美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格8-K

公司當前報告
根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定
證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（最早報告事項日期）：2024年7月26日

Venus Concept Inc.
（按其章程規定的確切名稱）


特拉華州
 001-38238
06-1681204
（合併的）主權或其他管轄區
（委員會文件編號）
（IRS僱主識別號）

235 Yorkland Blvd, 套間900
多倫多, 安大略省M2J 4Y8
（總部地址，包括郵政編碼）663-3660

公司電話號碼，包括區號：（877) 848-8430

 
（如果自上次報告以來發生變化，則為曾用名或曾用地址）


如果8-K表格的申報旨在同時滿足註冊人根據以下任一規定的申報義務，請勾選適用的框：

☐
根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）

☐
根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料

☐
根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通

☐
根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通

根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:

每一類別的名稱
  
交易
符號:
  
普通股，每股面值$0.001
ANNX
每股普通股的面值為$0.0001
   VERO
   納斯達克資本市場

標記勾選此項，表示申報人是否屬於1933年證券法（本章第230.405條）或1934年證券交易法（本章第240億.2.2條）規定的新興增長公司。

新興成長公司 ☐

如果新興增長企業，應在核對標記中註明，公司是否選擇使用拓展過渡期以符合根據交易所法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

項目1.01。
進入重大實質性協議。

同意協議

2024年7月29日，venus concept公司（以下簡稱“公司”），公司完全擁有的子公司venus concept usa、inc（以下簡稱“venus usa”或“借款人”），公司完全擁有的加拿大子公司venus concept canada corp。（以下簡稱“venus canada”）和 venus concept ltd.，公司完全擁有的以色列子公司（以下簡稱“venus israel”和上述公司、venus usa和venus canada，稱為“貸款方”）與Madryn Health Partners，LP（以下簡稱“Madryn”）和Madryn Health Partners Cayman Master，LP（以下簡稱“Madryn Cayman”和Madryn，統稱“放款人”）達成了《同意協議》（以下簡稱“協議”）。

同意協議授予貸款和擔保協議（主街優先貸款），日期為2020年12月8日，放款人作為貸款人，venus usa作為借款人（以下簡稱“MSLP貸款協議”），使得（i）MSLP貸款協議下的某些最低流動性要求在2024年8月30日前放寬，以及（ii）允許venus usa將各票據（如同意協議中所定義的）應付的2024年8月8日現金利息支付申請用於各票據的未償本金餘額。

上述同意協議的説明並不完整，完整內容以附在此處作為第10.1展示的同意協議全文副本為準。

橋樑貸款下撥

正如之前披露的，在2024年4月23日，借款方與Madryn簽訂了一份貸款和擔保協議（以下簡稱“貸款和擔保協議”），包括借款人作為借款人，公司venus canada和venus israel作為保證人，貸款人作為貸款人，Madryn作為行政代理。根據貸款和擔保協議，放款人同意以一項總額不超過5,000,000美元的期限貸款的形式向借款人提供橋樑融資（以下簡稱“橋樑融資”）。

在橋樑融資到期日，借款方有義務償還所有未償本金和應計利息。貸款和擔保協議還規定，借款方現在和未來欠Madryn的所有債務和義務應得到貸款方所有實物和個人財產擔保的優先安全利益。

貸款和擔保協議下的最初下撥發生在2024年4月23日，當時放款人同意以貸款的形式向借款人提供橋樑融資，總本金為2,237,906.85美元。

2024年7月26日，放款人同意根據貸款和擔保協議向借款人提供後續撥款，撥款金額為1,000,000美元（以下簡稱“7月撥款”）。7月份的撥款已於2024年7月26日完全資助。公司預計將用7月份的撥款收益，在支付交易費用後用於一般的營運資本用途。

有關橋樑融資的其他信息，請參閲公司於2024年4月24日向證券交易委員會提交的第8-k項當前報告，包括附件。

第五次橋樑貸款修正案

2024年7月29日，貸款方與放款方（以下簡稱“第五橋樑貸款修正案”）簽署了第五次橋樑貸款修正協議。第五次橋樑貸款修正案修正了貸款和擔保協議，包括修改橋樑融資的後續撥款可用期從到期日前10天修改為到期日前2天，將貸款和擔保協議中的延遲支付承諾從2,762,093.20美元增加到3,000,000美元，並將橋樑融資的到期日從2024年8月2日延長到2024年8月30日，等等。

上述第五橋樑貸款修正案的描述並不完整，全文請參閲作為展品的第10.2項的第五次橋樑貸款修正協議。

項目9.01。
財務報表和展示文件。

展示文件
  
編號。
描述
   
10.1
 
2024年7月29日，venus concept Inc.，venus concept Canada Corp.，venus concept USA Inc.，venus concept Ltd.，Madryn Health Partners，LP和Madryn Health Partners（Cayman Master）LP許可的同意協議。
 
10.2
2024年7月29日，第五次橋樑貸款修正協議在venus concept USA，Inc.，venus concept Inc.，venus concept Canada Corp.，venus concept Ltd.，Madryn Health Partners，LP和Madryn Health Partners（Cayman Master）LP之間簽署。
   
104
封面交互數據文件（嵌入在Inline XBRL文檔中）。

簽名

根據1934年修訂版的證券交易法的要求，註冊人已授權其代表在此簽署本報告。

 
Venus Concept Inc.
     
日期：2024年8月1日
通過：
/s/ Domenic Della Penna
   
Domenic Della Penna
   
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