附錄 99.1
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Concentra 集團控股母公司 公佈結果
截至2024年6月30日的第二季度
德克薩斯州艾迪生 — 2024 年 8 月 1 日 — Concentra Group Holdings 母公司（“Concentra”、“我們” 或 “我們的”）（紐約證券交易所： CON）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度業績。
“我們同事的持續承諾 提供卓越的服務和護理仍然是驅動 Concentra 向前發展的強大動力。堅定不移地為我們服務 我們的使命是改善美國勞動力的健康狀況，一次只能有一個患者，我們已經達到了另一個重要的里程碑 我們的首次公開募股已經完成。” Concentra首席執行官基思·牛頓説。
馬特·迪卡尼奧，總裁兼首席財務官 官員補充説：“我們為我們的同事和團隊在過去45年中給予了極大的關懷和奉獻感到自豪。 我們的首次公開募股標誌着我們公司歷史上的一個重要里程碑，但它並沒有改變我們滿足和超越客户的目標 和患者需求，並提供穩定的財務業績。我們對自己繼續推動最佳性能的能力充滿信心 現在和未來。”
2024 年第二季度亮點
在截至6月30日的第二季度中， 2024 年和 2023 年
| · | 收入為4.779億美元，較2023年第二季度的4.671億美元增長2.3％ | |
| · | 淨收入為5,310萬美元，較2023年第二季度的5,400萬美元下降了1.8％ | |
| · | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.016億美元，較2023年第二季度的1.004億美元增長1.2％ | |
| · | 每股收益為0.50美元，較2023年第二季度的0.51美元下降2.0％ | |
| · | 本季度患者就診量為3,214,255次，即每天50,223次就診，較2023年第二季度下降1.6％ | |
| · | 每次訪問收入為139.81美元，較2023年第二季度的134.50美元增長了3.9％ | |
| · | 職業健康中心總數為547個，而2023年第二季度末為540個 | |
| · | 現場醫療診所總數為154家，而2023年第二季度末為141家 |
公司概述
Concentra 是最大的職業提供商 按地點數量分列的美國醫療服務，其使命是改善美國勞動力的健康狀況，一 一次是病人。我們的 11,000 名同事以及附屬醫生和臨牀醫生為提供一系列廣泛的服務提供支持， 包括職業和消費者健康服務以及其他直接面向僱主的護理，平均每天向50,000多名患者提供服務 截至目前，我們在 45 個州的 547 個職業健康中心、僱主工作場所的 154 個現場健康診所以及 Concentra Telemed 2024 年 6 月 30 日。
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2024 年第二季度財務概覽
在截至2024年6月30日的第二季度中， 收入增長了2.3％，達到4.779億美元，而去年同期為4.671億美元。運營收入增加 截至2024年6月30日的第二季度為2.2％，至8,390萬美元，而去年同期為8,210萬美元。網 截至2024年6月30日的第二季度收入下降了1.8％，至5,310萬美元，而同期為5,400萬美元， 前一年。截至2024年6月30日的第二季度，調整後的息税折舊攤銷前利潤從1.004億美元增長了1.2％，至1.016億美元 去年的同一個季度。截至2024年6月30日的第二季度，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為21.3％，而後為21.5％ 去年的同一個季度。與之相比，截至2024年6月30日的第二季度每股普通股收益下降了2.0％，至0.50美元 去年同期至0.51美元。相比之下，截至2024年6月30日的第二季度調整後每股收益為0.49美元 去年同期至0.51美元。調整後息税折舊攤銷前利潤的定義以及淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬是 在本版本的表 X 中列出。表中列出了普通股每股收益與調整後每股收益的對賬情況 本版本的第十一版。
年初至今 2024 年 6 月 30 日財經 概述
在截至2024年6月30日的六個月中，收入 與去年同期的9.234億美元相比，增長了2.4％，至9.455億美元。運營收入增長了1.3％ 截至2024年6月30日的六個月為1.594億美元，而去年同期為1.574億美元。淨收入增加 截至2024年6月30日的六個月中，為1.8％，至1.033億美元，而去年同期為1.015億美元。調整後 截至2024年6月30日的六個月中，息税折舊攤銷前利潤增長了1.9％，至1.97億美元，而前同期為1.941億美元 年。截至2024年6月30日的六個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為20.9％，而去年同期為21.0％。 截至2024年6月30日的六個月中，每股收益增長了2.1％，至0.97美元，而去年同期為0.95美元。 截至2024年6月30日的六個月中，調整後的每股普通股收益為0.98美元，而去年同期為0.95美元 年。本新聞稿的表X列出了調整後息税折舊攤銷前利潤的定義以及淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。 本新聞稿的表十一列出了每股收益與調整後的普通股收益的對賬情況。
資產負債表
截至2024年6月30日，Concentra的餘額 該表顯示現金為5,070萬美元，總債務為4.277億美元，總資產為23.63億美元。
現金流
經營活動提供的現金流量 截至2024年6月30日的第二季度總額為7,040萬美元，而去年同期為8180萬美元。在此期間 截至2024年6月30日的第二季度，資本支出總額為1,530萬美元，不包括收購。
首次公開募股和債務交易
2024 年 7 月 26 日，Concentra 完成了 首次公開募股（“IPO”）22,500,000股普通股，面值每股0.01美元 每股發行價為23.50美元，總收益為5.288億美元。此外，Concentra還向承銷商授予了30天的期限 可選擇額外購買最多3,375,000股普通股。Concentra股票開始在紐約證券交易所交易 2024 年 7 月 25 日，符號為 “CON”。在本次發行方面，Concentra Health Services, Inc.（“CHSI”）， Concentra的全資子公司簽訂了某些融資安排，包括信貸額度和6.5億美元 2032年到期的6.875％優先票據（“票據”）的本金總額。這些票據是無條件共同擔保的 另外，由Concentra及其部分全資子公司以優先無擔保方式提供。信貸額度包括 8.5億美元的定期貸款和4億美元的循環信貸額度。定期貸款將於2031年7月26日到期， 利率為定期SOFR加2.25％，但須遵循基於槓桿的定價網格。循環信貸額度將於7月26日到期 2029年，定期SOFR加上2.50％的利率，但須遵循基於槓桿的定價網格。
首次公開募股的淨收益用於償還債務 使用了與關聯方的長期債務和期票以及債務融資交易，但3,470萬美元除外 向精選醫療公司派發股息。
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這種資本重組帶來了15億美元 資產負債表上的債務總額和1億美元的現金，或淨負債總額為14億美元。有了價值4億美元的左輪手槍，我們有 總流動性為5億美元。
電話會議
Concentra 將 美國東部時間2024年8月2日星期五上午 10:30 舉行關於其第二季度業績和業務前景的電話會議。 電話會議將進行網絡直播，可在Concentra Group Holdings Parent, Inc.的網站www.concentra.com上觀看 電話會議結束後不久將通過同一鏈接重播網絡直播。
對於有希望的聽眾 要通過電話撥入或參加問答環節，您可以在 Concentra 預先註冊通話 收入電話註冊以獲取您的撥入號碼和唯一密碼。
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* * * *
某些陳述包含 此處未描述歷史事實的是 “前瞻性” 陳述（該術語在《私人》中定義） 1995年《證券訴訟改革法》）。由於此類陳述包含風險和不確定性，因此實際結果可能存在重大差異 來自此類前瞻性陳述由於以下因素而明示或暗示的內容：
| · | 與工作有關的傷害和疾病的發生頻率； |
| · | 我們與僱主、客户、第三方付款人、工傷補償的關係發生的不利變化 提供商網絡或僱主服務網絡； |
| · | 法規變更、對現有法規的新解釋或違反法規的行為； |
| · | 州工人補償委員會或委員會及其他機構對州費率表進行的變更 第三方付款人； |
| · | 我們實現報銷的能力會增加，其費率足以跟上通貨膨脹的步伐 我們的成本； |
| · | 勞動力短缺、員工流失率或成本增加以及工會活動可能會顯著增加 我們的運營成本； |
| · | 我們有能力與其他職業健康中心、僱主的現場健康診所進行有效競爭 工作場所和醫療保健提供者； |
| · | 我們或我們的第三方供應商的信息技術系統的安全漏洞，這可能是 違反 HIPAA，使我們遭受潛在的法律和聲譽損害； |
| · | 負面宣傳可能導致政府和監管機構加強審查，並可能造成負面影響 監管變化； |
| · | 我們業務過程中可能產生不利影響的訴訟和其他法律和監管程序 影響我們的業務和財務報表，對我們提出的索賠的影響可能會使我們承擔大量未投保的負債； |
| · | 收購可能會消耗大量資源，可能不成功，並可能使我們面臨不可預見的負債； |
| · | 由於我們在業務的許多方面依賴第三方，我們面臨的額外風險； |
| · | 遵守與藥物、治療和費用分攤有關的公司執業的適用法律； |
| · | 我們的設施受與隱私相關的廣泛聯邦和州法律法規的約束 個人身份信息； |
| · | 遵守適用的數據互操作性和信息屏蔽規則； |
| · | 某些州的設施許可要求既昂貴又耗時，限制或延誤了我們的許可 操作； |
| · | 我們充分保護和執行我們的知識產權和其他所有權的能力； |
| · | 美國或全球的不利經濟狀況； |
| · | 其他地緣政治緊張局勢對全球經濟和資本市場造成的任何負面影響； |
| · | 我們維持令人滿意的信用評級的能力； |
| · | 無法執行與Select Medical的分離； |
| · | 與離職有關的中斷風險或意外費用； |
| · | 我們作為獨立上市實體取得成功的能力； |
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| · | 對我們業務的限制、潛在的税收和賠償責任以及鉅額費用 與分離、分銷和相關交易的關係； |
| · | 公共威脅的負面影響，例如全球大流行或傳染病的大規模爆發 與 COVID-19 疫情相似的疾病； |
| · | 管理團隊關鍵成員的流失以及我們吸引和留住人才的能力非常嚴重 熟練的員工和多元化的員工隊伍，以及我們高級管理層的繼任情況；以及， |
| · | 税法的變化或額外納税義務的風險。 |
適用法律要求的除外，包括 美國證券法和美國證券交易委員會的規章制度，我們沒有義務公開更新 或修改任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件還是其他原因。你不應該放置 過度依賴我們的前瞻性陳述。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是 合理，我們無法保證未來的業績或表現。
投資者查詢：
比爾·查普曼
戰略與投資者關係副總裁
972-725-6488
ir@concentra.com
資料來源：Concentra Group Holdings 母公司
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I. 簡明合併運營報表
截至2024年6月30日和2023年6月30日的第二季度
（以千計，每股金額除外，未經審計）
| 2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 收入 | $ | 477,915 | $ | 467,079 | 2.3 | % | ||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||
| 服務成本，不包括折舊和攤銷 | 339,273 | 329,836 | 2.9 | |||||||||
| 一般和行政，不包括折舊和攤銷 (1) | 36,828 | 37,003 | (0.5) | ) | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 17,870 | 18,283 | (2.3) | ) | ||||||||
| 成本和支出總額 | 393,971 | 385,122 | 2.3 | |||||||||
| 其他營業收入 | — | 151 | N/M | |||||||||
| 運營收入 | 83,944 | 82,108 | 2.2 | |||||||||
| 其他收入和支出： | ||||||||||||
| 未合併子公司的虧損權益 | (3,676) | ) | — | N/M | ||||||||
| 關聯方債務的利息支出 | (9,318) | ) | (11,500 | ) | (19.0 | ) | ||||||
| 利息收入 | 205 | 17 | N/M | |||||||||
| 所得税前收入 | 71,155 | 70,625 | 0.8 | |||||||||
| 所得税支出 | 18,096 | 16,593 | 9.1 | |||||||||
| 淨收入 | 53,059 | 54,032 | (1.8) | ) | ||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 1,322 | 1,290 | 2.5 | |||||||||
| 歸因於 Concentra 的淨收益 | $ | 51,737 | $ | 52,742 | (1.9) | )% | ||||||
| 普通股每股基本收益和攤薄收益：(2) | $ | 0.50 | $ | 0.51 | ||||||||
| (1) | 包括關聯方的380萬美元共享服務費和第二季度的370萬美元 分別於 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日結束。 |
| (2) | 有關每股普通股收益的計算，請參閲表三。 |
| N/M | 沒有意義 |
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二。簡明合併運營報表
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中
（以千計，每股金額除外，未經審計）
| 2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 收入 | $ | 945,513 | $ | 923,377 | 2.4 | % | ||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||
| 服務成本，不包括折舊和攤銷 | 676,263 | 657,914 | 2.8 | |||||||||
| 一般和行政，不包括折舊和攤銷 (1) | 73,737 | 71,653 | 2.9 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 36,355 | 36,593 | (0.7) | ) | ||||||||
| 成本和支出總額 | 786,355 | 766,160 | 2.6 | |||||||||
| 其他營業收入 | 284 | 151 | N/M | |||||||||
| 運營收入 | 159,442 | 157,368 | 1.3 | |||||||||
| 其他收入和支出： | ||||||||||||
| 未合併子公司的虧損權益 | (3,676) | ) | (526) | ) | N/M | |||||||
| 關聯方債務的利息支出 | (19,289) | ) | (22,576) | ) | (14.6) | ) | ||||||
| 利息收入（支出） | 94 | (44) | ) | N/M | ||||||||
| 所得税前收入 | 136,571 | 134,222 | 1.8 | |||||||||
| 所得税支出 | 33,233 | 32,759 | 1.4 | |||||||||
| 淨收入 | 103,338 | 101,463 | 1.8 | |||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 2645 | 2,457 | 7.7 | |||||||||
| 歸因於 Concentra 的淨收益 | $ | 100,693 | $ | 99,006 | 1.7 | % | ||||||
| 普通股每股基本收益和攤薄收益：(2) | $ | 0.97 | $ | 0.95 | ||||||||
| (1) | 包括關聯方在截至2024年6月30日的六個月中向關聯方支付的770萬美元和730萬美元的共享服務費，以及 分別是 2023 年。 |
| (2) | 有關每股普通股收益的計算，請參閲表三。 |
| N/M | 沒有意義 |
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三。每股收益
在截至6月30日的三個月和六個月中 2024 年和 2023 年
（以千計，每股金額除外，未經審計）
在 2023 年 12 月 31 日， 有 435,000 個 A 類單元、8,498 個 b 類單位和 3,583 個 C 類未償還單位（以千計）進行了轉換 自2024年3月4日起以一對一的方式轉為普通股。2024 年 6 月 24 日，公司進行了反向股票拆分 按每4.295股普通股佔一股普通股的比例，流通量為104,094股（千股）。 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，沒有已發行的參與股票或證券。
下表集 第四，每股收益（EPS）的計算：
| 截至2024年6月30日的三個月 | 截至2024年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬淨收益 到 Concentra | 股票(1) | 基礎和
稀釋 EPS | 淨收入 可歸因 到 Concentra | 股票(1) | 基礎和
稀釋 EPS | ||||||||||||||||||
| （以千計，每股金額除外） | |||||||||||||||||||||||
| 普通股 | $ | 51,737 | 104,094 | $ | 0.50 | $ | 100,693 | 104,094 | $ | 0.97 | |||||||||||||
2023 年 6 月 30 日，Concentra's 資本結構包括未償還和未歸屬的A類和C類單位的限制性權益以及未兑現的期權。要計算 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，每股收益由於其未歸屬的限制性權益而採用了兩類股權法 未兑現的期權是分紅證券。
下表集 四、歸屬於本公司的淨收益、其未償還的股權和未償還的參與單位：
三個月 2023年6月30日 | 六個月 2023年6月30日 | |||||||
| （以千計） | ||||||||
| 淨收入 | $ | 54,032 | $ | 101,463 | ||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 1,290 | 2,457 | ||||||
| 歸因於 Concentra 的淨收益 | 52,742 | 99,006 | ||||||
| 減去：歸屬於分紅股份的分配和未分配收益 | 148 | 287 | ||||||
| 歸屬於已發行股份的分配和未分配收益 | $ | 52,594 | $ | 98,719 | ||||
這個 下表列出了兩類方法下每股收益的計算：
| 截至2023年6月30日的三個月 | 截至2023年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 分配 | 股份 (1) (2) | 基礎和
稀釋 EPS | 淨收入 分配 | 股票 (1) (2) | 基礎和
稀釋 EPS | |||||||||||||||||||
| （以千計，每股金額除外） | ||||||||||||||||||||||||
| 已發行的A類、b類和C類股票 | $ | 52,594 | 103,962 | $ | 0.51 | $ | 98,719 | 103,952 | $ | 0.95 | ||||||||||||||
| 參與股票 | 148 | 292 | $ | 0.51 | 287 | 302 | $ | 0.95 | ||||||||||||||||
| 道達爾公司 | $ | 52,742 | $ | 99,006 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 按每股收益計算，將成員單位的資本重組為普通股被視為普通股 股票用途，所有時期的回顧性均已反映出來，4.295反向股票拆分的期限也已反映出來。 |
| (2) | 表示該期間未償還的加權平均單位數。 |
8
IV。簡明合併資產負債表
（以千計，未經審計）
| 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | 50,669 | $ | 31,374 | ||||
| 應收賬款 | 228,964 | 216,194 | ||||||
| 其他流動資產 | 40,673 | 46,850 | ||||||
| 流動資產總額 | 320,306 | 294,418 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 399,464 | 397,852 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 186,879 | 178,370 | ||||||
| 善意 | 1,233,406 | 1,229,745 | ||||||
| 可識別的無形資產，淨額 | 212,868 | 224,769 | ||||||
| 其他資產 | 10,415 | 8,406 | ||||||
| 總資產 | $ | 2,363,338 | $ | 2,333,560 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款和應計款 | $ | 182,594 | $ | 196,879 | ||||
| 由於關聯方 | 4,360 | 3,354 | ||||||
| 當期經營租賃負債 | 73,517 | 72,946 | ||||||
| 長期債務和應付票據的當前部分 | 4,682 | 1,455 | ||||||
| 流動負債總額 | 265,153 | 274,634 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 359,736 | 357,310 | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 3,048 | 3,291 | ||||||
| 與關聯方的長期債務 | 420,000 | 470,000 | ||||||
| 非流動遞延所得税負債 | 21,994 | 23,364 | ||||||
| 其他非流動負債 | 23,015 | 27,522 | ||||||
| 負債總額 | 1,092,946 | 1,156,121 | ||||||
| 可贖回的非控制性權益 | 18,410 | 16,477 | ||||||
| 權益總額 | 1,251,982 | 1,160,962 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 2,363,338 | $ | 2,333,560 | ||||
9
五、簡明合併現金報表 流量
截至2024年6月30日的三個月 還有 2023
（以千計，未經審計）
| 2024 | 2023 | |||||||
| 運營活動 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 53,059 | $ | 54,032 | ||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 17,870 | 18,283 | ||||||
| 預期信貸損失準備金 | 47 | 166 | ||||||
| 未合併子公司的虧損權益 | 3,676 | — | ||||||
| 出售或處置資產的收益 | (1) | ) | (10) | ) | ||||
| 股票補償費用 | 166 | — | ||||||
| 遞延所得税 | 903 | (70) | ) | |||||
| 扣除業務合併影響後的運營資產和負債變化： | ||||||||
| 應收賬款 | 676 | (7,650 | ) | |||||
| 其他流動資產 | 8,539 | 2,711 | ||||||
| 其他資產 | (4,939) | ) | 622 | |||||
| 應付賬款和應計負債 | (9,563 | ) | 13,762 | |||||
| 經營活動提供的淨現金 | 70,433 | 81,846 | ||||||
| 投資活動 | ||||||||
| 業務合併，扣除獲得的現金 | — | (1,446 | ) | |||||
| 獲得的客户關係 | — | (1,626) | ) | |||||
| 購買財產和設備 | (15,263) | ) | (14,220) | ) | ||||
| 出售資產的收益 | 1 | 16 | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (15,262 | ) | (17,276) | ) | ||||
| 融資活動 | ||||||||
| 關聯方循環本票的付款 | (50,000 | ) | (50,000 | ) | ||||
| 其他債務的本金支付 | (2,103) | ) | (1,686) | ) | ||||
| 對非控股權益的分配和購買 | (1,100) | ) | (1,253) | ) | ||||
| 向家長髮放 | (851) | ) | (3,352) | ) | ||||
| 用於融資活動的淨現金 | (54,054) | ) | (56,291) | ) | ||||
| 現金和現金等價物的淨增長 | 1,117 | 8,279 | ||||||
| 期初的現金和現金等價物 | 49,552 | 24,959 | ||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 50,669 | $ | 33,238 | ||||
| 補充信息 | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | 9,554 | $ | 11,477 | ||||
| 繳納税款的現金 | 33,975 | 32,650 | ||||||
10
六。簡明合併現金報表 流量
在截至2024年6月30日的六個月中 還有 2023
（以千計，未經審計）
| 2024 | 2023 | |||||||
| 運營活動 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 103,338 | $ | 101,463 | ||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 36,355 | 36,593 | ||||||
| 預期信貸損失準備金 | 59 | 185 | ||||||
| 未合併子公司的虧損權益 | 3,676 | 526 | ||||||
| 出售或處置資產的（收益）虧損 | 42 | (14) | ) | |||||
| 股票補償費用 | 332 | 178 | ||||||
| 遞延所得税 | (1,618 | ) | (3,265) | ) | ||||
| 扣除業務合併影響後的運營資產和負債變化： | ||||||||
| 應收賬款 | (12,829) | ) | (27,011) | ) | ||||
| 其他流動資產 | 1,224 | (9,944) | ) | |||||
| 其他資產 | (4,217) | ) | 1,796 | |||||
| 應付賬款和應計負債 | (11,307) | ) | (966) | ) | ||||
| 經營活動提供的淨現金 | 115,055 | 99,541 | ||||||
| 投資活動 | ||||||||
| 業務合併，扣除獲得的現金 | (5,144 | ) | (1,446 | ) | ||||
| 獲得的客户關係 | — | (4,382) | ) | |||||
| 購買財產和設備 | (32,494 | ) | (25,864) | ) | ||||
| 出售資產的收益 | 23 | 20 | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (37,615) | ) | (31,672 | ) | ||||
| 融資活動 | ||||||||
| 從關聯方循環本票借款 | 1萬個 | — | ||||||
| 關聯方循環本票的付款 | (60,000) | ) | (70,000 | ) | ||||
| 其他債務的借款 | 6,618 | 5,471 | ||||||
| 其他債務的本金支付 | (4,379) | ) | (4,074) | ) | ||||
| 對非控股權益的分配和購買 | (2,643) | ) | (3,130) | ) | ||||
| 向家長髮放 | (7,741) | ) | (555) | ) | ||||
| 用於融資活動的淨現金 | (58,145) | ) | (72,288) | ) | ||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 19,295 | (4,419 | ) | |||||
| 期初的現金和現金等價物 | 31,374 | 37,657 | ||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 50,669 | $ | 33,238 | ||||
| 補充信息 | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | 19,512 | $ | 22,784 | ||||
| 繳納税款的現金 | 34,009 | 32,445 | ||||||
11
七。關鍵統計數據
截至2024年6月30日和2023年6月30日的第二季度
（未經審計）
| 2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 設施數量 | ||||||||||||
| 職業健康中心數量——期初 | 547 | 539 | ||||||||||
| 收購的職業健康中心數量 | — | 1 | ||||||||||
| 新的職業健康中心數量 | 1 | — | ||||||||||
| 關閉/出售的職業健康中心數量 | (1) | ) | — | |||||||||
| 職業健康中心數量——期末 | 547 | 540 | ||||||||||
| 運營的現場診所數量——期末 | 154 | 141 | ||||||||||
| 患者就診次數 (1) (2) | ||||||||||||
| 工傷補償 | 1,455,254 | 1,429,035 | 1.8 | % | ||||||||
| 僱主服務 | 1,702,399 | 1,781,012 | (4.4) | )% | ||||||||
| 消費者健康 | 56,602 | 57,847 | (2.2) | )% | ||||||||
| 總計 | 3,214,255 | 3,267,894 | (1.6) | )% | ||||||||
| 每日訪問量 | ||||||||||||
| 工傷補償 | 22,739 | 22,329 | 1.8 | % | ||||||||
| 僱主服務 | 26,600 | 27,828 | (4.4) | )% | ||||||||
| 消費者健康 | 884 | 904 | (2.2) | )% | ||||||||
| 總計 | 50,223 | 51,061 | (1.6) | )% | ||||||||
| 每次訪問的收入 (1) (3) | ||||||||||||
| 工傷補償 | $ | 198.18 | $ | 194.92 | 1.7 | % | ||||||
| 僱主服務 | 90.05 | 86.00 | 4.7 | % | ||||||||
| 消費者健康 | 135.49 | 134.88 | 0.5 | % | ||||||||
| 總計 | $ | 139.81 | $ | 134.50 | 3.9 | % | ||||||
| 工作日 (4) | 64 | 64 | ||||||||||
| (1) | 不包括現場診所。 |
| (2) | 代表在此期間患者在職業健康中心接受治療的就診次數 所呈現的時期。 |
| (3) | 代表每次患者就診的平均確認收入金額。每次訪問的收入是計算出來的 患者總收入除以患者總就診次數。報告的每次就診收入僅包括收入和患者就診次數 我們的職業健康中心細分市場，不包括我們的現場健康診所或其他業務板塊。 |
| (4) | 表示在本報告所述期間開展正常業務運營的天數。 |
12
八。關鍵統計數據
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中
（未經審計）
| 2024 | 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 設施數量 | ||||||||||||
| 職業健康中心數量——期初 | 544 | 540 | ||||||||||
| 收購的職業健康中心數量 | 2 | 1 | ||||||||||
| 新的職業健康中心數量 | 2 | — | ||||||||||
| 關閉/出售的職業健康中心數量 | (1) | ) | (1) | ) | ||||||||
| 職業健康中心數量——期末 | 547 | 540 | ||||||||||
| 運營的現場診所數量——期末 | 154 | 141 | ||||||||||
| 患者就診次數 (1) (2) | ||||||||||||
| 工傷補償 | 2,888,338 | 2,825,602 | 2.2 | % | ||||||||
| 僱主服務 | 3,361,690 | 3,541,543 | (5.1) | )% | ||||||||
| 消費者健康 | 119,882 | 118,694 | 1.0 | % | ||||||||
| 總計 | 6,369,910 | 6,485,839 | (1.8) | )% | ||||||||
| 每日訪問量 | ||||||||||||
| 工傷補償 | 22,565 | 22,075 | 2.2 | % | ||||||||
| 僱主服務 | 26,263 | 27,668 | (5.1) | )% | ||||||||
| 消費者健康 | 937 | 928 | 1.0 | % | ||||||||
| 總計 | 49,765 | 50,671 | (1.8) | )% | ||||||||
| 每次訪問的收入 (1) (3) | ||||||||||||
| 工傷補償 | $ | 196.75 | $ | 193.55 | 1.7 | % | ||||||
| 僱主服務 | 90.44 | 86.22 | 4.9 | % | ||||||||
| 消費者健康 | 133.42 | 134.70 | (1.0) | )% | ||||||||
| 總計 | $ | 139.45 | $ | 133.86 | 4.2 | % | ||||||
| 工作日 (4) | 128 | 128 | ||||||||||
| (1) | 不包括現場診所。 |
| (2) | 代表在此期間患者在職業健康中心接受治療的就診次數 所呈現的時期。 |
| (3) | 代表每次患者就診的平均確認收入金額。每次訪問的收入是計算出來的 患者總收入除以患者總就診次數。報告的每次就診收入僅包括收入和患者就診次數 我們的職業健康中心細分市場，不包括我們的現場健康診所或其他業務板塊。 |
| (4) | 表示在本報告所述期間開展正常業務運營的天數。 |
13
九。分類收入
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中
（以千計，未經審計）
下表分列 公司截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的收入：
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （以千計） | ||||||||||||||||
| 職業健康中心： | ||||||||||||||||
| 工傷補償 | $ | 288,405 | $ | 278,554 | $ | 568,271 | $ | 546,894 | ||||||||
| 僱主服務 | 153,305 | 153,164 | 304,040 | 305,337 | ||||||||||||
| 消費者健康 | 7,669 | 7,802 | 15,995 | 15,987 | ||||||||||||
| 其他職業健康中心收入 | 1,861 | 2,254 | 4,006 | 4,672 | ||||||||||||
| 職業健康中心總收入 | 451,240 | 441,774 | 892,312 | 872,890 | ||||||||||||
| 現場診所 | 15,539 | 14,705 | 31,396 | 29,250 | ||||||||||||
| 其他 | 11,136 | 10,600 | 21,805 | 21,237 | ||||||||||||
| 總收入 | $ | 477,915 | $ | 467,079 | $ | 945,513 | $ | 923,377 | ||||||||
14
十、淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中
（以千計，未經審計）
調整後的演示文稿 息税折舊攤銷前利潤對投資者很重要，因為調整後的息税折舊攤銷前利潤通常被投資者用作業績的分析指標 醫療行業。管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估財務業績並確定以下方面的資源分配 我們的每個細分市場。根據公認的會計原則，調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量財務業績的指標 美利堅合眾國（“GAAP”）。調整後息税折舊攤銷前利潤中不包括的項目是理解和評估的重要組成部分 財務業績。不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤，也不得將其作為淨收益、收入的替代品或替代品 來自運營、運營產生的現金流量、投資或融資活動或中列示的其他財務報表數據 作為財務業績或流動性指標的合併財務報表。因為調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量標準 根據公認會計原則確定，因此容易受到不同定義的影響，所列調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法比較 適用於其他公司的其他類似標題的措施。
下表協調一致 淨收益佔Concentra調整後息税折舊攤銷前利潤。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為不包括利息、所得税、折舊和折舊的收益 攤銷、提前償還債務的收益（虧損）、股票補償支出、分離交易成本、出售收益（虧損） 業務和未合併子公司的收益（虧損）中的權益。
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨收入 | $ | 53,059 | $ | 54,032 | $ | 103,338 | $ | 101,463 | ||||||||
| 所得税支出 | 18,096 | 16,593 | 33,233 | 32,759 | ||||||||||||
| 利息（收入）支出 | (205 | ) | (17) | ) | (94) | ) | 44 | |||||||||
| 關聯方債務的利息支出 | 9,318 | 11,500 | 19,289 | 22,576 | ||||||||||||
| 未合併子公司的虧損權益 | 3,676 | — | 3,676 | 526 | ||||||||||||
| 股票補償費用 | 166 | — | 332 | 178 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 17,870 | 18,283 | 36,355 | 36,593 | ||||||||||||
| 分離交易成本 (1) | (380) | ) | — | 1,613 | — | |||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 101,600 | $ | 100,391 | $ | 197,742 | $ | 194,139 | ||||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 21.3 | % | 21.5 | % | 20.9 | % | 21.0 | % | ||||||||
| (1) | 分離交易成本是指與公司相關的增量諮詢、法律和審計相關費用 計劃分拆為一家新的上市公司，幷包含在簡明合併公司的一般和管理費用中 運營報表。在截至2024年6月30日的三個月中，對某些分離交易進行了資本化調整 2024年第一季度確認的成本。 |
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十一。普通股每股收益與調整後收益的對賬 每股普通股
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中
（以千計，每股金額除外，未經審計）
調整後的歸屬淨收益 根據GAAP，普通股和調整後的每股普通股收益不是衡量財務業績的指標。不包括在調整範圍內的項目 歸屬於普通股的淨收益和調整後的每股普通股收益是理解和評估的重要組成部分 財務業績。Concentra認為，歸屬於普通股的調整後淨收益和調整後收益的列報 每股普通股對投資者很重要，因為它們反映了Concentra持續業務的財務業績 並使其各期業務結果具有更好的可比性.歸屬於普通股的調整後淨收益和調整後的淨收益 不應孤立地考慮每股普通股收益，也不得將其作為淨收益、產生的現金流的替代品或替代品 按運營、投資或融資活動或合併財務報表中列報的其他財務報表數據分列 作為財務業績或流動性的指標。因為調整後歸屬於普通股的淨收益和調整後的每股收益 普通股不是根據公認會計原則確定的衡量標準，因此容易受到不同的計算（調整後的淨收益）的影響 歸因於普通股和列報的調整後普通股每股收益可能無法與其他類似標題的指標相提並論 其他公司的情況。
下表協調一致 歸屬於普通股的淨收益和全面攤薄後的每股普通股收益歸因於調整後的淨收益 普通股和全面攤薄後的調整後普通股每股收益。
| 截至6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
| 2024 | 每股(1) | 2023 | 每股(1) | |||||||||||||
| 歸屬於普通股的淨收益(1) | $ | 51,737 | $ | 0.50 | $ | 52,594 | $ | 0.51 | ||||||||
| 調整：(2) | ||||||||||||||||
| 離職交易成本，扣除税款 | (287) | ) | 0.00 | — | — | |||||||||||
| 歸屬於普通股的調整後淨收益 | $ | 51,450 | $ | 0.49 | (3) | $ | 52,594 | $ | 0.51 | |||||||
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||
| 2024 | 每股(1) | 2023 | 每股(1) | |||||||||||||
| 歸屬於普通股的淨收益(1) | $ | 100,693 | $ | 0.97 | $ | 98,719 | $ | 0.95 | ||||||||
| 調整：(2) | ||||||||||||||||
| 離職交易成本，扣除税款 | 1,213 | 0.01 | — | — | ||||||||||||
| 歸屬於普通股的調整後淨收益 | $ | 101,906 | $ | 0.98 | $ | 98,719 | $ | 0.95 | ||||||||
| (1) | 歸屬於普通股的淨收益和普通股每股收益是根據加權計算的 平均已發行普通股，如表三所示。 |
| (2) | 對歸屬於普通股的淨收益的調整包括估計的所得税和非控制性收入 利息影響，根據攤薄後的加權平均已發行普通股計算。估計的所得税影響， 它是根據調整的性質和進行調整的司法管轄區使用税率確定的，包括 當期和遞延所得税支出或福利。 |
| (3) | 由於四捨五入，不求和。 |
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