匯率。 |
| (2) | 排除的部分代表跨貨幣基礎利差和利率。 |
現金流套期保值
截至2024年6月30日，我們將衍生品指定為現金流套期保值
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數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
這些現金流套期保值對截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的累計其他綜合收益和簡明合併損益表的影響如下（以千計）：
| | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| | | 2024 |
| 2023 | | 2024 |
| 2023 | ||||
利率互換 | | | $ | （ | | $ | | | $ | | | $ | |
| 的位置 | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| 收益或（損失） | | 2024 |
| 2023 | | 2024 |
| 2023 | ||||
利率互換 | 利息支出 | | $ | （ | | $ | （ | | $ | （ | | $ | （ |
衍生工具的公允價值
隨後的表格列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日我們在簡明合併資產負債表中確認的衍生工具的公允價值（以千計）：
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | ||||||||
|
| 資產 (1) |
| 負債 (2) |
| 資產 (1) |
| 負債 (2) | ||||
跨貨幣利率互換 | | $ | | | $ | | | $ | — | | $ | |
利率互換 | | | | | | | | | | | | — |
| | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
| (1) | 如我們在其他資產的簡明合併資產負債表中所示。 |
| (2) | 如我們在應付賬款和其他應計負債中的簡明合併資產負債表中所示。 |
14。金融工具的公允價值
與2023年10-k表中披露的相比，我們的公允價值計量政策沒有重大變化。
由於這些工具的短期性質，現金和現金等價物、限制性現金、賬款和其他應計負債、應計股息和分配、保證金和預付租金的賬面金額接近公允價值。我們的全球循環信貸額度、歐元定期貸款額度和美元定期貸款額度的賬面價值接近估計的公允價值，因為這些負債的利率是可變的，而且我們的信用評級一直保持穩定。我們的無抵押優先票據以及有擔保債務和其他債務的賬面價值和公允價值之間的差異是由我們在2024年6月30日和2023年12月31日可用的利率或借款利差與發行或承擔債務時有效的利率或借款利差的差異造成的。
假設貸款到期未償還並考慮抵押品和其他貸款條款，我們根據當前可用的市場利率計算有擔保債務和其他債務以及無抵押優先票據的公允價值。在確定固定利率債務的當前市場利率時，將市場利差加到期日與我們的債務相似的聯邦政府國債的報價收益率中。
40
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
截至相應期間，我們的全球循環信貸額度、歐元定期貸款額度和美元定期貸款額度、無抵押優先票據以及有擔保債務和其他債務的總估計公允價值和賬面價值如下所示（以千計）：
| | 分類 | | 截至 2024 年 6 月 30 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||
| | 低於公允價值 | | 估計公平 | | | | | 估計公平 | | | | ||
|
| 等級制度 |
| 價值 |
| 賬面價值 |
| 價值 |
| 賬面價值 | ||||
全球循環信貸額度 (1) |
| 第 2 級 | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
無抵押定期貸款 (1) |
| 第 2 級 | | | | | | | | | | | | |
無抵押優先票據 (2) |
| 第 2 級 | | | | | | | |
| | |
| |
有擔保債務和其他債務 (2) |
| 第 2 級 | | | | | | | |
| | |
| |
| | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | |
| (1) | 由於利率的可變性和信用評級的穩定性，我們的全球循環信貸額度和無抵押定期貸款的賬面價值接近估計的公允價值。 |
| (2) | 我們的無抵押優先票據、有擔保債務和其他債務的估值是根據按風險調整後利率和報價市場價格折現的預期未來還款額確定的。 |
在截至2024年6月30日的三個月中，我們記錄的減值費用為美元
15。承諾和意外開支
我們的房產需要定期進行資本投資，用於與租户相關的資本支出和包括基本建設在內的一般資本改善。在正常業務過程中，我們不時與第三方簽訂各種施工合同，這可能要求我們付款。截至 2024 年 6 月 30 日，我們有未結承諾，包括客户可償還的金額約為 $
法律訴訟 — 儘管公司參與了正常業務過程中出現的法律訴訟，但截至2024年6月30日，公司目前尚未參與任何法律訴訟，據其所知，也沒有任何其認為會對其財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響的法律訴訟受到威脅。
正如先前披露的那樣，美國證券交易委員會（SEC）執法司正在調查我們對網絡安全風險的披露以及相關的披露控制和程序是否充分。我們正在與美國證券交易委員會合作，沒有發現任何網絡安全問題或事件導致工作人員公開此事。對此類調查做出迴應既昂貴又耗時。儘管根據我們目前掌握的信息，我們無法預測此事的可能結果或潛在的成本、風險或持續時間，但我們預計潛在總成本不會對我們的財務狀況產生重大影響。如果美國證券交易委員會認為發生了違規行為，則可以尋求補救措施，包括但不限於民事罰款和禁令救濟，和/或對公司提起訴訟。
41
目錄
數字房地產信託有限公司和子公司
數字房地產信託、有限責任公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
16。補充現金流信息
截至2024年6月30日和2023年12月31日的現金、現金等價物和限制性現金餘額：
| | 截至的餘額 | ||||
（金額以千計） |
| 2024年6月30日 |
| 2023年12月31日 | ||
現金和現金等價物 | | $ | | | $ | |
限制性現金（包含在其他資產中） | |
| | |
| |
總計 | | $ | | | $ | |
我們付了 $
我們付了 $
與施工相關的應計成本共計 $
17。區段和地理信息
公司的大多數最大客户是全球實體，他們在全球多個地區與公司進行交易。為了更好地滿足這些全球客户的需求，公司根據客户需求考慮管理全球開發、運營和租賃方面的關鍵決策。在這方面，公司在全球範圍內管理客户關係，以便在全球產品組合中為我們的客户提供穩定的產品銷售和交付體驗。為了最好地滿足全球客户（以及有朝一日可能成為全球的客户）的需求，公司將其運營作為一個單一的全球業務進行管理，
| | 營業收入 | ||||||||||||||
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||
（金額以百萬計） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||||||
在美國境內 | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
美國以外 | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國以外的收入百分比 | | | % | | | % | | | % | | | % | ||||
| | 房地產投資，淨額 | | 經營租賃使用權資產，淨額 | ||||||||||||
| | 截至6月30日， | | 截至12月31日， | | 截至6月30日， | | 截至12月31日， | ||||||||
（金額以百萬計） | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||||||
在美國境內 | | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
美國以外 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
國外業務中的淨資產 | | $ | | | | $ | | | | | | | | | | |
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論應與本報告、截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告以及我們向美國（“美國”）提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告其他地方的簡明合併財務報表及其附註一起閲讀證券交易委員會（“SEC”）。本報告包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述。特別是，與我們的資本資源、信貸額度下借款的預期用途、我們的自動櫃員機股票計劃收益的預期用途、訴訟事項或法律訴訟、投資組合表現、槓桿政策、收購和資本支出計劃、資本回收計劃、投資資本回報率、數據中心空間的供求情況、資本化率、未來時期的租金以及新建或續訂數據中心空間的預期租金有關的陳述均包含前瞻性陳述。同樣，我們關於預期市場狀況和經營業績的所有陳述均為前瞻性陳述。你可以使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述，例如 “相信”、“期望”、“可能”、“將”、“應該”、“大約”、“打算”、“計劃”、“預期”、“預期”，或者這些詞語和短語的否定詞語或短語或類似詞語或短語，這些詞語或短語是預測或表示不完全與歷史問題相關的未來事件或趨勢。您還可以通過討論戰略、計劃或意圖來確定前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性，您不應將其作為對未來事件的預測。前瞻性陳述取決於假設、數據或方法，這些假設、數據或方法可能不正確或不準確，我們可能無法實現。我們不保證所描述的交易和事件會按描述發生或根本不會發生。除其他外，以下因素可能導致實際業績和未來事件與前瞻性陳述中列出或設想的結果存在重大差異：數據中心需求減少或信息技術支出減少；租金降低、運營成本增加或空置率增加；數據中心空間的競爭或可用性加劇；我們的數據中心和數據中心基礎設施的適用性、連接或電力可用性的延遲或中斷，或我們的物理故障或漏洞以及信息安全基礎設施或服務；違反我們與客户簽訂的合同規定的義務或限制；我們無法成功開發和租賃新的物業和開發空間，以及房地產開發的延誤或意外成本；當前全球和當地經濟、信貸和市場狀況的影響；全球供應鏈或採購中斷或供應鏈成本增加；通貨膨脹加劇對我們運營和一般及管理費用等成本的影響，利息支出和房地產購置和施工成本；在疫情、疫情或其他全球事件期間我們對客户和供應商運營的影響；我們對重要客户的依賴、主要客户或大量小型客户的破產或破產，或客户違約或不續訂租約；我們經營所在國家的政治狀況變化、地緣政治動盪、政治不穩定、內亂、限制性政府行動或國有化；我們的無法保留我們向第三方租賃或轉租的數據中心空間；信息安全和數據隱私泄露；在外國司法管轄區和不熟悉的大都市地區管理國際業務以及收購或運營房產方面的困難；我們未能從我們的計劃和運營中實現預期利益，或與我們最近和未來的收購相關的未知或或有負債；我們未能成功整合和運營收購或開發的房產或企業；確定要收購和完成收購的房產；與合資投資相關的風險，包括我們對此類投資缺乏控制所造成的風險；與使用債務為業務活動提供資金相關的風險，包括再融資和利率風險、我們未能在到期時償還債務、信用評級的不利變化或我們違反貸款安排和協議中包含的契約或其他條款；我們未能獲得必要的債務和股權融資，以及我們對外部來源的依賴資本；金融市場的波動和外幣匯率的變化；我們所在行業或我們出售的行業的不利經濟或房地產發展，包括與房地產估值和減值費用以及商譽和其他無形資產減值費用下降相關的風險；我們無法有效管理增長；損失超過保險承保範圍；我們無法吸引和留住人才；環境負債、與自然災害相關的風險以及我們無法實現可持續發展目標；預期的短期收購的預期經營業績以及與這些預期相關的描述；我們無法遵守適用於本公司的規章制度；Digital Realty
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目錄
Trust, Inc. 未能出於聯邦所得税目的維持其房地產投資信託基金的地位；Digital Realty Trust, L.P. 沒有資格成為用於聯邦所得税目的的合夥企業；對我們從事某些業務活動的能力的限制；地方、州、聯邦和國際法律法規的變化，包括與税收、房地產和分區法相關的法律法規，以及不動產税率的提高；任何財務、會計、法律或監管問題的影響或可能影響我們的訴訟；以及那些額外風險和我們在不時向美國證券交易委員會提交的報告中討論的因素，包括我們最近提交的10-k表年度報告中在 “風險因素” 標題下討論的因素，以及本報告其他部分，包括第二部分第1A項 “風險因素” 下的因素。
儘管前瞻性陳述反映了我們的誠信信念，但它們並不能保證未來的表現。我們不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。
此處包含的風險並非詳盡無遺，其他因素可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響，包括我們截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告以及本報告其他部分（包括第二部分第1A項 “風險因素”）中包含的因素和風險。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險因素不時出現，管理層無法確定所有這些風險因素，我們也無法評估所有這些風險因素對業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險和不確定性，您不應過分依賴前瞻性陳述來預測實際結果。
以下討論中包含的部分房產的佔用百分比是根據合同租賃的平方英尺以外的因素計算得出的，包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。
如本報告所述：“Ascenty實體” 是指擁有和運營Ascenty的實體，由布魯克菲爾德基礎設施公司組成。
業務概述和戰略
Digital Realty Trust, Inc. 通過其在Digital Realty Trust, L.P. 及其子公司的控股權，提供全面的空間、電力和互連解決方案，使其客户和合作夥伴能夠在全球技術和房地產平臺上相互連接併為自己的客户提供服務。我們是全球領先的數據中心、託管和互連解決方案提供商，為各個垂直行業的客户提供服務。Digital Realty Trust, Inc. 以房地產投資信託基金的形式運營，用於聯邦所得税，而我們的運營合作伙伴關係是我們開展業務和擁有資產的實體。
我們的主要業務目標是最大限度地提高：
| (i) | 每股和單位的收益和運營資金的可持續長期增長； |
| (ii) | 通過支付分紅，向我們的股東和Digital Realty Trust、L.P. 的單位持有人提供現金流和回報；以及 |
| (iii) | 投資資本回報率。 |
我們希望通過實現卓越的風險調整後回報、謹慎地分配資本、實現產品多樣化、加快我們的全球覆蓋範圍和規模，以及推動收入增長和運營效率來實現我們的目標。我們當前和未來內部增長的很大一部分預計將通過開發我們現有的開發空間、收購未來開發用地以及收購新房產來實現。
我們的目標是高質量、地理位置優越的房產，包括支持數據中心和技術行業客户應用和運營的物理和連接基礎架構，以及可能為此類用途開發的財產。我們的大多數數據中心物業都包含完全宂餘的電力供應系統、多個供電系統、高於標準的冷卻系統、架空地板區域、大量的建築內通信電纜和高級安全系統。從根本上講，我們將基礎房地產和創新技術結合在一起
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遍佈全球的專業知識，可提供全面的專用產品套件，以滿足客户的數據和連接需求。我們是數字經濟的重要組成部分，我們認為數字經濟將受益於強大的長期增長動力。
我們已經制定了詳細的標準化程序來評估新的房地產投資，以確保它們符合我們的財務、技術和其他標準。作為增長戰略的一部分，我們預計將繼續收購更多資產。我們打算積極管理和租賃我們的資產，以增加其現金流。如果有預期的需求和回報是合理的，我們可能會繼續擴大我們的開發投資組合。
我們可能會收購受現有抵押貸款融資和其他債務約束的房產，或者我們可能會因收購或再融資這些房產而產生新的債務。此類債務的還本付息將優先於Digital Realty Trust, Inc.普通股和優先股的任何現金分紅。我們致力於維持保守的資本結構。我們的目標是在整個商業週期中平均以下財務比率：1) 債務與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率約為5.5倍，2) 固定費用覆蓋率超過三倍，3) 浮動利率債務佔未償債務總額的20％以下。此外，我們努力維持充足的債務到期時間表，併力求最大限度地擴大可用資本來源，同時最大限度地降低成本。
我們業務所在國家的政治狀況變化、地緣政治動盪、政治不穩定、內亂、限制性政府行動或國有化，包括涉及美國的政治和貿易緊張局勢的升級以及監管和立法的變化，可能會對我們和客户的業務造成不利影響。
2024 年重要活動摘要
在截至2024年6月30日的六個月中，我們完成了以下重要活動：
| ● | 2024 年 1 月，我們與 Blackstone Inc. 成立了一家合資企業，在法蘭克福、巴黎和北弗吉尼亞州開發四個超大規模數據中心園區。我們從數據中心對合資企業第一階段的捐款中獲得了約2.31億美元的淨收益，並保留了該合資企業20％的權益。 |
| ● | 2024年1月，我們完成了將四個數據中心的權益出售給布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴有限責任公司（Brookfield）的交易，價格約為2.71億美元。此次出售是在布魯克菲爾德於2023年11月收購我們的租户之一Cyxtera Technologies之後完成的。通過此次出售，我們確認的處置總收益約為2.031億美元，其中1.942億美元包含在資產處置收益中，淨收益890萬美元包含在簡明合併損益表中未合併實體的權益（虧損）收益中。 |
| ● | 2024 年 3 月 1 日，我們與三菱商事（三菱）成立了合資企業，以支持達拉斯都會區兩個數據中心的開發。這些設施在施工前已100％預先租用。我們捐贈了這兩座數據中心大樓，捐款價值約為2.61億美元。我們從數據中心對合資企業的捐款中獲得了約1.53億美元的總收益，並保留了該合資企業35％的權益。三菱出資以換取合資企業65％的權益。 |
| ● | 2024年4月16日，我們擴大了與GI Partners的現有合資企業，向GI Partners出售了位於芝加哥同一超大規模數據中心園區的第三座設施的75％權益。我們捐贈了價值約4.53億美元的數據中心。我們從數據中心對合資企業的捐款和相關融資中獲得了約3.86億美元的淨收益，並保留了該合資企業25％的權益。由於控制權移交，我們取消了對數據中心的認可，並確認了約1.72億美元的處置收益。 |
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目錄
| ● | 2024年4月19日，我們完成了向DCreit出售德國法蘭克福數據中心設施的額外24.9％權益的交易，總對價約為1.26億美元，而DCreit現在擁有法蘭克福數據中心49.9％的權益。由於公司仍控制該資產，因此這49.9％的權益沒有記錄任何損益。在這筆交易中，DCreit向擁有該數據中心的合併子公司貸款了約8000萬美元。截至2024年6月30日，DCreit已貸款1.604億美元，由法蘭克福數據中心擔保，並記錄在我們的應付賬款和其他應計負債的簡明合併資產負債表中。 |
| ● | 2024年5月7日，Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 作為幾家承銷商的代表，與美國銀行證券公司、花旗集團環球市場公司和摩根大通證券有限責任公司簽訂了承銷協議，涉及出售最多約12.1萬股普通股（包括承銷商可以選擇購買的大約160萬股股票，該期權已於5月8日全部行使），2024），向承銷商收購的價格為每股136.66美元。此次發行於2024年5月10日結束，我們獲得了約17億美元的淨收益。 |
收入基礎
我們的大部分收入包括我們投資組合中數據中心產生的租金收入。我們創造和增加收入的能力取決於多個因素，包括我們維持或提高入住率的能力。我們的數據中心產品組合和相關的佔用平方英尺（千平方英尺）（不包括正在開發或待開發的空間）的摘要如下所示。下圖所示的未合併投資組合由我們投資的未合併實體擁有的資產組成。我們經常根據管理協議為這些實體提供管理服務，並收取管理費。它們顯示為託管的未合併投資組合。我們不為其提供此類服務的實體顯示為非託管未合併投資組合。
| | 截至 2024 年 6 月 30 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||
區域 | | 數據中心建築 | 淨可租平方英尺 (1) | 空間正在積極開發 (2) | 留待開發空間 (3) | 佔用率 | | 數據中心建築 | 淨可租平方英尺 (1) | 空間正在積極開發 (2) | 留待開發空間 (3) | 佔用率 | ||
北美 | | 103 | 20,201 | 2,520 | 1,467 | 84.5 | % | | 107 | 20,150 | 2,590 | 1,335 | 83.8 | % |
歐洲 | | 111 | 9,047 | 2,853 | 718 | 78.0 | % | | 112 | 8,873 | 3,291 | 319 | 75.8 | % |
亞太地區 | | 11 | 1,667 | 73 | 192 | 77.6 | % | | 11 | 1,652 | 73 | 207 | 76.7 | % |
非洲 | | 12 | 1,611 | 1,501 | 21 | 79.5 | % | | 12 | 1,528 | 1,581 | 23 | 71.0 | % |
合併投資組合 | | 237 | 32,526 | 6,947 | 2,398 | 81.3 | % | | 242 | 32,203 | 7,535 | 1,884 | 79.8 | % |
託管的未合併投資組合 | | 26 | 4,827 | 852 | 394 | 94.0 | % | | 22 | 3,843 | 364 | — | 93.7 | % |
非託管未合併投資組合 | | 47 | 3,868 | 708 | 2,338 | 82.5 | % | | 45 | 3,641 | 571 | 2,246 | 85.3 | % |
總投資組合 | | 310 | 41,220 | 8,507 | 5,130 | 82.9 | % | | 309 | 39,688 | 8,470 | 4,130 | 81.7 | % |
| (1) | 淨可出租平方英尺表示適用租賃協議中規定的當前租賃平方英尺，加上管理層根據工程圖紙對可供租賃的空間的估計。該金額包括客户在公共區域中的比例份額，但不包括為意圖開發或正在積極開發而持有的空間。 |
| (2) | 正在積極開發的空間包括當前的基地建設和正在進行的數據中心項目，不包括用於開發的空間。有關當前和未來對正在開發的空間的投資的更多信息，請參閲 “流動性和資本資源——開發項目”。 |
| (3) | 用於開發的空間包括為未來數據中心開發而保留的空間，不包括正在積極開發的空間。有關當前用於開發的空間投資的更多信息，請參閲 “流動性和資本資源——開發項目”。 |
46
目錄
租賃活動
由於我們支持的業務具有資本密集型和長期性質，我們與客户的租賃條款通常比標準商業租賃長。截至2024年6月30日，我們的平均剩餘租期約為五年。
我們能夠以等於或超過當前租金的租金重新租賃即將到期的空間，這將影響我們的經營業績。下表彙總了我們在截至2024年6月30日的六個月中的租賃活動（以千平方英尺計）：
|
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| | |
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| | TI/租賃 |
| 加權 | |
| | | | | | | | | | | | | 佣金 | | 平均租金 | |
| | 可出租 | | 即將到期 | | 全新 | | 租金率 | | 每平方米 | | 條款 | ||||
| | 平方英尺 (1) | | 費率(2) | | 費率(2) | | 變更 | | 足 | | （年） | ||||
租賃活動 (3) (4) |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
| | |
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|
|
續約已簽署 |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
| | |
|
|
|
0 — 1 兆瓦 |
| 1,027 | | $ | 247 | | $ | 257 |
| 4.1 | % | | $ | 1 |
| 1.4 |
> 1 兆瓦 |
| 1,264 | | $ | 125 | | $ | 146 |
| 16.8 | % | | $ | 1 |
| 5.6 |
其他 (6) |
| 226 | | $ | 40 | | $ | 69 |
| 73.0 | % | | $ | 2 |
| 5.5 |
簽署了新租約 (5) |
| | |
| | |
| |
| | | |
| |
| |
0 — 1 兆瓦 |
| 271 | |
| — | | $ | 294 |
| — | | | $ | 10 |
| 3.6 |
> 1 兆瓦 |
| 1,214 | |
| — | | $ | 254 |
| — | | | $ | — |
| 9.9 |
其他 (6) |
| 23 | |
| — | | $ | 46 |
| — | | | $ | 1 |
| 7.1 |
租賃活動摘要 |
| | |
|
| |
| |
| | | |
|
|
|
|
0 — 1 兆瓦 |
| 1,298 | |
| | | $ | 265 |
| | | |
| |
|
|
> 1 兆瓦 |
| 2,478 | |
| | | $ | 199 |
| | | |
| |
|
|
其他 (6) |
| 249 | |
| | | $ | 66 |
| | | |
| |
|
|
| (1) | 對於我們的某些房產，除了合同租賃的平方英尺外，我們還根據其他因素計算平方英尺，包括電力、所需支持空間和公共面積。 |
| (2) | 租金代表每平方英尺的年平均估計基本現金租金——根據每份合同的總現金基礎租金除以合同中的總年限（包括任何租户優惠）計算得出。所有匯率均以每份合約的當地貨幣計算，然後根據所列期間的平均匯率轉換為美元。 |
| (3) | 不包括短期租約。 |
| (4) | 簽署的租約的生效日期為2024年至2025年。 |
| (5) | 包括簽訂的新空間和轉租空間的租約。 |
| (6) | 其他設施包括動力基地大樓的外殼容量以及經過全面改善的數據中心設施內的存儲和辦公空間。 |
我們仍然看到大多數主要大都市區對數據中心空間的強勁需求，根據這些大都市區可用數據中心空間的供應情況，我們預計，與目前按公認會計原則和現金支付的相同空間的租金相比，2024年到期的續訂數據中心租約的平均總租金將為正數。我們過去的表現可能無法預示未來的業績，我們無法向您保證租約會續訂，也無法向您保證我們的數據中心將按完全或等於或高於當前平均租金的租金進行重新租賃。此外，特定大都市區的再租賃/續訂租金可能與我們整個投資組合的租金不一致，並且可能由於多種因素而在不同時期之間波動，包括當地經濟狀況、當地對數據中心空間的供需、來自其他數據中心開發商或運營商的競爭、物業狀況以及該物業或物業內的空間是否已開發。
47
目錄
地理集中度
我們依賴於特定地理區域的數據中心市場，這些區域或大都市區的重大變化可能會影響我們未來的業績。下表顯示了基於我們投資組合年化租金的地理集中度，包括作為投資於未合併實體的數據中心。
|
| 的百分比 | |
| | 2024年6月30日 | |
大都市區 | | 年化租金總額 (1) | |
北弗吉尼亞州 |
| 18.9 | % |
芝加哥 |
| 7.9 | % |
法蘭克福 |
| 5.7 | % |
新加坡 |
| 5.3 | % |
達拉斯 |
| 4.9 | % |
倫敦 |
| 4.9 | % |
紐約 | | 4.8 | % |
硅谷 |
| 4.3 | % |
聖保羅 |
| 4.1 | % |
阿姆斯特丹 |
| 4.1 | % |
波特蘭 |
| 3.0 | % |
巴黎 |
| 3.0 | % |
約翰內斯堡 |
| 2.8 | % |
東京 |
| 2.0 | % |
鳳凰 | | 1.8 | % |
其他 |
| 22.5 | % |
總計 |
| 100.0 | % |
| (1) | 年化租金是截至本報告期末現有租約下的月合同租金（定義為減免前的現金基礎租金）乘以12。包括合併投資組合和實體100％所有權級別的未合併實體。截至2024年6月30日的六個月中，減排總額約為1,950萬美元。 |
運營費用
運營費用主要包括公用事業税、財產税和從價税、物業管理費、保險和場地維護成本以及我們的地面和建築物租賃的租金支出。我們的建築物需要大量電力來支持數據中心運營，而電力和其他公用事業的成本是運營支出的重要組成部分。
我們的許多租約都包含條款，根據這些條款，租户向我們償還我們產生的全部或部分房地產運營費用和房地產税。但是，在某些情況下，除了公用事業費用和我們的 Turn-Key Flex® 設施租賃合同下的房地產税外，我們無權獲得財產運營費用報銷。隨着我們的持續擴張，我們預計將產生額外的運營費用。
與我們的資產管理職能、法律、會計、公司治理、報告和合規相關的成本被歸類為運營費用中的一般和管理成本。
運營費用的其他關鍵組成部分包括我們的固定資產折舊、無形資產的攤銷以及交易和整合成本。
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其他收入/（支出）
未合併實體的權益、處置財產的收益、利息支出和所得税支出構成了其他收入/（支出）的大部分。未合併實體的權益收益代表我們在所投資實體的收入/（虧損）中所佔的份額，但根據美國公認會計原則，不進行合併。這些投資中最大的投資是我們目前對Ascenty的投資，該公司主要位於拉丁美洲。我們的第二大股票法投資是Digital Core REIT，它在新加坡交易所（“SGX”）上市，擁有在美國、加拿大、德國和日本運營的10處房產的投資組合。請參閲簡明合併財務報表附註中對數字核心房地產投資信託基金和Ascenty的更多討論。
運營結果
自2002年首次收購房地產以來，我們的業務持續顯著增長，因此，我們在穩定與不穩定的投資組合基礎上評估收入和物業層面運營支出的同期業績。
穩定：穩定的投資組合包括所有時期初擁有的房產，其開發面積不到總可出租平方英尺的5％。
非穩定：非穩定投資組合包括：（1）在所報告期內正在進行或預計將進行開發活動的房產；（2）在本報告所述期間向合資企業出資、出售或持有待售的任何房產；（3）在報告期內任何時候收購或交付的任何房產。
展期展望如下所示（以千計），顯示截至2024年6月30日的六個月中，穩定和非穩定的投資組合與2023年12月31日相比的變化：
淨可租平方英尺 |
| 穩定了 |
| 不穩定 |
| 總計 |
截至 2023 年 12 月 31 日 | | 22,600 | | 9,603 | | 32,203 |
新開發和空間重組 | | (56) | | 715 | | 659 |
從非穩定狀態轉移到穩定狀態 | | 2,456 | | (2,519) | | (63) |
處置/銷售 | | (328) | | (18) | | (346) |
收購 | | — | | 73 | | 73 |
截至 2024 年 6 月 30 日 | | 24,672 | | 7,854 | | 32,526 |
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截至2024年6月30日的三個月和六個月的經營業績與截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績比較
收入
我們的簡明合併損益表中顯示的總營業收入如下（以千計）：
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| $ 零錢 | | % 變化 |
| 2024 |
| 2023 |
| $ 零錢 | | % 變化 | ||||||||
穩定了 | | $ | 1,068,589 | | $ | 1,084,852 | | $ | (16,263) | | (1.5) | % | | $ | 2,127,056 | | $ | 2,150,589 | | $ | (23,533) | | (1.1) | % |
不穩定 | | | 270,379 | | | 265,575 | | | 4,804 | | 1.8 | % | | | 529,183 | | | 529,806 | | | (623) | | (0.1) | % |
租賃和其他服務 | | | 1,338,968 | | | 1,350,427 | | | (11,459) | | (0.8) | % | | | 2,656,239 | | | 2,680,395 | | | (24,156) | | (0.9) | % |
費用收入及其他 | | | 17,781 | | | 15,840 | | | 1,941 | | 12.3 | % | |
| 31,653 | |
| 24,595 | | | 7,058 | | 28.7 | % |
總營業收入 | | $ | 1,356,749 | | $ | 1,366,267 | | $ | (9,518) | | (0.7) | % | | $ | 2,687,892 | | $ | 2,704,990 | | $ | (17,098) | | (0.6) | % |
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月中，總營業收入分別減少了約950萬美元和1710萬美元。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，穩定的租金和其他服務收入與2023年同期相比分別減少了1,630萬美元和2350萬美元，這主要是由於：
| (i) | 公用事業報銷分別減少了5,260萬美元和9,540萬美元，這主要是由電價下降推動的，主要是歐洲、中東和非洲和亞太地區； |
| (ii) | 被所有地區新租賃和續約分別增加的2340萬美元和4,900萬美元所抵消; |
| (iii) | 其他租户報銷額分別增加了810萬美元和1,290萬美元，這要歸因於我們在2023年初實現的一處北美房產進行了優惠的財產税評估，該評估已轉交給我們的客户；以及 |
| (iv) | 由於整個投資組合的新租賃和續約，互連收入分別增加了490萬美元和990萬美元。 |
在截至2024年6月30日的三個月中，非穩定的租金和其他服務收入增加了480萬美元，與2023年同期相比，在截至2024年6月30日的六個月中減少了60萬美元，這主要是由於：
| (i) | 分別增加了9,820萬美元和1.827億美元，這要歸因於我們的全球開發項目和相關的租賃業務活動的完成（捐款額最大的是北弗吉尼亞州、波特蘭、紐約、約翰內斯堡、多倫多、蘇黎世、巴黎和開普敦）；以及 |
| (ii) | 被與2023年6月30日之後出售或出資的房產相關的分別減少的9,340萬美元和1.833億美元的減少所抵消。 |
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目錄
運營費用—物業級別
我們的簡明合併損益表中顯示的物業水平運營支出如下（以千計）：
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| $ Change | | % 變化 | | 2024 |
| 2023 |
| $ Change | | % 變化 | ||||||||
穩定了 | | $ | 252,323 | | $ | 311,131 | | $ | (58,808) | | (18.9) | % | | $ | 518,195 | | $ | 608,451 | | $ | (90,256) | | (14.8) | % |
不穩定 | |
| 62,925 | |
| 63,803 | | | (878) | | (1.4) | % | |
| 121,623 | |
| 112,847 | | | 8,776 | | 7.8 | % |
公用事業總數 | | | 315,248 | | | 374,934 | | | (59,686) | | (15.9) | % | | | 639,818 | | | 721,298 | | | (81,480) | | (11.3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
穩定了 | | | 188,637 | | | 169,875 | | | 18,762 | | 11.0 | % | | | 355,573 | | | 336,954 | | | 18,619 | | 5.5 | % |
不穩定 | |
| 49,016 | |
| 54,887 | | | (5,871) | | (10.7) | % | |
| 106,449 | |
| 112,669 | | | (6,220) | | (5.5) | % |
物業運營和維護租金總額（不包括公用事業） | | | 237,653 | | | 224,762 | | | 12,891 | | 5.7 | % | | | 462,022 | | | 449,623 | | | 12,399 | | 2.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租賃物業運營和維護總額 | | | 552,901 | | | 599,696 | | | (46,795) | | (7.8) | % | | | 1,101,840 | | | 1,170,921 | | | (69,081) | | (5.9) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
穩定了 | |
| 44,834 | |
| 35,216 | | | 9,618 | | 27.3 | % | |
| 80,371 | |
| 63,051 | | | 17,320 | | 27.5 | % |
不穩定 | |
| 9,541 | |
| 15,887 | | | (6,346) | | (39.9) | % | |
| 17,854 | |
| 32,831 | | | (14,977) | | (45.6) | % |
財產税和保險總額 | |
| 54,375 | |
| 51,103 | | | 3,272 | | 6.4 | % | |
| 98,225 | |
| 95,882 | | | 2,343 | | 2.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物業層面的運營費用總額 | | $ | 607,276 | | $ | 650,799 | | $ | (43,523) | | (6.7) | % | | $ | 1,200,065 | | $ | 1,266,803 | | $ | (66,738) | | (5.3) | % |
物業層面的運營費用包括我們投資組合中物業的運營和維護成本以及税收和保險。
公用事業總數
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，與2023年同期相比，穩定的公用事業支出總額分別減少了約5,880萬美元和9,030萬美元，這主要是由於穩定投資組合中某些物業的電價降低，主要是歐洲、中東和非洲和亞太地區。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，與2023年同期相比，非穩定的公用事業支出總額分別減少了約90萬美元，增加了約880萬美元，這主要是由於：
| (i) | 分別增加了約3,120萬美元和6,430萬美元，這是由於最近完工的開發用地組合不斷增加的公用事業消費（捐款最大的是北弗吉尼亞州、波特蘭、蘇黎世、開普敦和約翰內斯堡）； |
| (ii) | 電力協議信貸額度分別減少了710萬美元和1180萬美元；以及 |
| (iii) | 被與2023年6月30日之後出售或出資的房產相關的分別減少的2490萬美元和4,370萬美元所抵消。 |
電力成本構成我們運營開支的重要組成部分。任何額外的能源使用税收或監管，包括（i）美國國會可能通過的新立法，（ii）美國環保局提出或最終確定的法規，（iii）各州已經通過或可能通過的立法規定的法規，或（iv）歐洲、中東和非洲、亞太地區或我們開展業務的其他地區的任何其他立法或法規都可能會大大增加我們的成本，而我們可能無法有效地通過所有這些法規成本由我們的客户承擔。這些問題可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生不利影響。
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租賃物業運營和維護總額（不包括公用事業）
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，穩定的租賃物業運營和維護費用（不包括公用事業）與2023年同期相比分別增加了約1,880萬美元和1,860萬美元，這主要是由於公共區域維護費用和數據中心勞動力的增加。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，非穩定的租賃物業運營和維護費用總額（不包括公用事業）與2023年同期相比分別減少了約590萬美元和620萬美元，這主要是由於北弗吉尼亞州公共區域維護費用的減少被整個投資組合中數據中心勞動力支出的增加所抵消。
財產税和保險總額
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，穩定的財產税和保險總額與2023年同期相比分別增加了約960萬美元和1,730萬美元，這主要是由於我們在2023年初在北美實現的一處房產獲得了優惠的財產税評估。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，非穩定的財產税和保險總額與2023年同期相比分別減少了630萬美元和1,500萬美元，主要與2023年6月30日之後出售或出資的房產有關。
其他運營費用
其他運營費用包括本質上是非現金的成本（例如折舊和攤銷），或者與數據中心物業的運營沒有直接關係的成本。各時期其他業務開支的比較如下所示（以千計）。
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||
|
| 2024 |
| 2023 | | $ Change | | % 變化 |
| 2024 |
| 2023 | | $ Change | | % 變化 | ||||||||
折舊和攤銷 |
| $ | 425,343 | | $ | 432,573 | | $ | (7,230) | | (1.7) | % |
| $ | 856,445 | | $ | 853,771 | | $ | 2,674 | | 0.3 | % |
一般和行政 | | | 120,395 | | | 109,616 | | | 10,779 | | 9.8 | % | | | 235,605 | | | 221,536 | | | 14,069 | | 6.4 | % |
交易、整合和其他費用 | |
| 26,072 | |
| 17,764 | | | 8,308 | | 46.8 | % | |
| 57,911 | | | 30,031 | | | 27,880 | | 92.8 | % |
減值準備金 | | | 168,303 | | | — | | | 168,303 | | 100.0 | % | | | 168,303 | | | — | | | 168,303 | | 100.0 | % |
其他 | |
| (529) | |
| 655 | | | (1,184) | | n/m | % | |
| 10,307 | |
| 655 | |
| 9,652 | | n/m | % |
其他業務支出總額 | | | 739,584 | | | 560,608 | | | 178,976 | | 31.9 | % | | | 1,328,571 | | | 1,105,993 | | | 222,578 | | 20.1 | % |
物業層面的運營費用總額 | | | 607,276 | | | 650,799 | | | (43,523) | | (6.7) | % | | | 1,200,065 | | | 1,266,803 | | | (66,738) | | (5.3) | % |
運營費用總額 | | $ | 1,346,860 | | $ | 1,211,407 | | | 135,453 | | 11.2 | % | | $ | 2,528,636 | | $ | 2,372,796 | | $ | 155,840 | | 6.6 | % |
未合併實體的收益（虧損）權益
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月中，未合併實體的權益收益（虧損）變化分別約為4,650萬美元和7,740萬美元。對與我們未合併的Ascenty實體相關的債務的外匯調整使我們的收益淨值產生了波動，並推動了這種波動。
處置房產的收益，淨額
與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月中，處置房產的收益增加了約8,380萬美元和3.616億美元。
2024年1月，我們完成了將四個數據中心的權益出售給布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴有限責任公司（Brookfield）的交易，價格約為2.71億美元。通過此次出售，我們確認的處置收益總額約為1.942億美元。
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2024年3月，我們確認向北弗吉尼亞州的一家當地電力供應商出售地役權的總收益為7,440萬美元。
2024年4月，我們擴大了與GI Partners的現有合資企業，向GI Partners出售了位於芝加哥同一超大規模數據中心園區的第三座設施的75％權益。我們捐贈了價值約4.53億美元的數據中心。我們從數據中心對合資企業的捐款和相關融資中獲得了約3.86億美元的淨收益，並保留了該合資企業25％的權益。由於控制權移交，我們取消了對數據中心的認可，並確認了約1.72億美元的處置收益。
提前清償債務造成的損失
2024年1月9日，我們償還了2.4億美元的美國定期貸款額度，尚有5億美元未償還。在截至2024年6月30日的六個月中，這筆付款導致了約110萬美元的提前滅火費用。
利息支出
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，與2023年同期相比，利息支出分別增加了約360萬美元和1,100萬美元，這主要是由於我們的信貸額度和定期貸款的非互換部分的利率上升。
所得税支出
由於外國司法管轄區的司法管轄税率組合，在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，與2023年同期相比，所得税支出分別減少了約120萬美元和20萬美元。我們為第二支柱的《全球示範規則》進行了分析，預計不會徵收任何實質性的增值税。
流動性和資本資源
應結合閲讀 “流動性和資本資源分析——母公司” 和 “流動性和資本資源分析——運營夥伴關係” 部分，以綜合瞭解我們的流動性和資本資源。“母公司” 一詞是指未合併的數字房地產信託公司，不包括我們的運營合作伙伴關係。“運營夥伴關係” 或 “OP” 一詞是指合併後的數字房地產信託有限責任公司。
流動性和資本資源分析—母公司
除了充當運營合夥企業的唯一普通合夥人，不時發行公開股權，在上市公司運營中產生某些費用（由運營合夥企業全額償還），以及為運營合夥企業及其某些子公司和關聯公司的某些無抵押債務提供擔保外，我們的母公司本身不開展業務。如果我們的運營合夥企業或此類子公司未能履行其債務要求，從而觸發母公司擔保義務，則我們的母公司將被要求履行此類擔保下的現金支付承諾。我們母公司唯一的物質資產是對我們運營合作伙伴關係的投資。
我們母公司的主要資金要求是支付其普通股和優先股的股息。我們母公司的主要資金來源是其從我們的運營合作伙伴關係中獲得的分配。
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作為我們運營合作伙伴關係的唯一普通合夥人，我們的母公司對運營合作伙伴關係的日常管理和控制負有全部、專屬和全部的責任。我們的母公司要求我們的運營合作伙伴關係按照我們的運營合作伙伴關係協議中規定的方式，分配其可用的現金部分，由我們的母公司自行決定。
視情況而定，我們的母公司可能會不時在機會主義的基礎上發行股票，具體取決於市場狀況和可用價格。此類股權發行的任何收益通常將捐給我們的運營夥伴關係，以換取我們在運營合夥企業中的額外股權。我們的運營合作伙伴關係可能會將所得款項用於收購更多房產，為發展機會提供資金並用於一般營運資金用途，包括可能用於回購、贖回或撤回未償債務或股權證券。
我們的母公司和運營合夥企業是自動櫃員機股票發行的當事方軍士長 日期為 2023 年 8 月 4 日的銷售協議（“2023 年銷售協議”）。根據2023年銷售協議，Digital Realty Trust, Inc.可以不時通過各種指定代理髮行和出售總髮行價不超過15億美元的普通股。從2024年1月1日至2024年2月23日，Digital Realty Trust, Inc.在向代理商支付了約60萬美元的佣金後，根據2023年銷售協議以平均每股133.43美元的平均價格發行了約6萬股普通股，從而產生了約9900萬美元的淨收益。
2023年銷售協議於2024年2月23日修訂（“2024年銷售協議修正案”）。在修訂時，根據2023年銷售協議，仍有2.583億美元未售出。根據2024年《銷售協議修正案》，Digital Realty Trust, Inc.可以不時通過各種指定代理髮行和出售總髮行價不超過20億美元的普通股。在截至2024年6月30日的六個月中，Digital Realty Trust, Inc.在向代理商支付了約180萬美元的佣金後，根據2024年《銷售協議修正案》以平均每股148.99美元的價格發行了約120萬股普通股，從而產生了約1.77億美元的淨收益。2024年6月30日之後，數字房地產信託公司在向代理商支付了約220萬美元的佣金後，根據2024年銷售協議修正案以平均每股152.77美元的價格發行了約140萬股普通股，從而產生了約2.19億美元的淨收益。截至2024年8月2日，根據2024年銷售協議修正案，仍有約16億美元可用於未來銷售。
根據《證券法》第415條的規定，根據2024年《銷售協議修正案》進行的普通股銷售將以 “市場上” 發行的方式進行。我們的母公司已經使用並打算將該計劃的淨收益用於暫時償還運營合作伙伴關係全球循環信貸額度下的借款，收購更多房產或業務，為發展機會提供資金，以及用於營運資金和其他一般公司用途，包括可能用於償還其他債務或回購、贖回或註銷未償債務證券。
2024年5月7日，Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 作為幾家承銷商的代表，與美國銀行證券公司、花旗集團環球市場公司和摩根大通證券有限責任公司簽訂了承銷協議，涉及出售最多約12.1萬股普通股（包括承銷商可以選擇購買的大約160萬股股票，該期權已於5月8日全部行使），2024），向承銷商收購的價格為每股136.66美元。此次發行於2024年5月10日結束，我們獲得了約17億美元的淨收益。
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我們認為，我們的運營合作伙伴關係的營運資金來源，特別是其運營現金流，以及其全球循環信貸額度下的可用資金，足以使其向母公司支付分紅，進而足以讓我們的母公司向股東支付股息。但是，我們無法向您保證，我們的運營合夥企業的資本來源將繼續保持全部可用或足以滿足其需求的金額，包括向我們的母公司支付分紅。缺乏資金可能會對我們的運營合夥企業向母公司支付分紅的能力產生不利影響，這反過來又會對我們的母公司向股東支付現金分紅的能力產生不利影響。
現金的未來用途—家長
我們的母公司可能會不時尋求通過現金購買和/或在公開市場購買、私下協商交易或其他方式交換股權證券來撤回、贖回或回購我們的運營合夥企業或其子公司的股權或債務證券。此類回購、贖回或交易（如果有）將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制或其他因素。所涉金額可能很大。
分紅和分配 — 母公司
我們的母公司必須每年分配其應納税所得額（不包括資本收益）的90％，才能繼續符合美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金資格。我們的母公司打算從運營合夥企業運營活動的現金流中向普通股股東定期進行季度分配，但不受合同約束。儘管從歷史上看，我們的母公司通過向股東分配現金來滿足這一分配要求，但它可能會選擇通過分配現金或其他財產來滿足這一要求。所有此類分配均由母公司董事會自行決定。我們的母公司在確定分銷水平時除了房地產投資信託基金的要求外，還會考慮市場因素和運營合作伙伴關係的業績。自成立以來，我們的母公司每年至少分配其應納税所得額的100％，以最大限度地減少企業層面的聯邦和州所得税。為分配給股東而積累的金額主要投資於計息賬户和短期計息證券，這符合我們維持母公司房地產投資信託基金地位的意圖。
由於這種分配要求，我們的運營合作伙伴關係不能像其他母公司不是房地產投資信託基金的公司那樣依靠留存收益為其持續運營提供資金。我們的母公司可能需要繼續在債務和股權市場籌集資金，為我們的運營合夥企業的營運資金需求以及新建或現有物業的潛在開發、對現有或新成立的合資企業的收購或投資提供資金。此外，如有必要，我們的母公司可能需要使用運營合作伙伴關係的全球循環信貸額度（由我們的母公司擔保）下的借款，以滿足房地產投資信託基金的分配要求並維持我們母公司的房地產投資信託基金地位。
母公司當前或累計收益和利潤的分配通常被歸類為普通收入，除非我們的母公司確認資本收益並申報資本收益分紅，或者此類金額構成 “合格股息收入”，但税率有所降低。對於2026年1月1日之前的應納税年度，包括個人在內的非公司股東通常可以從房地產投資信託基金中扣除高達20％的股息，但資本收益分紅和被視為合格股息收入的股息除外。在股東對母公司股票的美國聯邦所得税基礎範圍內，超過母公司當前和累計收益和利潤的分配通常被歸類為資本回報。超過母公司當前和累計收益和利潤的分配，以及超過母公司股票中股東美國聯邦所得税基礎的分配通常被視為資本收益。經營活動提供的現金通常足以為年度分配提供資金。但是，我們可能還需要利用全球循環信貸額度下的借款為分配提供資金。
有關我們的母公司在截至2024年6月30日的六個月中申報和支付的普通股和優先股股息的更多信息，請參閲附註10。此處包含的簡明合併財務報表中的 “權益和資本”。
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流動性和資本資源分析—運營夥伴關係
截至2024年6月30日，我們有22.821億美元的現金及現金等價物，不包括520萬美元的限制性現金。限制性現金主要包括合同資本支出和其他存款。視情況而定，我們的運營合作伙伴關係可能會根據市場狀況，在機會主義的基礎上處置資產或與機構投資者或戰略合作伙伴簽訂合資協議。我們的運營合作伙伴關係可能會將此類處置的收益用於收購更多房產，為開發機會提供資金，並用於一般營運資金用途，包括償還債務。我們的流動性要求主要包括：
| ● | 運營費用； |
| ● | 與我們的物業相關的開發成本和其他支出； |
| ● | 向我們的母公司分配，使其能夠支付股息； |
| ● | 向持有Digital Realty Trust, L.P. 共同有限合夥權益的單位持有人進行分配； |
| ● | 還本付息；以及 |
| ● | 可能是收購。 |
根據截至2024年6月30日的貨幣承諾和外匯匯率，全球循環信貸額度提供高達39億美元的借款（包括可從日元循環信貸額度中提取的約2億美元）。全球循環信貸額度規定以各種貨幣進行借款，並可再增加7.5億美元，但須先收到貸款人的承諾和其他條件。這兩個設施都將於2026年1月24日到期，有兩個六個月的延期選項可供選擇。
這些設施還具有與可持續發展掛鈎的定價部分，定價可能會根據年度績效目標進行調整，這進一步表明了我們持續的領導地位和對可持續業務實踐的承諾。
全球循環信貸額度提供各種貨幣的借款，幷包括將來增加其他貨幣的能力。我們已經使用並打算使用全球循環信貸額度下的可用借款來收購更多房產，為開發機會提供資金，並用於一般營運資金和其他公司用途，包括可能用於回購、贖回或撤回未償債務或股權證券。有關我們的全球循環信貸額度的更多信息，請參閲附註8。我們的簡明合併財務報表附註中的 “運營合夥企業債務”。
現金的未來用途
我們的物業需要定期進行資本投資，用於與客户相關的資本支出和一般資本改善。視客户需求而定，我們預計將產生鉅額的改進成本來擴建和開發額外容量。截至2024年6月30日，我們有與建築合同相關的未結承付款，金額約為19億美元，其中包括約6,800萬美元的應償還款項。
我們目前預計，在2024年剩餘時間內，我們的合併發展計劃將產生約9億至14億美元的資本支出。這一數額可能因需求變化、租賃業績以及債務或股權資本的可用性等多種因素而上升或下降，可能大幅上升。
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開發項目
我們開發房產所產生的成本是我們流動性需求的關鍵組成部分。下表彙總了截至本報告所述期間我們在當前開發項目中的累計投資以及這些項目的預期未來投資，不包括未合併實體產生或將要產生的成本。
在建項目 | | 截至 2024 年 6 月 30 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||
| | 當前 | | 未來 | | | | 當前 | | 未來 | | | | |||||
（以千計） |
| 投資 (1) |
| 投資 (2) |
| 總成本 |
| 投資(3) |
| 投資 (2) |
| 總成本 | ||||||
未來發展能力 (4) |
| $ | 2,250,081 | | $ | 1,234,433 |
| $ | 3,484,514 |
| $ | 2,222,062 | | $ | 337,681 | | $ | 2,559,743 |
數據中心建設 |
| | 2,049,333 | |
| 2,296,434 |
| | 4,345,767 |
|
| 2,116,335 | |
| 2,231,747 | |
| 4,348,082 |
設備庫和其他庫存 (5) |
| | 222,219 | |
| — |
| | 222,219 |
|
| 203,821 | |
| — | |
| 203,821 |
校園、租户改善及其他 (6) |
| | 248,318 | |
| 135,578 |
| | 383,896 |
|
| 211,187 | |
| 130,260 | |
| 341,447 |
合併持有土地和開發建設正在進行中 |
| $ | 4,769,952 | | $ | 3,666,445 | | $ | 8,436,397 |
| $ | 4,753,405 | | $ | 2,699,688 | | $ | 7,453,093 |
| (1) | 表示截至 2024 年 6 月 30 日產生的成本。 |
| (2) | 代表根據批准的發展預算完成工作範圍的估計成本。 |
| (3) | 表示截至 2023 年 12 月 31 日產生的成本。 |
| (4) | 包括為準備未來的數據中心裝修而持有或正在建設的土地和空間。 |
| (5) | 代表及時部署和交付數據中心裝修所需的長期設備和材料。 |
| (6) | 代表正在進行的改進，這使最近轉換為我們的運營組合的空間受益，主要包括共享基礎設施項目和第一代租户改善。包括我們簡明合併資產負債表中包含的290萬美元，這些項目與截至2022年8月1日部分建成的Teraco投資組合項目的公允價值調整有關。 |
未來的開發反映了在未來開發之前所花費的累計成本，包括對建築基礎設施的持續改進，為未來的數據中心裝修做準備。我們預計將在12個月內交付該空間；但是，租賃開始日期可能會對最終交付時間表產生重大影響。
資本支出（現金基礎）
下表彙總了我們截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的資本支出活動（以千計）：
| | 截至6月30日的六個月 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
開發項目 | | $ | 1,081,425 | | $ | 1,168,316 |
增強和改進 | |
| 14,789 | |
| 4,275 |
經常性資本支出 | |
| 108,159 | |
| 93,963 |
資本支出總額（不包括間接成本） | | $ | 1,204,373 | | $ | 1,266,554 |
我們的發展資本支出通常由我們的可用現金、股權和債務資本提供資金。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，包括利息在內的間接成本分別為1.104億美元和1.021億美元。資本化利息分別包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月資本化總間接成本的約5,610萬美元和5,470萬美元。由於符合條件的活動增加和利率的提高，截至2024年6月30日的六個月中，資本化利息與2023年同期相比有所增加。
不包括資本化利息，截至2024年6月30日的六個月中，間接成本與2023年同期相比有所增加，這主要是由於與直接參與建築活動的員工薪酬支出相關的資本化金額。有關我們預計在截至2024年12月31日的年度中產生的資本支出金額的討論，請參閲 “現金的未來用途”。
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根據我們的增長戰略，我們積極尋求潛在的收購機會，盡職調查和談判通常在不同的時間處於不同的階段。截至2024年12月31日的年度收購的美元價值將取決於許多因素，包括客户需求、租賃業績、債務或股權資本的可用性以及收購機會。此外，私人機構投資者對數據中心資產類別的接受程度越來越高，這總體上推動了資本化率的降低，因為此類私人投資者的回報預期通常低於我們。因此，我們預計，在這種市場動態持續存在的情況下，短期的單一資產收購活動將佔我們增長的較小比例。
我們可能會不時尋求通過現金購買和/或在公開市場購買、私下協商交易或其他方式交換母公司的股權證券來償還或回購我們的未償債務或母公司的股權。此類回購或交易（如果有）將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制或其他因素。所涉金額可能很大。
現金來源
我們希望通過運營淨現金、未來長期有擔保和無抵押債務、發行股權和債務證券以及母公司發行股權的收益來滿足我們的短期和長期流動性需求，包括支付預定到期債務、為收購和非經常性資本改善提供資金。在永久融資之前，我們還可能使用我們的全球循環信貸額度為未來的短期和長期流動性需求提供資金，包括收購和非經常性資本改善。截至2024年7月31日，我們的全球循環信貸額度下有約18億美元的可用借款。
2023年7月13日，我們與GI Partners成立了一家合資企業，GI Partners收購了我們出資的芝加哥都會區兩座穩定的超大規模數據中心大樓的65％權益。我們保留了合資企業35％的權益。由於控制權移交，我們取消了對數據中心的認可。此外，GI Partners有看漲期權，將其在合資企業的所有權從65％增加到80％。看漲期權充值選舉通知已於2023年12月21日送達公司。2024年1月12日，GI Partners根據行使此類看漲期權的額外現金資本出資，金額為6,800萬美元，從而增加了該合資企業15％的所有權。目前，GI Partners持有該合資企業80％的權益，我們保留了20％的權益。
我們還授予了GI Partners購買位於芝加哥同一超大規模數據中心園區的第三個設施權益的選擇權。2024年4月16日，我們擴大了與GI Partners的現有合資企業，向GI Partners出售了第三家工廠75％的權益。我們從數據中心對合資企業的捐款和相關融資中獲得了約3.86億美元的淨收益，並保留了該合資企業25％的權益。
2024 年 1 月 11 日，我們與 Blackstone Inc. 成立了一家合資企業，在法蘭克福、巴黎和北弗吉尼亞州開發四個超大規模數據中心園區。這些園區計劃支持建設10個數據中心，潛在的IT負載能力約為500兆瓦。該合資企業的第一階段關閉了位於巴黎和北弗吉尼亞州的超大規模數據中心園區，而第二階段計劃於2024年晚些時候關閉，但須獲得所需的批准。我們從數據中心對合資企業第一階段的捐款中獲得了約2.31億美元的淨收益，並保留了該合資企業20％的權益。每個合作伙伴都將按比例支付合資企業第一階段剩餘的30億美元估計開發成本中的份額。合資企業第一階段計劃分階段完工，視客户需求而定，該項目始於2024年第一季度。
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2024年1月，我們完成了將四個數據中心的權益出售給布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴有限責任公司（Brookfield）的交易，價格約為2.71億美元。其中兩個數據中心由我們整合；而其中兩個數據中心歸Digital Core REIT所有。此次出售是在布魯克菲爾德於2023年11月收購我們的租户之一Cyxtera Technologies之後完成的。此次收購是Cyxtera根據其第11章破產程序實施的重組計劃的一部分。在出售的同時，我們以約5700萬美元的價格收購了Cyxtera在位於新加坡和法蘭克福的三個數據中心的租約。此外，布魯克菲爾德承擔了先前租給Cyxtera的三個設施的租約，並修改了北美另外三個數據中心的租約，將到期日加快至2024年9月。通過此次出售，我們確認的處置總收益約為2.031億美元，其中1.942億美元包含在資產處置收益中，淨收益890萬美元包含在簡明合併損益表中未合併實體的權益（虧損）收益中。
2024 年 3 月 1 日，我們與三菱商事（三菱）成立了一家合資企業，以支持達拉斯都會區兩個數據中心的開發。這些設施在施工前已100％預先租用。我們捐贈了這兩座數據中心大樓，捐款價值約為2.61億美元。我們從數據中心對合資企業的捐款中獲得了約1.53億美元的總收益，並保留了該合資企業35％的權益。三菱出資此類現金以換取合資企業65％的權益。每個合作伙伴將按比例支付該項目第一階段剩餘的1.4億美元估計開發成本中的份額，其中一個項目已於2024年6月完成，另一個項目定於2024年底完成。
2024年4月16日，我們擴大了與GI Partners的現有合資企業，向GI Partners出售了位於芝加哥同一超大規模數據中心園區的第三座設施的75％權益。我們捐贈了價值約4.53億美元的數據中心。我們從數據中心對合資企業的捐款和相關融資中獲得了約3.86億美元的淨收益，並保留了該合資企業25％的權益。由於控制權移交，我們取消了對數據中心的認可，並確認了約1.72億美元的處置收益。
分佈
我們單位的所有分配均由母公司董事會自行決定。有關截至2024年6月30日的三個月和六個月中普通股和優先單位支付的分配的更多信息，請參閲附註10。此處包含的簡明合併財務報表中的 “權益和資本”。
未償合併債務
下表彙總了我們截至2024年6月30日的未償債務（以百萬計）：
債務摘要： |
| |
| |
固定利率 | | $ | 11,183 | |
受利率互換影響的浮動利率債務 | |
| 2,897 | |
固定利率債務總額（包括利率互換） | |
| 14,079 | |
可變利率——未對衝 | |
| 2,359 | |
總計 | | $ | 16,438 | |
佔總債務的百分比： | |
|
| |
固定利率（包括互換債務） | |
| 85.6 | % |
可變費率 | |
| 14.4 | % |
總計 | |
| 100.0 | % |
| | | | |
截至2024年6月30日的有效利率 | |
|
| |
固定利率（包括對衝浮動利率債務） | |
| 2.61 | % |
可變費率 | |
| 4.43 | % |
有效利率 | |
| 2.87 | % |
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我們的債務佔企業總價值的比率約為24％（基於2024年6月30日數字房地產信託公司普通股的收盤價為152.05美元）。為此，我們的企業總價值定義為數字房地產信託公司已發行普通股的市值（可能會下降，從而增加我們的債務與企業總價值的比率）的總和，加上數字房地產信託公司優先股的清算價值，再加上數字房地產信託基金的總價值，即數字房地產信託公司未持有的有限責任公司單位的總價值（每單位價值等於一股的市值）Digital Realty Trust, Inc. 普通股的份額，不包括長期激勵單位、C 類單位和D類單位），加上我們合併負債總額的賬面價值。
上述浮動利率債務的利息基於各種一個月的SOFR、EURIBOR、HIBOR、TIBOR、SARON和基本存款利率，具體取決於管理債務的相應協議，包括我們的全球循環信貸額度和無抵押定期貸款。截至2024年6月30日，我們的債務的加權平均期限至初始到期日約為3.8年（假設行使延期權約為4.0年）。
截至2024年6月30日，我們在未合併實體的有擔保債務中按比例分攤的份額約為14.156億美元。
現金流
以下對我們現金流的摘要討論基於簡明的合併現金流量表，並不意味着對下文所述期間現金流變化的全面討論。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月的比較
下表顯示了相應時期的現金流和期末現金、現金等價物和限制性現金餘額（以千計）。
| 截至6月30日的六個月 | |||||||
| 2024 |
| 2023 |
| 改變 | |||
經營活動提供的淨現金 | $ | 925,487 | | $ | 814,114 | | $ | 111,373 |
用於投資活動的淨現金 |
| (275,220) | |
| (1,279,006) | |
| 1,003,786 |
融資活動提供的淨現金 |
| 47,583 | |
| 484,332 | |
| (436,749) |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | $ | 697,850 | | $ | 19,440 | | $ | 678,410 |
與截至2023年6月30日的六個月相比，截至2024年6月30日的六個月中，用於投資活動的淨現金減少的活動變化包括以下金額（以千計）。
| 改變 | |
| 2024 vs 2023 | |
用於業務合併/資產收購的淨現金增加 | $ | (11,683) |
用於改善房地產投資的現金減少 | | 53,860 |
對未合併實體投資的現金的增加，淨額 | | (69,710) |
房地產銷售收益提供的淨現金增加 | | 1,089,814 |
其他變化 |
| (58,495) |
投資活動中使用的淨現金減少 | $ | 1,003,786 |
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目錄
投資活動中使用的淨現金減少主要是由於：
| (i) | 由於2024年在巴黎收購地塊，支出增加； |
| (ii) | 開發項目支出減少了約5 400萬美元; |
| (iii) | 用於對未合併實體的各種投資的現金增加； |
| (iv) | 數據中心向我們與黑石集團和三菱的合資企業捐款所提供的現金有所增加，總收益分別約為2.31億美元和1.53億美元； |
| (v) | 向布魯克菲爾德出售四個數據中心，總收益約為2.71億美元；出售悉尼一塊地塊，總收益約為6800萬美元；向北弗吉尼亞州的一家當地電力供應商出售地役權，總收益約為9200萬美元；以及 |
| (六) | 向GI Partners出售芝加哥第三家工廠的75％權益。我們獲得了約3.86億美元的淨收益，並保留了合資企業25％的權益。因此，我們確認的處置收益總額約為1.72億美元。 |
與截至2023年6月30日的六個月相比，截至2024年6月30日的六個月中，融資活動提供的淨現金減少的活動變化包括以下金額（以千計）。
| 改變 | |
| 2024 vs 2023 | |
短期借款提供的現金增加 | $ | 32,609 |
有擔保/無抵押債務收益提供的現金減少 | | (759,234) |
用於償還有擔保/無抵押債務的現金增加 | | (874,359) |
扣除成本後，普通股發行收益提供的現金增加 | | 1,181,751 |
用於分紅和分紅支付的現金增加 |
| (82,313) |
其他變動，淨額 | | 64,797 |
融資活動提供的淨現金減少 | $ | (436,749) |
融資活動提供的淨現金減少主要是由於：
| (i) | 短期借款的現金收益增加； |
| (ii) | 由於美國定期貸款機制於2023年1月關閉，有擔保/無抵押債務收益提供的現金減少； |
| (iii) | 用於償還美國定期貸款額度2.4億美元的現金有所增加； |
| (iv) | 用於償還6.37億美元的歐元票據（2024年到期的2.625％的票據）的現金有所增加； |
| (v) | 根據我們的自動櫃員機計劃，在扣除成本後，發行約180萬股普通股的收益所產生的現金增加了約2.76億美元； |
| (六) | 減去成本後，發行約1210萬股普通股的收益所產生的現金增加了約17億美元；以及 |
| (七) | 由於已發行普通股和普通股數量的增加，股息和分紅支付的增加。 |
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運營合夥企業中的非控股權益
非控股權益涉及數字房地產信託有限責任公司中不歸數字房地產信託公司所有的普通單位，截至2024年6月30日，該公司佔數字房地產信託有限責任公司普通單位的1.9％。從歷史上看，Digital Realty Trust, L.P. 曾向第三方賣方發行普通單位，這與我們從此類第三方收購房地產權益有關。
有限合夥人有權要求Digital Realty Trust, L.P. 根據贖回時同等數量的Digital Realty Trust, Inc.普通股的公允市場價值，將其部分或全部普通單位兑換為現金。或者，Digital Realty Trust, Inc.可以選擇以一對一的方式收購這些普通單位以換取其普通股，但如果發生股票分割、股票分紅、發行股權、特定的特別分配和類似事件，則會進行調整。截至2024年6月30日，Digital Realty Trust, L.P. 約有2萬個普通單位和激勵單位被歸類為股權，但在公司收購杜邦法布羅斯科技公司時向某些前杜邦Fabros Technology, L.P. 單位持有人發行的某些普通單位除外，這些單位受某些限制，因此在簡明合併資產負債表中不作為永久股權列報。
通脹
我們的許多租約都規定了單獨的房地產税和運營費用上漲。此外，許多租約都規定了固定基礎租金的上漲。我們認為，上述合同租金上漲和支出上漲至少可以部分抵消通貨膨脹的增長。但是，一段時期的通貨膨脹可能會導致我們的浮動利率借款成本增加，包括全球循環信貸額度下的借款、我們的歐元定期貸款機制和美元定期貸款機制下的借款以及無抵押優先票據的發行。
運營資金
我們根據全國房地產投資信託基金協會（Nareit）在《納雷特運營資金白皮書——2018年重報》中制定的標準來計算運營資金（FFO）。FFO是一項非公認會計準則財務指標，代表淨收益（虧損）（根據公認會計原則計算），不包括房地產資產處置的收益（虧損）、減值準備金、房地產相關折舊和攤銷（不包括遞延融資成本的攤銷）、我們在未合併的合資房地產相關折舊和攤銷中所佔份額、歸屬於運營合夥企業非控股權益的淨收益以及與非控股權益相關的折舊。管理層使用FFO作為補充業績衡量標準，因為在不包括房地產相關的折舊和攤銷以及財產處置的損益和損失以及對未合併的合夥企業和合資企業進行調整後，它提供的績效衡量標準可以反映出入住率、租金和運營成本的趨勢。我們還認為，作為衡量房地產投資信託基金業績的廣泛認可的衡量標準，投資者將使用FFO作為將我們的經營業績與其他房地產投資信託基金的經營業績進行比較的基礎。但是，由於FFO不包括折舊和攤銷，既沒有反映因使用或市場條件而導致的數據中心價值的變化，也沒有反映維持數據中心運營業績所需的資本支出和資本化租賃佣金水平，所有這些都具有實際經濟影響，並可能對我們的財務狀況和運營業績產生重大影響，因此FFO作為衡量我們業績的效用是有限的。其他房地產投資信託基金可能無法根據Nareit的定義計算FFO，因此，我們的FFO可能無法與其他房地產投資信託基金的FFO相提並論。FFO只能被視為根據GAAP計算的淨收入的補充，以衡量我們的業績。
62
目錄
普通股股東可獲得的淨收益與運營資金（FFO）的對賬
（未經審計，以千計，每股和單位數據除外）
|
| 截至6月30日的三個月 |
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
普通股股東可獲得的GAAP淨收益 | | $ | 70,039 | | $ | 108,003 | | $ | 341,366 | | $ | 166,548 |
非公認會計準則調整： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
歸屬於運營合夥企業非控股權益的淨收益 | |
| 1,500 | |
| 2500 | |
| 7,700 | |
| 4,000 |
房地產相關折舊和攤銷 (1) | |
| 414,920 | |
| 424,044 | |
| 835,511 | |
| 836,236 |
與非控股權益相關的折舊 | | | (17,317) | | | (14,144) | | | (25,335) | | | (27,532) |
未合併的合資房地產相關折舊和攤銷 | | | 47,117 | | | 35,386 | | | 94,993 | | | 69,105 |
處置房地產資產的收益 | | | (173,709) | | | (89,946) | | | (460,413) | | | (97,771) |
減值準備金 | | | 168,303 | | | — | | | 168,303 | | | — |
FFO 可供普通股股東和單位持有人使用 (2) | | $ | 510,853 | | $ | 465,843 | | $ | 962,125 | | $ | 950,586 |
每股和單位的基本 FFO | | $ | 1.57 | | $ | 1.54 | | $ | 2.99 | | $ | 3.17 |
攤薄後的每股和單位FFO (2) (3) | | $ | 1.57 | | $ | 1.52 | | $ | 2.98 | | $ | 3.13 |
普通股和已發行單位的加權平均值 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本 | |
| 325,777 | |
| 301,593 | |
| 322,151 | |
| 299,452 |
稀釋 (2) (3) | |
| 334,186 | |
| 313,022 | |
| 330,687 | |
| 310,588 |
| | | | | | | | | | | | |
(1) 與房地產相關的折舊和攤銷計算如下： | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
每份損益表的折舊和攤銷 |
| $ | 425,343 |
| $ | 432,573 | | $ | 856,445 |
| $ | 853,771 |
非房地產折舊 |
| | (10,423) | | | (8,529) | | | (20,935) | | | (17,535) |
| | $ | 414,920 | | $ | 424,044 | | $ | 835,511 | | $ | 836,236 |
| (2) | 作為2022年收購Teraco的一部分，Teraco的某些少數間接股東有權將其在Teraco上游母公司的股份出售給公司，以換取現金或公司普通股的等值價值或兩者的組合。美國公認會計原則要求公司假設看跌權以股票結算，以計算攤薄後的每股收益。使用相同的方法來計算每股FFO。在計算攤薄後的FFO時，Teraco相關的少數股權將加回到FFO分子中，因為分母假設所有股份都已歸還給公司。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，Teraco的FFO非控股份額分別為12,453美元和9,645美元，截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中分別為20,713美元和22,220美元。 |
| (3) | 在報告的所有期限中，我們排除了J系列、K系列和L系列優先股的影響，這些優先股在發生特定控制權變更交易時可能會轉換為普通股，如管理J系列、K系列和L系列優先股的補充條款所述，視情況而定，因為它們具有反稀釋性。 |
| 截至6月30日的三個月 |
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
普通股和已發行單位的加權平均值 |
| 325,777 |
|
| 301,593 |
|
| 322,151 |
| | 299,452 |
加：稀釋性證券的影響 |
| 8,409 |
|
| 11,429 |
|
| 8,536 |
| | 11,136 |
加權平均普通股和已發行單位——攤薄後 | | 334,186 |
| | 313,022 |
| | 330,687 |
| | 310,588 |
63
目錄
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們與金融工具相關的未來收入、現金流和公允價值取決於現行市場利率。市場風險是指因市場價格和利率的不利變化而造成的損失風險。我們不將衍生品用於交易或投機目的，僅根據主要金融機構的信用評級和其他因素與其簽訂合同。
固定利率和浮動利率之間的債務分析
我們使用利率互換協議和固定利率債務來減少利率變動的風險。截至2024年6月30日，我們的合併債務如下（百萬美元）：
|
| | |
| 估計公平 | |
| | 賬面價值 |
| 價值 | ||
固定利率債務 | | $ | 11,182 | | $ | 10,076 |
受利率互換影響的浮動利率債務 | |
| 2,897 | |
| 2,897 |
固定利率債務總額（包括利率互換） | |
| 14,079 | |
| 12,973 |
浮動利率債務 | |
| 2,359 | |
| 2,359 |
未償債務總額 | | $ | 16,438 | | $ | 15,332 |
對利率變化的敏感度
根據截至2024年6月30日的公允價值和利息支出，下表顯示了假設利率變動所產生的影響：
|
| 改變 | |
假定事件 | | （百萬美元） | |
假定利率上調10％後，利率互換的公允價值增加 | | $ | 1 |
假設利率下降10％後，利率互換的公允價值下降 | |
| (1) |
利率上調10％後，我們的浮動利率債務的年度利息支出增加，不受互換利息的影響 | |
| 3 |
利率下降10％後，我們的浮動利率債務的年度利息支出有所減少，不受互換利息的影響 | |
| (3) |
利率下降10％後，固定利率債務的公允價值增加 | |
| (52) |
利率上調10％後，固定利率債務的公允價值下降 | |
| (49) |
利息風險金額是通過考慮假設利率對我們金融工具的影響來確定的。這些分析沒有考慮在該環境中可能發生的總體經濟活動變化的影響。此外，如果發生如此大的變化，我們可能會採取行動進一步減少我們面臨的變化。但是，由於將要採取的具體行動及其可能產生的不確定性，這些分析假設我們的財務結構沒有變化。
64
目錄
外幣兑換風險
我們面臨各種外幣匯率變動影響的風險，這可能會影響未來的成本和現金流。我們的主要貨幣敞口是歐元、日元、英鎊、新加坡元、南非蘭特和巴西雷亞爾。我們面臨的與巴西雷亞爾相關的外匯風險僅限於該貨幣對我們在Ascenty實體業務中所佔份額和財務狀況的影響。我們試圖通過為以當地貨幣計價的投資融資來減輕部分貨幣波動風險，以減少我們對以關聯實體本位貨幣以外貨幣進行的交易所產生的任何外幣交易收益或損失的風險。我們還利用交叉貨幣利率互換（被指定為淨投資套期保值），有效地將我們以美元計價的固定利率債務的一部分轉換為以外幣計價的固定利率債務，以對衝與我們在外國子公司的淨投資相關的貨幣敞口。此外，我們還可以使用外幣遠期合約或期權對衝明確定義的交易風險，儘管無法保證這些風險是有效的。因此，任何此類外幣與美元關係的變化都可能影響我們的收入、營業利潤率和分配，也可能影響我們資產的賬面價值和股東權益金額。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序評估（數字房地產信託公司）
公司維持披露控制和程序，旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告根據經修訂的1934年《證券交易法》提交的報告中要求披露的信息，並收集此類信息並酌情傳達給其管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時，公司管理層認識到，任何控制措施和程序，無論設計和運作多好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，其管理層必須運用自己的判斷來評估可能的控制和程序的成本效益關係。此外，公司還投資於某些未合併的實體，這些實體使用權益會計法進行核算。由於公司不控制或管理這些實體，因此其對這些實體的披露控制和程序可能比其對合並子公司的披露控制和程序更為有限。
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（b）條或第15d-15（b）條的要求，公司管理層在其首席執行官和首席財務官的監督和參與下，對截至本報告所涉季度末生效的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於上述情況，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，其披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
在最近一個財季中，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對財務報告內部控制產生重大影響的變化。
65
目錄
披露控制和程序評估（數字房地產信託，L.P.）
運營合夥企業維持披露控制和程序，旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告根據經修訂的《1934年證券交易法》提交的報告中要求披露的信息，並收集此類信息並將其傳達給其管理層，包括酌情傳達給其普通合夥人的首席執行官和首席財務官，以便及時關於必要披露的決定。在設計和評估披露控制和程序時，運營夥伴關係的管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，其管理層必須運用自己的判斷來評估可能的控制和程序的成本效益關係。此外，運營合夥企業對某些未合併的實體進行了投資，這些實體使用權益會計法進行核算。由於運營合夥企業不控制或管理這些實體，因此其對這些實體的披露控制和程序可能比其對合並子公司的披露控制和程序更為有限。
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（b）條或第15d-15（b）條的要求，運營合夥企業的管理層在其普通合夥人的首席執行官和首席財務官的監督和參與下，對截至本報告所涉季度末生效的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於上述情況，運營合夥企業普通合夥人的首席執行官兼首席財務官得出結論，其披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
在最近一個財季中，運營合夥企業對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
66
目錄
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟。
在我們的正常業務過程中，我們可能會受到各種法律訴訟的約束。截至2024年6月30日，我們未參與任何我們認為會對我們的運營或財務狀況產生重大不利影響的法律訴訟。
第 1A 項。風險因素。
在 “風險因素” 標題下以及公司和運營合作伙伴關係截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中討論的風險因素繼續適用於我們的業務。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
數字房地產信託有限公司
沒有。
數字房地產信託，L.P.
在截至2024年6月30日的三個月中，Digital Realty Trust, L.P. 根據《證券法》第4 (a) (2) 條規定的註冊豁免以私募方式發行了合夥單位，金額和對價如下：
在截至2024年6月30日的三個月中，Digital Realty Trust, Inc.共發行了11,673股普通股，與限制性股票單位獎勵有關，無現金對價。對於數字房地產信託公司發行的每股普通股，Digital Realty Trust, L.P. 根據數字房地產信託有限責任公司的合作協議的要求，在截至2024年6月30日的三個月中，Digital Realty Trust, L.P. 向數字房地產信託公司共發行了11,673個普通股。在截至2024年6月30日的三個月中，共有13,641股普通股被數字房地產信託公司沒收，原因是限制性股票單位獎勵，淨沒收了1,968股普通股。
在向數字房地產信託公司（Digital Realty Trust, Inc.，Digital Realty Trust, Inc.）發行普通股時，L.P. 作為紐約證券交易所上市公司，其合併資產總額約為436億美元，以及作為L.P. 的大股東和普通合夥人數字房地產信託公司的地位作為《證券法》第4（a）（2）條豁免的依據。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
第 5 項。其他信息。
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目錄
第 6 項。展品。
| | | | | 由 | | | ||||||
| | | | | 參考 | | | ||||||
展覽 |
| | 描述 |
| 表單 | 文件號 | 日期 | 數字 | 隨函提交 | ||||
3.1 | | | 經修訂的數字房地產信託公司的修正和重述條款 | | 10-Q | | 001-32336 和 000-54023 | | 05/11/2020 | | 3.1 | | |
3.2 | | | 數字房地產信託公司第九次修訂和重述章程 | | 8-K | | 001-32336 和 000-54023 | | 04/03/2023 | | 3.1 | | |
3.3 | | | 數字房地產信託有限合夥企業證書，L.P. | | 10 | | 000-54023 | | 06/25/2010 | | 3.1 | | |
3.4 | | | Digital Realty Trust 有限合夥企業第十九次修訂和重述協議，L.P. | | 8-K | | 001-32336 和 000-54023 | | 10/10/2019 | | 3.1 | | |
10.1 | | | Digital Realty Trust, L.P.、Digital Singapore Jurong East PTE簽訂的第二份經修訂和重述的全球優先信貸協議的第5號修正案LTD.，新加坡數碼 1 PTE。LTD.、Digital Hk JV 控股有限公司、Digital Singapore 2 PTE。LTD、Digital Hk KIN CHUEN Limited、Digital Stout Holding, LLC、Digital Japan, LLC、Digital Euro Finco, LTD.、Digital Dutch Finco.V.、澳大利亞數字房地產有限公司、韓國數字房地產有限公司、Digital Seoul 2 LTD. 和 Pt Digital Jakarta One 作為借款人，數字房地產信託公司和數字歐洲金融有限責任公司作為擔保人，以及簽名頁上列出的每家貸款機構、髮卡銀行和週轉銀行以及北卡羅來納州花旗銀行作為行政代理人。 | | | | | | | | | | X |
31.1 | | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) Digital Realty Trust, Inc. 首席執行官的認證 | | | | | | | | | | X |
31.2 | | | 第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 條 Digital Realty Trust, Inc. 首席財務官的認證 | | | | | | | | | | X |
31.3 | | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) Digital Realty Trust 首席執行官認證，L.P. | | | | | | | | | | X |
31.4 | | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) Digital Realty Trust 首席財務官認證，L.P. | | | | | | | | | | X |
32.1 | | | 18《美國法典》§ 1350 數字房地產信託公司首席執行官認證 | | | | | | | | | | X |
32.2 | | | 18《美國法典》§ 1350 數字房地產信託公司首席財務官認證 | | | | | | | | | | X |
32.3 | | | 18 U.S.C. § 1350 數字房地產信託首席執行官認證，L.P. | | | | | | | | | | X |
32.4 | | | 18 U.S.C. § 1350 數字房地產信託首席財務官認證，L.P. | | | | | | | | | | X |
101 | | | Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P. 截至2024年6月30日的季度10-Q表中的以下財務報表，格式為內聯XBRL交互式數據文件：(i) 截至2024年6月30日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表；(iii) 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併收益表；(iii) 簡明綜合收益表截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月；(iv) 簡明綜合權益/資本報表截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月；（v）截至2024年和2023年6月30日的六個月的簡明合併現金流量表；以及（vi）簡明合併財務報表附註。 | | | | | | | | | | |
104 | | | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。 | | | | | | | | | | |
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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 數字房地產信託公司 |
| |
2024年8月2日 | /S/ 安德魯 P. POWER |
| 安德魯·P·鮑爾 |
| |
2024年8月2日 | /S/ MATTHEW R. MERCIER |
| 馬修·R·默西耶 |
| |
2024年8月2日 | /s/ Christine b. KORNEGAY |
| Christine b. Kornegay |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 數字房地產信託，L.P. | |
| | |
| 作者： | 數字房地產信託有限公司 |
| | 它的普通合夥人 |
| | |
| 作者： | |
| | |
2024年8月2日 | /S/ 安德魯 P. POWER | |
| 安德魯·P·鮑爾 | |
| | |
2024年8月2日 | /S/ MATTHEW R. MERCIER | |
| 馬修·R·默西耶 | |
| | |
2024年8月2日 | /s/ Christine b. KORNEGAY | |
| Christine b. Kornegay | |
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