根據規則433提交

註冊編號333-276600

2024年8月1日

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Truist金融公司

中期票據，系列I（優先）

到期日為2032年8月5日的5.153%固定-浮動利率票據，金額為$1,000,000,000。

定價條款表格

2024年8月1日

發行人： Truist Financial Corporation
安防-半導體類型: 註冊於SEC的中期票據，第一系列(優先級)
預計評級*： Baa1/穩定(Moody's) / A-/穩定(S&P) / A-/穩定(Fitch) / AAL/穩定(DBRS)
每個單位10美元 10億美元
交易日： 2024年8月1日
發行日期： 2024年8月5日(T+2)
規定到期日: 2032年8月5日
重置日期: 2031年8月5日
固定利率期： 從發行日起到複利調整日（不含）為止的期間。
浮動利率期： 從復位日開始到規定到期日前的時間段。
固定利率： 固定利率期間每個半年利率週期的利率為5.153%，按欠款支付。
浮動利率： 浮動利率期間，根據適用的利率確定日確定的基本利率加上每個季度欠款支付的點差。
基礎利率： 複利SOFR觀察期偏移，按季付息一次，計算按照附帶的招股説明書規定的條款和規定進行。説明—浮動利率票據—基準利率—SOFR 詳見發行人在2024年1月19日的招股説明書中的説明。
利率點差： +157.1個基點

利率週期:

對於固定利率期間，從和包括一個利息支付日（或者在固定利率期間第一利率週期的情況下，發行日）開始，到但不包括下一個利息支付日（或者在固定利率期間最後一個利率週期的情況下，復位日）。

對於浮動利率期間，每個季度從和包括一個利息支付日（或者在浮動利率期間第一利率週期的情況下，復位日）開始，到但不包括下一個利息支付日（或在浮動利率期間最後一個利率週期的情況下，規定到期日或更早清償日）。

利息支付日期：

對於固定利率期間，從2025年2月5日開始，每年的2月5日和8月5日，直到復位日為止。

對於浮動利率期間，從2031年11月5日開始，每年的2月5日、5月5日、8月5日和11月5日，直到到期日為止。

利率確定日： 在浮動利率期內，是適用的利率確定日期或清償日期的兩個美國政府證券交易日(如招股説明書中所定義)。
利息重置日： 浮動利率期間的每個利息支付日。
計息日規定：

固定利率期為30/360。

浮動利率期為Actual/360。

工作日：

固定利率期為紐約和夏洛特。

浮動利率期為紐約、夏洛特和美國政府證券營業日。

經營日約定：

對於固定利率期間，遵循調整後的營業日約定。

對於浮動利率期間，使用修正後的營業日約定。

完全贖回: 在發行日期之後180天（或，如果發行了額外的債券，則在額外債券的發行日期之後180天），但在重置日（到期日前一年）之前的任何時間，公司均可選擇在Make-Whole贖回價格下整體或部分贖回該票據，具體描述詳見配套招股説明書中“ Description of Notes-Redemption-Optional Make-Whole Redemption ”。任何贖回通知將在贖回日期至少5天但不超過60天前向待贖回的票據註冊持有人提供。説明債券-贖回-可選Make-Whole贖回配套招股説明書中的“ Description of Notes-Redemption-Optional Make-Whole Redemption ”中詳細描述了此項規定。任何贖回通知將在贖回日期至少提前5天但不超過60天提供給待贖回的票據持有人。
Make-Whole點差: +20個基點
可自願贖回： 發行人可以選擇在重置日整體贖回債券，但不能部分贖回，或者在2032年6月5日（到期日前兩個月）之後的任何時間整體或部分贖回債券，每次贖回的贖回價格均為待贖回票據的面值的100％，加計從上一個付息日期（不含）至贖回日期的應計利息。詳見配套招股説明書中的“ 説明債券-贖回 ”。任何贖回通知將在贖回日期至少提前5天但不超過60天提供給待贖回的票據註冊持有人。説明債券-贖回任何贖回通知將在贖回日期至少提前5天但不超過60天提供給待贖回的票據持有人。詳見配套招股説明書中的“説明債券-贖回”。

2

固定利率基準國債 到期日為2031年7月31日的美國國債4.125%債券
固定利率基準國債實時價格、收益率: 101-15 1⁄8；3.883%
固定利率點差: +127個基點
直到到期收益率為:

5.153%

向公眾定價: 面值的100.000％
發行人的淨收益: $997,900,000
面值: 2,000美元和超過此金額的1,000美元的整數倍
CUSIP / ISIN： 89788MAT9 / US89788MAT99
全球結算： 通過The Depository Trust Company、Euroclear或Clearstream Luxembourg進行
聯席簿記管理人：

Truist Securities, Inc.高盛 LLC

摩根士丹利
RBC Capital Markets，LLC

聯合經辦人： Independence Point Securities LLC派傑投資

*

證券評級不是對證券買入、賣出或持有的推薦，可能隨時被修訂或撤回。

此發行是根據一份有效的Form S-3註冊聲明（包括招股書補充和招股書，註冊聲明No.333-276600）進行的，在美國證券交易委員會（“SEC”）進行了備案。在投資之前，您應該閲讀招股書補充和招股書以及發行人已在SEC備案的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov的EDGAR免費獲取這些文件。或者，主承銷商將安排發送招股書補充和招股書，如果您通過電話聯繫Truist Securities，Inc.免費撥打1-800-685-4786、高盛LLC免費撥打1-866-471-2526、Morgan Stanley & Co. LLC免費撥打1-866-718-1649或RBC Capital Markets，LLC免費撥打1-866-375-6829，請求發送招股書補充和招股書。

發行人預計將於2024年8月5日或之後的第二個營業日發送證券，並支付費用（此類清算稱為“T+2”）。根據1934年修訂版證券交易法15c6-1規定，二級市場交易通常需要在一個營業日內結算，除非交易雙方明確同意其他解決方案。因此，在證券發行前希望交易的購買者，必須通過替代結算安排來防止失敗結算，因為證券最初將在T+2時結算。

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。