| | |
頁面
|
| |||
關於本招股説明書補充資料
|
| | | | S-1 | | |
招股説明書補充摘要
|
| | | | S-2 | | |
供品
|
| | | | S-6 | | |
風險因素
|
| | | | S-15 | | |
關於前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | S-16 | | |
收益的使用
|
| | | | S-17 | | |
系列b術語的描述
|
| | | | S-19 | | |
系列C術語的描述
|
| | | | S-28 | | |
配送計劃
|
| | | | S-37 | | |
法律事務
|
| | | | S-39 | | |
獨立註冊會計師事務所
|
| | | | S-39 | | |
附加信息
|
| | | | S-39 | | |
以引用方式成立為法團
|
| | | | S-39 | | |
附錄EAGLE PointIncome Company Inc. 2028年到期的7.75%系列b期註冊證明
|
| | | | SA-1 | | |
附錄b 8.00%系列C術語的授權證書
EAGLE PointIncome Company Inc. 2029年斯托克到期日 |
| | | | SB-1 | | |
| | |
頁面
|
| |||
招股説明書摘要
|
| | | | 1 | | |
費用及開支
|
| | | | 12 | | |
風險因素
|
| | | | 13 | | |
收益的使用
|
| | | | 51 | | |
高級證券
|
| | | | 51 | | |
普通庫存的價格範圍
|
| | | | 51 | | |
生意場
|
| | | | 52 | | |
顧問和行政人員
|
| | | | 55 | | |
管理
|
| | | | 61 | | |
資產淨值的確定
|
| | | | 65 | | |
股息再投資計劃
|
| | | | 65 | | |
利益衝突
|
| | | | 65 | | |
美國聯邦所得税問題
|
| | | | 71 | | |
我們的證券簡介
|
| | | | 82 | | |
我們的股本説明
|
| | | | 83 | | |
我們的產品描述
|
| | | | 89 | | |
我們認購權的説明
|
| | | | 90 | | |
我們的債務證券説明
|
| | | | 92 | | |
記賬發行
|
| | | | 101 | | |
配送計劃
|
| | | | 103 | | |
| | |
頁面
|
| |||
作為封閉式管理投資公司的法規
|
| | | | 105 | | |
其他投資和技術
|
| | | | 109 | | |
控制人和主要股東
|
| | | | 113 | | |
經紀業務配置
|
| | | | 114 | | |
法律事務
|
| | | | 114 | | |
託管人和轉讓代理
|
| | | | 114 | | |
獨立註冊會計師事務所
|
| | | | 114 | | |
附加信息
|
| | | | 114 | | |
以引用方式成立為法團
|
| | | | 114 | | |
| | |
頁面
|
| |||
招股説明書摘要
|
| | | | 1 | | |
費用及開支
|
| | | | 12 | | |
風險因素
|
| | | | 13 | | |
收益的使用
|
| | | | 51 | | |
高級證券
|
| | | | 51 | | |
普通庫存的價格範圍
|
| | | | 51 | | |
其他商業信息
|
| | | | 52 | | |
顧問和行政人員
|
| | | | 55 | | |
管理
|
| | | | 61 | | |
資產淨值的確定
|
| | | | 65 | | |
股息再投資計劃
|
| | | | 65 | | |
利益衝突
|
| | | | 65 | | |
美國聯邦所得税問題
|
| | | | 71 | | |
我們的證券簡介
|
| | | | 82 | | |
我們的股本説明
|
| | | | 83 | | |
我們的產品描述
|
| | | | 89 | | |
我們認購權的説明
|
| | | | 90 | | |
我們的債務證券説明
|
| | | | 92 | | |
記賬發行
|
| | | | 101 | | |
配送計劃
|
| | | | 103 | | |
作為封閉式管理投資公司的法規
|
| | | | 105 | | |
其他投資和技術
|
| | | | 109 | | |
控制人和主要股東
|
| | | | 113 | | |
經紀業務配置
|
| | | | 114 | | |
法律事務
|
| | | | 114 | | |
託管人和轉讓代理
|
| | | | 114 | | |
獨立註冊會計師事務所
|
| | | | 114 | | |
附加信息
|
| | | | 114 | | |
以引用方式成立為法團
|
| | | | 114 | | |
我們投資組合的假定回報(扣除費用) | | | -10% | | | -5% | | | 0% | | | 5% | | | 10% | | |||||||||||||||
普通股股東的相應淨收益(1) | | | | | -18.86 | | | | | | -11.05 | | | | | | -3.25 | | | | | | 4.55 | | | | | | 12.36 | | |
期間 | | | NAV(1) | | | 成交價 | | | 補價 (折扣) 高中生 銷售價格 至導航(2) | | | 補價 (折扣) 低 銷售價格 至導航(2) | | | 分配 已宣佈(3) | | |||||||||||||||||||||
| 高 | | | 低 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的財年(4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第一季度 | | | | $ | 16.90 | | | | | $ | 15.48 | | | | | $ | 14.60 | | | | | | (8.4)% | | | | | | (13.6)% | | | | | $ | 0.26 | | |
第二季度 | | | | $ | 17.38 | | | | | $ | 16.20 | | | | | $ | 15.29 | | | | | | (6.8)% | | | | | | (12.0)% | | | | | $ | 0.27 | | |
第三季度 | | | | $ | 17.69 | | | | | $ | 17.65 | | | | | $ | 16.11 | | | | | | (0.2)% | | | | | | (8.9)% | | | | | $ | 0.36 | | |
第四季度 | | | | $ | 16.76 | | | | | $ | 19.36 | | | | | $ | 16.79 | | | | | | 15.5% | | | | | | 0.2% | | | | | $ | 0.56 | | |
截至2022年12月31日的財政年度(5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第一季度 | | | | $ | 16.52 | | | | | $ | 17.38 | | | | | $ | 15.85 | | | | | | 5.2% | | | | | | (4.1)% | | | | | $ | 0.38 | | |
第二季度 | | | | $ | 13.66 | | | | | $ | 17.91 | | | | | $ | 14.75 | | | | | | 31.1% | | | | | | 8.0% | | | | | $ | 0.38 | | |
第三季度 | | | | $ | 13.05 | | | | | $ | 17.29 | | | | | $ | 13.60 | | | | | | 32.5% | | | | | | 4.2% | | | | | $ | 0.42 | | |
第四季度 | | | | $ | 12.91 | | | | | $ | 16.11 | | | | | $ | 13.57 | | | | | | 24.8% | | | | | | 5.1% | | | | | $ | 0.48 | | |
期間 | | | NAV(1) | | | 成交價 | | | 補價 (折扣) 高中生 銷售價格 至導航(2) | | | 補價 (折扣) 低 銷售價格 至導航(2) | | | 分配 已宣佈(3) | | |||||||||||||||||||||
| 高 | | | 低 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的財政年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第一季度 | | | | $ | 13.20 | | | | | $ | 15.48 | | | | | $ | 13.85 | | | | | | 17.3% | | | | | | 4.9% | | | | | $ | 0.48 | | |
| | | 註冊投資 公司 | | | 其他集合 投資工具 | | | 其他帳户 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | 數量 帳目 | | | 總資產 (單位:百萬) | | | Number 帳户的數量 | | | 總資產 (單位:百萬)(1) | | | 數量 帳目 | | | 總資產 (單位:百萬) | | ||||||||||||||||||
託馬斯·P·馬斯基 | | | | | 2 | | | | | $ | 774.6 | | | | | | 10 | | | | | $ | 2,652.4 | | | | | | 55 | | | | | $ | 4,617.9 | | |
Daniel W. Ko | | | | | 2 | | | | | $ | 774.6 | | | | | | 10 | | | | | $ | 2,652.4 | | | | | | 55 | | | | | $ | 4,617.9 | | |
Daniel M.微調器 | | | | | 2 | | | | | $ | 774.6 | | | | | | 10 | | | | | $ | 2,652.4 | | | | | | 55 | | | | | $ | 4,617.9 | | |
投資組合經理姓名 | | | 美元區間 股票證券部 在公司裏(1) | | |||
託馬斯·P·馬斯基 | | | | $ | 100,001 – $500,000 | | |
Daniel W. Ko | | | | $ | 50,001 – $100,000 | | |
Daniel M.微調器 | | | | $ | 100,001 – $500,000 | | |
| 審計 | | | 提名 | |
| 斯科特·W·阿普爾比 | | | 斯科特·W·阿普爾比,主席 | |
| 凱文·F·麥克唐納 | | | 凱文·F·麥克唐納 | |
| 保羅·E·特拉蒙塔諾 | | | 保羅·E·特拉蒙塔諾 | |
| 傑弗裏·L·韋斯,主席 | | | 傑弗裏·L·韋斯 | |
董事的名稱 | | | 股票的美元範圍 公司證券(1) | | | 總美元 股權範圍 基金中的證券 複合體(1) | |
感興趣的董事 | | | | | | | |
託馬斯·P·馬斯基 | | | 超過10萬美元 | | | 超過10萬美元 | |
James R.馬修斯 | | | 無 | | | 無 | |
獨立董事 | | | | | | | |
斯科特·W·阿普爾比 | | | $50,001 – $100,000 | | | 超過10萬美元 | |
凱文·F·麥克唐納 | | | $10,001 – $50,000 | | | 超過10萬美元 | |
保羅·E·特拉蒙塔諾 | | | $50,001 – $100,000 | | | 超過10萬美元 | |
傑弗裏·L·韋斯 | | | $10,001 – $50,000 | | | 超過10萬美元 | |
| (1) 班級名稱 | | | (2) 金額 授權 | | | (3) 持有金額 由我們或為 我們的帳户 | | | (4) 未清償金額 不包括金額 如第(3)款所示 | |
| 普通股,每股票面價值0.001美元 | | | 150-40萬股 | | | — | | | 8,908,108股 | |
| A系列條款優先股,每股面值0.001美元 | | | 2000萬股 | | | — | | | 1,521,649股 | |
| | | 普通股 實益擁有(1) 緊隨其後 到提供 | | | 優先股 實益擁有(1) 緊隨其後 到提供 | | ||||||||||||||||||
姓名和地址 | | | Number | | | % | | | Number | | | % | | ||||||||||||
5%的業主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
安思達集團有限公司(2) | | | | | 3,764,580 | | | | | | 43.8% | | | | | | — | | | | | | — | | |
卡爾帕斯管理公司(3) | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 183,386 | | | | | | 12.1% | | |