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Onity 集團公司 |
唯一 集團公佈2024年第二季度業績
| ● | 網 收入為1100萬美元，攤薄後每股收益為1.33美元；年化股本回報率為10％ | |
| ● | 調整後 受服務板塊推動，税前收入為3200萬美元 | |
| ● | 28% 年化調整後的税前股本回報率 | |
| ● | 19 美元 增加的服務總額為10億美元（增加的子服務為120億美元） | |
| ● | 債轉股權 比率為 3.88 比 1 | |
| ● | 已輸入 於7月簽訂了從Waterfall資產管理公司收購反向抵押貸款資產的意向書 |
西方 佛羅裏達州棕櫚灘——（2024年8月1日）——Onity Group Inc.（紐約證券交易所代碼：ONIT）（“Onity” 或 “公司”）， 一家領先的非銀行抵押貸款服務商和發起人今天公佈了其2024年第二季度業績，並提供了業務最新情況。
這個 公司報告稱，第二季度GAAP淨收入為1,100萬美元，調整後的税前收入為3200萬美元（見 “注” 關於非公認會計準則財務指標”（見下文）。
“我是 對Onity平臺的表現感到非常興奮，該平臺公佈了強勁的第二季度業績，反映了調整後回報率的增加 關於權益和每股賬面價值的提高，債務與權益比率的提高以及我們的戰略舉措的持續進展，” Onity集團主席、總裁兼首席執行官格倫·梅西納説。“本季度的業績是迄今為止最清楚的證明 我們明確的戰略和財務目標是合理的，我們的執行力也很強。我們期待着進一步實現我們的目標 在我們尋求縮小股東價值差距並挖掘巨大的上行潛力時，我們將在下半年做出承諾。”
在 除了強勁的第二季度外，Onity還於2024年7月26日與瀑布資產管理有限責任公司（“Waterfall”）簽訂了意向書 收購抵押資產管理有限責任公司（“MAM”）的反向抵押貸款資產，該公司是投資基金的子公司 瀑布。該交易將包括反向抵押貸款服務組合，該投資組合目前由PHH Mortgage提供子服務， 預計未付本金餘額約為30億美元。該公司打算髮行面值為5,170萬美元的新的, 不可兑換的, 作為收購的代價，向Waterfall累計優先股。該交易需要獲得適當的監管批准 以及慣例成交條件，預計將於2024年下半年關閉。
墨西拿 評論説：“我們很高興地宣佈與Waterfall的擬議交易。我們預計這筆交易將增加收益 以及收盤時立即出現現金流，同時鞏固我們在反向服務方面的地位，以此作為遠期MSR的對衝工具， 增加資產管理機會，改善我們的資本結構。MaM 一直是重要的子服務客户，我們拭目以待 期待與Waterfall完成交易並尋求未來的商機。”
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額外 2024 年第二季度運營和業務亮點
| ● | 更名 至 Onity Group Inc.，並開始在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “ONIT”，自 2024 年 6 月 10 日起生效 | |
| ● | 總計 與12月相比，終止向uPB提供3,040億美元的服務，終止向uPB提供1730億美元的子服務，分別增長了6％和10％ 2023 年 31 日 | |
| ● | 同比增長 服務和發起成本結構繼續改善，分別下降了17％和22％ | |
| ● | 起源 交易量為70億美元，與2024年第一季度相比增長了51％，這表明了MSR的補給能力 | |
| ● | 方差 由於對衝成本上漲導致的MSR公允價值調整不利，介於GAAP收入和調整後的税前收入之間 | |
| ● | 總計 截至2024年6月30日，流動性提高至2.31億美元 | |
| ● | 預訂 截至2024年6月30日，每股價值提高至57美元 |
網絡直播 和電話會議
Onity 將於2024年8月1日星期四上午 8:30（美國東部時間）舉行電話會議，審查公司2024年第二季度的運營情況 結果並提供業務最新情況。可以通過訪問以下網址觀看電話會議的現場音頻網絡直播和幻燈片演示 onitygroup.com 上的股東關係頁面。參與者可以通過撥打 (800) 343-4849 或 (203) 518-9843 來參加電話會議 通話前大約 10 分鐘；請參考會議 ID “Onity”。電話會議的重播將 可在電話會議結束大約兩小時後通過網站與您聯繫。大約還將提供電話重播 在通話結束三小時後至 2024 年 8 月 15 日，撥打 (844) 512-2921 或 (412) 317-6671；請參考 訪問代碼 11156410。
關於 Onity 集團
Onity 集團公司（紐約證券交易所代碼：ONIT）是一家領先的非銀行抵押貸款服務商和發起者，通過其主要品牌PHH Mortgage提供解決方案 和自由反向抵押貸款。PHH Mortgage是該國最大的服務商之一，專注於提供各種服務 和貸款計劃。Liberty是美國最大的反向抵押貸款機構之一，致力於教育和提供貸款 幫助客户滿足其個人和財務需求。我們的總部位於佛羅裏達州西棕櫚灘，設有辦事處和業務 在美國、美屬維爾京羣島、印度和菲律賓，自1988年以來一直為我們的客户提供服務。如需額外信息 信息，請訪問 onitygroup.com。
向前 查看陳述
這個 新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和第27條所指的前瞻性陳述 經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。這些前瞻性陳述可以通過提及未來來識別 期限或使用前瞻性術語。前瞻性陳述通常用諸如 “期望” 之類的詞語來識別， “相信”，“預見”，“預測”，“打算”，“估計”，“目標”， “策略”、“計劃”、“目標” 和 “項目” 或條件動詞，例如 “將”， 這些條款的 “可能”、“應該”、“可以” 或 “將” 或否定詞，儘管不是全部 前瞻性陳述包含這些詞語，幷包括本新聞稿中有關兑現我們承諾的聲明 下半年將迎來潛在的上行空間，預計我們即將完成的反向抵押貸款收購 MaM 的資產以及此類收購的潛在收益。就其性質而言，前瞻性陳述涉及的事項是 程度不同，不確定。讀者在考慮此類陳述時應牢記這些因素，不應過分依賴 關於這樣的聲明。
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前瞻性 陳述涉及許多假設、風險和不確定性，這些假設、風險和不確定性可能導致實際結果出現重大差異。在過去， 實際結果與前瞻性陳述所建議的結果不同，這種情況可能會再次發生。可能的重要因素 導致實際業績與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異，包括但不限於 我們完成與 Waterfall 交易的時機及其對我們業務和財務業績的影響；持續交易的可能性 金融市場和商業活動的中斷通常是美國和全球政治事件造成的， 貨幣和財政政策以及其他不穩定來源；通貨膨脹、就業中斷和其他金融困難的影響 面對借款人；我們為優先公司債務再融資的時機和條款；我們財務資源的充足性， 包括我們的流動性來源和出售、資助和收回預付款、遠期和反向全額貸款、期貨的能力 利用現有的反向貸款、HeCM 和遠期貸款的收購和放回，以及償還、續訂和延期借款、借款 根據需要提供額外金額，以滿足我們的MSR或其他資產投資目標並遵守我們的債務協議，包括 其中包含的財務和其他契約；我們正確解釋和遵守當前或未來流動性的能力， 監管機構、聯邦全國抵押貸款協會（Fannie Mae）和聯邦的淨資產和其他財務要求和其他要求 住房貸款抵押貸款公司（Freddie Mac）（合稱 GSE）和政府全國抵押貸款協會（Ginnie Mae），包括 我們有能力針對已生效的Ginnie Mae基於風險的資本要求確定和實施具有成本效益的應對措施 2024年底；我們及時降低運營成本或產生抵消性收入的能力，與整個行業的下降成正比 在發起活動方面；成本削減計劃對我們業務和運營的影響；我們的品牌重塑計劃的影響； 優先債務或普通股的金額或我們在任何回購計劃下可能回購的金額、此類回購的時間以及 回購對我們證券交易價格或財務狀況的長期影響（如果有）；違規或失敗 Onity、我們的合同對手或我們供應商的信息技術或其他安全系統或隱私 保護，包括任何未能保護客户數據的行為，導致我們的運營中斷、收入損失、聲譽損失 損失、代價高昂的訴訟和監管處罰；我們依賴我們的技術供應商來充分維護和支持我們的系統， 包括我們的服務系統、貸款發放和財務報告系統，以及與我們的過渡能力相關的不確定性 必要時提供給其他供應商，但不會對我們的運營造成重大成本或中斷；MAV、其他 交易和我們的企業銷售計劃將產生額外的子服務量，並提高盈利能力； MAV繼續擁有其MSR投資組合，以及出售MAV對我們子服務收入的任何影響 MSR；我們與 Rithm Capital Corp.（Rithm）長期關係的未來；目前預期的遠期投資時間和金額 和反向貸款登記；我們完成對MSR的收購和其他交易的能力，包括獲得監管的能力 批准；我們發展反向服務業務的能力；我們留住被收購企業的客户和員工的能力，以及 收購和其他戰略舉措將在多大程度上有助於實現我們的增長目標；增加服務 基於借款人拖欠水平增加或其他因素的成本；與過去、現在或未來的索賠、訴訟相關的不確定性， 停止和終止有關我們提出的服務、止贖權、修改、原產和其他做法的命令和調查 由政府機構和私人團體撰寫，包括州監管機構、消費者金融保護局（CFPB）、州檢察官 總檢察長、證券交易委員會（SEC）、司法部或住房和城市發展部（HUD）； 包括貸款人、GSE和Ginnie Mae在內的主要交易對手對我們的監管活動和訴訟事項的反應； 加強監管審查和媒體關注；現有法律程序的任何不利進展或新法律的啟動 訴訟；我們有效管理監管和合同合規義務的能力；我們遵守我們的法律的能力 服務協議，包括我們遵守 GSE 和 Ginnie Mae 要求以及維護我們的賣家/服務商的能力 以及他們的其他狀況；我們為未來提供資金的能力來自反向抵押貸款組合中的現有貸款；我們的服務商和 信用評級以及各評級機構採取的其他行動，包括未來的任何降級；以及其他風險和不確定性 詳見我們向美國證券交易委員會提交的報告和文件，包括截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告。任何人 希望瞭解Onity的業務應該查看我們的美國證券交易委員會文件。我們的前瞻性陳述僅代表截至當日的情況 它們是做出的，我們不承擔任何更新或修改前瞻性陳述的義務，無論這些陳述是由於新信息造成的， 將來發生的事件或其他事件。
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注意 關於非公認會計準則財務指標
這個 新聞稿提到了調整後的税前收益（虧損），這是一項非公認會計準則財務指標。
我們 相信這項非公認會計準則財務指標為我們財務狀況的討論和分析提供了有用的補充，因為 這是管理層用來評估我們業務財務業績和分配資源的衡量標準。此外，管理 認為本次演示可能有助於投資者理解和評估我們推動改善財務業績的舉措。 具體而言，管理層認為，由於市場利率的變化，我們的淨MSR敞口的公允價值變化被去除 而且假設提供了一種有用的補充財務衡量標準，因為無論如何，它都可以評估我們的創收能力 通過消除市場利益引起的公允價值變動的影響，來了解市場狀況和標的業務的趨勢 費率和假設，這在不同時期之間可能有很大差異。但是，不應孤立地分析該衡量標準，也不應作為 可以替代對我們的GAAP税前收益（虧損）的分析，也不能替代運營現金流。有一定的限制 考慮到我們對GAAP税前收益（虧損）所做的調整的分析用處，因此，我們僅使用這些調整 用於補充分析。應將非公認會計準則財務指標視為對Onity財務指標的補充，而不是替代品 根據美國普遍接受的會計原則報告了業績。其他公司可能會使用非公認會計準則財務指標 標題相同或相似，其計算方法與我們的非公認會計準則財務指標不同。因此，可比性可能是 有限的。提醒讀者不要過分依賴對我們對GAAP税前收益（虧損）所做的調整的分析。
知名人士
在 下表中，我們根據以下因素調整了GAAP税前收益（虧損）：MSR估值調整、支出備註等 損益表知名人士。MSR估值調整包括遠期MSR和反向抵押貸款估值因利率而發生的變化 以及假設的變化。值得注意的費用包括重大的法律和監管和解費用、費用追回、遣散費 以及留存成本、LTIP 股價變動、辦公設施整合和其他費用（例如與戰略相關的成本） 交易）。其他損益表重要事項包括未歸類於上述內容的非常規交易。
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| （美元 以百萬計） | Q2'24 | Q1'24 | Q2'23 | |||||
| 我 | 已舉報 淨收益（虧損） | 11 | 30 | 15 | ||||
| A。 所得税優惠（費用） | (3) | (2) | (1) | |||||
| II | 已舉報 税前收入（虧損）[I — A] | 14 | 32 | 16 | ||||
| 向前 根據利率和假設變化進行的 MSR 估值調整，淨額 (a) (b) (c) | (13) | 18 | (23) | |||||
| 反向 利率和假設變動導致的抵押貸款公允價值變化 (b) (d) | (3) | 2 | (10) | |||||
| III | 總計 根據利率和假設變化進行的 MSR 估值調整，淨額 | (16) | 20 | (33) | ||||
| 意義重大 法律和監管和解費用 | 2 | (2) | 28 | |||||
| 開支 回收率 | - | - | - | |||||
| 遣散費 和留存率 (e) | (1) | (2) | (1) | |||||
| LTIP 股價變動 (f) | 1 | 3 | (1) | |||||
| 辦公室 設施整合 | 0 | (0) | 0 | |||||
| 其他 支出知名人士 (g) | (1) | (1) | 0 | |||||
| b。 總支出知名人士 | 1 | (2) | 28 | |||||
| C。 其他損益表知名人士 (h) | (3) | (0) | (1) | |||||
| 四 | 總計 其他知名人士 [b + C] | (2) | (2) | 27 | ||||
| V | 總計 知名人士 (i) [III + IV] | (18) | 18 | (6) | ||||
| VI | 調整後 税前收入（虧損）[II — V] | 32 | 14 | 23 | ||||
| a) | MSR 由於市場利率、估值輸入或其他假設的變化而產生的估值調整，扣除總體公允值 MSR 對衝的價值收益/（虧損），包括與 MSR 相關的已抵押的 MSR 負債的 FV 變動，轉至 MAV、RITM 以及由於市場利率, 估值投入或其他假設的變化而產生的其他和ESS融資負債, MSR 估值調整的一部分，淨額 |
| b) | 這個 市場利率引起的公允價值變化是通過隔離市場利率變動對估值的影響來衡量的 由我們的第三方估值專家提供的模型輸出 |
| c) | 開始 在截至2023年3月31日的三個月中，用於計算損益表重要資產和調整後的税前收益（虧損）， 由於費率和假設的變化，我們更改了計算MSR估值調整的方法以排除實際模型值 現金流實現的差異或徑流；過去各期的列報方式與本期的列報方式一致； 如果我們使用了23年第一季度之前採用的方法，即由於利率和假設變化而進行的遠期MSR估值調整， 24年第二季度的淨收入為200萬美元，24年第一季度的淨額為2,800萬美元，2023年第二季度的淨收入為1,400萬美元；調整後的PTI（虧損）將為1700萬美元 24年第二季度，24年第一季度為400萬美元，23年第二季度為1300萬美元；參見標題為 “關於非公認會計準則財務指標的説明” 的幻燈片 欲瞭解更多信息 |
| d) | FV 由於市場利率和假設而導致的貸款HFI和HMBS相關借款的變化，反向貸款收益的一部分 用於投資和與HMBS相關的借款，淨額 |
| e) | 遣散費 以及因組織調整或重組而產生的留存率 |
| f) | 長期 激勵計劃（LTIP）薪酬支出變化可歸因於該期間股價的變化 |
| g) | 包括 與但不限於品牌重塑和其他戰略舉措相關的成本 |
| h) | 包含 非例行交易，包括但不限於債務清償收益和其他投資的公允價值假設變動 記入其他收入/支出 |
| i) | 可以肯定 省略了先前列出的每個時段均為零的值得注意的類別 |
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調整後 税前收益（虧損）ROE計算
| （美元 以百萬計） | Q2'24 | Q1'24 | Q2'23 | |||||
| 我 | 已舉報 淨收益（虧損） | 11 | 30 | 15 | ||||
| II | 值得注意的 物品 | (18) | 18 | (6) | ||||
| III | 收入 税收優惠（費用） | (3) | (2) | (1) | ||||
| 四 | 調整後 税前收入（虧損）[I — II — III] | 32 | 14 | 23 | ||||
| V | 按年計算 調整後的税前收入（虧損）[IV * 4] | 127 | 56 | 91 | ||||
| 股權 | ||||||||
| 一個 期初淨值 | 432 | 402 | 416 | |||||
| C 期末淨值 | 446 | 432 | 434 | |||||
| D 知名人士的股票影響 | 18 | (18) | 6 | |||||
| B 調整後的期末淨值 [C + D] | 464 | 414 | 440 | |||||
| VI | 平均值 調整後淨值 [(A + B)/2] | 448 | 408 | 428 | ||||
| 七 | 調整後 税前收益（虧損）ROE [V/VI] | 28.3% | 13.8% | 21.2% | ||||
濃縮 合併資產負債表
| 資產（百萬美元） | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||||
| 現金和現金等價物 | 203.1 | 185.1 | 213.4 | |||||||||
| 受限制的現金 | 46.3 | 66.1 | 119.1 | |||||||||
| 按公允價值計算的抵押貸款服務權（MSR） | 2,327.7 | 2,374.7 | 2,675.7 | |||||||||
| 預付款，淨額 | 550.6 | 602.7 | 602.7 | |||||||||
| 持有待售貸款 | 1,107.0 | 1,028.9 | 1,356.5 | |||||||||
| 按公允價值持有的投資貸款 | 8,227.8 | 8,130.5 | 7,680.7 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 153.4 | 152.1 | 188.6 | |||||||||
| 投資權益法被投資者 | 31.3 | 37.6 | 34.6 | |||||||||
| 房舍和設備，淨額 | 12.3 | 11.8 | 16.9 | |||||||||
| 其他資產 | 84.3 | 84.3 | 80.5 | |||||||||
| 或有貸款回購資產 | 341.0 | 416.3 | 247.1 | |||||||||
| 總資產 | 13,084.7 | 13,090.1 | 13,216.0 | |||||||||
| 負債和股東權益（百萬美元） | 2024 年 6 月 30 日 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||||
| 按公允價值計算的房屋淨值轉換抵押貸款支持證券（HMBS）相關借款 | 8,035.4 | 7,945.0 | 7,486.4 | |||||||||
| 按公允價值計算的其他融資負債 | 845.9 | 906.8 | 1,274.0 | |||||||||
| 預先匹配資金負債 | 405.0 | 440.2 | 430.4 | |||||||||
| 抵押貸款融資設施，淨額 | 1,190.5 | 1,108.9 | 1,515.0 | |||||||||
| MSR 融資機制，淨額 | 927.7 | 964.1 | 864.8 | |||||||||
| 優先票據，淨額 | 555.2 | 552.0 | 605.0 | |||||||||
| 其他負債 | 337.9 | 324.7 | 359.5 | |||||||||
| 或有貸款回購負債 | 341.0 | 416.3 | 247.1 | |||||||||
| 負債總額 | 12,638.4 | 12,658.0 | 12,782.2 | |||||||||
| 股東權益總額 | 446.2 | 432.1 | 433.8 | |||||||||
負債和股東權益總額 | 13,084.7 | 13,090.1 | 13,216.0 | |||||||||
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濃縮 合併運營報表
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| （百萬美元） | 2024 年 6 月 30 日 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 服務和子服務費 | 210.8 | 204.5 | 237.6 | |||||||||
| 持有的投資反向貸款和HMBS相關借款的收益，淨額 | 8.5 | 15.4 | 0.7 | |||||||||
| 待售貸款的收益，淨額 | 16.5 | 10.9 | 25.3 | |||||||||
| 其他收入，淨額 | 10.6 | 8.3 | 8.5 | |||||||||
| 總收入 | 246.4 | 239.1 | 272.0 | |||||||||
| MSR 估值調整，淨額 | (32.7) | ) | (11.6 | ) | (48.9) | ) | ||||||
| 運營費用 | ||||||||||||
| 薪酬和福利 | 55.0 | 53.6 | 57.7 | |||||||||
| 服務和起源 | 13.9 | 15.0 | 17.6 | |||||||||
| 技術和通信 | 13.0 | 12.7 | 13.0 | |||||||||
| 專業服務 | 10.7 | 12.0 | (16.9 | ) | ||||||||
| 佔用、設備和郵寄 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | |||||||||
| 其他開支 | 3.9 | 3.4 | 5.1 | |||||||||
| 運營費用總額 | 104.0 | 104.4 | 84.3 | |||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||
| 利息收入 | 22.5 | 17.5 | 20.3 | |||||||||
| 利息支出 | (73.1) | ) | (67.4) | ) | (68.3) | ) | ||||||
| MSR 質押負債支出 | (46.1) | ) | (44.9) | ) | (73.0) | ) | ||||||
| 權益法被投資者的收益 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | |||||||||
| 償還債務的收益 | - | 1.4 | - | |||||||||
| 其他，淨額 | (2.7 | ) | (0.6) | ) | (4.4) | ) | ||||||
| 其他收入（支出），淨額 | (96.2) | ) | (91.3) | ) | (122.5) | ) | ||||||
| 所得税前收入（虧損） | 13.5 | 31.8 | 16.3 | |||||||||
| 所得税支出 | 3.0 | 1.7 | 0.9 | |||||||||
| 淨收益（虧損） | 10.5 | 30.1 | 15.5 | |||||||||
| 基本每股收益 | $ | 1.34 | $ | 3.91 | $ | 2.02 | ||||||
| 攤薄後每股 | $ | 1.33 | $ | 3.74 | $ | 1.95 | ||||||
對於 更多信息請聯繫：
迪科 Akseraylian，企業傳播高級副總裁
(856) 917-0066
mediarelations@onitygroup.com
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