Document







立即發佈
圖片.jpg
媒體聯繫人：
克莉絲汀·尼德爾斯
全球公司通信
Christine.Needles@interface.com
+1 404-491-4660
投資者聯繫人：
布魯斯·豪斯曼
致富金融(臨時代碼)
Bruce.Hausmann@interface.com
+1 770-437-6802

接口報告2024年第二季度業績
一項Interface策略推動增長及盈利能力擴展; 公司提高全年指引

2024年8月2日

亞特蘭大——全球商業地面材料公司和可持續性全球領導者Interface, Inc. (納斯達克代碼: TILE) 今天宣佈截至2024年6月30日的第二季度業績。

第二季度要點：

淨銷售額為34660萬美元，同比增長5.2%，貨幣中性基礎上增長了5.8%。
毛利潤率增至35.4%，同比提高145個基點。
每股收益為0.38美元；經調整後每股收益為0.40美元。
貨幣中性訂單同比增長8%。

“我們在第二季度實現了增長和盈利能力的擴張，這證明瞭我們的單一界面策略的成功執行。本季度的增長主要來源於我們美洲業務的持續增長，因為淨銷售額同比增長7%，貨幣中性訂單同比增長15%。教育領域仍然是一個重要的市場細分，並且全球收入同比增長13%。根據行業趨勢，我們在企業辦公室市場份額有所提高，全球收入同比增長4%。”評論道Interface的CEO Lauren Hurd。

“在第二季度，強勁的商業執行導致綜合貨幣中性訂單同比增長8%，自2024年初以來，我們的積壓訂單增長了33%，為下半年實現強勁同比增長奠定了基礎。作為一個全球組織，我們專注於戰略性地利用我們的優勢，加快增長併為我們的股東創造價值。” Hurd總結道。

“我們繼續通過增加成交量和提高售價來推動毛利潤擴張，同時受益於總體投入成本下降，這在第二季度擴大了毛利潤。我們還繼續償還債務並加強資產負債表，同時投資於業務。”Interface的首席財務官Bruce Hausmann補充説。

1







2024年第二季度財務總結

銷售額：第二季度淨銷售額為34660萬美元，同比增長5.2%，低於去年同期的32960萬美元。

毛利潤率在第二季度達到35.4%，同比增長145個基點。經調整後的毛利潤率為35.7%，同比增長183個基點，主要得益於成交量、售價以及總體成本下降。

2024年第二季度SG&A費用為8450萬美元，佔淨銷售額的24.4%，去年同期SG&A費用為8550萬美元，佔淨銷售額的25.9%。經調整後的SG&A費用為8430萬美元，佔淨銷售額的24.3%，2023年第二季度的SG&A費用為8390萬美元，佔淨銷售額的25.5%。

營業利潤：2024年第二季度營業利潤為3820萬美元，去年同期為2890萬美元。2024年第二季度經調整後的營業利潤（“AOI”）為3960萬美元，而2023年第二季度的AOI為2790萬美元。

淨收入和每股收益：按照GAAP計算，公司2024年第二季度淨收入為2260萬美元，每股攤薄收益為0.38美元，2023年第二季度按照GAAP計算的淨收入為1580萬美元，每股攤薄收益為0.27美元。2024年第二季度經調整後的淨收入為2360萬美元，每股攤薄收益為0.40美元。而2023年第二季度調整後的淨收入為1450萬美元，每股攤薄收益為0.25美元。

經調整後的EBITDA：2024年第二季度經調整後的EBITDA為5050萬美元，而2023年第二季度經調整後的EBITDA為3980萬美元。

2024年上半年綜述
銷售額：2024年上半年淨銷售額為63640萬美元，同比增長1.8%，低於去年同期的62540萬美元。

毛利潤率：2024年上半年毛利潤率為36.6%，同比增長341個基點。經調整後的毛利潤率為37.0%，同比增長341個基點，主要得益於成交量、售價以及總體成本下降。

2024年上半年的SG&A費用為17040萬美元，佔淨銷售額的26.8%，而去年同期SG&A費用為17180萬美元，佔淨銷售額的27.5%。經調整後的SG&A費用為17050萬美元，佔淨銷售額的26.8%，而去年同期調整後的SG&A費用為16710萬美元，佔淨銷售額的26.7%。

營業利潤：2024年上半年的營業利潤為6260萬美元，去年同期為3840萬美元。2024年上半年的經調整後的營業利潤（“AOI”）為6510萬美元，而去年同期的AOI為4310萬美元。

淨收入和每股收益：按照GAAP計算，公司2024年上半年淨收入為3670萬美元，每股攤薄收益為0.63美元，去年同期為淨收入1510萬美元，每股攤薄收益為0.26美元。2024年上半年經調整後的淨收入為3780萬美元，每股攤薄收益為0.64美元，而去年同期調整後的淨收入為1840萬美元，每股攤薄收益為0.32美元。

2







經調整後的EBITDA：2024年上半年經調整後的EBITDA為8920萬美元，而去年同期經調整後的EBITDA為6610萬美元。
公司在2024財年第二季度末手頭有9420萬美元的現金和38760萬美元的總債務，而在2023財年末有11050萬美元的現金和41720萬美元的總債務。


第二季度各業務板塊業績
AMS成果：
•2024年第二季度淨銷售額為2150萬美元，同比去年累計增長6.8%。
•2024年第二季度訂單以貨幣中立的方式比去年同期增加了15.3%。
•2024年第二季度營業收入為2680萬美元，而去年同期為2480萬美元。
•2024年第二季度AOI為2690萬美元，而去年同期AOI為2400萬美元。
EAAA成果：
•2024年第二季度淨銷售額為13160萬美元，同比去年累計增長2.6%。
•對比去年同期，由於歐元、人民幣和澳幣對美元的貶值，貨幣波動對EAAA銷售額造成了大約180萬美元（1.4%）的負面影響。
•2024年第二季度訂單以貨幣中立的方式下降了1.3%。歐洲、中東、非洲地區下降了2.6%，澳洲地區下降了0.4%，亞洲地區增長了6.2%。
•2024年第二季度營業收入為1130萬美元，而去年同期為420萬美元。
•2023年第二季度AOI為1270萬美元，而去年同期AOI為380萬美元。

前六個月的部門業績：
AMS成果：
•2024年前六個月淨銷售額為38490萬美元，同比去年累計增長3.9%。
•2024年前六個月營業收入為4500萬美元，而去年同期為3350萬美元。
•2024年前六個月AOI為4500萬美元，而去年同期AOI為3530萬美元。
EAAA成果：
•2024年前六個月淨銷售額為25150萬美元，同比去年累計下降1.3%。

3







•與去年同期相比，貨幣波動對2024年前六個月淨銷售額造成了大約190萬美元的負面影響，主要是由於澳幣和人民幣對美元的貶值。不包括負面的外匯影響，淨銷售額同比去年下降0.6%。
2024年前六個月的營業收入為1760萬美元，去年同期為490萬美元。
2024年前六個月的AOI為2010萬美元，去年同期的AOI為780萬美元。

前景

由於訂單旺盛，積壓訂單多，Interface將提高整個財年的淨銷售預期，仍預期本財年調整後毛利潤率同比增長，並預期以下內容:

2024年第三季度：

淨銷售額為3,3000萬至3,4000萬美元。
調整後的毛利率約為36.0%。
調整後的銷售和管理費用約為8600萬美元。
調整後的利息和其他費用約為700萬美元。
攤薄後加權平均股份約為5870萬股。

2024財年全年:

淨銷售額為13億至13.2億美元。
調整後的毛利率約為36.0%。
調整後的銷售和管理費用約為3,4200萬美元。
調整後的利息和其他費用約為2700萬美元。
全年調整後的有效税率約為27.5%。
攤薄後加權平均股份約為5870萬股。
資本支出約為4200萬美元。
4







網絡廣播和電話會議信息

Interface將於2024年8月2日上午8:00（美國東部時間）舉行電話會議，討論其2024年第二季度的業績。電話會議也將在網上同步直播。

聽眾可以通過以下網址收聽電話會議的直播：
https://events.q4inc.com/attendee/831998575，或通過公司網站
https://investors.interface.com。

網上直播的存檔版本將在電話結束約一小時後的一年內在這些網站上提供。

非依照普遍公認會計準則的財務措施

本質報告提供調整後的每股收益、調整後的淨收入、調整後的運營收入（“AOI”）、調整後的毛利潤、調整後的毛利潤率、調整後的SG&A費用、貨幣中性銷售額和貨幣中性銷售增長、淨債務和調整後的EBITDA作為在本新聞稿中有關運營業績的額外信息。這些非GAAP指標不符合或不是GAAP指標的替代方案，可能與其他公司使用的非GAAP指標有所不同。調整後的每股收益、調整後的淨收入和AOI不包含nora購買會計攤銷、網絡事件影響、重組、資產減值、解僱和其他淨額。調整後的每股收益和調整後的淨收入還不包括財產事故損失影響和停止利率掉期的損失。調整後的毛利潤和調整後的毛利潤率不包括nora購買會計攤銷。調整後的SG&A費用不包括網絡事件影響和重組、資產減值、解僱和其他淨額。貨幣中性銷售額和貨幣中性銷售增長不包括外匯波動的影響。

淨債務是總負債減去手頭現金。調整後的EBITDA是指排除利息費用、所得税費用、折舊和攤銷、股權基礎補償費用、網絡事件影響、財產事故損失影響、重組、資產減值、解僱和其他淨額、nora購買會計攤銷和外國子公司清算損失的GAAP淨收入。與本新聞稿相結合閲讀本公司今天向美國證券交易委員會提交的8-k表格可以瞭解為何Interface認為呈現這些非GAAP措施提供了對投資者有用的信息，以及Interface使用這些非GAAP措施的其他材料目的。

關於Interface

Interface，Inc.(納斯達克：TILE)是一家全球性地板解決方案公司和可持續性領導者。Interface正在努力實現其2023年經過驗證的科學目標，並在2040年成為碳負面企業的目標。通過我們的地板系統設計方法，我們幫助客户創建對人類生活和地球有積極影響的高性能室內空間。我們的產品範圍包括Interface®地毯磚和LVt、nora® Interface橡膠地板和FLOR®商業和住宅空間高端地毯。

瞭解更多關於Interface的信息，請訪問interface.com和blog.interface.com，nora by Interface請訪問nora.com，FLOR請訪問flor.com，關於公司的可持續發展道路，請訪問interface.com/sustainability。
5








關注我們的Facebook、Instagram、LinkedIn、X和Pinterest。

1995年私人證券訴訟改革法案中的安全港聲明：

除了本文所含的歷史信息外，本新聞稿中設定的其他事項均屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明可能通過諸如“可能”、“預計”、“預測”、“預測”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可以”、“應該”、“目標”、“目標”、“目標”，“目標”，“尋求”，“項目”，“估計”，“目標”，“股票”的詞語及類似表述識別。在本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於我們在“上述展望”下對公司2024年第三季度和全年2024的任何預測。上述前瞻性聲明涉及多項風險和不確定性，可能導致實際結果與任何該等聲明有所不同，包括但不限於本公司年報10-k表格“風險因素”中以下小標題下的風險：“我們與眾多製造商在競爭激烈的地面覆蓋產品市場上競爭，其中一些競爭對手擁有比我們更多的財務資源。我們可能在價格競爭、投資業務或產品設計或可持續性方面面臨挑戰。”“我們的收益可能會受到與商譽非現金調整有關的風險影響，當商譽資產的測試表明這些資產的價值受損時。”“我們的成功在很大程度上取決於我們的高級管理人員、首席設計顧問和其他關鍵人員（包括經驗豐富的銷售和製造人員）的努力、能力和持續服務，我們失去其中任何一個都可能對我們產生不利影響。” “如果我們無法將這些費用增加傳遞給客户，我們的原材料成本、運輸成本、關税或關税可能會大幅上漲，可能會對我們產生負面影響。”“與我們的合成纖維主要第三方供應商或我們的高端乙烯基瓦（“LVT”）或其他關鍵原材料的主要第三方供應商的任何合同終止或中斷可能會對我們產生重大不利影響。”“我們的普通股市場價格波動較大，您的投資價值可能會下降。”“對於環境法規和有關氣候變化和其他可持續性問題的行業標準可能發生的潛在變化的影響可能導致我們的業務操作產生意外的中斷。”“我們主要產品的銷售已經受到不良經濟週期、新建築市場和翻新市場的影響，可能繼續受到影響。”“衞生危機事件，如流行病或大流行病，已經對經濟產生了負面影響，可能繼續影響我們的業務和供應鏈，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。”“我們的大量國際業務面臨眾多政治、經濟和其他不確定性，這些不確定性可能會對我們的業務結果產生不利影響，包括外匯波動、限制性税收、海關關税、關閉邊境或其他不利政府監管。”“俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及以色列-哈馬斯戰爭可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。”“外匯匯率的波動已經對我們的財務狀況和運營結果產生了不利影響，可能會繼續產生不利影響。”“英國退出歐盟以及與之相關的歐盟負面發展的不確定性可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生不利影響。”“我們擁有大量債務，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響，以及我們在債務下的支付義務。”“還款我們的債務需要大量現金，我們可能沒有足夠的現金流從我們的業務來支付我們的債務。”“我們可能會承擔相當數量的附加債務，這可能會進一步加劇我們相當數量的附加債務的風險，這可能會對我們的財務狀況和營運結果產生不利影響。”和“我們面臨與訴訟和索賠有關的風險”。”
您應考慮我們在後續季度和年度報告的“風險因素”下包含的任何其他或更新信息。

任何前瞻性陳述均是根據1995年私募證券訴訟改革法案發表的，因此僅在發表日期有效。本公司不承擔更新或修訂在本新聞稿中發表的前瞻性陳述的責任，並警告讀者不應過於依賴任何這樣的前瞻性陳述。

-表格如下-
6







統計摘要利潤表（未經審計）三個月之內結束銷售額最高的六個月
（以千為單位，除每股數據外）6/30/20247/2/20236/30/20247/2/2023
淨銷售額$346,635 $329,582 $636,378 $625,374
銷售成本224,022 217,796 403,360 417,715 
   毛利潤 122,613 111,786 233,018 207,659 
銷售、總務及管理費用84,462 85,522 170,421 171,776 
重組、資產減值和其他收益，淨額— （2,644）— (2,502)
營業利潤38,151 28,908 62,597 38,385 
利息費用6,173 8,318 12,596 16,823 
其他支出（收入），淨額832 (528)（144）972 
   所得税前收益31,146 21,118 50,145 20,590 
所得税費用8,588 5,321 13,4085,507 
淨利潤$22,558 $15,797 $36,737 $15,083
每股收益 - 基本$0.39$0.27 $0.63 $0.26
每股收益 - 稀釋$0.38 $0.27 $0.63 $0.26
普通股股份 - 基本
58,281 58,074 58,260 58,077
普通股股份 - 稀釋
58,692 58,170 58,703 58,180





7







合併簡明資產負債表
（以千為單位）6/30/202412/31/2023
(未經審計)
資產
現金及現金等價物$94,187 $110,498
應收賬款淨額179,604 163,386
淨存貨281,074 279,079
其他流動資產
36,953 30,895
流動資產合計
591,818 583,858
資產淨額 - 不動產、設備及其他固定資產 281,719 291,140
經營租賃資產 80,696 87,519
商譽和無形資產淨值154,605 161,703
其他資產
107,279 105,875
總資產
$1,216,117 $1,230,095
負債
應付賬款
$78,524 $62,912
應計費用114,961 130,890
經營租賃負債的流動部分
12,692 12,347
短期借款
8,526 8,572
總流動負債
214,703 214,721
長期債務
379,027 408,641
經營租賃負債
71,531 78,269
其他長期負債
99,691 102,517
總負債
764,952 804,148
股東權益合計451,165 425,947
負債合計和股東權益總計
$1,216,117 $1,230,095






















8








未經審計的綜合現金流量表三個月之內結束銷售額最高的六個月
（以千為單位）6/30/20242023年7月2日6/30/20242023年7月2日
營業收入
淨利潤$22,558 $15,797 $36,737 $15,083
調整以將淨利潤調節為經營活動現金流量：
折舊與攤銷9,728 10,155 19,344 20,146
基於股份的報酬費用2,616 2,121 6,531 5,125
處置固定資產的收益淨額— （2,541）— （2,541）
已攤銷取得的無形資產1,287 1,301 2,584 2,584
遞延所得税及其他 (419)(1,217)(4,805)(618)
營運資本的變化
應收賬款(32,744)(18,021)(18,907)17,770
存貨14,81625,249(5,661)19,943
預付款項及其他流動資產(4,139)12,537 (6,332)(3,611)
應付賬款及應計費用7,836 (27,041)4,667(25,957)
經營活動產生的現金流量淨額 21,539 18,34034,15847,924
投資活動
資本支出(9,574)(5,619)(13,607)(11,331)
出售固定資產的收益— 6,593 1,0406,593
保險的理賠款— — 1,000 —
投資活動產生的現金（流出）(9,574)974 (11,567)（4,738）
籌資活動
     開多期長期借款還款(12,147)(58,882)(46,930)(112,107)
     開多期長期借款借入7,334 33,000 17,334 67,000
     股份報酬税前代扣款項（483）（320）(4,754)（1,487）
     分紅派息(1,167)(1,161)(1,173)(1,161)
     融資租賃付款(721)(665)(1,437)(1,308)
融資活動產生的現金流量(7,184)(28,028)(36,960)(49,063)
經營、投資和籌資活動的淨現金流入（流出）4,781 （8,714）(14,369)(5,877)
現金的匯率變動效應(368)376 (1,942)1,248
現金及現金等價物
期末現金及現金等價物淨增加額4,413 （8,338）(16,311)（4,629）
期初餘額89,774 101,273 110,498 97,564
期末餘額$94,187 $92,935 $94,187 $92,935









9









分部業績（未經審計）
三個月之內結束銷售額最高的六個月
(以千為單位)6/30/20247/2/20236/30/20247/2/2023
淨銷售額
AMS$215,012 $201,281 $384,927 $370,522
EAAA131,623 128,301 251,451 254,852
合併淨銷售額$346,635 $329,582 $636,378 $625,374
AOI分段*
AMS$26,947 $24,034 $45,027 $35,303
EAAA 12,658 3,827 20,103 7,756
合併AOI$39,605 $27,861 $65,130 $43,059
* 注意：Segment AOI包括企業和全球貨幣支持SG&A費用的分攤






10







GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬（未經審計）
（以百萬為單位，每股數據除外）


2024年第二季度2023年第二季度
調整調整
毛利潤銷售及行政開支營業收入税前税後影響淨利潤攤薄後每股收益毛利潤銷售及行政開支營業收入税前 税後影響淨利潤攤薄後每股收益
按照通用會計原則報告$122.6 $84.5 $38.2 $22.6%$0.38 $111.8 $85.5 $28.9 $15.8 $0.27
非GAAP調整:
購買會計攤銷1.3 — 1.3 1.3 (0.4)0.9 0.02 1.3 — 1.3 1.3 (0.4)0.9 0.02
重組、資產減值、離職和其他費用淨額— (0.1)0.1 0.1 0.00.1 — — (1.2)(1.5)(1.5)0.0(1.5)(0.03)
財產保險損失(1)
— — — — 0.0— — (1.3)— (1.3)(1.8)0.4（1.4）(0.02)
網絡安全事件— — — — — — — — (0.4)0.4 0.4 (0.1)0.3 0.01
取消利率掉期損失— — — — — — — — — — 0.4 (0.1)0.3 0.01
調整小計 *1.3 (0.2)1.5 1.5 (0.4)1.0 0.02 — （1.6）(1.0)(1.2)(0.2)(1.3)(0.02)
調整後的（非通用會計原則） *$123.9 $84.3 $39.6 $23.6 $0.40 $111.8 $83.9 $27.9 $14.5 $0.25
(1)代表2023年第一季度確認的損失的保險賠款。
* 注意：協調項目的總和可能與合計不同，因為個別元素的四捨五入不同


11









2024年前六個月2023年前六個月
調整調整
毛利潤銷售及行政開支營業收入税前税後影響淨利潤攤薄後每股收益毛利潤銷售及行政開支營業收入税前税後影響淨利潤攤薄後每股收益
按照通用會計原則報告$233.0 $170.4 $84.6$36.7 $0.63 $207.7 $171.8 $38.4$15.1 $0.26
非GAAP調整:
購買會計攤銷2.6 — 2.6 2.6 (0.8)1.8 0.03 2.6 — 2.6 2.6 (0.8)1.8 0.03
重組、資產減值、離職和其他費用淨額— (-0.3)0.3 0.3 (0.1)0.3 — — (3.7)1.2 1.2 (0.6)0.6 0.01
財產保險損失(1)
— — — (1.0)0.2(0.7)（0.01）— — — (0.5)0.1(0.4)（0.01）
網絡安全事件— 0.4 (0.4)(0.4)0.1 (-0.3)（0.01）— 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。0.9 0.9 (0.2)0.7 0.01
中止利率互換的損失— — — — — — — — — — 0.8 (0.2)0.6 0.01
調整小計 *2.6 0.1 2.5 1.6 (0.5)1.1 0.02 2.5 （4.6）4.7 4.9 （1.6）3.3 0.06
調整後的 (非GAAP) *$235.6$170.5 $65.1 $37.8 $0.64 $210.2 $167.1 $43.1$18.4 $0.32
(1) 代表2023年第一季度確認損失的保險賠款。
* 注意：調節項目之和可能與總計不同，因為個別元件有舍入。














12







部門 GAAP 財務表現與非 GAAP 財務表現 ("貨幣中立淨銷售額") 的調節 (未經審計)
（以百萬計）


2024年第二季度2023年第二季度
AMS 部門EAAA 部門合併 *AMS 部門EAAA 部門合併 *
按報告的淨銷售額 (GAAP)$215.0 $131.6 $346.6$201.3 $128.3 $329.6
匯率變化的影響0.2 1.8 2.0 — — —
貨幣中立淨銷售額 *$215.3 $133.4 $348.7 $201.3 $128.3 $329.6
* 注意：調節項目之和可能與總計不同，因為個別元件有舍入。

2024 上半年2023 上半年
AMS 部門EAAA 部門合併 *AMS 部門EAAA部分合併 *
按報告的淨銷售額 (GAAP)$384.9$251.5 元$636.4 $370.5 $254.9 $625.4
匯率變化的影響0.2 1.92.1 — — —
貨幣中立淨銷售額*$385.1 $253.4 $638.5 $370.5 $254.9 $625.4
* 注：各項對賬調節金額的總和可能與總額不同，因為各元件舍入的原因

















13








將GAAP營收轉換為調整後營收 ("AOI")（未經審計）的調節表
（以百萬計）

2024年第二季度2023年第二季度
AMS部分EAAA部分合併 *AMS部分EAAA部分合併 *
GAAP營業收入$26.8 $11.3 $38.2 $24.8$4.2 $28.9
非GAAP調整:
購置會計攤銷— 1.3 1.3 — 1.3 1.3
重組、資產減值、離職費用和其他淨額0.1 — 0.1 0.3 (1.8)(1.5)
財產損失(1)
— — — (1.3)— (1.3)
網絡安全事件— — — 0.3 0.2 0.4
調整小計 *0.1 1.3 1.5 (0.7)(-0.3)(1.0)
aoi *$26.9 $12.7 $39.6 $24.0 $3.8 $27.9
(1)代表2023年第一季度確認的損失保險賠償。
* 注：調整項目的總和可能由於單個元件的舍入而與總計不同。


2024年前六個月2023年前六個月
AMS部門EAAA部門合併 *AMS部門EAAA部門合併 *
GAAP營業收入$45.0 $17.6 $84.6$33.5 $4.9 $38.4
非GAAP調整:
購買會計攤銷— 2.6 2.6 — 2.6 2.6
重組、資產減值、離職和其他，淨額0.3 0.1 0.3 1.3 (0.1)1.2
網絡安全事件(0.2)(0.2)(0.4)0.5 0.4 0.9
調整小計 *— 2.5 2.5 1.8 2.8 4.7
aoi *$45.0 $20.1 $65.1 $35.3 $7.8 $43.1
* 注：調整項目的總和可能由於單個元件的舍入而與總計不同。


14







2024年第二季度2023年第二季度2024年前六個月2023年前六個月最近12個月截至2024年6月30日2023財政年度
淨利潤，按照報告（GAAP）$22.6%$15.8 $36.7 $15.1 $66.2 $44.5
截至2024年6月30日，投資貸款為$35億，環比下降$27.8百萬元。總資產截至本季度末為$52億，季環比增加$65百萬。8.6 5.313.4 5.5 27.0 19.1
利息支出（包括債務發行成本攤銷）
6.2 8.312.6 16.8 27.6 31.8
折舊和攤銷（不包括債務發行成本攤銷）
9.19.8 18.4 19.4 37.7 38.7
基於股份的報酬費用2.6 2.1 6.5 5.1 11.710.3
購買會計攤銷1.3 1.3 2.6 2.6 5.2 5.2
重組、資產減值、解聘及其他，淨數0.1 (1.5)0.3 1.2 4.7 5.6
財產意外損失（1）
— (1.8)(1.0)(0.5)(1.0)(0.5)
網絡安全事件— 0.4 (0.4)0.9 (0.2)1.1
外商子公司清算虧損（2）
$— $— $— $— $6.2 6.2
利息、税項、折舊和攤銷前調整收益（AEBITDA）*$50.5 $39.8 $89.2$66.1 $185.1 $162.0
（1）代表於2023年第一季度確認的損失的保險賠償。
（2）俄羅斯和巴西的外商子公司被大幅清算，相關的累計匯兑調整被確認為其他費用。
* 注意：調整項目的總和可能因各元件四捨五入而有所差異。
截至2024年6月30日
總負債$387.6
現金總額（94.2）
減：現金總額淨額的債務（淨債務）*$293.4
6/30/2024
總債務/最近十二個月淨利潤5.9x
淨債務/最近十二個月利息、税項、折舊和攤銷前調整收益（AEBITDA）1.6倍
* 注意：調整項目的總和可能因各元件四捨五入而有所差異。

表中所列外匯變化的影響是根據將前一年同期的平均匯率應用於當前年期間計算而得。

公司認為以上非通用會計準則績效度量，即管理層在管理和評估公司業務時使用的績效度量，可能為使用公司財務信息的用户提供額外且有意義的基礎，以比較公司當前結果和先前期間的結果，因為這些度量反映與比較期間相對唯一的因素。然而，這些非通用會計準則績效度量應被視為公司根據美國通用會計準則所報告的結果的補充，而不是替代。以上識別的税收影響（適用時）使用相應區域的法定税率計算。
15







這些措施反映了與可比期間相對獨特的因素。然而，應該將這些非GAAP業績度量視為公司根據美國通用會計準則報告的結果之外的補充，而不是替代品。上述税收影響（適用時）是使用發生費用或收入所在司法管轄區的法定税率計算的。
# # #
16