附錄 99.1
邁爾斯工業公佈2024年第二季度業績
簽名系統的強勁表現改善了第二季度的業績
第二季度為降低成本和利用生產率提高而採取的行動；執行先前公佈的到2025年年化成本節省700萬至900萬美元的目標
調整後每股收益的全年預期下調至1.05美元至1.20美元，這主要是由於休閒車、船舶和汽車售後市場終端市場的持續需求壓力
2024年8月1日，俄亥俄州阿克倫——邁爾斯工業公司（紐約證券交易所代碼：MYE）是各種聚合物和金屬產品的領先製造商，也是輪胎、車輪和車底服務行業的分銷商，今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度業績。
2024 年第二季度財務摘要
邁爾斯工業總裁兼首席執行官邁克·麥高評論説：“我們第二季度的業績反映了公司在Signature Systems的第一個完整季度。該業務受益於全球基礎設施投資，並幫助推動了連續和同比收入增長和利潤擴大。Signature的表現超過了休閒車（RV）、船舶和汽車售後市場終端市場的需求阻力。”
“我們將繼續專注於發展我們的存儲、處理和保護產品組合，最值得注意的是我們的四個電源品牌：Akro-Mils、Buckhorn、Scepter和Signature Systems。我們相信，我們越來越多地參與軍事和基礎設施終端市場，將為我們公司在未來幾年帶來有意義的增長。
同時，我們正在採取行動降低工程解決方案和汽車售後市場產品組合的成本並提高生產率。這些行動包括合併我們邁爾斯輪胎供應業務中的三個配送中心，以及今天宣佈將我們在愛荷華州大西洋的滾塑廠合併到印第安納州的其他滾塑廠。由於我們實現了生產率的提高，我們能夠減少佔地面積並降低成本結構。我們預計這些封鎖將在2025年完成，並在2025年節省約500萬美元的成本。
我們持續的生產率提高和成本降低計劃將幫助我們應對房車、船舶和汽車售後市場終端市場的週期性需求狀況，同時使公司在這些條件恢復到歷史需求水平時處於有利地位。”
McGaugh總結道：“由於這些終端市場持續出現低谷般的需求狀況，我們認為謹慎的做法是將全年調整後的每股收益預期下調至1.05美元至1.20美元之間。
1
邁爾斯始終如一地嚴格執行我們的三視野戰略，擴大我們的品牌產品組合，使我們實現了過去十年來最高的季度調整後息税折舊攤銷前利潤率。儘管部分終端市場短期需求疲軟，但我們對邁爾斯工業的持續轉型仍然感到興奮，因為我們正在執行長期戰略，建立利潤率高的業務組合，提供移動、存儲和保護的品牌產品。”
2024 年第二季度財務摘要
|
|
截至6月30日的季度 |
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（以千美元計，每股數據除外） |
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2024 |
|
2023 |
|
% Inc |
淨銷售額 |
|
220,236 美元 |
|
208,453 美元 |
|
5.7% |
毛利潤 |
|
75,517 美元 |
|
68,410 美元 |
|
10.4% |
毛利率 |
|
34.3% |
|
32.8% |
|
|
營業收入 |
|
23,728 美元 |
|
16,142 美元 |
|
47.0% |
淨收入 |
|
10,279 美元 |
|
10,605 美元 |
|
(3.1)% |
攤薄後每股淨收益 |
|
0.28 |
|
0.29 美元 |
|
(3.4)% |
|
|
|
|
|
|
|
調整後的營業收入 |
|
28,826 美元 |
|
19,027 美元 |
|
51.5% |
調整後淨收益 |
|
14,561 美元 |
|
12,928 美元 |
|
12.6% |
調整後的攤薄後每股收益 |
|
0.39 美元 |
|
0.35 美元 |
|
11.4% |
調整後 EBITDA |
|
38,893 美元 |
|
24,704 美元 |
|
57.4% |
淨銷售額為2.202億美元，與2023年第二季度的2.085億美元相比，增長了1180萬美元，增長了5.7％。淨銷售額的增長是由最近收購Signature Systems的貢獻推動的，但物料搬運和分銷領域的定價和銷量的下降部分抵消了這一增長。
毛利增長710萬美元，至7,550萬美元，增長10.4％，這要歸因於Signature Systems的業績、良好的產品組合和較低的材料成本，但定價和銷量的下降以及與收購和重組費用相關的調整項目部分抵消。毛利率提高了150個基點，達到34.3％，而2023年第二季度的毛利率為32.8％。經調整後，毛利從32.9％增長了320個基點至36.1％。銷售、一般和管理費用同比下降70萬美元，下降1.3％，至5,170萬美元。銷售和收購佔銷售額的百分比下降至23.5％，而2024年第一季度為25.8％，去年同期為25.1％，部分原因是應計激勵薪酬減少，反映了邁爾斯的全年前景和成本節約舉措。攤薄後每股淨收益為0.28美元，而2023年第二季度為0.29美元。調整後的攤薄後每股收益為0.39美元，而2023年第二季度為0.35美元。
2024 年第二季度分部業績
（以下分部表中的美元金額以百萬美元計）
物料搬運
|
淨銷售額 |
|
營業收入 |
|
營業收入利潤率 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤率 |
||
2024 年第二季度業績 |
166.0 美元 |
|
28.7 美元 |
|
17.3% |
|
41.5 美元 |
|
25.0% |
||
2023 年第二季度業績 |
143.3 美元 |
|
24.8 美元 |
|
17.3% |
|
29.9 美元 |
|
20.8% |
||
美元與上年相比增加（減少） |
22.7 美元 |
|
3.9 美元 |
|
|
|
|
11.6 |
|
|
|
與上年相比增長（減少）百分比 |
15.9% |
|
15.6% |
|
+0 |
bps |
|
39.0% |
|
+420 |
bps |
由於四捨五入，此表中的項目可能無法重新計算
與2023年第二季度的1.433億美元相比，物料搬運板塊的淨銷售額為1.66億美元，增長了2,270萬美元，增長了15.9％。Signature Systems的增加部分抵消了銷售額的下降，主要是休閒車和船舶，但也包括食品和飲料以及消費終端市場。
營業收入增長了15.6％，達到2,870萬美元，而2023年第二季度為2480萬美元。與2023年第二季度相比，17.3％的營業收入利潤率持平。調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了39.0％，至4150萬美元，而2023年第二季度為2990萬美元。銷售和收購費用同比增加，這主要是由於Signature的銷售和收購增多，但專業服務和激勵性薪酬支出的減少部分抵消了這一點。調整後的息税折舊攤銷前利潤率提高了420個基點，這主要歸因於對Signature的收購，但部分被傳統業務銷售量和定價的下降所抵消。
2
分佈
|
淨銷售額 |
|
營業收入 |
|
營業收入利潤率 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤率 |
||
2024 年第二季度業績 |
54.3 美元 |
|
2.2 美元 |
|
4.0% |
|
3.8 美元 |
|
6.9% |
||
2023 年第二季度業績 |
65.2 美元 |
|
3.4 美元 |
|
5.2% |
|
4.7 美元 |
|
7.2% |
||
美元與上年相比增加（減少） |
(10.9 美元) |
|
(1.2 美元) |
|
|
|
|
(0.9 美元) |
|
|
|
與上年相比增長（減少）百分比 |
(16.7)% |
|
(35.9)% |
|
-120 |
bps |
|
(20.1)% |
|
-30 |
bps |
由於四捨五入，此表中的項目可能無法重新計算
營業收入下降了120萬美元，至220萬美元，而2023年第二季度為340萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了20.1％，至380萬美元，而2023年第二季度為470萬美元。營業收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的下降主要是由於銷量和價格的減少，但部分被有利的銷售組合和材料成本所抵消。銷售和收購費用同比下降，這主要是由於較低的工資成本和較低的可變銷售費用。分銷板塊的營業收入利潤率為4.0％，而2023年第二季度為5.2％。分銷板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率為6.9％，而2023年第二季度為7.2％。分銷部門繼續實施定價和成本措施，以應對成本上漲和提高利潤率。
資產負債表和現金流
截至2024年6月30日，該公司的手頭現金總額為3,730萬美元。截至2024年6月30日，債務總額為4.090億美元。根據公司的貸款協議條款，其淨槓桿率為2.6倍，截至2024年6月30日，其循環信貸額度下的可用資金為2.314億美元。2024年第二季度，運營部門提供的現金流為1,430萬美元，自由現金流為990萬美元，而2023年第二季度運營提供的現金流為2,290萬美元，自由現金流為1,670萬美元。自由現金流的減少主要是由利息支出和營運資金投資的增加所推動的，但部分被Signature的捐款所抵消。2024年第二季度的資本支出為440萬美元，而2023年第二季度為610萬美元。
2024 年展望
根據當前匯率、市場前景和業務預測，公司對2024財年提供以下展望：
邁爾斯將繼續監測市場狀況，並全年提供最新情況。
電話會議詳情
該公司將於美國東部時間2024年8月1日星期四上午 8:30 為投資者和分析師舉辦財報電話會議和網絡直播。該電話會議預計將持續不到一小時，可使用以下在線參與註冊鏈接進行訪問：https://www.netroadshow.com/events/login?show=ca1ab624&confId=68382。註冊後，將向每位參與者提供通話詳細信息和註冊人ID。還將通過電子郵件向註冊參與者發送提醒。或者，電話會議將通過網絡直播進行。要觀看網絡直播或重播，請訪問公司網站www.myersindustries.com，然後單擊 “投資者關係” 選項卡。活動結束後不久，網站還將提供電話會議的存檔重播。要收聽電話重播，來電者應撥打：（美國本地）1-929-458-6194或（美國免費電話）1-866-813-9403接入碼：408754。
使用非公認會計準則財務指標
公司在本新聞稿中使用了某些非公認會計準則指標。調整後的毛利、調整後的毛利率、調整後的營業收入（虧損）、調整後的營業收入利潤率、調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的攤薄後每股收益（調整後每股收益）和自由現金流是非公認會計準則財務指標，旨在補充根據美國普遍接受的會計原則提供的業績。邁爾斯工業公司認為，此類信息為公司業績提供了額外的衡量標準和一致的歷史比較。本新聞稿中提供了非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬。
3
關於邁爾斯工業
Myers Industries Inc. 總部位於俄亥俄州阿克倫，是一家為工業、農業、汽車、商業和消費市場生產可持續塑料和金屬產品的製造商。該公司還是美國輪胎、車輪和車底服務行業最大的工具、設備和用品分銷商。要了解更多信息，請訪問 www.myersindustries.com。
謹慎對待前瞻性陳述
本新聞稿中的陳述包括1995年美國私人證券訴訟改革法案安全港條款所指的 “前瞻性陳述”，包括有關公司財務前景、未來計劃、目標、業務前景和預期財務業績的信息。前瞻性陳述可以通過 “將”、“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃” 等詞語或這些詞語的變體或類似表述來識別。這些前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們僅基於公司當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此這些陳述本質上涉及各種固有的不確定性、風險和環境變化，這些因素難以預測，其中許多是我們無法控制的。公司的實際行為、業績和財務狀況可能與前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異。
可能導致我們的業務、財務狀況、經營業績和/或流動性出現這種差異的具體因素包括但不限於原材料可用性、原材料成本的增加或其他生產成本的增加；與我們的戰略增長計劃或未能實現此類舉措的預期收益相關的風險；與客户的業務關係或其購買意外下滑；銷售和定價的競爭壓力；公司業務部門市場的變化；公司競爭市場的趨勢和需求；我們製造設施的運營問題或這些設施的意外故障；美國和世界各地未來的經濟和財務狀況；公司無法滿足未來的資本需求；針對公司的索賠、訴訟和監管行動；影響公司的法律法規的變化；不可預見的事件，包括自然災害、異常或惡劣天氣事件和模式、公共衞生危機、地緣政治危機以及其他災難性事件；以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時詳述的其他風險和不確定性，包括但不限於公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項 “風險因素” 中披露的風險因素。鑑於這些因素以及其他可能影響我們經營業績的變量，讀者不應依賴前瞻性陳述，不應假設過去的財務表現將是未來業績的可靠指標，也不應使用歷史趨勢來預測未來時期的業績或趨勢。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。公司明確表示不承擔任何義務或意圖為前瞻性陳述及其相關的估計和假設提供更新。
聯繫人：梅根·貝林格，投資者關係高級董事，252-536-5651
M-INV
資料來源：邁爾斯工業公司
4
邁爾斯工業公司
簡明合併運營報表（未經審計）
（千美元，股票和每股數據除外）
|
|
季度結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
220,236 |
|
|
$ |
208,453 |
|
|
$ |
427,338 |
|
|
$ |
424,192 |
|
銷售成本 |
|
|
144,719 |
|
|
|
140,043 |
|
|
|
287,552 |
|
|
|
284,717 |
|
毛利潤 |
|
|
75,517 |
|
|
|
68,410 |
|
|
|
139,786 |
|
|
|
139,475 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
51,661 |
|
|
|
52,351 |
|
|
|
105,118 |
|
|
|
104,432 |
|
處置固定資產的（收益）虧損 |
|
|
128 |
|
|
|
(83) |
) |
|
|
61 |
|
|
|
(56) |
) |
營業收入（虧損） |
|
|
23,728 |
|
|
|
16,142 |
|
|
|
34,607 |
|
|
|
35,099 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
9,006 |
|
|
|
1,790 |
|
|
|
15,085 |
|
|
|
3,436 |
|
所得税前收入（虧損） |
|
|
14,722 |
|
|
|
14,352 |
|
|
|
19,522 |
|
|
|
31,663 |
|
所得税支出（福利） |
|
|
4,443 |
|
|
|
3,747 |
|
|
|
5,740 |
|
|
|
8,082 |
|
淨收益（虧損） |
|
$ |
10,279 |
|
|
$ |
10,605 |
|
|
$ |
13,782 |
|
|
$ |
23,581 |
|
普通股每股淨收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.64 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.64 |
|
已發行普通股的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
37,179,658 |
|
|
|
36,761,916 |
|
|
|
37,043,913 |
|
|
|
36,663,345 |
|
稀釋 |
|
|
37,312,394 |
|
|
|
36,892,177 |
|
|
|
37,257,302 |
|
|
|
36,874,084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
5
邁爾斯工業公司
簡明合併財務狀況表（未經審計）
（千美元）
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023 年 12 月 31 日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金 |
|
$ |
37,345 |
|
|
$ |
30,290 |
|
貿易應收賬款，淨額 |
|
|
129,775 |
|
|
|
113,907 |
|
其他應收賬款，淨額 |
|
|
9,050 |
|
|
|
14,726 |
|
庫存，淨額 |
|
|
105,796 |
|
|
|
90,844 |
|
其他流動資產 |
|
|
13,577 |
|
|
|
6,854 |
|
流動資產總額 |
|
|
295,543 |
|
|
|
256,621 |
|
財產、廠房和設備，淨額 |
|
|
135,251 |
|
|
|
107,933 |
|
資產使用權——經營租賃 |
|
|
31,751 |
|
|
|
27,989 |
|
商譽和無形資產，淨額 |
|
|
474,685 |
|
|
|
140,521 |
|
遞延所得税 |
|
|
209 |
|
|
|
209 |
|
其他資產 |
|
|
14,194 |
|
|
|
8,358 |
|
總資產 |
|
$ |
951,633 |
|
|
$ |
541,631 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
93,097 |
|
|
$ |
79,050 |
|
應計費用 |
|
|
44,137 |
|
|
|
53,523 |
|
經營租賃負債——短期 |
|
|
6,223 |
|
|
|
5,943 |
|
融資租賃負債——短期 |
|
|
609 |
|
|
|
593 |
|
長期債務——流動部分 |
|
|
19,603 |
|
|
|
25,998 |
|
流動負債總額 |
|
|
163,669 |
|
|
|
165,107 |
|
長期債務 |
|
|
380,450 |
|
|
|
31,989 |
|
經營租賃負債——長期 |
|
|
25,003 |
|
|
|
22,352 |
|
融資租賃負債——長期 |
|
|
8,306 |
|
|
|
8,615 |
|
其他負債 |
|
|
17,543 |
|
|
|
12,108 |
|
遞延所得税 |
|
|
62,110 |
|
|
|
8,660 |
|
股東權益總額 |
|
|
294,552 |
|
|
|
292,800 |
|
負債總額和股東權益 |
|
$ |
951,633 |
|
|
$ |
541,631 |
|
6
邁爾斯工業公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（千美元）
|
|
截至6月30日的季度 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
10,279 |
|
|
$ |
10,605 |
|
|
$ |
13,782 |
|
|
$ |
23,581 |
|
為使淨收入與淨現金保持一致而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
10,067 |
|
|
|
5,677 |
|
|
|
18,564 |
|
|
|
11,295 |
|
遞延融資成本的攤銷 |
|
|
544 |
|
|
|
78 |
|
|
|
775 |
|
|
|
156 |
|
與收購相關的庫存增量攤銷 |
|
|
1,342 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,457 |
|
|
|
— |
|
基於非現金股票的薪酬支出 |
|
|
(135) |
) |
|
|
2,488 |
|
|
|
547 |
|
|
|
4,392 |
|
處置固定資產的（收益）虧損 |
|
|
128 |
|
|
|
(83) |
) |
|
|
61 |
|
|
|
(56) |
) |
其他 |
|
|
170 |
|
|
|
3,319 |
|
|
|
164 |
|
|
|
2,492 |
|
由（用於）營運資金提供的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款——貿易和其他，淨額 |
|
|
248 |
|
|
|
11,915 |
|
|
|
8,212 |
|
|
|
15,096 |
|
庫存 |
|
|
(2,145) |
) |
|
|
4,048 |
|
|
|
(1,959) |
) |
|
|
(4,730) |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
(5,528) |
) |
|
|
(5,048) |
) |
|
|
(4,643) |
) |
|
|
(3,828) |
) |
應付賬款和應計費用 |
|
|
(623) |
) |
|
|
(10,147) |
) |
|
|
(5,343) |
) |
|
|
240 |
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
|
14,347 |
|
|
|
22,852 |
|
|
|
34,617 |
|
|
|
48,638 |
|
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資本支出 |
|
|
(4,417) |
) |
|
|
(6,125) |
) |
|
|
(10,124) |
) |
|
|
(15,216) |
) |
收購業務，扣除獲得的現金 |
|
|
578 |
|
|
|
— |
|
|
|
(348,312) |
) |
|
|
(160) |
) |
出售不動產、廠房和設備的收益 |
|
|
9 |
|
|
|
109 |
|
|
|
84 |
|
|
|
142 |
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
|
(3,830) |
) |
|
|
(6,016) |
) |
|
|
(358,352) |
) |
|
|
(15,234) |
) |
來自融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
循環信貸額度的淨借款（還款額） |
|
|
4,000 |
|
|
|
(9,800 |
) |
|
|
(7,000 |
) |
|
|
(15,000 |
) |
定期貸款 A 的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
40 萬 |
|
|
|
— |
|
定期貸款 A 的還款額 |
|
|
(5,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5,000 |
) |
|
|
— |
|
優先無擔保票據的償還 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(38,000 |
) |
|
|
— |
|
融資租賃付款 |
|
|
(149 |
) |
|
|
(129) |
) |
|
|
(292) |
) |
|
|
(258 |
) |
已支付的現金分紅 |
|
|
(5,022) |
) |
|
|
(5,022) |
) |
|
|
(10,367) |
) |
|
|
(10,296 |
) |
發行普通股的收益 |
|
|
350 |
|
|
|
437 |
|
|
|
2758 |
|
|
|
1,569 |
|
因股權獎勵員工税而預扣的股份 |
|
|
(100) |
) |
|
|
(34) |
) |
|
|
(1,974) |
) |
|
|
(2,033) |
) |
遞延融資費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(9,172 |
) |
|
|
— |
|
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
|
|
(5,921) |
) |
|
|
(14,548) |
) |
|
|
330,953 |
|
|
|
(26,018) |
) |
外匯匯率對現金的影響 |
|
|
19 |
|
|
|
163 |
|
|
|
(163 |
) |
|
|
167 |
|
現金淨增加（減少） |
|
|
4,615 |
|
|
|
2,451 |
|
|
|
7,055 |
|
|
|
7,553 |
|
起始現金 |
|
|
32,730 |
|
|
|
28,241 |
|
|
|
30,290 |
|
|
|
23,139 |
|
終止現金 |
|
$ |
37,345 |
|
|
$ |
30,692 |
|
|
$ |
37,345 |
|
|
$ |
30,692 |
|
7
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
毛利、營業收入和息税折舊攤銷前利潤（未經審計）
（千美元）
|
|
截至2024年6月30日的季度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場總計 |
|
|
企業及其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
166,008 |
|
|
$ |
54,265 |
|
|
$ |
220,273 |
|
|
$ |
(37 |
) |
|
$ |
220,236 |
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,279 |
|
||||
淨收入利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利潤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75,517 |
|
||||
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,711 |
|
||||
添加：與收購相關的庫存增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,342 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79,570 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.1 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入（虧損） |
|
|
28,701 |
|
|
|
2,179 |
|
|
|
30,880 |
|
|
|
(7,152) |
) |
|
|
23,728 |
|
營業收入利潤率 |
|
|
17.3 |
% |
|
|
4.0 |
% |
|
|
14.0 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
10.8 |
% |
|
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
2,223 |
|
|
|
755 |
|
|
|
2,978 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,978 |
|
增加：收購和整合成本 |
|
|
207 |
|
|
|
— |
|
|
|
207 |
|
|
|
471 |
|
|
|
678 |
|
添加：與收購相關的庫存增加 |
|
|
1,342 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,342 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,342 |
|
加：環境儲量，淨值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
調整後的營業收入（虧損）(1) |
|
|
32,473 |
|
|
|
2,934 |
|
|
|
35,407 |
|
|
|
(6,581) |
) |
|
|
28,826 |
|
調整後的營業收入利潤率 |
|
|
19.6 |
% |
|
|
5.4 |
% |
|
|
16.1 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
13.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
加：折舊和攤銷 |
|
|
9,023 |
|
|
|
830 |
|
|
|
9,853 |
|
|
|
214 |
|
|
|
10,067 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
41,496 |
|
|
$ |
3,764 |
|
|
$ |
45,260 |
|
|
$ |
(6,367 |
) |
|
$ |
38,893 |
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
25.0 |
% |
|
|
6.9 |
% |
|
|
20.5 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
17.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1) 包括4,053美元的毛利調整和1,045美元的銷售和收購調整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括800美元的環境費用，減去可能的保險賠償金700美元 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2023年6月30日的季度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場總計 |
|
|
企業及其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
143,295 |
|
|
$ |
65,173 |
|
|
$ |
208,468 |
|
|
$ |
(15) |
) |
|
$ |
208,453 |
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,605 |
|
||||
淨收入利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利潤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68,410 |
|
||||
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68,590 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.9 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入（虧損） |
|
|
24,828 |
|
|
|
3,398 |
|
|
|
28,226 |
|
|
|
(12,084) |
) |
|
|
16,142 |
|
營業收入利潤率 |
|
|
17.3 |
% |
|
|
5.2 |
% |
|
|
13.5 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
7.7 |
% |
|
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
275 |
|
|
|
— |
|
|
|
275 |
|
|
|
— |
|
|
|
275 |
|
增加：收購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
111 |
|
|
|
111 |
|
|
|
— |
|
|
|
111 |
|
添加：行政人員遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
410 |
|
|
|
410 |
|
|
|
289 |
|
|
|
699 |
|
加：環境儲量，淨值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,800 |
|
|
|
1,800 |
|
調整後的營業收入（虧損）(1) |
|
|
25,103 |
|
|
|
3,919 |
|
|
|
29,022 |
|
|
|
(9,995) |
) |
|
|
19,027 |
|
調整後的營業收入利潤率 |
|
|
17.5 |
% |
|
|
6.0 |
% |
|
|
13.9 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
9.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
加：折舊和攤銷 |
|
|
4,755 |
|
|
|
790 |
|
|
|
5,545 |
|
|
|
132 |
|
|
|
5,677 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
29,858 |
|
|
$ |
4,709 |
|
|
$ |
34,567 |
|
|
$ |
(9,863) |
) |
|
$ |
24,704 |
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
20.8 |
% |
|
|
7.2 |
% |
|
|
16.6 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
11.9 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1) 包括180美元的毛利調整和2,705美元的銷售和收購調整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括扣除可能的100美元保險賠償金後的1,900美元的環境費用 |
|
|||||||||||||||||||
8
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
毛利、營業收入和息税折舊攤銷前利潤（未經審計）
（千美元）
|
|
截至2024年6月30日的六個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場總計 |
|
|
企業及其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
318,233 |
|
|
$ |
109,159 |
|
|
$ |
427,392 |
|
|
$ |
(54) |
) |
|
$ |
427,338 |
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,782 |
|
||||
淨收入利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利潤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139,786 |
|
||||
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,952 |
|
||||
添加：與收購相關的庫存增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,457 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147,195 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.4 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入（虧損） |
|
|
50,957 |
|
|
|
2,784 |
|
|
|
53,741 |
|
|
|
(19,134) |
) |
|
|
34,607 |
|
營業收入利潤率 |
|
|
16.0 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
12.6 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
8.1 |
% |
|
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
2,464 |
|
|
|
755 |
|
|
|
3,219 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,219 |
|
增加：收購和整合成本 |
|
|
305 |
|
|
|
— |
|
|
|
305 |
|
|
|
3,783 |
|
|
|
4,088 |
|
添加：與收購相關的庫存增加 |
|
|
4,457 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,457 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,457 |
|
減去：保險追回的律師費 |
|
|
(702) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(702) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(702) |
) |
減去：環境儲量，淨值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(200) |
) |
|
|
(200) |
) |
調整後的營業收入（虧損）(1) |
|
|
57,481 |
|
|
|
3,539 |
|
|
|
61,020 |
|
|
|
(15,551) |
) |
|
|
45,469 |
|
調整後的營業收入利潤率 |
|
|
18.1 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
14.3 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
10.6 |
% |
|
加：折舊和攤銷 |
|
|
16,548 |
|
|
|
1,603 |
|
|
|
18,151 |
|
|
|
413 |
|
|
|
18,564 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
74,029 |
|
|
$ |
5,142 |
|
|
$ |
79,171 |
|
|
$ |
(15,138) |
) |
|
$ |
64,033 |
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
23.3 |
% |
|
|
4.7 |
% |
|
|
18.5 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
15.0 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1) 包括7,409美元的毛利調整和3,453美元的銷售和收購調整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括800美元的環境費用，減去可能的1,000美元的保險賠償額 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2023年6月30日的六個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場總計 |
|
|
企業及其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
295,857 |
|
|
$ |
128,358 |
|
|
$ |
424,215 |
|
|
$ |
(23) |
) |
|
$ |
424,192 |
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,581 |
|
||||
淨收入利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利潤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139,475 |
|
||||
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
282 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139,757 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.9 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入（虧損） |
|
|
50,179 |
|
|
|
5,635 |
|
|
|
55,814 |
|
|
|
(20,715) |
) |
|
|
35,099 |
|
營業收入利潤率 |
|
|
17.0 |
% |
|
|
4.4 |
% |
|
|
13.2 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
8.3 |
% |
|
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
696 |
|
|
|
179 |
|
|
|
875 |
|
|
|
10 |
|
|
|
885 |
|
增加：收購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
220 |
|
|
|
220 |
|
|
|
126 |
|
|
|
346 |
|
添加：行政人員遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
410 |
|
|
|
410 |
|
|
|
289 |
|
|
|
699 |
|
加：環境儲量，淨值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,300 |
|
|
|
2,300 |
|
調整後的營業收入（虧損）(1) |
|
|
50,875 |
|
|
|
6,444 |
|
|
|
57,319 |
|
|
|
(17,990) |
) |
|
|
39,329 |
|
調整後的營業收入利潤率 |
|
|
17.2 |
% |
|
|
5.0 |
% |
|
|
13.5 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
9.3 |
% |
|
加：折舊和攤銷 |
|
|
9,354 |
|
|
|
1,663 |
|
|
|
11,017 |
|
|
|
278 |
|
|
|
11,295 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
60,229 |
|
|
$ |
8,107 |
|
|
$ |
68,336 |
|
|
$ |
(17,712) |
) |
|
$ |
50,624 |
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
20.4 |
% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
16.1 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
11.9 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1) 包括282美元的毛利調整和3,948美元的銷售和收購調整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括減去可能的保險賠償金1200美元后的3500美元的環境費用 |
|
|||||||||||||||||||
9
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
調整後的營業收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流（未經審計）
（千美元）
|
|
截至6月30日的季度 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
調整後的營業收入（虧損）對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入（虧損） |
|
$ |
23,728 |
|
|
$ |
16,142 |
|
|
$ |
34,607 |
|
|
$ |
35,099 |
|
重組費用和其他調整 |
|
|
2,978 |
|
|
|
275 |
|
|
|
3,219 |
|
|
|
885 |
|
收購和整合成本 |
|
|
678 |
|
|
|
111 |
|
|
|
4,088 |
|
|
|
346 |
|
與收購相關的庫存增加 |
|
|
1,342 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,457 |
|
|
|
— |
|
保險追討律師費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(702) |
) |
|
|
— |
|
高管遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
699 |
|
|
|
— |
|
|
|
699 |
|
環境儲量，淨額 |
|
|
100 |
|
|
|
1,800 |
|
|
|
(200) |
) |
|
|
2,300 |
|
調整後的營業收入（虧損） |
|
$ |
28,826 |
|
|
$ |
19,027 |
|
|
$ |
45,469 |
|
|
$ |
39,329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
10,279 |
|
|
$ |
10,605 |
|
|
$ |
13,782 |
|
|
$ |
23,581 |
|
所得税支出（福利） |
|
|
4,443 |
|
|
|
3,747 |
|
|
|
5,740 |
|
|
|
8,082 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
9,006 |
|
|
|
1,790 |
|
|
|
15,085 |
|
|
|
3,436 |
|
營業收入（虧損） |
|
|
23,728 |
|
|
|
16,142 |
|
|
|
34,607 |
|
|
|
35,099 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
10,067 |
|
|
|
5,677 |
|
|
|
18,564 |
|
|
|
11,295 |
|
重組費用和其他調整 |
|
|
2,978 |
|
|
|
275 |
|
|
|
3,219 |
|
|
|
885 |
|
收購和整合成本 |
|
|
678 |
|
|
|
111 |
|
|
|
4,088 |
|
|
|
346 |
|
與收購相關的庫存增加 |
|
|
1,342 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,457 |
|
|
|
— |
|
保險追討律師費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(702) |
) |
|
|
— |
|
高管遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
699 |
|
|
|
— |
|
|
|
699 |
|
環境儲量，淨額 |
|
|
100 |
|
|
|
1,800 |
|
|
|
(200) |
) |
|
|
2,300 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
38,893 |
|
|
$ |
24,704 |
|
|
$ |
64,033 |
|
|
$ |
50,624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
自由現金流對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
14,347 |
|
|
$ |
22,852 |
|
|
$ |
34,617 |
|
|
$ |
48,638 |
|
資本支出 |
|
|
(4,417) |
) |
|
|
(6,125) |
) |
|
|
(10,124) |
) |
|
|
(15,216) |
) |
自由現金流 |
|
$ |
9,930 |
|
|
$ |
16,727 |
|
|
$ |
24,493 |
|
|
$ |
33,422 |
|
10
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益（未經審計）
（以千美元計，每股數據除外）
|
|
截至6月30日的季度 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||||
調整後的淨收益（虧損）對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
10,279 |
|
|
$ |
10,605 |
|
|
$ |
13,782 |
|
|
$ |
23,581 |
|
|
所得税支出（福利） |
|
|
4,443 |
|
|
|
3,747 |
|
|
|
5,740 |
|
|
|
8,082 |
|
|
所得税前收入（虧損） |
|
|
14,722 |
|
|
|
14,352 |
|
|
|
19,522 |
|
|
|
31,663 |
|
|
重組費用和其他調整 |
|
|
2,978 |
|
|
|
275 |
|
|
|
3,219 |
|
|
|
885 |
|
|
收購和整合成本 |
|
|
678 |
|
|
|
111 |
|
|
|
4,088 |
|
|
|
346 |
|
|
與收購相關的庫存增加 |
|
|
1,342 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,457 |
|
|
|
— |
|
|
保險追討律師費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(702) |
) |
|
|
— |
|
|
高管遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
699 |
|
|
|
— |
|
|
|
699 |
|
|
環境儲量，淨額 |
|
|
100 |
|
|
|
1,800 |
|
|
|
(200) |
) |
|
|
2,300 |
|
|
所得税前的調整後收入（虧損） |
|
|
19,820 |
|
|
|
17,237 |
|
|
|
30,384 |
|
|
|
35,893 |
|
|
調整後的所得税支出 (1) |
|
|
(5,259) |
) |
|
|
(4,309) |
) |
|
|
(7,900 |
) |
|
|
(8,973) |
) |
|
調整後淨收益（虧損） |
|
$ |
14,561 |
|
|
$ |
12,928 |
|
|
$ |
22,484 |
|
|
$ |
26,920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的攤薄後每股收益對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股攤薄後每股淨收益（虧損） |
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.64 |
|
|
重組費用和其他調整 |
|
|
0.08 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.09 |
|
|
|
0.02 |
|
|
收購和整合成本 |
|
|
0.02 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.11 |
|
|
|
0.01 |
|
|
與收購相關的庫存增加 |
|
|
0.04 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.12 |
|
|
|
— |
|
|
保險追討律師費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.02) |
) |
|
|
— |
|
|
高管遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
環境儲量，淨額 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
|
0.06 |
|
|
調整後的有效所得税税率的影響 |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.06 |
) |
|
|
(0.02) |
) |
|
調整後的攤薄後每股收益 (2) |
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
由於四捨五入，此表中的項目可能無法重新計算 |
|
|
|||||||||||||||
(1) 所得税使用每年的標準化有效税率計算。2024年使用的税率為26％，2023年使用的税率為25％。 |
|||||||||||||||||
(2) 調整後的攤薄後每股收益是使用相應時期已發行普通股的加權平均值計算的。 |
|||||||||||||||||
11
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
全年調整後攤薄後每股收益指引
（未經審計）
|
2024 年全年指南 |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
GAAP 攤薄後每股普通股淨收益 |
$ |
0.76 |
|
|
$ |
0.91 |
|
加：淨重組費用和其他調整 |
|
0.14 |
|
|
|
0.14 |
|
添加：收購和整合成本 (3) |
|
0.25 |
|
|
|
0.25 |
|
減去：保險追回的律師費 |
|
(0.02) |
) |
|
|
(0.02) |
) |
減去：環境儲量，淨額 |
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
減去：調整後的有效所得税率影響 (1) |
|
(0.07 |
) |
|
|
(0.07 |
) |
調整後的攤薄後每股收益 (2) |
$ |
1.05 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 所得税使用每年的標準化有效税率計算。2024年使用的税率為26％。 |
|
||||||
(2) 調整後的攤薄後每股收益是使用已發行普通股的加權平均值計算的。 |
|
||||||
(3) 包括與收購相關的庫存增量成本 |
|
||||||
12