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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
(Mark One)
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☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024 年 6 月 30 日
要麼
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☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告 |
在從 _________________ 到 _______________ 的過渡期內
委員會文件編號: 001-32395
康菲石油公司
(註冊人章程中規定的確切名稱)
| | | | | | | | | | | |
| 特拉華 | 01-0562944 | |
| (公司或組織的州或其他司法管轄區) | (美國國税局僱主識別號) | |
925 N. Eldridge Parkway, 休斯頓, TX77079
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
281-293-1000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | COP | 紐約證券交易所 |
2029 年到期的 7% 債券 | CUSIP—718507BK1 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒ 不 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速文件管理器☒ 加速申報人 ☐ 非加速申報人 ☐ 較小的申報公司 ☐
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的 ☐ 沒有☒
註冊人有 1,161,249,790 截至2024年6月30日已發行的普通股,面值為0.01美元。
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常用縮寫 | 1 |
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第一部分—財務信息 | |
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第 1 項。財務報表 | |
合併損益表 | 2 |
綜合收益表 | 3 |
合併資產負債表 | 4 |
合併現金流量表 | 5 |
合併財務報表附註 | 6 |
注1 — 演示基礎 | 6 |
注2—庫存 | 6 |
附註3——收購和處置 | 6 |
附註4—投資和長期應收賬款 | 7 |
附註5——債務 | 8 |
附註6——權益變動 | 9 |
注7—擔保 | 10 |
附註8—意外開支、承諾和應計環境成本 | 11 |
附註9—懸井和勘探費用 | 13 |
附註10——衍生工具和金融工具 | 14 |
附註11—公允價值計量 | 18 |
附註12—累計其他綜合收益(虧損) | 21 |
附註13—現金流信息 | 21 |
附註14—員工福利計劃 | 22 |
附註15——關聯方交易 | 22 |
附註16—銷售和其他營業收入 | 23 |
附註17—每股收益 | 24 |
附註18——分部披露和相關信息 | 25 |
附註19—所得税 | 26 |
附註20—宣佈收購馬拉鬆石油公司 | 27 |
附註21——新會計準則 | 27 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 28 |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 50 |
第 4 項。控制和程序 | 50 |
| |
第二部分—其他信息 | |
| |
第 1 項。法律訴訟 | 50 |
第 1A 項。風險因素 | 51 |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 53 |
第 5 項。其他信息 | 53 |
第 6 項。展品 | 54 |
簽名 | 55 |
常用縮寫
本報告中可能常用以下特定行業、會計和其他術語及縮寫。
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貨幣 | | 會計 | |
美元或美元 | 美元 | ARO | 資產退休義務 |
CAD | 加元 | ASC | 會計準則編纂 |
歐元 | 歐元 | ASU | 會計準則更新 |
英鎊 諾克 | 英鎊 挪威克朗 | DD&A | 折舊、損耗和攤銷 |
| | FASB | 財務會計準則 板 |
計量單位 | | |
BBL | 桶 | FIFO | 先入先出 |
BCF | 十億立方英尺 | G&A | 一般和行政 |
英國央行 | 每桶石油當量 | GAAP | 公認的會計原則 |
MBD | 每天一千桶 | |
MCF | 千立方英尺 | 後進先出 | 後進先出 |
MM | 百萬 | NPNS | 正常購買正常銷售 |
MMBOE | 百萬桶石油當量 | PP&E | 財產、廠房和設備 |
MBOED | 每天千桶石油當量 | 競爭 | 可變利息實體 |
MMBOED | 百萬桶石油當量 每天 | | |
MMBTU | 百萬英制熱單位 | 雜項 | |
MMCFD MTPA | 每天百萬立方英尺 每年百萬噸 | CERCLA | 聯邦綜合環境應對補償和責任法 |
| | 死亡 | 多元化、公平和包容性 |
工業 | | 環保局 | 環境保護署 |
BLM | 土地管理局 | ESG | 環境、社會和治理 |
CBM | 煤層甲烷 | 歐盟 | 歐盟 |
CCS | 碳捕集和儲存 | FERC | 聯邦能源監管委員會 |
E&P | 勘探和生產 | |
餵養 | 前端工程和設計 | GHG | 温室氣體 |
查找 | 最終的投資決定 | HSE | 健康、安全和環境 |
FPS | 浮動生產系統 | ICC | 國際商會 |
FPSO | 浮動生產、儲存和 | ICSID | 世界銀行國際 |
| 卸載 | | 安置中心 |
G&G | 地質和地球物理 | | 投資爭議 |
JOA | 聯合運營協議 | 國税局 | 美國國税局 |
液化天然氣 | 液化天然氣 | 場外的 | 非處方藥 |
液化天然氣 | 液化天然氣 | 紐約證券交易所 | 紐約證券交易所 |
歐佩克 | 石油組織 | 秒 | 美國證券交易所 |
| 出口國家 | | 佣金 |
PSC | 生產共享合同 | TSR | 股東總回報 |
PUD | 已探明的未開發儲量 | 英國。 | 英國 |
下垂的 | 蒸汽輔助重力排水 | 美國 | 美利堅合眾國 |
WCS | 加拿大西部精選 | VROC | 可變的現金回報率 |
WTI | 西德克薩斯中級 | | |
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第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
收入和其他收入 | | | | |
銷售和其他營業收入 | $ | 13,620 | | 12,351 | | 27,468 | | 27,162 | |
關聯公司收益權益 | 403 | | 412 | | 824 | | 911 | |
處置收益(虧損) | (5) | | (1) | | 88 | | 92 | |
其他收入 | 118 | | 122 | | 232 | | 236 | |
總收入和其他收入 | 14,136 | | 12,884 | | 28,612 | | 28,401 | |
成本和開支 | |
| |
|
購買的大宗商品 | 4,858 | | 4,616 | | 10,192 | | 10,754 | |
生產和運營費用 | 2,164 | | 1,886 | | 4,179 | | 3,665 | |
銷售、一般和管理費用 | 164 | | 205 | | 342 | | 364 | |
勘探費用 | 102 | | 83 | | 214 | | 221 | |
折舊、損耗和攤銷 | 2,334 | | 2,010 | | 4,545 | | 3,952 | |
損傷 | 34 | | — | | 34 | | 1 | |
所得税以外的税收 | 536 | | 512 | | 1,091 | | 1,088 | |
貼現負債的增加 | 80 | | 68 | | 160 | | 136 | |
利息和債務支出 | 198 | | 179 | | 403 | | 367 | |
外幣交易(收益)虧損 | 9 | | (14) | | (9) | | (58) | |
其他開支 | (2) | | (23) | | (6) | | (13) | |
總成本和支出 | 10,477 | | 9,522 | | 21,145 | | 20,477 | |
所得税前收入(虧損) | 3,659 | | 3,362 | | 7,467 | | 7,924 | |
所得税準備金(福利) | 1,330 | | 1,130 | | 2,587 | | 2,772 | |
| | | | |
| | | | |
淨收益(虧損) | $ | 2,329 | | 2,232 | | 4,880 | | 5,152 | |
| | | | |
普通股每股淨收益(虧損)(美元) | | | | |
基本 | $ | 1.99 | | 1.84 | | 4.15 | | 4.23 | |
稀釋 | 1.98 | | 1.84 | | 4.14 | | 4.22 | |
已發行普通股的加權平均值(千股) | | | |
基本 | 1,168,198 | | 1,207,443 | | 1,173,410 | | 1,213,800 | |
稀釋 | 1,170,299 | | 1,210,342 | | 1,175,595 | | 1,216,743 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
淨收益(虧損) | $ | 2,329 | | 2,232 | | 4,880 | | 5,152 | |
其他綜合收益(虧損) | | | | |
固定福利計劃 | | | | |
淨收益(虧損)中包含的先前服務成本(信貸)攤銷的重新分類調整 | (10) | | (10) | | (19) | | (19) | |
淨變化 | (10) | | (10) | | (19) | | (19) | |
| | | | |
對淨收益(虧損)中包含的淨精算虧損(收益)攤銷的重新分類調整 | 16 | | 19 | | 32 | | 42 | |
淨變化 | 16 | | 19 | | 32 | | 42 | |
| | | | |
固定福利計劃的所得税 | (2) | | (3) | | (4) | | (6) | |
扣除税後的固定福利計劃 | 4 | | 6 | | 9 | | 17 | |
證券的未實現持有收益(虧損) | (1) | | (3) | | (5) | | 3 | |
淨收益(虧損)中包含的(收益)損失的重新分類調整 | — | | (1) | | — | | (2) | |
證券未實現持有收益(虧損)的所得税 | — | | 1 | | 1 | | — | |
扣除税款的證券未實現持有收益(虧損) | (1) | | (3) | | (4) | 1 |
| | | | |
| | | | |
扣除税款的外幣折算調整 | (73) | | 99 | | (303) | | 57 | |
套期保值活動的未實現收益(虧損) | 33 | | — | | 13 | | — | |
對衝活動未實現收益(虧損)徵收的所得税 | (7) | | — | | (3) | | — | |
套期保值活動的未實現收益(虧損),扣除税款 | 26 | | — | | 10 | | — | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | (44) | | 102 | | (288) | | 75 | |
| | | | |
| | | | |
綜合收益(虧損) | $ | 2,285 | | 2,334 | | 4592 | | 5,227 | |
參見合併財務報表附註。
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| 數百萬美元 |
| 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 |
資產 |
|
|
現金和現金等價物 | $ | 4,294 | | 5,635 | |
短期投資 | 1,723 | | 971 | |
應收賬款和票據(扣除美元備抵後的淨額)4 和 $3,分別是) | 5,285 | | 5,461 | |
應收賬款和票據關聯方 | 22 | | 13 | |
| | |
庫存 | 1,447 | | 1,398 | |
預付費用和其他流動資產 | 963 | | 852 | |
流動資產總額 | 13,734 | | 14,330 | |
投資和長期應收賬款 | 9,304 | | 9,130 | |
| | |
淨財產、廠房和設備(扣除累計 DD&A 美元)77,911 和 $74,361,分別是) | 70,226 | | 70,044 | |
其他資產 | 2,730 | | 2,420 | |
總資產 | $ | 95,994 | | 95,924 | |
| | |
負債 | |
|
應付賬款 | $ | 5,065 | | 5,083 | |
應付賬款關聯方 | 91 | | 34 | |
短期債務 | 1,312 | | 1,074 | |
應計所得税和其他税款 | 2,016 | | 1,811 | |
員工福利義務 | 516 | | 774 | |
其他應計費用 | 1,324 | | 1,229 | |
流動負債總額 | 10,324 | | 10,005 | |
長期債務 | 17,040 | | 17,863 | |
資產報廢債務和應計環境成本 | 7,238 | | 7,220 | |
遞延所得税 | 8,927 | | 8,813 | |
員工福利義務 | 990 | | 1,009 | |
其他負債和遞延貸項 | 1,730 | | 1,735 | |
負債總額 | 46,249 | | 46,645 | |
| | |
股權 | |
|
普通股(2,500,000,000 授權股價為美元0.01 面值) | | |
已發行 (2024—2,106,906,457 股份;2023—2,103,772,516 股票) | | |
面值 | 21 | | 21 | |
超過面值的資本 | 61,381 | | 61,303 | |
庫存股(按成本計算:2024—945,656,667 股份;2023—925,670,961 股票) | (68,005) | | (65,640) | |
累計其他綜合收益(虧損) | (5,961) | | (5,673) | |
留存收益 | 62,309 | | 59,268 | |
權益總額 | 49,745 | | 49,279 | |
負債和權益總額 | $ | 95,994 | | 95,924 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 |
來自經營活動的現金流 | | |
淨收益(虧損) | $ | 4,880 | | 5,152 | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 | | |
折舊、損耗和攤銷 | 4,545 | | 3,952 | |
損傷 | 34 | | 1 | |
乾井成本和租賃權益減值 | 48 | | 102 | |
貼現負債的增加 | 160 | | 136 | |
遞延税 | 211 | | 489 | |
分紅額大於(少於)股權關聯公司的收入 | 364 | | 652 | |
處置(收益)虧損 | (88) | | (92) | |
| | |
其他 | 10 | | (7) | |
營運資金調整 | |
|
應收賬款和票據減少(增加) | 148 | | 2,246 | |
庫存減少(增加) | (57) | | (23) | |
預付費用和其他流動資產減少(增加) | (147) | | 295 | |
應付賬款增加(減少) | (183) | | (1,614) | |
税收和其他應計金額的增加(減少) | (21) | | (2,032) | |
經營活動提供的淨現金 | 9,904 | | 9,257 | |
來自投資活動的現金流 | |
|
資本支出和投資 | (5,885) | | (5,820) | |
與投資活動相關的營運資金變動 | 173 | | 86 | |
收購業務,扣除獲得的現金 | 49 | | — | |
資產處置的收益 | 178 | | 426 | |
投資的淨銷售額(購買) | (794) | | 1,549 | |
| | |
其他 | (13) | | (5) | |
用於投資活動的淨現金 | (6,292) | | (3,764) | |
來自融資活動的現金流 | | |
發行債務 | — | | 1,093 | |
償還債務 | (563) | | (1,200) | |
公司普通股的發行 | (57) | | (95) | |
回購公司普通股 | (2,346) | | (3,000) | |
已支付的股息 | (1,839) | | (2,838) | |
其他 | (63) | | (11) | |
用於融資活動的淨現金 | (4,868) | | (6,051) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (69) | | (162) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (1,325) | | (720) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 5,899 | | 6,694 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 4,574 | | 5,974 | |
限制性現金 $280 百萬和美元264 截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們的合併資產負債表的 “其他資產” 項目中分別包含百萬美元。
參見合併財務報表附註。
合併財務報表附註
注1 — 演示基礎
本報告所列財務報表中列報的中期財務信息未經審計,管理層認為,這些信息包括公允列報康菲石油公司的合併財務狀況、其經營業績和現金流量所必需的所有已知應計和調整。除非另有披露,否則所有此類調整均為正常和經常性調整。本報告所包含的中期財務報表中對某些附註和其他信息進行了簡要或省略。因此,這些財務報表應與我們的2023年10-k表年度報告中包含的合併財務報表和附註一起閲讀。
注2—庫存
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 |
原油和天然氣 | $ | 723 | | 676 | |
材料和用品 | 724 | | 722 | |
庫存總額 | $ | 1,447 | | 1,398 | |
| | |
按後進先出基礎估值的庫存 | $ | 409 | | 401 | |
附註3——收購和處置
馬拉鬆石油公司宣佈收購
有關我們宣佈收購馬拉鬆石油公司(馬拉鬆石油)的討論,請參閲註釋20。
收購蘇爾蒙特
2023 年 10 月,我們完成了對剩餘部分的收購 50 加拿大TotalEnergies EP Ltd持有加拿大分部資產Surmont的百分比工作權益 全現金交易的最終對價為美元3.0 按慣例調整後的十億美元(加元 $4.1十億):
| | | | | |
對價的公允價值 | 數百萬美元 |
已支付現金 | $ | 2,635 | |
偶然考慮 | 320 | |
最後的考慮 | $ | 2,955 | |
或有對價安排要求向TotalEnergies EP Canada Ltd.支付額外的對價,最高可達 $0.4 超過一億加元 五年 術語。或有付款代表美元2WCS 定價每超過 1 美元即可獲得百萬美元52 本月每桶,但要視某些產量目標的實現而定。根據該安排,我們可以支付的未貼現金額最高為 $0.3 十億美元。收購之日或有對價的公允價值為 $320 百萬美元,並通過應用收入法估算。在截至2024年6月30日的六個月期間,我們已經支付了美元67 根據該安排,百萬美元,反映在合併現金流量表融資活動部分的 “其他” 一行中。參見注釋 11。
根據FasB ASC Topic 805,該交易使用收購方法作為業務合併入賬,該方法要求收購的資產和負債假定以收購之日的公允價值計量。到2024年第一季度末,我們最終確定了收購價格對特定資產和負債的分配。它基於最終對價的公允價值以及長期資產和所有其他收購資產和承擔的負債的公允價值確定結論。
石油和天然氣資產的估值採用貼現現金流法,其中納入了市場參與者和內部生成的價格假設、生產概況以及運營和開發成本假設。收購的其他資產和承擔的負債(包括應收賬款、應付賬款以及大多數其他流動資產和流動負債)的公允價值由於其短期性質而被確定為等同於賬面價值。美元的總對價3.0 截至2023年10月4日收購之日,根據公允價值向可識別資產和負債分配了10億美元。
| | | | | |
收購的可識別資產的確認金額和承擔的負債 | 數百萬美元 |
石油和天然氣特性 | $ | 3,082 | |
資產報廢債務 | (112) | |
其他 | (15) | |
可識別淨資產總額 | $ | 2,955 | |
交易完成後,我們已經收購了大約$的已證明和未經證實的財產2.9 十億和美元0.2 分別為十億。
補充預定表(未經審計)
下表彙總了截至2023年6月30日的三個月和六個月期間未經審計的補充預計財務信息,就好像我們在2022年1月1日完成收購一樣。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 2023年6月30日 | | 六個月已結束 2023年6月30日 |
補充預定表(未經審計) | 正如報道的那樣 | Surmont 專業版 | Pro Forma 組合 | | 正如報道的那樣 | Surmont 專業版 | Pro Forma 組合 |
總收入和其他收入 | $ | 12,884 | | 689 | | 13,573 | | | 28,401 | | 1,292 | | 29,693 | |
所得税前收入(虧損) | 3,362 | | 159 | | 3,521 | | | 7,924 | | 229 | | 8,153 | |
淨收益(虧損) | 2,232 | | 121 | | 2,353 | | | 5,152 | | 174 | | 5,326 | |
| | | | | | | |
每股收益(每股美元): | | | | | | | |
基本淨收益(虧損) | $ | 1.84 | | | 1.94 | | | 4.23 | | | 4.37 | |
攤薄後的淨收益(虧損) | 1.84 | | | 1.94 | | | 4.22 | | | 4.36 | |
| | | | | | | |
未經審計的補充預計財務信息僅供參考,不一定代表交易於2022年1月1日完成後本應出現的經營業績,也不一定代表合併後的實體未來的經營業績。截至2023年6月30日的三個月和六個月期間未經審計的預計財務信息是將康菲石油公司的合併損益表與從TotalEnergies EP Canada Ltd收購的資產業績相結合的結果。預計業績不包括與交易相關的成本,也不包括交易預計帶來的任何成本節省。預計結果包括主要與D&A相關的調整,DD&A基於生產單位法,由分配給石油和天然氣物業的購買價格產生。我們認為估計和假設是合理的,並且交易的相對影響得到了正確反映。
附註4—投資和長期應收賬款
澳大利亞太平洋液化天然氣有限公司 (APLNG)
在澳大利亞,我們舉辦 47.5 APLNG 的百分比股權。截至2024年6月30日,APLNG的未償債務餘額為美元4.3 在先前進入的各種設施下有十億美元。這些設施的最後一筆本金和利息將於2030年9月到期。參見注釋 7。
截至2024年6月30日,我們對APLNG的權益法投資的賬面價值約為美元5.1 十億。
亞瑟港液化天然氣 (PALNG)
2023 年 3 月,我們收購了 30 對PALNG的直接股權投資百分比,PALNG是一家開發大型液化天然氣設施的合資企業。截至2024年6月30日,我們對PALNG的權益法投資的賬面價值約為美元1.5 十億。
卡塔爾液化天然氣項目
我們在卡塔爾的權益法投資包括以下內容:
•卡塔爾能源液化天然氣 N (3) (N3) —30 與 QatareNergy 子公司合資的百分比股權 (68.5 百分比)和三井物產有限公司(1.5 百分比)—從卡塔爾北油田生產和液化天然氣,並出口液化天然氣。
•QatareNergy 液化天然氣 NFE (4) (NFE4) —25 與 QatareNergy 附屬公司的合資企業百分比持股 (70 百分比)和中國石油天然氣集團公司(5 百分比)——北油田東部液化天然氣項目的參與者。
•卡塔爾能源液化天然氣NFS(3)(NFS3)—25 與 QatareNergy 子公司合資的百分比股權 (75 百分比)——南方油田液化天然氣項目的參與者。
截至2024年6月30日,我們在卡塔爾的股票法投資的賬面價值約為美元1.2 十億。
在2024年第二季度,我們被告知QatareNergy的一家子公司轉讓了 5 中國石油天然氣集團公司子公司在NFE4中的合資權益。因此,我們得出結論,NFE4是VIE,我們不是VIE的主要受益者,因為我們無權指導對NFE4經濟表現影響最大的活動。
附註5——債務
截至2024年6月30日,我們的債務餘額為美元18.4 十億美元,相比之下18.9 截至 2023 年 12 月 31 日,已達十億。
2024 年第一季度,公司退休了 $461 我們的百萬本金 2.125到期票據百分比。
我們的循環信貸額度提供的總借款能力為 $5.5 十億,到期日為 2027 年 2 月。我們的循環信貸額度可用於直接銀行借款,發行總額不超過美元的信用證500百萬,或作為對我們商業票據計劃的支持。循環信貸額度主要由金融機構聯合發行,不包含任何重大不利變動條款或任何要求維持特定財務比率或信用評級的契約。該融資協議包含一項與未能支付美元其他債務的本金或利息有關的交叉違約條款200 康菲石油公司或其任何合併子公司的數百萬美元或更多。該貸款的金額在到期日之前無需重新確定。
信貸額度借款的利息可能高於擔保隔夜融資利率(SOFR)。融資協議要求按可用但未使用的金額收取承諾費。如果我們現任董事或其批准的繼任者不再是董事會的多數席位,則融資協議還包含提前解僱的權利。
循環信貸額度支持我們發放高達 $ 的能力5.5 十億張商業票據。商業票據通常僅限於90天的到期日,幷包含在我們合併資產負債表上的短期債務中。由於沒有未償還的商業票據,也沒有直接借款或信用證,我們可以獲得美元5.5 截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們的循環信貸額度下的可用借貸能力為10億美元。
我們對任何公司債務沒有任何評級觸發因素,這會導致自動違約,從而在信用評級下調時影響我們的流動性。如果我們的信用評級從目前的水平下調,可能會增加我們可用的公司債務成本,限制我們進入商業票據市場的機會。如果我們的信用評級下降到禁止我們進入商業票據市場的水平,我們仍然能夠獲得循環信貸額度下的資金。
2024 年 6 月 30 日,我們有 $283 數百萬份未償還的特定浮動利率需求債券(VRDB),到期日為2035年。VRDB可在任何工作日由債券持有人選擇兑換。如果它們被贖回,我們有能力和意圖進行長期再融資;因此,VRDB包含在合併資產負債表的 “長期債務” 項目中。
附註6——權益變動
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 | | |
| | | | |
| 普通股 | | | | | |
| 標準桿數 價值 | 資本進入 超過 標準桿數 | 財政部 股票 | Accum。其他 全面 收入(虧損) | 已保留 收益 | 總計 | | |
在截至2024年6月30日的三個月中 | | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | $ | 21 | | 61,300 | | (66,974) | | (5,917) | | 60,895 | | 49,325 | | | |
淨收益(虧損) | | | | | 2,329 | | 2,329 | | | |
其他綜合收益(虧損) | | | | (44) | | | (44) | | | |
已申報分紅 | | | | | | | | |
普通 ($)0.58 每股普通股) | | | | | (680) | | (680) | | | |
可變現金回報率 ($)0.20 每股普通股) | | | | | (235) | | (235) | | | |
回購公司普通股 | | | (1,021) | | | | (1,021) | | | |
股票回購的消費税 | | | (10) | | | | (10) | | | |
根據福利計劃分配 | | 81 | | | | | 81 | | | |
| | | | | | | | |
截至2024年6月30日的餘額 | $ | 21 | | 61,381 | | (68,005) | | (5,961) | | 62,309 | | 49,745 | | | |
| | | | | | | | |
在截至2024年6月30日的六個月中 | | | | | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | $ | 21 | | 61,303 | | (65,640) | | (5,673) | | 59,268 | | 49,279 | | | |
淨收益(虧損) | | | | | 4,880 | | 4,880 | | | |
其他綜合收益(虧損) | | | | (288) | | | (288) | | | |
已申報分紅 | | | | | | | | |
普通 ($)1.16 每股普通股) | | | | | (1,368) | | (1,368) | | | |
可變現金回報率 ($)0.40 每股普通股) | | | | | (471) | | (471) | | | |
回購公司普通股 | | | (2,346) | | | | (2,346) | | | |
股票回購的消費税 | | | (19) | | | | (19) | | | |
根據福利計劃分配 | | 78 | | | | | 78 | | | |
| | | | | | | | |
截至2024年6月30日的餘額 | $ | 21 | | 61,381 | | (68,005) | | (5,961) | | 62,309 | | 49,745 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 普通股 | | | |
| 標準桿數 價值 | 資本進入 超過 標準桿數 | 財政部 股票 | Accum。其他 全面 收入(虧損) | 已保留 收益 | 總計 |
在截至2023年6月30日的三個月中 | | | | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | 21 | | 61,100 | | (61,904) | | (6,027) | | 54,593 | | 47,783 | |
淨收益(虧損) | | | | | 2,232 | | 2,232 | |
其他綜合收益(虧損) | | | | 102 | | | 102 | |
已申報分紅 | | | | | | |
普通 ($)0.51 每股普通股) | | | | | (620) | | (620) | |
可變現金回報率 ($)0.60 每股普通股) | | | | | (723) | | (723) | |
回購公司普通股 | | | (1,300) | | | | (1,300) | |
股票回購的消費税 | | | (13) | | | | (13) | |
根據福利計劃分配 | | 69 | | | | | 69 | |
其他 | | | | | 1 | | 1 | |
2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 21 | | 61,169 | | (63,217) | | (5,925) | | 55,483 | | 47,531 | |
| | | | | | |
在截至2023年6月30日的六個月中 | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 21 | | 61,142 | | (60,189) | | (6,0000) | | 53,029 | | 48,003 | |
淨收益(虧損) | | | | | 5,152 | | 5,152 | |
其他綜合收益(虧損) | | | | 75 | | | 75 | |
已申報分紅 | | | | | | |
普通 ($)1.02 每股普通股) | | | | | (1,245) | | (1,245) | |
可變現金回報率 ($)1.20 每股普通股) | | | | | (1,454) | | (1,454) | |
回購公司普通股 | | | (3,000) | | | | (3,000) | |
股票回購的消費税 | | | (28) | | | | (28) | |
根據福利計劃分配 | | 27 | | | | | 27 | |
其他 | | | | | 1 | | 1 | |
2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 21 | | 61,169 | | (63,217) | | (5,925) | | 55,483 | | 47,531 | |
注7—擔保
截至2024年6月30日,我們有責任承擔各種合同安排下的某些或有債務,如下所述。我們從一開始就承認我們作為新發行或修改後的擔保人的債務的公允價值負債。除非下文註明負債的賬面金額,否則我們尚未確認負債,因為該債務的公允價值並不重要。此外,除非另有説明,否則我們目前在擔保下的表現不具有任何重大意義,並預計未來的業績要麼微不足道,要麼發生的可能性很小。
APLNG 擔保
截至2024年6月30日,我們的多項擔保尚未兑現 47.5 APLNG 的所有權百分比。以下是擔保金的描述,其價值使用2024年6月的匯率計算:
•在2016年第三季度,我們發放了擔保,以方便將資金按比例提取到項目融資儲備賬户中。我們估計該擔保的剩餘期限為 七年。我們在該擔保下的最大風險敞口約為 $210 百萬美元,如果項目融資貸款人對APLNG採取執法行動,則可能需要支付。截至2024年6月30日,該擔保的賬面價值約為美元14 百萬。
•在我們最初於2008年10月從Origin Energy Limited手中收購APLNG所有權的同時,我們同意向Origin Energy Limited償還我們在現有或有負債中所佔的份額,這些負債是對APLNG根據多項銷售協議交付天然氣的現有義務的擔保。最終擔保將於2041年第四季度到期。根據這些擔保,我們對未來付款或批量交付費用的最大潛在責任估計為美元680 百萬(美元)1.1 如果發生故意或魯莽的違約行為,則為10億美元),如果APLNG未能履行其在這些協議下的義務並且無法以其他方式減輕這些義務,則可以支付。未來的付款被認為不太可能,因為只有當APLNG沒有足夠的天然氣來履行這些銷售承諾,並且合資企業沒有向APLNG提供必要的股權出資時,才會觸發付款或批量交付成本。
•我們已經保證了APLNG在執行的與項目持續開發相關的某些其他合同方面的業績。擔保的剩餘條款為 13 到 21 年份或企業的生命週期。我們與這些擔保相關的未來最高潛在付款金額約為 $490 百萬美元,如果APLNG不履行職責,將獲得應付款。截至2024年6月30日,這些擔保的賬面價值約為美元34 百萬。
卡塔爾能源液化天然氣擔保
作為NFE4和NFS3的股東,我們已經為我們在某些財政和其他合資企業債務中的份額提供了擔保。這些保證有近似值 30-期限為一年,沒有上限。截至2024年6月30日,這些擔保的賬面價值約為美元14 百萬。
其他擔保
我們還有其他擔保,未來可能的最大付款金額總額約為 $620 百萬,主要包括對租賃辦公樓剩餘價值的擔保和對公務飛機剩餘價值的擔保。這些擔保的剩餘條款為一至 五年 如果某些資產價值在租賃或合同期結束時低於擔保金額,擔保實體的業務狀況惡化或由於擔保方不履行合同條款,則應付款。2024 年 6 月 30 日,有 不 與這些擔保相關的賬面價值。
賠償
多年來,我們已簽訂協議,出售某些法律實體、合資企業和資產的所有權權益,從而獲得符合條件的賠償。這些協議包括税收和環境責任賠償。截至2024年6月30日,這些賠償義務的賬面金額約為美元20 百萬。與環境問題有關的條款通常是無限期的,未來付款的最大金額通常是無限的。儘管未來付款可能超過記錄的金額,但由於賠償的性質,不可能對未來可能支付的最大金額做出合理的估計。有關環境責任的更多信息,請參見附註8。
附註8—意外開支、承諾和應計環境成本
已經對康菲石油公司提起了多起訴訟,涉及正常業務過程中產生的各種索賠。我們還可能被要求消除或減輕在各種活性和非活性場所放置、儲存、處置或釋放某些化學、礦物和石油物質對環境的影響。我們會定期評估是否需要對這些突發事件進行會計確認或披露。對於所有已知的突發事件(與所得税有關的突發事件除外),當損失可能發生且金額可以合理估計時,我們會累計負債。如果可以合理估計某個範圍內的金額,並且該範圍內的任何金額都不比任何其他金額更能估算,則應計該範圍的下限。我們不會減少這些潛在保險或第三方追回的負債。如果適用,我們會累積應收賬款以用於保險或其他第三方追償。對於與所得税相關的突發事件,在維持税收狀況不確定的情況下,我們使用累計概率加權應計虧損。
根據目前獲得的信息,我們認為,與已知或有負債風險敞口相關的未來成本將超過當前應計額,這將對我們的合併財務報表產生重大不利影響,這是遙不可及的。當我們瞭解有關突發事件的新事實時,我們會重新評估我們在應計負債和其他潛在風險敞口方面的立場。對未來變化特別敏感的估計包括記錄在案的環境修復、税收和法律事務的或有負債。由於清理成本的不確定性、可能需要採取的此類補救措施的時間和範圍未知,以及根據其他責任方的比例確定我們的責任等因素,預計的未來環境修復成本可能會發生變化。隨着事態的發展以及行政和訴訟過程中獲得的其他信息,與税務和法律事務相關的未來估計成本可能會發生變化。
環保
我們受國際、聯邦、州和地方環境法律法規的約束,並根據管理層的最佳估計記錄環境負債的應計額。這些估算基於當前可用事實、現有技術和當前頒佈的法律法規,同時考慮了利益相關者和業務方面的考慮。在衡量環境責任時,我們還會考慮我們以前在修復受污染場地方面的經驗、其他公司的清理經驗以及美國環保局或其他組織發佈的數據。我們在確定環境責任時會考慮未申訴的索賠,並在其可能和合理估計的時間內累計這些索賠。
儘管聯邦機構通常對環境修復費用負有共同責任的人承擔連帶責任,其他地點也經常如此,但我們通常只是特定地點列出的眾多公司中的一家。由於連帶責任,我們可能負責與任何被指定為潛在責任方的場地相關的所有清理費用。迄今為止,我們成功地與其他財務狀況良好的公司分擔了清理費用。美國環保局或有關機構仍在對我們可能負責的許多地點進行調查。在實際清理之前,潛在的責任人通常會評估場地狀況,分配責任並確定適當的補救措施。在某些情況下,我們可能不承擔任何責任或可能達成責任和解。如果其他潛在責任方似乎無法在財務上承擔相應的份額,則我們在估算我們的潛在負債時會考慮這種無能為力,並相應地調整應計額。由於過去的各種收購,我們承擔了某些環境義務。其中一些環境義務可以通過其他人為我們的利益而提供的補償來減輕,而有些補償則受美元限額和時限的約束。
我們目前正在參與眾多CERCLA和其他類似的州和國際場所的環境評估和清理工作。在對清理和其他成本的環境暴露進行評估後,我們對計劃中的調查和補救活動按未打折的原則(在收購業務合併中收購的項目除外,我們以折扣方式記錄)對未來可能產生成本且這些成本可以合理估算的場地進行應計利用。我們沒有減少可能的保險賠償金的應計金額。
對於美國和加拿大的補救活動,我們的合併資產負債表中包含的環境應計總額為美元1842024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日均為百萬人。我們預計在未來將產生大量的此類支出 30 年份。將來,我們可能會參與額外的環境評估、清理和程序。
訴訟和其他突發事件
我們面臨各種訴訟和索賠,包括但不限於涉及石油和天然氣特許權使用費和遣散税、天然氣計量和估值方法、合同糾紛、環境損失、氣候變化、人身傷害和財產損失的事項。我們在此類問題上的主要風險涉及據稱對某些聯邦、州和私人財產少繳的特許權使用費和税款、涉嫌環境污染的索賠以及歷史運營和氣候變化造成的損失。我們將繼續在這些問題上大力捍衞自己。
我們的法律組織將其知識、經驗和專業判斷應用於我們案件的具體特點,採用訴訟管理流程來管理和監督針對我們的法律訴訟。我們的流程有助於對個別案例的潛在暴露進行早期評估和量化。這一流程還使我們能夠跟蹤那些已安排進行審判和/或調解的案件。根據專業判斷和使用這些訴訟管理工具的經驗以及有關我們所有案件當前進展的可用信息,我們的法律組織定期評估當前應計額的充足性,並確定是否需要調整現有應計額或建立新的應計額。
我們的或有負債來自於與融資安排無關的管道和加工公司的吞吐量協議。根據這些協議,我們可能需要通過預付款和罰款向任何此類公司提供額外資金,以支付與未使用的吞吐容量相關的費用。此外,截至2024年6月30日,我們的履約義務由信用證擔保,金額為美元262 百萬份(以直接銀行信用證的形式簽發),涉及與正常商業行為有關的各種材料、用品、商業活動和服務的採購承諾。
2007年,康菲石油公司未能就委內瑞拉政府國有化法令規定的企業混合結構達成協議。結果,委內瑞拉的國家石油公司委內瑞拉石油公司(PDVSA)或其附屬公司直接接管了康菲石油公司在Petrozuata和Hamaca重油企業以及海上科羅科羅開發項目中的權益的控制權。針對這次徵用,康菲石油公司於2007年11月2日向ICSID提起了國際仲裁。2013年9月3日,ICSID仲裁法庭(“法庭”)裁定,委內瑞拉在2007年6月非法沒收了康菲石油公司的重大石油投資。2017年1月17日,法庭再次確認了徵用非法的決定。2019年3月,法庭一致命令委內瑞拉政府向康菲石油公司支付約美元8.7 為2007年政府非法沒收該公司在委內瑞拉的投資提供了10億美元的補償。2019年8月29日,法庭發佈了一項裁決,對該裁決進行了更正,並將其減少了約美元227 百萬。該獎項現在為美元8.5 十億美元以上的利息。委內瑞拉政府尋求撤銷該裁決,該裁決自動中止了該裁決的執行。2021年9月29日,ICSID廢除委員會取消了暫緩執行該裁決的決定。撤銷程序正在進行中。
2014年,康菲石油根據國際商會的規則,根據建立Petrozuata和Hamaca項目的合同,對PDVSA提起了單獨的獨立仲裁。國際刑事法院於2018年4月發佈了一項裁決,認定PDVSA欠康菲石油公司約美元2 根據他們的協議,有10億美元用於項目徵用和其他徵用前財政措施。2018年8月,康菲石油與PDVSA達成和解,以追回ICC裁決的全部金額,外加整個付款期的利息,包括總額約為美元的初始付款500 在一段時間內一百萬 90 自簽署和解協議之日起的天數。結算的餘額將在四年半的時間內按季度支付。根據和解協議,PDVSA將國際刑事法院的裁決視為不同司法管轄區的判決,康菲石油公司同意暫停其執法行動。康菲石油於2019年10月14日和11月12日向PDVSA發送了違約通知,迄今為止,PDVSA未能糾正其違約行為。結果,康菲石油公司恢復了執法行動。至今, 康菲石油公司已收到大約 $784 百萬與國際刑事法院的裁決有關。ConocoPhillips已確保和解協議以及為執行該協議而採取的任何行動符合所有適當的美國監管要求,包括與美國對委內瑞拉實施的任何適用制裁相關的要求。
2016年,康菲石油根據國際商會的規則,根據建立科羅科羅項目的合同,對PDVSA提起了單獨的獨立仲裁。2019年8月2日,國際刑事法院判給康菲石油公司約美元33 根據Corocoro合同,利息超過百萬美元。康菲石油公司正在尋求在各個司法管轄區承認和執行該裁決。ConocoPhillips已確保與該裁決相關的所有行動均符合所有適當的美國監管要求,包括與美國對委內瑞拉實施的任何適用制裁相關的要求。
從2017年開始,美國多個州/地區的政府和其他實體對包括康菲石油公司在內的石油和天然氣公司提起訴訟,尋求補償性賠償和公平救濟,以減輕所謂的氣候變化影響。預計還將提起其他類似指控的訴訟。法律和事實問題是前所未有的,因此,索賠和所稱損害賠償的範圍以及對公司財務狀況的任何潛在影響都存在很大的不確定性。康菲石油公司認為,這些訴訟在事實和法律上都毫無根據,是應對與氣候變化相關的挑戰的不恰當工具,並將大力為此類訴訟辯護。
路易斯安那州的幾個教區和路易斯安那州已根據路易斯安那州的《州和地方海岸資源管理法》(SLCRMA)對包括康菲石油公司在內的石油和天然氣公司提起了多起訴訟,要求賠償據稱由歷史石油和天然氣業務造成的路易斯安那州海岸線的污染和侵蝕。康菲石油公司實體是以下方面的被告 22 對這些訴訟進行有力的辯護,並將大力為之辯護。2022年10月17日,第五巡迴法院確認將主要案件發回州法院重審,隨後的重審請求被駁回。2023年2月27日,最高法院駁回了被告就第五巡迴法院的裁決提出的移審申請。因此,聯邦地區法院已向州法院發出了還押候審。由於原告的SLCRMA理論是前所未有的,因此這些索賠(範圍和損害賠償)存在不確定性,我們將繼續評估我們在這些訴訟中的風險。
2020 年 10 月,安全和環境執法局 (BSEE) 命令包括康菲石油公司在內的外大陸架 (OCS) Lease P-0166 的前所有者退出租賃設施,包括位於加利福尼亞州卡平特里亞附近的兩個海上平臺。該命令是在OCS Lease P-0166 的現任所有者放棄租約並放棄租賃平臺和設施之後發出的。BSEE向康菲石油公司下達訂單的前提是其與菲利普斯石油公司的關係,菲利普斯石油公司是康菲石油公司的傳統公司,該公司擁有歷史悠久的財產 25 本租約的百分比權益並運營了這些設施,但大約出售了其權益 30 幾年前。康菲石油公司繼續評估其在此事上的風險敞口。
2021年7月,在美國德克薩斯州南區地方法院對康喬、康喬的某些高管以及作為康喬繼任者的康菲石油公司提起了聯邦證券集體訴訟。2021年10月21日,法院發佈命令,任命猶他州退休系統和南加州建築工人養老金信託基金為首席原告(首席原告)。2022年1月7日,首席原告提起合併申訴,指控Concho就其業務和運營作出重大虛假和誤導性陳述,違反了聯邦證券法,並尋求未指明的賠償、律師費、費用、公平/禁令救濟以及其他可能被認為適當的救濟。被告於2022年3月8日提出動議,要求駁回合併申訴。2023年6月23日,法院駁回了被告對包括康喬/康菲石油公司在內的大多數被告提出的動議。我們認為訴訟中的指控毫無根據,正在大力為這起訴訟辯護。
在2021年冬季風暴烏裏之後,康菲石油參與了與商業交易對手的未決爭議,這些爭議涉及其不可抗力通知的適當性。我們認為這些説法毫無根據,正在大力為其辯護。
附註9—懸井和勘探費用
截至2024年6月30日,懸浮井的資本化成本為美元164 百萬,減少了美元20 自 2023 年 12 月 31 日起為百萬美元。在2024年第一季度,經過進一步評估,我們確認的乾井費用為美元18 百萬美元用於暫停在北海使用 PL782S 許可證發現的布斯塔油井。
勘探費用
在2024年第二季度,我們確認了美元22 百萬美元作為乾井開支主要用於 二 合作伙伴在挪威北海段的阿爾夫海姆地區經營勘探井。
附註10——衍生工具和金融工具
我們在各個市場使用期貨、遠期、掉期和期權來滿足客户的需求,抓住市場機會並管理外匯貨幣風險。
大宗商品衍生工具
我們的大宗商品業務主要包括天然氣、原油、瀝青、液化天然氣、液化天然氣和電力。
大宗商品衍生工具在我們的合併資產負債表上按公允價值持有。如果這些餘額有抵銷權,則按淨額列報。相關現金流作為經營活動記錄在我們的合併現金流量表中。在我們的合併損益表中,如果與我們的實體業務直接相關,則按總額確認損益,如果用於交易,則按淨額確認。與符合並指定為NPNS例外情況的合同相關的收益和虧損將在結算時予以確認。我們通常將此例外情況適用於符合條件的原油合約和某些天然氣合約。我們不對大宗商品衍生品採用套期保值會計。
下表顯示了合併資產負債表上不包括抵押品的大宗商品衍生品的公允價值總額:
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 |
資產 | | |
預付費用和其他流動資產 | $ | 512 | | 611 | |
其他資產 | 123 | | 113 | |
負債 | | |
其他應計費用 | 483 | | 567 | |
其他負債和遞延貸項 | 104 | | 80 | |
下表列出了我們的合併損益表中包含的大宗商品衍生品的收益(虧損):
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | | |
銷售和其他營業收入 | $ | 32 | | (16) | | 86 | | 12 | |
其他收入 | — | | (2) | | — | | (1) | |
購買的大宗商品 | (29) | | 16 | | (79) | | (56) | |
下表彙總了我們未償還的大宗商品衍生品合約產生的淨風險敞口:
| | | | | | | | |
| 未平倉頭寸 長(短) |
| 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 |
大宗商品 | | |
天然氣和電力(數十億立方英尺當量) | | |
固定價格 | (18) | | (12) | |
基礎 | 9 | | (2) | |
利率衍生工具
在截至2024年6月30日的三個月和六個月期間,我們確認的未實現收益為美元33 百萬和美元13 百萬美元,分別是與我們在PALNG指定為現金流對衝的利率互換中所佔份額相關的其他綜合收益(虧損)。在截至2023年6月30日的三個月和六個月期間,這些工具對我們財務報表的影響微乎其微。
金融工具
我們根據對所管理的各種賬户和貨幣池的現金預測來投資到期的金融工具。我們目前投資的金融工具類型包括:
•定期存款:在預定時間內向金融機構存入的計息存款。
•活期存款:存入金融機構的計息存款。存入的資金可以在不另行通知的情況下提取。
•商業票據:公司、商業銀行或政府機構發行的無抵押本票,以折扣價購買,到期時達到面值。
•美國政府或政府機構債務:美國政府或美國政府機構發行的證券。
•外國政府債務:外國政府發行的證券。
•公司債券:公司發行的無抵押債務證券。
•資產支持證券:抵押債務證券。
以下投資按成本加上應計利息計入我們的合併資產負債表,該表反映了截至2024年6月30日和2023年12月31日的剩餘到期日:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 賬面金額 |
| 現金和現金等價物 | 短期投資 | |
| 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 | 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 | | |
現金 | $ | 662 | | 474 | | | | | |
活期存款 | 1,157 | | 1,424 | | | | | |
定期存款 | | | | | | |
1 到 90 天 | 1,539 | | 3,713 | | 1,270 | | 511 | | | |
91 到 180 天 | | | 20 | | 22 | | | |
一年之內 | | | 6 | | 3 | | | |
美國政府的義務 | | | | | | |
1 到 90 天 | 918 | | 24 | | — | | — | | | |
| $ | 4,276 | | 5,635 | | 1,296 | | 536 | | | |
以下歸類為可供出售的債務證券投資在2024年6月30日和2023年12月31日的合併資產負債表上按公允價值記賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 賬面金額 |
| 現金和現金等價物 | 短期投資 | 投資和長期 應收款 |
| 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 | 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 | 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 |
主要安全類型 | | | | | | |
公司債券 | $ | 1 | | — | | 247 | | 201 | | 650 | | 606 | |
商業票據 | 17 | | — | | 112 | | 131 | | | |
美國政府的義務 | — | | — | | 43 | | 89 | | 172 | | 189 | |
美國政府機構的義務 | | | — | | 5 | | 7 | | 7 | |
外國政府的義務 | | | 7 | | 7 | | 4 | | 4 | |
資產支持證券 | | | 18 | | 2 | | 201 | | 183 | |
| $ | 18 | | — | | 427 | | 435 | | 1,034 | | 989 | |
現金和現金等價物以及短期投資的剩餘到期日在一年之內。投資和長期應收賬款的剩餘到期日超過 一年 通過 五年。
下表彙總了歸類為可供出售的債務證券投資的攤銷成本基礎和公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 攤銷成本基礎 | 公允價值 |
| 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 | 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 |
主要安全類型 | | | | |
公司債券 | $ | 900 | | 806 | | 898 | | 807 | |
商業票據 | 129 | | 131 | | 129 | | 131 | |
美國政府的義務 | 217 | | 278 | | 215 | | 278 | |
美國政府機構的義務 | 7 | | 12 | | 7 | | 12 | |
外國政府的義務 | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | |
資產支持證券 | 219 | | 184 | | 219 | | 185 | |
| $ | 1,483 | | 1,422 | | 1,479 | | 1,424 | |
截至2024年6月30日,歸類為可供出售的債務證券的未實現虧損總額為美元,淨虧損為美元5 百萬。截至2023年12月31日,歸類為可供出售的債務證券的未實現收益總額和淨收益為美元5 百萬。 沒有 信貸損失備抵已記錄在處於未實現虧損狀況的債務證券投資上。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月期間,出售和贖回歸類為可供出售的債務證券投資的收益為美元231 百萬和美元455 分別為百萬。在截至2023年6月30日的三個月和六個月期間,歸類為可供出售的債務證券投資的銷售和贖回收益為美元251 百萬和美元551 分別為百萬。這些銷售和贖回收益中包含的已實現收益和虧損總額可以忽略不計。出售和贖回證券的成本是使用特定的識別方法確定的。
信用風險
可能受到信用風險集中影響的金融工具主要包括現金等價物、短期投資、債務證券長期投資、場外衍生品合約和貿易應收賬款。我們的現金等價物和短期投資投資於高質量的商業票據、政府貨幣市場基金、美國政府和政府機構債務、主要國際銀行和金融機構的定期存款、高質量的公司債券、外國政府債務和資產支持證券。我們在債務證券方面的長期投資是投資於高質量的公司債券、資產支持證券、美國政府和政府機構債務以及外國政府債務。
我們的場外衍生品合約(例如遠期、掉期和期權)的信用風險來自交易對手。個人交易對手的風險敞口在預先確定的信用額度內進行管理,包括在適當時使用現金看漲利潤,從而降低重大不良的風險。我們還使用信用風險可以忽略不計的期貨、掉期和期權合約,因為這些交易主要由交易所清算所清算,在結算前必須遵守強制性保證金要求;但是,我們面臨這些交易所經紀商的信用風險,包括每日追加保證金所產生的應收賬款以及為滿足初始保證金要求而存入的現金。
我們的貿易應收賬款主要來自我們的石油業務,反映了廣泛的國內和國際客户羣,這限制了我們面臨信用風險集中的風險。這些應收款中的大多數付款條件為 30 天或更短,我們會持續監控這種風險和交易對手的信譽。我們可能需要抵押品來限制損失風險,包括信用證、預付款和擔保債券,以及與向我們買入和賣出的交易對手簽訂主淨額結算安排,以降低信用風險,因為這些協議允許將我們所欠或欠他人的金額與應付給我們的金額相抵消。
我們的某些衍生工具包含規定,如果衍生品風險敞口超過門檻金額,則要求我們提供抵押品。我們有固定門檻金額的合同和其他門檻金額可變的合同,這些合同視我們的信用評級而定。可變門檻金額通常會隨着信用評級的降低而下降,而如果我們低於投資等級,可變門檻金額和固定門檻金額通常會恢復為零。現金是所有合約的主要抵押品;但是,許多合約也允許我們將信用證作為抵押品,例如通過紐約商品交易所管理的交易。
截至2024年6月30日和2023年12月31日處於負債狀況的所有具有此類信用風險相關或有特徵的衍生工具的總公允價值為美元134 百萬和美元181 分別為百萬。對於這些工具,2024年6月30日發佈的抵押品為美元8 百萬和 不 抵押品已於 2023 年 12 月 31 日發佈。如果我們的信用評級在2024年6月30日被下調至投資等級以下,我們將被要求公佈美元92 數百萬美元的額外抵押品,包括現金或信用證。
附註11—公允價值計量
我們按公允價值持有部分資產和負債,這些資產和負債在報告日使用退出價格(即出售資產或為轉移負債而支付的價格)進行計量,並根據公允價值層次結構下估值投入的質量進行披露。
資產或負債的分類以對其公允價值具有重要意義的最低投入水平為基礎。當從不可觀察的投入得出的公允價值對整體公允價值無關緊要或有確證的市場數據可用時,最初被歸類為3級的投資隨後被報告為2級。如果不再有確鑿的市場數據,最初報告為2級的資產和負債隨後被報告為3級。在截至2024年6月30日的六個月期間,以及截至2023年12月31日的年度中,沒有向或移出第三級的實質性轉移。
定期公允價值計量
定期按公允價值報告的金融資產和負債包括我們對歸類為可供出售的債務證券的投資、大宗商品衍生品以及與收購蘇爾蒙特相關的或有對價安排。參見注釋 3。
•一級衍生資產和負債主要代表交易所交易的期貨和期權,這些期貨和期權使用標的交易所提供的未經調整的價格進行估值。一級金融資產還包括我們對歸類為可供出售債務證券的美國政府債券的投資,這些債務使用交易所價格進行估值。
•二級衍生資產和負債主要代表場外互換、期權和遠期買賣合約,這些合約使用調整後的交易價格、經紀商或定價服務公司提供的價格進行估值,這些價格均得到市場數據的證實。二級金融資產還包括我們對歸類為可供出售的債務證券的投資,包括對公司債券、商業票據、資產支持證券、美國政府機構債務和外國政府債務的投資,這些債務使用經紀商或定價服務公司提供的經市場數據證實的定價進行估值。
•三級衍生資產和負債包括場外互換、期權和遠期買入和賣出合約,其中很大一部分的公允價值是根據不容易獲得的基礎市場數據計算得出的。衍生價值使用行業標準方法,這些方法可以考慮各種大宗商品之間的歷史關係、模擬市場價格、時間價值、波動率因素和其他相關經濟指標。使用這些投入可以得出管理層對公允價值的最佳估計。3級大宗商品衍生品活動並非在所有報告期內都很重要。
•第三級負債包括未來向TotalEnergies EP Canada Ltd.支付的與收購剩餘債務有關的季度或有付款的公允價值 50 蘇爾蒙特的工作權益百分比已於 2023 年完成。或有對價包括總付款,最高約為 $0.4 超過一億加元 五年 任期於2028年第四季度結束。或有付款代表美元2 每超過一美元,WCS 平均定價超過 $ 即獲得百萬美元52 每桶。這些條款包括與未實現某些生產目標相關的調整。在截至2024年6月30日的六個月期間,我們支付了約美元67 根據該安排,向加拿大TotalEnergies EP Ltd.捐贈了百萬美元。這些付款在合併現金流量表融資活動部分的 “其他” 行中確認。截至2024年6月30日,剩餘或有對價的公允價值是使用收益法計算的,主要基於對外定價服務公司和我們的內部價格展望(不可觀察的輸入)以及與主要市場參與者使用的貼現率(可觀察的輸入)相結合的估計大宗商品價格前景。截至2024年6月30日,其他不可觀察的投入對公允價值的影響並不顯著。
下表彙總了總金融資產和負債的公允價值層次結構(即,如果存在按公允價值核算的經常性大宗商品衍生品的抵銷權,則未經調整):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | 總計 | | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | 總計 |
資產 | | | | | | | | | |
對債務證券的投資 | $ | 215 | | 1,264 | | — | | 1,479 | | | 278 | | 1,146 | | — | | 1,424 | |
商品衍生品 | 298 | | 287 | | 50 | | 635 | | | 308 | | 301 | | 115 | | 724 | |
總資產 | $ | 513 | | 1,551 | | 50 | | 2,114 | | | 586 | | 1,447 | | 115 | | 2,148 | |
| | | | | | | | | |
負債 | | | | | | | | | |
商品衍生品 | $ | 333 | | 240 | | 14 | | 587 | | | 350 | | 283 | | 14 | | 647 | |
偶然考慮 | — | | — | | 249 | | 249 | | | — | | — | | 312 | | 312 | |
負債總額 | $ | 333 | | 240 | | 263 | | 836 | | | 350 | | 283 | | 326 | | 959 | |
第三級公允價值衡量中使用的重大不可觀測輸入的範圍和算術平均值如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值 (數百萬 美元) | 估價 技術 | 無法觀察 輸入 | 範圍 (算術平均值) |
或有考慮因素——蘇爾蒙特,截至: | | | | |
2024 年 6 月 30 日 | $ | 249 | | 折扣現金流 | 大宗商品價格展望*(美元/英國央行) | $59.99 - $67.34 ($62.38) |
2023 年 12 月 31 日 | 312 | | $45.48 - $63.04 ($57.45) |
*大宗商品價格展望基於外部定價服務公司的展望和我們的內部展望的組合。
下表彙總了我們的合併資產負債表中列出的受抵銷權約束的大宗商品衍生品餘額。當存在合法的抵銷權時,我們選擇在財務報表中抵消與同一交易對手執行的多種衍生工具的公允價值金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| | | 受抵銷權約束的金額 |
| 格羅斯 金額 已認可 | 金額不是 視乎而定 抵消權 | 格羅斯 金額 | 格羅斯 金額 抵消 | 網 金額 已提交 | 現金 抵押品 | 網 金額 |
2024年6月30日 | | | | | | | |
資產 | $ | 635 | | 16 | | 619 | | 368 | | 251 | | 1 | | 250 | |
負債 | 587 | | 16 | | 571 | | 368 | | 203 | | 41 | | 162 | |
| | | | | | | |
2023 年 12 月 31 日 | | | | | | | |
資產 | $ | 724 | | 39 | | 685 | | 375 | | 310 | | 4 | | 306 | |
負債 | 647 | | 34 | | 613 | | 375 | | 238 | | 47 | | 191 | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們在合併資產負債表上沒有列報任何我們有權抵銷的總金額。
金融工具報告的公允價值
我們使用以下方法和假設來估算金融工具的公允價值:
•現金和現金等價物以及短期投資:資產負債表上報告的賬面金額接近公允價值。對於那些被歸類為可供出售債務證券的投資,資產負債表上報告的賬面金額為公允價值。
•應收賬款和票據(包括長期和關聯方):資產負債表上報告的賬面金額接近公允價值。
•對歸類為可供出售的債務證券的投資:在公允價值層次結構中歸類為第一級的債務證券投資的公允價值是使用交易所價格來衡量的。在公允價值層次結構中歸類為二級的債務證券投資的公允價值是使用經紀商或定價服務公司提供的經市場數據證實的定價來衡量的。參見注釋 10。
•應付賬款(包括關聯方)和浮動利率債務:資產負債表上報告的應付賬款和浮動利率債務的賬面金額接近公允價值。
•固定利率債務:固定利率債務的估計公允價值是使用定價服務提供的價格來衡量的,該價格得到市場數據的證實;因此,這些負債在公允價值層次結構中被歸類為二級。
•商業票據:我們的商業票據工具的賬面金額接近公允價值,並在資產負債表上以短期債務的形式報告。
下表彙總了金融工具的淨公允價值(即在存在商品衍生品抵銷權的情況下進行調整):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 賬面金額 | | 公允價值 |
| 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 | | 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 |
金融資產 | | | | | |
商品衍生品 | 266 | | 345 | | | 266 | | 345 | |
對債務證券的投資 | 1,479 | | 1,424 | | | 1,479 | | 1,424 | |
| | | | | |
金融負債 | | | | | |
債務總額,不包括融資租賃 | 17,318 | | 17,808 | | | 17,321 | | 18,621 | |
商品衍生品 | 178 | | 225 | | | 178 | | 225 | |
附註12—累計其他綜合收益(虧損)
合併資產負債表中權益部分的累計其他綜合收益(虧損)包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 固定福利 計劃 | 未實現的持倉收益/(虧損) 證券 | 國外 貨幣 翻譯 | 套期保值活動的未實現收益/(虧損) | 累積的 其他 全面 收入/(損失) |
2023 年 12 月 31 日 | $ | (393) | | 2 | | (5,344) | | 62 | | (5,673) | |
其他綜合收益(虧損) | 9 | | (4) | | (303) | | 10 | | (288) | |
2024年6月30日 | $ | (384) | | (2) | | (5,647) | | 72 | | (5,961) | |
下表彙總了累計其他綜合收益(虧損)和淨收益(虧損)的重新分類:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
固定福利計劃* | $ | 4 | | 6 | | 9 | | 17 | |
*上述金額包含在淨定期福利成本的計算中,並扣除税收支出 $2 百萬和美元3 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月期間分別為百萬美元,以及美元4 百萬和美元6 在結束的六個月期間內為百萬美元
分別是 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日。參見注釋 14。
附註13—現金流信息
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 |
現金支付 | | |
利息 | $ | 404 | | 358 | |
所得税 | 2,067 | | 3,202 | |
| | |
投資的淨銷售額(購買) | | |
購買的短期投資 | $ | (1,502) | | (783) | |
出售的短期投資 | 971 | | 2,676 | |
購買的長期投資 | (347) | | (414) | |
出售的長期投資 | 84 | | 70 | |
| $ | (794) | | 1,549 | |
附註14—員工福利計劃
養老金和退休後計劃
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 養老金福利 | | 其他好處 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 美國 | | 國際。 | | 美國 | | 國際。 | | | | |
定期淨福利成本的組成部分 | | | | | | | | | | | |
截至6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 13 | | | 9 | | | 13 | | | 9 | | | 1 | | | — | |
利息成本 | 19 | | | 28 | | | 20 | | | 29 | | | 2 | | | 2 | |
計劃資產的預期回報率 | (17) | | | (40) | | | (14) | | | (37) | | | | | |
先前服務抵免的攤銷 | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
已確認的淨精算虧損(收益) | 2 | | | 14 | | | 3 | | | 17 | | | — | | | (1) | |
定居點 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
定期福利淨成本 | $ | 17 | | | 11 | | | 22 | | | 18 | | | (7) | | | (9) | |
| | | | | | | | | | | |
截至6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 25 | | | 19 | | | 26 | | | 19 | | | 1 | | | — | |
利息成本 | 38 | | | 57 | | | 39 | | | 57 | | | 3 | | | 3 | |
計劃資產的預期回報率 | (33) | | | (81) | | | (29) | | | (74) | | | | | |
先前服務抵免的攤銷 | — | | | — | | | — | | | — | | | (19) | | | (19) | |
已確認的淨精算虧損(收益) | 4 | | | 28 | | | 6 | | | 34 | | | — | | | (2) | |
定居點 | — | | | — | | | 4 | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
定期福利淨成本 | $ | 34 | | | 23 | | | 46 | | | 36 | | | (15) | | | (18) | |
除服務成本部分外,淨定期福利成本的組成部分包含在合併損益表的 “其他支出” 欄目中。
在 2024 年的前六個月中,我們捐款了 $9百萬美元用於我們的國內福利計劃和 $46百萬美元用於我們的國際福利計劃。我們預計2024年的捐款總額約為美元100百萬美元用於我們的國內合格和不合格的養老金和退休後福利計劃,以及 $85百萬美元用於我們的國際合格和非合格養老金和退休後福利計劃。
附註15——關聯方交易
我們的關聯方主要包括權益法投資和某些有利於員工的信託。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
與股權關聯公司的重大交易 | | | | |
營業收入和其他收入 | $ | 23 | | 23 | | 41 | | 44 | |
| | | | |
運營費用和銷售、一般和管理費用 | 57 | | 72 | | 112 | | 150 | |
| | | | |
附註16—銷售和其他營業收入
與客户簽訂合同的收入
下表進一步細分了我們的合併銷售額和其他營業收入:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 12,660 | | 11,015 | | 24,967 | | 22,979 | |
來自ASC主題606範圍之外的合同的收入 | | | | |
符合衍生品定義的實物合約 | 1,003 | | 1,465 | | 2,568 | | 4592 | |
金融衍生合約 | (43) | | (129) | | (67) | | (409) | |
合併銷售額和其他營業收入 | $ | 13,620 | | 12,351 | | 27,468 | | 27,162 | |
來自ASC主題606範圍之外的合約收入主要與按市場價格計算的實物天然氣合約有關,這些合約符合ASC主題815 “衍生品和套期保值” 所列衍生品的資格,我們沒有為此選擇NPNS。合同條款或確認這些合同收入的政策與ASC主題606範圍內的合同條款或政策沒有顯著差異。 以下收入分列是與以下內容一起提供的 附註18—分部披露和相關信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
按細分市場劃分的來自ASC主題606範圍之外的合同收入 | | | | |
低於 48 | $ | 743 | | 1,081 | | 2,002 | | 3,589 | |
加拿大 | 91 | | 204 | | 308 | | 771 | |
歐洲、中東和北非 | 169 | | 180 | | 258 | | 232 | |
符合衍生品定義的實物合約 | $ | 1,003 | | 1,465 | | 2,568 | | 4592 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
按產品分列的ASC主題606範圍之外的合同收入 | | | | |
原油 | $ | 53 | | 96 | | 53 | | 143 | |
天然氣 | 715 | | 1,123 | | 1,914 | | 3,848 | |
其他 | 235 | | 246 | | 601 | | 601 | |
符合衍生品定義的實物合約 | $ | 1,003 | | 1,465 | | 2,568 | | 4592 | |
實用權宜之計
通常,我們的大宗商品銷售合同期限不到12個月;但是,在某些特定情況下,可能會延長到油田壽命的盡頭。我們的長期商品銷售合同使用交貨時的現行市場價格,根據這些合同,每項履約義務(即商品交付)的基於市場的可變對價分配給合同中每項完全未履行的履約義務。因此,我們應用了ASC Topic 606中允許的實際權宜之計,沒有透露分配給履約義務的交易價格總額,也沒有透露截至報告期末我們預計何時確認未兑現(或部分未滿足)的收入。
應收賬款和合同負債
與客户簽訂的合同應收賬款
截至2024年6月30日,我們合併資產負債表上的 “應收賬款和票據” 項目包括美元的貿易應收賬款4,323 與美元相比,百萬美元4,414 截至2023年12月31日,為百萬美元,其中包括與ASC主題606範圍內的客户簽訂的合同,以及與ASC主題606範圍之外的客户簽訂的合同。我們通常會在交貨後的 30 天或更短時間(取決於發票的條款)內收到付款。不屬於ASC主題606範圍的收入主要涉及按市場價格計算的實物天然氣銷售合同,我們不選擇NPNS,因此在ASC主題815下被視為衍生品。與選擇NPNS的貿易應收賬款相比,與根據未選擇NPNS的合同出售的天然氣相關的貿易應收賬款的客户性質或信貸質量幾乎沒有區別。
與客户簽訂的合同負債
我們已經簽訂了某些協議,根據這些協議,我們將我們的專有技術(包括優化的Cascade® 工藝技術)許可給客户,以最大限度地提高液化天然氣工廠的效率。這些協議通常規定在液化天然氣廠的施工階段和施工階段之後支付里程碑式的款項。這些付款與我們在合同下的履約義務沒有直接關係,並記作遞延收入,在客户能夠享受使用適用許可技術的權利時予以確認。 截至2024年6月30日的三個月和六個月期間確認的收入為 非實質的。 沒有 收入是在截至2023年6月30日的三個月和六個月期間確認的。我們預計將確認未清的合同負債美元45截至2024年6月30日,2026年、2028年和2029年的收入為百萬美元。
附註17—每股收益
下表顯示了普通股股東可獲得的淨收益(虧損)以及基本和攤薄後每股收益的計算結果。在下表所示的時期內,根據兩類方法計算的攤薄後每股收益更具稀釋性。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 (每股金額除外) |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
每股基本收益 | | | | |
| | | | |
淨收益(虧損) | $ | 2,329 | | 2,232 | 4,880 | 5,152 |
減去:股息和未分配收益 | | | | |
分配給參與證券 | 7 | 8 | 15 | 17 |
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | 2,322 | | 2,224 | 4,865 | 5,135 |
已發行普通股的加權平均值(單位:百萬股) | 1,168 | 1,207 | 1,173 | 1,214 |
| | | | |
普通股每股淨收益(虧損) | $ | 1.99 | | 1.84 | 4.15 | 4.23 |
| | | | |
攤薄後的每股收益 | | | | |
| | | | |
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | 2,322 | | 2,224 | 4,865 | 5,135 |
已發行普通股的加權平均值(單位:百萬股) | 1,168 | 1,207 | 1,173 | 1,214 |
添加:期權和未歸屬期權的稀釋影響 | | | | |
未參與的 RSU/PSU(以百萬計) | 2 | 3 | 3 | 3 |
加權平均攤薄後已發行股份(單位:百萬股) | 1,170 | 1,210 | 1,176 | 1,217 |
| | | | |
普通股每股淨收益(虧損) | $ | 1.98 | | 1.84 | 4.14 | 4.22 |
附註18——分部披露和相關信息
我們在全球範圍內勘探、生產、運輸和銷售原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和液化天然氣。我們通過以下方式管理運營 六 運營細分市場,主要由地理區域定義:阿拉斯加;下48區;加拿大;歐洲、中東和北非;亞太地區;和其他國際。
企業和其他代表與運營部門不直接相關的收入和成本,例如大多數利息收入和支出;某些債務交易的影響;合併税收調整;公司管理費用和某些技術活動,包括許可收入;以及未實現的股權證券持有收益或虧損。所有現金和現金等價物以及短期投資都包含在 “公司和其他” 中。
我們評估業績並根據淨收益(虧損)分配資源。細分市場間的銷售價格接近市場。
按運營部門分析業績
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
銷售和其他營業收入 | | | | |
| | | | |
| | | | |
阿拉斯加 | $ | 1,783 | | 1,709 | | 3,453 | | 3,444 | |
低於 48 | 9,053 | | 8,389 | | 18,362 | | 18,438 | |
分段間淘汰 | — | | (1) | | (1) | | (5) | |
低於 48 | 9,053 | | 8,388 | | 18,361 | | 18,433 | |
加拿大 | 1,553 | | 850 | | 2,997 | | 2,033 | |
分段間淘汰 | (612) | | (401) | | (1,120) | | (741) | |
加拿大 | 941 | | 449 | | 1,877 | | 1,292 | |
歐洲、中東和北非 | 1,296 | | 1,369 | | 2753 | | 3,071 | |
亞太地區 | 543 | | 432 | | 1,017 | | 896 | |
| | | | |
企業和其他 | 4 | | 4 | | 7 | | 26 | |
合併銷售額和其他營業收入 | $ | 13,620 | | 12,351 | | 27,468 | | 27,162 | |
| | | | |
按地理位置劃分的銷售和其他營業收入 (1) | | | |
美國 | $ | 10,776 | | 10,040 | | 21,756 | | 21,842 | |
| | | | |
加拿大 | 941 | | 449 | | 1,877 | | 1,292 | |
中國 | 275 | | 244 | | 488 | | 446 | |
| | | | |
利比亞 | 470 | | 447 | | 970 | | 817 | |
馬來西亞 | 268 | | 189 | | 529 | | 450 | |
挪威 | 514 | | 577 | | 1,138 | | 1,228 | |
英國。 | 374 | | 404 | | 707 | | 1,085 | |
其他國外 | 2 | | 1 | | 3 | | 2 | |
全球合併 | $ | 13,620 | | 12,351 | | 27,468 | | 27,162 | |
| | | | |
按產品劃分的銷售和其他營業收入 | | | | |
原油 | $ | 10,112 | | 8,965 | | 19,674 | | 17,867 | |
天然氣 | 1,175 | | 1,860 | | 3,057 | | 6,272 | |
液化天然氣 | 662 | | 582 | | 1,342 | | 1,277 | |
其他 (2) | 1,671 | | 944 | | 3,395 | | 1,746 | |
按產品劃分的合併銷售額和其他營業收入 | $ | 13,620 | | 12,351 | | 27,468 | | 27,162 | |
(1) 根據銷售業務所在地,銷售和其他營業收入可歸因於各個國家。
(2) 包括瀝青和電力。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
淨收益(虧損) | | | | |
阿拉斯加 | $ | 360 | | 372 | | 706 | | 788 | |
低於 48 | 1,259 | | 1,230 | | 2,640 | | 3,082 | |
加拿大 | 261 | | 32 | | 441 | | 38 | |
歐洲、中東和北非 | 251 | | 264 | | 555 | | 629 | |
亞太地區 | 444 | | 387 | | 956 | | 909 | |
其他國際 | 3 | | (4) | | 2 | | (3) | |
企業和其他 | (249) | | (49) | | (420) | | (291) | |
合併淨收益(虧損) | $ | 2,329 | | 2,232 | | 4,880 | | 5,152 | |
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 |
總資產 | | |
阿拉斯加 | $ | 17,124 | | 16,174 | |
低於 48 | 42,659 | | 42,415 | |
加拿大 | 10,047 | | 10,277 | |
歐洲、中東和北非 | 7,968 | | 8,396 | |
亞太地區 | 8,483 | | 8,903 | |
其他國際 | 5 | | — | |
企業和其他 | 9,708 | | 9,759 | |
合併總資產 | $ | 95,994 | | 95,924 | |
附註19—所得税
我們在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月期間的有效税率為 36.3 百分比和 33.6 百分比和截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月期間的有效税率分別為 34.6 百分比和 35.0 分別是百分比。截至2024年6月30日的三個月期間,有效税率的變化主要是由於我們在税收管轄區之間的收入結構發生了變化。截至2024年6月30日的六個月期間,有效税率的變化主要是由於對馬來西亞税收優惠的認可(如下所述),以及我們在税收管轄區之間的收入結構發生了變化。
在 2024 年第一季度,我們錄得了 $76 與馬來西亞J和G區塊的深水投資税收優惠相關的百萬税收優惠
該公司正在多個司法管轄區進行所得税審計。負責這些審計的政府機構經常要求增加時間來完成審計,我們通常會批准這些審計,相反,有時會以不可預見的方式結束審計。在接下來的十二個月內,我們的審計期可能會結束,這可能會對我們未確認的税收優惠總額產生重大影響。此類變化的金額無法估計,但與我們未確認的税收優惠總額相比,可能會很大。
附註20—宣佈收購馬拉鬆石油公司
2024年5月28日,我們與馬拉鬆石油簽訂了最終協議(合併協議),通過全股交易收購其所有已發行股份,根據該協議,馬拉鬆石油的股東將獲得 0.255 馬拉鬆石油每股可獲得康菲石油公司普通股的股份。該交易得到了兩家公司董事會的一致批准。
馬拉鬆石油公司預計將於2024年8月29日舉行特別會議,以獲得股東對合並提案和其他相關提案的批准。我們正在努力盡快完成合並,並預計將在2024年第四季度末之前獲得所有必要的股東和監管部門的批准。參見第 1A 項。風險因素。
附註21——新會計準則
2023年11月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2023-07號 “對應申報分部披露的改進”,根據主題280 “分部報告”,對當前分部披露要求進行了改進。修正案並未改變我們確定運營部門的方式。通過後,披露方面的改進將追溯應用於之前提交的時期。亞利桑那州立大學對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後的財政年度內的過渡期有效,允許提前採用。我們目前正在評估採用該ASU的影響。
2023年12月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2023-09號 “所得税披露的改進”,加強了主題740 “所得税” 中的披露要求。這些增強措施將僅影響我們的財務報表披露,並將在允許追溯應用的前提下適用。亞利桑那州立大學自2024年12月15日之後的年度有效期內,允許提前採用。我們目前正在評估採用該亞利桑那州立大學的影響。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
管理層的討論與分析是公司對其財務業績以及可能影響未來業績的重大趨勢的分析。它應與財務報表和附註一起閲讀。它包含前瞻性陳述,包括但不限於與公司計劃、戰略、目標、期望和意圖有關的陳述,這些陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。“雄心”、“預測”、“相信”、“預算”、“繼續”、“可以”、“努力”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“應該”、“目標”、“目標”、“展望”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“應該”、“目標”、“目標”、“前景”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“應該”、“目標”、“目標”、“目標”、“前景”、“計劃”、“潛力” 將”、“將” 和類似的表述表示前瞻性陳述。除非聯邦證券法要求,否則公司不承諾更新、修改或更正任何前瞻性信息。提醒讀者,此類前瞻性陳述應與公司在第48頁開頭的 “1995年私人證券訴訟改革法案'安全港'條款之目的的警示聲明” 標題下的披露內容一起閲讀。
管理層討論和分析中使用的 “收益” 和 “虧損” 是指淨收益(虧損)。
商業環境和執行概述
根據產量和儲量,康菲石油公司是世界領先的勘探和生產公司之一,業務和活動遍及13個國家。我們多樣化、低成本的供應組合包括北美資源豐富的非常規礦區;北美、歐洲、非洲和亞洲的常規資產;全球液化天然氣開發;加拿大的油砂;以及全球勘探前景清單。截至2024年6月30日,我們總部位於德克薩斯州休斯敦,在全球僱用了約10,200名員工,總資產為960億美元。
宣佈收購馬拉鬆石油公司
2024年5月,我們宣佈了一項最終協議(合併協議),以全股交易(馬拉鬆石油收購)收購馬拉鬆石油公司(馬拉鬆石油),根據2024年5月28日的收盤股價,企業價值約為225億美元,其中包括馬拉鬆石油截至2024年3月31日的約54億美元債務。根據兩家公司董事會一致批准的合併協議的條款,馬拉鬆石油的股東每股馬拉鬆石油公司將獲得0.255股康菲石油公司普通股。我們預計,收購馬拉鬆石油將為我們現有的美國陸上投資組合增加高質量、低成本的供應和開發機會,併為我們的全球液化天然氣投資組合增加液化天然氣產能。我們預計將於2024年第四季度收盤,但須獲得馬拉鬆石油股東的批准、監管部門的許可和其他慣例成交條件。參見第 1A 項。風險因素。
在交易完成後的第一個全年內,我們預計我們的年化成本和資本支出率將反映至少5億美元的協同效應。在宣佈收購Marathon Oil的同時,我們還詳細介紹了在交易完成後的第一個全年回購超過70億美元股票的計劃,並在前三年總共回購超過200億美元的股票,每種回購均按近期的大宗商品價格計算。通過該計劃,我們預計將在兩到三年內按近期大宗商品價格從交易中提取等量的新發行股權。此外,在宣佈收購馬拉鬆石油的同時,我們還宣佈了一項計劃,根據持續的高評級和優化工作,處置投資組合中約20億美元的資產。
概述
在康菲石油公司,我們預計大宗商品價格將繼續呈週期性和波動性,我們認為,勘探與生產行業成功的業務戰略必須在較低的價格環境中保持彈性,同時在價格上漲期間保持上行空間。因此,我們未進行套期保值,繼續致力於遵守我們嚴格的投資框架,並持續監測市場基本面,包括與地緣政治緊張局勢和衝突、OPEC Plus供應最新情況、全球對我們產品的需求、石油和天然氣庫存水平、政府政策、通貨膨脹和供應鏈中斷相關的影響。
全球能源行業的宏觀環境,包括能源轉型,繼續演變。我們相信,康菲石油公司將繼續通過實現三個目標來發揮至關重要的作用:負責任地滿足能源轉型路徑需求,提供有競爭力的資本回報,以及朝着我們的淨零運營排放目標邁進。我們稱之為我們的三重使命,它代表了我們為利益相關者創造長期價值的承諾。
我們的三重使命和基本原則指導我們的差異化價值主張,通過價格週期為股東提供有競爭力的回報。我們的基本原則包括保持資產負債表實力、提供同行領先的分配、進行嚴格的投資以及表現出負責任和可靠的ESG表現。
5月,我們宣佈計劃從第四季度開始將季度普通股息從每股0.58美元提高到每股0.78美元,增長34%,這將把目前每股0.20美元的VROC納入普通股息。8月,我們宣佈第三季度普通股股息為每股0.58美元,VROC支付每股0.20美元。8月,我們還重申了2024年向股東返還至少90億美元的資本計劃。
7月,我們宣佈進一步增長我們的全球液化天然氣產品組合。我們簽訂了一項為期18年的協議,確保比利時澤布魯日液化天然氣接收站的再氣化能力,其中包括從2027年開始為每年約0.75萬噸液化天然氣提供再氣化服務。我們還簽訂了一項長期液化天然氣銷售協議,從2027年開始,每年向亞洲銷售約50萬噸液化天然氣。這些協議為進入歐洲和亞洲天然氣市場提供了更多准入。
在運營方面,我們仍然專注於安全執行業務,同時推進關鍵戰略舉措。在Willow,我們成功地完成了我們的第一個主要冬季施工季節。在國際上,我們繼續通過擴大項目和在2023年底實現首次投產的項目中開採新油井來實現產量增長。在挪威,我們提前在Eldfisk North實現了首次生產,在中國,我們慶祝了蓬萊第一千台載貨升降機的投產。
2024年第二季度的產量為1945百萬桶當量,比去年同期增加了1.4億桶當量。經對已完成收購和處置的影響進行調整後,2024年第二季度的產量比去年同期增長了76MBOED,增長了4%。
2024 年第二季度的產量為經營活動帶來了 49 億美元的現金。我們通過股票回購向股東返還了10億美元,通過普通股息和VROC向股東返還了9億美元。在本季度末,我們的現金、現金等價物、限制性現金和短期投資總額為63億美元,長期債務證券投資為10億美元。
同樣在2024年第二季度,我們以資本支出和投資的形式向該業務再投資了30億美元,其中一半以上的支出與Lower 48細分市場的靈活、短週期的非常規業務有關,我們的產品可以進入國內和出口市場。
商業環境
大宗商品價格是影響我們的盈利能力和相關股東資本回報率的最重要因素。可能影響世界能源市場和大宗商品價格的動態包括但不限於全球經濟健康、內亂、全球流行病、軍事衝突、歐佩克+和其他主要產油國採取的行動、環境法、税收法規、政府政策以及與天氣相關的幹擾造成的全球經濟健康、供需中斷或對此的擔憂。我們的戰略是通過實現支撐我們價值主張的財務、運營和ESG優先事項,通過價格週期創造價值。
我們的收益和運營現金流通常與原油和天然氣的價格水平相關,這些價格水平受公司外部因素的影響,我們無法控制這些因素。下圖描繪了WTI原油、布倫特原油和Henry Hub天然氣的平均基準價格的趨勢:
布倫特原油價格在2024年第二季度平均為每桶84.94美元,與2023年第二季度的每桶78.39美元相比增長了8%。庫欣的西德中質原油價格在2024年第二季度平均為每桶80.57美元,與2023年第二季度的每桶73.78美元相比增長了9%。2024年第二季度的油價受到全球石油需求增長和歐佩克+成員國的持續自願減產的支持。
亨利樞紐天然氣價格在2024年第二季度平均為每百萬英熱單位1.89美元,與2023年第二季度的每百萬英熱單位2.09美元相比下降了10%。由於温和的冬季天氣導致北美天然氣儲量過高,Henry Hub價格下跌。
2024年第二季度,我們的已實現瀝青價格平均為每桶54.59美元,與2023年第二季度的每桶41.01美元相比增長了33%。2024年第二季度的增長是由西德克薩斯中質原油的走強所推動的,通過跨山管道擴建新的重油出口來縮小WCS的差異,以及通過減少鐵路配置來改善銷售組合。
2024年第二季度,我們的總平均已實現價格為每英國央行56.56美元,而2023年第二季度每英國央行的平均已實現價格為54.50美元。
主要運營和財務摘要
2024年第二季度的重要項目和最近的公告包括以下內容:
•公佈的2024年第二季度每股收益為1.98美元;
•經營活動產生的現金為49億美元;
•宣佈普通股股息為每股0.58美元,VROC為每股0.20美元,將在第三季度支付;
•宣佈協議以全股交易收購馬拉鬆石油;
•公司和Lower 48的總產量分別為1,945MBOED和1,105MBOED;
•在挪威的Eldfisk North提前完成了首次製作;
•Willow實現了重要的里程碑,運營中心模塊抵達阿拉斯加,中央設施的建造比計劃提前開始;
•通過在比利時澤布魯日液化天然氣接收站簽署長期再氣化協議和在亞洲簽署長期液化天然氣銷售協議,推進全球液化天然氣戰略,兩者均於2027年開始;
•向股東分配了19億美元,其中包括通過股票回購分配的10億美元以及通過普通股息和VROC分配的9億美元;以及
•本季度末,現金、現金等價物、限制性現金和短期投資為63億美元,長期債務證券投資為10億美元。
外表
生產、資本和 DD&A
預計2024年第三季度的產量為1.87至1.91百萬桶當量,其中包括對加拿大、下48個國家、阿拉斯加、挪威、馬來西亞和卡塔爾約90百萬桶的週轉影響。全年產量預計約為1.93至1.94百萬桶桶日元,而之前的預期為1.91至1.95百萬桶桶日元,這反映了強勁的第二季度業績。
由於Willow的強勁進展以及Lower 48合作伙伴運營活動的增加,全年資本支出指導已更新至約115億美元,而之前的區間為110億美元至115億美元。
全年DD&A指導下調至93億美元至94億美元,而之前的預期為94億美元至96億美元。
運營結果
除非另有説明,否則對截至2024年6月30日的三個月和六個月期間的合併業績的討論以與2023年同期的比較為基礎。
合併業績
運營統計數據摘要
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
平均淨產量 | | | | |
原油 (MBD) | | | | |
合併運營 | 942 | | 918 | | 934 | | 922 | |
股票關聯公司 | 13 | | 13 | | 15 | | 12 | |
原油總量 | 955 | | 931 | | 949 | | 934 | |
| | | | |
液化天然氣 (MBD) | | | | |
合併運營 | 287 | | 275 | | 279 | | 270 | |
股票關聯公司 | 8 | | 8 | | 8 | | 7 | |
液化天然氣總量 | 295 | | 283 | | 287 | | 277 | |
| | | | |
瀝青 (MBD) | 133 | | 66 | | 131 | | 67 | |
| | | | |
天然氣 (MMCFD) | | | | |
合併運營 | 2,123 | | 1,896 | | 2,079 | | 1,909 | |
股票關聯公司 | 1,247 | | 1,251 | | 1,257 | | 1,209 | |
天然氣總量 | 3,370 | | 3,147 | | 3,336 | | 3,118 | |
| | | | |
總產量 (MBOED) | 1,945 | | 1,805 | | 1,923 | | 1,798 | |
總產量 (MMBOE) | 177 | | 164 | | 350 | | 325 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每單位美元 |
平均銷售價格 | | | | |
原油(每桶) | | | | |
合併運營 | $ | 81.31 | | 74.18 | | 80.00 | | 75.85 | |
股票關聯公司 | 80.34 | | 75.10 | | 78.47 | | 77.90 | |
原油總量 | 81.30 | | 74.19 | | 79.98 | | 75.88 | |
| | | | |
液化天然氣(每桶) | | | | |
合併運營 | 21.84 | | 20.05 | | 22.57 | | 22.41 | |
股票關聯公司 | 49.83 | | 43.62 | | 51.00 | | 50.13 | |
液化天然氣總量 | 22.60 | | 20.72 | | 23.40 | | 23.18 | |
| | | | |
瀝青(每桶) | 54.59 | | 41.01 | | 49.44 | | 34.93 | |
| | | | |
天然氣(每立方英尺) | | | | |
合併運營 | 1.88 | | 2.89 | | 2.39 | | 4.27 | |
股票關聯公司 | 7.98 | | 8.23 | | 8.12 | | 9.06 | |
天然氣總量 | 4.22 | | 5.04 | | 4.61 | | 6.16 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
勘探費用 | | | | |
一般行政、地質和地球物理 租金等 | $ | 73 | | 49 | | 166 | | 119 | |
租賃權減值 | 4 | | 11 | | 4 | | 30 | |
幹洞 | 25 | | 23 | | 44 | | 72 | |
| $ | 102 | | 83 | | 214 | | 221 | |
公司總產量
我們在全球範圍內勘探、生產、運輸和銷售原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和液化天然氣。截至2024年6月30日,我們的業務在美國、挪威、加拿大、澳大利亞、中國、馬來西亞、卡塔爾和利比亞生產。
2024年第二季度的總產量為1945百萬桶當量,增長了140百萬桶當量,增長了8%。在2024年的六個月期間,總產量為1923百萬桶當量,增長了125百萬桶當量,增長了7%。產量增長包括:
•下48區、阿拉斯加、澳大利亞、加拿大、中國、利比亞和挪威的新油井在線。
•我們對 Surmont 的收購已於 2023 年 10 月完成。參見注釋 3。
產量增長被正常的油田下降部分抵消。
經對已完成收購和處置的影響進行調整後,2024年第二季度的產量比去年同期增長了76MBOED,增長了4%。
2024年前六個月的產量為1923百萬桶當量,比去年同期增加了125百萬桶當量。經已完成的收購和處置調整後,產量比去年同期增長了60MBOED,增長了3%。
損益表分析
除非另有説明,否則損益表分析中的所有結果均為税前。
以下是合併提供的部分財務數據。完整的損益表可以在第 1 項中找到。財務報表。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
銷售和其他營業收入 | $ | 13,620 | | 12,351 | | 27,468 | | 27,162 | |
關聯公司收益權益 | 403 | | 412 | | 824 | | 911 | |
| | | | |
| | | | |
購買的大宗商品 | 4,858 | | 4,616 | | 10,192 | | 10,754 | |
生產和運營費用 | 2,164 | | 1,886 | | 4,179 | | 3,665 | |
| | | | |
| | | | |
折舊、損耗和攤銷 | 2,334 | | 2,010 | | 4,545 | | 3,952 | |
| | | | |
所得税以外的税收 | 536 | | 512 | | 1,091 | | 1,088 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
銷售和其他營業收入在2024年第二季度增加了12.69億美元,在2024年的六個月期間分別增加了3.06億美元。第二季度的增長是由於交易量增加到5.73億美元,以及已實現價格上漲至5.48億美元。2024年六個月期間的增長是由於9.49億美元的交易量增加和2.27億美元的已實現價格的上漲,但商業業績的下降部分抵消了這一增長。
2024年六個月期間,關聯公司的股權收益減少了8700萬美元,這主要是由於液化天然氣價格下跌推動的收益下降。
2024年三個月和六個月期間購買的大宗商品分別增加了2.42億美元和減少了5.62億美元。2024年第二季度的增長是由所有大宗商品購買量的增加和原油價格的上漲所推動的,但部分被天然氣和電力價格的下跌所抵消。2024年六個月的下降是由天然氣和電力價格下跌推動的,但部分被原油價格上漲和所有大宗商品購買量的增加所抵消。
2024年三個月和六個月期間的生產和運營費用分別增加了2.78億美元和5.14億美元,這要歸因於我們下48和阿拉斯加板塊的租賃運營費用、運輸相關成本和油井作業活動增加,以及主要在加拿大分部的產量增加。
2024年三個月和六個月期間的DD&A支出分別增加了3.24億美元和5.93億美元,這主要是由於我們的下48和阿拉斯加板塊的利率上升以及加拿大分部的銷量增加。
分部業績
除非另有説明,否則對截至2024年6月30日的三個月和六個月期間的分部業績的討論基於與2023年同期的比較,並以税後為準。
公司按業務分部劃分的淨收益(虧損)摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
阿拉斯加 | $ | 360 | | 372 | | 706 | | 788 | |
低於 48 | 1,259 | | 1,230 | | 2,640 | | 3,082 | |
加拿大 | 261 | | 32 | | 441 | | 38 | |
歐洲、中東和北非 | 251 | | 264 | | 555 | | 629 | |
亞太地區 | 444 | | 387 | | 956 | | 909 | |
其他國際 | 3 | | (4) | | 2 | | (3) | |
企業和其他 | (249) | | (49) | | (420) | | (291) | |
淨收益(虧損) | $ | 2,329 | | 2,232 | | 4,880 | | 5,152 | |
有關區段結果的進一步討論,請參閲以下頁面。
阿拉斯加
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
按細分市場選擇税前財務數據(百萬美元) |
銷售和其他營業收入 | $ | 1,783 | | 1,709 | | 3,453 | | 3,444 | |
生產和運營費用 | 490 | | 460 | | 969 | | 900 | |
折舊、損耗和攤銷 | 321 | | 267 | | 645 | | 527 | |
所得税以外的税收 | 131 | | 122 | | 264 | | 275 | |
| | | | |
淨收益(虧損)(百萬美元) | $ | 360 | | 372 | | 706 | | 788 | |
| | | | |
平均淨產量 | | | | |
原油 (MBD) | 170 | | 176 | | 175 | | 177 | |
液化天然氣 (MBD) | 14 | | 16 | | 14 | | 18 | |
天然氣 (MMCFD) | 36 | | 34 | | 39 | | 38 | |
總產量 (MBOED) | 190 | | 198 | | 196 | | 201 | |
總產量 (MMBOE) | 17 | | 18 | | 36 | | 36 | |
| | | | |
平均銷售價格 | | | | |
原油(每桶美元) | $ | 86.44 | | 76.09 | | 85.08 | | 79.08 | |
天然氣(每立方英尺美元) | 4.03 | | 4.38 | | 3.96 | | 4.49 | |
阿拉斯加分部主要勘探、生產、運輸和銷售原油、液化天然氣和天然氣。截至2024年6月30日,阿拉斯加貢獻了我們合併液體產量的14%和合並天然氣產量的2%。
淨收益(虧損)
阿拉斯加報告稱,在2024年的三個月和六個月期間,收益分別為3.6億美元和7.06億美元,而2023年三個月和六個月期間的收益分別為3.72億美元和7.88億美元。
2024年第二季度的收益包括已實現價格上漲至1.31億美元的銷售收入增加,但部分被4,500萬美元的銷售量減少所抵消。2024年第二季度的收益下降包括因油井工作活動增加而導致的生產和運營費用增加2200萬美元,由於前年年底向下調整儲備金導致利率上升導致的DD&A費用增加3,900萬美元,以及項目取消導致的2,400萬美元減值增加。
2024年六個月的收益包括已實現價格上漲至1.52億美元的銷售收入增加,但部分被5,500萬美元的較低交易量所抵消。2024年六個月期間的收益下降包括生產和運營支出增加5,100萬美元,這得益於油井作業活動增加和運輸相關成本的增加;年底向下調整儲備金導致利率上升導致的DD&A費用增加8,600萬美元;以及項目取消導致的減值增加2400萬美元。
製作
在2024年的三個月和六個月期間,平均產量分別下降了8個MBOED和5個MBOED。產量下降主要是由於油田正常下降以及與2024年第二季度週轉活動相關的計劃停機時間增加。
產量下降被在線新油井和業績改善部分抵消。
低於 48
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
按細分市場選擇税前財務數據(百萬美元) |
銷售和其他營業收入 | $ | 9,053 | | 8,388 | | 18,361 | | 18,433 | |
生產和運營費用 | 1,158 | | 1,029 | | 2,240 | | 1,989 | |
折舊、損耗和攤銷 | 1,557 | | 1,407 | | 2,989 | | 2,726 | |
所得税以外的税收 | 340 | | 340 | | 690 | | 702 | |
| | | | |
淨收益(虧損)(百萬美元) | $ | 1,259 | | 1,230 | | 2,640 | | 3,082 | |
| | | | |
平均淨產量 | | | | |
原油 (MBD) | 575 | | 565 | | 564 | | 563 | |
液化天然氣 (MBD) | 264 | | 252 | | 255 | | 245 | |
天然氣 (MMCFD) | 1,597 | | 1,478 | | 1,539 | | 1,448 | |
總產量 (MBOED) | 1,105 | | 1,063 | | 1,075 | | 1,049 | |
總產量 (MMBOE) | 101 | | 97 | | 196 | | 190 | |
| | | | |
平均銷售價格 | | | | |
原油(每桶美元) | $ | 78.72 | | 72.06 | | 77.14 | | 73.19 | |
液化天然氣(每桶美元) | 21.57 | | 19.61 | | 22.10 | | 22.01 | |
天然氣(每立方英尺美元) | 0.32 | | 1.43 | | 0.92 | | 2.16 | |
Lower 48 分部包括位於美國下48州的業務以及墨西哥灣的生產地產。截至2024年6月30日,Lower 48佔我們合併液體產量的61%和合並天然氣產量的74%。
淨收益(虧損)
Lower 48在2024年的三個月和六個月期間公佈的收益分別為12.59億美元和26.4億美元,而2023年三個月和六個月期間的收益分別為12.3億美元和30.82億美元。
2024年第二季度的收益包括總已實現價格上漲至1.84億美元的收入增加,其中包括已實現天然氣價格下降帶來的1.16億美元影響,以及7,600萬美元的交易量增加。2024年第二季度的收益下降包括生產和運營費用增加1億美元,這得益於租賃運營費用增加5100萬美元和運輸相關成本增加3200萬美元,以及受8500萬美元利率上升和3,300萬美元產量增加的1.16億美元的DD&A支出增加。
2024年六個月期間的收益包括商業表現和時機下降導致的收入減少,但部分被9,300萬美元的銷量增加和6,300萬美元的總體已實現價格上漲所抵消,其中包括已實現天然氣價格下降帶來的2.53億美元影響。2024年六個月期間的收益下降包括1.95億美元的生產和運營費用增加,達到1.95億美元,這得益於租賃運營費用增加8700萬美元,運輸相關成本增加6,500萬美元,DD&A費用增加2.05億美元,這要歸因於1.7億美元的更高利率和2500萬美元的產量增加。
製作
在2024年的三個月和六個月期間,平均產量分別增長了42百萬桶和26百萬桶當量。產量的增加主要是由於我們在特拉華盆地、伊格爾福德、米德蘭盆地和巴肯的開發項目開採了新的油井。
產量增長被正常的油田下降部分抵消。
加拿大
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
按細分市場選擇税前財務數據(百萬美元) |
銷售和其他營業收入 | $ | 941 | | 449 | | 1,877 | | 1,292 | |
生產和運營費用 | 223 | | 126 | | 440 | | 263 | |
折舊、損耗和攤銷 | 166 | | 84 | | 324 | | 175 | |
所得税以外的税收 | 8 | | 5 | | 19 | | 12 | |
| | | | |
淨收益(虧損)(百萬美元) | $ | 261 | | 32 | | 441 | | 38 | |
| | | | |
平均淨產量 | | | | |
原油 (MBD) | 17 | | 6 | | 17 | | 6 | |
液化天然氣 (MBD) | 6 | | 3 | | 6 | | 3 | |
瀝青 (MBD) | 133 | | 66 | | 131 | | 67 | |
天然氣 (MMCFD) | 121 | | 58 | | 110 | | 61 | |
總產量 (MBOED) | 176 | | 85 | | 173 | | 87 | |
總產量 (MMBOE) | 16 | | 8 | | 31 | | 16 | |
| | | | |
平均銷售價格 | | | | |
原油(每桶美元) | $ | 68.90 | | 59.40 | | 66.57 | | 62.56 | |
液化天然氣(每桶美元) | 27.01 | | 17.11 | | 31.23 | | 22.94 | |
瀝青(每桶美元) | 54.59 | | 41.01 | | 49.44 | | 34.93 | |
天然氣(每立方英尺美元)* | 0.36 | | 0.56 | | 0.66 | | 2.70 | |
*平均銷售價格包括未使用的運輸成本。
我們在加拿大的業務包括艾伯塔省的蘇爾蒙特油砂開發項目和不列顛哥倫比亞省的蒙特尼非常規油田。截至2024年6月30日,加拿大貢獻了我們合併液體產量的12%和合並天然氣產量的5%。
淨收益(虧損)
加拿大報告稱,在2024年的三個月和六個月期間,收益分別為2.61億美元和4.41億美元,而2023年三個月和六個月期間的收益分別為3200萬美元和3,800萬美元。
2024年第二季度的收益包括銷售收入的增加,銷售額增加到3.1億美元,這得益於我們在Surmont的營業興趣增加以及6,700萬美元的已實現價格。2024年第二季度的收益下降包括生產和運營費用增加7,300萬美元,這得益於我們在Surmont的工作興趣增加,以及DD&A費用增加6200萬美元。
2024年六個月期間的收益包括銷售收入的增加,銷售額增加至5.58億美元,這得益於我們在Surmont的營業興趣增加以及1.23億美元的已實現價格。2024年六個月期間的收益下降包括生產和運營費用增加1.34億美元,這得益於我們在Surmont的工作興趣增加,以及DD&A費用增加至1.13億美元。
製作
在2024年的三個月和六個月期間,平均產量分別增長了91百萬桶和86百萬桶當量。產量增加是由於我們對蘇爾蒙特的工作興趣增加,以及蒙特尼和蘇爾蒙特的在線新油井。參見注釋 3。
產量增長被正常的油田下降部分抵消。
歐洲、中東和北非
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
按細分市場選擇税前財務數據(百萬美元) |
銷售和其他營業收入 | $ | 1,296 | | 1,369 | | 2,753 | | 3,071 | |
生產和運營費用 | 162 | | 145 | | 317 | | 291 | |
折舊、損耗和攤銷 | 175 | | 139 | | 355 | | 292 | |
所得税以外的税收 | 10 | | 9 | | 21 | | 19 | |
| | | | |
淨收益(虧損)(百萬美元) | $ | 251 | | 264 | | 555 | | 629 | |
| | | | |
合併運營 | | | | |
平均淨產量 | | | | |
原油 (MBD) | 119 | | 113 | | 118 | | 116 | |
液化天然氣 (MBD) | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | |
天然氣 (MMCFD) | 328 | | 286 | | 343 | | 313 | |
總產量 (MBOED) | 177 | | 165 | | 179 | | 172 | |
總產量 (MMBOE) | 16 | | 15 | | 33 | | 31 | |
| | | | |
平均銷售價格 |
| |
| |
原油(每桶美元) | $ | 84.62 | | 79.64 | | 84.74 | | 81.48 | |
液化天然氣(每桶美元) | 39.60 | | 37.06 | | 43.99 | | 40.63 | |
天然氣(每立方英尺美元) | 9.59 | | 10.83 | | 9.18 | | 14.31 | |
生產和銷售價格不包括股權關聯公司。有關權益子公司總額,請參閲運營統計摘要。
歐洲、中東和北非分部主要包括位於挪威北海和挪威海段、卡塔爾、利比亞的業務以及英國的商業和碼頭業務。截至2024年6月30日,我們的歐洲、中東和北非業務貢獻了合併液體產量的9%和合並天然氣產量的17%。
淨收益(虧損)
歐洲、中東和北非公佈的2024年三個月和六個月的收益分別為2.51億美元和5.55億美元,而2023年三個月和六個月期間的收益分別為2.64億美元和6.29億美元。
2024年第二季度的收益包括較低的2000萬美元銷售收入。2024年第二季度的收益下降包括與美元匯率波動相關的約2,100萬美元的外匯收益減少。
2024年六個月的收益包括已實現價格下降的6,100萬美元導致的銷售收入減少,部分被2600萬美元的銷量增加所抵消。2024年六個月期間的收益下降包括與美元匯率波動相關的約4000萬美元外匯收益減少。
合併產量
在2024年的三個月和六個月期間,平均合併產量分別增長了12MBOED和7MBOED。產量的增加主要是由於在網上開採了新油井以及挪威和利比亞的業績改善。
產量增長被正常的油田下降部分抵消。
Eldfisk North 在挪威首次生產
2024 年 5 月,我們在挪威的 Eldfisk North 提前實現了首次生產。
探索活動
2024年第二季度,我們收取了2200萬美元的税前幹孔費用,主要用於合作伙伴在挪威北海段阿爾夫海姆地區運營的兩口勘探井。此外,在2024年第一季度,我們在税前收取了1,800萬美元的乾井費用,用於根據2019年鑽探的 PL782S 許可證暫停勘探的布斯塔油井。
亞太地區
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
按細分市場選擇税前財務數據(百萬美元) |
銷售和其他營業收入 | $ | 543 | | 432 | | 1,017 | | 896 | |
生產和運營費用 | 92 | | 95 | | 171 | | 179 | |
折舊、損耗和攤銷 | 107 | | 108 | | 217 | | 221 | |
所得税以外的税收 | 36 | | 24 | | 65 | | 51 | |
| | | | |
淨收益(虧損)(百萬美元) | $ | 444 | | 387 | | 956 | | 909 | |
| | | | |
合併運營 | | | | |
平均淨產量 | | | | |
原油 (MBD) | 61 | | 58 | | 60 | | 60 | |
天然氣 (MMCFD) | 41 | | 40 | | 48 | | 49 | |
總產量 (MBOED) | 68 | | 65 | | 68 | | 68 | |
總產量 (MMBOE) | 6 | | 6 | | 12 | | 12 | |
| | | | |
平均銷售價格 | | | | |
原油(每桶美元) | $ | 86.47 | | 78.64 | | 85.81 | | 81.07 | |
天然氣(每立方英尺美元) | 3.98 | | 4.10 | | 3.81 | | 4.22 | |
生產和銷售價格不包括股權關聯公司。有關權益子公司總額,請參閲運營統計摘要。
亞太分部在中國、馬來西亞、澳大利亞開展業務,在中國、新加坡和日本開展商業業務。截至2024年6月30日,亞太地區貢獻了我們合併液體產量的4%和合並天然氣產量的2%。
淨收益(虧損)
亞太地區報告稱,在2024年的三個月和六個月期間,收益分別為4.44億美元和9.56億美元,而2023年三個月和六個月期間的收益分別為3.87億美元和9.09億美元。
2024年第二季度的收益包括銷售收入的增加,這歸因於3,400萬美元的已實現價格上漲和2000萬美元的銷量增加。
2024年六個月的收益包括由於實現價格上漲至4,300萬美元而導致的銷售收入增加。2024年六個月期間的收益增長包括與馬來西亞Blocks J&G的深水投資税收優惠相關的7,600萬澳元的税收優惠,抵消這些增長的是股票子公司收益減少了8700萬美元,這主要是由於液化天然氣銷售價格下降所致。參見注釋 19。
合併產量
在2024年的三個月期間,平均合併產量增長了3MBOED,在2024年的六個月期間持平。產量的增加主要是由於中國的渤海灣開發活動和馬來西亞停機時間的減少。
產量增長被正常的油田下降部分抵消。
其他國際
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
淨收益(虧損)(百萬美元) | $ | 3 | | (4) | | 2 | | (3) | |
其他國際部分包括與先前在其他國家的業務相關的活動。
企業和其他
| | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
淨收益(虧損) | | | | |
淨利息支出 | $ | (89) | | (86) | | (182) | | (176) | |
公司一般和管理費用 | (78) | | (96) | | (183) | | (186) | |
科技 | (44) | | (11) | | (68) | | (5) | |
其他收入(支出) | (38) | | 144 | | 13 | | 76 | |
| $ | (249) | | (49) | | (420) | | (291) | |
淨利息支出包括利息和融資費用,扣除利息收入和資本化利息。
公司併購費用包括薪酬計劃和員工成本。由於與某些薪酬計劃相關的市場調整,公司併購支出在2024年的三個月和六個月內均有所下降。
技術包括我們對低碳和其他新技術或業務的投資以及許可收入。其他新技術或業務及許可活動側重於常規油藏和緻密油藏、頁巖氣、油砂、提高石油採收率以及液化天然氣。由於低碳和其他新技術的成本增加以及許可收入的減少,2024年的三個月和六個月的技術收益均有所下降。
其他收入(支出)或 “其他” 包括某些合併税收相關項目、外幣交易收益和虧損、與已停止運營的場地相關的環境成本、與運營部門無直接關係的其他成本、提前償還債務的收益/虧損、股權證券的持有收益或虧損以及養老金結算費用。在2024年的三個月和六個月期間,“其他” 均有所下降,這主要是由於2023年沒有合併税收調整,2023年債務提前退還沒有收益以及外幣匯率的影響。
資本資源和流動性
財務指標
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 |
現金和現金等價物 | $ | 4,294 | | 5,635 | |
短期投資 | 1,723 | | 971 | |
債務總額 | 18,352 | | 18,937 | |
權益總額 | 49,745 | | 49,279 | |
總債務佔資本的百分比* | 27 | % | 28 | |
浮動利率債務佔總債務的百分比 | 2 | % | 2 | |
*資本包括總債務和總權益。
為了滿足我們的短期和長期流動性需求,我們尋求各種資金來源,包括經營活動產生的現金、我們的商業票據和信貸額度計劃以及我們使用現成註冊聲明出售證券的能力。在2024年的前六個月中,我們可用現金的主要用途是59億美元用於支持我們持續的資本支出和投資計劃,23億美元用於回購普通股,18億美元用於支付普通股息和VROC,6億美元用於在到期時償還債務,8億美元的淨購買投資。
截至2024年6月30日,我們的總流動性為115億美元,包括43億美元的現金及現金等價物、17億美元的短期投資以及55億美元信貸額度下的可用借貸能力。此外,我們在債務證券方面有10億美元的長期投資。我們認為,當前的現金餘額和經營活動產生的現金,加上下文 “資本重大變化” 部分所述的外部資金來源,將足以滿足我們在短期和長期的資金需求,包括我們的資本支出計劃、收購、股息支付和債務義務。
資本的重大變化
運營活動
2024年前六個月,經營活動提供的現金為99億美元,而2023年同期為93億美元。增長主要是由於挪威納税額減少所推動的運營營運資金的變化、2023年第四季度收購的蘇爾蒙特50%營運權益的產量增加、已實現的原油和瀝青價格上漲,但已實現天然氣和液化天然氣價格的下降以及運營成本的上漲部分抵消了這一變化。
我們的短期和長期運營現金流高度依賴於原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和液化天然氣的價格。從歷史上看,我們行業的價格和利潤率一直波動不定,是由我們無法控制的市場條件推動的。如果沒有其他緩解因素,隨着這些價格和利潤率的波動,我們預計我們的運營現金流將發生相應的變化。
產量水平以及產品和地點組合會影響我們的現金流。未來的產量受到許多不確定性的影響,包括波動的原油和天然氣價格環境,這可能會影響投資決策;價格變動對產量分成和可變特許權使用費合同的影響;油田的收購和處置;油田產量下降率;新技術;運營效率;啟動和重大週轉的時機;政治不穩定;全球疫情的影響;與天氣相關的幹擾;以及通過探索成功增加探明儲量和他們的及時和具有成本效益的開發。儘管我們積極管理這些因素,但生產水平可能會導致現金流的波動,儘管這種變異通常不如大宗商品價格造成的波動那麼大。
為了維持或增加我們的產量,我們必須繼續增加我們已探明的儲備基礎。請參閲 “資本支出和投資” 部分。
投資活動
在2024年的前六個月,我們在資本支出和投資上投資了59億美元。目前,我們的2024年運營計劃資本支出預計約為115億美元。我們2023年的資本支出和投資為112億美元。請參閲 “資本支出和投資” 部分。
在2024年的前六個月,我們在液化天然氣項目上投資了5億美元,包括亞瑟港液化控股有限責任公司(PALNG)、卡塔爾能源液化天然氣NFE(4)(NFE4)和卡塔爾能源液化天然氣NFS(3)(NFS3)。
作為現金投資策略的一部分,我們將投資短期和長期投資,其主要目標是保護本金,維持流動性並提供收益率和總回報。這些投資包括定期存款、商業票據和歸類為可供出售的債務證券。支持我們的運營計劃和提供應對短期價格波動的靈活性所需的短期資金投資於到期日少於一年的高流動性工具。我們認為可用於在長期價格下跌中保持彈性和抓住給定運營計劃之外的機會的資金可以投資於到期日超過一年的工具。
2024年前六個月的投資活動包括淨購買7.94億美元的投資。我們的短期投資淨購買量為5.31億美元,長期投資的淨購買量為2.63億美元。參見注釋 13。
融資活動
我們的循環信貸額度總額為55億美元,到期日為2027年2月。該信貸額度可用於直接銀行借款、發行總額不超過5億美元的信用證或作為我們商業票據計劃的支持。由於沒有未償還的商業票據,也沒有直接借款或信用證,截至2024年6月30日,我們在循環信貸額度下獲得了55億美元的可用借款能力。
截至2024年6月30日,我們的債務餘額為184億美元,而截至2023年12月31日為189億美元。截至2024年6月30日,目前的債務部分,包括融資租賃的未來付款,為13億美元。2024年第一季度,公司在到期時收回了2.125%的票據本金4.61億美元。預計將使用當前的現金餘額和經營活動提供的現金來償還債務。
2024 年 6 月,標普確認了我們的長期信用評級。當前的長期債務信用評級為:
•惠譽:前景為 “穩定” 的 “A”
•標準普爾:前景為 “穩定” 的 “A-”
•穆迪:前景 “穩定” 的 “A2”
有關債務和循環信貸額度的更多信息,請參閲附註5。
我們的某些與項目相關的合同、商業合約和衍生工具包含要求我們提供抵押品的條款。這些合同和工具中有許多允許我們以現金或信用證作為抵押品。截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們的直接銀行信用證分別為2.62億美元和3.4億美元,這為與正常業務行為相關的各種購買承諾相關的履約義務提供了擔保。如果信用評級下調,我們可能需要發佈額外的信用證。
書架登記
我們向美國證券交易委員會存檔了一份通用貨架註冊聲明,根據該聲明,我們能夠發行和出售不確定數量的各種類型的債務和股權證券。
資本要求
有關我們的資本支出和投資的信息,請參閲 “資本支出和投資” 部分。
我們相信通過我們目前的三級資本回報框架為股東創造價值。該框架旨在提供誘人的、不斷增長的普通股息、全權的VROC支付和全週期股票回購。關於與馬拉鬆石油的未決交易,根據美國證券交易委員會的規定,股票回購受到限制;但是,我們仍預計在2024年實現至少90億美元的資本回報。參見第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
在2024年的前六個月,我們支付了每股1.16美元的普通股息和每股0.40美元的VROC付款。在2023年的前六個月,我們支付了每股1.02美元的普通股息和每股1.30美元的VROC付款。5月,我們宣佈計劃從第四季度開始將季度普通股息從每股0.58美元提高到每股0.78美元,增長34%,這將把目前每股0.20美元的VROC納入普通股息。2024年8月,我們宣佈向2024年8月12日的登記股東派發每股0.58美元的普通股息和每股0.20美元的VROC支付,將於2024年9月3日支付。
2016年底,我們啟動了當前的股票回購計劃。截至2022年10月,我們已宣佈總共授權回購高達450億美元的普通股。回購由管理層自行決定,以現行價格進行,但須視市場狀況和其他因素而定。截至2024年6月30日,自我們當前計劃啟動以來,股票回購總額為40340萬股和312億美元。在截至2024年6月30日的六個月中,我們以23億美元的成本回購了2000萬股股票。
參見我們的2023年10-k表年度報告中的第一部分——第1A項——風險因素—— “我們執行資本回報計劃的能力受某些考慮因素的約束”。
資本支出和投資
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2024 | 2023 |
阿拉斯加 | $ | 1,411 | | 769 | |
低於 48 | 3,265 | | 3,357 | |
加拿大 | 283 | | 228 | |
歐洲、中東和北非 | 446 | | 567 | |
亞太地區 | 135 | | 142 | |
| | |
企業和其他 | 345 | | 757 | |
資本支出和投資 | $ | 5,885 | | 5,820 | |
在2024年的前六個月中,資本支出和投資為關鍵運營活動和收購提供了支持,主要是:
•阿拉斯加與西北坡有關的評估和開發活動,包括Willow,以及大庫帕魯克地區的開發活動。
•下48區的開發活動,主要集中在特拉華盆地、伊格爾福德、米德蘭盆地和巴肯。
•蒙特尼的評估和開發活動以及加拿大蘇爾蒙特的開發和優化。
•挪威各資產的開發活動。
•繼續在馬來西亞和中國開展開發活動。
•對PALNG、NFE4和NFS3的投資。
我們的2024年運營計劃資本支出指導目前預計約為115億美元。2023年,我們的運營計劃資本為112億美元。
擔保人彙總財務信息
我們的債權人集團、康菲石油公司、康菲石油公司和伯靈頓資源有限責任公司就公開持有的債務證券提供了各種交叉擔保。康菲石油公司由康菲石油公司100%持有。伯靈頓資源有限責任公司由康菲石油公司100%持有。康菲石油和/或康菲石油公司已為伯靈頓資源有限責任公司公開持有的債務證券的付款義務提供了全額和無條件的擔保。同樣,康菲石油公司為康菲石油公司對其公開持有的債務證券的付款義務提供了充分和無條件的擔保。此外,康菲石油公司為康菲石油公司對其公開持有的債務證券的付款義務提供了充分和無條件的擔保。所有擔保均為連帶擔保。
下表彙總了債務人集團的財務信息,定義如下:
•債務人集團將反映由康菲石油公司、康菲石油公司和伯靈頓資源有限責任公司組成的擔保人和發行人。
•為取消集體擔保人和擔保證券發行人之間的投資和交易而進行的合併調整反映在彙總財務信息的餘額中。
•非義務子公司不包括在演示文稿中。
反映債務人和非義務子公司之間活動的交易和餘額如下所示:
損益表數據彙總
| | | | | |
| 數百萬美元 |
| 六個月已結束 2024年6月30日 |
收入和其他收入 | $ | 18,162 | |
所得税前收入(虧損)* | 4,786 | |
| |
淨收益(虧損) | 4,880 | |
*包括與非義務子公司交易的大約41億美元購買的大宗商品支出。
資產負債表數據彙總
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 |
流動資產 | $ | 7,341 | | 8,008 | |
非義務子公司應付的款項,當前 | 1,472 | | 1,565 | |
非流動資產 | 98,272 | | 91,155 | |
非義務子公司應付的款項,非流動 | 9,962 | | 8,936 | |
流動負債 | 10,050 | | 7,337 | |
應付給非義務子公司的款項,當前 | 6,256 | | 3,990 | |
非流動負債 | 52,283 | | 49,105 | |
應付給非義務子公司的款項,非流動 | 35,107 | | 31,241 | |
突發事件
我們受正常業務過程中出現的法律訴訟、索賠和責任的約束。當與法律索賠相關的損失被認為可能發生且金額可以合理估計時,我們會累積與法律索賠相關的損失。參見注釋 8。
法律和税務事務
我們面臨各種訴訟和索賠,包括但不限於涉及石油和天然氣特許權使用費和遣散税、天然氣計量和估值方法、合同糾紛、環境損失、氣候變化、人身傷害和財產損失的事項。我們在此類問題上的主要風險涉及據稱對某些聯邦、州和私人財產少繳的特許權使用費和税款、涉嫌環境污染的索賠以及歷史運營和氣候變化造成的損失。我們將繼續在這些問題上大力捍衞自己。
我們的法律組織將其知識、經驗和專業判斷應用於我們案件的具體特點,採用訴訟管理流程來管理和監督針對我們的法律訴訟。我們的流程有助於對個別案例的潛在暴露進行早期評估和量化。這一流程還使我們能夠跟蹤那些已安排進行審判和/或調解的案件。根據專業判斷和使用這些訴訟管理工具的經驗以及有關我們所有案件當前進展的可用信息,我們的法律組織定期評估當前應計額的充足性,並確定是否需要調整現有應計額或建立新的應計額。
環保
與行業中的其他公司一樣,我們受眾多的國際、聯邦、州和地方環境法律法規的約束。有關這些環境法律法規中最重要的討論,包括具有相關補救義務的法律法規,請參閲我們《2023年10-k表年度報告》第56—58頁管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析中的 “環境” 部分。
我們偶爾會收到美國環保局和州環境機構提出的提供信息或潛在責任通知的請求,聲稱我們是CERCLA或同等州法規規定的潛在責任方。有時,我們也會成為這些機構或私人當事方提起的費用回收訴訟的當事方。這些請求、通知和訴訟聲稱可能要為各種場地的補救費用承擔責任,這些場地通常不歸我們所有,但據稱含有可歸因於我們過去運營的廢物。截至2024年6月30日,根據CERCLA和類似的州法律,我們在美國有15個地點被確定為潛在責任方。
對於美國和加拿大的補救活動,我們的合併資產負債表包括截至2024年6月30日和2023年12月31日的環境應計總額為1.84億美元。我們預計在未來30年內將產生大量的此類支出。
儘管有上述任何規定,與其他從事類似業務的公司一樣,環境成本和責任是我們業務和產品中固有的問題,無法保證不會產生材料成本和負債。但是,我們目前預計不會因為遵守現行環境法律法規而對我們的經營業績或財務狀況產生任何重大不利影響。
有關環境訴訟的信息,請參見我們的2023年10-k表年度報告和注8中的 “由於我們遵守現有和未來的環境法律法規,我們預計將繼續產生大量資本支出和運營成本”。
氣候變化
政治和社會對全球氣候變化問題的持續關注促成了以減少温室氣體或甲烷排放為重點的各州、國家和國際法律法規的擬定或頒佈。這些擬議或頒佈的法律適用於或可能適用於我們有利益或將來可能有利益的國家。該領域的法律在不斷髮展,儘管無法準確估計實施時間表或我們未來與實施相關的合規成本,但此類法律如果頒佈,可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響。有關影響或可能影響我們運營的立法和可能的監管前提示例,請參閲《2023年10-k表年度報告》第58-59頁管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析中的 “氣候變化” 部分。
公司對氣候相關風險的迴應
2020年,我們採用了與巴黎一致的氣候相關風險框架,目標是到2050年將我們的運營(範圍1和2)排放量減少到淨零。我們的氣候風險戰略的目標是管理與氣候相關的風險,優化機會,使公司有能力應對關鍵不確定性的變化,包括世界各地的政府政策、減排技術、替代能源技術和消費者趨勢的變化。該戰略列出了我們在投資組合構成、減排、目標和激勵措施、與排放相關的技術開發以及與氣候相關的政策和金融部門參與方面的選擇。
我們的氣候風險戰略的一個重要組成部分是淨零能源轉型計劃(“計劃”)。該計劃概述了我們打算如何通過執行我們的三重使命在能源轉型中發揮有價值的作用,即:可靠和負責任地滿足能源轉型路徑需求,提供有競爭力的資本回報,並在實現淨零運營排放目標方面取得進展。該計劃還概述了我們打算如何運用我們的戰略能力和資源,以經濟上可行、負責任和可行的方式,平衡利益相關者的利益,應對氣候變化帶來的挑戰。
該計劃的關鍵要素包括:
•保持戰略靈活性
◦建立具有彈性的資產組合,重點是低供應成本和低温室氣體強度,以滿足過渡路徑的能源需求。
◦承諾通過使用包括碳成本在內的全額供應成本作為資本配置的基礎,來遵守資本紀律。
•減少範圍 1 和 2 的排放
◦設定我們擁有所有權和控制權的排放目標,目標是到2050年成為範圍1和2排放的淨零公司。
•解決範圍 3 排放問題
◦倡導精心設計的全經濟範圍的碳價格,並參與制定其他政策和立法以解決最終用途排放。
◦與供應商合作,在温室氣體減排方面達成一致。
•促進有序過渡
◦建立有吸引力的液化天然氣產品組合。
◦評估對新興能源轉型和低碳技術的潛在投資。
我們的計劃不包括範圍 3(最終用途)排放目標。我們認識到,必須減少最終用途的排放,以實現全球氣候目標。但是,我們認為,通過範圍3目標對北美和歐洲上游石油和天然氣生產商實施的供應方限制將對氣候目標適得其反。在缺乏滿足全球需求的政策措施以及技術和政策的形式和速度尚待確定的情況下,制定和實現範圍3的目標將需要將生產轉移到其他全球運營商,這些運營商制定了不那麼雄心勃勃的目標或沒有減少自身運營排放的目標,或者沒有任何其他管理氣候相關風險的雄心壯志或計劃,這可能會削弱能源安全和可負擔性,削弱全球氣候變化目標。這就是為什麼我們一直髮揮重要作用,倡導精心設計的全經濟範圍的碳價格,並參與制定其他政策或立法,以解決高碳強度能源使用造成的最終用途排放。我們還將政策宣傳範圍擴大到碳定價以外,將監管行動包括在內,例如支持甲烷的直接監管。
為了支持解決我們的範圍 1 和範圍 2 排放,我們在2023年在幾個關鍵領域取得了進展:
•繼續完善我們與巴黎一致的氣候風險戰略。
•將我們的温室氣體排放強度減排目標從2016年的基準提高到2030年的50-60%。
•在石油和天然氣甲烷夥伴關係2.0計劃中實現了金標準路徑。
•實施了我們新的2030年近零甲烷排放強度目標,即每個英國央行約1.5千克二氧化碳當量或產氣的0.15%。
我們的減排努力和淨零目標得到了我們的多學科低碳技術組織的支持。參見第一部分——第1A項——風險因素—— “與全球氣候變化有關的現有和未來的法律、法規和內部舉措,例如限制温室氣體排放,可能會影響或限制我們的業務計劃,導致鉅額支出,促進能源的替代用途或減少對我們產品的需求”,以及 “投資者和社會對應對全球氣候變化的更廣泛關注和努力可能會限制誰可以與我們做生意或我們進入金融市場的機會,並可能使我們受到訴訟”,載於我們關於10-k表和註釋的2023年年度報告8 以獲取有關氣候變化訴訟的信息。
關於1995年《私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款的警示聲明
本報告包括1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。本報告中包含或以引用方式納入的除歷史事實陳述以外的所有陳述,包括但不限於有關我們未來的財務狀況、業務戰略、預算、預計收入、預計成本和計劃、未來運營管理目標、收購馬拉鬆石油的預期收益、擬議交易對合並後公司業務和未來財務和經營業績的預期影響、擬議協同效應的預期金額和時機的陳述交易和擬議交易的預期截止日期均為前瞻性陳述。本報告中包含的前瞻性陳述的示例包括我們的預期產量增長和總體商業環境展望、我們的預期資本預算和資本支出以及有關未來分紅的討論。您通常可以通過 “雄心”、“預測”、“相信”、“預算”、“繼續”、“可以”、“努力”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“目標”、“指導”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“尋求”、“尋找”、“” 等詞語來識別我們的前瞻性陳述應該”、“目標”、“將”、“將” 和類似的表達式。
我們的前瞻性陳述基於我們當前對我們自己和我們經營的行業的預期、估計和預測。我們提醒您,這些陳述並不能保證未來的表現,因為它們所涉及的假設雖然是出於誠意做出的,但可能會被證明是不正確的,並且涉及我們無法預測的風險和不確定性。此外,我們的許多前瞻性陳述都是基於對未來事件的假設,這些假設可能被證明是不準確的。因此,我們的實際結果和業績可能與我們在前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異。任何差異都可能由各種因素和不確定性造成,包括但不限於以下因素:
•原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和液化天然氣價格的波動,包括這些價格相對於歷史或未來預期水平的長期下跌。
•影響石油和天然氣的需求、供應、價格、差異或其他市場條件的全球和區域變化,包括任何持續的軍事衝突造成的變化,包括烏克蘭和中東的衝突,以及全球對此類衝突的反應;設施和基礎設施的安全威脅;公共衞生危機;來自歐佩克和其他生產國可能實施的原油生產配額或其他行動;或由此產生的公司或第三方可能採取的行動針對此類情況的行動變化。
•原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和液化天然氣價格大幅下跌的影響,這可能會導致確認我們的長期資產、租賃權和非合併股權投資的減值費用。
•流動性不足或其他因素(例如本文所述因素)可能影響我們回購股票以及申報和支付固定或可變股息的能力。
•現有和未來的石油和天然氣開發在實現預期儲量或產量水平方面可能出現故障或延遲,包括由於運營危險、鑽探風險以及預測儲量和儲層性能時固有的不確定性。
•儲備替代率的降低,無論是由於大宗商品價格的大幅下跌還是其他原因。
•勘探性鑽探活動失敗或無法獲得勘探區域。
•建造、改造或運營勘探和生產設施的成本、通貨膨脹壓力或技術要求的意外變化。
•解決環境問題的立法和監管舉措,包括應對全球氣候變化影響或進一步監管水力壓裂、甲烷排放、燃燒、水處理或液化天然氣出口的舉措。
•現有或未來的環境法規和法規,包括限制或減少温室氣體排放的國際協議和國家或地區立法和監管措施,實施的重大運營或投資變化。
•大量投資、開發或使用競爭能源或替代能源,包括根據現有或未來的環境規章和條例。
•更廣泛的社會關注和努力應對氣候變化的影響可能會影響我們獲得資本和保險的機會。
•在實現我們當前或未來的低碳戰略方面可能出現的失敗或延誤,包括我們無法開發新技術。
•公共衞生危機的影響,包括流行病(例如 COVID-19)和流行病,以及任何相關的公司或政府政策或行動。
•我們的原油、瀝青、天然氣、液化天然氣和液化天然氣缺乏充足和可靠的運輸或中斷。
•無法及時獲得或維持許可證,包括建築、鑽探和/或開發所需的許可證,或者無法進行必要的資本支出以維持對任何必要的許可證或適用的法律或法規的遵守。
•未能及時(如果有的話)或按預算完成已宣佈和未來的勘探與生產和液化天然氣開發的最終協議和可行性研究,也未能完成其施工。
•由於事故、特殊天氣事件、供應鏈中斷、內亂、政治事件、戰爭、恐怖主義、網絡安全威脅和信息技術故障、限制或中斷,我們的運營可能中斷或中斷以及由此產生的任何後果。
•國際貨幣狀況的變化和外幣匯率的波動。
•國際貿易關係的變化,包括對原油、瀝青、天然氣、液化天然氣、液化天然氣、碳以及我們業務運營中使用的任何材料或產品(例如鋁和鋼)實施的貿易限制或關税,包括因任何持續的軍事衝突(包括烏克蘭和中東的衝突)而實施的任何制裁。
•根據現有和未來的環境法規和訴訟,補救行動(包括拆除和填海義務)的責任。
•訴訟產生的責任,包括與Concho Resources Inc.的交易直接或間接相關的訴訟,或者我們未能遵守適用的法律法規。
•國內和國際總體經濟和政治事態發展,包括武裝敵對行動;資產徵用;與原油、瀝青、天然氣、液化天然氣、液化天然氣、液化天然氣和碳定價有關的政府政策的變化,包括施加價格上限;監管或税收;以及其他政治、經濟或外交事態發展,包括烏克蘭和中東衝突。
•商品期貨市場的波動。
•適用於我們業務的税收和其他法律、法規(包括替代能源規定)或特許權使用費規則的變化。
•石油和天然氣勘探與生產行業的競爭和整合,包括人員和設備的競爭。
•對我們獲得資本的任何限制或資本成本的增加,包括由於國內或國際金融市場或投資情緒的流動性不足或不確定性所致,包括由於社會對氣候變化的關注和努力的增加。
•我們無法執行馬拉鬆石油收購或我們選擇進行的任何其他資產處置或收購,或延遲完成。
•收購馬拉鬆石油或任何其他待處理或未來資產處置或收購可能未能獲得或延遲獲得任何必要的監管批准、同意或授權,或此類處置或收購的批准、同意或授權可能受我們和馬拉鬆石油所預期或可能要求修改交易條款或剩餘業務運營的條件的約束。
•我們或馬拉鬆石油無法獲得收購馬拉鬆石油的其他必要批准,包括馬拉鬆石油股東的批准、及時或根本滿足其他成交條件,或者馬拉鬆石油收購因任何其他原因未能完成或未按預期條款完成,包括預期的税收待遇。
•由於Marathon Oil的收購或其他待處理或未來的資產處置或收購,包括轉移管理時間和精力,我們的運營可能會中斷。
•我們無法實現預期的成本節省和資本支出削減,包括我們無法及時或根本無法從收購馬拉鬆石油中獲得預期的收益和協同效應。
•我們無法成功整合Marathon Oil的業務和技術,這可能會導致合併後的公司無法像預期的那樣有效和高效地運營。
•與收購馬拉鬆石油有關的意想不到的困難或支出。
•馬拉鬆石油收購的公告、待定或完成對我們或馬拉鬆石油的業務關係和業務運營的總體負面影響。
•我們無法按照我們目前預期的方式和時間框架(如果有的話)部署任何待處理的資產處置或我們選擇在未來進行的任何資產處置的淨收益。
•我們合資企業的運營和融資。
•我們的客户和其他合同對手履行對我們的義務的能力,包括我們在委內瑞拉政府或PDVSA到期時收取款項的能力。
•我們產品的存儲容量不足,以及隨之而來的削減,無論是自願的還是非自願的,都是緩解這種物理限制所必需的。
•我們或馬拉鬆石油公司將無法留住和僱用關鍵人員的風險。
•我們普通股長期價值的不確定性。
•我們的2023年10-k表年度報告第一部分—第1A項中概述的因素以及我們在向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的任何其他風險。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2024年6月30日的六個月中,有關市場風險的信息與我們在2023年10-k表年度報告中第7A項下討論的信息沒有重大區別。
第 4 項。控制和程序
我們維持披露控制和程序,旨在確保在根據經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱 “該法”)提交或提交的報告中需要披露的信息,在SEC規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告,並收集此類信息並酌情傳達給管理層,包括我們的主要高管和主要財務官,以便及時就所需的披露做出決定。2024年6月30日,在管理層的參與下,我們的董事長兼首席執行官(首席執行官)以及我們的執行副總裁兼首席財務官(首席財務官)根據該法第13a-15(b)條對康菲石油公司的披露控制和程序(定義見該法第13a-15(e)條)進行了評估。根據該評估,我們的董事長兼首席執行官以及執行副總裁兼首席財務官得出結論,截至2024年6月30日,我們的披露控制和程序正在有效運作。
2023年第三季度,我們開始在多年內實施更新的全球企業資源規劃系統 (ERP)。因此,我們對業務流程和信息系統進行了相應的更改,並在必要時更新了對財務報告的適用內部控制。隨着ERP系統分階段實施的進展,我們預計將繼續修改或更改某些流程和程序,這可能會導致我們對財務報告的內部控制的進一步變化。
在本報告所涉期間,根據該法第13a-15(f)條的規定,我們對財務報告的內部控制沒有其他對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
康菲石油選擇使用100萬美元的門檻來披露政府機構為當事方時根據聯邦、州或地方環境法提起的某些訴訟。康菲石油公司認為,在此門檻下的訴訟對康菲石油公司的業務和財務狀況無關緊要。適用這一門檻,截至2024年6月30日的季度沒有此類訴訟需要披露。有關其他法律和行政程序的信息,見附註8。
第 1A 項。風險因素
除了下述風險因素外,我們在截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化。
與擬議收購馬拉鬆石油相關的風險
我們完成馬拉鬆石油收購的能力受各種成交條件的約束,包括馬拉鬆石油股東的批准和監管部門的許可,這可能會施加可能對我們產生不利影響或導致收購無法完成的條件。
2024年5月28日,我們簽訂了收購馬拉鬆石油的合併協議。根據合併協議的規定,對馬拉鬆石油公司的收購要滿足一些條件才能完成。除其他外,這些成交條件包括:
•收到馬拉鬆石油股東的必要批准;
•經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》(HSR法)和某些非美國反壟斷批准規定的等待期的到期或終止;以及
•沒有任何政府命令或法律將完成馬拉鬆石油的收購定為非法或以其他方式禁止。
2024年7月11日,康菲石油公司和馬拉鬆石油公司分別收到了聯邦貿易委員會(FTC)要求聯邦貿易委員會(FTC)提供與聯邦貿易委員會對合並的審查有關的額外信息和文件材料(第二份申請)。第二份申請的發佈將《高鐵法》規定的等待期延長至兩家公司基本遵守第二份申請後的30天,除非聯邦貿易委員會提前終止該期限。
無法保證獲得所需的股東批准和監管許可,也無法保證其他必要的關閉條件將得到滿足,而且,如果獲得所有必需的批准和許可,所需條件得到滿足,則無法保證此類批准和許可的條款、條件和時間,包括收購後是否有任何必要條件會對合並後的公司產生重大不利影響。任何延遲完成馬拉鬆石油收購都可能導致合併後的公司無法實現或延遲實現收購帶來的部分或全部預期收益和協同效應。我們無法保證這些條件不會導致放棄或推遲收購。這些事件中的任何一個單獨發生或合併發生都可能對我們的經營業績和普通股的交易價格產生重大的不利影響。
合併協議的終止可能會對我們的業務產生負面影響。
如果由於任何原因(包括未能獲得馬拉鬆石油股東的必要批准)未完成對馬拉鬆石油公司的收購,則我們的持續業務可能會受到不利影響,如果沒有實現對馬拉鬆石油收購的任何預期收益,我們將受到多項影響
風險,包括以下內容:
•我們可能會受到金融市場的負面反應,包括對股價的負面影響;
•我們可能會受到商業和供應商合作伙伴和員工的負面反應;以及
•儘管我們在某些情況下有權獲得終止費,但無論馬拉鬆石油的收購是否完成,我們都可能需要支付與收購馬拉鬆石油相關的某些費用,例如財務諮詢、法律、融資和會計成本以及相關費用和開支,而我們收到的此類終止費(如果有)可能不足以支付所有此類費用。
無論馬拉鬆石油的收購是否完成,馬拉鬆石油的收購的宣佈和懸而未決都可能導致我們的業務中斷,這可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響。
無論馬拉鬆石油的收購是否完成,馬拉鬆石油收購的宣佈和懸而未決都可能導致我們的業務中斷。具體而言:
•我們和馬拉鬆石油公司的現任和潛在員工將面臨未來在合併公司任職的不確定性,這可能會對兩家公司留住關鍵經理和其他員工的能力產生不利影響;
•有關馬拉鬆石油收購完成的不確定性可能導致我們和馬拉鬆石油的商業和供應商合作伙伴或其他與我們或馬拉鬆石油有交易的合作伙伴推遲或推遲某些業務決策,或決定尋求終止、更改或重新談判與我們或馬拉鬆石油的關係,這可能會對我們各自的收入、收益和現金流產生負面影響;以及
•我們和馬拉鬆石油管理層的注意力可能會集中在完成對馬拉鬆石油的收購以及整合計劃上,否則整合計劃本可以專門用於日常運營或其他可能有利於我們業務的機會。
我們已經並將繼續轉移大量管理資源以完成對Marathon Oil的收購,並受合併協議中有關我們開展業務的限制。如果Marathon Oil的收購沒有完成,我們將承擔鉅額成本,包括管理資源的轉移,而我們從中獲得的收益將很少或根本沒有。
如果出售大量普通股,我們普通股的市值可能會下降
在收購馬拉鬆石油之後。
如果馬拉鬆石油的收購完成,康菲石油公司將向馬拉鬆石油公司的前股東發行康菲石油公司普通股。馬拉鬆石油公司的前股東可能會決定不持有他們將在收購馬拉鬆石油公司時獲得的康菲石油公司普通股,而康菲石油公司的股東可能會決定減少對康菲石油公司的投資,因為馬拉鬆石油收購導致康菲石油公司的投資狀況發生了變化。其他馬拉鬆石油股東,例如對個人發行人允許持有的股票有限制的基金,可能需要出售他們在收購馬拉鬆石油公司時獲得的康菲石油公司普通股。康菲石油公司普通股的這種出售可能會壓低康菲石油公司普通股的市場價格。
將我們的業務與馬拉鬆石油的業務合併可能比預期的更困難、更昂貴或更耗時
合併後的公司可能無法實現收購馬拉鬆石油的預期收益和協同效應,這可能會對合並後的公司的業務業績產生不利影響,並對合並後的公司普通股的價值產生負面影響。
除其他外,收購馬拉鬆石油的成功將取決於兩家公司合併業務的能力,以促進增長機會和實現預期的成本節約。合併後的公司在整合我們和馬拉鬆石油的業務以及實現收購馬拉鬆石油的預期收益和協同效應方面可能會遇到困難。如果合併後的公司無法成功實現這些目標,則收購馬拉鬆石油的預期收益可能無法完全或根本無法實現,或者可能需要比預期更長的時間才能實現。
馬拉鬆石油公司的收購涉及兩家公司的合併,這兩家公司目前正在運營,在馬拉鬆石油收購完成之前,他們將繼續作為獨立的上市公司運營。無法保證我們各自的業務能夠成功整合。整合過程可能導致兩家公司的關鍵員工流失;商業和供應商合作伙伴的流失;我們、馬拉鬆石油公司或兩家公司的持續業務中斷;標準、控制、程序和政策不一致;意想不到的整合問題;整合成本高於預期,以及完成後的總體整合過程比最初預期的要長。合併後的公司將需要將管理層的注意力和資源用於整合其業務實踐和運營,在收購馬拉鬆石油公司之前,將需要管理層的關注和資源來規劃這種整合。
無法充分實現收購馬拉鬆石油公司和合並協議所考慮的其他交易的預期收益,以及整合過程中遇到的任何延誤,都可能對合並後的公司的收入、支出水平和經營業績產生不利影響,這可能會對合並後的公司普通股的價值產生不利影響。
此外,實際整合可能導致額外和不可預見的開支,整合計劃的預期收益可能無法實現。在收購馬拉鬆石油公司和整合馬拉鬆石油業務的過程中,必須整合大量的流程、政策、程序、運營以及技術和系統。儘管我們預計,隨着時間的推移,消除重複成本、戰略收益和額外收入,以及實現與業務整合相關的其他效率,可能會抵消交易和收購相關成本的增加,但任何淨收益可能在短期內或根本無法實現。如果我們和馬拉鬆石油無法充分應對整合挑戰,我們可能無法成功整合運營或實現兩家公司整合的預期收益。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
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| 數百萬美元 |
時期 | 總數 股份 已購買* | 支付的平均價格 每股 | 總數 以以下方式購買的股票 公開的一部分 已宣佈的計劃或 程式 | 近似美元 股票的價值 可能還會被購買 根據計劃或 程式 |
2024 年 4 月 1 日至 30 日 | 2,452,769 | | $ | 130.20 | | 2,452,769 | | $ | 14,546 | |
2024 年 5 月 1 日至 31 日 | 3,505,683 | | 121.44 | | 3,505,683 | | 14,121 | |
2024 年 6 月 1 日至 30 日 | 2,454,730 | | 112.36 | | 2,454,730 | | 13,845 | |
| 8,413,182 | | | 8,413,182 | | |
*沒有向公司員工回購與公司基礎廣泛的員工激勵計劃相關的普通股。
2016年底,我們啟動了當前的股票回購計劃。截至2022年10月,我們已宣佈總共授權回購高達450億美元的普通股。截至2024年6月30日,我們已經回購了312億美元的股票。回購由管理層自行決定,以現行價格進行,但須視市場狀況和其他因素而定。除非受適用的法律要求的限制,否則可以隨時增加、減少或停止回購,恕不另行通知。根據該計劃回購的股票作為庫存股持有。關於與馬拉鬆石油的未決交易,根據美國證券交易委員會的規定,股票回購受到限制;但是,我們預計此類限制將在2024年第三季度結束。參見我們的2023年10-k表年度報告中的第一部分——第1A項——風險因素—— “我們執行資本回報計劃的能力受某些考慮因素的約束”。
第 5 項。其他信息
內幕交易安排
在截至2024年6月30日的三個月期間,公司沒有高級管理人員或董事 採用 要麼 終止 任何規則 10b5-1萬億加元安排或非規則 10b5-1 交易安排。
第 6 項。展品
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2.1 | 康菲石油公司、Puma Merger Sub Corp和馬拉鬆石油公司之間於2024年5月28日簽訂的協議和合並計劃(參照2024年5月29日提交的康菲石油公司8-k表最新報告的附錄2.1納入)。 |
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31.1* | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(a)條對首席執行官進行認證。 |
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31.2* | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(a)條對首席財務官進行認證。 |
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32** | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條進行認證。 |
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101.INS* | 內聯 XBRL 實例文檔。 |
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101.SCH* | 內聯 XBRL 架構文檔。 |
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101.CAL* | 行內 XBRL 計算鏈接庫文檔。 |
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101.LAB* | 內聯 XBRL 標籤 Linkbase 文檔。 |
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101.PRE* | 內聯 XBRL 演示鏈接庫文檔。 |
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101.DEF* | 內聯 XBRL 定義鏈接庫文檔。 |
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104* | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。 |
* 隨函提交。
**隨函提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 康菲石油公司 |
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| /s/ 克里斯托弗·P·德爾克 |
| 克里斯托弗·P·德爾克 |
| 副總裁、主計長 |
| 兼總税務顧問 |
2024年8月1日 | |