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High Tide宣佈完成1500萬美元的 次級債務融資

本新聞發佈事為公司於2023年8月31日的招股補充説明書，以及8月3日的短招股書的“指定新聞發佈”

2024年8月2日，加拿大Alberta，卡爾加里 / CNW - High Tide Inc.（“High Tide”或“公司”）（納斯達克：HITI，TSXV：HITI，FSE：2LYA）是集團公司，在大麻領域各板塊上構建的零售先行企業， 致力於在每個先進的板塊中提供現實世界中的價值，高興地宣佈公司先前披露的1000萬美元次級債務融資計劃，已經初始完成，共發行了公司1000萬美元的次級有擔保債券（每個為“債券”），總計募集1500萬美元（“融資”），每個債券價格為900美元，根據與第三方機構貸方（統稱為“貸方”）簽署的認購協議。

債券將於2029年7月31日到期，提款金額將按固定年率12％支付，每個季度一次，按照公司與Olympia Trust Company作為受託人和抵押品代理的債券信託indenture（“條款和條件”）規定。公司可以在到期前隨時贖回整個或部分債券，在適用的情況下，可在通知期限為60天及支付一定的罰款後。公司對債券的義務受到公司及其特定子公司的普通擔保和保證協議的擔保並獲排在現有的優先貸方之後。

根據認購協議的條款，債券將分為兩個部分：（i）1000萬美元的本金，已在初始交割時提款（“初始分期”），以及（ii） 2024年11月的500萬美元（“最後分期” ）。最後分期在被提款前，每年需繳納1％的保證費。

與初始分期的交割相關，公司向貸方發行了總計230.760股公司普通股（每股為“普通股”），價格為3.47美元/ 股。 TSX Ventures Exchange（“ TSXV”）已有條件地批准了普通股份的發行。股份的發行將取決於公司符合TSXV上市要求以獲得最終批准。

Ventum Capital Markets正擔任與安排融資有關的公司的財務顧問。

根據適用的加拿大證券法規定，根據Facility發行的所有債券和普通股份將受到四個月加一天的法定持有期限，並受制於適用的美國證券法的限制，並根據要求需遵循美國1933年修正案（“美國證券法”）的適用限制規定。

融資的淨收益將用於償還債務，公司業務模式的持續發展以及一般的營運資金。

本新聞發佈不構成在任何司法管轄區內出售或購買證券的要約，也不應視為任何司法管轄區內證券的出售或購買要約。證券的發售和銷售未在美國證券法或任何州證券法下進行註冊，並且可能不會在美國或向美國人士提供或銷售，除非根據美國證券法和適用州證券法的登記或適用豁免規定。所有數字均以加元表示，除非另有説明。

關於HIGH TIDE

High Tide, Inc.是領先的社區型零售大麻企業，致力於釋放世界上最強大的植物的全部價值，並是全球第二大大麻零售商（按門店數計算）。¹High Tide（HITI）是圍繞大麻消費者而構建的唯一多元化和完全集成的運營，涵蓋大麻的所有板塊，包括：

實體零售：Canna Cabana™是加拿大最大的大麻零售連鎖店，擁有180個位於不列顛哥倫比亞省，艾伯塔省，薩斯喀徹温省，曼尼托巴省和安大略省的門店，並不斷擴大。 2021年，Canna Cabana成為世界上第一個大麻打折俱樂部零售商。

零售創新：Fastendr™ 是一種獨特的、全自動的技術，利用零售售貨亭來實現更好的購物體驗，包括瀏覽、訂購和領取。

大麻用品：High Tide在全球範圍內經營着一系列領先的配件電子商務平臺，包括Grasscity.com，Smokecartel.com，Dailyhighclub.com和Dankstop.com。

品牌：High Tide行業領先的、面向消費者的品牌名錄包括Queen of Bud，Cabana Cannabis Co，Daily High Club，Vodka Glass，Puff Puff Pass，Dopezilla，Atomik，Hue，Evolution等。

CBDHigh Tide 通過 Nuleafnaturals.com、FABCBD.com、blessedcbd.de 和 blessedcbd.co.uk 持續開拓消費者 CBD 的可能性。

批發分銷High Tide 通過 Valiant™ 提供大麻類別的批發解決方案。

許可費High Tide 在 Famous Brandz™ 名下通過新的合作伙伴關係和許可協議繼續推動大麻文化。

High Tide一直引領潮流，2021年，2022年和2023年被《環球郵報》商業雜誌評為加拿大增長最快的公司之一，並分別名列2022年和2024年TSX Venture 50中業務多元化行業前十名。 High Tide還被《財經時報》評為2023年美洲增長最快的公司中的零售行業排名第一。 如需瞭解High Tide的全面影響，請訪問www.hightideinc.com。在SEDAR +和EDGAR上查看High Tide的投資表現資料。

TSX Venture Exchange和其監管服務提供商（如TSXV政策中所定義的）均不對本公告的充分性或準確性承擔任何責任。.

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來源：High Tide Inc.

查看原始內容以下載多媒體文件：http://www.newswire.ca/en/releases/archive/August2024/02/c4346.html

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聯絡資訊：媒體諮詢：Omar Khan，首席通訊和公共事務官，High Tide Inc.，omar@hightideinc.com，403-770-3080; 投資者諮詢，Vahan Ajamian，資本市場顧問，High Tide Inc.，vahan@hightideinc.com

公司名稱：高潮公司。

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