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新聞發佈稿
AbbVie將收購ImmunoGen,其中包括其旗艦癌症治療藥物ELAHERE(mirvetuximab soravtansine-gynx)。這將擴展其固體腫瘤組合。®ELAHERE(mirvetuximab soravtansine-gynx)是一種一類抗體藥物結合物(ADC),被批准用於鉑類耐藥性卵巢癌。
· | 建議收購將加速AbbVie進入卵巢癌商業市場。 |
· | ELAHERE是一種第一類抗體藥物結合物(ADC),已獲鉑類耐藥性卵巢癌批准。®ImmunoGen的ELAHERE後期開發計劃為早期線路衍生帶來了機會,拓展進入其他患者人羣。 |
· | ImmunoGen的後續流水線與AbbVie的腫瘤組合產生協同作用,具有潛在的在多個實體腫瘤和血液腫瘤上具有變革性的可能性。 |
· | 收購定價為每股31.26美元,以現金方式支付,總股本價值約101億美元。 |
· | AbbVie將在中央時間早上8點舉行股東電話會議。 |
· | 伊利諾伊州北芝加哥市和麻薩諸塞州沃爾瑟姆市,2023年11月30日——AbbVie(紐交所:ABBV)和ImmunoGen(納斯達克:IMGN)今天宣佈正式協議,根據該協議,AbbVie將收購ImmunoGen及其旗艦癌症治療藥物ELAHERE(mirvetuximab soravtansine-gynx)。 |
該收購將加速AbbVie在實體腫瘤領域的商業和臨牀存在。此外,ImmunoGen的有希望的次世代ADC後續流水線進一步補充了AbbVie的ADC平臺和現有計劃。® 根據協議條款,AbbVie將以每股31.26美元的現金方式收購ImmunoGen的所有未流通股票。該交易將使ImmunoGen的總股本價值約為101億美元。兩家公司的董事會均已批准該交易。
交易價值每股31.26美元,以現金方式支付,該交易預計將於2024年中期關閉,需經ImmunoGen股東批准,獲得監管批准和其他習慣性的收盤條件。
AbbVie的主席兼首席執行官Richard A. Gonzalez表示:“收購ImmunoGen顯示了我們履行我們長期增長戰略承諾的決心,並使AbbVie在實體腫瘤和血液腫瘤領域進一步實現多樣化。 'AbbVie和ImmunoGen共同具有為癌症患者謀求標準治療的潛力。
ImmunoGen的腫瘤組合有望為AbbVie的腫瘤系列帶來長期收入增長。卵巢癌是美國婦科腫瘤導致死亡的主要原因。 ELAHERE是首個在鉑類耐藥性卵巢癌患者中顯示顯著生存益處的靶向藥物。作為一個快速增長的實體腫瘤治療藥物,ELAHERE為AbbVie提供了潛在的市場價值數十億美元,並拓展進入卵巢癌市場的早期線路和更大的細分市場。
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由於擁有全球商業基礎設施和深厚的臨牀和監管專業知識,AbbVie公司是加速ELAHERE地理和標籤擴展、實現作為首個獲準在卵巢癌中應用的ADC(抗體藥物共軛物)的全部潛力的正確公司。Immunogen的總裁兼首席執行官Mark Enyedy表示:“將Immunogen的產品管道、平臺和專業知識加入到AbbVie的腫瘤學組合中是兩家公司推進ADC創新的令人興奮的機會。這筆交易是我們40年致力於開發和交付下一代ADC的總結,將為患有癌症的人們帶來更多好日子。”
ELAHERE是一種靶向葉酸受體α(FRα)的第一類ADC,帶有maytansinoid載荷DM4,是一種強效的微管蛋白抑制劑,旨在殺死靶向癌細胞。ELAHERE於2022年獲得美國食品和藥物管理局(FDA)快速批准,用於治療成年患有FRα陽性、鉑金耐藥的表皮性卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌的患者,這些患者曾接受過一到三個化療方案。來自MIRASOL確認試驗的積極3期結果將支持歐洲聯盟的營銷授權申請和美國FDA的額外生物製品許可申請提交以獲得全面批准。持續的臨牀開發計劃正在進行中,以擴展到更早的治療線和進入卵巢市場的其他大型患者羣,在未來的5-10年內實現這個目標。
ImmunoGen的後續產品管道是一系列有前途的下一代ADC,擴展了AbbVie在不同實體腫瘤和血液惡性腫瘤上增長的腫瘤學產品管道。ImmunoGen的一期產品IMGN-151是一種面向卵巢癌的下一代抗FRα ADC,具有擴展到其他實體瘤適應症的潛力。正在進行2期的Pivekimab sunirine是一種抗CD123 ADC,用於靶向成骨樣漿細胞樣樹突狀細胞腫瘤(BPDCN),一種罕見的血液癌症,該藥獲得FDA的突破性療法認定,用於治療復發/難治性BPDCN。
交易條款
AbbVie將以每股31.26美元的現金收購所有未發行的ImmunoGen普通股。擬議的交易須符合一般的收盤條件,包括收到監管機構的批准和ImmunoGen股東的批准。預計這筆擬議交易將從2027年起對每股攤薄收益產生增值。
電話會議詳情
AbbVie將於今天上午8點Ct舉行投資者電話會議,討論本次交易。會議將通過AbbVie的投資者關係網站investors.abbvie.com進行網絡直播。會議的歸檔版本將於上午9點Ct後提供。
顧問
J.P. Morgan證券有限責任公司是AbbVie的首席財務顧問,為交易提供了公正意見,Wachtell、Lipton、Rosen&Katz擔任法律顧問。摩根士丹利有限責任公司也為AbbVie提供財務諮詢服務。
Immunogen的財務顧問是高盛有限公司和Lazard,而Ropes&Gray LLP則是法律顧問。
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關於AbbVie在腫瘤學方面
在AbbVie,我們致力於改變多種血液癌症的治療標準,同時推進跨足多種腫瘤類型的前沿研究管道。我們與創新夥伴聯手,加快可能突破性研究的藥物研發。我們正在評估20多種調查性藥物,在300多個臨牀試驗中進行研究,涉及一些全球範圍內最普遍和最具破壞性的癌症。在我們致力於對人們的生活產生重大影響的同時,我們致力於探索解決方案,幫助患者獲得我們的抗癌藥物。有關更多信息,請訪問www.abbvie.com/oncology。
關於艾伯維公司
AbbVie的使命是發現和提供創新藥物和解決方案,解決當今的重大健康問題並應對明天的醫療挑戰。我們致力於在免疫學、腫瘤學、神經科學和眼部護理等關鍵治療領域以及我們的Allergan Aesthetics產品組合中產生重大影響。有關AbbVie的更多信息,請訪問www.abbvie.com。在LinkedIn、Facebook、Instagram、X(以前是Twitter)和YouTube上關注@abbvie。
關於ImmunoGen
ImmunoGen正在開發下一代抗體藥物共軛物(ADC),以改善腫瘤患者的預後。通過產生針對性較強的治療方案,具有增強的抗腫瘤活性和良好的耐受性,我們的目標是阻斷癌症的進展併為患者提供更多好日子。我們稱之為我們對TARGEt A BETTER NOW™的承諾。
瞭解有關我們是誰、我們在做什麼以及我們如何做到這一點的更多信息,請訪問www.immunogen.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些聲明,包括那些與AbbVie收購ImmunoGen有關的聲明,是或可能被視為前瞻性聲明。帶有“相信”、“期望”、“預計”、“project”和類似表達未來或條件動詞的用語通常標識出前瞻性聲明。AbbVie和ImmunoGen提示,這些前瞻性聲明受到風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與前瞻性聲明中所表達或暗示的結果有所不同。這些風險和不確定性包括但不限於與滿足或放棄完成擬議收購的條件有關的風險(包括未能獲得必要的監管批准和未能獲得ImmunoGen股東的必要投票),包括可能不關閉該收購的可能性,可能會提出競爭性報價,涉及實現擬議收購的預期收益的風險,包括交易的各種不確定性、交易的破壞性,使得交易更難維護業務和運營關係,本公告或完成擬議收購對AbbVie的普通股市場價格和/或經營業績產生負面影響,顯著的交易成本,未知的負債,與擬議收購或ImmunoGen業務有關的訴訟和/或監管行動的風險,知識產權問題,來自其他產品的競爭,研究和開發過程中固有的困難,不良訴訟或政府行動以及適用於我們行業的法律和法規的變化。有關可能影響AbbVie和ImmunoGen運營的經濟、競爭、政府、技術和其他因素的其他信息,請參見AbbVie的2022年10-K年度報告第1A條“風險因素”,該報告已提交給美國證券交易委員會(SEC),以及其隨後的季度報告在表10-Q所述的內容以及ImmunoGen的2022年10-K年度報告第1A條“風險因素”,該報告已提交給SEC,隨後的季度報告在表10-Q中進行了更新。AbbVie和ImmunoGen均不承擔任何義務,並明確拒絕根據隨後發生的事件或進展釋放對前瞻性聲明的任何修訂,但法律規定除外。
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關於ELAHERE(mirvetuximab soravtansine-gynx)
ELAHERE(mirvetuximab soravtansine-gynx)是一種首創的ADC,包括葉酸受體α結合抗體、可分離鏈接劑和maytansinoid負載DM4,是一種強效微管抑制劑,旨在殺死靶向的癌細胞。
ELAHERE用於治療已接受1到3個前期體系治療方案的子宮內膜癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌成人患者。根據FDA批准的檢測結果選擇治療患者。基於腫瘤反應率和持續反應性的加速批准,繼續批准證明必須在確認性試驗中驗證和描述臨牀益處才能獲得此適應症。
處方説明書包括一個核心警告。ELAHERE可能會導致嚴重的眼睛毒性,包括視力障礙、角膜病變、眼乾、光過敏、眼痛和虹膜炎。在ELAHERE治療之前進行眼科檢查,包括視力和裂隙燈檢查,前8個週期每隔一週期檢查一次,臨牀需要時檢查。給予預防性人工淚液和眼科局部類固醇。對於眼毒性的ELAHERE暫停,直至改善並以相同或降低的劑量恢復。對於4級眼毒性的ELAHERE停用。
31%的患者出現嚴重不良反應。最常見(≥2%)的嚴重不良反應是腸梗阻(8%)、腹腔積液(4%)、感染(3%)和胸腔積液(3%)。2%的患者發生致命不良反應,包括小腸梗阻(1%)和肺炎(1%)。最常見(≥20%)的不良反應包括實驗室異常、視力障礙、疲勞、穀氨酸轉氨酶升高、噁心、丙氨酸氨基轉移酶升高、角膜病變、腹痛、淋巴球減少、周圍神經病變、腹瀉、白蛋白降低、便祕、鹼性磷酸酶升高、眼乾、鎂降低、白細胞減少、中性粒細胞減少和血紅蛋白減少。
請參閲ELAHERE的完整處方信息,包括核心警告。
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其他信息和獲取途徑
與擬議交易有關,ImmunoGen計劃向SEC申報並郵寄或以其他形式提供股東的代理聲明,涉及擬議的交易。公司可能還向SEC提交有關擬議交易的其他文件。本通信不能替代代理聲明或ImmunoGen可能提交給SEC的任何其他文件。在做出任何投票決策之前,敦促ImmunoGen的股東閲讀代理聲明的全部內容,並閲讀與擬議交易有關的任何其他ImmunoGen提交給SEC的文件或併入代理聲明的文件。這些文檔可通過SEC網站www.sec.gov免費獲取。公司在其投資者關係網站investor.immunogen.com上免費提供它提交給或向SEC提供的材料的副本。
擬議交易將完全根據併購協議實施,該協議包含擬議交易的全部條款和條件。
不作出售或邀請
本通信僅供信息目的,不構成或構成擬議交易或其他方面的任何證券的出售、發行或轉讓的要約、邀請或請求的一部分。在任何司法管轄區內,不得違反有關法律的銷售、發行或轉讓證券,也不得根據擬議交易或其他方面的任何證券請求任何投票或批准,也不得有任何投票、投資決策。 公告或建議。
招標者
ImmunoGen及其董事、高管和某些僱員和其他人可能被視為在拉動ImmunoGen股東中尋求支持擬議交易的選票“參與者”。ImmunoGen的董事和高管的信息在ImmunoGen的代理聲明中根據14A形式於2023年4月26日提交給SEC,並在ImmunoGen於2023年9月18日向SEC提交的8-k表格中披露。有關ImmunoGen的參與者利益的其他信息將包含在代理聲明中,並在可獲得的情況下提供給股東。這些文檔可通過SEC網站www.sec.gov 以及investor.immunogen.com免費獲得。
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