已於2024年8月1日向美國證券交易委員會提交
註冊編號333-
目錄
愛爾蘭 (州或其他司法管轄區 公司或組織) | | | 98-1059235 (美國國税局僱主 識別號碼) |
愛爾蘭 (州或其他司法管轄區 公司或組織) | | | 98-1006842 (美國國税局僱主 識別號碼) |
俄亥俄州 (州或其他司法管轄區 公司或組織) | | | 34-0196300 (美國國税局僱主 識別號碼) |
大型加速文件服務器 | | | | | 非加速文件服務器 | | | ☐ | | | 加速文件管理器 | | | ☐ | | | 規模較小的報告公司 | | | ☐ | |
| | | | | | | | | | | | 新興成長型公司 | | | ☐ |
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其他註冊人的確切姓名為 在其《憲章》(或其他 組織文件) | | | 其他國家的情況 的司法管轄權 成立為法團或 組織 | | | 税務局僱主 鑑定 數 | | | 地址,包括郵政編碼和 電話號碼,包括地區代碼, 額外註冊人的負責人 執行辦公室 |
Cooper b-Line公司 | | | 特拉華州 | | | 76-0638615 | | | 509 West Monroe Street,Highland,IL 62249 (800) 851-7415 |
Cooper Bussmann,LLC | | | 特拉華州 | | | 46-1039791 | | | 114 Old State Road,Ellisville,MO 63021 (636) 394-2877 |
Cooper Crouse-Hinds,LLC | | | 特拉華州 | | | 20-1288146 | | | 狼& 7這是北街,錫拉丘茲,NY 13221-4999 (866) 764-5454 |
庫珀工業無限公司 | | | 愛爾蘭 | | | 98-0632292 | | | 伊頓大廈,彭布羅克路30號,都柏林4, 愛爾蘭D 04 Y 0 C2 +353 1637 2900 |
庫珀電力系統有限責任公司 | | | 特拉華州 | | | 76-0253330 | | | 2300 Badger Drive,Waukesha,WI 53188 (877) 277-4636 |
庫珀佈線設備公司 | | | 紐約 | | | 11-0701510 | | | 203 Cooper Circle,Peachtree City,GA 30269 (770) 631-2100 |
伊頓Aeroquip LLC | | | 俄亥俄州 | | | 26-3155882 | | | 1000 Eaton Boulevard,Cleveland,俄亥俄州44122 (440) 523-5000 |
伊頓航空航天有限責任公司 | | | 特拉華州 | | | 34-1926527 | | | 1000 Eaton Boulevard,Cleveland,俄亥俄州44122 (440) 523-5000 |
伊頓控制(盧森堡)S.à r.l.(2) | | | 盧森堡 | | | 98-1116654 | | | 12 rue Eugene Ruppert,L-2453,盧森堡 +352 481081 |
伊頓多姆漢達無限公司 | | | 愛爾蘭 | | | 98-1494324 | | | 伊頓大廈,彭布羅克路30號,愛爾蘭都柏林4 D 04 Y 0 C2 +353 1637 2900 |
伊頓電氣控股有限責任公司 | | | 特拉華州 | | | 76-0518215 | | | 1000 Eaton Boulevard,Cleveland,俄亥俄州44122 (440) 523-5000 |
伊頓過濾有限責任公司 | | | 特拉華州 | | | 26-3155993 | | | 1000 Eaton Boulevard,Cleveland,俄亥俄州44122 (440) 523-5000 |
伊頓租賃公司 | | | 俄亥俄州 | | | 34-1349740 | | | 1000 Eaton Boulevard,Cleveland,俄亥俄州44122 (440) 523-5000 |
伊頓技術(盧森堡)S.à r.l.(2) | | | 盧森堡 | | | 98-1116656 | | | 12 rue Eugene Ruppert,L-2453,盧森堡 +352 481081 |
特洛克汽車 | | | 荷蘭 | | | 98-1116699 | | | Europalaan 210,7559 SC,Hengelo Ov,荷蘭 +31 20 52 14 777 |
賴特線有限責任公司 | | | 特拉華州 | | | 03-0471268 | | | 1000 Eaton Boulevard,Cleveland,俄亥俄州44122 (440) 523-5000 |
(1) | Eaton Corporation plc直接或間接擁有Eaton Corporation和本表中其他共同註冊人100%的股份。在此登記的優先票據的每項擔保都將是全額、無條件的、共同和多項的。 |
(2) | 每個伊頓控制(盧森堡)S.à r.l.和伊頓技術(盧森堡)S.à r.l.是一家有限責任公司,註冊辦事處位於盧森堡大公國12 rue Eugène Ruppert,L-2453 Luxembourg,在盧森堡商業和公司註冊處註冊,編號分別為b 9145和b 172818。 |
目錄
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| | 頁面 | |
關於這份招股説明書 | | | 1 |
前瞻性陳述 | | | 2 |
在那裏您可以找到更多信息 | | | 3 |
風險因素 | | | 4 |
該公司 | | | 5 |
收益的使用 | | | 6 |
債務證券説明 | | | 7 |
普通股及優先股的名稱 | | | 38 |
存托股份的説明 | | | 51 |
手令的説明 | | | 55 |
某些税務方面的考慮 | | | 57 |
美國聯邦所得税 | | | 58 |
配送計劃 | | | 72 |
法律意見 | | | 74 |
專家 | | | 75 |
目錄
• | 債務證券(“債務證券”),可能是優先或從屬的、無擔保的或有擔保的,可能由伊頓公司和/或伊頓公司的某些子公司擔保,這些子公司可能包括伊頓公司、伊頓資本無限公司、Turlock B.V.、伊頓控制(盧森堡)公司、伊頓技術(盧森堡)公司、伊頓技術(盧森堡)公司、伊頓航空公司、伊頓航空航天有限責任公司、伊頓過濾有限責任公司、伊頓租賃公司、萊特線公司、庫珀工業無限公司、伊頓電氣控股公司、伊頓Domhanda無限公司、Coper-b-Line公司、Cooper Bussmann,LLC、Cooper Bussmann,LLC。Cooper Crouse-Hinds,LLC,Cooper Power Systems,LLC和Cooper Wiring Devices,Inc.(統稱為“附屬擔保人”,並與伊頓公司一起稱為“擔保人”); |
• | 債務證券擔保(“擔保”); |
• | Eaton Corporation plc的歐元遞延股、A優先股和系列優先股(以下簡稱優先股); |
• | 伊頓公司的普通股(“普通股”); |
• | 伊頓公司的存托股份(“存托股份”); |
• | 購買伊頓公司債務證券、普通股或優先股的權證(以下簡稱“權證”);或 |
• | 代表上述兩種或兩種以上債務證券(包括任何適用的擔保)、優先股、普通股、存托股份和認股權證的權益的單位,這些單位可能相互分離,也可能不可分離。 |
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• | 新冠肺炎等全球性流行病; |
• | 公司業務部門市場的意外變化; |
• | 與客户的業務關係或他們從我們這裏購買的業務出現意外下滑; |
• | 向客户和供應商提供信貸;供應鏈中斷;銷售和定價方面的競爭壓力;材料、勞動力和其他生產成本的意外變化,或無法在產品定價中彌補的意外成本;競爭技術的引入; |
• | 意想不到的技術或營銷困難;意想不到的索賠、費用、訴訟或糾紛解決; |
• | 公司或我們的客户或供應商的罷工或其他勞工騷亂; |
• | 收購和資產剝離的影響; |
• | 整合收購的意想不到的困難; |
• | 新的法律和政府法規;利率變化;税率變化或承擔額外的所得税負擔; |
• | 股票市場和貨幣波動; |
• | 戰爭、地緣政治緊張局勢、自然災害、內亂或政治動亂或恐怖主義; |
• | 美國和世界各地的經濟和金融狀況意外惡化;以及 |
• | 我們在截至2023年12月31日的10-k表格年度報告中題為“風險因素”一節描述的其他因素,通過引用併入本文,以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的任何額外風險。 |
目錄
• | 截至2023年12月31日的10-k表格年度報告(包括我們於2024年3月15日提交給美國證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書中通過引用納入的章節)。 |
• | 截至2024年3月31日和2024年6月30日的季度報告Form 10-Q。 |
• | 目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-k報告分別於2024年1月18日、2024年3月1日、2024年4月22日、2024年4月26日和2024年7月29日提交。 |
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• | 債務證券的所有權,該證券是優先證券還是從屬證券,如果不是伊頓證券,則為其發行人; |
• | 債務證券的本金總額和各系列債務證券本金總額的任何限額; |
• | 支付債務證券本金的一個或多個日期,或確定或延長該等日期的方法; |
• | 債務證券將承擔的一個或多個利率,可以是固定的或可變的,如果有的話,或確定該利率的方法,任何利息的起始日期 |
目錄
• | 債務證券的本金(或溢價,如有)或利息的支付金額是否將參照指數、公式或其他方法(可基於一種或多種貨幣、商品、股票指數或其他指數)以及如何確定; |
• | 任何可選的贖回條款; |
• | 如果債務證券不是由公司擔保的,則對該擔保進行任何修改; |
• | 債務證券是否由任何附屬擔保人和/或公司擔保(視情況而定),以及對該等擔保、違約事件或與該等擔保有關的契諾的任何刪除、修改或增加; |
• | 有義務回購或以其他方式贖回債務證券的任何償債基金或其他撥備; |
• | 如果不是美元,則指債務證券計價和/或應付的一種或多種貨幣; |
• | 如屬註冊證券,則發行要約債務證券的面額不包括2,000元及其後1,000元的整數倍數; |
• | 如果不是債務證券的本金,債務證券將發行的本金部分,如果不是債務證券的本金,債務證券加速到期時應支付的本金部分或如何確定該部分; |
• | 債務證券的形式,如果不是登記的全球票據,包括債務證券是以永久還是臨時的全球形式發行,作為登記證券、無記名證券或兩者兼而有之;對無記名證券的發售、出售或交付的任何限制,以及您可以將無記名證券交換為登記證券的條款(如果有),反之亦然(如果適用法律和法規允許的話); |
• | 《契約》第十四條規定的任何修改或補充,如該條適用於債務證券,則在下文“--無效和《公約》無效”項下描述; |
• | 關於債務證券的違約事件或我們的契諾的任何變更或補充; |
• | 除紐約市以外的一個或多個債務證券支付、轉讓、轉換和/或交換的地點,以及可向吾等送達有關債務證券的通知或要求的地點; |
• | 發行人或持有人是否可以選擇以一種或多種貨幣支付本金或利息,而不是以一種或多種貨幣支付這種債務證券,以及可以作出選擇的一個或多個期限、條款和條件,以及確定所述一種或多種貨幣與所述一種或多種貨幣之間匯率的時間和方式; |
• | 如果不是受託人,每個擔保註冊人和/或付款代理人的身份; |
• | 初始匯率代理機構的指定(如適用); |
• | 該系列的任何登記證券的任何利息將支付給誰,如果在正常記錄日期交易結束時登記持有人除外,該系列的任何不記名證券的任何利息的支付方式或支付人,如果不是在出示和交出與無記名證券有關的票息到期時支付的,以及在付息日支付臨時全球證券的任何利息的程度或方式,如果不是以契約規定的方式支付; |
目錄
• | 發行人是否以及在何種情況下會就任何税收、評估或政府收費支付契約中所設想的額外金額(“額外金額”),如果是,發行人是否有權贖回債務證券而不是支付額外金額(以及任何此類選項的條款); |
• | 在特定事件發生時給予債務證券持有人特殊權利的任何規定; |
• | 債務證券是否可轉換為或可交換為任何其他證券以及適用的條款和條件; |
• | 就可轉換證券而言,指可轉換為普通股的任何條款; |
• | 發行人以最終形式發行債務證券的,發行最終證券的條款和條件; |
• | 發行人行使權證發行債務證券的,認證交付的時間、方式、地點; |
• | 債務證券的還本付息方式和轉讓方式; |
• | 符合《信託契約法》要求的債務證券的任何其他條款。 |
目錄
貨幣 | | | 信安金融中心 |
美元 | | | 紐約市 |
澳元 | | | 悉尼 |
加元 | | | 多倫多 |
新西蘭元 | | | 奧克蘭 |
南非蘭特 | | | 約翰內斯堡 |
瑞士法郎 | | | 蘇黎世 |
• | 發行人的無擔保無從屬債務,將與發行人現有和未來的所有無擔保無從屬債務並列; |
• | 實際上從屬於發行人現有或未來的任何擔保債務,但以擔保此類債務的抵押品的價值為限; |
• | 對發行人的任何現有和未來債務的優先償付權,而根據其條款,該債務的償付權明確從屬於或次於債務證券;以及 |
• | 在結構上從屬於發行人不擔保債務證券的子公司的義務。 |
• | 將是該擔保人的無擔保無從屬債務; |
• | 將與擔保人現有和未來的任何無擔保無從屬債務享有同等的償債權利; |
• | 將優先於該擔保人的任何現有和未來的債務,而根據其條款,該債務的償付權利明確從屬於或低於債務證券的擔保;以及 |
• | 將實際上從屬於每個擔保人現有或未來的任何擔保債務,但以擔保這些債務的抵押品的價值為限。 |
目錄
(a) | 完成本公司允許的任何交易(包括將該附屬擔保人出售、轉讓、處置或分配給非本公司或其附屬公司之一的人,或解散),導致該附屬擔保人不再是附屬擔保人; |
(b) | 任何附屬擔保人與伊頓、本公司或在該等合併、合併或合併中倖存的另一附屬擔保人合併、合併或合併; |
(c) | 發行人就“--失效和契約失效”項下所述債務證券行使其中一項失效選擇權時,或發行人根據契約就按照契約條款解除的債務證券所承擔的義務時; |
(d) | 該附屬擔保人在(實施第(D)款所述的擔保解除及任何類似的有關任何其他債務的擔保免除規定後)不再是本公司或其任何附屬公司的負債擔保人或發行人,除(I)該等證券及(Ii)本金總額不超過本公司及其附屬公司當時的未償債務的25%的其他未償債務(不言而喻,附屬擔保人在實質上與解除該等證券的擔保同時解除的任何債務,在根據第(Ii)條計算該附屬擔保人的債務金額時應不包括在內(但為免生疑問,不包括本公司及其附屬公司當時未償債務的數額));或者; |
(e) | 根據契約條款持有該系列債務證券所需百分比的持有人的同意。 |
(a) | 對該擔保人或其財產具有約束力的任何適用法律、規章或條例禁止該擔保人擔保該契約項下的義務; |
(b) | 發行人對下列債務證券行使契約失效選擇權時,或發行人根據契約對按照契約條款清償的債務證券的義務; |
(c) | 經持有該系列債務證券所需百分比的持有人同意,根據契約條款;或 |
(d) | 在我們的合理決定下,繼續作為擔保人將給本公司或其任何子公司帶來重大的不利税收後果。 |
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• | 兑換價格或兑換率(或計算方法); |
• | 轉換或交換期限(或如何確定該期限); |
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• | 如果轉換或交換將是強制性的,由您選擇或由我們選擇; |
• | 調整折算價格或者兑換率的準備; |
• | 在贖回債務證券時影響轉換或交換的規定。 |
• | 如何處理證券支付和通知; |
• | 是否收取費用或收費; |
• | 如有需要,它將如何處理要求間接持有人同意的請求; |
目錄
• | 您是否以及如何指示它向您發送以您自己的名義登記的債務證券,以便您可以成為持有者,如果將來允許這樣做的話; |
• | 如果發生違約或其他事件,導致持有人需要採取行動保護自己的利益,它將如何行使債務證券下的權利;以及 |
• | 如果債務證券是賬簿記賬形式,託管機構的規則和程序將如何影響這些事項。 |
目錄
• | CD率; |
• | 商業票據利率; |
• | SOFR; |
• | Euribor; |
• | 聯邦基金利率; |
• | 最優惠税率; |
• | 國庫券利率; |
• | CMT率; |
• | 第十一區資金成本率;或 |
• | 另一種協商的利率基礎或公式。 |
• | 對於每天重置的帶息票據,每個營業日; |
• | 利息重置的票據(國庫券除外),每星期的星期三; |
• | 國庫券利率票據,每週重置一次,即每週星期二; |
• | 如屬每月重置的附息票據,則為每月第三個星期三; |
• | 如屬每季重置的附息票據,則為每年3月、6月、9月及12月的第三個星期三; |
• | 如附息票據每半年重置一次,則每年兩個月的第三個星期三為適用的招股章程副刊或條款説明書所註明的每月第三個星期三;及 |
• | 對於每年重置的帶有利息的票據,在適用的招股説明書附錄或條款説明書中註明每年每月的第三個星期三。 |
目錄
• | 對於每天、每週或每月重置的利息票據,在每月的第三個星期三; |
• | 如屬按季付息的票據,則為每年3月、6月、9月及12月的第三個星期三; |
• | 對於每半年支付一次利息的票據,在適用的招股説明書副刊或條款説明書中指明的兩個月的每個月的第三個星期三; |
• | 如屬按年付息的票據,則在適用的招股章程副刊或條款説明書所指明的月份的第三個星期三(就浮動利率票據而言,上述每一項均為“付息日期”);及 |
• | 到期、贖回或償還。 |
目錄
• | 如果上述利率在計算日期紐約市時間下午3:00之前沒有在H.15(519)中公佈,CD利率將是招股説明書附錄或H.15每日更新中發佈的條款説明書中描述的指數到期日可轉讓美元存單的利率,或用於顯示該利率的其他公認電子來源,標題為“CDS(二級市場)”。 |
• | 如果該利率在計算日期的紐約市時間下午3:00之前沒有在H.15(519)、H.15每日更新或其他公認的電子來源中公佈,則計算代理將確定CD利率為截至該利息確定日期紐約市時間上午10:00的二級市場提供利率的平均值,由紐約市三家主要的可轉讓美元存單的非銀行交易商(可能包括代理人或承銷商或其關聯公司)就剩餘期限最接近指數到期日的美國主要貨幣中心銀行的可轉讓美元存單報價,其金額代表招股説明書附錄或條款説明書中描述的當時市場上的一筆交易。發行人將選擇並確定上述三家交易商。 |
• | 如上所述,如果報價少於三家交易商,CD利率將保持在該利率確定日當時有效的CD利率,前提是如果初始利率在該利率確定日有效,則它將在新的利息重置期間保持有效。 |
• | 如果上述利率在計算日期的紐約市時間下午3:00之前沒有在H.15(519)中公佈,商業票據利率將是招股説明書附錄或條款説明書中描述的指數到期日商業票據在該利率決定日的貨幣市場收益率,或用於顯示該利率的其他公認電子來源,標題為“商業票據-非金融”。 |
• | 如果該利率在計算日期的紐約市時間下午3點之前沒有在H.15(519)、H.15每日更新或其他公認的電子來源中公佈,則計算代理將商業票據利率確定為紐約市三家主要美元商業票據交易商(可能包括代理人或承銷商或 |
目錄
• | 如發行人選擇少於三家交易商如上所述報價,商業票據利率將維持商業票據利率於該利息釐定日期生效,但如初始利率於該利息釐定日期有效,則在新的利息重置期間將繼續有效。 |
(1) | SOFR管理人公佈的SOFR索引值於下午3:00在SOFR管理人網站上公佈。(紐約時間)在該美國政府證券營業日(“SOFR指數確定時間”);或 |
(2) | 如果上文(1)中規定的SOFR指數值在SOFR指數確定時沒有出現,則:(I)如果關於SOFR的基準轉換事件及其相關的基準替換日期尚未發生,則複合SOFR指數應為根據下面的“SOFR指數不可獲得性”條款確定的比率;或(Ii)如果關於SOFR發生基準轉換事件及其相關的基準替換日期,則複合SOFR指數應為根據以下“基準轉換事件的影響”條款確定的比率 |
目錄
• | 歐洲銀行間同業拆借利率將根據布魯塞爾時間上午11點左右的利率確定,該利率由發行人選擇和確定的四家主要銀行(可能包括代理人或承銷商或其附屬公司)在該市場的主要歐元區辦事處向歐元區銀行間市場上的主要銀行提供下列類型的存款:具有該EURIBOR指數到期日的歐元存款,從該EURIBOR利率重置日期開始,並在適用的招股説明書補充材料或條款説明書中描述的時間以代表性的金額提供。計算機構將要求每一家銀行的主要歐元區辦事處提供其利率報價。如果至少提供了兩個報價,則該EURIBOR利息確定日期的EURIBOR將是報價的算術平均值。 |
• | 如果如上所述提供的報價少於兩個,則該EURIBOR利率決定日期的EURIBOR將是在該利率決定日期布魯塞爾時間上午11點左右,歐元區三家主要銀行(可能包括髮行人選擇和確定的代理人或承銷商或其附屬公司)向歐元區主要銀行提供的下列類型貸款的利率的算術平均值:具有該EURIBOR指數到期日的歐元貸款,從該EURIBOR利率重置日期開始,並且其金額代表在適用的招股説明書或條款説明書中描述的時間該市場上的一筆歐元交易。 |
• | 如果發行人選擇的銀行少於三家如上所述報價,則在該EURIBOR利息確定日確定的EURIBOR將是在該EURIBOR利息確定日有效的EURIBOR,前提是如果初始利率在該EURIBOR利息確定日生效,則其將在新的利息重置期內繼續有效。 |
目錄
• | 如果聯邦基金(有效)利率是適用的招股説明書補充資料或條款説明書中指定的聯邦基金利率,則於適用的聯邦基金利率決定日期的聯邦基金利率應為在H.15(519)中與“聯邦基金(有效)”標題相對的H.15(519)中公佈的美元聯邦基金利率,該利率顯示在路透社FEDFundS1頁(或任何其他替代該服務的頁面)的標題“效果”下(“路透社FEDFundS1頁”),或者,如果該利率在下午3:00之前沒有公佈,紐約市時間,在計算日期,H.15每日更新中公佈的有關美元聯邦基金利率決定日期的利率,或用於顯示該利率的其他公認電子來源,標題為“聯邦基金(有效)”。 |
• | 如果“聯邦基金(有效)利率”是適用的招股説明書附錄或條款説明書中指定的聯邦基金利率,且該聯邦基金利率不能如上所述地確定,則應遵循以下程序。關於該聯邦基金利率決定日期的聯邦基金利率應由計算機構計算,並將是發行人在紐約市時間上午9:00之前,即該聯邦基金利率決定日期的下一個營業日上午9:00之前,在紐約市選擇和確定的三個主要美元聯邦基金交易經紀人(可能包括代理人或承銷商或其關聯公司)安排的隔夜美元聯邦基金交易的最後一筆交易的利率的算術平均值;然而,如果發行人如此選擇的經紀商沒有如本句所述那樣報價,則自該聯邦基金利率確定日起確定的聯邦基金利率將是在該聯邦基金利率確定日生效的聯邦基金利率,前提是,如果初始利率在該聯邦基金利率確定日有效,它將在新的利率重置期內保持有效。 |
• | 如果聯邦基金開放利率是適用的招股説明書補充資料或條款説明書中指定的聯邦基金利率,則截至適用的聯邦基金利率利率確定日期的聯邦基金利率應為相關指數到期日的“聯邦基金”標題下與“開放”標題相對的該日期的利率,該利率在路透社第5頁(或任何其他可能取代此類服務頁面的頁面)上顯示(“路透社第5頁”),或者,如果該利率在計算日期紐約市時間下午3:00之前沒有出現在路透社第5頁上,聯邦基金利率利率決定日的聯邦基金利率將為彭博資訊(下稱“彭博”)FFPREBON Index頁面上顯示的當日利率,即Prebon Yamane(或後續機構)在彭博上報告的聯邦基金開盤利率。 |
• | 如果“聯邦基金開放利率”是適用的招股説明書附錄或條款説明書中指定的聯邦基金利率,且該聯邦基金利率不能如上所述確定,則應遵循以下程序。上述聯邦基金利率決定日的聯邦基金利率應由發行人計算,並將是發行人在紐約市時間上午9:00之前在該聯邦基金利率決定日選擇和確定的三家美元聯邦基金交易的主要經紀商(可能包括代理人或承銷商或其關聯公司)安排的隔夜美元聯邦基金最後一筆交易的利率的算術平均值;然而,如果發行人如此選擇的經紀商沒有如本句所述那樣報價,則自該聯邦基金利率確定日起確定的聯邦基金利率將是在該聯邦基金利率確定日生效的聯邦基金利率,前提是,如果初始利率在該聯邦基金利率確定日有效,它將在新的利率重置期內保持有效。 |
• | 如果聯邦基金目標利率是適用的招股説明書附錄或條款説明書中指定的聯邦基金利率,則截至適用的聯邦基金利率利率確定日期的聯邦基金利率應為彭博社FDTRIndex頁面上顯示的該日期的利率。如果在計算日期的紐約市時間下午3:00之前,該利率沒有出現在彭博社的FDTRIndex頁面上,則該聯邦基金利率決定日期的聯邦基金利率將是路透社頁面USFFTARGET=(或任何其他可能取代此類服務頁面的頁面)(“Reuters Page USFFTARGET=”)上顯示的當天的利率。 |
目錄
• | 如果“聯邦基金目標利率”是適用的招股説明書附錄或條款説明書中指定的聯邦基金利率,且該聯邦基金利率不能如上所述確定,則應遵循以下程序。上述聯邦基金利率決定日的聯邦基金利率應由計算機構計算,並將是發行人在紐約市時間上午9:00之前在該聯邦基金利率決定日選擇和確定的三家美元聯邦基金交易的主要經紀商(可能包括代理人、承銷商或其關聯公司)安排的隔夜美元聯邦基金交易的最後一筆交易的利率的算術平均值;然而,如果發行人如此選擇的經紀商沒有如本句所述那樣報價,則自該聯邦基金利率確定日起確定的聯邦基金利率將是在該聯邦基金利率確定日生效的聯邦基金利率,前提是,如果初始利率在該聯邦基金利率確定日有效,它將在新的利率重置期內保持有效。 |
• | 如果利率在計算日期的紐約市時間下午3:00之前沒有在H.15(519)、H.15每日更新或其他公認的電子來源中公佈,則計算代理將確定最優惠利率為每家銀行在路透社屏幕上公開宣佈的利率的平均值,指定為“USPRIME1頁面”,作為該銀行在利率確定日紐約時間上午11:00生效的最優惠利率或基本貸款利率。 |
• | 如果在利率確定日,路透社頁面USPRIME1上出現的利率少於四種,那麼最優惠利率將是發行人選擇和確定的紐約市三家主要銀行(可能包括代理人、承銷商或其附屬公司)在利率確定日營業結束時報價的最優惠利率或基本貸款利率的平均值(基於一年中的實際天數除以360天一年)。 |
• | 如果發行人選擇的銀行沒有如上所述報價,最優惠利率將保持當時在利率確定日生效的最優惠利率,前提是如果初始利率在該利率確定日有效,它將在新的利率重置期間保持有效。 |
目錄
• | 如果“Reuters Page FRBCMT”是適用招股説明書附錄或條款説明書中指定的CMT Reuters Page,則CMT利率決定日的CMT利率應等於在適用招股説明書附錄或條款説明書中“財政部恆定到期日”標題下所述具有H.15(519)中指定指數到期日的“固定到期日”美國國債的收益率的百分比,該收益率顯示在該CMT利率決定日期的路透社(或任何後續服務)FRBCMt頁(或任何其他替代該服務頁面)(“Reuters Page FRBCMT”)上。 |
• | 如果該利率沒有出現在路透社FRBCMt頁面上,則CMT利率在該CMT利率確定日期的百分比應等於具有適用招股説明書補充材料或條款説明書中指定的指數到期日的“固定到期日”美國國債的收益率,以及H.15(519)中“財政部固定到期日”標題下規定的該CMT利率決定日期的收益率。 |
• | 如果該利率沒有出現在H.15(519)中,則CMT利率決定日的CMT利率應為適用的招股説明書附錄或條款説明書中規定的指數到期日的利率,發行人認為該利率與H.15(519)中公佈的利率相當。 |
• | 如果聯邦儲備委員會或美國財政部沒有公佈具有適用招股説明書附錄或條款説明書中為該CMT利率決定日期指定的指數到期日的“固定到期日”美國國債的收益率,則該CMT利率在該CMT利率決定日期的CMT利率應由計算代理計算,並且應是基於紐約市時間下午3:30左右在該CMT利率確定日的二級市場投標價格的算術平均值計算的到期收益率(可包括代理人,承銷商或其關聯公司)(每個“參考交易商”)由發行人從發行人選擇和確定的五家此類參考交易商中選擇和確定,並取消美國國債的最高報價(如果相等,則為最高報價之一)和最低報價(或,如果相等,則為最低報價之一),其原始到期日等於適用的招股説明書附錄或條款説明書中規定的指數到期日。剩餘到期日不超過該指數到期日一年,本金金額代表在適用招股説明書、附錄或條款説明書所述時間在該市場進行的該等證券的單一交易。如果 |
目錄
• | 如果“Reuters Page FEDCMT”是適用招股説明書附錄或條款説明書中指定的CMT Reuters Page,則CMT利率決定日的CMT利率應等於適用招股説明書附錄或條款説明書中規定的一週或一個月美國國債的平均收益率,其“固定到期日”的指數到期日在H.15(519)中與“財政部恆定到期日”相對的標題中規定。由於該收益率在路透社的FEDCMT頁面(或任何其他可能取代該服務頁面的頁面)(“路透社頁面FEDCMT”)上顯示,在緊接CMT利率決定日期所在的周或月(如適用)之前的一週或月(如適用)。 |
• | 如果該利率沒有出現在Reuters Page FEDCMt上,則CMT利率決定日的CMT利率應等於適用的招股説明書附錄或條款説明書中規定的一週或一個月美國國債的平均收益率,其“固定到期日”具有適用招股説明書附錄或條款説明書(視情況而定)中規定的該周或該月的指數到期日,早於H.15(519)中與“財政部恆定到期日”相對的CMT利率決定日期。 |
• | 如果該利率沒有出現在H.15(519)中,則CMT利率決定日的CMT利率應為適用的招股説明書附錄或條款説明書中指定的一週或一個月的美國國債“固定到期日”的平均收益率,具有適用的招股説明書附錄或條款説明書中指定的指數到期日,並由紐約聯邦儲備銀行另行宣佈,截至緊接該CMT利率決定日期之前的一週或前一個月(如適用)。 |
• | 如果紐約聯邦儲備銀行沒有公佈適用的招股説明書附錄或條款説明書中規定的一週或一個月的美國國債的平均收益率,即具有適用的招股説明書附錄或條款説明書中規定的適用周或月份的指數到期日的美國國債的平均收益率,則該CMT利率決定日的CMT利率應由計算機構計算,並應是基於紐約時間下午約3:30二級市場投標價格的算術平均值的到期收益率。在發行人從發行人選擇和識別的五家參考交易商中挑選和確定三家參考交易商的CMT利率決定日,並取消原始到期日等於適用招股説明書補充文件或條款説明書中規定的指數到期日的美國國債的最高報價(如果相等,則為最高報價之一)和最低報價(或,如果相等,則為最低報價之一),剩餘期限至到期日不超過該指數到期日,本金金額為代表單筆交易的本金 |
目錄
• | 如果在計算日期的舊金山時間上午11點,利率沒有顯示在相關頁面上,則第11區資金成本利率將是舊金山聯邦住房貸款銀行宣佈的第11聯邦住房貸款銀行區成員機構支付的每月加權平均資金成本,作為公告日期前一個日曆月的資金成本。 |
• | 倘於利息釐定日期前一歷月並無公佈,第十一區資金成本利率將維持於利息釐定日期生效的第十一區資金成本利率,惟如初始利率於該利息釐定日期生效,則在新的利息重置期間將繼續有效。 |
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(1) | 可延展的鈔票在鈔票背面附有“選擇償還的選擇權”的表格,並已妥為填寫;或 |
(2) | 由美國國家證券交易所或FINRA或商業銀行或信託公司的會員發出的傳真或函件,列明可延展票據持有人的姓名或名稱、該票據的本金額、須償還的票據本金、證書號碼或對票據期限及條款的描述、一項有關行使選擇償還的選擇權的陳述、一份保證將予償還的保證,以及在票據背面填妥的名為“選擇償還選擇”的表格,將在傳真或信件發送日期後的第五個工作日內由適用的受託人(或付款代理人)收到;然而,傳真傳輸或信函只有在適用的受託人(或付款代理人)在第五個營業日之前收到適當填寫的附註和表格時才有效。如果償還後未償還的票據本金金額是授權面額,可擴展票據的持有人可以低於當時未償還票據的本金總額的價格行使選擇權。 |
• | 作為註冊證券; |
• | 無記名證券(除招股説明書、副刊或條款説明書另有説明外,附息票); |
• | 同時作為登記證券和無記名證券; |
• | 登記證券的面額為2,000元的倍數,其後為1,000元的倍數;無記名證券的面額甚至為5,000元的倍數;或 |
• | 以全球的形式。見“-全球證券”。 |
目錄
目錄
• | 發行人沒有在到期日支付該系列債務證券的本金(或溢價); |
• | 發行人在該系列債務證券到期日起30日內不支付利息; |
• | 發行人自到期之日起30日內未就該系列債務證券支付或清償任何償債基金; |
• | 吾等及/或發行人在收到書面違約通知後90天內仍違反與該系列債務證券有關的契諾,説明吾等或該發行人違約。通知必須由受託人或該系列債務證券本金的30%的持有人發出; |
• | 本公司、伊頓或任何作為重要附屬公司的受限附屬公司(或一組共同構成重要附屬公司的受限附屬公司)對任何系列債務證券的擔保不再是完全有效的,或我們或上述任何一項聲稱不是完全有效的,或不能根據其條款強制執行,但由於終止契約或根據契約解除任何此類擔保的原因除外; |
• | 我們或作為重要子公司的任何受限子公司(或共同構成重要子公司的一組受限子公司)申請破產,或發生某些其他破產、資不抵債或重組事件;或 |
• | 發生與招股説明書、附錄或條款説明書中所述系列債務證券有關的任何其他違約事件。 |
目錄
• | 您必須向受託人發出書面通知,告知違約事件已經發生並且仍未治癒; |
• | 所有相關係列債務證券本金30%的持有人必須提出書面請求,要求受託人因違約而採取行動,並必須就採取行動的費用、費用和法律責任提供令受託人滿意的賠償; |
• | 受託人在收到上述通知及彌償要約後60天內不得提起法律程序;及 |
• | 在該60天期限內,債務證券本金過半數的持有人不得向受託人發出與上述通知不符的指示。 |
• | 支付任何債務證券或有關息票的本金、任何溢價、利息或額外款額;或 |
• | 關於根據《契約》第十條的規定,未經每一持有人同意不得修改或修改契約。 |
• | 改變債務證券本金或利息的規定到期日; |
• | 減少債務擔保到期的任何金額; |
• | 減少違約後證券到期加速時應支付的本金金額; |
• | 根據您的選擇,對任何償還權產生不利影響; |
• | 債務證券支付地點或支付幣種的變更(本招股説明書另有規定者除外); |
• | 損害您起訴要求付款的權利; |
目錄
• | 降低債務證券持有人修改或修改契約需徵得同意的百分比; |
• | 減少債務證券持有人放棄遵守契約某些規定或放棄某些違約需要徵得同意的百分比; |
• | 修改契約條款中涉及修改和豁免過去違約、債務證券的法定人數或投票權要求的任何其他方面,或與放棄某些契約有關的條款,但增加修改契約或任何豁免所需的同意的百分比,或增加未經每一持有人批准不得修改的某些條款;或 |
• | 我們支付額外金額的任何義務的改變。 |
• | 對於原始發行的貼現證券,我們將使用在投票日到期的本金,如果債務證券的到期日因違約而加速到該日期; |
• | 對於本金數額未知的債務證券(例如,因為它是基於指數),我們將使用招股説明書補編或條款説明書中所述的債務證券的特別規則;以及 |
• | 對於以一種或多種外幣或貨幣單位計價的債務證券,我們將使用等值的美元。 |
目錄
• | 該會議將不設最低法定人數要求;以及 |
• | 投票贊成這一行動的該系列未償還債務證券的本金金額將被考慮在內,以確定該行動是否根據契約採取。 |
• | 投資者不能將債務證券登記在他或她的名下,也不能獲得他或她在債務證券中的權益證明,除非在下面描述的特殊情況下。 |
• | 投資者將是間接持有人,必須向其自己的銀行或經紀人尋求債務證券的付款和對其與債務證券相關的法律權利的保護,如我們在上文“-以登記形式發行證券”中所述。 |
• | 投資者可能不能將債務證券的權益出售給一些保險公司和其他機構,這些保險公司和其他機構依法必須以非簿記形式擁有其證券。 |
• | 在以下情況下,投資者可能無法質押其在全球擔保中的權益:為使質押生效,必須將代表債務證券的證書交付給質押的出借人或其他受益人。 |
• | 保管人的政策可能會不時改變,它將管理支付、轉讓、交換和與投資者在全球證券中的利益有關的其他事項。我們和受託人對保管人行為的任何方面或其在全球證券中的所有權權益記錄不承擔任何責任。我們和受託人也不以任何方式監督託管機構。 |
目錄
• | 如果發行人贖回的特定系列的債務證券少於所有正在贖回的債務證券,DTC的做法是從持有該系列的每一位參與者那裏分批確定要贖回的金額。 |
• | 投資者鬚髮出行使任何選擇權的通知,以透過其參與者選擇償還其債務證券予受託人,並透過促使其參與者將其在該等債務證券中的權益轉讓予受託人而交付相關債務證券。 |
• | DTC要求,那些購買和出售存放在其簿記系統中的全球證券權益的人,必須立即使用可用資金。您的經紀人或銀行可能還會要求您在購買或出售全球證券權益時立即使用可用資金。 |
• | 參與保管人記賬系統的金融機構,投資者通過該系統持有其在全球證券中的權益,也可以有自己的政策,影響與債務證券有關的付款、通知和其他事項。投資者的所有權鏈條中可能有不止一個金融中介機構。我們和受託人不監督任何這些中介機構的行為,也不對其行為負責。 |
• | 如果託管機構通知發行人它不願意、不能或不再有資格繼續作為該全球證券的託管機構,而發行人在90天內沒有指定另一機構作為託管機構, |
• | 如果發行人通知受託人發行人希望終止該全球證券(取決於託管機構的程序),或者 |
• | 如果與該全球證券所代表的債務證券有關的違約事件已經發生,並且尚未治癒或放棄;我們將在上面的“違約事件”一節中討論違約問題。 |
目錄
• | 就美國聯邦所得税而言,是美國公民或居民的個人; |
• | 在美國法律或任何政治分區內或根據其法律設立或組織的公司、合夥企業或其他實體; |
• | 其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何;或 |
• | 一種信託,美國境內的法院能夠對其管理行使主要監督,一名或多名美國人有權控制其所有重大決定,或1996年8月19日存在並在該日被視為國內信託的某些選舉信託。 |
• | 如果公司或伊頓公司合併或合併不復存在,或公司或伊頓公司作為整體出售或轉讓其資產,所產生的公司必須同意對債務證券和契約項下的所有義務承擔法律責任; |
• | 資產的合併、合併、出售或整體轉讓不得導致債務證券項下違約。就此非違約測試而言,違約將包括尚未治癒的違約事件,如上文“違約事件; |
• | 如果伊頓合併或合併其資產,或將其資產作為一個整體出售或轉讓,所產生的公司(如果是公司)必須是根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的公司; |
• | 如果公司合併或合併,或將其資產作為一個整體出售或轉讓,所產生的公司(如果是公司)必須是根據任何歐盟成員國或美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的公司;以及 |
• | 在公司或伊頓合併或合併不復存在時,公司或伊頓(視情況而定)必須向受託人交付某些證書和文件。 |
目錄
• | 財產的出售或轉讓是在下列日期中較後的日期後180天內進行的 |
• | 取得這樣的財產, |
• | 該等物業的建造工程竣工,或 |
• | 開始全面投入運營; |
• | 該租約的期限(包括允許的延期和續期)不超過三年,公司或受限制的附屬公司對該租約所涵蓋的主要物業的使用將在該期限屆滿時或之前停止; |
• | 本公司及其受限制附屬公司從該等出售或轉讓所得的金額,連同當時未完成的出售及回租交易的價值(定義見下文),以及未獲本公司批准的按揭、質押或留置權債務本金總額,將不會超過本公司綜合有形資產淨值(定義見下文)的10%;或 |
• | 本公司或其受限制附屬公司安排出售或轉讓相當於主要物業價值(定義見定義)的款額,並於該等售賣及回租交易生效日期起計180天內將該等債務證券或其他與債務證券同等的融資債務或兩者的報廢(任何強制性報廢除外)用於報廢(強制性報廢除外)。 |
• | 在任何主要財產上設定任何按揭或其他留置權,以保證在該主要財產的取得、建造或全面運作開始之前、之時或之後180天內招致的債項;但該等有抵押的債項須為取得或建造任何該等主要財產的全部或任何部分提供資金而招致;及 |
• | 本公司或收購時存在的任何受限制附屬公司於契約日期後收購的任何主要物業的按揭或留置權。 |
目錄
• | 本公司及其合併子公司的流動負債,包括相當於自流動負債確定之日起12個月或更短時間內因償債基金到期而需要贖回的債務; |
• | 除融資債務、遞延所得税和根據財務會計準則第106號確認的員工退休後健康計劃負債外,公司及其合併子公司的所有其他負債; |
• | 公司及其合併子公司的所有折舊和估值準備金及所有其他準備金(未分配任何特定用途的或有事項準備金除外); |
• | 本公司及其合併子公司所有獨立無形資產的賬面金額,包括但不限於商譽、商標、商號、專利、未攤銷債務貼現和費用減去未攤銷債務溢價等項目;以及 |
• | 因持有附屬公司股份的其他人士的少數股東權益而作出適當調整。 |
目錄
• | 實質上所有資產位於美國、其領土和領地和加拿大以外的任何子公司或其實質上所有業務都在美國以外進行的任何子公司,或其資產實質上全部由該子公司的股票或其他證券組成的任何子公司; |
• | 任何主要從事融資票據和應收賬款業務的子公司,以及其資產基本上全部由該子公司的股票或其他證券組成的任何子公司;或 |
• | 然而,在契約日期後收購或組織的任何附屬公司,但“受限制附屬公司”一詞亦指在契約日期後被本公司董事會指定為受限制附屬公司的任何附屬公司,前提是此類指定不會違反契約中的契諾或協議。 |
• | 出售或轉讓該主要財產的淨收益;或 |
• | 該等主要物業於訂立該等售賣及回租交易時的公平價值,由本公司董事會釐定。 |
目錄
• | 發行人必須為您和債務證券的所有其他直接持有人的利益,以信託形式存入貨幣和美國政府或美國政府機構債務的組合,以產生足夠的現金,在不同的到期日支付此類債務證券的利息、本金和任何其他付款。 |
• | 發行人必須向受託人提交法律意見,確認美國現行聯邦税法或美國國税局(“IRS”)的裁決已經改變,允許發行人支付上述保證金,而不會導致您對債務證券徵税,這與發行人沒有支付保證金而只是償還債務證券本身的情況有任何不同。根據美國現行聯邦税法,存款和發行人對債務證券的合法解除將被視為發行人在以信託形式存放現金和票據或債券時向您支付了您的份額,以換取您的債務證券,並且您將在存款時確認債務證券的收益或損失。 |
• | 為您的利益和債務證券的所有其他直接持有人的利益,以信託形式存入貨幣和美國政府或美國政府機構債務的組合,以產生足夠的現金,在債務證券的不同到期日支付利息、本金和任何其他付款;以及 |
• | 向受託人提交其律師的法律意見,確認根據當前的美國聯邦所得税法,發行人可以在不導致您對債務證券徵税的情況下進行上述存款,這與發行人沒有支付保證金而只是償還債務證券本身的情況沒有任何不同。 |
目錄
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目錄
• | 修改公司的宗旨或組織章程大綱; |
• | 修改公司章程; |
• | 批准公司名稱變更; |
• | 授權就董事或關聯方的貸款、準貸款或信用交易訂立擔保或提供擔保; |
• | 在發行新股時不選擇優先購買權; |
• | 將公司從公共有限公司重新註冊為私人公司; |
• | 變更股份類別所附類別權利(公司章程另有規定的); |
• | 在場外購買自己的股份; |
• | 減少已發行股本; |
• | 批准折衷方案/安排方案; |
• | 決定由愛爾蘭法院對公司進行清盤; |
目錄
• | 決議贊成股東自願清盤; |
• | 將股份重新指定為不同的股份類別;以及 |
• | 制定庫藏股再發行價格。 |
• | 根據《公司法》規定的法院批准的安排方案。與股東的安排方案需要愛爾蘭高等法院的法院命令,以及代表出席並親自或委託代表參加批准該方案的會議的股東價值75%的多數批准; |
• | 通過第三方對本公司全部股份的投標或收購要約。持有本公司80%或以上股份的股東接受要約收購其持有的本公司股份的,可依法要求其餘股東轉讓其股份。如果競購者不行使其“排擠”權利,那麼不接受收購的股東也有法定權利要求競購者以同樣的條件收購他們的股份。如果公司的股票要在都柏林泛歐交易所的主要市場或歐盟其他受監管的證券交易所上市,這一門檻將提高到90%;以及 |
• | 根據《2023年歐盟(跨境轉換、合併和分部)條例》,本公司也可以通過與歐盟註冊公司進行交易的方式被收購。這樣的交易必須得到特別決議的批准。如果公司正在根據歐盟跨境合併指令與另一家歐盟公司合併,而向公司股東支付的對價並非全部以現金形式,則公司股東可能有權要求以公允價值收購其股份。 |
目錄
(a) | 公司出售、交換、租賃、轉讓或以其他方式處置其所有或幾乎所有資產或業務; |
(b) | 本公司合併或合併為另一家公司; |
(c) | 如果合併涉及公司向其他組成公司的股東發行或轉讓一定數量的公司股份,使其持有人有權在緊接合並完成後的董事選舉中行使公司至少六分之一的投票權,則合併為公司; |
(d) | 合併或多數股份收購,其中公司是收購公司,其有表決權的股份被髮行或轉讓給另一家公司,如果合併或多數股份收購涉及公司向另一家或多家公司的股東發行或轉讓數量的公司股份,使其持有人有權在緊接合並或多數股份收購完成後的董事選舉中行使公司至少六分之一的投票權;或 |
(e) | 批准就以上(A)項所述任何交易作出規定的任何協議、合同或其他安排。 |
• | 該等股份的任何轉讓,或如屬未發行股份,則任何股份發行權的轉讓及任何股份發行均屬無效; |
• | 不得就該等股份行使投票權; |
• | 不得以該等股份的權利或依據向該等股份持有人提出的任何要約而發行其他股份;及 |
• | 不得支付本公司就該等股份應付的任何款項,不論是就股本或其他方面而言。 |
目錄
目錄
目錄
• | 在要約收購的情況下,目標公司的所有擔保持有人應得到同等待遇,如果某人獲得了對一家公司的控制權,則其他證券持有人必須受到保護; |
• | 目標公司的證券持有人必須有足夠的時間和信息,使他們能夠就要約作出適當的知情決定;向證券持有人提出建議的,目標公司董事會必須就實施要約對僱用、僱用條件和目標公司營業地點的影響發表意見; |
• | 目標公司的董事會必須從公司的整體利益出發,不得剝奪證券持有人決定要約是非曲直的機會; |
目錄
• | 不得在目標公司、競購人或與要約有關的任何其他公司的證券中製造虛假市場,使證券價格的漲跌成為人為的,扭曲市場的正常運作; |
• | 競買人只有在確保他或她能夠完全履行任何現金對價之後,並且在採取一切合理措施確保執行任何其他類型的對價之後,才必須宣佈要約; |
• | 對目標公司證券的要約不得妨礙其進行事務的時間超過合理的時間;以及 |
• | 對證券的重大收購(無論這種收購是通過一次交易還是通過一系列交易進行)只能以可接受的速度進行,並應進行充分和及時的披露。 |
目錄
• | 該訴訟由公司股東在股東大會上批准;或 |
• | 愛爾蘭收購小組已表示同意,其中: |
• | 它信納該行動不會構成令人沮喪的行動; |
• | 持有50%投票權的公司股東書面表示,他們批准了擬議的行動,並將在股東大會上投贊成票; |
• | 該行動是按照在要約宣佈前訂立的合同採取的;或 |
• | 採取這種行動的決定是在宣佈要約之前做出的,要麼已經至少部分實施,要麼正在正常業務過程中。 |
• | 允許公司董事會在未經股東批准的情況下發行優先股,並享有董事會指定的權利、優惠和特權(見優先股); |
• | 持有不少於公司總投票權10%的持有者可為各種目的要求召開特別大會,包括考慮董事的提名(見《普通股説明-股東特別大會》); |
• | 為股東提交股東提案或提名候選人進入公司董事會建立預先通知程序; |
• | 允許董事會填補董事會出現的任何空缺(見“普通股説明--罷免董事”); |
• | 授權董事會按董事會認為合宜且符合公司最佳利益的條款和條件通過股東權利計劃; |
• | 對某些企業合併實行特別批准和其他要求(見“普通股説明--收購”); |
• | 以現金對價發行股票時,授予股東法定優先購買權,除非公司在其公司章程中“選擇退出”這些權利(見“普通股説明--優先購買權、認股權證和股票期權”); |
• | 對取得或不再擁有本公司指定百分比股份權益的股東施加通知規定(見“普通股説明-股份權益披露”);及 |
• | 規定公司只有在股東通過特別決議的情況下才能修改其組織章程大綱和章程細則。 |
目錄
目錄
• | 存托股數和每股存托股份所代表的優先股的分數或倍數; |
• | 本公司根據保證金協議存入的一系列優先股的條款; |
• | 存托股份是否將在證券交易所上市; |
• | 存托股份是否將與任何其他已發行證券一起出售,如果是,這些其他證券的金額和條款;以及 |
• | 存托股份的其他條款。 |
目錄
目錄
目錄
目錄
• | 認股權證的名稱和總數; |
• | 行使認股權證時可購買的標的債務證券、優先股或普通股的名稱、級別、本金總額和條款; |
• | 行使每份認股權證時可購買的標的債務證券、優先股或普通股的本金金額,以及行使時可購買該本金金額的價格或確定價格的方式; |
• | 可支付認股權證價格的一種或多種貨幣,包括複合貨幣; |
• | 行使認股權證時可購買的證券的開始價格和貨幣,包括複合貨幣,以及該權利的失效日期; |
• | 可同時行使的該等認股權證的最低或最高金額; |
• | 發行該等認股權證的證券的名稱、級別、本金總額及條款,以及每份該等證券所發行的該等認股權證的數目; |
• | 該等認股權證及相關證券可分別轉讓的日期及之後; |
• | 任何可選的贖回條款; |
• | 委託書代理人的身份; |
• | 證明該等認股權證的證書是以掛號式或不記名形式發出,如已登記,則可在何處轉讓和交換;及 |
• | 認股權證的任何其他實質性條款。 |
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• | 美國境內的一家法院能夠對信託基金的管理行使主要監督, |
• | 一名或多名美國人有權控制信託的所有實質性決定。 |
目錄
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• | 應計期開始時舊票據的調整發行價與到期收益率的乘積(根據每個應計期結束時的複利確定,並根據該應計期的長度進行調整) |
• | 就該OID票據支付並可分配給該應計期的有保留的聲明利息(如有)的金額。 |
(1) | 發行價不超過非或有本金支付總額,以較小者為準: |
(a) | 以下產品的產品: |
• | 非或有本金支付總額; |
• | 自發行日起至到期日的完整年數(如屬攤銷票據,則為加權平均到期日);及 |
• | 0.015;或 |
(b) | 非或有本金支付總額的15%; |
(2) | 僅規定至少每年複利或支付下列金額的規定利息: |
(a) | 一種或多種“合格浮動利率”; |
(b) | 單一固定利率和一種或多種符合條件的浮動利率; |
(c) | 單一的“客觀比率”;或 |
(d) | 單一固定利率和單一目標利率,即“合格的反向浮動利率”;以及 |
(3) | 不提供任何或有本金付款(上文第(1)項所述除外)。 |
目錄
(1) | 可以合理地預計利率價值的變化將衡量以票據計價的貨幣新借入資金成本的同期變化;或 |
(2) | 它等於這樣一個比率的乘積,並且: |
(a) | 大於0.65但不大於1.35的固定倍數;或 |
(b) | 固定倍數大於0.65但不大於1.35的固定倍數,以固定的速度增加或減少。 |
• | 在發行日的數值相差不超過0.25個百分點;或 |
• | 可以合理地預期在整個附註期限內具有大致相同的價值, |
• | 利率等於固定利率減去有條件的浮動利率;以及 |
• | 可以合理地預期匯率的變化將相反地反映合格浮動匯率的同期變化。 |
• | 固定利率和符合條件的浮動利率或目標利率在票據發行日的價值相差不超過0.25個百分點;或 |
• | 合格浮動利率或目標利率在發行日的價值旨在接近固定利率, |
目錄
• | 確定浮動利率票據規定的每個浮動利率的固定利率替代品(一般為截至發行日期的每個浮動利率的值,或者,如果目標利率不是合格的反向浮動利率,則為反映浮動利率票據合理預期收益率的利率); |
• | 構建等值固定利率債務工具(使用上述固定利率替代品); |
• | 確定與等值固定利率債務工具相對應的符合條件的規定利息和原始發行貼現的金額;以及 |
• | 在適用的應計期間對實際可變利率進行適當的調整。 |
目錄
目錄
目錄
• | 可歸因於匯率變動的損益(如下一段所述) |
• | 可歸因於市場折扣和 |
• | 處置短期票據的收益, |
目錄
• | 重置利率(如屬固定利率票據)或重置利差、利差乘數或其他用以調整利率基準的公式(如屬浮動利率票據);及/或 |
• | 本條例旨在延長該票據的到期日。 |
目錄
目錄
(1) | 該持有者並不實際或建設性地擁有所有類別有投票權的伊頓公司股票總投票權的10%或更多; |
(2) | 該持有者不是受美國税務控制的外國公司,與伊頓公司通過持股有關; |
(3) | 該持有人不是守則第881(C)(3)(A)節所述的收取利息的銀行;以及 |
(4) | 伊頓及其代理人均無實際知識或理由知道該持有人是美國人,並且: |
(a) | 票據的實益所有人可在偽證懲罰下向伊頓或其代理人證明該擁有人不是美國人,並提供其名稱和地址(該證明可在IRS表格W-8BEN、IRS表格W-8BEN-E或適當的替代表格中進行);或 |
(b) | 在正常交易或業務過程中持有客户證券的證券結算組織、銀行或其他金融機構(“金融機構”)向本公司或 |
目錄
• | 上文第(4)(A)款所述的證明必須由合夥人或受益人提供,而不是由外國合夥企業或外國信託公司提供;以及 |
• | 合夥或信託必須提供某些信息,包括美國納税人識別號(可在美國國税局W-8IMY表格或適當的替代品上進行認證),以及如果這種外國合夥企業(或外國信託)是已與美國國税局訂立合格中間人或類似協議的扣繳外國合夥企業(或扣留外國信託),則可能需要的其他信息。 |
目錄
• | 這種收益實際上與持有者在美國的貿易或業務有關;或 |
• | 如果是個人,在退休或處置的納税年度內,該持有人在美國停留183天或更長時間,並滿足某些其他條件。 |
• | 對於外國金融機構,該機構與美國政府簽訂協議,扣留某些付款,並收集有關該機構的美國賬户持有人(包括該機構的某些股權和債務持有人,以及某些是具有美國所有者的外國實體的賬户持有人)的信息,並向美國税務機關提供; |
• | 非金融外國實體要麼證明其沒有任何“主要美國所有者”(如守則所定義),要麼提供關於每個主要美國所有者的識別信息(通常通過提供美國國税局表格W-8BEN-E);或 |
• | 外國金融機構或非金融外國實體在其他方面有資格獲得本規則的豁免,並提供適當的文件(如美國國税局表格W-8BEN-E)。 |
目錄
目錄
• | 通過代理商; |
• | 向承銷商或交易商或通過承銷商或交易商;或 |
• | 直接賣給其他買家。 |
• | 以固定的公開發行價格,並可能改變的價格; |
• | 按銷售時的市價計算; |
• | 按與當時市場價格相關的價格計算;或 |
• | 以協商好的價格。 |
目錄
目錄
目錄
目錄
第14項。 | 發行和分發的其他費用 |
登記説明書的提交費 | | | $ (1) |
FINRA費用 | | | (2) |
律師費及開支 | | | (2) |
評級機構收費 | | | (2) |
藍天費用和開支 | | | (2) |
印刷費和雕刻費 | | | (2) |
會計費用和費用 | | | (2) |
受託人及託管機構的費用及開支 | | | (2) |
雜項費用 | | | (2) |
總 | | | $ (2) |
(1) | 根據1933年證券法第456(B)和457(R)條遞延。 |
(2) | 這些費用和支出是根據發行的證券和發行數量計算的,因此在提交本註冊聲明時尚不清楚。 |
第15項。 | 董事及高級人員的彌償 |
目錄
第16項。 | 陳列品 |
第17項。 | 承諾 |
(a) | 以下籤署的註冊人特此承諾: |
(1) | 在提出要約或出售的任何期間,提交登記説明書的生效後修正案: |
(i) | 包括1933年證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書; |
(Ii) | 在招股説明書中反映在登記説明書生效日期(或登記説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或總體上代表登記説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定,已發行證券數量的任何增加或減少(如果已發行證券的總美元價值不會超過已登記的),以及與估計最高發行範圍的低端或高端的任何偏離,可通過根據《證券法》第424(B)條向委員會提交的招股説明書的形式反映,如果總量和價格的變化總體上不超過有效註冊書中“註冊費計算”表中規定的最高總髮行價的20%的變化;以及 |
(Iii) | 在登記説明中列入與以前未披露的分配計劃有關的任何重大信息,或在登記説明中對此類信息進行任何重大更改; |
(2) | 就確定證券法下的任何責任而言,每次該等生效後的修訂應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,屆時該等證券的發售應被視為其最初的善意發售。 |
(3) | 通過一項生效後的修訂,將終止發行時仍未出售的任何正在登記的證券從登記中刪除。 |
(4) | 為了確定根據證券法對任何購買者的責任: |
(A) | 註冊人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書,自提交的招股説明書被視為登記説明書的一部分並列入登記説明書之日起,應被視為登記説明書的一部分;以及 |
(B) | 根據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定提交的每份招股説明書,作為依據第4300億條與依據第415(A)(1)(I)條作出的發售有關的登記聲明的一部分,(Vii)或(X)提供《證券法》第10(A)節所要求的信息,應被視為自招股説明書首次使用該格式招股説明書之日起,或招股説明書所述發售的第一份證券銷售合同生效之日起,登記説明書的一部分幷包括在其中。正如規則4300億所規定的,就發行人和在該日期是承銷商的任何人的法律責任而言,該日期應被視為招股説明書中與證券有關的註冊説明書中關於證券的註冊説明書的新的生效日期,而在當時發售該等證券應被視為其首次真誠要約。 |
目錄
(5) | 為了確定《證券法》規定的註冊人在證券初次分銷中對任何購買者的責任,每個簽署的註冊人承諾,在根據本登記聲明向簽署的註冊人首次發售證券時,無論用於向購買者出售證券的承銷方式如何,如果通過下列任何通信方式向購買者提供或出售證券,則簽署的註冊人將是購買者的賣方,並將被視為向購買者提供或出售此類證券: |
(i) | 與根據第424條規定必須提交的要約有關的任何初步招股説明書或以下籤署註冊人的招股説明書; |
(Ii) | 任何與發行有關的免費書面招股説明書,這些招股説明書是由以下簽名的註冊人或其代表編寫的,或由以下簽名的註冊人使用或提及的; |
(Iii) | 任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分,其中載有由下文簽署的註冊人或其代表提供的關於下文簽署的註冊人或其證券的重要信息;以及 |
(Iv) | 以下籤署的登記人向買方發出的要約中的要約的任何其他信息。 |
(b) | 各簽署註冊人謹此承諾,就釐定證券法下的任何責任而言,根據交易法第13(A)條或第15(D)條提交本公司年報(以及根據交易法第15(D)條(如適用)提交任何僱員福利計劃年報)並以引用方式納入註冊説明書的每一份,均應被視為與其中所提供的證券有關的新註冊聲明,而當時發售該等證券應被視為首次真誠發售該等證券。 |
(c) | 對於根據證券法產生的責任的賠償可能根據上述條款允許每個註冊人的董事、高級管理人員和控制人,或其他方面,每個註冊人已被告知美國證券交易委員會認為這種賠償違反證券法所表達的公共政策,因此不可強制執行。如果董事、註冊人的高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求(註冊人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外),除非註冊人的律師認為此事已通過控制先例解決,否則註冊人將向具有適當司法管轄權的法院提交該賠償是否違反證券法所表達的公共政策以及將受該發行的最終裁決管轄的問題。 |
目錄
展品 數 | | | 展品説明 | |||
*1 | | | — | | | 承銷協議書表格。 |
3(a) | | | — | | | 公司註冊證書(參考公司2012年11月30日提交的S-8表格附件4.1合併)。 |
3(b) | | | — | | | 修訂和重述公司註冊備忘錄和章程細則(通過參考2017年5月1日提交的公司8-k表格附件3(Ii)合併)。 |
**4(a) | | | — | | | 發行人、擔保人和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司之間的契約表格。 |
*4(b) | | | — | | | 定金協議書表格。 |
*4(c) | | | — | | | 認股權證協議表格。 |
*4(d) | | | — | | | 單位協議書表格。 |
**5(a) | | | — | | | 伊頓公司副總裁總裁、助理祕書利茲貝斯·L·賴特的意見 |
**5(b) | | | — | | | 懷特和凱斯律師事務所的觀點 |
**5(c) | | | — | | | 麥肯·菲茨傑拉德律師事務所的意見 |
**5(d) | | | — | | | De Brauw Blackstone Westbroek N.V.的意見 |
**5(e) | | | — | | | 懷特和凱斯·薩拉·L的觀點。 |
**23(a) | | | — | | | Lizbeth L.Wright的同意(包括在附件5(A)中)。 |
**23(b) | | | — | | | White&Case LLP的同意(包括在附件5(B)中)。 |
**23(c) | | | — | | | McCann Fitzgerald LLP的同意(包括在附件5(C)中)。 |
**23(d) | | | — | | | 新澤西州De Brauw Blackstone Westbroek的同意(包括在附件5(D)中)。 |
**23(e) | | | — | | | 懷特和凱斯·薩拉·L.的同意書。(載於附件5(E))。 |
**23(f) | | | — | | | 安永律師事務所同意。 |
**24(a) | | | — | | | 在美國註冊成立/組織的註冊人的綜合授權書。 |
**24(b) | | | — | | | 在愛爾蘭註冊成立/組織的註冊人的綜合授權書。 |
**24(c) | | | — | | | 在盧森堡註冊/組織的註冊人的綜合授權書。 |
**24(d) | | | — | | | 在荷蘭註冊成立/組織的註冊人的綜合授權書。 |
**25 | | | — | | | 紐約梅隆銀行信託公司1939年經修訂的《信託契約法案》規定的t-1表格,供伊頓公司和其他發行人、擔保人和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司之間的契約形式。 |
**107 | | | | | 備案費表的計算 |
* | 須就證券的發售而借修訂或借參考成立為法團而提交。 |
** | 現提交本局。 |
目錄
| | 伊頓股份有限公司 | ||||
| | | | |||
| | 通過 | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事和 主席 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席會計官 | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | | |||||
| | | | |||
/s/莉茲貝斯L.賴特 | | | 授權代表 美國 | | | 2024年8月1日 |
莉茲貝斯·L賴特 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
西爾維奧·那不勒斯 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
格雷戈裏·R頁面 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
桑德拉·皮亞納爾託 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
羅伯特·V·普拉加達 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
洛裏·J·萊爾科克 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
傑拉爾德·B史密斯 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
多蘿西·C湯普森 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
達裏爾·L威爾遜 | | |||||
| | | | |||
| | 董事 | | | 2024年8月1日 | |
卡列曼·特雷爾 | | |||||
| | | |
| | | | 2024年8月1日 | |||||
*由: | | | /s/奈傑爾·克勞福德 | | |||||
| | 奈傑爾·克勞福德 事實律師 | | | |
目錄
| | 伊頓公司 | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行官和 總裁 (首席行政主任) | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 常務副首席執行官總裁 財務總監 (首席財務官) | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 高級副總裁和 控制器 (首席會計主任) | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | | |||||
| | | | |||
| | 主任 | | | 2024年8月1日 | |
Thomas F.梅斯 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
麗莎·D薩頓 | | |||||
| | | | |||
* | | | 常務副首席執行官總裁 法律官員兼主任 | | | 2024年8月1日 |
塔拉斯·G什馬加拉 | | |||||
| | | |
*由: | | | /s/莉茲貝斯L.賴特 | | | | | ||
| | 莉茲貝斯·L賴特 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 伊頓資本無限公司 | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:克雷格·阿諾德 | ||
| | | | 職務:首席執行官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席會計官 | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | | |||||
| | | | |||
/s/莉茲貝斯L.賴特 | | | 授權代表 美國 | | | 2024年8月1日 |
莉茲貝斯·L賴特 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
尼古拉斯·帕帕約安努 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
奈傑爾·克勞福德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
基蘭·巴克利 | |
*由: | | | /s/奈傑爾·克勞福德 | | | | | ||
| | 奈傑爾·克勞福德 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | TULOCk b.V. | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:克雷格·阿諾德 | ||
| | | | 職務:首席執行官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席會計官 | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | | |||||
| | | | |||
/s/莉茲貝斯L.賴特 | | | 授權代表 美國 | | | 2024年8月1日 |
莉茲貝斯·L賴特 | | |||||
| | | | |||
* | | | 經營董事 | | | 2024年8月1日 |
阿爾伯特·科恩拉德·範貝克 | | |||||
| | | | |||
* | | | 經營董事 | | | 2024年8月1日 |
亞歷克西斯·休伯特 | | |||||
| | | | |||
* | | | 經營董事 | | | 2024年8月1日 |
馬蒂納斯·伯納斯·科內萊斯 | |
| | | | ||||||
*由: | | | /s/奈傑爾·克勞福德 | | | | | ||
| | 奈傑爾·克勞福德 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 伊頓控制(盧森堡)S. CLARRL. | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:薩賓·諾布洛赫 | ||
| | | | 頭銜:經理 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席會計官 | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | | |||||
| | | | |||
/s/莉茲貝斯L.賴特 | | | 授權代表 美國 | | | 2024年8月1日 |
莉茲貝斯·L賴特 | | |||||
| | | | |||
* | | | 經理 | | | 2024年8月1日 |
薩賓·諾布洛赫 | | |||||
| | | | |||
* | | | 經理 | | | 2024年8月1日 |
約翰內斯·沃斯曼 | | |||||
| | | | |||
* | | | 經理 | | | 2024年8月1日 |
伊恩·布萊斯·尤爾 | |
*由: | | | /s/奈傑爾·克勞福德 | | | | | ||
| | 奈傑爾·克勞福德 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 伊頓理工學院(盧森堡)S. CLARRL | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:薩賓·諾布洛赫 | ||
| | | | 頭銜:經理 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席會計官 | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | | |||||
| | | | |||
/s/莉茲貝斯L.賴特 | | | 授權代表 美國 | | | 2024年8月1日 |
莉茲貝斯·L賴特 | | |||||
| | | | |||
* | | | 經理 | | | 2024年8月1日 |
薩賓·諾布洛赫 | | |||||
| | | | |||
* | | | 經理 | | | 2024年8月1日 |
約翰內斯·沃斯曼 | | |||||
| | | | |||
* | | | 經理 | | | 2024年8月1日 |
伊恩·布萊斯·尤爾 | |
*由: | | | /s/奈傑爾·克勞福德 | | | | | ||
| | 奈傑爾·克勞福德 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 伊頓AEROQUIP LLC | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 經理 (首席會計主任) | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | |
*由: | | | /s/莉茲貝斯L.賴特 | | | | | ||
| | 莉茲貝斯·L賴特 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 伊頓航空有限責任公司 | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 經理 (首席會計主任) | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | |
*由: | | | /s/莉茲貝斯L.賴特 | | | | | ||
| | 莉茲貝斯·L賴特 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 伊頓過濾有限責任公司 | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 經理 (首席會計主任) | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | |
*由: | | | /s/莉茲貝斯L.賴特 | | | | | ||
| | 莉茲貝斯·L賴特 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 伊頓租賃公司 | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 (首席會計主任) | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | |
*由: | | | /s/莉茲貝斯L.賴特 | | | | | ||
| | 莉茲貝斯·L賴特 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | WRIGHt LINE LLC | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 首席會計官 | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | |
*由: | | | /s/莉茲貝斯L.賴特 | | | | | ||
| | 莉茲貝斯·L賴特 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 庫珀服務無限公司 | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:克雷格·阿諾德 | ||
| | | | 職務:首席執行官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席會計官 | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | | |||||
| | | | |||
/s/莉茲貝斯L.賴特 | | | 授權代表 美國 | | | 2024年8月1日 |
莉茲貝斯·L賴特 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
尼古拉斯·帕帕約安努 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任兼聯合祕書 | | | 2024年8月1日 |
奈傑爾·克勞福德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
丹·沙納漢 | |
*由: | | | /s/奈傑爾·克勞福德 | | | | | ||
| | 奈傑爾·克勞福德 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 伊頓電氣控股有限責任公司 | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官; | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
| | 常務副首席執行官總裁 伊頓財務官 公司,唯一成員 伊頓電氣控股有限責任公司 | | | ||
| | | | |||
* | | | 首席會計官 | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | |
*由: | | | /s/莉茲貝斯L.賴特 | | | | | ||
| | 莉茲貝斯·L賴特 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 庫珀b-LINE,Inc. | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 副總裁兼首席財務 軍官 (首席財務官) | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 (首席會計主任) | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | |
*由: | | | /s/莉茲貝斯L.賴特 | | | | | ||
| | 莉茲貝斯·L賴特 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 庫珀·布斯曼,LLC | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官; | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
| | 常務副首席執行官總裁 伊頓財務官 公司,唯一成員 伊頓電氣控股有限責任公司,是 Cooper Bussmann的唯一成員, 有限責任公司 | | | ||
| | | | |||
* | | | 高級副總裁與主控人 (首席會計主任) | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | |
*由: | | | /s/莉茲貝斯L.賴特 | | | | | ||
| | 莉茲貝斯·L賴特 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 庫珀·克羅斯-辛斯,LLC | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官; | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
| | 常務副首席執行官總裁 伊頓財務官 公司,唯一成員 伊頓電氣控股有限責任公司, 這是唯一的成員 Cooper Crouse-Hinds,LLC | | | ||
| | | | |||
* | | | 高級副總裁與主控人 (首席會計主任) | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | |
*由: | | | /s/莉茲貝斯L.賴特 | | | | | ||
| | 莉茲貝斯·L賴特 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 伊頓DOMHanda無限公司 | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席會計官 | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | | |||||
| | | | |||
/s/莉茲貝斯L.賴特 | | | 授權代表 美國 | | | 2024年8月1日 |
莉茲貝斯·L賴特 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
尼古拉斯·帕帕約安努 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
奈傑爾·克勞福德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 主任 | | | 2024年8月1日 |
丹·沙納漢 | |
*由: | | | /s/奈傑爾·克勞福德 | | | | | ||
| | 奈傑爾·克勞福德 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 庫珀電力系統有限責任公司 | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官; | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
| | | | |||
| | 常務副首席執行官總裁 伊頓財務官 公司,唯一成員 伊頓電氣控股有限責任公司, 這是唯一的成員 庫珀電氣國際, LLC,是唯一成員 庫珀電力系統有限責任公司 | | | ||
| | | | |||
* | | | 高級副總裁與主控人 (首席會計主任) | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | |
*由: | | | /s/莉茲貝斯L.賴特 | | | | | ||
| | 莉茲貝斯·L賴特 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |
目錄
| | 庫珀佈線設備公司 | ||||
| | | | |||
| | 作者: | | | * | |
| | | | 姓名:奧利維爾·萊昂內蒂 | ||
| | | | 職務:首席財務官 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
* | | | 首席執行幹事 | | | 2024年8月1日 |
克雷格·阿諾德 | | |||||
| | | | |||
* | | | 首席財務官 | | | 2024年8月1日 |
奧利維爾·萊昂內蒂 | | |||||
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* | | | 高級副總裁、財務總監 和董事 (首席會計主任) | | | 2024年8月1日 |
亞當·瓦德茨基 | |
*由: | | | /s/莉茲貝斯L.賴特 | | | | | ||
| | 莉茲貝斯·L賴特 | | | | | 2024年8月1日 | ||
| | 事實律師 | | | | |