 | 。 | 附錄 99.2 | |||||||||||||||
為了幫助投資者評估24年第二季度的業績，這份8k文件中提供了以下披露： | |||||||||||||||||
—如新聞稿第1頁所述，假設攤薄，確定每股0.00美元的項目 | |||||||||||||||||
—本附件第1頁和新聞稿第7頁中運營和資產銷售產生的現金流對賬，不包括營運資金 | |||||||||||||||||
| 。 | 附錄 99.2 | |||||||||||||||
為了幫助投資者評估24年第二季度的業績，這份8k文件中提供了以下披露： | |||||||||||||||||
—如新聞稿第1頁所述，假設攤薄，確定每股0.00美元的項目 | |||||||||||||||||
—本附件第1頁和新聞稿第7頁中運營和資產銷售產生的現金流對賬，不包括營運資金 | |||||||||||||||||
24 年第二季度投資者關係數據摘要（第 1 頁，共 4 頁） | ||||||||||||||||||||
| 收益/（虧損），百萬美元（除非另有説明） | 2Q24 | 1Q24 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||
| 上游 | 美國 | 2,430 | 1,054 | 84 | 1,566 | 920 | ||||||||||||||
| 非美國 | 4,644 | 4,606 | 4,065 | 4,559 | 3,657 | |||||||||||||||
| 總計 | 7,074 | 5,660 | 4,149 | 6,125 | 4,577 | |||||||||||||||
| 能源產品 | 美國 | 450 | 836 | 1,329 | 1,356 | 1,528 | ||||||||||||||
| 非美國 | 496 | 540 | 1,878 | 1,086 | 782 | |||||||||||||||
| 總計 | 946 | 1,376 | 3,207 | 2,442 | 2,310 | |||||||||||||||
| 化學產品 | 美國 | 526 | 504 | 478 | 338 | 486 | ||||||||||||||
| 非美國 | 253 | 281 | (289) | (89) | 342 | |||||||||||||||
| 總計 | 779 | 785 | 189 | 249 | 828 | |||||||||||||||
| 特種產品 | 美國 | 447 | 404 | 386 | 326 | 373 | ||||||||||||||
| 非美國 | 304 | 357 | 264 | 293 | 298 | |||||||||||||||
| 總計 | 751 | 761 | 650 | 619 | 671 | |||||||||||||||
| 企業與融資 | (310) | (362) | (565) | (365) | (506) | |||||||||||||||
| 歸屬於埃克森美孚的淨收益（美國公認會計原則） | 9,240 | 8,220 | 7,630 | 9,070 | 7,880 | |||||||||||||||
| 普通股每股收益/（虧損）（美國公認會計原則） | 2.14 | 2.06 | 1.91 | 2.25 | 1.94 | |||||||||||||||
| 普通股每股收益/（虧損）——假設攤薄（美國公認會計原則） | 2.14 | 2.06 | 1.91 | 2.25 | 1.94 | |||||||||||||||
| 有效所得税税率，% | 34 | % | 36 | % | 30 | % | 34 | % | 33 | % | ||||||||||
| 資本和勘探支出，百萬美元 | 2Q24 | 1Q24 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||
| 上游 | 美國 | 2,773 | 2,269 | 2,258 | 2,241 | 2,206 | ||||||||||||||
| 非美國 | 2,974 | 2,313 | 3,512 | 2,560 | 2,403 | |||||||||||||||
| 總計 | 5,747 | 4,582 | 5,770 | 4,801 | 4,609 | |||||||||||||||
| 能源產品 | 美國 | 185 | 179 | 227 | 261 | 349 | ||||||||||||||
| 非美國 | 367 | 348 | 485 | 386 | 382 | |||||||||||||||
| 總計 | 552 | 527 | 712 | 647 | 731 | |||||||||||||||
| 化學產品 | 美國 | 157 | 152 | 211 | 103 | 152 | ||||||||||||||
| 非美國 | 345 | 281 | 641 | 268 | 507 | |||||||||||||||
| 總計 | 502 | 433 | 852 | 371 | 659 | |||||||||||||||
| 特種產品 | 美國 | 21 | 8 | 22 | 16 | 14 | ||||||||||||||
| 非美國 | 73 | 68 | 127 | 95 | 89 | |||||||||||||||
| 總計 | 94 | 76 | 149 | 111 | 103 | |||||||||||||||
| 其他 | 144 | 221 | 274 | 92 | 64 | |||||||||||||||
| 資本和勘探支出總額 | 7,039 | 5,839 | 7,757 | 6,022 | 6,166 | |||||||||||||||
| 勘探費用，包括幹洞 | 153 | 148 | 139 | 338 | 133 | |||||||||||||||
| 現金資本支出，百萬美元 | 2Q24 | 1Q24 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備的增加 | 6,235 | 5,074 | 6,228 | 4,920 | 5,359 | |||||||||||||||
| 淨投資和預付款 | 314 | 206 | 506 | 276 | 284 | |||||||||||||||
| 現金資本支出總額 | 6,549 | 5,280 | 6,734 | 5,196 | 5,643 | |||||||||||||||
| 現金及現金等價物總額，G美元 | 26.5 | 33.3 | 31.6 | 33.0 | 29.6 | |||||||||||||||
| 債務總額，G美元 | 43.2 | 40.4 | 41.6 | 41.3 | 41.5 | |||||||||||||||
| 運營和資產銷售產生的現金流，不包括營運資金（非公認會計準則），百萬美元 | 2Q24 | 1Q24 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金（GAAP） | 10,560 | 14,664 | 13,682 | 15,963 | 9,383 | |||||||||||||||
| 與資產出售相關的收益 | 926 | 703 | 1,020 | 917 | 1,287 | |||||||||||||||
| 來自運營和資產銷售的現金流（非公認會計準則） | 11,486 | 15,367 | 14,702 | 16,880 | 10,670 | |||||||||||||||
| 運營營運資金的變化 | 4,616 | (2,008) | 2,191 | (1,821) | 3,583 | |||||||||||||||
來自運營和資產銷售的現金流 不包括營運資金（非公認會計準則） | 16,102 | 13,359 | 16,893 | 15,059 | 14,253 | |||||||||||||||
| 流通普通股萬股 | 2Q24 | 1Q24 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||
| 在季度末 | 4,443 | 3,943 | 3,971 | 3,963 | 4,003 | |||||||||||||||
加權平均值-假設攤薄後¹ | 4,317 | 3,998 | 4,010 | 4,025 | 4,066 | |||||||||||||||
¹ 包括未歸屬的限制性股票以及2024年5月3日為先鋒合併發行的54500萬股股票。 | ||||||||||||||||||||
| 。 | ||||||||||||||||
24 年第二季度投資者關係數據摘要（第 2 頁，共 4 頁） | ||||||||||||||||||||
| 上游卷 | 2Q24 | 1Q24 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||
| 液體產量 (kbd) ¹ | ||||||||||||||||||||
| 美國 | 1,261 | 816 | 851 | 756 | 785 | |||||||||||||||
| 加拿大/其他美洲 | 760 | 772 | 709 | 655 | 618 | |||||||||||||||
| 歐洲 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 非洲 | 215 | 224 | 231 | 229 | 206 | |||||||||||||||
| 亞洲 | 714 | 711 | 722 | 713 | 702 | |||||||||||||||
| 澳大利亞/大洋洲 | 30 | 30 | 34 | 40 | 38 | |||||||||||||||
| 全球液體產量 | 2,984 | 2,557 | 2,550 | 2,397 | 2,353 | |||||||||||||||
| ¹ 原油、液化天然氣、瀝青和合成油的淨產量，kbd。 | ||||||||||||||||||||
| 可供出售的天然氣產量 (mcfd) | ||||||||||||||||||||
| 美國 | 2,900 | 2,241 | 2,262 | 2,271 | 2,346 | |||||||||||||||
| 加拿大/其他美洲 | 114 | 94 | 98 | 94 | 97 | |||||||||||||||
| 歐洲 | 331 | 377 | 367 | 368 | 375 | |||||||||||||||
| 非洲 | 167 | 150 | 149 | 129 | 86 | |||||||||||||||
| 亞洲 | 3,486 | 3,274 | 3,486 | 3,528 | 3,350 | |||||||||||||||
| 澳大利亞/大洋洲 | 1,245 | 1,226 | 1,283 | 1,358 | 1,275 | |||||||||||||||
| 全球天然氣產量可供出售 | 8,243 | 7,362 | 7,645 | 7,748 | 7,529 | |||||||||||||||
石油當量產量，koebd ² | 4,358 | 3,784 | 3,824 | 3,688 | 3,608 | |||||||||||||||
| ² 天然氣按每千桶六百萬立方英尺轉換為石油當量。 | ||||||||||||||||||||
| 製造吞吐量和銷售額 | 2Q24 | 1Q24 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | |||||||||||||||
| 煉油廠吞吐量，kbd | ||||||||||||||||||||
| 美國 | 1,746 | 1,900 | 1,933 | 1,868 | 1,944 | |||||||||||||||
| 加拿大 | 387 | 407 | 407 | 415 | 388 | |||||||||||||||
| 歐洲 | 987 | 954 | 1,014 | 1,251 | 1,209 | |||||||||||||||
| 亞太地區 | 446 | 402 | 450 | 517 | 463 | |||||||||||||||
| 其他 | 174 | 180 | 82 | 164 | 169 | |||||||||||||||
| 全球煉油廠吞吐量 | 3,740 | 3,843 | 3,886 | 4,215 | 4,173 | |||||||||||||||
| 能源產品銷售額，kbd | ||||||||||||||||||||
| 美國 | 2,639 | 2,576 | 2,704 | 2,626 | 2,743 | |||||||||||||||
| 非美國 | 2,681 | 2,656 | 2,653 | 2,925 | 2,916 | |||||||||||||||
| 全球能源產品銷售額 | 5,320 | 5,232 | 5,357 | 5,551 | 5,658 | |||||||||||||||
| 汽油、石腦油 | 2,243 | 2,178 | 2,255 | 2,316 | 2,401 | |||||||||||||||
| 取暖油、煤油、柴油 | 1,718 | 1,742 | 1,735 | 1,834 | 1,842 | |||||||||||||||
| 航空燃料 | 344 | 339 | 328 | 358 | 344 | |||||||||||||||
| 重質燃料 | 181 | 214 | 185 | 229 | 228 | |||||||||||||||
| 其他能源產品 | 834 | 759 | 854 | 814 | 844 | |||||||||||||||
| 全球能源產品銷售額 | 5,320 | 5,232 | 5,357 | 5,551 | 5,658 | |||||||||||||||
| 化工產品銷售額，kt | ||||||||||||||||||||
| 美國 | 1,802 | 1,847 | 1,743 | 1,750 | 1,725 | |||||||||||||||
| 非美國 | 3,071 | 3,207 | 3,033 | 3,358 | 3,124 | |||||||||||||||
| 全球化工產品銷售額 | 4,873 | 5,054 | 4,776 | 5,108 | 4,849 | |||||||||||||||
| 特種產品銷售額，kt | ||||||||||||||||||||
| 美國 | 506 | 495 | 473 | 498 | 514 | |||||||||||||||
| 非美國 | 1,428 | 1,464 | 1,367 | 1,414 | 1,391 | |||||||||||||||
| 全球特種產品銷售 | 1,933 | 1,959 | 1,839 | 1,912 | 1,905 | |||||||||||||||
| 。 | ||||||||||||||||
24 年第二季度投資者關係數據摘要（第 3 頁，共 4 頁） | ||||||||
| 收益因素分析，百萬美元 | 24 年第二季度與 24 年第一季度 | 2024 年與 2023 年（年初至今） | ||||||
| 上游 | ||||||||
| 前一時期 | 5,660 | 11,034 | ||||||
| 價格 | 200 | 570 | ||||||
| 優勢銷量增長（優勢資產） | 830 | 1,680 | ||||||
| 基本音量 | (20) | (400) | ||||||
| 節省結構成本 | 110 | 320 | ||||||
| 開支 | (150) | (510) | ||||||
| 已識別的物品 | — | 170 | ||||||
| 其他 | 340 | (340) | ||||||
| 定時效果 | 100 | 210 | ||||||
| 當前時段 | 7,074 | 12,734 | ||||||
| 能源產品 | ||||||||
| 前一時期 | 1,376 | 6,493 | ||||||
| 利潤 | (1,090) | (2,880) | ||||||
| 優勢銷量增長（戰略項目） | — | 130 | ||||||
| 基本音量 | (120) | (650) | ||||||
| 節省結構成本 | 60 | 320 | ||||||
| 開支 | 10 | (550) | ||||||
| 已識別的物品 | — | 10 | ||||||
| 其他 | 140 | 20 | ||||||
| 定時效果 | 570 | (570) | ||||||
| 當前時段 | 946 | 2,322 | ||||||
| 化學產品 | ||||||||
| 前一時期 | 785 | 1,199 | ||||||
| 利潤 | 180 | 100 | ||||||
| 優勢銷量增長（高價值產品） | 40 | 260 | ||||||
| 基本音量 | (120) | 120 | ||||||
| 節省結構成本 | 30 | 50 | ||||||
| 開支 | (100) | (150) | ||||||
| 其他 | (40) | (20) | ||||||
| 當前時段 | 779 | 1,564 | ||||||
| 特種產品 | ||||||||
| 前一時期 | 761 | 1,445 | ||||||
| 利潤 | (10) | 100 | ||||||
| 優勢銷量增長（高價值產品） | 10 | 20 | ||||||
| 基本音量 | (20) | 30 | ||||||
| 節省結構成本 | 20 | 50 | ||||||
| 開支 | (50) | (80) | ||||||
| 其他 | 40 | (50) | ||||||
| 當前時段 | 751 | 1,512 | ||||||
| 上游體積因子分析，koebd | 24 年第二季度與 24 年第一季度 | 2024 年與 2023 年（年初至今） | ||||||
| 前一時期 | 3,784 | 3,719 | ||||||
| 權利-價格/支出/其他 | 6 | (21) | ||||||
| 政府授權 | — | 5 | ||||||
| 撤資 | (12) | (56) | ||||||
| 成長/其他 | 580 | 424 | ||||||
| 當前時段 | 4,358 | 4,071 | ||||||
| 。 | ||||||||||||||||
24 年第二季度投資者關係數據摘要（第 4 頁，共 4 頁） | |||||||||||||||||
| 平均實現數據 | 2Q24 | 1Q24 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | ||||||||||||
| 美國 | |||||||||||||||||
| 埃克森美孚 | |||||||||||||||||
| 原油 (美元/b) | 79.00 | 74.96 | 76.64 | 80.45 | 71.36 | ||||||||||||
| 天然氣 (美元/kcf) | 1.04 | 2.22 | 2.55 | 2.30 | 1.45 | ||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||
| WTI (美元/b) | 80.73 | 77.06 | 78.37 | 82.50 | 73.78 | ||||||||||||
| ANS-WC ($/b) | 86.31 | 81.37 | 84.02 | 87.90 | 78.43 | ||||||||||||
| Henry Hub（美元/mbtu） | 1.89 | 2.25 | 2.88 | 2.54 | 2.09 | ||||||||||||
| 非美國 | |||||||||||||||||
| 埃克森美孚 | |||||||||||||||||
| 原油 (美元/b) | 77.60 | 72.00 | 74.23 | 77.48 | 70.08 | ||||||||||||
| 天然氣 (美元/kcf) | 9.73 | 11.37 | 12.58 | 10.50 | 11.44 | ||||||||||||
| 歐洲液化天然氣 (美元/kcf) | 11.30 | 14.04 | 17.34 | 13.71 | 14.61 | ||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||
| 布倫特 ($/b) | 84.94 | 83.24 | 84.05 | 86.76 | 78.40 | ||||||||||||
鑑於截至2024年第二季度末的數據，上述數字反映了埃克森美孚目前對銷量和實現量的估計。在收到外部運營商關於合資經營的完整報表後，可以調整交易量和實現量。埃克森美孚管理層沒有義務更新這些估計。 | ||
| 資金的來源和用途，百萬美元 | 2Q24 | 2024 年至今 | |||||||||||||||
| 起始現金 | 33,349 | 31,568 | |||||||||||||||
| 收益 | 9,240 | 17,460 | |||||||||||||||
| 折舊 | 5,787 | 10,599 | |||||||||||||||
| 營運資金/其他 | (4,467) | (2,835) | |||||||||||||||
| 與資產出售相關的收益 | 926 | 1,629 | |||||||||||||||
| 現金資本支出 ¹ | (6,549) | (11,829) | |||||||||||||||
| 股東分配 | (9,531) | (16,347) | |||||||||||||||
| 債務/其他融資 | (3,021) | (4,511) | |||||||||||||||
| 從合併和收購中獲得的現金 | 754 | 754 | |||||||||||||||
| 終止現金 | 26,488 | 26,488 | |||||||||||||||
¹ 24 年第二季度現金資本支出包括 PP&E 增加的 (6.2) b 美元和 (0.3) 億美元的淨投資和預付款。 2024年年初至今的現金資本支出包括PP＆E增加的11.3億美元以及淨投資和預付款（0.5億美元）。 | |||||||||||||||||
| 在本新聞稿中，無論是附錄99.1還是附錄99.2，由於四捨五入，所顯示的數字加起來可能與顯示的總數不完全相同。 | ||