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證券 和交易所佣金

華盛頓， D.C. 20549

表格 8-K

當前 報告

依照 適用於 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條

日期 報告內容（最早報告事件的日期）： 2024年8月1日 （2024年7月31日）

利佩拉 製藥公司

（精確 註冊人姓名（如其章程中所述）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(412) 894-1853

檢查 如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人規定的申報義務，請在下方相應的方框中註明 以下任何條款（見下文一般指令 A.2）：

證券 根據該法第 12 (b) 條註冊：

指示 勾選註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司（§ 230.405） 本章）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）。

新興 成長型公司☒

如果 一家新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

開啟 2024 年 7 月 31 日，特拉華州的一家公司 Lipella Pharmicals Inc.（以下簡稱 “公司”）簽訂了證券購買協議 （“購買協議”）與機構投資者（“投資者”），根據該協議，公司同意 根據規則在市場上定價的註冊直接發行（“發行”）向投資者發行和出售 在納斯達克股票市場有限責任公司中，有399,000股普通股（“股票”），面值每股0.0001美元（“普通股”） 公司股票”），發行價為每股0.62美元，以及預先注資的認股權證（“預先注資認股權證”） 以每股預籌資金0.619美元的發行價購買最多1,667,000股普通股（“預融資認股權證”） 認股權證，假設全部行使預先注資的認股權證並在扣除之前，總收益約為128萬美元 配售代理費和相關的發行費用。

這個 向在本次發行中購買普通股的投資者出售了預先注資的認股權證，以代替普通股 否則將導致該投資者及其關聯公司和某些關聯方實益擁有超過4.99％的股權 本次發行完成後立即發行的公司已發行普通股。每份預先資助的認股權證代表 以每股0.001美元的行使價購買一（1）股普通股的權利。預先注資的認股權證可立即行使 並且可以在預先注資的認股權證全部行使之前隨時行使。持有人（及其關聯公司）不得行使 預先注資認股權證的任何部分，以持有人將立即擁有9.99％以上的已發行普通股為限 運動後。

這個 購買協議包含公司的慣常陳述、擔保、義務、賠償權和協議 和投資者。根據購買協議的條款，除某些例外情況外，公司已同意 (i) 不要 要約出售、發行、出售、出售合約、質押或以其他方式處置其任何普通股或可轉換證券 在發行截止日期後的三十（30）天內發行普通股，並且（ii）如果發行某些證券，則不得發行某些證券 將構成自購買協議起一（1）年的浮動利率交易（該術語在購買協議中定義） 本次發行的截止日期。

這個 股票和預先注資認股權證由公司根據2024年7月31日的招股説明書補充文件（“招股説明書”）發行。 補充資料”），最初由公司向美國證券公司提交的S-3表格（文件編號333-276815）上的註冊聲明 以及經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）下的交易委員會，於2024年2月1日宣佈 自 2024 年 2 月 8 日起生效（“註冊聲明”）。

2024 年 7 月 31 日，就本次發行而言，公司簽訂了一份委託書（“訂約書”） 與 H.C. Wainwright & Co., LLC（“配售代理人”）合作，根據該協議，配售代理同意擔任 根據購買協議發行和出售公司證券的獨家配售代理。作為補償 對於此類配售代理服務，公司已同意向配售代理支付相當於總額7.5％的現金費用 公司從本次發行中獲得的收益和相當於公司從本次發行獲得的總收益的1.0％的管理費 本次發行，並同意向配售代理人償還10,000美元的不記賬費用 配售代理人法律顧問的費用和開支至35,000美元，清算費用至15,950美元。依照 對於委託書，公司還同意向配售代理人或其指定人簽發認股權證（“配售”） 代理認股權證” 以及預先注資的認股權證（“認股權證”），用於購買最多154,950股普通股 與本次發行結束相關的股票（“配售代理認股權證股票”）。配售代理認股權證 可立即行使，將於2029年7月29日到期，行使價為每股0.775美元。此外，根據《約定》 信函，配售代理（i）有權就任何融資獲得上述現金費用和認股權證補償 本公司的籌資交易發生在約定書終止後的十二 (12) 個月內，如果是 融資或資本由配售代理在委託書期限內向公司介紹的投資者提供 並且 (ii) 有權優先拒絕擔任每個人的獨家賬面運營經理、獨家承銷商或獨家配售代理人 公司自7月起的未來債務融資或再融資、公開或私募股權發行，或收購或處置 2024 年 31 月 31 日，在訂婚書終止後的十二個月內結束。訂婚信還包括 公司的賠償義務和此類性質交易的其他慣常條款。

都不是 配售代理認股權證或配售代理認股權證股份均在招股説明書補充文件和此類證券中註冊 是根據《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊豁免發行的。

這個 本次發行於 2024 年 8 月 1 日結束，公司獲得約 128 萬美元的總收益，前提是 全面行使預先注資的認股權證，根據該認股權證向投資者發行股票和預先注資認股權證 配售代理人認股權證已發放給配售代理人及其指定人。該公司目前打算使用淨收益 本次發行用於營運資金和一般公司用途。

上述內容並不旨在完整描述每種形式的預先注資的購買協議 認股權證、配售代理認股權證和合約協議，參照每份協議的全文，對每份認股權證進行了全面限定 此類文件分別以附錄10.1、4.1、4.2和10.2的形式提交給本表8-k的最新報告（以下簡稱 “表格”） 8-K”），並以引用方式納入此處。

這個 該公司正在就股票發行的合法性提交其法律顧問沙利文和伍斯特律師事務所的意見， 根據招股説明書補充文件向投資者發行和出售的預先注資認股權證和預先注資的認股權證股份作為附錄 5.1 納入本 8-k 表格，此類意見以引用方式納入此處，並納入註冊聲明和招股説明書補充文件。

物品 3.02 未註冊的股權證券銷售。

這個 本表格 8-k 第 1.01 項中規定的有關配售代理認股權證發行和配售的適用信息 代理認股權證股份以引用方式納入此處。

物品 8.01。其他活動。

開啟 2024年8月1日，公司發佈新聞稿宣佈本次發行的定價，併發布新聞稿宣佈收盤 本次發行的每份副本分別作為附錄99.1和附錄99.2附於此，並納入此處 通過引用。

這個 表格 8-k 包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於表達以下內容的陳述 公司的意圖、信念、期望、戰略、預測或與公司未來相關的任何其他陳述 活動，或未來的事件或狀況。這些陳述基於當前對公司的預期、估計和預測 業務在一定程度上基於其管理層的假設。這些聲明不能保證未來的表現，涉及 難以預測的風險、不確定性和假設。因此，實際結果和結果可能與以下方面存在重大差異 由於多種因素，包括公司報告中討論的風險，前瞻性陳述中表達或預測的內容 10-k表格的年度報告以及公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中。任何前瞻性陳述 僅在聲明發表之日發言，公司沒有義務將任何前瞻性陳述更新至 反映本表格8-k發佈之日之後的事件或情況，除非法律要求。

(d) 展品

簽名

依照 根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由以下機構代表其簽署本報告 以下籤署人經正式授權。