美國

證券交易所

華盛頓特區20549

 

表格8-K

 

公司當前報告

依據第13或15(d)條款

證券交易所法案

報告日期（最早報告事項日期）：2024年8月1日

 

冠城國際

（按其章程規定的確切名稱）

 

 

特拉華州		001-16441		76-0470458
（註冊或設立所在地，?其它管轄區) ）		（委員會 文件號）		（IRS僱主身份識別號碼） 識別號碼）

地址：卡蒂南公路8020號, 休斯頓, 得克薩斯州77024

（總部地址）（郵政編碼）

公司電話，包括區號：（713）聯繫電話：570-3000

 

（如果自上次報告以來發生變化，則為曾用名或曾用地址）

 

如果Form 8-K的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的提交義務，請勾選適當的框（參見下面的A.2一般説明）：

 

☐	根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料

 

☐	根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通

 

☐	根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通

每個交易所的名稱

 

每一類別的名稱		交易 符號		普通股，每股面值$0.001 ANNX
普通股票，面值為$0.01		CCI		請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange

請在核對以下兩個交易所之間，選擇一個標記，以確定註冊人是否是根據證券法1933年第405條規定（本章230.405條）或證券交易法1934年第12億2條規定（本章240.12億2條）定義的新興成長型公司。

新興成長企業☐

如果是新興成長企業，請在複選框中指明是否選擇不使用延長過渡期來符合根據《證券交易法》第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

項目1.01 - 進入重大財務協議

2024年8月1日，冠城國際公司（“公司”）與BofA證券公司，BNP Paribas證券公司，MUFG美洲證券公司，PNC資本市場有限責任公司，RBC資本市場有限責任公司和Truist證券公司，作為承銷商代表（“承銷商”）簽署了承銷協議（“承銷協議”）。根據協議，公司同意向承銷商發行和賣出總面額為5.5億美元的公司4.9%到期於2029年的優先票據，以及總面額為7億美元的公司5.2%到期於2034年的優先票據，在公司根據S-3表格（註冊文件號333-277989）的發行備案書的註冊公開募股中。公司打算使用募集資金淨額償還其商業票據計劃的一部分未償還債務，並支付相關費用和支出。

有關承銷協議的條款和條件的完整説明，請參閲附表1.1的承銷協議，該附表在此處提交，並作為本處文件的一部分。

項目8.01 - 其他事件

2024年8月1日，公司發表新聞稿宣佈開始發行。公司新聞稿提交為附表99.1，並作為本處文件的一部分。

2024年8月1日，公司發表新聞稿宣佈發行價格。公司新聞稿為附表99.2，並作為本處文件的一部分。

項目9.01 - 財務報表和展品

（d）展品

附件索引

 

展示文件 編號。		描述
1.1		2024年8月1日，冠城國際公司與BofA證券公司，BNP Paribas證券公司，MUFG美洲證券公司，PNC資本市場有限責任公司，RBC資本市場有限責任公司和Truist證券公司作為承銷商的代表簽署了承銷協議。
99.1		2024年8月1日新聞發佈會。
99.2		2024年8月1日新聞發佈會。
104		封面互動數據文件 - 封面XBRL標籤嵌入在線XBRL文檔中

有關未來展望的警示語言此次提交的8k表格包含基於公司管理層目前預期的未來展望陳述。這些聲明包括有關發行等事項的計劃，投射和估算，包括淨收入和使用這些收入的情況。這些前瞻性陳述受到一定的風險，不確定性和假設的影響，包括盛行的市場條件和其他因素。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者假定的假設被證明不正確，實際結果可能會與預期有很大不同。

本當前8-k表格報告包含基於公司管理層當前預期的前瞻性聲明。這些聲明包括關於發行的計劃、預測和估計，包括其中的淨收益和使用這些收益的方式。這些前瞻性聲明會面臨某些風險、不確定性和假設，包括現行市場環境和其他因素。如果其中一個或多個風險或不確定性出現，或者假定出現錯誤，實際結果可能會與預期結果存在實質性差異。

簽名。

依據1934年證券交易法的要求，登記者已代表其授權簽署了本報告。

 

日期：2024年8月2日