展品10.1
執行版本
同意協議
本同意協議（以下簡稱“協議”）於2024年7月29日（以下簡稱“生效日”）簽訂，協議由以下各方組成：（a）VENUS CONCEPt USA INC.，一個特拉華州公司（以下簡稱借款人），（b）VENUS CONCEPt INC.，一個特拉華州公司（以下簡稱Venus Concept），（c）VENUS CONCEPt CANADA CORP.，一家根據安大略省法律設立的公司（以下簡稱Venus Canada），（d）VENUS CONCEPt LTD.，一家根據以色列公司法設立的公司（以下簡稱Venus Israel和以上公司、Venus USA和Venus Canada），稱為“擔保方”。
前言
FLORIDA的NATIONAL BANK（以下簡稱CNB）和借款方是那些特定的貸款和擔保協議的當事方，日期為2020年12月8日（根據需要修改，重申，補充，豁免或其他修改，以下簡稱“貸款協議”）。該協議將CNB作為貸款人，Borrower作為借款人，根據貸款協議和其他貸款文件（如貸款協議所定義的）的條款和條件，CNb為Borrower提供了5,000,000美元的期限貸款。
為證明借款方在貸款協議下的償還義務，借款方於2020年12月8日簽署了一份支票，面值為50,000,000美元。
在貸款協議中，venus concept和venus canada曾經發出過一份付款和履行保證書，最初日期是2020年12月8日，收款方為貸款方（根據需要修改，重申，修改和重申，補充或更改此日期之前的時間，以下簡稱“主街保證”）。
鑑於，根據那份於2024年4月23日簽署的主街貸款Venus Concept-Sale和轉讓協議，CNB和放貸方之間，CNB將其在貸款、原借據、貸款協議、主街擔保、所有其他貸款文件和任何相關文件中的所有權、所有權和利益轉讓、轉讓和轉讓給了放貸方；
鑑於，根據那份於2024年5月24日簽署的交換協議，借方、Venus Concept和放貸方之間，放貸方為（a）向Madryn Health和Madryn Cayman（總稱為“票據”和每個為“票據”）發行的兩張新可轉定期票據，以及（b）系列高參考股權的優先股以換取原借據；
借款人將需要支付各票據上2024年8月8日的應計利息給放款人（稱為“2024年8月利息”）
鑑於借款人已請求同意借款人添加2024年8月未付利息的方式代替現金支付2024年8月利息到貸款的未償本金之中（該付款為“2024年8月PIK利息支付”）
鑑於借款人請求免除按照貸款協議第7(a)條（流動性）的要求進行的最低流動性金額，並請求最低流動性同意（“請求的最低流動性同意”）
鑑於貸款人願意同意2024年8月PIK利息支付和請求的最低流動性同意，但須遵守本協議的條款和條件；
現在，基於本文和包含在內的相互約定以及其它充分有效權利，收到並認可本文約定的全部手續和合法足夠的考慮，雙方在本處達成如下協議：
（i）除本協議其他條款和條件外，貸款人同意2024年8月PIK利息支付。上述同意不會修改或影響借款人和其他貸款方在未來遵守貸款協議、票據或任何其他貸款文件中包含的任何責任、條款、條件或契約的義務，並僅限於本第1(a)節所述事項。本協議中的任何條款均不得視為對未來在貸款協議、票據或任何其他貸款文件中包含的任何責任、條款、條件或契約，或貸款人可能根據貸款協議、票據、任何其他貸款文件或適用法律享有的任何其他權利或救濟構成放棄。
（ii）借款人和貸款人確認並同意，借款人將不使用現金支付2024年8月利息，而是在2024年8月8日將此利息添加到未償還貸款的本金中支付給貸款人，所支付的所有此類利息加到貸款的本金中，均構成並增加貸款適用於本協議下的所有目的和按照貸款協議和票據的規定計息。
（b）請求最低流動性同意。截至本協議日期，貸款人同意請求最低流動性同意，並同意，直至2024年8月30日，任何貸款方未遵守貸款協議第7(a)條的義務均不構成貸款協議或票據的違約事件。上述同意不會修改或影響借款人和其他貸款方未來充分遵守貸款協議、票據或任何其他貸款文件的義務，僅限於本第1節所述事項。本協議中的任何條款均不得視為對未來貸款協議、票據或任何其他貸款文件中包含的任何責任、條款、條件或契約，或貸款人可能根據貸款協議、票據、任何其他貸款文件或適用法律享有的任何其他權利或救濟構成放棄。
2. 先決條件。本協議應在放貸方獲得借方、擔保方和放貸方簽字蓋章的本協議副本的日期生效。
3.再次確認。每個貸款方確認並再次確認（a）它受到其作為協議方的所有貸款文件中規定的所有條款的約束，（b）它對全部義務負有責任，包括但不限於貸款的償還。此外，貸款方確認並確認，通過簽署本協議，貸款人不會豁免或解除貸款協議、票據或任何其他貸款文件的任何條款或條件，或豁免貸款方在這些文件中的任何義務，除非本協議明確規定。
4.陳述與保證。每個貸款方向貸款人保證並聲明：
（a）客觀日期，未發生或正在繼續發生任何違約事件。
（b）借款人和每個其他貸款方在貸款協議第5節中包含的或在任何時候根據此處提供的任何文件中包含的 ，已經在有效日期真實無誤地履行其陳述和保證（若此類陳述與保證已經因重要性或參考重大不利影響而另有規定，則真實無誤現在體現於有效日期），但對於特定陳述和保證，如果這樣的陳述和保證具體調用較早的日期，則在此前這種陳述和 保證在真實無誤的情況下。
（c）每個貸款方具有進入、執行和交付本協議及履行其在貸款協議和其他任何貸款文件中的義務的全部權力和權限。每個貸款方簽署、交付本協議的執行、交付和履行，以及在借款方在貸款協議和每個其他貸款文件中的執行、交付和履行中，均在此人的權限範圍之內，並已獲得此人必要的公司行動的授權。
（d）本協議已經由此人合法有效地執行和交付，構成此人合法、有效且具有約束力的義務，並按照本條款的條款可執行，但可執行性可能受到（i）破產、無力償還、重組、欺詐性轉移或轉讓、暫停或影響債權人權利的類似法律的限制和（ii）公平原則的普遍適用性的限制。
（e）在履行本協議的法律文件時，不需要任何法院或政府當局或第三方的同意、批准、授權或命令或提交、註冊或資格認證，
（f）貸款方的義務不會因本協議而減少或修改，並不受任何抵消、抗辯或反訴的影響。
（g）本院未因本協議違反組織文件的任何條款、違反適用於其或其子公司的任何法律而實質性侵犯、違反或衝突。
5.釋放。 作為貸款人簽署本協議的考慮因素（本第5節稱為“釋放條款”）：
（a）每個貸款方同意，貸款人、各自附屬企業及上述所有人的各自的職員、經理、成員、董事、顧問、子顧問、合夥人、代理人和僱員以及他們的各自的繼承人和受讓人（下文統稱“貸款組”）無條件無異議地從任何和所有種類或性質的、根據貸款協議、票據或其他貸款文件在此日期之前或之後產生的任何行動或不作為而產生的所有訴訟、訴因、索賠、要求、損害賠償和責任中獲得豁免、解除和清償。
（b）每個貸款方在此確認、向貸款組保證並聲明：
（一）已閲讀並理解放權規定的效果。每個貸款方已經在審查、討論和考慮放權規定的所有條款時獲得了自己選擇的獨立律師的協助，或者有機會保留這樣的獨立律師；如果保留了律師，這樣的貸款方的律師已經閲讀並考慮了放權規定，並就相應的事項與這樣的貸款方進行了諮詢。在簽署本協議之前，每個貸款方已經有充分的機會對放權規定相關的事項進行任何必要或有益的調查或查詢。
（二）沒有任何貸款方是基於沒有在此明確規定的任何陳述、理解或協議而行動的。每個貸款方承認，貸款方集團除在此明確規定的放權規定方面沒有做出任何陳述。
（三）每個貸款方已經作為其自由和自願的行為，在沒有任何人對其進行威嚇、強制或不當影響的情況下籤署了本協議和放權規定。
（四）每個貸款方都是其自由放權規定中被放棄的各自權利的唯一擁有人，且沒有任何貸款方此前已將任何這樣的權利的利益轉讓給任何其他人。
（c）貸款方們瞭解放權規定是貸款人同意簽署本協議的重要考慮因素。放權規定將是在貸款文件中授予貸款人的任何權利、特權和豁免的補充。
（a）貸款協議和票據，根據本協議的修改以及貸款方在此項和其他貸款文件下的義務，均得到確認和批准，並按其條款全面有效。本協議將成為貸款協議的貸款文件。
（b）本協議可以簽署任意數量的副本，每個副本在簽署和交付時均為原件，但所有副本均構成同一文件。傳真發送經已簽署的本協議副本的交付即視為原件的有效交付，並構成聲明已交付已簽署原件的陳述。
（c）本協議和各方當事人在此項下的權利和義務將遵照紐約州法律加以解釋和執行。
[簽名頁面如附後]。
為此，各方已經使其代表在此上文填寫並簽署了本協議。
| |
借款方和出讓人VENUS CONCEPT USA INC。
|
| |
|
| |
通過：
|
/s/ Rajiv De Silva
|
| |
|
姓名: Rajiv De Silva
|
| |
|
職務：總裁兼助理祕書
|
| |
|
| |
保證人和出讓人VENUS CONCEPT INC。
|
| |
|
| |
通過：
|
/s/ Rajiv De Silva
|
| |
|
姓名: Rajiv De Silva
|
| |
|
Title: Chief Executive Officer (職位：首席執行官)
|
| |
|
| |
Venus Concept Canada Corp.作為擔保人和授權人
|
| |
|
| |
通過：
|
/s/ Hemanth Varghese
|
| |
|
姓名: Hemanth Varghese
|
| |
|
職務：總裁兼總經理
|
| |
|
| |
Venus Concept Ltd.作為擔保人和授權人
|
| |
|
| |
通過：
|
/s/ Rajiv De Silva
|
| |
|
姓名: Rajiv De Silva
|
| |
|
Title: Chief Executive Officer (職位：首席執行官)
|
| |
放貸人MADRYN HEALTH PARTNERS, LP
|
| |
|
| |
通過：
|
其普通合夥人MADRYN HEALTH ADVISORS，LP
|
| |
|
| |
通過：
|
其普通合夥人MADRYN HEALTH ADVISORS GP，LLC
|
| |
|
|
| |
通過：
|
/s/ Avinash Amin
|
| |
|
姓名：Avinash Amin
|
| |
|
職務：成員
|
| |
|
|
| |
放貸人MADRYN HEALTH PARTNERS (CAYMAN MASTER), LP
|
| |
|
|
| |
通過：
|
其普通合夥人MADRYN HEALTH ADVISORS，LP
|
| |
|
|
| |
通過：
|
其普通合夥人MADRYN HEALTH ADVISORS GP，LLC
|
| |
|
|
| |
通過：
|
/s/ Avinash Amin
|
| |
|
姓名：Avinash Amin
|
| |
|
職務：成員
|