附錄 4.1

本票

對於收到的價值，開曼羣島公司（“借款人”）FARMMI, INC. 承諾向猶他州有限責任公司Atlas Sciences, LLC或其繼任者或受讓人（“貸款人”）支付5,355,000.00美元，以及在購買價格日（“到期日”）之日起十二（12）個月後根據本協議應計的任何利息、費用、費用和滯納金本文規定的條款，並按每年百分之七（7％）的簡單利率支付未清餘額的利息，從購買價格之日起直到全額支付為止。本協議下的所有利息計算均應以包括十二（12）個三十（30）天在內的360天年度計算，並應根據本票據的條款支付。本期票（本 “票據”）自上述日期（“生效日期”）起發行並生效。本票據是根據2024年7月30日的某些票據購買協議發行的，借款人和貸款人之間可能會不時修改該協議（“購買協議”）。此處使用的某些大寫術語定義見本文所附附件 1，並通過本參考文獻納入此處。

本票據的OID為35萬澳元。此外，借款人同意向貸款人支付5,000.00美元，以支付貸款人與購買和出售本票據相關的律師費、會計費用、盡職調查、監控和其他交易成本（“交易費用金額”）。OID和交易費用金額包含在本票據的初始本金餘額中，自購買價格之日起被視為已全額賺取且不可退款。本票據的購買價格為5,000,000.00美元（“購買價格”），計算方法如下：5,355,000.00美元的原始本金餘額減去OID，減去交易費用金額。

1.付款；預付款。

1.1。付款。根據本協議的規定，所有應付的款項均應以美利堅合眾國的合法貨幣支付，並按借款人為此目的向借款人提供的地址或銀行賬户交付給貸款人。所有款項應首先用於 (a) 收款費用（如果有），然後用於（b）費用和收費（如果有），然後用於（c）應計和未付利息，然後用於（d）本金。

1.2。預付款。借款人可以在未清餘額到期之前支付全部或任何部分； 前提是 如果借款人選擇預付未清餘額的全部或任何部分，則應向貸款人支付借款人選擇預付的未償餘額部分的105％。除非貸款人書面同意，否則提前支付少於所有未償本金、費用和利息的款項不會減輕借款人的借款人在本協議下的剩餘債務。

2.安全。本票據不安全。

3.兑換。自購買價格之日起六（6）個月之日起（“贖回開始日期”），貸款人有權通過向借款人提供書面通知（各為 “贖回通知”），在每個日曆月的最大月度贖回金額（此類金額，“贖回金額”，以及每筆贖回金額，即 “贖回付款”），並可隨時行使。為避免疑問，貸款人可以在任何給定的日曆月內向借款人提交一（1）份或多份贖回通知。收到任何贖回通知後，借款人應在貸款人交付此類贖回通知後的三（3）個交易日內以現金向貸款人支付適用的贖回金額。在贖回開始日期之後的每個月底，如果借款人未將未償餘額減少至少 “每月最低贖回金額”，則減少第五 (5)^th）下個月的第二天，借款人必須以現金向貸款人支付最低每月贖回金額與該月實際贖回金額之間的差額，否則未清餘額將自第五個百分點（0.5％）起自動增加百分之一（0.5％）的一半（0.5％）^th) 天。

4.觸發事件、默認值和補救措施。

4.1。觸發事件。以下是本附註下的觸發事件（均為 “觸發事件”）：(a) 借款人未能支付根據本附註到期應付的任何本金、利息、費用、費用或任何其他金額；(b) 接管人、受託人或其他類似官員應被任命而不是借款人或其資產的很大一部分，此類任命在二十 (20) 天內不得提出異議，也不得在六十天內被解僱或解僱 (60) 天；(c) 借款人破產或通常不償付到期債務，或以書面形式承認無力償還債務，但須遵守適用的寬限期（如果有）；（d）借款人為債權人的利益進行一般性轉讓；（e）借款人根據任何破產、破產或類似法律（國內或國外）提出救濟申請；（f）對借款人啟動或提起非自願破產程序；（g）未經貸款人事先書面同意進行基本交易，除非本票據已全額支付，否則此類基本交易的發生，在這種情況下，無需徵得同意；(h) 借款人未遵守或履行任何義務購買協議第 4 節中規定的契約；(i) 借款人違約或以其他方式未能遵守或履行本協議或任何其他交易文件（定義見購買協議）中包含的任何借款人契約、義務、條件或協議，但本第 4.1 節和購買協議第 4 節中特別規定的除外；(j) 由借款人或代表借款人作出或提供的任何陳述、擔保或其他聲明在此處、任何交易文件中或以其他方式向貸款人披露與發行本票據的關係在製作或提供時在任何重大方面均屬虛假、不正確、不完整或具有誤導性；(k) 借款人在未提前二十 (20) 個交易日書面通知貸款人的情況下對其普通股進行反向拆分，除非需要反向拆分以保持對主要市場的最低出價要求的遵守；(l) 上訴結束後的任何最終金錢判決、令狀或類似程序均針對借款人提出或借款人的任何子公司或其任何財產或其他超過1,000,000.00美元的資產，除非貸款人另有同意，否則應在九十（90）個日曆日內保持未空出、無抵押或未留置的狀態；或（m）借款人或借款人的任何子公司違反了任何其他協議中包含的任何重要條款或條件。

4.2。觸發事件補救措施。在任何觸發事件發生後的任何時候，貸款人可以選擇通過應用觸發效應來增加未清餘額（但須遵守下文規定的限制）。

4.3。默認。在觸發事件發生後和持續期間，貸款人可以選擇向借款人發送書面通知，要求借款人在收到此類書面通知之日起十（10）個交易日內糾正觸發事件。如果借款人未能在借款人收到此類書面通知後的十（10）個交易日糾正觸發事件，則貸款人可以選擇向借款人發送書面通知，自該通知發佈之日起，觸發事件已成為本協議規定的違約事件（均為 “違約事件”）。

4.4。默認補救措施。在任何違約事件發生後，貸款人可以隨時通過向借款人發出書面通知來加快本票據的速度，未償餘額將立即到期，並按強制性違約金額以現金支付。儘管如此，在發生第4.1節（b）-（f）條款所述的任何觸發事件時，違約事件將被視為已經發生，截至該觸發事件發生之日的未清餘額應立即自動到期並按強制性違約金額以現金支付，而貸款人無需任何書面通知即可將觸發事件變為違約事件。任何違約事件發生後的任何時候，在貸款人向借款人發出書面通知後，應從適用的違約事件發生之日起按年百分之十五（15%）的簡單利率或適用法律允許的最高利率（“違約利息”）中較低的利率累計利息。關於本文所述的加速，貸款人無需提供，借款人特此放棄任何形式的出示、要求、抗議或其他通知，貸款人可以在任何寬限期到期的情況下立即執行其在本協議下的所有權利和補救措施以及根據適用法律向其提供的所有其他補救措施。貸款人可以在根據本協議付款之前隨時撤銷和取消此類提速，在貸款人獲得全額付款之前，貸款人應擁有作為票據持有人的所有權利（如果有）。此類撤銷或廢除不得影響任何後續觸發事件或違約事件，也不得損害由此產生的任何權利。此處的任何內容均不限制貸款人根據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於特定履約令和/或禁令救濟。

5。無條件義務；無抵消。借款人承認，本票據是借款人的無條件、有效、具有約束力和可執行的義務，不得進行任何形式的抵消、扣除或反訴。借款人特此放棄其現在擁有或今後可能對貸款人及其繼承人和受讓人擁有的任何抵消權，並同意根據本票據的條款支付此處要求的款項。

6。豁免。除非以授予豁免的一方簽署的書面形式，否則對本説明任何條款的豁免均無效。對任何條款的放棄或對任何禁止行為的同意均不構成對任何其他條款的放棄或對任何其他禁止行為的同意，無論是否相似。除非書面明確規定，否則任何放棄或同意均不構成持續的放棄或同意，也不得要求一方將來提供豁免或同意。

7。適用法律；地點。本説明應根據猶他州內部法律進行解釋和執行，與本説明的解釋、有效性、解釋和履行有關的所有問題均應受猶他州內部法律的管轄，但不適用任何可能導致適用猶他州以外任何司法管轄區法律的法律選擇或法律衝突條款或規則（無論是猶他州還是任何其他司法管轄區）。本參考文獻納入了購買協議中為確定任何爭議的適當地點而制定的條款。

8。爭議仲裁。通過發佈或接受本附註，各方同意受作為購買協議附錄的仲裁條款（定義見購買協議）的約束。

9。取消。在償還全部未清餘額後，本票據將被視為已全額支付，自動被視為已取消，不得重新發行。

10。修正案。本説明的任何變更或修正均需事先獲得雙方的書面同意。

11。任務。未經貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓本票據。貸款人可以在未經借款人同意的情況下發行、出售、轉讓或轉讓本票據，前提是此類轉讓符合適用的聯邦和州證券法。

12。通知。除非本説明另有規定，否則每當需要根據本説明發出通知時，此類通知均應根據購買協議中標題為 “通知” 的小節發出。

13。違約賠償金。貸款人和借款人同意，如果借款人未能遵守本票據的任何條款或規定，由於雙方無法預測未來利率、未來股價、未來交易量和其他相關因素，貸款人的損害賠償將不確定且難以準確估計（如果不是不可能）。因此，貸款人和借款人同意，根據本票據評估的任何費用、餘額調整、違約利息或其他費用均不是罰款，而是雙方打算作為違約賠償金（貸款人和借款人預計，任何此類違約金將追溯到購買價格日，以確定第144條規定的持有期）。因此，不得要求超過本附註中商定的違約金額的額外罰款索賠、利潤損失或違約金。

14。可分割性。如果本票據的任何部分被解釋為違反任何法律，則應在法律允許的最大範圍內對該部分進行修改，以實現借款人和貸款人的目標，並且本票據的其餘部分應保持完全的效力和效力。

[頁面的其餘部分故意留空；簽名頁緊隨其後]

借款人已促使本票據自生效之日起正式執行，以昭信守。

承認、接受並同意：

貸款人：

阿特拉斯科學有限責任公司

附件 1

定義

就本説明而言，以下術語應具有以下含義：

A1。“基本交易” 是指（a）（i）借款人或其任何子公司應在一項或多項關聯交易中直接或間接地與任何其他個人或實體合併或合併（無論借款人或其任何子公司是否為倖存的公司），或（ii）借款人或其任何子公司應直接或間接地在一項或多項相關交易中出售、租賃、許可、轉讓、轉讓、轉讓，或以其他方式將其各自的全部或基本全部財產或資產處置給任何其他個人或實體，前提是此類財產或資產的價值在合併基礎上超過借款人及其子公司總資產的25％，或（iii）借款人或其任何子公司應在一項或多項關聯交易中直接或間接地允許任何其他個人或實體提出被借款人50％以上的有表決權股份（不包括借款人任何有表決權股份）的持有人接受的購買、投標或交換要約由一個或多個組成人或其一方、關聯或關聯的人持有與提出此類收購、投標或交換要約的個人或實體或其當事方），或（iv）借款人或其任何子公司應直接或間接地與任何其他個人或實體完成股票或股份購買協議或其他業務合併（包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排計劃），通過該其他個人或實體收購超過50％的股份借款人已發行的有表決權股票（不包括任何有表決權的股份）借款人由訂立此類股票或股票購買協議（或其他業務組合）的其他個人或實體或參與方，或與之關聯或關聯的其他個人或實體持有的借款人，或（v）借款人或其任何子公司應直接或間接地在一筆或多筆關聯交易中對普通股進行重組、資本重組或重新分類，貸款人的法律顧問認為這將對普通股產生重大不利影響借款人償還票據的能力，但增加授權數量除外借款人普通股，或（b）借款人應促進或促使任何 “個人” 或 “團體”（這些條款用於1934年法案第13（d）和14（d）條以及根據該法頒佈的規則和條例的目的）直接或間接地成為所代表的普通投票權總額的50％的 “受益所有人”（定義見1934年法案第13d-3條）借款人的已發行和未償還的有表決權股票。為避免疑問，公司或其任何子公司簽訂考慮基本交易的最終協議將被視為基本交易。

A2。“重大觸發事件” 是指第 4.1 (a)-4.1 (h) 節中發生的任何觸發事件。

A3。“強制性違約金額” 是指應用觸發效應後的未清餘額。

A4。“每月最高兑換金額” 是指 1,000,000.00 美元。

A5。“最低每月兑換金額” 指250,000.00美元。

A6。“次要觸發事件” 是指任何不是主要觸發事件的觸發事件。

A7。“OID” 是指原始發行折扣。

A8。“普通股” 是指借款人的普通股，面值0.20美元。

A9。“其他協議” 一方面是指借款人（或子公司）與貸款人（或關聯公司）之間或彼此之間的所有現有和未來的協議和文書。

A10。“未清餘額” 是指截至任何確定之日，根據本協議的付款、抵消或其他條款，購買價格加上OID，加上交易費用金額（視情況而定），貸款人產生的應計但未付的利息、收款和執法費用（包括合理的律師費）、轉賬、印花以及根據本附註產生的任何其他費用或收費。

A11。“購買價格日期” 是指貸款人向借款人交付購買價格的日期。

A12。“交易日” 是指借款人的主要市場開放交易的任何一天。

A13。“觸發效應” 是指將截至適用觸發事件發生之日的未清餘額乘以 (a) 任何重大觸發事件每次發生的百分之十 (10%)，或 (b) 任何次要觸發事件每發生一次的未清餘額乘以百分之五 (5%)，然後將所得產品添加到截至適用觸發事件發生之日的未清餘額中，上述金額之和即成為本附註中截至該日本附註下的未清餘額發生了適用的觸發事件；前提是隻能應用觸發器效果關於重大觸發事件的三 (3) 次，次要觸發事件的三 (3) 次。儘管如此，觸發效果的應用總額上限為二十五（25％）。

[頁面的剩餘部分故意留空]

期票附錄 A，第 1 頁