Document附錄 99.1
TELUS Digital公佈了2024年第二季度業績,儘管宏觀經濟壓力長期存在,但仍實現了持續強勁的現金流;修訂了全年展望並宣佈了高管任命
加拿大温哥華——2024年8月2日——TELUS International(Cda)公司(紐約證券交易所和多倫多證券交易所股票代碼:TIXT)是一家領先的數字客户體驗創新者,為全球和顛覆性品牌設計、構建和提供包括人工智能(AI)和內容審核在內的下一代解決方案,今天發佈了截至2024年6月30日的三個月和六個月期間的業績。我們預計將在2024年第三季度正式完成TELUS International的更名為TELUS Digital Experience(TELUS Digital)。該公司的法定名稱仍為TELUS International(Cda)Inc。在本新聞稿和相關披露中,我們將TELUS International(Cda)公司稱為TELUS Digital。TELUS Corporation(多倫多證券交易所股票代碼:t,紐約證券交易所代碼:TU)是TELUS Digital的控股股東。除非另有説明,否則本新聞稿以及TELUS Digital披露的其他地方的所有數據均以美元為單位,並且僅與TELUS Digital的業績和措施有關。
TELUS總裁兼首席執行官兼TELUS Digital董事會主席達倫·恩特維斯爾表示:“我們對他在過去二十年中以及作為TELUS團隊成員將近四分之一世紀以來對TELUS Digital的無數貢獻深表感激和讚賞,我們宣佈TELUS Digital總裁兼首席執行官傑夫·普里特退休,自9月3日起退休。”“自成立以來,傑夫在領導和塑造我們的TELUS數字業務方面發揮了關鍵作用。為了表彰他在公司整個發展過程中對我們全球團隊的堅定承諾,Jeff將擔任TELUS Digital董事會執行副主席的新職務。我們很高興歡迎傑森·麥克唐納擔任TELUS Digital代理首席執行官兼TELUS Digital代理首席執行官兼TELUS Digital客户體驗總裁,這與公司引進最佳技術以實現卓越的客户服務以及高管領導人才的強大繼任相一致。Jason 是我們 TELUS 高級領導團隊的 20 年終身成員,擁有核心專業知識,在領導TELUS多個團隊卓越的客户服務方面有着良好的往績記錄。此外,WillowTree的創始人兼總裁託比亞斯·登格爾將擔任TELUS Digital Solutions總裁的更高職務,以推動我們公司持續成功地向客户體驗領域的下一個技術前沿發展。同時,在傑夫的新職位上,鑑於他在併購方面的專業知識,他將負責我們的企業發展活動。傑夫的努力將補充和擴大公司的盈利增長。在他的職位上,傑夫還將支持TELUS Digital內部的政府和投資者關係職能。這將使Jason和Tobias能夠全神貫注於我們戰略的有機進展以及我們卓越運營和財務業績的實質性提升。”
TELUS Digital總裁兼首席執行官傑夫·普里特表示:“TELUS Digital第二季度的業績反映了宏觀經濟和運營環境,這個環境仍然受到挑戰,業內所有同行都感受到了這一點。儘管持續存在不利因素,但我們繼續產生持續強勁的現金流,並將其再投資到業務中。除了我們的兩個最大客户TELUS Corporation和Google的良好勢頭外,我們的第三大客户,一家領先的社交媒體網絡的收入進一步穩定,儘管代價是對該賬户的利潤率進行了有意義的重新評級,這增加了我們在本季度和短期內的整體盈利能力的壓力。隨着更廣泛的需求復甦的延遲,我們今年繼續面臨加劇的價格競爭,儘管我們轉向了收入增長重點,同時仔細調整了利潤預期,以幫助我們在短期內支持收入增長。另一個更基本的支點是,我們繼續發展人工智能相關業務,該業務在2024年上半年創造了約15%的總收入,同比增長13%。目前,與人工智能相關的機會約佔我們整體銷售渠道的10%。”
傑夫繼續説:“在我們人工智能渠道取得早期成功的基礎上,我們的WillowTree銷售團隊在2024年第二季度贏得了全球最大的非營利組織之一、加拿大一個省級政府部門和TELUS的農業和消費品業務的GenAI Jumpstart授權,同時與其他客户的機會探索活動也在進行中。除本季度取得的其他顯著新徽標獎項外,我們的WillowTree團隊還與紐約一家以商業為重點的知名日報,以及全球最大的出版商之一、研究和學習領域的全球領導者Wiley合作,專門實現了其營銷技術堆棧的現代化。WillowTree 團隊進一步擴大了他們的
與美國金融服務公司Inspira Financial合作,此外還與CEATI贏得了更多業務。CEATI是一家為電力行業專業人員提供共享成本研發、培訓和網絡服務的會員制提供商,以及一家大型船舶和推進器製造商以及世界上最大的酒店品牌之一等。同時,我們的全球TELUS Digital銷售團隊贏得了多個不同領域的新客户,包括醫療保健、運輸和包裝消費品。我們在現有客户羣中擴大了參與度,尤其是在我們尋求穩定與第三大客户——領先的社交媒體網絡的交易量時尤其如此。特別是在人工智能數據解決方案的推動下,我們與谷歌的關係仍然很牢固;我們將繼續與TELUS Corporation發展有意義和多元化的工作流程,因為我們幫助母公司在其獨特業務組合的各個領域成功進行數字化轉型。”
傑夫補充説:“我們努力將TELUS Digital定位為人工智能驅動的首選客户體驗合作伙伴,繼續在市場上獲得顯著認可。TELUS Digital連續第四年獲得AI Breakthrough頒發的最佳信息機器人解決方案獎,以表彰我們的智能機器人平臺的高級功能。5月,我們的母公司TELUS創造了歷史,成為世界上第一家憑藉其由Fuel iX提供支持的GenAI客户支持工具獲得隱私設計國際認證的公司。最近,IDC與Foundry的首席信息官合作,選擇了在TELUS的Fuel iX平臺上運營的單一聯繫點(SPOC)Copilot作為加拿大2024年度首席信息官獎的獲得者;該副駕駛通過人工智能驅動的自動化和自助服務功能徹底改變了IT支持體驗,這些功能可增強員工體驗,推動成本節約,並在整個組織中灌輸數字優先的思維方式。這些實際用例的成功經驗,以及我們為TELUS創造的價值,是我們各個行業的其他客户的直接見證。”
首席財務官Gopi Chande表示:“從財務業績的角度來看,今年早些時候,我們看到了需求復甦的堅實跡象,包括第一季度新客户預訂量創歷史新高,但儘管銷售渠道持續強勁,但第二季度新客户預訂的步伐有所放緩。同時,我們的全球足跡和企業的各個層面都在實施許多成本效益和轉型計劃,以幫助我們轉變交付成本。但是,這將需要更多時間才能產生有意義的結果,以幫助抵消短期內收入疲軟和利潤壓力的影響。與我們的同行看到宏觀經濟環境沒有改善一樣,我們不再預計今年下半年會出現先前預期的復甦幅度。因此,我們對2024年全年財務展望進行了修訂,以更好地反映當前的風險和機會平衡。”
Gopi總結道:“儘管總體需求量尚未恢復到先前預期的水平,但我們的銷售渠道的構成仍然令我們感到鼓舞,並預計未來兩個季度將保持穩定,這也得益於對WillowTree服務需求的進一步復甦。我們修訂後的展望意味着,與WillowTree收益相關的影響正常化後,連續半年收入將保持穩定並逐步改善,利潤率與第二季度持平。同時,我們將繼續推進對銷售和營銷的定向投資,進一步加強努力,以振興某些大型客户和更廣泛的客户羣的增長。這些投資雖然給我們的利潤帶來了一些增量壓力,但它們是支持我們持續努力實現多元化和前景增長收入的正確投資。重要的是,我們業務產生的現金流將繼續支持我們的債務償還和對TELUS Digital以技術為中心的發展和長期增長的再投資。”
以下是財務和運營亮點,其中包括某些非公認會計準則指標和比率。有關此類衡量標準和比率的討論,請參閲本新聞稿的非公認會計準則部分。
2024 年第二季度與 2023 年第二季度摘要
▪ 收入為6.52億美元,按報告和固定貨幣計算,同比減少1500萬美元,同比下降2%1,這是由於領先的社交媒體客户和其他科技客户的收入減少,這反映了該行業充滿挑戰的宏觀經濟環境和競爭條件。儘管如此領先的社交媒體客户的交易量開始趨於穩定,但該賬户的同比並未恢復增長。向TELUS Corporation和谷歌以及其他現有客户提供的服務的增長以及自去年同期以來增加的新客户的增長部分抵消了本季度需求量的疲軟。
▪ 淨虧損300萬美元,攤薄後每股收益為0.08美元,而去年同期淨虧損分別為700萬美元,攤薄後每股收益為0.03美元,這反映了來自業務合併相關準備金、較低的收購、整合和其他方面的其他收入,但收入減少以及所得税支出和股份薪酬的增加部分抵消了這些收入。通過將該期間的淨虧損除以收入計算得出的淨虧損利潤率為0.5%,而去年同期為1.0%。淨虧損和攤薄後的每股收益包括收購和整合費用、已購無形資產的攤銷以及對書面看跌期權的利息增加等項目的影響。調整後的淨收益1(不包括此類項目的影響)為4,600萬美元,與去年同期的4400萬美元相比增長了5%,這主要是由於業務合併相關準備金產生的其他收入,但收入下降速度超過了運營費用下降幅度,以及所得税支出和股份薪酬的增加部分抵消了這一收入。
▪ 調整後的 EBITDA1 為1.3億美元,較去年同期的1.18億美元增長了10%,這主要是由於業務合併相關準備金產生的其他收入,但收入下降速度超過了運營費用下降速度,以及基於股份的薪酬支出的增加部分抵消了這些收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤率1為19.9%,較去年同期的17.7%提高了220個基點,這要歸因於上述因素以及我們在垂直行業和地理區域的收入結構的變化。調整後的攤薄後每股收益1美元不變,為0.16美元。
▪ 經營活動提供的現金為1.24億美元,自由現金流1為9,500萬美元,同比分別增長36%和44%,這主要是由於營運資金淨流入的增加和繳納的所得税的降低,部分抵消了營業利潤的減少以及自由現金流的資本支出的增加。
▪ 截至2024年6月30日,根據信貸協議,淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿率1為2.8倍,而截至2024年3月31日為2.9倍,截至2023年12月31日為2.8倍,並保持在2-3倍的目標穩態區間內。
▪ 截至2024年6月30日,團隊成員人數為74,617人,同比下降3%,總體上與收入的同比變化一致。
年初至今 2024 年第二季度與 2023 年第二季度年初至今摘要
▪ 收入為13.09億美元,按報告和固定貨幣計算,同比減少4,400萬美元,下降3%,這要歸因於上述相同因素,以及其他垂直行業的收入減少,尤其是通信和媒體領域的收入減少,不包括TELUS公司、電子商務以及銀行、金融服務和保險,這也反映了該行業持續面臨挑戰的宏觀經濟環境和競爭條件。
▪ 淨收益為2500萬美元,攤薄後每股收益為0.05美元,而去年同期淨收益為700萬美元,攤薄每股收益為0.03美元,這反映了來自業務合併相關準備金和相關影響的其他收入,以及收購、整合和其他成本、薪資和福利以及基於股份的薪酬的降低,但收入減少和所得税支出的增加部分抵消了這些收入。通過將該期間的淨收入除以收入計算得出的淨收入利潤率為1.9%,而去年同期為0.5%。調整後的淨收入為1.11億美元,與之相比增長了4%
1 按固定貨幣計算的收入增長、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的攤薄每股收益和淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率是非公認會計準則比率,而調整後淨收益、調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是非公認會計準則財務指標。請參閲本新聞稿的非公認會計準則部分。
去年同期為1.07億美元,這主要是由於業務合併相關準備金所產生的其他收入以及基於股份的薪酬支出的減少,但收入的下降速度超過了運營費用下降和所得税支出的增加,抵消了這些收入。
▪ 調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.83億美元,較去年同期的2.59億美元增長了9%,這主要是由於業務合併相關準備金和基於股份的薪酬支出減少而產生的其他收入被收入的下降所部分抵消,收入下降超過了運營開支的下降。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為21.6%,較去年同期的19.1%提高了250個基點,這要歸因於上述因素以及我們在垂直行業和地理區域的收入結構的變化。調整後的攤薄每股收益為0.38美元,而去年同期為0.39美元。
▪ 由於本季度概述的相同因素,經營活動提供的現金為2.5億美元,自由現金流為2.02億美元,同比分別增長46%和54%。
對我們經營業績的討論包含在截至2024年6月30日的三個月和六個月期間的管理層討論與分析中,該報告在SEDAR+上提交,並作為我們在EDGAR上提交的6-k表的附錄99.2提交。此類材料和其他信息也可在telusinternational.com/investors上提供。
外表
管理層現在預計,2024年全年的收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率以及調整後的攤薄後每股收益將達到以下區間。這些展望區間反映了三個關鍵假設:(1)我們不再假設更廣泛的需求復甦幅度,特別是與先前預期的下半年上漲幅度有關;(2)我們預計下半年利潤率將與2024年第二季度持平,同時,我們預計未來兩個季度不會記錄任何來自業務合併相關準備金的其他收入的實質性數額,預計股價將逐步增加由於 WillowTree 收益而產生的基於基準的薪酬重新談判;以及(3)我們減少了持續的成本效率和轉型計劃帶來的年內財務收益,以反映我們對2024年可能實現的目標的修訂預期。
▪ 收入在26.10億美元至26.65億美元之間
▪ 調整後的息税折舊攤銷前利潤在4.65億美元至4.85億美元之間,調整後的息税折舊攤銷前利潤率在17.8%至18.1%之間
▪ 調整後的攤薄每股收益在0.39美元至0.44美元之間
有關行政領導層任命的更多細節
根據TELUS對強有力的繼任計劃的同類最佳承諾,在TELUS領導團隊中任職20年的傑森·麥克唐納將接替傑夫擔任TELUS Digital的代理首席執行官,並擔任TELUS數字客户體驗總裁。最近,Jason擔任卓越客户服務高級副總裁,領導該組織負責為數百萬TELUS的移動和住宅客户提供客户支持。自 2002 年加入 TELUS 以來,Jason 擔任過各種重要的高級領導職務,表現出對深思熟慮地領導業務轉型、培養團隊成員以及以驚人的速度發展和擴展業務的熱情。除了領導消費者解決方案的運營外,他還同時領導TELUS Health Solutions的運營,負責為包括患者和提供者在內的醫療保健客户提供支持。在此之前,Jason 曾擔任 TELUS 安全和自動化總裁,領導團隊負責在 TELUS 的家庭和企業解決方案服務套件中實施安全和自動化。Jason 擁有不列顛哥倫比亞大學的商學學士學位和西方大學艾維商學院的工商管理碩士學位,成績優異。他目前是與維多利亞大學古斯塔夫森商學院合作的TELUS MBA項目的執行發起人,也是不列顛哥倫比亞省最大的成員領導的科技非營利組織不列顛哥倫比亞省科技協會的董事會董事。
WillowTree的創始人兼總裁託比亞斯·登格爾將擔任TELUS Digital Solutions總裁的更高職務。作為收購 WillowTree 的一部分,託比亞斯於 2023 年 1 月加入 TELUS Digital,該公司是
統一戰略、設計和工程等往往不同的學科,與客户合作,實現他們最雄心勃勃的數字化轉型目標。託比亞斯在AOL的數字媒體領域開始了他的職業生涯,曾擔任過各種領導職務,包括總部設在倫敦的AOL Local總經理和AOL International的副總裁。繼美國在線之後,在2009年共同創立WillowTree之前,託比亞斯與他人共同創立了Leads.com,這是一家被Web.com收購的搜索機構。託比亞斯擁有賓夕法尼亞大學的金融學學士學位(沃頓商學院)和系統工程學士學位。他還擔任管理夏洛茨維爾蒙蒂塞洛的託馬斯·傑斐遜基金會董事會主席以及WillowTree董事會成員。
傑森和託比亞斯都將直接向TELUS Digital董事會彙報。
2024 年第二季度投資者電話會議
TELUS Digital將於今天,即2024年8月2日上午10點30分(美國東部時間)/上午7點30分(太平洋時間)舉行電話會議,屆時董事會主席將評論執行領導團隊的任命,隨後管理層將審查第二季度業績並與分析師進行問答環節。電話會議的網絡直播將在TELUS數字投資者關係網站上直播,網址為:https://www.telusinternational.com/investors/news-events,電話會議結束後還將在網站上播出重播。
非公認會計準則
本新聞稿包括非公認會計準則財務信息,本新聞稿末尾提供了與GAAP指標的對賬情況。我們報告了管理層對業績進行分析時使用的某些非公認會計準則指標,但根據國際會計準則理事會(IFRS-IASB)發佈的《國際財務報告準則》,這些指標並不具有標準化的含義。這些非公認會計準則財務指標和非公認會計準則比率可能無法與公認會計準則指標或比率進行比較,也可能無法與其他公司(包括我們所在行業的公司和我們的控股股東TELUS Corporation)報告的類似標題的非公認會計準則財務指標或非公認會計準則比率進行比較。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、自由現金流、按固定貨幣計算的收入和淨負債是非公認會計準則財務指標,而調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的攤薄每股收益、按固定貨幣計算的收入增長以及淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率是非公認會計準則比率。
調整後的息税折舊攤銷前利潤通常由我們的行業同行使用,為投資者比較和評估我們的相對經營業績提供了衡量標準。我們用它來評估我們償還現有和新債務融資的能力,併為增值增長機會和收購目標提供資金。此外,與我們的信貸額度相關的某些金融債務契約,包括淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率,均基於調整後的息税折舊攤銷前利潤,這要求我們監控與財務契約相關的這一非公認會計準則財務指標。在衡量我們的財務業績時,不應將調整後的息税折舊攤銷前利潤視為淨收入的替代方案,也不應將其用作衡量當前和未來運營現金流的替代指標。但是,我們認為,顯示經這些項目調整後的淨收益的財務指標為管理層評估同期業績提供了更一致的衡量標準,並將使投資者能夠更好地評估我們的基本業務趨勢、運營業績和整體業務戰略。
我們不包括調整後淨收益和調整後息税折舊攤銷前利潤中的項目,例如收購、整合及其他、外匯收益或損失,此外,不包括調整後淨收益、書面看跌期權的利息增加、已購無形資產的攤銷以及這些調整的相關税收影響。本新聞稿末尾包含調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益與可比GAAP指標的全面對賬。
我們通過從運營活動提供的現金中扣除資本支出來計算自由現金流,因為我們認為資本支出是維持現有生產性資本資產和支持有機業務運營的必要持續成本。我們使用自由現金流來評估持續業務運營產生的現金流,這些現金流可用於履行我們的財務義務、償還債務安排、對業務進行再投資以及為未來的潛在收購提供部分資金。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以合併收入。我們會定期監控調整後的息税折舊攤銷前利潤率,以評估我們的經營業績與既定預算、運營目標和行業同行的業績。
管理層使用調整後的攤薄每股收益來評估我們業務運營的每股盈利能力。我們會定期監控調整後的攤薄後每股收益,因為這為管理層和投資者提供了更一致的衡量標準,以評估我們的同期經營業績,更好地瞭解我們管理運營成本和創造利潤的能力。調整後的攤薄後每股收益的計算方法是將調整後的淨收益除以該期間已發行的攤薄後股票的加權平均數。
管理層使用固定貨幣計算的收入來評估收入,這是最直接可比的GAAP指標,不包括外幣波動的影響。按固定貨幣計算的收入是使用前一可比時期的平均外匯匯率折算的當期收入計算得出的。
管理層使用固定貨幣計算的收入增長來評估收入的增長,這是最直接可比的GAAP指標,不包括外幣波動的影響。按固定貨幣計算的收入增長是根據本期收入增長使用前一可比時期的平均外匯匯率折算得出的。
根據我們的信貸協議,淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率是根據我們的信貸協議的淨負債和調整後的息税折舊攤銷前利潤計算得出的。我們力求將淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率維持在2-3倍的範圍內。根據我們的信貸協議,我們可能會偏離目標淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率,以尋求可能需要我們借入額外資金的收購和其他戰略機會,此外,我們維持這一目標比率的能力取決於我們繼續發展業務的能力、總體經濟狀況、行業趨勢和其他因素。
我們尚未提供2024年全年調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後攤薄後每股收益展望與2024年全年淨利潤率和攤薄後每股收益展望的量化對賬表,因為如果不做出不合理的努力,我們就無法自信地計算某些對賬項目,這可能會對這些財務比率和指標的計算產生重大影響。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含有關我們的業務、運營和財務業績和狀況的前瞻性陳述,以及我們對業務運營和財務業績和狀況的計劃、目標和預期。此處包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下,您可以通過諸如 “目標”、“預期”、“假設”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“到期”、“估計”、“預期”、“目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“定位”、“尋求”、“應該”、“應該”、“應該”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“定位”、“尋求”、“應該”、“應該”、“應該”、“” 等術語來識別前瞻性陳述 target”、“will”、“will” 和其他類似表述,這些表述是對未來事件和未來趨勢的預測或指示,或者這些術語或其他類似術語的否定詞。這些前瞻性陳述基於我們當前對業務和運營行業的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設,不能保證未來的業績或發展,涉及已知和未知的風險、不確定性以及在某些情況下我們無法控制的其他因素。除非法律要求,否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件、不確定性還是其他原因。
具體而言,我們對2024年全年業績的財務前景做出了幾項假設,包括與以下方面相關的關鍵假設:我們緩解定價壓力的能力、客户需求疲軟和行業競爭壓力的影響以及執行增長戰略,包括擴大向現有客户提供的服務和吸引新客户的能力;我們發展人工智能業務的能力;我們維持企業文化和服務產品競爭力的能力;我們吸引和留住人才的能力;我們吸引和留住人才的能力;我們的實現收購WillowTree的好處的能力;目標行業垂直領域的相對增長率和規模;我們預計的運營和資本支出需求,以及我們管理成本和根據需要調整成本結構的能力;以及全球狀況對我們和客户業務的影響,包括潛在的經濟衰退、通貨膨脹、利率波動、俄羅斯-烏克蘭衝突和其他地緣政治緊張局勢。我們的財務展望為管理層提供了對趨勢將如何影響業務的最佳判斷,可能不適用於其他目的。
可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的風險因素包括:
▪ 我們面臨着來自提供與我們類似服務的公司的激烈競爭。
▪ 我們的業務和財務業績已經並且可能受到許多全球狀況以及這些狀況對客户業務和服務需求的影響的不利影響。
▪ 由於我們的大部分成本在短期內是固定的,因此我們立即調整成本結構以應對長期較低的客户需求的能力可能會有所延遲。
▪ 兩個客户佔我們收入的很大一部分,這些客户或任何其他主要客户的業務損失或減少或合併可能會對我們的業務、財務狀況、財務業績和前景產生重大不利影響。
▪ 如果技術(包括但不限於生成人工智能(GenAI))和客户期望的變化超過我們的服務以及內部工具和流程的開發,或者如果我們無法滿足客户的期望,那麼我們增長和維持盈利能力的能力可能會受到重大影響。
▪ 我們的增長前景取決於吸引和留住足夠的合格團隊成員來支持我們的運營,對人才的競爭非常激烈。
▪ 如果我們在成長過程中無法保持獨特的文化,我們的服務、財務業績和業務可能會受到損害。
▪ 如果我們失去高級管理層成員,我們的業務可能會受到不利影響。
▪ 我們可能無法成功識別、完成、整合和實現收購的好處,也無法管理相關風險。
▪ 通過網絡攻擊或其他方式未經授權披露敏感或機密的客户和客户數據,可能會使我們面臨曠日持久而昂貴的訴訟,聲譽受損,並導致我們失去客户/收入。
▪ 由於公眾對離岸外包、內容審核和擬議立法、我們使用人工智能或其他方式的負面反應,我們的業務可能不會以我們目前預期的方式發展。
▪ 我們保護團隊成員,尤其是內容審核團隊成員的健康、安全和保障的政策、程序和計劃可能不充分,這可能會對我們吸引和留住團隊成員的能力產生不利影響,並可能導致成本增加,包括對我們的索賠。
▪ 如果通過我們的人工智能數據解決方案業務提供數據註釋服務的個人被歸類為員工(不是獨立承包商),我們的業務將受到不利影響。
▪ 我們文章中包含的雙重階級結構具有集中投票控制的作用,並具有使用TELUS影響公司事務的能力。
▪ 在可預見的將來,TELUS將控制TELUS數字板。
▪ 由於我們或我們的股東在公開市場上的未來銷售或對未來出售可能性的看法,我們的次級有表決權股票的市場價格可能會受到交易量低的影響,我們的次級有表決權股票的市場定價可能會下降。
這些風險因素以及可能影響我們業務、財務狀況和經營業績的其他風險因素也在SEDAR+上發佈的年度報告的 “風險因素” 部分以及我們於2024年2月9日提交併可在EDGAR上查閲的20-F表年度報告的 “第3項——風險因素” 中進行了描述,該報告根據我們的管理層對截至2024年6月30日的三個月和六個月期間的討論和分析進行了更新是在 SEDAR 上提交的,也是我們在 EDGAR 上提交的 6-k 表格的附錄 99.2。
TELUS 國際(Cda)有限公司
簡明的中期合併收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月 | | 六個月 |
截至6月30日的期間 (每股收益除外的百萬美元) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | | $ | 652 | | | $ | 667 | | | $ | 1,309 | | | $ | 1,353 | |
| | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | |
工資和福利 | | 426 | | | 427 | | | 842 | | | 855 | |
購買的商品和服務 | | 117 | | | 120 | | | 233 | | | 223 | |
基於股份的薪酬 | | 10 | | | 2 | | | 11 | | | 16 | |
收購、整合及其他 | | 9 | | | 21 | | | 16 | | | 37 | |
折舊 | | 35 | | | 33 | | | 69 | | | 66 | |
無形資產的攤銷 | | 44 | | | 48 | | | 89 | | | 94 | |
| | 641 | | | 651 | | | 1,260 | | | 1,291 | |
| | | | | | | | |
營業收入 | | 11 | | | 16 | | | 49 | | | 62 | |
| | | | | | | | |
其他支出(收入) | | | | | | | | |
與企業合併相關的條款的變化 | | (31) | | | — | | | (60) | | | — | |
利息支出 | | 36 | | | 36 | | | 71 | | | 69 | |
外匯損失(收益) | | 5 | | | (3) | | | — | | | (2) | |
所得税前收入(虧損) | | 1 | | | (17) | | | 38 | | | (5) | |
所得税支出(回收) | | 4 | | | (10) | | | 13 | | | (12) | |
淨(虧損)收入 | | (3) | | | (7) | | | 25 | | | 7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股收益(虧損) | | | | | | | | |
基本 | | $ | (0.01) | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.03 | |
稀釋 | | $ | (0.08) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.03 | |
| | | | | | | | |
加權平均已發行股票總數(百萬) | | | | | | | | |
基本 | | 275 | | 273 | | 274 | | | 273 | |
稀釋 | | 294 | | 273 | | 291 | | | 276 | |
TELUS 國際(Cda)有限公司
簡明的中期合併財務狀況表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百萬) | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 152 | | | $ | 127 | |
應收賬款 | | 458 | | | 498 | |
關聯公司應付款 | | 74 | | | 62 | |
所得税和其他應收税款 | | 3 | | | 5 | |
預付費和其他資產 | | 50 | | | 35 | |
衍生資產的流動部分 | | 17 | | | 16 | |
| | 754 | | | 743 | |
非流動資產 | | | | |
財產、廠房和設備,淨額 | | 487 | | | 517 | |
無形資產,淨額 | | 1,466 | | | 1,546 | |
善意 | | 1,947 | | | 1,963 | |
衍生資產 | | 9 | | | — | |
遞延所得税 | | 30 | | | 29 | |
其他長期資產 | | 26 | | | 25 | |
| | 3,965 | | | 4,080 | |
總資產 | | $ | 4,719 | | | $ | 4,823 | |
| | | | |
負債和所有者權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
| | | | |
應付賬款和應計負債 | | $ | 305 | | | $ | 290 | |
由於關聯公司 | | 198 | | | 178 | |
所得税和其他應付税款 | | 61 | | | 57 | |
目前撥備的部分 | | 5 | | | 2 | |
長期債務的當前到期日 | | 118 | | | 122 | |
衍生負債的流動部分 | | 4 | | | — | |
| | 691 | | | 649 | |
非流動負債 | | | | |
規定 | | 136 | | | 191 | |
長期債務 | | 1,536 | | | 1,628 | |
衍生負債 | | — | | | 12 | |
遞延所得税 | | 281 | | | 290 | |
其他長期負債 | | 21 | | | 16 | |
| | 1,974 | | | 2,137 | |
負債總額 | | 2,665 | | | 2,786 | |
| | | | |
所有者權益 | | 2,054 | | | 2,037 | |
負債和所有者權益總額 | | $ | 4,719 | | | $ | 4,823 | |
TELUS 國際(Cda)有限公司
簡明的中期合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月 | | 六個月 |
截至6月30日的期間(百萬) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
運營活動 | | | | | | | | |
淨(虧損)收入 | | $ | (3) | | | $ | (7) | | | $ | 25 | | | $ | 7 | |
調整: | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 79 | | | 81 | | | 158 | | | 160 | |
利息支出 | | 36 | | | 36 | | | 71 | | | 69 | |
所得税支出(回收) | | 4 | | | (10) | | | 13 | | | (12) | |
基於股份的薪酬 | | 10 | | | 2 | | | 11 | | | 16 | |
與企業合併相關的條款的變化 | | (31) | | | — | | | (60) | | | — | |
衍生品和其他產品的市場價值的變化 | | 2 | | | (3) | | | (4) | | | (2) | |
非現金運營營運資金的淨變動 | | 43 | | | 21 | | | 54 | | | (29) | |
| | | | | | | | |
已繳所得税,淨額 | | (16) | | | (29) | | | (18) | | | (38) | |
經營活動提供的現金 | | 124 | | | 91 | | | 250 | | | 171 | |
| | | | | | | | |
投資活動 | | | | | | | | |
資本資產的現金支付 | | (29) | | | (24) | | | (51) | | | (38) | |
來自其他資產的現金收入 | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
收購現金支付,淨額 | | — | | | (1) | | | (3) | | | (851) | |
| | | | | | | | |
用於投資活動的現金 | | (28) | | | (25) | | | (53) | | | (889) | |
| | | | | | | | |
籌資活動 | | | | | | | | |
已發行的股票 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | |
與股權獎勵淨股結算相關的預扣税 | | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (2) | |
發行的長期債務 | | 45 | | | 73 | | | 90 | | | 1,036 | |
償還長期債務 | | (118) | | | (111) | | | (212) | | | (248) | |
| | | | | | | | |
為信貸額度支付的利息 | | (24) | | (27) | | (48) | | | (53) | |
融資活動提供的(用於)現金 | | (97) | | | (65) | | | (171) | | | 735 | |
| | | | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | | (1) | | | — | | | (1) | | | 1 | |
| | | | | | | | |
現金狀況 | | | | | | | | |
現金和現金等價物(減少)增加 | | (2) | | | 1 | | | 25 | | | 18 | |
現金和現金等價物,期初 | | 154 | | | 142 | | | 127 | | | 125 | |
現金和現金等價物,期末 | | $ | 154 | | | 143 | | | $ | 152 | | | $ | 143 | |
非公認會計準則對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
(百萬,百分比除外) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入,如報告所示 | | $ | 652 | | | 667 | | | $ | 1,309 | | | 1,353 | |
使用前一比較期的匯率,外匯對本期收入的影響 | | 3 | | | (1) | | | — | | | 8 | |
按固定貨幣計算的收入 | | $ | 655 | | | $ | 666 | | | $ | 1,309 | | | $ | 1,361 | |
收入增長 | | (2) | % | | 7 | % | | (3) | % | | 11 | % |
按固定貨幣計算的收入增長 | | (2) | % | | 7 | % | | (3) | % | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
(百萬,每股金額除外) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨(虧損)收入 | | $ | (3) | | | $ | (7) | | | $ | 25 | | | $ | 7 | |
加回(扣除): | | | | | | | | |
收購、整合及其他 | | 9 | | | 21 | | | 16 | | | 37 | |
| | | | | | | | |
已購無形資產的攤銷 | | 43 | | | 45 | | | 85 | | | 89 | |
書面看跌期權的利息增加 | | 3 | | | 3 | | | 6 | | | 6 | |
外匯損失(收益) | | 5 | | | (3) | | | — | | | (2) | |
上述調整的税收影響 | | (11) | | | (15) | | | (21) | | | (30) | |
調整後淨收益 | | $ | 46 | | | $ | 44 | | | 111 | | | $ | 107 | |
調整後的每股基本收益 | | $ | 0.17 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.39 | |
調整後的攤薄後每股收益 | | $ | 0.16 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.39 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
(百萬,百分比除外) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨(虧損)收入 | | $ | (3) | | | $ | (7) | | | $ | 25 | | | $ | 7 | |
加回(扣除): | | | | | | | | |
收購、整合及其他 | | 9 | | | 21 | | | 16 | | | 37 | |
折舊和攤銷 | | 79 | | | 81 | | | 158 | | | 160 | |
利息支出 | | 36 | | | 36 | | | 71 | | | 69 | |
外匯損失(收益) | | 5 | | | (3) | | | — | | | (2) | |
所得税支出(回收) | | 4 | | | (10) | | | 13 | | | (12) | |
調整後 EBITDA | | $ | 130 | | | $ | 118 | | | $ | 283 | | | $ | 259 | |
淨(虧損)收入利潤率 | | (0.5) | % | | (1.0) | % | | 1.9 | % | | 0.5 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | 19.9 | % | | 17.7 | % | | 21.6 | % | | 19.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
(百萬) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
經營活動提供的現金 | | $ | 124 | | | $ | 91 | | | $ | 250 | | | $ | 171 | |
減去:資本支出 | | (29) | | | (25) | | | (48) | | | (40) | |
自由現金流 | | $ | 95 | | | $ | 66 | | | $ | 202 | | | $ | 131 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
截至(百萬,比例除外) | | 6月30日 2024 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | | | |
未償信貸額度 | | $ | 1,386 | | | $ | 1,463 | |
應急設施利用率 | | 7 | | | 7 | |
與書面看跌期權條款相關的責任1 | | — | | | 68 | |
衍生負債淨額 | | 4 | | | — | |
現金餘額2 | | (150) | | | (127) | |
信貸協議規定的淨負債 | | $ | 1,247 | | | $ | 1,411 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(過去 12 個月) | | $ | 606 | | | $ | 582 | |
根據信貸協議需要進行調整 | | $ | (154) | | | $ | (84) | |
根據信貸協議,淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿比率 | | 2.8 | | | 2.8 | |
1 反映了我們收購WillowTree產生的書面看跌期權的估計準備金中以現金支付的未貼現金額。在2024年第二季度,我們修改了書面看跌期權的規定,取消了以現金結算部分的要求。有關修正案的更多詳情,請參閲附註12——截至2024年6月30日的三個月和六個月的簡明中期合併財務報表中的條款。
2 根據信貸協議,允許減少淨負債的最大現金餘額為1.5億美元。
關於 TELUS Digital
我們預計將在2024年第三季度正式宣佈將TELUS International更名為TELUS Digital Experience(TELUS Digital)。該公司的法定名稱仍為TELUS International(Cda)公司。在本新聞稿和相關披露中,我們將TELUS International稱為TELUS Digital。
TELUS Digital(紐約證券交易所和多倫多證券交易所股票代碼:TIXT)設計、構建和提供下一代數字解決方案,以增強全球和顛覆性品牌的客户體驗(CX)。該公司的服務支持其客户數字化轉型之旅的整個生命週期,使他們能夠更快地採用下一代數字技術,以實現更好的業務成果。TELUS Digital的集成解決方案涵蓋數字戰略、創新、諮詢和設計、包括託管解決方案在內的IT生命週期、智能自動化和端到端人工智能數據解決方案(包括計算機視覺功能),以及包括內容審核在內的全渠道客户體驗和信任與安全解決方案。TELUS Digital與戰略垂直行業的品牌合作,包括科技和遊戲、通信和媒體、電子商務和金融科技、銀行、金融服務與保險、醫療保健等,推動了公司成長的各個階段。
TELUS Digital獨特的關愛文化通過其政策、團隊成員資源小組和研討會以及其運營所在地區的平等就業機會招聘做法來促進多元化和包容性。自2007年以來,該公司對全球超過120萬名公民的生活產生了積極影響,建立了更強大的社區,並通過大規模的志願者活動和慈善捐贈幫助有需要的人。自2011年以來,五個TELUS數字社區委員會已向基層慈善組織提供了560萬美元的資金。要了解更多信息,請訪問:telusinternational.com。
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